🍼Рост физического объёма продаж заменителей грудного молока в 2024 г. почти полностью обеспечивался продукцией отечественных производителей. Публикуем данные по этому рынку за 2024 г.
По информации базы данных «Аудит розничных продаж заменителей грудного молока (ЗГМ) в России (total sell out)» российский розничный рынок по итогам 2024 г. составил 49,1 млрд руб. Динамика относительно показателей 2023 г. составила 16,3% в рублях, натуральное потребление выросло на 3,7%. В 2024 г. продолжается тенденция к увеличению формата упаковок, в частности уменьшились объёмы продаж упаковок по 400 и 600 г. За счёт этого динамика в килограммах относительно 2023 г. опережает темпы роста в упаковках и составила порядка 5%. Всего по итогам 2024 г. в рознице было реализовано более 59,7 млн упак. детских молочных смесей, что соответствует общему объёму потребления на уровне 36,7 тыс. тонн.
Рынок в основном формируется участниками FMCG-розницы, на которую приходится порядка 64% денежного объёма продаж. Прослеживается чёткая тенденция к переключению потребителей на онлайн-канал — за два года доля FMCG уменьшилась на 8 процентных пунктов (п.п). На e-com в 2024 г. приходилось более 28%. Онлайн-канал развивается с опережающей динамикой, за год стоимостный объём интернет-продаж вырос на 37,3%, натуральное потребление увеличилось на 23,7%. Наименьшую долю продаж детских смесей обеспечивают аптеки — всего около 8% в рублях. Относительно 2023 г. продажи в аптеках увеличились на 9,5% в денежном выражении, в то время как спрос на ЗГМ в упаковках, в аптечном сегменте снизился на 0,4%.
Продукция импортного происхождения в прошлом году занимала 79% денежного объёма розничного рынка и 61% натурального. Доля российской продукции в категории демонстрировала тенденцию к росту, если в 2022-2023 гг. она не превышала 20%, то по итогам 2024 г. выросла до 21% в рублях. Данный тренд ещё более заметен при рассмотрении натуральных показателей, здесь доля выросла с 35% в 2022 г. до 39% в 2024 г. Стоит отметить, что и динамика продаж продукции локализованных в нашей стране корпораций опережала темпы роста зарубежных производителей. Если продажи импортной продукции увеличились относительно 2023 г. на 15% в рублях и на 1% в упаковках, то отечественные бренды выросли на 22% и 9% соответственно.
Всего в 2024 г. на рынке было представлено 29 компании-производителя из 16 разных стран. В ушедшем году зафиксированы продажи 33 торговых марок детских смесей. За год появилось ещё четыре продукта, среди них одна отечественная марка. Всё чаще производители поставляют на рынок т.н. адаптированные молочные смеси на основе козьего молока. К примеру, российская компания «Промикс» запустила продажи нового продукта Коzя. Также в ушедшем году в сегменте стартовал бренд Бэйби Гоат от турецкой компании «Кечичик Сут».
С точки зрения денежного объёма продаж на рынке ЗГМ лидирует «Нестле» (43,6%), также компания лидирует и с точки зрения натурального объёма (39% в упаковках). Относительно 2023 г. продажи компании выросли на 15% в рублях, но натуральное потребление практически не менялось (+0,3%). Основную роль в росте денежного объёма сыграло повышение стоимости продукции производителя. Компания владеет двумя торговыми марками Нан и Нестожен — в совокупности оба бренда включают порядка 86 SKU.
Вторую строчку сохраняет «Данон» (20,6% от денежного и 13,9% от натурального объёма рынка), продукция компании известна покупателям под маркой Нутрилон, 78 товарных позиций. Третье место в рейтинге занимает отечественная «Инфаприм» (10,6% в рублях и 21,5% в упаковках), компания демонстрирует выдающуюся динамику продаж на уровне +40% в денежном и 28% в натуральном выражении. Максимальная динамика в ТОР-10 производителей у испанской компании «Индустриас Лактеас Астурианас» с торговой маркой Мамако, за год продажи продукции выросли в два раза в рублях и на 85% в упаковках.
#FMCG
По информации базы данных «Аудит розничных продаж заменителей грудного молока (ЗГМ) в России (total sell out)» российский розничный рынок по итогам 2024 г. составил 49,1 млрд руб. Динамика относительно показателей 2023 г. составила 16,3% в рублях, натуральное потребление выросло на 3,7%. В 2024 г. продолжается тенденция к увеличению формата упаковок, в частности уменьшились объёмы продаж упаковок по 400 и 600 г. За счёт этого динамика в килограммах относительно 2023 г. опережает темпы роста в упаковках и составила порядка 5%. Всего по итогам 2024 г. в рознице было реализовано более 59,7 млн упак. детских молочных смесей, что соответствует общему объёму потребления на уровне 36,7 тыс. тонн.
Рынок в основном формируется участниками FMCG-розницы, на которую приходится порядка 64% денежного объёма продаж. Прослеживается чёткая тенденция к переключению потребителей на онлайн-канал — за два года доля FMCG уменьшилась на 8 процентных пунктов (п.п). На e-com в 2024 г. приходилось более 28%. Онлайн-канал развивается с опережающей динамикой, за год стоимостный объём интернет-продаж вырос на 37,3%, натуральное потребление увеличилось на 23,7%. Наименьшую долю продаж детских смесей обеспечивают аптеки — всего около 8% в рублях. Относительно 2023 г. продажи в аптеках увеличились на 9,5% в денежном выражении, в то время как спрос на ЗГМ в упаковках, в аптечном сегменте снизился на 0,4%.
Продукция импортного происхождения в прошлом году занимала 79% денежного объёма розничного рынка и 61% натурального. Доля российской продукции в категории демонстрировала тенденцию к росту, если в 2022-2023 гг. она не превышала 20%, то по итогам 2024 г. выросла до 21% в рублях. Данный тренд ещё более заметен при рассмотрении натуральных показателей, здесь доля выросла с 35% в 2022 г. до 39% в 2024 г. Стоит отметить, что и динамика продаж продукции локализованных в нашей стране корпораций опережала темпы роста зарубежных производителей. Если продажи импортной продукции увеличились относительно 2023 г. на 15% в рублях и на 1% в упаковках, то отечественные бренды выросли на 22% и 9% соответственно.
Всего в 2024 г. на рынке было представлено 29 компании-производителя из 16 разных стран. В ушедшем году зафиксированы продажи 33 торговых марок детских смесей. За год появилось ещё четыре продукта, среди них одна отечественная марка. Всё чаще производители поставляют на рынок т.н. адаптированные молочные смеси на основе козьего молока. К примеру, российская компания «Промикс» запустила продажи нового продукта Коzя. Также в ушедшем году в сегменте стартовал бренд Бэйби Гоат от турецкой компании «Кечичик Сут».
С точки зрения денежного объёма продаж на рынке ЗГМ лидирует «Нестле» (43,6%), также компания лидирует и с точки зрения натурального объёма (39% в упаковках). Относительно 2023 г. продажи компании выросли на 15% в рублях, но натуральное потребление практически не менялось (+0,3%). Основную роль в росте денежного объёма сыграло повышение стоимости продукции производителя. Компания владеет двумя торговыми марками Нан и Нестожен — в совокупности оба бренда включают порядка 86 SKU.
Вторую строчку сохраняет «Данон» (20,6% от денежного и 13,9% от натурального объёма рынка), продукция компании известна покупателям под маркой Нутрилон, 78 товарных позиций. Третье место в рейтинге занимает отечественная «Инфаприм» (10,6% в рублях и 21,5% в упаковках), компания демонстрирует выдающуюся динамику продаж на уровне +40% в денежном и 28% в натуральном выражении. Максимальная динамика в ТОР-10 производителей у испанской компании «Индустриас Лактеас Астурианас» с торговой маркой Мамако, за год продажи продукции выросли в два раза в рублях и на 85% в упаковках.
#FMCG
