RNC Pharma Telegram-Beiträge

📊Совместно с изданием «Зооинформ» публикуем результаты мониторинга уровня инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов в России по итогам января 2025 г.

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России (включая онлайн-продажи) по итогам января 2025 г. выросли относительно аналогичного месяца 2024 г. на 19,8%.

Различия в динамике цен на импортные и отечественные препараты в январе слабо выражены. Индекс цен на иностранную продукцию повысился до 23,1%, в то время как инфляция на отечественную продукцию достигла 15%.

Общий рост цен в сегменте e-com в январе 2025 г. достигал 23,3%, опережая инфляцию в офлайне, где индекс цен в этот месяц составил 17,9%.

#ветеринария

Аналитическая компания RNC Pharma предлагает вашему вниманию отчёт об основных показателях и тенденциях развития розничного-коммерческого сегмента фармрынка России по итогам января 2025 г.

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России.

Информация представляет собой фактические данные по всем транзакциям, совершённым на розничном рынке в ежедневном разрезе в отношении анализируемого ассортимента. Продукт основан на обезличенных фискальных данных, обеспечивающих 100% географическое покрытие с детализацией до населенного пункта/района города, муниципального образования.

https://rncph.ru/blog/260225/

#отчеты #розница

🚚В 2025 г. формируются условия для роста числа банкротств среди мелких и средних фармацевтических дистрибьюторов. Публикуем ТОП фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом бюджетного сегмента), в денежном выражении, по итогам 2024 г.

Развитие российского фармрынка в прошлом году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объёмы государственных закупок ЛП, хотя причины здесь были различными. В текущем году для розницы едва ли стоит ожидать столь же высоких показателей спроса, хотя и объективных причин для явной стагнации тоже пока нет. В госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, предполагающий внесение поправок в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» в части обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, документом предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам, в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счёт региональных бюджетов. Сейчас в СФ уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и едва ли даже в очень благополучных регионах речь идёт о 100% покрытии. Впрочем, данный механизм, который в теории должен заметно увеличить объём закупок, может заработать только с 2026 г.

Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 г. продолжались, но всё же сильно отставали от темпов, свидетелями которых мы являлись на рубеже 2022-2023 гг. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, но здесь сказывается скорее эффект масштаба и общее развитие инфраструктуры крупных оптовиков. К тому же дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл как в части развития аффилированных аптечных сетей – тут значительную работу в прошлом году проводил «Протек», так и в отношении ассоциативных форматов, динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 г., но крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь можно признать «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек»: «Здравсити» и «Проаптека», каждая за год выросла более чем на 3 тыс. точек.

Учитывая, что крупные оптовики, ориентированные на ритейл, сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег, дальнейшие консолидационные процессы скорее вопрос времени. Тем более, что примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 г. тоже имели место, так «де-факто» перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», более того в отношении 6 из 7 компаний-участников этой структуры в начале 2025 г. стартовала процедура банкротства. Причинами, судя по всему, является крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 г. мы не увидели – ЦБ РФ в середине февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,0% годовых – это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.

#фармдистрибьюция #рейтинги

🏥Доля нелекарственной продукции в выручке аптек достигла минимальных за последние три года значений. Публикуем рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2024 г.

Минувший год с точки зрения количественных характеристик для российской фармацевтической розницы был очень удачным, суммарная выручка российских аптек по итогам 2024 г. составила 2,086 трлн руб., динамика в годовом исчислении достигла 15,2%. В основном прирост обеспечивался ростом спроса на лек. ассортимент, в 2024 г. аптеки реализовали готовых ЛП на общую сумму 1,644 трлн руб., это на 16% больше, чем в 2023 г.

Продажи парафармацевтики выросли на 12,2% (до 0,442 трлн руб.), но в отношении этой группы аптечных товаров последние два год назревает кризис, связанный с оттоком потребителей в e-com. Общая доля парафармацевтики в выручке аптек в 2024 г. составляла всего 21,2%, это на 2 процентных пункта (п.п.) ниже, чем в 2022 г. Учитывая роль парафармацевтики в структуре рентабельности аптечных учреждений, потери могут быть крайне чувствительны. Некоторые последствия уже ощущаются, в 2024 г. существенно замедлилась динамика открытия новых аптек и активизировались консолидационные процессы.

Онлайн канал российской фармрозницы в 2024 г. демонстрировал динамику на уровне примерно вдвое выше средней по рынку, но конкурировать за парафармацевтику с крупными маркетплейсами становится труднее, сказываются особенности ценообразования и ассортиментной политики крупных маркетплейсов, а также фактическая невозможность реализовать на фармрынке полноценный уровень сервиса покупки с доставкой до потребителя.

Некоторые интересанты периодически пытаются «шатать» и существующую монополию аптек на продажу лек. препаратов. Очередная такая попытка была сделана в контексте предоставления нефинансовых мер поддержки для «Почты России». Этот игрок уже не первый раз проявляет интерес к аптечному ассортименту, в 2019 г. компания даже открывала несколько аптечных учреждений, но эксперимент оказался неудачным из-за необходимости соблюдения лицензионных требований. Спустя 5 лет подход было решено поменять - не обременять почтовые отделения необходимостью получения лицензии и ограничиваться усечённым ассортиментом продукции. В 2014 г. уже велась обширная дискуссия о необходимости разрешить продажу ЛП в супермаркетах, в т.ч. был подготовлен соответствующий перечень препаратов.

У этого подхода есть конкурирующая идея, а именно проект документа, разрешающего работу передвижных аптечных пунктов. Идею поддерживают некоторые региональные аптечные сети, весной 2024 г. в трёх регионах России даже проводился соответствующий пилотный проект, но явного развития инициатива с тех пор не получила. Мы не питаем иллюзий относительно возможностей фактической реализации перечисленных проектов, но общий вектор регуляторной логики на наш взгляд уходит в сторону от единственно правильного пути – формирования полноценных возможностей онлайн продажи ЛП. Это не только позволило бы фармбизнесу противостоять наступлению маркетплейсов, но и обеспечило социальную потребность в сервисе доставки ЛП.

#розница #рейтинг

Мы уже несколько раз касались истории препаратов, которые стали коммерчески успешными после изменения показаний к применению. Например, талидомида, который сумел найти свое место в протоколах лечения проказы и множественной миеломы. Или препаратов на основе ботулотоксина, которые из офтальмологических клиник перебрались и прочно обосновались в косметологических кабинетах.

Сегодня на примере силденафила, миноксидила и диметилфумарата рассматриваем ещё несколько показательных историй, о том, как препараты не только нашли своё место, но и даже стали абсолютными хитами рынка именно после смены вектора развития.

https://rncph.ru/blog/210225/

🦮Две трети топовых ветеринарных препаратов характеризовались снижением уровня дистрибуции в 2024 г. Публикуем ТОР-20 торговых марок ветеринарных препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в офлайн-канале розничного рынка в 2024 г.

На розничном рынке ветеринарных препаратов России ТОР-20 торговых марок, лидирующих по объёму продаж в денежном выражении, занимали порядка 57% от стоимостного объёма в офлайн-канале.

Абсолютным лидером по уровню представленности в точках продажи по итогам 2024 г. стала продукция торговой марки «Барс» от российской «Агроветзащита», в основном представленная инсектоакарицидными средствами. Продажи фиксировались почти в 65% точек на протяжении года, по сравнению с 2023 г. этот показатель снизился на 5 процентных пунктов (п.п). Второе занял комбинированный противопаразитарный препарат Инспектор от компании «Экопром» - 56,6%, что на 0,6 п.п. больше, чем годом ранее. На третьем месте продукт от компании «Астрафарм» Празител — продажи антигельминтного препарата в 2024 г. зафиксированы в 46,6% точек реализации.

Отдельные крупные компании с 2022 г. сократили или даже полностью прекратили официальные поставки ряда лекарств для домашних животных на российский рынок. Из-за этого препараты таких компаний, как «Зоэтис», «Эланко» и «МСД» демонстрировали заметное снижение уровня дистрибуции, которое как правило, сопровождалось падением продаж. Максимальное сокращение показателя распространённости в офлайн канале по итогам 2024 г. отмечено у бренда Бравекто от «МСД»🇺🇸 (-30,5 п.п.). В 2023 г. препарат занимал шестое место по показателю индекса дистрибуции (47,9%) и первое место по продажам в рублях, однако, в прошлом году препарат переместила сразу на 17 позицию — его продажи фиксировались всего в 17,3% точек. В настоящее время значительные объёмы продаж Бравекто осуществляется через маркетплейсы (67% в рублях), в основном продукция, ввезена с помощью параллельного импорта. Похожая картина фиксируется в отношении торговых марок от компании «Зоэтис», натуральные объёмы продаж «Симпарика» и «Апоквел» по итогам 2024 г. в офлайн сократились на 27% и 37% соответственно. При этом индекс дистрибуции у «Симпарики» за год сократился на 13,5 п.п., а у «Апоквела» на 10,2 п.п.

Всего в первой двадцатке у 14 продуктов в 2024 г. было зафиксировано снижение индекса дистрибуции. Рост представленности в 2024 г. наблюдался всего у четырёх брендов из представленных в топе. Среди них значатся препараты производства «КРКА»🇸🇮 и двух отечественных производителей «Ветбиохим»🇷🇺 и «Экопром»🇷🇺. Максимальный прирост отмечен у антибактериального препарата Кладакса от «КРКА» (+7,8 п.п.). Более того у компании в топ попали ещё два препарата с существенным ростом представленности в ритейле. К ним относятся инсектоакарацидный препарат Фиприст (+4,4 п.п.) и антигельминтный Милпразон (+2,7 п.п.).

Показатели дистрибуции довольно серьёзно изменяются в соответствии с сезоном продаж. В самый пик активности на рынке ветпрепаратов, а именно в апреле, индекс дистрибуции для некоторых продуктов ощутимо растёт. К примеру, для препаратов в линейке Барс уровень представленности в апреле достигал более 73%, а для бренда Инспектор порядка 62% в офлайн точках России.

#ветеринария

🫁Натуральный объём продаж небулайзеров в 2024 г. вырос на 15%. Публикуем данные по динамике продаж небулайзеров и отдельных препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, используемых в ингаляторах на розничном рынке России за период с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г.

По итогам 2024 г. российский розничный рынок небулайзеров превысил 5 млрд руб. Относительно 2023 г. рублёвая динамика составила 3,4%. Натуральное потребление небулайзеров заметно увеличилось, за минувший год в рознице было реализовано 2,2 млн шт.— на 15% больше, чем годом ранее.

Традиционно максимальный всплеск потребления наблюдается в период сезонных респираторных заболеваний. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в конце 2023 г. и начале 2024 г. был очень высоким. В этот период на рынке наблюдается всплеск продаж небулайзеров. В декабре 2023 г. в ритейле было реализовано почти 328 тыс. шт. небулайзеров на сумму 814 млн руб., в январе 2024 г. потребители купили 287 тыс. шт., израсходовав 702 млн руб. В последующие месяцы наблюдалось снижение потребления, вплоть до июля, когда фиксировался минимальный объём продаж (84,6 тыс. шт. на сумму 196 млн руб.). С августа 2024 г. фиксируется восходящий тренд, осенний максимум пришёлся на октябрь — 263,7 тыс. шт. приборов на сумму 554 млн руб. В декабре минувшего года из-за низкой заболеваемости гриппом и ОРВИ, продажи относительно аналогичного месяца 2023 г. снизились на 27,5%. Согласно информации НИИ гриппа, заболеваемость в этот месяц была намного ниже эпидпорога.

Розничные продажи небулайзеров находятся в прямой зависимости от объёмов реализации специфического набора препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, расширение назначения которых российскими врачами стимулирует спрос на соответствующие категории приборов. По итогам 2024 г. в группе препаратов R03 (противоастматические препараты и препараты для лечения ХОБЛ) основной объём занимали два бренда Пульмикорт (МНН будесонид) компании «АстраЗенека» и Беродуал (МНН ипратропия бромид+фенотерол) «Берингер Ингельхайм». В категории средств, содержащих будесонид и ипратропия бромид обе торговые марки в совокупности формировали 92% рынка в упаковках и 95% в денежном выражении.

Взаимосвязь потребления средств для ингаляций и небулайзеров прослеживается в сезонных пиках покупательской активности. Взлеты и падения на рынке ингаляторов и препаратов для небулайзерной терапии полностью совпадают. К примеру, в декабре 2023 г. россияне приобрели Пульмикорт на сумму 818 млн руб., а в декабре прошлого года денежный объём продаж этого бренда не превышал 585 млн руб. Максимальные объёмы стоимостных продаж препарата Беродуал также наблюдались в декабре 2023 г. (230 млн руб.) и октябре 2024 г. (184 млн руб.).

#медтехника #фармгруппа

🌳Спрос на препараты для лечения аллергии по методу АСИТ показывает рекордную динамику третий год подряд. Публикуем данные по динамике продаж препаратов АСИТ на рознично-коммерческом рынке

В 2024 г. российские аптеки продали 275,8 тыс. упак. препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) на общую сумму 2,6 млрд руб. Показатель прироста к 2023 г. составлял 20,3% в упаковках и практически 65% в отношении рублёвого объёма. Сопоставимые показатели фиксировались и в 2023 г., тогда относительно 2022 г. динамика в упаковках составляла 15,6%, правда прирост в рублях был вдвое ниже – в 2024 г. цены на ассортимент существенно выросли.

Пики спроса на эту группу препаратов стабильно приходятся на период с конца осени до начала весны, а абсолютные максимумы обычно фиксируются в январе-феврале. Большинство препаратов для АСИТ в рознице представляют собой пыльцевые аллергены, лечение в этом случае нужно начинать за 2-3 месяца до начала массового цветения растений. Явным исключением из стандартной сезонности по понятным причинам был только март 2022 г., но связано это было не с массовым стартом терапии, а формированием запасов со стороны потребителей, которые уже проводят лечение.

В январе 2025 г. в российской фармрознице было продано порядка 41,4 тыс. упак. препаратов для АСИТ, на сумму 431,2 млн. руб. Это рекордный показатель спроса (если не считать пик продаж в марте 2022 г.), однако динамика к январю 2024 г. всё-таки была относительно скромной (+14% в рублях и 3,8% в упаковках). Абсолютные максимумы с точки зрения динамики продаж приходились на период с мая по ноябрь 2024 г., причём по итогам июня и сентября рост был практически двукратным по сравнению с показателями аналогичных месяцев 2023 г.

Рынок фактически полностью представлен препаратами импортного производства. Среди препаратов для АСИТ в 2024 г. в рознице была представлена продукция компаний «Сталлержен» и «Алк-Абелло» - 5 торговых марок, представленных суммарно 11 SKU. Основные хиты – препараты Сталораль и Рагвизакс, фактически обеспечили общую динамику продаж всей анализируемой группы. Рублёвая динамика торговой марки Сталораль относительно 2024 г. составила 65%, а продажи Рагвизакс за год выросли вдвое.

#фармгруппа

🇮🇷В последнее время Россия и Иран последовательно углубляют сотрудничество в экономической и технологической сферах, что подтверждается подписанием в январе 2025 г. Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Один из пунктов этого соглашения, как и некоторых предыдущих документов, касается взаимодействия в области здравоохранения, включая фармацевтику.

Иран обладает развитой по региональным меркам, но весьма специфической фармацевтической отраслью. Ее особенности во многом обусловлены санкциями, которые действуют в отношении этой страны на протяжении почти 50 лет.

Рассмотрим фармацевтическую отрасль Ирана, влияние санкций на ее развитие, а также текущее состояние и перспективы сотрудничества между нашими странами в этой сфере.

В настоящий момент основным иранским игроком на российском рынке можно назвать Cinna Gen, эта компания уже много лет поставляет препарат Синновекс (интерферон бета-1). В сентябре 2024 г. компания так же отгрузила первую партию препарата Мелитид (лираглутид). Ещё один партнёр на этом направлении AryoGen Pharmed с препаратом Ариосевен (эптаког альфа) – поставки стартовали ещё в 2021 г. Общий объём отгрузок в Россию, перечисленных препаратов, в 2024 г. составлял 106,3 тыс. упак., на 21% больше, чем годом ранее. Впрочем, абсолютный максимум фиксировался в 2022 г., тогда российский рынок получил порядка 129 тыс. упак.

https://rncph.ru/blog/140225-2/

#лонгрид

💊Общую динамику розничного сегмента российского фармрынка в январе 2025 г. определял рецептурный ассортимент. Публикуем данные по объёму российского розничного рынка ЛП в январе 2024-январе 2025 гг. в натуральном (упаковки) и денежном выражении

Общий объём розничного сегмента российского фармрынка по итогам января 2025 г. достиг 144,4 млрд руб., это на 10,2% больше, чем годом ранее. Суммарно в первый месяц текущего года в российской рознице было реализовано 405 млн упак. готовых ЛП, что на 4,4% ниже чем в январе 2024 г. В результате изменения размерности потребительских упаковок объём потребления в минимальных единицах дозирования (МЕД) вырос на 2,6%. Всего в январе 2025 г. россияне приобрели на розничном рынке 8,2 млрд МЕД готовых ЛП.

Общую динамику розничного рынка в январе 2025 г. определял спрос на Rx-препараты — относительно января 2024 г. продажи выросли на 16,4% в денежном и на 1,2% в упак. Потребление препаратов в ОТС категории снизилось на 8,4% в упак., а рублёвый объём продаж вырос за год на скромные 2,4%. Средняя цена на упаковку в розничном сегменте в январе составила 357 руб., по итогам декабря 2024 г. показатель был ненамного выше — 359 руб. В январе прошлого года средняя стоимость фиксировалась на уровне 309 руб. (+15%). Темпы роста средней цены на рецептурные препараты опережали повышение стоимости упаковки по ОТС-категории. В январе стоимость одной упаковки Rx-препарата составляла порядка 480 руб., что на 15% больше, чем в январе 2024 года, средняя цена упаковки безрецептурного препарата фиксировалась на уровне 261 руб. (+12%).

Лидерство в розничном рынке с точки зрения рублёвого объёма продаж в январе 2025 г. сохраняет «Байер»: 3,53% розничного рынка, за год объём продаж увеличился на 9,7% в деньгах и на 1,7% в упаковках. Динамику в основном обеспечивали препараты Ксарелто (+6% в рублях), Джес (+10%) и Клайра (+22%). В середине декабря 2024 г стартовали продажи аналогов Ксарелто и сейчас они демонстрируют внушительную динамику. На второй строчке рейтинга остаётся «Нижфарм» с долей рынка 3,23%, по отношению к январю 2024 г. стоимостный объём продаж ЛП компании повысился на 5,8%. Впрочем, натуральная динамика отрицательная (-11%). На падение повлияло снижение спроса на противопростудные и противокашлевые средства в портфеле компании. Так спрос на бренд Снуп сократился на 29% в упак., линейка Колдрекс потеряла 36%, а продажи Омнитуса упали на 51%. Тройку корпораций-лидеров в январе текущего года замыкает «Эбботт», с незначительным отставанием по доле стоимостных продаж (3,20%). Долгосрочная динамика на розничном рынке отмечена на уровне +21,5% в денежном и +3,6% в натуральном выражении. Первая тройка продуктов компании характеризовалась двузначными темпами динамики продаж, особенно примечателен Гептрал (+34% в рублях и +27% в упаковках).

#розница