🟡 News by Florian Sondershausen

📣 Komm zur World of Trading 2024 – LIVE in Frankfurt!

Die führende Fachmesse in der Börsenhauptstadt Frankfurt am Main für Trader und Investoren steht vor der Tür. Am 22. & 23. November 2024 verwandelt sich die Messe Frankfurt in das Epizentrum für Handel, Börse und Investments – und wir sind mit dabei. 🎉

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📈 Handelsvolumen von MicroStrategy explodiert nach Mega-Bitcoin-Kauf

#MicroStrategy (#MSTR) hat mit seiner bisher größten Bitcoin-Akquisition einen regelrechten Handelsrausch ausgelöst.

Am gestrigen Mittwoch übertraf das Handelsvolumen von MSTR in Dollarwert sogar Größen wie #SPY (S&P 500 ETF) und #TSLA (Tesla). Das Unternehmen sicherte sich zuletzt Bitcoin im Wert von 4,6 Mrd. USD, finanziert durch eine aufgestockte Anleihe in Höhe von 2,6 Mrd. USD.

MSTR-Aktien haben seit Januar beeindruckende 910 % zugelegt – weit vor dem S&P 500 (+33 %) und damit sogar Bitcoin (+110 %) outperformt.

Mit dem massiven Kauf ist der durchschnittliche #BTC Einkaufspreis von ~42.700 USD auf ~49.800 USD angestiegen.

🟡 News by Florian Sondershausen

🚨 Gautam Adani wegen Bestechung angeklagt – Millionen-Skandal enthüllt!

US-Staatsanwälte in New York haben den indischen Milliardär Gautam Adani und weitere Führungskräfte seines Unternehmens wegen Bestechung und Betrugs angeklagt. Laut Anklage sollen über 250 Mio. USD an indische Regierungsbeamte geflossen sein, um lukrative Solarenergie-Verträge zu sichern. Diese Zahlungen wurden angeblich vor US-Investoren verschleiert.

Wer ist Gautam Adani?
Adani ist einer der reichsten Menschen der Welt und Gründer der Adani Group, einem multinationalen Konglomerat mit Schwerpunkt auf Energie, Infrastruktur und Logistik. Die Adani Group betreibt unter anderem Indiens größte Hafen- und Flughafeninfrastruktur und hat erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft des Landes. Adani wird eine enge Beziehung zu Indiens Premierminister Narendra Modi nachgesagt.

Die Ermittlungen zeigen, dass Adani und seine Mitangeklagten Investoren durch falsche Angaben getäuscht haben, um Kapital zu beschaffen. Die US-Behörden werfen dem Konzern eine "aufwendige Täuschung" vor, um Milliardenverträge zu erhalten. Ob die Vorwürfe die Geschäfte des Adani-Konzerns weiter belasten, bleibt abzuwarten.

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‼️ REMINDER: Wichtige News heute

14:30 Uhr - 🇺🇸 Erstanträge Arbeitslosenhilfe

Prognose: 220K ➖ Vorherig: 217K

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14:30 Uhr - 🇺🇸 Philly Fed Herstellungsindex (Nov)

Prognose: 6,3 ➖ Vorherig: 10,3

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16:00 Uhr - 🇺🇸 Verkäufe bestehender Häuser (Okt)

Prognose: 3,94M ➖ Vorherig: 3,84M

🚀 MicroStrategy beschleunigt (erneut) Bitcoin Strategie

MicroStrategy hat seine Strategie zur Kapitalbeschaffung beschleunigt, viel mehr sollte man wohl zur Bitcoin-Beschaffung sagen:

Der Verkauf von Wandelschuldverschreibungen wurde um fast 50 % aufgestockt, um weitere Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Insgesamt sollen 2,6 Mrd. USD aus dem 0 %-Note-Angebot in die Krypto-Reserve fließen. Bereits 4,6 Mrd. USD wurden über ein Aktienprogramm für Bitcoin-Investitionen aufgebracht – ein ambitionierter Schritt Richtung 42 Mrd. USD Kapitalziel für Bitcoin-Ankäufe in den nächsten drei Jahren.

Die Ankündigung ließ die Aktien von MicroStrategy allein diese Woche um 39% auf ein Allzeithoch von 518 USD vorbörslich kletterten.

Was sind Wandelschuldverschreibungen und 0 %-Notes?

Wandelschuldverschreibungen sind Anleihen, die Investoren später in Aktien des Unternehmens umtauschen können. Damit erhalten sie die Chance, bei steigendem Aktienkurs mitzuprofitieren. 0 %-Notes sind Anleihen ohne Zinsen. Investoren verzichten auf jährliche Zahlungen, um später möglicherweise von der Umwandlung in Aktien oder anderen Vorteilen zu profitieren. Für MicroStrategy sind beide Instrumente günstige Möglichkeiten, Kapital zu beschaffen.

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📉 ETH-BTC-Verhältnis auf Tiefstand: Bitcoin dominiert, Ethereum schwächelt

Das Ether-Bitcoin-Preisverhältnis fiel auf 0,032 – den niedrigsten Wert seit März 2021. Während Bitcoin mit einem neuen Rekordpreis von 97.930 USD glänzt, bleibt #ETH im Schatten.

Seit Jahresbeginn ist das Verhältnis um über 40 % gesunken, verstärkt durch #BTC massiven Anstieg.

#Ethereum kämpft mit doppelter Konkurrenz: Als Wertanlage gegen Bitcoin und als Plattform für Smart Contracts gegen Solana, das in diesem Jahr mit hohen DEX-Volumen und Token-Einführungen glänzt.

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🚀 Bitcoin rast auf 100.000 USD zu, während Tech-Aktien schwächeln

Europäische und US-Börsen rutschten heute leicht ab, angeführt von zwar guten Quartalszahlen, aber enttäuschenden Prognosen von Nvidia für Q4.
Der #Stoxx600 und der #S&P500 standen unter Druck, während geopolitische Spannungen weiter die Märkte belasteten, Öl und #Gold legten in Folge dessen zu.

Mit einem neuen Allzeithoch von 97.930 USD nähert sich die Kryptowährung der magischen Marke von 100.000 USD, oder anders formuliert 0,1 Mio. USD pro #Bitcoin.

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🚀 Nvidia überrascht: Umsatz-Rekorde und Produktionsprobleme wohl behoben

#Nvidia hat mit starken Zahlen überzeugt:

Der Umsatz für das 3. Quartal lag bei 35,1 Mrd. USD – 5,7% damit weit über den Erwartungen von 33,2 Mrd. USD.

Besonders die Data-Center-Sparte glänzte mit 30,8 Mrd. USD (Prognose: 29,1 Mrd. USD). Für das 4. Quartal wird ein Umsatz von 37,5 Mrd. USD ± 2 % angepeilt.

Das AI-Zeitalter ist laut CEO Jensen Huang in voller Fahrt – die Nachfrage nach neuen Chips wie Hopper und dem kommenden Blackwell bleibt extrem hoch.

Trotz aktuell kurzfristiger Kursverluste von bis zu ~4 % in den Nachbörsen ist die Nvidia-Aktie 2024 bereits um 200 % gestiegen.

Produktionsengpässe bei Blackwell scheinen behoben: Erste Auslieferungen starten im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025, volle Produktion wird für 2026 erwartet.

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🏛 Trump erwägt erste Krypto-Rolle im Weißen Haus

Das Team des Präsidenten Donald Trump prüft die Schaffung eines neuen Postens im Weißen Haus, der sich ausschließlich mit Kryptowährungen befasst.

Dieser „Krypto-Beauftragte“ könnte die erste Rolle ihrer Art in einer US-Administration sein und würde die wachsende Bedeutung der Branche unterstreichen.

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💡 Crypto-Markt im Zeichen der Extremen Gier

Der Crypto Fear and Greed Index zeigt mit einem Wert von 83 eine anhaltende „Extreme Greed“-Stimmung, die bereits seit einer Woche anhält. Zuletzt wurden ähnliche Werte im März 2024 erreicht, bevor der Markt rückläufig wurde.

Im vergangenen Bullenmarkt hielten sich solche euphorischen Zustände einige Monate zwischen November 2020 und März 2021, bevor eine größere Korrektur einsetzte.

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💼 Bitcoin als strategische Reserve bei Microsoft: Berät Michael Saylor Microsoft?

Im Dezember stimmt Microsoft darüber ab, ob das Unternehmen in Bitcoin investieren soll.

Vorab plant Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, eine dreiminütige Präsentation vor dem aktuell anti-Bitcoin gestimmten Microsoft-Vorstand zu halten. In dieser will er vorschlagen, einen Teil der Unternehmensreserven in Bitcoin zu investieren. Saylor argumentiert, dass eine solche Strategie den Aktienkurs von Microsoft stabilisieren und das Risiko reduzieren könnte.

Aktuell verfügt Microsoft über Barreserven in Höhe von 78 Milliarden USD.

Dieser Vorstoß folgt auf eine Aktionärsinitiative, die eine Bewertung von Bitcoin als potenzielles Anlageinstrument fordert. Obwohl der Vorstand empfiehlt, gegen diesen Vorschlag zu stimmen, könnte Saylors Präsentation die Diskussion über Kryptowährungen in Unternehmensbilanzen neu entfachen.

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🌏 Bhutan hält 36 % des BIP in Bitcoin & Asien ist in Krypto-Goldgräberstimmung

Die aktuelle Krypto-Rallye hat über 800 Mrd. USD in den Krypto Markt gebracht.

Bhutan verzeichnet ein Bitcoin-Vermögen von über 1,1 Mrd. USD – 36 % des BIP – dank staatlich betriebener Mining-Aktivitäten mit Wasserkraft.

In Südkorea ist der Krypto-Handel stark gestiegen, mit Upbit als führendem Akteur, dessen globaler Marktanteil in nur fünf Tagen um 2 % auf 4,3 % wuchs. Bei dem das Handelsvolumen von #DOGE und #XRP sogar das #BTC Handelsvolumen übersteigen. 😂

Auch Singapur und Hongkong profitieren, während selbst in China trotz Verboten illegale Märkte blühen.

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🇰🇷 Südkorea: 20%-Krypto-Steuer ab 2025 mit höherem Freibetrag

Südkoreas Regierung plant, die lange verzögerte 20%-Krypto-Steuer (inkl. 22% mit lokaler Steuer) ab Januar 2025 umzusetzen. Ursprünglich für 2022 vorgesehen, wurde die Einführung aufgrund von Protesten von Investoren mehrfach verschoben.

Ein entscheidender Änderungsvorschlag: Der Steuerfreibetrag soll von ca. $1.795 auf ca. $35.919 angehoben werden. Dies würde laut Regierungspartei bedeuten, dass nur wenige Investoren steuerpflichtig werden. Außerdem dürfen Anleger pauschale Werte für Kaufpreise verwenden, falls genaue Aufzeichnungen fehlen.

Die modifizierte Steuerregelung wird voraussichtlich am 25. November im Unterausschuss des Nationalparlaments abgestimmt und am 26. November final beschlossen.

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🇯🇵 Japan schmeißt den Gelddrucker an: Stimulus-Paket und Steuerreform im Fokus

Japans Premierminister Shigeru Ishiba hat sich mit der Opposition auf ein wirtschaftliches Stimulus-Paket geeinigt, das Steuererleichterungen einschließt. Mit Unterstützung der Demokratischen Partei des Volkes (DPP) wird das Paket eine Anhebung der steuerfreien Einkommensgrenze von $6.650 sowie mögliche Kürzungen der Benzinsteuer umfassen. Ein Zusatzhaushalt zur Finanzierung wird bis Ende Dezember verabschiedet.

Das Paket beinhaltet zudem:

-Direktzahlungen an einkommensschwache Haushalte.
-Subventionen für Strom- und Gasrechnungen von Januar bis März.
-Investitionen von über $67 Mrd. für die Halbleiter- und KI-Industrie.

Die DPP bleibt standhaft in ihrer Forderung, die Einkommensgrenze auf $11.926 zu erhöhen und vorübergehend die Mehrwertsteuer auf 5 % zu senken.

Mit dieser Strategie will sie den Konsum ankurbeln und Japans Wirtschaft langfristig stärken.

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‼️ REMINDER: Wichtige News heute

14:00 Uhr - 🇪🇺 EZB-Präsidentin Lagarde spricht

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16:30 Uhr - 🇺🇸 Rohöllagerbestände

🎯 Erster Tag der Bitcoin-ETF-Optionen starten mit 2 Mrd. USD: Neue Ära für BTC-Markt

Die neuen IBIT-Optionen von BlackRock haben am gestrigen ersten Handelstag ein beeindruckendes Handelsvolumen von fast 2 Mrd. USD erreicht.

Mit 354.000 Kontrakten (davon 289.000 Calls=Longs und 65.000 Puts=Shorts) wurden Long-Optionen deutlich bevorzugt, was zur Erreichung neuer Bitcoin-Allzeithochs evtl. beitrug.

Die Einführung von Optionen auf Bitcoin ETFs eröffnet institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten zur Absicherung- und Spekulation.

Marktexperten erwarten, dass die steigende Nachfrage nach IBIT-Optionen die Liquidität erhöht, Volatilität langfristig dämpft und die BTCs Marktstruktur beeinflusst.

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🔥BREAKING: Trump erwägt Krypto-freundliche SEC-Chefin

Teresa Goody Guillén, Partnerin bei BakerHostetler und Blockchain-Expertin, steht laut Insidern auf der Auswahlliste von Präsident Trump für den Vorsitz der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Mit ihrer Erfahrung als SEC-Anwältin und Vertreterin von Blockchain-Unternehmen wird sie als "sofortige Veränderungsbringerin" gelobt. Branchenkenner heben ihre pro-krypto Einstellung und ihr tiefes Verständnis für Wertpapiergesetze hervor.

Die mögliche Ernennung signalisiert eine Abkehr von der Politik der „Regulierung durch Durchsetzung“, die unter Gary Gensler umstritten war.

Trumps Team sucht eine pro-business Persönlichkeit, die klare Regeln für digitale Vermögenswerte priorisiert. Goody Guillén gilt als Favoritin, um den Sektor zu stärken und die SEC radikal zu reformieren.

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🔥Tokenisierung: Britische Kryptobörse Archax erweitert Angebot: Tokenisierte Geldmarktfonds auf #HBAR, #XRP und #ARB

Archax, die in Großbritannien regulierte Krypto-Börse und Verwahrstelle, hat ihr Portfolio um tokenisierte Geldmarktfonds von State Street Global Advisors, Fidelity International und Legal & General Investment Management (LGIM) erweitert. Diese digitalen Vermögenswerte werden zunächst auf den Blockchains #Hedera Hashgraph, #XRP Ledger und #Arbitrum verfügbar sein.

Geldmarktfonds sind Investmentfonds, die in kurzfristige, sichere und liquide Geldmarktinstrumente investieren, wie z. B. Staatsanleihen. Sie dienen als eine risikoarme Anlageform und werden häufig genutzt, um Kapital kurzfristig zu parken und dabei eine geringe, aber stabile Rendite zu erzielen.

Diese Erweiterung folgt auf Archax' kürzliche Vereinbarung zur Übernahme des spanischen Brokers King & Shaxson Capital Markets (KSCM), vorbehaltlich der Genehmigung durch die spanischen Aufsichtsbehörden.

Graham Rodford, CEO und Mitgründer von Archax, betonte: "Tokenisierte reale Vermögenswerte, insbesondere Fonds, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die Branche erkennt die Vorteile der zusätzlichen Vertriebsmöglichkeiten und Liquidität, die die Tokenisierung mit sich bringt, sowie neue innovative Anwendungsfälle wie den Transfer von Sicherheiten."

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