کانال تحلیلی بورس

📌#قند

‼️ تحولات تاریخی از قیمت شکر و چغندر و گندم


🔸نرخ چغندر اعلامی توسط وزارت کشاورزی اعداد جذابی برای صنعت است و نسبت به میانگین‌های تاریخی در سطوح قابل قبولی است. نرخ شکر نیز در محدوده مناسبی نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت.


🔹به طور کلی صنعت قند و شکر معلوم‌ها و مجهول‌هایی بسیاری از جمله سطح زیر کشت چغندر (خشکسالی، سیل و...)، واردات شکر خام، قیمت های جهانی و صرفه اقتصادی کشاورزان از دیگر عوامل کلانی است که تحلیل صنعت را تحت تاثیر می‌گذارد.


🔸این مجهولات و نااطمینانی‌ها سبب شده است که معمولا شرکت‌های قند و شکر جز شرکت‌ها با اهرم بالاتر به متغییرهای تحلیلی محسوب شوند. اهرم سودآوری شرکت های صنعت به یک درصد افزایش قیمت فروش، حدودا 4.5 درصد، به نرخ چغندر 3.5- درصد، حجم تولید و فروش 1.1 درصد و عیار چغندر دریافتی 1.5 درصد است.


▪️علی اسکینی، تحلیلگر

🔻پنجشنبه 4 بهمن‌ماه 1403

📌#تغییر سهام سهامداران فعال

‼️ بازی بزرگان

🔸تیک مثبت صندوق فیروزه موفقیت بر روی #شکام
🔹فروش‌های ادامه‌دار حقوقی درصدی #کاوه حتی در روند منفی سهم
🔸تیک مثبت صندوق جوانه بر روی #فاراک
🔹خرید روز گذشته وساخت بر روی #ثنوسا
🔸ادامه فروش‌های عجیب اعتماد مبین بر روی #اخابر در روند منفی سهم
🔹خرید روز گذشته صندوق اهرم بر روی #بترانس #همراه #درازک #شکام
🔸فروش‌های ادامه‌دار حقوقی‌های درصدی #اسیاتک بر روی سهم
🔹ادامه خریدهای بیمه مرکزی بر روی #کاما #رمپنا #ستران
🔸خرید صندوق اهرمی موج روی #سشرق #تاصیکو
🔹فروش سنگین کرمان موتور روی #سایپا
🔸خرید صندوق جهش فارابی روی #غشصفا #حپارسا
🔹خرید کارگزاری سپهرباستان روی #ولراز
🔸تیک فروش فارماکیان روی #دسانکو #دتولید #پخش #ریشمک
🔹خرید صندوق اهرمی توان روی #وتوشه
🔸تیک مثبت کارگزاری آتی ساز روی #وآوا
🔹تیک فروش صندوق مشترک پیشرو مفید روی #کاسپین


🔻چهارشنبه 3 بهمن‌ماه 1403

📌#زندگی

‼️ سرخطی فردا



🔸 سر خطی توجه فردا

▪️در گروه اعتقادی: سحرخیزی، مدیتیشن و تکرار باورهای الهی و انگیزه‌بخش
▪️در گروه سلامتی: پیاده‌روی و انجام فعالیت ورزشی در کنار حضور در طبیعت، کوه یا کویر
▪️در گروه اندیشه: مطالعه کتاب و تحلیل‌های بنیادی
▪️سر زدن به کدال و مطالعه گزارشات سهام پرتفو
▪️برنامه‌ریزی هفتگی
▪️کاری کنید که حالتان خوب باشد


🔹سر خطی ممنوعه فردا
▪️پرهیز از خوابیدن تا لنگ ظهر
▪️پرهیز از اتلاف وقت و بی‌برنامه بودن
▪️پرهیز از محاسبه سود و زیان پرتفو


🔻چهارشنبه 3 بهمن‌ماه 1403

📌بازار

‼️مانیتورینگ معاملات روزانه بازار


🔸جریان ورود و خروج پول حقیقی: ورود پول حقیقی از ابتدای بازار تا انتهای بازار

🔹روند کلی قیمت سهام: روند صعودی قیمت‌ها از همان ابتدا شروع شد.

🔸تحرک قیمتی سهام: تحرکات قیمتی مثبت از شروع بازار تا آخر بازار ادامه داشت

🔹قدرت خرید و فروش: شاهد قدرت خرید بیشتر از فروش در کل بازار بودیم

🔸تعداد نمادهای مثبت و منفی: درکل بازار، تعداد نمادهای مثبت بیشتر از نمادهای منفی بود.

🔹ارزش سفارشات خرید و فروش: در کل بازار، ارزش سفارشات خرید نسبت به فروش بالاتر بود.

🔸پیش بینی: همه متغیرهای موثر بر بازار امروز، حاکی از حرکت صعودی شاخص برای روزهای آتی است

▪️پیشرو

🔻چهارشنبه 3 بهمن‌ماه 1403

📌برترین های بازار


🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
فلزات اساسی 👈 648 میلیارد تومان
بانکها و موسسات اعتباری 👈 500 میلیارد تومان
محصولات شیمیایی 👈 498 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
وبملت 👈 240.5 میلیارد تومان
ومپنا 👈 168.1 میلیارد تومان
پارسان 👈 152.5 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
پارسان 👈 136 میلیارد تومان
فولاد 👈 74 میلیارد تومان
ونوین 👈 45 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
زگلدشتح 👈 31.6 برابر
بمولد 👈 10.7 برابر
قشکر 👈 8.4 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
شگامرن 👈 20.2 برابر
اتکاسا 👈 10.3 برابر
کهرام 👈 9.2 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
شگامرن 👈 18.33 برابر
لپیام 👈 17.5 برابر
تاتمس 👈 14.61 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
ومپنا 👈 حجم برابر 13.5 % شناور
آواک 👈 حجم برابر 11.1 % شناور
غفارس 👈 حجم برابر 8.4 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
وبملت 👈 165میلیارد تومان
ومپنا 👈 142میلیارد تومان
پارسان 👈 140میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
وبملت 👈 76 میلیارد تومان
تاپیکو 👈 40 میلیارد تومان
شپنا 👈 30 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
فولاد 👈 69.5 میلیارد تومان معادل 73 % ارزش کل معاملات
پارسان 👈 54.1 میلیارد تومان معادل 35 % ارزش کل معاملات
سامان 👈 44.2 میلیارد تومان معادل 83 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
دزاگرس 👈 606.5 میلیارد تومان
سیسکو 👈 249.7 میلیارد تومان
وپارس 👈 231.3 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
دزاگرس 👈 842.1 میلیارد تومان
وپارس 👈 392 میلیارد تومان
سیسکو 👈 249.5 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
فافقح 👈 6.1 % اختلاف
زگلدشتح 👈 2.8 % اختلاف


🔹 یشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 29.4 % اختلاف
پالایش 👈 11.6 % اختلاف
جهش 👈 7.1 % اختلاف


🔻چهارشنبه 3 بهمن‌ماه 1403

📌#کاسپین


‼️ گزارش فروش آذرماه و محدوده‌های مهم


🔸فروش آذر ماه ۲۰۰ میلیارد، میانگین فروش سال گذشته ۱۳۸ میلیارد

🔹نسبت به میانگین سال جاری ۹ درصد رشد، نسبت به میانگین سال گذشته ۴۷ درصد رشد، نسبت به ماه مشابه ۳۴ درصد رشد

🔸۹ ماهه به ۹ ماهه ۳۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته

🔹فروش در پاییز تقریبا ۱۳۶ درصد از فروش کل پاییز سال قبل و ۱۰۴ درصد از فروش تابستان سالی جاری را پوشش داده

🔸درصد تقسیم سود: ۷۰ درصد
🔹مطالبات به دارایی: ۵۴ درصد
🔸هزینه مالی به سود خالص: ۳۵ درصد
🔹نسبت p/e فوروارد: نزدیک به ۷ واحد


🔸شرکت به دلیل افزایش نرخ فروش در سال جاری توانسته گزارش خوبی بدهد

🔹پتانسیل: تغییر در سیاست گذاری صنعت دارو، حاشیه سود بالای محصولات تزریقی، افزایش نرخ‌های جذاب
🔸ریسک: هزینه مالی بالا، نرخ دستوری

🔹برآورد سود امسال بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان
🔸ناحیه تقاضا محدوده ۳۰۰۰  تا ۲۷۰۰
🔹تارگت اول در صورت ادامه روند صعودی محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰


▪️فاندیشن، سید قدیر عمادی

🔻سه‌شنبه 25 دی‌ماه 1403

🔘 بررسی گزارش‌های ماهانه

⬅️ تحلیل حدودی EPS و P/E

🆔 @Armin_agn

📌#گزارشات

‼️ تحلیل حدودی EPS و P/E چند نماد منتخب


🔸بر مبنای گزارش‌های ماهانه آذر ۱۴۰۳ و به صورت سیستمی نمادهای ذیل تحلیل شده‌اند

🔹#بنیرو | #خزامیا | #فنوال | #فباهنر | #ساراب | #بترانس | #شسپا | #خراسان | #قصفها | #کرماشا | #نیان | #شاملا


▪️آرمین ابراهیمی |Armin_agn

🔻سه‌شنبه 25 دی‌ماه 1403

📌#قطعات

‼️گزینه‌های با ثبات و کم‌ریسک خودرویی


🔸این شرکت‌های خودرویی علی‌رغم نوسانی بودن سود و حتی زیان ده شدن در برخی مقاطع اما از سال 1400 تاکنون پایداری و ثبات خوبی داشته‌اند لذا کم‌ریسک‌های گروه هستند.

🔹این شرکت‌ها تا حد زیادی پیش‌بینی‌پذیر هستند لذا بر اساس یک سری مفروضات از پیش تعیین شده، به صورت سیستمی برآوردی از سود آنها صورت گرفته است.

🔸صنعت خودرو و قطعات نوسان سود بالایی دارد، لذا نیاز به بررسی جامع‌تر دارند.

▪️ولید هلالات، تحلیلگر

🔻دوشنبه 24 دی‌ماه 1403

📌#گزارشات


‼️سهم‌های تولیدی با احتمال گزارش جذاب در فصل پاییز


🔸با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های فصلی پاییز, در این پست به بررسی سهم‌های تولیدی پرداختیم که احتمالا گزارش‌های جذابی در فصل پاییز روانه کدال می‌کنند.


🔹این سهم ها دو شرط اصلی دارند, اول اینکه در 9 ماهه امسال حداقل 30% رشد فروش نسبت به 9 ماهه سال گذشته داشتند،, دوم اینکه فروش فصل پاییز نسبت به میانگین دو فصل ابتدایی سال بیش از 30 درصد رشد داشته است.


🔻دوشنبه 24 دی‌ماه 1403

📌#تحلیل

‼️ مفروضات اجماع تحلیلگران برای شاخص، کامودیتی و دلار


🔸برآورد تحلیلگران کیان حاکی از دلار نیمای 75 هزار تومانی برای سال آتی است
🔹قیمت‌های جهانی را در حدود قیمت‌های سال جاری در نظر دارند. نفت به طور میانگین 74 دلار، بیلت فولاد 481 و مس حدود 9,500 دلار.


🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#بازار


‼️ ارزندگی دلاری بورس


▪️بهرام گروسی، مدیر تحلیل گروه مالی فارابی

🔸کاهش اختلاف دلار نیما و آزاد مهم‌ترین و بنیادی‌ترین دلیل رشد بازار در دو ماه اخیر است

🔹مهم‌ترین ریسک بازار قبل از روی کار آمدن ترامپ
روی کار آمدن ترامپ حداقل در کوتاه مدت نوعی ریسک ژئوپلتیک برای بازار محسوب می‌شود و این موضوع می‌تواند خود را در افت P/E بازار نشان دهد، بنابراین سایر شرایط محتمل و موثر بر بازار مانند وضعیت ثبات سود دلاری شرکت‌ها، وضعیت بازار جهانی کامودیتی‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار باشد.


🔸آیا بازار وارد شرایط حبابی خواهد شد؟
با توجه به جاماندگی بازار و دیدگاه سیاستگذاران اقتصادی کشور نسبت به متغیر‌های مهم بازار سرمایه ارزش دلاری بازار تا سطوح قبل از ۲۰۰ میلیارد دلار معقول و منطقی برآورد می‌شود، اما برای سطوح بالاتر از آن باید نگاهی به بهبود عوامل مهم‌تری از جمله نا‌ترازی انرژی و اثر آن بر تولید شرکت‌ها داشت.


🔹دیدگاه سرمایه‌گذاری:
حدود یک پنجم از دارایی جهت بیمه کردن ارزش دارایی در برابر ریسک‌های نرخ ارز و سایر سرمایه‌گذاری به سهام بنیادی



🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#بازار

‼️ ابهام بازارها و سوپرایزهای ترامپ!!!


🔸بررسی دلایل رشد دلار
🔹ضررهای عدم پیوستن به FATF
🔸بررسی بازار سرمایه بهمراه محمد موذن
🔹رای دادگاه‌های صنعت خودرو و پتروشیمی
🔸وضعیت بازارهای جهانی

▪️بورسینو، محمدحسین علی بخشی

🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

🔹این استدلال روشن و آشکار واضح برخی از فعالان این حوزه بود که وقتی از آنها سوال می‌شد ریسک کار شما غیرقانونی بودن و دخالت دولت نیست؟! با نگاهی عاقل اندر سفیه می‌گفتند خود دولت هم از این موضوع نفع می‌برد بله شاید درست می‌گفتند و باز این اصل را نشان می‌دهد که دولت رئیس این میز بازی است و وقتی بازی برد برد برای او تعریف نشود قطعاً زیر میز بازی می‌زند این نه تنها در مورد رمزارزها که در مورد بازار سرمایه هم صدق می‌کند چند هفته قبل برای همین تاکید می‌کردیم که رونق بازار در نهایت باید جایی منتهی به این بازی برد برد شود والا دولت زیر میز بازی خواهد زد. همانطور که امروز بازی کریپتوکارنسی‌ها را به هم ریخته و فضای این چنینی را به وجود آورده دولت از این بازارها به خصوص در تتر و یا خروج نقدینگی و دلار و فرارهای مالیاتی این حس را دریافت کرد که بازنده این بازی شده و جوری غیرمنطقی و خشمگین زیر میز بازی زده است که همه مات و مبهوت در حال تماشا هستند.  فراموش نکنید این خاصیت دولت است چند باری در بازار سرمایه زهر ضربه دستش را چشیده‌ایم منتهی فعالان آن حوزه این موضوع را اصلاً باور نمی‌کردند و قبول نداشتند. به خیالشان ایلان ماسک گونه و نهنگ وار در این دریا شنا می‌کردند ولی یادشان رفته بود در تور صیادی قهار حرکت می‌کردند که از دید او هنوز وقت جمع کردن این تور نرسیده بود.


🔸نکته دوم این است که از همان قاعده برد برد کمک بگیرید این را به خصوص به کسانی که فعال اقتصادی هستند و از دور بازار سرمایه را نظاره می‌کنند عرض می‌کنیم از دید دولت دوران بزن دررویی دلالی عدم پرداخت مالیات سفته بازی بی‌قانونی رانت تمام شده و او در پی محدودیت‌های بیشتر بر این فعالیت‌هاست که اگر هم رنگ و بوی قانونی به آن ببخشد به دنبال گرفتن مالیات است این را هم عرض کنیم که ساده اندیش نباشیم این جریان پول ممکن است به این راحتی‌ها راهی بازار سرمایه نشود اما می‌تواند به عنوان پایگاه و جایگاه جانشین تا حدودی پذیرای بخشی از این جریانات پولی باشد


🔹این دیگر هوش و ذکاوت مسئولان و تصمیمگیران اقتصادی است که در این مسیر گام برمی‌دارند و فکر می‌کنیم که سیاستگذاران به این جمع‌بندی رسیدند که بازار سرمایه بهترین محل برای این جریان‌های پولی است که هم می‌تواند در یک بازی برد برد مالیاتش را بدهد منفعتی برای دولت داشته باشد و جریان تورم را نیز به وجود نیاورد از همین روست که سیاست دولت جدید و همتی سرکوب شدید بازارهای موازی و حرکت جریان پول به بازار سرمایه است این که تا چه میزان موفق بوده و چه عملکردی داشته کمی گذر زمان لازم است اما در این چند ماه نشان داده حداقل گارد این موضوع را دارد و سیگنال مهمی را به همه فعالان ارسال کرده است.


🔹نکته آخر اینکه هیچگاه به دخالت دولت در هر بازاری خوشبین نبودیم سیاست‌های پلیسی و دخالت‌های غیرمنطقی هم نمی‌تواند مانع از یک موج و یا حرکت در اقتصاد شود به نظر موج کریپتو و رمزارزها موجی است که تبش در کشور داغ شده و پیش می‌رود پس مقابله با آن خیلی راه به جایی نخواهد برد فعالان این حوزه هم باید بپذیرند که در زمین قاعده و قانون دولت بازی کنند وقتی سر این میز نشستند باید قواعد و قوانین این بازی و میز را رعایت کنند به نظر این اصلی است که هنوز طرفین بازی درک نکردند و این را از سر دلسوزی و پیشنهاد بیان می‌کنیم که ای کاش سازمان بورس پا پیش گذاشته و با ایجاد بسترهای رسمی و قانونی نه به طور کامل که به شکل غیر رسمی اما قانونی این بازار را زیر پر وبال خود گرفته با ایجاد کارگزاری‌های امن و معتبر و در نظارتی که قواعد و قانون میز بازی را بر هم نریزد فعالیت کند فراموش نکنید و اهالی بازار هم خیلی از این ماجراها خوشحال نباشند بعید است این جریان پول خیلی اهل آمدن سراغ بازار سرمایه باشد شاید بخشی ورود کند اما بخشی دیگر خیر احتمالاً سراغ بازارهای موازی دیگری می‌رود پس چه بهتر که دولت و سازمان با نگاهی هوشمند با این بازارها برخورد کرده و به فکر جذب حداکثری آنها و هضم و حل کردن آنها در دل قواعد و قوانین موجود باشد

📌#بازار

‼️ مانیتورینگ معاملات روزانه بازار


🔸جریان ورود و خروج پول حقیقی: در ابتدای بازار خروج پول و در ادامه ورود پول داشتیم .

🔹روند کلی قیمت سهام: روند صعودی ثابت قیمت‌ها از اواسط بازار شروع شد.

🔸تحرک قیمتی سهام: تحرکات قیمتی مثبت نسبت به منفی در انتهای بازار قابل توجه بود .

🔹قدرت خرید و فروش: شاهد قدرت خرید به مراتب بالاتر از قدرت فروش در انتهای بازار بودیم .

🔸تعداد نمادهای مثبت و منفی: در کل بازار تعداد نماد های مثبت بیشتر از تعداد نماد های منفی بود.

🔹ارزش سفارشات خرید و فروش: در کل بازار، ارزش سفارشات خرید نسبت به فروش بالاتر بود.

🔸پیش‌بینی: عملکرد بازار در ساعات پایانی نشان از حمایت مجدد بازار برای روزهای آتی شده است

▪️پیشرو

🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌برترین های بازار



🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
خودرو و ساخت قطعات 👈 1017 میلیارد تومان
فلزات اساسی 👈 792 میلیارد تومان
محصولات شیمیایی 👈 717 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
وبملت 👈 346.8 میلیارد تومان
برکت 👈 260.2 میلیارد تومان
شستا 👈 171.3 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
وبملت 👈 43 میلیارد تومان
دزاگرس 👈 41 میلیارد تومان
برکت 👈 36 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
فنر 👈 5.7 برابر
شهر 👈 5.5 برابر
زنجانح 👈 5.4 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
مهریران 👈 30.7 برابر
هرمز 👈 20.6 برابر
تکنار 👈 12.6 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
مهریران 👈 1190.71 برابر
بازرگام 👈 37.46 برابر
بایکا 👈 14.93 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
مهریران 👈 حجم برابر 349.7 % شناور
وآفری 👈 حجم برابر 33.8 % شناور
شراز 👈 حجم برابر 16.8 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
وبملت 👈 267میلیارد تومان
برکت 👈 191میلیارد تومان
خگستر 👈 137میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
شستا 👈 90 میلیارد تومان
وبملت 👈 79 میلیارد تومان
برکت 👈 70 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
دزاگرس 👈 106.6 میلیارد تومان معادل 188 % ارزش کل معاملات
خساپا 👈 67.3 میلیارد تومان معادل 50 % ارزش کل معاملات
سیسکو 👈 51.5 میلیارد تومان معادل 82 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
بپویا 👈 864.9 میلیارد تومان
خگستر 👈 328.5 میلیارد تومان
وتجارت 👈 306.5 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
بپویا 👈 885.9 میلیارد تومان
خگستر 👈 363.1 میلیارد تومان
دزاگرس 👈 330.8 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
وفتخارح 👈 12.6 % اختلاف
زنجانح 👈 10.3 % اختلاف
شاملاح 👈 9.4 % اختلاف


🔹بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 27.8 % اختلاف
پالایش 👈 10.8 % اختلاف
رماس 👈 7.8 % اختلاف



🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#بازار

‼️ با چه دیدی سهام را تحلیل کنیم


🔸چرا فباهنر معرفی شد
🔹رایگان کردن سهام و بازنشستگی زودهنگام
🔸نکاتی در خصوص فارس، وسپه، فباهنر،
🔹بورس شغل چندم


▪️بردیا خسروانی، مدرس و تحلیلگر

🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#بازار

‼️ تخته سیاه بورس


🔸در گروه دارو همچنان گزینه‌های خوب با صف خرید و قفل قیمت مواجه‌ هستند. «دتماد» با تایید افزایش سرمایه توسط حسابرس یک مرحله جلوتر رفت و به نظر گزارش ماهانه بهمن می‌تواند راهگشای سهم باشد. «دتماد» و کارخانجات دارو پخش را به‌عنوان گزینه‌های اهرمی خاص زیر نظر بگیرید.


🔹به نظر صف خرید زدن «دپارس» هم بد نیست. نکته مهم این است که سهم به دو شکل سود شناسایی خواهد کرد؛ طی روزهای اخیر دوباره با شناسایی سود از محل فروش برخی زیرمجموعه‌ها مواجه بوده و این کمک خوبی برای درآمد سهم است. اگر امسال «دپارس» 1500 تومان سود تلفیقی داشت، نباید تعجب کرد. به نظر خرید با توجه به شرایط «دفارا» و سایر زیرمجموعه‌ها جالب است. این سهم قابلیت 10هزار تومانی شدن را دارد. همچنان صف زدن «کاسپین» و «تیپیکو» را نیز توصیه می‌کنیم.


▪️آوای آگاه

🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#بازار


‼️ دیده‌بان خاص از نمادهای منتخب


🔹در دیده بان فاندیشن دیتاهای ذیل ارایه شده است
🔸نسبت p/e فوروارد
🔹بازدهی از آخرین حمایت
🔸تارگت‌های احتمالی در صورت افزایش قیمت


▪️فاندیشن، سید قدیر عمادی

🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#دزهراوی

‼️ نکاتی در خصوص دزهراوی


🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#حمل و نقل #دوده


‼️ رتبه‌بندی گزارشات فروش آذرماه صنعت حمل و نقل و دوده


🔸صنعت حمل و نقل؛ بیشترین امتیاز: #حتاید
🔹صنعت دوده صنعتی؛ بیشترین امتیاز: #شصدف #شکربن


▪️فاندیشن، سید قدیر عمادی

🔻چهارشنبه 19 دی‌ماه 1403

📌#بازار

‼️ عجله برای خرید سهام نداشته باشید


🔸مروری به وضعیت بازار
▪️بهبود سرانه خرید، ولی همچنان ارزش معاملات پایین
▪️نشانه های اصلاح در حال تکمیل شدن
▪️جنس و میزان اصلاح چگونه است؟
▪️عجله ای برای خرید نداشته باشید
▪️فارغ از جریان پول و با بنیاد سهام میشه دنبال گزینه بود


🔹تارگت میانمدت بازار و بررسی گزینه‌ها
▪️تارگت بازار چه مقداری می‌تواند باشد؟
▪️دنبال چه گزینه‌هایی باشیم؟
▪️درباره چند گزینه که میشه بررسی کرد (صرفا جهت مثال)


🔸نکته درباره نرخ دلار و نگاه اقتصادی حاکمیت

▪️صندوقچه بازار

🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#بازار

‼️ رشد %30 تا 40% دلاری ارزش بازار


🔸مقایسه بازدهی بازارها
🔹نسبت شاخص بورس به سکه و قیمت مسکن
🔸21 بحرانی که پشت سر گذاشتیم و زنده‌ایم
🔹روند حاشیه سود خالص شرکت‌های تولیدی
🔸مقایسه سود دلاری بازار با نسبت قیمت به سود
🔹بازار ارزنده هست و کف بازار تاحدودی بسته است اما رشد شارپ و سریعی هم نداریم
🔸بررسی گزارشات ماهانه شرکت‌ها

🔹توصیه می‌کنم زمان بگذارید و فایل را مشاهده کنید


▪️انیگما؛ لایو تحلیلگران پویان‌مظفری و علی‌اسکینی

🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#طلا

‼️ 10 دی ماه هر سال طلا چند بوده است؟


🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#سرمایه‌گذاری

‼️ روند سرمایه‌گذاری خارجی‌ و تاب‌آوری اقتصاد


🔸سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران، در سال ۱۴۰۲ به حدود نیم میلیارد دلار رسیده و در کف ۲۱ سال گذشته قرار گرفته است.


🔹آمارهای بانک مرکزی از وضعیت ذخایر خارجی ایران نیز نشاندهنده وضع نامناسب ایران در این شاخص حیاتی است. طبق این آمار، ارزش ذخایر خارجی ایران به تنهایی، کمتر از ۴ ماه واردات ایران را پوشش می‌دهد.


🔸در سال ۲۰۱۰ که اولین بار تحریم‌های نفتی شدیدی علیه کشورمان اجرا شد، ذخایر خارجی نسبت به واردات عددی حدود ۱۳ بود و در ماه‌های بعد به دلیل افزایش بهای نفت به ۲۸ رسید.


🔹این مسائل نشان می‌دهد که تاب‌آوری اقتصاد ایران نسبت به گذشته کاهش یافته و اگر فروش نفت ایران به شدت قبل محدود شود شرایط بسیار دشوار خواهد بود.


🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#ماهانه

‼️ برترین گزارشات آذرماه صنایع


🔸شرکت‌هایی مورد توجه هستند که 50% رشد نسبت به آبان داشتند و مبلغ فروش آنها حداقل ده میلیارد تومان باشد


🔹شاروم، شفن، شاملا، کرمانشا، زاگرس در صنعت شیمیایی
🔸کیمیا، فصبا، فسرب، فغدیر، فزرین، فمراد در فلزات
🔹خکاوه، خاور در خودرو
🔸کاما، کنور، کدما در کانی‌ های فلزی
🔹دسانکو، دسینا، داسوه در دارویی


🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#بازار


‼️انتظار پایان اصلاح بازار سهام


▪️مجید هوشمند، مدیرعامل سرمایه‌گذاری مهر

🔸دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار سهام است. با اصلاح سیاست‌های ارزی، این بازار به درستی رشد کرده است. اگر نسبت شاخص کل به دلار نیما را در نظر بگیریم و آن را با میانگین تاریخی مقایسه کنیم، شاخص کل پتانسیل رشد تا ۳.۵ میلیون واحد را دارد.

🔹در حال حاضر، ارزش دلاری بازار سهام با دلار آزاد، ۱۲۹ میلیارد دلار است، در حالی که میانگین ارزش دلاری بازار از سال ۹۷ تاکنون حدود ۱۶۷ میلیارد دلار بوده، که نشان‌دهنده فاصله‌ای بیش از ۲۰% است که بیانگر ارزندگی بازار است


▪️سعید عباسیان، کارشناس مسائل اقتصادی

🔸چه کسانی باید قیمت ارز را کشف کنند؟ چند هزار نفر تولیدکننده و تاجر یا یک رئیس‌کل بانک مرکزی یا تعدادی نماینده یا اقتصاددان

🔹با راه‌اندازی بازار توافقی، علاوه بر شفافیت قیمت‌ها، ساختار بازار نیز شفاف‌تر شده و رانت‌های موجود کاهش یافته است.

🔸در خصوص کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی به خوبی عمل کرده است و اکنون در سطح میانگین‌های سالانه قرار داریم.


🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#بازار

‼️ مانیتورینگ معاملات روزانه بازار


🔸جریان ورود و خروج پول حقیقی:  خروج پول در کل زمان بازار مشاهده شد.
🔹روند کلی قیمت سهام: روند نزولی ادامه‌دار مشاهده شد
🔸تحرک قیمتی سهام: تحرک قیمتی منفی و تحرکات مثبت در کل روز با هم در تقابل بودند.
🔹قدرت خرید و فروش: قدرت فروش تقریبا برابر قدرت خرید بود و نسبت به دیروز قدرت خرید به فروش مطلوب‌تر بود
🔸تعداد نمادهای مثبت و منفی سهام: تعداد نمادهای منفی به مراتب بالاتر از تعداد نمادهای مثبت بود.
🔹ارزش سفارشات خرید و فروش: عرضه در کل روز بیشتر تقاضا بود

▪️بررسی وضعیت: هر چند که وضعیت معاملات نسبت به دیروز بهتر بود ولی هنوز نشانه قوی از بازگشت بازار یا اتمام اصلاح برای فردا مشاهده نمی‌شود.


🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌برترین های بازار



🔸گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
بانکها و موسسات اعتباری 👈 1413 میلیارد تومان
خودرو و ساخت قطعات 👈 1321 میلیارد تومان
محصولات شیمیایی 👈 941 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
وبملت 👈 702.4 میلیارد تومان
شستا 👈 506.7 میلیارد تومان
خودرو 👈 359.3 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
ونوین 👈 87 میلیارد تومان
بپویا 👈 49 میلیارد تومان
دزاگرس 👈 38 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
آردینه 👈 8.5 برابر
کایتا 👈 8.5 برابر
وکغدیر 👈 6.5 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
سباقر 👈 229.5 برابر
ددانا 👈 29.8 برابر
شخارک 👈 14.7 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
سباقر 👈 171.86 برابر
شخارک 👈 19.36 برابر
ثرود 👈 10.07 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
وثوق 👈 حجم برابر 19.1 % شناور
زفجر 👈 حجم برابر 11.9 % شناور
دزاگرس 👈 حجم برابر 11.9 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
وبملت 👈 415میلیارد تومان
خگستر 👈 248میلیارد تومان
خودرو 👈 226میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
شستا 👈 349 میلیارد تومان
وبملت 👈 287 میلیارد تومان
وغدیر 👈 149 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
وتجارت 👈 103.7 میلیارد تومان معادل 41 % ارزش کل معاملات
ونوین 👈 90.5 میلیارد تومان معادل 57 % ارزش کل معاملات
بپویا 👈 68.2 میلیارد تومان معادل 86 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
خودرو 👈 478.3 میلیارد تومان
فارس 👈 294 میلیارد تومان
شبندر 👈 204.5 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
خگستر 👈 248.4 میلیارد تومان
خساپا 👈 216.4 میلیارد تومان
فارس 👈 140.6 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
فنفتح 👈 24.7 % اختلاف
شفامح 👈 24.4 % اختلاف
وهامونح 👈 12.3 % اختلاف


🔹 بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 37 % اختلاف
پالایش 👈 10.8 % اختلاف
رماس 👈 9.7 % اختلاف



🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#پتروشیمی


‼️ کارنامه آذرماه پتروشیمی‌ها


🔸مبلغ فروش آذرماه سهم‌های گروه پتروشیمی
🔹مقایسه عملکرد 9 ماهه 1403 نسبت به مدت مشابه 1402
🔸مارون، جم و شاملا رشد بیش از 70 درصدی را در 9 ماهه تجربه کردند
🔹همچنین گزارش آذرماه زاگرس، شفن، شکام و شرنگی قابل توجه بود.

▪️نوین نگر آسیا

🔻دوشنبه 10 دی‌ماه 1403

📌#بازار

‼️ سیگنال نیما و روند بازار


🔸تحولات بازار: بازار نه تنها سیگنال خروج نداد که سیگنال ورود هم داد!، حضور بازارساز و استفاده از پتانسیل‌های بازار، سقف شاخص رو می زنیم. همراه با بازار حرکت می کنیم، چرخه رشد بازار کامل شد
🔹شتاب رشد دلار نیما، حتی نگاه تحلیلگران بنیادی رو هم کاملا تغییر داد!
🔸دلار را در تحلیل‌ها چند در نظر بگیریم؟
🔹فاصله تا سقف اردیبهشت، مورد توجه معامله گران
🔸تغییر رفتار سهام بعد از شکست ناحیه تراکمی
🔹درباره تحولات سوریه و اثراتش بر ایران: درباره سقوط اسد، برای آینده ایران چه اهمیتی داره؟

▪️صندوقچه بازار

🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌#گزارشات

‼️ رشد فروش شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳


🔸مقایسه‌ای جامع بین مجموع فروش ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که نشان‌دهنده عملکرد برتر شرکت‌ها در سال جاری است.


🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌#طلا

‼️ حباب دارایی‌های طلا و نرخ دلار محاسباتی


🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌#کدال

‼️تحولات امروز کدال


🔸تغییر نرخ انرژی: زاگرس، جم

🔹قراردادها، مناقصه و مزایده‌: استقلال، وشهر، خفنر، مداران

🔸افزایش سرمایه: شسینا، غپونه، غشهداب، کنور

🔹توقف فعالیت و تقسیم سود: شیراز، ثجوان، وصنعت


🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌#بازار

‼️ 700 همت سود مخفی بازار


🔸بازار امروز تقریبا خیال همه را راحت کرد و با رشد قوی به استقبال عبور از سقف تاریخی شاخص رفت!

🔹بنظر میرسه شاخص با رشد سهم‌هایی که طی این مدت کمتر رشد کردند، از سقف تاریخی عبور خواهد کرد، مثل #فولاد، #فملی، #اخابر، هلدینگ‌ها و ...

🔸همین اتفاق هم افتاد و امروز با صف خرید شدن این نمادها در کنار نمادهایی که طی چند هفته اخیر پیشتاز بودند، شاخص گارد عبور از ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد را گرفت.

🔹از دلایل اصلی رشد بازار، سود پنهان در دل بازار سرمایه هست که موجب شده تا با سیاست‌های جدید دولت، نقدینگی به سمت بازار جریان پیدا کند.

🔸با سیاست دولت مبنی بر نزدیک کردن نرخ نیما به آزاد و راه اندازی بازار توافقی، عملا بازار درحال تنظیم کردن قیمت‌ها با نرخ‌های ۱۲ ماه آتی است.

🔹درحال حاضر حدود ۷۰۰ همت سود در دل بازار سرمایه پنهان است که به دلیل سیاست سرکوب نرخ نیما و شکاف ایجاد شده با بازار آزاد، این سودآوری بازار در قیمت‌ها منعکس نمی‌شد!

🔸اگر نرخ دلار را برای شرکت‌ها در حالت محتاطانه برای ۱۲ ماه آتی ۸۵.۰۰۰ تومان فرض کنیم، و نرخ بهره نیز در همین محدوده ۳۰٪ باقی بماند یا حتی به مرور به سمت ۲۷٪ کاهش یابد، بدون این که نیاز به تغییری در نرخ‌های جهانی باشد، سود خالص بازار حدود ۷۰۰ همت افزایش می‌یابد!

🔹علاوه بر این حاشیه سود شرکت‌ها نیز که به ۱۲٪ رسیده بود با این شرایط به بیش از ۲۰٪ افزایش خواهد یافت که این روند رشدی حاشیه سود شرکت‌ها باعث می‌شود تا بازار بیشتر P/E بگیرد!

🔸در حالی که بازار هنوز دلار ۵۴ تومانی نیمایی فعلی را در گزارش‌ها ندیده و بازار هنوز نسبت به دلار ۵۴ تومانی هم عقب است!!!

🔹سرعت رشد دلار طی این مدت از سهام بیشتر بوده. لذا از اینجا به بعد، بازار با قدرت بیشتری برای پر شدن این شکاف حرکت خواهد کرد.

🔸در نهایت طی معاملات منفی طی دو روز گذشته، اکثر سهم‌ها به مقاومت‌های شکسته شده پولبک داشتند و از نظر اندیکاتوری هم کمی اصلاح کردند تا شرایط برای رشد مجدد فراهم‌تر باشد.

🔹نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشت، با شکست سقف تاریخی شاخص کل، کلیه سهم‌ها در بازار به سمت سقف تاریخی و شکست سقف‌های تاریخی خود حرکت خواهند کرد!

🔸برخی سهم‌ها طی مدت اخیر از سقف تاریخی رد شدند، و مابقی بازار با شکست سقف تاریخی شاخص، این روند را طی خواهند کرد!

🔹بنابر این به مرور شاهد اقبال به تک‌تک سهم‌هایی که زیر سقف تاریخی سال ۹۹ خود هستند، خواهیم بود.


▪️سینا سلیمانی، تحلیلگر

🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌برترین های بازار



🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
بانکها و موسسات اعتباری 👈 1152 میلیارد تومان
خودرو و ساخت قطعات 👈 661 میلیارد تومان
پالایش فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 👈 624 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
وبملت 👈 324.8 میلیارد تومان
شتران 👈 317.6 میلیارد تومان
وپارس 👈 226.1 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
وبملت 👈 180 میلیارد تومان
حفارس 👈 123 میلیارد تومان
وبصادر 👈 86 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
والبر 👈 7.7 برابر
مهریران 👈 7.3 برابر
دسبحان 👈 5 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
ولراز 👈 17.3 برابر
سپاها 👈 13.7 برابر
ثرود 👈 13.4 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
نبروج 👈 264.55 برابر
وارس 👈 22.69 برابر
ساینا 👈 16.06 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
سقاین 👈 حجم برابر 0.1 % شناور
شسم 👈 حجم برابر 0.1 % شناور
پرداخت 👈 حجم برابر 0.1 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
شتران 👈 292میلیارد تومان
وبملت 👈 276میلیارد تومان
وپارس 👈 168میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
وپارس 👈 58 میلیارد تومان
وغدیر 👈 52 میلیارد تومان
فملی 👈 49 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
وبملت 👈 206.4 میلیارد تومان معادل 64 % ارزش کل معاملات
حفارس 👈 158.4 میلیارد تومان معادل 108 % ارزش کل معاملات
سپاها 👈 110.9 میلیارد تومان معادل 137 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
وپارس 👈 348.2 میلیارد تومان
خساپا 👈 318 میلیارد تومان
شتران 👈 270.3 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
وپارس 👈 559 میلیارد تومان
وبصادر 👈 391.2 میلیارد تومان
کربن 👈 338.2 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
دتولیدح 👈 21.6 % اختلاف
دیرانح 👈 21.2 % اختلاف
فنفتح 👈 15.4 % اختلاف


🔹بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 49.9 % اختلاف
پالایش 👈 19 % اختلاف
نارنج اهرم 👈 5.9 % اختلاف


🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌#بازار

‼️ تخته سیاه بورس


🔸نیروگاهی‌ها مورد توجه هستند و هفته بعد عرضه اولیه «ومپنا» را داریم که با مارکت 60 همتی احتمالی به بازار می‌آید و 2درصد آن عرضه می‌شود و روی مارکت «مپنا» خواهد نشست. خود «رمپنا» همچنان بهترین گزینه است. «بمولد» هم با دید نوسان جذاب است.


🔹مسئله افزایش سرمایه «اخابر» از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از دو سال گذشته آغاز شده و فکر می‌کنیم اواخر دی، این سهم به افزایش سرمایه برود. فروش برای نوسان‌گیران قبل از مجمع و حضور در افزایش سرمایه با دید بلندمدت بد نیست و تلفیقی، 6ماهه خوبی داشت.


🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌#کانی


‼️گروه کانی فلزی چه خبر!؟


🔸در جدول بالا خرید های بالا 10 میلیارد تومان توسط صندوق ها در آبان 1403 آورده شده است.

🔹مجموع کل خرید های انجام شده در این گروه 954.6 میلیارد تومان بوده است

🔸در زیر به تفکیک هر نماد مجموع برخی خرید و فروش آمده است:

نماد | مبغ خرید | مبلغ فروش
#کگل 271.4 55.7
#کچاد 168.4 75.7
#کرومیت 162.6 200.8
#تاصیکو 104.3 130.2
#کگهر 55.3 4.9
#تجلی 27.1 29.6


🔻دوشنبه 19 آذرماه 1403

📌#قطعه‌ساز


‼️ کارنامه هفت ماهه قطعه‌سازها


🔸در بین نمادهای قطعه‌ساز خوساز، خموتور و خاذین رشد بالای 50 درصد درآمد در هفت ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند.


🔹از نظر رشد درآمد نسبت به میانگین 6 ماهه اول نمادهای خلنت، خوساز، خمهر، خمحور، خریخت، خرینگ، خموتور، خکمک، خمحرکه و خشرق رشد بالای 30 درصد داشته اند.

▪️نوین‌نگر آسیا

🔻پنجشنبه 24 آبان‌‌ماه 1403

کانال تحلیلی بورس pinned «»

📌#زنگ پایان

‼️واکنش مثبت بازار به محدوده‌های مقاومتی شاخص

🔸حفظ فاز صعودی بازار با حرکت از منفی به مثبت
🔹تغییرات شاخص کل و هم وزن
🔸%75 نمادها مثبت، %25 نمادها منفی دنبال شدند
🔹ارزش معاملات 5.7 همت
🔸سرانه خرید حقیقی 47 و سرانه فروش 39 میلیون تومان
🔹ورود 165 میلیارد تومان پول هوشمند به بازار
🔸صف خرید 234 نماد به ارزش 766 میلیارد تومان
🔹صف فروش 34 نماد به ارزش 209 میلیارد تومان
🔸دلار نیما با ۱۴۰ تومان رشد به ۵۰,۱۹۰ رسید، رشد هفتگی ۸۳۴ تومان
🔹صندوق‌های طلا مثبت دنبال شدند، اونس در حال اصلاح
🔸نکاتی در خصوص دلار آزاد، خبر افزایش نرخ نیروگاهی و صف خرید نمادهای نیروگاهی، رشد کرک اسپرد، زاگرس

🔹تکنیکال #شاخص‌‌کل #شاخص‌هم‌وزن #شاخص‌فرابورس #خودرو #خموتور #ختراک #فولاد #وتوس #آینده #حسینا #حکشتی #پارسان #شستا #خدیزل #فپنتا


▪️تحلیلگران: هاتف شاملو، شروین ورجاوند

▪️کارگزاری دنیای نوین

🔻چهارشنبه 23 آبان‌‌ماه 1403

📌#زراعت

‼️بررسی فاکتورهای بنیادی گروه زراعت


🔸این گروه با توجه به افزایش نرخ شیر نیمه دوم خوبی خواهند داشت

🔹زگلدشت با طرح توسعه شیروان که جلوتر از سایر طرح‌هاست، تولیدش دوبل و بیشترین حجم تولید شیر را دارد. زگلدشت درگیر حق تقدم هست. سود زگلدشت با قیمت 420 تومانی تابلو سال بعد با توجه به طرح توسعه‌های قوی دیدنی خواهد بود.

🔸زفکا طرح توسعه پروژه ماکو و سایر در حال پیشرفت هست که بنظر امسال تمام خواهد شد

🔹سیمرغ بعد از افزایش نرخ فروش تخم‌مرغ در شهریورماه روند فروش خوبی دارد و می‌تواند 30 تومان سود در دوازده ماهه بسازد.

🔸زبینا هم می‌تواند سود 85 تومانی داشته باشد و بعد از کسر تقسیم سود پی به ای فورواد 3.4 بگیرد.

🔹زفجر قسمت غیرمولد در ترکیبش بیشتر از سایرین هست حتی گوساله نر را خریداری می‌کند و پس از مدتی نگهداری آن را می فروشد.

🔸زقیام طرح توسعه سالن شیردوشی را دارد و سود 75 تومانی

🔹زفکا هم می‌تواند سود 45 تومانی امسال داشته باشد.

🔸سیپد درگیر هزینه‌های مالی سنگین هست و البته در حال تکمیل زنجیره برای کاهش بهای تمام شده.

🔹زماهان پروژه از تخم‌مرغ تا مرغ را دنبال می‌کند حجم فروش بسیار بالا رفته و خبری از زیان‌سازی سال‌های قبل نیست.

🔸پایین‌ترین پی به ای فورواد این گروه به ترتیب؛ زبینا، سیمرغ، زفکا، زقیام

🔹این گروه سابقه نداشته این قدر پی به ای پایین داشته باشد

▪️مسعود اکبری، بنیادی کار

🔻چهارشنبه 23 آبان‌‌ماه 1403

📌برترین های بازار


🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
فلزات اساسی 👈 378 میلیارد تومان
محصولات شیمیایی 👈 378 میلیارد تومان
خودرو و ساخت قطعات 👈 345 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
وبملت 👈 126.8 میلیارد تومان
فولاد 👈 93 میلیارد تومان
کالا 👈 85.3 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
سشرق 👈 24 میلیارد تومان
وبملت 👈 21 میلیارد تومان
حسینا 👈 20 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
ولقمان 👈 16.8 برابر
وسکاب 👈 16.3 برابر
کیمیاتک 👈 5 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
خکاوه 👈 86.5 برابر
وسکاب 👈 22.8 برابر
وطوبی 👈 12.3 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
وسکاب 👈 36.77 برابر
خکاوه 👈 25.77 برابر
فافزا 👈 11.8 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
وهنر 👈 حجم برابر 0 % شناور
گپارس 👈 حجم برابر 0 % شناور
وثوق 👈 حجم برابر 0 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
وبملت 👈 110میلیارد تومان
کالا 👈 76میلیارد تومان
زماهان 👈 64میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
فولاد 👈 43 میلیارد تومان
آپ 👈 29 میلیارد تومان
فملی 👈 22 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
خودرو 👈 22.4 میلیارد تومان معادل 73 % ارزش کل معاملات
سشرق 👈 19.2 میلیارد تومان معادل 58 % ارزش کل معاملات
شبندر 👈 18.5 میلیارد تومان معادل 24 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
شفام 👈 96.5 میلیارد تومان
پارسیان 👈 46.4 میلیارد تومان
وپارس 👈 34.2 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
شفام 👈 110.9 میلیارد تومان
پارسیان 👈 37.9 میلیارد تومان
وپارس 👈 34.2 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
حرهشاح 👈 42.9 % اختلاف
نیانح 👈 15.7 % اختلاف
دتولیدح 👈 14.9 % اختلاف


🔹 بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 59.7 % اختلاف
پالایش 👈 12.1 % اختلاف
ثروت ساز 👈 6 % اختلاف


🔻چهارشنبه 23 آبان‌‌ماه 1403

📌#بازار


‼️ نگاه نموداری به بازار و بررسی احتمالات هفته آینده


🔸#شاخص‌کل #شاخص‌هموزن #خودرو #خگستر #فولاد #رمپنا #وبملت #حکشتی #خموتور #اهرم #موج #شپنا #دلار #سکه #شستا #فارس


🔻چهارشنبه 23 آبان‌‌ماه 1403

📌#برق


‼️ در مسیر خشکسالی کامل در حوزه انرژی


🔹نکاتی در رابطه با افزایش نرخ برق نیروگاه‌ها
🔸آیا برق خانگی هم گران می‌شود؟
🔹عدم سودآوری صنعت برق منتج به عدم سرمایه‌گذاری شده است
🔸رشد بیتکوین و مایینیگ
🔹واقعی شدن قیمت برق و پرداخت یارانه به خانوارها
🔸در زمینه آب، برق، بنزین، گاز، گازوییل بحران‌ها در حال حاد شدن هست
🔹دستمزد واقعی و یا یارانه مستقیم
🔸هر دولتی بخواهد کار درست انجام دهد مورد هجمه جدی قرار می‌گیرد

▪️محمود مرادی، تحلیلگر

🔻چهارشنبه 23 آبان‌‌ماه 1403

‼️نکات تکمیلی گزارشات برگزیده مهرماه

🔸انتخاب پرتفو از نمادهایی که گزارشات خوبی داشتند
🔹ملاک‌های انتخاب سهم

🔻دوشنبه 7 آبان ماه 1403

📌#بازار

‼️رصد تحرکات بازار با فیلترها

🔸صف خرید 228 نماد حفظ شد که تعدادشان نسبت به دیروز نصف شده بودند. تعداد نمادهای صف فروش هم سه برابر دیروز بود
🔹صف خریدها: بهترین صف خرید مربوط به اهرم بود با 80 میلیارد تومان، موج 77، فولاد 71، وبملت 59، نوری، فملی، توان، بترانس، حکشتی، بوعلی
🔸خروج سنگین پول بزرگان از بیدار
🔹صف خودرو، سامان، اهرم، شتاب عرضه شد اما مجدد صف شدند
🔸نگاهی به تحولات صندوق‌های طلا
🔹سمت ساختمانی فعلا نروید خروج پول داغ را چند روز پیش تجربه کردند
🔸صحبت‌های علی آبادی در خصوص قیمت برق و تحرکات در #ونیرو #بمولد #بجهرم #بفجر
🔹موج بهترین صندوق اهرمی
🔸بازی خریداران و فروشندگان معاملات امروز
🔹نمادهای رانتی
🔸خریدهای حقوقی: سمازن
🔹نمادهای پرتکرار در فیلترها: دقاضی، پتروآبان و غزر، وبیمه، چکاپا، وصنعت
🔸نمادهای مهم برای روزهای آتی: ونیرو، توان، وخاور، چکاوه

▪️حامد قاضی مرادی، تحلیلگر

🔻دوشنبه 7 آبان ماه 1403

کانال تحلیلی بورس pinned «»

📌#زنگ پایان

‼️ بالا رفتن ارزش معاملات و کاهش قدرت تقاضا در بازار!!!


🔸تغییرات شاخص کل و هم وزن
🔹%55 نمادها مثبت، %45 نمادها منفی دنبال شدند
🔸ارزش معاملات 5 همت
🔹سرانه خرید حقیقی 43 و سرانه فروش 43 میلیون تومان
🔸خروج 300 میلیارد تومان پول هوشمند به بازار
🔹صف خرید 225 نماد به ارزش 1365 میلیارد تومان
🔸صف فروش 173 نماد به ارزش 409 میلیارد تومان
🔹دلار نیما با 25 تومان رشد به 49071 تومان رسید

🔸نکاتی در خصوص دلار آزاد، موضوع FATF، قطعی گاز صنایع، تجدید ارزیابی خودرویی‌ها، معاملات بیدار، معامله وگردش و سود آن در مقایسه با ارزش بازار سهم، کچاد، شدوص، شپنا، حسینا

🔹تکنیکال #شاخص‌‌کل #شاخص‌هم‌وزن #وگردش #شاخص‌فلزات #فصبا #ذوب #بفجر #حکشتی #حسینا #فن‌افزار


▪️تحلیلگران: هاتف شاملو، شروین ورجاوند

▪️کارگزاری دنیای نوین

🔻دوشنبه 7 آبان ماه 1403

کانال تحلیلی بورس pinned «📌#بازار ‼️ روزمرگی بازار به روایت مسعود خان فرضی 🔸مطابق معمول همیشه، اول صبح سری به تلگرام زدم تا ببینم کارشناسان و تحلیلگران روی چه چیزی گیر دادند، خوشبختانه کارشناسان نظامی سکوت پیشه کرده‌اند و بیشتر بحث شاخص و نمودارها داغ است همه انتهای نمودار را…»

📌#حسينا


‼️درآمد ماهانه و نکات بنیادی حسینا


🔸حسينا با ارزش بازار 14970 میلیارد تومان در حال معامله هست. برآورد فروش تا انتهای سال مالی 6410 میلیارد تومان و برآورد سود خالص تا انتهای سال مالی 3182 میلیارد تومان است.

🔹رتبه ارزش بازار شرکت = 101
🔸دوره وصول مطالبات = 170 روز


P/E Forward = 4.71
P/S Forward = 2.34

P/A = 2.84
P/B = 4.24

🔸میانگین درآمد 12 ماهه 1402 حسینا 297 میلیارد تومان است.
🔹میانگین درآمد 7 ماهه 1403 شرکت 534 میلیارد تومان است.

🔸شرکت 7 ماهه 3739 میلیارد تومان درآمد داشته که 105 مجموع درآمد 1402 را محقق کرده است.
🔹همچنین طی 7 ماه گذشته درآمد صادراتی نداشته است. شرکت مهرماه 650 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته افت 4 درصدی و نسبت به مهر ماه 1402 رشد 96 درصدی داشته است


🔻دوشنبه 7 آبان ماه 1403

🔹سعی کردیم به خلاصه امروز یک کلیت از این موارد را بیان کنیم به نظر گسترش این ابزارها در نهایت کمک حال بازار خواهد شد این که صندوق‌های فیکس حد نصاب‌ها را رعایت نمی‌کنند به نظر دلیل نمی‌شود وجود آنها نفی گردد باید سر خط بیایند. این که اهرمی‌ها از ابتدا با دستورالعمل دقیق و مشخصی پیش نرفتند و در ادامه نیز منطقی مدیریت نشدند دلیل نمی‌شود ماهیت آنها زیر سوال برود این که برخی به هر حال تخلف می‌کنند و قانون را دور می‌زنند دلیل نمی‌شود با اصل ماجرا مخالفت کرد، کمی هیجان را کنترل کنید با عقل و درایت و کمی فکر به اظهارنظر بپردازید که به نظر کمک به بازار امروز در اصل و اولویت همه چیز قرار دارد.


🔻دوشنبه 7 آبان ماه 1403

📌#بودجه

‼️ تفاوت بودجه توسعه‌ای با بودجه پوپولیستی

🔸در بودجه توسعه‌ای گفته می‌شود این یک برنامه کوتاه‌مدت یک ساله در راستای برنامه میان مدت 5 ساله و در راستای برنامه توسعه بلندمدت 50 ساله است. در بودجه پوپولیستی گفته می‌شود در این بودجه یارانه سال بعد در نظر گرفته شده است. در این مسیر مجلس و دولت از یکدیگر هم گوی سبقت را می‌گیرند.


🔹در بودجه توسعه‌ای می‌گوییم رشد اقتصادی سال بعد این عدد است و در راستای برنامه بلندمدت توسعه است. در بودجه پوپولیستی می‌گوییم امسال تمامی دستگاه‌های معاف از مالیات معرفی شده‌اند و نگاهی کوتاه مدت داریم.


🔸در بودجه توسعه‌ای می‌گوییم نفت یک ثروت بین نسلی است و باید به آن بلندمدت نگاه کنیم و برای نسل‌های بعد هم یا ذخیره کنیم و یا از جنبه ثروت ملی نگاه کنیم. در بودجه پوپولیستی می‌گوییم دولت نفت و گاز را هر سال می‌فروشد تا منابعی به دست بیاورد.


🔹در بودجه توسعه‌ای می‌گوییم بر اساس تعاملی که با جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته داریم امسال مرحله تغییر در تکنولوژی صنایع زنجیره برای توسعه را طی می‌کنیم. در بودجه پوپولیستی می‌گوییم تحریم‌های ظالمانه آمریکا و محدودیت‌ها بر کشور وجود دارد و همچنین نوسانات بازار پول و ارز نیز در کشور ایجاد شده بود که طبیعتا بودجه‌ریزی در چنین شرایطی سخت و پیچیده است.


🔸در بودجه توسعه ای میگوییم با توجه به رشد اقتصادی معقول طی 5 سال آینده نظام مالیاتی جامع و شفاف اجرایی میشود و نیز نظام تامین اجتماعی جامع اجرا میشود. در بودجه پوپولیستی میگوییم: حمایت از معیشت عمومی و سلامت مردم از مباحث مهم بودجه است تا بخش تولید با رکود مواجه نشود.


🔹در بودجه توسعه‌ای می‌گوییم تعداد دانشگاه‌ها با توجه به نیاز بازار کار و صنعت این میزان تقلیل می‌یابد و نظام آموزش عالی بر مبنای نیاز صنعت و بازار سیلابس درسی را آزادانه و مطابق نیاز تدوین کرده و در مسیر توسعه به تولید و صنعت کمک می‌کند. در بودجه پوپولیستی می‌گوییم دانشگاه‌ها برای نوسازی دانشگاه‌ها حمایت مالی می‌شوند و موضوع دیگر این که برای کسانی که در مراحل پایان تحصیل هستند در بخش دکتری حمایت می‌شوند.


🔸در بودجه توسعه شاخص‌های اقتصادی منجمله نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد حمعیت، رشد تکنولوژی، رشد بهروری، نرخ بهره و ... طی برنامه ای بلندمدت تعریف می‌شود و مورد هدف قرار می‌گیرد. بودجه پوپولیستی نگاه روزمرگی دارد و اهدافی خاص را دنبال نمی‌کند.


🔹بودجه توسعه­ای به اقتصاد و بودجه بعنوان کلی یکپارچه و هدفمند نگاه می‌کند. در بودجه پوپولیستی نگاهی بخشی حاکم هست، و هر بخشی یا استانی یا افرادی زور بیشتری داشتند پول بیشتری تخصیص می‌دهند و دریافت می‌کنند.

▪️دکتر محمدرضا منجذب

🔻دوشنبه 7 آبان ماه 1403

📌برترین های بازار


🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
خودرو و ساخت قطعات 👈 333 میلیارد تومان
بانکها و موسسات اعتباری 👈 283 میلیارد تومان
محصولات شیمیایی 👈 275 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
شپنا 👈 112.9 میلیارد تومان
پارسیان 👈 95.4 میلیارد تومان
وپارس 👈 83.5 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
خودرو 👈 26 میلیارد تومان
شپنا 👈 26 میلیارد تومان
پارسیان 👈 20 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
شتهران 👈 24 برابر
نیانح 👈 5.4 برابر
اتکاسا 👈 3.9 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
وسدید 👈 42 برابر
ونیرو 👈 29.3 برابر
ورازی 👈 27.6 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
وامین 👈 191.47 برابر
شستان 👈 108.51 برابر
ورازی 👈 74.04 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
فلات 👈 حجم برابر 0 % شناور
وثوق 👈 حجم برابر 0 % شناور
شسم 👈 حجم برابر 0 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
شپنا 👈 112میلیارد تومان
پارسیان 👈 75میلیارد تومان
خودرو 👈 70میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
شستا 👈 33 میلیارد تومان
وپارس 👈 31 میلیارد تومان
شپدیس 👈 25 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
خودرو 👈 45.2 میلیارد تومان معادل 61 % ارزش کل معاملات
فولاد 👈 18.6 میلیارد تومان معادل 39 % ارزش کل معاملات
پارسیان 👈 16.7 میلیارد تومان معادل 17 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
شفام 👈 96.5 میلیارد تومان
پارسیان 👈 46.4 میلیارد تومان
وپارس 👈 34.2 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
شفام 👈 110.9 میلیارد تومان
پارسیان 👈 37.9 میلیارد تومان
شیراز 👈 34.2 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
حرهشاح 👈 39.8 % اختلاف
وطوبیح 👈 13.4 % اختلاف
نیانح 👈 12.9 % اختلاف


🔹 بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 60.1 % اختلاف
پالایش 👈 19.3 % اختلاف
موج 👈 12.6 % اختلاف


🔻دوشنبه 7 آبان ماه 1403

📌#زنگ پایان

‼️ واکنش؛ در حد چهارشنبه سوری!!!

🔸ریزش دلار، طلا و سکه
🔹واکنش نظامی در حدی که انتظار می‌رفت نبود
🔸تغییرات شاخص کل و هم وزن
🔹%75 نمادها مثبت، %25 نمادها منفی دنبال شدند
🔸ارزش معاملات 4 همت
🔹سرانه خرید حقیقی 54 و سرانه فروش 28 میلیون تومان
🔸ورود 490 میلیارد تومان پول هوشمند به بازار
🔹صف خرید 413 نماد به ارزش 2115 میلیارد تومان
🔸صف فروش 104 نماد به ارزش 304 میلیارد تومان
🔹دلار نیما با 43 تومان رشد به 49016 تومان رسید
🔸هر مثبتی در حد پولبک به محدوده حمایتی شکسته شده هست

🔹نکاتی در خصوص دلار آزاد، تتر، عقب‌نشینی شورای رقابت و جدی‌تر شدن عرضه خودرو در بورس کالا، پارتا، پاسا، کلوند، فزر

🔸تکنیکال #شاخص‌‌کل #شاخص‌هم‌وزن #دلار #شبندر #شپنا #موج #بیدار #کهربا #نهال #فزر #آبادا


▪️تحلیلگران: هاتف شاملو، شروین ورجاوند

▪️کارگزاری دنیای نوین

🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

📌#شاخص

‼️ نمودار 32 سال قبل شاخص کل

🔸بیشترین اصلاح زمانی 4 سال و 3ماه بود که الانم 4 سال و 2 ماه شده.

🔹فاصله کف‌های آخر که منجر به تغییر روند اصلی بازار شده

▪️رنگین کمان پاداش کسانی است که تا آخر زیر باران می‌مانند


🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

📌#بازدهی

‼️بازدهی به‌نام‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طلا، سکه، دلار


🔸از شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ تا جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳ (طی ۴ سال و ۴ ماه):

▪️شاخص کل بورس: ٪۱۹+
▪️صندوق عقیق: ٪۵۵+
▪️صندوق آگاه: ٪۶۹+
▪️صندوق بیدار: ٪۷۵+
▪️صندوق آهنگ سهام کیان: ٪۹۲+
▪️صندوق سرو: ٪۹۲+
▪️صندوق پیشرو: ٪۱۰۰+
▪️صندوق فیروزه موفقیت: ٪۱۳۳+
▪️صندوق بورسیران: ٪۱۳۴+
▪️صندوق پیشتاز: ٪۱۴۳+

🔹بازدهی بازارهای غیرمولد و رقیب بورس!
▪️دلار: ٪۲۳۲+
▪️طلا: ٪۴۲۶+
▪️سکه: ٪۵۰۰+


🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

🔸اما برای بازار و بررسی بازار واقعا مانده ایم چه بنویسیم یا اینوری قفل هستیم و یا آن طرفی! حد مرز تعادل ندارد و این خود نشان از اوج جوزدگی بازار به خصوص حقوقی‌های آن است. بگذریم البته این صفوف خرید را هم خیلی توجه نکنید و سعی کنید بر مبنای بنیاد شرکت‌ها حرکت کنید که طی روزهای گذشته و امروز در مورد  نمادهای بنیادی بازار صحبت کردیم


🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

📌برترین های بازار



🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
خودرو و ساخت قطعات 👈 322 میلیارد تومان
بانکها و موسسات اعتباری 👈 255 میلیارد تومان
استخراج کانه های فلزی 👈 247 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
خاور 👈 101.2 میلیارد تومان
کچاد 👈 92.4 میلیارد تومان
فزر 👈 81.4 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
شبندر 👈 20 میلیارد تومان
فزر 👈 18 میلیارد تومان
کچاد 👈 15 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
کابگن 👈 12.1 برابر
سپرمی 👈 8.8 برابر
خبازرس 👈 7.2 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
ثپردیس 👈 322.7 برابر
خرینگ 👈 68.4 برابر
وجامی 👈 64.5 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
ثپردیس 👈 3751.84 برابر
گنگین 👈 1373.76 برابر
تاپکیش 👈 1324.91 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
وسپهر 👈 حجم برابر 0 % شناور
پرداخت 👈 حجم برابر 0 % شناور
وپترو 👈 حجم برابر 0 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
خاور 👈 97میلیارد تومان
کچاد 👈 82میلیارد تومان
فزر 👈 81میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
شپدیس 👈 16 میلیارد تومان
سامان 👈 15 میلیارد تومان
فالوم 👈 13 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
شبندر 👈 12.4 میلیارد تومان معادل 19 % ارزش کل معاملات
خگستر 👈 12.2 میلیارد تومان معادل 66 % ارزش کل معاملات
شستا 👈 7.7 میلیارد تومان معادل 86 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
شفام 👈 96.5 میلیارد تومان
پارسیان 👈 46.4 میلیارد تومان
وپارس 👈 34.2 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
شفام 👈 110.9 میلیارد تومان
پارسیان 👈 37.9 میلیارد تومان
شیراز 👈 34.2 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
حرهشاح 👈 38.8 % اختلاف
نیانح 👈 17 % اختلاف
وطوبیح 👈 16.3 % اختلاف


🔹 بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 61.5 % اختلاف
پالایش 👈 24.5 % اختلاف
توان 👈 10 % اختلاف


🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

📌#صدای بازار ۶۵


‼️ چشم نگران سرمایه‌گذاران!


▪️بازارهای مالی و سرمایه‌ای آخرین روزهای مهرماه را در تب‌وتاب تنش‌های نظامی منطقه و تهدیدهای رژیم صهیونیستی سپری کردند و با رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها وارد آبان شدند.

▪️در این میان اما بازار سهام تحت تاثیر همین ریسک‌ها، نزولی شد و قیمت سهام به شدت کاهش یافت.

▪️به این ترتیب بازارها در شرایطی دومین ماه پاییز را آغاز کرده‌اند که بازار مسکن در رکود است، بازار سهام در خطر نابودی‌ست و تحرکات طلا و ارز طرفداران سنتی این سرمایه‌گذاری را نگران کرده است.


🔹پیش‌بینی قیمت دلار با برزو حق‌شناس
🔸سکه و طلا با مجتبی دیبا
🔹بورس با پیام الیاس کردی
🔸مسکن با منصور غیبی


🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

📌#تغییر سهام سهامداران فعال


‼️ بازی بزرگان


🔸ادامه فروش‌های پرحجم و عجیب حقوقی درصدی #وبملت در روزهای مثبت و منفی سهم
🔹خریدهای حمایتی سهامداران درصدی در نماد #فنر
🔸خرید پرحجم حمایتی جالب‌توجه کرمان موتور بر روی #خساپا
🔹ادامه خریدهای حمایتی پرحجم وتوشه بر روی #غبشهر
🔸تیک مثبت صندوق شتاب بر روی #غپینو
🔹خرید جالب توجه حقیقی درصدی #واحیا در معاملات روز چهارشنبه
🔸ادامه خریدهای حمایتی صندوق اهرم بر روی #ختور
🔹خرید مجدد آگاس و شتاب روی #آسیاتک
🔸خرید پرحجم حقیقی درصدی روی #کسرا
🔹خرید صندوق ارمغان فیروزه آسیا روی #زفکا


🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

📌#بازار

‼️سهام پیشنهادی کارشناسان بازار برای آبان ماه


🔸آوای آگاه طی نظرسنجی از ۱۰۰ مدیر دارایی و کارشناس بازار سرمایه، از آنها پرسید چه سهم‌هایی را برای سرمایه‌گذاری آبان ماه پیشنهاد می‌دهند. بر این اساس هر یک از آنها ۳ سهم معرفی کردند که ماحصل و نتایج آن در قالب جدولی تهیه و منتشر شد.


🔻شنبه 5 آبان ماه 1403

📌#حمل و نقل

‼️ گزارش فصلی صنعت حمل و نقل

🔻پنجشنبه 2 آبان ماه 1403

📌#زنگ پایان

‼️بورس طلا، دلار به کدام سمت می‌روند؟

🔸روند دلار و طلا
🔹رشدهای شارپ گذشته دلار و طلا در نیمه دوم سال
🔸تغییرات شاخص کل و هم وزن
🔹کف‌های ناراحت‌کننده پیش روی شاخص که امکان شکست آن هست
🔸%7 نمادها مثبت، %93 نمادها منفی دنبال شدند
🔹سرانه خرید حقیقی 30 و سرانه فروش 41 میلیون تومان
🔸ارزش معاملات 2 همت
🔹خروج 465 میلیارد تومان پول هوشمند از بازار
🔸صف خرید 16 نماد به ارزش 42 میلیارد تومان
🔹صف فروش 543 نماد به ارزش 2065 میلیارد تومان
🔸دلار نیما با 141 تومان رشد به 48973 تومان رسید
🔹نکاتی در خصوص بودجه 1404
🔸امیدواریم کندل‌های قوی دلار و طلا نقاط پایانی رشد باشد
🔹کاهش مجدد ارزش دلاری بازار
🔸ردیف بودجه برای پرداخت بدهی اوره‌ای‌ها و نیروگاه‌ها
🔹تحلیلی هست که دولت به عنوان بازیگر اصلی عامدا طلا و دلار را بالا می‌برد و بورس را سرکوب می‌کند
🔸نکاتی در خصوص دلار آزاد، بودجه و مفروضات آن، تفاوت مدیریت ریسک بین افراد، کلوند، شیران

🔹تکنیکال #شاخص‌‌کل #شاخص‌فلزات #هرمز #بوعلی #فباهنر #فولاد #کلوند #شیران

▪️تحلیلگران: هاتف شاملو، شروین ورجاوند

▪️کارگزاری دنیای نوین

🔻چهارشنبه 2 آبان ماه 1403

📌#تغییر سهام سهامداران فعال

‼️ بازی بزرگان


▪️معاملات 1 آبان
🔸خریدهای پرحجم حمایتی سهامدار عمده #غنوش بر روی سهم
🔹ادامه خریدهای پرحجم حمایتی مجموعه گلرنگ بر روی #سپید
🔸اضافه شدن تامین آتیه مسکن به ترکیب سهامداران درصدی #پترول در نتیجه معاملات دیروز
🔹خرید نسبتا پرحجم صندوق اهرم بر روی #ختور در معاملات روز گذشته
🔸ادامه خریدهای صندوق اهرم بر روی #حفاری


▪️معاملات 30 مهر
🔸ادامه خریدهای صندوق‌های شتاب و آگاس بر روی #اسیاتک
🔹خرید پرحجم حمایتی بازارگردان #وپارس در صف فروش روز گذشته سهم
🔸تیک مثبت صندوق اهرم بر روی #حفاری
🔹ادامه خریدهای پرحجم صندوق‌های فیروزه بر روی #زفکا
🔸جابجایی بلوکی بر روی #تایرا و اضافه شدن شرکت گروه بهمن به ترکیب سهام‌داران درصدی سهم
🔹خرید حمایتی صندوق موج بر روی #کفرا


🔻چهارشنبه 2 آبان ماه 1403

📌برترین های بازار


🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
بانکها و موسسات اعتباری 👈 211 میلیارد تومان
فلزات اساسی 👈 156 میلیارد تومان
محصولات شیمیایی 👈 150 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
واحیا 👈 100.4 میلیارد تومان
وبملت 👈 62.4 میلیارد تومان
خودرو 👈 61.3 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
فزر 👈 13 میلیارد تومان
سپید 👈 4 میلیارد تومان
کرومیت 👈 3 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
بهامرز 👈 21.3 برابر
حبندر 👈 10.9 برابر
وامین 👈 6.6 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
واحیا 👈 29.9 برابر
پرداخت 👈 21.5 برابر
میدکو 👈 13.4 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
وطوبی 👈 99.72 برابر
پرداخت 👈 39.28 برابر
واحیا 👈 26.47 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
سقاین 👈 حجم برابر 0 % شناور
گپارس 👈 حجم برابر 0 % شناور
وثوق 👈 حجم برابر 0 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
واحیا 👈 78میلیارد تومان
فزر 👈 58میلیارد تومان
کسرا 👈 55میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
خودرو 👈 35 میلیارد تومان
شستا 👈 32 میلیارد تومان
وغدیر 👈 29 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
آردینه 👈 2.9 میلیارد تومان معادل 28 % ارزش کل معاملات
سپید 👈 2.5 میلیارد تومان معادل 25 % ارزش کل معاملات
شغدیر 👈 1.8 میلیارد تومان معادل 29 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
شفام 👈 96.5 میلیارد تومان
پارسیان 👈 46.4 میلیارد تومان
وپارس 👈 34.2 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
شفام 👈 110.9 میلیارد تومان
پارسیان 👈 37.9 میلیارد تومان
وپارس 👈 34.2 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
حرهشاح 👈 38.4 % اختلاف
خبازرسح 👈 28.7 % اختلاف
نیانح 👈 15.2 % اختلاف


🔹 بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 61.2 % اختلاف
پالایش 👈 22.9 % اختلاف
توان 👈 7.7 % اختلاف


🔻چهارشنبه 2 آبان ماه 1403

📌#فلزات

‼️ بررسی گزارشات فصل تابستان صنعت فلزات اساسی


🔸در نگاه کلان گزارشات این صنعت که بخش بزرگی از جی دی پی کشورمان را در بر می‌گیرد متاثر از فضای کلان اقتصادی می‌باشد، سایه رکود بر گزارشات این صنعت کاملا ملموس است، درصد بالایی از شرکت‌های این صنعت حتی به میزان تورم نیز رشد در سود خالص نداشته‌اند، عمده شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش خود نیاز به منابع بانکی داشته و افزایش هزینه بهره در گزارش شرکت‌ها مشهود است

🔹قطعی برق در تابستان امسال یکی از دلایل عمده کاهش سود شرکت‌ها بوده

🔸در گروه فولادی همانند هرمز و کاوه، افزایش نسبت گندله به شمش باعث افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها و افت حاشیه سود شده


▪️بیشترین رشد سود خالص نسبت به فصل مشابه سال گذشته
🔹#فگستر ۲۵۰ درصد، #فباهنر ۲۳۰ درصد، #فولاد ۳۱ درصد، #فافق ۳۱ درصد، #فسپا ۱۹ درصد، #فنوال ۱ درصد


▪️بیشترین رشد سود خالص نسبت به فصل قبل
🔸#فگستر ۱۹۰ درصد، #فباهنر ۱۸ درصد، #فنوال ۱۶ درصد، #فافق ۱۴ درصد، #فولاد ۱۱ درصد


▪️نماد برتر در این صنعت
🔹#فباهنر، #فولاد، #فنوال (اولویت دوم)

▪️فاندیشن

🔻چهارشنبه 2 آبان ماه 1403

📌#بازار

‼️ چرا سهام با نسبت P/E جذاب را می‌فروشند؟


🔹بررسی بازار دلار، لیدر بازار دلار چیست؟
🔸بررسی بازار طلا و سکه، آیا خبر عرضه سکه‌های جدید، واقعی است یا خبر درمانی؟
🔹چرا مردم سهامشان را با وجود P/E جذاب می‌فروشند؟
🔸بررسی بازار سرمایه با پشوتن مشهوری نژاد

▪️محمدحسین علی بخشی، بورسینو

🔻چهارشنبه 2 آبان ماه 1403

📌#سینرژی

‼️پذیره‌نویسی اولین صندوق مبتنی بر انرژی

🔸فارابی پذیره‌نویسی صندوق سینرژی را که قرار است بر روی گواهی سپرده نفت، میعانات گازی و برق سرمایه‌گذاری کند، آغاز کرده است!

🔹در اولین نگاه می‌توان گفت سینرژی یک صندوق دلاری است!

🔸حقیقی‌ها در دو سال گذشته امکان فعالیت در گواهی سپرده نفت و میعانات را نداشتند اما الان افراد حقیقی با منابع خرد می‌توانند در نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند

🔹پیش‌بینی قیمت نفت به اقتصاد جهانی بویژه چین بستگی دارد اما در شرایط تنش در منطقه نفتی خاورمیانه بسیار شارپ عمل می‌کند؛ به همین علت در مواردی می‌تواند ابزاری برای کنترل ریسک‌های سیاسی منطقه در کنار طلا باشد!

🔸تسعیر گواهی سپرده نفت و میعانات با دلار سنا انجام می‌گیرد که اکنون از مرز ۵۰ هزار تومان عبور کرده است!

🔹نوسانات بیشر از طلا؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد نفت همواره از طلا نوسانات بیشتری داشته؛ انس جهانی در یک سال گذشته ۵۱ روز نوسان بیش از ۱% داشته اما نفت در ۱۰۸ روز نوسانات بیش از ۱% را به ثبت رسانده است؛ با استناد به همین موضوع می‌توان گفت احتمالاً سینرژی صندوقی با ارزش معاملات بالا خواهد بود!


🔻یکشنبه 29 مهرماه 1403

📌پادکست 29 مهر

‼️بورس در کما، رشد طلا با سوخت داخلی و جهانی


🔸رشد طلا به واسطه رشد جهانی نرخ
🔹احتمال کم کاهش نرخ‌بهره
🔸احتمال بهبود فروش نفت ایران از ماه‌های بعد به واسطه پایانه جاسک
🔹بورس در کما

▪️پویان مظفری، تحلیلگر

🔻یکشنبه 29 مهرماه 1403

📌#زنگ پایان

‼️ کلافگی و سردرگمی اهالی بازار سرمایه!!!

🔸ترور رهبر حماس و تشدید فشار عرضه در بازار
🔹تغییرات شاخص کل و هم وزن
🔸%10نمادها مثبت، %90نمادها منفی دنبال شدند
🔹سرانه خرید حقیقی 25 و سرانه فروش 40 میلیون تومان
🔸ارزش معاملات 2.3 همت
🔹خروج 460 میلیارد تومان پول هوشمند از بازار
🔸دلار نیما با 138 تومان رشد به 48543 تومان رسید
🔹صف فروش سنگین اهرمی‌ها با وجود حباب منفی

🔸عرضه سهام بازیگرمحور غگیلا، غفارس، آردینه، کرومیت، کترام

🔹نکاتی در خصوص دلار آزاد، روند اونس، قیمت نفت، شپاکسا، صحبت‌های همتی، طرح بیمه سهام، کهمدا، پارسیان، لوایح پالرمو، افت کرک اسپرد و امکان گزارش ضعیف

🔸تکنیکال #شاخص‌‌کل #شاخص‌هموزن #شاخص‌فلزات #فولاد #شاخص‌فرآورده‌های‌نفتی #شبندر #شاخص‌شیمیایی #برکت #شمواد #حتاید #فباهنر #های‌وب

▪️تحلیلگران: هاتف شاملو، شروین ورجاوند

▪️کارگزاری دنیای نوین

🔻شنبه 28 مهرماه 1403

📌#شپاکسا

‼️سوپر گزارش شپاکسا

🔸رشد در فروش، سود خالص، سود عملیاتی، سود خالص
🔹تغییرات درصد رشد نسبت به تابستان پارسال
🔸رشد مقداری تولید و فروش، رشد نرخ فروش
🔹سود غیرعملیاتی حاصل از فروش برند
🔸کاهش P/E تابلو از عدد 7.3 به 3


🔻شنبه 28 مهرماه 1403

📌برترین های بازار



🔸 گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
فلزات اساسی 👈 218 میلیارد تومان
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 👈 171 میلیارد تومان
بانکها و موسسات اعتباری 👈 140 میلیارد تومان


🔹 بیشترین ارزش معاملات
پارسیان 👈 148.9 میلیارد تومان
فزر 👈 64.3 میلیارد تومان
فولاد 👈 60.3 میلیارد تومان


🔸 بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
فزر 👈 15 میلیارد تومان
کسرا 👈 5 میلیارد تومان
حفاری 👈 4 میلیارد تومان


🔹 بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
خبازرس 👈 7 برابر
ساذری 👈 6.6 برابر
عالیس 👈 6.4 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
حرهشا 👈 34.4 برابر
دلقما 👈 15.6 برابر
کسرا 👈 10.2 برابر


🔹 بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
نطرین 👈 168.23 برابر
نبروج 👈 93.45 برابر
پارسیان 👈 37.96 برابر


🔸 بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
شپارس 👈 حجم برابر 0 % شناور
غشاذر 👈 حجم برابر 0 % شناور
نوین 👈 حجم برابر 0 % شناور


🔹 بیشترین ارزش خرید حقیقی
پارسیان 👈 97میلیارد تومان
فزر 👈 59میلیارد تومان
فولاد 👈 33میلیارد تومان


🔸 بیشترین ارزش خرید حقوقی
پارسیان 👈 51 میلیارد تومان
فولاد 👈 27 میلیارد تومان
فملی 👈 21 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
آردینه 👈 9 میلیارد تومان معادل 40 % ارزش کل معاملات
تپکو 👈 5.9 میلیارد تومان معادل 41 % ارزش کل معاملات
حفاری 👈 5.9 میلیارد تومان معادل 20 % ارزش کل معاملات


🔸 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
شفام 👈 96.5 میلیارد تومان
پارسیان 👈 46.4 میلیارد تومان
وپارس 👈 34.2 میلیارد تومان


🔹 بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
شفام 👈 110.9 میلیارد تومان
پارسیان 👈 37.9 میلیارد تومان
شیراز 👈 34.2 میلیارد تومان


🔸 بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
حرهشاح 👈 48.5 % اختلاف
خبازرسح 👈 42.7 % اختلاف
فغدیرح 👈 8.9 % اختلاف


🔹 بیشترین اختلاف قیمت و NAV
دارا یکم 👈 58.4 % اختلاف
پالایش 👈 23.3 % اختلاف
ویستا 👈 8.3 % اختلاف


🔻شنبه 28 مهرماه 1403

🔸#نوری اعلام کرده بابت تغییر فرمول قیمت‌گذاری ریفرمیت، برای 6 ماهه 1403 تعدیل مثبت 4.5 همتی معادل 20% سود سال گذشته خواهد داشت. با این تعدیل تابستون می تونه حدود 1050 بسازه و لذا 6 ماهه به سود 1750 تومانی برسه. PE تابلو می تونه از 6.4 به 5.6 کاهش پیدا کنه که جذاب میشه.


🔹#وخارزم تو مجمع 30 تومان معادل 51% سود رو تقسیم کرد. لذا قیمت بازگشائی 139 تومانه و PE از 2.9 به 2.4 کاهش پیدا می‌کند. واقعا با این همه پتانسیل این قیمت ها نوبره.


🔸#تپمپی فردا برای مجمع می بنده. شرکت 81 تومان ساخته که احتمالا 25 تومان تقسیم کنه و PE از 5.1 به 4.8 کاهش خواهد یافت. شرایط کلی سهم هم مطلوبه و PE فوروراد حوالی 4 خواهد بود. سود رو هم بهمن یعنی 4 ماه دیگه پرداخت می کنه. مجمع روها می تونن بررسی کنند.


🔻شنبه 28 مهرماه 1403

📌#تغییر سهام سهامداران فعال

‼️ بازی بزرگان


🔸تیک مثبت حمایتی سرمایه‌گذاری پارس توشه بر روی #غبشهر
🔹ادامه فروش‌های گروه صنعتی امیر بر روی #فزر
🔸خریدهای ادامه‌دار صندوق‌های فیروزه بر روی #زفکا
🔹تیک مثبت خاور بر روی #سلیم
🔸جابجایی بلوکی بر روی #کلوند و اضافه شدن صندوق نارنج به ترکیب سهامداران درصدی سهم
🔹خرید صندوق شتاب آگاه روی #کقزوی
🔸فروش مختصر نارنج روی #سصوفی
🔹خرید صندوق اهرمی موج روی #وتوصا
🔸خرید صندوق ارمغان فیروزه و اهرمی موج روی #زفکا
🔹فروش سنگین صندوق سرو روی #کلوند
🔸خرید بیمه مرکزی روی #باما #مبین
🔹خرید صندوق شتاب آگاه روی #فسپا


🔻شنبه 28 مهرماه 1403