Тильтомания टेलीग्राम पोस्ट

MOEX + Forex
Часть 3

Вообще, я пришёл в крипту с мамбы, и как же я отвык уже от всех этих пунктов, лотов и привода Бондаря. А сейчас это всё снова вернулось как страшный сон. Я не знаю, криптаны, кто торгует мамбу, вам как, нормально?

Лично мой уровень отрицания завёл меня обратно в чертоги чатагпт, и я быстренько сваял скрипт (кто обладает готовым нормальным софтом для этого — поделитесь, плиз), который настраивает хоткеи для каждого инструмента таким образом, чтобы на каждой цифре был объём, соответствующий определённой сумме в рублях. Поставил вместо пунктов линейку — и теперь торгую мамбу как крипту. Условно, на "5" стоит 5М руб., 1% — это 50к, так же проще. Ты открываешь акцию, видишь сразу, какая на ней волатильность, выбираешь объём в рублях, торгуешь и примерно представляешь свой финрез. А не то, что открыл, увидел, что акция летает вверх-вниз на сколько-то пунктов, поставил какое-то сжатие, посчитал стоимость шага, умножил на сжатие, умножил на количество лотов.

Я помню, когда торговал мамбу, у меня каждая акция была настроена, я каждую знал в лицо, здоровался лимитками с другими трейдерами в стакане. Но сейчас их миллион: вылетает в скринер какой-то КуйбышевАзотМорФлотСамолёт, и сидишь считаешь, чего там сколько. Ну и скринеры нормальные тоже, вы где?

То ли дело в крипте: за тебя всё привод сам настроил, слюна течёт, только мышкой по стакану клацай. :)

MOEX + Forex
Часть 2

Я возможно развёл дилетантскую демагогию и ребята с мамбы, давно просветленные, скажут, что я тормоз, но вот такие мысли у меня были в начале 24го, когда эта тема начала активно маячить перед моим носом, не давая возможности увернуться:

1. Большие раздвижки — неконтролируемый риск, случаются редко.
2. Маленькие раздвижки — нет смысла торговать, т.к. косты сожрут всю доходность.
3. Сложности с пониманием, сколько чего и в какую сторону открывать.
4. Ребалансировка депозитов, переводы с мамбы на форекс.

И тут нужно зашилить Ивана Каширина, который чуть ли не умоляет всех идти в арбитражи, создаёт инфраструктуру для этого, как будто ему больше всех надо, чтобы мы зарабатывали деньги. Попова Ивана, который выдаёт бесплатно такую матчасть у себя на канале, что можно и без подписок, при большом желании, до всего дойти. Поколение Z — снимаю шляпу. Культура безвозмездной отдачи лайфченж инфы — это то, что выгодно отличает вас от нас, скуфов-хапуг-миллениалов. :) Под "безвозмездностью" я понимаю и платные подписки, и какие-то другие услуги, потому что, когда человек тратит силы на то, что в итоге принесёт тебе больше денег, чем он просит за свой труд, я считаю это бесплатным. А вы видите сколько из рынка можно денег доставать. Ладно с комплиментарностью закончили, вернемся к арбе.

Если говорить о пункте 3, да, в начале было сложно, но этот этап надо пройти: посидеть, посчитать, подумать. Когда пазл сойдётся, всё это уже не будет доставлять дискомфорт. Пункт 2 вообще оказался заблуждением. Если полистаете канал Каширина, он вообще квартальные спреды торгует на ED и золоте, что для меня было открытием. Т.е. там даже неэффективностей ждать не надо: ты просто открываешь квартальник, в который заложена ставка, хеджируешь его форексом, минус косты, минус пэйауты — и вот через месяц у тебя на кармане 10кк. Ну, конечно, я утрирую, но смысл сделки примерно такой. А если прикрутить к этому немного скринтайма, то можно искать чуть большие доходности на чуть более рискованных инструментах, чуть больше контролируя риски и т.д.

У меня пока мало сделок, чтобы тут всю базу выкладывать, как про скальпинг, но это то направление, которое я буду качать в 25-м году, и надеюсь, из этого что-то выйдет.

У Попова в комьюнити уровень понимания специфики торговли на мамбе совершенно отличается от того, что мы делали там в 15–17 годах. Конечно, сейчас и пул инструментов отличается в большую сторону. Но в том, что они делают, явно больше смысла, чем в торговле от айсберга или на пробой уровня. Даже проснулся какой-то спортивный интерес в этом разобраться. То, что Иван делал на декабрьской экспирации, — это вообще какой-то статарбитраж на стероидах: там было штук 20 разнонаправленных поз. Попробуй разбери, на какой объём.

To be continue...

MOEX + Forex
Часть 1

Конечно же, вы и без меня знаете, что парни давно хапают на мамба-форексных арбитражах. Я тут ничего нового не расскажу, просто поделюсь своим опытом. Возможно, вы узнаете себя в каких-то моментах, и это поможет сдвинуться с места. При том, что я далеко не в конечной точке понимания всех нюансов этой сферы, я неплохо считаю и всегда глубоко погружаюсь в тему. Поэтому постараюсь передать своё видение картины максимально подробно. Также поговорю о других видах арбитражной торговли и о боли криптана на мамбе.

Как и в теме квартальников в крипте, вся фишка арбитража на мамбе сводится к тому, чтобы набрать плечей и получать стандартную доходность, помноженную на эти плечи. Вообще, единственный путь из простого работяги в лайфченж — это грамотная работа с рисками и использование чужих денег (читай: плечей).

Есть ещё один путь — словить шальную неэффективность и побыстрому её заабузить на свои. Но тут присутствует элемент удачи, потому что такие вещи либо скоротечны, либо низколиквидны, а значит, высококонкурентны. Так вот, в мире больших денег то, чем мы тут занимаемся, не является лайфченжем. Это стандартная доходность, в какие-то моменты чуть завышенная в связи с определёнными особенностями, но всё ещё не лайфченж.

Я не знаю всей внутренней кухни, но по какой-то причине пропы дают работягам плечи, возможности переносов, низкие свопы, всякие дополнительные услуги типа внутренних мамба-форекс переводов. Им, в свою очередь, дают плечи брокеры, всё это множится на ГО биржи. Короче, стандартная доходность за счёт плеч раздувается иногда до 300% годовых.

Раньше я никогда не размышлял с точки зрения % доходности. Я скальпер, нас так учили: мы зарабатываем в абсолютном выражении и не задумываемся над тем, много это или мало относительно общего депозита. И всё правильно — так и нужно делать до определённого момента. Но когда упираешься в какой-то уровень дохода, связанный с ликвидностью (по одной из причин, которые я указывал в первых постах), процентная доходность на капитал падает. Я точно не считал, но есть ощущение, что моя доходность уже далеко не иксы. А раз так, то почему бы её не увеличить арбитражами, учитывая тот факт, что и скальпинг, и арба являются ликвидными маржинальными капиталами, каждый из которых можно частично в любой момент ребалансировать и фармить оба вида доходностей с теми же рисками?

Да, это требует погружения в разные виды торговли со своими нюансами. Но, ещё раз повторю, мне в скальпинге весь год сделали один месяц и пара дней. В арбе собрал позы — и сиди смотри. Как будто есть смысл настроить алерты как Рокибит и торговать только активный рынок, а всё остальное время тратить на жизнь, забирая свои проценты каждую экспирацию.

To be continue...

IDO/ICO/IEO + Presale

Слегка не по хронологии, забыл про этот блок:) Это где-то апрель-май.
В прошлые циклы это была популярная тема, и я знаю ребят, которые на этом хорошо заработали. Но конкретно в этом цикле, похоже, палка не стрельнула, хотя был период до марта, когда хорошо залетали сейлы на apeterminal'e, и я как раз попал на закат этой истории. Потому что на этот ланчпад сначала накинулись боты, которые выносили сейлы в первые секунды ещё до того, как на сайте появлялась кнопка, а потом уже перестали выходить проекты, которые давали большие иксы. По сути, мне удалось поучаствовать только в одном из таких.

Но эта активность хороша тем, что я подкачался в блокчейн-программировании, и вот что мне удалось сделать за это время.

Я разобрался в том, как работают ланчпады: как они авторизуют и регистрируют пользователей на сейл, как шифруют и выдают authentication token, как на основе данных с сайта в блокчейне формируются запросы, на основе которых в смартконтрактах происходит проверка, выиграл ли участие в сейле твой кошелёк, как работает merkle tree и как достать оттуда proof на основе merkle root и т.д. Теперь, когда вы ничего не поняли, объясняю:
Я написал скрипт (с помощью чатгпт), который заносит в сейл бабки в первые секунды ещё до того, как появилась кнопка на сайте, с пачки кошельков нашей тимы, которая иногда доходила до 50 штук (это нужно для увеличения шансов и для увеличения стэка). И это хорошо работало с технической точки зрения, но, как я уже писал выше, денег это особо не принесло.

Параллельно я пытался фармить и другие ланчпады, но они были убыточны в основном из-за того, что в них нужно стейкать их токены — либо в большом количестве, либо на долгое время, чтобы увеличить аллокацию в проектах. И в то время как ты зарабатываешь на сейлах, ты начинаешь терять на стейкинге, в итоге — минус.

Но в этих поисках я наткнулся на один интересный ланчпад. В мире ланчпадов это какой-нибудь тир-3/тир-4. Там в автоматическом режиме подтверждались взносы в сейл без проверки транзакций в блокчейне, Карл! Т.е. одними веб-запросами можно было накидать им на сервера инфу, что ты внёс какое-то количество USDT в сейл, хотя по факту ты этого не делал, и в момент TGE тебе со смартконтракта на кошелёк приходили токены от девов, которые регистрировали сейл на этой платформе. Их можно было продавать на цексах или дексах, смотря куда листился токен.
Я это нашёл случайно, когда писал бота для apeterminal'a, и мне надо было тестить где-то свои гипотезы. А это был ланчпад, где выходило по три сейла в день. Но там было мало ликвидности, и сейлы в основном выходили с локами, и на TGE у тебя дай бог 10–20% монет. Так что тут финансового интереса не было, но просто чтобы вы знали, как на самом деле устроена безопасность в таких проектах. В итоге лавочку через пару недель прикрыли, отключив всю автоматику и, походу, посадив оператора проверять каждую транзакцию вручную. :)

Сюда же запишу свой факап с пресейлом Water, который пиарили в блуме, потому что отдельным постом не вижу смысла писать, а в других пресейлах я не участвовал. Короче, закинул 5к. Там была система, когда мелким кошелькам рассылают первыми, большим — последними. В итоге, когда начали отправлять монеты, капа была около 500М, и пока мне пришли монеты, её укатали до 70М. Т.е. я получил уже по самым лоям, а моя точка безубыточности — около 100М. Потом был отскок, я посидел, посмотрел на х2 пару дней. Даже, по-моему, х3 в какой-то момент было. Я ничего не продал. Потом Месси начал шиллить в инсте эту монету. Короче, в итоге я ещё поусреднялся и вышел в -9к примерно. Чуть ли не месяц сидел, чего-то ждал. :)

Но я тогда ничего не шарил за капитализацию мемкоинов, риски и вообще, как торгуются проекты такого рода. Поэтому были завышены ожидания.

Межбиржевой арбитраж + Funding + Квартальники
Часть 3

Второе направление — это квартальники. Я поресёрчил контракты прошлых лет, и сейчас квартальные спреды выросли до 13% годовых. Это биток, эфир в основном. Ну и что, спросите вы. Я решил попробовать разогнать эту доходность с помощью плечей. Нашёл на тот момент самую низкую ставку при самом большом маржинальном плече на споте на ОКХ: это 3% годовых за займ в USDT и 10х на спот BTC. На депозит 6200$ у меня получилось собрать позу 0.509 BTC лонг на маржиналке спота и 0.509 BTC шорт на квартальнике фьюча (в сумме это 98 926$). Спред я зафиксировал 3.275% (12.6% годовых).

С учётом плеча и костов доходность на мой депозит должна составить 74% годовых при минимальной ставке. При ставке займа до 13% я могу удерживать позу, если ставка станет выше, то маржинальная часть позы станет убыточной, и её придётся закрывать. Сейчас за 2 недели удержания фактически с меня списали чуть меньше 6% годовых, что всё ещё ниже средней ставки по рынку. При такой ставке доходность падает до 55%, что всё ещё норм.

А вот на байбите с меня уже списывают 10.45% при доходности 13%. Ещё я жду, когда на гейте добавят квартальники в единый аккаунт, чтобы затестить там эту страту, потому что там вроде бы на маржиналке дают 20х плечо, а ставки сейчас 7–8%. Для тех, кто считает, что это дичь, но умеет торговать спредовые графики, посмотрите скрин: в декабре меньше чем за месяц можно было фармануть 2% на квартальнике битка. Даже если взять 30 дней удержания позы с плечами, это 150% доходности (без учёта костов), что сравнимо с хорошими доходностями на мамба-форексе, но без риска переливов и с неограниченной ликвидностью.

В любом случае это эксперимент, посмотрим, что будет.

Возможно, в новом году попробую поискать хорошую доходность в опционных конструкциях. Но пока опционы не появились в марже портфеля, вряд ли там будет что-то значительное. Как минимум, ради опыта.

Если есть мысли, как улучшить то, что я предложил, или есть какие-то свои наработки, над которыми можно подумать, предлагайте.

Межбиржевой арбитраж + Funding + Квартальники
Часть 2

Первое, что хочется осветить, это фандинги, а именно неликвиды в режиме маржи портфеля. Это режим аккаунта на криптобирже, в котором у тебя единый счёт на споте и фьюче, и спотовые позиции могут служить маржой для открытия фьючерсных позиций. Обещают на многих площадках ещё опционы добавить, чтобы собирать сложные конструкции и при этом максимально эффективно использовать свой капитал, увеличивая тем самым доходность.

Простыми словами: риски те же, доходность та же, а денег на счёт класть нужно меньше. Клевцов на курсе шиллил коин-м фьючи на биток, которые дают примерно 12% годовых. Я копал дальше, искал, сравнивал. В итоге в ноябре, несколько недель при раздутых ставках на бычке, на некоторых неликвидах на гейте, в режиме маржи портфеля (на самом деле на гейте это режим единого аккаунта, но работает так же, как маржа портфеля на байбите или окексе), доходность доходила до 300% годовых.

Сейчас ставки упали, и монеты с повышенными ставками меняются чаще, поэтому сложно оценить, какую доходность я фармлю сейчас. Плюс нужно эффективно собирать и разбирать позы, чтобы уменьшить косты на проскальзывание, и делать это не слишком часто и в определённые периоды, чтобы уменьшить косты на комиссию и спреды. Короче, сюда прямо напрашивается хорошо продуманная алгоритмическая стратегия, которая будет выполнять всю грязную работу, потому что руками делать это не выглядит как приятное занятие.

На данный момент я написал только скринер, который парсит ставки и показывает, где доходность выше либо стабильнее. Нужно прикрутить набор/разбор позиций как минимум — и уже будет попроще. Потом уже собирать статистику и пытаться максимизировать доходность.

Ещё, кстати, один момент: на гейте надо выкручивать ограничение риска, потому что для неликвидов стандартный лимит — 1к$. Соответственно, уменьшается плечо, а это уменьшает доходность. До 5к$ на монету можно увеличивать практически безболезненно, а вот дальше доходность падает заметно быстрее. Соответственно, чтобы масштабировать стратегию, нужно увеличивать количество монет. А если рынок не позволяет это сделать, то нужно создавать субаккаунты и делать на них то же самое. Это дополнительный заёб, который лучше автоматизировать, но это не первостепенная задача. Надо добиться хорошей доходности хотя бы на одном аккаунте.

Если вы знаете готовые инструменты, которые могут как-то облегчить жизнь, пожалуйста, подскажите.

P.S. сейчас залетел бонус от рынка как раз по теме поста, описал в комментах.

To be continue...

Межбиржевой арбитраж + Funding + Квартальники
Часть 1

Ещё в начале года я тестил межбиржевой спотовый арбитраж, когда торгуешь межбиржевые спреды обычной покупкой-переводом-продажей, в основном между неликвидными биржами либо цекс-декс. Руками такая торговля получается редко за счёт времени перевода, но получается. Ботами можно делать, но вопрос в рентабельности, которая упирается в ликвидность.

Другой момент: если держишь альту на цексах, можно увеличить её доходность с помощью межбиржевых арбитражей, т.к. отсутствует элемент ожидания перевода — ты моментально продаёшь на одной площадке и покупаешь тот же объём на другой. Но стоит ли всем этим заморачиваться? Если в рамках алгоритмического управления портфелем, как одного из методов эффективного управления капиталом, возможно, и да. Я лично эту затею оставил.

В качестве рабочего инструмента у меня осталась с тех времён подписка на арбитражный криптоскринер, который в случае чего подсветит мне какой-нибудь очередной взлом контракта или другую аномалию, где можно жирно взять, а также фьючерсный/фьючерсно-спотовый арбитраж. На нём уже можно строить какие-то более-менее постоянные стратегии, основанные на сборе фандинга и просто на межбиржевых спредах.

Не помню когда, но на гейте была прям жирная ситуация на фьюче NADA (кажется). Там был какой-то манипулятор, который гонял спред со спотом до -80%, и можно было открывать разнонаправленные сделки: фьюч-шорт, спот-лонг в единице и забирать раздвижку — и так несколько раз. Правда, потом фьюч вынесло на +400%, вроде, и делистнули монету, но я в этом уже не участвовал.

Скринер хорош тем, что я могу смотреть спредовые графики даже на такие инструменты и биржи, которых нет на TradingView. Плюс это скринер, т.е. фильтры, сортировка и т.д. — этого всего тоже от TV не дождёшься. Я хз, надо ли шилить ссылку, это не бесплатная вещь. Пишите в комментах.

Что касается управления капиталом: я остро ощущаю его неэффективность. Я не держу крипту в долгую, как ни собирался. Не смог себя заставить накупить спота на бычку, потому что считал, что весь капитал использую в скальпинге. С одной стороны, это хорошо, потому что я смотрю на портфели коллег, которые в лучшем случае только недавно выбрались из минусов. С другой стороны, у меня мозг просто не заточен под долгосрочные вложения. У меня и с российскими акциями так же было: я хотел набрать стэк в 22-м году, но в итоге ничего не купил. Это надо фиксить.

Так вот, оказалось, что я 99% времени не использую те средства, которые лежат на споте. Даже те, что лежат на байбите на едином аккаунте, задействованы только процентов на 20%. Это мешает их использовать в других направлениях. До сих пор мешала некомпетентность, сейчас же хочется распределить капитал под максимальную доходность с адекватными рисками.

И вот сейчас я в поиске таких историй: глубоко погружаюсь в спецификации инструментов, ценообразование деривативов, формулы расчёта фандингов, возможность автоматизации процессов и т.д. Если у вас есть практический опыт и цифры в какой-либо области, не связанной со скальпингом, я с удовольствием бы пообщался.
To be continue...

Sunswap + Solana memes + copytrading + parsing
Часть 2

Копитрейдинг хорош для широкого охвата рынка, для более-менее понятной статистики, но не для понимания того, что ты вообще покупаешь. В отличие от обдуманного анализа монет, нарративов, блокчейна и т.д. Это примерно как алготрейдинг против инвестирования. Получилось ли у меня заработать на копитрейдинге? Сначала да, потом что-то пошло не по плану. Но всё это время я ни разу не сидел за ботом в режиме мониторинга. В основном не получилось из-за этого, я думаю, потому что многих проёбов можно было избежать.

Основная причина, по которой я перестал копитрейдить, заключалась в том, что это занимает солидную часть времени, а мне не нужен второй скальпинг. Поэтому я начал самостоятельно проводить анализ и формировать своё видение. В целом начало приходить осознание того, как здесь люди деньги зарабатывают.

По сути, мой анализ сейчас включает в себя Photon, GMGN, Solscan, Arkham (tracer для того, чтобы отслеживать денежные потоки дева), SolSqueezer (парсер блокчейна), а именно интерпритацию shit101, Twitter. Хочу понять, как работать с Dune.
Я научился отличать херню от перспективной монеты. Я покупал ARC (листинг на Байбите) на капе 25M (сейчас 350M, скинул на 150M). Я брал 10–20х. Сейчас тащу несколько интересных проектов и понятия не имею, что с ними будет.

Вариться в этой мемкаше довольно весело. Например, недавно дед-ютуб-блогер из Штатов публично запустил монету Unicorn Fart Dust (UFD). Криптаны из Твиттера подумали, что можно распампить мемкоин и тем самым привлечь старшее поколение в крипту. Я увидел её на капе 20M и подумал, что уже дороговато, а через пару дней она долетела до 250M. И такие вещи происходят там постоянно. Помните парня, который на пампфане рагнул зрителей во время стрима, и криптаны решили пампануть эту монету? А потом ещё куча бета-мемов выходила с адресом, где он живёт, школой, где учится, и т.д.

Сейчас я не уделяю много времени поиску новых проектов, потому что это направление занимает не больше 5% от капитала, плюс тима, если что, подсветит гем. Но я уверен, что как минимум сюда стоит обратить внимание. Просто откройте нарратив-трекер на DefiLlama, и вы увидите, что мемы — пятые по капитализации после битка и эфира, и по 24h обороту трутся первой пятерке, вылетая даже выше битка и эфира. А возможность залететь в проект на низкой капе — это иксы. Я думаю, если грамотно выстроить все процессы, то на рынке мемов риск-реворд выше, чем в скальпинге на банане сейчас (чисто субъективные ощущения).

Я буду в своём ритме пробовать дальше. В зависимости от результатов буду либо увеличивать, либо уменьшать своё участие. Пока это 5% усилий, 5% капитала.

Sunswap + Solana memes + copytrading + parsing
Часть 1

История с мемкоинами как основным нарративом этой бычки началась с фомо, как, в общем-то, и любая история с мемкоинами. В августе один ныне заблокированный телеграм-канал подсветил монету APES на Солане. Это какая-то очередная банановая тапалка в телеге, и я не обратил на неё внимания, а через неделю с колла она принесла 30х. Тогда же Джастин Сан запустил свой Sunswap, о чём я знал, но почему-то тупил неделю, прежде чем что-то начать делать. Тогда же Руслан из Invest Zone запустил свой IVFun, который улетел на 80M капы, и который я тоже успешно прохохотал. До меня, как до Хованского, все тренды доходят с опозданием.

В итоге всё вылилось в то, что я набрал достаточно большой стек растущих тогда на троне СНГ-токенов, плюс несколько раннеров трона. Тогда же вышла новость про Дурова, которую, помимо TON, как ни странно, я отыграл на монете freedurov на сансвапе, потому что на остальных чейнах вроде не стреляли так связанные с этим событием мемкоины, на тончейне так точно. И опять же, вроде бы по трейдинговым меркам я взял нормальные риски, но это совсем другой рынок и полное отсутствие опыта. Короче, я ушёл в хорошем минусе, хотя в моменте был не х2, но где-то +70%. И всё это после длительного отпуска и убытков. В этот момент капитал уже просел до неприятных значений, и тогда же я поставил цель прекращать дегенить по-крупному, восстанавливать скальпинг, восстанавливать капитал, чтобы до конца года вернуться к нормальным значениям.

Далее перескочим на ноябрь, так как тема всё-таки мемкоины. Идея диверсификации доходов из разных рынков, областей и т.д. набирала обороты, и мы собрали небольшую группу для того, чтобы дегенить мемкоины на солане как основном чейне для таких вещей. В этой группе есть достаточно опытные ребята, которые торговали мемы до того, как это стало мейнстримом, которые уже заработали сколько-то. Цель была понять, как нам, новичкам, на этом тоже заработать — с толком и расстановкой, без больших рисков. Просто выстроить понимание рынка, его нюансов, а дальше уже смотреть, можно ли масштабировать этот опыт в денежном эквиваленте или оставить эту затею.

Вначале я хотел двигаться в пассивном режиме, без особых временных затрат, копитрейдингом. Есть крутые инструменты для этого: там тебе и парсеры блокчейна на предмет прибыльных кошельков по куче параметров, и платные/бесплатные копитрейд-боты, и всякие терминалы для контроля портфеля. Основная задача — найти прибыльные кошельки, которые не будут флипать копитрейдеров (а это прям сложно), выстроить систему риск-менеджмента, настроить бота/ботов. И один хрен добиться положительных результатов в этом случае будет крайне сложно, потому что:

1. Прибыльные кошельки в прошлом не обязательно будут показывать прибыль в будущем.
2. Кошельки, которые не флипали копитрейдеров, не обязательно не начнут этого делать в будущем.
3. Копирование прибыльных кошельков не обязательно будет прибыльно для тебя, так как:
а) задержки бесплатных ботов;
б) количество копитрейдеров помимо тебя;
в) проскальзывания.
4. Неполное копирование сделок, так как кошельки-доноры могут пересылать монеты на другие кошельки или цексы и продавать там. Это никак не контролируется, даже платными навороченными копитрейд-ботами.
5. Иногда прибыльные кошельки просто прекращают торговать.
Вывод — ты всё равно должен сидеть и мониторить торговлю, и иногда принимать решения в ручном режиме. Кто-то, например, копирует только покупки, а продажи либо в ручном режиме, либо заранее установленной сеткой тейк-профитов. Но в любом случае нужен очень тщательный селект кошельков. У меня там такая многоуровневая воронка фильтров получилась, которая один хрен заканчивается включением кошелька в тестовый список, из которого я уже после длительного прогона на реальной торговле (но на мелком стеке, в ручном режиме) добавляю кошель на постоянку. И помимо мониторинга и торговли ты должен кучу времени тратить на поиск новых прибыльных кошельков.
To be continue...

Notcoin (Pre-market Bybit, Getgems, Python, ChatGPT)
Часть 2.

Отдельно хотелось бы сказать, что я не прогер, но мозги в этом направлении работают. Я писал код в старших классах, потом в универе и иногда для себя, но это всё детский уровень по сравнению с нормальными кодерами. В нашей трейдерской тиме была задача сделать такое оповещение, которое в случае жирной ситуации на рынке из-под земли всех достанет. Тогда я открыл для себя возможности чатгпт, особенно его платной версии.

Написал телеграм-бота, который через вебхуки делает массовый обзвон на заданный список контактов. Для меня это удобно, т.к. уведомления в телеге меня не могут разбудить. Плюс нужен был разумный человеческий кол, а не автоматическая пищалка, которую я бы мог добавить в исключения в режиме "не беспокоить". При этом это же код — туда можно прикрутить что угодно. У кого-то был звонок на телефон, у кого-то вебхук в IFTTT, кому-то сообщение и т.д. — кто что попросит. Реализовать это оказалось так просто, что чатагпт плотно вошёл в мой инструментарий, причём не только как карманный прогер.

И чтобы отдельным постом не писать: прошёл курс Климова по питону в крипте. Там больше про то, как ботов писать, но в целом понимание разных подходов приходит. Я, например, вообще ничего не понимал в асинхронном программировании. Многофайловая структура проекта у меня тоже страдала. Да и вообще, там проводят от начала до конца, по пути накидывая разные полезные фишки: как писать свои библиотеки, как интегрировать базу данных в проект, как поднять весь проект на сервере, как прикрутить телеграм-бота в качестве интерфейса для управления проектом, как перевести код с pinescript (TradingView) в python и обратно. Понятное дело, работа с api binance+bybit, включая вебсокеты и т.д.

Так что видение общей картины стало чётче, и можно более эффективно работать даже с тем же чатгпт.

Как бонус, видео о том, как я скриптом фармил лоты с гетгемса.