Mr.Gold

📡🔒CHECK POINT SOFTWARE🔒📡
(результаты анализа бухгалтерии в комментариях)



Check Point Software Technologies Ltd. — это глобальный лидер в сфере кибербезопасности, основанный в 1993 году Гилом Шведом, признанным пионером в данной области. В отличие от других отраслей, рынок кибербезопасности, хоть и не настолько насыщен компаниями и инвестициями, но он всё же является ключевым сектором, играющим важную роль в эпоху высоких технологий и искусственного интеллекта.

С рыночной капитализацией в 18 миллиардов долларов Check Point Software Technologies Ltd. имеет невысокую реальную стоимость (Book Value), не превышающую 3 миллиарда долларов. Фундаментально компания имеет довольно сильные черты: : в нее инвестирует легендарный для сектора кибербезопасности инвестор Гили Раанан, она предлагает широкий спектр качественной продукции, занимает лидирующие позиции в сфере кибербезопасности и обслуживает престижных клиентов. Более того, развитие технологий только укрепляет позицию Check Point на рынке. Очень жаль, что при этом, компания давно не делала значительных анонсов о новых продуктах или улучшениях существующих. Развитие продукта компании ощутимо замедлилось.

С финансовой точки зрения, Check Point Software Technologies Ltd. имеет завышенные мультипликаторы, минимальный и незначительный долг и застой в приросте прибыли за последние 5 лет, но при этом отличный кэш флоу. Стоит отметить также ОГРОМНЫЕ затраты на благотворительность, но на собственное развитие компания выделяет МИНИМАЛЬНЫЕ средства (всего лишь около 2% от прибыли).

В итоге, Check Point оказывается в весьма сомнительном положении. Несмотря на работу в достаточно прибыльном секторе и установленные рыночные "связи", у нее нет никаких новшеств или новых изобретений. А прибыль компании находится в застое уже долгое время, да и расходы вызывают вопросы.
Судя по всему, у Check Point нет на что тратить деньги, поэтому, имея положительный кэш флоу, у компании практически нет затрат на собственное развитие, а средств на благотворительность тратят почти в 2 раза больше, чем зарабатывают .





Current Stock Price: $160.44 (30.01.2024)
1-year Target Stock Price: $155 (30.01.2024)
10-year Target Stock Price: $240 (30.01.2024)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ


#cybersecurity

☀️🌱 SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 🌱☀️
(результаты анализа бухгалтерии в комментариях)


Shanghai aiko Solar energy - это компания, которая занимает лидирующие позиции в сфере солнечной энергетики благодаря своему инновационному и конкурентоспособному продукту. В 2023 году AikoSolar установила новый рекорд, представив солнечный модуль с эффективностью 24%, что принесло компании победу на CISOLAR 2023 AWARDS и первое место в топе лучших солнечных модулей. Новые солнечные панели N-Type AikoSolar занимают лидирующие позиции в рейтингах эффективности солнечных батарей. Широкий ассортимент продукции компании включает солнечные модули, ячейки, инверторы и продукты для хранения, что подтверждает ее глобальную репутацию. По всем параметрам AikoSolar имеет сильный, инновационный, конкурентный продукт, который действительно поражает - это делает компанию неоспоримым лидером области.

Финансовые показатели AikoSolar тоже довольно интересны. Компания демонстрирует стабильный рост прибыли и выручки на СОТНИ и ТЫСЯЧИ процентов, а аналитики прогнозируют ее увеличение в среднем на 33.4% в год в течение следующих 3 лет. Компания имеет хороший уровень дохода, активов, низкие долги и позитивный уровень свободного денежного потока. Однако, мультипликаторы компании указывают на перекупленность в акциях, несмотря на сильное падение китайского фондового рынка в последнее время. В целом, значения мультипликаторов являются средними для области солнечной энергии, поэтому нельзя сказать, что они чрезмерно завышены, их значения указывают скорее на то, что акции компании находятся на своем справедливом значении, чем на то, что они имеют огромный потеницал роста.

Несмотря на это, AikoSolar является надежным и крепким игроком на рынке солнечной энергии. Компания платит дивиденды, имеет крупную капитализацию и множество сильных контрактов с другими компаниями из отрасли. Ее международное присутствие свидетельствует о ее глобальной стратегии развития.

В целом, AikoSolar представляет собой инновационную компанию, обладающую качественным продуктом и стабильными финансовыми показателями. В будущем она может стать ключевым игроком на растущем рынке солнечной энергии.
Куда не глянь - дела у компании идут хорошо, а где-то даже отлично. Но несмотря на все это, нет ни фундаментального, ни технического повода думать, что акции компании ждет “ту зе мун”. Конечно, компания может в ближайшее время изобрести что-то гениальное или умножить прибыль в 10 раз, что позволит акциям вырасти, но такие вещи спрогнозировать невозможно.




Current Stock Price: (CN¥) ¥17.22 (13.01.2024)
1-year Target Stock Price: (CN¥) ¥19.5 (13.01.2024)
10-year Target Stock Price: (CN¥) ¥78.5 (13.01.2024)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ


#solar

☀️🌱 JA SOLAR 🌱☀️
(результаты анализа бухгалтерии в комментариях)


JA Solar Holdings Co., Ltd. — это китайская компания, специализирующаяся в производстве солнечных фотоэлементов и солнечных батарей.
JA Solar занимает лидирующие позиции в отрасли солнечной энергетики благодаря своим инновационным продуктам и технологическим разработкам. Специализируясь на производстве солнечных батарей и фотоэлементов, компания также активно разрабатывают другие продукты, что позволяет ей оставаться в центре внимания других крупных игроков отрасли.

Руководство компании заслужило отличную репутацию среди инвесторов и других участников рынка. Присоединение к Акселератору климатических амбиций ГД ООН и статус члена Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD) подтверждают глобальное влияние и привлекательность компании для инвесторов. JA Solar зарекомендовала себя настолько, что теперь является первым частным предприятием в Китае и первой солнечной фотоэлектрической компанией в мире, которая стала членом (WBCSD).

Финансовые показатели JA Solar демонстрируют внушительные результаты, подтверждающие ее статус лидера в отрасли солнечной энергетики, подчеркивают ее стабильность и успешность. Компания демонстрирует стабильную прибыль, высокий темп роста прибыли и активно инвестирует в развитие своей продукции. Это свидетельствует о том, что компания не только успешно внедряет инновации в отрасли солнечной энергетики, но также эффективно управляет своими финансами, что делает ее привлекательной для инвесторов и поддерживает ее глобальное влияние. Но несмотря на эти положительные аспекты, стоит отметить, что мультипликаторы указывают на перекупленность акций, и это при том, что в последнее время они падают.

Судя по всему, сейчас JA Solar больше похожа на ушедший поезд, но, несмотря на это, компания крепко закрепилась в отрасли и, вероятно, будет расти вместе с китайским рынком.


Current Stock Price: $2.65 (06.01.2024)
1-year Target Stock Price: $2.5 (06.01.2024)
10-year Target Stock Price: $6 (06.01.2024)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ


#solar

☀️🌱 SHOALS TECHNOLOGIES 🌱☀️
(результаты анализа бухгалтерии в комментариях)




Компания Shoals Technologies занимается разработкой компонентов EBOS, которые используются в солнечных панелях. Эти компоненты, по сути, являются "болтами" в солнечных панелях и неотъемлемой частью каждой модели. Однако, несмотря на их важность, это также означает, что Shoals Technologies полностью зависит от сектора солнечной энергии. Ее продажи напрямую зависят от производства солнечных панелей, что делает финансовое положение компании уязвимым.

Хоть Shoals Technologies и играет неотъемлемую роль в отрасли, но их деятельность не обладает особыми инновациями. Продажа так называемых "болтов" является скорее стабильным и надежным источником дохода, но не делает компанию лидером отрасли или инноватором, а поскольку мы хотим найти максимально перспективную и потенциальную компанию - это не наш случай. К тому же, Shoals Technologies тратит средств на благотворительность в 22 раза больше, чем на развитие своей компании. Судя по всему даже руководство “остановило” развитие и перешло в, так называемый, застой.

Говоря о финансовых показателях компании, - прибыль, долги, выручка и всё прочее - то они выглядят общим образом хорошо, даже прекрасно, однако мультипликаторы указывают на сильную перекупленность акций, то есть завышенные цены акций и, соответственно, риски для инвесторов.

В целом, Shoals Technologies представляет собой стабильного игрока в отрасли солнечной энергии, но упущенный потенциал инноваций и стратегического развития может стать вызовом для компании в будущем.


Current Stock Price: $13.98 (06.01.2024)
1-year Target Stock Price: $10.5 (06.01.2024)
10-year Target Stock Price: $25 (06.01.2024)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ


#solar

☀️🌱HELIOGEN🌱☀️
(результаты анализа бухгалтерии в комментариях)





Heliogen - компания, которая вкладывает все свои силы в разработку передовых технологий в сфере солнечной энергетики. С каждым годом они представляют уникальные идеи и запатентованные технологии. К примеру, в 2021 году они создали проект с использованием ИИ, позволяющий хранить энергию без батарей. Компания, несомненно, впечатляет своими передовыми решениями, опережая уже существующие технологии. Их цель - полностью перевести целые заводы на солнечную энергию, избавившись от выбросов углерода и необходимости использовать ископаемое топливо. Если у них все получится - эти технологии в совокупности будут способны питать тяжелую промышленность! На сегодняшний день солнечные панели хоть и являются популярным явлением, однако их технологии еще не дошли до той планки, которую себе поставили Heliogen. Эта компания буквально создает технологии будущего!

Основателем Heliogen является Билл Гросс. Он раннего детства занимается изучением солнечной энергии и все его компании были направлены на изучение данного вопроса. Хоть Билл Гросс уже не молод, ему 66 лет, однако он имеет действительно огромные знания в области солнечной энергетики, он буквально живет этой отраслью, настолько, что становиться понятно, почему в него поверил Билл Гейтс. Ведь компания разрабатывает настолько перспективные продукты, что он и другие крупные инвесторы, такие как Black Rock, Vanguard, Morgan Stanley, Bridgeway, Breakthrough, проявили интерес, вложив в компанию значительные средства. Тогда капитализация Heliogen достигла своего пика в 2021 году, но уже к январю 2024 года резко упала с 200 миллионов до 12 миллионов долларов.

Но раз продукты компании обещают РЕВОЛЮЦИЮ в сфере солнечной энергии, тогда почему же акции рухнули после IPO? Это довольно типичная история: после публичного размещения частные неопытные инвесторы, заманившись шумом вокруг Heliogen, активно начали скупать акции, подняв их до необоснованно высокой стоимости. Но абсолютно не учли ДОЛГОСРОЧНЫЙ характер проекта, и, увидев убыточный отчет спустя год, в панике начали продавать акции, тем самым опустив их до +/- справедливого значения.

Финансово Heliogen стоит крепко, имеет большое количество налички для обеспечения своей деятельности, маленькую сумму долга, отличный показатель P/B и D/E. Но сейчас компания убыточная и на текущий момент имеет большие проблемы с привлечением инвестиций. Для долгосрочного успеха продукта требуются значительные вложения, и каким бы перспективным ни был их продукт - без должных инвестиций разработать его будет невозможно. А после потрясений на рынке 2021 года и ухода Билла Гейтса, сообщество инвесторов потеряло веру в компанию, и в связи с этим инвестиции в нее практически прекратились. Капитализация компании упала ниже стандартов биржи Насдак (15 млн долларов), из-за чего существует огромный риск делистинга.

Очевидно, что на данном этапе рассматривать прямые вложения не стоит, компания должна сделать то, что сделала в 2021 году - привлечь крупных инвесторов и показать миру вновь, каким перспективным и масштабным является продукт компании. Если Heliogen не сможет этого сделать - тогда их ждет провал. Именно этим, собственно, компания и занимается на данный момент. На конференции инвесторов 5 января Heliogen активно искала новые инвестиции для долгосрочной устойчивости. Так что остается лишь наблюдать.



Current Stock Price: $1.8 (06.01.2024)
1-year Target Stock Price: $2 (06.01.2024)
10-year Target Stock Price: $100 (06.01.2024)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ


#solar

☀️🌱FTC SOLAR🌱☀️
(результаты анализа бухгалтерии в комментариях)




FTC Solar - относительно молодая компания, основанная в Техасе группой "ветеранов" отрасли возобновляемых источников энергии. Её продукт крайне интересен - компания разрабатывает уникальные в своем роде солнечные трекеры, которые используются в большинстве современных моделях солнечных панелей. Также, FTC Solar стала первооткрывателем в области фотоэлектрических трекеров, что создает хорошую репутацию для компании. Соответственно огромная часть рынка является клиентами FTC Solar. Это показывают ее долгосрочные контракты - за 2023 год компания подписала несколько крупных контрактов о поставке товара на миллиарды долларов. Такие контракты дают уверенность в работоспособности компании в ближайшей перспективе.

В то же время финансовые показатели компании оставляют желать лучшего. В последние годы FTC Solar несет убытки, что отражается на ее акциях и общей финансовой устойчивости. Кэш флоу у компании ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, долги - критически высокие, а выручка и вовсе уменьшилась на 638% за последние четыре года. Если компания не сможет привлечь новые источники финансирования, ей угрожает закрытие в течение года.

С точки зрения оценки бизнеса мультипликаторы также выглядят неутешительно. Соотношение рыночной стоимости к балансовой (P/B) составляет 6.24 при стоимости акций ниже доллара, что указывает на переоцененность компании на рынке. (информация была актуальна на момент проведения анализа, на данный момент значение P/B практически пришло к норме)

Особенно удивительной является щедрость FTC Solar в вопросах благотворительности. Так, в 2022 году компания пожертвовала 7.5 миллионов долларов на благотворительные нужды, в то время как инвестиции в собственное развитие составили всего 1 миллион. Это решение кажется сомнительным на фоне финансовых трудностей компании.

Также необходимо отметить, что аналитики и сообщество инвесторов все еще остаются оптимистичными относительно FTC Solar, предполагая рост доходов в будущем. Это поддерживает интерес к компании в краткосрочной перспективе.

Подытожим, результаты бухгалтерии настолько плохи, что разделять оптимизм вместе с обществом, которое верит в FTC Solar, сложновато. Однако, у аналитиков напротив позитивные ожидания от данной компании - FTC Solar получила хорошие оценки и высокий прогноз роста выручки. Возможно в ближайшем будущем компанию ждут большие перемены.



Current Stock Price: $0.69 (02.01.2024)
1-year Target Stock Price: $0.60 (02.01.2024)
10-year Target Stock Price: $4 (02.01.2024)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ


#solar

☀️🌱ENPHASE ENERGY🌱☀️
(результаты анализа бухгалтерии в комментариях)



Enphase Energy – американская компания, специализирующаяся на технологиях солнечной энергии, в первую очередь на микроинверторах, управляющих и контролирующих производство энергии от солнечных панелей.
Существующие продукты Enphase Energy когда-то были технологически инновационными, но не обновлялись в последнее время. По всей видимости, компания сейчас уделяет больше внимания клиентам, чем инновациям. Подобная стратегия может быть приемлемой для небольших компаний с ограниченной прибылью и потенциалом, но не для Enphase Energy, которая имеет рыночную капитализацию около 20 миллиардов долларов на данный момент и около 50 миллиардов долларов на пике.

Подчеркивая отсутствие интересного фундаментала, давайте обратим внимание на результаты бухгалтерского анализа. Во-первых, следует отметить чрезмерно высокие значения показателей P/E, P/B и P/S, несмотря на длительное падение акций компании. Это указывает на то, что Enphase Energy, возможно, переоценена, несмотря на медвежий тренд в акциях.

Интересно, что несмотря на падение стоимости акций, годовая прибыль компании растет (+146% в период с 2021 до 2022 года). Однако этот рост прибыли не имеет достаточного обоснования в форме технологических инноваций или новых продуктов. При этом аналитики прогнозируют скромный ежегодный рост компании на уровне 8%, что существенно ниже среднего показателя для отрасли солнечной энергетики (27.2%).

В итоге, что у нас получается - исходя из всех технических и фундаментальных параметров компания переоценена, не имеет новых продуктов, а прогнозы аналитиков касательно Enphase Energy также печальны, как и ее мультипликаторы, но при этом всем прибыль растет потрясающими темпами. Вопрос, хорошо это или плохо, остается открытым, но опыт показывает, что подобные сценарии редко сулят успешное будущее. Обычно такие ситуации характерны для компаний, которые, в конечном итоге, терпят неудачу, а инвесторы несут убытки (SPCE, ARK Invest, Nikola и т.д.)

Current Stock Price: $134,66 (29.12.2023)
1-year Target Stock Price: $120 (29.12.2023)
10-year Target Stock Price: $100 (29.12.2023)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ


#solar

☀️🌱ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES 🌱☀️
(результаты анализа бухгалтерии + выводы в комментариях)





Ascent Solar Technologies представляет собой компанию по разработке солнечных панелей, достаточно перспективная и интересная отрасль в настоящее время, когда весь мир переходит на зеленую энергетику. Однако помимо стандартных панелей компания также разрабатывает технологии для космической отрасли, что делает ее род деятельности невероятно перспективным ! Об этом свидетельствует и тот факт, что известные компании такие как Tesla и даже NASA являются её потенциальными клиентами, для которых разрабатываются дроны и солнечные модули, которые, в свою очередь, используются в космических технологиях. Когда у компании настолько известные клиенты, это большой "плюсик" для ее репутации и узнаваемости, ведь если Ascent Solar Technologies станет партнером данных компаний - это даст неописуемые преимущества для их акций.

Что меня удивило так это то, что с данной компанией, помимо частных лиц и бизнеса, сотрудничает государство США, для военного сектора которого компания разрабатывает технологии и модули. Подобное сотрудничество может предоставлять ряд стратегических и экономических преимуществ, способствуя развитию и укреплению позиций Ascent Solar Technologies на рынке. Дело в том, что работа с правительством открывает доступ к государственным контрактам, которые являются значительным источником дохода для компании, плюс к этому правительственные программы исследований и разработок могут предоставить финансовую поддержку и ресурсы для будущих инноваций.

Также стоит учесть, что сотрудничество подобного рода повышает доверие со стороны клиентов, ведь это значит, что компания соблюдает все стандарты и у нее имеется подлинная сертификация для производства продукции, и это несказанно важно для Ascent Solar Technologies, особенно если учесть ее нынешнее положение; а именно отсутствие крупных холдеров и в целом негативное отношение частных инвесторов (в 95% случаев негатив, сообщество частных инвесторов максимально негативно оценивает перспективы компании, что свидетельствует о медвежьем настроении в отношении акций компании ). Без крупных инвесторов Ascent Solar Technologies конечно имеет определенную степень свободы и больше гибкости в принятии решений, но не стоит и забывать что в таком случае на плечи директоров ложится куда более значимая ответственность за будущие результаты их деятельности в компании.

Хотя в случае Ascent Solar Technologies, я бы сказал, что главный урон наносит всё же её плачевное финансовое состояние. Дело в постоянном падении прибыли, компания работает в убыток последние 5 лет, с каждым годом прибыль компании падает в среднем на 31,1% ежегодно. В случае, если в дальнейшем ничего не изменится, конец Ascent Solar Technologies будет весьма печальным. Средств компании хватит на поддержание деятельности меньше, чем для 1 года. Прибавить к этому значительную сумму долга (14 091 000 долларов), средства, что потеряны из-за амортизации (3 379 000 долларов) - и, в целом, становится понятным столь маленький интерес к Ascent Solar Technologies среди аналитиков и инвесторов.


НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИЯМИ РЕКОМЕНДОВАНО ЗАНИМАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛАМ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

#solar

3.0 БУХГАЛТЕРИЯ




После успешного подбора компаний мои помощники составляют детальный отчет по бухгалтерии каждой компании из списка. Анализируемый период составляет весь доступный диапазон. Особое внимание я уделяю следующим разделам отчета:

- Net income
- EPS
- Stockholders Equity
- total assets
- total liabilities
- Book Value
- Revenue
- Market capitalisation
- 4 year retention rate growth
- 2 year retention rate growth
- EBIT
- EBITDA
- Depreciation
- CAPEX
- Free Cash Flow
- Goodwill
- intangible assets



Данные разделы я лично анализирую дополнительно, поскольку в них хранится самая ценная информация о компании. За счет анализа данных разделов я определяю уровень реального финансового потенциала компании, а также это позволяет мне посчитать мультипликаторы. Список мультипликаторов, которые я использую:


- P/E
- ROE
- P/B
- P/S
- PEG
- D/E




В конечном итоге мы создаем максимально детальный анализ финансовой стороны бизнеса, который учитывает такие детали, как: текущие долги компании, скорость их погашения, чистый доход, амортизация, затраты на налоги, вклад в будущее компании, прогнозируемый доход, прогнозируемая рыночная стоимость компании. По сути мы определяем с помощью реальных денежных потоков компании цифру, которая должна быть стоимостью акций данной компании.



Но для идеальной картины не хватает фундаментального анализа. Учета таких факторов как новости, руководство компании, статус в медиа поле, прошлые провалы и достижения и прочая информация. Это мы будем делать в следующем этапе.




#structure

2.0 ПОДБОР КОМПАНИЙ



Следующим этапом является составление списка компаний, которые станут в дальнейшем объектом для анализа. В данном случае действует правило «детально проверить все варианты, дабы не пропустить ту самую уникальную компанию».


Для составления списка я выписываю в блокнот абсолютно все компании, которые котируются на бирже и соответствуют пунктам, утвержденным благодаря предыдущему этапу: геополитика, сценарии, перспективные страны, перспективные сектора


Таким образом проводя анализ в 2023 году было найдено 378 новых компаний. В следующем этапе задачей будет провести анализ всей бухгалтерской деятельности данных компаний за все время их существования




#structure

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРЕСУЮЩИХ МЕНЯ СЕКТОРОВ



Для максимально эффективного инвестирования я уменьшаю количество интересующих меня активов до минимального. Одним из этапов уменьшения количества является выбор секторов, которые на основе предыдущего анализа (глобальные сценарии) имеют привлекательное будущее.

Для поиска данных секторов я детально изучаю составляющую коммерческого бизнеса имеющего потенциал при осуществлении определенного сценария. В первую очередь я ищу ответы на следующие вопросы:
1. Какое сырье будет иметь наибольший спрос при Данном сценарии ?
1.1 Какая страна имеет наибольший потенциал по добыче данного ресурса ?
2. Какие услуги будут наиболее востребованы ?
2.1 Какая страна имеет Наибольший потенциал в данной области ?
3. Куда будет инвестировать государство ?
3.1 Какая страна имеет наибольший денежный потенциал для инвестирования ?

Естественно это не весь список вопросов, лишь основные.

После детального анализа интересующих Меня секторов, был составлен следующий список, имеющий отношение хотя бы к одному сценарию:

-солнечные панели
-кибер безопасность
-электро-мобили
-ИИ
-полупроводники
-чипы
-кремний
-литий
-кобальт
-поликремний
-литий-ионные аккумуляторы
-биомедицина
-химка
-оборонный сектор


Естественно в данном списке описаны только общие направления. Так, например, сектор «кибер безопасность» включает в себя: защиту данных, разработку ПО, защиту серверов, ПО для ИИ и роботов, ПО с использованием блокчейн технологий, информационная безопасность, облачное ПО, идентификация и доступ, DevOps, сетевая безопасность. И такой список есть у каждой сферы, чтобы не упустить ни одной потенциальной для роста компании.



#structure

МОИ ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ




В основе каждого инвестора (ключевое слово - инвестор, читайте отличие от «трейдера») существуют определенные принципы, служащие как личные навыки.


НЕ РАБОТАЮ С ШОРТАМИ, ТОЛЬКО ПОКУПКА

НИКАКИХ ПЛЕЧ, РАБОТАЮ ТОЛЬКО НА СВОИ ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, СРОК 20+ ЛЕТ


СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРИИ ЗА ВЕСЬ СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПАНИИ


ВСЮ РУТИННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ВЫПОЛНЯЮТ МОИ ПОМОЩНИКИ, Я РАБОТАЮ ТОЛЬКО НАД КОНЕЧНЫМ РЕШЕНИЕМ


В ОДНОМ ИЗ РАУНДОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ОСТАНОВКЕ ПОКУПОК ЛЮБОГО АКТИВА


НИ ОДНА ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ




#principles

1.0 ЭТАП ГЛОБАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ




Для обновления активов я использую определенный алгоритм действий, первым шагом которого является составление глобальных сценариев, реализация которых практически является фактом. Этот шаг важен для того, чтобы отсеять как можно больше неэффективных акций, выбрав ограниченное число интересующих секторов.

Реальные глобальные сценарии определяются путем анализа политики со всеми изменениями в прошлом, анализа истории, анализа распределения сырья по миру, анализа социальной активности и множества других факторов.


На основе детального анализа этих секторов я выписал 3 глобальных сценария, которых придерживаюсь уже более 5 лет.


1. 3 Мировая война
2. Переход большинства стран мира на "зеленую" энергетику
3. Становление Китая как мирового лидера


#structure

Прежде всего, позвольте мне ответить на вопрос, кто я такой и что я здесь делаю.
Я анонимный частный инвестор, который вкладывает деньги в ценные бумаги используя стратегию стоимостного инвестирования, покупая акции на 20+ лет. Я планирую доказать свой успех не тем, что было, а тем, что будет. Данный контент ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией, я буду публиковать только сдержанные комментарии о компаниях, которые я анализирую.

Мне 22 года, я представитель новой школы инвесторов, поэтому рассчитываю, что эксперимент будет успешным, учитывая более современный подход. Я занимаюсь инвестированием с 15 лет.

#whoami

Channel photo removed

Channel name was changed to «Standard Finance»

🇺🇸Чистые остатки по потребительским кредитам растут рекордными темпами в США, поскольку потребители не сокращают расходы перед лицом инфляции. Долговой кризис американских домохозяйств виднеется на горизонте, и это представляет серьезную опасность для экономики.

Помните проблему избытка сбережений? Вертолетные деньги в период COVID-19 научили людей снова тратить, и это вызывает привыкание. Но даже несмотря на это ВВП Америки падает, что доказывает огромные макроэкономические проблемы.

Потребительские кредиты в США увеличились на $40,2 млрд в июне по сравнению с маем. Согласно данным ФРС, это был второй по величине рост кредитов за всю историю. Народ кредитуется как может, пока не наступил период ещё более высоких ставок.

#макроэкономика #США

🇺🇸 А и вот причина замедления инфляции в США — бензин. На графике видно, что цены на бензин снижаются уже более 2 месяцев подряд, что знаменует собой самое долгое непрерывное снижение с 2018 года.

#макроэкономика #США

🇺🇸 BoFa говорит, что до дна в S&P ещё очень-очень далеко, поскольку капитуляция со стороны домохозяйств США не произошла. Исторически же (внимание на график) дно в S&P совпадает с массивными продажами со стороны домохозяйств.

"Рано говорить о развороте. Падение по SP500 может продолжится. ФРС все еще продолжает ужесточать, намеков на смягчение пока нет. Тотальной капитуляции в акциях все еще не произошло. Экономические показатели в США все еще не настолько плохи, чтобы свидетельствовать о начале образования дна на рынках" — сказали там. Как ранее мною было отмечено: вероятно мы наблюдаем затишье перед бурей.

#макроэкономика #США
@carefullytru

🇪🇺 FT опубликовали довольно интересный график, на котором изображен уровень заполненности газовых хранилищ Европы: на 10 августа они были заполнены на 72%, что существенно выше показателей 2021 года, когда на эту дату уровень достигал 60%. В целом наполнение европейских хранилищ идёт по графику усреднённый показателей за последние 9 лет.

Если говорить о Германии — крупнейшем потребителе российского газа, то там подземные хранилища заполнены уже на 76%. Большинство европейских стран уже заменили крупную часть импортируемого из России газа, что в целом знаменует довольно успешный переход на новых поставщиков.

И несмотря на пропаганду, факты доказывают обратное — Европа относительно нормально переживет эту зиму, даже если Россия совсем перестанет поставлять газ. Нет дефицита энергоресурсов, зато есть неадекватно высокая цена на них. Это тоже кризис, но не такой, как говорят по телевизору.

#макроэкономика #европа