🔊📈 Central do Investidor / Mercado Financeiro, Política, Geopolítica, História e Economia

☀️ Morning Call 21/11/2024:

🇨🇳🔻 As bolsas da Ásia encerraram o pregão na defensiva, impactadas por preocupações geopolíticas e pela desaceleração nas vendas da Nvidia, que trouxe pessimismo ao setor de tecnologia. As tensões entre Rússia e Ucrânia, intensificadas pelo uso de armas de longo alcance e minas terrestres autorizado pelos EUA, também contribuíram para o clima negativo.

▪ Tóquio — Nikkei: -0,85%
▪ Hong Kong — Hang Seng: -0,53%
▪ Coreia — Kospi: -0,07%
▪ Taiwan — Taiex: -0,58%
▪ China — Xangai: +0,07%
▪ China — Shenzhen: +0,07%

🇪🇺🔻 Na Europa, os mercados abriram em baixa, refletindo o impacto global das previsões da Nvidia e preocupações com a escalada militar na Ucrânia. Empresas do setor de semicondutores, como ASML e BE Semiconductor, caíram cerca de 1%. O Stoxx 600 recuou com temores adicionais sobre a zona do euro.

▪ Londres — FTSE100: -0,01%
▪ Frankfurt — DAX: -0,18%
▪ Paris — CAC 40: -0,57%
▪ Madrid — Ibex 35: -0,40%
▪ Europa — Stoxx 600: -0,39%

🇺🇸🔻 Os índices futuros nos EUA indicam um pregão negativo. A Nvidia (-2,65% no pré-mercado), apesar da alta demanda por chips de IA, projetou seu crescimento mais lento em sete trimestres. O cenário é agravado pelas tensões geopolíticas no Leste Europeu.

▪ Nasdaq Futuro: -0,26%
▪ S&P 500 Futuro: -0,20%
▪ Dow Jones Futuro: -0,06%

Commodities:
▪ Petróleo Brent: +0,98%, a US$ 73,53/barril
▪ Minério de ferro (Dalian): +0,39%, a 777,50 iuanes (US$ 107,40)

🗓 Agenda: Dia tem arrecadação e dados de trabalho nos EUA

Indicadores
▪10h30 – Brasil: Receita divulga arrecadação federal de outubro
▪10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego
▪12h00 – EUA/NAR: Vendas de moradias usadas em outubro
▪12h00 – Zona do euro: Índice de confiança do consumidor
▪14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial semanal
▪21h30 – Japão/S&P/Jinbun: PMI composto, de indústria e serviços (preliminar)

Eventos
▪10h45 e 14h30 – EUA: Beth Hammack (Fed/Cleveland) discursa
▪11h00 – Brasil: Receita concede coletiva sobre arrecadação
▪11h00 – Brasil/BC: Diretor Ailton de Aquino dá coletiva sobre Relatório de Estabilidade Financeira
▪14h25 – EUA: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa
▪15h00 – Brasil: Reunião do CMN

Balanços
▪ EUA: Deere & Co e PDD

🗞 Manchetes de 5ªF, 21/11/2024:

▪ VALOR: Brasil assina 37 tratados com a China e busca parceria com maior integração

▪ GLOBO: Lula e Xi reforçam relação, mas dosam acordos comerciais

▪ FOLHA: Maioria dos pretos afirma ser vista com desconfiança, diz Datafolha

▪ ESTADÃO: Sem adesão à Rota da Seda, Lula amplia parceria com a China

Bom dia!

Volume financeiro foi de R$ 19,8 bilhões

📡 Radar Corporativo:

🛢 #BRKM5 - Bancos estudam saída da Braskem por meio de capitalização e novo sócio (fontes do Broadcast)

▪ Busca por investidor financeiro tem sinalização positiva de Petrobras e Novonor

▪ Alternativa ainda está sendo elaborada e não exclui esforço para venda da petroquímica

▪ Ideia é que Novonor mantenha fatia minoritária na Braskem

💄 #NTCO3 - Natura se destaca entre as maiores altas após ser declarada vencedora em leilão de ativos da Avon nos EUA

🛢 #BRAV3 - Brava Energia registra produção média diária de 45.088 barris de óleo equivalente (boe) em outubro, queda mensal de 11,3%, segundo dados preliminares. Veja aqui o comunicado: https://tinyurl.com/y35s48mm

🍚 #CAML3 - Camil diz que concluiu ontem a compra da Rice Paraguay e da Villa Oliva Rice para dar continuidade à expansão internacional da companhia

💧 #SBSP3 - Sabesp informa ter obtido financiamento de R$ 1,6 bi junto ao IFC, do Banco Mundial; Recursos têm prazo de 10 anos e serão usados em programa de obras para o Rio Tietê

🇬🇧 Reino Unido/Starmer firma acordo de intenções para emissão de títulos brasileiros em Londres

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, assinou uma declaração de intenções para a emissão de títulos soberanos brasileiros na Bolsa de Valores de Londres. O britânico saudou ainda avanços com o governo brasileiro em outras frentes, como uma aliança na área de energia limpa e a adesão britânica à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. “Como declaração de intenções, tenho o prazer de dizer que concordamos que todos os futuros títulos soberanos brasileiros serão listados na Bolsa de Valores de Londres, mostrando mais uma vez a atração gravitacional da City de Londres”, declarou Starmer, em entrevista coletiva.

🇧🇷 BNDES financia venda de R$ 600 milhões em super tucanos da Embraer para o Paraguai

O BNDES assinou com o governo do Paraguai contrato de financiamento da ordem de R$ 600 milhões para venda de seis Super Tucanos e de pacote logístico da Embraer para Força Aérea paraguaia. A assinatura ocorreu durante a Cúpula de Líderes do G20 e contou com as presenças do ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernández Valdovinos, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

🇧🇷 BNDES assina contrato com Agência Francesa de Desenvolvimento para captação de R$ 1,2 bi

O BNDES e a Agência Francesa de Desenvolvimento assinaram hoje contrato para captação no valor de R$ 1,2 bilhão. Os recursos da agência francesa serão destinados a investimentos em projetos de saneamento, desenvolvimento urbano e energias renováveis na Amazônia Legal e no Nordeste.

🔌 Aneel/Sandoval: Há boa tendência para a bandeira tarifária verde em dezembro

O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, disse que há uma “boa tendência” para o acionamento da bandeira tarifária verde no mês de dezembro, com melhora nas condições hidrológicas e redução do preço de energia. “Temos alguns sinais, uma maior elevação de chuva, o PLD reduziu o preço. Então, esses indicativos, nos dão uma boa tendência. O resto é torcida. Eu estou torcendo para que a bandeira seja verde e que ela fique verde durante muito tempo”, disse Sandoval a jornalistas na sede da Aneel. “Tem que esperar chegar o fim de novembro (para a definição).”

🇪🇺 Zona do Euro: Inflação anual acelera a 2% em outubro, de acordo com o consenso — a prévia marcou 1,7%

▪ Na comparação mensal, o CPI do bloco europeu subiu 0,3% em outubro

O núcleo do CPI teve avanço anual de 2,7% em outubro, também confirmando a estimativa inicial e repetindo a variação de setembro — na passagem de setembro para outubro, o núcleo registrou alta de 0,2%

Foto: Montagem Estadão

CARA FECHADA. Vários veículos de imprensa notaram e registram que o único chefe de estado que não mereceu sorrisos de Lula durante a fotografia do aperto de mão, foi o presidente da Argentina, Javier Millei. O cumprimento foi totalmente protocolar e a foto sem sorrisos de ambos, diferentemente de todos os demais líderes. Mas a imprensa registra também que Millei, que chegou ao Rio de Janeiro prometendo discordar das principais bandeiras da presidência do Brasil no G20, concordou com todas elas e, por isso mesmo, houve consenso no encontro, permitindo a divulgação da carta dos líderes.

☀️ Morning Call 19/11/2024

🇨🇳🔺 Ásia fecha em alta com otimismo na economia chinesa: A sessão asiática terminou positiva nesta terça-feira, com todas as bolsas no azul. O otimismo foi impulsionado por projeções de que a economia chinesa manterá o ímpeto observado em outubro até o fim do ano, graças às medidas de estímulo de Pequim. No Japão, o Nikkei subiu com destaque para ações financeiras e de mineração.

▪ Tóquio — Nikkei: +0,51%
▪ Hong Kong — Hang Seng: +0,44%
▪ Coreia — Kospi: +0,12%
▪ Taiwan — Taiex: +1,34%
▪ China — Xangai: +0,67%
▪ China — Shenzhen: +2,19%

🇪🇺🔻 Europa recua com inflação e resultados corporativos no radar: As bolsas europeias operam em queda, pressionadas por resultados corporativos fracos e dados econômicos. A inflação ao consumidor da zona do euro avançou 0,3% em outubro e ficou em 2% na base anual, conforme esperado. Na Alemanha, Thyssenkrupp relatou prejuízo de € 1 bilhão na divisão Steel Europe, enquanto autoridades do BoE discutem planos fiscais no Parlamento.

▪ Londres — FTSE100: -0,52%
▪ Frankfurt — DAX: -1,14%
▪ Paris — CAC 40: -1,36%
▪ Madrid — Ibex 35: -1,47%
▪ Europa — Stoxx 600: -1,01%

🇺🇸🔻 Futuros de NY recuam com tensões geopolíticas: Os futuros de Wall Street operam em baixa, com os rendimentos dos Treasuries caindo diante de preocupações com a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vladimir Putin assinou decreto alertando para uma possível resposta nuclear em caso de ataques aéreos à Rússia. Ativos de refúgio, como ouro e iene japonês, avançam, enquanto investidores também observam a nomeação de Trump para secretário do Tesouro.

▪ Dow Jones Futuro: -0,57%
▪ S&P 500 Futuro: -0,39%
▪ Nasdaq Futuro: -0,27%

Commodities
▪ Petróleo Brent: -0,48%, a US$ 72,93 o barril
▪ Minério de ferro em Dalian: +3,05%, a 776 iuanes (US$ 107,21)

🗓 Agenda: Campos Neto e CPI da zona do euro são destaques

Indicadores
▪05h00 – Brasil/Fipe: IPC da 2ª quadrissemana de novembro
▪07h00 – Zona do euro/Eurostat: CPI de outubro
▪08h00 – Brasil/FGV: IGP-M 2ª leitura de novembro
▪10h30 – EUA/Deptº Comércio: Construção de moradias iniciadas em outubro

Eventos
▪10h30 – Brasil: Campos Neto (BC) participa de evento da ACSP
▪17h00 – O diretor do BC Diogo Guillen palestra no Curso Estadão de Jornalismo Econômico
▪22h15 – China: PBoC decide taxa de juros (LPR) de 1 e 5 anos

Balanços
▪EUA/antes da abertura: Walmart

🗞 Manchetes de 3ªF, 19/11/2024:

▪ VALOR: Chefes de Estado chegam a consenso e aprovam declaração final do G20

▪ GLOBO: G20 tem consenso contra a fome e por cessar-fogo em Gaza, e cita 'paz' na Ucrânia

▪ FOLHA: Texto final do G20 defende taxação de super-ricos e cita crise em Gaza

▪ ESTADÃO: Para alcançar consenso, G20 evita criticar papel de Israel e Rússia em guerras

Bom dia!

Volume financeiro foi de R$ 22,6 bilhões

🇧🇷 Fazenda revisa para cima projeção do PIB de 2024, de 3,2% para 3,3%; para 2025, mantém alta em 2,5%

▪ Para o IPCA em 2024, atualiza para 4,40% (de 4,25%), próximo ao teto da meta; para 2025, passa de 3,40% para 3,60%

💵 Investidores estrangeiros ingressam com R$ 95,653 milhões na B3 no dia 13/11, 4ªF;

▪ Em novembro, até o momento houve retirada de R$ 438,936 milhões.
▪ No acumulado do ano, fluxo segue negativo em R$ 31,2 bilhões.

Boletim Focus: Mercado projeta inflação de 4,64% em 2024, acima da meta, e Selic a 12% em 2025.

☀️ Morning Call 18/11/2024

🇨🇳 As bolsas asiáticas fecharam de forma mista nesta segunda-feira. Na China, os índices recuaram devido à queda de ações de software e serviços ao consumidor, além da revisão de recomendação do Morgan Stanley para papéis chineses. Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu com destaque para a Samsung, que avançou quase 6% após anunciar recompra de ações.

▪ Tóquio — Nikkei: -1,09%
▪ Hong Kong — Hang Seng: +0,77%
▪ Coreia — Kospi: +2,16%
▪ Taiwan — Taiex: -0,86%
▪ China — Xangai: -0,21%
▪ China — Shenzhen: -2,18%

🇪🇺 Bolsas europeias oscilam com foco em discursos do BCE: Investidores acompanham declarações de autoridades do BCE enquanto precificam novas reduções de juros no bloco. Philip Lane e Christine Lagarde discursarão hoje, enquanto Luis de Guindos e Joachim Nagel destacaram riscos econômicos globais e o impacto potencial de tarifas prometidas por Trump.

▪ Londres — FTSE100: +0,24%
▪ Frankfurt — DAX: -0,14%
▪ Paris — CAC 40: -0,02%
▪ Madrid — Ibex 35: +0,07%
▪ Europa — Stoxx 600: -0,21%

🇺🇸 Os futuros de Nova York apresentam desempenho variado, com destaque positivo para o Nasdaq, puxado pela alta de 8% da Tesla devido a expectativas de flexibilização regulatória para carros autônomos. Investidores aguardam também a escolha do secretário do Tesouro no governo Trump e os resultados da Nvidia, na quarta-feira.

▪ Dow Jones Futuro: -0,23%
▪ S&P 500 Futuro: +0,08%
▪ Nasdaq Futuro: +0,39%

Commodities
▪ Petróleo Brent: +0,41%, a US$ 71,33 o barril
▪ Minério de ferro em Dalian: +1,87%, a 761 iuanes (US$ 105,05)

Agenda: Dia tem falas de Campos Neto, Lagarde e Goolsbee

Indicadores
▪05h00 – Brasil/FGV: IPC-S da 2ª quadrissemana de novembro
▪08h25 – Brasil/BC: Boletim Focus
▪12h00 – EUA/Nahb: Confiança das construtoras em novembro
▪15h00 – Brasil/Mdic: Balança comercial semanal

Eventos
▪10h00 – Otavio Damaso (BC) faz palestra em evento da XP
▪12h00 – Austan Goolsbee (Fed de Chicago) discursa em evento
▪12h35 – Campos Neto (BC) faz palestra em evento da Consulting House, em SP
▪15h30 – Christine Lagarde (BCE) discursa no Collège des Bernardins