Рахманинов и Метнер обсуждают публику, новую музыку и типы композиторов.
Танеев и Чайковский обсуждают музыку, ее перспективы и проблемы в конце 19 века.
Вагнер и Лист в поисках смысла жизни художника, выдержки из писем 1848—1860 годов.
Россини и Вагнер встретились однажды в Париже и обсудили оперные дела.
Как дружили Прокофьев и Стравинский — об их знакомстве, отзывах на музыку друг друга и взаимопомощи.
Как жили и работали во время Великой Отечественной войны Свиридов, Прокофьев, Вайнберг, Книппер и Мясковский. Цитаты из писем, статей и газет.
Композиторы вспоминают Глазунова — что ценили в нем, а что критиковали. Из писем и воспоминаний Прокофьева, Стравинского и других.
Пуленк рассказывает о дружбе с Сати и «Шестеркой», а также о своих сочинениях, детском увлечении музыкой и лучшем времени дня для работы.
Римский-Корсаков критикует Балакирева за излишнюю авторитарность, бессистемность и за то, что не давал Римскому-Корсакову развиваться как пианисту.
Анекдоты про Моцарта, которые рассказывали друг другу его современники.
Документальный фильм о жизни Вагнера в Мюнхене — фильм из серии «Гений места», в котором ведущий рассказывает о скандалах вокруг Вагнера и его дружбе с королем Людвигом Баварским.
Места Шостаковича в Санкт-Петербурге — адреса в Северной столице, где композитор провел раннее детство, где учился, работал и отдыхал.
Стравинский в СССР
— Композиторы вспоминают визит Стравинского — фрагмент архивной передачи, в которой о приезде Стравинского в 1962 году рассказывают Карен Хачатурян, Владимир Мартынов и Георгий Фрид.
— Стравинский дирижирует «Петрушку» на концерте в Москве — фрагмент архивной записи.
Как Берлиоз бывал в России — о двух поездках композитора в Россию, его концертах, впечатлениях и финансовых делах.
Как Мендельсон путешествовал по Италии в 1830-31 годах — какие города посещал, где гулял, с кем общался и какое впечатление на него производили итальянцы.
Мийо вспоминает поездку в СССР — какими в 1926 году были Москва и Ленинград, как жили простые люди и чем занимались молодые советские музыканты.
Аудиозапись со съезда Союза композиторов, на которой Шостакович рассказывает о своей поездке на фестиваль искусств в Шотландии.
Немузыкальные профессии великих композиторов — чем, кроме музыки, занимались Ксенакис, Айвз, Чайковский, Кюи и другие.
Детские музыкальные впечатления композиторов — о первых встречах с музыкой рассказывают Хачатурян, Уствольская, Чайковский, Прокофьев и другие.
Распорядок дня великих композиторов — расписание работы и отдыха Рахманинова, Чайковского, Моцарта, Бетховена, Стравинского и Шопена.
Любимая еда композиторов — Прокофьев готовил сырники, Чайковский любил изысканные блюда, Глинка обожал ватрушки Анны Керн, а Шостакович за шашлыком думал о возлюбленной.
Шостакович рассказывает Гликману, как отдыхает в Мисхоре — из письма летом 1955 года.
Как ленились композиторы — Стравинский, Мясковский, Чайковский и другие ленились писать письма, учиться, сочинять романсы.
Каким был почерк разных великих композиторов — подборка примеров из рукописей Мусоргского, Моцарта, Берлиоза и других.
Композиторы в бытовых делах — Хачатурян бреется, Шенберг поливает кусты у себя во дворе, Нильсен вяжет, а Пуччини катается на моторной лодке.
Хиндемит репетирует с оркестром — предупреждает музыкантов на дальних рядах, что он их не видит; советует тромбонам, как лучше играть, и много смеется. Видеозапись 1958 года.
Как композиторы преодолевали жизненные трудности — как Бетховен, Равель, Берлиоз и другие переживали непонимание коллег и публики, разногласия с родителями и учителями, проблемы со здоровьем и нападки критики.
Шостакович запечатлен дома в Москве с семьей и за работой в 1944 году. Запись из Российского архива кинофотофонодокументов.