Tochka5G ⚡️

Темные лошадки и фавориты в соревновании по скорости

Добро пожаловать на ежемесячную гонку Speedtest Ookla, дорогие зрители! Мы внимательно следим за поворотами событий во время этого состязания – иногда здесь разгораются настоящие страсти.

Должны предупредить, что за прошедший год мир ускорился до 59 Мбит/с в глобальном масштабе. Это на 11 Мбит/с больше, чем в октябре 2023-го. Привыкайте! Это новая норма скорости и точка отсчета. Чтобы попасть в число (верхние 20%) самых быстрых стран, теперь необходимо обеспечить скорость от 101,8 Мбит/с (показатель Швеции).

А теперь перейдем к участникам. Сегодня наше внимание приковывает Грузия, показывающая блистательные результаты! Она переместилась в общем зачете сразу на 28 позиций – с 70-го на 42-место! Медианная скорость в стране выросла в два раза – с 37,7 до 74,5 Мбит/с. Поздравляем грузинских болельщиков!

Напомним, что спонсор этого взлета – грузинский оператор Magti. 22 октября он приобрел на аукционе солидный пул частот для 5G и уже на следующий день запустил сеть пятого поколения с шикарным покрытием и, похоже, с неплохой емкостью. Этим он придал невероятное ускорение «грузинскому» болиду и обеспечил стране место в топ-50 стран по скорости мобильного интернета.

Speedtest с недавнего времени считает скорость по усредненным результатам за три предыдущих месяца. То есть всего за неделю после запуска 5G Грузия смогла подняться так высоко в рейтинге. Сохранит ли она лидирующие позиции или емкость сети быстро заполнится, что приведет к снижению скорости? Увидим в следующих состязаниях!

Еще один пример удивительной маневренности показал Вьетнам. Он поднялся не так резко – всего на восемь строчек. Но и страна существенно больше, чем Грузия, – 100 млн против 3,6 млн человек населения. И здесь снова надо благодарить коммерческий запуск сети 5G. Его осуществил в середине октября оператор Viettel, который развернул в стране 6,5 тыс. сайтов пятого поколения в полосе 2,6 ГГц. Спектр был приобретен на аукционе полгода назад. Вьетнам отстает от Грузии всего на корпус и занимает 43-ю позицию. Скорость мобильного интернета в стране поднялась с 54,2 до 71,2 Мбит/с (+31%).

Отметим внезапный рывок Черногории, которая поднялась в рейтинге сразу на 12 строчек. В последние месяцы скорость мобильного интернета в стране резко падала, но сейчас вернулась к привычным показателям. Полагаем, что эти скачки связаны с курортным сезоном, когда сети не справляются с возросшей нагрузкой из-за туристического трафика. Теперь все возвращается на круги своя.

Недавний фаворит гонки – Малайзия – начинает отставать. Пока она еще находится в топ-20, но уже пару месяцев показывает небольшое снижение скорости, после стремительного роста это настораживает. Наши эксперты предупреждали, что такое может случиться – все-таки страна развивает монопольное 5G. Посмотрим, удастся ли второй оптовой сети исправить положение?

А мы напомним, что стабильность – признак мастерства. Россия удерживает 92-е место уже третий месяц подряд, демонстрируя скорость в 25,5 Мбит/с. Жаль, что мы сейчас входим в последние 20% стран по скорости.

А вот и лидер гонки Speedtest Ookla – Объединенные Арабские Эмираты. Медианная скорость мобильного интернета в стране составляет 428,5 Мбит/с, за три месяца она увеличилась на 100 Мбит/с. Не похоже, что у кого-то в ближайшей перспективе есть шансы догнать эту «ракету из ОАЭ».

Как говорят в Ookla, для достижения этого результата были необходимы государственная поддержка и инвестиции операторов. В ОАЭ регулятор телекоммуникаций TDRA на пять лет отменил плату за частоты 5G в диапазоне от 3 ГГц и выше, а операторы получили доступ к большому количеству частот в диапазонах 2500–2600 МГц и 3300–3800 МГц. Местные компании e& и du совместно развернули 11 тыс. сайтов 5G, вложив в развитие 3 млрд дирхамов (816 млн долларов или 81,6 млрд рублей). Впечатляющая подготовка!

На этом пока все, увидимся на следующих состязаниях!

Консервативный взгляд на частную 5G-сеть

Мы много рассказываем про частные сети сотовой связи, популярность которых в различных отраслях – прежде всего в промышленности – растет с каждым годом. Сегмент показывает положительную динамику, во многом спасая от совсем уж печального падения весь рынок RAN. Наши посты про кейсы частных сетей неизменно собирают много прочтений и лайков (мы ценим ваше внимание, спасибо 🙏). Мы наткнулись на интервью, которое раскрывает эту тему с точки зрения крупного заказчика, и решили привести основные тезисы из него.

Своими мыслями с изданием RCR Wireless поделился Роберт Грейнер, который отвечает за глобальную производственную телеком-сеть корпорации Cargill, американского продовольственного гиганта. Это крупнейшая частная компания США – в списке Forbes она находится на первом месте с выручкой объемом $177 млрд (2023 год). У этой компании со 150-летней историей есть подразделения по всему миру, она ведет операционную деятельность в 70 странах, в том числе и в России. Общий штат – около 160 тыс. человек.

Любопытный факт: все яйца, используемые в американских ресторанах McDonald's, проходят через заводы Cargill.

Удивительно, но у такого гиганта в разработке находятся только два крупных проекта частных сетей 5G – в США и Нидерландах, а также есть пара небольших реализаций на складах. В остальном Cargill пока полагается на проводные технологии и не планирует от них избавляться. Но это касается уже действующих производств. А для будущих объектов рассматривается стратегия 80/10/10% (доли 5G, Wi-Fi и Ethernet в общей телеком-инфраструктуре), которую выбрала компания John Deere.

По мнению эксперта, у 5G есть несколько важных преимуществ. Одно из ключевых – это возможность обеспечить качественную связь не только внутри помещений, но и снаружи – по всей площади производства («от забора до забора»). Этот фактор стал определяющим для проекта в Нидерландах. Там объект соседствует с водоемом, где идет погрузка продукции на баржи, и со связью (видимо, Wi-Fi) были проблемы, с которыми легко справились сотовые технологии.

Также представитель Cargill высказал мысль о том, что 4/5G обойдется дешевле, чем Wi-Fi. Но речь не о цене оборудования, а о затратах на его установку. Для обеспечения покрытия требуется меньше радиомодулей сотовой связи, чем роутеров Wi-Fi – в три-четыре раза. Это, по мнению эксперта, позволит сэкономить, причем неоднократно – не только при первоначальном развертывании, но и при дальнейшей замене оборудования.

Мы недавно рассказывали, что ответственными за внедрение частной сети могут быть игроки из разных сфер телекома – операторы, вендоры, системные интеграторы, а также собственные подразделения компаний. Тем интереснее понять, от чего зависит этот выбор. Выяснилось, что Cargill сначала обратился к американским операторам (Verizon, T-Mobile, AT&T), но быстро отказался от сотрудничества. Но не потому, что те оказались плохи.

Дело в том, что Cargill – это глобальная компания, с представительствами по всему миру. И подрядчик ей нужен такой же. Поэтому сейчас они ищут того, у кого есть глобальный опыт создания частных сетей 5G, кто знает особенности регулирования в странах присутствия компании. Что до развития собственных компетенций, то пока продовольственный гигант только присматривается к технологии и хочет полностью полагаться на внешнего исполнителя.

Cargill выглядит очень консервативно по сравнению, к примеру, с John Deere или Airbus, которые намерены почти всю нагрузку перенести в 4/5G. Но мы полагаем, что среди потенциальных клиентов, которым можно предложить частные сети, компаний с такими взглядами много – в любой отрасли и в любой стране. Будет нелишним понимать, как они мыслят и что для них важно, чтобы доказать преимущества использования сотовой связи.

Новые OpenRAN-вендоры выходят на сцену

Представьте себе небольшую театральную труппу, в которой за каждым актером уже давно закреплены роли в спектаклях. И уже не так важно, хорошо ли они играют, – новых участников в этот сложившийся коллектив не берут, да и свежих пьес не ставят. И тут вдруг приходит дерзкий амбициозный режиссер, который хочет расширить репертуар и продвинуть молодых актеров, даже если придется отправить на пенсию старую гвардию.

В мире телекоммуникаций таким режиссером стала технология OpenRAN, открывающая двери молодым вендорам. Раньше в этом «театре» безраздельно властвовали традиционные поставщики, и новичков просто не замечали. Много ли вы знаете вендоров решений сотовой связи из Канады? А там, оказывается, есть местная компания Bluewaves Mobility Innovation (BMI), которая разработала несколько моделей RU и ПО в парадигме OpenRAN. И уже известно, что эти решения будут развернуты в коммерческой сети оператора Telus.

BMI – настоящий дебютант на телеком-сцене. Мы изучили его историю и выяснили, что компания была основана в 2021 году в Торонто, крупнейшем городе Канады. Ее профиль – создание решений OpenRAN с упором на радиомодули LTE/5G и оказание услуг по интеграции открытых систем. В ее репертуаре уже четыре модификации RU (в том числе Massive MIMO и малая сота), а также софт для управления сетью. Но самое яркое выступление BMI – участие в крупном OpenRAN-проекте, который может стать для нее настоящей премьерой на мировой сцене.

Telus, входящий в канадскую «большую тройку» сотовых операторов (10 млн абонентов), заявил о своей приверженности OpenRAN еще в 2020 году. В 2023-м он объявил о запуске пилотных мультивендорных зон, а в феврале 2024-го рассказал о скором развертывании открытых решений. Оператор намерен перевести всю свою сеть на OpenRAN к 2029 году. В 2024-м доля открытых макросайтов составит до 4%, в 2025 году – 18%, в 2026 году – 33%, в 2027 году – 47%.

Мы писали, что основным поставщиком RU (60%) для сети Telus будет Samsung, а оставшимися 40% радиомодулей оператора обеспечит неназванная компания. Как оказалось, ей стала BMI – впечатляющий успех для того, кто до этого времени оставался за кулисами.

Еще одна история восхождения молодого OpenRAN-вендора разворачивается сейчас во Вьетнаме. Правда, там у этого «актера» есть могучий покровитель, который его продвигает. Речь про Viettel High Tech, дочернюю компанию оператора Viettel, который принадлежит Минобороны Вьетнама. Мы уже не раз рассказывали про этот удивительный рынок, на котором конкурируют три госоператора, но сейчас не об этом.

На этой неделе Viettel объявил о запуске коммерческой OpenRAN-сети 5G, в которой используется оборудование Viettel High Tech, созданное с использованием решений Qualcomm. В первом квартале 2025 года оператор планирует развернуть более 300 открытых сайтов. Дальнейшее развитие предполагает создание тысяч сайтов.

В пьесе под названием «Развертывание 5G во Вьетнаме» Viettel High Tech пока не получил главную роль. Мы рассказывали, что большую часть провинций страны поделили между собой Ericsson и Nokia. Однако роль Viettel High Tech – это все же не «кушать подано»: по нашим подсчетам, оборудование местного вендора будет установлено в пяти провинциях из 58. Для старта – весьма достойно.

Мы считаем, что тренд на использование решений местных OpenRAN-поставщиков набирает обороты. Помимо Вьетнама и Канады, можно вспомнить, например, Индию. Россия, где оператор МТС устанавливает в свой сети решения OpenRAN-вендора ИРТЕЯ, тоже находится в этом списке. Ждем премьеру с нетерпением!

Приключение оператора в поисках монетизации 5G

Кто про что, а Ericsson снова про новые источники доходов для операторов. Свежий отчет исследовательского подразделения шведского вендора Consumer Lab повествует о радужных перспективах, которые открываются перед смелыми и предусмотрительными игроками рынка сотовой связи. Но на пути к главному призу – увеличению ARPU – операторам придется измениться.

Краткое содержание отчета мы намеренно сделали похожим на аннотацию к приключенческой книге, в котором героев на их пути к заветной цели ждут испытания. Впрочем, вполне возможно, что нас ждет не добрая сказка, а какой-нибудь скучный производственный роман.

В Ericsson утверждают, что при выборе пути надо ориентироваться на указатель «дифференцированное подключение», то есть предоставлять услуги, адаптированные к потребностям разных групп абонентов. Кому-то важна надежность подключения, кому-то нужны также высокая скорость восходящей связи или низкая задержка.

Эту дорогу мы хорошо знаем. Сначала отрасль ждала реализации этого функционала в 5G за счет слайсинга, сейчас надежды возлагают еще и на сетевые интерфейсы прикладного программирования (API). Но важнее то, что думают о дифференцированном подключении абоненты, и готовы ли они платить за это. Такие вопросы были заданы 23 тыс. владельцев смартфонов (15–69 лет) на 16 рынках, 17 тыс. из которых используют 5G. По словам исследователей, результаты репрезентативны для 1,1 млрд человек.

В Ericsson уверяют, что многих абонентов уже не удовлетворяют возможности существующих сетей 5G. Растет спрос на улучшенное подключение для базовых услуг, таких как видеозвонки, потоковое вещание и онлайн-платежи. 35% абонентов готовы больше платить за то, чтобы пользоваться ими с гарантированной производительностью. Этот рост спроса может в перспективе привести к увеличению ARPU (среднего дохода на одного пользователя) в 5G на целых 5–12% (!), что должно осчастливить операторов в конце пути.

В современном приключении никуда не деться от искусственного интеллекта, и оператору-герою предлагается приручить его. Ожидается, что в ближайшие пять лет число пользователей смартфонов, которые применяют приложения с генеративным ИИ (GenAI) хотя бы раз в неделю, вырастет в два с половиной раза. И уже сейчас каждый четвертый потребитель ИИ-сервисов готов платить на 35% больше за дифференцированное подключение, чтобы обеспечить быстрый отклик таких приложений.

Однако, чтобы реализовать потенциал дифференцированного подключения, операторы должны порвать с привычными бизнес-моделями. Сейчас большинство игроков предлагает тарифы с фиксированным объемом данных или вовсе безлимитные, без всякой дифференциации. Некоторые обеспечивают приоритезацию трафика во время перегрузок и предлагают несколько уровней скорости, однако без гарантии производительности.

Но так далеко не уедешь, считают в Ericsson. Чтобы внедрить дифференциацию, нужно оседлать автономные (SA) сети 5G. Сначала они помогут удовлетворить потребности пользователей в местах массового скопления людей (концертные залы, аэропорты, транспортные узлы). По мере расширения инфраструктуры 5G SA в городах следует предоставлять дифференцированные пакеты услуг, ориентированных на конкретные сегменты: профессиональные геймеры, стримеры, работники умственного труда...

А последний этап предполагает внедрение инноваций с помощью «платформенно-ориентированного подхода» B2B2C («бизнес для бизнеса для потребителя»). Ericsson рекомендует предоставлять сетевые API и создавать рынок приложений, ориентированный на качество обслуживания, а также позволять поставщикам приложений внедрять премиальные функции. Тут-то и найдут операторы свой священный Грааль монетизации.

Увлекательно. Правда, есть у нас подозрение, что абоненты готовы платить премиальные за качество только в подобных опросах. Когда доходит до дела, они обычно держат свои кошельки плотно закрытыми. Но против тезиса о необходимости перехода на 5G SA возражать не будем, это действительно необходимая отрасли технология.

OpenRAN спасает операторов от наценок

Рассказывая о преимуществах OpenRAN, в первую очередь мы говорим о независимости от поставщика, которую дает эта технология, о возможности сменить вендора без дорогостоящего свопа сети. По сути, на этом принципе и строится привлекательность концепции открытой архитектуры для операторов.

Но, как сказал классик, «теория суха, но зеленеет жизни древо». Для убедительности нужны примеры такой смены вендора. Похоже, что американская компания EchoStar (ex-Dish), развивающая в США национальную OpenRAN-сеть, намерена проверить теорию на практике.

История началась в 2022 году, когда гигант американской полупроводниковой промышленности Broadcom приобрел VMware, компанию по созданию виртуализированного облачного ПО, за 61 млрд долларов. Новый владелец стал не только перестраивать бизнес-процессы, но и повышать цены на софт, в числе потребителей которого оказались операторы EchoStar и AT&T.

По заявлениям телеком-гиганта AT&T, повышение цен оказалось экстремальным – на 1050% за год. Оператор утверждает, что Broadcom угрожает прекратить поддержку ранее приобретенного софта VMware с бессрочной (!) лицензией, если он не согласится купить ПО и подписку на сервисы. Это обойдется AT&T в сотни миллионов долларов.

Согласно отчетам оператора, в его сети на программном обеспечении VMware работает 8,6 тыс. серверов, на которых «крутится» 75 тыс. виртуальных машин. Отказ от сделки может привести к масштабным сбоям, которые затронут миллионы абонентов.

Сейчас юристы обеих компаний пытаются урегулировать вопрос, и им это, скорее всего, удастся. Терять такого крупного заказчика, как AT&T, невыгодно. Но есть еще 400 тыс. других клиентов, из которых отказаться от платформы VMware могут до 30%, по оценкам экспертов. Однако Broadcom это, похоже, не так уж сильно беспокоит – оставшиеся потребители должны компенсировать падение прибыли. К тому же переход «отказников» на другие платформы может занять несколько лет.

Выглядит эта ситуация, как страшный сон. Но, похоже, EchoStar может игнорировать это выкручивание рук. Как заявил Эбен Альбертин, технический директор Boost Mobile (мобильный бренд EchoStar), никто «не держит архитектурный пистолет у моей головы». Благодаря OpenRAN, оператор не привязан к конкретному поставщику и может быстро (!) менять его продукты, если тот внезапно повышает цены.

По словам CTO, в дальнейшем оператор будет демонстрировать, что технология OpenRAN выполняет свои обещания, обеспечивая возможность замены ключевых элементов сети на альтернативные в случае необходимости.

Эбен Альбертин добавил, что оператор вскоре сменит используемую программную платформу на решение другого производителя. Подробности и сроки он не сообщил, поэтому некоторые скептики могут расценивать эти планы как блеф, позволяющий выбить из Broadcom приемлемые условия для дальнейшей работы с продуктами VMware. Предсказываем, что такие комментарии обязательно будут.

Однако EchoStar сейчас активно продвигает Boost Mobile в качестве прямого конкурента для «большой тройки» (AT&T, T-Mobile, Verizon), благодаря преимуществам сети OpenRAN. Оператор уже объявил о скидке в 1 тыс. долларов при покупке iPhone 16 или Samsung Galaxy, а также о бесплатном годовом тарифе при приобретении любого смартфона стоимостью более $299.

В Boost Mobile объяснили этот аттракцион невиданной щедрости тем, что структура затрат на OpenRAN ниже, чем при использовании традиционных сетевых архитектур, что позволяет экономить. Полагаем, что быстрая замена VMware на другого вендора станет еще одним весомым доказательством превосходства открытого подхода – сейчас нет смысла блефовать.

Частная дюжина (окончание, начало тут)

Собственные подразделения

Airbus. Авиационный гигант самостоятельно развертывает частную 5G-сеть на своих предприятиях по всему миру. Сеть уже работает в производственных центрах во Франции и Германии и постепенно охватывает все европейские предприятия, включая заводы в Великобритании и Испании. Вскоре к ней подключат сборочную линию в Тяньцзине (Китай) и производственный комплекс в городе Мобил (США).

John Deere. Крупнейший производитель тяжелой техники стремится сократить зависимость от проводных соединений и Wi-Fi за счет частных сетей LTE и 5G на своих промышленных объектах в США, Европе и Бразилии. Соотношение должно составить 80/10/10% в пользу технологий сотовой связи. На текущий момент 12 объектов компании уже оснащены оборудованием частных сотовых сетей.

Aramco (Саудовская Аравия). Как мы рассказывали, саудовский нефтяной гигант готовится развернуть одну из крупнейших в отрасли частных беспроводных сетей в диапазоне 450 МГц для повышения производительности и безопасности на нефтяных и газовых скважинах. Наземная сеть будет дополнена спутниковым покрытием NB-IoT. Проект реализует подразделение Aramco Digital.

На основе этого небольшого списка можно сделать несколько наблюдений, которые отражают существующие тренды. К примеру, можно заметить, что к традиционным операторам обращаются даже на рынках, где регулятор выделил частоты для предприятий напрямую. Однако конкуренцию им составляют вендоры и системные интеграторы.

А вот многие крупные высокотехнологичные предприятия-гиганты обзаводятся собственными телеком-компетенциями, чтобы развивать частные сети самостоятельно. Особенно это актуально для компаний, у которых есть распределенная инфраструктура, обширные производственные площадки или подразделения по всему миру. Полагаем, что для решения задачи создания и поддержки такой сети формируются команды, которые перемещаются от объекта к объекту в разных странах. Это проще, чем искать каждый раз нового партнера.

Частная дюжина (начало, окончание тут)

В постные аналитические отчеты иногда очень хочется добавить вкусные подробности (простите за метафору – не успели позавтракать). Недавно мы рассказывали о прогнозе компании SNS Telecom & IT по частным сетям и трендах рынка. У аналитиков нашелся еще и список наиболее интересных и крупномасштабных – по размеру и стоимости – примеров (12 проектов) создания выделенной беспроводной инфраструктуры за последние пару лет.

На наш взгляд, перечень – иллюстрация того факта, что сейчас ответственными за проекты частных сетей становятся игроки из разных телеком-лагерей. Мы разбили их на три основные группы: операторы, вендоры/интеграторы и собственные подразделения компаний.

Операторы

Cummins, Джеймстаунский моторный завод (США). Интегратор: Verizon. Частная сеть 5G крупнейшего мирового производителя двигателей на заводе в Лейквуде (штат Нью-Йорк). Шесть outdoor-сайтов и 120 indoor-ячеек для обеспечения покрытия на промышленной площадке площадью 186 тыс. кв. м. (26 футбольных полей) внутри и снаружи здания. Любопытно, что параллельно Verizon развернул еще и нейтральную хост-сеть для сотрудников и посетителей.

Hamburger Containerboard (Германия). Интегратор: Deutsche Telekom (в сотрудничестве с консалтинговой компанией BAYFU). Компания установила автономную частную сеть 5G на своей фабрике по производству картонных коробок для гамбургеров в Шпремберге (Бранденбург). 120 внутренних и внешних радиоузлов в диапазоне 3,7–3,8 ГГц (выделенный спектр для немецких предприятий) обеспечивают покрытие на площади 350 тыс. кв. м. (49 футбольных полей).

Минобороны Испании. Интегратор: Telefónica. Военные заключили несколько контрактов общей стоимостью 15 млн долларов на поставку автономных частных сетей 5G для мобильных армейских бригад, парков обслуживания бронетанковых систем и вертолетов, военно-морских баз, кораблей и подразделений морской пехоты.

Vale Carajás Railroad (Бразилия). Интегратор: Telefónica Brasil (бренд Vivo). Бразильский горнодобывающий гигант Vale инвестирует около $50 млн в течение двух лет в развертывание частной сети LTE на 76 объектах вдоль железной дороги Карахас, которая соединяет штаты Мараньян и Пара и проходит через 28 городов Бразилии. Сеть будет полностью введена в эксплуатацию в 2025 году.

ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби, ОАЭ). Интегратор: Etisalat Group (e&). Оператор будет создавать частную сеть 5G (мы о ней рассказывали), которая обеспечит выделенное беспроводное покрытие на территории площадью 11 тыс. кв. км.

Вендоры/интеграторы

Город Браунсвилл (Техас, США). Интегратор: NTT DATA. Власти города заключили с NTT DATA (сервисная и консалтинговая IT-компания) многолетний контракт стоимостью $4 млн на создание и управление частной сетью 5G для приложений «умного города». Рядом с Браунсвиллем находится испытательный космодром и производственная площадка SpaceX – приходится быть высокотехнологичными.

ESB Networks (Ирландия). Интеграторы: Sigma Wireless и Nokia. Ведущая энергетическая компания Ирландии ESB Networks заключила контракт с системным интегратором Sigma Wireless и вендором Nokia на создание частной сети LTE для объектов критической инфраструктуры. На первом этапе будет развернуто 90 сайтов в диапазоне 450 МГц. В дальнейшем планируется обеспечить общенациональное покрытие.

Управление общественного транспорта Западной Австралии. Интегратор: Nokia. Ведомство инвестирует в проект по замене существующей аналоговой радиосистемы железнодорожной связи, работающей только в голосовом режиме на частоте 400 МГц. Новая сеть LTE будет охватывать 250 км железнодорожных путей и тоннелей. Планируется развернуть 160 сайтов. Любопытно, что это уже вторая попытка заменить устаревшую сеть. Изначально проект реализовывал вендор Huawei, но из-за санкций от его услуг пришлось отказаться.

Gogo Business Aviation. Интеграторы: Airspan, Cisco Systems. Сеть Air-to-Ground (воздух-Земля) компании Gogo Business Aviation должна стать одной из самых протяженных сетей OpenRAN в мире. В рамках проекта, который запланирован к запуску в 2025 году, будет установлено 150 сайтов.

Восстановление 5G-конкуренции в Малайзии вновь под угрозой

Какая же все-таки скользкая дорожка – создание единого оператора, который получил от государства частоты для 5G и берет со всего остального рынка деньги за доступ к инфраструктуре и спектру. Малайзия до сих пор не может оправиться от «дальновидного» решения предыдущего правительства, которое отдало развитие пятого поколения в руки компании Digital Nasional Berhad (DNB). В прошлом году страсти вроде бы немного улеглись, когда власти объявили о создании второй оптовой сети. Но сейчас скандал разгорается с новой силой, поскольку регулятор вновь наступил на знакомые грабли.

Рассказывая недавно о ситуации с пятым поколением в африканской Гане, где коррупция, похоже, взяла верх над рыночным подходом, мы с одобрением отметили, что Малайзия наконец-то отказывается от 5G-монополии. Но эта радость оказалась преждевременной. В телеком-отрасли юго-восточной страны снова разбушевались страсти, когда Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) объявила, что вторую оптовую сеть 5G будет создавать компания U Mobile.

U Mobile – третий по величине оператор Малайзии. Его доля рынка – 19,4%, а сеть насчитывает около 9 тыс. сайтов сотовой связи. У экспертов и игроков отрасли эта кандидатура вызвала справедливые вопросы. Почему выбор пал именно на U Mobile, а не на более крупных операторов Maxis и CelcomDigi, с ресурсами, опытом и партнерскими экосистемами, которые необходимы для такого проекта?

Больше всего всех возмутило то, что процедура выбора оператора второй сети была максимально непрозрачной. Во-первых, это был конкурс, а не аукцион. Во-вторых, критерии отбора не были опубликованы ни до, ни после процедуры. Очень удобно, чтобы протащить нужного кандидата. Масла в огонь добавляет тот факт, что более 70% акций U Mobile принадлежит иностранным компаниям. Впрочем, сразу после объявления победителя оператор пообещал сократить долю зарубежных владельцев до 20%.

Любопытно, что часть акций U Mobile принадлежит миллиардеру Ибрагиму Искандару, 25-му султану Джохора и по совместительству королю Малайзии. Короля в Малайзии выбирают сроком на 5 лет из древних монархических семей, которые стоят во главе штатов страны. Ибрагим Искандар занял свой пост в январе 2024-го. То, что он является одним из владельцев оператора-победителя, добавляет пикантности в обсуждение второй оптовой сети 5G.

Эксперты и отрасль предъявляют много претензий к текущей ситуации в телекоме Малайзии. Вторая сеть должна создаваться для восстановления конкуренции, однако непрозрачность конкурсных процедур и победа U Mobile заставляет задуматься, что же является конечной целью властей.

Нам возразят: а что плохого в отсутствии конкуренции? Малайзия входит в мировой топ-15 по скорости мобильного интернета и является одним из лидеров в своем регионе. Сеть DNB доступна для 82% населения страны. Получается, что этот монопольный подход работает?

Цифры действительно могут сбить с толку, но исследования говорят о том, что высокие скорости объясняются малым количеством пользователей и низкой нагрузкой на сеть. В конце 2023 года доступность 5G (процент устройств, подключенных к 5G-сетям, которые большую часть времени находятся в сети 5G) в стране достигла 27% – ниже, чем у соседей по региону. В Таиланде этот показатель составил 45,5%, в Сингапуре – 53,8%, на островных Филиппинах – 26,2%.

Во втором квартале 2024 года организация GSMA Intelligence представила отчет «Индекс подключения к 5G», в котором сравнивала производительность 5G в 39 странах (эффективность распределения спектра, плотность сети, качество услуг и т.д.). Согласно исследованию, Малайзия находится 31-м месте в общем зачете. Страна занимает 33-ю строчку по количеству базовых станций на 100 тыс. человек и 37-ю по доступности сетей 5G. Не самое лучшее подтверждение преимуществ монополии.

OREX прорастет в Юго-Восточной Азии

Вовсе не старушка Европа и не Новый свет станут центром OpenRAN. На эту роль претендует Юго-Восточная Азия! Там уже через год начнется массовое внедрение технологии, которое наберет силу в 2026-2027 годах. Помогать региону осуществить этот рывок будет OREX SAI – совместное предприятие японских NTT DoCoMo и NEC. Смелым прогнозом поделился технический директор компании Садаюки Абета, главный апологет OpenRAN в операторе DoCoMo.

Проект OREX (Open RAN ecosystem experience) нам хорошо знаком. Мы следим за его развитием с 2023 года, когда он был представлен на Всемирном мобильном форуме (MWC) в Барселоне. Напомним, что OREX нацелен на продажу OpenRAN-пакетов, которые представляют собой предварительно настроенные (!) комбинации оборудования, ускорителя, облачной платформы и программного обеспечения vRAN.

Но основной доход компании будет поступать не от перепродажи решений (деньги за них получают вендоры), а от оказания услуг по интеграции и развертыванию сетей. Также OREX планирует продавать собственное решение Service Management and Orchestration (SMO, управление сервисами и оркестрация), а также разработанные им платформы RIC (RAN Intelligent Controller).

Заявление эксперта об OpenRAN-лидерстве Юго-Восточной Азии основано на том факте, что уже в четырех странах региона OREX получил поддержку – в Сингапуре, Камбодже, Индонезии и на Филиппинах. Про Филиппины и Сингапур мы писали. В Индонезии тестирование автономной сети 5G OpenRAN прошло в конце августа 2024-го. А в конце октября демонстрация открытой сети 4G состоялась в Камбодже.

Интерес к OpenRAN проявляют как правительства, так и операторы. Власти видят в технологии инструмент для цифровой трансформации экономики и развития телеком-компетенций внутри страны. Операторы рассматривают OpenRAN как альтернативный путь расширения сетей, который обещает экономию и более гибкие варианты развертывания. Перечисленные преимущества – это уже классика, такие формулировки можно встретить чуть ли не в каждом пресс-релизе по OpenRAN.

Но есть в регионе и свои особенности. В этих странах – за исключением Сингапура – 5G еще не получило широкого распространения за пределами крупных городов. Это открывает дорогу OpenRAN, которой не нужно отвоевывать себе место среди уже построенных сетей традиционных вендоров. Кроме того, в OREX изучают возможности применения модели совместного использования RAN (шеринг), что должно сделать внедрение еще более выгодным для операторов.

Мы, конечно, рады за Юго-Восточную Азию. Однако предлагаем все же не списывать со счетов другие регионы в плане внедрения открытой архитектуры. Свои OpenRAN-проекты есть в разных странах, в том числе и у нас. Европа действительно раскачивается медленно, но, похоже, массовое внедрение открытых сетей там начнется в те же годы, что и в Юго-Восточной Азии – в 2025-2027 годах.

Свежая статистика по глобальному развитию 5G от GSA (октябрь, 2024). Уже 334 коммерческих запуска сетей пятого поколения

Великобритания готовится сообразить на троих

В Соединенном Королевстве подходит к завершению сага об объединении операторов Vodafone и Three. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) предварительно одобрило сделку, в результате которой на рынке останется три крупных оператора сотовой связи. Ох, сколько копий сломано вокруг этого слияния, сколько комментариев (за и против) собрано. Но, видимо, лоббисты объединения оказались более убедительны.

Vodafone и Three прошли долгий и трудный путь, усеянный многочисленными жертвами. Третий и четвертый по размеру операторы Великобритании договорились о слиянии осенью 2022-го. Только объединение, утверждали пресс-релизы и многочисленные заявления компаний, обеспечит развитие сети и позволит осчастливить потребителей самыми передовыми сервисами. Прошло два года, сделка близка к одобрению регулятора – но сколько подношений уже брошено в чашу «справедливой» конкуренции!

Слияния и поглощения вызывают у антимонопольных органов изжогу – как бы не дать получившемуся монстру занять доминирующее положение на рынке. Vodafone и Three, чтобы доказать, что страшного не случится, а отрасль, наоборот, только выиграет, использовали различные по эффективности средства.

На первых порах главным козырем, который должен был склонить регулятора к одобрению, были обещания «невиданных» инвестиций в сеть. Компании торжественно клялись, что вложат 11 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд ) в создание сети 5G, но не простой, а автономной (SA). И уже к 2034 году население Великобритании будет на 99% покрыто – как пуховым одеялом – самыми передовыми (на момент дачи клятвы) услугами связи.

Такое щедрое предложение не убедило регулятора, так что в ход пошли жалость и шантаж. Three рассказывал, что он сократил капитальные вложения, но продолжает нести убытки, вызванные растущими инфляционными издержками на эксплуатацию сети, что расходы удвоились, а денежные потоки стали отрицательными. Обычно операторы бодрятся даже в сложной финансовой ситуации, боясь расстроить акционеров. Но у Three очевидно была иная задача.

Vodafone пугал гнетущими предсказаниями о том, что без инвестиций в автономные сети 5G нельзя реализовать проект по цифровизации экономики Великобритании. Без одобрения сделки страна так и будет барахтаться в конце европейского списка по проникновению 5G, предупреждала компания. Оценка ситуации в британском телекоме была точной – там все действительно не очень хорошо. Однако слияние Three и Vodafone объявлялось единственно верным вариантом выхода из кризиса.

Но помимо умелого повышения градуса тревожности в отношении будущего британского телекома, компании Three и Vodafone шли и на конкретные компромиссы, призванные убедить регулятора в том, что сделка не ослабит конкуренцию. К примеру, в начале лета 2024 года они обещали продать часть своих частот конкуренту VMO2, если слияние одобрят. Это должно было успокоить критиков, поднявших крик из-за слишком большого объема спектра, который компании получат в результате слияния.

Другие обещания нашли отражение во вчерашнем официальном заявлении антимонопольного ведомства. Компании должны:
• Обеспечить запланированные инвестиции в модернизацию и улучшение сети под контролем регуляторов Ofcom и CMA в течение восьми (!) лет;
• Заморозить некоторые тарифы на три года;
• Сохранить условия для виртуальных операторов (MVNO).

Окончательный вердикт ведомство CMA должно вынести до 7 декабря. Но, похоже, что «стража конкуренции» все же удалось задобрить.

Гана увязла в 5G-монополии

Малайзия, Беларусь, Гана. Что объединяет эти три страны? Все они выбрали модель единого инфраструктурного оператора для внедрения 5G. Малайзия, правда, уже одумалась и теперь собирается запустить вторую сеть – после недовольства операторов по отношению к монопольному рынку. В Беларуси инфраструктурный подход практикуют еще со времен LTE и собираются продолжать в том же духе и с пятым поколением, хотя стройку пока не начали. А вот в Гане сеть 5G запустили 1 ноября и теперь грозятся обеспечить покрытие всей страны уже через два года – к концу 2026-го. Свежо предание…

Напомним, что 5G-монополистом в африканской стране, где живет 33 млн человек, стал консорциум NextGen Infraco (NGIC), доли в котором есть у правительства Ганы и ряда местных телеком-компаний. Также в проекте в качестве партнеров участвуют иностранные вендоры Nokia, Radisys и Tech Mahindra. NGIC получил от местных властей частоты в мае 2024-го. Объявлено, что с 1 ноября услуги пятого поколения доступны в трех городах, в том числе в столице – Аккре.

О начале работы 5G сообщил не кто-нибудь, а целый президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, а также министр коммуникаций и цифровизации Урсула Овусу-Экуфул. Именно они, как считает оппозиция, являются главными бенефициарами монополизации рынка 5G, – с ними аффилированы организации, получившие основную долю в консорциуме NGIC. Про этот коррупционный скандал мы уже писали, но тут всплывают новые детали.

Как оказалось, крупнейший оператор страны – компания MTN Ghana (местное подразделение MTN Group – крупнейшей телеком-группы Африки) тоже хотела попасть в консорциум, однако пока нет никаких подтверждений, что она будет участвовать в развитии 5G. Это сразу вызывает массу вопросов к прозрачности формирования нового рынка. Единый инфраструктурный вендор должен обеспечивать равные условия для всех игроков, не так ли?

Забавно, что министр связи Ганы называла главной причиной создания консорциума доминирующее положение MTN в сфере 4G. Мол, международный оператор купил спектр для LTE по высокой цене, которую не могли заплатить местные игроки, и этим загнал «рынок в угол». Интересно, а кто разрабатывал правила для аукциона, которые позволили одному игроку вырваться вперед?

И еще одно любопытное заявление. Министр призвала пользователей, которые живут в районах первоначального развертывания, привлечь к ответственности компании, если они не обеспечат доступ к услугам. Впрочем, никаких штрафов за задержки строительства или остановку работы сети в отношении консорциума не предусмотрено, так что гражданам рекомендовано звонить своим операторам и жаловаться. Крайне эффективная мера!

Еще любопытно, что при создании консорциума NGIC было заявлено, что через полгода – после развертывания 5G в Гане – начнется экспансия и на другие африканские рынки. Мы уже тогда крайне скептично отнеслись к этим планам. Но теперь эта риторика позабыта, а власти обещают обеспечить 5G-покрытие в стране к концу 2026 года, даже в сельских районах.

Реализовать такой масштабный проект в такие короткие сроки крайне тяжело даже на здоровом и богатом рынке, где операторы, подстегиваемые конкуренцией, быстро внедряют новые сервисы и расширяют покрытие. В условиях монополии и политико-административной защиты, отсутствия последствий за невыполнение обещаний, перспективы проекта вызывают... тревогу.

OpenRAN-страшилки не пугают операторов

Хэллоуин, несмотря на все внешние ужасные атрибуты, совсем не страшный праздник. То же самое, как оказалось, можно сказать по поводу мрачных прогнозов о том, что технология OpenRAN обречена на полный провал или на прозябание в ближайшие пять-шесть лет. Чем нас только не пугают: экосистема открытых решений не формируется, операторы хотят работать только с одним поставщиком, стоимость владения OpenRAN выше, а эффективность ниже, чем у традиционных сетей…

Однако реальные опросы неизменно показывают, что отрасль очень ждет OpenRAN. Исследование, проведенное компанией Heavy Reading по заказу Fujitsu, Qualcomm, Samsung и Wind River, это в очередной раз доказывает.

Самая главная страшилка, выдуманная как отзеркаливание привычек традиционных вендоров и поднятая на флаг отдельными спикерами, это подход single-vendor OpenRAN. Его идея – это использование решений с поддержкой открытой архитектуры, но от одного поставщика. Кощунственное отклонение от истинно верного пути!

И что же думают операторы на этот счет? Большинство (59%) собирается развернуть мультивендорную сеть. А среди компаний с доходом более $5 млрд доля возрастает до 69%! А подход с одним поставщиков интересует только 20%. Среди операторов с доходом $1-5 млрд его выбирают 36%, а среди больших компаний ($5+ млрд) – только 6%!

Очень показательно. На первых порах с единым поставщиком можно сэкономить и ускорить внедрение. Однако мультивендорный подход более эффективен при игре в долгую, поэтому его и выбирают более крупные компании с хорошим запасом ресурсов.

Предполагаем, что критики OpenRAN зачастую не могут прочувствовать, как операторам надоела зависимость от одного вендора за десятилетия работы. «Свобода выбора поставщика» – это самый популярный ответ на вопрос «зачем вам OpenRAN?» (40%). А среди больших компаний ($5+ млрд) так ответили уже 63%. Чем игрок крупнее, тем больше его раздражает зависимость.

Что касается конкретных преимуществ OpenRAN по сравнению с традиционными сетями, то тут опрошенные назвали функциональность OpenRAN, которая позволяет повысить эффективность работы (программируемость сети: обновление ПО, управление трафиком) и обеспечить лучшую монетизацию (программируемость для сервисов: слайсинг, API и аналитика). И только 4% опрошенных считают, что традиционные сети во всем круче. После стольких лет безвариантного существования традиционного проприетарного подхода эти «4%» выглядят как однозначное «хватит».

А как насчет «недоразвитой» экосистемы поставщиков? И тут кликушам не повезло. 49% опрошенных утверждают, что она «здорова», то есть количества поставщиков вполне хватает для процветания OpenRAN. Еще 35% полагают, что «достаточно здорова», то есть OpenRAN имеет жизнеспособную экосистему.

Ну, наконец, самый актуальный вопрос. Если у OpenRAN столько сторонников, то где же массовые запуски сетей? Наконец-то справедливая претензия. Запусков действительно не так много – не зря мы освещаем в канале каждый более-менее значимый OpenRAN-проект. Но и тут есть подвижки. Более половины респондентов (58%) ожидают, что к концу 2025 года их компания будет иметь «масштабное живое развертывание в городе, регионе или более крупной области». А среди «крупняка» этот показатель составляет 69%.

Опрошенные – это не люди с улицы. Это квалифицированные специалисты, которые хорошо осведомлены о стратегии развития сети радиодоступа своей компании – это было ключевым требованием для участия в опросе. Так что ожиданиям в данном случае можно верить.

Heavy Reading проводит опрос про OpenRAN уже в пятый раз (первый был в 2018 году). И впервые респонденты так решительно заявили о своей готовности внедрить технологию на коммерческой основе. Впрочем, исследователи предупреждают, что она пока еще не является мейнстримом, хотя и очень близка к этому.

Но сам отчет показывает, что многие OpenRAN-страхи оказываются просто страшилками в духе Хэллоуина – пластмассовые вампирские клыки, кетчуп вместо крови, нарисованные театральным гримом смертельные раны... Как говаривал Карлсон, который живет на крыше: «Тебе страшно? Мне – нет».

$6 млрд на частные сети LTE/5G

К 2030 году на частные сети LTE/5G может приходиться до 20% всех расходов на инфраструктуру мобильных сетей. Этот весьма позитивный прогноз для сегмента содержится в октябрьском отчете SNS Telecom & IT. Эта аналитическая компания не так ангажирована, как многие западные исследовательские фирмы, хотя бы потому, что не замалчивает данные о Китае (и, что важнее, даже имеет к ним доступ). Отчет охватывает 7,3 тыс. контрактов на частные сети LTE/5G по всему миру, так что к цифрам и выводам можно присмотреться.

Частные сети, как мы неоднократно рассказывали, считаются одной из причин, почему глобальный телеком-рынок не сложился, как карточный домик. Аналитики отмечают, что глобальные расходы на инфраструктуру частных сетей LTE/5G в 2024-м составляют 3,5 млрд долларов и будут расти ежегодно на 20%. В конце 2027-го они достигнут $6 млрд. Причем 60% (3,5 млрд) придутся на пятое поколение – вполне ожидаемо.

Не будем останавливаться на преимуществах использования частных сетей, особенно 5G, и сразу перейдем к заинтересовавшим нас выводам.

Реализация потенциала 5G. Автономные сети пятого поколения (5G SA) так до сих пор и остаются уделом наиболее продвинутых операторов на развитых странах. А вот в корпоративном сегменте эта технология «настоящего» пятого поколения пользуется большим успехом, поскольку ее преимущества в производительности и эффективности там заметнее в краткосрочной перспективе. Полагаем, что и решения 5G-Advanced тоже быстро найдут себе место в частных сетях.

Разнообразие вендоров. В отличие от сегмента операторских общедоступных сетей, здесь может найтись место не только для «большой тройки» глобальных вендоров (Huawei, Ericsson, Nokia). Да, гиганты и тут лидируют, но поставщики меньшего размера тоже могут найти клиентов. Это доказывает опыт таких компаний, как Celona и Baicells, которые заявили о себе на рынках США, Германии, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Бразилии, Японии и Китая. Стоит добавить, что большинство этих «альтернативных» вендоров поддерживают концепцию OpenRAN. Это повышает их шансы на успех: благодаря большей гибкости технологии, можно кастомизировать решение под клиента.

Выделенный спектр – не помеха операторам. Аналитики утверждают, что операторы остаются крупными игроками в этом сегменте даже в странах, где спектр выделен напрямую предприятиям. Этому способствуют их большой частотный пул, инфраструктурные активы и опыт в области создания сотовых сетей и их управления. Напомним, что прямого выделения частот для частных сетей очень сильно опасались, к примеру, операторы Индии, и регулятор согласился с их позицией.

Между тем, такая либерализация спектра способствует быстрому развитию частных сетей LTE/5G, говорят аналитики. Они приводят внушительный список стран, где частоты уже выделены по такому принципу, включая США, Канаду, Германию, Великобританию, Ирландию, Францию, Испанию, Нидерланды, Швейцарию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Польшу, Словению, Бахрейн, Японию, Южную Корею, Тайвань, Гонконг, Австралию и Бразилию.

Интересно, что в нескольких странах/территориях из этого перечня для частных сетей используются полосы в диапазоне n79 (4,4–4,99 ГГц). Это Япония (4,6-4,9 ГГц), Корея (4,7 ГГц) и Тайвань (4,8–4,9 ГГц). Так что не только в Китае его используют для этих целей.

Количественная оценка преимуществ. Очевидно, что наилучший стимул для запуска частной сети – это выгода и повышение эффективности предприятия. В отчете приводятся оценки, которые дали конечные пользователи такой инфраструктуры: рост производительности и эффективности конкретных производственных процессов, контроля качества и внутренней логистики на 20–90%, экономия средств до 40%, повышение безопасности работников и снижение количества несчастных случаев до 80%. Мы бы не стали безоговорочно доверять этим цифрам, но с остальными выводами склонны согласиться.

Крупнейший европейский OpenRAN-проект запустили в Испании

У Ericsson появился второй большой OpenRAN-проект – на этот раз в Европе. Шведский вендор заключил пятилетнее партнерство с испанским оператором MasOrange по созданию сети, которая будет поддерживать OpenRAN. Пока проект выглядит крупнейшим в европейском регионе, но для открытой архитектуры – это только начало.

MasOrange – это новый испанский оператор, появившийся в результате слияния Orange Spain (филиал французской Orange) и MASMOVIL в марте 2024 года. Общая абонентская база составляет 30 млн, что делает объединенную компанию крупнейшей в стране. Интеграция двух сетей – это одна из задач, стоящих перед Ericsson в этом проекте. Как говорится в пресс-релизе, это будет сделано с помощью «высокопроизводительных и устойчивых сетевых решений, разработанных для все более открытой архитектуры».

Пресс-релиз Ericsson наполнен подмигиваниями и полунамеками, как будто шведы занимаются чем-то неблагородным и предосудительным. Возможно, для традиционного вендора «своп» сети на OpenRAN– это слишком фривольное действо, поэтому Ericsson старается не упоминать лишний раз технологию в документах. В ход идут эвфемизмы типа «открытая и программируемая сеть», «все более открытая архитектура» (это даже забавно) и «сеть OpenRAN-ready» (кринж). Чего уж теперь стесняться? Зато испанцы – категорично, прямо в лоб – указывают на OpenRAN как на основу прогресса и роста.

Впрочем, в заметке Reuters старший вице-президент Ericsson Дженни Линдквист говорит, что сделка с MasOrange – «это именно то, к чему, по нашему мнению, будет стремиться отрасль, и то, как мы будем масштабировать OpenRAN». Наконец-то откровенно!

Параллельная задача Ericsson – это перевод 5G-сети MasOrange на рельсы автономности (standalone, SA). Также вендор займется оптимизацией и уплотнением инфраструктуры, добавляя сайты для повышения производительности, охвата и пропускной способности, в том числе с помощью Massive MIMO. После завершения проекта у MasOrange должна появиться одна из крупнейших сетей 5G SA в Европе, да еще и с поддержкой OpenRAN.

Ericsson не раскрывает размер сделки с MasOrange, но источник агентства Reuters сообщил, что она будет касаться примерно 10 тыс. сайтов. Это в четыре раза больше, чем предполагает текущий запуск OpenRAN в Великобритании (2,5 тыс. сайтов) оператором Vodafone.

Можно смело утверждать, что OpenRAN-проект MasOrange и Ericsson – самый крупный в Европе. Хотя сделка вендора с американским AT&T явно больше. Да и в Европе лидерство, скорее всего, продлится недолго, поскольку Vodafone Group проводит тендер среди вендоров на поставку открытых решений для всей своей глобальной сети из 170 тыс. сайтов.

С другой стороны, телеком-группа Orange, которой принадлежит половина испанского MasOrange, – тоже международная компания, со штаб-квартирой в пригороде Парижа. Помимо родной Франции, у оператора есть подразделения, например, в Польше и Бельгии. А в Румынии у нее даже есть совместный с Vodafone OpenRAN-проект (мы о нем писали). Ничего не мешает Orange со временем запустить сеть с открытой архитектурой и в других своих филиалах.

Похоже, начинается долгожданная большая OpenRAN-гонка, в которую теперь вовлечены не только Япония и США, но и Европа.

Диапазон 4.9 ГГц нашел свое место в портовой частной 5G-сети в Китае с участием Ericsson

Грузовой порт – один из самых популярных объектов для внедрения частной сети 5G. Протяженные открытые территории, гигантские объемы хранения товаров, непрерывный поток различных операций – так и хочется оцифровать все, используя возможности пятого поколения. Таких кейсов действительно много. Но нас заинтересовал проект по внедрению 5G-сети в китайском городе Чжанцзяган, что стоит на реке Янцзы. Находится он в 130 км от Шанхая, на северо-западе.

Сейчас поясним, почему нас этот кейс заинтересовал. Во-первых, это порт в Китае. В стране, как мы знаем по сообщениям местного телеком-регулятора, насчитывается 10 тыс. проектов частных сетей. Но подробностей о них почти нет. Некоторые западные аналитики даже не учитывают эти проекты в своих исследованиях, из-за чего доверие к их отчетам сильно страдает (у нас – точно). Так что любопытно узнать подробности.

Во-вторых, вендором выступает Ericsson. За последние два года доля шведского поставщика сильно уменьшилась в Китае. Однако проект по созданию частной 5G-инфраструктуры для порта Чжанцзяган начался в 2022-м. Тогда все еще было не так печально. Похоже, что руководство порта решило не менять вендора на переправе, хотя подавляющим большинством подобных проектов занимаются местные поставщики. Зато теперь у нас есть информация об этом кейсе.

Там все довольно стандартно, если за стандарт брать уровень стран с высоким проникновением 5G в производство. Партнеры автоматизировали многие процессы, что «повысило эффективность использования рабочей силы на 12,8%». Заявленный рост весьма скромный, возможно, речь идет об эффективности деятельности всего порта. Дистанционное управление оборудованием снизило затраты на электроэнергию более чем на 10% в год, что сэкономило 1,2 млн юаней ($168 тыс.). Еще плюсы – повышение безопасности труда и предиктивное обслуживание оборудования.

Перейдем к третьему пункту – к спектру. В проекте используется любопытный пул частот. Для обеспечения покрытия выбран диапазон 2,6 ГГц, который много у кого есть. Но сеть 5G в китайском порту работает также в полосе 4,9 ГГц.

Для нас упоминание этого диапазона, как красный флажок, поскольку именно в нем предлагается развивать 5G в России. В мире он очень редко встречается. К примеру, по данным GSA, в него инвестируют всего около 10 операторов (коммерчески используют 1-2), а в 2,6 ГГц – более 50 (почти половина использует). Полагаем, что доступ к спектру обеспечивает еще один партнер проекта – оператор China Mobile.

Диапазон 4,9 ГГц здесь использован для решения конкретной задачи: расширения емкости восходящей линии связи. Это нужно для передачи данных с видеокамер высокого разрешения, установленных на территории порта.

Ericsson и сотоварищи применяют классическую схему частотного планирования, которая используется и в общедоступных сетях: более высокие частоты – для емкости, более низкие – для покрытия. В этом кейсе субгигагерцы не нужны – хватает и диапазона 2,6 ГГц. А использование полосы 4,9 ГГц в частной сети позволяет лучше монетизировать этот диапазон, мало задействованный в публичных сетях. Тем более, что в корпоративных кейсах заметно ниже зависимость от смартфонов.

В нашей стране тоже хотят использовать эту схему, но пока только на бумаге (в Стратегии развития отрасли). Агентство «Интерфакс» опубликовало новости про диапазон 4,4–4,99 ГГц с форума «Спектр». Глава департамента Минцифры Дмитрий Тур предложил телеком-операторам «занимать более активную позицию» в обсуждении с силовыми ведомствами возможности совместного использования спектра, поскольку самому министерству не удалось донести позицию отрасли.

Что касается дополнительного диапазона 694-790 МГц, который до сих пор используется телевещателями, то до конца года будет разработан и рассмотрен план по перераспределению этих частот. Потом последует разработка системного проекта «для перевода этих каналов в диапазон ниже 694 МГц».

Похоже, что это вопрос не ближайших двух лет... хотя, быть может, стоит быть более оптимистичными?

Карта 5G-покрытия оператора Magti

5G в Грузии заработало на полную частотную катушку

Продолжаем следить за 5G в странах-соседях. На прошлой неделе в Грузии прошел аукцион по продаже частот для пятого поколения. Спектр купил крупнейший оператор страны – Magti. Сразу после торгов сеть заработала. В первый же день оператор обеспечил услугами 5G чуть ли не треть (!) территории страны – карта покрытия на сайте оператора изумляет. Но не обошлось без странностей.

Напомним для начала, что это не первый 5G-аукцион в Грузии. В прошлом году частоты приобрел самый небольшой оператор из «большой тройки» – Cellfie Mobile (бывший Beeline), который уступал конкурентам по величине абонентской базы и скорости мобильного интернета. В общей сложности он купил 90 МГц (субгигагерцы + средние диапазоны). Заметим, что за год показатели медианной скорости в стране остались прежними, что говорит о вялом развитии сети Cellfie Mobile. Впрочем, мы это прогнозировали.

В прошлый раз операторы Magti и Geocell (принадлежит Silknet) не стали участвовать в аукционе. Их не устроило требование пустить на свою сеть виртуальных операторов (MVNO), хотя частоты за это можно было приобрести с 20%-ной скидкой. Регулятор пошел навстречу и убрал обременение с одного из лотов. Но компании все равно отказались от торгов.

В этом году тоже можно было приобрести частоты без обременения, чем и воспользовался Magti. Но Geocell почему-то решил опять не принимать участие в торгах. Первая странность. Может, руководство оператора всерьез поверило, что 5G якобы не нужно для развития? Интересно, как Geocell теперь будет конкурировать с лидером рынка?

Вторая странность заключается в стоимости частот, купленных Magti. Оператор заплатил за спектр 149 млн лари (это 54,5 млн долларов или 5,3 млрд рублей по текущему курсу). В прошлом году Cellfie Mobile купил 90 МГц за 4,5 млн лари ($1,6 млн или 160 млн рублей). Magti, правда, приобрел 200 МГц и не использовал скидку, но разница все равно более чем в 10 раз. Других участников на торгах не было. Неясно, почему регулятор заломил такую цену.

А теперь давайте полюбуемся на частотный пул оператора Magti, который он приобрел на аукционе. Для 5G он получил:
• 20 МГц (2х10 МГц) в диапазоне 700 МГц (n28);
• 60 МГц (2х30 МГц) в диапазоне 2600 МГЦ (n7);
• 100 МГц в диапазоне 3,5 ГГц (n78).

Также на аукционе оператор докупил 20 МГц (2х10 МГц) в полосе 800 МГц (еще 10 МГц у него уже было) для своей сети 4G.

В итоге у оператора 180 МГц для сети 5G! И субгигагерцы, и нижний средний диапазон (между 1 и 3 ГГц), и самые распространенные в мире частоты в полосе 3,5 ГГц. Есть чему позавидовать.

Мы полагаем, что именно благодаря диапазону 700 МГц оператор Magti смог обеспечить такое шикарное покрытие с первого дня работы сети. Но и остальные частоты не простаивают. Как сообщил наш подписчик, который и обратил наше внимание на прошедший в Грузии аукцион (спасибо за наводку 🤝), некоторые пользователи даже рапортуют о пиковой скорости 1,5 Гбит/с.

В сети Magti уже работают смартфоны Apple, Samsung, Honor и одна модель Xiaomi. Тариф с безлимитным интернетом стоит сейчас 32 лари (1140 рублей). Несмотря на некоторые странности, перспективы 5G в Грузии теперь выглядят очень неплохо. Ждем роста медианной скорости мобильного интернета.

Выступление Дмитрия Лаконцева, генерального директора ИРТЕЯ, на форуме «Спектр» и слайды его презентации

Дмитрий Лаконцев, ИРТЕЯ: «Серийное производство российских базовых станций 4/5G уже запущено»

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор телеком-вендора ИРТЕЯ, вчера на форуме «Спектр» поделился долгожданными подробностями о проекте по выпуску российских базовых станций 4/5G. А еще рассказал, почему без пятого поколения России не обойтись уже в ближайшей перспективе. Приводим основные тезисы выступления.

Главная хорошая новость – оборудование уже есть! В производство отправлены конфигурации и 5G, и LTE. Базовые станции ИРТЕЯ проходят тестирование перед размещением в реальной сети оператора. Среди выпускаемого оборудования есть как цифровой (CU+DU/BBU), так и приемопередающий (RU) модули. В 2024 году производственная серия включает в себя устройства для российского 5G-диапазона 4,4–4,99 ГГц (n79), для LTE/5G 1800 МГц (b3) и LTE 800 МГц (b20).

ИРТЕЯ ждет момента, чтобы показать базовые станции не в лаборатории, а уже непосредственно в сети – в рабочем состоянии. Демонстрацию обещают провести в скором времени. Кроме того, в начале ноября документы для получения оборудованием ИРТЕЯ статуса ТОРП (телеком-оборудование российского происхождения) будут поданы в Минпромторг.

Дефицит частот для сотовой связи в нашей стране – это крайне острая проблема. Дальше уплотнять и умощнять существующие сети LTE в скором времени станет бессмысленно – это доказывает, например, исследование Ericsson. Единственный выход – распределение широких полос спектра в нижнем и средних диапазонах для 5G.

Россия уже опустилась в рейтинге скорости мобильного интернета к совершенно непрестижному концу списка, где вместе с нами находятся такие страны, как Афганистан, Боливия, Венесуэла. Почти все наши соседи и дружеские страны уже запустили 5G. И результаты впечатляют. Китай уверенно лидирует, Индия быстро вошла в ТОП-20. Казахстан на 50-м месте в рейтинге. Мы же на 90-м. Вести диалог с потенциальными партнерами снизу вверх не очень комфортно.

Для 5G в России крайне необходимы субгигагерцы, прежде всего 700 МГц (n28). Они обеспечат покрытие больших территорий – речь про пригороды, автомобильные и железные дороги, с/х угодья. У ИРТЕЯ в планах реализовать поддержку диапазона n28 в 2026 году.

Для расширения емкости сетей 5G нужны частоты в средней полосе – в России это диапазон 4,4–4,99 ГГц (n79). ИРТЕЯ обеспечила производство базовых станций с его поддержкой в первую очередь.

Потенциальным заказчикам в дружественных странах нужно оборудование для работы в полосе 3,5 ГГц (n78). ИРТЕЯ начнет его выпуск после того, как удовлетворит спрос на n28 и n79 внутри России. Экспорт необходим. Это не только валютные доходы, но и возможность снизить себестоимость продукции внутри России. Чем больше масштаб, тем дешевле производство.

Стоимость решения – важнейшее требование операторов. Не так сложно разработать нужный функционал, как удержать себестоимость в рамках запросов заказчиков. Это постоянная забота ИРТЕЯ.

Дмитрий Лаконцев с позиции вендора рассмотрел проблему с импортозамещением электронной компонентной базы (ЭКБ). ИРТЕЯ до сих пор не смогла найти отечественные аналоги практически для всей своей номенклатуры. Если настаивать на внедрении компонентов, которые еще не готовы, отечественное телеком-оборудование выйдет позже и окажется дороже. А спешное внедрение сырых решений ударит по надежности продукции, что для мобильных сетей, особенно 5G, неприемлемо.

Чрезмерное давление может привести к тому, что сети по-прежнему будут строиться на импортном оборудовании, а усилия по поддержке отечественных разработчиков пойдут прахом. Так технологического суверенитета не достичь.

Дмитрий Лаконцев рассказал, что платформа ИРТЕЯ поддерживает теперь еще и GSM. Он обратил внимание на деэволюцию в разработке: сначала создали 5G, потом LTE, а сейчас 2G. Но этот стандарт все еще нужен отрасли, так что ИРТЕЯ реагирует на запрос операторов.

В планах ИРТЕЯ обеспечить поддержку всех российских частотных диапазонов LTE и 5G до конца 2026 года. Так что операторы скоро начнут получать оборудование для обновления парка зарубежных решений. Что ж, промышленность свои задачи выполняет.

В Великобритании тестируют немодные «миллиметры»

Вчера мы написали о том, что «миллиметры» перестают привлекать операторов. Но выясняется, что до Великобритании эти веянья телеком-моды пока не добрались. Там регулятор Ofcom только собирается выдавать эти частоты, а оператор Vodafone вместе с Ericsson и Qualcomm увлеченно тестируют работу 5G в этом диапазоне.

Британский регулятор скрупулезно подходит к распределению частот – долго изучает вопрос, собирает комментарии рынка, обсуждает условия распределения и обременения. В отношении «миллиметров» он тоже использует этот подход, как мы писали. На наш взгляд, регулятор очень разумно подошел к распределению этого не самого популярного спектра – невысокие цены, отдельные городские лицензии, широкие полосы в 200 МГц в качестве лотов. Но процесс что-то затянулся. И с учетом новых тенденций на отказ от «миллиметров», возможно, правила или цены вновь придется пересматривать.

Для вендоров снижение интереса к «миллиметрам» – не самое приятное известие, ведь это означает, что их продажи, которые и так падают в последние годы – еще снизятся. Вот и ставят они все новые рекорды скорости и дальности в «миллиметрах», вот и тестируют различные кейсы, чтобы вернуть интерес операторов к теме. Именно этим, похоже, и занимается Ericsson (заодно с Qualcomm) в Великобритании – заманивает Vodafone в свои продуктовые сети.

Компании протестировали два сценария – фиксированный беспроводной доступ (FWA) в городе Ньюбери, где расположена штаб-квартира Vodafone, и покрытие на лондонском стадионе на 20 тыс. мест.

В первом случае удалось достичь пиковых скоростей 4 Гбит/с и 500 Мбит/с (вниз/вверх). Но уточняется, что эти результаты получены в радиусе 100 метров от базовой станции (и, скорее всего, в ясную погоду). На расстоянии 400 метров показатели составили 2,3 Гбит/с и 200 Мбит/с. А на границе зоны покрытия (всего 700 м!) пиковая скорость нисходящей линии составила 500 Мбит/с. Использовалась полоса 800 МГц.

Во втором сценарии – использование «миллиметров» для решения проблемы перегрузки сети в местах массового скопления людей – пиковая скорость загрузки составила 2,8 Гбит/с при беспрепятственном обзоре БС в разных точках и 500 Мбит/с в местах, где не было прямой видимости. Про скорость аплинка – ни слова.

Оба кейса – нишевые. Представляем, какой поток жалоб на нестабильную связь может поступать от абонентов «миллиметрового» FWA. При этом пользователи должны находиться не дальше 700 метров от базовой станции – сколько же БС придется ставить для охвата городского квартала? Оказание услуг на стадионах, вокзалах, концертных площадках (преимущественно крытых) – эффективное использование «миллиметров», с этим не поспоришь. Но вряд ли это может стать заметным источником прибыли – это скорее имиджевая составляющая.

А вот в Австралии Ericsson занимается действительно полезным делом. В автономной 5G-сети (5G SA) оператора Telstra он установил рекорд по скорости восходящей линии связи при использовании диапазона ниже 6 ГГц – 447 Мбит/с. Вендор использовал агрегацию несущих – по 40 МГц в диапазонах 1800 и 2600 МГц. Мы недавно говорили, что проблема плохого аплинка – одна из самых актуальных для сотовой связи. И любые улучшения в этом плане – это действительно хорошие новости. Это вам не «миллиметры».

Операторы отказываются от «частотных украшений»

Миллиметровый диапазон долгое время считался вишенкой на частотном торте для 5G-сетей операторов, в которых бисквитом были субгигагерцы, а кремом – спектр между 1 и 6 ГГц. Высокую скорость передачи данных с использованием широких полос (400/800 МГц), доступных в «миллиметрах», маркетологи с удовольствием демонстрировали в пилотных зонах, а поставщики оборудования вместе с операторами ставили все новые рекорды. Неделю назад, кстати, о достижении сумасшедших 62 Гбит/с в сети 5G-Advanced сообщил телеком-гигант e& из ОАЭ.

Но успехи реальной коммерческой эксплуатации «миллиметров» оказались скромными. Стадионы и концертные площадки, где одновременно находятся толпы активных мобильных абонентов, стали чуть ли не единственными местами эксплуатации этого спектра. Но обременения, наложенные регуляторами на операторов при распределении «миллиметров», никуда не делись. И теперь игроки рынка начинают отказываться от ненужных «частотных украшений».

Как мы рассказывали, задали тренд корейские операторы. Они откровенно забили на выполнение требований регулятора по установке 5G-оборудования с поддержкой «миллиметров». Еще бы – каждый из них должен был развернуть по 15 тыс. базовых станций в этом диапазоне. Регулятор торжественно отобрал лицензии у «большой тройки» и выставил частоты на новый аукцион, с более мягкими требованиями. Спектр купил консорциум Stage X, но через некоторое время он перестал платить по счетам, так что у него тоже отобрали лицензию. Пока о новых попытках впарить распределить кому-то этот спектр не сообщалось.

Теперь тренд продолжил американский оператор-лидер T-Mobile. Правда, его стратегия выглядит более взвешенной и продуманной. Компания не собирается просто списывать уже установленные базовые станции в «миллиметрах» – зачем терять уже развернутую инфраструктуру? Вместо этого оператор T-Mobile договорился с регулятором и вернул ему лицензии на этот спектр, действующие на территориях, которые еще не охвачены миллиметровой сетью. В ряде районов, например, в центре Лос-Анджелеса покрытие сохранилось, но оно точечное.

Хитрый T-Mobile убедил Федеральную комиссию по связи США, что для всех будет лучше, если она пойдет на встречу в этом вопросе. Уже построенные базовые станции продолжат работу, абоненты смогут получать услуги хорошего качества в местах с высоким трафиком, а регулятор сможет распределить возвращенный спектр другим игрокам. Ситуация win-win? На наш взгляд, не совсем. И тут речь даже не про другого американского оператора Verizon, который потратил миллиарды на «миллиметры».

Отсутствие коммерческого интереса к этому диапазону – это доказательство того, что подходящего спектра для сотовой связи остается крайне мало. Американский оператор в обращении к регулятору привел известные факты о недостатках этих частот: «T-Mobile не может обеспечить требуемую производительность ... из-за характеристик распространения сигнала, которые обеспечивают стабильную связь только на ограниченных расстояниях, где между местами передачи и приема сигнала есть прямая видимость». Сигналу, как показывает практика, может помешать даже листва деревьев, сильный дождь или снегопад.

Если уж «миллиметры» так плохо подходят для сотовой связи, то что говорить о более высоких, вплоть до терагерцового, диапазонах, в которых, по идее, должны будут работать сети шестого поколения? Ученые и разработчики оборудования пытаются обойти естественные ограничения, но пока их решения далеки до коммерческого внедрения.

Так что остается рассчитывать на средний спектр и использовать его по максимуму – помощи «сверху» ждать не приходится. По данным GSA, в мире более 150 операторов запустили сети в диапазоне 3,5 ГГц, около 50 – в субгигагерацах и немного больше 50 – в полосе от 1 до 3 ГГц. В диапазоне выше 3,99 ГГц, но ниже «миллиметров» работающих сетей почти нет.

Голос в поддержку пятого поколения звучит из Индии

В Индии сейчас проходит Мобильный конгресс (India Mobile Congress 2024), на котором игроки рынка делают громкие заявления. Нам показалась важной точка зрения компании Bharti Airtel на монетизацию 5G. Она противоречит сложившемуся в отрасли мнению о том, что новые источники дохода при внедрении пятого поколения находятся преимущественно в B2B-сегменте.

Airtel – второй по величине оператор сотовой связи в Индии (после Jio). Но с учетом подразделений в других странах (преимущественно в Африке) по размеру абонентской базы он уступает только China Mobile. Технический директор индийского Airtel Рандип Секхон отметил, что существует потенциальная возможность получения дохода от частных сетей 5G и других B2B-услуг, но она ограничена.

Проблема в NSA. Большинство операторов (заметим, что Airtel тоже в их числе) развернуло неавтономные (NSA) сети пятого поколения, основанные на 4G. А автономные «настоящие» 5G-сети, дающие доступ к инновационным сценариям, внедряются с трудом.

Переход на автономный режим неизбежен, считает представитель оператора, но по уровню доходов B2B-сектор все же нельзя сравнить с потребительским сегментом, где набирают популярность такие услуги, как FWA. Отметим, что техдиректор Airtel не называет другие сервисы для монетизации 5G. Впрочем, фиксированный беспроводной доступ – это действительно отличный вариант, позволяющий использовать для получения дополнительного дохода уже построенные 5G-сети, – американские операторы T-Mobile и Verizon не дадут соврать.

Несмотря на то, что с монетизацией 5G пока есть сложности, Airtel продолжает вкладывать деньги в строительство сети. В мае глава компании Гопал Виттал заявил, что оператор направляет все средства в 5G и прекратил инвестировать в инфраструктуру 4G. Также на днях появилась информация о новом контракте с Ericsson и другими вендорами на поставку оборудования, которое будет использовано для расширения (уплотнения) уже существующей сети пятого поколения.

Свою уверенность в технологии Рандип Секхон объясняет тем, что стоимость передачи каждого гигабайта данных по сети 5G намного ниже, чем в сетях четвертого поколения. «Таким образом, для нормальной беспроводной связи лучше и дешевле использовать 5G», – говорит технический директор.

Это уже не первое на этой неделе заявление о преимуществах пятого поколения. Мы писали, что на днях глава Deutsche Telekom удивительным образом осознал, насколько 5G улучшило бизнес компании. В Индии, правда, есть еще одно препятствие для того, чтобы монетизировать 5G, – это неоправданно низкие тарифы на связь. Летом было повышение цен, но этого, по мнению Airtel, недостаточно.

Сейчас ARPU оператора составляет 211 рупий (2,5 доллара), а для «долгосрочных устойчивых инвестиций и приемлемых показателей рентабельности» нужно увеличить его до 300 рупий ($3,5). Отрасль надеется, что власти в ближайшие годы разрешат повысить тарифы, но вряд ли они цены вырастут более чем на 15%. Это далеко до значений, на которые ориентируется Airtel. Что ж, проблема излишнего регулирования цен на сотовую связь хорошо знакома и российскому телекому.

5G-битва Индии и Бразилии: покрытие vs скорость

Индия – ключевой телеком-рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то же самое можно сказать о значении Бразилии для Латинской Америки. Обе страны начали запускать 5G во второй половине 2022 года и достигли успеха на этом поприще, хотя и в разных дисциплинах. Компании Opensignal и GSMA сопоставили стратегии развития пятого поколения в этих государствах, входящих в БРИКС. Выводы ожидаемы, но полезны для изучения страновой стратегии развития 5G.

Обе страны радуют взгляд телеком-наблюдателя. Но все же они развивают пятое поколение неравномерно. К примеру, Бразилия может похвастаться высокой средней скоростью 5G – 350 Мбит/с! Но, увы, это достижение немного меркнет из-за уровня доступности услуг пятого поколения (время, которое владельцы 5G-устройств проводят в 5G-сетях) – всего 10,8%. Показатель растет крайне медленно – полтора года назад он равнялся 8,1%.

В Индии рост доступности 5G бьет все рекорды – сейчас уже 52,1%. А вот скорость начала проседать – с 300 Мбит/с до 243 Мбит/с (1 кв. 2023-го и 2 кв. 2024-го). Падение, кстати, зафиксировано и в рейтинге Speedtest. Причем скорость снизилась в последнем квартале – Индия за три месяца спустилась с 12-го на 20-е место.

Высокие показатели – в первую очередь результат политики Индии и Бразилии в отношении распределения спектра. При этом на развитие 5G также влияют объективные факторы, а также стратегии операторов.

В Индии за высокую доступность услуг 5G следует благодарить оператора Jio. Он единственный купил на частотном аукционе «дальнобойный» диапазон 700 МГц, который обеспечивает ковровое покрытие, и тем самым обеспечил появление значка «5G» в смартфонах большого числа пользователей. Но спасибо нужно сказать и индийскому регулятору, который выделил эти частоты (и много других) для пятого поколения.

В Бразилии же для 5G используется только диапазон 3,5 ГГц, который обеспечивает емкость сети, но не хорошее покрытие. Так что мы видим там высокую скорость, но низкий уровень доступности услуг – сигнал 5G либо отсутствует, либо не может «пробить» стены домов. При этом в Бразилии низкая плотность населения – 26 чел/км², что в 18,5 раз меньше, чем в Индии (473 чел/ км²). Субгигагерцовый диапазон смог бы существенно улучшить ситуацию с покрытием.

У Индии другая проблема. По мере расширения покрытия и роста абонентской базы 5G растет нагрузка на сеть, особенно с учетом того, что местные операторы в первой половине 2024-го сильно сбавили темпы стройки инфраструктуры. Это естественным образом привело к падению скорости.

Дополнительные проблемы возникают в сельской местности. Там есть много белых пятен, не охваченных оптоволоконными магистральными линиями связи. При этом беспроводные транспортные сети не справляются с объемом 5G-трафика. Так создаются узкие места, ухудшающие общие показатели.

Впрочем, медианная скорость мобильного интернета в Индии по-прежнему выше, чем в Бразилии: 96 против 73 Мбит/с.

Плотность населения в России еще ниже, чем в Бразилии, – 8,5 чел/км². Только тропических лесов совсем нет, но более привычных климатических поясов – миллионы квадратных километров. Потребность в диапазоне ниже 1 ГГц для развития 5G у нас очень высокая. И он нужен не только в сельской местности, но и в городах, поскольку сигнал в диапазоне 4,8–4,99 ГГц (определен как приоритетный для 5G) еще хуже проникает внутрь зданий, чем в полосе 3,6 ГГц. Для обычного пользователя стабильное покрытие важнее скорости, так что недостатки бразильского опыта распределения спектра кажутся очевидными.

А вот какой была ситуация с покрытием KT в конце 2021 года.

Текущая зона покрытия 5G от KT (Ю.Корея)

В апреле Министерство науки и ICT Южной Кореи объявило о полном охвате страны сетью 5G. На картинке визуальная представление этого события на примере только одного из операторов.

Оператор KT — бывший "Кореятелеком", когда-то государственная компания, национализированная 23 года назад (в 2002-м). Сейчас основной владелец — индийская Jio 🇮🇳, на втором месте — корейский государственный пенсионный фонд.

У KT 162 020 базовых станций 5G (включая indoor-станции), что позволяет обеспечить покрытие около 100 тысяч кв. км.

OpenSignal подвел итоги 1-го полугодия 2025 года по доступности 5G среди крупных стран — США и Индия в лидерах!

Тройка лидеров выглядит так:

1. T-Mobile (США) — победитель с результатом 67,4%.
2. Jio (Индия) — дышит в затылок с 66,4%.
3. Vodafone (Австралия) — на третьем месте с 51,5%.

Место Индии в этом рейтинге шокирует. Скорее всего, тут сказалась плотная застройка обжитых районов страны и активное использование нижнего диапазона n28 (700 МГц).

Китайские операторы в конкурсах участия не принимали.

(2) Египет, 5G и смысл его внедрения

(начало здесь)

Обстоятельства

Египет не может позволить себе масштабные инвестиции в развитие мобильных сетей. Внедрение 5G вряд ли изменит жизнь большинства египтян, и не стоит ожидать значительного роста инновационных отраслей. Технологические компании Египта ориентированы на экспорт дешевой рабочей силы в IT-секторе, а не на создание собственных разработок и R&D. Эта проблема характерна не только для Египта, но и для большинства стран Африки.

Однако, несмотря на все трудности, Египет находится в лучшем положении, чем большинство африканских стран. Лидеры континента — Египет, Нигерия и ЮАР — сталкиваются с серьезными экономическими и культурными проблемами. Нигерия значительно беднее, а ЮАР живет за счет все еще богатого ресурсного и интеллектуального наследства и не демонстрирует значительных перспектив на будущее.

Все три страны страдают от утечки мозгов — наиболее талантливые и энергичные специалисты ежегодно мигрируют за пределы Африки в поисках лучшей жизни. Египет теряет около 250-350 тысяч человек в год, причем еще часть покидает страну нелегально.

Лицензии и стройка

За 2024 год Египет выдал лицензии на 5G всем четырем операторам. Национальный госоператор получил разрешение весной, а три глобальных игрока (Vodafone, Orange и e&) — совсем недавно.

Но это не частотные присвоения! Всего лишь разрешение на использование 5G на уже существующих частотах. Операторы заплатили 0,7 миллиарда долларов за возможность открыть 5G на частотах, которыми они уже владеют.

Планируется, что 5G будет развёрнут в диапазоне n41 (2,5-2,6 ГГц, TDD). Vodafone получила самую широкую полосу — 40 МГц, Orange — 30 МГц, а два остальных оператора — по 20 МГц. Ожидается, что к лету 2025 года услуги 5G станут доступны. Но будет ли это полноценное 5G, с покрытием 90% городов и населенных пунктов, как в развитых странах? Вероятно, нет.

Возможно, значок 5G появится на смартфоне при посещении знаменитых пирамид, но рассчитывать на стабильное высокоскоростное соединение не приходится. Страна с населением в 115 миллионов человек имеет всего около 550-600 МГц совокупной полосы для всех протоколов связи, что ограничивает потенциал для широкого внедрения 5G.

Хорошо, что в Египте работают три глобальных оператора (Vodafone, Orange и e&), имеющих доступ к дешевым долгосрочным кредитам на международных рынках. Четвертый оператор, государственный Египттелеком (Telecom Egypt), не имел таких возможностей. Именно это стало одной из причин затяжки процесса выдачи лицензий на 5G. Египттелеком долго искал финансирование для строительства сети и оплаты лицензий, что заняло много времени.

Перспективы 5G

Ответы на все вопросы довольно просты. а, 5G в Египте появится через год, и скорее всего, покроет ключевые туристические зоны — прибрежные регионы и исторические объекты, а также три крупнейших мегаполиса. Городское население в столице и нескольких крупных городах зарабатывает в несколько раз больше, чем остальная часть страны, что вместе с потоками туристов определяет приоритеты. Присутствие глобальных операторов с доступом к низким частотам внушает надежду на относительно качественное и обширное покрытие сети.

Задержка с запуском была обусловлена лоббированием госоператора, которому пришлось искать финансирование и заключать сделку на стройку сети (с Nokia).

(финальная часть)

(3) Египет, 5G и смысл его внедрения

(финальная глава, тут первая и вторая)

Может ли Египет совершить технологический скачок?

Ответ очевиден: нет. Проблема здесь не только в 5G, но и в отсутствии глубокой культурной и технологической готовности, а также воли к изменениям — того, что отличает лидеров. Египту не хватает той настойчивости и целеустремленности, с которой его конкуренты с других континентов ведут борьбу за будущее.

Чтобы Египет стал цифровым лидером, технологическое развитие должно быть не только задачей государства, но и делом миллионов предпринимателей и сотрудников сотен тысяч предприятий. Сейчас же, достигнув определённого уровня, технологические компании будут искать более благоприятные условия для роста за пределами страны. Внутренняя среда Египта просто не создает условий для долгосрочного успеха.

Конкуренция

Конкуренция — это беспристрастный судья, который оценивает каждую страну по множеству факторов: человеческий капитал, структура и динамика общества, политические риски, культурные барьеры и предпосылки, технологический потенциал (умение людей создавать и использовать технологии), уровень личной безопасности и степень свободы личности. Это культура в самом широком и прикладном смысле, и именно она играет ключевую роль, являясь основой для развития.

Материальные факторы — наличие рынка, технологический уровень экономики и производства, надежная и дешевая логистика, доступность капитала — тоже важны, но их корни наполовину лежат в культурной почве.

На этом фоне Египет не может предложить миру что-то по-настоящему ценное и конкурентоспособное. И дело здесь не только в Египте — весь африканский континент в 21 веке не сумел выдвинуть ни одной серьезной заявки на мировой технологический рынок. Та единственная попытка, которая была, не пережила 20-й век.

Судьба

Азия, Европа и Америка продолжат продавать Африке технологические продукты, покупая взамен дешевые ресурсы и немного рабочей силы. Стратегический задел для изменения ситуации просто отсутствует. На горизонте нет ни одного кандидата, который мог бы построить на континенте "новую Южную Корею" или "новую Японию". Иногда даже кажется, что спроса на такие перемены в Африке нет.

Такова судьба, предписанная глобальной конкуренцией: она беспристрастна, не интересуется традициями, обещаниями или амбициозными планами, оценивая лишь реальные достижения. И в этой гонке за будущее Египет, как и многие другие африканские страны, остается на задворках. Хотя, с 5G все-таки лучше, чем без него.

🍁 Друзья, наша редакция на неделю уходит в отпуск. Не скучайте, наслаждайтесь красотой золотой осени и берегите здоровье (чтобы никаких простуд)! Увидимся уже 15 октября. 👋

Из Берлина в Мюнхен на поезде – не выходя из соцсетей

Бесперебойный доступ к интернету – это мечта для любого, кто много путешествует на поездах по России. Книга наскучила, общение с соседями надоело, чай из стакана с фирменным подстаканником уже остыл – самое время почитать соцсети или посмотреть ролики в онлайне. Но, увы, на российских железных дорогах доступ к мобильному интернету (да и просто к голосовым вызовам) можно получить, только проезжая через населенные пункты и рядом с крупными автотрассами, но не на длинных перегонах. Исключения есть, но их немного. Как же решают эту задачу в других странах?

Возьмем, к примеру, свежую новость из Германии. Там сотовый оператор Deutsche Telekom и национальный ж/д-оператор Deutsche Bahn объявили о досрочном завершении проекта по улучшению связи в поездах. Они утверждают, что на основных транспортных магистралях (7,8 тыс. км) почти не осталось слепых зон, где нет доступа к услугам передачи голоса и данных. Покрытие составляет 99%, скорость – до 200 Мбит/с, а для 95% дорог – все 300! Правда, похоже, что это общая пропускная способность соты, которую придется делить на всех активных абонентов.

Еще 13,8 тыс. км железных маршрутов с высоким пассажиропотоком (более 2 тыс. пассажиров в сутки) могут похвастать покрытием 94%. Там тоже речь идет о 200 Мбит/с. На второстепенных ветках (12 тыс. км) пропускная способность сети составляет только 100 Мбит/с, а покрытие – 96%. При этом показатели в начале проекта тоже были неплохими. Покрытие основных магистралей составляло, к примеру, 87%!

Deutsche Telekom и государственный Deutsche Bahn говорят, что инвестировали в проект, начатый в 2021 году, трехзначную сумму в миллионах евро (от 10 до 100 млрд рублей). Установлено 470 новых вышек связи, модернизировано 1,9 тыс. сайтов. При этом партнеры достигли поставленных целей на два года раньше, чем предполагалось. Компании продолжат сотрудничество и займутся обеспечением покрытия в тоннелях ж/д.

Технические подробности в пресс-релизе не приводятся. Сообщается только, что для улучшения связи Deutsche Bahn использовал свою свежую разработку – радиопрозрачные стекла. Мы упоминали эту технологию не так давно. Оказалось, что железнодорожная компания потратила около 50 млн евро на обработку более 70 тыс. оконных стекол. И теперь постепенно отказывается от дорогих ретрансляторов, которые раньше были нужны для обеспечения покрытия в вагонах.

Про радиотехнологию таких подробностей нет. Но на сайте ж/д-оператора мы нашли упоминание об использовании LTE для этого проекта, что подтвердило наш вывод о том, что это, конечно, не 5G. Пятое поколение Deutsche Bahn только тестирует вместе с Ericsson на небольшом участке в 12 км, об этом мы тоже рассказывали.

Но кто же выступает вендором для текущего LTE-проекта и почему его участие никак не обозначено? Мы почти уверены, что этим поставщиком является Huawei, давний партнер Deutsche Telekom. Власти Германии недавно все же приняли решение об удалении китайского оборудования из сетей немецких операторов к 2029 году, и, хотя этот запрет относится к 5G, лучше не дразнить европейских регуляторов упоминанием неугодного вендора.

У Huawei при этом огромный опыт обеспечения покрытия железнодорожных магистралей услугами связи. В его родном Китае пассажирам доступно уже пятое поколение, даже в скоростных поездах (до 300 км/ч), так что немецкий проект не должен был вызвать сложностей. Возможно, этим и объясняется то, что его завершили быстрее, чем планировали.

Мы сами не так давно путешествовали на российском поезде дальнего следования и сделали простой вывод: то, что пассажиры немецких поездов получили практически бесперебойную связь (хотя и не 5G), можно назвать отличным достижением, особенно в сравнении с отечественным опытом.

Если вы не знали, Huawei выпускает журнал. А это обложка свежего номера. На наш взгляд, нужно больше упоминаний 5.5G. Пяти раз явно мало!

Ericsson «безответственно» развивает экосистему приложений для OpenRAN-сетей

Вчера поговорили про «мозг» от оператора Jio, помогающий с улучшением клиентского опыта. Сегодня обсудим новость про сетевой интеллект, который выглядит более настоящим. Ericsson представил публике каталог приложений rApp, которые работают на его платформе для автоматизации сетевых операций. Причем из 20 продуктов половина создана сторонними разработчиками. Вендор утверждает, что этот каталог помогает открытой экосистеме приложений, но пока он напоминает дешевую рекламную брошюрку с непонятными товарами, за чье качество никто не отвечает.

Ericsson, долго метавшийся между проприетарным подходом и открытыми решениями, в прошлом году наконец-то определился, заключив OpenRAN-сделку с AT&T. С тех пор он старательно всем напоминает, что является чуть ли не главной движущей силой для новой отрасли.

Один из ключевых проектов шведского вендора – это платформа интеллектуальной автоматизации (Ericsson Intelligent Automation Platform, EIAP). Основана она на возможностях интеллектуального контроллера сети радиодоступа (RIC), работающего не в режиме реального времени (Non-Real Time), и приложений к нему (rApp).

Об этой платформе шла речь еще в пресс-релизе о сделке с AT&T, в котором Ericsson обещал всячески развивать экосистему сетевых приложений для OpenRAN совместно со сторонними разработчиками. Как утверждает вендор, сейчас в экосистеме EIAP зарегистрировано 28 участников – 18 поставщиков ПО и 10 операторов. Среди них компании Aspire, Infovista, Intel, Ookla и Viavi, а также Swisscom, Telstra и Vodafone.

Каталог – не единственный элемент экосистемы. Еще есть портал для разработчиков с доступом ко всем необходимым для создания приложений ресурсам, форум для общения и взаимодействия специалистов, специализированное решение для создания rApp и ресурсы для тестирования.

В каталоге представлены пять направлений автоматизации RAN: от приложений, помогающих планировать сеть и повышать ее производительность, до продуктов, которые обеспечивают непрерывность обслуживания при возникающих инцидентах. Помимо Ericsson, своими разработками поделились AirHop, FYRA, Infovista, VIAVI Solutions и Zinkworks.

Все это кажется неплохой отправной точкой для развития экосистемы. Но почему же мы пока в сомнениях? Все просто – в проекте Ericsson нет проверки и сертификации представленных в каталоге решений. Вендор честно признается, что не несет ответственность за сторонние приложения. То есть информация в каталоге присутствует, по сути, для ознакомления. Заинтересованные лица могут связаться с разработчиками напрямую. Неудивительно, что мы вспомнили про рекламные каталоги, которые подбрасывают в почтовый ящик. Там тоже издатель ни при чем.

Ericsson, создавая экосистему приложений, которая строится вокруг его платформы (а точно эти rApps смогут работать на других RIC?), мог бы озаботиться и их сертификацией. К примеру, лаборатории Telecom Infra Project (TIP Community Labs) выдавали подтверждение соответствия открытым стандартам и заявленным характеристикам. Потом решение можно было разместить на маркетплейсе организации. Тестированием также занимается Альянс O-RAN, проводя мероприятие под названием PlugFest. Но, возможно, отсутствие какой-либо верификации – это осознанный шаг. Ведь за свои решения Ericsson отвечает.

Индийский Jio обзавелся «мозгом»

Оператор Jio известен своим напором и готовностью к инновационным и в чем-то рискованным стратегиям. Он появился на сотовом рынке Индии восемь лет назад, а сейчас занимает на нем первое место, с хорошим отрывом от конкурентов. На очереди новая цель. Jio хочет стать лидером в сфере искусственного интеллекта, причем внедрить его не только в собственной сети, но и продавать на сторону. Однако, похоже, оператор выдает желаемое за действительное.

Амбициозный проект называется JioBrain. Заявлено, что это платформа генеративного ИИ, интегрированная с сетевой инфраструктурой. С помощью машинного обучения (ML) она обеспечивает такие возможности, как обнаружение аномалий, предиктивное прогнозирование и автоматизация. Также Jio сообщает, что операторы могут применять платформу не только в сети, но и для оказания услуг потребителям, а также в промышленных сценариях. Неужели ИИ-будущее наступило? Увы.

Если пропустить рекламные заявления мимо ушей и сосредоточиться на конкретике, то можно обнаружить, что это решение предназначено для улучшения… клиентского опыта!

Указано, что JioBrain обеспечивает анализ звонков, персонализированные рекомендации по обслуживанию, надежное обнаружение мошенничества, всестороннюю аналитику клиентского опыта и ряд ключевых факторов, охватывающих всю цепочку создания стоимости. А еще платформа помогает обучать модели, а также собирать и обрабатывать данные. А шуму-то было!

Впрочем, Jio – не первая компания, которая хочет сыграть на хайпе вокруг искусственного интеллекта, который поддерживают многие операторы. И далеко не последняя. Но пока сетевой ИИ – это лишь концепция, для реализации которой должны измениться сами операторы. Недавно любопытное суждение по этому вопросу высказал руководитель Samsung Networks Ким Вуджун.

Он отметил, что операторы начинает использовать ИИ в колл-центрах и для аналитики, но, по сути, видят в нем только инструмент. Однако простое внедрение искусственного интеллекта в сеть не изменит правила игры, уверен представитель южнокорейского вендора, поскольку «современные сети негибкие, одноцелевые и плохо поддаются изменениям».

Этот подход к инфраструктуре необходимо менять, говорит Ким Вуджун. Сети должны быть ориентированы на ИИ, им нужно работать на обычном (а не специализированном) «железе» и ПО. «Нашей отрасли необходимо перезагрузиться и объединиться», – считает глава Samsung Networks. Что ж, намек на открытую сетевую архитектуру понятен.

Спутниковое ТВ и 5G играют в «пятнашки» на рынке США

Помните детские головоломки, созданные на основе «пятнашек»? Эту «плитку» туда, эту – сюда, вот и получилась красивая картинка. Что-то подобное сейчас происходит на телеком-рынке США – там идет перестановка активов, в которую вовлечены крупные игроки. Суммы сделок исчисляются миллиардами долларов. По идее, получившейся картинкой должны остаться довольны все, но нам почему-то кажется, что мобильная отрасль останется в выигрыше.

Первая «плитка» американской головоломки – компания Dish DBS. Это подразделение компании EchoStar по распространению контента, в которое входят спутниковый ТВ-сервис Dish TV и стриминговый бизнес Sling TV. Как следует из названия, они являются частью оператора Dish Network. Общая абонентская база насчитывает 8,07 млн (6,07 у Dish TV и 2 млн у Sling TV).

Вторая «плитка» – это компания DirecTV, еще один крупный американский провайдер спутникового телевидения. На 70% он принадлежит сотовому оператору AT&T, на 30% – инвестиционной компании TPG Capital. Абонентская база сервиса DirecTV – 10 млн.

Еще одна «плитка» – это финансы EchoStar. Еще недавно компания сообщала, что у нее нет 2 млрд долларов, которые она должна выплатить по кредиту в ноябре 2024 года, и вообще отсутствуют средства на продолжение операционной деятельности.

Теперь посмотрим, как эти «плиточки» приходят в движение. EchoStar объявляет, что продает Dish TV и Sling TV компании DirecTV. Сумма сделки – всего 1 доллар! Но за это покупатель берет на себя выплату $9,75 млрд чистого долга Dish. Мало того, EchoStar получает от TPG и ряда других инвесторов $2,5 млрд для погашения долга в ноябре и временной финансовой ликвидности.

Следующий ход делают TPG и AT&T. Сотовый оператор продает свою долю DirecTV соинвестору за $7,6 млрд. Теперь TPG будет владеть объединенным оператором спутникового ТВ с абонентской базой более 18 млн.

И еще одно движение делает EchoStar. Компания, продемонстрировав свою финансовую состоятельность после продажи актива Dish, сообщает о привлечении еще $5,1 млрд для развития бизнеса с помощью выпуска облигаций, которые обеспечены радиочастотным спектром.

Интересная картинка получилась после сбора пазла. EchoStar выбирается из финансовой ямы. И не только избавляется от долгов, но и получает средства, которые нужны для дальнейшего строительства национальной сети 5G OpenRAN (бренд Boost Mobile).

AT&T продает непрофильный актив и обещает направить эти средства на развитие 5G-сети (тоже по большей части OpenRAN) и оптоволоконной инфраструктуры. Компания TPG становится владельцем актива, который объединяет двух крупнейших спутниковых ТВ-операторов США, чья совокупная доля на рынке составляет около 80%! Кажется, что все получили, что хотели. Но так ли это?

Последние данные по рынку свидетельствуют, что спутниковое ТВ активно теряет абонентов. К примеру, руководители Dish и DirecTV говорят, что с 2016 года их совокупная абонентская база потеряла 63%! Виноваты во всем стриминговые платформы, которые предпочитают пользователи вместо спутникового линейного ТВ. А усугубляет ситуацию то, что покрытие услугами ШПД растет, причем в последние годы за счет сетей 5G и фиксированного беспроводного доступа. Это актуально и для сельской местности, которая традиционно была вотчиной для спутникового ТВ.

В России стриминговые платформы тоже быстро отбирают популярность у платного телевидения, считают эксперты. В 2023 году зафиксировано уменьшение абонентской базы спутникового ТВ – на 0,1%. Думаем, что появление 5G, а также развитие проекта по устранению цифрового неравенства ускорят отток пользователей сервиса.

Так что не вызывает удивления, что оператор AT&T, который приобрел DirecTV за $49 млрд в 2015-м, уже в 2021-м продал 30% компании TPG за $7,1 млрд, а сейчас отдает оставшиеся 70% всего лишь за $7,6 млрд (актив подешевел в пять раз, даже без учета обесценивания доллара). И понятна позиция компании EchoStar, которая больше 40 лет (!) развивала спутниковое ТВ, а теперь сосредоточится на гораздо более перспективной сотовой связи.