Publications du canal Tochka5G ⚡️

Заграница поможет американским OpenRAN-вендорам

Второе пришествие Дональда Трампа должно вдохнуть новую жизнь в проекты США по получению телеком-независимости – на плечах открытой архитектуры. Мы писали, что еще до инаугурации нового-старого президента в разработки OpenRAN полились миллионы долларов и, скорее всего, этот поток будет становится все шире. Однако оказалось, что некоторые американские получатели грантов не стали надеяться только на свои силы и рассчитывают на поддержку, причем из-за границы.

Японский оператор Rakuten Mobile, верный OpenRAN-самурай, объявил, что поможет американским разработчикам радиомодулей (RU), поддерживающих открытую архитектуру. Компания будет участвовать в процессах верификации и интеграции открытых решений, а также в испытаниях на коммерческих сетях. Мало того, для тестов радиомодулей дочернее предприятие японского оператора – вендор Rakuten Symphony – предоставит централизованные (CU) и распределенные (DU) цифровые модули.

В списке компаний, которым будет помогать японский друг, находятся разработчики, получившие из специального фонда (Public Wireless Supply Chain Innovation Fund) немалые средства. Перечислим их по размеру гранта (в порядке убывания). Airspan Networks ($42,7 млн), Battelle Memorial ($37,8 млн), Eridan Communications ($36,8 млн) и Microelectronics Technology ($34,9 млн). В общей сложности им выдано $152 млн.

Все эти компании получили деньги в рамках двух последних туров выдачи грантов на разработку открытых решений. Причем на этом этапе акцент сделан на аппаратной части. Все перечисленные разработчики занимаются радиомодулями (RU) – кто-то сосредоточен на энергоэффективности, кто-то делает легкие и дешевые малые соты, а кто-то, наоборот, – «тяжелые» O-RU с Massive MIMO.

Похоже, что участие Rakuten Mobile в развитии этих американских проектов считается залогом успеха. У этого оператора в запасе ценнейший опыт развития OpenRAN-сети с нуля на высококонкурентном рынке. До недавнего времени он стойко сдерживал тяжелейшие удары критики из-за убыточности и медленного набора абонентской базы. Но в 2024 году ситуация начала выравниваться. Осенью оператор сообщал уже о 8 млн пользователей и улучшении финансовых показателей, с перспективой выхода на безубыточность в 2025-м.

При этом независимая оценка показала, что Rakuten Mobile построил в Японии отличную сеть, по ряду характеристик превосходящую сети конкурентов. Опыта в тестировании и коммерческом запуске открытых решений различных вендоров оператору не занимать. К тому же у дочернего вендора – Rakuten Symphony – есть в запасе большой портфель собственных программных разработок, что делает сотрудничество еще ценнее.

Но во всей этой истории остается несколько белых пятен. Например, что получает Rakuten от участия в этих проектах? Просто деньги за консультации и услуги по интеграции? Или он рассчитывает, что в будущем сможет продавать свое ПО, уже интегрированное с американским «железом», местным операторам в составе комплексных решений OpenRAN (по модели, используемой проектом OREX)? Это может стать прибыльным бизнесом на рынке США, где многие рассчитывают на скорый перезапуск национальной программы «Rip and replace» по замене китайского оборудования на продукцию доверенных вендоров.

Любопытно, что при всех неоспоримых достоинствах Rakuten Mobile все же является иностранной компанией. Между тем, в США есть собственный OpenRAN-оператор Boost Mobile (бывший Dish). Примет ли он участие в тестировании? Или тяжелый опыт этого американского оператора не так ценен, поскольку у него нет собственного вендора?

На первый взгляд, в том, что США собираются обрести телеком-независимость с помощью японцев, заключено противоречие. С другой стороны, призывать сильных игроков со всего мира в своих национальных интересах – старая-добрая американская традиция.

Африке обещают 5G-успех, но это все еще телеком-тупик (часть 2, часть 1 тут)

Александр Сиволобов, директор по стратегическим коммуникациям ИРТЕЯ.

Африка выбрала тупиковый путь. О каком-либо прогрессе говорить не приходится: континент застрял на задворках мировой экономики, где 5G остается лишь забавой для богатых. В эпоху крупных рынков и мощных операторов малые рынки – это архаика. Причины очевидны: сети дорожают, зависимость от дешевых кредитов растет, а требования к технологиям и IT-компетенциям резко увеличились. Плюс, чтобы успешно внедрять 5G, необходима высокая зрелость как у клиентов, так и у операторов. Европейский опыт, ярко демонстрирующий проблемы местного телеком-рынка, только подтверждает эту тенденцию. Nokia и Ericsson не зря бьют тревогу по этому поводу.

Теперь представьте Африку: почти 60 бедных или нищих стран с крошечными рынками и целой горой барьеров. Устаревшее и запутанное регулирование, бюрократия, жесткий контроль цен, разрозненные и несовершенные частотные планы, фаворитизм, отсталые сети (2/3G), высокий уровень вандализма, слабая экономика, отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры – список можно продолжать долго. Континенту давно пора подавать другие сигналы: унифицировать и смягчить регулирование, убрать ценовые ограничения, синхронизировать частотные присвоения, создать благоприятные условия для глобальных игроков и наконец навести порядок в правилах игры.

В последние годы эту роль частично взяли на себя крупные международные операторы, но этого недостаточно. Африканским рынкам нужно срочно выравнивать две ключевые пропорции: соответствие масштабов рынка требованиям крупных игроков и соответствие масштаба рынка стандартам глобальной экономики. Без этого международные операторы будут продолжать выкачивать ресурсы из слабых регионов, лишь усиливая параллели с колониальным прошлым.

Будущее африканского телекоммуникационного рынка зависит от консолидации, прозрачности и эффективности. Бедность и изоляция вряд ли исчезнут без глубоких экономических реформ, но консолидированный рынок с участием глобальных и сильных внутренних игроков может стать двигателем изменений. Пример Индии, где низкий ARPU компенсируется масштабом, наглядно доказывает, что даже бедный рынок, если он достаточно большой, может стать серьезным драйвером развития. Африка могла бы пойти этим путем, если бы захотела.

Африке обещают 5G-успех, но это все еще телеком-тупик (часть 1, часть 2 тут)

Удивительно позитивные прогнозы дают исследователи компании Omdia в отношении Африки. Если верить их оценке, то регион резко улучшит свои телеком-показатели в ближайшие пять лет. Взять хотя бы 5G-абонентов. В 2024-м году их было всего 20 млн, что сопоставимо с количеством 5G-пользователей в одном-двух мегаполисах Китая.

Но уже в 2029-м число африканских 5G-пользователей должно вырасти в 21 раз - до 427 млн, а проникновение услуг пятого поколения просто обязано увеличиться с 1,4% до 25,6%. К этому времени доля трафика 5G составит 38,2% от общего объема передаваемых данных в сетях мобильной связи по сравнению с 1,9% в 2024 году. Можно начинать исполнять праздничные ритуальные танцы, если не обращать внимание на негативные замечания исследователей, сопровождающие эти прогнозы.

Торжество 5G-прогресса омрачается предупреждением о дефиците частот для внедрения технологии и высокой стоимости устройств (относительно среднего дохода). Первую проблему, наверное, еще можно попробовать решить с помощью регуляторов, которые должны сформировать долгосрочную стратегию в области распределения частот и неуклонно следовать ей. Но для преодоления второго барьера нужно совершить экономическое чудо в масштабе всей Африки и превратить бедных пользователей в состоятельных клиентов, которым по карману 5G-смартфоны за $100.

В Omdia считают, что устаревшие технологии 2/3G будут неуклонно терять свои доли в регионе. В 2029 году на 4/5G в совокупности будет приходиться более 80% всех мобильных подключений, говорят исследователи. А некоторые развитые страны (в качестве примера приводится, конечно, ЮАР) должны уже полностью отключить старые сети к этому времени.

Но тут же аналитики отмечают, что низкий уровень проникновения смартфонов в Африке по-прежнему будет оправдывать использование услуг 2G и 3G. Они также добавляют, что 5G не оказал существенного влияния на доходы африканских операторов и ARPU. И пока основной сервис, оказываемый в сетях пятого поколения, – это фиксированный беспроводной доступ (FWA), что означает, что мобильные услуги не пользуются популярностью.

Оптимизма не добавляет и высокий уровень коррупции в африканских странах, который тормозит любой прогресс. Например, мы в прошлом году писали про Гану, где власти инициировали создание оптовой сети 5G, которую предлагается сдавать в аренду местным операторам. Этот шаг привел к скандалу и обвинениям в коррупции, что, впрочем, никак не повлияло на решение регулятора. В итоге сеть уже два месяца стоит пустая – ни один из операторов не стал заключать с ней договор.

Через тучи, затянувшие телеком-небо Африки, все же пробиваются лучи надежды. В регионе понемногу набирает скорость OpenRAN. Мы уже писали про поддержку технологии со стороны MTN, крупнейшего африканского телеком-игрока, который присутствует на многих рынках региона. А на днях стало известно, что Telkom, третий по величине оператор Кении, договорился с компаниями с Rakuten Symphony и Airspan о тестировании технологии. То есть интерес к открытой архитектуре проявляют и небольшие игроки.

Конечно, OpenRAN – это не цветик-семицветик, который решит все проблемы африканского телекома: от дефицита спектра и нехватки оптоволоконных линий связи до вандализма и крайней бедности населения. Но все же отрадно, что в регионе сохраняется тяга к прогрессу в телекоммуникациях.

В продолжении поста своим мнением о проблемах африканского телеком-рынка поделился Александр Сиволобов, директор по стратегическим коммуникациям ИРТЕЯ.

5G для 5-й страны мира

Диапазоны 700, 2300, 2600 и 3500 МГц, отданные под сети 5G, – о таком подарке операторы во многих странах могут только мечтать. Тем удивительнее, что этот шикарный пул частот планируют выставить на аукцион в Пакистане, который редко встретишь в телеком-сводках. Между тем, ситуация со связью в этой стране, занимающей пятое место по населению в мире (241 млн), кажется нам довольно любопытной.

На днях местный регулятор – Министерство информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана – пообещал, что в скором времени проведет торги на частоты для 5G. Но перед этим ему необходимо реформировать отрасль и разобраться со стоимостью спектра, форматом аукциона и налогами на связь, чем занимается специальный комитет по планированию 5G при министерстве, созданный в далеком 2020 году.

Время с той поры пролетело почти незаметно. В 2020 году в Пакистане проводились пилотные запуски 5G. Но потом работа по внедрению встала. Экспертные организации – в 2021 году Всемирный банк, а в 2022-м GSMA – в один голос заявляли, что пока страна к 5G не готова. И даже называли объективные причины, которые актуальны и по сей день. Перечислим наиболее критичные.

В Пакистане беда с мобильным интернетом. Им пользуются всего 23% населения, хотя доступ к нему (4G) есть более чем у половины жителей страны. Еще примерно 17% – это абоненты 2G. Проникновение смартфонов составляет 63% среди всех мобильных абонентов – и это объясняет, почему Пакистан находится на 99-м месте (21 Мбит/с) в рейтинге Speedtest, а не ниже.

Главная причина такого цифрового отставания – экономическая. Судя по разрыву между покрытием и реальными абонентами, для подавляющего большинства пакистанцев услуги мобильного интернета недоступны. Это в свою очередь сокращает инвестиции операторов в сеть. Так что неудивительно, что в Пакистане плохо развиты оптоволоконные линии связи, без которых невозможно обеспечить широкое покрытие услугами 5G, и покрытие 4G едва превышает 50%.

Неразвитая инфраструктура и плохое покрытие создают дополнительную проблему. Абоненты повсеместно используют незаконные усилители сигнала. Эти устройства создают помехи и ухудшают качество мобильной связи, что приводит к прерыванию звонков, плохому подключению к интернету и низкой скорости передачи данных.

Кроме того, телеком-отрасль задушена налогами. К примеру, в 2020 году операторы перечислили 170 млрд пакистанских рупий (1,1 млрд долларов) в бюджет в виде налогов, что составило 38% от общих доходов мобильного сектора страны. В среднем по миру этот показатель равняется 22%. Абоненты тоже платят, и немало: 16% или 19,5% (в зависимости от региона) от стоимости мобильных услуг и еще 15% подоходного налога.

Покупка частот тоже влетает операторам в копеечку в рупию (пакистанскую!). Довольно странно, но стоимость спектра рассчитывается в долларах США, а из-за девальвации местной валюты это становится значительным финансовым бременем с учетом снижения ARPU (в долларовом выражении). К тому же за частоты надо платить авансом или в течение пяти лет с процентами. Отметим, что внутри страны наблюдается высокая конкуренция. Там работают четыре оператора, в том числе Veon, для которого Пакистан является ключевым рынком (34%).

Глядя на ситуацию с пакистанской телеком-отраслью, становится понятно, почему ей нужны срочные реформы. Регулятор обещает провести их в марте после финальных консультаций. Уже в мае должен состояться аукцион, а летом – заработать сеть. Эксперты говорят, что только 1% населения (2,4 млн) сможет приобрести 5G-устройства. Получается, что это будет крайне нишевая услуга. Зато можно предположить, что ее будет проще монетизировать, предлагая премиальный сервис богатым пакистанцам за большие деньги. Хоть какая-то радость.

Как вызвать частотную зависть у всей Европы

Как древние викинги (по утверждению некоторых историков) превосходили своих ближних и дальних соседей в искусстве войны и мореплавания, так их потомки из Дании, Норвегии, Швеции (а также примкнувшей Финляндии) сейчас демонстрируют 5G-лидерство в своем регионе. Да и в глобальном рейтинге они занимают высокие позиции. Это касается как скорости мобильного интернета (все четыре страны находятся в клубе «100+ Мбит/с»), так и доступности 5G. Как говорят в компании Ookla, эти страны – светлое пятно в конкурентной 5G-борьбе Европы с Ближним Востоком, Северной Америкой и Азией. Паруса их успеха наполняются ветром грамотного радиочастотного регулирования.

Аналитики отмечают, что интенсивное внедрение низкочастотных диапазонов делает скандинавскую стратегию 5G предметом зависти всей Европы. Эти страны смогли распределить и использовать полосу 700 МГц для пятого поколения на ранних этапах внедрения технологии. При этом регуляторы не задирали цену на аукционе. Например, в Финляндии стоимость мегагерца оказалась в три с лишним раза ниже, чем во Франции.

Воспользовавшись доступностью спектра и отличными характеристиками распространения сигнала, местные операторы создали лучшее 5G-покрытие по сравнению с большей частью Европы. Что важно, эти услуги доступны как в помещениях, так и в сельской местности.

Мы не устаем повторять, что субгигагерцы – это базис для создания сетей 5G с широким покрытием. Недавно пришли долгожданные вести о том, что в нашей стране вернулись к обсуждению судьбы этого диапазона, который находится в руках телевещателей. Если процесс сдвинется с мертвой точки, то сети пятого поколения уже на первых стадиях развертывания смогут радовать абонентов не только в центрах мегаполисов, но и в пригородах. ИРТЕЯ в 2025 году обеспечит поддержку полосы n28 (700 МГц) в своих базовых станциях 5G, так что оборудование будет готово заранее.

Чтобы убедиться в том, что 700 МГц – это действительно платиновый диапазон, достаточно посмотреть на доступность 5G (процент пользователей с устройствами, поддерживающими 5G, которые большую часть времени подключены к сетям 5G) в Северной Европе. В четвертом квартале 2024 года в пятерке лучших стран региона по этому показателю находятся Дания (83,4%, абсолютный лидер), Норвегия (69,4%) и Швеция (70,1%), а Финляндия (68,3%) вошла в топ-10.

Добиться быстрого расширения покрытия 5G можно также с технологией динамического совместного использования спектра (DSS), когда одни и те же частоты используются для LTE и 5G (обычно полосы 1800 и 2100 МГц). Но здесь существует высокий риск разочаровать абонентов, которые, по сути, получат только значок «5G» на экранах смартфонов, а не реальный прирост скорости.

Это, кстати, помогает объяснить, почему уровень покрытия не всегда является надежным показателем производительности сетей пятого поколения. Например, в Ирландии доступность 5G находится выше среднего уровня, но страна постоянно занимает последнее место в Европе по средней скорости загрузки, рассказывают в Ookla.

Исследователи отмечают, что регуляторы стран Северной Европы использовали не только пряник, но и кнут, чтобы подстегнуть операторов к повышению доступности 5G. Например, по условиям аукциона в Дании операторы могли снизить стоимость лицензии на низкочастотный спектр, взяв на себя обязательства по обеспечению покрытия услугами с минимальной скоростью 30/3 Мбит/с в некоторых малообслуживаемых районах.

Похожие условия выдвигали также регуляторы Финляндии и Швеции. В итоге на севере этих стран в самых отдаленных регионах, для которых характерны низкая плотность населения, обширные леса и суровый арктический климат, уровень доступности 5G выше, чем во многих более густонаселенных регионах Европы.

Конечно, 5G-успех скандинавских стран зависит и от других благоприятных факторов, например, высокого ARPU и уровня урбанизации, равнинного рельефа (особенно в Дании и Финляндии). Но грамотное регулирование, особенно в отношении распределения спектра, помогает сделать развитие сетей 5G максимально эффективным – на зависть соседям!

Грузия и Казахстан: телеком-успехи соседей

Отчеты Speedtest (Ookla) порой преподносят настоящие сенсации. Первым из появившихся на территории бывшего СССР государств, которое вошло в топ-10 стран по скорости мобильного интернета, стала Грузия! Даунлинк – 140,7 Мбит/с! Еще три месяца назад страна занимала скромное 70-е место в мировом рейтинге, а теперь находится среди лучших. Поистине стремительное восхождение на Олимп.

Мы давно наблюдаем за успехами Грузии в телекоммуникациях, которые напрямую связаны с запуском 5G оператором Magti. Напомним, что работа его сети пятого поколения началась на следующий день после выигранного частотного аукциона, который прошел 22 октября 2024 года. И сразу же услуги 5G от Magti стали доступны чуть ли не на трети территории страны. Похоже, что оператор не только отлично подготовился к запуску, но и разработал стратегию, позволяющую развить успех. В очередной раз поздравляем Грузию с успехом на ниве 5G!

Также любопытные новости, связанные с пятым поколением, приходят из другого соседнего государства – из Казахстана. Там запущен пилотный проект по оказанию услуг фиксированного беспроводного доступа (FWA) 5G жителям сельских районов. Занимается им «Казахтелеком» через свою «дочку» «Ауылтелеком». Сообщается, что сейчас услуга FWA подключена в 7 селах и охватывает более 200 домохозяйств. В следующем году планируется расширить проект на более чем 100 малых населенных пунктов, обеспечив доступ к сервису для 10 тыс. жителей.

FWA 5G – не новая услуга для Казахстана. Ее активно развивают обе компании, получившие частоты для пятого поколения, – «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel) и «Кселл» (Kcell и activ). Скорость загрузки 5G в Казахстане выше показателей LTE в 10 раз: 33 против 332 Мбит/с (данные Speedtest за первое полугодие 2024 года). У сетей 5G явно есть избыточная емкость, которую логично использовать для получения дополнительного дохода от услуги фиксированного беспроводного доступа.

Однако сельский FWA 5G – это что-то новое. Проект вряд ли рассчитан на получение финансовой отдачи. Скорее речь идет о продвинутой программе устранения цифрового неравенства, на что намекает личный приезд министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслана Мадиева в село близ Алматы, где сервис уже запущен. Назовем этот проект «Эталонным УЦН».

Заметим, что Казахстан находится примерно в середине рейтинга Speedtest уже почти год. Сейчас он занимает 57 место (54 Мбит/с) и уже не демонстрирует попыток быстро взлететь. В стране сложилась непростая ситуация с конкуренцией. Дело в том, что оба запустивших 5G оператора – Tele2/Altel и Kcell/activ – принадлежат одному владельцу. Это государственный «Казахтелеком». Третий оператор – Beeline – пока остается без частот для пятого поколения.

Однако конкуренция скоро должна обостриться. 14 января «Казахтелеком» завершил сделку по продаже «Мобайл Телеком-Сервис» катарскому холдингу Power International Holding за 1,1 млрд долларов. Это сделано соответствии с распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о демонополизации рынка мобильной связи. Посмотрим, подтолкнет ли этот шаг к продвижению Казахстана вверх по рейтингу Speedtest.

«FWA 5G: в мультивселенной монетизации»

Кинематограф и беллетристика подарили нам особый жанр – становление героя (иногда с приставкой «супер»). Нам постоянно рассказывают истории, как обычный человек превращается в экстраординарную личность, призванную спасти свою семью/город/страну/планету (нужное подчеркнуть). В телекоме на наших глазах сейчас происходит что-то похожее.

Услуга FWA, которая в эпоху LTE скрывалась где-то на задворках бизнеса операторов и вендоров, становится мощным рыночным драйвером, получив суперсилу 5G. Следить за этим восхождением действительно увлекательно.

Сейчас многие телеком-игроки страдают из-за проблем с монетизацией пятого поколения, хотя им бы следовало включить «бэт-сигнал» и призвать на помощь FWA, как это уже сделали 139 операторов из 68 стран мира (сентябрь 2024 года). Эти данные приводят исследователи GSMA Intelligence.

Они также утверждают, что в конце прошлого года у США, лидера этого рынка, насчитывалось 11,6 млн подключений к фиксированному беспроводному доступу 5G. К концу 2025 года эта цифра увеличится до 14,7 млн. Следом за Штатами будет идти Индия (6,1 млн). Но, как мы недавно писали, индийский Jio намерен резко увеличить свою базу FWA 5G, так что расклад еще может измениться.

Но не только операторам идет на пользу сила фиксированного беспроводного доступа. Для вендоров телеком-оборудования, которым тоже приходится тяжело от сокращения инвестиций в сетевую инфраструктуру, FWA тоже становится палочкой-выручалочкой. Но, кажется, это касается в основном производителей пользовательского оборудования (CPE).

За цифрами нам, к сожалению, приходится обращаться к свежему отчету Dell’Oro. Согласно предварительным данным, общий доход от оборудования FWA в 2024 году увеличился на 7%, в основном благодаря росту числа абонентов в Северной Америке и Индии, а также подключением офисов и предприятий. Общая же выручка за период с 2023 по 2027 год пересмотрена в сторону увеличения на 17%. При этом за ближайшие пять лет ее объем должен достичь 48 млрд долларов (накопительным итогом).

При этом аналитики подразумевают под оборудованием FWA не только бытовые CPE, а также корпоративные маршрутизаторы и шлюзы, но и оборудование RAN. В компании говорят, что расходы на CPE 4/5G достигнут пика в $5,3 млрд в 2025 году и останутся на уровне более $4 млрд в год. Округлим до 22 млрд за пять лет. Добавим еще условные 5-6 млрд на корпоративный сегмент (маршрутизаторы и шлюзы). Остается около 20 млрд на «оборудование RAN». И тут мы заходим в очередной тупик.

Для оказания услуг FWA операторы используют ту же инфраструктуру, что и для мобильных сервисов. Возможно, иногда приходится увеличивать емкость сетей за счет установки дополнительных секторов базовых станций и ретрансляторов. Но это не носит массовый характер. Привлекательность FWA для операторов как раз состоит в получении дополнительных доходов от недозагруженной сетевой инфраструктуры без дополнительных инвестиций. Так откуда же взялись эти огромные расходы на «оборудование RAN»? Ответа нет.

Между тем, еще одна исследовательская компания – ABI Research – составила рейтинг лучших поставщиков CPE для FWA 5G. И им стал китайский вендор... нет, не Huawei, а – сюрприз – ZTE. Он поставил более 5 млн единиц оборудования по всему миру, обладает 1 тыс. патентов в этой области и удерживает первое место на рынке последние три года. Следом за ним идут Nokia и Huawei. В топ-10 компаний также присутствует Ericsson. А вот Samsung (последнего из «большой пятерки» вендоров RAN) в списке нет.

FWA 5G угодила почти всем. Это источник дополнительных доходов не только для операторов, но и для вендоров оборудования. Однако стоит помнить, что обычно у каждого героя есть какая-то уязвимость – будь то незащищенная пятка у Ахиллеса или непереносимость криптонита у Супермена. У FWA главная слабость – это ограниченная емкость сетей. Со временем операторы перестанут наращивать абонентскую базу этого сервиса, чтобы не снижать качество связи для мобильных пользователей. Но, надеемся, что к этому времени в телеком-вселенной появятся новые герои.

FWA-козырь для выхода на IPO

Время разбрасывать деньги и время их собирать. Похоже, с такими мыслями вступил в 2025 год индийский оператор Jio. Компания вложила 25 млрд долларов в сеть 5G (включая покупку спектра за $11 млрд) и теперь намерена ускорить ее монетизацию.

Jio сделает это за счет наращивания числа пользователей фиксированного беспроводного доступа, поскольку других реальных способов быстро и гарантированно получить новые доходы от общедоступных сетей 5G операторы пока не придумали (помимо банального поднятия тарифов). Но лидер индийского рынка также хочет использовать быстрый рост абонентской базы FWA в качестве козыря для выхода на IPO.

Сегмент фиксированного беспроводного доступа (FWA) в Индии, как мы писали, распустился, как цветок лотоса. И в его центре находится оператор Jio. В конце сентября 2024-го база FWA-абонентов компании достигла 2,8 млн, к концу года должна была увеличится еще на 1,9 млн. А сейчас компания объявила, что намерена добавлять 1 млн пользователей ежемесячно! Для этого Jio расширил свою дистрибьюторскую сеть и оптимизировал процесс подключения к FWA-сервису, который носит название AirFiber.

Эти громкие известия о беспрецедентном росте – подготовка к первичному публичному размещению акций (IPO) компании Jio, которая является частью концерна Reliance Industries, принадлежащего индийскому миллиардеру Мукешу Амбани. IPO запланировано на второе полугодие 2025-го. По сообщениям СМИ, в результате размещения акций может быть привлечено от 4,08 до 4,66 млрд долларов при оценке стоимости Jio в $100-120 млрд.

При этом нельзя сказать, что Jio бедствует или испытывает нехватку средств для развития. Наоборот, этот оператор является чуть ли не лучшим в мире в финансовом плане. Его чистый долг составляет всего $6 млрд долларов. Для примера, в конце 2022 года у американского AT&T долг составлял $150 млрд, а у T-Mobile – $50 млрд. Выручка Jio – $12,21 млрд, а EBITDA – $6,46 млрд (больше, чем чистый долг!). Оценка компании почти в 10 раз превышает выручку – думаем, что многие операторы мечтают об этом!

Так что ситуация действительно уникальная. Это станет не только одним из крупнейших IPO для Индии, но и редким случаем первичного размещения акций телеком-лидера на крупнейшем и все еще растущем рынке, причем с привлечением иностранных инвесторов.

Характерно, что Jio хочет дополнительно улучшить свои позиции за счет FWA. ARPU у пользователей фиксированного беспроводного доступа раза в три выше, чем у мобильных абонентов. В Индии этот сервис, по сути, является премиальным. И чем больше у тебя таких клиентов, тем лучше ты выглядишь в глазах инвесторов и акционеров.

Однако стоит заметить, что, по предыдущим оценкам, общая абонентская база FWA в Индии должна достичь 10 млн в 2025 году (Jio плюс его конкурент Airtel). Однако если оператор-лидер реализует свои амбициозные планы, то это число может стать больше в полтора-два раза. Так что ждем от Jio аттракциона невиданной щедрости, который поможет ему быстро нагнать абонентов.

2G-крыло в российском телеком-доме

Представьте себе старый дом, в котором сменилось несколько поколений жильцов, причем каждый из них что-то пристраивал, ломал или переделывал. Годы шли, и теперь здание представляет собой архитектурное чудовище. Содержать такой дом дорого, особенно если часть комнат вообще пустует... А полностью разобрать его и построить новый нельзя – жильцам просто некуда съехать. Приходится понемногу его перестраивать.

Как вы догадались, этот образ иллюстрирует громоздкие наследованные мобильные сети, в которых одновременно работают три, а то и четыре поколения сотовой связи. Этот «зоопарк» решений увеличивает операционные расходы операторов, так что многие пытаются отказаться хотя бы от части этого инфраструктурного богатства.

Третье поколение связи стало первой кандидатурой на вылет. Последние данные GSA говорят о том, что от 3G отказалось больше всего «жильцов» – 67 операторов в 35 странах/территориях. 50 операторов в 30 странах запланировали отключение, а девять – уже находятся в процессе.

3G подарило нам настоящий мобильный интернет. Но теперь это старая пристройка, которая уже почти не используется – трафик, проходящий через сети третьего поколения, превратился в быстро пересыхающий ручеек. Так что ее снос – дело времени.

От 3G отказываются и российские операторы. Во многих регионах уже проведен рефарминг, благодаря которому частоты, распределенные третьему поколению, теперь служат нуждам LTE. В Стратегии развития отрасли указано, что операторы должны отказаться от 3G к 2030 году, но, похоже, что наша отрасль сделает это с опережением сроков.

С 2G дела в мире идут не так бодро, хотя оно и старше. Отчет GSA говорит, что его отключили только 50 операторов в 27 странах/территориях. Отказ от 2G запланировали 66 компаний в 41 стране. Еще 12 операторов в шести странах находятся в процессе.

В России с отключением второго поколения никто не торопится. Этой задачи нет даже в Стратегии до 2035 года. Как и во многих других странах мира, у нас на дешевых и простых решениях GSM много чего завязано.

Во-первых, эта технология верой и правдой служит для передачи голоса и смс, особенно в малонаселенных и удаленных районах. Во-вторых, заметная доля абонентов пользуется телефонами 2G-only. В России, по данным ИСИЭЗ ВШЭ, Минцифры и Росстата, в конце 2023 года насчитывалось 71 млн устройств только с GSM – 22% от общего количества (320 млн). В-третьих, GSM используют многочисленные датчики и системы интернета вещей. Их замена – задача не из простых.

Но это все общие проблемы отключения 2G, с которыми уже 50 операторов так или иначе справились. Но в России есть и свои особенности. Например, система экстренных вызовов 112. По нашим данным, только МТС обеспечивает функционирование этого сервиса в том числе через сети LTE (VoLTE).

Еще одна отечественная система, которая мешает отключению 2G, – это «ЭРА ГЛОНАСС». Она работает через сети как второго, так и третьего поколения, но 3G уже идет под снос. Вряд ли кто-то может оценить, сколько ресурсов и времени потребует замена на LTE сотен тысяч модулей 2/3G, установленных в недрах автомобилей, которые ездят по российским дорогам.

Еще один фактор – это покрытие, которое без GSM неминуемо уменьшится даже у самых продвинутых операторов. Сразу поставить на замену базовые станции LTE – это слишком дорого. К тому же пока это дефицитное оборудование, которое нужно для решения более актуальных задач, например, для поддержания стабильной связи в мегаполисах.

Также не следует забывать про программу устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), согласно которой идет установка базовых станций 2/4G (GSM+LTE).

Вот и выходит, что российскому телеком-зданию по-прежнему нужно 2G-крыло. В этом контексте заявление ИРТЕЯ о поддержке GSM в ее базовых станциях в наступившем 2025 году выглядит как своевременный и продуманный шаг навстречу запросам операторов. Таким образом, в 2025-м серийные базовые станции ИРТЕЯ будут поддерживать 2G, LTE и 5G – все, что требуется для устойчивого функционирования российских мобильных сетей.

Переиспользование «золотого» диапазона

После новогодних праздников отрасль жаждала обсудить что-нибудь интересное и слегка скандальное. Дров в дискуссионный огонь подкинули коллеги из Forbes, выпустившие статью о судьбе исследований и разработок 5G-Advanced и 6G в России. Коллеги собрали внушительный пул комментариев – есть на что обратить внимание.

Один из ключевых вопросов дискуссии – частоты, на которых будут работать новые технологии. Большинство экспертов призывает сосредоточиться не на высоких диапазонах, которые обещают скорости до 1 Тбит/с, а на стандартных полосах, которые сейчас эксплуатируются сетями 4/5G.

5G может использовать как частоты, освоенные предыдущими поколениями связи, так и более высокие полосы. Тот же принцип будет применяться и для 6G – предполагается, что новые сети смогут работать даже в субтерагерцовом диапазоне (70–300 ГГц). Там доступны сверхширокие полосы, позволяющие достичь невероятных скоростей. Но шестилетнее развитие 5G продемонстрировало, что доступ к высоким диапазонам – это пока приятный, но необязательный бонус. Cамые лакомые куски спектра находятся ниже 3–4 ГГц и, к сожалению, давно заняты, причем не только в нашей стране.

Впрочем, международный опыт показывает, что никогда не поздно пересмотреть частотные распределения для новых технологий. Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая в последний день 2024 года разрешило операторам использовать для пятого поколения спектр ниже 3 ГГц, который ранее применялся для работы 2/3/4G. Регулятор приводит железные доказательства преимуществ такого рефарминга.

Во-первых, низкие потери при распространении радиосигнала и большая дальность передачи в этом диапазоне обеспечивают широкую зону покрытия, что важно для оказания стабильных услуг как в городских, так и в сельских районах. Во-вторых, спектр ниже 3 ГГц характеризуется зрелостью стандартов и широкой экосистемой оборудования, в том числе пользовательского, что важно для обеспечения совместимости.

Регулятор указывает на то, что для 5G, чья спектральная эффективность выше по сравнению с предыдущими поколениями, нужно задействовать все доступные частоты, особенно «золотой» диапазон ниже 3 ГГц. Рефарминг, который инициировали китайские власти, затронет более 100 МГц ранее выделенного ресурса.

Неплохой подарок для отрасли, которая и так является предметом зависти для подавляющего большинства развитых стран. Как сообщает MIIT, в общей сложности четыре оператора получили 1109 МГц для общедоступных сетей мобильной связи, из которых 86,5% (959 МГц) могут быть использованы для 5G.

Отметим, что китайцы сделали таким образом первый шаг к отказу от LTE. Сроки не названы, но можно ожидать, что лет через 10 сети будут окончательно выведены из эксплуатации. А освободившийся дополнительный спектр послужит следующим поколениям беспроводной связи в Китае. И произойдет это довольно скоро – технология 5G-Advanced уже внедряется во многих городах, да и с 6G страна медлить не станет.