Инвестпроекты России (Investprojects)

Ретроспектива и перспектива инвестиционной активности фармацевтической промышленности в России: 61,9% отраслевых капиталовложений в 2024–2028 гг. будет сосредоточено в проектах Центрального ФО

Мы фиксируем, что за прошедший год динамика инвестиций в активные проекты фармацевтической промышленности была нестабильной. Для периода с сентября 2023 г. по май 2024 г. были характерны колебания: в объеме капиталовложений в активные проекты наблюдались как рост (на 0,3%–3,2%), так и падение (на 1,2%–2,9%). Пик финансового потока приходится на июль 2024 г. – объем отраслевых инвестиций увеличился на 4,8% или 19,47 млрд руб. по сравнению с июнем 2024 г. и достиг 425,47 млрд руб. Далее показатель постепенно снижался, в среднем, на 3,8% каждый месяц до 393,43 млрд руб. в сентябре 2024 г.

За прошедший год количество проектов на активной стадии возросло на 8,3% с 156 до 169 ед. Однако с сентября 2024 г. наблюдается нисходящий тренд показателя – число активных проектов сократилось на 2 ед. по сравнению с августом 2024 г. и продолжает снижаться.

Негативные тенденции динамики объема инвестиций и количества проектов отрасли обусловлены, в том числе, увеличением числа крупных объектов в приостановке. Так, например, на спад показателей в апреле 2024 г. повлияла приостановка 6 проектов стоимостью 13,31 млрд руб., самым крупным из которых является строительство фармацевтического завода в Пушкине (Санкт-Петербург) компаниями «ИК Регион» и «ХК Революция» за 7,8 млрд руб.

На данный момент в отрасли заявлено 168 активных проектов стоимостью 392,7 млрд руб. 69,6% из них или 117 ед. на сумму 342,7 млрд руб. относятся к подотрасли «Лекарственные препараты». Оставшиеся 30,4% объектов или 51 ед. за 49,9 млрд руб. представляют направление «Медицинские изделия».

При этом большая часть (88,7% или 149 ед.) инвестпроектов фармацевтической промышленности стоимостью 340,9 млрд руб. относится к частной собственности. Самые капиталоемкие из них реализуются за счет ТОП-5 крупных частных инвесторов:
1 – «Фармстандарт» (6 объектов на сумму 35,3 млрд руб.);
2 – «Фармасинтез» (13 проектов стоимостью 32,8 млрд руб.);
3 – «Россиум» (1 объект за 44,7 млрд руб.);
4 – «Фарматэк» (2 проекта на сумму 12,5 млрд руб.);
5 – «Русатом Хэлскеа» (1 объект стоимостью 12 млрд руб.).

Так, например, крупнейший частный проект, являющийся флагманом по объему отраслевых инвестиций, – создание фармацевтического производства в Москве за 44,7 млрд руб. – финансируется компанией «Россиум».

39,3 млрд руб. сосредоточено в 10 госпроектах индустрии, а 4,9 млрд руб. – в объектах на условиях ГЧП. На компании с госучастием приходится 3 проекта на сумму 3,5 млрд руб.

В перспективе ближайших 5 лет в 195 проектов фармацевтической промышленности планируется вложить 349,3 млрд руб. С 2024 г. по 2026 г. объем инвестиций будет постепенно расти в среднем на 14,05 млрд руб. в год и достигнет 90 млрд руб. к концу периода. Далее, в связи с плановым вводом в эксплуатацию большого числа капиталоемких проектов, показатель сократится до 44,6 млрд руб. в 2028 г., что на 47,9% меньше значения 2027 г.

В разрезе федеральных округов лидером по объему отраслевых инвестиций в период с 2024 г. по 2028 г. будет Центральный ФО, на который приходится 61,9% капиталовложений в фармацевтическую промышленность или 216,1 млрд руб. На втором месте Северо-Западный ФО с объемом финансовых вложений в 66,1 млрд руб. (18,9%). Третье место займет Приволжский ФО, в котором будет сосредоточено 28,1 млрд руб. инвестиций (8%). При этом в 2028 г. Южный ФО (13,9 млрд руб. капиталовложений за 5 лет или 4%) сместит Приволжский ФО с позиций третьего места за счет начала реализации крупного проекта по строительству фармацевтического комплекса в Краснодарском крае за 5 млрд руб. индийской компанией «Cadila Pharmaceuticals» при поддержке «РФПИ».

@investprojects_info
#аналитика
#аналитика_отрасли
#инвестиции_в_отрасль

Инвестиционная активность Татарстана: 47,9% (2,5 трлн руб.) капиталовложений региона направлены в развитие промышленного, жилого и гражданского строительства.


Мы фиксируем, что на данный момент в Татарстане заявлено 1265 активных инвестпроектов стоимостью 5,3 трлн руб.

При этом 47,9% финансовых вложений (2,5 трлн руб.) приходится на промышленное, гражданское и жилое строительство. Среди них выделим следующие ТОП-5 отраслей по объему инвестиций:

1 – Химическая промышленность (825,2 млрд руб. в 30 объектов);

27% или 11 проектов химической индустрии Татарстана на сумму 243,8 млрд руб. находятся на ранних стадиях реализации («планирование» и «предпроектные проработки»). Более поздние этапы («проектирование», «строительство», «подготовка к строительству» и «модернизация») представлены 19 объектами (46%) стоимостью 581,4 млрд руб. 11 проектов (27%) на сумму 64,2 млрд руб. заморожены.
Лидером индустрии является компания «НКНХ», в которой сосредоточено 54,8% (452 млрд руб.) капиталовложений Татарстана в химическую промышленность. 2 из 5 объектов фирмы общей стоимостью 414 млрд руб. входят в ТОП-3 крупнейших проектов региона.

2 – Жилые объекты (774,9 млрд руб. в 320 проектов);

Большинство проектов (77% или 272 объекта) жилого строительства находятся на поздних стадиях реализации. Потенциалом отрасли являются 48 объектов (14%) на ранних этапах. При их реализации в отрасль поступит 353 млрд руб. В приостановке находятся 10% или 34 объекта стоимостью 29,5 млрд руб.
Крупнейший жилой объект принадлежит компании «Ядран-строй» – в планирование комплексного развития территории мега-парка «Большая Волга» в Казани фирма вложит 67 млрд руб. инвестиций. Сравнимое количество капиталовложений – 64 млрд руб. – приходится на возведение жилого квартала в Казани компанией «Самолет».

3 – Машиностроение (209,7 млрд руб. в 43 объекта);

Поздние стадии реализации в отрасли машиностроения в Татарстане представлены 33 объектами (61%) стоимостью 206,1 млрд руб. На ранних стадиях находятся 19% или 10 проектов на сумму 3,7 млрд руб. 20% или 11 проектов стоимостью 13,9 млрд руб. заморожены.
Флагманом направления является компания «ОАК», реализующая крупнейший проект отрасли – расширение производства среднемагистрального самолета в Казани за 60,7 млрд руб.

4 – Коммерческие объекты (179,6 млрд руб. в 69 проектов);

25% или 20 коммерческих объектов на сумму 45,6 млрд руб. находятся на ранних этапах реализации. На более поздние этапы приходится 49 проектов отрасли (64%) стоимостью 134,1 млрд руб. В приостановке числятся 9 объектов (12%) за 3,1 млрд руб.
Самый капиталоемкий проект сферы коммерческих объектов – строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» с концертным залом в Казани за 29 млрд руб. – финансируется за счет компании-лидера по отраслевым инвестициям «Кравт Групп».

5 – Добыча и переработка (88,2 млрд руб. в 35 объектов).

Потенциалом отрасли добычи и переработки являются 9 объектов (25%) на стадии предпроектных проработок суммой 66,6 млрд руб. 44% проектов или 16 ед. стоимостью 18,2 млрд руб. проектируются, а 28% (10 ед.) на сумму 33,4 млрд руб. – находятся на более поздних этапах реализации. Замороженным считается 1 объект за 30 млн руб.
Абсолютным лидером добывающей и перерабатывающей промышленности в Татарстане является «Татнефть» – на проекты компании приходится 59,9% капиталовложений индустрии или 70,8 млрд руб. в 11 проектов. Крупнейший из них – строительство завода по производству биоэтанола в Нижнекамске за 45,6 млрд руб.

Итак, мы отмечаем ТОП-5 крупных инвесторов промышленного, жилого и гражданского строительства Татарстана:
1 – «НКНХ» (456,3 млрд руб. в 7 объектов);
2 – Правительство Республики Татарстан (194,6 млрд руб. в 145 проектов);
3 – «Татнефть» (193,2 млрд руб. в 21 объект);
4 – «ОАК» (86,8 млрд руб. в 4 проекта);
5 – «Аммоний» (82,3 млрд руб. в 5 объектов).

@investprojects_info
#аналитика
#аналитика_региона
#инвестиции_в_регион

Мусоропереработка в России: среднемесячный отток отраслевых капиталовложений за последние 9 месяцев составил 16,4 млрд руб.

Мы фиксируем, что за прошедший год динамика инвестиций в активные проекты отрасли «Мусоропереработка» имела нисходящую тенденцию. При этом в сентябре–декабре 2023 г. наблюдался плавный рост объема капиталовложений на 5,2% с 463,57 до 487,55 млрд руб. С января по сентябрь 2024 г. показатель постепенно сокращался до 339,78 млрд руб. к концу периода – средний ежемесячный финансовый отток составил 16,4 млрд руб. В количестве проектов на активной стадии также наблюдался нисходящий тренд – за год показатель сократился на 21,9% с 192 до 150 ед.

Негативные тенденции динамики объема инвестиций и количества проектов сферы мусоропереработки обусловлены, помимо всего прочего, увеличением числа замороженных и отмененных объектов, в том числе, крупных. Среди них можно указать отмененное строительство мусороперерабатывающего комплекса в Башкортостане компанией «ВТБ».

На данный момент в России насчитывается 150 активных проектов мусороперерабатывающей промышленности на сумму 340 млрд руб. При этом около четверти (23,4%) финансовых вложений в рассматриваемое направление или 80 млрд руб. приходится на 30 объектов Приволжского ФО. Сравнимая доля в 23,2% (79 млрд руб.) сосредоточена в 24 объектах Южного ФО. Замыкает тройку лидеров по капиталовложениям Северо-Западный ФО с объемом инвестиций 62 млрд руб. (18,4%), которые направлены на реализацию 23 проектов.

Несмотря на лидерство Приволжского ФО, регионом-флагманом по отраслевым финансовым вложениям выступает Краснодарский край. В целом, распределение в ТОП-5 регионов РФ по инвестициям в мусоропереработку выглядит следующим образом:
1. Краснодарский край (13,1% или 44,6 млрд руб. в 7 проектов).
2. Татарстан (9,7% или 33 млрд руб. в 6 объектов).
3. Ленинградская область (6,9% или 23,5 млрд руб. в 4 проекта).
4. Санкт-Петербург (4,7% или 16,1 млрд в 2 объекта).
5. Башкортостан (4,7% или 16,1 млрд руб. в 7 объектов).

Половина заявленных в отрасли проектов или 105 единиц на сумму 237,9 млрд руб. находится на поздних этапах реализации («проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация»). Самым капиталоемким из них является возведение компанией «РТ-Инвест» завода по термической переработке отходов в Татарстане стоимостью 28 млрд руб. Потенциал отрасли представлен 45 объектами стоимостью 102,1 млрд руб., находящимися на ранних стадиях («планирование» и «предпроектные проработки»). Крупнейший среди них – строительство мусороперерабатывающего комплекса и сопутствующей инфраструктуры в Краснодарском крае, который оценивается в 16,8 млрд руб. и реализуется за счет бюджетных средств. Приостановленными числятся 30% заявленных объектов мусоропереработки или 63 единицы суммой 229,9 млрд руб. При этом более половины (52,5%) инвестиций в замороженные проекты или 120,8 млрд руб. сосредоточены в флагманском объекте отрасли – строительстве двух мусоросжигающих заводов с электростанцией в Краснодарском крае компанией «РТ-Инвест».

@investprojects_info
#аналитика
#аналитика_отрасли
#инвестиции_в_отрасль

МФК (коммерческие объекты) в России: ТОП-15 групп проектов

По состоянию на октябрь 2024 г. по данным платформы на реализацию ТОП-15 групп проектов многофункциональных комплексов, которые включают в себя 60 инвестпроектов, будет направлено 1,68 трлн руб.

Каждая группа из списка представляет собой набор проектов, куда входят реализующиеся, реализованные и заявленные к реализации проекты. Такие группы сформированы по всем крупным отраслям.

В ТОПе групп проекты распределяются следующим образом:
• на ранних стадиях реализации («планирование», «предпроектные проработки») – 23 проекта общей стоимостью 446,9 млрд руб.;
• на последующих стадиях («проектирование», «подготовка к строительству» и «строительство») – 34 объекта на сумму 1,08 трлн руб.;
• приостановленными считаются 3 проекта стоимостью 152 млрд руб.

Самыми капиталоемкими проектами МФК являются строительство компанией «Газпром» многофункционального комплекса (башня 2) и возведение общественно-делового комплекса (башня 3) в рамках группы проектов «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, на каждый из которых приходится по 150 млрд руб. инвестиций. На данный момент объекты находятся на стадии проектирования; начало строительства запланировано на 2025–2026 гг.

@investprojects_info
#аналитика
#ТОП15_групп_проектов
#группы_проектов