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*Bom dia, Investidor!*

📊*Seguem os principais highlights para o dia de hoje 28/03/2022.*

https://www.youtube.com/watch?v=MziLE57oOuE

- O Ibovespa fechou o último pregão com alta de 0,024% a 119.081 pontos, já o dólar teve queda de 1,73%, cotado a R$ 4,7420.

🇧🇷*BRASIL*
- Principal ETF brasileiro negociado nos EUA - iShares MSCI Brazil (EWZ) avança 0,37% no pré-mercado de Nova York.

- O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,95% em março, após ter registrado taxa de 0,99% em janeiro, segundo divulgou na sexta-feira o IBGE. Trata-se da maior variação para um mês de março desde 2015.

- Hoje, no período da tarde, será divulgada a arrecadação de impostos de fevereiro, com expectativa de atingir R$ 149 bilhões, o que significa um aumento real de 5,6% ano a ano, segundo estimativas de analistas do Itaú.

🌏 *Mundo*
- Os índices futuros dos EUA operam entre leves perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, enquanto as ações asiáticas fecharam mistas, com os investidores aguardando uma série de dados econômicos importantes e continuando de olho nos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve.

- A Ucrânia está preparada para discutir a adoção de um status neutro como parte de um acordo de paz com a Rússia, mas isso teria que ser garantido por terceiros e submetido a um referendo, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em entrevista no domingo.

- O S&P e a Dow Jones recuam agora pela manhã, em 0,08% e 0,02%, respectivamente.

- Hoje, nos EUA, será divulgada a balança comercial de bens de fevereiro. Além disso, também haverá a divulgação do nível de estoques do varejo excluindo automóveis de fevereiro.

- O petróleo Brent recua agora pela manhã, em 3,63%, com o aumento dos temores sobre a demanda mais fraca por combustível na China, após os esforços de bloqueio do centro financeiro de Xangai para conter um aumento nas infecções por COVID-19.

- O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,44%, a 870,00 iuanes.

*Bons Negócios!*

*Equipe One - Eleven Financial*

🔰 Banco Modal Economics | Agenda 28/03

📍 Banco Central do Brasil
◾️ Roberto Campos Neto (Presidente)
◽️ Despachos internos em Brasília.
◾️ Fernanda Guardado (Diretora de Política Econômica)
◽️ 14:15: Reunião, por videoconferência, com representantes da Novus Capital, no Rio de Janeiro, para tratar sobre conjuntura econômica.
◽️ 15:00: Reunião, por videoconferência, com Gustavo Ribeiro, Economista-Chefe, Leonardo Franca Costa, Economista, e Omar Mitre, Gestor da ASA Investiments, no Rio de Janeiro, para tratar sobre conjuntura econômica.
◽️ 16:00: Reunião, por videoconferência, com Henrique Ceotto, Sócio, Mikael Djanian, Sócio, e Tatiana Sasson, Gerente de Projetos da McKinsey, no Rio de Janeiro, para tratar sobre assuntos de sustentabilidade.
◾️ Bruno Serra Fernandes (Diretor de Política Monetária)
◽️ 10:00: Reunião, por videoconferência, com Michael Henry, Portfolio Manager da Wellington Management, para tratar sobre conjuntura econômica.
◽️ 11:00: Reunião, por videoconferência, com Guilherme Cordeiro, Head de Multimercados e Renda Variável, Leonardo Sapienza, Economista-Chefe Asset, Eduardo Akiyama, PM Renda Fixa, Luiz Sedrani, CIO, Fabiola Vargas, Head de Renda Fixa, e Fernando Tendolini, Gestor de Renda Variável, da BV Eagle, para tratar sobre conjuntura econômica.
◽️ 17:00: Reunião, por videoconferência, com Paulo Valle, Secretário, Janete Mol, Secretária-Adjunta, Otávio Ladeira, subsecretário da Dívida Pública, David Athayde, subsecretário de Planejamento Estratégico da Política Fiscal, e André Melo, Chefe da Assessoria Econômica, do Tesouro Nacional, para tratar de assuntos institucionais.

📍 Ministério da Economia
◾️ Paulo Guedes
◽️ 11:30: Reunião com o diretor de Política Tributária e Administração, Pascall Saint-Amans, e com o diretor adjunto de Assuntos Financeiros e Empreendedorismo, Antônio Gomes
◽️ 14:00: Reunião bilateral com o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann
◽️ 16:30: Reunião com o secretário-geral do International Chamber of Commerce, John Denton
◽️ 19:00: Jantar oferecido pelo secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, ao ministro Paulo Guedes

📍 Presidente da República
◾️ Jair Bolsonaro
◽️ 09:30: Braga Netto, Ministro de Estado da Defesa
◽️ 14:30: Bruno Bianco, Advogado-Geral da União
◽️ 15:00: Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República
◽️ 15:30: Tereza Cristina, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
◽️ 16:30: João Roma, Ministro de Estado da Cidadania

📍Agenda de Indicadores
◾️ 08:00: BoE's Andrew Bailey (UK)
◾️ 09:30: Wholesale Iventories (US)
◽️ C: -$106.3b; L: -$107.6b
◾️ 15:00: Balança Comercial (BR)
◾️ 21:30: Retail Sales MoM (AU)
◽️ C: 0.8%; L: 1.8%
C: Consensus
L: Last

🔰 Modal Economics | Resumo notícias

Jornais repercutem as notícias já indicadas ontem em nosso Before Market Opens sobre o evento do PL com participação de Bolsonaro e a proibição do TSE a manifestações políticas no Lollapalooza.

Política:
Eleições: (i) Segundo Malu Gaspar, José Dirceu reforçou a tese de um Ministro da Economia político em um eventual governo Lula (ii) o nome supostamente mais cotado por Dirceu é o de Rui Costa (iii) ainda segundo o blog, Dirceu diz que um futuro mandato de Lula repartiria de novo o ministério da Economia entre Fazenda e Planejamento (iv) mas nem um nem outro teriam economistas como Guido Mantega, Marcio Pochmann ou Aloizio Mercadante (v) Lula não confia neles (vi) Lauro Jardim destaca que, em jantar com empresários, Lula repetiu que, se eleito, fará um governo que dará previsibilidade aos empresários, com segurança jurídica e sem revanchismo (vii) Folha destaca que o governador do RS, Eduardo Leite, decidiu permanecer no PSDB (viii) o anúncio oficial deve ser feito hoje
Economia:
Campos Neto: (i) Em entrevista, Roberto Campos Neto afirmou que a "pergunta de US$ 1 milhão" é o que o Brasil precisa para ter um crescimento estrutural maior do que a expectativa atual, que gira em torno de 1,5% (ii) de acordo com o presidente do BC, parte do prêmio que existe hoje na curva de juros futuros decorre da incerteza sobre a capacidade do Brasil de ter um crescimento estrutural mais alto e admitiu que os núcleos da inflação estão subindo (iii) ele voltou a dizer que o pico da inflação deve se dar em abril

Internacional
Japão: (i) Após duas tentativas de atuação no mercado de JGBs, BoJ anuncia operações ilimitadas de compra de títulos entre 29 e 31/03 para defender meta de yield de 0.25% (ii) Primeiro-ministro Kishida afirma que emitirá novas diretrizes para conter preços de petróleo e bens amanhã
China: (i) Produtora de semicondutores SMIC indica que produção prossegue normalmente na sua fábrica de Shanghai apesar do lockdown (ii) difusores de notícia também relatam que porto da cidade operará normalmente ao longo do lockdown (iii) Industrial Profits jan-fev (%YoY): 5% (anterior: 4.2%)
Ucrânia: (i) Rússia indica que não houve avanço significativo nas negociações com a Ucrânia (ii) negociações podem ser reiniciadas amanhã na Turquia (iii) empresa de Óleo e Gás estatal Sinopec da China anuncia cancelamento de investimento de USD 500 milhões na Rússia (iv) Biden tenta reverter fala anterior e diz não ter pedido mudança de regime na Rússia
Petróleo: Ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos afirma que não há produtor capaz de substituir Rússia atualmente e reforça comprometimento do país com a OPEP+

Lembrando a todos que os principais destaques do final de semana foram divulgados ontem em nosso Before Market Opens.
Caso tenha interesse em receber, por favor entre em contato com um representante da nossa mesa institucional.

🔰 Modal Economics | Morning Call Direto ao Ponto! (28/03)

As principais notícias de Brasil e Internacional ao longo do overnight.
Por Felipe Sichel, Economista-chefe Banco Modal

Podcast:

🔊 Spotify: https://spoti.fi/3JHriG2

🔊 SoundCloud: https://bit.ly/3iIf9Vw

Destaques:

◾️ Brasil: Em entrevista, Roberto Campos Neto volta a indicar que pico da inflação deve ocorrer em abril. Jornais repercutem evento do PL com participação do presidente Jair Bolsonaro ontem e também a decisão do TSE relativa ao Lollapalooza. Eduardo Leite deve anunciar hoje que permanece no PSDB.

◾️ Global: Destaque nos mercados para avanço do 2YR nos EUA. Produtora SMIC indica que produção segue normal em Shanghai. Porto da cidade também deve operar normalmente apesar de lockdown. BoJ reverte a operações ilimitadas para defender yield de 10YR.

◾️ Agenda do dia: Bailey (8:00); Retail Sales AUS (21:30)

🌎 *Internacional:*

🇨🇳 _China:_
◽ Shanghai promoverá lockdown em turnos para testar em massa a população.
◽ Tesla anuncia suspensão de operação em Shanghai por conta de restrições

🇺🇦 _Conflito Ucrânia e sanções:_
◽ Após comentários de Biden, Blinken afirma que EUA não buscam alteração de regime na Rússia.

🇮🇷 _Irã:_
◽ Representante dos EUA afirma que acordo com Irã não é iminente.

🛢️ _Petróleo:_
◽ Incêndio em refinaria da Exxon Mobile em Montana foi controlado no domingo, com unidades envolvidas sendo fechadas ao longo do final de semana.

🗓️ *Agenda da semana:*

◽ _Segunda-feira:_ Dallas FED (US); Bailey (UK)
◽ _Terça-feira:_ CAGED (BR); JOLTS (US); BCCh (CL)
◽ _Quarta-feira:_ IGP-M, Operações de Crédito (BR); ADP (US); Manufacturing PMI (CH)
◽ _Quinta-feira:_ PNAD (BR); PCE, Williams (US); Caixin Manufacturing PMI (CH); BanRep (COL)
◽ _Sexta-feira:_ PIM (BR); Payroll, ISM Manufacturing (US); CPI (EZ)

◾ Eleições 22/ Bolsonaro:
◽ O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ato do PL, hoje, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), será o lançamento de sua pré-candidatura à reeleição. A declaração do chefe do Executivo contraria anúncio do próprio partido de que o evento é para novas filiações — o enfoque foi oficialmente alterado pela sigla para evitar problemas com a lei eleitoral.
◽ O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que tomará decisões "contra quem quer que seja" se tiver apoio de seu "exército" de apoiadores no que chamou de "luta do bem contra o mal". Em ato do PL em Brasília, de tom eleitoreiro e marcado por conotação religiosa, Bolsonaro, em um discurso que pouco empolgou os presentes, disse que às vezes "embrulha o estômago" ao cumprir a Constituição. (ESTADÃO)

◾ Eleições 22/ Lula:
◽ Lula já anda se encontrando com empresários, sim. Com toda discrição possível, mas está. Há cerca de um mês, jantou na casa de José Seripieri Junior, empresário do setor de planos de saúde conhecido pela alcunha de "Junior da Qualicorp", empresa que ele fundou, mas da qual já se desligou. Organizado por Junior, o encontro foi de poucas pessoas. Estavam lá, por exemplo, Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho do Bradesco, Claudio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, e Eduardo Sirotsky, fundador da empresa de investimentos EB Capital. (Lauro Jardim, O GLOBO)
◽ Com acenos a partidos de esquerda em um ato político em Niterói (RJ), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou neste sábado, 26, a condução da economia pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e a alta do preço dos combustíveis. O petista reiterou que pretende "abrasileirar" os preços de gasolina, diesel e gás de cozinha, caso seja eleito. (Agência Estado)

◾ Eleições 22/ Leite:
◽ O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), vai deixar o cargo na próxima segunda-feira. Leite está decidido a disputar a Presidência e tem dois caminhos: se filiar ao PSD ou permanecer no partido, hipótese que ontem era considerada a mais provável. A avaliação é de que ele prepara o “Dia do Fico” no PSDB em uma estratégia que prevê a possibilidade de um acordo com o MDB e o União Brasil para o lançamento de uma candidatura única ao Planalto. (ESTADÃO)

🔰 *Modal+ Economics | Before Market Opens (27/03)*

_round-up das principais notícias do final de semana._
_Por Felipe Sichel, economista-chefe Banco Modal._

🇧🇷 *Brasil:*

◾ Combustíveis/Petrobras:
◽ Após forte alta com repasse dos mega-aumentos promovidos pela Petrobras há duas semanas, os preços da gasolina e do diesel recuaram nos postos brasileiros esta semana, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). A gasolina caiu 0,8%, para um preço médio nacional de R$ 7,210 por litro. O maior preço detectado pela ANP foi R$ 8,949 por litro, em Jequié (BA). Na semana passada, o valor mais alto havia sido visto em Balsas (MA), com R$ 8,399. (VALOR)
◽ Membros da equipe econômica têm engrossado, nos bastidores, o coro de integrantes da ala política do governo em defesa da demissão do atual presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. (Metropoles)
◽ a Petrobras tem previsões de que abril pode ser tenso: há risco de desabastecimento localizado em algumas regiões do Brasil. Motivo: por causa da demora em reajustar os preços dos combustíveis, os importadores postergaram a compra de gasolina e diesel. (Lauro Jardim, O GLOBO)

◾ Ciro Nogueira:
◽ Em entrevista concedida à Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou não ter dúvidas de que o governo federal dará andamento à reforma administrativa após as eleições de outubro. (Agência Estado)
◽ Na entrevista, Nogueira afirmou também que o governo vai priorizar o marco legal das garantias, visto com bons olhos pelo setor financeiro. O projeto, apresentado pelo governo federal, prevê mudanças nas regras para o uso de ativos como imóveis como garantia em financiamentos, além de facilitar a recuperação de ativos dados como garantia. (Agência Estado)

◾ Privatização:
◽ O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse hoje que o governo vai realizar a privatização do porto de Santos antes de terminar o mandato. (Agência Estado)

◾ Setor Aéreo:
◽ A Gol anunciou nesta sexta-feira que irá ampliar as operações na ponte aérea Rio-São Paulo. No último fim de semana a empresa completou 20 anos de operação na rota. A partir deste domingo (27), serão 16 operações diárias conectando o Rio de Janeiro a São Paulo, com 2.848 assentos em cada sentido, contra as 12 por dia que estavam sendo feitas pela companhia nas últimas semanas. Isso representa um aumento de 30% na oferta de voos e assentos na tradicional ponte aérea entre o Aeroporto Santos Dumont (SDU) e o Aeroporto de Congonhas (CGH). (VALOR)

◾ TSE:
◽ Em um de seus primeiros atos como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Edson Fachin determinou a criação de uma assessoria especial incumbida da gestão do Programa de Enfrentamento à Desinformação – lançado em 2019, mas que só ganhou status de permanente em agosto passado. A medida faz parte do esforço para coibir o que, hoje, são vistas por Cortes Superiores como as principais ameaças às eleições de outubro e à normalidade do processo democrático: as informações enganosas. (ESTADÃO)
◽ A decisão do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir manifestações políticas no Lollapalooza foi criticada por boa parte de seus colegas na corte eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal (STF). Quatro magistrados dos dois tribunais ouvidos pela coluna consideram a decisão “temerária” e “perigosa”. (Bela Megale, O GLOBO)

*Bom dia, Investidor!*

📊*Seguem os principais highlights para o dia de hoje 25/03/2022.*

https://www.youtube.com/watch?v=VPV2jVJ1V9o

- O Ibovespa fechou ontem com alta de 1,36% a 119.052 pontos, já o dólar teve queda de 0,01%, cotado a R$ 4,8253.

🇧🇷*BRASIL*
- Principal ETF brasileiro negociado nos EUA - iShares MSCI Brazil (EWZ) avança 0,27% no pré-mercado de Nova York.

- O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) caiu 3,1 pontos em março, para 74,8 pontos, segundo divulgou nesta sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas. Segundo a sondagem, a insatisfação dos consumidores sobre a situação financeira familiar atingiu o menor nível desde abril de 2016.

- Hoje, na agenda, o destaque fica para a prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), referente ao mês de março, com consenso Refinitiv de alta de 0,87% na base mensal e de 10,69% na comparação anual.

🌏 *Mundo*
- Os índices futuros americanos e as bolsas da Europa operam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, com investidores monitorando a guerra na Ucrânia e avaliando as perspectivas para a política monetária global.

- Na quinta-feira, houve uma série de reuniões de alto nível entre líderes mundiais e organismos internacionais. A Otan comprometeu tropas extras ao longo de seu flanco leste, o Reino Unido e os EUA lançaram mais sanções contra as elites e autoridades russas, e os EUA anunciaram mais bilhões em ajuda aos ucranianos.

- O S&P e a Dow Jones recuam agora pela manhã, em 0,09% e 0,03%, respectivamente.

- Hoje, dirigentes do Fed fazem discurso, devendo falar sobre a política monetária dos EUA. Além disso, os investidores americanos receberão uma nova leitura do sentimento do consumidor a partir de março, bem como dados pendentes de vendas de casas de fevereiro.

- O petróleo Brent recua agora pela manhã, em 2,55%, com os Estados Unidos e aliados considerando liberar mais petróleo do armazenamento para esfriar os mercados.

- O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,23%, a 847,50 iuanes.

*Bons Negócios!*

*Equipe One - Eleven Financial*

🔰 Banco Modal Economics | Agenda 25/03

📍 Presidente da República
◾️ Jair Bolsonaro
◽️ 10:00: Cerimônia de Lançamento de Novas Entregas do Programa Renda e Oportunidade
◽️ 14:00: Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República
◽️ 14:30: Marcos Pontes, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações
◽️ 15:30: Cerimônia para Regularização de Terras no DF
◽️ 17:00: Solenidade de Entrega de Comendas da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça

📍 Ministério da Economia
◾️ Paulo Guedes
◽️ 17:00: Participa de encontro com empresários - IRON BUSINESS
◾️ Esteves Colnago (Secretário Especial do Tesouro e Orçamento)
◽️ _Despachos Internos_
◾️ Marcelo Pacheco (Secretário-executivo)
◽️ 10:00: Lançamento do Programa Unifica do Ministério da Economia no Rio de Janeiro
◽️ 11:00: Inauguração da fachada principal restaurada do Palácio da Fazenda, sede do Ministério da Economia no Rio de Janeiro

📍 Banco Central do Brasil
◾️ Roberto Campos Neto (Presidente)
◽️ 11:00: Profere palestra na The Central Reserve Bank of Peru (BCRP) Centenary Conference, promovida pelo Central Reserve Bank of Peru em parceria com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), por videoconferência, em São Paulo.
◽️ 12:45: Almoço com Guilherme Benchimol, Fundador e Presidente Executivo do Conselho de Administração da XP Investimentos, em São Paulo, para tratar de assuntos institucionais.
◾️ Fernanda Guardado (Diretor de Política Econômica)
◽️ 12:30: Participa, por videoconferência, de aula magna para estudantes da graduação de Economia, organizada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, no Rio de Janeiro.
◽️ 15:00: Participa, por videoconferência, de reunião com representantes do Bradesco BBI, para tratar de assuntos de conjuntura econômica, no Rio de Janeiro.
◾️ Bruno Serra Fernandes (Diretor de Política Monetária)
◽️ 10:00: Participa, como ouvinte, de evento organizado pelo Bank for International Settlements (BIS).
◽️ 15:00: Reunião, por videoconferência, com Felipe Tamega, Economista-Chefe, Renato Botto, Portfolio Manager Renda Fixa, Leonardo Breder, Portfolio Manager, e Mauricio Patini, Portfolio Manager, da Absolute Investimentos, para tratar sobre conjuntura econômica.
◽️ 16:00: Reunião, por videoconferência, com João Pedro Santos, Economista, Marcio Pacheco Ferreira, Gestor e Sócio, Filippo Altissimo, Bradley Francis, Neeraj Gupta, e Michael Skarbinski, da Pharo Management, para tratar sobre conjuntura econômica.
◽️ 17:00: Reunião, por videoconferência, com representantes da Porto Seguro, para tratar sobre conjuntura econômica.

📍Agenda de Indicadores
◾️ 09:00: IPCA-15 MoM (BR)
◽️ L: 0.99%
◾️ 11:00: Williams (FED)

C: Consensus
L: Last

🔰 Modal Economics | Resumo notícias

Política
Eleições: (i) Noticiário repercute a divulgação da Datafolha ontem (ii) destaca-se que a pesquisa espontânea entre homens mostrou que Bolsonaro agora está tecnicamente empatado com o ex-presidente Lula (iii) o ex-presidente registra 30%, contra 29% do atual ocupante do cargo (iv) a margem de erro é de dois pontos percentuais

Economia
Reajuste a servidores: (i) Valor destaca discussão em torno da PEC do quinquênio, parada há oito anos no senado (ii) uma das emendas apresentadas é que o subsídio seja estendido a todo o funcionalismo público (iii) essa sugestão foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) por meio de uma emenda assinada também por Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Lasier Martins (Podemos-RS) (iv) a justificativa é que isso garantiria o “princípio da isonomia”
Arrecadação: (i) Segundo a Folha, a lei que desonera tributos federais sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene de aviação contém um risco não calculado pelo governo, fazendo a perda ficar maior do que os R$16,6bi estimados pelo Ministério da Economia (ii) a lei concede às empresas que compram combustíveis para seu próprio uso créditos tributários para abater valores de outros impostos devidos à Receita Federal, mesmo que não paguem PIS e Cofins nessas operações devido à desoneração (iii) a própria Folha indica que o Ministério considera a edição de uma MP para fechar a brecha
Combustíveis: (i) O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou ontem que o Executivo está estudando muitas formas de reduzir o preço da gasolina, mas que esbarrou em muitas travas legais e não tem encontrado uma solução (ii) o governo de São Paulo anuncia um desconto de R$0,35 por litro de diesel S-10

Internacional
Reino Unido: Vendas no varejo fevereiro (%MoM): -0.3% (esperado: 0.6%; anterior: 1.9%); Vendas no varejo fevereiro (%YoY): 7% (esperado: 7.8%; anterior: 9.1%)
União Europeia: (i) Biden anuncia acordo para aumento de exportação de gás natural para a União Europeia (ii) segundo Ursula von der Leyen, o gás americano substituirá as importações russas
Alemanha: (i) IFO Business Climate março: 90.8 (esperado: 94.2; anterior: 98.5); Condições correntes: 97 (esperado: 96.5; anterior: 98.6); Expectativas: 85.1 (esperado: 92; anterior: 99.2); avaliação do instituto mostra que até 2/3 das empresas querem repassar aumento de preços e que mais de 80% estão vendo pressão de preços ou problemas de cadeia logística (ii) governo indica que pretende reduzir à metade as importações de petróleo da Rússia até meados do ano
Japão: Tokyo CPI março (%YoY): 1.3% (esperado: 1.5%; anterior: 1%); Tokyo CPI Ex-Fresh Food & Energy março (%YoY): -0.4% (esperado: -0.7%; anterior: -0.6%)

🔰 Modal Economics | Morning Call Direto ao Ponto! (25/03)

As principais notícias de Brasil e Internacional ao longo do overnight.
Por Felipe Sichel, Economista-chefe Banco Modal

Podcast:

🔊 Spotify: https://spoti.fi/3qBQtCj

🔊 SoundCloud: https://bit.ly/3qCRwSK

Destaques:

◾️ Brasil: Noticiário repercute Datafolha. Brecha na lei que desonera combustíveis pode gerar perda de arrecadação maior do que estimada para o governo. Emenda na PEC do Quinquênio estende benefício para todo o funcionalismo.

◾️ Global: EUA anuncia acordo de exportação de LNG para a União Europeia. IFO tem leitura abaixo do esperado na Alemanha. Vendas no varejo tem leitura abaixo do esperado no Reino Unido.

◾️ Agenda do dia: IPCA-15 (9:00); Williams (11:00)

*Bom dia, Investidor!*

📊*Seguem os principais highlights para o dia de hoje 24/03/2022.*

https://youtu.be/TQPZ82ru76I

- O Ibovespa fechou ontem com alta de 0,16% a 117.457 pontos, já o dólar teve queda de 1,70%, cotado a R$ 4,8258.

🇧🇷*BRASIL*
- Principal ETF brasileiro negociado nos EUA - iShares MSCI Brazil (EWZ) avança 1,04% no pré-mercado de Nova York.

- O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de inquérito para investigar o envolvimento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, na distribuição de verbas do ministério a municípios.

- O Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, mantendo a projeção de alta de 1% do PIB para 2022. Hoje, também haverá a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) durante a tarde.

🌏 *Mundo*
- Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam em leve alta na manhã desta quinta-feira, enquanto os mercados asiáticos fecharam mistos, com investidores acompanhando de perto os desenvolvimentos na Ucrânia e as principais reuniões dos líderes da Otan, UE e G-7 em Bruxelas.

- O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse ontem que os líderes da aliança militar ocidental devem cometer “grandes aumentos” nas tropas ao longo de seu flanco leste quando se reunirem para discutir a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

- O S&P e a Dow Jones avançam agora pela manhã, em 0,61% e 0,47%, respectivamente.

- Nos EUA, serão divulgados os pedidos de seguro-desemprego semanal, com expectativa Refinitiv de 212 mil solicitações.

- O petróleo Brent recua agora pela manhã, em 0,11%, quando o presidente dos EUA se encontrou com outros líderes ocidentais e os investidores esperavam para ver como as sanções seriam reforçadas à Rússia por sua invasão da Ucrânia.

- O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,30%, a 818,00 iuanes.

*Bons Negócios!*

*Equipe One - Eleven Financial*

🔰 Modal Economics | Morning Call Direto ao Ponto! (24/03)

As principais notícias de Brasil e Internacional ao longo do overnight.
Por Felipe Sichel, Economista-chefe Banco Modal

Podcast:

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Destaques:

◾️ Brasil: Equipe econômica mantém críticas reservadas à política de preços da Petrobras e transmite-as ao CADE. Grupos representando cerca de 65% do diretório nacional do PT devem apresentar documento permitindo aliança de Lula com centro.

◾️ Global: PMIs flash da Zona do Euro e Reino Unido evidenciam pressão inflacionária. Taxa de dois anos na Alemanha retoma maior patamar desde meados da década passada. Norges Bank eleva taxa de juros para 0.75%

◾️ Agenda do dia: RTI (8:00); Bi-Weekly CPI MEX (9:00); Durable Goods (9:30); Apresentação RTI (11:00); Banxico (16:00)

*Bom dia, Investidor!*

📊*Seguem os principais highlights para o dia de hoje 23/03/2022.*

https://www.youtube.com/watch?v=J5XH_45VW50

- O Ibovespa fechou ontem com alta de 0,96% a 117.272 pontos, já o dólar teve queda de 0,55%, cotado a R$ 4,9094.

🇧🇷*BRASIL*
- Principal ETF brasileiro negociado nos EUA - iShares MSCI Brazil (EWZ) recua 0,19% no pré-mercado de Nova York.

- A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado aprovou ontem um convite ao presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para prestar esclarecimentos sobre os critérios de distribuição de mais de R$ 100 bilhões em dividendos pela estatal.

- Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discursa duas vezes, mas é pouco provável que esclareça se a taxa básica de juros vai parar em 12,75% ou romper 13%, um dia após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária.

🌏 *Mundo*
- Os índices futuros dos EUA operam em baixa na manhã desta quarta-feira, à medida que os investidores continuam digerindo os comentários do Fed sobre inflação e taxas de juros, e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os mercados asiáticos fecharam com ganhos, enquanto os mercados europeus operam em leve alta.

- O presidente do Fed, Jerome Powell, disse no início desta semana que o banco central americano deve tomar medidas duras contra a inflação, com os investidores agora elevando as apostas de que o Fed aumentará as taxas de juros ainda mais rápido do que na semana passada, quando elevou os juros em 0,25 ponto percentual.

- O S&P e a Dow Jones recuam agora pela manhã, em 0,46% e 0,31%, respectivamente.

- Powell fala hoje no BIS Innovation Summit 2022, durante a manhã, em discurso que será monitorado de perto pelos investidores. Na frente econômica, os dados de vendas de casas novas nos EUA de fevereiro serão divulgados.

- O petróleo Brent avança agora pela manhã, em 0,88%, apoiado pela interrupção das exportações de petróleo da Rússia e do Cazaquistão através do oleoduto CPC.

- O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,43%, a 822,50 iuanes.

*Bons Negócios!*

*Equipe One - Eleven Financial*

🔰 Modal Economics | Resumo notícias

Política
Ministério da educação: (i) Na sequência do noticiário envolvendo o ministro da Educação Milton Ribeiro, deputados e senadores começaram a colher assinaturas ontem à noite para a criação de uma CPMI com o objetivo de apurar o gabinete paralelo em funcionamento no MEC (ii) segundo o Correio Braziliense, embora a ala política considere arriscado manter o ministro da Educação Milton Ribeiro, o presidente não cogita afastá-lo (iii) se for para sair, será em meio a reforma ministerial, daqui a nove dias, quando saem os ministros-candidatos

Economia
Eletrobras: (i) Segundo o Globo, Relatório da área técnica do TCU recomenda a aprovação da segunda e última análise da privatização da Eletrobras, de acordo com integrantes da corte (ii) o documento foi enviado para manifestação do Ministério Público de Contas e, depois, seguirá para deliberação dos ministros do tribunal (iii) os ministros ainda não marcaram a data de julgamento (iv) caso o colegiado aprove o relatório, o governo fica autorizado a marcar a data da capitalização (v) o governo trabalha com o fim de maio como data-limite para a operação
Reajustes de servidores: (i) O governo federal disse que dará uma resposta aos funcionários públicos que cobram reajuste salarial até 01/04 (ii) a sinalização foi dada em reunião do Ministério da Economia com trabalhadores que ameaçam entrar em greve
Combustíveis: (i) O TSE decidiu ontem não analisar a consulta formulada por Bolsonaro sobre a viabilidade de adotar medidas com a intenção de mitigar preços em postos de combustível no ano eleitoral (ii) a Corte julgou que os questionamentos enviados pelo governo federal não preencheram as exigências para a sua análise

Internacional
EUA: (i) Mester afirma que antecipar aumento de juros é tentador (ii) presidente do FED de Cleveland indica querer subir os juros até 2,5% com possibilidade de ir acima deste nível
Reino Unido: CPI fevereiro (%YoY): 6.2% (esperado: 5.9%; anterior: 5.5%); CPI Core fevereiro (%YoY): 5.2% (esperado: 5.0%; anterior: 4.4%)
China: (i) Tangshan, cidade industrial e relevante para aço na região de Hebei é a quinta em duas semanas a ser colocada em lockdown (ii) ainda não há data para fim do confinamento
Petróleo: Novak diz setor de combustíveis e energia tem operado normalmente na Rússia apesar das sanções
Guerra na Ucrânia: Segundo Axios, senadores discutirão com Janet Yellen lei que proíbe venda de reservas de ouro da Rússia

🔰 Modal Economics | Morning Call Direto ao Ponto! (23/03)

As principais notícias de Brasil e Internacional ao longo do overnight.
Por Felipe Sichel, Economista-chefe Banco Modal

Podcast:

🔊 Spotify: https://spoti.fi/3Nbzlx5

🔊 SoundCloud: https://bit.ly/3Nbzb8X

Destaques:

◾️ Brasil: Relatório da área técnica do TCU recomenda a aprovação da segunda e última análise da privatização da Eletrobras, de acordo com integrantes da corte. O TSE decidiu ontem não analisar a consulta formulada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a viabilidade de adotar medidas na intenção de mitigar preços em postos de combustível no ano eleitoral.

◾️ Global: Tangshan, cidade industrial e relevante para aço na região de Hebei é a quinta em duas semanas a ser colocada em lockdown. Ainda não há data para fim do confinamento. Mester afirma que antecipar aumento de juros é tentador.

◾️ Agenda do dia: Powell (09:00); Andrew Bailey (09:00); EZ Consumer Confidence (12:00); Daly (12:45)

🔰 Modal Economics | Resumo notícias

Política
Eleições: (i) Segundo Poder360, o União Brasil defende a realização de prévias interpartidárias com o PSDB e o MDB para definir um candidato à Presidência (ii) Bruno Araújo, presidente do PSDB, afirmou que a definição sobre o modelo de escolha da candidatura deve sair somente em abril

Economia
Inflação: (i) O governo anunciou ontem que zerou o imposto de importação do etanol e de seis produtos da cesta básica para tentar conter a inflação (ii) o impacto para os cofres públicos é calculado em R$1bi por ano (iii) a medida alcança café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja e vale até o fim do ano (iv) segundo o Ministério da Economia, são itens que registram crescimento de preços acima da média nos últimos 12 meses e cuja redução beneficia principalmente a população de baixa renda (v) o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, disse que a redução a zero do imposto de importação sobre etanol, hoje em 18%, terá impacto de reduzir em R$0,20 o litro de gasolina
Combustíveis: (i) Empresas do setor de petróleo agem nos bastidores da Câmara para barrar de vez a votação do projeto que cria diretrizes de preços para combustíveis (ii) o argumento é de que o texto, aprovado no Senado há 11, é confuso, fragiliza a política de liberdade de preços e contém zonas cinzentas, o que poderá ser utilizado como mecanismo de pressão para controle de preços futuros
Orçamento: (i) Segundo a Folha, o governo Bolsonaro precisará realizar um bloqueio de R$1,7bi em despesas do Orçamento para não furar o teto de gastos (ii) a revisão bimestral do Orçamento será anunciada pelo governo hoje
Habitação: (i) Após mais de três anos de paralisação, o governo prepara a primeira contratação de novas unidades habitacionais subsidiadas com recursos do Orçamento, destinadas a famílias com renda de até R$ 2.000 mensais (ii) serão construídas até 2.450 unidades em diversas cidades do Brasil no âmbito do programa Casa Verde e Amarela (iii) as entregas estão previstas para a partir de 2023

Internacional
Zona do Euro: De Guindos afirma que possibilidade de estagflação pode ser desconsiderada.
Alemanha: Ministro das finanças Lindner indica que país não pode depender de ECB como motor de crescimento dado seu foco em combater a inflação
Austrália: Lowe diz que RBA não responderá até que tenha evidência de ampla disseminação na pressão de preços
Guerra na Ucrânia: (i) Zelensky afirma novamente que está preparado para discutir compromisso da Ucrânia em não buscar participação na OTAN (ii) em outro momento, Zelensky afirma ser vital um encontro com Putin para determinar a posição russa em relação ao fim da guerra, mas que nenhuma decisão será tomada enquanto território ucraniano estiver ocupado

🔰 Modal Economics | Morning Call Direto ao Ponto! (22/03)

As principais notícias de Brasil e Internacional ao longo do overnight.
Por Felipe Sichel, Estrategista modalmais

Podcast:

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Destaques:

◾️ Brasil: Governo zera impostos de importação do etanol e de seis produtos da cesta básica para tentar conter a inflação. Empresas do setor de petróleo agem nos bastidores da Câmara para barrar de vez a votação do projeto que cria diretrizes de preços para combustíveis. União Brasil defende a realização de prévias interpartidárias com o PSDB e o MDB para definir um candidato à Presidência.

◾️ Global: De Guindos afirma que possibilidade de estagflação pode ser desconsiderada. Lowe diz que RBA não responderá até que tenha evidência de ampla disseminação na pressão de preços.

◾️ Agenda do dia: Ata COPOM (8:00); Lagarde (10:15); Richmond FED (11:00); Williams (11:35); Daly (15:00)