Tochka5G ⚡️

Эрикссон отчитывается о более слабой прибыли за IV квартал на фоне замедления в Индии и опасений по поводу американских пошлин при этом сделав существенное пожертвование на инаугурационный комитет Трампа

FYI: Факты и цитаты в предыдущем посте, а здесь выводы и мнение.

Внимание. Не является инвестиционной рекомендацией. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Информация не содержит рекламу ценных бумаг.

Основные тенденции и выводы

• Несмотря на общий рост выручки и прибыли, Ericsson не оправдала ожидания рынка по скорректированной операционной прибыли, отчасти из-за снижения спроса в Индии и общей слабости рынка. Это привело к резкому падению стоимости акций.
Чрезмерная зависимость компании от американского рынка в условиях неопределенности вызывает опасения среди аналитиков.

• Северная Америка стала драйвером роста, увеличив продажи на 54%. Однако на фоне прогнозируемых таможенных пошлин со стороны США компания не исключает необходимость гибко адаптировать производство.
Такие заявления можно трактовать в контексте прошлых предупреждений Бёрье Экхольма о возможности переноса штаб-квартиры в Соединенные Штаты, гражданином которых он является.

• Азиатские рынки показали двузначное падение (особенно в Индии), ранее компенсировавшееся укреплением позиций в Северной Америке и Европе, но теперь негативно влияющее на квартальные итоги.
Отсутствие очевидных общих факторов такого синхронного спада наводит на мысль о геополитических опасениях, обусловленных сменой американской администрации. Вероятно, турбулентность сохранится вплоть до второй половины года, когда станет яснее политика команды Дональда Трампа.

• Компания продолжает политику снижения затрат, в частности, через оптимизацию персонала (минус 6000 сотрудников), и намерена придерживаться курса на повышение EBITA в будущем.
При этом рынки указывают на необходимость экономии как разумную стратегию в условиях неопределенности и неуверенности.

• Политическая неопределенность в США (угроза тарифов, общий протекционизм) по-прежнему создает риски для Ericsson из-за сильной зависимости от американских операторов связи.
Отчисления в инаугурационный комитет Трампа теперь выглядят не просто как знак, а как начало возможного перераспределения центра тяжести бизнеса в сторону США. Более ранние заявления Экхольма, как мы писали, стоило воспринимать уже не как диалог, а как подготовку к такому развитию событий.

• Дивидендная политика сохраняет позитивный настрой: компания предложила небольшое повышение дивидендов на акцию.
Похоже, Ericsson продолжит ориентироваться на интересы акционеров, отражая подходы американской корпоративной культуры, к которой, она все ближе во всех смыслах.

Эрикссон отчитывается о более слабой прибыли за IV квартал на фоне замедления в Индии и опасений по поводу американских пошлин при этом сделав существенное пожертвование на инаугурационный комитет Трампа

FYI: Факты и цитаты в предыдущем посте, а здесь выводы и мнение.

Внимание. Не является инвестиционной рекомендацией. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Информация не содержит рекламу ценных бумаг.

Основные тенденции и выводы

• Несмотря на общий рост выручки и прибыли, Ericsson не оправдала ожидания рынка по скорректированной операционной прибыли, отчасти из-за снижения спроса в Индии и общей слабости рынка. Это привело к резкому падению стоимости акций.
Очевидно, чрезмерная зависимость компании от американского рынка в условиях неопределенности вызывает опасения среди аналитиков.

• Северная Америка стала драйвером роста, увеличив продажи на 54%. Однако на фоне прогнозируемых таможенных пошлин со стороны США компания не исключает необходимость гибко адаптировать производство.
Такие заявления можно трактовать в контексте прошлых предупреждений Бёрье Экхольма о возможности переноса штаб-квартиры в Соединенные Штаты, гражданином которых он является.

• Азиатские рынки показали двузначное падение (особенно в Индии), ранее компенсировавшееся укреплением позиций в Северной Америке и Европе, но теперь негативно влияющее на квартальные итоги.
Отсутствие очевидных общих факторов такого синхронного спада наводит на мысль о геополитических рисках, обусловленных сменой американской администрации. Вероятно, турбулентность сохранится вплоть до второй половины года, когда станет яснее политика команды Дональда Трампа.

• Компания продолжает политику снижения затрат, в частности, через оптимизацию персонала (минус 6000 сотрудников), и намерена придерживаться курса на повышение EBITA в будущем.
При этом рынки указывают на необходимость экономии как разумную стратегию в условиях неуверенности и неопределенности.

• Политическая неопределенность в США (угроза тарифов, общий протекционизм) по-прежнему создает риски для Ericsson из-за сильной зависимости от американских операторов связи.
Отчисления в инаугурационный комитет Трампа теперь выглядят не просто как знак, а как начало возможного перераспределения центра тяжести бизнеса в сторону США. Более ранние заявления Экхольма многими воспринимаются уже не как диалог, а как подготовка к такому развитию событий.

• Дивидендная политика сохраняет позитивный настрой: компания предложила небольшое повышение дивидендов на акцию.
Похоже, Ericsson продолжит ориентироваться на интересы акционеров, отражая элементы американской корпоративной культуры, к которой, по мнению наблюдателей, она все ближе в различных аспектах.

Заграница поможет американским OpenRAN-вендорам

Второе пришествие Дональда Трампа должно вдохнуть новую жизнь в проекты США по получению телеком-независимости – на плечах открытой архитектуры. Мы писали, что еще до инаугурации нового-старого президента в разработки OpenRAN полились миллионы долларов и, скорее всего, этот поток будет становится все шире. Однако оказалось, что некоторые американские получатели грантов не стали надеяться только на свои силы и рассчитывают на поддержку, причем из-за границы.

Японский оператор Rakuten Mobile, верный OpenRAN-самурай, объявил, что поможет американским разработчикам радиомодулей (RU), поддерживающих открытую архитектуру. Компания будет участвовать в процессах верификации и интеграции открытых решений, а также в испытаниях на коммерческих сетях. Мало того, для тестов радиомодулей дочернее предприятие японского оператора – вендор Rakuten Symphony – предоставит централизованные (CU) и распределенные (DU) цифровые модули.

В списке компаний, которым будет помогать японский друг, находятся разработчики, получившие из специального фонда (Public Wireless Supply Chain Innovation Fund) немалые средства. Перечислим их по размеру гранта (в порядке убывания). Airspan Networks ($42,7 млн), Battelle Memorial ($37,8 млн), Eridan Communications ($36,8 млн) и Microelectronics Technology ($34,9 млн). В общей сложности им выдано $152 млн.

Все эти компании получили деньги в рамках двух последних туров выдачи грантов на разработку открытых решений. Причем на этом этапе акцент сделан на аппаратной части. Все перечисленные разработчики занимаются радиомодулями (RU) – кто-то сосредоточен на энергоэффективности, кто-то делает легкие и дешевые малые соты, а кто-то, наоборот, – «тяжелые» O-RU с Massive MIMO.

Похоже, что участие Rakuten Mobile в развитии этих американских проектов считается залогом успеха. У этого оператора в запасе ценнейший опыт развития OpenRAN-сети с нуля на высококонкурентном рынке. До недавнего времени он стойко сдерживал тяжелейшие удары критики из-за убыточности и медленного набора абонентской базы. Но в 2024 году ситуация начала выравниваться. Осенью оператор сообщал уже о 8 млн пользователей и улучшении финансовых показателей, с перспективой выхода на безубыточность в 2025-м.

При этом независимая оценка показала, что Rakuten Mobile построил в Японии отличную сеть, по ряду характеристик превосходящую сети конкурентов. Опыта в тестировании и коммерческом запуске открытых решений различных вендоров оператору не занимать. К тому же у дочернего вендора – Rakuten Symphony – есть в запасе большой портфель собственных программных разработок, что делает сотрудничество еще ценнее.

Но во всей этой истории остается несколько белых пятен. Например, что получает Rakuten от участия в этих проектах? Просто деньги за консультации и услуги по интеграции? Или он рассчитывает, что в будущем сможет продавать свое ПО, уже интегрированное с американским «железом», местным операторам в составе комплексных решений OpenRAN (по модели, используемой проектом OREX)? Это может стать прибыльным бизнесом на рынке США, где многие рассчитывают на скорый перезапуск национальной программы «Rip and replace» по замене китайского оборудования на продукцию доверенных вендоров.

Любопытно, что при всех неоспоримых достоинствах Rakuten Mobile все же является иностранной компанией. Между тем, в США есть собственный OpenRAN-оператор Boost Mobile (бывший Dish). Примет ли он участие в тестировании? Или тяжелый опыт этого американского оператора не так ценен, поскольку у него нет собственного вендора?

На первый взгляд, в том, что США собираются обрести телеком-независимость с помощью японцев, заключено противоречие. С другой стороны, призывать сильных игроков со всего мира в своих национальных интересах – старая-добрая американская традиция.

Африке обещают 5G-успех, но это все еще телеком-тупик (часть 2, часть 1 тут)

Александр Сиволобов, директор по стратегическим коммуникациям ИРТЕЯ.

Африка выбрала тупиковый путь. О каком-либо прогрессе говорить не приходится: континент застрял на задворках мировой экономики, где 5G остается лишь забавой для богатых. В эпоху крупных рынков и мощных операторов малые рынки – это архаика. Причины очевидны: сети дорожают, зависимость от дешевых кредитов растет, а требования к технологиям и IT-компетенциям резко увеличились. Плюс, чтобы успешно внедрять 5G, необходима высокая зрелость как у клиентов, так и у операторов. Европейский опыт, ярко демонстрирующий проблемы местного телеком-рынка, только подтверждает эту тенденцию. Nokia и Ericsson не зря бьют тревогу по этому поводу.

Теперь представьте Африку: почти 60 бедных или нищих стран с крошечными рынками и целой горой барьеров. Устаревшее и запутанное регулирование, бюрократия, жесткий контроль цен, разрозненные и несовершенные частотные планы, фаворитизм, отсталые сети (2/3G), высокий уровень вандализма, слабая экономика, отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры – список можно продолжать долго. Континенту давно пора подавать другие сигналы: унифицировать и смягчить регулирование, убрать ценовые ограничения, синхронизировать частотные присвоения, создать благоприятные условия для глобальных игроков и наконец навести порядок в правилах игры.

В последние годы эту роль частично взяли на себя крупные международные операторы, но этого недостаточно. Африканским рынкам нужно срочно выравнивать две ключевые пропорции: соответствие масштабов рынка требованиям крупных игроков и соответствие масштаба рынка стандартам глобальной экономики. Без этого международные операторы будут продолжать выкачивать ресурсы из слабых регионов, лишь усиливая параллели с колониальным прошлым.

Будущее африканского телекоммуникационного рынка зависит от консолидации, прозрачности и эффективности. Бедность и изоляция вряд ли исчезнут без глубоких экономических реформ, но консолидированный рынок с участием глобальных и сильных внутренних игроков может стать двигателем изменений. Пример Индии, где низкий ARPU компенсируется масштабом, наглядно доказывает, что даже бедный рынок, если он достаточно большой, может стать серьезным драйвером развития. Африка могла бы пойти этим путем, если бы захотела.

Африке обещают 5G-успех, но это все еще телеком-тупик (часть 1, часть 2 тут)

Удивительно позитивные прогнозы дают исследователи компании Omdia в отношении Африки. Если верить их оценке, то регион резко улучшит свои телеком-показатели в ближайшие пять лет. Взять хотя бы 5G-абонентов. В 2024-м году их было всего 20 млн, что сопоставимо с количеством 5G-пользователей в одном-двух мегаполисах Китая.

Но уже в 2029-м число африканских 5G-пользователей должно вырасти в 21 раз - до 427 млн, а проникновение услуг пятого поколения просто обязано увеличиться с 1,4% до 25,6%. К этому времени доля трафика 5G составит 38,2% от общего объема передаваемых данных в сетях мобильной связи по сравнению с 1,9% в 2024 году. Можно начинать исполнять праздничные ритуальные танцы, если не обращать внимание на негативные замечания исследователей, сопровождающие эти прогнозы.

Торжество 5G-прогресса омрачается предупреждением о дефиците частот для внедрения технологии и высокой стоимости устройств (относительно среднего дохода). Первую проблему, наверное, еще можно попробовать решить с помощью регуляторов, которые должны сформировать долгосрочную стратегию в области распределения частот и неуклонно следовать ей. Но для преодоления второго барьера нужно совершить экономическое чудо в масштабе всей Африки и превратить бедных пользователей в состоятельных клиентов, которым по карману 5G-смартфоны за $100.

В Omdia считают, что устаревшие технологии 2/3G будут неуклонно терять свои доли в регионе. В 2029 году на 4/5G в совокупности будет приходиться более 80% всех мобильных подключений, говорят исследователи. А некоторые развитые страны (в качестве примера приводится, конечно, ЮАР) должны уже полностью отключить старые сети к этому времени.

Но тут же аналитики отмечают, что низкий уровень проникновения смартфонов в Африке по-прежнему будет оправдывать использование услуг 2G и 3G. Они также добавляют, что 5G не оказал существенного влияния на доходы африканских операторов и ARPU. И пока основной сервис, оказываемый в сетях пятого поколения, – это фиксированный беспроводной доступ (FWA), что означает, что мобильные услуги не пользуются популярностью.

Оптимизма не добавляет и высокий уровень коррупции в африканских странах, который тормозит любой прогресс. Например, мы в прошлом году писали про Гану, где власти инициировали создание оптовой сети 5G, которую предлагается сдавать в аренду местным операторам. Этот шаг привел к скандалу и обвинениям в коррупции, что, впрочем, никак не повлияло на решение регулятора. В итоге сеть уже два месяца стоит пустая – ни один из операторов не стал заключать с ней договор.

Через тучи, затянувшие телеком-небо Африки, все же пробиваются лучи надежды. В регионе понемногу набирает скорость OpenRAN. Мы уже писали про поддержку технологии со стороны MTN, крупнейшего африканского телеком-игрока, который присутствует на многих рынках региона. А на днях стало известно, что Telkom, третий по величине оператор Кении, договорился с компаниями с Rakuten Symphony и Airspan о тестировании технологии. То есть интерес к открытой архитектуре проявляют и небольшие игроки.

Конечно, OpenRAN – это не цветик-семицветик, который решит все проблемы африканского телекома: от дефицита спектра и нехватки оптоволоконных линий связи до вандализма и крайней бедности населения. Но все же отрадно, что в регионе сохраняется тяга к прогрессу в телекоммуникациях.

В продолжении поста своим мнением о проблемах африканского телеком-рынка поделился Александр Сиволобов, директор по стратегическим коммуникациям ИРТЕЯ.

5G для 5-й страны мира

Диапазоны 700, 2300, 2600 и 3500 МГц, отданные под сети 5G, – о таком подарке операторы во многих странах могут только мечтать. Тем удивительнее, что этот шикарный пул частот планируют выставить на аукцион в Пакистане, который редко встретишь в телеком-сводках. Между тем, ситуация со связью в этой стране, занимающей пятое место по населению в мире (241 млн), кажется нам довольно любопытной.

На днях местный регулятор – Министерство информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана – пообещал, что в скором времени проведет торги на частоты для 5G. Но перед этим ему необходимо реформировать отрасль и разобраться со стоимостью спектра, форматом аукциона и налогами на связь, чем занимается специальный комитет по планированию 5G при министерстве, созданный в далеком 2020 году.

Время с той поры пролетело почти незаметно. В 2020 году в Пакистане проводились пилотные запуски 5G. Но потом работа по внедрению встала. Экспертные организации – в 2021 году Всемирный банк, а в 2022-м GSMA – в один голос заявляли, что пока страна к 5G не готова. И даже называли объективные причины, которые актуальны и по сей день. Перечислим наиболее критичные.

В Пакистане беда с мобильным интернетом. Им пользуются всего 23% населения, хотя доступ к нему (4G) есть более чем у половины жителей страны. Еще примерно 17% – это абоненты 2G. Проникновение смартфонов составляет 63% среди всех мобильных абонентов – и это объясняет, почему Пакистан находится на 99-м месте (21 Мбит/с) в рейтинге Speedtest, а не ниже.

Главная причина такого цифрового отставания – экономическая. Судя по разрыву между покрытием и реальными абонентами, для подавляющего большинства пакистанцев услуги мобильного интернета недоступны. Это в свою очередь сокращает инвестиции операторов в сеть. Так что неудивительно, что в Пакистане плохо развиты оптоволоконные линии связи, без которых невозможно обеспечить широкое покрытие услугами 5G, и покрытие 4G едва превышает 50%.

Неразвитая инфраструктура и плохое покрытие создают дополнительную проблему. Абоненты повсеместно используют незаконные усилители сигнала. Эти устройства создают помехи и ухудшают качество мобильной связи, что приводит к прерыванию звонков, плохому подключению к интернету и низкой скорости передачи данных.

Кроме того, телеком-отрасль задушена налогами. К примеру, в 2020 году операторы перечислили 170 млрд пакистанских рупий (1,1 млрд долларов) в бюджет в виде налогов, что составило 38% от общих доходов мобильного сектора страны. В среднем по миру этот показатель равняется 22%. Абоненты тоже платят, и немало: 16% или 19,5% (в зависимости от региона) от стоимости мобильных услуг и еще 15% подоходного налога.

Покупка частот тоже влетает операторам в копеечку в рупию (пакистанскую!). Довольно странно, но стоимость спектра рассчитывается в долларах США, а из-за девальвации местной валюты это становится значительным финансовым бременем с учетом снижения ARPU (в долларовом выражении). К тому же за частоты надо платить авансом или в течение пяти лет с процентами. Отметим, что внутри страны наблюдается высокая конкуренция. Там работают четыре оператора, в том числе Veon, для которого Пакистан является ключевым рынком (34%).

Глядя на ситуацию с пакистанской телеком-отраслью, становится понятно, почему ей нужны срочные реформы. Регулятор обещает провести их в марте после финальных консультаций. Уже в мае должен состояться аукцион, а летом – заработать сеть. Эксперты говорят, что только 1% населения (2,4 млн) сможет приобрести 5G-устройства. Получается, что это будет крайне нишевая услуга. Зато можно предположить, что ее будет проще монетизировать, предлагая премиальный сервис богатым пакистанцам за большие деньги. Хоть какая-то радость.

Как вызвать частотную зависть у всей Европы

Как древние викинги (по утверждению некоторых историков) превосходили своих ближних и дальних соседей в искусстве войны и мореплавания, так их потомки из Дании, Норвегии, Швеции (а также примкнувшей Финляндии) сейчас демонстрируют 5G-лидерство в своем регионе. Да и в глобальном рейтинге они занимают высокие позиции. Это касается как скорости мобильного интернета (все четыре страны находятся в клубе «100+ Мбит/с»), так и доступности 5G. Как говорят в компании Ookla, эти страны – светлое пятно в конкурентной 5G-борьбе Европы с Ближним Востоком, Северной Америкой и Азией. Паруса их успеха наполняются ветром грамотного радиочастотного регулирования.

Аналитики отмечают, что интенсивное внедрение низкочастотных диапазонов делает скандинавскую стратегию 5G предметом зависти всей Европы. Эти страны смогли распределить и использовать полосу 700 МГц для пятого поколения на ранних этапах внедрения технологии. При этом регуляторы не задирали цену на аукционе. Например, в Финляндии стоимость мегагерца оказалась в три с лишним раза ниже, чем во Франции.

Воспользовавшись доступностью спектра и отличными характеристиками распространения сигнала, местные операторы создали лучшее 5G-покрытие по сравнению с большей частью Европы. Что важно, эти услуги доступны как в помещениях, так и в сельской местности.

Мы не устаем повторять, что субгигагерцы – это базис для создания сетей 5G с широким покрытием. Недавно пришли долгожданные вести о том, что в нашей стране вернулись к обсуждению судьбы этого диапазона, который находится в руках телевещателей. Если процесс сдвинется с мертвой точки, то сети пятого поколения уже на первых стадиях развертывания смогут радовать абонентов не только в центрах мегаполисов, но и в пригородах. ИРТЕЯ в 2025 году обеспечит поддержку полосы n28 (700 МГц) в своих базовых станциях 5G, так что оборудование будет готово заранее.

Чтобы убедиться в том, что 700 МГц – это действительно платиновый диапазон, достаточно посмотреть на доступность 5G (процент пользователей с устройствами, поддерживающими 5G, которые большую часть времени подключены к сетям 5G) в Северной Европе. В четвертом квартале 2024 года в пятерке лучших стран региона по этому показателю находятся Дания (83,4%, абсолютный лидер), Норвегия (69,4%) и Швеция (70,1%), а Финляндия (68,3%) вошла в топ-10.

Добиться быстрого расширения покрытия 5G можно также с технологией динамического совместного использования спектра (DSS), когда одни и те же частоты используются для LTE и 5G (обычно полосы 1800 и 2100 МГц). Но здесь существует высокий риск разочаровать абонентов, которые, по сути, получат только значок «5G» на экранах смартфонов, а не реальный прирост скорости.

Это, кстати, помогает объяснить, почему уровень покрытия не всегда является надежным показателем производительности сетей пятого поколения. Например, в Ирландии доступность 5G находится выше среднего уровня, но страна постоянно занимает последнее место в Европе по средней скорости загрузки, рассказывают в Ookla.

Исследователи отмечают, что регуляторы стран Северной Европы использовали не только пряник, но и кнут, чтобы подстегнуть операторов к повышению доступности 5G. Например, по условиям аукциона в Дании операторы могли снизить стоимость лицензии на низкочастотный спектр, взяв на себя обязательства по обеспечению покрытия услугами с минимальной скоростью 30/3 Мбит/с в некоторых малообслуживаемых районах.

Похожие условия выдвигали также регуляторы Финляндии и Швеции. В итоге на севере этих стран в самых отдаленных регионах, для которых характерны низкая плотность населения, обширные леса и суровый арктический климат, уровень доступности 5G выше, чем во многих более густонаселенных регионах Европы.

Конечно, 5G-успех скандинавских стран зависит и от других благоприятных факторов, например, высокого ARPU и уровня урбанизации, равнинного рельефа (особенно в Дании и Финляндии). Но грамотное регулирование, особенно в отношении распределения спектра, помогает сделать развитие сетей 5G максимально эффективным – на зависть соседям!

Грузия и Казахстан: телеком-успехи соседей

Отчеты Speedtest (Ookla) порой преподносят настоящие сенсации. Первым из появившихся на территории бывшего СССР государств, которое вошло в топ-10 стран по скорости мобильного интернета, стала Грузия! Даунлинк – 140,7 Мбит/с! Еще три месяца назад страна занимала скромное 70-е место в мировом рейтинге, а теперь находится среди лучших. Поистине стремительное восхождение на Олимп.

Мы давно наблюдаем за успехами Грузии в телекоммуникациях, которые напрямую связаны с запуском 5G оператором Magti. Напомним, что работа его сети пятого поколения началась на следующий день после выигранного частотного аукциона, который прошел 22 октября 2024 года. И сразу же услуги 5G от Magti стали доступны чуть ли не на трети территории страны. Похоже, что оператор не только отлично подготовился к запуску, но и разработал стратегию, позволяющую развить успех. В очередной раз поздравляем Грузию с успехом на ниве 5G!

Также любопытные новости, связанные с пятым поколением, приходят из другого соседнего государства – из Казахстана. Там запущен пилотный проект по оказанию услуг фиксированного беспроводного доступа (FWA) 5G жителям сельских районов. Занимается им «Казахтелеком» через свою «дочку» «Ауылтелеком». Сообщается, что сейчас услуга FWA подключена в 7 селах и охватывает более 200 домохозяйств. В следующем году планируется расширить проект на более чем 100 малых населенных пунктов, обеспечив доступ к сервису для 10 тыс. жителей.

FWA 5G – не новая услуга для Казахстана. Ее активно развивают обе компании, получившие частоты для пятого поколения, – «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel) и «Кселл» (Kcell и activ). Скорость загрузки 5G в Казахстане выше показателей LTE в 10 раз: 33 против 332 Мбит/с (данные Speedtest за первое полугодие 2024 года). У сетей 5G явно есть избыточная емкость, которую логично использовать для получения дополнительного дохода от услуги фиксированного беспроводного доступа.

Однако сельский FWA 5G – это что-то новое. Проект вряд ли рассчитан на получение финансовой отдачи. Скорее речь идет о продвинутой программе устранения цифрового неравенства, на что намекает личный приезд министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслана Мадиева в село близ Алматы, где сервис уже запущен. Назовем этот проект «Эталонным УЦН».

Заметим, что Казахстан находится примерно в середине рейтинга Speedtest уже почти год. Сейчас он занимает 57 место (54 Мбит/с) и уже не демонстрирует попыток быстро взлететь. В стране сложилась непростая ситуация с конкуренцией. Дело в том, что оба запустивших 5G оператора – Tele2/Altel и Kcell/activ – принадлежат одному владельцу. Это государственный «Казахтелеком». Третий оператор – Beeline – пока остается без частот для пятого поколения.

Однако конкуренция скоро должна обостриться. 14 января «Казахтелеком» завершил сделку по продаже «Мобайл Телеком-Сервис» катарскому холдингу Power International Holding за 1,1 млрд долларов. Это сделано соответствии с распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о демонополизации рынка мобильной связи. Посмотрим, подтолкнет ли этот шаг к продвижению Казахстана вверх по рейтингу Speedtest.

«FWA 5G: в мультивселенной монетизации»

Кинематограф и беллетристика подарили нам особый жанр – становление героя (иногда с приставкой «супер»). Нам постоянно рассказывают истории, как обычный человек превращается в экстраординарную личность, призванную спасти свою семью/город/страну/планету (нужное подчеркнуть). В телекоме на наших глазах сейчас происходит что-то похожее.

Услуга FWA, которая в эпоху LTE скрывалась где-то на задворках бизнеса операторов и вендоров, становится мощным рыночным драйвером, получив суперсилу 5G. Следить за этим восхождением действительно увлекательно.

Сейчас многие телеком-игроки страдают из-за проблем с монетизацией пятого поколения, хотя им бы следовало включить «бэт-сигнал» и призвать на помощь FWA, как это уже сделали 139 операторов из 68 стран мира (сентябрь 2024 года). Эти данные приводят исследователи GSMA Intelligence.

Они также утверждают, что в конце прошлого года у США, лидера этого рынка, насчитывалось 11,6 млн подключений к фиксированному беспроводному доступу 5G. К концу 2025 года эта цифра увеличится до 14,7 млн. Следом за Штатами будет идти Индия (6,1 млн). Но, как мы недавно писали, индийский Jio намерен резко увеличить свою базу FWA 5G, так что расклад еще может измениться.

Но не только операторам идет на пользу сила фиксированного беспроводного доступа. Для вендоров телеком-оборудования, которым тоже приходится тяжело от сокращения инвестиций в сетевую инфраструктуру, FWA тоже становится палочкой-выручалочкой. Но, кажется, это касается в основном производителей пользовательского оборудования (CPE).

За цифрами нам, к сожалению, приходится обращаться к свежему отчету Dell’Oro. Согласно предварительным данным, общий доход от оборудования FWA в 2024 году увеличился на 7%, в основном благодаря росту числа абонентов в Северной Америке и Индии, а также подключением офисов и предприятий. Общая же выручка за период с 2023 по 2027 год пересмотрена в сторону увеличения на 17%. При этом за ближайшие пять лет ее объем должен достичь 48 млрд долларов (накопительным итогом).

При этом аналитики подразумевают под оборудованием FWA не только бытовые CPE, а также корпоративные маршрутизаторы и шлюзы, но и оборудование RAN. В компании говорят, что расходы на CPE 4/5G достигнут пика в $5,3 млрд в 2025 году и останутся на уровне более $4 млрд в год. Округлим до 22 млрд за пять лет. Добавим еще условные 5-6 млрд на корпоративный сегмент (маршрутизаторы и шлюзы). Остается около 20 млрд на «оборудование RAN». И тут мы заходим в очередной тупик.

Для оказания услуг FWA операторы используют ту же инфраструктуру, что и для мобильных сервисов. Возможно, иногда приходится увеличивать емкость сетей за счет установки дополнительных секторов базовых станций и ретрансляторов. Но это не носит массовый характер. Привлекательность FWA для операторов как раз состоит в получении дополнительных доходов от недозагруженной сетевой инфраструктуры без дополнительных инвестиций. Так откуда же взялись эти огромные расходы на «оборудование RAN»? Ответа нет.

Между тем, еще одна исследовательская компания – ABI Research – составила рейтинг лучших поставщиков CPE для FWA 5G. И им стал китайский вендор... нет, не Huawei, а – сюрприз – ZTE. Он поставил более 5 млн единиц оборудования по всему миру, обладает 1 тыс. патентов в этой области и удерживает первое место на рынке последние три года. Следом за ним идут Nokia и Huawei. В топ-10 компаний также присутствует Ericsson. А вот Samsung (последнего из «большой пятерки» вендоров RAN) в списке нет.

FWA 5G угодила почти всем. Это источник дополнительных доходов не только для операторов, но и для вендоров оборудования. Однако стоит помнить, что обычно у каждого героя есть какая-то уязвимость – будь то незащищенная пятка у Ахиллеса или непереносимость криптонита у Супермена. У FWA главная слабость – это ограниченная емкость сетей. Со временем операторы перестанут наращивать абонентскую базу этого сервиса, чтобы не снижать качество связи для мобильных пользователей. Но, надеемся, что к этому времени в телеком-вселенной появятся новые герои.

FWA-козырь для выхода на IPO

Время разбрасывать деньги и время их собирать. Похоже, с такими мыслями вступил в 2025 год индийский оператор Jio. Компания вложила 25 млрд долларов в сеть 5G (включая покупку спектра за $11 млрд) и теперь намерена ускорить ее монетизацию.

Jio сделает это за счет наращивания числа пользователей фиксированного беспроводного доступа, поскольку других реальных способов быстро и гарантированно получить новые доходы от общедоступных сетей 5G операторы пока не придумали (помимо банального поднятия тарифов). Но лидер индийского рынка также хочет использовать быстрый рост абонентской базы FWA в качестве козыря для выхода на IPO.

Сегмент фиксированного беспроводного доступа (FWA) в Индии, как мы писали, распустился, как цветок лотоса. И в его центре находится оператор Jio. В конце сентября 2024-го база FWA-абонентов компании достигла 2,8 млн, к концу года должна была увеличится еще на 1,9 млн. А сейчас компания объявила, что намерена добавлять 1 млн пользователей ежемесячно! Для этого Jio расширил свою дистрибьюторскую сеть и оптимизировал процесс подключения к FWA-сервису, который носит название AirFiber.

Эти громкие известия о беспрецедентном росте – подготовка к первичному публичному размещению акций (IPO) компании Jio, которая является частью концерна Reliance Industries, принадлежащего индийскому миллиардеру Мукешу Амбани. IPO запланировано на второе полугодие 2025-го. По сообщениям СМИ, в результате размещения акций может быть привлечено от 4,08 до 4,66 млрд долларов при оценке стоимости Jio в $100-120 млрд.

При этом нельзя сказать, что Jio бедствует или испытывает нехватку средств для развития. Наоборот, этот оператор является чуть ли не лучшим в мире в финансовом плане. Его чистый долг составляет всего $6 млрд долларов. Для примера, в конце 2022 года у американского AT&T долг составлял $150 млрд, а у T-Mobile – $50 млрд. Выручка Jio – $12,21 млрд, а EBITDA – $6,46 млрд (больше, чем чистый долг!). Оценка компании почти в 10 раз превышает выручку – думаем, что многие операторы мечтают об этом!

Так что ситуация действительно уникальная. Это станет не только одним из крупнейших IPO для Индии, но и редким случаем первичного размещения акций телеком-лидера на крупнейшем и все еще растущем рынке, причем с привлечением иностранных инвесторов.

Характерно, что Jio хочет дополнительно улучшить свои позиции за счет FWA. ARPU у пользователей фиксированного беспроводного доступа раза в три выше, чем у мобильных абонентов. В Индии этот сервис, по сути, является премиальным. И чем больше у тебя таких клиентов, тем лучше ты выглядишь в глазах инвесторов и акционеров.

Однако стоит заметить, что, по предыдущим оценкам, общая абонентская база FWA в Индии должна достичь 10 млн в 2025 году (Jio плюс его конкурент Airtel). Однако если оператор-лидер реализует свои амбициозные планы, то это число может стать больше в полтора-два раза. Так что ждем от Jio аттракциона невиданной щедрости, который поможет ему быстро нагнать абонентов.

2G-крыло в российском телеком-доме

Представьте себе старый дом, в котором сменилось несколько поколений жильцов, причем каждый из них что-то пристраивал, ломал или переделывал. Годы шли, и теперь здание представляет собой архитектурное чудовище. Содержать такой дом дорого, особенно если часть комнат вообще пустует... А полностью разобрать его и построить новый нельзя – жильцам просто некуда съехать. Приходится понемногу его перестраивать.

Как вы догадались, этот образ иллюстрирует громоздкие наследованные мобильные сети, в которых одновременно работают три, а то и четыре поколения сотовой связи. Этот «зоопарк» решений увеличивает операционные расходы операторов, так что многие пытаются отказаться хотя бы от части этого инфраструктурного богатства.

Третье поколение связи стало первой кандидатурой на вылет. Последние данные GSA говорят о том, что от 3G отказалось больше всего «жильцов» – 67 операторов в 35 странах/территориях. 50 операторов в 30 странах запланировали отключение, а девять – уже находятся в процессе.

3G подарило нам настоящий мобильный интернет. Но теперь это старая пристройка, которая уже почти не используется – трафик, проходящий через сети третьего поколения, превратился в быстро пересыхающий ручеек. Так что ее снос – дело времени.

От 3G отказываются и российские операторы. Во многих регионах уже проведен рефарминг, благодаря которому частоты, распределенные третьему поколению, теперь служат нуждам LTE. В Стратегии развития отрасли указано, что операторы должны отказаться от 3G к 2030 году, но, похоже, что наша отрасль сделает это с опережением сроков.

С 2G дела в мире идут не так бодро, хотя оно и старше. Отчет GSA говорит, что его отключили только 50 операторов в 27 странах/территориях. Отказ от 2G запланировали 66 компаний в 41 стране. Еще 12 операторов в шести странах находятся в процессе.

В России с отключением второго поколения никто не торопится. Этой задачи нет даже в Стратегии до 2035 года. Как и во многих других странах мира, у нас на дешевых и простых решениях GSM много чего завязано.

Во-первых, эта технология верой и правдой служит для передачи голоса и смс, особенно в малонаселенных и удаленных районах. Во-вторых, заметная доля абонентов пользуется телефонами 2G-only. В России, по данным ИСИЭЗ ВШЭ, Минцифры и Росстата, в конце 2023 года насчитывалось 71 млн устройств только с GSM – 22% от общего количества (320 млн). В-третьих, GSM используют многочисленные датчики и системы интернета вещей. Их замена – задача не из простых.

Но это все общие проблемы отключения 2G, с которыми уже 50 операторов так или иначе справились. Но в России есть и свои особенности. Например, система экстренных вызовов 112. По нашим данным, только МТС обеспечивает функционирование этого сервиса в том числе через сети LTE (VoLTE).

Еще одна отечественная система, которая мешает отключению 2G, – это «ЭРА ГЛОНАСС». Она работает через сети как второго, так и третьего поколения, но 3G уже идет под снос. Вряд ли кто-то может оценить, сколько ресурсов и времени потребует замена на LTE сотен тысяч модулей 2/3G, установленных в недрах автомобилей, которые ездят по российским дорогам.

Еще один фактор – это покрытие, которое без GSM неминуемо уменьшится даже у самых продвинутых операторов. Сразу поставить на замену базовые станции LTE – это слишком дорого. К тому же пока это дефицитное оборудование, которое нужно для решения более актуальных задач, например, для поддержания стабильной связи в мегаполисах.

Также не следует забывать про программу устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), согласно которой идет установка базовых станций 2/4G (GSM+LTE).

Вот и выходит, что российскому телеком-зданию по-прежнему нужно 2G-крыло. В этом контексте заявление ИРТЕЯ о поддержке GSM в ее базовых станциях в наступившем 2025 году выглядит как своевременный и продуманный шаг навстречу запросам операторов. Таким образом, в 2025-м серийные базовые станции ИРТЕЯ будут поддерживать 2G, LTE и 5G – все, что требуется для устойчивого функционирования российских мобильных сетей.

Переиспользование «золотого» диапазона

После новогодних праздников отрасль жаждала обсудить что-нибудь интересное и слегка скандальное. Дров в дискуссионный огонь подкинули коллеги из Forbes, выпустившие статью о судьбе исследований и разработок 5G-Advanced и 6G в России. Коллеги собрали внушительный пул комментариев – есть на что обратить внимание.

Один из ключевых вопросов дискуссии – частоты, на которых будут работать новые технологии. Большинство экспертов призывает сосредоточиться не на высоких диапазонах, которые обещают скорости до 1 Тбит/с, а на стандартных полосах, которые сейчас эксплуатируются сетями 4/5G.

5G может использовать как частоты, освоенные предыдущими поколениями связи, так и более высокие полосы. Тот же принцип будет применяться и для 6G – предполагается, что новые сети смогут работать даже в субтерагерцовом диапазоне (70–300 ГГц). Там доступны сверхширокие полосы, позволяющие достичь невероятных скоростей. Но шестилетнее развитие 5G продемонстрировало, что доступ к высоким диапазонам – это пока приятный, но необязательный бонус. Cамые лакомые куски спектра находятся ниже 3–4 ГГц и, к сожалению, давно заняты, причем не только в нашей стране.

Впрочем, международный опыт показывает, что никогда не поздно пересмотреть частотные распределения для новых технологий. Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая в последний день 2024 года разрешило операторам использовать для пятого поколения спектр ниже 3 ГГц, который ранее применялся для работы 2/3/4G. Регулятор приводит железные доказательства преимуществ такого рефарминга.

Во-первых, низкие потери при распространении радиосигнала и большая дальность передачи в этом диапазоне обеспечивают широкую зону покрытия, что важно для оказания стабильных услуг как в городских, так и в сельских районах. Во-вторых, спектр ниже 3 ГГц характеризуется зрелостью стандартов и широкой экосистемой оборудования, в том числе пользовательского, что важно для обеспечения совместимости.

Регулятор указывает на то, что для 5G, чья спектральная эффективность выше по сравнению с предыдущими поколениями, нужно задействовать все доступные частоты, особенно «золотой» диапазон ниже 3 ГГц. Рефарминг, который инициировали китайские власти, затронет более 100 МГц ранее выделенного ресурса.

Неплохой подарок для отрасли, которая и так является предметом зависти для подавляющего большинства развитых стран. Как сообщает MIIT, в общей сложности четыре оператора получили 1109 МГц для общедоступных сетей мобильной связи, из которых 86,5% (959 МГц) могут быть использованы для 5G.

Отметим, что китайцы сделали таким образом первый шаг к отказу от LTE. Сроки не названы, но можно ожидать, что лет через 10 сети будут окончательно выведены из эксплуатации. А освободившийся дополнительный спектр послужит следующим поколениям беспроводной связи в Китае. И произойдет это довольно скоро – технология 5G-Advanced уже внедряется во многих городах, да и с 6G страна медлить не станет.

⚡️ Первая российская базовая станция 5G, разработанная ИРТЕЯ, получила статус отечественного оборудования

27 декабря базовые станции ИРТЕЯ вошли в перечень телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Соответствующий приказ подписал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Официальный статус отечественного оборудования получили не только разработанные российским телеком-вендором базовые станции LTE, но и решение для сетей пятого поколения (5G) – первое в нашей стране.

Всего в перечне теперь находятся 26 модификаций базовых станций ИРТЕЯ: по 11 версий для LTE 800 и 1800 МГц, а также 4 – для диапазона 4,9 ГГц, который признан приоритетным для запуска сетей пятого поколения в России.

Разработку базовых станций 4/5G с поддержкой открытых стандартов OpenRAN компания ИРТЕЯ ведет в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». Куратором этого направления выступает Минцифры.

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор ИРТЕЯ: «Впервые в перечень телеком-оборудования отечественного происхождения включена базовая станция 5G. И это разработка ИРТЕЯ. Теперь появление сетей пятого поколения в России стало еще ближе. Получение официального статуса отечественного оборудования – одна из ключевых задач, обозначенных в дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи». Мы ее выполнили даже с небольшим опережением графика, что свидетельствует о том, что мы работаем в соответствии с планом. Рассчитываем, что уже в следующем году в списке ТОРП появится еще ряд решений ИРТЕЯ для сетей 4/5G в различных диапазонах».

🎉 Друзья! Мы вернулись из гостеприимной Казани, где вчера состоялась встреча, посвященная запуску базовых станций ИРТЕЯ в сети МТС. На наш взгляд, мероприятие удалось – компании-партнеры создали отличный задел для приближающихся праздников. Приятно заканчивать год таким позитивным для российского телекома событием.

А наша редакция уходит в отпуск. Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и хотим верить, что он добавит скорости (на уровне 5G) всем положительным изменениям, происходящим на нашем рынке.

Желаем вам, дорогие наши читатели, здоровья и счастья. Мы рады, что вы остаетесь с нами. Увидимся после праздников. Не скучайте и берегите себя! 🎄

Тестируем базовую станцию ИРТЕЯ на частотах b3 (1800 МГц) в селе Ямашурма, Татарстан

ИРТЕЯ и МТС рассказали о запуске отечественных базовых станций в реальной сети

Сегодня в Казани проходит пресс-конференция, посвященная запуску базовых станций ИРТЕЯ в реальной сети МТС. Ряд ключевых фактов, о которых говорили спикеры, изложены в интервью с Виктором Беловым (наш предыдущий пост): 200 базовых станций LTE в 37 регионах – 2024 год, 1000 БС в 2025-м.

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор ИРТЕЯ, добавил и другие подробности. Он отметил, что в 2026-2027 гг компания рассчитывает выйти на производство 10 тыс. (а лучше 15 тыс.) базовых станций в год. Интересно, что это оборудование предназначено для всех операторов. Сейчас идет активное взаимодействие со всей «большой четверкой», в следующем году вендор рассчитывает начать тестировать свои решения как минимум еще у одного оператора.

Кстати, пресс-конференция проходит в столице Татарстана, поскольку в регионе развернуто наибольшее количество сайтов сотовой связи с оборудованием ИРТЕЯ (8 площадок). Сейчас поедем на площадку, чтобы вживую посмотреть на работу базовой станции LTE, расположенной в селе Ямашурма.

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор ИРТЕЯ, рассказывает про базовые станции, запущенные в реальной сети МТС.
Также выступил Андрей Рего, руководитель GR МТС.

Телеком-итого

Старый год стремительно движется к своему завершению, впереди приветливо машет новый! 🎄 А это значит, что можно подсветить главные тренды развития глобального телеком-рынка, о которых мы писали весь 2024 год.

Курс на консолидацию. Снижение регуляторных барьеров для слияний и поглощений (M&A) – важная тенденция, прежде всего, для Европы. Этот регион отстает в развитии услуг, особенно 5G. Игроки рынка уверены, что консолидация поможет увеличить эффективность отрасли и подтянет уровень качества связи. Регуляторы уже почти не сопротивляются тренду. Последний пример подала Великобритания, разрешившая слияние Vodafone и Three. Тенденция затрагивает не только Европу. Операторы США, особенно небольшие, рассчитывают, что новая администрация Трампа ослабит регуляторные вожжи и разрешит масштабные сделки – это должно помочь сократить расходы на создание и эксплуатацию сетей. Игроки рынка утверждают, что консолидация не повлияет на уровень конкуренции, но время покажет, так ли это.

OpenRAN масштабируется. OpenRAN-сделка Ericsson и AT&T на 14 млрд долларов, подписанная в 2023 году, словно открыла плотину для тестирования и развертывания открытых сетей по всему миру. Проекты запускаются в Испании (MasOrange), Германии (Deutsche Telekom), Канаде (Telus), в ряде государств Юго-Восточной Азии, в Индии (BSNL), в других странах. Операторы стремятся избавиться от привязки к конкретным вендорам, а Ericsson, Nokia и Samsung подстраиваются под новую реальность.

ИИ берет разгон. Операторы рассчитывают, что искусственный интеллект проведет их по дороге трансформации бизнеса и сетевой архитектуры. Инфраструктура сотовой связи все больше становится похожа на облачные сервисы, что стимулирует разработку универсальных ИИ-инструментов для разных сценариев. Но процесс только начался. Посмотрим, оправдаются ли надежды отрасли на всемогущий ИИ.

От частного к общему. Частные сети – быстрорастущий сегмент рынка телеком-оборудования, который уступает по темпам только направлению дата-центров. Крупные компании и госзаказчики все активнее развивают собственные беспроводные сети, повышая надежность внутренних процессов и их эффективность. Как и во многих других областях телекома, пальма первенства в сегменте частных сетей принадлежит Китаю.

Американский «магнит». США – ключевой рынок для западных телеком-вендоров. Глава Ericsson прямо намекнул на возможность переноса штаб-квартиры в Соединенные Штаты, если ситуация в Европе не улучшится. Недавно шведский вендор отказался строить инновационный производственный центр в Эстонии, поскольку теперь «с осторожностью подходит к инвестициям в промышленность, особенно в Европе».

5G-Advanced с восточным колоритом. Новый этап технологической эволюции – это «улучшенное 5G». Лидером в разработке решений 5G-A стал Huawei, давший технологии имя 5.5G. Обещают не только дальнейшее повышение скорости (в том числе аплинка) и уменьшение задержки, но и улучшенную дифференциацию услуг. В обозримом будущем, вероятно, не стоит ожидать появления 5G-A за пределами Китая и некоторых богатых стран Ближнего Востока.

Кризис продолжается. Как ни печально, но рынок RAN продолжает падение. В первом полугодии 2024-го он уменьшился на 15%. По оценкам, его объем теперь составляет меньше 35 млрд долларов. Виновато замедление 5G-стройки на больших рынках США, Китая и Индии, а также в Европе.

Неавтономное плавание. «Настоящее» пятое поколение – 5G SA (stand-alone) – все еще находится в высокотехнологичном подполье. Количество таких сетей растет крайне медленно. 151 оператор в 63 странах инвестирует в сети 5G SA (а просто в 5G – 619). И только 64 оператора ввели их в реальную эксплуатацию. Похоже, что экономический кризис влияет и на возможность улучшать инфраструктуру.

Спутниковый хайп. Ажиотаж вокруг сервиса Direct-to-Device продолжается. Но обещанный в 2022 году прорыв – прямая передача голоса и данных со спутника на обычный смартфон и обратно – снова откладывается, теперь на 2025 год. Но мы бы не обольщались по поводу сроков.

Это, на наш взгляд, основное. Пишите в комментариях замеченные вами глобальные тренды.

Точечное покрытие и туманные перспективы: в Индии запущена третья сеть 5G

Индийский Vodafone Idea (VI) подал признаки жизни. Он наконец-то объявил о долгожданном коммерческом запуске 5G. Компания ползла к этому очень долго – два с лишним года после получения частот. За это время конкуренты Jio и Airtel уже успели построить национальные сети 5G и привлечь пару сотен миллионов абонентов.

VI только пару месяцев назад объявил о заключении сделки с вендорами на поставку оборудования для пятого поколения. В тот момент рынок воспринял новость позитивно, но есть подозрение, что радость оказалась преждевременной.

Дело в том, что это настоящий зомби-оператор – и знаменит VI именно этим. При годовой выручке в 425,7 млрд рупий компания тратит на выплату процентов 257,7 млрд рупий, а общий долг больше выручки в шесть раз! Каким же получился запуск 5G у зомби?

Абоненты VI, которые ждали запуска услуг пятого поколения от своего оператора и поэтому не сбежали к конкурентам, наверняка разочарованы. Покрытие даже не лоскутное, а точечное. Новые услуги доступны только в отдельных местах нескольких крупных городов. Например, в Мумбаи 5G можно найти на полуострове Ворли, где много офисных зданий, и в пригородном районе Марол, находящемся недалеко от международного аэропорта. А в Дели доступ к новым беспроводным услугам есть в промышленной зоне Охла (и то не во всей).

Vodafone Idea запустил неавтономную (NSA) сеть 5G, то есть никаких новых возможностей, кроме увеличенной скорости, от инфраструктуры ждать не приходится. Оператор задействовал диапазоны 3,5 ГГц (полоса 50 МГц, доступна не во всех штатах) и 26 ГГц (от 200 до 800 МГц, тоже доступны не везде), купленные им на аукционе. Больше никаких подробностей не сообщается, нет даже анонса о расширении покрытия и полноценном – в масштабе страны – запуске 5G.

Точечное покрытие, «бюджетное» неавтономное 5G, использование «миллиметров» (пока не доказавших свою полезность), отсутствие сроков по дальнейшему развертыванию – все это свидетельствует о том, что VI совершил технический запуск для формального выполнения требований регулятора. Одновременно это означает, что он очень медленно развивает свою сеть, то есть, скорее всего, финансовые проблемы оператора так и не решены и ему нечем заплатить вендорам.

Если это так, то расчеты Nokia и Ericsson на то, что сделка с Vodafone Idea немного компенсирует им снижение финансовых показателей в Индии, оказались неверны. Брошенный на помощь канат оказался ненадежной веревкой из старых простыней – поставщиков вновь тащит от берега коварное течение телеком-кризиса.

Чем хуже складываются дела у VI, тем скандальнее нам кажутся новости о том, что Nokia и Ericsson тянут руки к госоператору BSNL, который развертывает сеть на индийском оборудовании. Сначала европейские поставщики предлагали допустить их к тендеру на 5G, в котором должны принимать участие только местные компании. А теперь стало известно, что некая правительственная комиссия порекомендовала оператору обратиться к зарубежным вендорам за помощью при создании сети.

Это пахнет скандалом. BSNL – пусть и с некоторым отставанием по срокам – полным ходом сейчас строит свою сеть 4G на оборудовании, разработанном местным консорциумом под руководством Tata Consultancy Services, в который входят Tejas Networks и Центр развития телематики (C-DoT). На текущий момент оператор развернул 62201 базовую станцию 4G из запланированных 100 тысяч.

Конечно, развертывание может идти не всегда гладко – все-таки это не такое зрелое решение, как у глобальных поставщиков. Однако пройден уже большой путь. Добавлять в сеть иностранные решения, как предлагает правительственная комиссия, – это огромный прыжок назад, в гостеприимные объятья технологической зависимости от зарубежных вендоров.

США хотят получить свой набор для OpenRAN-конструктора

OpenRAN часто сравнивают с конструктором Lego, в котором детали из разных наборов совместимы между собой. Пока открытая архитектура не совсем соответствует этой аналогии. Из разных наборов Lego можно собрать что угодно, хоть дракона на колесах, хоть ракету с головой лошади. Экосистема OpenRAN пока не настолько разнообразна. Впрочем, компания Lego была основана в 1932 году, а о концепции открытой архитектуры всерьез заговорили всего шесть лет назад. Технология быстро развивается, но спрос на доступное и дешевое «железо» с поддержкой OpenRAN опережает предложение.

Этот тренд отлично чувствуют в Соединенных Штатах, власти которых видят в OpenRAN будущее телекома. Там для разработок в области открытой архитектуры создали специальный фонд объемом 1,5 млрд долларов. На днях выдана очередная пачка грантов. Все они пойдут на проекты по созданию радиомодулей (RU).

В этой волне деньги получили семь компаний. Общий объем инвестиций – 273 млн долларов (28 млрд рублей) или 18% от всего фонда. Пробежимся по списку, по возрастанию размера гранта.

• Меньше всего получила компания Solid Gear – $27,6 млн. Она будет разрабатывать открытые радиомодули (O-RU), интегрированные с распределенными антенными системами (DAS). Причем это решение предназначено для одновременного использования несколькими операторами (нейтральный хостинг).

• Компании Microelectronics Technology выделили $34,9 млн на создание линейки из пяти энергоэффективных O-RU для макростанций. Они будут эксплуатироваться четырьмя мировыми операторами, что намекает на выход компании на международный рынок.

• Eridan Communications получила $36,8 млн на проект The Miracle RU. Это будет решение для малых сот – легкое, дешевое и энергоэффективное.

• Институту Battelle Memorial выделено более $37,8 млн на проект RavenStar по разработке O-RU с Massive MIMO и усовершенствованными технологиями обработки сигнала для работы в полосе от 600 МГц до 7 ГГц.

• JMA Wireless уже успела выпустить пафосный пресс-релиз о получении $43,9 млн на платформу ARMOR (American, Ruggedized, Modular, O-RAN, Radio) по разработке O-RU, как для макростанций, так и для малых сот. Компания обещает пустить эти средства в модернизацию производства, чтобы выйти на выпуск 12 тыс. O-RU в год. Для американского рынка это немного.

• Подразделение Nokia в США тоже выиграло грант, причем второй по величине в этой волне – $45 млн. Компания займется разработкой платформы для создания O-RU, которые будут продаваться по всему миру. Видимо, этот проект поможет прочнее «прикрепить» вендора к американской земле.

• Лидером по размеру инвестиций стала Abside Networks, получившая $46,8 млн на проект с громким названием «Беспроводное сердце Америки» (Wireless Heart of America). Она будет разрабатывать Very-Large-Array (VLA, сверхбольшая антенная решетка) для Massive MIMO O-RU. Акцент сделан на расширении емкости и снижении общей стоимости владения (TCO) сетью.

Возможно, половина проектов выстрелит. Но и оставшиеся, не столь успешные, не исчезнут – их IP (разработанные технологии) перекочуют к другим компаниям и найдут применение, так что $1,5 млрд фонда не пропадут.

США таким образом получат свой «набор Lego», детали которого могут пригодиться, например, для реализации программы «Rip and replace» по избавлению американских операторов от китайского оборудования. Впрочем, гранты для Nokia и Microelectronics Technology говорят о желании выйти и на глобальный рынок.

И еще один важный аспект. Все эти гранты выдавались при условии того, что разработчик сотрудничает с оператором мобильной связи, который должен помочь создать коммерчески востребованные продукты. Правда, непонятно, в каком виде это реализовано. В нашей стране, к примеру, операторы заключили форвардные контракты с российскими вендорами на поставку оборудования.

Фонд уже похудел на $413 млн. Этой зимой Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) намерено распределить еще $146 млн. Посмотрим, выпуск каких еще OpenRAN-решений регулятор намерен подстегнуть денежным кнутом.

Телеком-разочарование года: спутниковые смс-ки вместо голоса и данных

В свое время в Сети были популярны подборки, где сравнивались реальные фото вещей, приобретенных в онлайн-магазине, с их изображениями на странице товара. Зачастую между ними не было почти ничего общего – элегантное платье превращалось в мешковатую тунику, а вместо большого постера присылали открытку.

Примерно такое же разочарование мы ощутили, узнав о бета-тестировании одного из самых ожидаемых телеком-сервисов – Direct-to-Device (D2D), то есть прямого подключения немодифицированного смартфона к спутнику, от американского оператора T-Mobile.

Нам близок тезис, что услуга D2D действительно может изменить жизнь людей. Голосовая связь и доступ в интернет из любой точки мира без специального оборудования – это телеком-мечта, прикоснуться к которой хотят многие. Мы и сами как-то рисовали пасторальную картину, как пользователь в домике в глухом лесу беззастенчиво скачивает большие объемы данных через спутник прямо на смартфон. Но, увы, реальность не имеет пока ничего общего с ожиданиями.

Посмотрите, чем «порадовал» абонентов T-Mobile, и сравните с тем, что хотелось бы увидеть:
• Передавать можно только текстовые сообщения.
• Емкость сети ограничена, так что далеко не все получат доступ к бета-тесту.
• Услугу смогут попробовать только постоплатные абоненты.
• Коммерческий запуск состоится «когда-то в 2025 году».
• Все спутниковые сообщения, включая экстренные в службу 911, могут доставляться с задержкой.
• Услуга доступна только на «оптимизированных телефонах» (без объяснений, что имеется в виду).

Похоже, что оператор теряет доверие к технологии. И не забываем, что партнер T-Mobile – это не какой-то молодой спутниковый стартап. Оператор сотрудничает с великой и ужасной (для конкурентов) компанией Starlink (подразделение SpaceX). Группировка спутников, которые должны поддерживать сервис прямой связи со смартфоном, уже насчитывает 330 аппаратов.

В конце весны 2024-го T-Mobile обещал запустить коммерческую услугу этой осенью. Но на дворе зима, а сервис D2D по-прежнему находится где-то за горизонтом, хотя за него отвечает мощнейший игрок на спутниковом рынке.

У конкурентов, не имеющих за собой поддержки Starlink, дела еще хуже. AST SpaceMobile, который получает финансирование от AT&T, Verizon, Vodafone, Google и других игроков, смог запустить пока только пять коммерческих спутников Block 1 BlueBird, да и то с опозданием чуть ли не на год. При этом компания их пока только тестирует – услуги она не предоставляют (и неясно, когда начнет).

Еще одно конкурирующее партнерство – Apple и Globalstar – тоже не может похвастать прогрессом, несмотря на ранний запуск услуги по отправке экстренных смс с iPhone в 2022 году. За эти пару лет переход на передачу голоса и данных так и не произошел.

Все это наталкивает нас на мысль, что с технологической точки зрения задача пока оказалась отрасли не по зубам. Передача текстовых сообщений – это тоже здорово, но не то, что нам обещали. Тут злую шутку сыграл хайп вокруг нового сервиса. Для привлечения инвестиций он необходим, но требуется искать баланс между реальными технологическими компетенциями и визионерским шапкозакидательством.

В данном случае соблюсти его не получилось, так что остается кормить нас завтраками. А ведь кроме технологических задач, есть еще крайне непростые вопросы монетизации сервиса. Это делает надежду на «обед» еще более призрачной. Но, возможно, на помощь придет азиатская кухня 😉

Интерес к «миллиметрам» снова проснулся

Как мотыльков притягивает свет, так операторов и вендоров манит миллиметровый диапазон. Этот спектр теперь дешев и кое-где даже бесплатен, а ширина полосы позволяет демонстрировать сверхвысокие скорости 5G. Но опыт коммерциализации этих частот опалил крылья многих телеком-игроков.

Самые яркие примеры – это американский Verizon, потративший миллиарды долларов на «миллиметры», и корейские операторы, отказавшиеся от этого спектра. Однако сейчас «миллиметры» снова в центре внимания.

Компания Microamp (со штаб-квартирой в Польше) и Radisys (принадлежит индийскому Jio) представили OpenRAN-решение для «миллиметров». Microamp, который давно специализируется на оборудовании для этого диапазона, отвечает за радиомодули (RU), а Radisys – один из пионеров сегмента открытых сетей – за ПО для уровней L2 и L3.

Партнеры говорят, что решение поддерживает полосу до 1 ГГц и использует продвинутую технологию формирования луча. Кроме того, удалось увеличить мощность ЭИИМ до 67 дБм, что обещает «стабильность сигнала в различных погодных условиях». Еще недавно любые осадки грозили потерей сигнала в «миллиметрах». Если Microamp и Radisys решили эту проблему, то впору вручить им орден за телеком-заслуги или хотя бы медаль.

В Японии оператор KDDI и вендор Kyocera разработали технологию ретрансляции, которая, как они уверяют, значительно расширяет зону покрытия связи в миллиметровом диапазоне. Коммерческий (!) запуск запланирован на апрель 2025-го. В ходе испытаний с использованием 22 ретрансляторов, установленных на уличных фонарях на площади 600 кв.м, зона покрытия увеличилась с 33% до 99% по сравнению с существующим покрытием в полосе 28 ГГц. Отметим, что тут речь идет не о площадке примерно 25х25 метров, а об уличном пространстве (99% – это примерно 10 кварталов).

Ретрансляторы соединены между собой по принципу mesh-сети. Это, по утверждению разработчиков, устраняет проблему препятствий (здания, деревья и т.д.), мешающих распространению сигнала. Устройства выбирают маршрут ретрансляции с наилучшим качеством беспроводной связи среди сигналов, принимаемых с нескольких направлений. Таким образом формируется mesh-область, которая расширяет зону покрытия. Ретранслятор размером 216х216х246 мм весит всего 4,9 кг.

Еще одна новость пришла из Италии. Оператор EOLO заключил четырехлетнюю сделку с Nokia на поставку решений для миллиметрового диапазона. Вендор обеспечит провайдера как операторским, так и пользовательским (CPE) оборудованием. Сеть 5G будет автономной, услуги будут предоставляться по модели FWA (фиксированный беспроводной доступ), а CPE предназначены для установки на улице.

EOLO оказывает услуги проводного доступа. Но еще с 2007 года у него есть сервис FWA. Сейчас он предлагает фиксированный беспроводной доступ в нелицензируемом спектре (30/8 Мбит/с), а также услугу со скоростью 300/100 Мбит/с в полосе 28 ГГц, доступ к которой он имеет на всей территории страны. То есть он оказывает сервис FWA, с которым хорошо знаком.

В это же время британский телеком-регулятор Ofcom наконец-то объявил об аукционе на диапазоны 26 ГГц (25,1–27,5 ГГц) и 40 ГГц (40,5–43,5 ГГц): он состоится в октябре 2025 года. На торги будут выставлены лицензии, охватывающие 68 городов. Начальная стоимость: 2 млн фунтов стерлингов за 200 МГц в диапазоне 26 ГГц и 1 млн – за такой же блок в 40 ГГц. Совсем недорого, как мы и указывали в начале поста.

Хотим заметить, что это новости только последней недели. То ли «мотыльки» зашли на очередной круг, то ли прогресс действительно резко шагнул вперед. Мы бы хотели верить во второе – все-таки экосистема, судя по заявлениям операторов и вендоров, действительно расширяется. Однако пока интерес представляет только FWA, что заставляет задуматься о том, будет ли эта технология удовлетворять потребности пользователей при использовании только миллиметровых волн, или же необходимо искать баланс с другими частотами.

Маленькие и богатенькие с большим 5G

Мы обычно с любопытством читаем статьи Ookla – в компании не гонятся за сенсациями, а методично анализируют получаемые данные от сервиса Speedtest. Медианная скорость интернета помогает составить более-менее объективную картину телеком-рынка. Отчеты не поражают оригинальностью, но дают фактуру и доказательную базу.

Возьмем, к примеру, свежий материал про операторов мобильной связи на малых и средних рынках. Основная мысль: богатые страны с высоким уровнем урбанизации и относительно небольшой территорией успешны в развертывании 5G. Свежо? Вряд ли. Полезно? Пожалуй.

В Ookla проанализировали топ-20 самых «быстрых» операторов мира из 9 стран. Первые пять строчек заняли операторы из небольших, но богатых стран Ближнего Востока – Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. e& из ОАЭ лидирует со средней скоростью загрузки 351,73 Мбит/с.

В первой десятке присутствуют целых три оператора из Дании и по одной компании из Норвегии и Сингапура. Весь топ-10 – это экономически развитые страны (ВВП на душу населения – около 60 тыс. долларов) с очень высоким уровнем урбанизации – не ниже 87%. Во втором десятке – в основном операторы из европейских стран и еще один из Сингапура. Помимо компаний из Норвегии и Дании, здесь присутствуют поставщики услуг из Финляндии, Швейцарии, Болгарии и Венгрии.

Тут логические цепочки, по мнению Ookla, совсем простые: абоненты с высоким уровнем дохода обеспечивают относительно безбедное существование операторам, которые охотно инвестируют средства в развитие инфраструктуры, чтобы удовлетворить запросы пользователей. Откровенных аутсайдеров по уровню развития экономики в топ-20 нет. Самые большие по территории государства в списке – это Норвегия и Финляндия. Но относительно большие размеры, похоже, нивелируются высоким уровнем жизни.

В Ookla сделали еще одно наблюдение. Лидеры по скорости запустили сети 5G одними из первых. 16 из 20 операторов сделали это на заре появления технологии – в 2019-2020 годах. Остальные – в 2021-м. При этом они продолжают активно инвестировать в сети, улучшая покрытие и доступность услуг 5G (процент времени, когда пользователи с 5G-устройствами подключены к 5G). Это к вопросу о том, получится ли быстро ехать, если долго запрягать.

Вишенка на торте – использование спектра. Кто бы мог предположить, но оказывается, операторы из топ-10 полагаются на С-диапазон (3,3–4,2 ГГц) при оказании услуг 5G. Некоторые компании дополнительно используют спектр в полосе 1–3 ГГц. И только два оператора – YouSee (Дания) и Telenor (Норвегия) сочетают диапазон 3,3–4,2 с субгигагерцами, чтобы улучшить покрытие в сельских и менее густонаселенных районах. И никакой экзотики.

В общем, предлагаем записать формулу успеха, как ее представляет Ookla. Развитая экономика + высокий уровень урбанизации + относительно небольшая территория + ранний запуск 5G + спектр в среднем диапазоне. Все эти факторы следует смешать в колбе адекватного регулирования. На выходе есть шанс получить лидера по скорости. Вот, что хочет сказать отчет: достаньте нужные ингредиенты, и будет вам счастье (и 5G).

Фото: ДИТ Москвы

Ericsson пришлось потесниться в сети AT&T

«Говорят, OpenRAN ненастоящий!» – кричали скептики и указывали пальцем на американского AT&T, который решил делать сеть открытой с помощью Ericsson. Их не останавливало даже упоминание компании Fujitsu, чьи радиомодули тоже должны были использоваться в проекте. Критики открытой архитектуры немедленно нарисовали безрадостную картину пришествия Single-vendor OpenRAN. Согласно ей только одна компания поставляет оператору решения, поддерживающие открытую архитектуру. Наконец, оператор развеял эти страхи.

AT&T официально подтвердил, что в его сети будет установлено оборудование еще двух поставщиков. Помимо японской Fujitsu, соглашение заключено с американским OpenRAN-вендором Mavenir. Оператор говорит о базовых станциях для густонаселенных районов, то есть они будут использоваться для уплотнения и повышения производительности сети. Их можно установить на существующие опоры линий электропередачи и осветительные столбы.

Оборудование включает в себя два типа радиомодулей с поддержкой открытой архитектуры (O-RU): TDD 4T4R для C-диапазона (3,7–4,2 ГГц) и FDD 4T4R для полос B25/B66 (1900 МГц и 2100/1700 МГц). Управление осуществляется с помощью интеллектуальной платформы автоматизации Ericsson (EIAP) через открытые интерфейсы.

Про это решение шведского вендора мы писали. Основано оно на возможностях интеллектуального контроллера сети радиодоступа (RIC), работающего не в режиме реального времени (Non-Real Time), и приложений к нему (rApp).

Можно порадоваться за Mavenir. Грядущий контракт с AT&T мог стать одной из причин, по которой долю в вендоре захотела купить компания Aramco Digital. Причем цена оказалась явно выше рынка. Возможно, что вскоре мы услышим также о том, что Mavenir станет поставщиком для OpenRAN-сети Vodafone. Это дополнительно усилит позиции вендора.

Но нас заинтересовали подробности, которые всплыли на волне заключения контрактов с Mavenir и Fujitsu. Как оказалось, Ericsson сильно сопротивлялся присутствию других поставщиков. Но ему пришлось смириться, поскольку оператор изначально был нацелен на работу с несколькими вендорами.

Как рассказал операционный директор AT&T Джефф МакЭлфреш, Ericsson является очевидным выбором для заключения контракта из-за большого присутствия компании в сети. Но он добавил, что поставщику нужен был пинок толчок, чтобы открыть свою архитектуру радиосвязи.

Для нас эти откровения не стали неожиданностью, мы были уверены, что Ericsson пошел на OpenRAN-сделку от отчаяния. Без AT&T его финансовые дела были бы совсем плохи – достаточно посмотреть на Nokia. А тут появился хоть какой-то шанс возглавить развитие открытой архитектуры, которая грозит разрушить традиционный вендорский бизнес. Не зря Ericsson называет сейчас себя главным проводником OpenRAN.

Секреты расчистки диапазона 3,5 ГГц для 5G

Бразилия в очередной раз демонстрирует творческий подход к внедрению пятого поколения. Местные операторы под эгидой регулятора – с опережением графика! – освободили диапазон 3,5 ГГц для развития 5G во всех муниципалитетах страны (их там более 5,5 тысяч). Теперь продолжают активно внедрять автономные сети. А задачка была не из легких!

В конце 2021 года в Бразилии состоялся аукцион на частоты для пятого поколения. Операторы «большой тройки» получили по 100 МГц в диапазоне 3,3–3,7 ГГц, самом распространенном в мире для развития 5G. Но отрасль была озадачена серьезной проблемой, хорошо знакомой российским сотовым операторам, – полоса была занята спутниковыми службами. Нужна была расчистка спектра!

Ситуация осложнялась тем, что диапазон был выделен сразу двум видам пользователей. Во-первых, полосу частично занимала фиксированная спутниковая служба (fixed satellite service, FSS). Часть услуг – это профессиональная связь для корпоративных клиентов и ведомств. Во-вторых, этот же диапазон использовало бесплатное спутниковое ТВ (broadcast satellite service), очень востребованное в Бразилии, заселенной крайне неравномерно.

Для координации работ по освобождению диапазона 3,5 ГГц регулятор Anatel оперативно создал организацию EAF (Entidade Administradora da Faixa). В ее состав вошли операторы Claro, TIM и Vivo, победившие на торгах. Им необходимо было двигаться сразу в двух направлениях, чтобы быстро получить возможность развивать сети 5G. Причем согласно правилам аукциона, расчистку надо было проводить на собственные средства.

Первое направление касалось станций FSS. Чтобы избежать возможных помех для сетей пятого поколения, нужно было их переоборудовать. В итоге 19,2 тыс. станций оснастили радиочастотными фильтрами, а еще 1,5 тыс. перевели в другой диапазон. Согласно плану, завершить эту работу нужно было в начале 2026 года. Но EAF справилась гораздо раньше – в марте 2024-го. Вот что значит операторская заинтересованность.

Второе направление оказалось гораздо масштабнее. Регулятор постановил перевести телесигнал из С-диапазона в Ku-диапазон. Для этого нужно было массово заменить пользовательское оборудование! При этом правила аукциона гласили, что семьи с низким уровнем дохода получат новые спутниковые антенны и ресиверы бесплатно – за счет победителей торгов.

Но это не остановило операторов. Они создали программу Siga Antenado, в рамках которой обеспечили более 4,3 млн домохозяйств страны оборудованием для просмотра бесплатного эфирного спутникового ТВ. Об окончании работ было объявлено на прошлой неделе. Тут опережение графика составило 14 месяцев.

Вдохновляющая история о том, как сотовые и спутниковые компании, регулятор и даже телевещатели приложили скоординированные усилия, чтобы оперативно расчистить ценный диапазон, не забыв при этом интересы пользователей. Отметим, что мобильные операторы должны обеспечить покрытие всей страны сетями 5G SA к 2029 году. Думаем, что они сделают это гораздо быстрее – с их-то энтузиазмом!

OpenRAN приходит в Африку на плечах секретного вендора

Оператор всея Африки – MTN Group – на днях объявил о партнерстве с компанией ORAN Development Company (ODC) по развитию OpenRAN в регионе. Новость активно репостят отраслевые СМИ, и это вполне объяснимо. MTN занимает девятое место в мире по величине абонентской базы (288 млн) и работает на 17 рынках. Поддержка со стороны такого гиганта может оказаться мощным драйвером роста OpenRAN в Африке, да и в глобальном масштабе.

В последнее время мы все пристальнее следим за африканским телекомом. Регион уже не воспринимается сильно отстающим (да и клеймить из России чужие рынки с коммерческими сетями 5G «отстающими» немного странно). Во многих странах вполне успешно развивается пятое поколение. Согласно отчету Ericsson Mobility Report, число абонентов 5G в Африке южнее Сахары будет расти на 59% в год. К концу 2030-го доля 5G-пользователей там составит 33% (и это в самом бедном регионе мира). В остальной части Африки дела идут еще лучше.

Но регион все же остается проблемным из-за крайне сложной экономической ситуации. MTN Group почувствовал это на себе. Выручка оператора снизилась на 18,5% в третьем квартале 2024 года из-за слишком высокого уровня инфляции (34,19% в июне 2024-го), за которой не поспевают тарифы, на основном рынке компании – в Нигерии. И именно на этом фоне оператор объявляет о партнерстве, направленном на продвижение OpenRAN.

В пресс-релизе говорятся, что MTN и ODC планируют разрабатывать и тестировать инновационные решения OpenRAN, «адаптированные к уникальным требованиям сетей по всей Африке». Испытания будут происходить как в совместно запущенных лабораториях, так и в полях. Отмечается, что цель – это обеспечение оптимальной производительности и беспрепятственной интеграции OpenRAN в существующую телеком-инфраструктуру MTN.

То есть оператор уже запланировал внедрение технологии в brownfield-сеть, а не создание отдельных открытых кластеров. Все говорит о том, что в MTN убедились в перспективности OpenRAN и готовы к коммерческому внедрению технологии. Впрочем, в пресс-релизе также указаны и более далекие цели развития, включая создание платформ на базе ИИ для сокращения операционных расходов и внедрение разработок в области 6G и NTN (внеземные сети) в OpenRAN-стек ODC.

Если первая задача, как мы предполагаем, связана с интеграцией многих подходов OpenRAN в будущий стандарт 6G, то вторая может быть вызвана наличием роуминговых договоров MTN с одним или несколькими потенциальными провайдерами спутниковой мобильной связи 5G. Хотя, возможно, что эти ориентиры добавлены для красного словца.

Нас насторожил следующий момент. Никто в отрасли ничего не слышал про ORAN Development Company (ODC). В пресс-релизе сообщается, что эта компания со штаб-квартирой в Северной Вирджинии имеет команду разработчиков в Великобритании и Индии. Беглый поиск в интернете ничего больше не дал.

При этом ранее MTN сотрудничал по OpenRAN с такими известными компаниями, как Rakuten Symphony (вендор открытых решений), а также Accenture и Tech Mahindra (Индия). Совсем недавно – в начале сентября 2024 года – было объявлено об успешных испытаниях OpenRAN в сетях оператора в Южной Африке и Нигерии. В проекте участвовали Accenture и Rakuten.

Возможно, что ODC – это новая сущность, созданная специально под проект MTN. В нее могли войти представители компаний, с которыми оператор уже сотрудничал по OpenRAN. К примеру, руководитель ODС Мэтью Джонсон работал в Rakuten Symphony. Но непонятно, зачем что-то скрывать – это заставляет искать подвох и подозревать существование каких-то серых схем. Остается надеяться, что ODC вскоре раскроет карты.

Лет пять назад отрасль ожидала, что OpenRAN отлично приживется в Африке. Технология обещала сокращение капитальных и операционных затрат операторов, а также внедрение инновационных сервисов. Для бедного региона она казалась манной небесной. Однако внедрения сейчас начались в «богатых» регионах планеты. Хочется верить, что MTN может распространить OpenRAN и на огромный пласт проблемных рынков Африки. Так что будем следить за следующими шагами.

Индия растит самую большую абонентскую базу FWA

Продолжаем тему фиксированного беспроводного доступа 5G (FWA), поднятую в прошлом посте. Сейчас лидер на этом рынке – Соединенные Штаты. Абонентская база этого сервиса насчитывает около 15 млн, согласно отчету Counterpoint Research. Аналитики прогнозируют, что в 2027 году FWA-одеяло перетянет на себя Индия, которая наберет 30 млн подписчиков. К тому времени абонентская база в США достигнет только 25 млн. Но это не назовешь честным сравнением.

На первый взгляд кажется, что в Индии технология FWA упала в плодородную почву, которая обеспечит операторов и абонентов чудесным урожаем. Доказательством может стать стремительный рост количества подписчиков. Услугу в августе 2023-го запустил оператор Airtel. Через полтора месяца к нему присоединился лидер рынка Jio, который утверждает, что в сентябре этого года он подключил 2,8 миллиона домов к FWA. Аналитики обещают, что к концу 2024-го общая абонентская база достигнет 5 млн, а в следующем году удвоится. Приличная скорость всхожести.

В чем же причина такой урожайности? В Counterpoint Research говорят, что один из главных стимулов для внедрения FWA – это нехватка инфраструктуры проводного ШПД в стране. К ней подключены только 11% домохозяйств. Из-за отсутствия альтернатив многие абоненты сидят на мобильном интернете, что создает окно возможностей для FWA, причем не только в публичном, но и в корпоративном сегменте. К тому же этот сервис, как мы не устаем повторять, выгоден операторам в плане монетизации инфраструктуры 5G.

По утверждению аналитиков, это самый быстрорастущий телеком-сегмент в Индии. К 2030 году новые технологии и апгрейды сетей должны обеспечить FWA-абонентов скоростью выше 100 Мбит/с, что сделает сервис конкурентоспособным по сравнению с проводным (медным, а не оптическим) ШПД. Отметим, что фиксированный беспроводной доступ уже стимулирует развитие операторов. Airtel, который построил неавтономные сети 5G (5G NSA), сейчас переводит часть инфраструктуры на автономные (SA) рельсы, чтобы оказывать более качественные услуги FWA-клиентам (за счет слайсинга).

Все это здорово, но отдавать Индии приз за самую большую «FWA-тыкву» мы бы не спешили. В этой азиатской стране в два с лишним раза больше домохозяйств, чем в США (300 млн против 132 млн в 2024-м). Так что если брать долю домохозяйств с FWA, то в Соединенных Штатах она будет больше почти в два раза (19% против 10%).

И не будем забывать, что для Индии услуга FWA сама по себе является премиальной. Ее стоимость в несколько раз выше, чем у обычного мобильного интернета для смартфона. Получается, это сервис для обеспеченных, настоящий экзотический фрукт.

FWA 5G: скорость, а не пакеты

Ericsson опубликовал очередной отчет по мобильности – Mobility Report, в котором традиционно рисует радужные перспективы развития технологий. Один из акцентов свежего исследования сделан на фиксированном беспроводном доступе (FWA) в сетях пятого поколения. Этот сервис сейчас играет роль священной коровы монетизации 5G у операторов. Опыт финского оператора Elisa подтверждает: на FWA можно заработать, но желательно сделать эту услугу премиальной.

FWA набирает обороты. 79% из 310 операторов, на долю которых приходится около 90% мировых доходов от мобильной связи, уже запустили эту услугу. Больше половины – 131 компания (54%) – предлагает сервис через сети пятого поколения. В популярности 5G FWA, как мы не раз писали, нет ничего удивительного. Новые сети операторов имеют большой запас емкости, которая позволяет конкурировать по скорости с традиционными проводными сетями широкополосного доступа.

Характерно, что сейчас мобильные операторы постепенно копируют бизнес-модель, которую используют провайдеры фиксированных услуг. Они начинают все чаще предлагать абонентам тарифы, основанные на скорости, а не просто на объеме данных. И этот тренд становится мейнстримом. Ericsson делится статистикой: в 2021 году только 13% FWA-тарифов были основаны на скорости, а в 2024-м – уже 43%.

FWA-операторы конкурируют с провайдерами проводного ШПД по устоявшимся в этом сегменте правилам. Абоненты привыкли к безлимиту с ограничениями по скорости, значит, придется менять модель с пакетами гигабайт. Но есть важный нюанс: качество связи проводной связи, как правило, стабильнее, чем у мобильной. А это очень важно для абонента. Тут на помощь сотовым операторам приходит технология network slicing, позволяющая выделить отдельный сетевой сегмент для обеспечения гарантированного качества сервиса.

Пример показывает финский оператор Elisa. У компании есть, по сути, две услуги «домашнего 5G»: стандартная и премиальная. Первая – это обычный FWA. Вторая называется Omakaista (Own Lane/собственная полоса). Она обеспечивает более высокое качество связи (стабильность и производительность) за счет выделенного сетевого среза.

Скорость передачи данных в премиальном сервисе всегда выше, чем в обычном. Но самое ценное в том, что показатели не устремляются вниз в моменты пиковой нагрузки на сети – в вечерние часы, когда люди приходят с работы. Оператор гарантирует (!) скорость на уровне не ниже 100 Мбит/с.

А теперь самое приятное для операторов. У Elisa обычный FWA 5G стоит 41 евро, а премиальный – 61 евро. И, как утверждает оператор, Omakaista пользуется реальным спросом. Целых 20 евро преимуществ автономных сетей пятого поколения (5G SA), позволяющих реализовать network slicing.

Nokia снова выходит на OpenRAN-ринг

Добро пожаловать на матч! Сегодня, после долгого перерыва, на OpenRAN-ринг выходит Nokia – игрок в синих трусах находится в левом углу. Год назад финская компания получила нокаут от своего прямого конкурента – шведского телеком-вендора Ericsson. Это было впечатляюще! Тогда американский оператор AT&T внезапно заключил большую сделку, которая предполагает замену финского оборудования на шведские решения с поддержкой OpenRAN. Такой удар было невозможно заблокировать.

Финская компания попыталась реабилитироваться, чтобы побыстрее вернуться на ринг. В срочном порядке она опубликовала пресс-релиз о заключенном OpenRAN-контракте с немецким оператором Deutsche Telekom. Nokia сообщила о развертывании открытой сети 2/4/5G в городе Нойбранденбург на севере Германии. Но фанаты-инвесторы приняли эту новость холодно. Как мы писали, событию не хватало масштаба и подробностей. Хуже того, после пресс-релиза немецкий проект как будто канул в Лету – никаких известий о его развитии не было… до вчерашнего дня.

27 ноября Nokia объявила, что заключает «новое соглашение с Deutsche Telekom о развертывании крупномасштабной коммерческой сети OpenRAN на севере Германии». Вендор поставляет оборудование, в том числе решения Massive MIMO, для 3 тыс. сайтов. В сети оператора также будут установлены радиомодули компании Fujitsu.

Конечно, до чемпионского пояса OpenRAN компании Nokia пока далеко. Переплюнуть контракт AT&T на 14 млрд долларов, который получил Ericsson, крайне сложно. Своп 3 тыс. сайтов не сравнить с задачей по переводу 70% трафика на OpenRAN в сети американского оператора. Однако сделка с Deutsche Telekom точно заставит замолчать критиков, которые вовсю рассуждали о неудачах открытой архитектуры в Германии. Хотя нам тоже кажется, что информационный голод в отношении проекта Nokia следовало утолить гораздо раньше.

Интересно, что в этот раз противником финской компании на ринге выступает китайский Huawei. Именно его оборудование подлежит замене на OpenRAN-решения от финнов. Мощный хук, который может заставить китайского вендора пошатнуться.

Германия долгое время оставалась главным европейским оплотом для Huawei. Власти страны упорно избегали запрета на использование китайского 5G-оборудования, а сейчас – после настоятельных требований чиновников ЕС – придумали лазейку, чтобы оставить его. Они обязали операторов отказаться от китайских решений для управления сетью, но не от базовых станций.

Если уж Deutsche Telekom, верный и крупный партнер Huawei, начал менять оборудование, то вполне вероятно, что китайский вендор рано или поздно потерпит в Европе поражение – хотя бы по очкам.

В «федерации» OpenRAN уже много бойцов. Открытая архитектура придала импульс Samsung, который закрепился уже на нескольких крупных рынках, например, в США (Verizon) и Канаде (Telus). Она стала спасением для Ericsson, который без контракта с AT&T чувствовал бы себя гораздо хуже. Для Nokia контракт с Deutsche Telekom тоже может быть шансом продемонстрировать свои сильные стороны и поднять продажи. Но не будем забывать, что вероятность стать чемпионом (в своем весе, конечно) есть и других компаний.

На наш взгляд, телеком понемногу движется к модели, в которой рынок будет поделен примерно поровну между OpenRAN-вендорами со всего мира и китайскими поставщиками с их проприетарными решениями. Полагаем, что матчи с участием этих противоборствующих сторон будут весьма зрелищными.

OpenRAN получает очередное ускорение в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия в последние годы сосредоточенно собирает «движок» для цифровой трансформации экономики и не жалеет нефтяных денег на нужные детали. Одна из ключевых – технология OpenRAN. Местные игроки уделяют ей все больше внимания, причем хотят развивать открытую архитектуру самостоятельно, а не просто пользоваться чужими продуктами.

Компания Aramco Digital, «технодочка» саудовского государственного нефтегазового гиганта Aramco (четвертое место по выручке в мире), нашим читателям знакома. Появилась она в начале 2023 года, а уже в октябре ее возглавил главный евангелист OpenRAN-технологии Тарек Амин, экс-глава оператора Rakuten Mobile. Aramco Digital бодро взялась за проекты по внедрению открытой архитектуры.

Теперь она может получить мощное усиление. Если верить сообщениям СМИ, то вскоре саудовская компания станет одним из владельцев американского OpenRAN-вендора Mavenir.

Источники на рынке утверждают, что Aramco Digital намерена вложить 1 млрд долларов США в Mavenir, получив 33% акций вендора. Таким образом американский поставщик получит оценку в $3 млрд, если сделка состоится. Кроме того, Aramco Digital намерена инвестировать еще $200 млн в совместное с Mavenir предприятие для разработок в регионе. Похоже, так она намерена быть поближе к заказчикам.

Оценка в $3 млрд нас сначала несколько удивила. В конце 2023-го рыночная капитализация Mavenir составляла $1,7 млрд. Но с той поры многое изменилось, причем в худшую сторону. Кризис больно ударил по вендору. В октябре 2024-го ему понизили кредитный рейтинг до «мусорного», что отражает, по словам аналитиков, низкую ликвидность компании и высокую вероятность дефолта или реструктуризации в течение следующих шести месяцев. Закрадываются подозрения, что что-то в сделке нечисто.

Но есть и другое объяснение высокой цены. Во-первых, Mavenir – это один из крупнейших игроков в сегменте OpenRAN, с кучей патентов и собственных разработок ПО и «железа», а также с опытом развертывания реальных открытых сетей (Dish в США). Aramco Digital, несмотря на инвестиции от материнской компании в размере 1,9 млрд долларов, – совсем молодой игрок. Между тем, Mavenir уже заключил соглашение с местным оператором stc о создании первой в Саудовской Аравии коммерческой сети OpenRAN, причем тестирование решений 4/5G уже состоялось.

Во-вторых, несмотря на текущее тяжелое финансовое положение, у Mavenir есть в запасе очень весомый козырь. Эксперты считают, что этому поставщику достанется значимая часть крупнейшего контракта с Vodafone, который намерен перевести свою сеть на рельсы OpenRAN. На днях представитель оператора заявил, что тендер завершится совсем скоро. Возможно, уже есть инсайды, позволяющие Mavenir чувствовать себя более уверенно в переговорах с Aramco Digital.

Как бы то ни было, у Aramco Digital уже есть целый набор деталей для запуска цифрового движка на базе OpenRAN: крупные инвестиции на цифровую трансформацию от материнской компании, недавно полученная лицензия на частоты 450 МГц для частных сетей, партнерство с Intel по созданию в стране Центра разработки OpenRAN, а теперь еще и акции известного поставщика открытых решений. С таким комплектом можно быстро развить нужную скорость.

Консолидация операторов - панацея или плацебо?

Знаете популярные сейчас мемы/комиксы «Да, Но» (Yes, But)? Очень похоже, что исследователи из Ookla ориентировались на них, составляя свой отчет о влиянии консолидации рынка на развитие услуг сотовой связи в Европе.

Мысль о консолидации кипит в возмущенных разумах европейских операторов уже много лет. А пару месяцев назад крупный чиновник ЕС Марио Драги выпустил доклад о конкурентоспособности Европы, в котором раздробленность объявлена главным виновником слабости рынка, в том числе телекоммуникационного. Ookla, вооружившись статистическими данными, разбирается в вопросе.

Сторонники консолидации утверждают, что меньшее количество более крупных операторов может повысить производительность сетей. Критики уверены, что далеко не все зависит от концентрации рынка (чем меньше игроков, тем она выше) или его структуры. Они предполагают, что можно обойтись и без снижения конкуренции. А теперь давайте поиграем в игру «Да, Но».

Да! Страны с тремя игроками демонстрируют превосходные результаты работы сети. Ookla констатирует, что на более зрелых рынках с тремя одинаковыми по размеру операторами, конкуренция часто переходит от ценовых войн к повышению качества сети и обслуживания клиентов. К примеру, в 7 из 10 европейских странах, которые лидируют по медианной скорости загрузки, действуют три игрока. И для многих развитых государств мира это тоже справедливо.

Но! Тех же результатов производительности можно добиться и с помощью совместного использования сети (network sharing). Это демонстрирует, например, Королевство Дания. За последний год страна находилась в топ-10 глобального рейтинга Speedtest (сейчас занимает 4-е место). И все благодаря тому, что ее четыре оператора активно используют частоты и сайты связи на совместной основе.

Да! На рынках с высокой концентрацией наблюдается высокая скорость загрузки данных. Это характерно, к примеру, для стран Ближнего Востока (Катар, Саудовская Аравия).

Но! Уровень концентрации рынка не коррелирует с показателями охвата и доступностью сети. Согласно данным Speedtest Intelligence, рынки ЕС с тремя и четырьмя игроками демонстрируют схожие уровни общей доступности 4G (93,59% и 93,65%). Для охвата важны социально-экономические (уровень урбанизации и экономического развития), географические (рельеф) и другие (доступность спектра, СанПиНы) факторы. Например, высокоурбанизированную «плоскую» Данию проще и дешевле охватить услугами связи, чем гористую Хорватию, где в сельской местности проживает половина населения.

Да! На рынках с тремя игроками ARPU и стоимость гигабайта мобильных данных выше. Таким образом операторы могут инвестировать больше в развитие сетей, повышая качество и уровень доступности сети.

Но! Для потребителей консолидация обычно означает повышение цен. К тому же данные Ookla показывают, что более высокий ARPU не означает автоматического повышения производительности сети и степени удовлетворенности клиентов. В некоторых богатых странах с высоким уровнем дохода более высокая концентрация рынка приводит к более низкой капиталоемкости на одного оператора. Все из-за низкого уровня конкуренции, поскольку более крупные игроки могут сталкиваться с меньшими стимулами для инвестиций.

Да! Основной вывод из исследования Ookla в том, что операторам надо лучше работать, а не рассчитывать на консолидацию как на панацею. У регуляторов уже есть доступные инструменты для влияния на развитие телекома. Например, можно продавать частоты по низкой цене взамен на обязательства по покрытию, стимулировать совместное использования ресурсов, упрощать бюрократические процедуры.

Но! Сейчас в ЕС основной тренд – это усиление центральной власти, которое подается как ответ на текущие геополитические вызовы. Это означает, что бюрократическая машина будет расти, а чиновники почувствуют себя увереннее. Консолидация операторов, которой способствует унификация европейского регулирования, отлично укладывается в эту тенденцию.

Станет ли Индия спасением для Nokia?

Индийский телеком-рынок в последние годы напоминает красочный болливудский фильм, где танцы и яркие музыкальные номера сменяются мелодрамой, а то и бодрым экшеном. Героями, которые оказались втянуты в эти события, стали вендоры Ericsson и Nokia. Но роли финской компании не позавидуешь.

Великая индийская стройка 5G в 2022-2023 годах, когда продажи решений для сетей радиодоступа (RAN) резко снизились во всем мире, оказалась для европейских поставщиков настоящим спасением. Они радостно пели и плясали, пока Jio и Airtel активно вкладывались в новую инфраструктуру, закупая у вендоров оборудование и ПО для сетей пятого поколения. Но 2024-й добавил драмы – стройка 5G в стране почти остановилась, и Nokia и Ericsson оказались в положении нелюбимых дальних родственников.

Ericsson повезло больше. Удержаться на плаву ему помогло заключение крупного контракта с американским AT&T. Но для Nokia эта сделка обернулась чуть ли не трагедией, поскольку именно оборудование финского вендора подлежало замене на решения шведов. А сейчас ходят слухи, что от Nokia может отказаться последний из американских партнеров – оператор T-Mobile. И хотя компании в срочном порядке заверили всех, что они продолжают сотрудничество, выпустив совместное заявление, акции Nokia все же упали на 5,7%.

На этом фоне финский вендор пытается вернуть себе роль любимого, хотя и потерянного на время, брата для индийских операторов. 20 ноября Nokia объявила о заключении многолетней сделки с Airtel на несколько миллиардов долларов США. Вендор будет поставлять свои решения для сетей 4G и 5G, а также готовить их к 5G-Advanced.

В начале октября Nokia стала еще и партнером для оператора Vodafone Idea по развитию сети 4/5G. Она не единственный вендор – развитием сети будут также заниматься Ericsson и Samsung. Но, похоже, у финнов самая большая доля – 1,6 млрд долларов из общего контракта на $3,6 млрд.

На днях появилась информация, что Nokia (как и Ericsson) хочет, чтобы госоператор BSNL допустил ее до тендера на строительство сети 5G, наравне с местными поставщиками. На первом этапе автономная сеть пятого поколения (диапазоны 900 и 3300 МГц) должна состоять из почти 2 тыс. сайтов в округе Дели, обслуживать 100 тыс. мобильных абонентов и предоставлять услуги фиксированного беспроводного доступа (FWA) 5G.

Казалось бы, индийские дела у Nokia идут неплохо. Два новых контракта уже заключены, есть шанс получить еще один. Но не ждет ли вендора разочарование?

К примеру, подробности сделки с Airtel, в том числе точная сумма, не разглашаются. При этом пресс-релиз вышел на следующий день после совместного заявления Nokia и T-Mobile. Все это выглядит подозрительно. Судьба сотрудничества с Vodafone Idea тоже неясна – оператор находится в тяжелейшем финансовом положении, а банки затягивают с выдачей кредитов.

Участие в тендере BSNL само по себе находится под вопросом – госоператор должен строить сети на отечественном оборудовании. К тому же он предъявляет очень жесткие требования к поставщикам. Вендор должен взять на себя все капитальные и операционные расходы при создании и управлении сетью. При этом 70% доходов от оказываемых услуг пойдут в карман BSNL. Очень похоже на какую-то коррупционную историю, ввязываться в которую себе дороже, даже в попытке отыскать потерянного в детстве брата.

Сингапур строит крупнейший автоматизированный 5G-порт

Свистать всех наверх! Сегодня мы снова поговорим на морскую, точнее, портовую тематику. Месяц назад мы рассказывали про кейс создания частной сети для порта в Китае, в котором засветился Ericsson. Оказалось, что вендор зря времени не теряет. Вчера было объявлено, что он принимает участие еще в одном подобном проекте. Шведская компания будет внедрять беспроводные технологии в сингапурском порте Туас, вместе с оператором Singtel, местным лидером рынка.

Порт Туас уникален. Его строительство началось в 2021 году, а закончится в 2040! Почему так долго? Дело в том, что он должен стать единственным портом города-государства. В него постепенно будут переносить операции из всех остальных кластеров огромного порта Сингапура, занимающего второе место в мире по тоннажу грузов. Но речь идет не просто о смене локации и объединении ресурсов.

Управляющая компания PSA хочет создать самый большой полностью автоматизированный порт в мире. В нем будет использоваться более 1 тыс. беспилотных транспортных средств и почти 1 тыс. автоматизированных портовых кранов. Тут-то и появятся Singtel и Ericsson. Как опытные лоцманы они должны провести Туас по надежному телеком-фарватеру и обеспечить автоматизацию.

Порт уже полностью охвачен общедоступной сетью 5G SA. Она работает в диапазонах 700, 2100 и 3500 МГц. Теперь Singtel намерен активировать функцию network slicing и выделить отдельный сегмент, чтобы предоставлять телеком-сервисы с гарантированным качеством для круглосуточной работы критически важных приложений.

Кроме того, будет созданы и защищенные частные сети, чтобы снизить риск утечки данных и несанкционированного доступа. Интересное объединение двух подходов. Обычно используют что-то одно: либо общедоступная сеть 5G со слайсом, либо выделенная инфраструктура.

В порту уже задействованы транспортные средства с различными уровнями автоматизации. Их собираются модернизировать до 5G. В 2025 году автоматизированные транспортные средства, использующие ресурсы выделенного сетевого слайса, будут самостоятельно перевозить контейнеры. Использование сверхнадежной связи с низкой задержкой позволит дистанционно управлять кранами. А данные об отслеживании грузов, поступающие в режиме реального времени, помогут оптимизировать расписание и транспортные потоки.

К концу 2024 года пропускная способность портов по всему миру составит 906 млн TEU (один TEU – это один стандартный контейнер длиной 20 футов или примерно 6,1 метра). С января по октябрь 2024 года порт в Сингапуре обработал 34,1 млн TEU. Партнеры уверяют, что 5G позволит увеличить этот показатель почти в два раза – до 65 млн TEU в год, когда Туас достроят.

Впечатляющий проект. Но предусмотрели ли Singtel и Ericsson возможность дальнейшего апгрейда телеком-инфраструктуры? К 2040 году, если цикл смены поколений сотовой связи не собьется, на горизонте появится могучий линкор с надписью 7G на флаге. Пятое поколение покажется старым буксиром на его фоне.

Впрочем, Ericsson и Singtel являются партнерами не только в создании частной сети для порта Сингапура. Они сотрудничают в вопросе использования возможностей облачных технологий, API и ИИ для оказания коммуникационных сервисов. Эти ветра дуют в правильном направлении, главное – успеть расправить паруса.

5G-Advanced и частные сети: во что инвестируют в Китае

В последнем отчете Dell’Oro, где аналитики пугают всех страшным падением рынка RAN – на целых 10-20%, в очередной раз одним из виновников ситуации завуалированно назван Китай. Мол, в стране в 2024 году этот сегмент снижается, да и в 2025-м динамика останется негативной. На наш взгляд, существует как минимум два фактора, которые позволят усомниться в выводах аналитиков. Это частные сети и 5G-Advanced (5.5G в китайском варианте).

Частные сети – предмет отдельной гордости Китая. Как и общедоступная операторская инфраструктура, они быстро развиваются. Уже сейчас в стране насчитывается 15 тыс. проектов, в их числе 4 тыс. заводов, где используется связка технологий 5G + индустриальный интернет вещей (industrial internet). Регулятор заявляет, что таким образом обеспечен полный охват 41 основной категории промышленности.

На днях Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая пообещало, что до конца года в стране появится еще 400 заводов, полностью подключенных к сетям пятого поколения. Они работают в различных отраслях: горнодобывающая промышленность, электроника, производство продуктов питания и напитков, судо- и автомобилестроение, изготовление оборудования. Общие инвестиции в эти 400 заводов составили более 3 млрд долларов.

Конечно, мы понимаем, что непосредственно в телеком-инфраструктуру вложили лишь малую часть этих средств. Но следует учесть, что Китай намеревался запустить к концу текущей пятилетки (2021-2025 годы) 10 тыс. 5G-заводов. Если эти планы остаются в силе, то в следующем году надо будет подключить 5,6 тыс. объектов. Это солидные инвестиции.

Второй фактор, который заставляет усомниться в прогнозах аналитиков – это внедрение в Китае технологии 5G-Advanced (или 5.5G). В марте 2024-го China Mobile запустил первую сеть «продвинутого пятого поколения» в Шанхае. При этом оператор пообещал к концу этого года охватить 300 городов, увеличить количество абонентов до 20 млн и способствовать выходу на рынок 20 пользовательских устройств 5G-A. Предполагаем, что в 2025 году и остальные китайские операторы будут активно развивать эту технологию.

И частные сети, и апгрейд до 5G-A в Китае потребуют дополнительных инвестиций. При этом не стоит забывать, что местные операторы не останавливают развертывание базовых станций 5G в стране. За восемь месяцев 2024 года они ввели в эксплуатацию 660 тысяч БС 5G, доведя общее количество до 4,04 млн. Не похоже, что Китай становится слабым звеном глобального телекома.

Подтверждением слов Dell’Oro о том, что вина Китая в падении рынка велика, могли бы стать соответствующие отчеты вендоров-лидеров. То есть Ericsson и Nokia должны расти, а Huawei – стагнировать, а лучше падать, поскольку именно китайский рынок приносит ему большую часть прибыли. Но факты говорят об обратном. Продажи скандинавских вендоров снижаются, а у Huawei растут. Неужели ребята из Dell’Oro сели в лужу? Никогда такого не было, и вот опять.

Темные лошадки и фавориты в соревновании по скорости

Добро пожаловать на ежемесячную гонку Speedtest Ookla, дорогие зрители! Мы внимательно следим за поворотами событий во время этого состязания – иногда здесь разгораются настоящие страсти.

Должны предупредить, что за прошедший год мир ускорился до 59 Мбит/с в глобальном масштабе. Это на 11 Мбит/с больше, чем в октябре 2023-го. Привыкайте! Это новая норма скорости и точка отсчета. Чтобы попасть в число (верхние 20%) самых быстрых стран, теперь необходимо обеспечить скорость от 101,8 Мбит/с (показатель Швеции).

А теперь перейдем к участникам. Сегодня наше внимание приковывает Грузия, показывающая блистательные результаты! Она переместилась в общем зачете сразу на 28 позиций – с 70-го на 42-место! Медианная скорость в стране выросла в два раза – с 37,7 до 74,5 Мбит/с. Поздравляем грузинских болельщиков!

Напомним, что спонсор этого взлета – грузинский оператор Magti. 22 октября он приобрел на аукционе солидный пул частот для 5G и уже на следующий день запустил сеть пятого поколения с шикарным покрытием и, похоже, с неплохой емкостью. Этим он придал невероятное ускорение «грузинскому» болиду и обеспечил стране место в топ-50 стран по скорости мобильного интернета.

Speedtest с недавнего времени считает скорость по усредненным результатам за три предыдущих месяца. То есть всего за неделю после запуска 5G Грузия смогла подняться так высоко в рейтинге. Сохранит ли она лидирующие позиции или емкость сети быстро заполнится, что приведет к снижению скорости? Увидим в следующих состязаниях!

Еще один пример удивительной маневренности показал Вьетнам. Он поднялся не так резко – всего на восемь строчек. Но и страна существенно больше, чем Грузия, – 100 млн против 3,6 млн человек населения. И здесь снова надо благодарить коммерческий запуск сети 5G. Его осуществил в середине октября оператор Viettel, который развернул в стране 6,5 тыс. сайтов пятого поколения в полосе 2,6 ГГц. Спектр был приобретен на аукционе полгода назад. Вьетнам отстает от Грузии всего на корпус и занимает 43-ю позицию. Скорость мобильного интернета в стране поднялась с 54,2 до 71,2 Мбит/с (+31%).

Отметим внезапный рывок Черногории, которая поднялась в рейтинге сразу на 12 строчек. В последние месяцы скорость мобильного интернета в стране резко падала, но сейчас вернулась к привычным показателям. Полагаем, что эти скачки связаны с курортным сезоном, когда сети не справляются с возросшей нагрузкой из-за туристического трафика. Теперь все возвращается на круги своя.

Недавний фаворит гонки – Малайзия – начинает отставать. Пока она еще находится в топ-20, но уже пару месяцев показывает небольшое снижение скорости, после стремительного роста это настораживает. Наши эксперты предупреждали, что такое может случиться – все-таки страна развивает монопольное 5G. Посмотрим, удастся ли второй оптовой сети исправить положение?

А мы напомним, что стабильность – признак мастерства. Россия удерживает 92-е место уже третий месяц подряд, демонстрируя скорость в 25,5 Мбит/с. Жаль, что мы сейчас входим в последние 20% стран по скорости.

А вот и лидер гонки Speedtest Ookla – Объединенные Арабские Эмираты. Медианная скорость мобильного интернета в стране составляет 428,5 Мбит/с, за три месяца она увеличилась на 100 Мбит/с. Не похоже, что у кого-то в ближайшей перспективе есть шансы догнать эту «ракету из ОАЭ».

Как говорят в Ookla, для достижения этого результата были необходимы государственная поддержка и инвестиции операторов. В ОАЭ регулятор телекоммуникаций TDRA на пять лет отменил плату за частоты 5G в диапазоне от 3 ГГц и выше, а операторы получили доступ к большому количеству частот в диапазонах 2500–2600 МГц и 3300–3800 МГц. Местные компании e& и du совместно развернули 11 тыс. сайтов 5G, вложив в развитие 3 млрд дирхамов (816 млн долларов или 81,6 млрд рублей). Впечатляющая подготовка!

На этом пока все, увидимся на следующих состязаниях!

Консервативный взгляд на частную 5G-сеть

Мы много рассказываем про частные сети сотовой связи, популярность которых в различных отраслях – прежде всего в промышленности – растет с каждым годом. Сегмент показывает положительную динамику, во многом спасая от совсем уж печального падения весь рынок RAN. Наши посты про кейсы частных сетей неизменно собирают много прочтений и лайков (мы ценим ваше внимание, спасибо 🙏). Мы наткнулись на интервью, которое раскрывает эту тему с точки зрения крупного заказчика, и решили привести основные тезисы из него.

Своими мыслями с изданием RCR Wireless поделился Роберт Грейнер, который отвечает за глобальную производственную телеком-сеть корпорации Cargill, американского продовольственного гиганта. Это крупнейшая частная компания США – в списке Forbes она находится на первом месте с выручкой объемом $177 млрд (2023 год). У этой компании со 150-летней историей есть подразделения по всему миру, она ведет операционную деятельность в 70 странах, в том числе и в России. Общий штат – около 160 тыс. человек.

Любопытный факт: все яйца, используемые в американских ресторанах McDonald's, проходят через заводы Cargill.

Удивительно, но у такого гиганта в разработке находятся только два крупных проекта частных сетей 5G – в США и Нидерландах, а также есть пара небольших реализаций на складах. В остальном Cargill пока полагается на проводные технологии и не планирует от них избавляться. Но это касается уже действующих производств. А для будущих объектов рассматривается стратегия 80/10/10% (доли 5G, Wi-Fi и Ethernet в общей телеком-инфраструктуре), которую выбрала компания John Deere.

По мнению эксперта, у 5G есть несколько важных преимуществ. Одно из ключевых – это возможность обеспечить качественную связь не только внутри помещений, но и снаружи – по всей площади производства («от забора до забора»). Этот фактор стал определяющим для проекта в Нидерландах. Там объект соседствует с водоемом, где идет погрузка продукции на баржи, и со связью (видимо, Wi-Fi) были проблемы, с которыми легко справились сотовые технологии.

Также представитель Cargill высказал мысль о том, что 4/5G обойдется дешевле, чем Wi-Fi. Но речь не о цене оборудования, а о затратах на его установку. Для обеспечения покрытия требуется меньше радиомодулей сотовой связи, чем роутеров Wi-Fi – в три-четыре раза. Это, по мнению эксперта, позволит сэкономить, причем неоднократно – не только при первоначальном развертывании, но и при дальнейшей замене оборудования.

Мы недавно рассказывали, что ответственными за внедрение частной сети могут быть игроки из разных сфер телекома – операторы, вендоры, системные интеграторы, а также собственные подразделения компаний. Тем интереснее понять, от чего зависит этот выбор. Выяснилось, что Cargill сначала обратился к американским операторам (Verizon, T-Mobile, AT&T), но быстро отказался от сотрудничества. Но не потому, что те оказались плохи.

Дело в том, что Cargill – это глобальная компания, с представительствами по всему миру. И подрядчик ей нужен такой же. Поэтому сейчас они ищут того, у кого есть глобальный опыт создания частных сетей 5G, кто знает особенности регулирования в странах присутствия компании. Что до развития собственных компетенций, то пока продовольственный гигант только присматривается к технологии и хочет полностью полагаться на внешнего исполнителя.

Cargill выглядит очень консервативно по сравнению, к примеру, с John Deere или Airbus, которые намерены почти всю нагрузку перенести в 4/5G. Но мы полагаем, что среди потенциальных клиентов, которым можно предложить частные сети, компаний с такими взглядами много – в любой отрасли и в любой стране. Будет нелишним понимать, как они мыслят и что для них важно, чтобы доказать преимущества использования сотовой связи.

Новые OpenRAN-вендоры выходят на сцену

Представьте себе небольшую театральную труппу, в которой за каждым актером уже давно закреплены роли в спектаклях. И уже не так важно, хорошо ли они играют, – новых участников в этот сложившийся коллектив не берут, да и свежих пьес не ставят. И тут вдруг приходит дерзкий амбициозный режиссер, который хочет расширить репертуар и продвинуть молодых актеров, даже если придется отправить на пенсию старую гвардию.

В мире телекоммуникаций таким режиссером стала технология OpenRAN, открывающая двери молодым вендорам. Раньше в этом «театре» безраздельно властвовали традиционные поставщики, и новичков просто не замечали. Много ли вы знаете вендоров решений сотовой связи из Канады? А там, оказывается, есть местная компания Bluewaves Mobility Innovation (BMI), которая разработала несколько моделей RU и ПО в парадигме OpenRAN. И уже известно, что эти решения будут развернуты в коммерческой сети оператора Telus.

BMI – настоящий дебютант на телеком-сцене. Мы изучили его историю и выяснили, что компания была основана в 2021 году в Торонто, крупнейшем городе Канады. Ее профиль – создание решений OpenRAN с упором на радиомодули LTE/5G и оказание услуг по интеграции открытых систем. В ее репертуаре уже четыре модификации RU (в том числе Massive MIMO и малая сота), а также софт для управления сетью. Но самое яркое выступление BMI – участие в крупном OpenRAN-проекте, который может стать для нее настоящей премьерой на мировой сцене.

Telus, входящий в канадскую «большую тройку» сотовых операторов (10 млн абонентов), заявил о своей приверженности OpenRAN еще в 2020 году. В 2023-м он объявил о запуске пилотных мультивендорных зон, а в феврале 2024-го рассказал о скором развертывании открытых решений. Оператор намерен перевести всю свою сеть на OpenRAN к 2029 году. В 2024-м доля открытых макросайтов составит до 4%, в 2025 году – 18%, в 2026 году – 33%, в 2027 году – 47%.

Мы писали, что основным поставщиком RU (60%) для сети Telus будет Samsung, а оставшимися 40% радиомодулей оператора обеспечит неназванная компания. Как оказалось, ей стала BMI – впечатляющий успех для того, кто до этого времени оставался за кулисами.

Еще одна история восхождения молодого OpenRAN-вендора разворачивается сейчас во Вьетнаме. Правда, там у этого «актера» есть могучий покровитель, который его продвигает. Речь про Viettel High Tech, дочернюю компанию оператора Viettel, который принадлежит Минобороны Вьетнама. Мы уже не раз рассказывали про этот удивительный рынок, на котором конкурируют три госоператора, но сейчас не об этом.

На этой неделе Viettel объявил о запуске коммерческой OpenRAN-сети 5G, в которой используется оборудование Viettel High Tech, созданное с использованием решений Qualcomm. В первом квартале 2025 года оператор планирует развернуть более 300 открытых сайтов. Дальнейшее развитие предполагает создание тысяч сайтов.

В пьесе под названием «Развертывание 5G во Вьетнаме» Viettel High Tech пока не получил главную роль. Мы рассказывали, что большую часть провинций страны поделили между собой Ericsson и Nokia. Однако роль Viettel High Tech – это все же не «кушать подано»: по нашим подсчетам, оборудование местного вендора будет установлено в пяти провинциях из 58. Для старта – весьма достойно.

Мы считаем, что тренд на использование решений местных OpenRAN-поставщиков набирает обороты. Помимо Вьетнама и Канады, можно вспомнить, например, Индию. Россия, где оператор МТС устанавливает в свой сети решения OpenRAN-вендора ИРТЕЯ, тоже находится в этом списке. Ждем премьеру с нетерпением!

Приключение оператора в поисках монетизации 5G

Кто про что, а Ericsson снова про новые источники доходов для операторов. Свежий отчет исследовательского подразделения шведского вендора Consumer Lab повествует о радужных перспективах, которые открываются перед смелыми и предусмотрительными игроками рынка сотовой связи. Но на пути к главному призу – увеличению ARPU – операторам придется измениться.

Краткое содержание отчета мы намеренно сделали похожим на аннотацию к приключенческой книге, в котором героев на их пути к заветной цели ждут испытания. Впрочем, вполне возможно, что нас ждет не добрая сказка, а какой-нибудь скучный производственный роман.

В Ericsson утверждают, что при выборе пути надо ориентироваться на указатель «дифференцированное подключение», то есть предоставлять услуги, адаптированные к потребностям разных групп абонентов. Кому-то важна надежность подключения, кому-то нужны также высокая скорость восходящей связи или низкая задержка.

Эту дорогу мы хорошо знаем. Сначала отрасль ждала реализации этого функционала в 5G за счет слайсинга, сейчас надежды возлагают еще и на сетевые интерфейсы прикладного программирования (API). Но важнее то, что думают о дифференцированном подключении абоненты, и готовы ли они платить за это. Такие вопросы были заданы 23 тыс. владельцев смартфонов (15–69 лет) на 16 рынках, 17 тыс. из которых используют 5G. По словам исследователей, результаты репрезентативны для 1,1 млрд человек.

В Ericsson уверяют, что многих абонентов уже не удовлетворяют возможности существующих сетей 5G. Растет спрос на улучшенное подключение для базовых услуг, таких как видеозвонки, потоковое вещание и онлайн-платежи. 35% абонентов готовы больше платить за то, чтобы пользоваться ими с гарантированной производительностью. Этот рост спроса может в перспективе привести к увеличению ARPU (среднего дохода на одного пользователя) в 5G на целых 5–12% (!), что должно осчастливить операторов в конце пути.

В современном приключении никуда не деться от искусственного интеллекта, и оператору-герою предлагается приручить его. Ожидается, что в ближайшие пять лет число пользователей смартфонов, которые применяют приложения с генеративным ИИ (GenAI) хотя бы раз в неделю, вырастет в два с половиной раза. И уже сейчас каждый четвертый потребитель ИИ-сервисов готов платить на 35% больше за дифференцированное подключение, чтобы обеспечить быстрый отклик таких приложений.

Однако, чтобы реализовать потенциал дифференцированного подключения, операторы должны порвать с привычными бизнес-моделями. Сейчас большинство игроков предлагает тарифы с фиксированным объемом данных или вовсе безлимитные, без всякой дифференциации. Некоторые обеспечивают приоритезацию трафика во время перегрузок и предлагают несколько уровней скорости, однако без гарантии производительности.

Но так далеко не уедешь, считают в Ericsson. Чтобы внедрить дифференциацию, нужно оседлать автономные (SA) сети 5G. Сначала они помогут удовлетворить потребности пользователей в местах массового скопления людей (концертные залы, аэропорты, транспортные узлы). По мере расширения инфраструктуры 5G SA в городах следует предоставлять дифференцированные пакеты услуг, ориентированных на конкретные сегменты: профессиональные геймеры, стримеры, работники умственного труда...

А последний этап предполагает внедрение инноваций с помощью «платформенно-ориентированного подхода» B2B2C («бизнес для бизнеса для потребителя»). Ericsson рекомендует предоставлять сетевые API и создавать рынок приложений, ориентированный на качество обслуживания, а также позволять поставщикам приложений внедрять премиальные функции. Тут-то и найдут операторы свой священный Грааль монетизации.

Увлекательно. Правда, есть у нас подозрение, что абоненты готовы платить премиальные за качество только в подобных опросах. Когда доходит до дела, они обычно держат свои кошельки плотно закрытыми. Но против тезиса о необходимости перехода на 5G SA возражать не будем, это действительно необходимая отрасли технология.

OpenRAN спасает операторов от наценок

Рассказывая о преимуществах OpenRAN, в первую очередь мы говорим о независимости от поставщика, которую дает эта технология, о возможности сменить вендора без дорогостоящего свопа сети. По сути, на этом принципе и строится привлекательность концепции открытой архитектуры для операторов.

Но, как сказал классик, «теория суха, но зеленеет жизни древо». Для убедительности нужны примеры такой смены вендора. Похоже, что американская компания EchoStar (ex-Dish), развивающая в США национальную OpenRAN-сеть, намерена проверить теорию на практике.

История началась в 2022 году, когда гигант американской полупроводниковой промышленности Broadcom приобрел VMware, компанию по созданию виртуализированного облачного ПО, за 61 млрд долларов. Новый владелец стал не только перестраивать бизнес-процессы, но и повышать цены на софт, в числе потребителей которого оказались операторы EchoStar и AT&T.

По заявлениям телеком-гиганта AT&T, повышение цен оказалось экстремальным – на 1050% за год. Оператор утверждает, что Broadcom угрожает прекратить поддержку ранее приобретенного софта VMware с бессрочной (!) лицензией, если он не согласится купить ПО и подписку на сервисы. Это обойдется AT&T в сотни миллионов долларов.

Согласно отчетам оператора, в его сети на программном обеспечении VMware работает 8,6 тыс. серверов, на которых «крутится» 75 тыс. виртуальных машин. Отказ от сделки может привести к масштабным сбоям, которые затронут миллионы абонентов.

Сейчас юристы обеих компаний пытаются урегулировать вопрос, и им это, скорее всего, удастся. Терять такого крупного заказчика, как AT&T, невыгодно. Но есть еще 400 тыс. других клиентов, из которых отказаться от платформы VMware могут до 30%, по оценкам экспертов. Однако Broadcom это, похоже, не так уж сильно беспокоит – оставшиеся потребители должны компенсировать падение прибыли. К тому же переход «отказников» на другие платформы может занять несколько лет.

Выглядит эта ситуация, как страшный сон. Но, похоже, EchoStar может игнорировать это выкручивание рук. Как заявил Эбен Альбертин, технический директор Boost Mobile (мобильный бренд EchoStar), никто «не держит архитектурный пистолет у моей головы». Благодаря OpenRAN, оператор не привязан к конкретному поставщику и может быстро (!) менять его продукты, если тот внезапно повышает цены.

По словам CTO, в дальнейшем оператор будет демонстрировать, что технология OpenRAN выполняет свои обещания, обеспечивая возможность замены ключевых элементов сети на альтернативные в случае необходимости.

Эбен Альбертин добавил, что оператор вскоре сменит используемую программную платформу на решение другого производителя. Подробности и сроки он не сообщил, поэтому некоторые скептики могут расценивать эти планы как блеф, позволяющий выбить из Broadcom приемлемые условия для дальнейшей работы с продуктами VMware. Предсказываем, что такие комментарии обязательно будут.

Однако EchoStar сейчас активно продвигает Boost Mobile в качестве прямого конкурента для «большой тройки» (AT&T, T-Mobile, Verizon), благодаря преимуществам сети OpenRAN. Оператор уже объявил о скидке в 1 тыс. долларов при покупке iPhone 16 или Samsung Galaxy, а также о бесплатном годовом тарифе при приобретении любого смартфона стоимостью более $299.

В Boost Mobile объяснили этот аттракцион невиданной щедрости тем, что структура затрат на OpenRAN ниже, чем при использовании традиционных сетевых архитектур, что позволяет экономить. Полагаем, что быстрая замена VMware на другого вендора станет еще одним весомым доказательством превосходства открытого подхода – сейчас нет смысла блефовать.

Частная дюжина (окончание, начало тут)

Собственные подразделения

Airbus. Авиационный гигант самостоятельно развертывает частную 5G-сеть на своих предприятиях по всему миру. Сеть уже работает в производственных центрах во Франции и Германии и постепенно охватывает все европейские предприятия, включая заводы в Великобритании и Испании. Вскоре к ней подключат сборочную линию в Тяньцзине (Китай) и производственный комплекс в городе Мобил (США).

John Deere. Крупнейший производитель тяжелой техники стремится сократить зависимость от проводных соединений и Wi-Fi за счет частных сетей LTE и 5G на своих промышленных объектах в США, Европе и Бразилии. Соотношение должно составить 80/10/10% в пользу технологий сотовой связи. На текущий момент 12 объектов компании уже оснащены оборудованием частных сотовых сетей.

Aramco (Саудовская Аравия). Как мы рассказывали, саудовский нефтяной гигант готовится развернуть одну из крупнейших в отрасли частных беспроводных сетей в диапазоне 450 МГц для повышения производительности и безопасности на нефтяных и газовых скважинах. Наземная сеть будет дополнена спутниковым покрытием NB-IoT. Проект реализует подразделение Aramco Digital.

На основе этого небольшого списка можно сделать несколько наблюдений, которые отражают существующие тренды. К примеру, можно заметить, что к традиционным операторам обращаются даже на рынках, где регулятор выделил частоты для предприятий напрямую. Однако конкуренцию им составляют вендоры и системные интеграторы.

А вот многие крупные высокотехнологичные предприятия-гиганты обзаводятся собственными телеком-компетенциями, чтобы развивать частные сети самостоятельно. Особенно это актуально для компаний, у которых есть распределенная инфраструктура, обширные производственные площадки или подразделения по всему миру. Полагаем, что для решения задачи создания и поддержки такой сети формируются команды, которые перемещаются от объекта к объекту в разных странах. Это проще, чем искать каждый раз нового партнера.

Частная дюжина (начало, окончание тут)

В постные аналитические отчеты иногда очень хочется добавить вкусные подробности (простите за метафору – не успели позавтракать). Недавно мы рассказывали о прогнозе компании SNS Telecom & IT по частным сетям и трендах рынка. У аналитиков нашелся еще и список наиболее интересных и крупномасштабных – по размеру и стоимости – примеров (12 проектов) создания выделенной беспроводной инфраструктуры за последние пару лет.

На наш взгляд, перечень – иллюстрация того факта, что сейчас ответственными за проекты частных сетей становятся игроки из разных телеком-лагерей. Мы разбили их на три основные группы: операторы, вендоры/интеграторы и собственные подразделения компаний.

Операторы

Cummins, Джеймстаунский моторный завод (США). Интегратор: Verizon. Частная сеть 5G крупнейшего мирового производителя двигателей на заводе в Лейквуде (штат Нью-Йорк). Шесть outdoor-сайтов и 120 indoor-ячеек для обеспечения покрытия на промышленной площадке площадью 186 тыс. кв. м. (26 футбольных полей) внутри и снаружи здания. Любопытно, что параллельно Verizon развернул еще и нейтральную хост-сеть для сотрудников и посетителей.

Hamburger Containerboard (Германия). Интегратор: Deutsche Telekom (в сотрудничестве с консалтинговой компанией BAYFU). Компания установила автономную частную сеть 5G на своей фабрике по производству картонных коробок для гамбургеров в Шпремберге (Бранденбург). 120 внутренних и внешних радиоузлов в диапазоне 3,7–3,8 ГГц (выделенный спектр для немецких предприятий) обеспечивают покрытие на площади 350 тыс. кв. м. (49 футбольных полей).

Минобороны Испании. Интегратор: Telefónica. Военные заключили несколько контрактов общей стоимостью 15 млн долларов на поставку автономных частных сетей 5G для мобильных армейских бригад, парков обслуживания бронетанковых систем и вертолетов, военно-морских баз, кораблей и подразделений морской пехоты.

Vale Carajás Railroad (Бразилия). Интегратор: Telefónica Brasil (бренд Vivo). Бразильский горнодобывающий гигант Vale инвестирует около $50 млн в течение двух лет в развертывание частной сети LTE на 76 объектах вдоль железной дороги Карахас, которая соединяет штаты Мараньян и Пара и проходит через 28 городов Бразилии. Сеть будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.

ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби, ОАЭ). Интегратор: Etisalat Group (e&). Оператор будет создавать частную сеть 5G (мы о ней рассказывали), которая обеспечит выделенное беспроводное покрытие на территории площадью 11 тыс. кв. км.

Вендоры/интеграторы

Город Браунсвилл (Техас, США). Интегратор: NTT DATA. Власти города заключили с NTT DATA (сервисная и консалтинговая IT-компания) многолетний контракт стоимостью $4 млн на создание и управление частной сетью 5G для приложений «умного города». Рядом с Браунсвиллем находится испытательный космодром и производственная площадка SpaceX – приходится быть высокотехнологичными.

ESB Networks (Ирландия). Интеграторы: Sigma Wireless и Nokia. Ведущая энергетическая компания Ирландии ESB Networks заключила контракт с системным интегратором Sigma Wireless и вендором Nokia на создание частной сети LTE для объектов критической инфраструктуры. На первом этапе будет развернуто 90 сайтов в диапазоне 450 МГц. В дальнейшем планируется обеспечить общенациональное покрытие.

Управление общественного транспорта Западной Австралии. Интегратор: Nokia. Ведомство инвестирует в проект по замене существующей аналоговой радиосистемы железнодорожной связи, работающей только в голосовом режиме на частоте 400 МГц. Новая сеть LTE будет охватывать 250 км железнодорожных путей и тоннелей. Планируется развернуть 160 сайтов. Любопытно, что это уже вторая попытка заменить устаревшую сеть. Изначально проект реализовывал вендор Huawei, но из-за санкций от его услуг пришлось отказаться.

Gogo Business Aviation. Интеграторы: Airspan, Cisco Systems. Сеть Air-to-Ground (воздух-Земля) компании Gogo Business Aviation должна стать одной из самых протяженных сетей OpenRAN в мире. В рамках проекта, который запланирован к запуску в 2025 году, будет установлено 150 сайтов.

Восстановление 5G-конкуренции в Малайзии вновь под угрозой

Какая же все-таки скользкая дорожка – создание единого оператора, который получил от государства частоты для 5G и берет со всего остального рынка деньги за доступ к инфраструктуре и спектру. Малайзия до сих пор не может оправиться от «дальновидного» решения предыдущего правительства, которое отдало развитие пятого поколения в руки компании Digital Nasional Berhad (DNB). В прошлом году страсти вроде бы немного улеглись, когда власти объявили о создании второй оптовой сети. Но сейчас скандал разгорается с новой силой, поскольку регулятор вновь наступил на знакомые грабли.

Рассказывая недавно о ситуации с пятым поколением в африканской Гане, где коррупция, похоже, взяла верх над рыночным подходом, мы с одобрением отметили, что Малайзия наконец-то отказывается от 5G-монополии. Но эта радость оказалась преждевременной. В телеком-отрасли юго-восточной страны снова разбушевались страсти, когда Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) объявила, что вторую оптовую сеть 5G будет создавать компания U Mobile.

U Mobile – третий по величине оператор Малайзии. Его доля рынка – 19,4%, а сеть насчитывает около 9 тыс. сайтов сотовой связи. У экспертов и игроков отрасли эта кандидатура вызвала справедливые вопросы. Почему выбор пал именно на U Mobile, а не на более крупных операторов Maxis и CelcomDigi, с ресурсами, опытом и партнерскими экосистемами, которые необходимы для такого проекта?

Больше всего всех возмутило то, что процедура выбора оператора второй сети была максимально непрозрачной. Во-первых, это был конкурс, а не аукцион. Во-вторых, критерии отбора не были опубликованы ни до, ни после процедуры. Очень удобно, чтобы протащить нужного кандидата. Масла в огонь добавляет тот факт, что более 70% акций U Mobile принадлежит иностранным компаниям. Впрочем, сразу после объявления победителя оператор пообещал сократить долю зарубежных владельцев до 20%.

Любопытно, что часть акций U Mobile принадлежит миллиардеру Ибрагиму Искандару, 25-му султану Джохора и по совместительству королю Малайзии. Короля в Малайзии выбирают сроком на 5 лет из древних монархических семей, которые стоят во главе штатов страны. Ибрагим Искандар занял свой пост в январе 2024-го. То, что он является одним из владельцев оператора-победителя, добавляет пикантности в обсуждение второй оптовой сети 5G.

Эксперты и отрасль предъявляют много претензий к текущей ситуации в телекоме Малайзии. Вторая сеть должна создаваться для восстановления конкуренции, однако непрозрачность конкурсных процедур и победа U Mobile заставляет задуматься, что же является конечной целью властей.

Нам возразят: а что плохого в отсутствии конкуренции? Малайзия входит в мировой топ-15 по скорости мобильного интернета и является одним из лидеров в своем регионе. Сеть DNB доступна для 82% населения страны. Получается, что этот монопольный подход работает?

Цифры действительно могут сбить с толку, но исследования говорят о том, что высокие скорости объясняются малым количеством пользователей и низкой нагрузкой на сеть. В конце 2023 года доступность 5G (процент устройств, подключенных к 5G-сетям, которые большую часть времени находятся в сети 5G) в стране достигла 27% – ниже, чем у соседей по региону. В Таиланде этот показатель составил 45,5%, в Сингапуре – 53,8%, на островных Филиппинах – 26,2%.

Во втором квартале 2024 года организация GSMA Intelligence представила отчет «Индекс подключения к 5G», в котором сравнивала производительность 5G в 39 странах (эффективность распределения спектра, плотность сети, качество услуг и т.д.). Согласно исследованию, Малайзия находится 31-м месте в общем зачете. Страна занимает 33-ю строчку по количеству базовых станций на 100 тыс. человек и 37-ю по доступности сетей 5G. Не самое лучшее подтверждение преимуществ монополии.

OREX прорастет в Юго-Восточной Азии

Вовсе не старушка Европа и не Новый свет станут центром OpenRAN. На эту роль претендует Юго-Восточная Азия! Там уже через год начнется массовое внедрение технологии, которое наберет силу в 2026-2027 годах. Помогать региону осуществить этот рывок будет OREX SAI – совместное предприятие японских NTT DoCoMo и NEC. Смелым прогнозом поделился технический директор компании Садаюки Абета, главный апологет OpenRAN в операторе DoCoMo.

Проект OREX (Open RAN ecosystem experience) нам хорошо знаком. Мы следим за его развитием с 2023 года, когда он был представлен на Всемирном мобильном форуме (MWC) в Барселоне. Напомним, что OREX нацелен на продажу OpenRAN-пакетов, которые представляют собой предварительно настроенные (!) комбинации оборудования, ускорителя, облачной платформы и программного обеспечения vRAN.

Но основной доход компании будет поступать не от перепродажи решений (деньги за них получают вендоры), а от оказания услуг по интеграции и развертыванию сетей. Также OREX планирует продавать собственное решение Service Management and Orchestration (SMO, управление сервисами и оркестрация), а также разработанные им платформы RIC (RAN Intelligent Controller).

Заявление эксперта об OpenRAN-лидерстве Юго-Восточной Азии основано на том факте, что уже в четырех странах региона OREX получил поддержку – в Сингапуре, Камбодже, Индонезии и на Филиппинах. Про Филиппины и Сингапур мы писали. В Индонезии тестирование автономной сети 5G OpenRAN прошло в конце августа 2024-го. А в конце октября демонстрация открытой сети 4G состоялась в Камбодже.

Интерес к OpenRAN проявляют как правительства, так и операторы. Власти видят в технологии инструмент для цифровой трансформации экономики и развития телеком-компетенций внутри страны. Операторы рассматривают OpenRAN как альтернативный путь расширения сетей, который обещает экономию и более гибкие варианты развертывания. Перечисленные преимущества – это уже классика, такие формулировки можно встретить чуть ли не в каждом пресс-релизе по OpenRAN.

Но есть в регионе и свои особенности. В этих странах – за исключением Сингапура – 5G еще не получило широкого распространения за пределами крупных городов. Это открывает дорогу OpenRAN, которой не нужно отвоевывать себе место среди уже построенных сетей традиционных вендоров. Кроме того, в OREX изучают возможности применения модели совместного использования RAN (шеринг), что должно сделать внедрение еще более выгодным для операторов.

Мы, конечно, рады за Юго-Восточную Азию. Однако предлагаем все же не списывать со счетов другие регионы в плане внедрения открытой архитектуры. Свои OpenRAN-проекты есть в разных странах, в том числе и у нас. Европа действительно раскачивается медленно, но, похоже, массовое внедрение открытых сетей там начнется в те же годы, что и в Юго-Восточной Азии – в 2025-2027 годах.

Свежая статистика по глобальному развитию 5G от GSA (октябрь, 2024). Уже 334 коммерческих запуска сетей пятого поколения

Великобритания готовится сообразить на троих

В Соединенном Королевстве подходит к завершению сага об объединении операторов Vodafone и Three. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) предварительно одобрило сделку, в результате которой на рынке останется три крупных оператора сотовой связи. Ох, сколько копий сломано вокруг этого слияния, сколько комментариев (за и против) собрано. Но, видимо, лоббисты объединения оказались более убедительны.

Vodafone и Three прошли долгий и трудный путь, усеянный многочисленными жертвами. Третий и четвертый по размеру операторы Великобритании договорились о слиянии осенью 2022-го. Только объединение, утверждали пресс-релизы и многочисленные заявления компаний, обеспечит развитие сети и позволит осчастливить потребителей самыми передовыми сервисами. Прошло два года, сделка близка к одобрению регулятора – но сколько подношений уже брошено в чашу «справедливой» конкуренции!

Слияния и поглощения вызывают у антимонопольных органов изжогу – как бы не дать получившемуся монстру занять доминирующее положение на рынке. Vodafone и Three, чтобы доказать, что страшного не случится, а отрасль, наоборот, только выиграет, использовали различные по эффективности средства.

На первых порах главным козырем, который должен был склонить регулятора к одобрению, были обещания «невиданных» инвестиций в сеть. Компании торжественно клялись, что вложат 11 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд ) в создание сети 5G, но не простой, а автономной (SA). И уже к 2034 году население Великобритании будет на 99% покрыто – как пуховым одеялом – самыми передовыми (на момент дачи клятвы) услугами связи.

Такое щедрое предложение не убедило регулятора, так что в ход пошли жалость и шантаж. Three рассказывал, что он сократил капитальные вложения, но продолжает нести убытки, вызванные растущими инфляционными издержками на эксплуатацию сети, что расходы удвоились, а денежные потоки стали отрицательными. Обычно операторы бодрятся даже в сложной финансовой ситуации, боясь расстроить акционеров. Но у Three очевидно была иная задача.

Vodafone пугал гнетущими предсказаниями о том, что без инвестиций в автономные сети 5G нельзя реализовать проект по цифровизации экономики Великобритании. Без одобрения сделки страна так и будет барахтаться в конце европейского списка по проникновению 5G, предупреждала компания. Оценка ситуации в британском телекоме была точной – там все действительно не очень хорошо. Однако слияние Three и Vodafone объявлялось единственно верным вариантом выхода из кризиса.

Но помимо умелого повышения градуса тревожности в отношении будущего британского телекома, компании Three и Vodafone шли и на конкретные компромиссы, призванные убедить регулятора в том, что сделка не ослабит конкуренцию. К примеру, в начале лета 2024 года они обещали продать часть своих частот конкуренту VMO2, если слияние одобрят. Это должно было успокоить критиков, поднявших крик из-за слишком большого объема спектра, который компании получат в результате слияния.

Другие обещания нашли отражение во вчерашнем официальном заявлении антимонопольного ведомства. Компании должны:
• Обеспечить запланированные инвестиции в модернизацию и улучшение сети под контролем регуляторов Ofcom и CMA в течение восьми (!) лет;
• Заморозить некоторые тарифы на три года;
• Сохранить условия для виртуальных операторов (MVNO).

Окончательный вердикт ведомство CMA должно вынести до 7 декабря. Но, похоже, что «стража конкуренции» все же удалось задобрить.

Гана увязла в 5G-монополии

Малайзия, Беларусь, Гана. Что объединяет эти три страны? Все они выбрали модель единого инфраструктурного оператора для внедрения 5G. Малайзия, правда, уже одумалась и теперь собирается запустить вторую сеть – после недовольства операторов по отношению к монопольному рынку. В Беларуси инфраструктурный подход практикуют еще со времен LTE и собираются продолжать в том же духе и с пятым поколением, хотя стройку пока не начали. А вот в Гане сеть 5G запустили 1 ноября и теперь грозятся обеспечить покрытие всей страны уже через два года – к концу 2026-го. Свежо предание…

Напомним, что 5G-монополистом в африканской стране, где живет 33 млн человек, стал консорциум NextGen Infraco (NGIC), доли в котором есть у правительства Ганы и ряда местных телеком-компаний. Также в проекте в качестве партнеров участвуют иностранные вендоры Nokia, Radisys и Tech Mahindra. NGIC получил от местных властей частоты в мае 2024-го. Объявлено, что с 1 ноября услуги пятого поколения доступны в трех городах, в том числе в столице – Аккре.

О начале работы 5G сообщил не кто-нибудь, а целый президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, а также министр коммуникаций и цифровизации Урсула Овусу-Экуфул. Именно они, как считает оппозиция, являются главными бенефициарами монополизации рынка 5G, – с ними аффилированы организации, получившие основную долю в консорциуме NGIC. Про этот коррупционный скандал мы уже писали, но тут всплывают новые детали.

Как оказалось, крупнейший оператор страны – компания MTN Ghana (местное подразделение MTN Group – крупнейшей телеком-группы Африки) тоже хотела попасть в консорциум, однако пока нет никаких подтверждений, что она будет участвовать в развитии 5G. Это сразу вызывает массу вопросов к прозрачности формирования нового рынка. Единый инфраструктурный вендор должен обеспечивать равные условия для всех игроков, не так ли?

Забавно, что министр связи Ганы называла главной причиной создания консорциума доминирующее положение MTN в сфере 4G. Мол, международный оператор купил спектр для LTE по высокой цене, которую не могли заплатить местные игроки, и этим загнал «рынок в угол». Интересно, а кто разрабатывал правила для аукциона, которые позволили одному игроку вырваться вперед?

И еще одно любопытное заявление. Министр призвала пользователей, которые живут в районах первоначального развертывания, привлечь к ответственности компании, если они не обеспечат доступ к услугам. Впрочем, никаких штрафов за задержки строительства или остановку работы сети в отношении консорциума не предусмотрено, так что гражданам рекомендовано звонить своим операторам и жаловаться. Крайне эффективная мера!

Еще любопытно, что при создании консорциума NGIC было заявлено, что через полгода – после развертывания 5G в Гане – начнется экспансия и на другие африканские рынки. Мы уже тогда крайне скептично отнеслись к этим планам. Но теперь эта риторика позабыта, а власти обещают обеспечить 5G-покрытие в стране к концу 2026 года, даже в сельских районах.

Реализовать такой масштабный проект в такие короткие сроки крайне тяжело даже на здоровом и богатом рынке, где операторы, подстегиваемые конкуренцией, быстро внедряют новые сервисы и расширяют покрытие. В условиях монополии и политико-административной защиты, отсутствия последствий за невыполнение обещаний, перспективы проекта вызывают... тревогу.

OpenRAN-страшилки не пугают операторов

Хэллоуин, несмотря на все внешние ужасные атрибуты, совсем не страшный праздник. То же самое, как оказалось, можно сказать по поводу мрачных прогнозов о том, что технология OpenRAN обречена на полный провал или на прозябание в ближайшие пять-шесть лет. Чем нас только не пугают: экосистема открытых решений не формируется, операторы хотят работать только с одним поставщиком, стоимость владения OpenRAN выше, а эффективность ниже, чем у традиционных сетей…

Однако реальные опросы неизменно показывают, что отрасль очень ждет OpenRAN. Исследование, проведенное компанией Heavy Reading по заказу Fujitsu, Qualcomm, Samsung и Wind River, это в очередной раз доказывает.

Самая главная страшилка, выдуманная как отзеркаливание привычек традиционных вендоров и поднятая на флаг отдельными спикерами, это подход single-vendor OpenRAN. Его идея – это использование решений с поддержкой открытой архитектуры, но от одного поставщика. Кощунственное отклонение от истинно верного пути!

И что же думают операторы на этот счет? Большинство (59%) собирается развернуть мультивендорную сеть. А среди компаний с доходом более $5 млрд доля возрастает до 69%! А подход с одним поставщиков интересует только 20%. Среди операторов с доходом $1-5 млрд его выбирают 36%, а среди больших компаний ($5+ млрд) – только 6%!

Очень показательно. На первых порах с единым поставщиком можно сэкономить и ускорить внедрение. Однако мультивендорный подход более эффективен при игре в долгую, поэтому его и выбирают более крупные компании с хорошим запасом ресурсов.

Предполагаем, что критики OpenRAN зачастую не могут прочувствовать, как операторам надоела зависимость от одного вендора за десятилетия работы. «Свобода выбора поставщика» – это самый популярный ответ на вопрос «зачем вам OpenRAN?» (40%). А среди больших компаний ($5+ млрд) так ответили уже 63%. Чем игрок крупнее, тем больше его раздражает зависимость.

Что касается конкретных преимуществ OpenRAN по сравнению с традиционными сетями, то тут опрошенные назвали функциональность OpenRAN, которая позволяет повысить эффективность работы (программируемость сети: обновление ПО, управление трафиком) и обеспечить лучшую монетизацию (программируемость для сервисов: слайсинг, API и аналитика). И только 4% опрошенных считают, что традиционные сети во всем круче. После стольких лет безвариантного существования традиционного проприетарного подхода эти «4%» выглядят как однозначное «хватит».

А как насчет «недоразвитой» экосистемы поставщиков? И тут кликушам не повезло. 49% опрошенных утверждают, что она «здорова», то есть количества поставщиков вполне хватает для процветания OpenRAN. Еще 35% полагают, что «достаточно здорова», то есть OpenRAN имеет жизнеспособную экосистему.

Ну, наконец, самый актуальный вопрос. Если у OpenRAN столько сторонников, то где же массовые запуски сетей? Наконец-то справедливая претензия. Запусков действительно не так много – не зря мы освещаем в канале каждый более-менее значимый OpenRAN-проект. Но и тут есть подвижки. Более половины респондентов (58%) ожидают, что к концу 2025 года их компания будет иметь «масштабное живое развертывание в городе, регионе или более крупной области». А среди «крупняка» этот показатель составляет 69%.

Опрошенные – это не люди с улицы. Это квалифицированные специалисты, которые хорошо осведомлены о стратегии развития сети радиодоступа своей компании – это было ключевым требованием для участия в опросе. Так что ожиданиям в данном случае можно верить.

Heavy Reading проводит опрос про OpenRAN уже в пятый раз (первый был в 2018 году). И впервые респонденты так решительно заявили о своей готовности внедрить технологию на коммерческой основе. Впрочем, исследователи предупреждают, что она пока еще не является мейнстримом, хотя и очень близка к этому.

Но сам отчет показывает, что многие OpenRAN-страхи оказываются просто страшилками в духе Хэллоуина – пластмассовые вампирские клыки, кетчуп вместо крови, нарисованные театральным гримом смертельные раны... Как говаривал Карлсон, который живет на крыше: «Тебе страшно? Мне – нет».

$6 млрд на частные сети LTE/5G

К 2030 году на частные сети LTE/5G может приходиться до 20% всех расходов на инфраструктуру мобильных сетей. Этот весьма позитивный прогноз для сегмента содержится в октябрьском отчете SNS Telecom & IT. Эта аналитическая компания не так ангажирована, как многие западные исследовательские фирмы, хотя бы потому, что не замалчивает данные о Китае (и, что важнее, даже имеет к ним доступ). Отчет охватывает 7,3 тыс. контрактов на частные сети LTE/5G по всему миру, так что к цифрам и выводам можно присмотреться.

Частные сети, как мы неоднократно рассказывали, считаются одной из причин, почему глобальный телеком-рынок не сложился, как карточный домик. Аналитики отмечают, что глобальные расходы на инфраструктуру частных сетей LTE/5G в 2024-м составляют 3,5 млрд долларов и будут расти ежегодно на 20%. В конце 2027-го они достигнут $6 млрд. Причем 60% (3,5 млрд) придутся на пятое поколение – вполне ожидаемо.

Не будем останавливаться на преимуществах использования частных сетей, особенно 5G, и сразу перейдем к заинтересовавшим нас выводам.

Реализация потенциала 5G. Автономные сети пятого поколения (5G SA) так до сих пор и остаются уделом наиболее продвинутых операторов на развитых странах. А вот в корпоративном сегменте эта технология «настоящего» пятого поколения пользуется большим успехом, поскольку ее преимущества в производительности и эффективности там заметнее в краткосрочной перспективе. Полагаем, что и решения 5G-Advanced тоже быстро найдут себе место в частных сетях.

Разнообразие вендоров. В отличие от сегмента операторских общедоступных сетей, здесь может найтись место не только для «большой тройки» глобальных вендоров (Huawei, Ericsson, Nokia). Да, гиганты и тут лидируют, но поставщики меньшего размера тоже могут найти клиентов. Это доказывает опыт таких компаний, как Celona и Baicells, которые заявили о себе на рынках США, Германии, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Бразилии, Японии и Китая. Стоит добавить, что большинство этих «альтернативных» вендоров поддерживают концепцию OpenRAN. Это повышает их шансы на успех: благодаря большей гибкости технологии, можно кастомизировать решение под клиента.

Выделенный спектр – не помеха операторам. Аналитики утверждают, что операторы остаются крупными игроками в этом сегменте даже в странах, где спектр выделен напрямую предприятиям. Этому способствуют их большой частотный пул, инфраструктурные активы и опыт в области создания сотовых сетей и их управления. Напомним, что прямого выделения частот для частных сетей очень сильно опасались, к примеру, операторы Индии, и регулятор согласился с их позицией.

Между тем, такая либерализация спектра способствует быстрому развитию частных сетей LTE/5G, говорят аналитики. Они приводят внушительный список стран, где частоты уже выделены по такому принципу, включая США, Канаду, Германию, Великобританию, Ирландию, Францию, Испанию, Нидерланды, Швейцарию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Польшу, Словению, Бахрейн, Японию, Южную Корею, Тайвань, Гонконг, Австралию и Бразилию.

Интересно, что в нескольких странах/территориях из этого перечня для частных сетей используются полосы в диапазоне n79 (4,4–4,99 ГГц). Это Япония (4,6-4,9 ГГц), Корея (4,7 ГГц) и Тайвань (4,8–4,9 ГГц). Так что не только в Китае его используют для этих целей.

Количественная оценка преимуществ. Очевидно, что наилучший стимул для запуска частной сети – это выгода и повышение эффективности предприятия. В отчете приводятся оценки, которые дали конечные пользователи такой инфраструктуры: рост производительности и эффективности конкретных производственных процессов, контроля качества и внутренней логистики на 20–90%, экономия средств до 40%, повышение безопасности работников и снижение количества несчастных случаев до 80%. Мы бы не стали безоговорочно доверять этим цифрам, но с остальными выводами склонны согласиться.

Крупнейший европейский OpenRAN-проект запустили в Испании

У Ericsson появился второй большой OpenRAN-проект – на этот раз в Европе. Шведский вендор заключил пятилетнее партнерство с испанским оператором MasOrange по созданию сети, которая будет поддерживать OpenRAN. Пока проект выглядит крупнейшим в европейском регионе, но для открытой архитектуры – это только начало.

MasOrange – это новый испанский оператор, появившийся в результате слияния Orange Spain (филиал французской Orange) и MASMOVIL в марте 2024 года. Общая абонентская база составляет 30 млн, что делает объединенную компанию крупнейшей в стране. Интеграция двух сетей – это одна из задач, стоящих перед Ericsson в этом проекте. Как говорится в пресс-релизе, это будет сделано с помощью «высокопроизводительных и устойчивых сетевых решений, разработанных для все более открытой архитектуры».

Пресс-релиз Ericsson наполнен подмигиваниями и полунамеками, как будто шведы занимаются чем-то неблагородным и предосудительным. Возможно, для традиционного вендора «своп» сети на OpenRAN– это слишком фривольное действо, поэтому Ericsson старается не упоминать лишний раз технологию в документах. В ход идут эвфемизмы типа «открытая и программируемая сеть», «все более открытая архитектура» (это даже забавно) и «сеть OpenRAN-ready» (кринж). Чего уж теперь стесняться? Зато испанцы – категорично, прямо в лоб – указывают на OpenRAN как на основу прогресса и роста.

Впрочем, в заметке Reuters старший вице-президент Ericsson Дженни Линдквист говорит, что сделка с MasOrange – «это именно то, к чему, по нашему мнению, будет стремиться отрасль, и то, как мы будем масштабировать OpenRAN». Наконец-то откровенно!

Параллельная задача Ericsson – это перевод 5G-сети MasOrange на рельсы автономности (standalone, SA). Также вендор займется оптимизацией и уплотнением инфраструктуры, добавляя сайты для повышения производительности, охвата и пропускной способности, в том числе с помощью Massive MIMO. После завершения проекта у MasOrange должна появиться одна из крупнейших сетей 5G SA в Европе, да еще и с поддержкой OpenRAN.

Ericsson не раскрывает размер сделки с MasOrange, но источник агентства Reuters сообщил, что она будет касаться примерно 10 тыс. сайтов. Это в четыре раза больше, чем предполагает текущий запуск OpenRAN в Великобритании (2,5 тыс. сайтов) оператором Vodafone.

Можно смело утверждать, что OpenRAN-проект MasOrange и Ericsson – самый крупный в Европе. Хотя сделка вендора с американским AT&T явно больше. Да и в Европе лидерство, скорее всего, продлится недолго, поскольку Vodafone Group проводит тендер среди вендоров на поставку открытых решений для всей своей глобальной сети из 170 тыс. сайтов.

С другой стороны, телеком-группа Orange, которой принадлежит половина испанского MasOrange, – тоже международная компания, со штаб-квартирой в пригороде Парижа. Помимо родной Франции, у оператора есть подразделения, например, в Польше и Бельгии. А в Румынии у нее даже есть совместный с Vodafone OpenRAN-проект (мы о нем писали). Ничего не мешает Orange со временем запустить сеть с открытой архитектурой и в других своих филиалах.

Похоже, начинается долгожданная большая OpenRAN-гонка, в которую теперь вовлечены не только Япония и США, но и Европа.

Диапазон 4.9 ГГц нашел свое место в портовой частной 5G-сети в Китае с участием Ericsson

Грузовой порт – один из самых популярных объектов для внедрения частной сети 5G. Протяженные открытые территории, гигантские объемы хранения товаров, непрерывный поток различных операций – так и хочется оцифровать все, используя возможности пятого поколения. Таких кейсов действительно много. Но нас заинтересовал проект по внедрению 5G-сети в китайском городе Чжанцзяган, что стоит на реке Янцзы. Находится он в 130 км от Шанхая, на северо-западе.

Сейчас поясним, почему нас этот кейс заинтересовал. Во-первых, это порт в Китае. В стране, как мы знаем по сообщениям местного телеком-регулятора, насчитывается 10 тыс. проектов частных сетей. Но подробностей о них почти нет. Некоторые западные аналитики даже не учитывают эти проекты в своих исследованиях, из-за чего доверие к их отчетам сильно страдает (у нас – точно). Так что любопытно узнать подробности.

Во-вторых, вендором выступает Ericsson. За последние два года доля шведского поставщика сильно уменьшилась в Китае. Однако проект по созданию частной 5G-инфраструктуры для порта Чжанцзяган начался в 2022-м. Тогда все еще было не так печально. Похоже, что руководство порта решило не менять вендора на переправе, хотя подавляющим большинством подобных проектов занимаются местные поставщики. Зато теперь у нас есть информация об этом кейсе.

Там все довольно стандартно, если за стандарт брать уровень стран с высоким проникновением 5G в производство. Партнеры автоматизировали многие процессы, что «повысило эффективность использования рабочей силы на 12,8%». Заявленный рост весьма скромный, возможно, речь идет об эффективности деятельности всего порта. Дистанционное управление оборудованием снизило затраты на электроэнергию более чем на 10% в год, что сэкономило 1,2 млн юаней ($168 тыс.). Еще плюсы – повышение безопасности труда и предиктивное обслуживание оборудования.

Перейдем к третьему пункту – к спектру. В проекте используется любопытный пул частот. Для обеспечения покрытия выбран диапазон 2,6 ГГц, который много у кого есть. Но сеть 5G в китайском порту работает также в полосе 4,9 ГГц.

Для нас упоминание этого диапазона, как красный флажок, поскольку именно в нем предлагается развивать 5G в России. В мире он очень редко встречается. К примеру, по данным GSA, в него инвестируют всего около 10 операторов (коммерчески используют 1-2), а в 2,6 ГГц – более 50 (почти половина использует). Полагаем, что доступ к спектру обеспечивает еще один партнер проекта – оператор China Mobile.

Диапазон 4,9 ГГц здесь использован для решения конкретной задачи: расширения емкости восходящей линии связи. Это нужно для передачи данных с видеокамер высокого разрешения, установленных на территории порта.

Ericsson и сотоварищи применяют классическую схему частотного планирования, которая используется и в общедоступных сетях: более высокие частоты – для емкости, более низкие – для покрытия. В этом кейсе субгигагерцы не нужны – хватает и диапазона 2,6 ГГц. А использование полосы 4,9 ГГц в частной сети позволяет лучше монетизировать этот диапазон, мало задействованный в публичных сетях. Тем более, что в корпоративных кейсах заметно ниже зависимость от смартфонов.

В нашей стране тоже хотят использовать эту схему, но пока только на бумаге (в Стратегии развития отрасли). Агентство «Интерфакс» опубликовало новости про диапазон 4,4–4,99 ГГц с форума «Спектр». Глава департамента Минцифры Дмитрий Тур предложил телеком-операторам «занимать более активную позицию» в обсуждении с силовыми ведомствами возможности совместного использования спектра, поскольку самому министерству не удалось донести позицию отрасли.

Что касается дополнительного диапазона 694-790 МГц, который до сих пор используется телевещателями, то до конца года будет разработан и рассмотрен план по перераспределению этих частот. Потом последует разработка системного проекта «для перевода этих каналов в диапазон ниже 694 МГц».

Похоже, что это вопрос не ближайших двух лет... хотя, быть может, стоит быть более оптимистичными?

Карта 5G-покрытия оператора Magti

5G в Грузии заработало на полную частотную катушку

Продолжаем следить за 5G в странах-соседях. На прошлой неделе в Грузии прошел аукцион по продаже частот для пятого поколения. Спектр купил крупнейший оператор страны – Magti. Сразу после торгов сеть заработала. В первый же день оператор обеспечил услугами 5G чуть ли не треть (!) территории страны – карта покрытия на сайте оператора изумляет. Но не обошлось без странностей.

Напомним для начала, что это не первый 5G-аукцион в Грузии. В прошлом году частоты приобрел самый небольшой оператор из «большой тройки» – Cellfie Mobile (бывший Beeline), который уступал конкурентам по величине абонентской базы и скорости мобильного интернета. В общей сложности он купил 90 МГц (субгигагерцы + средние диапазоны). Заметим, что за год показатели медианной скорости в стране остались прежними, что говорит о вялом развитии сети Cellfie Mobile. Впрочем, мы это прогнозировали.

В прошлый раз операторы Magti и Geocell (принадлежит Silknet) не стали участвовать в аукционе. Их не устроило требование пустить на свою сеть виртуальных операторов (MVNO), хотя частоты за это можно было приобрести с 20%-ной скидкой. Регулятор пошел навстречу и убрал обременение с одного из лотов. Но компании все равно отказались от торгов.

В этом году тоже можно было приобрести частоты без обременения, чем и воспользовался Magti. Но Geocell почему-то решил опять не принимать участие в торгах. Первая странность. Может, руководство оператора всерьез поверило, что 5G якобы не нужно для развития? Интересно, как Geocell теперь будет конкурировать с лидером рынка?

Вторая странность заключается в стоимости частот, купленных Magti. Оператор заплатил за спектр 149 млн лари (это 54,5 млн долларов или 5,3 млрд рублей по текущему курсу). В прошлом году Cellfie Mobile купил 90 МГц за 4,5 млн лари ($1,6 млн или 160 млн рублей). Magti, правда, приобрел 200 МГц и не использовал скидку, но разница все равно более чем в 10 раз. Других участников на торгах не было. Неясно, почему регулятор заломил такую цену.

А теперь давайте полюбуемся на частотный пул оператора Magti, который он приобрел на аукционе. Для 5G он получил:
• 20 МГц (2х10 МГц) в диапазоне 700 МГц (n28);
• 60 МГц (2х30 МГц) в диапазоне 2600 МГЦ (n7);
• 100 МГц в диапазоне 3,5 ГГц (n78).

Также на аукционе оператор докупил 20 МГц (2х10 МГц) в полосе 800 МГц (еще 10 МГц у него уже было) для своей сети 4G.

В итоге у оператора 180 МГц для сети 5G! И субгигагерцы, и нижний средний диапазон (между 1 и 3 ГГц), и самые распространенные в мире частоты в полосе 3,5 ГГц. Есть чему позавидовать.

Мы полагаем, что именно благодаря диапазону 700 МГц оператор Magti смог обеспечить такое шикарное покрытие с первого дня работы сети. Но и остальные частоты не простаивают. Как сообщил наш подписчик, который и обратил наше внимание на прошедший в Грузии аукцион (спасибо за наводку 🤝), некоторые пользователи даже рапортуют о пиковой скорости 1,5 Гбит/с.

В сети Magti уже работают смартфоны Apple, Samsung, Honor и одна модель Xiaomi. Тариф с безлимитным интернетом стоит сейчас 32 лари (1140 рублей). Несмотря на некоторые странности, перспективы 5G в Грузии теперь выглядят очень неплохо. Ждем роста медианной скорости мобильного интернета.

Выступление Дмитрия Лаконцева, генерального директора ИРТЕЯ, на форуме «Спектр» и слайды его презентации

Дмитрий Лаконцев, ИРТЕЯ: «Серийное производство российских базовых станций 4/5G уже запущено»

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор телеком-вендора ИРТЕЯ, вчера на форуме «Спектр» поделился долгожданными подробностями о проекте по выпуску российских базовых станций 4/5G. А еще рассказал, почему без пятого поколения России не обойтись уже в ближайшей перспективе. Приводим основные тезисы выступления.

Главная хорошая новость – оборудование уже есть! В производство отправлены конфигурации и 5G, и LTE. Базовые станции ИРТЕЯ проходят тестирование перед размещением в реальной сети оператора. Среди выпускаемого оборудования есть как цифровой (CU+DU/BBU), так и приемопередающий (RU) модули. В 2024 году производственная серия включает в себя устройства для российского 5G-диапазона 4,4–4,99 ГГц (n79), для LTE/5G 1800 МГц (b3) и LTE 800 МГц (b20).

ИРТЕЯ ждет момента, чтобы показать базовые станции не в лаборатории, а уже непосредственно в сети – в рабочем состоянии. Демонстрацию обещают провести в скором времени. Кроме того, в начале ноября документы для получения оборудованием ИРТЕЯ статуса ТОРП (телеком-оборудование российского происхождения) будут поданы в Минпромторг.

Дефицит частот для сотовой связи в нашей стране – это крайне острая проблема. Дальше уплотнять и умощнять существующие сети LTE в скором времени станет бессмысленно – это доказывает, например, исследование Ericsson. Единственный выход – распределение широких полос спектра в нижнем и средних диапазонах для 5G.

Россия уже опустилась в рейтинге скорости мобильного интернета к совершенно непрестижному концу списка, где вместе с нами находятся такие страны, как Афганистан, Боливия, Венесуэла. Почти все наши соседи и дружеские страны уже запустили 5G. И результаты впечатляют. Китай уверенно лидирует, Индия быстро вошла в ТОП-20. Казахстан на 50-м месте в рейтинге. Мы же на 90-м. Вести диалог с потенциальными партнерами снизу вверх не очень комфортно.

Для 5G в России крайне необходимы субгигагерцы, прежде всего 700 МГц (n28). Они обеспечат покрытие больших территорий – речь про пригороды, автомобильные и железные дороги, с/х угодья. У ИРТЕЯ в планах реализовать поддержку диапазона n28 в 2026 году.

Для расширения емкости сетей 5G нужны частоты в средней полосе – в России это диапазон 4,4–4,99 ГГц (n79). ИРТЕЯ обеспечила производство базовых станций с его поддержкой в первую очередь.

Потенциальным заказчикам в дружественных странах нужно оборудование для работы в полосе 3,5 ГГц (n78). ИРТЕЯ начнет его выпуск после того, как удовлетворит спрос на n28 и n79 внутри России. Экспорт необходим. Это не только валютные доходы, но и возможность снизить себестоимость продукции внутри России. Чем больше масштаб, тем дешевле производство.

Стоимость решения – важнейшее требование операторов. Не так сложно разработать нужный функционал, как удержать себестоимость в рамках запросов заказчиков. Это постоянная забота ИРТЕЯ.

Дмитрий Лаконцев с позиции вендора рассмотрел проблему с импортозамещением электронной компонентной базы (ЭКБ). ИРТЕЯ до сих пор не смогла найти отечественные аналоги практически для всей своей номенклатуры. Если настаивать на внедрении компонентов, которые еще не готовы, отечественное телеком-оборудование выйдет позже и окажется дороже. А спешное внедрение сырых решений ударит по надежности продукции, что для мобильных сетей, особенно 5G, неприемлемо.

Чрезмерное давление может привести к тому, что сети по-прежнему будут строиться на импортном оборудовании, а усилия по поддержке отечественных разработчиков пойдут прахом. Так технологического суверенитета не достичь.

Дмитрий Лаконцев рассказал, что платформа ИРТЕЯ поддерживает теперь еще и GSM. Он обратил внимание на деэволюцию в разработке: сначала создали 5G, потом LTE, а сейчас 2G. Но этот стандарт все еще нужен отрасли, так что ИРТЕЯ реагирует на запрос операторов.

В планах ИРТЕЯ обеспечить поддержку всех российских частотных диапазонов LTE и 5G до конца 2026 года. Так что операторы скоро начнут получать оборудование для обновления парка зарубежных решений. Что ж, промышленность свои задачи выполняет.

В Великобритании тестируют немодные «миллиметры»

Вчера мы написали о том, что «миллиметры» перестают привлекать операторов. Но выясняется, что до Великобритании эти веянья телеком-моды пока не добрались. Там регулятор Ofcom только собирается выдавать эти частоты, а оператор Vodafone вместе с Ericsson и Qualcomm увлеченно тестируют работу 5G в этом диапазоне.

Британский регулятор скрупулезно подходит к распределению частот – долго изучает вопрос, собирает комментарии рынка, обсуждает условия распределения и обременения. В отношении «миллиметров» он тоже использует этот подход, как мы писали. На наш взгляд, регулятор очень разумно подошел к распределению этого не самого популярного спектра – невысокие цены, отдельные городские лицензии, широкие полосы в 200 МГц в качестве лотов. Но процесс что-то затянулся. И с учетом новых тенденций на отказ от «миллиметров», возможно, правила или цены вновь придется пересматривать.

Для вендоров снижение интереса к «миллиметрам» – не самое приятное известие, ведь это означает, что их продажи, которые и так падают в последние годы – еще снизятся. Вот и ставят они все новые рекорды скорости и дальности в «миллиметрах», вот и тестируют различные кейсы, чтобы вернуть интерес операторов к теме. Именно этим, похоже, и занимается Ericsson (заодно с Qualcomm) в Великобритании – заманивает Vodafone в свои продуктовые сети.

Компании протестировали два сценария – фиксированный беспроводной доступ (FWA) в городе Ньюбери, где расположена штаб-квартира Vodafone, и покрытие на лондонском стадионе на 20 тыс. мест.

В первом случае удалось достичь пиковых скоростей 4 Гбит/с и 500 Мбит/с (вниз/вверх). Но уточняется, что эти результаты получены в радиусе 100 метров от базовой станции (и, скорее всего, в ясную погоду). На расстоянии 400 метров показатели составили 2,3 Гбит/с и 200 Мбит/с. А на границе зоны покрытия (всего 700 м!) пиковая скорость нисходящей линии составила 500 Мбит/с. Использовалась полоса 800 МГц.

Во втором сценарии – использование «миллиметров» для решения проблемы перегрузки сети в местах массового скопления людей – пиковая скорость загрузки составила 2,8 Гбит/с при беспрепятственном обзоре БС в разных точках и 500 Мбит/с в местах, где не было прямой видимости. Про скорость аплинка – ни слова.

Оба кейса – нишевые. Представляем, какой поток жалоб на нестабильную связь может поступать от абонентов «миллиметрового» FWA. При этом пользователи должны находиться не дальше 700 метров от базовой станции – сколько же БС придется ставить для охвата городского квартала? Оказание услуг на стадионах, вокзалах, концертных площадках (преимущественно крытых) – эффективное использование «миллиметров», с этим не поспоришь. Но вряд ли это может стать заметным источником прибыли – это скорее имиджевая составляющая.

А вот в Австралии Ericsson занимается действительно полезным делом. В автономной 5G-сети (5G SA) оператора Telstra он установил рекорд по скорости восходящей линии связи при использовании диапазона ниже 6 ГГц – 447 Мбит/с. Вендор использовал агрегацию несущих – по 40 МГц в диапазонах 1800 и 2600 МГц. Мы недавно говорили, что проблема плохого аплинка – одна из самых актуальных для сотовой связи. И любые улучшения в этом плане – это действительно хорошие новости. Это вам не «миллиметры».

Операторы отказываются от «частотных украшений»

Миллиметровый диапазон долгое время считался вишенкой на частотном торте для 5G-сетей операторов, в которых бисквитом были субгигагерцы, а кремом – спектр между 1 и 6 ГГц. Высокую скорость передачи данных с использованием широких полос (400/800 МГц), доступных в «миллиметрах», маркетологи с удовольствием демонстрировали в пилотных зонах, а поставщики оборудования вместе с операторами ставили все новые рекорды. Неделю назад, кстати, о достижении сумасшедших 62 Гбит/с в сети 5G-Advanced сообщил телеком-гигант e& из ОАЭ.

Но успехи реальной коммерческой эксплуатации «миллиметров» оказались скромными. Стадионы и концертные площадки, где одновременно находятся толпы активных мобильных абонентов, стали чуть ли не единственными местами эксплуатации этого спектра. Но обременения, наложенные регуляторами на операторов при распределении «миллиметров», никуда не делись. И теперь игроки рынка начинают отказываться от ненужных «частотных украшений».

Как мы рассказывали, задали тренд корейские операторы. Они откровенно забили на выполнение требований регулятора по установке 5G-оборудования с поддержкой «миллиметров». Еще бы – каждый из них должен был развернуть по 15 тыс. базовых станций в этом диапазоне. Регулятор торжественно отобрал лицензии у «большой тройки» и выставил частоты на новый аукцион, с более мягкими требованиями. Спектр купил консорциум Stage X, но через некоторое время он перестал платить по счетам, так что у него тоже отобрали лицензию. Пока о новых попытках впарить распределить кому-то этот спектр не сообщалось.

Теперь тренд продолжил американский оператор-лидер T-Mobile. Правда, его стратегия выглядит более взвешенной и продуманной. Компания не собирается просто списывать уже установленные базовые станции в «миллиметрах» – зачем терять уже развернутую инфраструктуру? Вместо этого оператор T-Mobile договорился с регулятором и вернул ему лицензии на этот спектр, действующие на территориях, которые еще не охвачены миллиметровой сетью. В ряде районов, например, в центре Лос-Анджелеса покрытие сохранилось, но оно точечное.

Хитрый T-Mobile убедил Федеральную комиссию по связи США, что для всех будет лучше, если она пойдет на встречу в этом вопросе. Уже построенные базовые станции продолжат работу, абоненты смогут получать услуги хорошего качества в местах с высоким трафиком, а регулятор сможет распределить возвращенный спектр другим игрокам. Ситуация win-win? На наш взгляд, не совсем. И тут речь даже не про другого американского оператора Verizon, который потратил миллиарды на «миллиметры».

Отсутствие коммерческого интереса к этому диапазону – это доказательство того, что подходящего спектра для сотовой связи остается крайне мало. Американский оператор в обращении к регулятору привел известные факты о недостатках этих частот: «T-Mobile не может обеспечить требуемую производительность ... из-за характеристик распространения сигнала, которые обеспечивают стабильную связь только на ограниченных расстояниях, где между местами передачи и приема сигнала есть прямая видимость». Сигналу, как показывает практика, может помешать даже листва деревьев, сильный дождь или снегопад.

Если уж «миллиметры» так плохо подходят для сотовой связи, то что говорить о более высоких, вплоть до терагерцового, диапазонах, в которых, по идее, должны будут работать сети шестого поколения? Ученые и разработчики оборудования пытаются обойти естественные ограничения, но пока их решения далеки до коммерческого внедрения.

Так что остается рассчитывать на средний спектр и использовать его по максимуму – помощи «сверху» ждать не приходится. По данным GSA, в мире более 150 операторов запустили сети в диапазоне 3,5 ГГц, около 50 – в субгигагерацах и немного больше 50 – в полосе от 1 до 3 ГГц. В диапазоне выше 3,99 ГГц, но ниже «миллиметров» работающих сетей почти нет.

Голос в поддержку пятого поколения звучит из Индии

В Индии сейчас проходит Мобильный конгресс (India Mobile Congress 2024), на котором игроки рынка делают громкие заявления. Нам показалась важной точка зрения компании Bharti Airtel на монетизацию 5G. Она противоречит сложившемуся в отрасли мнению о том, что новые источники дохода при внедрении пятого поколения находятся преимущественно в B2B-сегменте.

Airtel – второй по величине оператор сотовой связи в Индии (после Jio). Но с учетом подразделений в других странах (преимущественно в Африке) по размеру абонентской базы он уступает только China Mobile. Технический директор индийского Airtel Рандип Секхон отметил, что существует потенциальная возможность получения дохода от частных сетей 5G и других B2B-услуг, но она ограничена.

Проблема в NSA. Большинство операторов (заметим, что Airtel тоже в их числе) развернуло неавтономные (NSA) сети пятого поколения, основанные на 4G. А автономные «настоящие» 5G-сети, дающие доступ к инновационным сценариям, внедряются с трудом.

Переход на автономный режим неизбежен, считает представитель оператора, но по уровню доходов B2B-сектор все же нельзя сравнить с потребительским сегментом, где набирают популярность такие услуги, как FWA. Отметим, что техдиректор Airtel не называет другие сервисы для монетизации 5G. Впрочем, фиксированный беспроводной доступ – это действительно отличный вариант, позволяющий использовать для получения дополнительного дохода уже построенные 5G-сети, – американские операторы T-Mobile и Verizon не дадут соврать.

Несмотря на то, что с монетизацией 5G пока есть сложности, Airtel продолжает вкладывать деньги в строительство сети. В мае глава компании Гопал Виттал заявил, что оператор направляет все средства в 5G и прекратил инвестировать в инфраструктуру 4G. Также на днях появилась информация о новом контракте с Ericsson и другими вендорами на поставку оборудования, которое будет использовано для расширения (уплотнения) уже существующей сети пятого поколения.

Свою уверенность в технологии Рандип Секхон объясняет тем, что стоимость передачи каждого гигабайта данных по сети 5G намного ниже, чем в сетях четвертого поколения. «Таким образом, для нормальной беспроводной связи лучше и дешевле использовать 5G», – говорит технический директор.

Это уже не первое на этой неделе заявление о преимуществах пятого поколения. Мы писали, что на днях глава Deutsche Telekom удивительным образом осознал, насколько 5G улучшило бизнес компании. В Индии, правда, есть еще одно препятствие для того, чтобы монетизировать 5G, – это неоправданно низкие тарифы на связь. Летом было повышение цен, но этого, по мнению Airtel, недостаточно.

Сейчас ARPU оператора составляет 211 рупий (2,5 доллара), а для «долгосрочных устойчивых инвестиций и приемлемых показателей рентабельности» нужно увеличить его до 300 рупий ($3,5). Отрасль надеется, что власти в ближайшие годы разрешат повысить тарифы, но вряд ли они цены вырастут более чем на 15%. Это далеко до значений, на которые ориентируется Airtel. Что ж, проблема излишнего регулирования цен на сотовую связь хорошо знакома и российскому телекому.

5G-битва Индии и Бразилии: покрытие vs скорость

Индия – ключевой телеком-рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то же самое можно сказать о значении Бразилии для Латинской Америки. Обе страны начали запускать 5G во второй половине 2022 года и достигли успеха на этом поприще, хотя и в разных дисциплинах. Компании Opensignal и GSMA сопоставили стратегии развития пятого поколения в этих государствах, входящих в БРИКС. Выводы ожидаемы, но полезны для изучения страновой стратегии развития 5G.

Обе страны радуют взгляд телеком-наблюдателя. Но все же они развивают пятое поколение неравномерно. К примеру, Бразилия может похвастаться высокой средней скоростью 5G – 350 Мбит/с! Но, увы, это достижение немного меркнет из-за уровня доступности услуг пятого поколения (время, которое владельцы 5G-устройств проводят в 5G-сетях) – всего 10,8%. Показатель растет крайне медленно – полтора года назад он равнялся 8,1%.

В Индии рост доступности 5G бьет все рекорды – сейчас уже 52,1%. А вот скорость начала проседать – с 300 Мбит/с до 243 Мбит/с (1 кв. 2023-го и 2 кв. 2024-го). Падение, кстати, зафиксировано и в рейтинге Speedtest. Причем скорость снизилась в последнем квартале – Индия за три месяца спустилась с 12-го на 20-е место.

Высокие показатели – в первую очередь результат политики Индии и Бразилии в отношении распределения спектра. При этом на развитие 5G также влияют объективные факторы, а также стратегии операторов.

В Индии за высокую доступность услуг 5G следует благодарить оператора Jio. Он единственный купил на частотном аукционе «дальнобойный» диапазон 700 МГц, который обеспечивает ковровое покрытие, и тем самым обеспечил появление значка «5G» в смартфонах большого числа пользователей. Но спасибо нужно сказать и индийскому регулятору, который выделил эти частоты (и много других) для пятого поколения.

В Бразилии же для 5G используется только диапазон 3,5 ГГц, который обеспечивает емкость сети, но не хорошее покрытие. Так что мы видим там высокую скорость, но низкий уровень доступности услуг – сигнал 5G либо отсутствует, либо не может «пробить» стены домов. При этом в Бразилии низкая плотность населения – 26 чел/км², что в 18,5 раз меньше, чем в Индии (473 чел/ км²). Субгигагерцовый диапазон смог бы существенно улучшить ситуацию с покрытием.

У Индии другая проблема. По мере расширения покрытия и роста абонентской базы 5G растет нагрузка на сеть, особенно с учетом того, что местные операторы в первой половине 2024-го сильно сбавили темпы стройки инфраструктуры. Это естественным образом привело к падению скорости.

Дополнительные проблемы возникают в сельской местности. Там есть много белых пятен, не охваченных оптоволоконными магистральными линиями связи. При этом беспроводные транспортные сети не справляются с объемом 5G-трафика. Так создаются узкие места, ухудшающие общие показатели.

Впрочем, медианная скорость мобильного интернета в Индии по-прежнему выше, чем в Бразилии: 96 против 73 Мбит/с.

Плотность населения в России еще ниже, чем в Бразилии, – 8,5 чел/км². Только тропических лесов совсем нет, но более привычных климатических поясов – миллионы квадратных километров. Потребность в диапазоне ниже 1 ГГц для развития 5G у нас очень высокая. И он нужен не только в сельской местности, но и в городах, поскольку сигнал в диапазоне 4,8–4,99 ГГц (определен как приоритетный для 5G) еще хуже проникает внутрь зданий, чем в полосе 3,6 ГГц. Для обычного пользователя стабильное покрытие важнее скорости, так что недостатки бразильского опыта распределения спектра кажутся очевидными.

А вот какой была ситуация с покрытием KT в конце 2021 года.

Текущая зона покрытия 5G от KT (Ю.Корея)

В апреле Министерство науки и ICT Южной Кореи объявило о полном охвате страны сетью 5G. На картинке визуальная представление этого события на примере только одного из операторов.

Оператор KT — бывший "Кореятелеком", когда-то государственная компания, национализированная 23 года назад (в 2002-м). Сейчас основной владелец — индийская Jio 🇮🇳, на втором месте — корейский государственный пенсионный фонд.

У KT 162 020 базовых станций 5G (включая indoor-станции), что позволяет обеспечить покрытие около 100 тысяч кв. км.

OpenSignal подвел итоги 1-го полугодия 2025 года по доступности 5G среди крупных стран — США и Индия в лидерах!

Тройка лидеров выглядит так:

1. T-Mobile (США) — победитель с результатом 67,4%.
2. Jio (Индия) — дышит в затылок с 66,4%.
3. Vodafone (Австралия) — на третьем месте с 51,5%.

Место Индии в этом рейтинге шокирует. Скорее всего, тут сказалась плотная застройка обжитых районов страны и активное использование нижнего диапазона n28 (700 МГц).

Китайские операторы в конкурсах участия не принимали.

(2) Египет, 5G и смысл его внедрения

(начало здесь)

Обстоятельства

Египет не может позволить себе масштабные инвестиции в развитие мобильных сетей. Внедрение 5G вряд ли изменит жизнь большинства египтян, и не стоит ожидать значительного роста инновационных отраслей. Технологические компании Египта ориентированы на экспорт дешевой рабочей силы в IT-секторе, а не на создание собственных разработок и R&D. Эта проблема характерна не только для Египта, но и для большинства стран Африки.

Однако, несмотря на все трудности, Египет находится в лучшем положении, чем большинство африканских стран. Лидеры континента — Египет, Нигерия и ЮАР — сталкиваются с серьезными экономическими и культурными проблемами. Нигерия значительно беднее, а ЮАР живет за счет все еще богатого ресурсного и интеллектуального наследства и не демонстрирует значительных перспектив на будущее.

Все три страны страдают от утечки мозгов — наиболее талантливые и энергичные специалисты ежегодно мигрируют за пределы Африки в поисках лучшей жизни. Египет теряет около 250-350 тысяч человек в год, причем еще часть покидает страну нелегально.

Лицензии и стройка

За 2024 год Египет выдал лицензии на 5G всем четырем операторам. Национальный госоператор получил разрешение весной, а три глобальных игрока (Vodafone, Orange и e&) — совсем недавно.

Но это не частотные присвоения! Всего лишь разрешение на использование 5G на уже существующих частотах. Операторы заплатили 0,7 миллиарда долларов за возможность открыть 5G на частотах, которыми они уже владеют.

Планируется, что 5G будет развёрнут в диапазоне n41 (2,5-2,6 ГГц, TDD). Vodafone получила самую широкую полосу — 40 МГц, Orange — 30 МГц, а два остальных оператора — по 20 МГц. Ожидается, что к лету 2025 года услуги 5G станут доступны. Но будет ли это полноценное 5G, с покрытием 90% городов и населенных пунктов, как в развитых странах? Вероятно, нет.

Возможно, значок 5G появится на смартфоне при посещении знаменитых пирамид, но рассчитывать на стабильное высокоскоростное соединение не приходится. Страна с населением в 115 миллионов человек имеет всего около 550-600 МГц совокупной полосы для всех протоколов связи, что ограничивает потенциал для широкого внедрения 5G.

Хорошо, что в Египте работают три глобальных оператора (Vodafone, Orange и e&), имеющих доступ к дешевым долгосрочным кредитам на международных рынках. Четвертый оператор, государственный Египттелеком (Telecom Egypt), не имел таких возможностей. Именно это стало одной из причин затяжки процесса выдачи лицензий на 5G. Египттелеком долго искал финансирование для строительства сети и оплаты лицензий, что заняло много времени.

Перспективы 5G

Ответы на все вопросы довольно просты. а, 5G в Египте появится через год, и скорее всего, покроет ключевые туристические зоны — прибрежные регионы и исторические объекты, а также три крупнейших мегаполиса. Городское население в столице и нескольких крупных городах зарабатывает в несколько раз больше, чем остальная часть страны, что вместе с потоками туристов определяет приоритеты. Присутствие глобальных операторов с доступом к низким частотам внушает надежду на относительно качественное и обширное покрытие сети.

Задержка с запуском была обусловлена лоббированием госоператора, которому пришлось искать финансирование и заключать сделку на стройку сети (с Nokia).

(финальная часть)

(3) Египет, 5G и смысл его внедрения

(финальная глава, тут первая и вторая)

Может ли Египет совершить технологический скачок?

Ответ очевиден: нет. Проблема здесь не только в 5G, но и в отсутствии глубокой культурной и технологической готовности, а также воли к изменениям — того, что отличает лидеров. Египту не хватает той настойчивости и целеустремленности, с которой его конкуренты с других континентов ведут борьбу за будущее.

Чтобы Египет стал цифровым лидером, технологическое развитие должно быть не только задачей государства, но и делом миллионов предпринимателей и сотрудников сотен тысяч предприятий. Сейчас же, достигнув определённого уровня, технологические компании будут искать более благоприятные условия для роста за пределами страны. Внутренняя среда Египта просто не создает условий для долгосрочного успеха.

Конкуренция

Конкуренция — это беспристрастный судья, который оценивает каждую страну по множеству факторов: человеческий капитал, структура и динамика общества, политические риски, культурные барьеры и предпосылки, технологический потенциал (умение людей создавать и использовать технологии), уровень личной безопасности и степень свободы личности. Это культура в самом широком и прикладном смысле, и именно она играет ключевую роль, являясь основой для развития.

Материальные факторы — наличие рынка, технологический уровень экономики и производства, надежная и дешевая логистика, доступность капитала — тоже важны, но их корни наполовину лежат в культурной почве.

На этом фоне Египет не может предложить миру что-то по-настоящему ценное и конкурентоспособное. И дело здесь не только в Египте — весь африканский континент в 21 веке не сумел выдвинуть ни одной серьезной заявки на мировой технологический рынок. Та единственная попытка, которая была, не пережила 20-й век.

Судьба

Азия, Европа и Америка продолжат продавать Африке технологические продукты, покупая взамен дешевые ресурсы и немного рабочей силы. Стратегический задел для изменения ситуации просто отсутствует. На горизонте нет ни одного кандидата, который мог бы построить на континенте "новую Южную Корею" или "новую Японию". Иногда даже кажется, что спроса на такие перемены в Африке нет.

Такова судьба, предписанная глобальной конкуренцией: она беспристрастна, не интересуется традициями, обещаниями или амбициозными планами, оценивая лишь реальные достижения. И в этой гонке за будущее Египет, как и многие другие африканские страны, остается на задворках. Хотя, с 5G все-таки лучше, чем без него.

🍁 Друзья, наша редакция на неделю уходит в отпуск. Не скучайте, наслаждайтесь красотой золотой осени и берегите здоровье (чтобы никаких простуд)! Увидимся уже 15 октября. 👋

Из Берлина в Мюнхен на поезде – не выходя из соцсетей

Бесперебойный доступ к интернету – это мечта для любого, кто много путешествует на поездах по России. Книга наскучила, общение с соседями надоело, чай из стакана с фирменным подстаканником уже остыл – самое время почитать соцсети или посмотреть ролики в онлайне. Но, увы, на российских железных дорогах доступ к мобильному интернету (да и просто к голосовым вызовам) можно получить, только проезжая через населенные пункты и рядом с крупными автотрассами, но не на длинных перегонах. Исключения есть, но их немного. Как же решают эту задачу в других странах?

Возьмем, к примеру, свежую новость из Германии. Там сотовый оператор Deutsche Telekom и национальный ж/д-оператор Deutsche Bahn объявили о досрочном завершении проекта по улучшению связи в поездах. Они утверждают, что на основных транспортных магистралях (7,8 тыс. км) почти не осталось слепых зон, где нет доступа к услугам передачи голоса и данных. Покрытие составляет 99%, скорость – до 200 Мбит/с, а для 95% дорог – все 300! Правда, похоже, что это общая пропускная способность соты, которую придется делить на всех активных абонентов.

Еще 13,8 тыс. км железных маршрутов с высоким пассажиропотоком (более 2 тыс. пассажиров в сутки) могут похвастать покрытием 94%. Там тоже речь идет о 200 Мбит/с. На второстепенных ветках (12 тыс. км) пропускная способность сети составляет только 100 Мбит/с, а покрытие – 96%. При этом показатели в начале проекта тоже были неплохими. Покрытие основных магистралей составляло, к примеру, 87%!

Deutsche Telekom и государственный Deutsche Bahn говорят, что инвестировали в проект, начатый в 2021 году, трехзначную сумму в миллионах евро (от 10 до 100 млрд рублей). Установлено 470 новых вышек связи, модернизировано 1,9 тыс. сайтов. При этом партнеры достигли поставленных целей на два года раньше, чем предполагалось. Компании продолжат сотрудничество и займутся обеспечением покрытия в тоннелях ж/д.

Технические подробности в пресс-релизе не приводятся. Сообщается только, что для улучшения связи Deutsche Bahn использовал свою свежую разработку – радиопрозрачные стекла. Мы упоминали эту технологию не так давно. Оказалось, что железнодорожная компания потратила около 50 млн евро на обработку более 70 тыс. оконных стекол. И теперь постепенно отказывается от дорогих ретрансляторов, которые раньше были нужны для обеспечения покрытия в вагонах.

Про радиотехнологию таких подробностей нет. Но на сайте ж/д-оператора мы нашли упоминание об использовании LTE для этого проекта, что подтвердило наш вывод о том, что это, конечно, не 5G. Пятое поколение Deutsche Bahn только тестирует вместе с Ericsson на небольшом участке в 12 км, об этом мы тоже рассказывали.

Но кто же выступает вендором для текущего LTE-проекта и почему его участие никак не обозначено? Мы почти уверены, что этим поставщиком является Huawei, давний партнер Deutsche Telekom. Власти Германии недавно все же приняли решение об удалении китайского оборудования из сетей немецких операторов к 2029 году, и, хотя этот запрет относится к 5G, лучше не дразнить европейских регуляторов упоминанием неугодного вендора.

У Huawei при этом огромный опыт обеспечения покрытия железнодорожных магистралей услугами связи. В его родном Китае пассажирам доступно уже пятое поколение, даже в скоростных поездах (до 300 км/ч), так что немецкий проект не должен был вызвать сложностей. Возможно, этим и объясняется то, что его завершили быстрее, чем планировали.

Мы сами не так давно путешествовали на российском поезде дальнего следования и сделали простой вывод: то, что пассажиры немецких поездов получили практически бесперебойную связь (хотя и не 5G), можно назвать отличным достижением, особенно в сравнении с отечественным опытом.

Если вы не знали, Huawei выпускает журнал. А это обложка свежего номера. На наш взгляд, нужно больше упоминаний 5.5G. Пяти раз явно мало!

Ericsson «безответственно» развивает экосистему приложений для OpenRAN-сетей

Вчера поговорили про «мозг» от оператора Jio, помогающий с улучшением клиентского опыта. Сегодня обсудим новость про сетевой интеллект, который выглядит более настоящим. Ericsson представил публике каталог приложений rApp, которые работают на его платформе для автоматизации сетевых операций. Причем из 20 продуктов половина создана сторонними разработчиками. Вендор утверждает, что этот каталог помогает открытой экосистеме приложений, но пока он напоминает дешевую рекламную брошюрку с непонятными товарами, за чье качество никто не отвечает.

Ericsson, долго метавшийся между проприетарным подходом и открытыми решениями, в прошлом году наконец-то определился, заключив OpenRAN-сделку с AT&T. С тех пор он старательно всем напоминает, что является чуть ли не главной движущей силой для новой отрасли.

Один из ключевых проектов шведского вендора – это платформа интеллектуальной автоматизации (Ericsson Intelligent Automation Platform, EIAP). Основана она на возможностях интеллектуального контроллера сети радиодоступа (RIC), работающего не в режиме реального времени (Non-Real Time), и приложений к нему (rApp).

Об этой платформе шла речь еще в пресс-релизе о сделке с AT&T, в котором Ericsson обещал всячески развивать экосистему сетевых приложений для OpenRAN совместно со сторонними разработчиками. Как утверждает вендор, сейчас в экосистеме EIAP зарегистрировано 28 участников – 18 поставщиков ПО и 10 операторов. Среди них компании Aspire, Infovista, Intel, Ookla и Viavi, а также Swisscom, Telstra и Vodafone.

Каталог – не единственный элемент экосистемы. Еще есть портал для разработчиков с доступом ко всем необходимым для создания приложений ресурсам, форум для общения и взаимодействия специалистов, специализированное решение для создания rApp и ресурсы для тестирования.

В каталоге представлены пять направлений автоматизации RAN: от приложений, помогающих планировать сеть и повышать ее производительность, до продуктов, которые обеспечивают непрерывность обслуживания при возникающих инцидентах. Помимо Ericsson, своими разработками поделились AirHop, FYRA, Infovista, VIAVI Solutions и Zinkworks.

Все это кажется неплохой отправной точкой для развития экосистемы. Но почему же мы пока в сомнениях? Все просто – в проекте Ericsson нет проверки и сертификации представленных в каталоге решений. Вендор честно признается, что не несет ответственность за сторонние приложения. То есть информация в каталоге присутствует, по сути, для ознакомления. Заинтересованные лица могут связаться с разработчиками напрямую. Неудивительно, что мы вспомнили про рекламные каталоги, которые подбрасывают в почтовый ящик. Там тоже издатель ни при чем.

Ericsson, создавая экосистему приложений, которая строится вокруг его платформы (а точно эти rApps смогут работать на других RIC?), мог бы озаботиться и их сертификацией. К примеру, лаборатории Telecom Infra Project (TIP Community Labs) выдавали подтверждение соответствия открытым стандартам и заявленным характеристикам. Потом решение можно было разместить на маркетплейсе организации. Тестированием также занимается Альянс O-RAN, проводя мероприятие под названием PlugFest. Но, возможно, отсутствие какой-либо верификации – это осознанный шаг. Ведь за свои решения Ericsson отвечает.

Индийский Jio обзавелся «мозгом»

Оператор Jio известен своим напором и готовностью к инновационным и в чем-то рискованным стратегиям. Он появился на сотовом рынке Индии восемь лет назад, а сейчас занимает на нем первое место, с хорошим отрывом от конкурентов. На очереди новая цель. Jio хочет стать лидером в сфере искусственного интеллекта, причем внедрить его не только в собственной сети, но и продавать на сторону. Однако, похоже, оператор выдает желаемое за действительное.

Амбициозный проект называется JioBrain. Заявлено, что это платформа генеративного ИИ, интегрированная с сетевой инфраструктурой. С помощью машинного обучения (ML) она обеспечивает такие возможности, как обнаружение аномалий, предиктивное прогнозирование и автоматизация. Также Jio сообщает, что операторы могут применять платформу не только в сети, но и для оказания услуг потребителям, а также в промышленных сценариях. Неужели ИИ-будущее наступило? Увы.

Если пропустить рекламные заявления мимо ушей и сосредоточиться на конкретике, то можно обнаружить, что это решение предназначено для улучшения… клиентского опыта!

Указано, что JioBrain обеспечивает анализ звонков, персонализированные рекомендации по обслуживанию, надежное обнаружение мошенничества, всестороннюю аналитику клиентского опыта и ряд ключевых факторов, охватывающих всю цепочку создания стоимости. А еще платформа помогает обучать модели, а также собирать и обрабатывать данные. А шуму-то было!

Впрочем, Jio – не первая компания, которая хочет сыграть на хайпе вокруг искусственного интеллекта, который поддерживают многие операторы. И далеко не последняя. Но пока сетевой ИИ – это лишь концепция, для реализации которой должны измениться сами операторы. Недавно любопытное суждение по этому вопросу высказал руководитель Samsung Networks Ким Вуджун.

Он отметил, что операторы начинает использовать ИИ в колл-центрах и для аналитики, но, по сути, видят в нем только инструмент. Однако простое внедрение искусственного интеллекта в сеть не изменит правила игры, уверен представитель южнокорейского вендора, поскольку «современные сети негибкие, одноцелевые и плохо поддаются изменениям».

Этот подход к инфраструктуре необходимо менять, говорит Ким Вуджун. Сети должны быть ориентированы на ИИ, им нужно работать на обычном (а не специализированном) «железе» и ПО. «Нашей отрасли необходимо перезагрузиться и объединиться», – считает глава Samsung Networks. Что ж, намек на открытую сетевую архитектуру понятен.

Спутниковое ТВ и 5G играют в «пятнашки» на рынке США

Помните детские головоломки, созданные на основе «пятнашек»? Эту «плитку» туда, эту – сюда, вот и получилась красивая картинка. Что-то подобное сейчас происходит на телеком-рынке США – там идет перестановка активов, в которую вовлечены крупные игроки. Суммы сделок исчисляются миллиардами долларов. По идее, получившейся картинкой должны остаться довольны все, но нам почему-то кажется, что мобильная отрасль останется в выигрыше.

Первая «плитка» американской головоломки – компания Dish DBS. Это подразделение компании EchoStar по распространению контента, в которое входят спутниковый ТВ-сервис Dish TV и стриминговый бизнес Sling TV. Как следует из названия, они являются частью оператора Dish Network. Общая абонентская база насчитывает 8,07 млн (6,07 у Dish TV и 2 млн у Sling TV).

Вторая «плитка» – это компания DirecTV, еще один крупный американский провайдер спутникового телевидения. На 70% он принадлежит сотовому оператору AT&T, на 30% – инвестиционной компании TPG Capital. Абонентская база сервиса DirecTV – 10 млн.

Еще одна «плитка» – это финансы EchoStar. Еще недавно компания сообщала, что у нее нет 2 млрд долларов, которые она должна выплатить по кредиту в ноябре 2024 года, и вообще отсутствуют средства на продолжение операционной деятельности.

Теперь посмотрим, как эти «плиточки» приходят в движение. EchoStar объявляет, что продает Dish TV и Sling TV компании DirecTV. Сумма сделки – всего 1 доллар! Но за это покупатель берет на себя выплату $9,75 млрд чистого долга Dish. Мало того, EchoStar получает от TPG и ряда других инвесторов $2,5 млрд для погашения долга в ноябре и временной финансовой ликвидности.

Следующий ход делают TPG и AT&T. Сотовый оператор продает свою долю DirecTV соинвестору за $7,6 млрд. Теперь TPG будет владеть объединенным оператором спутникового ТВ с абонентской базой более 18 млн.

И еще одно движение делает EchoStar. Компания, продемонстрировав свою финансовую состоятельность после продажи актива Dish, сообщает о привлечении еще $5,1 млрд для развития бизнеса с помощью выпуска облигаций, которые обеспечены радиочастотным спектром.

Интересная картинка получилась после сбора пазла. EchoStar выбирается из финансовой ямы. И не только избавляется от долгов, но и получает средства, которые нужны для дальнейшего строительства национальной сети 5G OpenRAN (бренд Boost Mobile).

AT&T продает непрофильный актив и обещает направить эти средства на развитие 5G-сети (тоже по большей части OpenRAN) и оптоволоконной инфраструктуры. Компания TPG становится владельцем актива, который объединяет двух крупнейших спутниковых ТВ-операторов США, чья совокупная доля на рынке составляет около 80%! Кажется, что все получили, что хотели. Но так ли это?

Последние данные по рынку свидетельствуют, что спутниковое ТВ активно теряет абонентов. К примеру, руководители Dish и DirecTV говорят, что с 2016 года их совокупная абонентская база потеряла 63%! Виноваты во всем стриминговые платформы, которые предпочитают пользователи вместо спутникового линейного ТВ. А усугубляет ситуацию то, что покрытие услугами ШПД растет, причем в последние годы за счет сетей 5G и фиксированного беспроводного доступа. Это актуально и для сельской местности, которая традиционно была вотчиной для спутникового ТВ.

В России стриминговые платформы тоже быстро отбирают популярность у платного телевидения, считают эксперты. В 2023 году зафиксировано уменьшение абонентской базы спутникового ТВ – на 0,1%. Думаем, что появление 5G, а также развитие проекта по устранению цифрового неравенства ускорят отток пользователей сервиса.

Так что не вызывает удивления, что оператор AT&T, который приобрел DirecTV за $49 млрд в 2015-м, уже в 2021-м продал 30% компании TPG за $7,1 млрд, а сейчас отдает оставшиеся 70% всего лишь за $7,6 млрд (актив подешевел в пять раз, даже без учета обесценивания доллара). И понятна позиция компании EchoStar, которая больше 40 лет (!) развивала спутниковое ТВ, а теперь сосредоточится на гораздо более перспективной сотовой связи.