Brain and Body Research Telegram 帖子

4탄
(잠정치 전국에서 수출되는 데이터를 기본으로 합니다. 따라서 비비리서치는 전국에서 전 세계로 수출된 데이터와 전국에서 특정 국가로 수출되는 데이터를 추출하여 업로드하고 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

원료의약품 (전국)
관련종목 : 삼성바이오로직스 / 종근당 / 동아쏘시오홀딩스 / SK바이오사이언스 / 한국파마 / 유바이오로직스 등
비비리서치가 집계한 22년 1월부터 25년 2월까지 데이터에서 역대 최대치를 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YoY +67.73% MoM +14.51% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70515

보툴리눔톡신 (전국_중국)
관련종목 : 휴젤 / 제네톡스 (비상장)
중국향 수출이 크게 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70525

필러 관련종목 (전국)
관련주 : 휴젤 / 메디톡스 / 대웅제약 / 휴메딕스 / 바이오플러스 / 파마리서치 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70531
특히, 중국과 일본이 늘었습니다.
중국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70533
일본
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70537

항생제 (카바페넴계, 이미페넴(IMIPENEM / 에르타페넴(Ertapenem)) (전국)
관련종목 : 하이텍팜
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70551

건기식 (펩타이드, 따로 분류되지 않은 조제 식료품) (전국)
관련종목 : 케어젠 / 노바렉스 / 서흥
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70553

기초화장품 (전국)
관련종목 : 아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 실리콘투 / 코스메카코리아 / 잉글우드랩 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70563
특히 미국, 베트남, 러시아 연방, 대만에서 늘었습니다.
미국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70565
베트남
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70573
러시아 연방
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70575
대만
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70577

메이크업용 제품 (전국)
관련종목 : 아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 클리오 / 실리콘투 / 코스메카코리아 / 잉글우드랩 / 본느 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70581
특히, 중국, 일본, 싱가포르 수출이 늘었습니다.
중국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70583
일본
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70585
싱가포르
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70589

화장품 소재 (자외선 차단 + 스킨케어) (전국)
관련종목 : 선진뷰티사이언스 등
지난 1월 대비 수출금액이 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70595

화장품 소재 (마이크로비드(실리카 비드)) (전국)
관련종목 : 선진뷰티사이언스 등
지난 1월 대비 수출금액이 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70597

그밖의기기(레이저기기) (전국)
관련종목 : 이루다 / 루트로닉 / 클래시스 / 제이시스메디칼 / 원텍 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70609

임플란트 (전국)
관련종목 : 덴티움/ 오스템임플란트 / 덴티스 / 디오 등
지난 1월 대비 수출금액이 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70611
특히, 러시아향 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70615

체성분 분석기 (전국)
관련종목 : 인바디 / 셀바스헬스케어 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70627

콘택트렌즈 (전국)
관련종목 : 인터로조
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70631

치과용 X-레이 장비 (전국)
관련종목 : 바텍 / 레이 등
지난 1월 대비 수출금액이 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70663

엑스선 단층촬영기 (전국)
관련종목 : 제노레이
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70665

기타 엑스선기기(C-ARM) (전국)
관련종목 : 제노레이
지난 1월 대비 수출금액이 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70667

기타 내과, 외과, 치과, 수의과, 안과용 기기 (전국)
관련종목 : 클래시스
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70669

미용목적 의료기기 부분품(기타 내과, 외과, 치과, 수의과, 안과용 기기) (전국)
관련종목 : 클래시스 / 비올 / 원텍 / 텐텍 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70671
특히, 일본, 브라질, 태국, 싱가포르, 영국, 러시아 연방 수출금액이 견조합니다.
일본
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70673
브라질
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70675
태국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70679
싱가포르
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70687
영국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70691
러시아 연방
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70695

피부과용 기기(레이저 작동식 제외) (전국)
관련종목 : 비올
지난 1월 대비 수출금액이 소폴 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70701

3탄
(잠정치 전국에서 수출되는 데이터를 기본으로 합니다. 따라서 비비리서치는 전국에서 전 세계로 수출된 데이터와 전국에서 특정 국가로 수출되는 데이터를 추출하여 업로드하고 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

배터리 케이스 (전국)
관련종목 : 신성에스티
지난 22년 7월 이후 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YoY +55.12% MoM +27.55% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70447

이차전지용 테이프 (전국)
관련종목 : 테이팩스
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70449

CAR BODY ASSY (KIT, PARTS) 등 (전국)
관련종목 : 성우하이텍 / 명신산업 등
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70455

BUMPER RAIL (완충기와 그 부분품) (전국)
관련종목 : 현대모비스 / 성우하이텍
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70457

자동차부품 (전국)
관련종목 : 코리아에프티 / 모베이스 / 한온시스템 / 화신 / 성우하이텍 / 현대공업
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70459

와이어링하네스 (전국)
관련종목 : 티에이치엔
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70461

손떨림방지(OIS) 액추에이터 (전국)
관련종목 : LG이노텍 / 자화전자 / 액트로 / 해성옵틱스 / 동운아나텍
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70465

(WIND) TOWER FLANGE / 비계 / 굉도 받침에 사용되는 기구 (전국)
관련종목 : 태웅
지난 24년 6월 이후 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 MoM +131.96% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70473

소형 변압기(100kVA 이하) (전국)
관련종목 : 제룡전기 / 산일전기 / KP일렉트릭 (비상장) / 성진종합전기 (비상장)
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70475

초고압 변압기(10,000kVA 초과) (전국)
관련종목 : HD현대일렉트릭 / 효성중공업 / LS ELECTRIC / 일진전기 등
비비리서치가 집계한 18년 1월부터 25년 2월까지 데이터에서 역대 최대치를 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YoY +31.97% MoM +28.48% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71181
특히, 캐나다 수출이 역대 최대치를 기록했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71185
말레이시아 수출도 크게 늘었으며, 이스라엘, 나미비아, 쿠웨이트로의 첫 수출도 이루어졌습니다.
말레이시아
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71187
이스라엘
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71191
나미비아
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71193
쿠웨이트
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71195

HD현대일렉트릭 / 효성중공업 / LS ELECTRIC / 일진전기 등 : 고압 변압기(10,000kVA 초과) (전국_글로벌)
12개 국가 합산 수출금액은 역대 최대치입니다. 25년 1분기 수출금액 또한 역대 최대치를 기록할 것으로 기대됩니다. 수출단가는 22년 1분기 이후 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71203

자동차단기 (전압 1000V 이하) (전국)
관련종목 : HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70489
특히, 스페인과 미국, 브라질, 인도가 크게 늘었습니다.
스페인
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70493
미국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70495
브라질
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70501
인도
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70503

배전반 (전국)
관련종목 : LS ELECTRIC / 일진전기 / HD현대일렉트릭 등
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70507

AFCI PCB ASSEMBLY (자동차단기) (전국)
관련종목 : 제일일렉트릭 등
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70511

계전기 (전압 60V ~ 1000V) (전국)
관련종목 : LS ELECTRIC 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70513

2탄
(잠정치 전국에서 수출되는 데이터를 기본으로 합니다. 따라서 비비리서치는 전국에서 전 세계로 수출된 데이터와 전국에서 특정 국가로 수출되는 데이터를 추출하여 업로드하고 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

CCL 동박적층판 (전국)
관련종목 : 두산
견조한 수출데이터를 나타내고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70337

다층세라믹기판 및 기타 인쇄회로 (전국)
관련종목 : 샘씨엔에스 / 이수페타시스 / 대덕전자 / 심텍 / 코리아써키트
1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70343

광섬유 광케이블 (전국)
관련종목 : 대한광통신 / 대한전선 / 가온전선
1월 대비 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 긴 시계열로 보면 여전히 저조합니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70349

스마트폰 (전국)
관련종목 : 삼성전자
지난 24년 12월, 25년 1월 대비 크게 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70351

OLED TV (전국)
관련종목 : 관련종목 : LG전자 / 삼성전자 / LG디스플레이 / LG화학 / 덕산네오룩스 / 이녹스첨단소재 / 덕산테코피아 / 한솔케미칼 / HB테크놀러지 / HB솔루션 / 피엔에이치테크 / 선익시스템 등
최근 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70355

OLED 패널 (전국)
관련종목 : 관련종목 : LG전자 / 삼성전자 / LG디스플레이 / LG화학 / 덕산네오룩스 / 이녹스첨단소재 / 덕산테코피아 / 한솔케미칼 / HB테크놀러지 / HB솔루션 / 피엔에이치테크 / 선익시스템 등
지난 23년 11월 이후 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YoY +182.65% MoM +214.06% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70357

평판디스플레이 모니터용 (전국)
관련종목 : LG디스플레이
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70361

리튬 1차전지 (전국)
관련종목 : 비츠로셀 등
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70363

차량용 2차전지 (전국)
관련종목 : LG에너지솔루션 / SK온 / 삼성SDI
지난 24년 6월 이후 수출금액이 큰 폭으로 늘었습니다. 일평균 수출액 기준 MoM +33.96% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70365

기타 축전지(리튬이온, 배터리) (전국)
관련종목 : 삼성SDI / LG에너지솔루션 등
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다. 다만 긴 시계열로 보면 여전히 저조합니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70369

피스톤식 엔진 시동용 연산 축전지 (전국)
관련종목 : 세방전지 등
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70371

EV Relay 1,000V 초과 (전국)
관련종목 : 와이엠텍 / LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사)
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70373

EV Relay 1,000V 이하 (전국)
관련종목 : 와이엠텍 / LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사)
견조한 수출금액을 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70376

NCA 니켈 코발트 알루미늄 산화물의 리튬염 (전국)
관련종목 : 에코프로비엠 / 포스코퓨처엠 등
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70377

NCA 니켈 코발트 알루미늄 산화물의 리튬염 (전국)
관련종목 : 에코프로비엠 / 포스코퓨처엠 등
지난 1월 대비 수출금액이 소폭 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70379

음극재 (인조흑연) (전국)
관련종목 : 포스코퓨처엠
지난 1월 대비 수출금액이 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70383

니켈도금강판 (전국)
관련종목 : TCC스틸
지난 1월 대비 큰 폭으로 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70397
특히, 중국 수출이 크게 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70399

CNT 도전재 (전국)
관련종목 : 나노신소재 제이오 (현재 수출 없음)
CNT 도전재 3801.10.9000의 수출 데이터 신뢰할 수 없음
지난 1월 대비 수출금액이 크게 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70405

알루미늄 파우치 필름 (전국_폴란드)
관련종목 : 율촌화학 / 롯데알미늄 / 동원시스템즈
지난 1월 대비 폴란드향 수출금액이 큰 폭으로 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70423
글로벌
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70435

특히 중국 수출 또한 크게 늘었으며, 해당 코드에 대해 스터디한 결과 파우치필름은 아닌 것으로 확인되었습니다. 알루미늄 파우치 필름 HS CODE는 392190입니다. 6자리 코드를 기반으로 10자리 코드까지 추적한 결과 플라스틱으로 만든 그 밖의 판·시트(sheet)·필름·박·스트립으로 확인되는 “3921909090”이었습니다. 해당 수출이 크게 늘어난 지역은 충청북도 증평군이었으며, 기업은 넥스플렉스(비상장)로 확인됩니다.

넥스플렉스는 SK이노베이션에서 FCCL 사업부를 떼어내 매각되었으며, 국내 사모펀드 스카이레이크가 18년 1000억원에 인수했습니다. 이후 5년 만에 MBK파트너스에 5300억원(지분 100%)에 매각하며 멀티플 5배를 달성했습니다. 최근 급격한 수출 증가에 따라 회사의 실적은 대폭 늘어날 것으로 기대됩니다.
2월 28일까지 중국향 잠정치
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70427

FCCL (전국_중국)
관련종목 : 넥스플렉스 등
지난 해 10월부터 올해 1월까지 매월 역대 최대 수출금액을 경신했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71171

FCCL (전국_대만)
관련종목 : 넥스플렉스 등
대만향 수출금액도 중국과 비슷한 흐름을 보입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71173

FCCL (전국_글로벌)
관련종목 : 넥스플렉스 등
중국+대만+홍콩 합산 분기 수출금액은 25년 1분기 역대 최대 기록을 경신할 것으로 기대됩니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/71177

분리막(PE) (전국_중국)
관련종목 : SK아이이테크놀로지 / 더블유씨피
중국향 수출이 크게 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70441

분리막(PP) (전국)
관련종목 : SK아이이테크놀로지
지난 1월 대비 수출금액이 크게 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70443

25년 2월 전체 잠정치 수출입 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 잠정치 데이터는 전국 기준입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.

25년 2월 1일부터 28일까지 수출입 데이터 잠정치
(구독자님들의 편의를 위해서 기업 코멘트와 함께 해당 데이터의 링크를 첨부했습니다)
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

1탄
(잠정치 전국에서 수출되는 데이터를 기본으로 합니다. 따라서 비비리서치는 전국에서 전 세계로 수출된 데이터와 전국에서 특정 국가로 수출되는 데이터를 추출하여 업로드하고 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

MCP (복합구조칩 집적회로) (전국)
관련종목 : 삼성전자 / SK하이닉스
* MCP는 고용량 메모리반도체와 HBM을 포괄하는 복합 구조칩 집적회로(MCP)
1월 대비 소폭 상승했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70247

모노리식 집적회로 (전국)
관련종목 : 네패스 등
1월 대비 소폭 상승했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70249

연마제 (CMP공정에 쓰이는 소재) (전국)
관련종목 : 케이씨텍 / 동진쎄미켐 / 솔브레인 등
견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70251

반도체 웨이퍼, 소자의 측정, 검사용 장비 (전국)
관련종목 : 와이씨 (와이아이케이)
1월 대비 수출이 대폭 증가했습니다. 일평균 수출액 기준 YOY +293.02% MoM +88.40% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70257

3차원 검사장비, 모듈 (전국)
관련종목 : 인텍플러스 / 펨트론 / 고영 / 파미(비상장) / LG이노텍 등
최근 저조했던 수출금액이 반등했습니다. 일평균 수출액 기준 YOY +42.21% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70259

반도체 웨이퍼 패턴결함 검사장비 (전국)
관련종목 : 넥스틴
1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70261

산업용원자현미경 (전국)
관련종목 : 파크시스템스
1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70263

핸들러 (전국)
관련종목 : 테크윙 / 제이티 등
지난 24년 7월 이후 높은 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YOY +197.54% MoM +39.99% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70265

FPD 및 반도체 이송장치 (전국)
관련종목 : 싸이맥스 / 로체시스템즈 / 라온테크 등
2월 수출금액은 지난 1월 대비 대폭 증가했습니다. 일평균 수출액 기준 YOY +93.42% MoM +47.32% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70269

반도체 웨이퍼 습식 식각 / 세척 장비 (전국)
관련종목 : 제우스 등
지난 24년 8월 이후 높은 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YOY +42.97% MoM +118.67% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70275

반도체 웨이퍼용 증착장비 (전국)
관련종목 : 주성엔지니어링 / 원익IPS / 유진테크 / 테스
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70277

기타 레이저마커 (전국)
관련종목 : 이오테크닉스 / 한미반도체
1월 대비 증가했습니다. 긴 시계열로 보면 여전히 저조한 수준입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70281

TC BONDER (전국)
관련종목 : 한미반도체
* 한미반도체 TC BONDER 수출코드는 "8486.40-2010"으로 추정됩니다. 해당 품목은 다이 부착기로 번역되고 있습니다. 편의상 TC BONDER로 상품명을 변경하도록 하겠습니다.
지난 24년 12월과 25년 1월 대비 줄었지만, 긴 시계열로 보면 견조한 데이터를 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70283
대만
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70285
중국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70287

8인치 레이저마커 (전국)
관련종목 : 이오테크닉스 등
22년 5월 이후 최대 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YOY +18.52% MoM +758.80% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70291

반도체오버레이계측기 (전국)
관련종목 : 넥스틴 / 오로스테크놀로지
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70293

스크러버 액체용•기체용 여과 및 청정기 (전국)
관련종목 : GST / 유니셈 등
지난 1월 대비 크게 증가했습니다. 다만 긴 시계열로 보면 저조한 수준입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70301
특히, 중국, 대만 수출이 크게 늘었습니다.
중국
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70301?single
대만
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70303

블랭크마스크 (전국)
관련종목 : 에스앤에스텍
비비리서치가 집계한 18년 1월부터 25년 2월까지 데이터에서 역대 최대치를 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YOY +59.81% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70307
특히, 중국 수출이 크게 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70309
대만
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70311

러버 소켓 (전국)
관련종목 : ISC / 티에스이 / 티에프이 / 마이크로컨텍솔 등
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70315

인터페이스보드 프로브 카드 (전국)
관련종목 : 샘씨엔에스 / 마이크로투나노 / 리노공업 / 티에스이 / 타이거일렉 등
비비리서치가 집계한 18년 1월부터 25년 2월까지 데이터에서 역대 최대치를 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YoY +63.16% MoM +23.84% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70317

포토레지스트 (전국)
관련종목 : 동진쎄미켐 / 켐트로닉스 등
견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70319

실리콘카바이드 (전국)
관련종목 : 티씨케이 / 하나머티리얼즈 / 케이엔제이 / 월덱스 / DB하이텍 / LX세미콘 / KEC / 와이엠씨
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70325

기타 전기회로의 개폐용·보호용·접속용(리노핀) (전국)
관련종목 : 리노공업 / ISC / 티에스이 / 오킨스전자 / 마이크로컨텍솔
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70327

플러그 소켓(동축케이블·인쇄회로용의 것) 리노소켓 (전국)
관련종목 : 리노공업
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70329

솔더볼 (마이크로 솔더볼) (전국)
관련종목 : 덕산하이메탈
비비리서치가 집계한 18년 1월부터 25년 2월까지 데이터에서 역대 두 번째로 높은 수출금액을 기록했습니다. 일평균 수출액 기준 YoY +109.90% MoM +27.29% 늘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70331

PI Film / PI Sheet 등 (전국)
관련종목 : PI첨단소재
지난 1월 대비 소폭 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/70333

HD현대일렉트릭 / 효성중공업 / LS ELECTRIC / 일진전기 등 : 고압 변압기(10,000kVA 초과) (전국_글로벌)

2025년 2월 1일 ~ 28일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

'클린 파워 2030 액션 플랜'이 여는 영국 스마트그리드의 미래

2024년에는 풍력, 태양광, 수소 등 친환경 에너지의 전력 생산량이 최고 수준인 45%에 달하며 화석연료(29%)를 넘어섰다. 다만, 친환경 에너지를 활용한 발전은 기후와 같은 외부적 요인에 크게 의존해 에너지 공급의 불안정성이 높다는 단점이 있어, 이에 대한 대안으로써 스마트그리드 구축의 중요성이 강조됐다. 증가하는 에너지 소비에 대응해 에너지 효율성을 높이기 위해서도 스마트그리드의 양방향 실시간 분석, 자동제어 등의 기술이 필수적이다.

이처럼 오랜 시간을 거쳐 조성된 호의적 정책 환경에 힘입어 영국의 스마트그리드 시장 규모는 2023년 기준 18억4000만 달러에 달한다. 또한 연평균 16.3%의 꾸준한 성장을 기록하며 2032년까지 시장 규모가 84억6000만 달러에 이를 것으로 추정된다.

영국 스마트그리드 핵심기술

스마트그리드의 핵심은 기존 전력망에 양방향 정보통신기술을 접목함으로써 수요와 공급의 균형을 유지하는 것으로, 이를 위해선 발전, 송배전 및 소비에 이르는 전력 시스템 모든 과정의 기술적 변화가 필요하다. 영국의 스마트그리드 구축에 가장 핵심적으로 활용되는 기술은 (1) 배터리 에너지 저장장치(BESS, Battery Energy Storage System)와 (2) 스마트 미터(Smart Meter)이다.

(1) 배터리 에너지 저장장치 (BESS, Battery Energy Storage System) [HS코드: 8507]
BESS는 생산된 전력을 배터리에 저장했다가 전력이 필요한 시기에 유동적으로 공급해 전력효율을 높이는 장치이다. 이는 저수지나 압축공기 저장소 등 다른 형태의 에너지 저장장치와 달리, 배터리의 크기에 따라 일반 가정집부터 대규모 공장 등 다양한 위치에 탄력적으로 설치할 수 있다는 장점이 있다. 특히 지리적으로 날씨 변동성이 큰 영국은 친환경 발전의 전력 공급 효율성과 안정성을 높이기 위한 방안으로 BESS를 적극 도입했다. 사용 기술이나 저장 용량에 따라 차이가 있지만, 영국에서 일반적으로 활용되는 BESS는 주로 1~8시간 사이의 전력을 저장해 하루 동안의 에너지 변동성을 관리하는 데 사용된다.

(2) 스마트미터 (Smart Meter) [HS코드: 9028]
BESS가 전력 공급 측면의 기술이라면, 스마트미터는 수요 측면에서 소비자가 전력을 직접 관리할 수 있도록 해 스마트그리드의 양방향 네트워크에 혁신을 가져왔다. 소형 전자기기인 스마트미터는 소비자의 전력 사용량을 실시간으로 모니터링하며, 에너지 소비 패턴과 전력 품질 변동성 같은 다양한 정보를 수집한다. 이러한 실시간 데이터는 에너지 공급자에게 자동으로 전송돼, 전력 수요와 공급의 균형을 조정하고 오류를 신속히 해결하는 등 전력망 최적화에 활용된다. 장기적으로는 전력 사용 패턴을 분석해 에너지 정책과 목표를 수정하거나 재설정하는 데 중요한 기반이 된다.

2011년부터 영국 정부는 에너지 효율성 향상과 전력망 개선을 위한 핵심 정책으로 ‘스마트 미터 설치 프로그램(SMIP, Smart Meter Implementation Programme)’을 추진해 왔다. 이에 힘입어 2024년 상반기 기준, 가정 또는 소형사업장에서 스마트미터의 가정 및 소형사업장 설치율은 약 63%(약 3600만 대)에 이른다.

영국 스마트그리드의 당면과제

영국은 스마트그리드 네트워크 구축을 위해 다양한 정책을 마련하고 있지만, 여전히 해결해야 할 과제가 산적해 있다. 무엇보다 신재생 에너지로의 급속한 전환으로 인해 전력망 안전성의 문제가 반복적으로 불거지고 있다. 2023년 기준, 전력 수요와 공급의 불균형으로 인한 비용은 전년도 대비 약 55% 증가한 70억 파운드(약 91억 달러)로 추산된다(영국 전력 공사 National Energy System Operator 자료 기준). 일부 원자력 발전소의 가동 중단, 변동성 높은 신재생 에너지의 전력 비중 증가, 노후화된 전력 기반 시설 등이 비용 증가의 주요 원인으로 지목된다. 2025년 1월에는 갑작스러운 한파로 전력 수요가 급증함에 따라 대규모 정전 사태에 대한 우려가 커졌고, 이는 에너지 전환 정책에 대한 시민들의 반발을 불러오기도 했다.

영국 스마트그리드 구축의 가장 큰 걸림돌은 노후화된 전력 기반 시설이다. 일례로, 영국의 전기 변압기는 평균 63년 이상 사용되고 있으며, 일부 네트워크 설비의 설치는 1950년대까지 거슬러 올라간다. 전문가들은 넷제로 목표 달성을 위해 전력 기반 시설 현대화에 약 600억 파운드 이상의 투자가 필요하다고 분석한다. 여기에 전기차, 저비용 친환경 난방 확대 등으로 급증한 전력 수요를 충족하기 위한 네트워크 확장에도 추가적인 투자가 요구된다.

다만, 영국 정부는 스마트그리드 및 신재생 에너지 네트워크 구축 프로젝트의 실행을 뒷받침할 예산과 인력이 심각하게 부족한 상황이다. 2023년 말 기준, 400기가와트 규모의 전력망 프로젝트가 예산 부족으로 지연됐다. 보류 중인 전력망 프로젝트를 모두 완료하기까지는 최소 10년 이상의 시간이 소요될 것으로 추정된다. 2018~2023년 사이에 제안된 전력망 프로젝트의 63%는 비효율적인 행정 절차, 환경적 악영향 우려, 주민 반대 등의 복합적 요인 탓에 실패로 귀결됐다. 2025년 1월 현재, 영국 전력공사(NESO, National Energy System Operator)는 이러한 만성적 문제를 해결하기 위해 전력망 프로젝트의 신규 접수를 일시적으로 중단하고, 경직된 프로젝트 관리 방식을 전면 개정하고 있다.

Clean Power 2030 Action Plan

2024년 12월 13일에 발표된 “Clean Power 2030 Action Plan”은 노동당 정부의 에너지 정책 청사진을 담았다. 해당 실행계획은 ‘①안정적이고 저렴한 에너지 공급’, ‘②필수 에너지 산업의 창출’, ‘③온실가스 배출 감축 및 기후변화 대응’ 등 세 가지 목표를 제시한다.

Clean Power 2030 Action Plan에서는 ‘스마트그리드’라는 표현을 직접 사용하지는 않지만, 행동계획 목표 달성을 위한 중요한 요소로서 전력망(grid or electricity networks)을 반복적으로 언급하고 있다. 나아가 수요 측면의 에너지 관리를 위해 지능형 검침 인프라(AMI: Advanced Metering Infrastructure) 등의 첨단 기술 도입을 강조한 것이 특징이다. 스마트그리드와 관련된 보다 구체적인 실행계획은 아래 표와 같이 전력망 현대화, 스마트그리드 기술 통합, 소비자 참여 촉진, 사이버 안보 등 4가지 영역으로 정리할 수 있다.

영국 스마트그리드 시장의 2025년 전망

(1) 배터리 에너지저장장치 수요 확대
2025년 1월, 영국은 대규모 배터리 에너지저장장치(BESS)를 스코틀랜드에 추가로 건설하기 위해 8억 파운드 규모의 투자를 감행했다. 해당 프로젝트는 유럽 최대 수준으로, 2027년 완공되면 1.5 기가와트의 전력을 저장할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 최근 영국의 에너지 회사인 Statera는 맨체스터 지역에 680 메가와트 규모의 BESS 건설 계약을 체결했는데, 이는 현재 영국이 가진 BESS 용량의 약 25%에 달하는 규모이다.

(2) 스마트미터 보급 확대 및 기술 개선
영국 정부는 2025년 말까지 스마트미터의 가정 보급률 74.5%, 소형사업장 보급률 62% 달성을 목표로 하고 있다. 그러나 기술적 문제, 시민들의 불신, 재정적 부담 등의 요인이 복합적으로 작용해 목표 달성이 쉽지 않은 상황이다. 스마트미터 보급을 대폭 확대하기 위해, 정부는 2025년 여름부터 4G 기술 등 다양한 정보통신기술을 적용해 기기의 내구성과 신뢰도를 높일 계획이다.

(3) 배전망 관리시스템의 디지털화
배전망 관리시스템(DMS, Distribution Management System)은 정보통신기술을 이용해 배전 네트워크를 실시간으로 감시·제어하는 시스템으로, 스마트그리드 배전망의 효율성 증대에 중요한 역할을 한다. 대표적으로, 영국의 에너지 회사인 UK Power Networks는 2023년 4월에 영국 최초의 독립 디지털 ‘배전 시스템 운영자(DSO, Distribution System Operator)’를 도입해 배전 모든 과정의 유연성을 향상했다.

[본문 링크]

인구 대국 인도, 필수 불가결한 의료기기 산업 발전

인도는 일본, 중국, 대한민국에 이어 아시아에서 네 번째로 큰 의료기기 시장이다. 2023년 기준 153억 달러에 달한 인도 의료기기 시장 규모는 매년 평균 5.35% 성장하며 2029년까지 205억 달러 달성이 전망된다. 특히 그중 진단 장비 시장은 2027년까지 60억 달러에 이를 것으로 예상된다.

2023년 기준 인도의 의료기기 분야 총 수입액은 10억 달러를 넘어섰다. 이는 2022년 대비 12.09% 상승한 규모다. 한국산 수입 규모는 2022년 대비 2023년 소폭 증가해 총 수입량의 3.21%를 점유하고 있으며, 중국산 제품의 점유율은 2022년 19.04%에서 2023년 17.23%로 하락했다. 인도는 한국으로부터 다양한 종류의 의료기기를 수입하고 있다. 그 중 ‘기타 수술용 기기’로 분류되는 HS코드 90189099의 수입 규모가 가장 크다.

늘어나는 인구와 구매력으로 인도의 의료기기 시장은 꾸준히 성장할 수밖에 없다. 이제 인도 정부의 가장 큰 과제는 의료기기 및 기술에 대한 수입 의존도를 낮추는 것이다. 주요 관계자들은 2026년 이후 인도의 의료기기 국내 자급자족에 성공할 수 있을 것으로 전망했으며, 인도 정부 또한 이를 촉진하기 위해 의료기기 연계 인센티브 제도, 신규 의료기기 단지 활성화 등 다양한 정책을 펼치고 있다.

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러시아에 나타난 AI 치과 주치의

러시아의 치과 AI 도입 현황

러시아에서도 AI를 치과 치료에 성공적으로 도입한 사례가 확산되며, 2030년까지 러시아 AI 개발 국가전략의 핵심 분야로 떠오르고 있다. 구강의학 분야에서 AI 산업이 역동적으로 발전하고 있다. 대형 치과뿐만 아니라 공공 및 민간 의료기관에서도 AI 기반 시스템을 활용해 엑스레이 분석, 충치 및 악관절 질환 감지 등을 수행하고 있다.

러시아 최대 치과 AI, Diagnocat

Diagnocat(Diagnosis and Computer-aided Treatment의 약자)은 2017년 치아 X-ray 분석을 위한 AI 솔루션으로 출시됐다. Diagnocat 시스템은 치아 X-ray를 통해 불과 몇 분만에 치아 종합 검진을 수행하고, 치료계획 수립에 최적화된 진단 결과를 제공한다. 여기에는 3D 콘빔 컴퓨터 단층촬영(cone-beam computed tomography; CBCT) 파노라마 X-ray 사진, 교익·치근단 방사선 사진 등의 2D 이미지가 포함된다.

현지 치과의사 S씨는 사용 경험에 대한 인터뷰에서 “Diagnocat 시스템은 환자의 CBCT 사진을 분석해 충치 여부를 탁월하게 진단할 수 있고, 또한 치근관 충전이 잘 되었는지 판별할 수 있습니다. 방사선과 의사를 따로 부를 필요 없이 CBCT 촬영 결과를 환자들에게 직접 설명할 수 있게 되었다는 점에서 아주 편리합니다. 이 프로그램을 통해 병원 운영을 편리하게 할 수 있지만, 필수적인 것은 아닙니다. 가끔 오류가 발생하곤 해서 아직 프로그램 분석 결과를 전적으로 믿을 수는 없습니다. 아마 중대형 병원에서 진료 질 향상을 위해 이용하는 것이 더 적합할 것 같습니다. 전반적으로, 제 경우에 이 프로그램 활용의 주된 장점은 환자와의 소통의 질이 개선되었다는 점입니다.” 라고 답했다.

보편적인 질환을 진단할 경우 Diagnocat의 정확도는 90%를 상회하지만, 희귀질환 진단 시에는 정확도가 내려간다는 연구 결과가 있다. 그럼에도 방사선 및 파노라마 사진 분석을 보다 용이하게 해주는 보조수단으로는 유용하며, Diagnocat 시스템이 공식적으로 추구하는 바 또한 '인간 의사의 완전한 대체재'가 아닌 '치과 촬영본 분석을 위한 보조수단'이라고 밝히고 있다.

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성장세를 거듭하는 이탈리아 드론산업, 항공 모빌리티 혁신 가속화

드론 시장, 꾸준한 성장세 속 산업 재편 진행 중

이탈리아 드론 시장은 최근 몇 년간 꾸준히 성장하며 지속적인 확장세를 보이고 있다. 2021년 시장 규모는 9400만 유로로, 전년 대비 29% 증가하며 빠르게 회복하기 시작했다. 2022년에는 1억1800만 유로로 확대됐으며, 2023년에는 전년 대비 23% 증가한 1억4300만 유로를 기록했다.

시장 분류

이탈리아 드론 시장은 크게 두 가지 분야로 나뉜다. 첫 번째는 ‘항공 작업(Ao, Aerial Operations)’ 분야로, 이는 산업 및 공공 서비스에 부가가치를 제공하는 중소형 드론을 활용하며 전체 시장의 97%를 차지한다. 항공 작업 분야는 이탈리아 드론 시장에서 가장 성숙한 영역으로, 대다수의 드론 운영자가 이 분야에서 활동하고 있다. 항공 작업 분야의 주요 활용 사례로는 항공 조사 및 점검, 보안 및 감시 등을 꼽을 수 있으며 2023년에는 기존 활용 분야의 응용 사례가 186% 증가하며 시장의 안정성과 확장성을 증명했다.

두 번째는 ‘첨단 항공 모빌리티 및 배송(Iam&D, Innovative Air Mobility and Delivery)’ 분야로, 화물 및 승객 운송이 가능한 중대형 드론을 포함하며 초기 단계지만 발전 가능성이 높은 분야로 꼽히고 있다. 유럽 내에서도 선진적인 드론 정책을 시행 중인 이탈리아는 21개의 첨단 프로젝트를 진행 중이며, 도시 중심 프로젝트와 국제적 협력으로 관심을 끌고 있다. 이는 국가전략(2021-2030)에 따라 ENAC(민간항공청)에서 주도적으로 추진하고 있다.

주요 수요와 활용 분야

드론은 다양한 산업 및 공공 부문에서 활용되고 있다. ‘항공 작업’ 부문에서는 항공 조사(67%), 항공 촬영(64%), 항공 검사(61%) 등이 주요 활동으로 꼽힌다. 또한, 공공 행정 분야는 전체 시장의 8%를 차지하고 있는데, 실질적인 수요가 큰 분야로 드론 공급 기업의 38%가 공공 기관을 고객으로 두고 있다. 주요 활용 사례로는 보안 및 정찰(20%), 연구 및 구조(12%) 등이 있다.

‘첨단 항공 모빌리티 및 배송’ 분야에서는 도시 내 모빌리티와 화물 배송 프로젝트가 주로 진행 중이다. 예를 들어, 로마와 밀라노는 승객 운송 서비스를 도입할 예정으로 아직 개발 단계에 있다. 이와 함께 화물 운송 프로젝트가 진행되고 있는데, 77%는 일반 화물과 의료용품 배송에 집중하고 있으며, 운영 중인 프로젝트는 전체의 7%에 불과하지만, 외딴 지역에서는 점차 실현되는 추세에 있다.

드론 산업 최근 동향

최근 가장 주목받는 프로젝트는 버티포트 프로젝트로, 이탈리아에서도 로마를 비롯해 베네치아와 밀라노 등에서 버티포트(수직 이착륙장) 건설을 추진하고 있다. 이탈리아 내 주요 계획으로 이탈리아 전역에 있는 15개의 주요 공항이 버티포트 인프라 개발을 위해 협력 중이다. 밀라노 공과대학 산하 연구소에 따르면, 이탈리아 내 버티포트 프로젝트의 33%는 이미 진행 중이며, 13%는 향후 3년 이내에 가동을 계획하고 있는 것으로 조사됐다. 이러한 프로젝트들은 이탈리아의 도심항공교통(UAM) 인프라 구축을 가속화하고, 미래 교통수단의 발전에 이바지할 것으로 기대된다.

또한 eVTOL(전기 수직 이착륙기) 프로젝트가 진행되고 있는데, 2023년에는 전 세계적으로 480개의 eVTOL(전기 수직 이착륙기) 프로젝트가 확인됐다, 이는 2020년 대비 530% 증가한 수치로 48%는 개념 개발 단계, 39%는 프로토타입 단계, 그리고 13%는 생산 및 판매 단계에 접어든 것으로 나타났다. 이러한 성장은 첨단 소재 개발로 인한 경량화 및 공기역학적 설계에 대한 수요 증가, 지상 교통을 우회하는 운송 수단에 대한 수요 증가, 그리고 이산화탄소 배출량을 줄이기 위한 친환경 교통 대안에 대한 선호 증가 등이 주요 요인으로 작용하고 있다. 이탈리아 또한 eVTOL 기술을 활용한 첨단 모빌리티에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 일부 프로젝트의 상용화를 계획하고 있다. 특히, 로마와 밀라노 등 주요 도시에서 도심 항공 모빌리티(UAM) 서비스를 도입하기 위한 노력이 진행 중이다.

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노동력 공급 부족에 직면한 중국, 휴머노이드 로봇이 대안 되나
(kotra 상하이무역관)

#노동력 부족 #휴머노이드 로봇 #인간-로봇 협업 #경제적 대안

노동력 감소 시대, 인간과 로봇의 공존 전략
중국 제조업의 미래, 휴머노이드 로봇의 역할


중국 노동력 부족 현황

현재 중국은 낮은 출생률과 고령화가 가속화되고 있으며 저임금 노동력으로 인한 경제성장 효과가 점차 약화되고 있다. 중국 사회과학원 인구 및 노동 경제 연구원(IPLE-CASS, 中国社会科学院人口与劳动经济研究所)에 따르면 2025년 중국에서 부족한 노동력은 600만 명으로 예상되며, 2030년에는 2000만 명에 달할 것으로 전망된다. 이러한 배경 속에서 휴머노이드 로봇은 제조업의 인력 수요와 공급 문제를 완화하는 중요한 역할을 하고 있다.


중국 정부의 전폭적인 지원 하에 성장하는 중국 휴머노이드 로봇 시장

2024년 베이징에서 열린 중국 휴머노이드 로봇 산업 발전 회의(China Humanoid Robot Industry Development Conference, 中国人形机器人产业发展大会) 발표에 따르면 2024년 중국 휴머노이드 로봇 시장 규모는 약 27억6000만 위안(5500억원)이며 2029년에는 750억 위안(15조원)에 달할 것으로 예상된다.


중국 특허 등록 현황: 리니어 액추에이터 및 감지시스템 집중

한편, 중국 휴머노이드 특허 등록 측면에서 중국은 감지 시스템과 리니어 액추에이터(Linear Actuator, 直线执行器)에 집중되어 있다. 글로벌 특허정보 전문업체 인코팻(Incopat) 데이터에 따르면, 중국 휴머노이드 로봇 관련 특허 중 2024년 11월 기준 감지 시스템과 리니어 액추에이터 특허가 각각 6976개, 6796개로 가장 많았다.


중국 휴머노이드 로봇 춤, 중국의 미래를 엿보다

올해 춘절 춘완(설 특집 방송,春晩·春節聯歡晩會) 중 <양 BOT> 공연에서 16대의 휴머노이드 로봇이 민속의상을 입은 채 손수건을 들고 춤을 선보이면서 관중들의 눈을 사로잡았다. 동 공연에 동원된 로봇은 휴머노이드 로봇 회사 YUSHU(宇树)가 개발한 H1으로 3개월간 AI 기반 훈련을 받은 것으로 밝혀졌다.

또한 해당 휴머노이드 로봇 회사 YUSHU(宇树)는 온라인 전자상거래 플랫폼 징동(京东)을 통해 자사 제품인 휴머노이드 로봇을 판매하였는데, 1시간 만에 완판을 기록하며 중국 휴머노이드 로봇 시장의 잠재력을 보여 주었다.

[본문 링크]