نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید @arfarshid Channel on Telegram

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

@arfarshid


تحلیل‌های شخصی یک شاگرد بازار

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 (Persian)

در کانال تلگرامی "نگاه بنیادی به بورس ایران" با نام کاربری "arfarshid" شما با تحلیل‌های شخصی یک شاگرد بازار آشنا خواهید شد. علیرضا فرشید، مدیر این کانال، اطلاعات ارزشمندی را در مورد بورس ایران ارائه می‌دهد. اگر به دنبال بررسی عمیق و تحلیل‌های کیفیتی از بازار سرمایه ایران هستید، این کانال مناسب برای شماست. علیرضا فرشید از تجربیات خود در حوزه بورس و سرمایه‌گذاری‌ها برای بهبود دانش شما استفاده می‌کند. با عضویت در این کانال، می‌توانید از تحلیل‌های معتبر و به روز اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوید.

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

19 Nov, 20:46


درآمد ثابت‌ها سهام خریدند؟

در ۲۵ مهرماه و روزهای بد بازار جلسه‌ای برگزار شد و سقف سهام صندوق‌های درآمد ثابت تغییر کرد. خبری که خیلی نتوانست کام تلخ بازار را آن روزها شیرین کند.

امروز به بهانه‌ای (🤐) تاثیر آن مصوبه را بررسی کردم. که چارت آن را به پیوست مشاهده میفرمایید.

ارزش خالص دارایی (NAV) کل صندوق‌های فیکس از ۷۲۵ همت به ۷۵۲ همت رشد داشته. در عین حال میزان سهام این صندوق‌ها از ۴۱.۵ همت به ۴۵ همت رسیده است. رشد نسبت سهام به کل NAV: بیست و هشت صدم واحد درصد!!

آن بهانه باعث شد کمی به سوگیری‌ها، خطاهای تحلیلی و از همه مهم‌تر اظهار نظرهای بی‌جای خودم بیشتر فکر کنم و سعی کنم بیش از پیش کمتر حرف بزنم و بیشتر بیاندیشم

@ARFarshid

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

19 Nov, 18:31


📌بررسی لایحه بودجه سال 1404

📣 بازگشت بودجه‌ریزی به مدار انبساطی

▪️به روی کار آمدن ترامپ و احتمال کاهش صادرات نفتی

▪️450 همت کسری مازاد بر قانون بودجه در سال 1403

▪️دلار اقتصادی 103 الی 105 هزار تومانی در پایان 1404

▪️افزایش مازاد اوراق در دسترس بازار بدهی، محرکی برای افزایش نرخ بهره

▪️رشد 68% بودجه عمومی کشور نسبت به سال 1403

▪️رشد حقیقی 17% لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال 1404

▪️رکورد تاریخی سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه 1404

ava.agah.com
@Agahmoshaver

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

18 Nov, 20:54


🟩 #تجارت_خارجی ایران در مهر ۱۴۰۳
 
#تراز_تجاری: منفی ۷ میلیارد دلار

در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به بیش از ۸۸.۷ میلیون تن و ارزش ۳۲.۵ میلیارد دلار رسید. این میزان صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۱.۵ درصد در وزن و ۱۴.۷ درصد در ارزش دلاری افزایش یافته است. همچنین، میزان واردات کشور در این مدت با افزایش ۲.۷ درصد در وزن و ۸.۹ درصد در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۱.۷ میلیون تن و ۳۹.۵ میلیارد دلار رسیده است.


#کسری_تجاری مهر سال جاری نسبت به شهریور ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
 
در این مدت، بیشترین میزان #صادرات ایران به مقصد کشورهای زیر انجام شده است:
- چین: با رقمی بالغ بر ۸.۶ میلیارد دلار و سهم ۲۶ درصد از کل ارزش صادرات
- عراق: با ۷.۳ میلیارد دلار و سهم ۲۲ درصد
- امارات متحده عربی: با ۴.۲ میلیارد دلار و سهم ۱۳ درصد


  بیشترین #واردات:
- طلا به اشکال خام برای مصارف غیرپولی
- ذرت دامی
- تلفن هوشمند
- کنجاله و سایر آخال‌های جامد
- دانه سویا تراریخته
- تراکتور ها فقط با موتور پیستونی درونسوز تراکمی-احتراقی
- قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل‌سواری
- برنج
- روغن دانه آفتاب‌گردان
- شكر تصفیه نشده

  در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، امارات متحده عربی با حدود ۱۲ میلیارد دلار و سهمی حدود ۳۰ درصد، چین با ۱۰.۲ میلیارد دلار و سهم ۲۶ درصد و ترکیه با ۶.۵ میلیارد دلار و سهم ۱۷ درصد از کل ارزش #واردات، مهم‌ترین کشورهای طرف معامله واردات بوده‌اند.

✈️@FinXcel_ir

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

11 Nov, 06:58


🚨 فردا آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم(صندوق در سهام کوچک)

*️⃣با سرمایه گذاری در صندوق جوانه کوچک گندم در ثمره جوانه زدن و سودآوری شرکت های کوچک پر پتانسیل ، سهیم باشید.

*️⃣مدیریت صندوق جوانه کوچک گندم به عهده شرکت مدیریت دارایی گندم است و این صندوق در 50 شرکت بزرگ بازار سرمایه سرمایه گذاری نمی کند.

*️⃣صندوق سرمایه‌گذاری #جوانه_کوچک گندم(صندوق در سهام کوچک) فردا، با نماد "جوانه کوچک " قابل معامله خواهد بود.

*️⃣برای سرمایه‌گذاری در این صندوق، کافی است نماد «جوانه کوچک» را در سامانه معاملاتی خود جست‌وجو کنید.

آغاز پذیره‌نویسی :سه شنبه 22 آبان 1403

🔗 سایت صندوق جوانه کوچک گندم:

https://javanehfund.ir/

@GandomFinance
🌾📊🌾

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

07 Nov, 19:15


چرا #شجم را بررسی کنیم؟

🆔portfoliotam

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

05 Nov, 15:34


🍃 درج صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم(صندوق در سهام کوچک) در بورس تهران

🟢صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم(صندوق در سهام کوچک) قابل معامله در بازار سهام، با نماد "جوانه کوچک " در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد‌.

🟢مدیریت صندوق جوانه کوچک گندم به عهده شرکت مدیریت دارایی گندم است و این صندوق در 50 شرکت بزرگ بازار سرمایه، سرمایه گذاری نمی کند.

آغاز پذیره‌نویسی : سه شنبه 22 آبان

🔗 سایت صندوق جوانه کوچک گندم:

https://javanehfund.ir/

@GandomFinance
🌾📊🌾

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

03 Nov, 09:16


♨️ بدون شرح از تاثیر ریسک بر ارزشگذاری بازار!
@ARFarshid

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

28 Oct, 18:39


سمینار تخصصی بررسی و تحلیل جامع بیست نماد مستعد بورسی آبان ۱۴۰۳

تحلیل صنعت به صنعت گزارشات فصل تابستان

تاریخ برگزاری : جمعه ۱۱ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

🧑‍💻این سمینار به صورت آنلاین و در سامانه ایسمینار آماده برای ثبت نام شده تا علاقمندان به سرمایه‌گذاری بتوانند به شکل تصویری‌ از تحلیل‌ها بهره برده و همچین از فیلم ضبط شده‌ سمینار استفاده‌ مجدد نمایند.

لینک ثبت نام :
https://eseminar.tv/wb147225

🔻🔻کد تخفیف ۳۰ درصدی🔻🔻
portfolio


🆔 @portfolioteam

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

28 Oct, 14:26


مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی کشور، در اقدامی درست سال پایه را از ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ تغییر داده است.
نکته جالب آن است که در اغلب فصل‌ها، رشد اقتصادی نسبت به ارقام اعلامی قبلی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.
چه تبلیغاتی که روی این ارقام در زمان خود صورت نگرفت؟!

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

24 Oct, 14:41


🚨 لایو اینستاگرام با موضوع

🔴نقشه راه موفقیت دانشجویان مهندسی صنایع در رشته مهندسی مالی


👤 دکتر مجید ایوزیان
مشاور تخصصی توسعه دانش و مهارت مهندسین صنایع

👤 مهندس عباس گمار
✔️ دارنده گواهینامه تحلیلگر خبره مالی (سطح ۱ و ۲) از مؤسسه CFA آمریکا
✔️ مدرس مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
✔️ مدیر سابق واحد ارزش‌گذاری شرکت تامین سرمایه نوین
✔️ کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش فايننس از دانشگاه Queen Mary انگلیس


شنبه ۵ آبان‌ماه | ساعت ۲۱

👈🏻 در پیج اینستاگرام دکتر ایوزیان:
https://www.instagram.com/majid_eyvazian/

✔️ آدرس کانال ارزش گذاری مهندس گمار
https://t.me/irvaluation

✔️ پیج اینستاگرام ارزشگذاری مهندس گمار:
https://www.instagram.com/valuation.school/

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

24 Oct, 10:25


☕️ بهبود چشم‌انداز؟!

۱۰ روز و ۱۰ درصد بازدهی در طلا!! گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالا که در ۲۲ مهرماه ۵۵۰.۶ هزارتومان معامله شده بود. امروز ۶۰۵.۲ هزارتومان معامله می‌شود!

اما نکته قابل توجه، در معاملات آتی نهفته است. برآورد نرخ تنزیل قراردادهای بهمن نسبت به آبان در ۲۲ مهرماه، ماهانه ۴.۱ درصد بود در حالی که امروز این نرخ به محدوده ۳.۵ درصد افت کرده است!

اگر فرض کنیم نرخ تنزیل این بازار مشابه سهام باشد، با مفروضات مشابه، P/E متعادل بازار در ۲۲ مهرماه ۲.۶ واحد برآورد شده بود. اما امروز این نسبت در محدوده ۴ واحد برآورد می‌شود.

لذا با فرض تداوم مفروضات و انتظارات بازارها در شرایط فعلی، هفته آتی احتمالا به سرخی هفته‌های اخیر نباشد. تا بازار که را خواهد و سودش به چه باشد

@ARFarshid

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

22 Oct, 13:04


#عملکردـنامناسب

نگاهی به گزارشات شرکت ها و صنایع بزرگ بورس بر اساس گزارشات تابستان ۱۴۰۳

🆔@portfolioteam

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

22 Oct, 11:29


ضمن تشکر از دوست خوبم دکتر سام حمزه‌ای عزیز

لایحه بودجه امروز به مجلس تقدیم شد. با نگاهی به جداول آن میبینیم بودجه کل کشور برای ۱۴۰۴ در محدوده ۱۱۸۹۶ (۱۲ هزار) همت و بودجه عمومی ۶۴۰۷ (۶۵۰۰) همت پیش‌بینی شده است.

با مقایسه این ارقام در سال‌های گذشته با نقدینگی پایان همان سال نسبت‌های حاضر در نمودار را خواهیم یافت.

بر این اساس و پیش‌بینی نقدینگی ۱۰ هزار همتی برای پایان سال ۱۴۰۳ و تعمیم میانه نسبت بودجه عمومی به نقدینگی، میتوان برآورد ۲۵ هزار همتی برای نقدینگی پایان سال ۱۴۰۴ را داشت!

البته در سناریوی خوشبنیانه‌تر و اصطلاحا برجامی، نقدینگی می‌تواند در محدوده ۱۷.۸ هزار همتی هم قرار بگیرد.

در هر صورت بودجه، انبساطی و احتمال رونق در بازارها بیشتر خواهد بود. اگر ابر و باد و مه و خورشید و فلک بگذارند

@ARFarshid

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

22 Oct, 11:19


https://x.com/sam_hmz_007/status/1848684973387075670?s=46&t=3V0C9q7NV_7pGP65L0_XQg

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

20 Oct, 08:38


🔴 سبد مناسب برای شرایط ابهام آلود!

این روزها تقریبا کمتر فعال بازار سرمایه‌ست که حال و حوصله صحبت در مورد بازار داشته باشد. اما چطور می‌توان برای هر شرایطی آماده بود؟!

در اسلاید حاضر سبد ۱۰۰ میلیون تومانی فردی را با ۳ وزن تخصیص دارایی مورد بررسی قرار می‌دهیم

۳۰-۷۰
در این شرایط فرد نسبتا ریسک گریز ما ۳۰ میلیون تومان سهام و ۷۰ میلیون تومان طلا دارد. با فرض ۲۵۰ روز کاری در حالت حدی سهامش هر روز منفی ۱ درصد و طلا روزانه تنها ۲ دهم درصد رشد کند، در پایان سال این فرد بیش از ۱۱۷ میلیون تومان دارایی دارد!

۴۰-۶۰
در حالت دوم فرد مورد نظر ۴۰ میلیون تومان سهام و ۶۰ میلیون تومان طلا خریده است. با شرایط بازار مشابه بالا، این فرد در پایان سال حدود ۱۰۲ میلیون تومان دارایی خواهد داشت.

۵۰-۵۰
در این شرایط فرد مورد نظر ۵۰ میلیون تومان طلا و ۵۰ میلیون تومان سهام خریداری کرده است. در پایان سال و شرایط بازار مشابه، این فرد در نهایت ۱۴ میلیون تومان زیان شناسایی می‌کند.

توجه شود که رشد طلا کمتر از میانگین ۷ دهم درصد روزانه در ماه گذشته و افت سهام بسیار بالا فرض شده است.

@ARFarshid

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

17 Oct, 09:52


مروری بر بازدهی نمادها و صنایع بورسی در هفته ای که گذشت (منتهی به ۲۵ مهر ۱۴۰۳)

🆔@portfolioteam

نگاه بنیادی به بورس ایران 📊 - علیرضا فرشید

17 Oct, 09:17


🪜 واگرایی واقعیت و شاخص!

شاخص کل بورس تهران که به نوعی خط‌کش بازار سرمایه قلمداد می‌شود، بیش از ۱.۵ سال است که بالای ۲ میلیون واحد تثبیت شده و کمتر زیر این عدد را دیده است.

برای تعدیل اثر تورم، از ارزش دلاری بازار استفاده می‌شود که این شاخص نیز ایراداتی از جمله عدم شمول بازده نقدی (تقسیم سود)، افزایش سرمایه از محل آورده و ورود شرکت‌های جدید به بازار را در خود دارد.

لذا استفاده از شاخص قیمت که عوامل بیرونی را حذف می‌کند یکی از راهکارهاست. اما این شاخص نیز اثر تورم را در خود تا حدی نشان می‌دهد.

در نمودار پیوست، شاخص کل (خط قرمز رنگ) با شاخص قیمت تعدیل شده به قیمت پایه (حذف اثر تورم) آورده شده است. علیرغم شاخص‌کل با بازدهی مثبتِ بیش از ۷۰ درصد از خرداد ۱۴۰۰، بازده واقعی سهامداران بازار سرمایه در همین مدت بیش از منفیِ ۶۰ درصد بوده است!

@ARFarshid