Postagens do Canal Международные инвестиции

Срочный рынок

Сектор полупроводников на грани коррекции, ожидание отчетности NVIDIA, речь Джерома Пауэлла, влияние назначений Трампа на рынок, макростатистика Китая и Японии — коротко о главных событиях на зарубежных рынках.

Срочный рынок

Новые рекорды на рынке, рыночные возможности, риски и синдром упущенной выгоды, отчет ОПЕК

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/srochnyi-rynok-vremia-udivitel-nykh-vozmozhnostei-ili-sindrom-upushchennoi-vygody?source=telegram

📈 S&P 500 на историческом максимуме — что дальше?

На этой неделе американский фондовый рынок салютовал новому президенту США. Индекс S&P 500 взял очередной исторический рекорд — в сознании рынка, похоже, еще свежи воспоминания о «вертолетных деньгах» предыдущего срока Дональда Трампа. К тому же давно хотят разговоры о большом пузыре американского фондового рынка, который вот-вот да лопнет.

Давайте рассмотрим ситуацию с разных сторон.

Итоги заседания ФРС в деталях. Пауэлл порадовал инвесторов

Завершилось заседание американского центробанка. Регулятор ослабил денежно-кредитную политику (ДКП).

Главное — ставка и баланс
Ключевая ставка (Fed Funds Rate) была снижена на 0,25 п.п., до 4,5–4,75%, как и предполагал консенсус-прогноз экономистов. Решение последовало за нестандартным сокращением на 0,5 п.п. в сентябре и было принято всеми 12 голосующими членами ФРС.

Регулятор продолжит сокращать принадлежащий ему портфель облигаций. Максимальный объем Treasuries, при погашении которых не реинвестируются поступившие денежные средства, составляет $25 млрд в месяц. Для ипотечных бумаг лимит находится на уровне $35 млрд.

Заседание — не опорное. На этот раз прогноза по макроэкономическим показателям и ключевой ставке представлено не было.

Цели ФРС — максимальная занятость и 2% по инфляции, согласно ценовому индексу потребительских расходов. Регулятор пообещал мониторить входящие данные, принимая решение о дальнейшем сокращении ключевой ставки.

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-zasedaniia-frs-v-detaliakh-pauell-poradoval-investorov?source=telegram

Срочный рынок

Итоги мощного Трамп-ралли в США: лидеры и аутсайдеры, ожидания от заседания ФРС, сигналы о рисках рынка облигаций

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/srochnyi-rynok-itogi-zharkoi-sredy-i-zasedanie-frs-ssha?source=telegram

NVIDIA обошла Apple по капитализации с помощью ИИ-технологий

NVIDIA использует ИИ-технологии, чтобы обойти Apple и стать крупнейшей компанией в мире, сообщает Bloomberg.

Акции NVIDIA выросли на 2,9%, до $139,93. Таким образом, рыночная капитализация компании составила $3,43 трлн. Для сравнения: у Apple — $3,38 трлн, а у Microsoft — $3,06 трлн. С конца 2022 г. котировки NVIDIA взлетели более чем на 850%.

NVIDIA стала крупнейшим бенефициаром бума ИИ-технологий, считает директор по исследованиям James Investment Research Фолл Айнина. Аналитики ожидают, что выручка NVIDIA вырастет более чем в два раза в текущем финансовом году и поднимется еще на 44% в следующем.

Три повода для коррекции фондового рынка США

Американский фондовый рынок корректируется на фоне разочаровывающей отчетности компаний технологического сектора. Впереди президентские выборы в США и заседание ФРС, оба события имеют важное значение для рынка.

Коррекция в индексах может продолжиться.

Подскочил Индекс страха VIX

Октябрь прошел в негативном формате для мирового рынка акций. По итогам месяца индекс MSCI World сократился на 1,1%.

Американский рынок акций завершил октябрь в умеренно негативном формате. Это сопровождалось взлетом Индекса страха VIX на 37%. Наблюдался заметный рост на Хэллоуин.

Другое название VIX — индикатор волатильности. Это показатель сентимента на американском рынке акций. Его рассчитывает Чикагская опционная биржа с середины 90-х гг. VIX отражает ожидания трейдеров по индексу S&P 500 на 30 дней. Для расчета индикатора используются индексы опционных контрактов.

«Индекс страха» растет, когда американский рынок падает. Если VIX консолидируется на дне слишком долго, можно ожидать смены тенденции на рынке США. По срокам ситуацию прогнозировать сложно. Оценивать стоит экстремумы, прежде всего взлет на максимумы. Референсные значения: 20 и 40-45 п.

Другие лидеры октября: аргентинский MERVAL (+8,9%), китайский Shenzhen Component (+6,4%).
Аутсайдеры: турецкий BIST 100 (-8,4%), индийский Nifty 50 (-6,1%).

Снижение на рынке США

В октябре S&P 500 сократился на 0,9%, Dow Jones — на 1,2%, NASDAQ 100 — на 0,8%. Инвесторы оценивали снижение процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Наблюдались сильные движения в акциях отдельных эмитентов, спровоцированные квартальной отчетность. Индексы провалились в четверг, 31 октября.

На Мосбирже торгуются фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ 100, допустимы шорты. Фронтальные контракты (с экспирацией в декабре): SPYF-12.24 (SFZ4) и NASD-12.24 (NAZ4).

Срочный рынок

Напряженная неделя на рынке США, китайское правительство планирует одобрить пакет фискальных мер, нефтяные котировки получили поддержку

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/srochnyi-rynok-kitai-prodolzhaet-bor-bu-za-ekonomicheskii-rost?source=telegram

🇨🇳 Количество миллиардеров в Китае упало на 36%, а Джэк Ма за 4 года потерял 9 позиций

В Китае за последние три года более чем на треть сократилось количество долларовых миллиардеров, передает РБК сообщение Financial Times (FT) со ссылкой на рейтинг китайской исследовательской группы Hurun.

На 2021 г. пришелся пик количества миллиардеров в КНР — Hurun оценивала их в 1185 человек. В этом году оно упало до 753, то есть на 36%. За последний год сокращение составило 16%.

Сейчас первая десятка китайских миллиардеров выглядит так (оценка состояний на конец августа):

1) Чжан Имин (интернет-компания ByteDance, владелец TikTok) — $49,3 млрд.
2) Чжун Шаньшань (пищевая компания Nongfu Spring) — $47,9 млрд.
3) Пони Ма (Tencent, разработчик WeChat) — $44,4 млрд.
4) Колин Хуан (маркетплейс Pinduoduo) — $34,5 млрд.
5) Хэ Сянцзянь (производитель бытовой техники Midea) — $33,1 млрд.
6) Робин Цзен (производитель аккумуляторов CATL) — $28,2 млрд.
7) Уильям Динь (интернет-компания NetEase) — $28,2 млрд.
8 ) Ли Кашин и Виктор Ли (конгломерат Cheung) — $28,2 млрд.
9) Ли Шауки (оператор недвижимости в Гонконге Henderson Land) — $24,6 млрд.
10) Джэк Ма (группа Alibaba) — $23,2 млрд. Он в 2020-м был на первом месте.

Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком в Китае, отметили в Hurun. Ранее первую строчку занимал «король с водой в бутылке» Чжун Шаньшань. Цена акций его компании упала после того, как бизнесмена обвинили в «прояпонских» взглядах. Hurun также отмечает сокращение количества миллиардеров из сферы недвижимости ввиду кризиса на этом рынке Китая.