Trustbill | Инвестиции

Всех с Рождеством!

Сегодня на рынке торги не проходят, давайте обсудим итоги вчерашнего дня

🏦 Индекс Мосбиржи вчера продолжил снижение после двухнедельного предновогоднего ралли. На старте сессии он опускался ниже поддержки на 2800 п., но постепенно выкупил часть просадки. Сохранение этого уровня в качестве поддержки — хороший сигнал. При развороте рынка вверх, первой целью станет возврат и закрепление выше ЕМА200 — 2840 п.

$T 🏦 стал лидером основной сессии понедельника среди голубых фишек. Акции сегодня протестировали поддержку на 2663 п., после чего отскочили. Ближайшая цель роста — 2800 руб.

$LKOH ⛽️ снизились. Бумаги компании в конце года смогли подняться выше сопротивления 7050 руб. Под этой отметкой бумаги проторговались полгода, а попытки удержаться выше не заканчивались успехом. Итоговые дивиденды за 2024 г. могут быть на уровне 500 руб. или чуть выше. ЛУКОЙЛ накопил на балансе значительные денежные средства и краткосрочные инвестиции: $14,5 млрд в I полугодии. Если правительство так и не одобрит выкуп акций у нерезидентов, то компания может выплатить еще более крупные спецдивиденды, чтобы вернуть объем денег на балансе к обычному уровню в $4–5 млрд.

$SBER 🏦 под конец основной сессии нивелировали дневные потери. Важным уровнем поддержки выступает 200-дневная скользящая средняя на 265,5 руб. По итогам года ожидаю выплаты на уровне 36,3 руб. на каждый тип акций.

$MTLRP 🪨 теряет вторую сессию подряд.

Российская угольная отрасль в 2024 г. впервые за много лет столкнулась с масштабным кризисом. Правительство приостановило действие экспортных пошлин и обсуждает снижение железнодорожных тарифов, но значительных мер поддержки пока не принято, отмечают Ведомости. Давление оказывает и ключевая ставка — у компании более 260 млрд руб. чистого долга.

Как и обещал, выпускаю вторую часть и разбор лонга по $MDMG 🩺

👀 В первой части мы говори о тренде на старение населения планеты, но как с эти бороться? Конечно, через увеличение рождаемости.

Давайте проговрим основы: любому государству мира нужны экономически активные граждане, которые работают, развивают экономику и платят налоги. Как бы печально не было, но старики для государств это больше груз, чем помощь.

По этой причине, государства так и стараются увеличить рождаемость, что молодых и среднего возраста людей было все больше и больше

$MDMG 🩺 - это компания, которая будет супер востребованна при росте рождаемости, она оказывает полный спектр акушерских услуг и нацелена на оказание медицинской помощи матерям и детям, отсюда и название: "Мать и Дитя"

Кстати говоря, сейчас компания помогает всем гражданам, оказываю стоматологические и другие услуги

🕯 Если говорить технически, то ы очень долго были в восходящем тренде, который не собирается заканчиваться.

Сейчас мы находимся в зоне коррекции, снизу нас сдерживают сильные объемы и EMA 200, которая выступает поддержкой.

📌 Думаю, что в ближайшее время нас ожидает восходящее движение, целями которого будут:
🥇999,4 руб - следующий объемный уровень, который выступает для нас магнитным;
🥈1200 руб - максимальная дневная свеча, за которой сосредоточено достаточно много ликвидности

⛔️ Стоп ставил бы под локальные лои, на 791 рубль

RR при достижении первой цели - 2,71, а у второй вообще 6,5

Думаю, что риск оправдан. Своим мнением делитесь в комментариях!

Медицинская отрасль России

Давненько не выходило хороших постов, пора исправляться.

Перед тем, как начать разговор о перспективах $MDMG🩺, поговорим о тренде старения населения и новых вызовах.

👀 Думаю, что для всех очевиден тренд на старение населения, средний возраст жителя Земли будет увеличиваться с каждым годом, в некоторых странах это целая проблема, ведь рождаемость не обгоняет смертность. За пожилыми людьми нужно ухаживать, им требуется большее количество медикаментозных поддержек для жизни, а соответственно и развитие медицинского сектора не заставит себя ждать.

Это капля в море, но самое, на мой взгляд важное.

🇷🇺 Если говорить отдельно о России, то в 2022 году отечественная медицина столкнулась с новым вызовом - заместить импортные лекарства, причем сделать это без использования заграничного сырья. Можно долго спорить об успешности этого действия, но очевидно одно - компании получили пустой рынок с отличным спросом и государственной поддержкой

Сильнее всех, в отрасли, перспективы видны у $OZPH 💊 Почему? Все просто - компания объединяет два тренда, а именно потребность в медицине и интернет торговля.
Ни у одной компании в отрасли нет площадки, которая смогла бы конкурировать с OZON, это очень сильный инструмент продажи и продвижения своей продукции

Да и разработка лекарств, БАДов и другой продукции это очень дорого и долго, причем без гарантированно успеха, но в инвестициях озона сомневаться не приходится, материнская компания показала как сильно инвесторы готовы верить в идею и ждать успеха годами

‼️ Если рассматривать $OZPH 💊 как долгосрочную инвестицию, то это отличный инструмент, но вот в качестве быстрой сделки опасно. Нужно понимать, что компания только недавно вышла на биржу и пока на ней нет никакой структуры совершенно.

Для спекулятивных сделок есть очень интересная компания, а именно - $MDMG, о которой поговорим во второй части поста, которая выйдет через час

🤔 Что ожидать от рынка в начале 2025 года?

2024 год стал годом испытаний для инвесторов: санкции, ключевая ставка 21% и падение индекса Мосбиржи на 30% — все это мы преодолели. В начале 2025 года важным будет запуск переговорного процесса, что может подтолкнуть инвесторов к покупке акций и способствовать росту рынка.

Несмотря на перепроданность, российский рынок показывает стремление к росту. Крупные инвесторы, некоторое время находившиеся вне рынка, могут активизироваться, если индекс закрепится выше 2900 пунктов и движется к 3000.

❗️Риски все еще остаются: высокая инфляция и ключевая ставка. Однако Банк России осознаёт это и вероятно сохранит ставку, с возможным снижением во втором полугодии. Рост индекса государственных облигаций говорит о спросе со стороны крупных капиталов.

📌 Каковы цели?

Ожидаю рост рынка к 2900-3000 пунктам в начале года благодаря притоку ликвидности. Много инвесторов не успели приобрести активы, поэтому начнем отскок. Для дальнейшего роста необходимы покупки крупного капитала, а для этого - позитивный новостной фон.

Интересно: исторически Индекс Мосбиржи не падает два года подряд, что создаёт предпосылки для положительного результата в 2025 году. Планирую распределить свободный кэш на следующей неделе. Рынок недооценён, а ротация капитала уже началась. Акцентируемся на рост, наблюдая за уровнями 2900-3000 пунктов и новостным фоном.

🥂 С Новым годом, друзья!

В этом году мы пережили много потрясений, рынок очень сильно терял, но мы с Вами заработали!
Каждый из нас стал сильнее и опытнее

⚡️ Желаю каждому из Вас достичь поставленных целей, реализации задумок, творчества и личности! Огромного и крепкого здоровья и море энергии!

В 2025 году мы будем еще усерднее работы над тем, чтобы повышалось качество сигналов и постов, а наши подписчики могли зарабатывать на рынке!

Спасибо, что провели этот год вместе с нами! С Новым годом ❤️

📈 Сигнал

#AFKS 💰 выглядит лонгово. Не смотря на мою предвзятость к этому холдингу, чисто технически мы можем отскочить процентов на 10-13 в течении пары дней.

🕯 Пришли к сильному уровню, который уже удерживал, теперь опять его коснулись и получили реакцию вверх.
В купе с вероятности отскока по индексу в целом, АФК может поддержать тренд

⛔️ Стоп ставим за зону интереса 11.424;
📌 Тейк 13.667 (линия сопротивления на дневном ТФ);
RR 2.52

Поговорим про IPO

👀 Как говорят эксперты, сразу 17 компаний в следующем году могут провести IPO.

Самые интересные из них - дочерние структуры АФК «Системы». Ранее представители инвестгруппы говорили о планах разместить на бирже акции сети гостиниц «Cosmos Hotel Group», сети клиник «Медси», агрохолдинга «Степь» и фармкомпании «Биннофарм».

Помимо этого, аналитики ожидают что в ближайшие три года акции также разместят ещё 17 компаний.

❓ Халявные деньги или лучше не участвовать?
Успешность выхода компаний на биржу будет очень сильно зависеть от ситуации на рынке. За примером далеко ходить не надо, посмотрите на выходы компаний в этом году, большая часть - убытки для инвесторов.

Пока все выглядит не очень привлекательно, эксперты прогнозируют высокую ставку на протяжении всего 2025 года, а при таких условиях, сами понимаете, IPO денег не принесут.

Не так давно владелец К&Б ответил на вопрос о планах компании стать публичной: "Планы есть, но мы будем ждать более подходящую ситуацию на рынке, вы ставки видели? Кому IPO сейчас нужны?"
В общем, IPO на таком рынке - блудняк. Лучше ждать выхода компании на рынок, ждать просадку и покупать уже с дисконтом.

Ставьте больше реакций! Вам не сложно, а мне приятно

Докупил Эталон 🏠. Сошел с ума или есть план?

📊 Весь строительный сектор сейчас переживает не лучшие времена, акции застройщиков летят вниз и #ETLN не исключение (за 6 месяцев имеем снижение более 50% ).

👀 Последние несколько дней особенно актуально по чатам ходит идея о покупке акций  #SMLT🏠, который вот вот найдет или пробьет очередное дно. Все верят заявлениям компании, что акции можно покупать, а вот у меня на эти движения возникает вопрос - Вы хоть раз видели, чтобы компания советовала продавать свои акции?)

Да, сектору погибнуть не дадут, сейчас действительно хорошая точка входа в некоторые позиции, среди них Эталон 🏠, который ставит рекорды продаж на падающем рынке

➡️ Средняя цена в поортфеле - 54 рубля
📌 Цель: технический отскок до 70 рублей, там половину закрою, а половина останется в долгосрок.

Если у вас нет строительного сектора в портфеле, то берите #ETLN 🏠, если не уверены почему - откройте отчеты компаний сектора и вопросы пропадут сами собой)

Рубль улетает в космос

Почему национальная валюта слабеет? Разбираемся в это посте:

Причин для падения рубля сразу несколько:
👉🏻 Санкции (главные – в отношении 50 российских банков, включая Газпромбанк, через который проходят газовые деньги);
👉🏻 Смягчение требований по продаже валютной выручки для экспортеров — с 50% до 25%.

🤔 Сейчас кажется, что трехзначный курс это новые реалии. Для бюджета РФ это позитивно, ведь мы получаем больше выручки от экспорта, но такой курс только разгоняет инфляцию, с которой и без этого проблем хватает.

Что будет дальше? ЦБ, вероятно, поднимут КС до 23% на декабрьском заседании, ведь при разгоне инфляции это дело давно минувших дней.
Остановить обесценивание рубля попытаются поднятием обязательного процента продажи валютной выручки (До скольки процентов прогнозировать сложно, но 50% это минимум, к которому стоит готовиться)

#T 🏦 лидер будущего роста в банковском секторе

📈 Компания Т-Технологии представила отчет по МСФО, который демонстрирует впечатляющие результаты:

* Чистый процентный доход увеличился на 68% год к году и составил 103,7 млрд руб.
* Чистый комиссионный доход вырос на 57% год к году и составил 29,5 млрд руб.
* Чистая прибыль увеличилась на 60% год к году и составила 37,8 млрд руб.
* Количество клиентов увеличилось на 21% год к году и составило 45,7 млн.
* Рентабельность капитала осталась на уровне 37,8%, что является отличным показателем.

👀 Прогноз по росту прибыли в 2024 году повышен до 40%+, что выше первоначального прогноза в 30%+. Это говорит о том, что бизнес компании демонстрирует высокую доходность и стабильный рост.

💸 Самое вкусное - дивиденды

Компания Т-Технологии объявила о стабильной политике выплаты дивидендов, которая будет ежеквартально распределять до 30% чистой прибыли.

Интеграция Т-Технологии и Росбанка, которая завершится в 2025 году, уже приносит положительные результаты. Объединение двух банков идет на пользу обоим.

Напоминаю, что компания сменила тикер на #T, не перепутайте с #TCSG!!

Ситуация на рынке

Коротко и по делу:

IMOEX 🏛 2722 п

Металлургический, финансовый, потребительский и телекоммуникационный сектора смотрятся лучше рынка.
Акции #SVKB 🏦, #TCSG 🏦, #PLZL ⛏ и #MDMG 🩺 растут.

📉 Нефтегазовый сектор сегодня в аутсайдерах, акции #TATN ⛽️ и #GAZP ⛽️ упали.

Дивиденды:
#TCSG 🏦 выплатит дивиденды в размере 92,5 руб. на акцию.
#PLZL ⛏ выплатит дивиденды в размере 1301,75 руб. на акцию.
#MDMG 🩺 рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах за 2024 г.
Новости:

Минфин предложил увеличить ставку налога на прибыль для #TRNFP ⛽️ до 40%.
#GAZP ⛽️ прекратил поставки австрийской OMV.

🔥 Россия рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа в Китай через Казахстан.

Всем привет! Последнее время выпускаю мало материала, но не забываю про канал!

Сегодня посетил первый день форума The trends, на котором не упустил возможность отметиться))

🔥Готовлю для вас много нового материала, скоро выпущу как вдумчивые и подробные посты, так и быстрые мнения по рынку, которые помогут вам лучше понимать текущую ситуацию

⭐️Челлендж день 313

🔖Сегодня 313 день года, а значит, что откладываем 313 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 49305 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

Трамп объявил себя 47-м президентом США.

⚡️Ситуация на рынке⚡️

Российский рынок начинает новую торговую неделю с продолжения подъема. На прошлой неделе продавцам так и не удалось продавить. Сегодня Индекс МосБиржи смог преодолеть круглую отметку в 2600 п. Ориентир вверх — межсессионный гэп чуть ниже 2660 п.

📈 #ROSN ⛽️ продолжает подъем. Поддержку оказывают ожидания промежуточных дивидендов. Совет директоров компании определится с размером выплат в пятницу, 8 ноября. Дивиденды могут составить около 36,5 руб. на акцию;

📈 #SNGSP ⛽️ оказался среди лидеров сектора, реагируя на ослабление рубля. Котировки штурмуют 200-дневную скользящую среднюю на 56,2 руб. Закрепление выше обозначит новую цель — закрытие дивидендного гэпа. Для этого надо подниматься выше 60 руб. Отметим, что от курса USD/RUB зависят будущие дивиденды компании. Если курс доллара на конец года будет на уровне 94 руб.,то дивиденды по префам, вероятно, составят около 7,2 руб. на акцию. Если же курс доллара поднимется к 100 руб., то ждем 9,3 руб. на бумагу.

📈 #GMKN 💿 поднялся на 2,7%. Цены на никель растут третий день подряд, отскакивают после снижения котировки палладия. Поддержку могут оказывать и ожидания, что Китай может одобрить меры по стимулированию экономики на сумму 10 трлн юаней. Об этом может быть объявлено 8 ноября, сообщал ранее Reuters.

📈 #FLOT ⚓️ отскакивает после семи дней снижения и, скорее, выступают в роли догоняющих. Компания, 15 ноября, отчитается за III квартал 2024 г. Среди факторов поддержки: по-прежнему высокие ставки фрахта, положительный свободный денежный поток, ослабление рубля, ожидания выплаты промежуточных дивидендов, которые могут быть объявлены в декабре.

📈 #OZON 📦 подскочил на 1,4%. Завтра, 6 ноября, компания отчитается за III квартал по МСФО. Вероятно, Ozon вновь покажет высокий рост оборота (GMV), но с замедлением из-за увеличения масштаба бизнеса. При этом ждем положительную EBITDA в основном благодаря сегменту финтех.

📈 Главы ведущих нефтегазовых компаний, таких как ВР, Shell, ENI, Petronas, Vitol и Gunvor, высказали мнение о том, что прогноз МЭА о пике спроса на нефть является преждевременным.

По мнению глав этих компаний, пик спроса на нефть будет достигнут позже, чем прогнозируется. Они отмечают, что рост спроса на нефть будет обусловлен увеличением потребления энергии в Азии, а также ростом спроса на нефтехимию.

Главы компаний также подчеркивают, что прогнозирование пика спроса на нефть является сложной задачей и что ранее сделанные оценки часто не оправдывались. Они призывают учитывать различные факторы, влияющие на спрос на нефть, включая региональные различия и типы энергетических ресурсов.

📈 В целом, главы нефтегазовых компаний выражают уверенность в том, что спрос на нефть будет продолжать расти, и что пик спроса будет достигнут позже, чем прогнозируется.

Новые направления привычных компаний

#KMAZ 🚗 и #AFKS 💰разработали модель грузовика на водороде Камаз-53193 «Чистогор» вместе с АФК «Система».

✔️ Благодаря силовой установкой на водороде автомобиль грузоподъемностью свыше 20 т может проехать на одной заправке до 500 километров.

📌 Планируется до конца года протестировать разработку на полигоне. В 2025 году может быть изготовлен предсерийный образец. После этого грузовая техника на водороде, в том числе беспилотная, может появиться на российских дорогах.

Обе компании в сложном положении, первая отчиталась в минус по РСБУ, а вторая с трудом обслуживает свои огромные долги, но инновации не свернули, а какой никакой прогресс - возможность выбраться из убытков и долгов

⚡️Ситуация на рынке ⚡️

📈 #ROSN ⛽️ растут на 3,3%, отскакивая от минимумов с конца мая 2023 г. Бумаги остаются сильно перепроданными. Отметим, что акции довольно чувствительны к изменению цены на базовый актив, а сегодня стоимость нефти поднялась до $74,5 за баррель. В ноябре ждем финансовых результатов по МСФО за III квартал. У Роснефти высокая доля заемных средств, поэтому в отчете интересна стоимость заимствования ввиду повышенных процентных ставок.

📉 #MAGN 💿 смотрятся хуже коллег по сектору. Напомню, что после слабых результатов за III квартал и слабых дивидендных перспектив за II полугодие (ожидаем дивдоходность на уровне 2–3%), аналитики понизили целевую цену акций до 48 руб. Поскольку в IV квартале внутренний спрос на сталь, скорее всего, упадет из-за высокой ключевой ставки и сезонных факторов, ждем, что финансовые результаты ММК за этот период также будут довольно скромными.

📈 #PLZL ⛏ вернулись к росту после просадки накануне. Золото отскакивает после коррекционного снижения от исторических максимумов. Бумаги могут добраться до своих годовых максимумов, на 14 979 руб. Пробой и закрепление выше пиковых значений года откроет дорогу уже к максимумам 2021 г. — на 16 205 руб.

В целом текущие цены на базовый металл еще не полностью учтены в стоимости бумаг Полюса. Есть и дополнительные факторы поддержки — перспективы неплохих дивидендов, анонсированных на прошлой неделе (1301,75 руб. на акцию), и публикация параметров проекта «Сухой Лог», которую ждем до конца года.

Потребительский сектор курсирует чуть выше вчерашних отметок.

📈#HHRU 🔖 отскакивают на 1,1% после двух дней падения. Откат произошел после скачка бумаги во вторник на 5,2% на новостях о спецдивидендах. Совет директоров рекомендовал выплатить 907 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — около 21,5%. Анонсированные выплаты оказались существенно выше возможного диапазона в 640–700 руб., который компания объявляла ранее.

📉 #SBER 🏦 сократил просадку до 0,7%. Вчера банк представил неплохой отчет за III квартал 2024 г., но это не удержало бумаги от падения. Сегодня давление продавцов сохраняется. Ближайшей поддержкой выступает районе 233 руб.

⭐️Челлендж день 302

🔖Сегодня 302 день года, а значит, что откладываем 302 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 45918 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

🔥 Как по указке!

Еще раз убедился в том, что в любой непонятной ситуации бери шорт по АФК Системе))

💸 А если серьезно, то первая цель достигнута, половину фиксируем, стоп в БУ.

Потенциал снижения сохраняется, держу руку на пульсе.

⚪️ ВНИМАНИЕ, ДРУЗЬЯ ⚪️

Они уже сделали +134% в октябре, но рынок ждет финальный рост. Поэтому дают Вам возможность заработать 🚀

Первые 💯 человек, вступившие в приватный клуб, останутся там навсегда 🎁

Вход 👉 https://t.me/+tYWGUFkosOwxYzky

Уже завтра выложат идеи с доходностью от +10% до +20% 👆

Сегодня вход по заявкам (БЕСПЛАТНО), завтра канал переходит в статус закрытого сообщества 😨

НА ПЕРЕДОВОЙ АВИАОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
🔫 #IRKT

С каждым годом отечественная сфера авиации открывает новые горизонты, и одним из ключевых игроков на этом поле является компания Яковлев, история которого начинается у истоков всей отрасли страны.

Визит вице-премьера на Иркутский авиационный завод подчеркивает важность взаимодействия между производственными площадками и регионами. Было отмечено, что успешное наращивание мощностей завода неразрывно связано с развитием социальной и транспортной инфраструктуры Иркутска и области.
Модернизация и расширение мощностей.

✈️ Являясь частью холдинга ОАК и госкорпорации Ростех, предприятие Яковлев выпускает военные самолёты и готовиться к серийному запуску самолёта МС-21.

✈️ Модернизация производственной базы включает в себя закупку более 400 единиц нового оборудования. Это обеспечит выпуск 36 самолетов в год.

✈️ В рамках капитального строительства на заводе уже возведены новые ангары для наземной отработки и кастомизации МС-21, а также цехи для окончательной сборки военной техники и гальванических покрытий.

Поддержка государства и внутреннего рынка.

▶️ Сертификация МС-21 должна завершиться к концу 2024 года, что придаст новый импульс развитию гражданской авиации. Особенно примечательным является соглашение о поставке 45 самолетов МС-21 авиакомпании Smartavia, подписанное в рамках ВЭФ-2024.

🤝 В долгосрочной перспективе предполагается поставка 990 самолётов для нужд гражданской авиации до 2030 года, что значительно укрепит позиции России на международном рынке авиаперевозок.

Финансовые показатели и вызовы.

🪙 Компания продолжает работать над повышением своей финансовой устойчивости, о чём говорят предварительные данные за 9 месяцев 2024 - прибыль составила ₽8.35 млрд., против ₽9.66 млрд. годом ранее.

🪙 Важной задачей для компании остается восстановление производства самолётов ДРЛО А-50 и создание нового самолёта 5-го поколения с вертикальным взлётом.

Таким образом, компания Яковлев находится на переднем крае трансформации авиационной отрасли РФ с фокусом на модернизацию производственных мощностей и активное взаимодействие с государственными структурами.

А в виду отсутствия альтернатив пополнения парков иностранными аналогами, а также на фоне глобальных изменений в индустрии предприятие Яковлев по праву занимает уникальное положение.

😘 Челлендж день 300

🔖Сегодня 300 день года, а значит, что откладываем 300 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 45315 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Ситуация на рынке⚡️

Российский рынок в пятницу понес серьезные потери на фоне повышения ключевой ставки сразу до 21% и жесткого сигнала от ЦБ относительно будущей ДКП. Сегодня падение продолжилось. Дополнительным фактором давления стало падение нефти ниже $72. Уровнем поддержки сейчас выступает 2630 п. Уход и закрепление ниже обозначат новый ориентир падения — минимумы сентября чуть выше 2500 п.

📉 #GAZP ⛽️ упал на 6,7%. Котировки пробили нижнюю границу боковика 140– 130,5 руб., в котором торговались более месяца. Закрепление ниже откроет дорогу в район 122 руб.

📉 #LKOH ⛽️ курсируют вблизи уровней пятницы. Удержать от падения бумагу не смогли и анонсированные в пятницу дивиденды. Акционерам по итогам девяти месяцев 2024 г. может быть выплачено 514 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — 7,7%. По итогам всего годы выплаты могут превысить 1000 руб.

📉 #SBER 🏦 после попыток роста в середине дня вновь ушел в минус, но смотрятся лучше коллег по сектору. Котировки пытались вернуть 250 руб. в качестве поддержки.

📉 #VTBR 🏦 опустился на 1,7%. Банк отчитался за III квартал 2024 г. Чистая прибыль составила 97,9 млрд руб. (+13,2% год к году ). ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли на уровне 550 млрд руб. с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами.

📉 #YDEX 📱 вышел в минус на 2%. Во вторник, 29 октября, компания может опубликовать отчетность за III квартал 2024 г. по МСФО. Жду сильных результатов, что поддержит котировки. Первый ориентир для подъема — 4000 руб. Пробой актуализирует цель на возврат к сентябрьским максимумам в районе 4250 руб.

⚡️Корпоративные события на предстоящей неделе:⚡️

⚠️ США расширят санкционные списки по России

➡️Прошедшие события с неопубликованным решением:
👥 #HEAD - СД Хэдхантер; объявление дивидендов
🥇 #UGLD - СД ЮГК; о созыве ВОСА; о рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению ВОСА

➡️28.10.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🇷🇺 #AGRO - суд рассмотрит жалобу Ros Agro Plc на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
🇷🇺 #GMKN - Норникель опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
🏦 #VTBR - ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

➡️29.10.2024 - ВТОРНИК
🆕 #LMBZ - последний день приема заявок на участие в IPO Ламбумиз (период сбора адресных заявок с 10:00 до 15:00 МСК, точное время уточняйте у брокера)
🇷🇺 #UPRO - Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🔍 #YDEX - Яндекс опубликует финансовые результаты за III кв. 2024 г. Онлайн-звонок с инвесторами (13:00 мск)
⛽️ #GAZP - СД Газпром; о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2024 г.
💊 #LIFE - СД Фармсинтез; о созыве повторного ВОСА; об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

➡️30.10.2024 - СРЕДА
🆕 #LMBZ - Мосбиржа включит акции ПАО "Ламбумиз" в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ожидается старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+
⚡️ #HYDR - РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🚘 #LEAS - Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
👩‍⚕️ #MDMG - ГК "Мать и дитя" опубликует операционные результаты за III кв. 2024 г.

➡️31.10.2024 - ЧЕТВЕРГ
🇷🇺 #AFLT - Аэрофлот опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🔌 #ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
🇷🇺 #FIXP - Fix Price опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г.
🛍 #OKEY - О’КЕЙ Групп опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
🏦 #SBER #SBERP - Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
👥 #HEAD - ВОСА Headhunter Group PLC; вопросы, связанные с редомициляцией юрлица
🚘 #LEAS - СД ЛК "Европлан"; объявление дивидендов; 9 мес. 2024 г.

➡️01.11.2024 - ПЯТНИЦА
🏭 #AMEZ 🏗 #APRI 🖥 #ELMT 🇷🇺 #GCHE 🛢 #RNFT 🏦 #TCSG - Московская биржа устанавливает новый шаг цены по списку ценных бумаг, в том числе ао Ашинский метзавод, ао АПРИ, ао Элемент, ао Группа Черкизово, ао НК "РуссНефть", ао ТКС Холдинг
🔌 #ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🇷🇺 #FIVE - ВОСА X5 Retail Group N.V.; обсуждение вопроса о том, как поступить с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" запустило в мае 2024 г.
#ROSB 🏦 #TCSG - ВОСА РОСБАНК; о реорганизации ПАО РОСБАНК в форме присоединения к АО "ТБанк"

➡️02.11.2024 - СУББОТА
🏦 Торги на Московской бирже проводятся 2 ноября
🏦 #MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь

⚡️Доброе утро!

У нас появился новый канал, в котором будут выходить не только новости по фондовому рынку и криптовалюте, но и много другой информации, которая поможет заработать!

✔️ Уже сегодня выйдет материал по техническому анализу!

Подпишитесь, мы даем максимум пользы за минимальное количество времени.

https://t.me/+5LyvZ-kKoRIyNjUy

https://t.me/+5LyvZ-kKoRIyNjUy

https://t.me/+5LyvZ-kKoRIyNjUy

⭐️Челлендж день 298

🔖Сегодня 298 день года, а значит, что откладываем 298 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 44716 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

Если чешутся руки взять что-то в шорт - #AFKS 💰

🔽Большая долговая нагрузка;
🔽Провалились под объемы и закрепились;
🔽Локальный лой очень притягивает цену.

👀Банк России повысил ключевую ставку до 21%

‼️ Главное из пресс-релиза ЦБ по ставке:

➡️ На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных.

➡️ Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

➡️ В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе.

➡️ Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

➡️ Инфляционные ожидания значимо выросли. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. Краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и долгосрочные ожидания также увеличились.

➡️ Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов.


📊 Ожидали 20%…
О причинах и план действий напишу позже, пока ожидаем развития событий)

ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК МИКРОЭЛЕТРОНИКИ!
💪 #ELMT

Группа компаний Элемент занимает лидирующие позиции в разработке и производстве электроники в РФ - представляя более 30 предприятий. Группа делает акцент на импортозамещение и развитие высокотехнологичных решений.

Основные достижения.

➕ Одним из ключевых предприятий группы является Микрон, которое активно расширяет производство, в том числе кристаллов. Недавно представили работу над микроконтроллером Амур, который уже используется более чем в 20 вузах и колледжах.

➕ НИИМА Прогресс активно наращивает продажи навигационно-связных модемов, которые встраиваются в такие системы, как ГЛОНАСС и Платон. А совместно с Росреестром был разработан отечественный прибор геодезического класса.

➕ НИИЭТ представило 32-разрядный ультранизкопотребляющий микроконтроллер RISС-V в пластиковом корпусе - аппарат может быть использован в различных областях: от средств измерений, до автоматизации производств. Кроме того, идёт разработка микросхемы для самолета МС-21.

➕ НИИМЭ сосредоточено на разработке микросхем из стойкого материала, применяемых в радиокосмической отрасли, авиации и атомной энергетике. Использование технологии энергонезависимой памяти делает их разработки особенно актуальными для сферы ЖКХ, умного города и интернета вещей.

Перспективные разработки.

ℹ️ Среди значимых инициатив стоит разработка первого отечественного литографа. Эта установка позволит России производить 7-нанометровые процессоры, что станет важным шагом к независимости в производстве микросхем.

ℹ️ В 2024 году ожидается завершение разработки «альфа-машины», которая будет использоваться для проведения полного цикла операций.

ℹ️ На следующих этапах до 2028 года планируется улучшение производительности и интеграция с существующими производственными процессами, что сделает литограф конкурентоспособным.

Финансовые успехи.

✔️ За первые шесть месяцев текущего года выручка эмитента увеличилась на +29%, достигнув ₽19.8 млрд., а прибыль до вычета расходов выросла на +20%, составив ₽5.6 млрд.

✔️ При этом чистый долг снизился на -74% до ₽2.3 млрд. А соотношение чистого долга к прибыли до вычета расходов составило комфортные 0.2х.

✔️ Средняя стоимость долга остаётся на уровне 9.2%, благодаря чему рост ключевой ставки не оказывает существенного влияния на деятельность Группы.

Взгляд в будущее.

➡️ В 2024 году ожидается начало серийного производства силовой электроники, что станет первым крупносерийным производством в стране. Для реализации этого проекта ВЭБ. РФ предоставил компании кредит в размере ₽15 млрд., а также была инвестирована сумма в ₽4.5 млрд.

➡️ Проектная мощность ожидается на уровне 140 тысяч пластин в год, что позволит к 2030 году закрыть до 70% потребностей отечественного рынка в силовой электронике.

Имеющиеся разработки свидетельствуют о том, что Элемент может обеспечить любое промышленное предприятие, а в ближайшем будущем откроет области вычислительной инфраструктуры, а также потребительских устройств.

⚡️Ситуация на рынке⚡️

📈 #TCSG 🏦 в умеренном плюсе. Финдиректор компании подтвердил планы нарастить прибыль в 2024 г. не менее чем на 30% по отношению к 2023 г., а также намерение вернуться к регулярным дивидендным выплатам. Напомним, в начале октября совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 92,5 руб. на бумагу. Котировки сегодня пытаются отскочить от минимумов октября. Если удастся сформировать отскок, то первый ориентир роста — зона консолидации первой половины октября в районе 2555 руб.

📈 #LKOH ⛽️ зависли на вчерашних уровнях, но смотрятся лучше коллег по сектору. Поддержку оказывает ожидание решения совета директоров по промежуточным дивидендам. Заседание состоится завтра, 25 октября. Ждем, что промежуточные выплаты составят 475 руб. на акцию. Если же компания направит на дивиденды все 100% свободного денежного потока за I полугодие по МСФО, выплаты могут составить 575 руб., что будет позитивно воспринято рынком.

Пока техническая картина без изменений: акции продолжают курсировать в боковике с границами 6770–7050 руб. Однако в последнюю неделю диапазон колебаний сузился, поддержкой сейчас выступает 200-дневная EMA на 6890 руб.

📈 #GMKN 💿 курсируют выше вчерашних отметок. По информации источников Bloomberg, США призвали G7 рассмотреть санкции против палладия и титана из РФ. Ограничительные меры затронут порядка 40% мирового экспорта Норникеля. Это негативно в краткосрочной перспективе, поскольку компании придется искать новых покупателей палладия, чья доля в выручке Норникеля за 2024 г., по оценке аналитиков, составит 22%. Однако санкции вызовут дефицит этого металла, и цены на него вырастут, что смягчит финансовые потери компании. Kотировки палладия уже подскочили на этой новости. Растут сегодня и цены на никель.

📈 #PLZL ⛏ прибавляют более 1%. Цены на золото отскакивают после вчерашней коррекционной просадки от исторических максимумов. Акции Полюса устремились следом, несмотря на накопленную перекупленность. Поддержку оказывают как высокие цены на драгметалл, так и перспективы неплохих дивидендов, анонсированных накануне (1301,75 руб. на акцию). Еще один потенциальный среднесрочный катализатор — публикация параметров «Сухого Лога». Компания обещала обнародовать их до конца года.

📈 #HHRU 🔖 продолжают подъем. Участники торгов ждут решения совета директоров по дивидендам. Заседание состоится в пятницу, 25 октября. В конце сентября компания сообщала, что после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 руб. до 700 руб. на обыкновенную акцию. Предполагаем, что рекомендация совета директоров будет в этом диапазоне. Это соответствует дивдоходности 16–17%. Текущая дивидендная доходность — 15,5–17%.

📈 #YDEX 📱 вышли в умеренный плюс. На следующей неделе, 29 октября, компания может опубликовать отчетность за III квартал 2024 г. по МСФО. Мы ждем сильных результатов, что поддержит котировки. Первый ориентир для подъема — 4000 руб. Пробой актуализирует цель на возврат к сентябрьским максимумам в районе 4250 руб.

⭐️Челлендж день 295

🔖Сегодня 295 день года, а значит, что откладываем 295 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 43825 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Ситуация на рынке ⚡️

📈 #HHRU 🔖 резко повысились и закрылись в хорошем плюсе. Котировки отреагировали на новость о созыве заседания совета директоров, в повестке которого вопрос о дивидендах. Оно состоится в пятницу, 25 октября. В конце сентября компания сообщала, что после завершения редомициляции в Россию планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 руб. до 700 руб. на обыкновенную акцию. Текущая дивидендная доходность — 15,5–17%.

📈 #RUAL 💿 вновь выглядели заметно лучше рынка, чему способствовало подорожание алюминия, наблюдавшееся второй день подряд. Его стоимость приближается к максимумам с мая 2024 г. Котировки компании обычно имеют хорошую корреляцию с мировыми ценами на базовой актив.

📉 #SELG ⛏ ускорили снижение и обновили месячный минимум. Вчера компания опубликовала позитивные операционные результаты за 9 месяцев 2024 г. Выручка от реализации произведенного золота увеличилась на 43% год к году, до 38,3 млрд руб. Этому способствовали как рост объемов продаж, так и повышение на 25% средней цены реализации металла благодаря его подорожанию на мировом рынке.

Большинство других производителей драгоценных металлов завершили основную сессию с относительно небольшими потерями, несмотря на серьезный откат котировок золота от очередной исторической вершины, установленной сегодня.

💸Рубль на старте торгов резко подешевел к юаню, который повторил вчерашний максимум, установленный чуть выше 13,57 руб. Затем российская валюта быстро восстановилась и выходила в умеренный плюс, но почти весь его растеряла к закрытию. Тем не менее официальный курс рубля повысился ощутимее к бивалютной корзине.

⭐️Челлендж день 294

🔖Сегодня 294 день года, а значит, что откладываем 294 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 43530 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⭐️Челлендж день 293

🔖Сегодня 293 день года, а значит, что откладываем 293 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 43236 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Корпоративные события на предстоящей неделе:⚡️

➡️ Прошедшие события с неопубликованным решением:
🌠 #AQUA - СД ИНАРКТИКА; выплата дивидендов; 9 мес. 2024 г.
🇷🇺 #KAZT #KAZTP - СД КуйбышевАзот; выплата промежуточных дивидендов; 9 мес. 2024 г.

➡️ 21.10.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🍅 #AGRO - Русагро опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
💿 #CHMF - Северсталь опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г. Раскрытие итогов заседания СД 18 октября по рекомендации по дивидендам за III кв. 2024 г.
🚘 #LEAS - Европлан опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г.

➡️ 22.10.2024 - ВТОРНИК
💊 #OZPH - по акциям Озон Фармацевтики становятся доступны короткие продажи
▫️ Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список
👨‍💻 #SOFL - СД Софтлайн; об обратном выкупе акций

➡️ 23.10.2024 - СРЕДА
📱 $MBNK - Завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров МТС Банка после IPO
⚡️ $HYDR - РусГидро опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г.

➡️ 24.10.2024 - ЧЕТВЕРГ
🍏 #FIVE - X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г.
👔 #HNFG - HENDERSON опубликует операционные результаты за сентябрь 2024 г.
⚡️ #TGKA - ТГК-1 опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
💳 #ZAYM - Займер опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

➡️ 25.10.2024 - ПЯТНИЦА
🏦 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30). Пресс-конференция Председателя Банка России Набиуллиной (15:00)
⛽️ #LKOH - СД Лукойл; о принятии решения на основании статьи 43.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (заметка); объявление дивидендов - 9 мес. 2024 г.

⭐️Челлендж день 292

🔖Сегодня 292 день года, а значит, что откладываем 292 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 42943 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Ситуация на рынке⚡️

📈 #FLOT ⚓️ отскакивают после падения накануне. Вчера триггером для продаж стали новости о том, что Великобритания ввела санкции против танкеров компании. Мы отмечали, что новость, безусловно, не позитивная. Однако не ожидаем, что она окажет такое же негативное влияние на финансовый результат, как включение в американский SDN-лист ряда судов в феврале. Повлияют ли санкции на дополнительный простой судов, покажет время.

📈 #LKOH ⛽️ вышли в небольшой плюс после отката от 7000 руб. накануне. Котировки вновь вернулись в боковик с границами 6770–7000 руб. Ближайшая поддержка — на 6900, здесь сейчас проходит 200-дневная EMA. В случае возвращения и закрепления выше верхней границы ориентир роста сместится в район 7300 руб. Также отметим, что на следующей неделе совет директоров компании рассмотрит дивиденды за 9 месяцев 2024 г. Ждем, что выплаты за весь год составят 1100 руб. на бумагу.

📉 #EUTR ⛽️ теряют около 4%. Акции сегодня очистились от дивидендов за I полугодие 2024 г. Акционерам на 17 октября будет выплачено по 4,32 руб. на акцию, дивдоходность на дату отсечки составила 3,5%. Поддержку акциям, в частности, оказывают перспективы высоких дивидендов. Ранее гендиректор компании обозначил дивидендные ожидания за III и IV кварталы 2024 года: за III квартал они могут составить 8–10 руб. на акцию, за IV квартал — 15 руб. на бумагу.

📉 #SFIN 🏦 после скачка вверх на старте торгов к середине дня ушли в минус. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 113,8 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — около 8,1%.

📉 #ALRS 💎 теряют более 3,5%. Бумаги сегодня очистились от дивидендов за I полугодие 2024 г. Акционерам на 17 октября будет выплачено по 2,49 руб. на акцию, дивдоходность на дату отсечки составила 4,6%. Также стало известно, что компания продолжает искать покупателя на свою долю (41%) в ангольской алмазодобывающей компании Catoca. Потенциальный выход из проекта не критичен для бизнеса компании, учитывая его небольшую долю в прибыли АЛРОСА — около 6%. Отметим также, что Минфин рассматривает возможность закупок алмазов у АЛРОСА в 2025 г. Помощь от государства может слегка поддержать финансы компании, но свидетельствует о сохранении спада в секторе.

⭐️Челлендж день 290

🔖Сегодня 290 день года, а значит, что откладываем 290 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 42360 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Ситуация на рынке ⚡️

📉 #MAGN теряет более 7%. Бумаги сегодня очистились от дивидендов за I полугодие 2024 г. Акционерам на 16 октября будет выплачено по 2,494 руб. на акцию, дивдоходность на дату отсечки составила 5,63 руб.

Кроме того, сегодня компания опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г., по итогам которого ключевые показатели просели. Снижение выпуска стали окажет краткосрочное негативное влияние на бумаги, особенно на фоне дальнейшего сезонного замедления спроса.

📉 Остальные сталевары — #GMKN 💿 и #NLMK 💿 — негативно отреагировали на отчетность ММК. Северсталь представит финансовые результаты по МСФО в понедельник, 21 октября. Прогнозируем дивиденды за III квартал на уровне 32 руб. на акцию. Заседание совета директоров по этому вопросу назначено на 18 октября. По нашим оценкам, дивдоходность по акции на следующие 12 месяцев составит около 7% на фоне рекордных инвестиций в следующие два года.

📈 #PLZL ⛏ штурмуют сопротивление на 13 600 руб., закрепление выше сместит цель к 13 850 руб.

📈 #UGLD ⛏ растут четвертый день подряд, отскакивая от месячных минимумов. Ближайшая цель — возвращение к максимумам сентября на 0,79 руб. Среди факторов риска: неопределенность исхода по судебным делам с властями и решения по дивидендам.

📈 #SOFL 🛡 прибавляют 0,6%. Совет директоров компании 22 октября рассмотрит вопрос о об обратном выкупе акций. Менеджмент компании предлагает утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала длительностью в 12 месяцев.

📉 #SGZH 🪓 продолжают снижение. После скачка на 15% во вторник на следующий день последовало столь же сильное снижение.

📉 Бумаги Совкомфлота снижаются на 2%. Великобритания расширила санкции против Совкомфлота, добавив в список 18 нефтяных танкеров и 4 судна для СПГ. Хотя новость явно не позитивна для Совкомфлота, но не окажет столь негативного влияния на финансовый результат, как включение в американский SDN-лист ряда судов Совкомфлота в феврале. После февральских санкций ряд подсанкционных судов постепенно начали возобновлять перевозку нефти.

📉 #LKOH ⛽️ откатились от 7000 руб. и рискуют потерять этот уровень в качестве поддержки. Если все же удастся вернуться выше и закрепиться, это откроет дорогу к следующему ориентиру в районе 7300 руб. Иначе котировки вновь вернутся в боковик с нижней границей в районе 6770 руб. Ближайшая поддержка — на 6900 — здесь сейчас проходит 200-дневная EMA.

⚡️Перевозки, экспорт и взгляд в прошлые пару лет.

За последние 2,5 года российская транспортно-логистическая отрасль прошла путь от шокового состояния до адаптации к новым реалиям. Российский бизнес показал гибкость и в кратчайшие сроки обеспечил разворот на Восток, который, уже можно констатировать, состоялся.  

👀 Грузопотоки развернулись с закрывшихся европейских рыков на рынки Китая и Индии.  
Среднесрочная задача — закрепить успех и развить его. Для этого в первую очередь необходимо максимизировать транспортный потенциал России в развитии альтернативных коридоров в обход Восточного полигона.  
 
📈 Участники рынка с оптимизмом смотрят на развитие рынка. На фоне роста электронной коммерции и развития внутреннего производства сегмент автоперевозок, набравший высокие темпы, сохранит пальму первенства как наиболее динамично развивающийся в долгосрочной перспективе. Развитие и ожидаемая консолидация цифровых платформ позволят повысить эффективность в отрасли. 
 
📦 Высокий потенциал сохраняется в контейнерной логистике. Восстанавливается перевалка на Балтике, в том числе развиваются прямые морские линии deep sea из Азии. Положительная динамика отмечается в транзитных перевозках Европы и Беларуси с Китаем.

📦 Уровень контейнеризации грузов по-прежнему незначительный, но тенденция роста устойчивая. В этом году сегмент может прибавить свыше 10% в объемах.  
 
🌐 Существенное влияние на отрасль будут продолжать оказывать геополитика и сопутствующие риски как в части маршрутов, так и платежей.

🛤 Ответом на вызовы может стать развитие новых транспортных коридоров: «Север — Юг» и СМП. И если последний уже постепенно выходит на траекторию роста, то для коридора на Индию через Азербайджан и Иран еще предстоит многое сделать, в том числе решить множество инфраструктурных проблем и найти грузовую базу.

🪙Проблемы с платежами могут еще больше усугубиться в этом году, но процесс поиска инструментов и технологий для трансграничных расчетов не останавливается, и решения, вероятно, будут найдены.

⭐️Челлендж день 288

🔖Сегодня 288 день года, а значит, что откладываем 288 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 41781 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

👛 600$ для моих подписчиков - не упусти свой шанс!
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Мы организовали уникальную раздачу только для наших подписчиков. Шесть счастливчиков будут выбраны случайным образом и каждый получит по 100 USDT на свой кошелек.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Для участия выполните несколько простых шагов:

- Добавить папку
- Заполнить форму

Победителей определим 19 октября в 21:00 💲
Конкурс организован BITBLITZ ADS 📷

⚡️Ситуация на рынке⚡️

🏛 Индекс МосБиржи преодолел обозначенное в пятницу сопротивление 2775 п. и движется к следующему техническому препятствию в виде двухнедельной вершины 2818 п. В случае закрепления над этой отметкой вероятно ускорение роста в район двухмесячного максимума 2890 п.

📈 #SGZH 🪓 ускорила рост, который наблюдается третью сессию подряд. В результате они показывают сегодня лучший результат среди всех бумаг. Котировки обновили максимум с конца августа. Инвесторы ожидают информацию о дополнительном размещении акций компании, которое способно улучшить ее финансовое положение благодаря сокращению корпоративной задолженности. Бумаги Сегежи с начала года подешевели в 1,5 раза, а в моменте падение было еще более драматичным.

📈 #GMKN 💿 продолжают активно возвращать утраченные позиции и находятся в хорошем плюсе. Отскок стартовал вчера от нового месячного минимума, который был установлен недалеко от шестилетнего, достигнутого в середине сентября. Спрос на акции экспортеров поддерживается слабостью рубля. Тем более многие из них в результате последней волны падения выглядят привлекательными для долгосрочных вложений.

📈 #SNGSP ⛽️ усилили восходящую динамику, большинство представителей которого также торгуются в плюсе. Котировки переписали трехмесячную вершину. Позитивом для этих бумаг остается ослабление рубля, так как компания обладает большим запасом свободных денежных средств в иностранной валюте. От их курсовой переоценки в значительной степени зависит размер дивидендов префов.

При текущем курсе доллара выше 94 руб. дивидендные выплаты по привилегированным акциям Сургутнефтегаза, вероятно, составят минимум 7,4 руб. на бумагу (дивдоходность по текущим ценам — почти 13%). По обыкновенным в любом случае ждем 0,87 руб. с низкой дивидендной доходностью около 3,3%.

🌐 Макроэкономика РФ - о чём говорят цифры за 9 месяцев 2024?

В условиях известной обстановки, связанной с санкциями и экономическими ограничениями, платежный баланс России за 3-й квартал 2024 года демонстрирует интересные тенденции.

Ниже приведу в пример актуальные данные показывающие как импорт и экспорт товаров и услуг, а также состояние внешнего долга, формируют ключевые аспекты текущей экономической ситуации.

📈 Оценка импорта.

Импорт товаров и услуг в 3-м квартале составил $99.6 млрд., что на 4% выше г/г. Учитывая, что в июле блокирующие санкции на Мосбиржу действовали в полном объёме, некоторые ожидали более серьезного падения. — За все 9 месяцев импорт составил $272.8 млрд., что лишь на 4% меньше, чем в прошлом году, но сопоставимо с докризисным 2021 годом, что указывает на стабильный уровень объёма.

📊 Оценка экспорта.

В 3-м квартале экспорт остался на уровне $118.3 млрд., повторяя результат прошлого года. Однако за 9 месяцев он составил $345.5 млрд., что ниже, чем в 2022 году, но сопоставимо с 2021 годом. — Часть экспортных поставок может быть связана с задолженностью, что требует более глубокого анализа реальных поставок.

📉 Внешний долг.

Сокращение долга на 40% (или $200 млрд.) за 2.5 года стало значительным достижением и является минимальным соотношением по отношению к ВВП в современной истории России. — Но есть нюанс, невозможностью рефинансирования долгов требует от бизнеса аккумулировать валюту, отвлекая ресурсы от развития.

📊 Активность инвесторов.

Общий объём торгов на Московской бирже в сентябре составил ₽119.2 трлн., -3.9% г/г. Однако интерес к акциям и фондам остаётся высоким, что свидетельствует о восстановлении уверенности и возможности адаптации к новым экономическим условиям. — В сентябре физики продолжили продавать отечественные акции, но в гораздо меньшем объёме. Их доля на рынке акций по прежнему выше 3/4 всего объёма.

📈 Бюджет и доходы.

По предварительной оценке, за январь-сентябрь доходы федерального бюджета составили ₽26.3 трлн., что на 33.2% выше г/г. Ненефтегазовые доходы выросли на 26.9%. Это создаёт предпосылки для стабилизации бюджетной ситуации. — Тут ещё раз стоит отметить подтверждение тренда на снижение зависимости от нефтегазовых доходов.

🇷🇺 Таким образом, Россия демонстрирует устойчивость в важных аспектах экономики. Импорт и экспорт находятся на умеренно стабильном уровне, сокращение внешнего долга создает позитивные предпосылки для будущего.

Тем не менее, для достижения устойчивого роста и развития необходимо продолжать работу над улучшением инвестиционного климата, что отсылает к жёсткой ключевой ставке.

P.S.: Однако и с этим можно справиться, главное вовремя выбрать правильный сектор, но об этом уже в следующих эпизодах!

Закрытое сообщество трейдера где публикуются самые потенциальные сигналы, аналитика и самые свежие идеи по рынку👇

ИНСАЙДЕР он или нет, но точно не простой трейдер, меняет мышление в торговле❗️

Прошедший месяц принес подписчикам канала более 60% прибыли. Сейчас уже 15 плюсовых сделок вряд 😱 📈

Следующий прогноз уже на канале 💲МЫСЛИ ВСЛУХ💲

После подписки Вы также получаете 2 урока по торговле которые дадут вам проф знания и новые навык 💰

https://t.me/+fWW4ZvZMw08wODYy

⭐️Челлендж день 287

🔖Сегодня 287 день года, а значит, что откладываем 287 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 41493 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Корпоративные события на предстоящей неделе:⚡️

➡️14.10.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🛢 #SIBN - закрытие реестра по дивидендам 51,96 руб (дивгэп)
🇷🇺 #DSKY - Последний торговый день в "стакане Т+1" акций Детский мир в связи с предстоящей ликвидацией эмитента
🇷🇺 #GLTR - Мосбиржа исключит ДР Globaltrans из индексов акций в связи с предстоящим делистингом
🛢 #TRNFP 🇷🇺 $ROSN - судебное заседание по иску "дочек" Транснефти к Роснефти и Самаранефтегазу о взыскании 3,376 млрд руб.
🖥 #ASTR - Группа Астра опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г.

➡️15.10.2024 - ВТОРНИК
🇷🇺 #MAGN - судебное заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5,45 млрд руб. и встречного иска ММК к ЗТЗ на 1,43 млрд руб.
🇷🇺 #ROSN 🛢 #TRNFP - судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6,1 млрд рублей
🧬 #GECO - ВОСА ЦГРМ "Генетико"; об увеличении УК Общества

➡️16.10.2024 - СРЕДА
🇷🇺 #MAGN - последний день с дивидендом 2,494 руб
🆕 $#OZPH - последний день приема заявок на участие в IPO Озон Фармацевтики (период сбора адресных заявок с 10:00 до 15:00 МСК)
🚢 #NMTP - рассмотрение иска НМТП о недействительности решения ФАС по тарифам на перевалку черных металлов
🇷🇺 #FIVE - X5 Group опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
🇷🇺 #SPBE - СД СПБ Биржи; о созыве ВОСА и прочие вопросы повестки
🏦 #VTBR - ВОСА Банка ВТБ; о реорганизации Банка ВТБ (вопрос перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо) и прочие вопросы повестки

➡️17.10.2024 - ЧЕТВЕРГ
🇷🇺 #MAGN - закрытие реестра по дивидендам 2,494 руб (дивгэп)
🇷🇺 #ALRS - последний день с дивидендом 2,49 руб
🛣 #EUTR - последний день с дивидендом 4,32 руб
🆕 #OZPH - Мосбиржа включит акции Озон Фармацевтики в котировальный список Первого уровня. Ожидается старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+
💳 #ZAYM - Займер опубликует операционные результаты за III кв. 2024 г.

➡️18.10.2024 - ПЯТНИЦА
🇷🇺 #ALRS - дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 2,49 руб в субботу 19.10.2024)
🛣 #EUTR - дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 4,32 руб в субботу 19.10.2024)
🇷🇺 #GLTR - Последний торговый день в "стакане Т+1" ГДР Globaltrans в связи с делистингом

⭐️Челлендж день 285

🔖Сегодня 285 день года, а значит, что откладываем 285 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 40920 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

👀 Сумма штрафов, взысканных за нарушения весогабаритного контроля, превысила 10 млрд рублей

💬 Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов на заседании коллегии Ространснадзора.

С 1 января 2023 года службе передали от МВД полномочия по рассмотрению дел об АП, которые фиксируют автоматические пункты весогабаритного контроля. Сегодня число таких пунктов доведено до 500.

🚛За год и девять месяцев за нарушение габаритов, массы и нагрузки на оси с водителей и компаний-правонарушителей взыскано более 10 млрд рублей штрафов.

🙂 Рост подобных штрафов = рост спроса на перевозки. Подробнее расскажу в следующих постах, если будет достаточно реакций.

⭐️Челлендж день 283

🔖Сегодня 283 день года, а значит, что откладываем 283 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 40351 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Ситуация на рынке⚡️

IMOEX 🏦 остается в диапазоне октября 2740–2820 п., но стремится к его нижней границе, что угрожает попыткой пробоя этой поддержки. Если она окажется удачной, следующей целью снижения может выступить месячный минимум 2582 п., от которого в середине сентября получила развитие последняя волна роста.

📈 #SNGSP ⛽️ продолжают повышаться на фоне слабости рубля. Валютный фактор выступает одним из самых главных для этих бумаг, так как компания обладает большим запасом свободных денежных средств в иностранной валюте. От их курсовой переоценки в значительной степени зависит размер дивидендов префов.

📈 #SVAV 🚗 сохраняют восходящую динамику предыдущих торгов. Вчера появилась информация, что в РФ за первую неделю октября продали максимальное с 2022 г. количество автомобилей. Рост за отчетный период составил почти 20%.

📉 #VTBR 🏦 остаются абсолютными аутсайдерами четверга после сильного роста, произошедшего вчера в конце вечерней сессии. Его спровоцировала новость о распоряжении президента РФ, согласно которому банку разрешается проводить сделки со своими бумагами, принадлежащими нерезидентам. Однако сегодня председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что никаких действий в отношении акций иностранных инвесторов проводиться не будет, распоряжение президента требовалось для проведения технических реорганизационных мероприятий.

📉 #RASP 🪨 снижаются седьмую сессию подряд и обновляют минимум с конца августа. Вчера нисходящее движение ускорилось после публикации слабой отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. По итогам этого периода чистая прибыль компании упала почти в 4 раза в годовом выражении, а за III квартал получен убыток в размере 1,3 млрд руб. после прибыли 0,439 млрд годом ранее.

💸💸Рубль после негативного открытия восстановился к юаню, но развить восходящий импульс не сумел и совершает разнонаправленные движения вокруг нулевой отметки. Сейчас российская валюта находится в небольшом минусе.

Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары также демонстрируют консолидационную динамику. Вероятно, на фоне серьезного роста курсов валют к рублю наблюдаются спекулятивные продажи, что способно вызвать более глубокую коррекцию. Однако, пока этого не происходит. Видимо, спрос на инвалюту остается повышенным из-за восстановления импорта, в том числе благодаря улучшению ситуации с трансграничными платежами.

⭐️Челлендж день 282

🔖Сегодня 282 день года, а значит, что откладываем 282 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 40068 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

Один из лидеров отрасли - #AKRN 🌾

🇷🇺 Отечественная отрасль минеральных удобрений демонстрирует впечатляющий рост - за первое полугодие экспорт калийных удобрений вырос на +70%.

📊 Ключевые факторы успеха:

✔️ Спрос продолжает расти благодаря увеличению цен на природный газ, который является основным сырьём для их производства, что делает продукт более конкурентоспособными. — Перевозки удобрений по сети РЖД в первой половине 2024 года выросли на +16.8%. Это свидетельствует о высокой логистической эффективности и способности транспортной инфраструктуры;

✔️ Экспорт минеральных удобрений в страны Евросоюза за 6 месяцев вырос на +43%. В денежном выражении экспорт увеличился на +30%, составив €649.4 млн. —Такой подход стал выгоднее собственного производства. Правительство ЕС может ещё увеличить квоты, что дополнительно стимулирует рост Российского экспорта;

✔️ Министерство промышленности и торговли РФ предлагает продлить квоты на экспорт удобрений до 31 мая 2025 года, что обеспечит стабильность и предсказуемость для отечественных компаний. — Поддержка со стороны государства создаёт благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли.

💎Позиция компании Акрон на рынке :

➡️ В 2024 году эмитент значительно увеличил производство кальциевой селитры, что позволило компании нарастить объёмы поставок по всему миру. В первом полугодии производство выросло на +1.2% - в ближайшие годы планируется увеличить его ещё на 2.5 раза.

➡️ Компания продолжает демонстрировать рост выручки - за 6 месяцев она набрала ещё +9%, до ₽95.7 млрд. Чистая прибыль составила ₽18.67 млрд., что свидетельствует о стабильности показателей.

➡️ Группа активно инвестирует в новые проекты: запуск Талицкого ГОКа обойдётся в $2.7 млрд., а покупку трансформаторного завода в ОАЭ ещё только предстоит посчитать.

📈 В свете текущих тенденций можно с уверенностью сказать, что Российская отрасль минеральных удобрений будет продолжать развиваться и вносить значительный вклад в мировую экономику, а компания Акрон продолжит идти по пути инноваций и устойчивого роста, подтверждая значимость на мировом рынке минеральных удобрений.

⭐️Челлендж день 280

🔖Сегодня 280 день года, а значит, что откладываем 280 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 39505 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей