Trustbill | Инвестиции

Поговорим про IPO

👀 Как говорят эксперты, сразу 17 компаний в следующем году могут провести IPO.

Самые интересные из них - дочерние структуры АФК «Системы». Ранее представители инвестгруппы говорили о планах разместить на бирже акции сети гостиниц «Cosmos Hotel Group», сети клиник «Медси», агрохолдинга «Степь» и фармкомпании «Биннофарм».

Помимо этого, аналитики ожидают что в ближайшие три года акции также разместят ещё 17 компаний.

❓ Халявные деньги или лучше не участвовать?
Успешность выхода компаний на биржу будет очень сильно зависеть от ситуации на рынке. За примером далеко ходить не надо, посмотрите на выходы компаний в этом году, большая часть - убытки для инвесторов.

Пока все выглядит не очень привлекательно, эксперты прогнозируют высокую ставку на протяжении всего 2025 года, а при таких условиях, сами понимаете, IPO денег не принесут.

Не так давно владелец К&Б ответил на вопрос о планах компании стать публичной: "Планы есть, но мы будем ждать более подходящую ситуацию на рынке, вы ставки видели? Кому IPO сейчас нужны?"
В общем, IPO на таком рынке - блудняк. Лучше ждать выхода компании на рынок, ждать просадку и покупать уже с дисконтом.

Ставьте больше реакций! Вам не сложно, а мне приятно

Докупил Эталон 🏠. Сошел с ума или есть план?

📊 Весь строительный сектор сейчас переживает не лучшие времена, акции застройщиков летят вниз и #ETLN не исключение (за 6 месяцев имеем снижение более 50% ).

👀 Последние несколько дней особенно актуально по чатам ходит идея о покупке акций  #SMLT🏠, который вот вот найдет или пробьет очередное дно. Все верят заявлениям компании, что акции можно покупать, а вот у меня на эти движения возникает вопрос - Вы хоть раз видели, чтобы компания советовала продавать свои акции?)

Да, сектору погибнуть не дадут, сейчас действительно хорошая точка входа в некоторые позиции, среди них Эталон 🏠, который ставит рекорды продаж на падающем рынке

➡️ Средняя цена в поортфеле - 54 рубля
📌 Цель: технический отскок до 70 рублей, там половину закрою, а половина останется в долгосрок.

Если у вас нет строительного сектора в портфеле, то берите #ETLN 🏠, если не уверены почему - откройте отчеты компаний сектора и вопросы пропадут сами собой)

Рубль улетает в космос

Почему национальная валюта слабеет? Разбираемся в это посте:

Причин для падения рубля сразу несколько:
👉🏻 Санкции (главные – в отношении 50 российских банков, включая Газпромбанк, через который проходят газовые деньги);
👉🏻 Смягчение требований по продаже валютной выручки для экспортеров — с 50% до 25%.

🤔 Сейчас кажется, что трехзначный курс это новые реалии. Для бюджета РФ это позитивно, ведь мы получаем больше выручки от экспорта, но такой курс только разгоняет инфляцию, с которой и без этого проблем хватает.

Что будет дальше? ЦБ, вероятно, поднимут КС до 23% на декабрьском заседании, ведь при разгоне инфляции это дело давно минувших дней.
Остановить обесценивание рубля попытаются поднятием обязательного процента продажи валютной выручки (До скольки процентов прогнозировать сложно, но 50% это минимум, к которому стоит готовиться)

#T 🏦 лидер будущего роста в банковском секторе

📈 Компания Т-Технологии представила отчет по МСФО, который демонстрирует впечатляющие результаты:

* Чистый процентный доход увеличился на 68% год к году и составил 103,7 млрд руб.
* Чистый комиссионный доход вырос на 57% год к году и составил 29,5 млрд руб.
* Чистая прибыль увеличилась на 60% год к году и составила 37,8 млрд руб.
* Количество клиентов увеличилось на 21% год к году и составило 45,7 млн.
* Рентабельность капитала осталась на уровне 37,8%, что является отличным показателем.

👀 Прогноз по росту прибыли в 2024 году повышен до 40%+, что выше первоначального прогноза в 30%+. Это говорит о том, что бизнес компании демонстрирует высокую доходность и стабильный рост.

💸 Самое вкусное - дивиденды

Компания Т-Технологии объявила о стабильной политике выплаты дивидендов, которая будет ежеквартально распределять до 30% чистой прибыли.

Интеграция Т-Технологии и Росбанка, которая завершится в 2025 году, уже приносит положительные результаты. Объединение двух банков идет на пользу обоим.

Напоминаю, что компания сменила тикер на #T, не перепутайте с #TCSG!!

Ситуация на рынке

Коротко и по делу:

IMOEX 🏛 2722 п

Металлургический, финансовый, потребительский и телекоммуникационный сектора смотрятся лучше рынка.
Акции #SVKB 🏦, #TCSG 🏦, #PLZL ⛏ и #MDMG 🩺 растут.

📉 Нефтегазовый сектор сегодня в аутсайдерах, акции #TATN ⛽️ и #GAZP ⛽️ упали.

Дивиденды:
#TCSG 🏦 выплатит дивиденды в размере 92,5 руб. на акцию.
#PLZL ⛏ выплатит дивиденды в размере 1301,75 руб. на акцию.
#MDMG 🩺 рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах за 2024 г.
Новости:

Минфин предложил увеличить ставку налога на прибыль для #TRNFP ⛽️ до 40%.
#GAZP ⛽️ прекратил поставки австрийской OMV.

🔥 Россия рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа в Китай через Казахстан.

Всем привет! Последнее время выпускаю мало материала, но не забываю про канал!

Сегодня посетил первый день форума The trends, на котором не упустил возможность отметиться))

🔥Готовлю для вас много нового материала, скоро выпущу как вдумчивые и подробные посты, так и быстрые мнения по рынку, которые помогут вам лучше понимать текущую ситуацию

⭐️Челлендж день 313

🔖Сегодня 313 день года, а значит, что откладываем 313 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 49305 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

Трамп объявил себя 47-м президентом США.

⚡️Ситуация на рынке⚡️

Российский рынок начинает новую торговую неделю с продолжения подъема. На прошлой неделе продавцам так и не удалось продавить. Сегодня Индекс МосБиржи смог преодолеть круглую отметку в 2600 п. Ориентир вверх — межсессионный гэп чуть ниже 2660 п.

📈 #ROSN ⛽️ продолжает подъем. Поддержку оказывают ожидания промежуточных дивидендов. Совет директоров компании определится с размером выплат в пятницу, 8 ноября. Дивиденды могут составить около 36,5 руб. на акцию;

📈 #SNGSP ⛽️ оказался среди лидеров сектора, реагируя на ослабление рубля. Котировки штурмуют 200-дневную скользящую среднюю на 56,2 руб. Закрепление выше обозначит новую цель — закрытие дивидендного гэпа. Для этого надо подниматься выше 60 руб. Отметим, что от курса USD/RUB зависят будущие дивиденды компании. Если курс доллара на конец года будет на уровне 94 руб.,то дивиденды по префам, вероятно, составят около 7,2 руб. на акцию. Если же курс доллара поднимется к 100 руб., то ждем 9,3 руб. на бумагу.

📈 #GMKN 💿 поднялся на 2,7%. Цены на никель растут третий день подряд, отскакивают после снижения котировки палладия. Поддержку могут оказывать и ожидания, что Китай может одобрить меры по стимулированию экономики на сумму 10 трлн юаней. Об этом может быть объявлено 8 ноября, сообщал ранее Reuters.

📈 #FLOT ⚓️ отскакивает после семи дней снижения и, скорее, выступают в роли догоняющих. Компания, 15 ноября, отчитается за III квартал 2024 г. Среди факторов поддержки: по-прежнему высокие ставки фрахта, положительный свободный денежный поток, ослабление рубля, ожидания выплаты промежуточных дивидендов, которые могут быть объявлены в декабре.

📈 #OZON 📦 подскочил на 1,4%. Завтра, 6 ноября, компания отчитается за III квартал по МСФО. Вероятно, Ozon вновь покажет высокий рост оборота (GMV), но с замедлением из-за увеличения масштаба бизнеса. При этом ждем положительную EBITDA в основном благодаря сегменту финтех.

📈 Главы ведущих нефтегазовых компаний, таких как ВР, Shell, ENI, Petronas, Vitol и Gunvor, высказали мнение о том, что прогноз МЭА о пике спроса на нефть является преждевременным.

По мнению глав этих компаний, пик спроса на нефть будет достигнут позже, чем прогнозируется. Они отмечают, что рост спроса на нефть будет обусловлен увеличением потребления энергии в Азии, а также ростом спроса на нефтехимию.

Главы компаний также подчеркивают, что прогнозирование пика спроса на нефть является сложной задачей и что ранее сделанные оценки часто не оправдывались. Они призывают учитывать различные факторы, влияющие на спрос на нефть, включая региональные различия и типы энергетических ресурсов.

📈 В целом, главы нефтегазовых компаний выражают уверенность в том, что спрос на нефть будет продолжать расти, и что пик спроса будет достигнут позже, чем прогнозируется.

Новые направления привычных компаний

#KMAZ 🚗 и #AFKS 💰разработали модель грузовика на водороде Камаз-53193 «Чистогор» вместе с АФК «Система».

✔️ Благодаря силовой установкой на водороде автомобиль грузоподъемностью свыше 20 т может проехать на одной заправке до 500 километров.

📌 Планируется до конца года протестировать разработку на полигоне. В 2025 году может быть изготовлен предсерийный образец. После этого грузовая техника на водороде, в том числе беспилотная, может появиться на российских дорогах.

Обе компании в сложном положении, первая отчиталась в минус по РСБУ, а вторая с трудом обслуживает свои огромные долги, но инновации не свернули, а какой никакой прогресс - возможность выбраться из убытков и долгов

⚡️Ситуация на рынке ⚡️

📈 #ROSN ⛽️ растут на 3,3%, отскакивая от минимумов с конца мая 2023 г. Бумаги остаются сильно перепроданными. Отметим, что акции довольно чувствительны к изменению цены на базовый актив, а сегодня стоимость нефти поднялась до $74,5 за баррель. В ноябре ждем финансовых результатов по МСФО за III квартал. У Роснефти высокая доля заемных средств, поэтому в отчете интересна стоимость заимствования ввиду повышенных процентных ставок.

📉 #MAGN 💿 смотрятся хуже коллег по сектору. Напомню, что после слабых результатов за III квартал и слабых дивидендных перспектив за II полугодие (ожидаем дивдоходность на уровне 2–3%), аналитики понизили целевую цену акций до 48 руб. Поскольку в IV квартале внутренний спрос на сталь, скорее всего, упадет из-за высокой ключевой ставки и сезонных факторов, ждем, что финансовые результаты ММК за этот период также будут довольно скромными.

📈 #PLZL ⛏ вернулись к росту после просадки накануне. Золото отскакивает после коррекционного снижения от исторических максимумов. Бумаги могут добраться до своих годовых максимумов, на 14 979 руб. Пробой и закрепление выше пиковых значений года откроет дорогу уже к максимумам 2021 г. — на 16 205 руб.

В целом текущие цены на базовый металл еще не полностью учтены в стоимости бумаг Полюса. Есть и дополнительные факторы поддержки — перспективы неплохих дивидендов, анонсированных на прошлой неделе (1301,75 руб. на акцию), и публикация параметров проекта «Сухой Лог», которую ждем до конца года.

Потребительский сектор курсирует чуть выше вчерашних отметок.

📈#HHRU 🔖 отскакивают на 1,1% после двух дней падения. Откат произошел после скачка бумаги во вторник на 5,2% на новостях о спецдивидендах. Совет директоров рекомендовал выплатить 907 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — около 21,5%. Анонсированные выплаты оказались существенно выше возможного диапазона в 640–700 руб., который компания объявляла ранее.

📉 #SBER 🏦 сократил просадку до 0,7%. Вчера банк представил неплохой отчет за III квартал 2024 г., но это не удержало бумаги от падения. Сегодня давление продавцов сохраняется. Ближайшей поддержкой выступает районе 233 руб.

⭐️Челлендж день 302

🔖Сегодня 302 день года, а значит, что откладываем 302 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 45918 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

🔥 Как по указке!

Еще раз убедился в том, что в любой непонятной ситуации бери шорт по АФК Системе))

💸 А если серьезно, то первая цель достигнута, половину фиксируем, стоп в БУ.

Потенциал снижения сохраняется, держу руку на пульсе.

⚪️ ВНИМАНИЕ, ДРУЗЬЯ ⚪️

Они уже сделали +134% в октябре, но рынок ждет финальный рост. Поэтому дают Вам возможность заработать 🚀

Первые 💯 человек, вступившие в приватный клуб, останутся там навсегда 🎁

Вход 👉 https://t.me/+tYWGUFkosOwxYzky

Уже завтра выложат идеи с доходностью от +10% до +20% 👆

Сегодня вход по заявкам (БЕСПЛАТНО), завтра канал переходит в статус закрытого сообщества 😨

НА ПЕРЕДОВОЙ АВИАОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
🔫 #IRKT

С каждым годом отечественная сфера авиации открывает новые горизонты, и одним из ключевых игроков на этом поле является компания Яковлев, история которого начинается у истоков всей отрасли страны.

Визит вице-премьера на Иркутский авиационный завод подчеркивает важность взаимодействия между производственными площадками и регионами. Было отмечено, что успешное наращивание мощностей завода неразрывно связано с развитием социальной и транспортной инфраструктуры Иркутска и области.
Модернизация и расширение мощностей.

✈️ Являясь частью холдинга ОАК и госкорпорации Ростех, предприятие Яковлев выпускает военные самолёты и готовиться к серийному запуску самолёта МС-21.

✈️ Модернизация производственной базы включает в себя закупку более 400 единиц нового оборудования. Это обеспечит выпуск 36 самолетов в год.

✈️ В рамках капитального строительства на заводе уже возведены новые ангары для наземной отработки и кастомизации МС-21, а также цехи для окончательной сборки военной техники и гальванических покрытий.

Поддержка государства и внутреннего рынка.

▶️ Сертификация МС-21 должна завершиться к концу 2024 года, что придаст новый импульс развитию гражданской авиации. Особенно примечательным является соглашение о поставке 45 самолетов МС-21 авиакомпании Smartavia, подписанное в рамках ВЭФ-2024.

🤝 В долгосрочной перспективе предполагается поставка 990 самолётов для нужд гражданской авиации до 2030 года, что значительно укрепит позиции России на международном рынке авиаперевозок.

Финансовые показатели и вызовы.

🪙 Компания продолжает работать над повышением своей финансовой устойчивости, о чём говорят предварительные данные за 9 месяцев 2024 - прибыль составила ₽8.35 млрд., против ₽9.66 млрд. годом ранее.

🪙 Важной задачей для компании остается восстановление производства самолётов ДРЛО А-50 и создание нового самолёта 5-го поколения с вертикальным взлётом.

Таким образом, компания Яковлев находится на переднем крае трансформации авиационной отрасли РФ с фокусом на модернизацию производственных мощностей и активное взаимодействие с государственными структурами.

А в виду отсутствия альтернатив пополнения парков иностранными аналогами, а также на фоне глобальных изменений в индустрии предприятие Яковлев по праву занимает уникальное положение.

😘 Челлендж день 300

🔖Сегодня 300 день года, а значит, что откладываем 300 руб.

📈 Откладываем каждый день, не ленимся! Вырабатываем полезные привычки

💸Баланс без учета %: 45315 - руб

🔄 Деньги откладываем

ℹ️ Для новеньких:
1) Каждый день мы откладываем сумму в рублях, которая совпадает с порядковым номером дня в год;
2) Деньги инвестируем, а к концу года ожидаем накопить более 67 000 рублей

⚡️Ситуация на рынке⚡️

Российский рынок в пятницу понес серьезные потери на фоне повышения ключевой ставки сразу до 21% и жесткого сигнала от ЦБ относительно будущей ДКП. Сегодня падение продолжилось. Дополнительным фактором давления стало падение нефти ниже $72. Уровнем поддержки сейчас выступает 2630 п. Уход и закрепление ниже обозначат новый ориентир падения — минимумы сентября чуть выше 2500 п.

📉 #GAZP ⛽️ упал на 6,7%. Котировки пробили нижнюю границу боковика 140– 130,5 руб., в котором торговались более месяца. Закрепление ниже откроет дорогу в район 122 руб.

📉 #LKOH ⛽️ курсируют вблизи уровней пятницы. Удержать от падения бумагу не смогли и анонсированные в пятницу дивиденды. Акционерам по итогам девяти месяцев 2024 г. может быть выплачено 514 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — 7,7%. По итогам всего годы выплаты могут превысить 1000 руб.

📉 #SBER 🏦 после попыток роста в середине дня вновь ушел в минус, но смотрятся лучше коллег по сектору. Котировки пытались вернуть 250 руб. в качестве поддержки.

📉 #VTBR 🏦 опустился на 1,7%. Банк отчитался за III квартал 2024 г. Чистая прибыль составила 97,9 млрд руб. (+13,2% год к году ). ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли на уровне 550 млрд руб. с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами.

📉 #YDEX 📱 вышел в минус на 2%. Во вторник, 29 октября, компания может опубликовать отчетность за III квартал 2024 г. по МСФО. Жду сильных результатов, что поддержит котировки. Первый ориентир для подъема — 4000 руб. Пробой актуализирует цель на возврат к сентябрьским максимумам в районе 4250 руб.

⚡️Корпоративные события на предстоящей неделе:⚡️

⚠️ США расширят санкционные списки по России

➡️Прошедшие события с неопубликованным решением:
👥 #HEAD - СД Хэдхантер; объявление дивидендов
🥇 #UGLD - СД ЮГК; о созыве ВОСА; о рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению ВОСА

➡️28.10.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🇷🇺 #AGRO - суд рассмотрит жалобу Ros Agro Plc на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
🇷🇺 #GMKN - Норникель опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г.
🏦 #VTBR - ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.

➡️29.10.2024 - ВТОРНИК
🆕 #LMBZ - последний день приема заявок на участие в IPO Ламбумиз (период сбора адресных заявок с 10:00 до 15:00 МСК, точное время уточняйте у брокера)
🇷🇺 #UPRO - Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🔍 #YDEX - Яндекс опубликует финансовые результаты за III кв. 2024 г. Онлайн-звонок с инвесторами (13:00 мск)
⛽️ #GAZP - СД Газпром; о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2024 г.
💊 #LIFE - СД Фармсинтез; о созыве повторного ВОСА; об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

➡️30.10.2024 - СРЕДА
🆕 #LMBZ - Мосбиржа включит акции ПАО "Ламбумиз" в раздел "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Ожидается старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+
⚡️ #HYDR - РусГидро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🚘 #LEAS - Европлан опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
👩‍⚕️ #MDMG - ГК "Мать и дитя" опубликует операционные результаты за III кв. 2024 г.

➡️31.10.2024 - ЧЕТВЕРГ
🇷🇺 #AFLT - Аэрофлот опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🔌 #ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г.
🇷🇺 #FIXP - Fix Price опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г.
🛍 #OKEY - О’КЕЙ Групп опубликует операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г.
🏦 #SBER #SBERP - Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г.
👥 #HEAD - ВОСА Headhunter Group PLC; вопросы, связанные с редомициляцией юрлица
🚘 #LEAS - СД ЛК "Европлан"; объявление дивидендов; 9 мес. 2024 г.

➡️01.11.2024 - ПЯТНИЦА
🏭 #AMEZ 🏗 #APRI 🖥 #ELMT 🇷🇺 #GCHE 🛢 #RNFT 🏦 #TCSG - Московская биржа устанавливает новый шаг цены по списку ценных бумаг, в том числе ао Ашинский метзавод, ао АПРИ, ао Элемент, ао Группа Черкизово, ао НК "РуссНефть", ао ТКС Холдинг
🔌 #ELFV - ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г.
🇷🇺 #FIVE - ВОСА X5 Retail Group N.V.; обсуждение вопроса о том, как поступить с нераспределенными акциями, оферту на распределение которых ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" запустило в мае 2024 г.
#ROSB 🏦 #TCSG - ВОСА РОСБАНК; о реорганизации ПАО РОСБАНК в форме присоединения к АО "ТБанк"

➡️02.11.2024 - СУББОТА
🏦 Торги на Московской бирже проводятся 2 ноября
🏦 #MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь