Money Limitless

Он улетел, но обещал вернуться

Наметившийся прогресс в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта не покидает умы российских официальных лиц и отечественной прессы. В последние дни вышло порядочное количество заголовков, многие из которых вряд ли получится охарактеризовать иначе, чем wishful thinking. Особое внимание привлекло мнение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова: якобы международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в Россию и будут предлагать свои услуги.

До прекращения обработки транзакций внутри РФ и по российским картам за ее пределами МПС работали в России в соответствии с местным законодательством, которое устанавливает, что обработкой всех карточных транзакций внутри страны занимается НСПК. НСПК находится под блокирующими санкциями США (SDN) с февраля 2024, а также была повторно включена в SDN-лист в январе 2025 по основаниям указа 13662. Таким образом, для возобновления работы МПС в России нужно либо отказаться от главенствующей роли НСПК (что звучит невероятно), либо снять с оператора системы американские санкции.

Платежные системы в деле обработки транзакций по банковским картам не изобрели ничего нового и оперируют корреспондентскими счетами, через которые происходят расчеты с банками по операциям с российскими картами за пределами РФ (российский банк через МПС платит в иностранный) и по иностранным картам в России (зарубежный банк через МПС платит в российский). Корсчета МПС в прошлом были открыты в Сбербанке, ВТБ и ЦБ РФ. Корреспондентские счета Центробанка были заблокированы еще в феврале 2022 (но ЦБ РФ не находится в SDN), тогда же произошла полная блокировка ВТБ, а к апрелю и Сбербанка. Таким образом, «уход» платежных систем из России был вызван не только и не столько политическим и общественным давлением, сколько остановкой расчетов и неопределенностью в части будущего режима санкций три года назад. Для возобновления расчетов по картам также необходимо либо исключение из санкционных списков крупнейших российских банков, обеспечивавших расчеты ранее, либо поиск или учреждение какого-то специального лица, которое будет с согласия РФ и США обеспечивать передачу средств в рамках карточных операций или внешней торговли РФ вообще.

При этом, несмотря на анонсы встреч ведущих политиков обеих сторон, пока новая американская администрация не сняла санкции ни с одного из включенных за три года в SDN лиц, хотя для отмены некоторых санкций действительно достаточно росчерка пера. Для ключевых российских финансовых институтов необходимо согласование с Конгрессом США, что может требовать и отдельной двухпартийной сделки по этому поводу. Разумеется, если такая сделка будет условием соглашения с Россией или будет отвечать интересам американской политики, она будет заключена незамедлительно. Тем не менее, лично я склонен считать, что вопрос работоспособности международных карт для россиян, возвращения тех или иных брендов и другие потребительские вопросы волнуют российские власти в последнюю очередь. При этом с точки зрения бизнес-интересов МПС значительная часть международного трафика по российским картам уже перетекла в банки СНГ и триумфальное возвращение может не создать новой точки роста для их бизнеса.

Отдельная категория юмора – подключение ранее отключенных российских банков к SWIFT, которое должно изменить ситуацию с расчетами. Сам по себе SWIFT не переводит деньги – это делают банки-корреспонденты через корсчета. Даже в случае снятия санкций со Сбербанка далеко не все из его старых контрагентов будут готовы возобновить сотрудничество. При этом сам сценарий подключения банков к SWIFT звучит нереалистично: этот вопрос регулируется европейскими санкциями, снятие которых не просматривается. С учетом тональности, в которой прошли выступления первых лиц США в Мюнхене, вряд ли можно уверенно рассуждать о единой санкционной политике США и ЕС в будущем.

При этом на фоне переговорных успехов в Минэкономразвития предложили создать международную бартерную биржу. Интересно, зачем это, если в торговле будет все хорошо?

@golimitIess

В ожидании результата

Сегодня только и разговоров, что о курсе рубля: вчерашний позитив в переговорах об урегулировании конфликта помог российской валюте и рублевым активам. Внимательные читатели наверняка обратили внимание, как кто-то медленно, но верно продавал валюту и покупал российские бумаги в предыдущие пару недель. Сегодня у россиян праздник, который докатился даже до Казахстана (пара USD/KZT ушла ниже 500), но что будет дальше?

Лично мне ситуация очень напоминает два момента из прошлого года. Первый – в ноябре, когда после победы Трампа на выборах западная пресса выходила с заголовками а-ля «трейдеры спрашивают, где торговать рубль», российский рынок пошел в рост, а рубль на эйфории укрепился. Всего через неполные три недели после этого в свете очередных санкций США рубль вплотную подошел к историческим минимумам, а российские акции к годовым низам.

Второй момент – год назад, когда в умах россиян (в том числе тех, кто живет за рубежом) поселилась мысль о том, что курс рубля «держат» до выборов, а потом он обязательно улетит на 120, 150 или куда-то еще. Многие тогда озаботились переводами из России по любому курсу, чтобы спасти свои накопления. К счастью, ничего экстремального с рублем тогда не произошло.

Смысл этих историй – вряд ли финансовые решения, принятые на эмоциях или «консенсусе», будут продуктивными. Но если какие-то решения уже назрели – момент для их реализации сейчас может быть наилучшим. На сегодняшний день политическая «оттепель», которая должна была неизбежно наступить чуть ли не прямо с момента избрания Трампа, привела к почти полной остановке переводов в евро и долларах из России и новым анонсам о прекращении обработки связанных с Россией транзакций.

Если надумали перевести средства в ЕС – в ОТП есть лимит хранения евро без комиссии, что позволит вам постепенно сформировать свой запас. Если все еще рассматриваете строительство собственной финансовой инфраструктуры для переводов из России или в Россию – уже точно стоит покупать билеты. Курсы продажи валюты за рубль в банках СНГ бьют минимумы за долгое время.

Я традиционно не берусь прогнозировать курсы (все равно не угадаю), но существенное укрепление российской валюты вряд ли произойдет без существенного прогресса в переговорах. Отдельная история здесь – санкции: маловероятно, что в чувствительных отраслях вроде банков и промышленности зреет резкое улучшение (особенно с учетом более надежного «закрепления» санкций против первых в соответствии с EO 13662).

Что делать, если деньги нужно завести в Россию – вопрос дискуссионный. Момент может быть не самым подходящим, но (с учетом курсов Райффайзенбанка) стоит также рассмотреть «пересадку» в дружественной стране.

Что думаете вы?

@golimitIess

Корреспондентская проблема

В последние пару недель мы видели две новости, которые вместе формируют взрывоопасное сочетание:

1. Райффайзенбанк де-факто успешно обменялся некоторой частью своих активов, что облегчает группе уход из России.

За последние пару лет лично я слышал фразы «Райффайзен уходит из России» и «Райффайзен не открывает новые счета» чаще, чем что-либо еще. Пока не ушел и счета пока открывает – но бизнес банка медленно сокращается. Райф – пожалуй, крупнейший по количеству корсчетов и объему средств на них рублевый банк-корреспондент. В частности, его услугами для расчетов пользуются практически все банки Казахстана (кроме Freedom, Jusan и Home Credit), в нем открыты рублевые счета банков Грузии и Армении, а также многих банков в Европе. Новых корсчетов банк давно не открывает, но если Райф начнет закрывать уже существующие или ставить ограничения на их использование, рынку рубля может сильно поплохеть.

Я вообще большой оптимист и верю, что в том или ином виде банк в России останется: например, Приорбанк (ранее дочка RBI в Республике Беларусь) сменил владельца, но сохранил корреспондентские отношения в обе стороны: и возможность переводить евро через бывший материнский банк, и счета в BYN зарубежных банков, в том числе самого RBI. Возможно, схожий сценарий так или иначе реализуется в России – продать банк такого размера даже по частям откровенно непросто. Но в случае реализации худшего сценария банкам Казахстана придется искать нового рублевого корреспондента без риска попадания под санкции – и задача эта в 2025 звучит довольно амбициозной.

2. Предполагаемый список кандидатов на отключение от SWIFT в новом пакете европейских санкций включает Азиатско-Тихоокеанский банк, банк Азия-Инвест, а также Москоммерцбанк. У каждого из них интересная история в контексте темы корреспондентских отношений:

• Азиатско-Тихоокеанский банк стал вторым самым распространенным в Казахстане рублевым корреспондентом – возможно, из-за своего владельца – банка Jusan;

• Азия-Инвест – банк для торговли России и Узбекистана, в котором много рублевых счетов банков РУз;

• Москоммерцбанк – ранее дочка Halyk, попавшая под санкции из-за контроля группы Синара, ныне продана неназванному инвестору. В банке исторически было много корсчетов казахстанских банков и даже посольство Казахстана в РФ принимало платежи через него.

Насколько я понимаю, речь идет не о блокирующих санкциях, а об отключении от SWIFT. Сам по себе SWIFT деньги не переводит, но система является важным звеном в общении банков друг с другом и отключение от этого «мессенджера» может существенно затруднять расчеты и подтверждение транзакций. Работа банка-корреспондента, который каждый день должен обрабатывать огромное количество входящих и исходящих платежей, без SWIFT будет возможна только при условии внедрения какой-то альтернативной системы подтверждения (в России, насколько мне известно, деньги в это мог инвестировать только Сбербанк). Российский аналог – СПФС – уже находится под санкциями ЕС и в Казахстане не используется.

Получается, в случае реализации сценария с отключением от SWIFT указанных банков, рублевые расчеты могут осложниться одновременно для банков РК и РУз. При этом рублевая альтернатива первых – Райффайзенбанк – понемногу сокращает деятельность и рано или поздно действительно может в том или ином виде свернуть операции с корсчетами.

Некоторые банки Казахстана уже открывали счета в других банках РФ, где в первую очередь на ум приходят Кредит Европа Банк и Интеза, но по разным причинам эти счета были закрыты. Какие из банков с иностранным капиталом смогли бы стать альтернативой АТБ, сказать сложно. При этом операции с рублем имеют важное значение для казахстанских банков и для торговли страны в целом – поэтому какое-то решение придется найти.

Ждем 24 февраля.

@golimitIess

Пути рублевые неисповедимы

Помните новости про альтернативные пути расчетов с Газпромом для европейских покупателей газа? С недавних пор (согласно распоряжению президента РФ) покупатели газа могут иметь рублевые счета в любых банках – что стало актуальным в свете включения Газпромбанка в американский санкционный список. Тогда это вкупе с царившим на рынке оптимизмом в ожидании смены американской администрации внушало робкие надежды на расширение торговли рублем за пределами СНГ. Движение в этом направлении действительно началось, но явно не в ту сторону.

1. Юникредитбанк прекратил переводы в евро для физлиц. Вероятно, в обозримом будущем банк утратит возможность конвертировать рубли в валюту для своих банков-респондентов. Для клиентов материнского банка в Италии продать рубли за евро в основном нельзя.

2. Райффайзенбанк, который ранее (по некоторым оценкам) был крупнейшим игроком на рынке рубля и обеспечивал котировками весь СНГ, теперь, по слухам, не конвертирует рубли даже для клиентов австрийского материнского банка. Рубли в другие европейские банки RBI пока передает, но далеко не везде их принимают: например, недавно мы видели отказ конвертации в Erste. Правда, отказ касался зачисления в пользу банка-респондента австрийцев, возможно, клиентам самого банка повезет больше.

В то же время банки Казахстана, которые ранее визуально сильно зависели от рублевых котировок RBI, теперь, кажется, заимели свой собственный сильный «флоу» и свои «машинки», способные давать конкурентные котировки на российскую валюту даже в дни отсутствия расчетов в рубле.

3. ING, который держал ну очень много рублевых корсчетов, продает свой российский банк. Останутся ли корсчета в российском банке – возможно. А вот сам ING от рубля, скорее всего, откажется.

4. ABN Amro, самый известный покупатель рублей в ЕС, предупредил о подготовке к остановке этого процесса в ближайшие месяцы.

5. Некоторые российские банки, рассказывая клиентам о невозможности делать переводы в валюте, предлагают переводить в «недружественные» страны в рублях. Осталась самая мелочь – найдите реквизиты американского банка в России, мы переведем!

Одного из клиентов Райф заверил в недавнем успехе перевода в Chase. Уверен, перевод до банка дошел, но вряд ли попал получателю – уже скоро год как просторы банковских книг JPM бороздят и мои рубли :)

Менеджеры Интезы рассказывают клиентам о трудностях: переводы в евро уже ограничены Италией и банками группы Intesa, а по долларам переводы с 1 февраля якобы будет отклонять банк-корреспондент. Сотрудники банка неформально обещают помочь клиентам с платежами в рублях туда, куда раньше платили валютой – в том числе в ЕС и США. Однако, судя по нашим экспериментам с рублем, корпоративным клиентам Интезы стоит приготовиться к тому, что заплатить дальше СНГ в скором будущем вряд ли получится.

Ситуация с долларовым корреспондентом Интезы запутанная: согласно коммуникации от банка, теперь долларовые расчеты будет обеспечивать Intesa Sanpaolo. Однако этот же банк заворачивает платежи в евро, связанные с Россией – надежд на успехи с долларом я бы не питал.

Круг желающих работать с рублем (а главное – конвертировать) сжимается вокруг банков, у которых есть реальная торговля с РФ. Если для юрлиц время простых решений в СНГ ушло, то физлицам пока еще есть где разгуляться для своих задач.

@golimitIess

Окно в Европу

На прошлой неделе все наперебой писали о прекращении исходящих переводов в евро для физлиц-клиентов российского Юникредитбанка. Вряд ли это был весомый с точки зрения трафика канал (валютные счета банк практически не открывает с 2022), но теперь можно констатировать, что для переводов в евро из России остался лишь ОТП (напомню, только в ЕС):

1. Райффайзенбанк прекратил исходящие переводы в евро с 2 сентября;
2. Банк Интеза прекратил переводы за пределы группы Intesa и банков Италии с 15 января;
3. Газпромбанк под санкциями с 21 ноября;
4. Кредит Европа Банк, который формально умеет куда-то переводить евро, по непроверенной информации делает это через Rietumu – корреспондента банка Freedom, благодаря которому у последнего де-факто нет даже входящих SWIFT-переводов в евро.

На мой взгляд, прекращение переводов из Юникредита никак не связано с трудностями в платежах и политикой банков-корреспондентов (хотя негативные подвижки есть) – причина чисто регуляторная и связана с давлением ЕЦБ. Райффайзенбанк ранее прекратил переводы по той же причине, теперь, по всей видимости, дело дошло до Юникредита.

Из интересного: помните, что одновременно с остановкой по евро материнский Raiffeisen Bank International перестал принимать рубли? В день прекращения переводов в евро из Юникредита пошли слухи об остановке и трансграничного рубля. ABN Amro, один из известных рублевых респондентов Юникредита, тогда же рассказал клиентам о грядущем прекращении обработки рублевых переводов «в течение ближайших месяцев». Сочетание факторов заставляет задумываться о существовании некой согласованной даты, после которой работа Юникредита с евро (и отправка евро, и конвертация рублей для иностранных банков) рискует прекратиться полностью по указке ЕЦБ. Сам банк, судя по всему, уход из России воспринимает вполне серьезно: стабильно раз в пару месяцев мы читаем новости о закрытии очередных офисов в стране.

Плохие новости приходят и с Востока: по информации от моих клиентов, один из банков, ориентированных на ВЭД с Азией, на прошлой неделе сообщил о проблемах с переводами в иене для физлиц. Примечательно, что эти новости совпали с ограничениями переводов у одного из зарубежных банков-партнеров этого российского банка. Я поспешил увидеть в происходящем закономерность, однако, хотя в банке и подтвердили факт технического сбоя, который мешал транзакциям с иеной, но заверили, что сейчас переводы работают. Никаких новых проблем с иенами в целом у российских банков не замечено.

С учетом широкой географии платежей в JPY, которые пока пропускают японские SMBC и MUFG, иена могла бы быть вариантом для многих направлений, недоступных напрямую из России. Однако и этот мелкий ручеек рискует пересохнуть буквально одним днем при массовом изменении политики корреспондентов.

@golimitIess

Операция «нерезидент»

С момента предыдущего поста о сложностях с картами в Казахстане для нерезидентов прошло чуть больше недели, можно подвести короткие итоги. Чуда не случилось – большинство банков за неделю либо перестроили процессы для выпуска карт на один год (BCC), либо взяли паузу на доработку систем (Kaspi, Home Credit), либо отказались от работы с нерезидентами (Jusan). Bereke и Forte пока еще вроде бы выпускают карты со «старыми» сроками, но карты могут быть программно ограничены в будущем (одно из решений). При этом некоторые банки анонсировали уже чуть ли не автоматическое продление карт через год.

За эту неделю мне задали огромное количество вопросов в отношении данного решения регулятора. Коротко:
• на счета и операции по ним это никак не повлияет;
• как точка назначения карточного туризма россиян страна стала менее привлекательной (но казахстанские карты все еще лучшие в СНГ, только теперь на год).

В громких заголовках был полностью упущен контекст: регулятор в Казахстане всерьез озаботился сомнительными р2р-транзакциями с участием банковских карт, в которые часто вовлечены нерезиденты. По моей версии, в страну в свое время переехало или просто пришло в том числе определенное количество р2р-трейдеров, работа которых в России была существенно осложнена: банковские алгоритмы в крупнейших банках сейчас блокируют карты и счета очень быстро, поэтому транзакции с криптой во многом ушли в банки «третьей руки». При этом в Казахстане до определенного момента контроль за р2р-операциями обычно срабатывал в случае откровенной «грязи», когда деньги были явным образом украдены. Известны случаи, когда один из участников чатов провел по казахстанскому счету около 1.5 млн $ (!) через р2р. В 2023 казахстанские р2р-мерчанты в частных беседах делились, что «ironcard вообще не блокируют».

Ситуация в Казахстане изменилась, но не радикально: карты блокируют, но их живучесть сильно выше российских, а алгоритмы антифрода пока, по всей видимости, не очень соответствуют стандартам регулятора. Поэтому для банков был установлен дедлайн 1 апреля для настройки автоматизированных систем, которые позволят «отлавливать» транзакции, связанные с криптой (за пределами МФЦА), гэмблингом и прочими нехорошими вещами.

Я считаю, что для большинства клиентов банков (в том числе нерезидентов), ничего не изменится: если вы не переводите 10 людям за день крупные суммы, вряд ли ваш счет станет объектом пристального мониторинга. Но на объемы р2р-торговли в Казахстане это может повлиять.

Обратите внимание, что для многих положений новых правил сделано исключение для граждан стран ЕАЭС: от них не требуется в обязательном порядке трудовой договор, на них не распространяются многие положения по идентификации, и вообще их не считают по умолчанию клиентами высокого риска, как это может происходить в западных банках. Вероятно, что в течение нескольких месяцев и правило 1 года может быть смягчено для граждан ЕАЭС, составляющих большинство клиентов-нерезидентов местных банков. Прямо сейчас дергаться менять или открывать карту бессмысленно – даже перевыпуск карт происходит на 1 год.

Ограничения распространяются на «нерезидентов» без определения этого термина. Я считаю, что применима трактовка валютного законодательства: если нет ВНЖ или паспорта РК – нерезидент. Существуют и альтернативные точки зрения, например, «налоговый нерезидент», но мне она кажется спорной: человек, который проводит в Казахстане 183 дня в году, наверняка может найти раз в год время на обновление банковской карты в офисе.

Исключение предусмотрено также для инвесторов, но круг применения неясен: обладание активами, компания в МФЦА, виза А5 или какой-то другой критерий. Разъяснений пока не последовало.

@golimitIess

‼️ Первые санкции против банков СНГ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о новых блокирующих санкциях – кажется, это уже третий или четвертый пакет за пару недель.

На сей раз случилось немыслимое: под американскими санкциями отныне находится банк Керемет из Киргизии.

Несмотря на то, что Кыргызстан служил расчетным центром для многих представителей российского бизнеса, до сего дня разговоры OFAC с банками заканчивались полюбовно. Если мне не изменяет память, это первый в текущем цикле пример включения в SDN-лист банка СНГ за пределами РФ и РБ (а также Абхазии, Южной Осетии и других частично признанных образований).

Многие с волнением следили за активностью казахстанского Freedom в части работы с нерезидентами и взаимодействия с SDN-лицами – но к настоящему дню банк закрутил гайки чуть ли не сильнее других своих коллег по цеху. Похожим образом можно описать и судьбу Mbank из Кыргызской республики.

В нынешнем пакете санкций половину пресс-релиза занимают поправки в SDN-лист: теперь очень многие из санкционных лиц, угодивших в список ввиду деятельности, связанной с Россией, находятся под санкциями сразу по двум президентским указам: 14024 и 13662. Популярная точка зрения: такое положение дел означает невозможность снятия санкций с таких лиц одним росчерком пера без согласования с Конгрессом США.

На мой взгляд, на практике последнее имеет небольшое значение: вряд ли кто-то в администрации будущего президента всерьез рассматривал скорое снятие санкций, к примеру, со Сбербанка. Но даже в случае существенного потепления отношений между США и Россией – отныне санкции закреплены надежнее.

Из забавного: Керемет выпускал карты UnionPay, уже известные читателям как причина санкций против российских банков :)

@golimitIess

Каждый год – с чистого листа

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) объявило об усилении мер контроля за высокорискованными транзакциями в банковском секторе страны.

В первую очередь нас интересует изменения в п. 22 Требований к Правилам внутреннего контроля банков: теперь срок действия платежных карт для нерезидентов РК не может превышать 12 месяцев. Изменения в этой части постановления вступают в силу с 1 апреля.

По заявлению АРРФР РК, ограничение не коснется действующих карт нерезидентов РК.

Введение данной меры объясняется рисками использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. По мнению АРРФР, значительное число платежных карт, открытых на нерезидентов РК, использовалось для незаконного оборота криптовалют и наркотиков. Насколько эта оценка соответствует реальности, сказать сложно, но о причинах догадаться можно – один из банков РК (не будем показывать пальцем) открывал счета удаленно, даже оказывая помощь с получением ИИН в нарушение регламента. Эти карты действительно часто использовались р2р-трейдерами, многие из которых жаловались на меры контроля со стороны банка в чатах.

Как новая мера будет реализована на практике, сказать сложно. Я не специалист в том, как устроена работа банков с платежными системами, но рискну предположить, что выделение отдельных сегментов карт для нерезидентов с коротким сроком или ограничение в существующих линейках потребует от банков определенной доработки своих систем. Многие банки на фоне таких новостей могут прекратить выпуск карт для нерезидентов за нерентабельностью или все же изобрести какой-то трюк – как показала история с ИИН, казахстанцы очень находчивы :)

Исключение из требования уже предусмотрено для инвесторов. Как именно определяется соответствие клиента банка этому условию, новая редакция правил не раскрывает. Возможно, речь идет о клиентах с РВП бизнес-иммигранта, визой инвестора (А5) и так далее.

Кстати, для обладателей РВП бизнес-иммигранта, которое необходимо для учреждения и работы казахстанской компании нерезиденту, также необходимо ежегодное продление – но не более трех раз.

Ждем разъяснений и конкретики от регулятора.

@golimitIess

7. Мы с командой OhMySwift много тестировали рублевые переводы за пределы банков СНГ с переменным успехом. К сожалению, главные проблемы оказались сопряжены с решением RBI не обрабатывать рублевые транзакции, летом от трансграничных операций с рублем отказался и Citi. Но этот рынок не совсем уж мертв и потенциально может оживиться в свете новаций на газовом рынке и/или новой политики приходящей американской администрации – хотя лично я больших надежд на это не питаю.

Немного о итогах года для канала: мы выросли в три раза и перевалили за сотню постов за год! Спасибо каждому из подписчиков за интерес, реакции, комментарии и поддержку.

С середины августа у меня лично были единичные случаи дней без пиковой загрузки в части консультаций. Планирую отдохнуть пару недель и обещаю вернуться с новыми силами, новыми постами в канале и новым интересом к вашим запросам, которые уже можно адресовать :)

С наступающим и до встречи в новом году!

@golimitIess

Итоги года – 2024

Надеюсь, ваше шампанское уже в холодильнике, все переводы доставлены и мы можем вместе подвести итоги года в мире переводов.

Год (как обычно) получился непростым, хотя в нем было достаточно хороших новостей.

1. Прямые переводы из России в большинство стран мира как минимум в USD/EUR теперь официально прекратились. Сперва – ограничения Райффайзенбанка, исходящие от ЕЦБ, потом – санкции против Газпромбанка. Теперь большая часть маршрутов пролегает через банки СНГ или в экзотических валютах.

Раньше мы боялись американских санкций, которые в OFAC штамповали чуть ли не ежемесячно. 2024 показал, что разного рода регуляторы могут уверенно давить и на банки в своей юрисдикции с целью прекращения или сокращения в том числе переводов – см. Райффайзенбанк и Юникредит.

Единственные понятные и стабильные варианты для расчетов по всему миру для физлиц в моменте – Юникредит и Интеза, которые не открывают новые валютные счета и не конвертируют входящие доллары и евро в рубли без наличия валютного счета.

2. Многое для сокращения переводов сделали западные банки-корреспонденты. Пожалуй, самое крупное – майское изменение политики BNY Mellon, но мы уже знаем наверняка о грядущем запрете транзакций с РФ со стороны крупных европейских банков, включая Intesa Sanpaolo, Deutsche, HSBC UK.

3. Главная история этого года – проблемы с расчетами в юанях. Большинство китайских банков не просто ограничили переводы за пределы КНР, но и перестали зачислять деньги из России для своих клиентов по многим категориям товаров и услуг.

Несмотря на то, что китайские банки формально не присоединились к санкциям против России, для санкционных банков расчеты в юане ограничены дюжиной банков КНР. Для всех остальных ситуация не лучше: у подавляющего большинства расчеты в юане возможны «по определенным направлениям», которые крайне редко включают что-то за пределами пары банков Китая. На сегодняшний момент после санкций против БКС Банка мне известно лишь об одном надежном варианте перевода в юанях без географических ограничений.

4. Банковский сектор соседних с РФ стран (в первую очередь Центральной Азии) пережил очередной стресс-тест, итоги которого можно описать примерно как «рубль или доллар». Многие банки и страны, поставившие отношения с Россией во главу угла, столкнулись с ограничениями в расчетах в «западных» валютах.

В случае с главным полюсом притяжения российских денег – Казахстаном – последствия оказались довольно скромными. Банки в большинстве своем существенно изменили процессы в комплаенсе и пресекли возможность удаленного открытия счета на корню. Лично я оцениваю эту перемену как позитивную – вероятно, в противном случае мы бы столкнулись с ограничениями по цвету паспорта, которых пока получается избегать.

Отдельная история – получение казахстанского ИИН, который необходим для открытия любого счета. Если еще летом его можно было сделать бесплатно благодаря банку Фридом, сейчас власти страны решили проблему удаленного открытия счетов радикально: кажется, на сей раз неофициальная схема оформления ИИН пережила тяжелый удар и может никогда не восстановиться, особенно с учетом свежих новостей о как минимум приостановке выдачи ИИН в консульствах страны.

5. Вопреки апокалиптическим прогнозам о черном списке FATF, настроениям некоторых участников сообщества, все новым ограничениям и запретам, деньги из России в 2024 так и не стали токсичными. В большинстве стран мира их примут – где-то вообще без вопросов, часто – с абсолютно адекватным комплаенсом. Где-то за этот год даже появились новые доступные для россиян банки.

6. Мир переводов и платежей в 2024 очень изменили санкции (в первую очередь американские). Мы остались без биржевой торговли долларом и евро, с очень ограниченными переводами в тенге, а практически все карты UnionPay превратились в кусок пластика, которому уже давно стоит поискать замену.

Благодаря отключению самых активных участников валютного рынка от торговли долларом и евро рынок рубля стал очень тонким, с колебаниями до 5 рублей в день в каждую сторону.

Не остаться без денег

Собрались в отпуск на новогодние каникулы, но денег на счете в любимом банке внезапно не хватает на все хотелки? Заказчики заплатили в рублях, а пара тысяч евро сейчас должна оказаться на Revolut – знакомо?

Последний рабочий день российских банков в 2024 закончился, а межбанковские переводы за рубеж в большинстве из них закончились еще раньше. Это значит, что до 9 января пополнить свой зарубежный счет рублями по хорошему курсу выйдет вряд ли. Но отчаиваться рано – все еще существуют моментальные способы для перевода.

🇰🇿 Казахстан:

С быстрыми переводами из России в этом направлении плохо – курсы моментальных переводов на карту обычно безрадостные. Стоит обратить внимание на две вещи: пополнить счет долларами возможно переводом на карту UnionPay (их выпускают Halyk, Altyn, с недавних пор также БЦК) через Avosend.

Разумеется, работают быстрые переводы из банка Цифра во Freedom. Последний умеет «стягивать» доллары, евро и тенге с карт банков других стран – подойдет, если деньги нужны в Казахстане, а курс выгоднее в другой стране.

🇰🇬 Кыргызстан:

Если у вас есть местная Элкарт, то пополнить ее смогут многие сервисы, включая Золотую Корону и Avosend.

Мой фаворит в эти каникулы – «стягивание» рублей с зачислением валюты, доступное клиентам банка Айыл. Кажется, на сегодняшний день это лучший курс из доступных – а еще возможен дальнейший перевод в Казахстан. Обратите внимание на комиссию российского банка за квазикэш (перевод денег «покупкой»).

🇧🇾 Республика Беларусь:

Клиентам местных банков доступны переводы с карт большинства российских банков на карту платежной системы Белкарт. Перевод зачислится в белорусских рублях, в дальнейшем деньги можно «вытолкнуть» в другую страну с карт МПС, «стянуть» через Freedom или потратить – но карты банков РБ могут работать не везде, а Wise и Revolut отклонят входящие переводы с них.

🇹🇯 Таджикистан:

Клиентам банков страны доступно быстрое пополнение по неплохим курсам прямо из Сбербанка. Полученную валюту можно отправить по номеру карты в том числе в ЕС.

🇺🇿 Узбекистан:

Тут возможностей для перевода очень много. Основные сфокусированы вокруг перевода на местные UzCard/HUMO в сумах: Avosend, Uzum Bank, Kwikpay, SalamPay, Unired. Для клиентов Kapitalbank совсем без карт национальных платежных систем доступно также «стягивание» из РФ, но курс не обрадует. После обмена сумов на доллары или евро их можно «толкнуть» или «стянуть».

Во многих сценариях для моментальных транзакций поможет Freedom. Если банк СНГ не поддерживает международные переводы или деньги от него не хотят принимать банки ЕС, всегда можно воспользоваться переводом по номеру карты, инициировав его уже из Freedom, или воспользоваться функционалом экспресс-переводов по номеру счета, пополнив предварительно счет Freedom «стягиванием» или через ApplePay.

Freedom поможет и невнимательным к праздничным дням владельцам ironcard БЦК: даже двойная конвертация USD-KZT-USD/EUR за счет кэшбэка часто будет выгоднее оплаты с условного Айыл.

Экспериментируйте и делитесь своими лайфхаками в комментариях :)

@golimitIess

День дракона

Казахстанский БЦК сегодня-таки начал выпуск давно анонсированных карт китайской платежной системы UnionPay. На мой дилетантский взгляд, их предложение на сегодня лучшее на рынке для тех, кто нуждается в транзакциях с Китаем.

Условия:
• К карте привязаны счета в USD, CNY и KZT;
• Бесплатное обслуживание пожизненно;
• Бесплатные снятия и переводы в комплекте;
• Кэшбэк в Китае – 0.5%;
• Выпуск для нерезидентов – всего 1000 тенге!

Я так себе специалист по покупкам в Китае, да и мы пока не успели опробовать новую карту, но предположительно она подойдет для использования в WeChat и (возможно) в Alipay. Последний взимает с иностранных карт комиссию 3% за транзакции свыше 200 юаней, с новой картой есть шанс этого избежать.

Самое главное – это все еще БЦК, куда можно завести рубль с обменом в валюту (в том числе юань) по одному из лучших на рынке курсов. Сейчас у банка наконец появился продукт, с которого купленные юани можно потратить :)

Маленький плюс напоследок – карта подходит для моментального перевода в долларах из России, который сейчас доступен через Avosend, но теоретически возможен через любой сервис с поддержкой UnionPay MoneyExpress. Если вдруг успеете оформить до 1 января – точно не останетесь без денег на счете БЦК в праздники :)

Для оформления карты традиционно потребуется трудовой договор с местным работодателем – кроме действующих клиентов банка, кто открывал счета ранее ноября 2022.

@golimitIess

Чек-лист в праздники

Уже завтра во многих странах мира стартуют праздники, в которые банковские переводы будут парализованы. Рассмотрите возможность сделать несколько вещей, чтобы пройти их безболезненно:

1. Не отправлять переводы сегодня:
25 декабря – банковский выходной для банков-корреспондентов во всех «западных» валютах, а 26 декабря – EUR, GBP, CHF. Обрабатываться и доходить переводы в эти дни не будут.

2. Закончить транзакции пораньше:
Напомню, в Райффайзенбанке комиссия за хранение валюты списывается в последний календарный день месяца. Если у вас на счете более 5000 евро или вы ожидаете входящие поступления, постарайтесь избавиться от них на этой неделе, потому что курс в длинные выходные вряд ли вас порадует.

Для тех, кто планирует отправку через ОТП Банк, разумным кажется немного подождать. Если вдруг ваш перевод вернется перед длинными выходными или в процессе (а вдруг), комиссию за хранение валюты придется платить за все дни до 9 января – совершать сделки с валютой по льготному курсу до этой даты не получится.

3. Пополнить зарубежные счета:
Несмотря на то, что большинство банков в СНГ выходят с каникул раньше российских, по опыту предыдущих лет можно с уверенностью заявить, что до 9 января большая часть переводов обрабатываться не будет. Несмотря на то, что рублевый межбанк работает в некоторые из праздничных дней, в прошлом году даже Райффайзенбанк не выпускал переводы за рубеж до начала работы валютного контроля банка.

Крайний срок для переводов в Казахстан – 30 декабря;
В Республику Беларусь – 31 декабря;
В Армению – 27/30 декабря;
В Грузию – 30 декабря.

4. Открыть счета в России:
Если вы вдруг еще не обзавелись счетом в Райфе или ОТП, самое время пригласить домой курьера, посетить офис банка или выписать доверенность на родных. Обратите внимание – в ОТП форма своя.

5. Получить ИИН:
Если планируете открытие счетов в Казахстане, поищите доступные слоты для записи на оформление ИИН в посольствах и консульствах РК. Во многих странах мира возможно будет получить услугу уже в ближайшие недели, а вот в России запись скорее всего будет доступна уже на февраль-март и откроется 1 января.

Что-то пропустил? Дополните в комментариях!

@golimitIess

Просто, быстро, крипто*

Многим новым пользователям белорусского Альфа-Банка знаком сервис Whitebird – лицензированный в Республике Беларусь обменник криптовалюты, который позволяет открыть счет в Альфе онлайн после верификации.

Про Альфа-Банк Беларусь написано уже достаточно. Основное – счет там очень выручит, если вы обнаружили себя за пределами РФ со счетами только в Сбербанке и Т-Банке, счет в Райффайзенбанке не открыть, а все банки Казахстана, включая Freedom, перестали принимать из санкционных банков даже тенге.

Сегодня – про Whitebird. Кажется, это самый быстрый и удобный способ покупать и продавать криптовалюту за рубли без наличных и санкционных рисков. Ранее я периодически пользовался белорусской Bynex, интегрированной с БНБ-Банком, но в ноябре Whitebird представил новый функционал: продажу криптовалюты с выплатой сразу на российские карты. Без счетов в РБ. Сервис дает скидку 10% на свою комиссию при совершении первой сделки по промокоду start.

Схема максимально проста: выбираете актив и сеть (доступен в том числе USDT на TON с минимальной комиссией), выплату в рублях. Добавляете рублевую карту, получаете адрес для отправки токенов и выплату сразу после подтверждения транзакции в блокчейне. Процесс занимает не более 5 минут. Комиссия – 1.5%, но курс продажи зачастую выше, чем на ABCEX/Garantex – в итоге в среднем издержки в сравнении с российскими площадками (работающими с наличными) не превышают 0.5-1%.

Покупка криптовалюты возможна с комиссией 2.5% в USD, EUR, BYN, а также в RUB – но в рублях только для тех, кто имеет в белорусской Альфе рублевую карту. С учетом скорости перевода рублей из РФ в РБ операцию по покупке криптовалюты также можно провести за 10-15 минут. Сервис объявлял о продаже до конца года 10 млн USDT TRC-20 со сниженной комиссией 1.5% – но, кажется, их уже раскупили :)

Базовый лимит – чуть менее 12 000 долларов на транзакцию, хотя его можно расширить. Впрочем, я бы трижды подумал о покупке на большую сумму: Whitebird может запросить неизвестное количество документов, а банк, куда вы будете «приземлять» криптовалюту в будущем, может не обрадоваться транзакциям с РБ или санкционными банками по пути, если вы будете использовать их для перевода. Для транзакций масштабов «на жизнь» без P2P и наличных – способ отличный!

Безусловно, сервис подойдет и россиянам, которые рассматривают инвестиции в доллар лучшим способом защититься от девальвации рубля. Покупка USDT с помощью счета в Альфа-Банке обойдется в 2-3% к межбанковскому курсу доллара, часть из которых предположительно получится вернуть при продаже. В отличие от хранения доллара под подушкой или в банке РФ/РБ, на USDT даже получится что-то заработать в зависимости от вашего риск-аппетита.

* Подозреваю, что слоган «Просто. Быстро. Крипто.» принадлежит ЗАО «Уайт Бёрд» и традиционно не призываю совершать любые сделки с цифровыми активами :)
Инвестиции в криптовалюту могут быть сопряжены с рисками и предназначены для опытных участников финансового рынка.

@golimitIess

Деевроизация? Юанизация?

Кажется, уже можно понемногу подводить итоги года – одним из самых заметных для меня становится падение доли евро в международных расчетах до самых низких значений за последние 10 лет – в район 20%.

Я очень нечасто заглядываю в статистику от SWIFT, потому что в ней легко найти серьезные колебания на горизонте месяца – а еще она очень плохо отражает данные по странам и валютам, где SWIFT не особенно в ходу (сюрприз!). Но несложно заметить три главных тренда:

1. Позиции доллара укрепляются;
2. Роль евро снижается;
3. Юань после бурного роста в 2022-2023 далее не приближается к статусу «резервной» или «торговой» валюты.

На мой взгляд, причины у этих явлений общие. Разумеется, американские санкции против российского ЦБ с блокировкой золотовалютных резервов подорвали доверие к доллару со стороны Китая (страны с крупнейшими ЗВР) и некоторых стран Глобального Юга, но никакой альтернативы на сегодняшний день не предвидится. Доллар доминирует как бенчмарк (в долларах котируется большая часть сырья даже на европейских площадках) и на валютном рынке (большинство валютных пар котируются и конвертируются через доллар). Несмотря на усилия Китая, Саудовской Аравии и других крупных участников рынка сырья, перемены здесь пока едва заметны. При этом американские акции бьют новые рекорды, долларовые активы наблюдают новые притоки в свете победы Трампа, а бенефициарами криптобума опять же становятся США.

Причины провала евро находятся на поверхности. Крупнейшие экономики ЕС давно растут медленно в сравнении с США, аналогичных финансовых притоков в ЕС не наблюдается. Европейские санкции против России показали себя менее разумными («по паспорту»), европейские банки более неповоротливые с точки зрения комплаенса. Возможные новые американские пошлины рискуют задеть и европейских производителей.

Самые интересные новости связаны с юанем. Несмотря на последние пару лет, когда китайская валюта заняла заметное место в международных расчетах стран СНГ, укрепила свои позиции на Юге и шагает по Африке, доля юаня в платежах по данным SWIFT так и не поднялась выше четвертого места. Но здесь стоит держать в уме наличие собственной системы подтверждения транзакций CIPS, которая используется в платежах в направлении материкового Китая в обход SWIFT.

Несмотря на недоверие к доллару, правительство КНР не выглядит заинтересованным в развитии роли юаня как международной валюты: хотя за последние 10-15 лет и случилась некая либерализация, юань не стал свободно конвертируемой валютой и относительно нечасто используется в платежах за пределами Китая.

Однако, юань в 2024 закрепился в роли второй по объему валюты в сделках торгового финансирования. С учетом растущей роли Китая в Африке, СНГ и Латинской Америке этот тренд имеет шансы на развитие: дать кредит на покупку собственных товаров в собственной валюте звучит как отличный план.

Вообще SWIFT публикует обширную статистику в том числе по китайской валюте в разделе RMB Tracker.

Поделитесь собственными мыслями о евро и юане в комментариях :)

@golimitIess

Летающий рубль

За последнюю неделю рубль побывал и в пике, и на резком взлете: после похода в район 115 рублей за доллар курс вплотную подобрался к отметке 100. Поговаривают, что в проблемах российской валюты виноваты санкции против Газпромбанка, который предположительно обслуживал значительный приток экспортной выручки и был важным игроком на валютном рынке.

Помните наши многочисленные эксперименты по отправке рублей в западные банки? Мягко говоря, далеко не все из них были успешны: главный игрок на этом рынке – Raiffeisen Bank International – с сентября прекратил конвертацию, Citi перестал обрабатывать трансграничные переводы в рублях, а из JPMorgan и Credit Suisse не вернулись серьезные 10 тысяч рублей. Но я начинаю вновь испытывать осторожный оптимизм по этому поводу.

История с Газпромбанком должна была получить какое-то развитие: согласно президентскому указу 2022 года, платить за газ «недружественные» покупатели обязаны туда. Большинство западных покупателей такое вольнодумство не поддержали, но некоторые все же согласились с новой схемой. Ввиду американских санкций сложился цугцванг: платить в ГПБ нельзя, а платить кому-то другому тоже. Сперва я думал, что российские власти с присущей им целеустремленностью постараются форсировать вопрос с лицензиями на energy и будут пытаться замкнуть платежи на Газпромбанк. На мой взгляд, этот путь тупиковый, потому что западные банки не очень настроены взаимодействовать с SDN-лицами даже при наличии лицензии.

Сегодня случилось то, что я ожидал последние дни: вышел новый указ, разрешающий оплату газа в рублях иностранным покупателем, а также третьим лицом в его интересах. Платежные агенты выходят на государственный уровень!

Теперь вполне себе рабочим каналом видится оплата газа в рублях внутри России прямо со счета иностранного покупателя. А рубли на этом счете могут оказаться либо за счет поставки покупателем евро в Райффайзенбанк, Юникредит или другой западный банк, либо за счет того, что кто-то отдаст их в России в обмен на евро.

На днях один из моих клиентов проделал такую операцию со своим голландским банком. Отправленные в Нидерланды рубли утром следующего дня упали на счет в виде евро – без минимальной суммы, без необъяснимых возвратов от ОТП Банка и по сравнимому курсу. И по мере развития новой схемы или смягчения торговых ограничений (а вдруг когда-нибудь) спрос на оффшорные рубли может возрасти.

Конечно, вряд ли условные Barclays со старым счетом в Сбербанке или ING с Росбанком пойдут на поклон к Райфу за новыми рублевыми корсчетами. Но на этом рынке вполне возможно некоторое оживление, если рублями в России за что-то придется платить.

@golimitIess

Итоги ноября

Традиционная рубрика главных новостей в мире переводов!

Россия:

1. Несколько десятков российских банков попали под американские блокирующие санкции. В первую очередь в контексте международных переводов стоит отметить Газпромбанк и БКС Банк.

Теперь из России практически недоступны переводы в евро за пределы ЕС (туда тоже не очень), резко ухудшилась ситуация с переводами в СНГ, Сербию и многие другие «дружественные» страны.

По одной из версий, именно последний раунд санкций привел к панике на рынке рубля: резкое исчезновение значимого источника валютной ликвидности и уход с рублевого рынка USD и EUR многих игроков привели к спросу на валюту, который существенно оторвался от предложения. В какой мере в реальности Газпромбанк был вовлечен в оплату российского экспорта и вообще во внешнюю торговлю, сказать наверняка сложно, но как минимум европейским покупателям газа, кажется, стоит искать новые механизмы.

На фоне произошедшего обвала рубля по касательной задело как минимум казахстанский тенге, где в ситуацию уже вмешался Нацбанк.

2. В результате последнего пакета санкций прекратили работать с UnionPay еще два российских банка – упомянутый ГПБ и Примсоцбанк. Обладателям карт от этих банков стоит присмотреться к альтернативным вариантам.

3. Переводы в ОАЭ стали доступнее: Кредит Европа Банк снизил комиссии на платежи в AED. При этом банк остался если не единственным, то главным игроком на этом рынке, поэтому в будущем курсы конвертации или комиссии могут измениться.

4. Брокер Финам прекращает ввод и вывод казахстанского тенге с брокерских счетов. Казалось бы, рядовое событие означает пересыхание важного канала для переводов по биржевому курсу – в первую очередь для тех, кто не имеет возможностей обменивать рубли по хорошему курсу в Казахстане.

Переводить тенге в Россию и из России все еще можно. Но сейчас не получится удобно производить обмен по биржевому курсу.

Казахстан:

5. Банк ЦентрКредит снизил комиссии за выпуск премиальных карт для нерезидентов – в 3-5 раз. Одновременно с этим сообщается о расширении зоны покрытия моментальными monocard – их получилось взять в Астане, а оформление monocard в целом доступно по всей стране.

6. Фридом банк реализовал в своем приложении функционал быстрых переводов по номеру счета в некоторые страны мира. Среди направлений – США и Канада, вся зона SEPA, а также ОАЭ, Израиль, Турция и другие. Перевод приходит в валюте страны получателя (пример: SEPA – евро) от Mastercard, а отправляется с долларового счета с конвертацией по курсу платежной системы. Озвучены лимиты – 25000$.

Это не переводы по номеру карты и не SWIFT, хотя может выглядеть как альтернатива в свете де-факто отсутствия межбанковских переводов в западных валютах у банка. Похожий функционал реализован у Forte, у киргизского Mbank, и глобально напоминает Wise: огромный сервис с «проводами» во всех странах, где переводы доступны, делает выплату с локального счета без SWIFT, банков-корреспондентов и прочих полюбившихся россиянам вещей.

Отзывы о сервисе пока противоречивые. В зону SEPA отправляет, кажется, неплохо, в США часты отказы. Однако с фиксированной комиссией менее 5$ эксперименты кажутся вполне оправданными.

@golimitIess

UnionPay умер – да здравствует Mastercard!

После очередного пакета санкций в России осталось два банка, которые выпускают худо-бедно работающие за рубежом карты (поездку в РБ с картой МИР не учитываем) – это UnionPay от Россельхозбанка (РСХБ) и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Сколько им осталось прожить, сказать сложно, но к текущему моменту санкции США «убили» все остальные банки-эмитенты карт китайской платежной системы. Этот пост – специально для ваших друзей, которые еще не сделали карты за рубежом :)

В текущих реалиях вновь встает вопрос о том, что бы такое открыть удаленно для превращения заработанных в России рублей в локальную валюту (для живущих за границей РФ) или что взять с собой в поездку за рубеж.

Со времен прошлого обзора варианты особенно не изменились – но самое смешное в том, что эти и некоторые другие карты (разумеется, с хорошей такой наценкой) стали предлагать даже сотрудники Газпромбанка (в качестве работающей альтернативы своим картам) и ОТП (в качестве альтернативы SWIFT-переводам из себя самого). Магия!

1. На первое место я неизбежно ставлю казахстанский Freedom. Несмотря на абсолютную бестолковость банка в контексте переводов крупных сумм, он действительно очень хорош с точки зрения функционала: моментальное пополнение из России (и перевод обратно), пополнение с карт Visa/Mastercard без комиссии, переводы с карты на карту с большими лимитами (поможет закинуть копеечку на ваши Wise и Revolut) и новые переводы в партнерстве с Mastercard по номеру счета. У карт банка нет OIF (платы за транзакции не в валюте счета), нет и кэшбэка для нерезидентов.

Главное преимущество – он открывается прямо с дивана и абсолютно бесплатно! Для этого потребуется приглашение от действующего клиента-нерезидента (включение вашего номера телефона в «белый» список) и ИИН Казахстана.

2. Банк, который расширит ваши возможности при работе с Фридомом до безобразия, но хорош и сам по себе – Альфа-Банк (Беларусь). Из преимуществ: максимально близкие к рынку (назовите это курсом ЦБ, биржей, межбанком, как угодно) курсы валют, снятие наличных без комиссии, возможность приема денег с санкционных банков, а главное – скорость: в рабочее время пополнить счет межбанковским переводом возможно за 5-15 минут.

Карты отлично показывают себя в Еврозоне, а вот для других регионов подходят не очень: причиной тому OIF в 3% по операциям не в EUR/USD.

Для открытия нужно пройти верификацию у партнеров банка – сервисов Whitebird или Bitcash, а после пополнить счет на 250 BYN (около 7500 российских рублей). Виртуальные карты доступны бесплатно, а пластик может получить почтой ваш друг-белорус и переправить в нужную страну.

Отдельная история – пополнение казахстанских банков (особенно Freedom) с помощью Альфы. Первый шаг – отправка рублей из вашего любимого банка в Альфу, второй – конвертация в доллар или евро, третий – пополнение счета во Freedom «стягиванием» с карты Альфы. Продвинутые пользователи могут перевести в деньги любой другой банк Казахстана в тенге. Итог манипуляций – пополнение счета в Казахстане валютой за 15 минут по максимально близкому к рынку курсу (часто даже лучше БЦК).

3. Для многолетних поклонников Сбербанка есть вариант и в Киргизии – банк Айыл, который пока сохраняет свое представительство в Москве. По поводу этого банка у меня даже был отдельный обзор.

Плюсы – моментальное пополнение «стягиванием» с российских карт по неплохому курсу, получение на руки пластика (а не виртуальной карты), а также официальное открытие без посредников по доверенности прямо в Москве (но вообще доступно по всей России). Теоретически банк горазд в SWIFT-переводы в ЕС, но я бы не хотел это проверять на большой сумме из-за зловредного банка-корреспондента.

Посредники также часто предлагают один из банков в Таджикистане, но от работы с ним я бы воздержался. Даже оптовые тарифы на открытие карт довольно велики с учетом комиссий банка и его функционала. Моментальное пополнение из Сбербанка по близкому к рынку курсу – преимущество, которое нивелируется банками из списка выше.

@golimitIess

‼️ Новые санкции США

Каналы и СМИ наперебой пишут о новых американских санкциях против российских банков. На первый взгляд – проще найти банки, которые под санкции не попали.

Среди того, что привлекает внимание в первую очередь (разумеется, в контексте тематики канала):
• Газпромбанк
• БКС Банк
• ББР Банк
• Примсоцбанк
• Энерготрансбанк
• Межгосударственный банк (расчетный банк для валют ЕАЭС)

Теперь переводы в евро не в ЕС для тех, у кого нет счета в Юникредите или Интезе (то есть почти для всех), станут невозможны или как минимум очень затруднены.

Переводы в СНГ станут сложнее. Армения и Казахстан – приемлемо, Грузия – плохо.

Пропадает несколько вариантов перевода в ОАЭ, на рынке остался только один крупный участник.

Из легкого направления Сербия предположительно станет сложным – в зависимости от реакции банков страны на расширение американского санкционного списка. Возможно, вы удивитесь, но относительно легко переводить было (до сегодняшнего дня) в Польшу – сейчас для этого годится только многострадальный ОТП Банк.

Отдельный смех – UnionPay. Надеюсь, читатели меня поправят, но кажется, что из вариантов в России остался только Азиатско-Тихоокеанский банк и Россельхозбанк (под блокирующими санкциями Великобритании, Канады и Швейцарии).

Включение многих небольших банков в санкционный список и ограничение переводов в СНГ рублями может сказаться и на политике банков с иностранным капиталом – например, отдельная комиссия за перевод на корсчета зарубежных банков может стать более распространенным явлением.

Последние пару недель напрашивался пост об оптимизме на российском рынке относительно будущей американской администрации – вплоть до ожиданий скорого снятия санкций, подключения банков к SWIFT и так далее. Даже если оптимизм оправдан и политика следующего президента США будет направлена на улучшение отношений с Россией, в финансовом секторе придется начинать с очень низкой точки.

@golimitIess

Крипторелокация

Пожалуй, самый частый вопрос последних пары месяцев от клиентов – можно ли использовать криптовалюту для перевода из России в страну Х?

Ответ, разумеется, «можно». Но с важным уточнением: в редкой стране банки с пониманием отнесутся к такой транзакции. Причина – в невозможности в большинстве случаев сохранить прозрачный путь денег от первоначального источника (недвижимость, бизнес, работа) до счета в конечном банке. А еще большинство посредников предложат сумку с наличными (для больших сумм) или переводы от неизвестных людей (для небольших).

Какие возникают проблемы?

1. Предположим, вы живете в прекрасной стране, где есть лицензированная криптобиржа с налаженным каналом ввода и вывода денег в локальные банки. Вы отправляете купленную на средства от продажи недвижимости в России криптовалюту на эту криптобиржу, продаете и отправляете средства в банк. А еще сталкиваетесь с запросом документов от площадки (если совсем не повезло) или вашего банка. И при этом объяснение «банкомат, сумка, башня Федерация» почему-то не очень устраивает сотрудника комплаенса.

2. В России, несмотря на привычный для последнего года белый шум новостей про расчеты бизнеса в крипте, до сих пор не существует никакой нормативно-правовой базы для организации прозрачной купли-продажи криптовалюты. Более того, фактически это было прямо запрещено весенним законопроектом (ставшим с тех пор законом)! Откуда в этих реалиях должна возникнуть возможность бизнесу и физлицам чистым и понятным способом покупать криптовалюту для своих целей – загадка.

3. Мне кажется, если волею судеб в России когда-нибудь родится первая криптобиржа с лицензией, то она моментально станет объектом западных санкций. Причина – в чрезмерном регулировании отрасли (вплоть до организации реестров криптокошельков) и нескрываемом стремлении российских властей наладить через криптовалюту внешнеэкономические расчеты, в том числе за чувствительные товары.

Подобная судьба (хоть и по другой причине) в свое время постигла крупнейшую российскую площадку торговли криптовалютами Garantex, попавшую под блокирующие санкции США. С учетом прозрачности операций в блокчейне и активности разного рода AML-сервисов, «размечающих» криптовалюту и кошельки, это создает значительные проблемы: большинство крупных криптобирж не готовы принимать криптовалюту, касавшуюся Garantex. А на российском рынке с учетом роли этой биржи подобной криптовалюты много.

4. Покупка криптовалюты сразу в P2P-секции какой-то крупной криптобиржи в эквиваленте самой обычной московской квартиры фактически невозможна: за последние пару лет банки по указке из ЦБ существенно ужесточили контроль за переводами физлиц, в первую очередь за криптовалютными транзакциями. Сейчас сложно представить банк, который позволит раскидать условные 15 млн рублей по непонятным картам дропов без вопросов – да и это никак не решает вопрос с прозрачностью транзакции.

Что делать?

Я вижу два решения для потенциальной покупки криптовалюты в близком к России контуре.

Во-первых, Республика Беларусь. Там существуют локальные лицензированные площадки вроде Bynex (клиентам БНБ-Банка доступна удобная интеграция), которые открывают счета россиянам и принимают безналичные переводы, что позволяет сохранить цепочку передвижения средств и избежать непонятных наличных. Минусы – невысокая ликвидность и заметные транзакционные издержки (впрочем, все еще лучше ОТП Банка).

Во-вторых, Киргизия. В Кыргызстане также существуют лицензированные обменники, некоторые из которых готовы принимать безнал из банков страны, доступных к открытию удаленно, или даже напрямую в России. Возможно даже заключить соответствующий договор на покупку виртуальных активов и получить инвойс. Минусы – кредитный риск.

Желающим погрузиться в тему предлагаю посмотреть в сторону Альфа-Банка в РБ и банка Айыл в КР.

Disclaimer: текст выше не является рекламой цифровых активов, цифровой валюты, предложением или рекомендацией совершать любые сделки с какой-либо криптовалютой. Do your own research :)

@golimitIess

Дубайский экспресс

Подоспела хорошая новость для тех, кто планирует перевод в ОАЭ – на свой счет или для покупки недвижимости. Кредит Европа Банк (КЕБ) вдвое снижает комиссии на переводы в AED: теперь комиссия составляет 1% (без потолка) для большинства переводов и 0.75% для перевода застройщикам – спасибо MarketOverview.

Главный конкурент КЕБ на этом рынке – БКС Банк – предлагает клиентам комиссию за перевод, ограниченную сверху 2000-3500 AED в зависимости от тарифа. Однако курс конвертации в БКС в моменте хуже на несколько процентов, что делает общую экономику в Кредит Европа Банке выгоднее.

В случае с КЕБ для перевода в иностранной валюте потребуется посетить офис банка лично. Важный момент для покупателей недвижимости: по сообщениям клиентов, ранее валютный контроль банка не позволял совершать платежи за недвижимость при наличии только инвойса (без контракта на покупку объекта).

Напомню, что далеко не все банки ОАЭ готовы принимать деньги из РФ, особенно в дирхамах. Наиболее известные исключения – Wio и ENBD. Если планируете платеж застройщику, по возможности уточните об успехах в зачислении недавних платежей на счет в данном конкретном банке.

@golimitIess

Охота на нерезидентов

Снова две новости из Казахстана специально для нерезидентов – и обе сложно назвать плохими!

1. Банки Казахстана с 25 ноября переходят на ISO 20022 при осуществлении платежей. ISO 20022 – новый стандарт обмена финансовыми сообщениями между финансовыми институтами, масштабное внедрение которого в мире ожидается уже пару лет.

Главное изменение в платежах в ситуации с казахстанскими банками: теперь обязательно указание страны резидентства отправителя или получателя – спрятать российский паспорт больше не получится.

С учетом интереса нерезидентов из одной из стран ЕАЭС к казахстанским банкам звучит страшновато. Хорошая новость: изменения коснутся исключительно платежей в тенге и не распространяются на переводы в иностранной валюте – и вообще в первую очередь предназначены для бизнес-клиентов.

Понятным и простым языком про изменения (в том числе с примерами сообщений) можно почитать, например, на сайте Halyk.

2. На днях любимый россиянами БЦК существенно снизил тарифы на открытие премиальных карт, приведя их в соответствие с тарифами для резидентов:
• travelcard – 10 000 тенге;
• ironcard – 30 000 тенге;
• blackedition – 10 000 тенге.

Поводов не брать премиалку при открытии счета стало еще меньше – особенно если вы живете где-то в Еврозоне :)

@golimitIess

Итоги октября

В октябре новостей в мире переводов было откровенно немного. Поэтому сегодня в традиционной рубрике в том числе дайджест материалов канала.

Россия:

1. Москоммерцбанк остановил переводы теперь и в евро. Банк использовал для платежей в европейской валюте инфраструктуру казахстанского Halyk – в банки этой группы платежи сохранятся. Я слышал много жалоб на казахстанского корреспондента в части платежей в евро и поэтому очень редко рекомендовал этот вариант – но некоторые из моих клиентов уже постфактум рассказали об успешном опыте.

Цепочка Москоммерцбанк – Halyk (личный счет) – третий банк лично мне кажется довольно сложной из-за политики крупнейшего банка Казахстана.

2. Россию не включили в черный (или серый) список FATF. Новость была в целом ожидаемой: журналистам всегда нужно о чем-то писать. С аналогичной проблемой периодически сталкиваюсь и я :)

Я не могу назвать себя большим знатоком в части AML-регулирования в разных странах мира, но начиная с 2022 никакого упрощения антиотмывочного регулирования в России не случилось. У FATF на сегодняшний день есть претензии только к регулированию операций с криптовалютами в стране – но российский законодатель понемногу движется и в этом направлении.

3. С переводами в юанях в очередной раз стало хуже: Азиатско-Тихоокеанский банк, допускавший широкую географию банков-получателей в юанях, теперь перешел в режим, схожий с другими российскими банками: только в пользу клиентов крупных банковских групп Китая. С платежами в Таиланд, Индонезию или Гонконг из банка на сегодня можно попрощаться.

Казахстан:

4. Получение местного идентификационного номера (ИИН), необходимого нерезидентам для открытия любого банковского счета в стране, снова усложнилось. Проверка факта пересечения границы, обещанная еще весной, кажется, наконец заработала (но в центрах госуслуг уже научились ее обходить).

В сухом остатке – в очередной раз выросли цены и увеличился срок.

5. Из последней поездки в Казахстан я привез сразу две новинки БЦК: первую моментальную мультивалютную карту банка monocard и первую как минимум за годы премиальную Mastercard blackedition.

Получаются карточные продукты все так же просто: первая за час (для новых клиентов), вторая утром следующего дня (в Алматы).

6. Банк Bereke теперь открывает счета нерезидентам только при условии предоставления трудового договора с местным работодателем. Особенно расстраиваться по поводу этой новости я бы не стал: за почти полтора года, которые прошли с момента исключения банка из западных санкционных списков, он так и не стал популярным решением в части переводов за рубеж – сказывается тяжелое наследие Сбербанка. На фоне перехода контроля к новому акционеру вопросов стало еще больше.

Мир:

7. Пользователи чата о потерянных SWIFT-переводах сообщают об ограничениях на переводы в/из РФ и РБ, которые планирует ввести британский HSBC. На сегодняшний день банк был довольно лоялен к связанным с Россией платежам и даже делал переводы в Россию. С учетом широкой доступности банка (открытие счета возможно даже для резидентов многих стран ЕС, а не только UK) удар планируется значимым – но дата пока озвучивается как «примерно середина декабря».

Пока планы банка существуют в виде сообщений в чатах и фотографий бумажного письма из банка, поэтому могут и не реализоваться – do your own research.

Надеемся на хорошие новости в ноябре!

@golimitIess

Китайское чудо

Помните весенне-летние проблемы с платежами в юанях? Сейчас невозможность полноценно оперировать платежами в крупнейшей «дружественной» для РФ валюте уже кажется привычной, хотя еще три месяца назад звучала как катастрофа.

Отдельная история – былые опасения участников рынка относительно остановки биржевых торгов юанем, что в свое время вызвало огромный дисконт на биржевой CNY – до 10%. Главным риском назывался отказ китайских банков от взаимодействия с НКЦ (расчетным банком Мосбиржи) из-за американских санкций, который привел бы к невозможности вывести купленный юань или поставить его на торги. Сперва сакральной датой называлось 12 августа, затем лицензия OFAC (американского санкционного регулятора) была продлена до 12 октября. Кажется, 12 октября было почти 3 недели назад – но биржевая торговля юанем не остановилась, а спреды между биржевым и внебиржевым рынком сжались до долей процента. Банки постепенно возобновили вывод юаней с биржи и снизили комиссии.

Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. Вчера участник нашего любимого чата про SWIFT-переводы поделился новостью: Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) прекращает переводы в юанях за пределы счетов в своих банках-корреспондентах (то есть де-факто просто прекращает переводы). АТБ был последней относительно понятной опцией платежей в юанях с широкой географией – единственный известный мне вариант за пределами АТБ умеет доводить деньги в страны ЮВА, но не в Гонконг, к примеру. Жаль – новость подоспела до того, как кто-то из моих клиентов решил все же попробовать пополнить счет в Interactive Brokers через АТБ :)

Пару месяцев назад сообщалось об открытии ОТП Банком нескольких новых корсчетов в юанях – причем в не самых заметных китайских банках, что внушало определенный оптимизм в части расчетов. К сожалению, об успехах этой инициативы и лидерстве ОТП в части переводов в юанях пока не слышно.

С учетом последних новостей и уже свершившегося факта перехода корпоративных клиентов на разного рода агентские схемы в том числе в юане, я бы не ожидал улучшения ситуации с переводами в юанях для физлиц. Пока это окошко будет доступно для части банков Юго-Восточной Азии, но со временем может схлопнуться полностью.

Атакуем японские иены!

@golimitIess

BCC #blackedition: недостаточно черная

Я знаю, что мой канал читают в основном обладатели миллионных капиталов и заинтересованные в релокации капитала из России люди. Пожалуйста, потерпите – думаю, это последний пост про карты по мотивам поездки в Казахстан :)

Совсем недавно наш любимый БЦК выкатил первую как минимум за последние пару лет новинку среди карт (не считая упомянутой monocard): Mastercard World Black Edition. И назвал ее (вы не поверите) – BlackEdition!

Несмотря на отсутствие существенных различий, мне почему-то всегда были ближе карты Mastercard – и в банках Казахстана у них действительно есть свои плюсы. В первую очередь это отсутствие OIF (комиссии за конвертацию) и проходы в бизнес-залы, которые не зависят от объема покупок. Забегая вперед – в новой карте БЦК все это тоже есть, но пока условия по ней выглядят невнятно.

По пунктам:
1. Это уже премиальная карта и ближайший аналог существующей TravelCard. При этом BlackEdition платит кэшбэк до 1.5% на все, а Travel 4%, но только на билеты, отели, туры, такси и другие MCC в категории «путешествия»;
2. BlackEdition – Mastercard, в ней нет OIF (я проверил!), хотя возможность взимать эту комиссию предусмотрена в тарифах. Travel – Visa, OIF 1.5% будет применяться ко всем транзакциям не в USD/EUR/GBP/AED/KZT;
3. В новой карте аналогичные Travel условия (лимиты на переводы и снятия, бесплатные переводы по РК, стоимость обслуживания), но вот бесплатного обслуживания добиться легче: достаточно держать на карте 500 тысяч тенге против депозита в 3 млн тенге для Travel. Бесплатна по умолчанию Travel для premium- и private-клиентов;
4. Уже упомянутые ранее 10 проходов в залы в год без условий – Visa Signature (к этому классу принадлежит Travel) дает 10 в год при покупках от 150 тысяч тенге в месяц.

Все, что касается кэшбэка по новой карте, вызывает непонимание – об этом отдельно:
• Базовая компенсация составляет всего 0.5%, а также 1.5% при оплате Pay-сервисами и при остатке 500 тысяч тенге одновременно – чем-то похоже на Forte. Лимит кэшбэка всего 20 тысяч тенге – чуть больше 40$;
• Отдельный лимит кэшбэка предусмотрен для покупок у локального партнера в сфере доставки продуктов (???);
• А еще банк подарит 10% при оплате ресторанов (только на территории Казахстана), книг и онлайн-курсов – и только при оплате через ApplePay/GooglePay!

На кого конкретно ориентирована карта с таким чудесным набором категорий кэшбэка, мне догадаться не удалось. В категорию «рестораны РК» при этом включены только точки с MCC 5812 – большинство моих покупок в ресторанах страны принесли только базовый кэшбэк.

Из забавного: по кнопке (которая исчезла в новом приложении) карта в ApplePay не добавлялась, но получилось ввести руками.

В сухом остатке:
1. Если хотите использовать БЦК для пополнения других ваших карт в Казахстане – выбирайте BlackEdition. Условия бесплатного обслуживания по ней проще;
2. Если ищете в БЦК универсальную карту и не проводите большую часть времени в ЕС/ОАЭ/США/UK – я бы снова остановился на BlackEdition из-за отсутствия OIF;
3. Если у вас уже есть IronCard или другая премиалка БЦК – в новой карте для вас нет смысла. Подождем настройки бонусной программы;
4. Если в БЦК нужен самый простой и дешевый продукт – боги банкинга сжалились над простыми смертными и подарили нам великолепную monocard.

Заканчиваю с нудным анализом!

@golimitIess

Bereke Premium: недорого-богато

Bereke – один из крупных казахстанских банков, бывший некогда «дочкой» российского Сбербанка в Казахстане. За последние пару лет банк пережил американские блокирующие санкции, выкуп квазигосударственным холдингом «Байтерек», снятие санкций и продажу инвестору из Катара. Последнее не прошло бесследно: вчера рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги банка.

Некоторое время назад банк активизировал усилия по развитию premium- и private-направлений, в которых он ощутимо отставал на фоне развития подразделений для состоятельных клиентов у локальных конкурентов. Вероятно, с учетом последних новостей эта работа будет усилена.

В текущем турне в Казахстан я решил все же достучаться до private-подразделения Bereke и подробнее узнать о том, что банк готов предложить состоятельным клиентам.

Из приятного, на что банк особенно упирает в своей рекламе – lifestyle-подход к банкингу, где для обеспеченных клиентов предусмотрены в том числе компенсации такси и редкие для Казахстана проходы в бизнес-залы в том числе на гостей. Впрочем, премиум-клиентов российских банков этим давно не удивить :)

Банк предлагает кэшбэк до 7% на все (при размещении депозитов от 20 млн тенге) и обещает индивидуальные процентные ставки.

Список минусов гораздо более внушительный, особенно для россиян.

1. Курсы валют: базовые спреды в 20% на рубль невозможно обсуждать всерьез. Гораздо печальнее то, что даже на крупных суммах (сотни тысяч $) казначейство банка не готово предложить что-то более вменяемое, чем премия 4-5% к стандартным курсам БЦК.
2. Лимиты: в базовом сценарии клиент банка в части внешних переводов вне офиса ограничен суммой чуть менее 9 тысяч долларов. Даже для private эту задачу предлагается решать через визит в офис доверенного лица.
3. Санкции: до сего дня некоторые банки мира считают Bereke как минимум сомнительным контрагентом с санкционным прошлым и не готовы принимать от него деньги.
4. Мое личное и субъективное: наследие Сбербанка проявляется даже в работе антифрода, который может превратить рутинный перевод на несколько тысяч долларов в увлекательный квест по общению с безопасниками банка, особенно примечательный для нерезидентов РК.

В сухом остатке – до сего дня лично я так и не обнаружил ни одной причины использовать Bereke хотя бы в качестве второго банка (несмотря на то, что являюсь его клиентом еще с картой с надписью «Sberbank»). Здорово, что банк ведет работу по улучшению премиальной программы как минимум для казахстанцев, но нерезидентам на сегодняшний день точно стоит проходить мимо.

@golimitIess

Мультивалютная Monocard

Первое приобретение в текущей поездке в Казахстан – относительная (пара месяцев) новинка БЦК со сложнопроизносимым названием bccpay silver monocard.

В ней странно очень многое: вы не найдете никакой информации о ней на сайте, у нее удивительно низкая стоимость выпуска, для нее нет публично доступных тарифов, открывают ее только в двух отделениях на всю страну, а самое главное – вопреки названию «monocard» она на самом деле мультивалютная!

1. Это лучший по соотношению цена-качество способ стать клиентом БЦК: за скромные 1000 тенге можно получить не просто текущие счета и доступ к FX-платформе, но и карту, с помощью которой купленные доллары и евро можно потратить и даже бесплатно перевести в другой банк. Ближайшие альтернативы – открытие текущего счета без карты за 500 тенге, бесполезная bccpay за 20000 (без зарплатного проекта у работодателя), и заметно сдавшая в последние месяцы travelcard за 50000 тенге.

2. В отличие от стандартной bccpay, которая выпускается обычно в качестве зарплатной и в одной валюте, monocard позволяет подключить счета в долларах и евро (одновременно, а не в качестве единственного счета) и платить без конвертаций.

3. В отличие от большинства карт БЦК, выпуск monocard ждать не нужно – они существуют в моментальном формате без печати имени. Теперь собрать пластик самых полезных банков можно за один рабочий день :)

4. Моментальные карты, которые выдают сейчас, имеют срок жизни до августа 2032 года. Обслуживание карты бесплатно весь срок!

5. Кэшбэка или каких-то других отличий от стандартных карт bccpay нет, используется тот же пластик и обложка в Apple Pay. Наличие зарплатного проекта работодателя, трудовой договор с которым используется для открытия monocard, на стоимость карты не влияет.
UPD: кэшбэк есть! Как и по стандартной bccpay, в новом приложении доступен выбор двух категорий, включая 1% на все покупки. Как минимум на покупки в тенге начисляется даже повышенный кэшбэк.


Для открытия моментальной карты (именная по слухам есть везде) достаточно посетить офис БЦК на Аль-Фараби 38 или Назарбаева 226 (оба в г. Алматы) с трудовым договором с местным работодателем. Действующим клиентам карту выдают за 5 минут, для новых процесс занимает около часа.

@golimitIess

Казахстан лично – едем!

С моей последней поездки в Казахстан прошло больше полугода. За это время в мире местного банкинга для нерезидентов поменялось многое:
• Новые карты в любимом россиянами БЦК: самая простая мультивалютка за 1000 тенге и нишевая, но интересная премиальная Mastercard;
• Возобновление открытия счетов для нерезидентов в Altyn Bank;
• Новый премиум в Bereke;
• Сложности в Forte;
• Разворот политики Jusan на 180 градусов и для физлиц, и для компаний;
• Прекращение сотрудничества Freedom и Eurasian по всем валютам, оставившее клиентов Фридома без межбанковских переводов в $ в принципе;
• И много чего еще!

Большую часть времени в Алматы я проведу в интересах одного из своих клиентов, но планирую успеть захватить и покрутить со всех сторон как минимум новинки БЦК – и конечно же рассказать о них всю правду подписчикам!

По понятным причинам большинство слотов для консультаций в ближайшее время занято, но если вдруг вопрос не терпит отлагательств – поищем время :)

Надеюсь на большое количество свежего опыта по банкам впереди. Stay tuned!

@golimitIess

Казахстан удаленно

За последние год-полтора казахстанские банки проделали масштабную работу по пресечению нарушений со стороны своих сотрудников, содействовавших удаленному открытию счетов для нерезидентов (в большей части банков страны с 2022 официально это было невозможно). О ситуации с удаленным открытием я уже писал, изменилась она не слишком: единственным всегда доступным и стабильным вариантом удаленного открытия счета является практически бесполезный с точки зрения переводов Фридом банк, а все минимально полезные для международных транзакций варианты открываются в основном только очно. Для открытия счета в любом банке РК при этом потребуется Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – о нем сегодня и поговорим :)

Многие россияне (и не только), ставшие счастливыми обладателями счетов в Казахстане, получили ИИН полностью удаленно благодаря Фридому. Формально, конечно, банк никогда этого не делал и в своем приложении предлагал обратиться в Центр обслуживания населения в Казахстане – но почему-то в ту же секунду клиенту приходила смс от стороннего сервиса «вы интересовались получением иин». Удивительное совпадение!
С некоторых пор это стало не вполне законно, но без особых последствий как минимум для клиентов банка.

Политика Фридома «откроем счета всем имеющим загранпаспорт РФ не вставая с дивана» в конечном итоге дала свои плоды: после очередного скандала и паузы в открытии счетов банк с начала сентября перестал помогать с получением ИИН удаленно.
Да, разумеется, (пока) существуют особенные приглашения от сотрудников холдинга, где получение ИИН от сервиса все еще доступно – но большинству потенциальных клиентов эту задачу теперь приходится решать самостоятельно.

Напомню, что весной власти Казахстана приняли решение обязать желающих получить ИИН физически приехать на территорию страны, за исключением случаев обращения в посольство или консульство РК за рубежом. С тех пор оформление ИИН удаленно, всегда бывшее подработкой для сотрудников казахстанских центров госуслуг, стало постепенно становиться сложнее и дороже. Теперь наглость Фридома, перешедшая все возможные границы, вышла боком всем участникам рынка: глубина проверок соблюдения законодательства «на местах» резко возросла, а с ней упала скорость и качество процесса.

Итог: партнерский сервис Фридома, обрабатывавший ранее огромный поток заявок россиян, фактически канул в небытие – теперь эти заявки растеклись по остальным провайдерам. Нагрузка повсеместно выросла, а с ней и цена, и, что более важно – срок. Разумеется, рынок фрагментирован, у каждого из провайдеров свои условия и возможности, но теперь ИИНы примерно одинаково часто оформляются за один день и за две недели, хотя ранее срок редко превышал пару дней.

Помимо желающих оформить «карту свободного банка» в Казахстан хлынули еще и россияне, которые обнаружили себя без вариантов перевода своих кровных в условиях отсутствия Райффайзенбанка. Многие из них оформляют ИИН заранее – с соответствующим результатом для общего количества «удаленных» заявок. Возможно, что в текущих реалиях роста интереса к казахстанским банкам очередь будет становиться только больше и удаленное оформление ИИН будет становиться все более и более эксклюзивной услугой.

Если вдруг у вас еще нет ИИН, то всегда можно рассмотреть следующие варианты:
• Изучить запись на оказание этой услуги на сайте Посольства РК – через пару-тройку месяцев там найдется свободный слот;
• Заложить один-два лишних рабочих дня в поездке в Казахстан для оформления ИИН – помните, что после выдачи номера ему крайне желательно попасть в базу налогоплательщиков, что не всегда происходит моментально;
• Заняться оформлением удаленно еще до покупки билетов – но без гарантии быстрого результата.

@golimitIess

Итоги сентября

Вчера не вышел традиционный пост с итогами месяца. Причина – собрать главные новости можно буквально в три строчки:
• Райфайзенбанк теперь не переводит валюту;
• У ОТП очередные проблемы;
• Основные каналы для переводов во многие страны теперь совершенно другие.

1. Райф действительно больше не совершает исходящих переводов в валютах «недружественных» стран. Переводов в рублях это на сегодняшний день (почти) никак не коснулось, более того – на мой взгляд, сейчас это основной канал для перевода рублей за рубеж благодаря большим лимитам и околонулевой (а зачастую нулевой) комиссии.

При этом отдельные клиенты сообщают о возможности конвертировать оставшиеся в Райфе доллары и евро в валюты СНГ и отправить за границу: например, я сталкивался с упоминанием случая, когда после возврата исходящего перевода в евро (после «отсечки» 2 сентября) банк предложил в качестве одного из вариантов обмен на белорусский рубль с переводом на зарубежный счет – потери на этой транзакции были бы ощутимо ниже выхода в рубль (российский). Кажется, подобное возможно также с армянским драмом, но не с тенге.

2. В рублях все же случилась ощутимая потеря: теперь материнский Raiffeisen Bank International не принимает рубли для конвертации в евро и зачисления на корсчета своих банков-респондентов (то есть банков, которые открыли корреспондентские счета в евро в RBI). На секундочку, такие банки – половина Восточной Европы, в первую очередь Балканы. Например, заметно хуже теперь стало обладателям счетов в Черногории.

3. Проблемы ОТП, несмотря на обширную практику коллег из OhMySwift, пока не поддаются строгому логическому объяснению. Мы уже как-то более-менее привыкли, что ОТП переводит евро в страны ЕС, но как только ОТП стал «главным по ЕС», проблемы начались и в этом направлении.

Из гипотез:
• Лучше проходят переводы с указанием инструкций для target2 (это возможно только при отправке онлайн с лимитом 5 млн рублей в месяц);
• Венгерский OTP Bank plc чаще задерживает для проверки переводы, в которых по ошибке российского ОТП допущены ошибки в транслитерации (на мой взгляд, это имеет околонулевое значение);
• Переводы просто разбирают траншами и по настроению, искать в этом логику и здравый смысл не нужно – увы, пока это звучит как самая реалистичная версия.

Сомнительный, но плюс – перевод де-факто не покидает корсчет российского ОТП, поэтому комиссию за него обычно возвращают без особых трудностей.

4. Мы стали чаще обращать внимание на неприятные альтернативы – в первую очередь, Газпромбанк. Несмотря на распространенное убеждение «через ГПБ идут огромные потоки платежей за нефть и газ и все у него хорошо с расчетами», для простого физика это имеет мало смысла, поскольку общение с Газпромбанком – удовольствие не из приятных.

Газпромбанк требует очень вдумчивой маршрутизации: не попасть на банк с британскими корнями (санкции), не зарулить в Швейцарию (санкции), пройти мимо корсчета в RBI и вообще убедиться, что банк-получатель принимает переводы из Газпромбанка. У последнего, к примеру, в стоп-листе находятся многие страны Юго-Восточной Азии, что объясняется широким присутствием британских банков в регионе.

Клиенты, которые прошли квест с Газпромбанком успешно, сообщали о больших задержках в отправке: пару дней после комплаенса ГПБ с переводом ничего не происходит, как будто он ждет покрытия по аналогии с ситуацией с ВТБ Шанхай летом.

Используйте Газпромбанк с умом и на свой страх и риск.

Если требуется поиск финансовой дорожки между Россией и вашим банком – всегда рад обсудить вашу задачу :)

@golimitIess

Недоступная Черногория

В мире переводов из России практически ничего не происходит. С уходом переводов евро из Райффайзенбанка возможностей стало меньше (хотя, кажется, не радикально), евро в ЕС все еще переводит ОТП (а мы с коллегами упорно пытаемся разгадать принцип, по которому венгерский OTP Bank plc разворачивает переводы), по другим направлениям тоже мало что изменилось. Кажется, есть одно место, с переводами куда стало сильно хуже – Черногория.

Черногория не очень велика с точки зрения банкинга. Несмотря на то, что официальной валютой страны является евро, страна не входит в Еврозону и все еще нуждается в банках-корреспондентах из ЕС, которые будут обрабатывать платежи «наружу», то есть за пределы страны. Большинство популярных местных банков – Hipotekarna, Lovcen, Prva и другие – плотно сидят на инфраструктуре австрийского Raiffeisen Bank International. В былые времена это было большим плюсом: например, таким макаром можно было забрасывать в черногорские банки сразу рубли с конвертацией в евро на стороне RBI. Сейчас, если политика австрийского Райфа не поменялась 2 сентября, это стало огромным минусом.

У RBI есть одно забавное качество: на протяжении последних лет полутора австрийский Райф в качестве корреспондента на стороне банка-получателя разворачивал переводы из России, которые не были инициированы в российском Райфе. Если отправляете деньги из Райфа – перевод может занимать 10 минут, пока австрийский банк перекладывает внутри себя деньги из одной корзинки в другую. А если в австрийский Райф попали деньги с российским адресом, но не из Райфа – извините, внутренняя политика банка. Иногда подобного рода забавные казусы происходили даже с переводами в ЕС, где есть опция обойтись без корреспондентов вообще: например, ОТП мог направлять деньги на Кипр через австрийский Райф, упорно их возвращавший.

Таким образом, до некоторых банков Черногории теперь стало практически невозможно дотянуться: к примеру, у Prva нет другого корреспондента за пределами RBI.

Разумеется, есть альтернативы: в первую очередь, это известный среди россиян Adriatic. Платежи в евро из России туда практически не ходили (не пропускали корреспонденты), а вот платежи в рублях вполне себе принимаются, а совсем недавно – даже с санкционных банков.

Поэкспериментировать в евро можно также с дочерним банком группы OTP – Crnogorska Komercijalna Banka, но я нечасто слышал это название в историях клиентов.

Был недавний успешный опыт и я глубоко ошибаюсь? Поделитесь в комментариях :)

@golimitIess

ЦБ РФ против ЕЦБ

Сегодня СМИ наперебой цитируют председателя Банка России: Эльвира Сахипзадовна заявила о выпущенном ЦБ РФ предписании в адрес «дочек» иностранных банков. Если цитировать буквально, то регулятор решил рассказать банкам о недопустимости сегрегации клиентов и следования санкциям, противоречащим российскому правопорядку. Оригинал от Market Overview.

Контекст понятен: после весенних постановлений ЕЦБ Райффайзенбанк был вынужден с сентября свернуть переводы из России для большинства клиентов, а Юникредит сократил перечень валют. Если трактовать предписание российского регулятора как требование для банков с иностранным капиталом устранить ограничения в открытии счетов и осуществлении расчетов, то все звучит логично: российские дочерние банки находятся в юрисдикции ЦБ РФ, а не ЕЦБ. Проблем с переводами стало значительно больше, а направлений значительно меньше. При этом Набиуллина на самом деле абсолютно права в словах о «белых списках» и других ограничениях: чисто технически для избранных банков с иностранным капиталом нет никаких проблем в осуществлении расчетов, поскольку с ними не разорвали корреспондентские отношения, не установили новых ограничений и не изменили политику проведения платежей. Райффайзенбанк отлично принимает евро (политика RBI все так же не запрещает транзакции с Россией), а Юникредит может даже отправлять $ и €.

На практике предписание ЦБ РФ, конечно, ничего не изменит – более того, оно создает новые проблемы для банков и для той части клиентов, которые переводы делать могли. Если дочерние российские банки последуют рекомендации Банка России и внезапно начнут отправлять переводы для всех клиентов, то ручеек очень быстро перекроют на стороне корреспондента. Если сейчас Юникредит и Райффайзен хорошо работают для 2% страждующих, то вполне могут начать «работать» для всех, зато переводы доходить не будут.

Достаточно взглянуть на ОТП Банк: у российского ОТП ноль ограничений на открытие счетов и отправку – несите ваши денежки! При этом переводы в евро за пределы ЕС не ходят очень давно, а с сентября стали хуже ходить и в ЕС. Причина – не в злых европейских банкирах, не желающих российских денег, а в политике того самого материнского банка OTP, обойти который при отправке евро невозможно. Переводы, которые не соответствуют представлениям венгерского банка о прекрасном, просто не списываются с корсчета ОТП и никуда не уходят.

В сухом остатке – мы вполне можем завтра проснуться в мире, где Юникредит возобновил открытие валютных счетов и отправку переводов для всех. Правда, через пару недель чаты заполнятся сообщениями вроде «возврат в соответствии с внутренней политикой банка-корреспондента Unicredit S.P.A.». Как российский суд возлагает ответственность за судьбу перевода на российские банки, мы уже видели (спойлер – никак).

@golimitIess

‼️ БЦК прекращает переводы?

Помните недавнюю рассылку корпоративным клиентам БЦК об ограничении расчетов с контрагентами из РФ и РБ в «недружественных валютах»? Тогда все мы сильно удивлялись: зачем отдельно объявлять об ограничениях на отправку валюты в Россию, если по понятным причинам все и так платят туда в рублях? Оказалось, что новость гораздо глубже.

Вчера и сегодня несколько клиентов БЦК рассказали о проблемах с переводами из банка в евро (в страны ЕС). Переводы были отклонены банком по неизвестной причине, а вот поддержка озвучила формулировку точь-в-точь как в рассылке: отправляйте в банк группы RBI, все остальные переводы в евро запрещены.

Вооружившись этим знанием и текстом рассылки, я отправился сделать тестовый перевод в фунтах, поскольку именно фунты для россиян (согласно тексту) отключили в первую очередь. Сюрприза не случилось – деньги вскоре вернулись на счет.

Самое смешное в этой ситуации – ни поддержка банка, ни сотрудники private (!) не в курсе об этих ограничениях. По состоянию на сегодня меня наперебой заверили, что рассылка была для корпоратов, для физлиц новых ограничений не было.

Как простой человек мог сделать из текста рассылки, в котором написано о контрагентах из РФ и РБ, вывод о сегрегации клиентов банка из соответствующих стран, мне не очень понятно – возможно, я не очень хорошо владею русским языком :)

Предупреждая комментарии, сразу скажу, что решение банка понятно (в общем-то я писал об этом две недели назад). В лучшем сценарии остается лишь надеяться на то, что мы имеем дело с какой-то технической ошибкой (раз уж об ограничениях не в курсе даже клиентские менеджеры банка).

Худший вариант – если опираться на рассылку, до 1 октября россиянам и белорусам будут доступны переводы в $. Переводы в евро до 1 ноября возможны только в банки группы RBI, переводы в GBP, CHF, JPY невозможны совсем.

@golimitIess

Итоги августа

Традиционная рубрика с традиционным началом :)

Россия:

1. Райффайзенбанк прекратил исходящие переводы в евро и других иностранных валютах. Де-факто это означает прекращение прямых переводов из России по большинству направлений за пределами ЕС, СНГ, ОАЭ и некоторых других стран. Последнее не относится разве что к клиентам банков Юникредит и Интеза с открытыми счетами в $ и €.

Ограничение на переводы – регуляторное, и исходит от ЕЦБ. Европейский регулятор установил соответствующий запрет и для группы Unicredit, но последние решили оспорить его в суде и переводы окончательно не прекратили.

2. География платежей в юанях сильно сжалась: большинство российских банков теперь не могут переводить за пределы Bank of China, ICBC, Harbin и Heihe Rural. Сообщалось об открытии новых корсчетов в юанях для ОТП Банка, но пока физлица не могут использовать свежие маршруты.

3. Многие российские банки и брокеры запретили вывод юаня с Московской биржи. Юань на межбанковском рынке, основном источнике ликвидности с июня-июля, стал стоить ощутимо дороже, чем на бирже – в некоторые моменты премия доходила до 10%. Переток ликвидности затруднен, но некоторые участники уже строят планы по возобновлению расчетов (БКС, Ньютон).

4. БКС Банк возобновил вывод AMD и KZT с Московской биржи. Основной канал физлиц для перевода в Казахстан снова работает на полную мощность.

БКС также настроил новые маршруты для перевода в казахстанские банки в долларах.

Казахстан:

5. Фридом банк, главный банк для россиян, прекратил удаленное открытие счетов для нерезидентов. На фоне нового скандала по аналогии с событиями прошедшего года банк закрыл возможность удаленной идентификации для новых клиентов. Лично я верю, что решение будет найдено, но на сегодняшний день прошло уже две недели без каких-либо новостей.
UPD: как раз после этого поста инвайты вернулись, удаленное открытие счетов работает :)

Киргизия:

6. Большинство банков Кыргызстана прекратили работу с СБП (сервис предоставляет включенная в SDN-лист НСПК), Сбербанком и Т-банком (Тинькофф). Сбербанк и Газпромбанк отчитались о возобновлении переводов в том числе в Mbank, с которого началась волна отказов, но теперь переводы осуществляются по невыгодному курсу и через непонятный механизм.

Другое:

7. Роскомнадзор заблокировал проект OhMySwift на территории России по требованию Генеральной прокуратуры. По моей информации, до сегодняшнего дня РКН так и не прокомментировал причины блокировки и не предоставил перечень информации, которая «содержит призывы к введению санкций».

Консультации теперь доступны здесь – и с большим количеством слотов, чем в августе :)

@golimitIess

Виртуальная валюта

Аномалия с ценообразованием валютной пары «юань/рубль», сформировавшаяся пару недель назад, не только не исчезает, но даже углубляется. Несмотря на уверенный рост юаня к рублю на межбанковском рынке, биржевой юань не только не прибавил в цене, но и откатился от локального максимума среды. Сегодня разница между биржевым и внебиржевым юанем в моменте превышала рубль – для курса китайской валюты это почти 10%.

Причины явления понятны: спрос на юань, который можно использовать в расчетах, а не ломать голову относительно маршрута поставки (как в случае с биржевым), растет. Ситуация с юаневой ликвидностью в банковском секторе значимо не улучшается, банки поднимают ставки по вкладам. Насколько такой вклад может быть хорошим вложением – вопрос со звездочкой, поскольку для ответа на него наибольшее значение будет иметь курс, по которому вкладчику дадут выйти обратно в рубль: риски того, что через год какой-то из привлекших вклад банков не сможет сделать поставку юаня, велики.

Спред почти в 10% между биржевым курсом (который вообще-то должен быть индикатором валютного рынка) и собственно рынком – проявление сложности в перетоке ликвидности между этими «площадками».

Сложности в расчетах с «валютой» на бирже коснулись не только юаня, хотя масштабы заметно меньше: например, в июле-августе все известные банки Казахстана, готовые принимать «санкционный» тенге из ВТБ, прекратили это делать: Freedom Bank и Home Credit теперь возвращают переводы. Из банков несанкционных движение тенге на биржу и с нее доступно разве что клиентам Финам. На всякий случай: инфраструктуру ВТБ используют также Т-Банк, Альфа-Банк (даже белорусский), возможно и другие санкционные банки. Известно использование цепочки с Kazpost, но масштаб поступлений из этого банка в другие казахстанские фининституты предположительно сильно вырос в этом году :)

Теперь и в «дружественных» валютах понемногу складывается ситуация, которую мы ранее видели в валютах «токсичных»: разделение валютного рынка на два контура. В одном находятся свободные от западных санкций банки, которые сталкиваются с усложнением расчетов, но в том или ином виде еще могут делать поставку в иностранной валюте. В другом общаются между собой санкционные банки, торгующие некими виртуальными цифрами на мониторах. Переток между этими контурами если и возможен, то сильно затруднен: ЦБ РФ, несмотря на усложнение ситуации с расчетами, так и не предложил идею строительства горизонтальных связей в иностранной валюте внутри страны, которые снизили бы зависимость от иностранных банков-корреспондентов (пусть и в «дружественных» странах).

Один из самых интересных и важных вопросов в моей работе сейчас – какие российские банки еще имеют «живые» корсчета в юанях с поставкой за пределы BoC, ICBC, Harbin и других. Понемногу выцарапываем, ищем и обмениваемся ценным знанием :)

@golimitIess

Банки санкций не боятся

На днях российский Telegram облетел пост главного (пере)продавца паспортов всея Руси о десанте из Минфина США, якобы высадившемся в Sheraton в Бишкеке. Тезисно: банкам Киргизии сейчас популярно объясняют, что доступ к западной финансовой системе – привилегия; доступ к этой привилегии находится в конфликте с работой с НСПК, санкционными банками и вообще Россией; тем банкам КР, кто связи с Россией ценит больше, чем долларовые переводы, генеральную линию партии быстро донесут люди из Нацбанка страны.

Как известно, нынешняя волна интереса к теме началась с прекращения обработки переводов через Сбербанк со стороны киргизского Mbank, а также отказа со стороны банка от переводов как минимум в санкционные российские банки. С тех пор от российской СБП отвалилось несколько банков Кыргызстана (а неделю назад в системе участвовало всего 4-5 банков страны), было сделано много публичных заявлений о соблюдении санкций, а по чатам прокатилась волна сообщений «как теперь пополнять Mbank». В общем, в кучу смешалось все.

1. Работа банков Кыргызстана (в том числе упомянутого Mbank) с российскими деньгами для физлиц не прекратится – очень много граждан страны так или иначе связаны с Россией и нуждаются в переводах. Но эта работа станет сложнее, поскольку принимать деньги с санкционных российских банков теперь будут хуже (или никак). Никаких ограничений на прием и отправку денег в пользу российских банков, не попавших под санкции, нет – это спокойно делают и намного более чуткие к санкциям банки Казахстана.

2. Моментальные переводы (вроде тех, что были в Сбербанке) вряд ли будут существовать, поскольку их ключевое преимущество – доступность для широкого круга пользователей. Самые популярные в рознице банки России находятся под санкциями, поэтому принимать от них деньги нельзя; разворачивать систему на 3.5 пользователя в условном БКС Банке может быть нецелесообразно экономически. Переводы через Золотую Корону, Avosend и прочие системы недоступны многим россиянам, поскольку осуществляются на карты национальной платежной системы Элкарт – а их при удаленном открытии счета часто не оформляют.

Переживать за пополнение своих карт банков КР нет смысла – но пора начинать осваивать переводы через корсчета из Райффайзенбанка.

3. Впервые за долгое время мы увидели не только кнут, но и пряник: банк KICB обзавелся счетом в американском Citi. Можно осторожно предполагать, что у многих банков Киргизии существует дорожка к этому же результату – но она может требовать разрыва с российскими деньгами, российским бизнесом и российскими акционерами.

Поэтому в Кыргызстане уже в нынешнем году может углубиться существующее разделение по критерию политики: часть банков будет принимать рубли и работать с российскими компаниями – но без долларов и с проблемами в юанях; другая часть будет иметь возможность делать долларовые расчеты и расчеты с Китаем, но ценой отказа от взаимодействия с Россией. Насколько будет возможен переток между этими сообщающими сосудами – покажет время.

Восстановит ли Mbank каналы, которые ранее назывались «Перевод в СБ» и «ТБ», зависит от того, какую из двух дорожек банк выберет. Лично мне кажется, что нет – но традиционно рад ошибаться :)

@golimitIess

2 сентября – будущее переводов

Неделя получилась хорошей для канала (люблю, когда есть, о чем писать) и очень плохой для переводов из России. Известно, что карета превратится в тыкву в 16:00 мск 30 августа – после этого момента Райффайзенбанк прекратит переводы в валюте.

Я решил сделать отдельный пост про последствия – лично мне они представляются значительными.

1. Закрывается возможность прямых переводов из России в большую часть мира, поскольку даже с учетом ограничения в 30 тысяч евро в месяц Райф был главным каналом для этого. Ни один другой банк не имеет предсказуемого маршрута для розничных переводов за пределы ЕС ни в одной валюте. Исключение – ОАЭ, страны СНГ, немного ЮВА. Для прямых переводов в США, Канаду, Австралию и остальные страны за пределами списка исключений окно закрывается наглухо.

2. Что будет с переводами в ЕС? Очевидным (де-факто единственным) каналом становится ОТП Банк, работа которого и так была не вполне предсказуема. Тем не менее, с ОТП есть интрига: а не получил ли и этот банк предписание ЕЦБ о прекращении переводов в валюте из России?

Например, Юникредит пошел в суд ЕС с иском против ЕЦБ, где одним из требований заявляется отмена постановления регулятора о прекращении переводов из России в иностранной валюте с 1 сентября (кроме списка отдельных клиентов). Удивительное совпадение, не правда ли?

Масштабы российского бизнеса ОТП ощутимо меньше таковых у RBI и Unicredit, но совсем регуляторный риск со счетов я бы не списывал. Зная, насколько ОТП «честен» с клиентами о переводах, мы вполне можем узнать о де-факто прекращении его работы только эмпирически в середине сентября.

3. Очевидно, сильно вырастет нагрузка на банковский сектор соседних с Россией стран. Многим из них и без этого довольно сложно балансировать между давлением западных стран и собственными связями с Россией. Думаю, менеджмент ключевых банков СНГ как минимум обсуждает варианты действий по ограничению работы с нерезидентами (читай – россиянами), а как максимум уже начинает реализацию плана по «закручиванию гаек».

Как показывает опыт Киргизии, приток российских денег, несмотря на ассоциированные риски, остается желанным – но без аккуратного контроля этого потока он рискует смыть все остальное (см. Бакай). Вероятно, переводы станут эксклюзивной услугой для premium/private клиентов, либо попросту для тех, кто успел заскочить в вагон до даты Х.

4. Интересный вопрос – валютный рынок, в том числе в СНГ. С учетом объема Райфа на рынке евро/рубль спреды в ситуации резкого сокращения потока платежей могут вырасти.

5. Стратегии переводов даже для физлиц будут становиться все изощреннее. Если раньше перевод к брокеру мог быть досадной необходимостью, то теперь пополнение счета в условном Interactive Brokers может стать несбыточной мечтой.

6. Что касается юаня, «валюты БРИКС», золотых слитков и прочих альтернатив существующим финансовым потокам – без комментариев. Лично у меня некий оптимизм вызывает только еврорубль, но и этот рынок очень тонкий и заметно сжимается.

Мое резюме – станет сложнее и дороже, но не безнадежно (как обычно). Поболтать о будущем переводов, обсудить строительство личной финансовой инфраструктуры, совместно поискать кратчайший финансовый путь из А в В на стремительно меняющейся карте – запись тут :)

Впереди много интересного в мире переводов. Не переключайтесь!

@golimitIess

‼️ Райф прекращает валютные переводы – теперь официально

Райффайзенбанк объявил о прекращении исходящих валютных переводов со 2 сентября. Ограничения распространяются на все категории клиентов, за исключением некоторых предоставителей крупного бизнеса.

Крайний срок для отправки евро – 16:00 30 августа.

Остановка исходящих переводов в евро де-факто означает моментальное исчезновение прямых переводов из России по большинству направлений, поскольку ограничения ОТП Банка, Юникредита, Интезы и других делают их использование для многих категорий клиентов невозможным: либо нет возможности открыть счет, либо переводы доступны по принципу «только в ЕС».

@golimitIess

Юань умер, да здравствует юань

Вчера вечером наконец случилось эпохальное событие: БКС Банк остановил вывод юаней с брокерских счетов, включая вывод на счета в самом БКС Банке. С учетом того, что ранее подобное решение приняли очень многие брокеры, событие было ожидаемым. Из последствий – теперь купить юани по биржевому курсу для последующего перевода стало если не невозможно, то очень сложно: условный Райффайзенбанк, который (несмотря на комиссию 1.9%) вывод юаней, кажется, не прекращал, переводит китайскую валюту только в BoC и ICBC (то есть де-факто никуда), подобная ситуация наблюдается и с другими банками. БКС, который держит свои юани на счете в одной из «дружественных» стран и задачу с переводами решает более эффективно, решил более не нести самостоятельно риски расчетов с НКЦ.

Интересен тайминг этого события: в последние несколько дней внебиржевой рынок рубля пришел в движение, потеряв за неделю почти 10% (то есть курс мировых валют к рублю вырос на соответствующую цифру). Особенно сильные движения мы наблюдаем с пятницы: уже в это время упомянутый БКС начал «переставлять» банковский курс юаня все дальше от биржи. При этом все указанное время биржевой курс юаня практически не менялся: таким образом, можно сделать вывод о полном отрыве биржевого бенчмарка от реальности. Причина всем понятна и известна: невозможность использовать биржевой юань в расчетах.

К моему удивлению, об этом событии написала даже российская деловая пресса, которая обычно обращает внимание на подобные события спустя пару недель. Получается, что на сегодняшний день де-факто ликвидирована возможность арбитража рублевых цен между «российским» и «зарубежным» юанем, где последний можно использовать для переводов, а первый ходит очень плохо. Юань за границей начал расти в цене уже в июне после санкций против НКЦ, когда импортерам потребовалась «чистая», не связанная с Россией ликвидность для совершения своих оплат. Теперь цена рубля и внутри страны будет мигрировать в сторону значений, к которым импортеры уже привыкли на рынках в СНГ и других странах.

По отдельным сообщениям экспертов, дефицит «живых» юаней может быть связан с грядущими выплатами по корпоративным облигациям, фондировать которые закупкой на бирже юаня «мертвого» более невозможно.

Вероятно, курс рубля нашел новое равновесие в районе 90+ рублей за доллар. После постепенной подстройки всех сегментов валютного рынка к этому значению повышенные на данный момент спреды валют к рублю могут сократиться.

Интересно, что последние два года ЦБ и участники рынка предупреждали о рисках, связанных с «токсичностью» в первую очередь доллара и евро, расчеты в которых якобы все время усложняются. Как я не раз говорил ранее, сокращение числа подходящих российских банков и географии расчетов в западных валютах действительно происходит; однако это, на мой взгляд, не вполне сравнимо с сокращением столь важных для России расчетов в юане, которое происходит постепенно и без громких анонсов, но очень эффективно.

Продолжаем наблюдение,

@golimitIess

БКС Банк: новые возможности для переводов

Как-то так сложилось, что я с большим интересом слежу за тем, что делает БКС в деле переводов за рубеж (хотя лично мои отношения с группой сложились не очень). Некоторое время назад у банка была одна из наиболее крупных корреспондентских сетей для переводов по СНГ, но после отказа Zhejiang Chouzhou от работы с Россией в любом виде возможности БКС несколько сократились.

Огромный плюс банка – узкие валютные спреды даже после остановки торгов USD и EUR на бирже. Если ранее это было в основном 7-15 копеек в паре доллара к рублю, то сейчас в среднем 30-50, что, на мой взгляд, лучший результат из доступных частным клиентам. Насколько мне известно (здесь я могу ошибаться), банк все еще позволяет вывод CNY с биржи, хотя закрыл этот шлюз для KZT, AMD и TRY.
UPD: с 13 августа прекращается вывод юаней.

Теперь к самому интересному: что с переводами? Мое внимание привлекло расширение доступных для переводов банков Казахстана (см. скриншот). Знатоки банковского сектора страны с легкостью определят пользу от этих новостей :)

БКС также переводит $ в большинство банков Киргизии (хотя для клиентов с российскими паспортами это практически бесполезно) и умеет делать переводы в Грузию и Армению, чем грех не воспользоваться.

Тариф: мин. 80$, макс. 750$. В процентах от суммы – в зависимости от вашего тарифа.

У банка есть и другие интересные аспекты вроде корреспондентов в юанях и долларах – но об этом в другой раз :)

@golimitIess

Беда OhMySwift

Сегодня главный источник информации о международных переводах из России – ohmyswift.ru – безвременно почил в части статистики международных расчетов ввиду требований Роскомнадзора. Тут чуть больше о ситуации.

Основной тезис в комментариях к посту – «нагло собрали статистику и скрылись, еще и попутно попиарились». Любой желающий может смело называть меня заинтересованным лицом и не воспринимать мое мнение всерьез – чуть больше года сайт я посещаю чаще, чем Instagram, Netflix и Youtube вместе взятые. Именно поэтому мне хочется написать короткую эпитафию главной функции – статистике.

Во-первых, решение скрыть статистику, конечно, плохое. Главным его следствием будет сильное повышение уровня стресса у людей, которые релоцируют квартиры в ЕС, ищут способы делать платежи в Грузию, переводят в Interactive Brokers и совершают другие популярные операции, по которым статистики действительно много.

Кажется, такое развитие событие должно добавить мне работы как консультанту – но я абсолютно уверен, что международные переводы должны быть доступны любому человеку без необходимости по каждому чиху консультироваться у людей, которые следят за ситуацией.

Не могу говорить за всех коллег, но лично я статистикой на сайте практически не пользовался. По сложным направлениям информация в ней бывает нечасто (а еще может быстро устаревать), а по странам, на которых я специализируюсь, в моей голове есть собственная статистика – пожалуй, более подробная, чем на сайте. Еще статистика иногда задавала нереалистичный «эффект погибшего»: у людей, переводы которых проходят быстро и успешно, не очень много мотивации искать какой-то посвященный переводам сайт и заполнять в нем какие-то поля, в то время как при зависании платежей люди зачастую впервые открывают для себя информацию о SWIFT-переводах (спасибо, выдача Google).

Есть ли альтернатива сокрытию ценной информации о международных расчетах, которую заинтересованные лица собирают по крупицам? Не знаю. Вероятно, для этого придется знакомиться с ответственностью за «распространение информации с нарушением закона». Кажется, позиция российского истеблишмента по этому вопросу была объявлена месяц назад.

Помешает ли «недружественным странам» сокрытие статистики, информации о корреспондентских отношениях, объеме торгов юанем и так далее? Нет, не помешает. Напомню, компетентные органы США имеют доступ в SWIFT и видят, кто, сколько и какими маршрутами переводит. Те жалкие крупицы информации, что собирал сайт, участники чатов и мы в своих блокнотах – в лучшем случае верхушка большого айсберга.

В конце концов, жив и здоров мой любимый чат про SWIFT, в котором часто даже на глупые вопросы отвечают умные люди. В последнее время он стал прибежищем торгующих с Китаем, но мы до сих пор с удовольствием обсуждаем там переводы куда угодно.

Однажды мы с Андреем обсуждали разницу между двумя нашими каналами на одну тему: пока он пишет о красивых необанках и как всех айтишников заменит ИИ, я сыплю техническими деталями и душу читателей бесконечными банками-корреспондентами. (Пока что) я рассчитываю делать это и дальше и надеюсь, что это поможет кому-то в нелегком деле переводов за рубеж. Иногда и в этом безрадостном мире зарождается новая жизнь.

Остаемся на связи,
@golimitIess

Оставь юани всяк сюда входящий

Пока участники рынка ждали даты X для окончания торговли юанем на Мосбирже (13 августа), OFAC выпустило лицензию, разрешающую некоторые операции с попавшей под санкции группой MOEX до 12 октября. К сожалению или к счастью, как-либо повлиять на рынок это событие, кажется, не в силах. Причина – в еще большем сокращении расчетов в юанях.

На прошлой неделе ББР Банк, обладающий одной из самых обширных корреспондентских сетей в китайской валюте, объявил об ограничении географии получателей: теперь переводы удастся сделать в адрес клиентов Bank of China (ха-ха), Harbin Bank, Heihe Rural и в пользу клиентов российских банков. Платежей в Таиланд, Гонконг или хотя бы Everbright, согласно сообщению банка, больше нет. ББР Брокер на фоне этих новостей прекратил вывод любой валюты с Московской биржи (за исключением BYN).

С 22 июля китайский ICBC (корреспондент ОТП, Юникредита, Райффайзенбанка, КЕБ и НКЦ) прекратил проводить юаневые транзакции из РФ в третьи страны – только в КНР, Гонконг и Макао. По сообщениям Райффайзенбанка, с 5 августа (сегодня) переводы через корсчет в ICBC будут доступны лишь в пользу клиентов банка ICBC. Прошло всего две недели!

Изначально корсчета в ICBC позиционировались российскими дочками западных банков как предоставляющие максимальную географию переводов – ОТП предлагал платить в юанях через ICBC даже в США, поскольку другие китайские банки запретили переводы в «недружественные» страны сильно заранее. Над тем, как выглядит ситуация через пару месяцев, уже даже не хочется смеяться.

Не лучше ситуация с входящими платежами. Упомянутые Heihe Rural и ICBC как минимум в третьей декаде июля перестали пропускать входящие платежи физлиц из Гонконга.

В сухом остатке, большинство несанкционных российских банков отныне не позволяют платить в юанях куда-либо, кроме пары-тройки банков Китая (ни один из которых не был замечен в особенной лояльности к платежам из России). Особую боль это представляет для обладателей счетов в странах Юго-Восточной Азии, у которых не осталось альтернатив Райффайзенбанку в евро.

Самое смешное – ни в евро, ни в долларах подобных ограничений в расчетах нет. В долларах вообще практически нет плохих банков для транзакций с РФ (разве что BofA свыше 100к и Deutsche), в евро они бывают, но, как правило, легко обходятся. Если для транзакции в юанях месячная задержка стала нормальной практикой, то для переводов в евро это описывается словом «нонсенс». Точно так же и с платежами «только в пользу клиентов банка Х» – в случае с западными банками это звучит очень странно. Поэтому физлицам пока остается молиться на Райф, а юрлицам на Интезу :)

Есть ли перспективы? Надеюсь ошибиться, но вряд ли. Мы имеем дело с классическим оверкомплаенсом, когда никакая политическая воля не способна сдвинуть камень бесконечных проверок. Вспомните, сколько лет потребовалось Сбербанку на экспансию в Крым. А с учетом того, как выглядит ситуация с расчетами, сохранение или остановка торгов юанем на бирже уже мало что изменит.

Вероятно, что для расчетов с Россией внутри КНР сформируется инфраструктура из дюжины своих «ВТБ Шанхай», которым не страшны американские санкции. Но в текущей ситуации трансграничным переводам в юане жить осталось недолго – да и китайская инфраструктура для бизнеса с санкционным северным партнером за целые полгода почему-то так и не появилась.

@golimitIess