RNC Pharma のテレグラム投稿

🧾В январе 2025 г. самые дорогие покупки в аптеках делали жители Чукотского АО, по размеру среднего чека регион обогнал Москву. Публикуем данные по динамике величины среднего чека на аптечном рынке России

По итогам января 2025 г. средний чек в российских аптеках составил 756 руб., что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2024 г. По сравнению с предыдущим месяцем величина среднего чека снизилась на 2%, в декабре показатель превысил 772 руб. Средний чек по лекарственному ассортименту в январе наступившего года составлял 602 руб., увеличившись за год на 11,7%. Разовая покупка парафармацевтической продукции фиксировалась на уровне 154 руб., что на 6,8% выше показателей января 2024 г.

В мае 2024 г. средняя стоимость разовой покупки в российских аптеках снизилась до 683 руб., это минимальное зафиксированное значение за прошедший год. Для лекарственных препаратов минимальный показатель среднего чека отмечался в июне (536 руб.). Начиная с июля стартовал восходящий тренд, и к декабрю размер среднего чека достиг наибольшего размера, как по всему аптечному ассортименту (772 руб.), так и по лекарственным препаратам (617 руб.). Этот показатель превышает абсолютный исторический максимум марта 2022 г. (737 руб.) Средний чек на парафармацевтику в аптеках тоже сильно различался от месяца к месяцу, максимальный показатель за 2024 г. приходится на ноябрь 2024 г. (157 руб.). В январе 2025 г. из-за низкого спроса в фармритейле величина среднего чека снизилась в основном на лекарственные препараты. Величина разовой покупки парафармацевтической продукции была всего на 1 руб. меньше, чем в конце 2024 г. и в январе текущего года фиксировалась на уровне 154 руб.

По итогам января 2025 г. показатель среднего чека относительно аналогичного месяца 2024 г. вырос во всех регионах. В большинстве субъектов динамика прироста составляла более 10%. Наибольший размер среднего чека по всему аптечному ассортименту наблюдался в отчётный период в Чукотском АО (1170 руб.) и Москве (1139 руб.). Третьи регион, который в наступившем году достиг средней отметки в 1000 руб. за одну покупку, стал Санкт-Петербург. Максимальная величина разовой покупки на лекарственные препараты отмечалась в Москве и составила 862 руб., этот показатель за год вырос на 12%

#розница

💉В 2024 г. российский рынок получил 60,8 тыс. куб. метров инфузионного раствора натрия хлорида – это эквивалентно 24 бассейнам олимпийского размера. Публикуем данные по натуральному объёму в гражданский оборот инфузионных растворов натрия хлорида 0,9%

За 2024 г. отечественные и зарубежные поставщики выпустили в гражданский оборот в России 213,8 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида, это на 2,6% меньше, чем в 2023 г. При этом, согласно информации базы данных «Мониторинг выпуска в свободное обращение ЛП в России, на протяжении трёх лет подряд фиксировался устойчивый восходящий тренд. Снижение стало следствием крайне низкой активности производителей в начале прошлого года, суммарно за 1-2 кв. 2024 г. российский фармрынок получил порядка 87,9 млн флаконов – на 22% меньше, чем за аналогичный период 2023 г.

Ситуация была спровоцирована крайне низкими показателями рентабельности производства, себестоимость выпуска существенно выросла, а возможность проиндексировать цену появилась только в декабре 2024 г. К этому моменту в отдельных регионах России уже наблюдались серьёзные проблемы с доступностью и принятие административных решений последовало после ряда публикаций в региональных и федеральных СМИ. Фактически устойчивый тренд на наращивание объёмов производства и поставок стартовал только в октябре 2024 г. Суммарно за 4-й квартал в гражданский оборот выпущено почти 74,5 млн флаконов инфузионных растворов натрия хлорида, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Выпускаемая номенклатура этого препарата разнообразна, рынок получает флаконы размерности от 50 мл до 5 литров. Суммарный объём инфузионного раствора натрия хлорида, который был произведён и ввезён на территорию нашей страны в 2024 г., составил 60,8 тыс. куб метров – это чуть больше, чем 24 бассейна олимпийского размера. Относительно показателей 2023 г. фиксируется рост на 4,1%, динамику определял исключительно 4-й квартал, за период с октября по декабрь 2024 г. рынок получил 21,5 тыс. куб. метров – на 56% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

В 2024 г. поставки осуществляли 13 различных производителей, за год их стало на 3 меньше, но компании, прекратившие выпуск, обеспечивали суммарный объём на уровне чуть больше 0,3% от годового объёма. Первая пятёрка производителей выпустила в гражданский оборот суммарно почти 78% общего объёма, абсолютными лидерами выступали «ХФК Мир» и «Гротекс», компании обеспечивали 20,3% и 20,1% (при проведении расчётов в куб. метрах). Максимальной динамикой при этом характеризовались компании второго эшелона, в частности «Мосфарм» нарастила выпуск в 4 раза, казахская «Келун Групп» увеличила поставки на 66%, а российское предприятие «Гематек» (входит в немецкую группу «Б.Браун») на 30%.

#фармгруппа #дистрибуция

🩸Во второй половине 2024 г. некоторые регионы России столкнулись с дефицитом иммуноглобулина антирезус. Этот жизненно-важный препарат в основном используется для профилактики резус-положительной иммунизации у резус-отрицательных женщин. По оценкам аналитической компании RNC Pharma по сравнению с 2023 г. объем поставок препаратов составил 98,8 тыс. упаковок, что на 54% меньше, чем годом ранее. Основными причинами стали дефицит и рост стоимости донорской плазмы в мире, ситуация усложняется тем, что данный продукт производится в нашей стране в очень ограниченных объёмах, а для уменьшения зависимости от импортных поставок существует целый ряд технологических ограничений.

Рассматриваем историю появления препаратов иммуноглобулина антирезус, которые за почти шестидесятилетний период существования внесли колоссальный вклад в снижение перинатальной заболеваемости и младенческой смертности.

https://rncph.ru/blog/070225-2/

💊За первый месяц продаж на розничном рынке доля аналоговых продуктов среди препаратов ривароксабана составила более 13%, на пиках спроса на дженерики приходилось до 20%. Публикуем данные по ежедневному объёму продаж препаратов ривароксабана в розничном-коммерческом сегменте российского фармрынка с 16 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г.

Первые партии аналогов препарата Ксарелто («Байер») поступили в гражданский оборот на российский рынок ещё в июне 2024 г. – примерно за полгода до истечения срока патентной защиты. С сентября 2024 г. число производителей начало стремительно расти, а суммарный объём препаратов, подготовленных к старту продаж, на складах производителей к концу года вплотную приблизился к 4,2 млн упак., порядка 36% от общего. Первые сведения о начале фактических продаж аналоговых продуктов в аптеках стали появляться на рынке начиная с последних чисел ноября, однако, достоверно подтвердить этот факт невозможно.

Активная борьба за рынок стартовала уже после окончания действия патента на Ксарелто и в первые дни не превышала нескольких сотен упаковок в день. Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж лекарственных препаратов в России (total sell out)» начиная с 16 декабря 2024 г. ежедневный объём реализации аналогов перевалил психологический порог в 500 упак. В интервале с 25 по 27 декабря 2024 г. каждый день продавалось уже порядка 2,5 тыс. упак., но в период новогодних каникул активность на рынке закономерно упала, что несколько приостановило процесс экспансии.

Следующий пик продаж пришёлся на 10 января 2025 г. в этот день в российской фармрознице было продано уже порядка 3,4 тыс. упаковок аналогов Ксарелто, а 15 января – 3,9 тыс. упак. Суммарно за период с 16 декабря 2024 г. по 15 января 2025 г. российские аптеки реализовали 59,7 тыс. упаковок дженериков и 386 тыс. упак. оригинального препарата «Байер», натуральная доля аналогов за период достигла 13,4%. Учитывая, что средняя стоимость за упаковку у Ксарелто почти в 6 раз выше, суммарный рублёвый объём продаж аналогов составил достаточно скромные 40 млн руб., при выручке в 1,48 млрд руб. у оригинального продукта.

Из числа аналоговых препаратов максимальным натуральным и денежным объёмом продаж в анализируемом периоде характеризовался Круоксабан от «Озон Фармацевтика» (порядка 41 тыс упак. или 69%), вторая строчка у препарата Зинакорен от «Акрихин» (12%), на третьем месте небрендированные аналоги от компаний «Северная звезда», «Биннофарм» и «Промомед» (суммарно порядка 7%). Ещё по 5% продаж обеспечивали Ксилтесс от «Эгис» и Ривароксия от «КРКА», впрочем, расстановка сил здесь ещё будет меняться. Пока нельзя сказать, что продажи Ксарелто страдают от появления дженериков, суммарный натуральный объём продаж препарата за период превышал среднемесячный объём реализации в 2024 г.

#розница #фармгруппа

🏭За последние 5 лет денежный объём производства лекарственных препаратов в России удвоился. Публикуем данные об объёме производства готовых ЛП в России в 2019 - 2024 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении

Суммарный объём производства готовых ЛП в России по итогам 2024 г. составил 844,3 млрд. Динамика относительно 2023 г. при проведении расчётов в российской валюте достигла 17,8%. Согласно информации базы данных «Производство ЛП в России» аналитической компании RNC Pharma, за весь 2024 г. фармкомпании, локализованные в России, выпустили в обращение порядка 4,12 млрд упак. ГЛП, что эквивалентно 83 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Динамика по сравнению с 2023 г. находилась на уровне 0,8% в упаковках и порядка 2,9% в минимальных единицах.

В последний месяц 2024 г. производителями было отгружено ГЛП на сумму 90,5 млрд. руб., на 33,5% больше, чем по итогам декабря 2023 г. С точки зрения рублёвого объёма это абсолютный исторический рекорд. При этом уже пятый месяц подряд отмечается падение производства в натуральных единицах. Относительно декабря 2023 г. показатель прироста в упаковках составил -1,2%. До этого минимальная динамика в течение года фиксировалась в марте 2024 г. (-7,3%), а максимум был отмечен в июле (+15,5% по отношению к июлю 2023 г.). Суммарно локализованные фармкомпании в декабре 2024 г. произвели порядка 368,1 млн упак. готовых ЛП или 7,47 млрд МЕД (-0,4% к декабрю 2023 г.).

Общее число корпораций, которые осуществляли отгрузки готовых ЛП в 2024 г., составило 462, что на 15 больше, чем в 2023 г. Объём производства безрецептурных препаратов в 2024 г. снизился относительно предыдущего года на 2,2%. При этом производство Rx-препаратов за год увеличилось на 4,1% в упак., а в 2023 г. динамика составляла +2,9%. Общая доля Rx-категории почти сравнялась с объёмом производства безрецептурных ЛП — по итогам ушедшего года она достигла 49,3%.

Лидирующим производителем Rx-препаратов в 2024 г. остаётся «Озон Фармацевтика (более 10% рынка). На 2-й и 3-й строчке рейтинга по объёму производства значатся компании «Биннофарм» (доля 5,2%) и «Фармасинтез» (4,5%). В первой тройке сокращением выпуска ЛП характеризуется «Биннофарм» — за год общий объём выпуска продукции компании снизился на 6,7% в упак., кроме того, сокращением отгрузок завершили год восемь компаний из ТОР-20 крупнейших производителей рецептурных препаратов. Максимальное снижение наблюдается у «Пранафарм» (-16,8%) и «Канонфарма» (-14%). Снижение производства отмечено практически у всех ключевых препаратов обоих компаний. Максимальное увеличение объёма производства в первой двадцатке показала компания «Обновление» (+35% в упаковках). Лучшие показатели динамики в рамках Rx-категории в пределах первой двадцатки брендов демонстрировала торговая марка Азитромицин (+53,5%). Основной вклад в динамику вносили продукты компаний «Озон» и «Велфарм». Выпуск Азитромицина от компании «Озон» за год вырос почти в три раза. «Велфарм» в 2024 г. возобновил производство Азитромицина — в 2023 г. отгрузки марки не фиксировались.

В ТОР-20 производителей ОТС-препаратов, лидирующих с точки зрения объёма отгрузок, у девяти наблюдалась отрицательная динамика, при этом в их число входят такие крупные поставщики как «Фармстандарт» (-4,9%), «Отисифарм» (-3,9%), «Биннофарм» (-5,3%) и др. Максимальной же натуральной динамикой в первой двадцатке также отличилась «Обновление» (+28,5%). Основным драйвером роста в данном случае выступал Уголь активированный (+72,7%) и муколитическое средство Эйфа АЦ (выпуск увеличился в три раза). Значительную активность в ТОР-20 демонстрировали компании: «Усолье-Сибирский химфармзавод» (+18%) – в частности за счёт препаратов Ацикловир (рост в пять раз) и Анальгин (в 67 раз), а также «Эбботт» (+16%) – благодаря препарату ИРС 19 и Ксилен Актив, выпуск препаратов увеличился за год более чем в два раза.

#производство

🐕‍🦺Более 61% натурального потребления ветеринарных препаратов в 2024 г. обеспечивает отечественная продукция. Публикуем данные по динамике розничного рынка ветеринарных препаратов в России за 2022 - 2024 гг.

В 2024 г. объём российского розничного рынка ветеринарных препаратов составил 41,7 млрд. Это на 15,8% больше, чем за 2023 г. По итогам 2024 г. было реализовано 250 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), динамика превысила 9%.

Темпы роста онлайн-канала несколько снизились по сравнению с 2023 г. В рублёвом выражении рост составил 56%, в то время как относительно 2022 г. ёмкость онлайна увеличилась более чем в два раза. В натуральных показателях динамика по итогам минувшего года +36% в МЕД. Доля e-com канала на рынке ветпрепаратов к концу 2024 г. достигла 21% от общего стоимостного объёма, в то время как в 2023 г. не превышала 16%. В натуральных показателях доля интернет-продаж составляла более 17%, а годом ранее 14%. Развитие офлайн-канала происходит не так динамично, но показатели прироста остаются положительными: 8% в денежном выражении и 5% в МЕД.

Более 61% натурального потребления и 38% денежного объема ветпрепаратов формируют отечественные компании. В 2024 г. почти 38% денежного объёма обеспечивали российские препараты. Доля российских препаратов, как в денежном, так и в натуральном выражении, с каждым годом растёт. В 2023 г. она составляла 56% в МЕД и порядка 35% в рублёвом эквиваленте.

Первая десятка торговых марок на рынке ветпрепаратов обеспечивает более 37% стоимостного объёма. Лидирует эктопаразитарный препарат Симпарика от компании «Зоэтис» (7,6% вет. ритейла в рублях с динамикой +62,7%). Прежний лидер Бравекто опустился сразу на третью позицию с долей 5% — за год расходы россиян на препарат снизились на 24,5% и почти наполовину упало натуральное потребление бренда. На вторую строчку рейтинга поднялся российский комплексный препарат Инспектор, с долей рынка 5,5% в рублях. Год назад бренд располагался на третьем месте, а в 2022 г. на шестом.

В первой десятке лидирующих торговых марок присутствуют три российских продукта из линеек брендов Инспектор и Рольфклуб 3D от «Экомпром» и торговой марки Барс от «АВЗ». Эти препараты демонстрировали положительную динамику — у Инспектора +57%, у Рольфклуб 3D +42% в рублях. Темпы роста продаж марки Барс снизились по сравнению с динамикой 2023 г., за год реализация препарата увеличилась на 10,7% в деньгах и всего на 0,2% в МЕД, тогда как, в 2023 г. продажи бренда показали рост на уровне 35% в рублях и 20% в МЕД.

Кроме Бравекто, в пределах ТОР10 снижение стоимостных объёмов продаж не зафиксировано. Однако натуральный объём за год уменьшался сразу у пяти участников — все эти продукты иностранного происхождения. В частности, существенное сокращение отмечается у противозудного препарата Апоквел от компании «Зоэтис» (-26,9%).

#ветеринария

📊Совместно с изданием «Зооинформ» публикуем результаты мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам 2024 г.

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России по итогам 2024 г. выросли относительно 2023 г. на 23,5%. Максимальные темпы роста цен в 2024 г. фиксировались на рынке весной. Своего максимума индекс цен достиг в марте и составлял 44,9%, затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на ноябрь 2024 г. достиг минимальных значений на уровне 16,4%. В декабре вновь наметилась тенденция к росту, индекс цен увеличился до 17,1%.

Значительные различия наблюдались в динамике цен на импортные и отечественные препараты. Рост цен на иностранную продукцию носил волнообразный характер, абсолютный максимум прошлого года был зафиксирован в апреле 2024 г. (62%). В мае показатель начал снижаться, а в ноябре был отмечен минимальный уровень 19%, но в декабре цены вновь начали расти, индекс цен относительно декабря 2023 г. уже составлял 20,5%. Суммарно за 2024 г. цена на импортные препараты выросла на 31%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные препараты за два прошедших года фиксировался в январе 2023 г. на уровне 35,8%. Далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд, достигнув минимума к декабрю 2023 г. (6,5%). В январе 2024 г. стартовал восходящий тренд, индекс цен был отмечен на уровне 9,5%. В течение 2024 г. инфляция на российскую продукцию стабильно сохранялась в диапазоне от 7,9% (в феврале) до 16,5% (в сентябре). В декабре показатель спустился до значения 12,2%.  В совокупности по итогам 2024 г. цена на российские ветпрепараты выросла на 9,5%.

Общий рост цен в онлайн канале в 2023 г. достигал 45%, заметно опережая инфляцию в офлайне, где цены по итогам года выросли на 23%. Однако рост индекса цен в обоих каналах в апреле 2024 г. сменился на нисходящий тренд, который продолжался до конца лета. В августе 2024 г., впервые за долгое время, показатель инфляции в онлайн-продажах ветпрепаратов оказался ниже индекса цен в традиционной рознице (13,5% против 19,6%). В октябре показатель индекса цен в онлайн-канале резко увеличился до 20,8%, при этом в офлайн индекс снизился до 18,3%. В ноябре ситуация повторилась — цены в онлайн повышались меньшими темпами, чем в офлайн-канале, индекс цен тогда фиксировался на уровне 12,9% и 15,4% соответственно. В декабре в сегменте e-com показатель снова опережал офлайн (18,3%), в то время как в традиционной рознице он составлял (15,5%). Суммарно цены в интернет-продажах за 2024 г. повысились на 26,9%. При этом, в традиционной рознице индекс цен за прошедший год не превышал 23%.

#ветеринария

🌡В декабре 2024 г. потребление медицинских термометров в России упало на рекордные 40,5%. Публикуем данные по помесячной динамике розничного рынка медицинских термометров в сравнении с динамикой рынка противопростудных, противокашлевых ЛП за 2024 г.

Согласно информации базы данных «Аудит розничных продаж медицинской техники в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma в 2024 г. на розничном рынке России было реализовано более 11,2 млн шт. медицинских термометров на сумму 3,5 млрд руб. После существенного падения продаж термометров в 2023 г., связанного с ажиотажным спросом в 2022 г., объём рынка термометров в ушедшем году практически не изменился. По сравнению с 2023 г. продажи в денежном выражении выросли всего на 0,5%, а в штуках снизились на 2,5%. В 2023 г. динамика была заметно хуже: -12,6% в рублях и -3,3% в натуральном выражении.

Термометры показывают рост продаж в осенне-зимний период, когда люди чаще болеют простудными заболеваниями, и снижение спроса в тёплое время года. В 2024 г. максимальный всплеск потребления термометров наблюдался по итогам января (1,33 млн шт.) и в сентябре (1,30 млн) термометров. Такая картина скорее исключение, обычно пик продаж термометров приходится на декабрь, в частности в декабре 2023 г. россияне приобрели 1,69 млн шт. В ушедшем году этот период был довольно спокойным, этому способствовала низкая заболеваемость, относительно декабря 2023 г. продажи рекордно снизились на 40,5%.

Минимальные значения продаж обычно наблюдается в июне. В первый летний месяц на рынке было реализовано порядка 0,56 млн приборов на общую сумму 180 млн. руб. С июля востребованность термометров вновь возросла. Пики продаж термометров и средств от простуды и кашля в ритейле чётко совпадают. Единственным отличием является то, что, на рынке термометров не отмечается резких падений, а главное, в летний сезон начиная с июля спрос на термометры возрастает. Вероятно, это может быть связано с всплесками заболеваний, связанными с периодом отпусков.

В 2024 г. порядка 90,2% натурального объёма анализируемых приборов приобретается в традиционной рознице (аптеки). Относительно 2023 г. доля офлайна сократилась на 0,5%. Денежная доля в традиционной рознице скромнее, в 2024 г. она составляла 86,4%, при этом за год она сократилась на 0,7%. В интернет-продажах преобладают электронные и безртутные градусники, а в традиционной рознице покупатели чаще приобретают ртутные приборы. В 2024 г. в офлайн продажи ртутных приборов увеличились на 7,5% в шт., всего за год в канале было продано порядка 5,1 млн таких изделий. Объёмы реализации всех остальных типов термометров в офлайн падают – потребители выбирают покупки на маркетплейсах.

#медтехника

Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам ознакомиться с нашим традиционным дайджестом материалов за январь 2025 г. В этом месяце мы подготовили сразу несколько новых видов публикаций по розничному рынку лекарственных препаратов в России. Это стало возможным благодаря информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

С итогами года вы можете ознакомиться в нашем годовом отчёте об основных показателях и тенденциях розничного-коммерческого сегмента.

🔹 Мониторинг уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов, январь-ноябрь 2024 г.
🆕 Динамика продаж противопростудных и противокашлевых препаратов, январь 2023 - ноябрь 2024 гг.
🔹Торговые марки ЛП с максимальной представленностью в российских аптеках, ноябрь 2024 г.
🔹Рейтинг брендов, лидирующих по динамике продаж в розничном сегменте фармрынка России, январь-ноябрь 2024 г.
🆕 Объем и динамика выпуска в обращение препаратов антирезусного иммуноглобулина, 2019-2024 гг.
🔹История лекарств: Ингибиторы PD-1/PD-L1
🆕 Объем и динамика выпуска в обращение вакцин для профилактики кори, 2019 - 2024 гг.
🔹Объем российского розничного рынка лекарственных препаратов, 2022 - 2024 гг.
🔹Динамика величины среднего чека на аптечном рынке России, 2022 - 2024 гг.
🔹Газировки из аптеки (как лекарства стали прохладительными напитками)
🆕Общий ассортимент лек. препаратов, выводимых в обращение на фармрынок России, 2020 - 2024 гг.
ℹ️Отчёт об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка России, 2024 г.
🔹Объем и динамика российского розничного рынка заменителей грудного молока, 2022 - 2024 гг.
🔹История Л-Тироксина

#дайджест

🦋В середине прошлого века на мировом фармацевтическом рынке впервые появились препараты левотироксина, которые очень быстро стали золотым стандартом лечения гипотиреоза—распространенного хронического заболевания, от которого в разных странах страдают до 2% населения. Поиск решения этой медицинской проблемы стал уникальной задачей, растянувшейся почти на 1,5 тысячи лет, а настоящий прорыв в лечении заболеваний щитовидной железы произошел только в самом конце XIX века.

В современной истории препараты левотироксина примечательны ещё и тем фактом, что в марте 2022 г. они характеризовались бешеным ажиотажем. В этом месяце аптеки реализовали более 6 млн упаковок на сумму 789 млн руб. На пике ажиотажа (в промежутке со 2 по 5 марта) было продано порядка 1,3 млн упаковок – больше, чем среднемесячный объём потребления.

Рассказываем тернистую историю появления препаратов на основе гормонов щитовидной железы, которые сегодня являются одними из самых востребованных в мире.

https://rncph.ru/blog/310125/