Neftegram

Избранный президент США Дональд Трамп нацелился на МЭА, сообщает S&P Global. Новая американская администрация планирует пересмотреть роль США, а также финансирование Агентства в связи с разногласиями по зеленой повестке.

Трамп, видимо, действительно собирается «перенастроить» работу МЭА под нужды своей политики под лозунгом «Бури, детка, бури». Ведь ноябрьский доклад Агентства, где аналитики прогнозируют избыток предложения на рынке нефти в следующем году в 1 млн б/с, красноречиво говорит о том, что бурить как раз-таки не надо, поскольку при таком раскладе дополнительные объемы американской нефти разбалансируют рынок и явно потянут цены на сырье вниз. Возможно, глава Агентства Фатих Бироль по привычке руководствовался собственным мироощущением, а не результатами президентских выборов. Однако реальность такова, что в этом году, как и в прошлом, Штаты выделили в бюджет МЭА $5,8 млн, а помимо этого, в течение последнего десятилетия перечисляли Агентству добровольные взносы в размере $1,1 млн ежегодно. Кто платит – тот и музыку заказывает.

На поверку оказалось, что не доверяют МЭА и нефтетрейдеры: они полагают, что прогноз Агентства по избытку предложения на рынке на 2025 год сильно завышен. Дело в том, что предварительные данные МЭА за последний квартал показали, что мировые запасы нефти сократились примерно на 1,16 млн б/с, хотя до этого аналитики утверждали, что ожидали этот показатель на уровне 380 000 б/с. Такая неточность в данных эквивалентна, на минуточку, ежедневному спросу на нефть в Польше. Похоже, Биролю, возглавляющему МЭА с 2015 года, со всех сторон ясно дают понять, что «такой прогноз нам больше не нужен», и активно подыскивают замену.

Трамп активно закрывает вакансии в своей будущей администрации, и это не сулит ничего хорошего сторонникам энергоперехода. На пост министра энергетики номинирован учредитель и глава нефтяной компании Liberty Energy Крис Райт. Будучи убежденным сторонником традиционных источников энергии, в прошлом году он обрушился на использование таких терминов, как «климатический кризис», «чистая энергия» и «углеродное загрязнение». «Никакого климатического кризиса нет, и мы не находимся в процессе энергетического перехода», - заявил он в видео, опубликованном в LinkedIn.

Кроме того, Трамп также назначил Райта в национальный совет США по энергетике, который возглавит бывший губернатор Северной Дакоты (одного из крупнейших нефтяных штатов США) Дуг Бергам. Планируется, что совет будет координировать пересмотр энергетической политики в правительственных агентствах и в первую очередь сконцентрируется на вопросах отмены законодательных актов в области климата, отказа от субсидий на экологически чистую энергию и увеличения добычи нефти и газа в стране.

Такие назначения явно определяют вектор будущей политики Белого дома по ТЭКу и климатической повестке. Существует мнение, что очередной президентский срок Трампа серьезно повлияет не только на американскую экономику, но и на мировой рынок нефти в целом. Так, британское агентство Reuters предупреждает о том, что европейские мэйджоры BP, Shell и Equinor уже потихоньку начинают сворачивать планы по энергопереходу, сверстанные в начале этого десятилетия.

Инвестиции в энергопереход растут год от года, но ситуация от этого сильно не меняется. Мир продолжают сотрясать землетрясения, наводнения, засухи и прочие природные бедствия. Примерно как и в другие столетия человеческой истории. Исполнительный секретарь рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил на открытии COP-29 в Баку, своеобразном экологическом Давосе, отчитался, что в текущем году вложения в «чистую» энергию и инфраструктуру для нее в мире достигнут $2 трлн. А это почти в 2 раза превышает инвестиции в ископаемое топливо. При этом чиновник открыто призвал правительства всех стран объединиться в деле защиты климата и согласовать новую глобальную цель по финансированию.

Вместе с тем многие собравшиеся в Баку обеспокоены, что позиция США может вынудить другие страны отказаться от уже существующих климатических обязательств или снизить будущие амбиции. «Люди будут говорить, что США - второй по величине источник выбросов. Это крупнейшая экономика в мире... Если они не поставят перед собой амбициозную цель, то почему мы должны это делать?» - сказал агентству Reuters Марк Ванхойкелен, посол ЕС по вопросам климата с 2019 по 2023 год. Не добавляет уверенности и представительство традиционных поборников агрессивной климатической политики: Макрон, Шольц, Фон дер Ляйен и Байден предпочли увлекательному путешествию в Азербайджан остаться дома.

Учитывая жесткую позицию Трампа, который неоднократно говорил о выходе США из Парижского соглашения по климату, текущий саммит рискует стать одним из наиболее сложных мероприятий последних лет. Если не началом конца энергоперехода. «Климатическая» риторика наверняка не будет прежней. Как писал А.П.Чехов в «Палате №6»: «Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату».

До вчерашних уличных беспорядков сербский Нови-Сад упоминался в российских СМИ преимущественно в разрезе бомбардировок со стороны НАТО в 1999 году. А в последние годы - в контексте расширения южной ветки нефтепровода «Дружба». Меморандум о строительстве нового участка протяженностью 128 км от венгерского Альгио до Нови-Сада лидеры стран Орбан и Вучич подписали еще в июне 2023 года. Несмотря на то, что Хорватия уведомила обе страны о возможности обеспечить в их интересах транспортировку углеводородов по нефтепроводу «Адрия», они все же не отказываются от планов использовать российскую нефть.

Некоторые источники сообщали, что запустить новый участок трубы в эксплуатацию могут к 2027 году. Правда, строительство еще не началось и озвученная сумма затрат на проект выросла с первоначальных 100 до 150 млн евро. Но если раньше речь шла о поставках российской нефти на НПЗ в Панчево, то теперь появились и новые перспективы. Во время визита в балканскую страну председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о проекте строительства в Сербии комплекса нефтепереработки, инвестиции составят 2,4 млрд евро.

Намерение сербского руководства нарастить сотрудничество с Китаем – еще один фактор, который может настораживать Еврокомиссию. Возможно, неспроста в публикациях о трагедии на ж/д вокзале в Нови-Саде в негативном ключе упоминается китайский подрядчик. Похоже, что в условиях возникшей политической нестабильности президенту Сербии Вучичу придется проявлять стойкость в реализации намеченных проектов по обеспечению энергобезопасности страны.

Нефтяники США готовятся к новому шторму

Тропический шторм «Рафаэль» сформировался в Карибском бассейне к югу от Ямайки и уже вызвал массовую эвакуацию с морских нефтяных и газовых платформ США в Мексиканском заливе. Согласно прогнозам, в среду ветер «Рафаэля» достигнет максимума в 100 миль в час, что сделает его ураганом 2-й категории по пятиступенчатой шкале.

Американские производители нефти могут потерять от 3,1 млн до 4,9 млн барр нефти, сообщила энергетическая аналитическая компания Earth Science Associates, используя модель, которая оценивает потери объема в зависимости от интенсивности прошедших штормов и их траектории. Потери при добыче газа могут составить от 4,56 до 6,39 млрд куб футов. Согласно модели Earth Science, ураган «Рафаэль» в этом году может оказаться вторым по силе воздействие на добычу на шельфе после урагана «Франсин», который остановил до 42% добычи нефти и 52% природного газа.

Остановка производства на длительное время может привести к росту цен на WTI и стоимости топлива на заправках. Но, похоже, это пока мало волнует участников рынка. Все внимание приковано к президентским выборам и решениям в рамках ОПЕК+. Котировки нефти выросли после того, как страны ОПЕК+ договорились отложить запланированное на декабрь повышение добычи нефти на один месяц из-за слабого спроса и роста предложения за пределами блока.

До выборов в США осталось меньше недели. Оба кандидата – Харрис от демократической партии и Трамп от республиканской – идут вровень. Кто выиграет – интрига. Даже три СМИ - The Washington Post, Los Angeles Times и USA Today – решили не рисковать, отказавшись поддерживать Харрис и заняли нейтральную позицию.

Пока же СМИ рассуждают, какой будет нефтяная политика нового президента США.

Если победит Харрис, то тут все более-менее ожидаемо. Она, вероятно, сохранит курс Байдена – продолжит поддерживать производителей зеленой энергетики, заставит нефтекомпании больше тратить на сокращение выбросов, будет призывать к усилению санкций против России и т.д.

В случае с Трампом прогнозировать сложнее. Он покровительствует американским нефтяникам, а значит может вырасти добыча в США, что приведет к росту конкуренции с ОПЕК+ и, как следствие, снижению цен на нефть. Впрочем, есть мнение, что вряд ли американский нефтегаз готов будет больше вкладывать в добычу в ущерб выплате дивидендов. Тогда сланцевый бум останется в прошлом.

Трамп также может усилить санкции против Ирана, это приведет к росту спроса на нефть из стран ОПЕК+, а также увеличению ставок на танкеры на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Что касается контрактов с Россией, то неопределенность сохраняется. «Трамп ужесточил санкции в отношении России во время своего первого президентства, но была информация, что он занял бы более мягкую позицию по отношению к стране в случае переизбрания», - отмечают американские эксперты.

Впрочем, приоритеты нового президента могут измениться после выборов, потому что как говорил Марк Твен о выборах в США: «Принципы не играют большой роли, разве что во время выборов. После выборов их можно развесить на веревке, чтобы они как следует проветрились и просушились».

ВР стоит дешевле, чем при экокатастрофе в Мексиканском заливе

Британская компания открыла сезон отчетности среди крупнейших мировых нефтяных корпораций. И, судя по цифрам, поводов для позитива у акционеров ВР мало.

Чистая прибыль компании в III квартале 2024 года рухнула в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив $206 млн. По итогам 9 месяцев этот показатель упал в 6,5 раз до $2,3 млрд. Чистый долг увеличился на $1,7 млрд до $24,27 млрд, что является самым высоким показателем с начала 2022 года.

Среди причин такой динамики компания называет снижение цен на нефть, падение маржи переработки. Инвесторы также отмечают слишком большой интерес к зеленой энергетике в ущерб добыче нефти и газа. Четвертый квартал по финпоказателям, похоже, будет таким же неудачным.

Фондовый рынок был не в восторге от отчета – капитализация ВР во вторник упала до $82 млрд. «При текущей оценке BP стоит меньше, чем в худший момент разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. И в то время многие думали, что BP идет ко дну», - отмечает Bloomberg.

В отчете ВР вскользь напоминает о планах по выходу из состава «Роснефти». Правда, судьба 19,75%-ного пакета в «Роснефти» пока остается не менее туманной, чем дальнейшая стратегия британской компании на мировых рынках.

По итогам совместного заседания министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой семерки» (G7) заявили, что намерены увеличить санкционное давление на российскую нефть. Чиновники договорились сильнее ограничивать источники российских государственных доходов, в том числе принимая новые действия по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи. Также предусмотрено усилить контроль за работой механизма потолка цен.

Казалось бы, рядовое, уже ставшее обыденностью заседание и настолько же формальное заявление по его итогам, если бы не одно «но». Параллельно с упомянутой встречей Минфин США объявил о поиске спецподрядчика, которому предстоит заниматься ежедневным мониторингом цен на российское сырье, нефть марки Brent и нефтепродукты. Кроме того, потенциальному исполнителю нужно будет докладывать о транспортировке российской нефти, включая данные о перевозящих ее судах.

Прошло уже почти два года с момента введения санкций на нашу нефть и нефтепродукты, а задумываться о том, что надо бы мониторить цены на них, Запад начинает только сейчас. Особенно бессмысленно и беспощадно это выглядит на фоне неумолимо приближающихся выборов в США, результаты которых могут существенно сказаться на американской внешней политике. Несвоевременность – вечная драма.

Венесуэла предложит БРИКС нефтяные проекты

В Казань продолжают съезжаться мировые лидеры для участия в саммите БРИКС. Вчера вечером прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, который буквально сойдя с трапа самолета, заявил журналистам, что БРИКС необходимы «нефтяные мускулы» РФ и Венесуэлы.

На 9 стран БРИКС, собственно, и так приходится 32% мировой добычи нефти и конденсата и 33% потребления. Но Венесуэла - мировой лидер по разведанным запасам нефти и лакомый кусок для инвесторов.

«Я всегда думал о возможности того, что мы будем объединены в рамках большого экономического проекта развития, сотрудничества, стран-членов ОПЕК и других», - сказал Мадуро. Он отметил, что его страна предложит государствам БРИКС пакет проектов для инвестиций в нефтяной отрасли, добавив, что имеются «хорошие новости по данному направлению».

Причем, еще в августе переизбранный на пост президента Мадуро говорил, что Венесуэла готова передать странам БРИКС права на разработку углеводородов. Сейчас в стране работает много американских компаний. Некоторые эксперты посчитали, что заявление Мадуро – реакция на непризнание США итогов выборов. Правда, Вашингтон хоть и угрожает периодически Каракасу новыми санкциями, но резких движений делать не решается, так как зависит от венесуэльской нефти. В 2023 году США на фоне сокращения поставок из России импортировали из Венесуэлы нефти на рекордную сумму с 2018 года.

Теперь Мадуро, похоже, рассчитывает на козыри в противостоянии с США, сближаясь с БРИКС.

Власти Нью-Йорка обвиняют Big Oil в ураганах «Хелен» и «Милтон»

Прокуратура штата Нью-Йорк может выдвинуть обвинения против нефтяных мейджеров за их роль в появлении климатических катастроф, в том числе недавних ураганов «Хелен» и «Милтон», пишет The Guardian.

Поводом стало недовольство общественников. В подготовленных ими 50-страничных документах рассказывается о разрушениях, причиненных Нью-Йорку ураганами «Ида» в 2021 году и «Сэнди» в 2012 году, а также о других климатических явлениях, например, экстремальной жаре в США прошлым летом.

Big Oil (ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP, Shell, Total, Eni) регулярно сталкивается с критикой из-за недостаточной экологичности. Ранее грозой всех нефтяников были в основном власти Калифорнии. Из свежего – иск властей этого штата к ExxonMobil за обман о легкой переработке пластика.

Почему нью-йоркские власти ополчились на нефтяников, в общем-то понятно. Эксперты говорят, что город уходит под воду. Ежегодно «Большое яблоко» проседает примерно на 1-2 мм, в некоторых районах быстрее. Причины две – огромный вес небоскребов, построенных на зыбком грунте, и глобальное потепление.

Как могут помочь компании городу, чтобы он не утонул, непонятно. Сократить добычу нефти и ее переработку? Тогда что станет с американской экономикой с ее долгом в 35 трлн долл, лучше даже не рассуждать. Все этого больше похоже на стрельбу дуплетом. Выстрел из одного ствола – это попытка успеть добиться выплат от нефтяников, пока город не погрузился в воду, а вторым – помочь предвыборной кампании Харрис.

НК обвинения всегда опровергали, обещали вкладываться в ВИЭ, сокращать выбросы СО2. Но доля возобновляемых источников в их бизнесе по-прежнему невелика, а некоторые, наоборот, взяли курс на рост добычи нефти и газа. Это, конечно, возмущает «зеленых» в различных структурах. Похоже, новые иски к Big Oil не за горами.

Итак, подтверждаются заявления Венгрии, что европейские страны лицемерят, когда говорят, что могут обойтись без российских ресурсов, а на самом деле они закупают их в значительных объемах.

Чехия потратила больше средств за сырье из РФ, чем на помощь Украине, сокрушается Politico. После 24 февраля 2022 года до июня текущего года за российские нефти и газ Прага заплатила €7 млрд, в то время как Украине было предоставлено €1,29 млрд. «НПЗ Чехии за счет предоставляемых скидок на покупку российского сырья получили более €1 млрд сверхприбыли», - сообщает издание.

Значительную выгоду от сделок с российскими компаниями извлекло чешское подразделение польской Orlen – Orlen Unipetrol (владеет НПЗ в чешском Литвинове). Причем, еще в августе глава концерна уверял, что Orlen «хорошо подготовлен к полному отказу от российской нефти». А руководство Чехии заверяло Брюссель, что страна готова полностью отказаться от сырья из РФ к началу 2025 года.

Теперь риторика неожиданно изменилась. Politico со ссылкой на представителя минпромышленности Чехии пишет, что вообще-то «российская нефть импортируется частной компанией Orlen Unipetrol, а правительство не имеет прямого контроля над решениями частного бизнеса». Можно ли это расценивать как сигнал к продолжению закупок российского сырья?

У Чехии, похоже, по-прежнему нет гарантии, что удастся полностью заменить российскую нефть. Чешская Mero к следующему году должна расширить трубопроводную систему для увеличения поставок нефти (сырье будет транспортироваться по нефтепроводу TAL из итальянского Триеста в Германию, а затем по соединённому с ним IKL для поставок в Чехию). Даже если завершат в срок все работы, есть риски, что мощности хватит не всем. От TAL зависят еще Германия и Австрия.

В любом случае альтернативная нефть для Чехии будет в разы дороже российской, поэтому-то и суетятся сейчас в Праге, выжимая из контрактов с Москвой максимум.

Экспорт Ирана резко упал в последние дни из-за угроз Израиля. Однако американские СМИ негодуют, что выручка Тегерана от продажи сырья растет из года в год, несмотря на санкционное давление.

За первые десять дней октября объем поставок нефти из Ирана упал почти на 70%, поскольку танкерный флот страны рассредоточился в ожидании возможных ударов Израиля. Если в последние месяцы Тегеран отгружал 1,5 млн барр/сутки, то теперь этот показатель рухнул до 600 тыс барр/сутки.

После недавней ракетной атаки Ирана по Израилю Тель-Авив пообещал отомстить. Целями могут стать нефтяные объекты и транспортная инфраструктура, поэтому Иран спешно начал отводить танкеры с якорной стоянки около своего главного терминала на острове Харг.

СМИ утверждают, что Израиль сдерживают США, которые не хотят взлета цен перед президентскими выборами. Причем, на днях Вашингтон сам ввел новые санкции против иранского нефтяного сектора. С какой целью – непонятно. То ли задобрить Тель-Авив, то ли показать, что есть еще порох в пороховницах.

Иран живет с санкциями США и ЕС уже более 40 лет. Страна давно к ним адаптировалась и, судя по данным тех же американских экспертов, экономика неплохо себя чувствует.

Согласно отчету управления энергетической информации США, выручка Ирана от продажи нефти и нефтепродуктов за последние три года утроилась. В 2020 году этот показатель составлял $16 млрд, в 2021 - $37 млрд, а 2022 и 2023 годах - $53-54 млрд. FoxNews возмущается, что администрация Байдена совершено не ведет работы по сдерживанию доходов от продажи иранской нефти: «Активной кампании по прекращению этих поставок, чтобы по-настоящему усилить давление как на Китай, так и на другие пункты отгрузки, не ведется».

Журналисты, видимо, забыли, что Байден распродал нефтяные резервы страны, их теперь нужно восполнять. Отсутствие иранской нефти на мировом рынке привело бы к росту цену на нефть и ударило бы по кошелькам налогоплательщиков США. Это ни в интересах нынешней администрации, ни будущей. Поэтому санкции как бы и есть, но когда потребуется то, как любят говорить американцы, можно и «turn a blind eye».

США подталкивают Казахстан к нарушению квот в ОПЕК+

Ино-СМИ бодро пишут, что выросшая нефтедобыча Казахстана становится предметом трений с ОПЕК+. Агентство Reuters, например, сообщило, что крупнейшее месторождение республики Тенгиз с начала месяца достигло рекордно высокого уровня производства, что может осложнить дальнейшие усилия страны по соблюдению квоты ОПЕК+. «И Казахстану придется решать, что для него важнее: доля рынка или продолжение сотрудничества ОПЕК+», - пишут СМИ.

В общем, англосаксонские СМИ работают по старым схемам – «казахи злостные нарушители квот», «они подрывают единство ОПЕК+», «альянс скоро развалится».

Однако если посмотреть на структуру акционеров месторождений, становится понятно, кто рулит нефтедобычей на месторождениях. Тенгиз на 50% принадлежит американской Chevron, еще 25% у ExxonMobil. В Кашагане у Казахстана менее 20%. Американские компании усвоили и применяют принцип Остапа Бендера «половина моя — половина наша…». Это позволяет им получать права на бОльшую добычу в стране, а все обвинения по ОПЕК+ вешать на Астану.

Астана же решила покончить с этим беспределом и подала многомиллиардные иски к западным компаниям. Цель властей - изменить условия невыгодных для республики соглашений о разделе продукции с иностранцами. Американцы уже несколько месяцев пытаются договориться с властями республики. К примеру, оператор Кашагана взамен на отказ от экологического иска на $5,1 млрд предложил социальные вложения на $110 млн (!). Но все тщетно.

«В этом флотском борще плавают обломки кораблекрушения», - говаривал тот же Остап Бендер, что вскоре вполне может ожидать американцев в Казахстане.

Участники нефтяного рынка в ожидании сверхмощного урагана «Милтон», который меньше, чем через сутки обрушится на американский штат Флорида.

Синоптики, спасатели и власти утверждают, что большая часть добычи и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на побережье Мексиканского залива окажется вне зоны прямого действия стихии. При этом компания Chevron уже сейчас закрыла свою нефтяную платформу Blind Faith в Мексиканском заливе (мощность составляет 65 000 барр/сут) и эвакуировала весь персонал. Никто не отменяет риск того, что ураган повредит энергоснабжение и нарушит добычу нефти.

Особенно, когда речь идет о «Милтоне». Этот тропический циклон относят к еще пока несуществующей шестой категории опасности. Эксперты считают, что «Милтон» по мощности может превзойти разрушительный ураган «Катрина», который обрушился на США в 2005 г. Тогда в первый же день остановили работу 91% нефтяных и 81% газовых предприятий в Мексиканском заливе, закрылись многие НПЗ. ВР сообщала об «исчезновении» платформ после циклона. Было также зафиксировано несколько крупных разливов нефти. Все это привело к резкому росту цен на сырье, властям США пришлось распечатывать запасы.

«Милтон» на подходе и принес хаос на заправки Флориды. Около 22% станций штата остались без топлива из-за высокого спроса и остановились. Наученные горьким опытом жители решили запастись впрок и уехать подальше на время урагана. С места сдвинулись более 5 миллионов человек. А вот цены на нефть в этот раз чудесным образом не попали под воздействие паники. Стоимость марки Brent вчера заметно снизилась после роста на прошлой неделе, который был вызван напряженностью на Ближнем Востоке и предыдущим ураганом в Мексиканском заливе «Хелена».

Некоторые объясняют это тем, что нефть, похоже, окончательно превратилась в спекулятивный товар. Ее котировки определяются не балансом спроса и предложения, а геополитикой и тем, какой информационный фон формируют крупные англосаксонские СМИ.

К рядовому заседанию мониторингового комитета ОПЕК+ западные идеологи готовились так, будто оно должно было стать второй «Бурей в пустыне». Сначала американское агентство Bloomberg обвинило чуть ли не всех участников группы во главе с ОАЭ в том, что условий сделки никто из них не соблюдает, все гладко только на бумаге, а на деле – сплошное перепроизводство. Затем журналисты того же издания заявили, что в обозримом будущем ввиду избытка предложения цена на нефть, скорее, будет снижаться, чем расти, что сделает идею допсокращений абсолютно бессмысленной. А кульминацией стал материал американской Wall Street Journal, которая, по сути, обвинила министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в угрозах странам-членам альянса обвалить нефть до $50 за баррель, если страны группы не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи.

На всю эту кампанию ОПЕК отреагировал примерно никак. На министерском заседании мониторингового комитета все участники прогнозируемо договорились ничего не менять в параметрах сделки вплоть до следующей встречи, намеченной на 1 декабря. Ирак, Казахстан и Россия представили обновленные планы компенсации, включающие перепроизводство нефти в августе, и все мирно разошлись.

Отсутствие реакции ОПЕК и рынка в целом в совокупности с недавним ударом Ирана по Израилю поставило западных пропагандистов в тупик. Собрав остатки благоразумия, они были вынуждены в спешном порядке менять стратегию. Так, агентство Reuters сегодня в ночь опубликовало нехарактерный для себя материал, в котором проанализировало, что же будет, если на Ближнем Востоке все же разгорится большой конфликт. Итогом пространных рассуждений о том, как может отреагировать Израиль и как Иран начнет бить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, становится один простой вывод. В случае перебоев поставок иранской нефти от шока всех спасет, естественно, капитан Америка и ОПЕК (!), которая, благодаря сокращениям добычи, «сидит на миллионах баррелей свободных мощностей» и сможет компенсировать выпавшие объемы.

Таким образом, из всей этой картины напрашиваются два вывода.
1. Американские сценаристы инфокампаний, которые делают вид, что не знали о планировавшемся иранском ударе, слишком поверили в себя и не особо стараются смотреть дальше своего носа;
2. В действующей американской администрации, видимо, все больше сомневающихся как в однозначности исхода перепалки между Ираном и Израилем, так и в том, кто же победит в президентской гонке, поэтому соломку стелют везде, где только можно. И нашим, и вашим.

Американские власти продолжают искать иноагентов в рядах своего ТЭК. И с триумфом их находят.

Теперь «попался» генеральный директор Hess Джон Хесс. Антимонопольный орган уличил его в сговоре с ОПЕК с целью поддержания высоких цен на нефть.

Федеральная торговая комиссия США (FTC), ссылаясь на публичные комментарии и частную переписку Хесса с генеральным секретарем ОПЕК, утверждает, что Хесс поощрял усилия картеля по сдерживанию поставок нефти на мировой рынок. Комиссия также ссылается на частные переговоры с неназванным высокопоставленным чиновником правительства Саудовской Аравии. То есть все в лучших традициях американских спецслужб по слежке за собственными гражданами – прослушка телефонов, прочесывание сообщений в мессенджерах, жучки в кабинетах…

И тут же FTC соглашается - Chevron может приобрести Hess за $53 млрд, только если Хесс не будет назначен в новый совет директоров Chevron (вторая крупнейшая нефтегазовая компания США).

Хесс - заметная персона в американском нефтегазе и возглавляет Hess почти 30 лет. Он, похоже, станет вторым крупным бизнесменом, который пострадает от развернутой «охоты на ведьм» администрацией Байдена. Ранее FTC по аналогичной схеме разрешила сделку по слиянию Exxon и Pioneer на $60 млрд при условии, если в объединенном совете директоров не будет гендиректора Pioneer Скотта Шеффилда. Его FTC тоже обвиняла в частых обедах с ОПЕК и попытке ценового сговора. В общем, еще один страх в копилку американского нефтяного топа – съеденный бургер в компании араба может стоить ему кресла.

Чем отстранение от дел двух 70-летних нефтяных топ-менеджеров поможет американским потребителям в сдерживании цен на бензин - совершенно непонятно. Цена вопроса – более $100 млрд по двум сделкам. Аппетиты у людей в одинаковых ботинках, конечно, космические…

«Тото, у меня такое ощущение, что мы больше не в Канзасе»
х/ф «Волшебник страны Оз»

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что мировой нефтяной отрасли до 2050 года понадобится $17,4 трлн. инвестиций. Тогда прирост нефтеперерабатывающих мощностей составит 19,2 миллиона б/с. И почти 90% из них придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и на Ближний Восток, в то время как из развитых стран нефтепереработка будет потихоньку уходить.

Американский Bloomberg, например, сегодня прогнозирует, что по мере введения в эксплуатацию крупных, более эффективных НПЗ на других рынках конкурентоспособность Европы в плане переработки будет только падать. Так, сейчас происходит сокращение загрузки на НПЗ BP в немецком Гельзенкирхене и уже закрыт завод в шотландском Грейнджмуте.

По большому счету, аль-Гайс прямым текстом сказал, что при таком положении дел основа мирового ТЭК в скором будущем переедет с Запада на Восток. А потерявшие промпроизводство европейские «аборигены» будут пытаться обменять бензин на бусы.

Не забыл генсек и про энергопереход, подчеркнув, что фантазии о всеобщем отказе от нефти и газа не имеют ничего общего с реальностью. На сегодняшний день углеводородная энергетика имеет под собой и сырьевую базу, и интегрированную сеть переработки, а как мы недавно убедились – и суперустойчивую и довольно гибкую логистику, эффективности которой помешать могут разве что камни с неба. Все это, безусловно, может гарантировать доступ к энергии подавляющему большинству людей. При этом у зеленой энергетики инфраструктура практически нулевая, и на сегодняшний день она может гарантировать хоть какую-то энергобезопасность лишь для меньшинства, хоть и довольно громкого.

Своеобразной политической эпитафией утопическим идеям резкого энергоперехода со стороны избирателя стал сегодняшний уход в отставку руководства немецкой партии «Зеленых». В полном составе. По результатам региональных выборов эти рьяные поборники экологии оказались у разбитого корыта.

Чем ближе своеобразный экологический ДАВОС - конференция ООН по климату COP29, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Азербайджане, тем агрессивнее западные крупнокалиберные СМИ включаются в кампанию против ископаемого топлива. На прошлой неделе Financial Times откровенно сообщила, что представители пяти западных стран оказывают давление на Азербайджан как на страну-хозяйку предстоящего саммита с целью сделать обсуждение отказа от ископаемого топлива приоритетной темой ввиду «противодействия» со стороны нефтедобывающих стран и их союзников. Виновными в саботаже энергоперехода назначили Саудовскую Аравию, Россию и Боливию. Практически тут же британская Guardian со ссылкой на аналитический отчет Oil Change International и Zero Carbon Analytics выпустила пугалку о том, что нефтяные мэйджоры (ExxonMobil, Shell plc., TotalEnergies, BP, Chevron, Marathon, Phillips 66) сталкиваются с растущим числом климатических исков, причем потенциальные штрафы по ним могут составить триллионы долларов. А вчера американское агентство Bloomberg и вовсе разразилось алармистским материалом о том, что богатые нефтью страны не успевают ограничить финансирование нефтегазовой отрасли, упрекая экспортно-кредитные агентства в том, что те, якобы, слишком много инвестируют в ископаемое топливо.

Куда так спешат сторонники энергоперехода понятно – видимо, именно на COP29, точнее, в итоговом коммюнике, они хотят придать легитимность своим планам и получить мандат как минимум еще на один год для дальнейшего продвижения темы отказа от традиционных источников энергии. Вместе с тем, столь агрессивная и бескомпромиссная политика только подчеркивает кондовый оппозиционный подход: никакого конструктива, только критика.

Сырьевикам такое положение дел, конечно, не нравится. Не далее чем сегодня глава Chevron Майк Вирт раскритиковал политику администрации Байдена в отношении нефтегаза, заявив, что она повышает цены, подрывает энергетическую безопасность союзников США и в конечном итоге вредит усилиям по борьбе с изменением климата. По большому счету, добывающим компаниям предлагают резко отказаться вкладывать деньги в то, что приносит гарантированный доход, не предложив никакой четкой альтернативы. Инвестиции в зеленую энергетику сейчас сложно назвать даже высокорискованными, на сегодняшний день это в большой степени вложения в неизвестность. Поскольку и административный ресурс, и реальный капитал сосредоточен в руках нефтяников, а сторонники энергоперехода могут похвастаться только лоббистским потенциалом, зеленые намерения пока выглядят не более чем голубыми мечтами.

Politico утверждает, что Британия отказывается от нефти. Заголовок, казалось бы, отдает «желтой» прессой, если бы не одно «но». Похоже, в этот раз западные журналисты ничего не приукрасили, и дело действительно обстоит именно так. В июле на обещаниях перейти от ископаемого топлива к более экологичной энергетике к власти в Великобритании пришли лейбористы. И практически сразу же ринулись душить добычу нефти в Северном море. Сначала предложили ввести более высокий налог на сверхприбыль и отменить инвестиционную льготу. Теперь, после недолгих колебаний, видимо, окончательно решили заблокировать выдачу новых лицензий нефтегазовым компаниям на бурение скважин у побережья Шотландии. Снижение добычи призвано «озеленить» британскую экономику, а допдоходы от повышения налогов направят на строительство ветряков и, внимание, солнечных электростанций! И это в Соединенном королевстве, где шляпы наследных пэров полгода полны дождя.

Министр энергетики Эд Милибэнд заявляет: «Чистая энергия, которую мы производим дома, дешевле ископаемого топлива и более безопасна, потому что диктаторы не могут ее контролировать». Где при этом работать шотландцам из Абердина, которые династиями были заняты на предприятиях нефтегазового сектора, министр не уточнил. Видимо, будут делать вересковый мед и вино из одуванчиков.

Безусловно, такими действиями лейбористы закладывают в подбрюшье своей страны бомбу замедленного действия. Шотландия занимает одно из лидирующих мест по добыче нефти в Европе и там, естественно, энергопереход никто не поддерживает. В слепой гонке за трендами британские политики в который раз рискуют поджечь годами тлеющий вопрос о независимости Шотландии, но на этот раз ставки будут высоки как никогда.

Отличный кейс для студентов факультета журналистики, как растянуть один сюжет на полгода. С марта месяца британский Financial Times, датский Danwatch, а теперь и американский Bloomberg почти под копирку тиражируют материалы, где констатируют, что танкеры, перевозящие российскую нефть через Датские проливы, все чаще отказываются от услуг лоцманов, что, якобы, повышает вероятность разливов нефти у берегов страны.

Статьи выглядят настолько одинаковыми, что порой в них сложно найти отличия. Bloomberg спустя полгода ссылается на тот же материал Danwatch, который в марте упоминался в FT, авторы чуть ли не слово в слово цитируют одного и того же, возможно, даже мифического датского лоцмана Микаэля Педерсена… Но спасательным кругом здесь становится синонимический ряд: просто используйте разные слова, чтобы описать, как сложно ориентироваться в датских проливах, и дело в шляпе – материал можно отдавать в печать. Вероятно, так эти издания задают новые стандарты современной деловой журналистики.

При этом западных сторонников борьбы за экологию и свободу слова совсем не интересует ситуация в Красном море, хотя танкеры там горят с завидной регулярностью, а в Датских проливах за этот год не было ни единого разлива. Но где Ходейда, а где Большой Бельт – свои кораллы для европейских правдорубов, видимо, гораздо ближе к телу.

Федеральное правительство Нигерии заявило, что у Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) недостаточно средств для ремонта своих стареющих нефтепроводов. Это и неудивительно, ведь в течение многих десятилетий западные компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа в стране, только и делали, что выкачивали углеводородное сырье, не вкладывая ни копейки в инфраструктуру.

На сегодняшний день континентальные нигерийский проекты все чаще становятся обузой для западных мейджоров. За последние годы бесконечные хищения, разливы и многообразие операционных проблем вынудили продать свои активы таких гигантов, как американский Exxon Mobil, итальянскую Eni, норвежскую Equinor, а также британскую Shell, причем последняя в открытую заявила, что продолжит активную деятельность в Нигерии, но «в более прибыльном и менее проблемном» секторе страны.

Похоже, нигерийцам самим надоело потребительское отношение со стороны западных инвесторов, и они пытаются выдавить иностранцев с местного рынка, но последние уходить с него не особо спешат и к тому же, видимо, боятся конкуренции со стороны России. Судите сами: англичане простимулировали местных номинальных правозащитников инициировать расследование в отношении нигерийской Matrix Oil в связи с импортом российских нефтепродуктов в нарушение режима потолка цен, что может привести к проблемам на международной арене. Учитывая ситуацию с топливообеспеченностью, рядового нигерийца намного больше волнует вопрос как такового наличия топлива, чем страна его происхождения. Попытка демонизировать Россию, конечно, засчитана, но исполнение…

Возможно, до введения антироссийских санкций Нигерия рассматривалась коллективным западом как эталон того, во что они хотели превратить российский ТЭК.

Россия заменила, попавшие под санкции суда, другими. И даже смогла нарастить флот. Такой вывод делает институт KSE, который входит в состав Киевской школы экономики.

В последние месяцы США, ЕС, Великобритания ввели санкции против судов, которые, по их мнению, перевозят российскую нефть, нарушая установленный ими потолок цен. Bloomberg тогда на радостях писал, что теперь этот флот простаивает, дрейфует в море или плывет в никуда. Часть из них все же смогла затем возобновить перевозки сырья, в основном в страны АТР.

Как выяснил KSE, в первом полугодии 2024 года около 74 новых судов начали перевозить российскую нефть. И это даже больше, чем 49 танкеров, на которые были наложены санкции. «В целом, потенциальный дедвейт теневого флота практически не изменился», - говорится в отчете. Благодаря этому скидки на российскую нефть не увеличивались. Согласно данным Argus Media Ltd., средняя экспортная цена на российскую нефть на прошлой неделе была примерно на 12,50 долларов ниже, чем у Brent. Это самый низкий показатель с октября.

Аналогичная тенденция наблюдалась и для судов, перевозящих нефтепродукты. Теперь более 100 новых судов, которые не перевозили российские углеводороды в 2023 году, начали транспортировку в первой половине 2024 года. Похоже, что и со страхованием перевозок нет проблем, - вместо американских и европейских компаний этим занимаются теперь азиатские и арабские.

В итоге, англосаксы продолжают с грустью наблюдать, как система нефтяной торговли уходит из-под их влияния.

Если почитать западные СМИ, складывается ощущение, что дела у российского теневого флота идут из рук вон плохо. В частности, S&P утверждает, что в июле объем перевозок российского сырья танкерами не из стран "Большой семерки" упал более чем на 10%. А Блумберг пишет, что ОАЭ запретили заход в свои порты судам под флагом не имеющего выхода к морю Эсватини (бывший Свазиленд), чтобы дистанцироваться от "теневого флота", перевозящего российскую нефть.

В реальности же дело обстоит с точностью до наоборот. Страны, не входящие в G7, перевезли меньше российской нефти, поскольку Россия придерживается квоты в рамках ОПЕК+ и соблюдает свои обязательства по допсокращениям. Так, американский Блумберг сообщает, что в июле экспорт нефти из ключевых российских портов упал до 19-месячного минимума - почти до 1,8 млн б/с, при этом в июне этот показатель достигал 2,2 млн б/с. Тот же Bloomberg пишет, в июле российские НПЗ нарастили объем переработки сырья до уровня 5,43 млн б/с, что на 230 тыс. выше июньского уровня и немного ниже рекордных в этом году показателей января в 5,45 млн б/с.

Что касается запрета на заход судов с флагом Эсватини в порты ОАЭ, так это произошло, чтобы дистанцироваться не от теневого флота, перевозящего российскую нефть, а от возможных вторичных санкций США. Фуджейра как являлась одним из хабов для российской нефти в нынешней реальности, так им и останется. В конечном счете, речь идет не об адресных санкциях против танкеров, а о запрете захода судов под эсватинским флагом. Но в мире еще очень много стран, под чьим флагом можно ходить, да и сам запрет распространяется лишь на 18 танкеров, что с учетом размера теневого флота – капля в море.

Между тем, Reuters сообщает, что западные страховые продолжают обеспечивать покрытие для танкеров, перевозящих российскую нефть. По данным агентства, целых пять страховщиков, включая American Club, люксембургскую West of England и норвежскую Gard, в этом году застраховали 10 танкеров, следовавших из России в Азию. Причем прежде, чем одобрить страховку, от запрашивающей покрытие компании требуется лишь письмо, в котором она должна подтвердить, что перевозимая нефть стоит ниже потолка цен. Конкретную стоимость при этом указывать никто не просит.

В общем, в англосакских СМИ как всегда все плохо только у России, а на западе все хорошо, без перемен. Поговорка про бревно, соринку и глаза им, видимо, до сих пор не известна. Однако при таком раскладе не совсем понятно, кто больше помогает российскому теневому флоту, Эсватини или же страховщики из G7.

Saudi Aramco заявляет о росте спроса на нефть, несмотря на обвалы на мировых фондовых рынках. Байден тем временем просит у Конгресса больше денег на закупку сырья.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер в ходе телеконференции для инвесторов заявил, что позитивно оценивает перспективы спроса на нефть в мире. «Мы видим больше планов по восполнению стратегических запасов нефти в США (SPR), которые, как мы ожидаем, будут способствовать здоровому спросу на нефть в течение следующих нескольких месяцев», - сказал Нассер.

Он также считает, что распродажа на мировых рынках накануне из-за плохих экономических новостей была чрезмерной.

Между тем, запасы нефти в США пока находятся ниже среднего пятилетнего уровня. Сейчас там около 375 млн барр., а на начало 2022 года было порядка 600 млн барр. То есть, если Вашингтон решит вернуться к этой отметке, то придется потратить примерно 18 млрд долл. Но как выяснилось, у Минэнерго США осталось всего около 1,2 млрд долл на закупку нефти для SPR. Теперь администрация Байдена просит у Конгресса еще денег, а также отменить уже одобренную продажу нефти из резерва.

Вашингтон явно спешит восполнить запасы по нынешней устраивающей его цене, в то время как прогнозы по спросу на нефть в мире звучат достаточно смелые. В 2024 году потребление составит 104,7 млн баррелей в сутки, а в 2025 году может превысить 106 млн баррелей в сутки.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: ОПЕК+ не будет на заседании 1 августа пересматривать ранее принятые решения по добыче нефти.
ТАСС: Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,4 млн баррелей и составили 433 млн баррелей.
Offshore-energy: Бразильские нефтегазовые компании Enauta и 3R Petroleum Óleo e Gás объявили о завершении слияния.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Dp.ru: В России принято решение продлить запрет экспорта бензина на два месяца, сентябрь и октябрь.
Интерфакс: Правительство РФ проработает дополнительные меры поддержки нефтепереработки.
Павел Сорокин, первый замглавы Минэнерго РФ: Экспорт бензина из России в июле 2024 года сократился на 33%, при этом отгрузки на внутренний рынок были на 5% выше, чем годом ранее.

📈 Тенденция 📈
Объем торгов бензином на СПбМТСБ с начала года вырос на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,248 млн тонн, дизельным топливом - увеличился на 34,3%, до 10,523 млн тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже за семь месяцев составил 20,939 млн тонн, что на 27,6% больше, чем годом ранее. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 1,164 трлн рублей, увеличившись на 51%.

BP прогнозирует закат нефтепереработки: “Нефтеперерабатывающие заводы по всей Европе будут вынуждены закрыться, поскольку Запад отказывается от ископаемого топлива в гонке за чистый ноль”,- заявил генеральный директор BP Мюррей Окинклосс, комментируя финансовую отчетность компании.

Он считает, что старые и небольшие НПЗ закроются или перейдут на биотопливо, поскольку традиционная переработка нефти становится нерентабельной из-за сочетания резкого роста налогов на топливо и падения спроса со стороны водителей, которые переходят на электромобили.

Данные отраслевого торгового органа Fuels Europe показывают, что мощности по переработке нефти в ЕС, а также в Великобритании, Швейцарии и Норвегии уже снижаются. Мощность упала с 781 млн тонн в год в 2009 году до 677 млн тонн в настоящее время. Это означает, что на Европу приходится около 15% мировых мощностей по переработке нефти — значительно отставая от США с 21% или АТР с 36%.

Однако вопреки собственному прогнозу BP сокращает проекты по производству биотоплива, ориентируясь на высокий спрос на нефть, пишет Oilprice. Компания умерила свой энтузиазм по поводу низкоуглеродной программы, а вместе с ним сократила свои климатические обязательства, приспособившись к операционной модели, которая предполагает сохранение высокого спрос на нефть в 2040-х годах и далее. В июне BP решила продолжить инвестиции в глубоководные месторождения в Мексиканском заливе, а также сделала заявление, в котором заявила, что “сокращает” новые проекты по производству биотоплива.

Бритишей можно понять. Чистая прибыль за второй квартал нынешнего года у нефтяного гиганта оказалась более высокой, чем ожидалось ($2,76 млрд). А вот подразделение компании, занимающееся низкоуглеродной и газовой деятельностью, показало плохие результаты, понеся убыток в размере $0,1 млрд.

Иными словами, факты свидетельствуют в пользу нефтепереработки, а не биотоплива, как бы этому не противились западные пропагандисты чистого нуля.

Реакция Михаила Смышляева, аналитика ИРТТЭК по странам Латинской Америки

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
FDD: Иран экспортировал нефти на $15,7 млрд и нефтепродуктов на $7,7 млрд с марта по июль 2024.
WSJ: Базовая прибыль британской нефтегазовой компании BP в первом полугодии уменьшилась на 27% и составила $5,479 млрд.
Суреш Гопи, министр нефти и природного газа Индии: Индия потратит $895,74 млн на поиски нефти и газа.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ по итогам января - июня 2024 года снизилась на 25% и составила 345,8 млрд рублей.
Нефть и Капитал: ФАС настаивает на квотах на поставки топлива на внутренний рынок.
Роман Старовойт, министр транспорта РФ: Минтранс предложил продлить действующие механизмы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты для приведения в нормативное состояние региональных дорог в России.

📈 Тенденция 📈
Ветряные установки и солнечные панели по итогам первой половины 2024 года обошли ископаемое топливо как источники электроэнергии для ЕС. Об этом говорится в докладе аналитического центра Ember. По данным Ember, эти источники выработали 385,6 ТВт•ч, в то время как от ископаемых источников Европа получила 343,5 ТВт•ч. В первом полугодии 13 странам ЕС впервые удалось получить больше электроэнергии от ветра и солнца, чем от угля, нефти и газа. Среди них Германия, Бельгия, Нидерланды и Венгрия.