Publications du canal Цифра брокер  

🌍 Около половины капитализации глобального рынка акций приходится на рынок США ($60 трлн), второе место занимает Китай ($15,58 трлн), а рынок ЕС ($14,99 трлн) замыкает тройку лидеров. Рынок Индии ($5,18 трлн) по капитализации уступает рынку Японии ($6,2 трлн), но опережает рынок Великобритании ($3,27 трлн). Замыкает список регион Восточной Европы, куда входит и Россия.

🏦 Капитализация рынка акций в секторе основного рынка на Московской бирже в настоящее время оценивается на уровне 60,2 трлн рублей (около $670 млрд), что не очень много по глобальным меркам, поэтому даже небольшой приток иностранного капитала может спровоцировать резкую положительную переоценку российского рынка акций.

#цифранедели
@vse_v_cifre

🟢Отчетности «АЛРОСА» и «Интер РАО» с противоположными результатами. Подробности, как всегда, 👉 тут и тут.
🟢Завтра стартуют торги выходного дня на Московской бирже. Полноценный запуск торгов по выходным ожидается 5 июля. О наших планах рассказали тут 👈
🟢Московская биржа 21 марта вводит новые составы баз расчета фондовых индексов на основании рекомендаций Индексного комитета.

📊 Индексы:

🟢Индекс МосБиржи — 3200,48 (-1%)
🟢Индекс РТС — 1142,37 (-1,62%)

📈 Лидеры роста:

🟢Хэдхантер (+5,89%)
🟢Юнипро (+3,57%)
🟢Совкомбанк (+3,46%)
🟢МТС (+3,06%)
🟢Татнефть (+2,98%)

📉 Лидеры падения:

🟢Самолет (-2,26%)
🟢МКБ (-2,06%)
🟢Селигдар (-1,77%)
🟢Магнит (-1,35%)
🟢Система (-1,09%)

#итогидня
@vse_v_cifre

😳 В выходные отдыхаем

С завтрашнего дня Московская биржа запускает экспериментальные торги на рынке акций в выходные дни, которые начнут функционировать в полном виде с 5 июля, когда инвесторам станут доступны все инструменты, в том числе срочного рынка и паевые инвестфонды.

🟢 Обращаем ваше внимание, что «Цифра брокер» не планирует предоставлять доступ к торгам в выходные дни на Московской бирже в рамках взвешенного подхода к управлению рисками и обеспечению стабильности сервисов для наших клиентов.

🔜 Мы внимательно следим за развитием новостей и рассмотрим возможность подключения к торгам выходного дня после расширения списка доступных инструментов и завершения тестовой фазы запуска.

@vse_v_cifre

«Аэрофлот» — курс на взлет 🛫

Акции российского авиаперевозчика на 16:40 прибавили 1,10%, до 72,68 рубля за бумагу на фоне новостей о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США после переговоров двух стран в Турции, в то время как весь российский рынок падает на 1,93%. На пике акции «Аэрофлота» достигали 74,84 рубля.

🔜 Инвесторы закладывают в цену перспективу снятия ограничений и санкций. Если геополитический фон улучшится, а переговоры получат продолжение, авиакомпания может получить значительный импульс для роста.

#AFLT
@vse_v_cifre

🔌 «Интер РАО»: рост выручки при снижении EBITDA

Российская энергетическая компания отчиталась по МСФО за 2024 год:

🟢Чистая прибыль выросла на 8,5% по сравнению с годом ранее, до 147,5 млрд рублей.
🟢Общая выручка составила 1,548 трлн рублей (+13,9%).
🟢EBITDA снизилась на 5%, до 173,3 млрд рублей.
🟢Операционная прибыль составила 108 млрд рублей (-13,5%).
🟢Операционные расходы выросли на 16,6%, до 1,45 трлн рублей.
🟢На конец 2024 года на счетах компании хранилось более 500 млрд рублей.

На динамику основных прошлогодних финансовых показателей повлияли рост энергопотребления в России и запуск крупных инфраструктурных проектов. При этом уровень EBITDA оказался ниже прежних значений в связи увеличением затрат на топливные ресурсы, завершением сроков контрактов на предоставление мощности и проведение ремонтных работ на отдельных энергоблоках.

#IRAO
@vse_v_cifre

💎 АЛРОСА: негативная отчетность на фоне стагнации рынка алмазов

Одна из крупнейших алмазодобывающих компаний предоставила отчетность по МСФО за 2024 год:

🟢Консолидированная выручка снизилась на 26% год к году, до 239,1 млрд рублей.
🟢Чистая прибыль компании составила 19,3 млрд рублей (-77%).
🟢EBITDA упала на 44%, до 78,64 млрд рублей.
🟢Чистый долг вырос до 107,91 млрд рублей с 36,14 млрд рублей годом ранее.
🟢Свободный денежный поток — минус 17,64 млрд рублей против положительного в 2,18 млрд рублей в 2023 году.
🟢Оценка алмазных запасов выросла до 129,93 млрд рублей.

📉 Главным негативным фактором стало падение спроса на алмазы, особенно в Индии, которая сократила закупки. Это привело к росту запасов, что усугубило финансовое положение компании.

Основной точкой роста остается возможное восстановление спроса на алмазы в Индии после исчерпания запасов у огранщиков. После роста с декабрьского минимума акции уже учли возможное улучшение ситуации. Однако текущее значение EV/EBITDA (5,3x) выглядит относительно высоким для компании с такими проблемами.

#ALRS
@vse_v_cifre

🏦 Обновления в составе индекса МосБиржи

С 21 марта Московская биржа вводит новые составы баз расчета фондовых индексов на основании рекомендаций Индексного комитета.

Основные корректировки в индексах:

🟢Индекс МосБиржи и индекс РТС пополнят бумаги MD Medical Group («Мать и Дитя») и «Ренессанс Страхование», а вот «Магнит», «Европлан», «Самолет» и привилегированные акции «Мечела» покинут состав.
🟢Индекс компаний средней и малой капитализации — в его состав войдут «Озон Фармацевтика» и «Группа Аренадата».
🟢Индекс широкого рынка пополнится акциями ИКС 5 и «Нижнекамскнефтехима» (ао), а бумаги ТГК-2 и ДЭК из него исключат.
🟢Индекс электроэнергетики — из него исключены ТГК-2 и ДЭК.
🟢Индекс химии и нефтехимии также пополнится «Нижнекамскнефтехимом» (ао).
🟢Индекс потребительского сектора теперь включает бумаги ИКС 5.

Кто в листе ожидания?

🟢«ЭсЭфАй» рассматривается для включения в индексы МосБиржи и РТС.
🟢«Селигдар» и обыкновенные акции «Мечела» могут быть исключены из индексов МосБиржи и РТС.

@vse_v_cifre

🟢⚪️ Всплеск оптимизма на рынке в последние несколько недель, возможно, опередил события. Очередная встреча представителей России и США в Турции не принесла существенных результатов. На этом фоне индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,32% до 3232,65 п., индекс РТС – на 3,3% до 1161,23 п.

🧰 В сегменте ОФЗ сохраняется относительно устойчивый спрос, рынок игнорирует недельные данные по индексу потребительских цен, которые отражают по-прежнему высокое инфляционное давление. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций составил в четверг 226 б. п., практически не изменившись с пятницы прошлой недели.

✅ Рубль немного ослаб, хотя тенденция к укреплению российской валюты может сохраниться в первом полугодии текущего года, что тем не менее может иметь благоприятный дезинфляционный эффект в экономике.

✅ Московская биржа пересмотрела базу для расчета индексов. Акции «Ренессанс страхование» и сети клиник «Мать и Дитя» будут включены в базу для расчета основных индексов, начиная с 21 марта текущего года.

Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре👇

🟢День отчетностей на российском рынке. Свои результаты опубликовали Сбербанк, Ozon, FixPrice. Рассказали о них тут и тут 👈
🟢«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться к нашей цели — 4%», — Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
🟢По прогнозам Банка России прибыль банков в 2025 году составит от 3 до 3,5 трлн рублей.
🟢Официальный курс доллара США от Банка России вырос за день более чем на 1,7 рубля и составил 87,69 рубля.

📊 Индексы:

🟢Индекс МосБиржи — 3232,65 (-1,32%)
🟢Индекс РТС — 1161,23 (-3,31%)

📈 Лидеры роста:

🟢Мечел ао (+1,51%)
🟢Мечел ап (+1,44%)
🟢Совкомфлот (+1,39%)
🟢Яндекс (+1,39%)
🟢НОВАТЭК (+1,36%)

📉 Лидеры падения:

🟢Мосэнерго (-3,07%)
🟢Русгидро (-2,96%)
🟢Ростелеком (-2,84%)
🟢Юнипро (-2,71%)
🟢Эн+ (-2,64%)

#итогидня
@vse_v_cifre

📊 Недельная инфляция: как данные Росстата влияют на фондовый рынок

Недельная инфляция — это показатель, отражающий изменение цен на товары и услуги за семидневный период. Росстат еженедельно (по средам) публикует данные, охватывающие широкий спектр потребительских товаров и услуг, предоставляя оперативную информацию о динамике цен.

Влияние инфляции на фондовый рынок

Данные о недельной инфляции могут существенно влиять на настроения инвесторов. Ускорение инфляции часто воспринимается негативно, так как оно может привести к ужесточению денежно-кредитной политики, включая повышение ключевой ставки. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость заимствований для компаний и может снизить их прибыльность, что отражается на котировках акций.

Пример из истории

В начале декабря 2024 года Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,50%, что стало пятимесячным максимумом. На фоне этих данных декабрьские фьючерсы на индекс МосБиржи обвалились на 1,2%.

💡Кстати, теперь по четвергам на нашем сайте в разделе «Аналитика» будет выходить подробный еженедельный мониторинг недельной инфляции. Сегодняшний обзор можно прочитать тут 👈

#цифракомикс
@vse_v_cifre