Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.01.2025

🇷🇺 Неделю начали с зелёной свечи, рынок продолжает вдохновляться будущим переговорным процессом, но в целом, мы имеем боковик с достаточно сильной перекупленностью. Скорее всего, можно ждать ретеста 2900, а там уже нужен импульс. Напомню, что в среду будут опубликованы данные по инфляции, что может стать триггером для рынка.

🔷️ В центральном аппарате Газпрома могут произойти сокращения, что позволит сэкономить существенные суммы. Зампредправления «Газпрома» Илюхина в письме Миллеру предложила сократить численность центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге на 1600 человек. Газпром подлинность письма подтверждает, но комментариев не даёт. 😅Рынок уже подсчитывает выгоды и среднюю зарплату почти бывших работников ) $GAZP

🔷️ Оборот вторичного рынка золота в РФ по итогам 2024 г. вырос на 20%

🔷️ Мосбиржа подвела итоги за 2024 год:
13 IPO, 4 SPO, 77 новых эмитентов облигаций, 35 выпусков ЦФА, 22 новых БПИФ, включая 9 фондов денежного рынка.

🔷️ «М.Видео-Эльдорадо» судится за товарный знак «М.Финанс» $MVID

🔷️ ВТБ получил 40 млн фунтов со счета бывшей британской «дочки» VTB Capital $VTBR

🔷️ «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 км $RTKM

🔷️ Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов $BSPB

🔷️ Группа "МГКЛ" в 2024 г. увеличила выручку до 8,5 млрд руб. $MGKL

🔷️ ЦБ: идея заморозки вкладов абсурдна
По оценке ЦБ, сейчас на банковских счетах и депозитах граждане и компании разместили 121 трлн руб. Доходы от кредитов и облигаций ЦБ называет надежным источником средств для выплаты процентов по вкладам

🔷️ Газпромбанк ждет минимум 2-3 крупных российских IPO в 2025 г.

🔷️ ГПБ работает с ЦБ и рынком над созданием инструмента локальных конвертируемых бондов

🔷️ «Сбер», Т-банк и «Альфа» создали оператора ООО «Финтех-платформа» для своего платежного консорциума

🔷️ Минфин в период с 15 января по 6 февраля 2025 г. планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 70,2 млрд руб.

🔷️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ТМК» на уровне A+.ru, прогноз изменён с позитивного на стабильный $TRMK

🔷️ США будут продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позиции российских компаний

🔷️ Верфь ОСК (ВТБ) приступила к швартовным испытаниям танкера-химовоза "Волготранс-2502"

🔷️ Газпром предложил законодательно реализовать механизм возврата своих инвестиций как оператора газификации через конвертацию расходов в акции газораспределительных организаций, но не нашел поддержки у регуляторов

🔷️ Сбер обсуждает с ведомствами изменение условий льготного кредитования АПК $SBER

🔷️ Акционеры CarMoney одобрили допэмиссию 745 млн акций по закрытой подписке, цена размещения будет установлена позднее $CARM

🔷️ Комитет ГД поддержал налоговые послабления для рекламных расходов банков

🔷️ «Т1 ИИ» и Arenadata стали партнерами для развития продуктов в области Big Data $DATA

🔷️ Мосбиржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров $MOEX

🔷️ VK и «Авито» попали в список площадок, связанных с распространением контрафактной и пиратской продукции. (USTR) $VKCO

🔷️ Reuters пишет, что из-за ужесточения американских санкций России придется сократить поставки нефти в Китай и Индию. А те в свою очередь станут больше закупать ее на Ближнем Востоке, в Африке и Америке.

🔷️ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписал соглашение о сотрудничестве с Positive Technologies $POSI

🔷️ В России снизился показатель продаж препаратов для похудения, который непрерывно рос на протяжении пяти лет, сообщают «Ведомости». $PRMD

Ставьте 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

📚«Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана

Еще больше книг можно найти по #книги

«Думай медленно... решай быстро» Даниэля Канемана

Давно у меня не появлялось времени на книгу 📚 Но новогодние праздники дают возможность начать год с того, что не хотелось откладывать в долгий ящик.

Книга - путешествие в мир человеческого мышления 🙂Стала той книгой, которую я обязательно перечитаю однажды вновь.

Для старых подписчиков уже не секрет, что особое внимание я всегда уделяю
поведенческой экономике и психологии рынка. И в своей книге Даниэль Канеман (нобелевский лауреат) предлагает нам уникальный взгляд на то, как мы принимаем решения. Эта работа заставляет задуматься о механизмах нашего сознания и о том, как часто наши инстинкты могут вводить нас в заблуждение.

Из примечательного для меня стало то, что, оказывается, не просто так я часто говорила, что рыночная статистика — самая бесполезная профессия и что прогноз погоды — более вероятное предсказание 😅 (один из ответов «почему?» на это утверждение найдёте в книге). Конечно же, во всём есть нюансы.

Канеман делит наше мышление на две системы:

Система 1 — быстрая, интуитивная и эмоциональная. Она позволяет нам быстро реагировать на окружающую среду.

Система 2 — медленная, более логическая и аналитическая. Она требуется для решения более сложных задач и делает нас более рассудительными.

«Система 1 действует автоматически и быстро, с небольшим или вовсе без участия сознания, в то время как система 2 внимательна и требует усилий».

Канеман обращает внимание на то, как часто мы доверяем первой системе, что приводит к ошибкам и предвзятостям. 💁‍♀️Например, он упоминает, что «человек может быть убежден, что он понимает мир, когда на самом деле он ошибается».

Особо интересен раздел о предвзятости, влияющей на наши решения. Например, «предвзятость подтверждения» — наш инстинктивный ориентир на информацию, которая поддерживает наши уже существующие убеждения, игнорируя данные, которые могут им противоречить.

Другой важный аспект — это «переплата за уверенность» или «иллюзия понимания». Здесь Канеман замечает, что мы склонны верить, что знаем больше, чем на самом деле, что может привести к опрометчивым решениям. «Мы наивно полагаем, что можем контролировать события, предсказывая будущее, и игнорируем факторы неопределенности», — подчеркивает он.

📚 Заключение:

В завершение Канеман подчеркивает важность осознания ограничений нашего мышления: «Понимание того, как мы думаем, — это первый шаг к улучшению наших решений».

Эта книга — отличный ресурс для всех, кто хочет глубже понять процесс принятия решений, повысить свою финансовую грамотность и, как минимум, стать чуть ближе к пониманию реакций рынка, на те или иные события. (не забывайте, что последние пару лет он стал совсем другим, и каким бы вы не были опытным трейдером без понимания нового 😁 порой эмоционального рынка - ваши знания бесполезны.

Однако, отмечу, что книга далеко не для каждого, т.к. имеет много примеров иследований, терминов и местами походит на научную работу. Но первая часть достаточно лаконичная, и если сможете осилить хотя бы её, новые знания помогут вам развить более критическое мышление.

С тебя 🔥

#книги
©Биржевая Ключница

🗓 Календарь событий этой недели.

13.01.2025 - Понедельник

👛 Займер - Последний день с дивидендом 10,51 руб. $ZAYM


14.01.2025 - Вторник

👛 Займер - Дивгэп 10,51 руб. $ZAYM

⛽ Евротранс -  Последний день с дивидендом 6,48 руб. $EUTR

🇷🇺 Пресс-конференция главы МИД России Лаврова (11:30 мск)


15.01.2025 - Среда

⛽ Евротранс - Дивгэп 6,48 руб. $EUTR

💻 Астра - Последний день покупки акций с дивидендом 2,644669 руб. $ASTR

🇷🇺 Данные по инфляции ( 19:00 )


16.01.2025 - Четверг

💻 Астра - Дивгэп 2,644669 руб. $ASTR

💡 ТГК-2 - ГОСА по дивидендам. ( Ранее Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды ) $TGKB $TGKBP


17.01.2025 - Пятница

📈 Московская Биржа сформировала базу расчета Индекса МосБиржи-RAEX ESG сбалансированный, которая начнет действовать с этого дня.

Всем хорошей недели 😉

#календарь
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
10.01.2025

🇷🇺 Индекс демонстрирует уверенный рост. 😁Вот так работают ожидания и факты.
Вечером Минфин США опубликовал новый пакет санкций.

🔺️США ввели санкции против компаний «Газпром нефть» $SIBN , «Сургутнефтегаз» $SNGSP и всех их дочерних структур. Также под действия ограничений попали заводы по производству СПГ «Газпрома» $GAZP и НОВАТЭКа $NVTK , расположенные в Балтийском регионе. Ввели санкции против СП "Норникеля" $GMKN и Росатома по освоению месторождения лития и санкции против проекта "Восток Ойл" $ROSN и его оператора "РН-Ванкор"

🔺️Американские компании теперь не могут предоставлять нефтесервисные услуги в России, в результате чего в санкционный список SDN-List были внесены 30 российских организаций данного профиля. Кроме того, под санкции попали 54 нефтетанкера и 4 СПГ-танкера компании «Совкомфлот» $FLOT

Но рынок начал закладывать риски ещё вчера, а утром содержание документа было раскрыто Telegram-каналами. Это снизило эффект неожиданности, и рынок почти не отреагировал на факты. Однако некоторые компании показывают уверенный рост. Почему? 🤪 Всё это связано с дальнейшими положительными ожиданиями. Думаю, рынку стоит переварить то и другое, и включить критическое мышление. Что на практике происходит не всегда достаточно быстро.

🔷️ СК «Сбербанк страхование жизни» получила лицензию на работу с ДСЖ
🔹️Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России $SBER

🔷️ Молдавия не может поставлять газ Приднестровью на условиях "Газпрома"

🔷️ С января «Ростелеком» на 5% повысил цены на ряде архивных тарифов домашнего интернета $RTKM

🔷️ В 2024 г. открылось на 53% больше МФО, чем годом ранее

🔷️ В декабре инвесторы вложили 228,7 млрд руб. в фонды денежного рынка

🔷️ ВЭБ.РФ открыл финансирование ПАО «Элемент» для создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка $ELMT

🔷️ ГТЛК внесла аванс на 20 млрд руб. на создание поездов для ВСМ-1

🔷️ Афганистан планируют заключить с Россией соглашение о транзите 50 млн кубометров СПГ через территорию страны в Юго-Восточную Азию

🔷️ Денежная база в РФ выросла с 20 по 27 декабря на 240,3 млрд руб. до 18,9542 трлн руб.

🔷️ Positive Technologies представила итоги аналитического исследования, посвященного ключевым технологическим трендам 2024 г. и прогнозам их влияния на безопасность $POSI

🔷️ Связанная с «Фосагро» компания Perpecia Limited отсудила у Euroclear $22,7 млн

🔷️ "Соллерс" в 2024 г. увеличил продажи в РФ на 9%, реализовав 50087 машин $SVAV

🔷️ ЦБ 13.01 проведет аукцион месячного репо с лимитом 850 млрд руб.

🔷️ Украина не будет прекращать транзит российской нефти в Европу

🔷️ Комитет ГД одобрил введение "периода охлаждения" при выдаче потребкредита

🔷️ М. Мишустин продлил меры поддержки стройотрасли до 01.01.2026 г.

🔷️ ПАО "Группа ЛСР" приобрело 100% уставного капитала ООО "Кеско-Терминал", занимающегося транспортной обработкой грузов. $LSRG

🔷️ США заявили, что новые санкции нацелены на снижение стоимости нефти РФ

🔷️ Комитет ГД по финрынку одобрил изменения, которые наделят ЦБ полномочиями определять для кредитных организаций перечень операций с цифровыми рублями, их суммы, а также условия и сроки предоставления клиентам определенных услуг на платформе цифрового рубля

Ну а пока, вам хороших выходных! 🤗 Следующая неделя обещает быть интересной.

Ставьте 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

👛 Займер: Дивидендная политика, выплаты  и успехи на микрофинансовом рынке.

Праздники прошли, а сюрпризы не закончились. Акционеры Займера утвердили дивиденды за 3 кв. 2024 г. Сумма дивидендов составила 1,051 миллиарда рублей, что соответствует 100% чистой прибыли компании за указанный период. На каждую акцию придется 10,51 рублей, что, в совокупности с ранее выплаченными 16,60 рублями за первые 2 квартала, 👀 дает общую дивидендную доходность в 20,5% за 9 месяцев 2024 года. 🤔Это замечательный результат, который, вероятно, стал рекордом среди российских компаний за аналогичный период. Казалось бы, не от такого сектора мы ждём звания дивидендного короля, но, как видим, компании это отлично удаётся.

Напомню, что впереди еще выплата за IV квартал. И несмотря на то, что дивидендная политика Займера предусматривает поквартальные выплаты на уровне не менее 50% чистой прибыли. 🙂Мы видим, насколько она щедра к своим акционерам.

✍️ Последний день покупки акций $ZAYM для получения дивидендов за III квартал 2024 года — 13 января 2025 года. Реестр по дивидендам будет закрыт 14 января.


🔷 Успешная адаптация к меняющимся условиям.

Рынок микрофинансовых организаций (МФО) продолжает испытывать давление со стороны ЦБ, который вводит новые регуляторные требования. Однако Займер демонстрирует впечатляющие успехи в адаптации к этим вызовам. Компания фокусируется на качественной оценке заемщиков, отклоняя запросы клиентов с повышенным риском дефолта. Это наглядно отражает стратегический подход Займера к обеспечению долгосрочной стабильности и роста.

Займер также активно наращивает объемы выдачи среднесрочных займов, которые составляют уже 41% от общего объема выдач (рост на 77% за год). Компания находится в выгодной позиции для привлечения клиентов, которые сталкиваются с отказами в заимствовании у традиционных банков. 📊 Спрос на микрозаймы в России в 2024 году вырос на 36% в годовом исчислении, что ещё раз подчеркивает растущую аудиторию для услуг компании, которая является лидером рынка.

🔷 Инновации и новые сегменты

Займер не останавливается на достигнутом и активно развивает новые продукты. К примеру, среди новинок — виртуальная кредитная карта и POS-займы, которые предоставляются при покупке товаров. Эта стратегия позволяет компании набирать аудиторию, которую не обслуживают многие банки.

Важно отметить, что Займер также развивает коллекторский бизнес. Это направление не только увеличивает доходность, но и гуманизирует процесс взыскания долгов, предоставляя услуги сторонним компаниям. Собственная технологическая платформа и автоматизированные системы взысканий становятся важными активами для роста.

🧐 Перспективы и взгляд

Займер демонстрирует впечатляющие финансовые результаты в виде высокой дивидендной доходности. Успешная реализация новых продуктов и стратегии по удержанию и привлечению клиентов делает компанию одним из лидеров на рынке микрофинансовых услуг.

Стоит отметить и тот факт, что адаптация и поиск новых возможностей, особенно в сложных экономических условиях, — это одно из преимуществ, которое инвесторы видят не сразу. Многие компании не выдерживают, и рынок отсеивает слабых конкурентов, что обеспечивает, помимо явного притока клиентов, ещё и возможности для интересных сделок M&A.

Ставьте 👍и пишите в комментариях, какие дивидендные компании есть у вас.

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
09.01.2025

Скучали по раскладу? 😅Ладно, можете не отвечать, вижу, что вы уже вернулись в магловскую вселенную. После долгого перерыва, сегодня будет больше мнения, чем новостей) Что же у нас по рынку? Как и говорила, агрессивный рост
намекал на коррекцию или хотя бы какую-то проторговку. Досточно неожиданный декабрьский позитив очень быстро достиг моих целей на ближайшие месяцы, и очень много позиций (те, что набирала на проливе) уже закрыла. Думаю, рынок ещё даст возможность перезайти, поэтому я не тороплюсь.

Из основных новостей, за которыми следит сегодня рынок, это надежда на дивы от Магнита $MGNT 😅другое слово тут сложно подобрать. $X5 который удивляет своей устойчивостью, но лично я пока наблюдаю и, конечно же, общее охлаждение рынка на фоне новостей о возможных санкциях США в нефтяном секторе. Вывод - мы ходим по тонкому льду, и набирать позиции на таком рынке нууу было бы очень странно.

Про СВО даже говорить не буду, тут и без меня полно теоретиков. На следующей неделе ждём данные по инфляции, а ещё внимание зацепило «Высоки риски дополнительного повышения ставки ЦБ РФ в 2025 г.» — Альфа-банк. 😉Это я к тому, что неопределённость по-прежнему с нами, и не стоит начинать год с поспешных решений.

🔷️ Верховный суд изучит законность обнуления Т-Банком доходов клиентов из-за ошибок его сотрудников, на примере Т-Банка определит, вправе ли кредитная организация в одностороннем порядке списать со счета клиента эквивалент дохода, который был получен в результате конвертации валюты по курсу, который она считает ошибочным. $T

🔷️ Эксперты «Эйлер аналитические технологии» предложили обязать эмитентов облигаций получать рейтинг эмиссии

🔷️ ЦБ возобновляет регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

🔷️ «Северсталь» внедряет систему инспекции металлопроката на основе ИИ на агрегате перемотки горячекатаных рулонов $CHMF

🔷️ Акционеры Займера одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 10,51 руб. $ZAYM

🔷️ "Суточно.ру" рассматривает в 2025 г. проведение IPO

🔷️ Большая часть долга Молдавии "Газпрому", составляющего $709 млн, была накоплена в 2011-2015 г. $GAZP

🔷️ Совкомбанк может увеличить уставной капитал почти на 9%, до 2,251 млрд руб. Изменения будут рассмотрены в рамках присоединения ХКФ банка. Увеличение капитала связано с необходимостью выкупить бумаги у несогласных со сделкой миноритариев

🔷️ ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд $VTBR

🔷️ Группа "Черкизово" в 2024 г. увеличила экспорт продукции примерно на 20% $GCHE

🔷️ Дисконты Urals в декабре снизились на $0,3-0,55/баррель

🔷️ ЦБ сможет устанавливать контрольные значения нормативов для банков с базовой лицензией

🔷️ «Интер РАО» приобрело группу компаний «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»  (г. Барнаул), специализирующуюся на проектировании, производстве и монтаже котельных агрегатов и запчастей к ним. $IRAO

🔷️ Росимущество передало Ростеху 12,9 млн акций ОАК

🔷️ В. Путин попросил как можно быстрее представить ему предложения по новым мерам в ипотечной сфере, чтобы поддержать и граждан, и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки

🔷️ Интернет-магазин Softline станет первой площадкой для продаж сканера безопасности Security Vision $SOFL

🔷️ ЦБ и Минфин в совместном информационном письме участникам финрынка определили какие сведения компании могут скрывать.

🔷️ "Транснефть" видит рост прокачки нефти в восточном направлении $TRNFP

🔷️ А. Новак: финансирование нацпроектов в России составит 57 трлн руб. на 6 лет

🔷️ Лизинговые организации с активами 180 млрд руб. будут согласовывать сделки с ФАС

P.S. За каникулы успела прочитать 4 книги 📚 😅можно сказать, перевыполнила годовой план. Ставь 👍 если готов к обзору.

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

📄 Какие сведения компании могут скрывать: пояснения от регуляторов

Министерство финансов РФ и Центральный банк России в совместном информационном письме для участников финансового рынка разъяснили основные принципы ограничения доступа к конфиденциальной информации эмитентов ценных бумаг, учитывая интересы как самих компаний, так и инвесторов.

В настоящее время эмитенты руководствуются Постановлением Правительства, которое позволяет им закрывать определенные данные. Однако разные интерпретации этого документа привели к неравномерным практикам раскрытия информации, в том числе к чрезмерному ограничению.

В данном письме указано, в каких ситуациях и в каком объеме компании могут не предоставлять сведения. При этом подчеркивается, что это право может быть реализовано только в условиях наличия санкционных угроз.

📌 Министерство финансов и Центральный банк России выступают против практик, основанных на формальном подходе или избирательном принципе, когда информация недоступна на ресурсах аккредитованных информационных агентств, но при этом публикуется эмитентами в других открытых источниках. Также в письме приводятся примеры как неправомерного, так и обоснованного ограничения доступа к информации.

Кажется, мы ещё на шаг приблизились к открытости 😁


#новость
©Биржевая Ключница

🏪 Возвращение X5 на биржу: новый этап для крупнейшего ритейлера России

🗓 9 января 2024 года станет важной датой для инвесторов и самой компании — после длительной паузы с начала апреля прошлого года, акции X5 Retail снова доступны для торговли на Московской бирже под новым уникальным тикером $X5 .

X5 Retail — один из самых активно развивающихся ритейлеров в России. Компания зарекомендовала себя как лидера в сфере продовольственного ритейла, обеспечивая высокие темпы роста и прозрачное управление.

📊 Последние данные

Согласно данным отчетности за 3 кв. 2024 года, X5 демонстрирует устойчивые финансовые показатели. Выручка растет высокими темпами, рентабельность и маржинальность находятся на хороших уровнях, а долговая нагрузка компании остается низкой, что позволяет ей сохранять финансовую гибкость.

📉 Риски снижения цены

Возвращение на биржу сопровождается не только надеждой, но и определенными рисками. Одним из ключевых факторов, который может повлиять на динамику акций, является значительный навес, который по оценкам экспертов, составляет около 23,4%. Это может привести к временной коррекции цен на акции, что создаст дополнительные возможности для долгосрочных инвесторов.

Что там с дивидендами❓️

По прогнозам аналитиков, в 2025 году компания продолжит демонстрировать двузначные темпы роста доходов. Но одним из важных аспектов обсуждения инвесторами остается вопрос дивидендной политики.
Новой дивполитики у компании нет, раньше платили от операционного денежного потока. Если делать предположения, то компания должна заплатить около 200 руб./акцию за 2024 год. Пока, несмотря на уверенные темпы роста, дивиденды (особенно при текущей ДКП) не сказать, что привлекательные.

Но разовый сюрприз 🙂 тут тоже может быть. Х5 не платила дивиденды c 2021 г., и на счетах скопилось более 150 млрд руб. нераспределенной прибыли. Аналитики ждут большой разовый дивиденд за 2022-2024 годы, что однозначно привлечёт внимание и отразится на котировках.

⚠️ Налоговые последствия.

Налогооблагаемая база для акционеров, получивших акции в результате редомициляции, будет выше обычной. Для тех инвесторов, которые покупали расписки X5 до редомициляции, а продадут акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» после завершения этой процедуры, налогооблагаемая база вырастет на 42,4% от стоимости приобретения.

🧐 Вывод:

Несмотря на возможные колебания цен в первые дни торгов, долгосрочные перспективы X5 выглядят многообещающими. К тому же,  у нас мало хороших представителей данного сектора, и инвесторы по праву считают эту компанию лидером. Вопрос только в том, за какую цену вы сами готовы её купить 😁 так, например, если сравнить с Магнитом, то акция и так с дисконтом.

Ставь 👍и пиши свой взгляд на компанию в комментариях.

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

С Рождеством, друзья. 🎄

Времена меняются, история пишется и переписывается, но традиции остаются.😉 Не очень важно, как вы относитесь к самому празднику, гораздо важнее, что вы в него вкладываете.

Для меня Рождество всегда ассоцировалось с днем передачи культурных традиций от бабушек и дедушек детям. Семейный ужин наполняется историями, когда старшее поколение делится своими воспоминаниями, создавая мост между временами.

Именно Рождество 🎄 напоминает о том, что даже в самой холодной зиме существует тепло человеческого общения, любви и взаимопонимания. Это время, когда мы можем дать себе возможность остановиться от суеты и заполнить праздник яркими воспоминаниями, единством, надеждой и поддержкой самых близких нам людей.

🤗 Желаю в этот день каждому из вас почувствовать чудо Рождества, независимо от времени и места, и личных традиций.

🌲Биржевая Ключница

✨Ребята, поздравляю с наступающим Новым годом!

Желаю вам новых свершений, быстрых подъемов и нескончаемого успеха во всех делах. 😉 Не сдавайтесь и не останавливайтесь перед трудностями, преодолевайте любые испытания грядущего года и с улыбкой вспоминайте минувший, делая правильные выводы.

Смело шагайте навстречу новому, свершайте невероятные открытия и радуйтесь мгновениям. Желаю, чтобы график вашего хорошего настроения всегда находился на пике, а предстоящий год радовал зелёным портфелем 📱.

"Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем вы не встретите конкурентов."
Шарль де Голль

🌲Биржевая Ключница

🎄Вот и приближается конец этого яркого года. Традиционно я оцениваю результаты как своего портфеля, так и в целом своей деятельности.
927 постов, более 10 000 новых читателей. 🫶 Спасибо вам за поддержку, я рада, что вы рядом.

😅 Специально посчитала количество конференций, звонков и встреч с эмитентами и оказалась, что это заняло 1/3 года. В этом году познакомилась с огромным количеством потрясающий людей. 🤝 Спасибо вам за открытость.

Помню, что обещала под конец года дать вам небольшой прогноз. Но получилось даже лучше.)))  Мой друг Anatoly.Shpakov решил собрать взгляды коллег и друзей на 2025 год. Думаю, со многими вы знакомы.

Отвечаем на 3 простых вопроса:
- Ставка на декабрь 2025
- Инфляция на декабрь 2025
- ТОП 3 идеи для инвестиций в 2025 году.

К слову 😅 меня понесло и наговорила даже больше, но что примечательно.... прогнозы уже по всем идеям начали сбываться, а новый год ещё даже не наступил.

Обязательно зайду посмотреть и послушать мнение некоторых коллег. На видео есть таймкоды ✍️ Приятного просмотра:

https://vk.com/video-211076064_456239233

https://youtu.be/nQrSazj7lCE

Ставь 👍и пиши свои прогнозы в комментариях.

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🇷🇺 Рынок продолжает позитивить. 😅Такой перебор, что и шорты в моменте вполне хорошо смотрятся на некоторые активы. Правда, возможность есть не всегда, сегодня ВТБ заявил, что у него недостаточно активов, чтобы я могла это сделать. 🤷‍♀️Вот такой г. брокер, теперь даже ВИМ Ликвидность там держать страшновато. Весело 🤦‍♀️ничего не скажешь. При этом Мосбиржа собралась с 27.01 запускать утренние сессии.

Что там с инфляцией?
Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33% против 0,35% неделей ранее - Росстат. Годовая инфляция на 23 декабря ускорилась до 9,58%
ЦБ: в декабре оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, увеличилась до 13,9% с 13,4% месяцем ранее.

🔷️ ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов

🔷️ В 2025 г. Минфин планирует занять на долговом рынке ₽4,781 трлн
🔹️В 2025 приоритет Минфина — ОФЗ с постоянным купонным доходом и сроком от 10 лет

🔷️ Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65%

🔷️ ГД рассмотрит поправки о "периоде охлаждения" в потребкредитовании в приоритетном порядке

🔷️ Силуанов выразил уверенность в том, что в 2025 г. Россия будет расширять использование ЦФА для международных расчетов

🔷️ Моторика приобрела 50,1% доли в компании ООО «Завод специального оборудования»

🔷️ СД Астры утвердил Положение о дивидендной политике в новой редакции, выплата дивидендов будет рассматриваться только по итогам 12 месяцев $ASTR

🔷️ SL Soft (ГК Softline) и Московский венчурный фонд инвестировали 100 млн руб. в ИТ-платформу «Цитрос» $SOFL

🔷️ Кабмин РФ продлил упрощённый порядок регистрации лекарств до конца 2027 г.

🔷️ РФ в 2025 г. продолжит выход из "временных" активов и ждет приватизационных инициатив от госкомпаний

🔷️ Суд отложил заседание по иску "Газпрома" к Orlen и Europol Gaz $GAZP

🔷️ Правительство рассчитывает в будущем отказаться от применения таких инструментов, как ограничение экспорта нефтепродуктов - Новак

🔷️ Новак сообщил о "запуске" процесса реализации проекта газопровода в Китай через Казахстан

🔷️ Россия готова продолжать поставки газа в Европу по нескольким маршрутам

🔷️ Рост ВВП РФ в 2025 г. может составить 2-2,5% - Новак

🔷️ "Самолет" обратился в Генпрокуратуру с жалобами на "потребительский экстремизм". Заявляют, что покупатели в массовом порядке взыскивают с застройщиков средства в связи с некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой квартир. Ну так делайте нормально, и тогда суд будет на стороне застройщика. 🤷‍♀️Есть экспертиза и время на устранение. $SMLT

🔷️ АО "Куриное царство" (входит в "Черкизово") приступило к строительству в Почепском районе двух птицеводческих комплексов по выращиванию бройлеров $GCHE

🔷️ «Т-Инвестиции» запустили торги платиной и палладием

🔷️ Henderson в январе - ноябре 2024 г. увеличил выручку на 23,7% г/г $HNFG

🔷️ Сберинвестиции дали доступ физлицам к первичным аукционам ОФЗ

🔷️ СД Лукойла 10.01 рассмотрит итоги деятельности компании за 2024 г. и задачи на 2025 г. в рамках стратегии 2025-2029 г. $LKOH

🔷️ Разрешение на сделки с акциями "Роснефти", выданное президентом В. Путиным, связано с вопросами, которые в настоящее время не могут носить открытый характер $ROSN

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
24.12.2024

Ралли слегка подморозилось, в эликсир роста добавили немного комментариев от ЦБ. Если бы инфляцию замедляли также эффективно, как Ютуб, цены бы не было специалистам😁

Инфляция в РФ на конец 2024 года составит около 9,6-9,8%. Уже и на 10% готовы.

Заявлено, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Может, стоило лучше сказать, что начнет снижаться в 20___ г., надёжно и беспроигрышно.
Было сказано и про валюту, но основной упор - добить инфляцию, эту  🐍змейку-искусительницу.

В ЦБ сказали, что не отказывались от "бескомпромиссной борьбы с инфляцией". При этом важна не только инфляция в моменте, но и что с ней будет дальше. А вообще снижать ставку..тут не стоит торопиться.

🧐По мнению ЦБ, снижение ключевой ставки на фоне нехватки рабочей силы, оборудования и транспортных мощностей грозит ростом конкуренции среди предприятий за указанные ресурсы, ростом издержек и в результате – дальнейшим разгоном инфляции.

В ЦБ подчеркнули, что снижать ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда он уже превышает возможности предложения, опасно. В то же время повышение ключевой ставки позволит затормозить избыточно растущий спрос


И, конечно, без ВТБ $VTBR не обойтись.😁 "Хорошей лжи нужны подробности."

Бизнес пока не обращался в ВТБ за реструктуризацией кредитов, однако на их погашение будет уходить «огромная часть доходов предприятий» - А. Костин
Возможно, господин Костин имел в виду какой-то конкретный бизнес, или что не приходили лично к нему.))) Но чего ожидать от человека, которые меняет мнение каждый месяц 🤷‍♀️

Экономика сегодня «не совсем в обычных условиях функционирует – большие бюджетные расходы на оборону, минимум 30%, и огромное количество санкций», которые «усложняют и удорожают многие функции» - А. Костин

Про фондовый рынок, было сказано с надеждой.🤣Костин: российский фондовый рынок сейчас вряд ли будет быстро расти, однако он всё равно перспективен

Скрытая угроза. Эпизод 4

Костин: банки сегодня ощущают определенную угрозу со стороны маркетплейсов. Ну и на ставку пожаловаться тоже не забыл: «Нужен все-таки подход такой более системный и задействование не одного инструмента, а нескольких»

Ещё один наш голубой молодец 🤭

Газпром $GAZP сегодня, можно сказать, король вечернего бала, щедро и звонко расточающий россыпь заявлений и итогов. Не хуже Сирен, пытавшихся пленить Одиссея сладкими речами😅 Итак, какие итоги у колосса газовой отрасли?

"Газпром" ожидает EBITDA за 2024 г. в размере 2,8 трлн руб. против 1,765 трлн руб. в 2023 г.

Продажи тоже растут. Поступления от продажи газа составят 4,6 трлн руб. - на 155 млрд руб. больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финплана.

Очень интересно - по итогам 2024 г. "Газпром" покажет сильные результаты по ключевым показателям.

Однако, утверждено снижение на 7% инвестпрограммы и бюджета на 2025 г. до 1,524 трлн руб. Вроде бы не критично, но дьявол в деталях.

"Газпром" заложил в бюджет цену на газ ниже текущих котировок в Европе и Азии. Подготовился, лучше учесть все варианты.

Как и говорила раньше, осторожность превыше всего, нашлепку НДПИ убрали, но транзит не продлевается, хотя есть и Китай. Как по мне, есть активы интереснее, чем вера в национальное достояние)

В остальном ничего интересного. Напомню, как будет работать Мосбиржа $MOEX в период новогодних праздников. 🎄

👉28 и 30 декабря 2024 г., 3, 6 и 8 января 2025 г. — на срочном и фондовом рынке Московской биржи торги будут проходить в обычном режиме. На валютном рынке не будут проходить торги инструментами с расчетами в день заключения сделки.

👉31 декабря 2024 г., 1, 2 и 7 января 2025 г. — торги и расчеты на всех рынках Московской биржи проходить не будут.

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🇷🇺 Основные мысли сегодня уже изложила. По новостям практически  тишина. Несмотря на длинную торговую неделю, думаю, что профучастники рынка уйдут на заслуженные выходные раньше. Читая комментарии подписчиков, хочу напомнить 👉 НЕ ЛОВИТЕ ФОМО! Рынок всегда даёт возможность заработать, но терпеливым и имеющим план.

🔷️ Решетников считает, что сокращение инвестпрограмм госкомпаний неизбежно

🔷️ В. Орбан: венгерская компания МОL хочет купить НПЗ "Лукойла" в Болгарии $LKOH

🔷️ Правительство вновь обсуждает логистику поставок сжиженного природного газа для газификации Камчатского края, в схеме вновь фигурирует газ НОВАТЭКа и перевалочный комплекс ПХГ «Коряк», об окончательном решении пока не известно $NVTK

🔷️ МФО начали предлагать клиентам «беспроцентные» займы. Если коротко, проценты аннулируются, если полностью погасить займ в указанный грейс-период, а если нет, то увы)

🔷️ ЦБ продлит регуляторные послабления МФО до конца 2025 г.

🔷️ «СберТех» получил сертификат соответствия ФСТЭК России на процессы безопасной разработки ПО $SBER

🔷️ «Софтлайн» прогнозирует двузначные темпы роста бизнеса в 2025 г. и подтверждает ожидания по 2024 г.
🔹️"Софтлайн" в 2025 г. ждет оборот в размере не менее 150 млрд руб. $SOFL

🔷️"Делимобиль" запустил 3 собственных станции техобслуживания, увеличил площадь собственных СТО вдвое до 40000 кв. м $DELI

🔷️ Рассмотрение иска "Транснефти" на $85 млн к Euroclear Bank отложили $TRNFP

🔷️ «Яндекс» впервые ищет водителя-испытателя беспилотного грузового автомобиля
🔹️"Яндекс" в 2024 г. подготовил более 25000 IТ-специалистов $YDEX

🔷️ Московский венчурный фонд выделит ₽100 млн сроком на 2 года на подготовку к IPO компании "Моторика"

🔷️ Акционеры FESCO не одобрили изменение устава $FESH

🔷️ SFI полностью погасил свой долг $SFIN

🔷️ Мосбиржа возобновляет торги фьючерсами на акции НоваБев

🔷️ "Сколково" будет координировать развитие ИИ в России

🔷️ВСМ (высокоскоростная магистраль)
🔹️ВТБ в составе синдиката банков примет участие в финансировании ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планирует предоставить более 400 млрд руб.
🔹️Сбер: внебюджетные инвестиции в ВСМ "Москва - Питер" составят 1,788 трлн руб.
🔹️ГТЛК берет кредит на 223 млрд руб. на закупку 41 поезда для ВСМ

🔷️ В. Путин предложил увязать получение крупными компаниями льготных кредитов с выходом на биржу

🔷️ "Роснефть" ввела новую электростанцию на Ванкорском месторождении

🔷️ Вице-премьер Монголии после межправкомиссии провел переговоры с "Газпромом" $GAZP

🔷️ АО "ААА управление капиталом", входящее в группу Газпромбанк, приобрело у основного акционера ЮГК К. Струкова 22% акций ЮГК $UGLD

🔷️ Силуанов: около 80% россиян хотят получать знания по финансовым темам и навыки управления личными финансами. 😅Но не хотят ничего для этого делать.
Также были представлены результаты пилотного расчета индекса развития финансовой культуры населения. 🤦‍♀️Теоретики. Не удивлюсь, что основное внимание будет на ИИС, пенсионные и страховые инструменты. 👇читаем ниже) всё ради длинных денег.

🔷️ ЦБ вслед за выводом дивидендов с ИИС-3 предложил разрешить его для купонов и доходов от ПИФ

🔷️ На ПДС планируется распространить возможность учета взносов в составе расходов на оплату труда по налогу на прибыль, освобождение взносов работодателей от обложения страховыми взносами.
Кроме того, рассматривается возможность распространения на суммы взносов работодателей в пользу работников налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения

🔷️ ЦБ: достигнутая жесткость ДКУ создает предпосылки для дезинфляции, несмотря на повышенный рост цен
По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция 😅снизится до 4% в 2026 г.

🔷️ Лидеры стран ЕАЭС 26.12 обсудят формирование общих рынков газа и нефти

🔷️ ЦБ хочет выделить в специальный класс активов трансформационные ЦФА

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

💥 Мысли, результаты, план.

Как вы знаете, весной перед коррекцией я вышла из активов и переложила в фонды денежного рынка. Полгода были тяжёлые,  разовые сделки, как шорт Яндекс или лонги под идею в Кармани, но в остальном я была в позиции - ожидание. И по опыту скажу, что это самое сложное, что было в этом году)

Как и говорила, на панике я всегда закупаюсь активами.  Недавно я писала свою любимую цитату:
«Покупай, когда на улицах льётся кровь, даже если она твоя», и часть подписчиков восприняли её критично. Ну оно и понятно,  коррекция - Орешник- ассоциации. Так вот, цитата эта барона Ротшильда, которая относится именно к фондовому рынку. Суть в том, что надо действовать — покупать, когда все этого не делают, когда все боятся и не понимают, что происходит.

Этот раз не стал для меня исключением и в ноябре на проливах рынка, начала активно закупать. Последние покупки уже делала в середине декабря с полным пониманием того, что готова держать позиции с прицелом на следующий год. В итоге, пока весь рынок ждал решение по ставке, у меня был полностью загруженный портфель. Почему? Потому что 23% рынок заложил, а 25% я и не ждала. К тому же январь и февраль жду позитивными для рынка, о чём и рассказывала на MasterMind. Однако, как и панику, я вижу эйфорию. Поэтому, сегодня часть лонгов я уже прикрыла. Когда многие акции дают +17% за короткий промежуток времени, это повод не быть жадным, а посмотреть на ситуацию здраво.

Что по рынку и какие ожидания?

Сейчас я жду, как минимум, откат на 2640, где буду смотреть за динамикой рынка и поведением крупных игроков. Не забывайте, что многие предпочитают фиксировать позиции перед длинными праздниками. Так что, если вы думаете, что всё пропустили, то не волнуйтесь. Акции по-прежнему у многих компаний выглядят привлекательно, хоть и перекуплены в моменте.

Что по году? Январь-февраль жду позитив на рынке, если исключить геополитические моменты, конечно.
Факторы за: традиционно низкая инфляция в эти месяцы, приток дивидендов от многих компаний, приход Трампа и налаживание переговорного процесса.
Но дальше нужно смотреть по ситуации. Несмотря на общий позитив и дешевый рынок, мы всё еще живем с высокой ставкой, и не нужно забывать, что это очень сильно отражается на компаниях. В период выхода годовых отчётов на рынке может наступить разочарование. Поэтому если вы инвестор и набираете позиции, то делайте это, как минимум, в хорошие фундаментальные компании. 😁Лично мне, как трейдеру привычнее двигаться по ситуации, а не пытаться прогнозировать рынок на весь год вперёд.

Год на данный момент закрываю в хорошем плюсе: + 64% 💪, чему очень рада, т.к. на падающем рынке работать намного сложнее.  Как сказал Олейник - "не путайте бычий рынок с гениальностью".
На следующий год обещала себе плотнее заняться стратегией. Возможно, что-то добавлю в этом году. Но по-хорошему нужно открывать там, где больше инструментов, а то вы начинаете спрашивать, почему на стратегии нет активной торговли, а мне сложно вам объяснить, что торговать с одной рукой это больше про мазохизм, а не результат.
Короче, план есть 😅надеюсь в ближайшее время заняться. Уже дала пару интервью по конкретным активам с прицелом на этот год. Обязательно поделюсь чуть позже и с вами.🙂

Ставь 👍  и пиши, какой результат в этом году у тебя 🫵

#мнение
©Биржевая Ключница

🗓 Календарь событий этой недели.

23.12.2024 - Понедельник


🏦 Эсэфай - Дивгэп 227,60 руб. $SFIN

💻 Астра - Совет директоров об утверждении Положения о дивидендной политике в новой редакции. $ASTR

🌟 Полюс - Совет директоров о рекомендации ВОСА принять решение о дроблении обыкновенных акций. $PLZL

🛢️ Роснефть - ВОСА по выплате дивидендов. (Совет директоров рекомендовал 36,47 руб.) $ROSN

🖥️ Софтлайн - Публикация гайденса на 2025 год. $SOFL


24.12.2024 - Вторник


🇷🇺 Газпром - Совет директоров о предварительных итогах работы в 2024 году, проектах инвестиционной программы и бюджета на 2025 год. $GAZP


25.12.2024 - Среда

🤵‍♂️ HENDERSON - День инвестора. Публикация финансовых результатов за ноябрь 2024 г. Трансляция для инвесторов (16:00 мск) $HNFG


26.12.2024 - Четверг

🔅 Лензолото -  Последний день с дивидендом 1184 руб. на акцию. $LNZL

⛽ Евротранс - ВОСА по выплате дивидендов (Совет директоров рекомендовал 6,48 руб.) $EUTR

🏪 Магнит - ВОСА по выплате дивидендов (Совет директоров рекомендовал 560,00 руб.) $MGNT

🪓 Сегежа - ВОСА об увеличении УК путём размещения дополнительных акций. $SGZH

🛢️ Татнефть - Повторное ВОСА по выплате дивидендов. (Совет директоров рекомендовал 17,39 руб.) $TATN $TATNP

💊 Озон Фармацевтика - Последний день с дивидендом 0,18 руб. $OZPH

💡 Интер РАО — Совет директоров планирует утвердить бизнес-план на 2025 год. $IRAO


27.12.2024 - Пятница

🇷🇺 Уровень безработицы России
🇷🇺 ВВП (месячный) (г/г) (ноябрь)
🇷🇺 Объем розничных продаж.

🔅 Лензолото - Дивгэп 1184 руб. $LNZL

💊 Озон Фармацевтика - Дивгэп 0,18 руб.

🚜 Русагро - Совет директоров об утверждении дивидендной политики ПАО "Группа "Русагро"; об обращении к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО "Группа "Русагро" и др. $AGRO

💻 Астра - ВОСА по выплате дивидендов (Совет директоров рекомендовал 2,644669 руб.)$ASTR

📦 OZON - ВОСА по редомициляции с Кипра. $OZON


28.12.2024 - Суббота

📈 Торги на Московской бирже проводятся 28 декабря.

💻 Диасофт - ВОСА по выплате дивидендов. (Совет директоров рекомендовал 45,00 руб.) $DIAS

👛 Займер - ВОСА по выплате дивидендов. (Совет директоров рекомендовал 10,51 руб.) $ZAYM


#новость
©Биржевая Ключница

📢 Пресс-конференция ЦБ: Основные выводы из заявления Эльвиры Набиуллиной

Сегодня в рамках пресс-конференции Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина представила актуальные данные и прогнозы, касающиеся денежно-кредитной политики, состояния экономики и инфляции.

💁‍♀️Денежно-кредитные условия:

Набиуллина отметила, что изменения в действующей денежно-кредитной политике должны на первом этапе влиять на уровень ключевой ставки, затем — на условия кредитования и, в конечном итоге, на инфляцию. До октябрьского решения по ключевой ставке спред составлял в среднем около 2–3 процентных пунктов для наиболее надежных категорий заемщиков. Сейчас он достиг 5–6 процентных пунктов. То есть ставки выросли в среднем так, как если бы при неизменности спреда ключевая ставка была повышена не до 21%, а до 24% или даже больше.


Столь сильное изменение ДКУ в значительной степени связано с нашими регуляторными мерами, которые были объявлены заранее и были необходимы для повышения финансовой устойчивости банков.

👀Экономическая активность:

Экономика по-прежнему демонстрирует высокий уровень активности, поддерживаемый внутренним спросом. Тем не менее, компании начали более осторожно относиться к производственным планам и инвестициям, что указывает на возможное замедление экономической активности в будущем.

😵‍💫Инфляция:

Инфляционные показатели демонстрируют рост, что связано с перегретым внутренним спросом и временными факторами, такими как увеличение цен на продовольственные товары. Набиуллина подчеркивает, что ожидается снижение инфляционного давления по мере реализации жестких денежно-кредитных условий.

🤔Внешние факторы:

Динамика мировой экономики переживает замедление, что дополнительно усложняет ситуацию. Высокие инфляционные ожидания и риски на рынке труда остаются актуальными. Вместе с тем, существует угроза торговых войн и геополитических напряжений, которые могут оказать влияние на рост российской экономики.

💥Будущие решения:

Глава ЦБ подчеркивает, что достигнутый уровень ключевой ставки и жесткие условия кредитования требуют времени для оценки их эффектов. В феврале следующего года Центральный банк будет принимать решения о дальнейших действиях, исходя из состояния экономики и спроса.

Эльвира Набиуллина также озвучила важное замечание о формировании фондового рынка: для его быстрого роста необходима стабильно низкая инфляция, которая способствует снижению ставки дисконтирования.

Если описать ситуацию в 2 словах 💁‍♀️ Набиуллина даёт 2 месяца экономике, чтобы оценить последствия. Если ставка сработала - больше не повысят, не сработала - повысят.)

ЦБ: на заседании рассматривались 3 варианта: неизменность ставки, повышение до 22% и повышение до 23%

С ТЕБЯ 👍

#новость
©Биржевая Ключница

🚨 Ставка ЦБ 21% 🚨

ПРЕД.: 21%
ПРОГНОЗ: 23%

Пресс-конференция ЦБ РФ по итогам заседания состоится в 15:00 мск.


ЦБ объяснил сохранение ключевой ставки

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», - говорится в заявлении Центробанка.

По оценке регулятора, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности сформированы предпосылки для возобновления процесса дезинфляции – несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. 



#новость
©Биржевая Ключница

🗣 Прямая линия с президентом: итоги и ключевые моменты

В рамках ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным обсуждались важнейшие вопросы российской экономики, социальной политики и международных отношений. Президент отметил, что основа основ — это экономика. «Все держится на экономике», — подчеркивает он, акцентируя внимание на стабильности и устойчивом развитии страны, несмотря на внешние угрозы. По прогнозам, в 2024 году экономика РФ вырастет на 3,9-4%, что является позитивным сигналом для граждан.

Однако при этом Путин признал, что ситуация с инфляцией вызывает тревогу. Он отметил, что зарплаты в стране увеличились на 9% в текущем году, а за последние два года рост экономики составил около 8%. 👀 Тем не менее, президент выразил мнение, что Банк России мог бы эффективнее использовать инструменты регулирования, не прибегая к повышению ключевой ставки.

На фоне обсуждения экономических вопросов, президент затронул и социальные аспекты, в частности, демографическую 👨‍👩‍👦‍👦 ситуацию в стране. Он обозначил этот вопрос как ключевой для России, указывая на снижение рождаемости и количество женщин детородного возраста. Путин призвал к необходимости решать эту проблему, акцентировав внимание на важности поддержки многодетных семей и устранении преград для семейной ипотеки.

🤔 Помимо этого, президент отметил значимость миграции для решения кадрового дефицита в строительстве и промышленности, призвав к повышению производительности труда и сосредоточению усилий на высокотехнологичных секторах.

Касаясь международной политики, Путин выразил готовность к диалогу по Украине, при условии, что Киев вернется к переговорному процессу. Он подтвердил, что Россия не намерена проводить перемирие, а стремится к долгосрочному миру с гарантиями для своей страны.

Президент также обозначил текущие изменения на газовом рынке и ситуацию с «Газпромом». Отметив, что контракт на транзит газа через Украину не будет продлён, он подчеркнул, что компания «переживёт» эти изменения.

В целом, прямая линия с Владимиром Путиным стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов, которые касаются жизни каждого россиянина. Президент акцентировал важность стабильности в стране и готовность правительства к решению насущных задач, с которыми сталкивается общество. Однако, не сказать, что какие-либо высказывания принесли на рынок позитив.

Завтра день Х
🗣 Эльвира Набиуллина не говорит мне, какая будет ставка, — Путин

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

Доброе утро 😁Вчера день выдался насыщенный как на форуме, так и по новостям. Калейдоскоп заявлений продолжается, причудливо складываясь в разные фигуры. Итак, на арене сошлась непобедимая четверка - Сечин, Костин и Минфин с ЦБ. Конечно, были моменты, как с Самолётом, у которого всё под контролем и ставка долга буквально на донышке, и М.Видео с новым сервисом микрофинансов. Также стоит ожидать в ближайшие месяцы IPO Сибура, что весьма интересно. Но обо всем чуть подробнее

Неужели грядет реинкарнация фондового рынка? Непонятно, колесо сансары прошли или не совсем 😁

А. Костин. Дивиденды неизбежны (или избежны?)

Тут и покупка "Звезды", и приватизация 10% акций ВТБ, но время не лучшее. Плюс брокер «ВТБ Мои Инвестиции» запустит сервис автоследования в 2025 г.
Вжух - ВТБ остановит потребкредитование в 2025 г.

И любимая тема: Дивидендного сюрприза, скорее всего, не будет - признался А. Костин. Ай ай ай😅
Также ВТБ запустит собственную платформу ЦФА "ВТБ Капитал Трейдинг", что ж.
Твердо и четко А. Костин назвал «чушью» возможность заморозки вкладов


Следующий на сцене снова ЦБ

Оказывается, в России около 500 компаний, которые потенциально могли бы выйти на биржу, сейчас отобрано порядка 7 компаний для вывода на рынок. Кто эти смельчаки?😅

Новость интереснее - ЦБ настаивает на создании института инвестиционных рейтингов.

И мощный заряд: ЦБ готовит предложения по регулированию рынка IPO, не удовлетворен нынешним состоянием первичных публичных размещений акций.

Также ЦБ обсуждает с рынком «суррогатные» сервисы, которые могут помочь частным инвесторам принимать решения в условиях закрытия информации об эмитентах ценных бумаг. Хм, возможно, это весьма здраво


Эстафету перехватывает Минфин, резвый участник форума

Вот это поворот: в ситуации с повышением налогов для «Транснефти» «могло быть и по-другому». Повысить налоги до 100%?🤔😅

Бальзам на душу, но с ложкой дегтя: послабления по выводу средств с ИИС не коснутся купонов по облигациям. Дивы можно, а купоны - нетушки.

И после двух дней выступлений, налогов, утверждение, что Минфин видит задачей создание имидж-бренда фондового рынка, выглядит, как бы сказать🤔как на пятой скорости дёрнуть ручник для баланса.


Чёрное золото выбрало своим представителем на форуме И. Сечина. Всмотримся, всё ли золото, что блестит

Роснефть запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 г. Это хорошо, Китай уже ждёт нашу нефть и даже явно распланировал, как ее потратить. Приемлемая цена нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе. Продержаться можно, но хотелось бы больше. Вероятен рост спроса на нефть в мире и дальше. Фух, термоядерные технологии пока не снижают цены на нефть😁
По мнению Сечина золото может снова стать главным конкурентом доллара в мировой торговле.

Оказывается, совокупная стоимость полезных ископаемых РФ составляет $100 трлн. Вот уж поистине народное достояние. Пора делить?

И напоследок лёгкая страшилка - вытеснение РФ с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики.

Рациональные зёрна действительно есть, главное суметь их правильно посеять, чтобы урожай взошел и полезный, и вовремя.

P.S. 😅🤣Говорила же , что второй день будет позитивнее) рынок неплохо отскочил, важно теперь закрыть неделю не ниже )

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

Сейчас одна из самых интересных тем 😁 Как дела у "Самолёт"?

На сессии " Диалоги об инвестициях: стратегии эмитентов в условиях жёсткой ДКП"

#SMLT $SMLT

СЕО Самолета Анна Акиньшина :

"Михаил Кенин остается в компании, верит в нее, пакет не продается. ... Все подробности по результатам 2024 года и прогнозам на 2025 год будут на Big Day 12 декабря "

"«Самолёт» пройдёт 2025 год стабильно, несмотря на высокую ставку и снижениe спроса на квартиры"

Ещё поделюсь несколькими фрагментами по Озону 😁 в Чате

Ставь 👍

#обзор_рынка #мероприятие
©Биржевая Ключница

Итак, начинаем обещанный разбор облгазов.

ГГР Ставрополь (STKG): реально ли акции вырасти в 20 раз?

Моя модель показала, что ДА.

А важнее даже то, что даже при текущей цене акция может давать доходность на уровне 22% в год.

О том, почему ГГР Ставрополь — главный кандидат на роль дойной коровы для Газпрома и о справедливой оценке STKG в разных сценариях здесь: https://teletype.in/@natgas69/stkg

Друзья, доброе утро! ☀️ Вчерашний день был поистине насыщенным: поток новостей с форума, заявления первых лиц страны. 😅Я просто потерялась в работе, в моменте переключаясь, то на новости , то на котировки. Давайте кратко пробежимся по ключевым высказываниям. Можно сказать – карты на столе!

Начну с "владелицы" 😁) Центробанка, Эльвиры Набиуллиной, которая ясно обозначила свою позицию. В своих комментариях она заявила, что ЦБ верит в восстановление потенциала экономики к 2025 году. Этот оптимизм подкрепляется тем, что ключевая ставка помогла предотвратить вхождение в инфляционную спираль. Однако путь к возвращению инфляции к целевым показателям, по её словам, будет долгим и займёт весь 2025 год.

Кроме того, Набиуллина подтвердила, что повышение ключевой ставки в декабре не исключается, но оно будет зависеть от конкретных экономических условий, и никаких предопределённых решений нет. 🤔 Набиуллина акцентировала внимание на том, что при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым, и смягчение ДКП на данном этапе означало бы капитуляцию перед инфляцией, что подстегнуло бы её дальнейший рост. В целом, её высказывания радости не прибавили, определённости тоже и это настораживает инвесторов. 😅

🗣Перейдём к позиции Силуанова. Он заявил, что Минфин, совместно с ЦБ и правительством, активно занимается контролем инфляции. И также отметил, что налоговых донастроек вслед за "Транснефтью" не планируется.😁Но я бы сюрпризов не исключала.
Что ещё ❓️Налаживание депозитарных мостов с партнёрами из Китая идёт сложнее, чем ожидалось. Ну тут стоит помнить, что Китай был и остаётся партнёром, но не союзником.
И в завершение его выступления он сообщил, что Минфин не ожидает дивидендов от "Газпрома" в 2025 году — новость, которая ударила по настроению на фондовом рынке. 🤔Знаете, всё чаще хочется ,чтобы Силуанов, Греф и Костин молчали) без их высказываний и предположений рынок себя чувствует лучше. Хотя и непонятно... Кто-то реально ждал дивы от Газпрома?


👀 Что касается выступления президента, то он охватил многие аспекты, касающиеся экономики, и затронул множество актуальных тем, включая криптовалюты и привлечение инвесторов из дружественных стран, что вызвало особый интерес у участников форума. Путин акцентировал внимание на том, что главным результатом в экономике является её структурное изменение. Подчеркнул необходимость сдерживания инфляции, которая, по его словам, всё ещё на достаточно высоком уровне.
Уже вечером вышли данные 🤦‍♀️ Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% против 0,36% неделей ранее - Росстат
И рынок снова 📉. Хотя чему удивились, тоже не ясно. Прогноз был от 0,3 до 0,42

Также президент отметил  значимый момент — это задача по удвоению капитализации российского фондового рынка к концу десятилетия, что должно составить около 2/3 от ВВП. 😵‍💫 Когда задачи ставятся на годы, тут видимо будет по-русски «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Россия любит терпеть до последнего. Вот и инвесторы с рынком пускай терпят.

Путин выразил уверенность, что инвестиции на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты. А для компаний увязать для бизнеса получение государственных субсидий с выходом на биржу. 😅Плюс для компаний понятен, а вот для инвесторов ? Что-то пока не слышно. Страхование рисков, пониженый
налог на прибыль в зависимости от срока владения и т.п.... Предложений пока нет.
Зато РФ приглашает инвесторов из дружественных стран на российский фондовый рынок ))))

Единственное предложение💁‍♀️
Предоставить возможность вывода дивидендов с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3) на другие счета. Очень интересно, когда предложение формируется из того, что до этого же и отняли )

На этом фоне первый день форума выдался не столько богатым на новости, сколько реакцией на них) Сегодня еду на второй 😁Будет много обсуждений, почему и на чем рынок должен вырасти. Надеюсь, инвесторы, сегодня будут внимательно слушать, также как и вчера 🤣Может, наконец-то получим нормальный импульс на рынке.

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате.

🔷️ Надежды на то, что российские алмазы не попадут на Запад, значительно возросли после того, как Ботсвана и Ангола предприняли четкие шаги по укреплению сотрудничества с ЕС и G7 - Politico $ALRS

🔷️ В. Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" 👀Будем следить, а сама поеду туда на второй день форума.

🔷️ ЦБ: инвесторы готовы брать на себя кредитные риски в обмен на высокую доходность

🔷️ В. Путин обещал подумать, как упростить проверку разработок на "российскость"

🔷️ X5 Group перестала развивать сервис по выкупу и доставке товаров из-за границы 5post.market
🔹️Wildberries вместе с X5 Group запустила быструю доставку еды для части Москвы

🔷️ Сверхжесткая ДКП ЦБ может объясняться рисками реализации «турецкого» или даже стагфляционного сценария в российской экономике, которые нужно предотвратить - «Эксперт РА»

🔷️ ВТБ предлагает докапитализировать банки с помощью ФНБ
🔹️Для соблюдения норматива ликвидности ВТБ привлек в ЦБ более 2 трлн руб.
🔹️ВТБ в I кв. планирует привлечь суборд из ФНБ в рамках финансирования проекта ВСМ Москва-Петербург
🔹️ВТБ готов поступиться рыночной долей в сегменте беззалогового розничного кредитования ради экономии капитала. $VTBR

🔷️ ВС РФ дал определение по спору НС-банка и «Лукойла» по поводу невыплаты купонного дохода по еврооблигациям со стороны компании в результате санкций $LKOH

🔷️ Тарифы на страхование пассажирских самолетов, замороженные с 2022 г., могут быть пересмотрены в 2025 г., поскольку размера сборов с авиакомпаний перестало хватать на покрытие ущерба

🔷️ Ozon и МЧС разработали рекомендации по использованию пиротехники $OZON

🔷️ «Диасофт» продолжает расширять функционал СУБД Digital Q.DataBase. В ее составе реализован новый продукт – «Центр управления Digital Q.DataBase» $DIAS

🔷️ А. Заботкин: траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ на 2024 г. - 8,5%

🔷️ ЦБ будет смотреть на всю совокупность факторов на заседании в декабре, пока говорить о вариантах решений преждевременно

🔷️ ЦБ не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля - А. Заботкин

🔷️ "Яндекс go" детально покажет, из чего формируется цена за поездку на такси
🔹️"Яндекс" вновь выделил "Яндекс Маркет" в отдельную компанию
🔹️«Яндекс» купил платформу для совместной работы и обучения Pruffme
🔹️"Яндекс такси" с начала года вложил 46,5 млрд руб. в привлечение водителей. $YDEX

🔷️ «Софтлайн» планирует объединить 3 дочерние компании в субхолдинг и провести IPO новой компании во втором полугодии 2025 г. В новую компанию войдут системный интегратор Bell Integrator, центр экспертизы по разработке «Девелоника» и разработчик бизнес-приложений SL Soft $SOFL

🔷️ Группа «МГКЛ» купила 26 ломбардов и комиссионных магазинов за 750 млн руб.

🔷️ Лизинговые компании изъяли столько же автомобилей, сколько сейчас продают дилеры

🔷️ "Северсталь" до 2026 г. откажется от использования совтолсодержащего оборудования $CHMF

🔷️ "Транснефть" подала апелляцию на возврат иска к Cisco о взыскании 56 млн руб. $TRNFP

🔷️ Самолет+ инвестировала 350 млн руб. в собственный мультилистинговый сервис

🔷️ На конец ноября поступления от экспортных таможенных пошлин, привязанных к курсу рубля, составляют около 287 млрд руб.

🔷️ Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в ноябре 2024 г. составил 124,8 трлн руб. $MOEX

🔷️ "Куйбышевазот" закрыл сделку по выкупу доли Tecnimont в СП "Волгаферт" $KAZT

🔷️ Полюс 10.12 представит обновленные параметры проекта Сухой Лог $PLZL

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

⚡️ Лизинг как альтернатива ипотеке.

В условиях непростых экономических реалий, связанных с повышением ключевой ставки до рекордных 21%, многие граждане сталкиваются с проблемой недоступности ипотечного кредитования. Льготной ипотеки нет, и это заставляет участников рынка жилья задуматься о новых подходах, и лизинг внезапно стал актуальным. По оценкам аналитиков KEY CAPITAL, число сделок по лизингу жилых объектов в 2024 году увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. Значит ли это, что лизинг может стать жизнеспособной альтернативой ипотеке?

Что такое лизинг❓️

Лизинг – это, по сути, долгосрочная аренда с правом выкупа, что делает его уникальным финансовым инструментом на рынке недвижимости. В случае с жилой недвижимостью, лизинговая компания покупает объект у продавца, а затем сдает его в аренду лизингополучателю. В течение определенного срока последний постепенно гасит стоимость жилья, включая первоначальный взнос и ежемесячные платежи. Когда все платежи выполнены, объект становится собственностью арендатора. Этот процесс регулируется законодательством, что делает его более-менее безопасным.

Кому подходит лизинг жилья❓️

Лизинг может быть особенно полезен для определенных категорий граждан:

1. Отсутствие залога.
Лизинг не требует предоставления залога или поручителей, что делает его менее сложным в сравнении с ипотекой.
  
2. Неофициальные доходы.
Лизинговые компании могут учитывать неформальные источники дохода, что расширяет круг потенциальных клиентов.

3. Гибкость проживания.
Лизинг позволяет не привязываться к конкретной недвижимости на длительный срок, что особенно важно для людей, которые часто меняют место жительства.

4. Оценка качества недвижимости. Возможность пожить в квартире перед выкупом позволяет избежать неприятных сюрпризов, связанных с качеством жилья.

🧐 Процесс лизинговой сделки

Договор о лизинге регистрируется в Росреестре, что защищает права всех сторон. Платежи вносятся согласно графику, и после полного погашения задолженности лизингополучатель может выкупить жилье.

👀 Лизинг против ипотеки.

Несмотря на то, что лизинг часто не требует залога и имеет более гибкие требования к доходу, ставки на лизинг могут оказаться выше. Ипотека, в свою очередь, подходит для тех, кто планирует долгосрочные вложения. Поэтому выбор между этими двумя инструментами зависит от финансовых возможностей и потребностей клиента.

🕐 Перспективы развития жилищного лизинга в России

Существует несколько моделей создания жилищных лизинговых компаний:

1. Государственные компании.
Создание лизинговых компаний с участием государственных структур может обеспечить значительное финансирование и поддержку.

2. Корпоративные компании.
Крупные строительные холдинги могут открыть дочерние компании для контроля всего процесса от строительства до сдачи жилья в лизинг.

3. Частные компании.
Частные инвесторы могут создать свои лизинговые компании и развивать сеть взаимодействия с клиентами и застройщиками.

Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL, утверждает, что высокие ипотечные ставки продлятся до 2026 года. В таких условиях девелоперы будут вынуждены разрабатывать альтернативные модели реализации жилья, включая лизинг. Этот подход может позволит снизить зависимость от традиционных методов финансирования.

🧐 Заключение

Лизинг предлагает больше гибкости и менее жесткие требования, что может помочь многим гражданам решить вопрос с приобретением жилья. Хотя лично мне было бы страшно платить за воздух без права собственности. С другой стороны, с такими ценами на съёмный квартиры как сейчас, это может стать альтернативой.
Что до самих компаний $SMLT $PIKK 👉 насколько я помню, похожие методы в качестве эксперимента застройщики уже проводили и 😅 как-то их ситуацию это не улучшило.

Ставь 👍

#обзор_рынка #новости
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
02.12.2024

Интересно, индекс Мосбиржи прибавляет полпроцента. Страсти улеглись, дальше смотрим по ситуации, а она у нас меняется почти каждый день. Подробнее будем разбирать рынок уже завтра с ребятами на эфире. 😁 Спасибо ЦБ, хотя бы пока сможем успевать поспать. "Для начала утренних торгов на Мосбирже пока еще недостаточно ликвидности"

🔷️ Производитель электроинструмента «Интерскол» планирует провести pre-IPO на Мосбирже в ближайшее время, планирует собрать 1,5-2 млрд руб.

🔷️ Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 9 мес. составила 926 млрд руб., за III кв. 153 млрд руб. (консенсус 139 млрд руб.).
Роснефть возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке - Сечин $ROSN

🔷️ ЦБ и Минюст хотят ограничить взыскание задолженностей в обход суда

🔷️ ВТБ снизил прогноз по чистой прибыли на 2025 г. до 400 млрд руб. $VTBR

🔹️Костин допустил отсутствие дивидендов от ВТБ по итогам 2024 г.

🔷️ "Транснефть" заявила о подаче нефти по "Дружбе" в направлении Белоруссии по графику
🔹️Транснефть введет в Козьмино 3 резервуара для стабильного приема нефти $TRNFP

🔷️ "Промомед" за 9 месяцев увеличил выручку на 34%, до 10,7 млрд руб. $PRMD

🔷️ «Лента» сообщила о покупке сети магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги». Сумма сделки, уже одобренной ФАС, не раскрывается $LENT

🔷️ Сбербанк отмечает рост просрочки по розничным кредитам, но он несущественный
🔹️Сбербанк прогнозирует повышение ставки ЦБ в декабре до 22-23%
🔹️Сбербанк прогнозирует падение рынка ипотеки в 2025 г. на 14% $SBER

🔷️"Газпром" в начале года может провести ВОСА для переизбрания совета директоров
🔹️Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень $GAZP

🔷️ Минстрой призвал не ждать новых мер поддержки ипотеки до снижения инфляции

🔷️ "Полюс" подал иск на 10 млн руб. к российской "дочке" Marubeni

🔷️ Прокуратура: добросовестные держатели акций СМЗ имеют право на компенсацию

🔷️ ЦБ обсудит возможность допуска наиболее продвинутых инвесторов (т.н. "супер-квалов") к криптовалюте

🔷️ ЦБ надеется убедить Минфин разрешить вывод купонов и дивидендов с ИИС-3

🔷️ Вложения в программу долгосрочных сбережений достигли 145 млрд руб.

🔷️ Альфа-банк хочет взыскать с "Норникеля" $77,3 млн $GMKN

🔷️ Акционеры "Полюса" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 1 301,75 руб./акцию

🔷️ ЦБ: чистый приток средств на брокерские счета за 3 кв. составил 476 млрд руб. Основной объем вложений обеспечили квалинвесторы

🔷️ Башнефть за 9 месяцев 2024 года сократила свою чистую прибыль по РСБУ в 2 раза $BANE

🔷️ Акции Южуралзолото будут включены в основной индекс МосБиржи с 20 декабря 2024 года $UGLD

Ставь 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🗓 Календарь событий этой недели.

02.12.2024 - Понедельник

🐟 Инарктика - Дивгэп 20 руб. $AQUA

🇷🇺 КуйбышевАзот - Последний день с дивидендом 7 руб. $KAZTP $KAZT

🚜 Русагро - Последний торговый день. $AGRO

🌟 Полюс - ВОСА по дивидендам, выплата дивидендов. (Совет директоров рекомендовал 1301,75 руб.) $PLZL


03.12.2024 - Вторник

🇷🇺 КуйбышевАзот - Дивгэп  7 руб. $KAZT $KAZTP

📈 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь. $MOEX


04.12.2024 - Среда

🏦 Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". День 1

👛  Европлан - ВОСА по дивидендам (Совет директоров рекомендовал 50 руб.) $LEAS

🔌 Пермэнергосбыт - Совет директоров по объявлению дивидендов. $PMSB $PMSBP


05.12.2024 - Четверг

🛴 Whoosh - Последний день с дивидендом 2,11 руб. $WUSH

🏦 Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". День 2 - заключительный.

🚗 СмартТехГрупп (CarMoney)-  Совет директоров об увеличении уставного капитала путем размещения доп. акций.

🛢️ Лукойл - ВОСА по дивидендам. (Совет директоров рекомендовал 514руб.) $LKOH

🇷🇺 НКХП - ВОСА по дивидендам.  (Совет директоров рекомендовал 17,12 руб.) $NKHP


06.12.2024 - Пятница

🛴 Whoosh - Дивгэп $WUSH

🤵‍♂️ Henderson - Последний день с дивидендом 18,00 руб. $HNFG

🏦 День инвестора Сбера. $SBER  $SBERP

💡 Интер РАО — День инвестора. $IRAO

🏭  Северсталь - ВОСА по дивидендам. (Совет директоров рекомендовал 49,06 руб.) $CHMF

👨‍🔧 Хэдхантер - ВОСА по дивидендам. (Совет директоров рекомендовал 907 руб.) $HEAD

⚗️ Фармсинтез -  Повторное ВОСА об увеличении УК путем размещения доп. акций посредством открытой подписки.  $LIFE

🛢️ Лукойл - Повторное ВОСА по выплате дивидендов за 9 мес. 2024 г. (Совет директоров рекомендация 514 руб.) $LKOH

Всем хорошей недели 😉

#календарь
©Биржевая Ключница

Как и обещала, рассказываю 💁‍♀️

Многие пытались, но только 😅 одному удалось. Мой друг и коллега Кирилл Кузнецов (автор проекта Усиленные инвестиции) пригласил меня на онлайн-мастермайнд.

Уже в ближайший вторник (03.12) в 19:00 обсудим рынок,
постараемся определить, в какую сторону дует ветер и...ну конечно же, поделимся идеями 💡

В этот раз волею случая нас будет 5 😁 Думаю, должно получиться очень интересно. Помимо меня и Кирилла с нами будут:

- Гуру стоимостного инвестирования Элвис Марламов (многие знают его как Alenka.Capital )

- Олег Linmath один из самых опытных топ-трейдеров, с которым я знакома. Иногда мне кажется, что у него в голове не просто калькулятор, а целый компьютер.

- Постоянный гость мастермайндов и автор самых доходных идей на нем Вячеслав Бердников


😁 Стратегии у всех участников разные, но рынок одинаково сложный для всех. Чувствую, обсуждение будет жарким 🔥

Присоединяйтесь!

https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ

Ставь 👍 если придёшь.

©Биржевая Ключница

😉 Инвестиции-2025: Тенденции, Прогнозы и Риски на Конференции Forbes

Каждый год мир финансов сталкивается с новыми вызовами, а в этом году, на конференции Forbes "Инвестиции-2025", участники обсуждали множество животрепещущих тем.🤔 С одной стороны, на повестке дня стояли вопросы о том, каковы перспективы роста активов, а с другой – о том, какие риски могут появиться в ближайшие годы.

Состоявшаяся конференция привлекла внимание экономистов, банкиров и инвесторов, которые искали ответы на ключевые вопросы: "Во что инвестировать в 2025 году?" и "Что произойдет, если ставка вырастет гораздо выше ?". В ходе обсуждений мнения участников расходились. 👀Некоторые спикеры учили, что высокая ставка – это, в свою очередь, обряд очищения для рынка, в котором слабые позиции уступят место сильным. Однако, находя параллели с историей, можно вспомнить, как Александр Македонский разрубил Гордиев узел, что вполне может иллюстрировать необходимость нахождения ясных решений в условиях неопределенности.

Предстоящий 2025 год представляется сложным и многогранным. Экономисты предупреждают, что предсказать все параметры будущего крайне сложно: геополитические изменения, налоги и другие факторы будут влиять на экономическую ситуацию. В этом контексте предсказания остаются лишь рамками для обсуждения, а не четкими рамками для действий.

🔷️ Прогнозы по экономике и фондовому рынку.
На конференции не обошлось без глубокого анализа состояния экономики. Наиболее актуальные прогнозы включают:

🔹️ Ставка останется выше 20% Ожидается, что официальная инфляция составит около 10%. Это будет означать, что высокие процентные ставки сохранятся.
  
🔹️Рост ВВП
Ожидается увеличение валового внутреннего продукта России на 1-1,5% благодаря экспорту, хотя риски снижения объемов поставок также имеют место.

🔹️ Значительные изменения в логистике.
Увеличение стоимости логистики приведет к инфляционным давлениям в экономике, но, с другой стороны, улучшение поставок из Китая может компенсировать многие расходы.

🔹️ Фондовый рынок.
На платформе гораздо больше пессимистичных настроений, особенно на фоне резкого роста индекса волатильности, который напоминал о начале 2022 года. Если негативное событие не произойдет, рынок может увидеть значительный рост. В противном случае, ему грозит падение.

🔹️Структурные изменения.
Прогнозируемая "унылая боковина" фондового рынка в 2025 году может стать реальностью, если ЦБ не примет решения о снижении ставок. Снижение процентных ставок по депозитам может привести к тому, что часть вкладчиков уйдет на фондовый рынок, что, в свою очередь, создаст спрос на акции.

🧐 Заключение

Конференция «Инвестиции-2025» стала интересным событием, которое лично мне даёт возможность рассмотреть множество разнообразных мнений и вариантов. Оценить общие настроения и их влияние на рынок. 🤔Несмотря на обсуждения с большей ноткой негатива, участники зала больше придерживаются мнения, что рынок в 2025 г. будет бычьим.

Что хочу добавить? ✍️ В условиях неопределенности и изменения экономической среды стоит помнить, что адекватный анализ и подготовка к различным сценариям оказывают ключевое влияние на успешные инвестиции.

P.S.Особое спасибо Володе  ( Ренессанс ) за возможность посетить такую дискуссию. 🤗 И тепло обнимаю коллег, с которыми всегда интересно обсудить взгляды на рынок.

На сегодня, пожалуй, всё. На следующей неделе будет ещё одна интересная дискуссия, оставлю интригу и расскажу об этом завтра 😉

Ставь 🔥 если было интересно

#обзор_рынка #мероприятия
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.11.2024

🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет 2,25%. Рынок повис в спорах, может ли это быть разворотом или пока всего лишь локальный отскок. Чего ждёте вы? Сегодня была на конференции, 😁ухх есть о чём написать, но это завтра )

🔷️ Минфин хочет привязать мотивацию менеджмента госкомпаний на IPO к их стоимости

🔷️ "ВУШ Холдинг" весной 2025 г. объявит новую программу buyback
🔹️Акционеры ВУШ Холдинг одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 2,11 руб./акцию, отсечка - 06.12 $WUSH

🔷️ Костин считает, что курс доллара стабилизируется на более низком уровне

🔷️ Мосбиржа может вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 в начале 2025 г.

🔷️ ВсеИнструменты за 9 месяцев 2024 г. по МСФО получили выручку в 120,3 млрд руб. EBITDA увеличилась на 52% г/г, составив 9,3 млрд руб. $VSEH

🔷️ Селигдар по МСФО за 9 месяцев 2024 г. получил выручку в 42,97 млрд руб. Убыток вырос до 10,1 млрд руб. $SELG

🔷️ ЦБ будет рассматривать повышение ключевой ставки в декабре, но решение не предопределено - советник главы ЦБ Тремасов

🔷️ ВТБ по МСФО за 10 месяцев получил 404,7 млрд руб.
🔹️ВТБ получил одобрение на покупку акций Почта банка $VTBR

🔷️ Т-Технологии получили по МСФО за 9 месяцев 2024 г. чистую прибыль в 83,5 млрд руб. В 3 кв. чистая прибыль составила 37,8 млрд руб.
🔹️Интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 г.
🔹️«Т-Технологии» купили у «Киви» 51% в факторинговой группе ROWI за 2,1млрд руб. $T

🔷️ НЛМК получил по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку в  560,11 млрд руб., прибыль составила 42,39 млрд руб. $NLMK

🔷️ ГТЛК предложила законодательно закрепить за ней статус института развития

🔷️ Элемент запустил в серийное производство микроконтроллер К1946ВК035 в пластиковом корпусе. $ELMT

🔷️ Мосбиржа: с 09.12.2024 г. акции, облигации и паи ПИФов из сектора компаний повышенного инвестриска будут переведены в режим основных торгов

🔷️ В реестр российского ПО внесли 2 операционные системы разработки Сбербанка — InterOs и SberOs

🔷️ В ЦБ не исключили превышения прогноза по ВВП в 2024 г.

🔷️ ЛУКОЙЛ завершил модернизацию завода по производству смазочных материалов в Торжке $LKOH

🔷️ Экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря

🔷️ Чистая прибыль Акрона за январь-сентябрь снизилась на 21%, до 20,2 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 сентября составил 103,3 млрд руб.

🔷️ Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев 2024 г. снизилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,5 млрд руб. $HYDR

🔷️ Есть инструменты борьбы с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но решения принимает ЦБ - В. Путин

🔷️ Суд отклонил апелляцию "Роснефти" на взыскание в пользу "Транснефти" 4,8 млрд руб. $TRNFP

🔷️ В. Путин назвал неприемлемым применение против "Роснефти" неправовых методов ФРГ
🔹️Россия и Казахстан обсуждали возможную продажу доли "Роснефти" в немецком НПЗ Шведт с тем, чтобы Казахстан сам поставлял нефть для переработки на этот НПЗ $ROSN

🔷️ Кабмин предложил продлить на 2025 г. право проведения ГОСА в заочной форме

🔷️ Выручка АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев выросла до 888,3 млрд руб. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 1,8 млрд руб. За 3 кв. получен убыток в 2,6 млрд руб. $AFKS

🔷️"Газпром" запланировал инвестпрограмму на 2025 г. в объеме 1,524 трлн руб.
🔹️"Газпром" утвердил программу вовлечения остаточных запасов Надым-Пур-Таза $GAZP

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

⚡️Страсти по ИИСу ⚡️

Финансы, особенно налоговые нюансы, должны быть под контролем. Освещу флуктуации ФНС с трансформацией.
Итак, не проходит и дня без "лёгким движением руки налоги превращаются..." (с). В случае с Транснефтью налоги удвоились (а обещали удвоение капитализации рынка😅), то в этот раз ФНС требует у инвесторов с «трансформированными» ИИС вернуть налоговый вычет.

Кто попал на этот раз❓️

Речь об инвесторах, которые трансформировали свои старые ИИС в ИИС-3, а также открыли новые инвестсчета. По состоянию на 30.09.2024 г., в ИИС-3 было конвертировано 21750 ранее действующих ИИС. Всё же, это не 2,5 человека.

В чем желание налоговой❓️

ФНС указала на необоснованность получения налогового вычета по старым ИИС и требует вернуть выплаченные из бюджета средства, а также подать уточненные 3-НДФЛ.

Мало того - ФНС предупреждает, что может провести выездную проверку и обратиться в суд, если налогоплательщик не вернет деньги.
Это не просто вишенка на торте, а вишнеще. Доверие инвесторов...хммм, действительно, зачем оно. 😁 Но надо рассмотреть подробнее.

Есть момент - ФНС сделала акцент на том, что по закону (ст. 219.1 НК) инвестор имеет право на вычеты только при условии, что владеет одним ИИС. Т. е. инвестор, открывая еще один ИИС, рискует всеми ранее полученными вычетами. (К слову, этот закон действовал и раньше, в случае открытия второго, первый должен был быть закрыт в течение месяца) 😁Вот только условия изменились, а система не подстроилась)

А делать-то что?🤔

Давайте по порядку, первичные комментарии были такими:

Комментарий налоговой: «Клиенты, которые уже обратились к профучастникам рынка ценных бумаг с заявлением о трансформации счета, должны также до конца года подать соответствующее заявление в налоговый орган, чтобы завершить процесс трансформации счета. В этом случае будет скорректирована информация о возможности получения инвестором налоговых льгот по ИИС»

👉И ещё - те инвесторы, кто все-таки трансформировал старый ИИС в новый и открыл еще один ИИС, должны обязательно уведомить ФНС в свободной форме заказным письмом с описью вложения либо через личный кабинет о том, что старый ИИС трансформирован.

Если вы думали, что это конец, а вот и нет😁 27 ноября ФНС объявила новые значения, и тут уже интереснее.

👉 В пресс-службе ФНС заявила, что издан необходимый для урегулирования назревшего казуса приказ. Который теперь должен пройти регистрацию в Минюсте.
В связи с этим принято решение о приёме уведомлений о трансформации не только до конца 2024 года, но и в январе 2025 г.

Регистрация приказа в Минюсте должна состояться не позднее 1 декабря. Если этот срок будет соблюден (хотелось бы), то документ вступит в силу не позднее 10.12.2024 г.

P.s. Информация, будоражащая души инвесторов.

В пресс-службе ФНС добавили, что после вступления в силу приказа инвестор сможет подать заявление о трансформации ИИС. В этом случае возвращать предыдущие выплаты по старым ИИС не потребуется. 😉Главное, не забудьте теперь это сделать)))

С ТЕБЯ 👍

#новость #ИИС #обучение
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
27.11.2024

🇷🇺 Хороший день 😁 волатильный. Слушала сегодня нескольких аналитиков и экономистов, как они вообще объясняют всё происходящее, поймала дежавю. Вспомнила их прогнозы в 2022, 90% бреда и неопределённости, в такие дни у гадалки больше шансов дать конкретику)
Печально это всё 😅, но завтра иду на конференцию Forbes, буду мучить $RENI ) Откуда такая сила, Володя?)

🔷️ Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36% после 0,37% с 12 по 18 ноября.  С начала месяца рост цен к 25 ноября составил 1,15%, с начала года - 7,80%, на 25 ноября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября

🔷️ Текущее ослабление рубля к основным валютам — доллару, евро и юаню — может иметь более выраженный эффект на инфляцию в 2025 г., чем это заложено в моделях ЦБ - 1-й зампред ВТБ Д. Пьянов

🔷️ Решетников назвал два фактора ослабления рубля:
Укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против России

🔷️ Токаев сообщил о проработке долгосрочных поставок российского газа в Казахстан

🔷️"Газпром" предложил Кишиневу переговоры с Киевом для транзита газа в Приднестровье $GAZP

🔷️ Иск оператора "Северного потока - 2" против институтов ЕС отклонили

🔷️ Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ за январь-сентябрь на уровне 4,2%

🔷️ Ввод жилья в России за 10 месяцев 2024 года вырос на 1,6%  до 87,6 млн кв. м

🔷️ Россия за 10 месяцев увеличила выпуск удобрений на 9,4% до 23,3 млн т в пересчете на 100% питательных веществ

🔷️ Выпуск золота в РФ в октябре вырос на 24,8%

🔷️ Выпуск СПГ в РФ в октябре вырос на 3,6% до 3,1 млн т

🔷️ Российская обрабатывающая промышленность продолжает рост, но, учитывая влияние высокой ключевой ставки ЦБ на инвестактивность, в ближайшие месяцы для сохранения позитивной динамики производителям потребуется допподдержка со стороны государства - Минпромторг

🔷️ ФНС сдвинет на январь дедлайн для приема заявлений о трансформации ИИС. В пресс-службе ФНС добавили, что после вступления в силу приказа инвестор сможет подать заявление о трансформации ИИС. В этом случае возвращать предыдущие выплаты по старым ИИС не потребуется

🔷️ «Вымпелком» может провести IPO до конца 2026 г.

🔷️ Россети Кубань получили по МСФО за 9 месяцев 2024 г. выручку в 64,83 млрд руб., прибыль составила 8,89 млрд руб.

🔷️ РусГидро завершила масштабную модернизация Эзминской ГЭС в Северной Осетии $HYDR

🔷️ Депозитарные расписки «Русагро» из-за редомициляции перестанут торговаться на Мосбирже с 05.12 $AGRO

🔷️ "Яндекс" считает, что нужно ежегодно готовить сотни тысяч кадров в области ИИ $YDEX

🔷️ КЛВЗ "Кристалл" отсудил право на товарный знак "Пираты Карибского моря" $KLVZ

🔷️ В РФ в I кв. 2025 г. подготовят концепцию закона о беспилотном движении

🔷️ Ограничения на выдачу «дорогих» микрозаймов начнут действовать с 01.07.2025 г., а правило «один заем в одни руки» – с 2027 г. - Кочетков

🔷️ Размер совокупного портфеля займов МФО за 9 месяцев с начала 2024 г. вырос на 24% и на конец 3 кв. составил 550 млрд руб. - ЦБ

🔷️ Федбюджет в январе-октябре 2024 г. исполнен с профицитом 124,2 млрд руб.

🔷️ Банк России принял решение с 28.11.2024 г. до конца 2024 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финрынков

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

⚡️Стратегия "Buy the Dip": что это и как с ней работать?

В мире инвестиций понятие "Buy the Dip" стало настоящим маневром для тех, кто стремится воспользоваться колебаниями на рынках для получения прибыли. Но что же это означает, и как правильно применять эту стратегию?

Что такое "Buy the Dip"❓️

Фраза "Buy the Dip" переводится как "Выкупайте падение". Суть стратегии заключается в том, что инвесторы покупают акции или другие активы, когда их цена падает, считая это выгодной возможностью для приобретения. Причиной падения могут быть как общие негативные тренды на рынке, так и специфические проблемы, затрагивающие конкретные компании. Стратегия основана на предположении, что рынок в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к росту, и любое временное снижение цен будет рано или поздно компенсировано.

Как применять "Buy the Dip"❓️

При использовании стратегии "Buy the Dip" не обязательно проводить глубокий фундаментальный анализ, однако это может существенно повысить шансы на успех. Несмотря на то, что падения могут быть вызваны хаосом и неопределенностью на рынке, важно выбирать компании с сильными показателями, которые когда-то смогут восстановиться.

🔷️ Ключевые рекомендации

🔹️Создание списка акций. Подготовьте список компаний, которые имеют хорошую репутацию и стабильные финансовые показатели. Это даст вам уверенность в том, что вы покупаете активы, способные восстановиться после временной просадки.
  
🔹️Определение уровня корекции.

Решите, какая степень падения для вас будет сигналом к покупке или продаже. Для одних инвесторов достаточно 10%, в то время как другие ждут снижения на 25-30% или больше. 😁Кстати, по статистике, при такой глубокой коррекции, как сейчас, рынок в прошлом падал примерно на 30%. Сейчас мы как раз там.)

🥲 Недостатки стратегии "Buy the Dip"

Реальность применения стратегии "Buy the Dip" не так проста, как может показаться на первый взгляд. Главный риск заключается в том, что не всегда удается поймать так называемое "дно". Например, во время финансового кризиса 2008 года многие инвесторы, сыгравшие на "дне", получили вторую волну падения, когда активы продолжали терять в цене. Сейчас мы получаем примерно тоже самое.  🥲 И получается, что при покупке на первом падении может не хватить средств, чтобы нарастить позицию в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

👉Осторожное инвестирование

Более осторожные трейдеры предпочитают ждать подтверждения разворота тренда, что может привести к тому, что они будут покупать активы по более высоким ценам, но с меньшими рисками. Их прибыль может быть ниже, однако риск значительных потерь снижен.

🤝 Преимущества стратегии "Buy the Dip"

Стратегия "Buy the Dip" может быть весьма выгодной, особенно в кризисные времена. Опытные инвесторы, которые знают, когда и какие активы приобретать, могут существенно увеличить свой капитал за короткое время. Например, в марте 2020 года многие, следуя этой стратегии, смогли заработать десятки процентов, прогнозируя восстановление после резкого падения.

🧐 Выводы

Стратегия "Buy the Dip" может быть эффективной, но требует грамотного подхода и готовности к рискам. На долгосрочном горизонте она может не всегда оправдывать себя по доходности по сравнению с более системным подходом к инвестициям. Наилучшим вариантом может быть комбинация данной стратегии с регулярным инвестированием, что позволит сохранить баланс между риском и доходностью. В любом случае, следует всегда иметь доступные средства, чтобы уметь воспользоваться выпавшими возможностями на рынке.

С ТЕБЯ 👍

#обучение #психология_рынка #стратегия
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.11.2024

🇷🇺 Вот думаю, стоит ли вам писать расклад по рынку или пора возобновлять психологические посты?) 😅 Друзья, всё понимаю, ощущение, что красным свечам нет конца и края, но давайте попробуем на минутку остановиться, оценить ситуацию и вспомнить, что рынок — это ВЫ. Ваши ожидания и эмоции. Многие компании торгуются у лоёв и сильно перепроданы. Стали ли они хуже за последние дни? — Нет. Всё это только ожидания тех вещей, которые пока и фактом не являются.
Рынок может поменяться всего за пару дней. Мы с вами живём в напряжённости уже больше 2 лет, носовые платочки давно уже должны были закончиться, либо это место не для вас. К сожалению, текущий рынок таков, он играет по новым правилам.
Это я к чему? Вас я к покупкам не призываю, смотрите на свою стратегию, но помните, что эмоциональный пролив рынка вы же сами и устраиваете. Похоже на массовую истерию, правда?

🔷️ А. Силуанов призвал не создавать дополнительных ожиданий по повышению ключевой ставки, потому что, «если думаешь много об этом, сбывается»
🔹️Силуанов: текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки

🔷️ Глава "Газпрома" А. Миллер и министр энергетики Молдавии В. Парликов  обсудили взаимодействие в газовой сфере $GAZP

🔷️ ЕС планирует ввести санкции в отношении 45 нефтяных российских танкеров, а также дерогационный механизм для депозитариев Евросоюза

🔷️ Вуш получил по МСФО за 9 месяцев 2024 г. выручку в 12,5 млрд руб, чистая прибыль с учетом курсовых разниц - 2,9 млрд руб. $WUSH

🔷️ Россети Центр получили по МСФО за 9 месяцев 2024 г. выручку в 98,08 млрд руб., чистая прибыль - 7,26 млрд руб.

🔷️ СД Абрау-Дюрсо рекомендовал акционерам принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения допакций $ABRD

🔷️ "Норникель" создал крупнейшую в РФ систему мониторинга вечномерзлых грунтов

🔷️ Силуанов: поддержка экономики РФ из бюджета будет точечной

🔷️ ЦБ 29.11 в 15:00 проведет пресс-конференцию по Обзору финансовой стабильности

🔷️ Минфин: неиспользованный лимит по «Семейной ипотеке» составляет 390 млрд руб.

🔷️ Ozon открывает новый логистический комплекс в Тюменской области $OZON

🔷️ "Транснефть" предложила индексировать тарифы с учетом роста налогов $TRNFP

🔷️ Поправки о изменении расчета Urals для налогов прошли II и III чтение

🔷️ Чистая прибыль ВТБ за 10 месяцев по РСБУ выросла в 1,8 раза – до 315,15 млрд руб. $VTBR

🔷️ Чистая прибыль ТБанка за 10 месяцев по РСБУ выросла на 36% – до 50,48 млрд руб. $TCSG

🔷️ Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" за 10 месяцев по РСБУ выросла на 3% – до 41,97 млрд руб. $BSPB

🔷️ Чистая прибыль МКБ за 10 месяцев по РСБУ снизилась на 27% – до 31,33 млрд руб $CBOM

🔷️ Чистая прибыль Совкомбанка за 10 месяцев по РСБУ снизилась в 2,9 раза – до 31,36 млрд руб. $SVCB

🔷️ Чистая прибыль МТС-банка за 10 месяцев по РСБУ снизилась на 4% – до 12,28 млрд руб. $MBNK

🔷️ Правительство хочет продать в ходе IPO «Дом.рф» пакет акций до 5%. Сегодня ГД приняла закон, разрешающий приватизацию Дом.РФ

🔷️ Займер стал самой прибыльной МФО по РСБУ по итогам первых трех кварталов 2024 года, согласно исследованию Бробанк $ZAYM

🔷️ Средства населения в банках РФ выросли на 1,3% в октябре

🔷️ Портфель корпоративных кредитов в октябре ускорил рост до 2,3%

🔷️ ЦБ зафиксировал значительное замедление автокредитования в октябре

🔷️ ЦБ отметил, что темпы роста ипотеки в октябре снизились до 0,7%

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

«Озон Фармацевтика» 👉Отвечает результатом. $OZPH

Компания «Озон Фармацевтика», лидер на российском фармацевтическом рынке, обнародовала свои результаты за 9 мес. 2024 года, продемонстрировав уверенный рост в ключевых показателях. Давайте рассмотрим достижения компании, а также сделаем прогнозы на будущее.

📊 Финансовые показатели

За 9 мес. 2024 г. компания зафиксировала рост выручки г/г на 33,6%, составившую 18,1 млрд руб. Значительное увеличение EBITDA на 44,2% до 6,8 млрд руб. и с рентабельностью 37,3% подтверждает эффективное управление затратами и высокую операционную эффективность компании. Чистая прибыль компании также выросла на 32,2%, составив 3,4 млрд руб., что подтверждает планы по росту к концу 2024 г. Долг у компании небольшой, соотношение чистого долга/EBIDA - 1,1х , средневзвешенная ставка около 18%, большая часть привлекалась ранее по фиксированной ставке.  

🤑Дивиденды

Компания готова делиться с акционерами. Совет директоров рекомендовал распределить промежуточные дивиденды за 3 кв. в размере 197,7 млн руб. (0,18 руб. на акцию). Суммарный объем дивидендов за 9 мес. составил внушительные 1,2 млрд руб.(1,09 руб.)

🔼 Операционные показатели

На операционном уровне компания показала рост объемов продаж: было реализовано 223 млн упаковок, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Средняя стоимость упаковки возросла на 19,3%, что может свидетельствовать как о повышении цен, так и об увеличении доли более дорогих препаратов в общем объеме продаж.

Общая номенклатура реализованной продукции увеличилась на 8%, достигнув 803 товарных позиций, что подтверждает стремление компании расширять ассортимент. 👉Немаловажно и то, что компания увеличила представленность в аптечных сетях на 6 п.п., достигнув 18%. Это указывает на успешную маркетинговую стратегию и развитие дистрибьюции.

Что важно ❓️

Результаты 3 кв. 2024 г. показали некоторые изменения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено как высокой базой предыдущего года, так и временными аспектами, связанными с размещением инвестиций на рынке.

Поставки готовой продукции в аптечные сети, в основном, осуществляются через дистрибьюторов, из-за этого происходит временный разрыв, что влияет на распределение расходов в отчетном периоде и искажает показатели, такие как средняя стоимость упаковки, выручка и процентные метрики по отношению к выручке. Потому очень важно смотреть именно на общие результаты 9 месяцев, которые являются более репрезентативными и исключают влияние временных факторов.

✅️ Прогнозы и тенденции.

Компания подтверждает среднегодовой прогноз роста выручки на уровне 28-32% в 2024 г. и ожидает, что рентабельность по EBITDA останется на уровне ≥37%. Не смотря на волатильный фармацевтический рынок, компания придерживается адаптивной модели и поддерживает высокий рост бизнеса, преимущественно предоставляя самый широкий портфель лекарственных препаратов.

Это очень важно, когда компания умеет трансформироваться и прогнозировать спрос рынка.
Так, рост в 2024 г. обусловлен тем, что в том году компания запустила две новые производственные линии, которые позволили значительно увеличить мощности и удовлетворить накопившийся спрос на препараты.

🧐 Вывод

Компания настроена на поддержание своей позиции на российском фармацевтическом рынке, что делает её привлекательным объектом для инвестиций. Тем более, что этот сектор на рынке очень мал и, как по мне, недооценён.
Устойчивые финансовые результаты, гибкая бизнес-модель и широчайший портфель продуктов позволяют предполагать, что «Озон Фармацевтика» будет успешно развиваться и в будущем. К тому же, как я уже рассказывала ранее, в ближайшие годы на многие препараты истекает патент, а это значит, что компания точно воспользуется этой возможностью, ещё больше увеличив линейку препаратов.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

Если ты не доволен своей доходностью на фондовом рынке – прочти до конца!

Я действительно считаю, что у каждого человека должен быть свой доверенный человек (или команда) по финансовым вопросам.
Как лечащий врач, фитнес-тренер, няня для ребенка и так далее…  

Если у вас есть менеджер в банке, инвестиционный советник или блогер, который периодически дает рекомендации куда инвестировать, задайте ему три вопроса:

1) Когда ты начал инвестировать и сколько заработал на инвестициях, а не на комиссиях за это время?
2) Можешь ли показать, какие у тебя результаты инвестиций собственного капитала?
3) Инвестируешь ли ты свои деньги в то, что предлагаешь мне?

Этот маленький тест поможет вам избежать дурацких рекомендаций и найти действительно профессионального советника. Спойлер – таких очень мало! 

С начала этого года Индекс Мосбиржи упал на -6,5%, мы, Impact Capital, заработали более +35% за 10 месяцев этого года.

Это конечно не +201%, как в прошлом году, но тоже неплохо.

Кстати, до этого мы работали с АТОН и IB. Там результаты тоже крутые +125% за 2020-2022 годы в АТОН и +108% TWR в Interactive Brokers. Все подтверждено документами.    

Такие результаты возможны потому, что мы в команде объединили:
1) Глубокое понимание бизнеса
2) IT технологии RANKS – ИИ , парсеры , Data Science (экономит время нашим аналитикам и дает возможность анализировать больше данных)
3) Научный подход (у нас в команде работают ученые , математики , астрофизики – успешные инвесторы на практике, которые заработали капитал себе не на комиссиях, а на принятых инвестиционных решениях)

Если вам нужен профессиональный взгляд на инвестиции, подписывайтесь на мой канал: https://t.me/+m0uKqeSMwJVjMGJi

Мы рассказываем о том, куда вкладываем собственный капитал! Никаких структурных нот и прочего bullshit!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Реклама. ИП Сарыгин Валерий Владимирович ИНН 505204568108 erid: 2Vtzqvx26s1

#promo

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
25.11.2024

🇷🇺 Вдох и выдох) Индекс МосБиржи снижается почти на 2%. Индекс РТС сейчас 769 пунктов. Очень редкая история для российского рынка.
Единственное, как можно объяснить сегодняшнее резкое падение, — это геополитические ожидания. Странно, что ничего нового за выходные и сегодняшний день не было, но, судя по игрокам, ещё больше нагнетать ситуацию стали авторы каналов. У многих уже сдают нервы, так как мало у кого остался кэш на докупки. Приходится фиксировать убытки и пересматривать стратегии. Это из того, что я вижу. 🤷‍♀️ Других объяснений у меня нет. Наблюдаю массовую истерию.

При этом всё те же игроки ждут дальнейшего падения, а вот мне кажется, что мы нашли точку, где уже пора затормозиться. Инфляция в цене, налоги в цене, жёсткая ДКП в цене, получается, что пока всё влияние оказывает геополитика. В этой ситуации мы с вами уже жили, но важно понимать, что бизнес за два года трансформировался.😅Ну а если будет совсем плохо, то поверьте, вам будет не до активов, где бы они ни лежали. 😉 Спокойствие — не что иное, как надлежащий порядок в мыслях.

🔷️ ЦБ хочет законодательно получить право устанавливать перечень офшорных зон

🔷️ Сургутнефтегаз с 2026 г. активизирует поисково-разведочное бурение на своих активах в Якутии $SNGSP

🔷️ Угледобывающие регионы предлагают сохранить соглашения с РЖД о вывозе угля на восток

🔷️ "Абрау-Дюрсо" в декабре направит в Таиланд пробную партию продукции из 22000 бутылок для дистрибуции на местном рынке. $ABRD

🔷️ ГД рассмотрит поправки об ужесточении ответственности за утечки персональных данных 26.11

🔷️ ЦБ: инфляционные ожидания остаются повышенными

🔷️ Акционеры КуйбышевАзот утвердили дивиденды за первые 9 месяцев 2024 г. в размере 7 руб. $KAZT

🔷️ ЦБ готов обсуждать создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем

🔷️ ФНС требует инвесторов с «трансформированными» ИИС вернуть налоговый вычет

🔷️ В РФ подготовили законопроект об увеличении выплат по ОСАГО

🔷️ Globaltrans проведет выкуп своих расписок с казахстанской биржи AIX

🔷️ ЭсЭфАй получил по МСФО за 9 месяцев 2024 г. чистую прибыль в 19,3 млрд руб., за 3 кв. чистая прибыль - 4,12 млрд руб. $SFIN

🔷️ «Диасофт» разработал продукт для автоматизации процессов обслуживания и ремонта на предприятиях - «Техническое обслуживание и ремонт (ТОИР)» $DIAS

🔷️ Кабмин определил основные направления госполитики в сфере финотчетности

🔷️ В середине лета 2025 г. в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих под 12%

🔷️ У Сбера вновь закончились лимиты на семейную ипотеку. Банк продолжает принимать заявки на семейную ипотеку и уведомит клиентов о возможности выйти на сделку, когда правительство выделит новые лимиты на реализацию программы $SBER


🔷️ "Газпром" и Казахстан договорились об условиях переработки газа Карачаганака $GAZP

🔷️ ЦБ продлевает на 2025 г. право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности и органах управления

🔷️ СД МФК «Займер» рекомендовал дивиденды за 3 кв. в размере 10,51 руб./акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 23.01.2025 $ZAYM

🔷️ ГК Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс» для создания импортонезависимых платежных решений $SOFL

🔷️ «Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана $YDEX

🔷️ FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ за 10 месяцев на 6,4% до 5,466 млн TEU $FESH

🔷️ Акционеры Ozon 27.12 рассмотрят вопрос о «переезде» с Кипра в Россию $OZON

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

📈 Рынок штормит, а Мосбиржа зарабатывает) Давайте смотреть основные результаты Мосбиржи за 3 квартал 2024 года. $MOEX

🧐 Результаты, которые заслуживают внимания.

🔹 Операционный доход составил 40 млрд руб., что демонстрирует устойчивый рост всех сегментов деятельности. Наиболее растущими направлениями стали: финансовые услуги, денежный рынок и рынок облигаций.

🔹 Чистая прибыль за этот период достигла 23 млрд руб., а рентабельность EBITDA составила 73,8%, что на 4,6 п.п. выше, чем во 2 квартале 2024 года. Это свидетельствует об эффективной работе и сильных позициях на рынке.

🔷️ Комиссионные доходы составили 14,86 млрд рублей.

🔷️Чистый процентный доход составил 25,13 млрд рублей на фоне роста рублевых процентных ставок.

💁‍♀️Основное в расходах

🔷️ Операционные расходы в третьем квартале 2024 года увеличились на 54,4%. Связано это с ростом расходов на маркетинг и персонал.
Количество сотрудников (преимущественно it специалистов) увеличилось на 6,5% по сравнению со 2 кв. 2024 г. и преимущественно к проекту Финуслуг. Расходы на персонал выросли на 34,4%.

🔷️ Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 30,0%, при этом расходы на амортизацию отдельно выросли на 21,8%. Расходы на ИТ-обслуживание выросли на 53,3%. Увеличение расходов на техническое обслуживание связано с постепенной реализацией программы модернизации программного и аппаратного обеспечения.

🔷️ Рост налогов в 2,4 раза, кроме налога на прибыль, связан с НДС.

📊 Изменения в 3 кв. 2024 года.

Начались торги акциями трех компаний несырьевого сектора после IPO, привлечены 18,1 млрд рублей, а также проведено SPO на 0,4 млрд рублей.

Расширилась линейка производных контрактов: запущены расчётные фьючерсы на какао и поставочные фьючерсы на акции ПАО «Распадская».

Начались торги шестью БПИФами, а пользователи платформы Финуслуги получили возможность анализировать и приобретать ПИФы.

Также биржа запустила Индекс МосБиржи в китайских юанях для повышения прозрачности рынка для инвесторов из Азии.

Московская биржа открыла лабораторию в МГИМО для тренингов и научных исследований с доступом к терминалу MOEX Trade Info.

🧐 Вывод:

В течение первых десяти месяцев 2024 года состоялось 13 IPO и 4 SPO, привлечённые суммы превысили 65 млрд руб., а также появилось 62 новых эмитента облигаций и 20 новых БПИФов. 👌Хорошая динамика даже при таком рынке.

На расходы я бы не обращала сильного внимания, 💁‍♀️так как в гонке за трансформацией нужно уметь делать всё вовремя. 👉Московская биржа повысила свой прогноз диапазона капитальных вложений (CAPEX) на 2024 года до 9-12 млрд рублей против 8-11 млрд и подтверждает прогноз по росту OPEX на этот год на уровне 65-75%.

👀 При этом Мосбиржа продолжает быть бенефициаром высоких ставок. Прибыль в 3 кв. 2024 на 61% выше, чем в 3 кв. 2023. Мосбиржа одна из немногих компаний, которой сейчас лучше, чем остальным, но и при смягчении ДКП тут всегда знают, на чём можно заработать ) 😅 Главное, чтобы рынок оставался живым.

Удивительно, но несмотря на текущую ситуацию 👉Фондовый рынок привлёк более 8,9 млн активных клиентов, что является хорошим показателем вовлечённости + внедрили 30+ новых инструментов на срочном рынке, также запустили торги платиной и палладием. Всё это, безусловно, при улучшении рыночной конъюнктуры, в будущем позитивно отразится на отчетности компании.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании #MOEX
©Биржевая Ключница

🗓 Календарь событий этой недели.

25.11.2024 - Понедельник

🏦 Мосбиржа - Финансовые результаты за III квартал 2024 года по МСФО + конференц-звонок $MOEX

🤵‍♂️ Henderson - День Инвестора HENDERSDON (16:00) $HNFG

💊 ОзонФарм - Совет директоров по дивидендам (По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 0,3259 руб.) $OZPH

🏦 SFI - Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. $SFIN

🏪 X5 Group - Мосбиржа исключит ГДР из индексов акций в связи с предстоящим делистингом $FIVE

🏦 Т-Технологии — Дивгэп 92,5 руб. $TCSG


26.11.2024 - Вторник


🤵‍♂️ Henderson - Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь 2024 г. $HNFG

💊 ОзонФарм - Финансовые и операционные результаты за III квартал и 9 мес. 2024 г. $OZPH

🛴 Whoosh - МСФО за 9 месяцев 2024 года и ВОСА по дивидендам + конференц-звонок (12:00) Совет директоров рекомендовал 2,11 руб. $WUSH

💳 Элемент - Элемент, истекает lock-up период по IPO
$ELMT

27.11.2024 - Среда

🇷🇺 Статданные по недельной инфляции.

28.11.2024 - Четверг

🏦 T-Технологии - Отчетность по МСФО за III квартал и 9 мес. 2024 г. изменит тикер на Мосбирже с $TCSG на $T

💦 РусГидро - Отчетность МСФО за III квартал и 9 мес. 2024 г. $HYDR

👩‍🍼 Мать и Дитя - Последний день с дивидендом 20 руб. $MDMG


29.11.2024 - Пятница

🏦 Сбер - Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. $SBER

📈 АФК Система — Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. $AFKS

✈️ Аэрофлот - Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. $AFLT

🛢️ Роснефть - Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. $ROSN

💡 ТГК-14 - Финансовые результаты по РСБУ за III кв. 2024 г. $TGKN

💡 Интер РАО - Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. $IRAO

🤵‍♂️ Henderson - ВОСА по дивидендам. Совет директоров рекомендовал 18 руб.  $HNFG

🐟 Инарктика - Последний день с дивидендом 18 руб. $AQUA

👩‍🍼 Мать и Дитя - Дивгэп 20 руб. $MDMG

Всем хорошей недели 😉

#календарь
©Биржевая Ключница

🎬 Сериал «Триггер»

📽 Как вы знаете, недавно Яндекс организовывал встречу с «Кинопоиском», где нам рассказывали, как сейчас себя чувствует этот сегмент бизнеса и какие фильмы и сериалы пользуются популярностью. Без новинок тоже не обошлось, но о них чуть позже.

Лично я не люблю российское кино🙈, да и к сериалам всегда относилась также, но по рекомендации коллег всё же решила дать шанс сериалу «Триггер» и знаете... я не пожалела.

🎬«Триггер» — это захватывающий сериал, который погружает зрителей в мир психологии и криминалистики. В центре сюжета — талантливый психолог и профайлер, который использует свои навыки для раскрытия сложных психологических проблем и  преступлений. Сериал мастерски сочетает элементы триллера и драмы, заставляя зрителей погружаться в каждую мелочь и переживать за героев.

Сразу скажу, 😁 что он вряд ли вас вылечит, но, возможно, вы сможете обратить внимание на какие-то аспекты своей жизни. Ведь как бы это ни было прискорбно, травмы есть у всех. Просто кто-то может справиться с ними сам, а кому-то нужен специалист.

Актёрская игра просто на высоте 🙌: харизматичные персонажи, их внутренние конфликты и способы взаимодействия делают сериал особенно увлекательным. Каждый эпизод — это не только очередная загадка, но и углубленное исследование человеческой натуры.

Если вы ищете что-то со смыслом, напряжением и отличной постановкой — «Триггер» точно стоит вашего внимания. 😉Поделитесь своими впечатлениями после просмотра! И пишите в комментариях, что смотрите сейчас ❓️

Всем приятного просмотра и хорошего дня.🤗

#кино
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024

🇷🇺  Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.

🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг. Ликвидационный неттинг - это специальный механизм подсчета окончательной суммы долга по совокупности финансовых сделок в рамках одного договора в случае банкротства одной из сторон $SMLT $PIKK

🔷️ СД «Евротранса» рекомендовал дивиденды за 3 кв. в размере 6,48 руб./акцию. Последний день для покупки под дивиденды —14.01.2025 $EUTR

🔷️ Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла до 37,6 млрд руб. Чистая прибыль за 3 кв. выросла на 56% год к году и составила 13,3 млрд руб.
🔹️Банк "Санкт-Петербург" повысил прогноз рентабельности и роста кредитного портфеля на 2024 г. $BSPB

🔷️ Акционеры ПАО "Инарктика" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 20 руб./акцию $AQUA

🔷️ В ТГК-11 заявили об устранении критических замечаний по работе ТЭЦ-5 в Омске

🔷️ Структура «Сбера» приобрела 12% в одном из крупнейших производителей компьютерной техники «Аквариусе». Предполагается, что «Сбер» также выступит одним из банков-организаторов размещения акций «Аквариуса» на бирже, компания планирует провести IPO в 2025 г. $SBER

🔷️ Национальная ассоциация инфраструктурных компаний представила в Минтранс свои предложения по мерам поддержки для строительной отрасли

🔷️ «Группа Астра» и Минобрнауки Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве $ASTR

🔷️ На Лондонской фондовой бирже прекратились торги GDR Globaltrans

🔷️ РФ планирует представить секретариату ОПЕК энергостратегию страны до 2050 г.

🔷️ Т-Банк разрабатывает новую версию своего мобильного приложения, представит новую концепцию мобильного банкинга взамен существующим супераппам $TCSG

🔷️ Qiwi снова отсрочила платеж в рамках продажи российского бизнеса

🔷️ Минстрой не считает, что российские застройщики имеют сверхприбыли

🔷️ Правительство досрочно снимет запрет экспорта бензина

🔷️ СД «Диасофта» рекомендовал дивиденды за 3 кв. в размере 45 руб./акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 06.01.2025 $DIAS

🔷️ Венгрия намерена за месяц решить проблему оплаты газа из РФ

🔷️ Система налогообложения «по гражданству», как в США, граждане которых обязаны платить налоги, установленные в этой стране, даже если постоянно живут за границей, проще и понятнее, чем принцип налогового резидентства, который применяется в том числе в России - глава ФНС

🔷️ Количество действующих выпусков ЦФА и других цифровых прав, размещенных в информсистемах, на конец 3 кв. выросло в 1,5 раза до 577 выпусков, их суммарная стоимость увеличилась в 1,8 раза до 272,8 млрд руб. - ЦБ

🔷️ Отказ в предоставлении гражданам госуслуг на основании их нежелания сдавать биометрические персональные данные повлечет административный штраф для должностных лиц в размере до 25000 руб. или дисквалификацию на 6 месяцев

🔷️ 26.12 "Магнит" созывает ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2024 г. $MGNT

🔷️ Госдума планирует ужесточить ответственность за утечки персональных данных

🔷️ Казахстан планирует по "Дружбе" поставить в ФРГ около 1,4 млн тонн нефти

🔷️ Цена на газ в Европе превысила 530 долларов за 1000 куб. м

🔷️ Инвестор из США заявил о готовности купить взорванный «Северный поток-2»

🔷️ Минфин не будет поднимать налог на прибыль для «Газпрома» по аналогии с «Транснефтью» $GAZP

Всем хороших выходных.
И не забудь поставить 🔥

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

⚡️Облегчение выхода институциональных инвесторов на фондовый рынок. ⚡️

Пока рынок продолжает штормить, про поручение Президента никто не забывал)
«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП»— заявил Путин.

В последние годы российский фондовый рынок претерпевает значительные трансформации😵‍💫На совместном заседании подкомитетов "Деловой России" и "Опоры России" был озвучен ряд предложений по облегчению выхода институциональных инвесторов на фондовый рынок, которые, в теории, могут оказать существенно позитивное влияние на его развитие. 😅Пока слабо верится, но давайте изучим.

💁‍♀️Проблема и её решение

Согласно заявлению Алексея Лазутина, главы подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России", текущая ситуация на рынке характеризуется высоким уровнем волатильности и ограниченным спросом. Основная часть размещаемых ценных бумаг российских эмитентов находится в руках розничных инвесторов, что ограничивает возможности масштабирования и роста рынка. Это подчеркивает необходимость привлечения институциональных инвесторов, которые могут обеспечить стабильный спрос и сгладить колебания цен. 😅Есть подозрение, что ему забыли объяснить как сейчас всё работает на самом деле. Компании не просто так стараются делить 50/50 аллокацию между физиками и институционалами. Если юрики, по его логике, будут сдерживать цену, то где же тогда они возьмут волатильность 🤔 Да и на существующих примерах уже прекрасно видно, как те же юрики выходят из актива и обваливают цену. Так что ликвидность нужно повышать с двух сторон.

Так что там предлагают❓️
Предложенные меры включают исключение ограничений по кредитному рейтингу, отрасли эмитента, размеру эмитента и минимальному объему размещения. Вместо этого предлагается установить лимиты участия в доле от размещения и максимально диверсифицировать количество размещений. Такой подход может создать более гибкие условия для инвестирования, сделав рынок более доступным для институциональных игроков и, как следствие, более стабильным, как считают они.

🤔 Расширение возможностей для малых и средних компаний

Лазутин также отметил значимость этого шага для небольших и средних компаний, которые составляют немалую долю российского бизнеса и способны внести существенный вклад в экономику страны. По его словам, с 2022 года на российском капитализированном рынке наблюдается рост и развитие новых возможностей, таких как краудфандинг, краудлендинг и цифровые финансовые активы. Эти инструменты открывают новые горизонты для компаний, которые хотят привлечь финансирование на стадии роста. 😁Тут, правда, предложений много, но основная проблема в жадности этих компаний, не готовых выходить с привлекательной ценой для рынка, а уже при текущей стоимости многих хороших и устойчивых компаний...там должен быть очень привлекательный дисконт. У нас же в большинстве случаев просят поверить в идею 😆

Что ещё ❓️
Важным компонентом развития рынка является создание системного взаимодействия между участниками. Подписание соглашения о сотрудничестве между подкомитетами "Деловой России" и "Опоры России" является шагом к оптимизации и упрощению процесса выхода эмитентов на публичные рынки. Это позволит не только обмениваться информацией, но и формировать совместные рабочие группы для разработки эффективных стратегий. 🥲Надеюсь, что рабочие группы будут хотя бы из реальных участников рынка, а не тех, кто даже не имеет брокерский счёт.

🧐Вывод
Ориентиром выбран голос бизнеса, который играет ключевую роль в формировании стабильной и предсказуемой среды для инвестирования. Остается надежда 😆, что участие в таких инициативах даст возможность не только улучшить текущую ситуацию на рынке, но и заложит основу для его будущего стабильного роста, но работы там ещё много.

А каким вы видите наш рынок на горизонте 3 лет ❓️

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
21.11.2024

🇷🇺 Индекс МосБиржи снизился на 1%. Все гэпы закрыты. 👌 Что дальше? Ничего нового 🤷‍♀️ добавить нечего. Кто читал вчерашний пост — молодец) и не говорите, что не предупреждала. Обращение Путина добавляет рынку нервозности, хотя, как по мне, всё очевидно. Россия всегда выбирала политику «если вы забыли, мы вам напомним». Смелые — покупают, нытики — плачут, инвесторы — нервно дышат в пакетик, хомяки просто страдают. Кем бы вы ни были, смотрите на ситуацию объективно, действуйте по своей стратегии, и в будущем вы увидите результат.

🔷️ США включили в санкционный список более 50 российских банков. В их числе Газпромбанк, БКС-банк, и банк 'Дом.РФ'

🔷️ Минфин США разрешил проведение до 28.06.2025 г. связанных с проектом "Сахалин-2" операций с Газпромбанком

🔷️ Минфин не планирует увеличивать ставку налога на прибыль для "Газпрома" и РЖД $GAZP

🔷️ Молдавия обсудит с "Газпромом" поставку газа в Приднестровье в обход Украины

🔷️В Минфине повышение ставки по налогу на прибыль для "Транснефти" объяснили ее монопольным положением. Рост налоговой нагрузки на "Транснефть" может принести бюджету 20-40 млрд руб. в год $TRNFP

🔷️ На льготные кредиты производителям радиоэлектроники выделят еще 18,5 млрд руб.

🔷️ Комитет Думы по бюджету одобрил изменение в расчете цены нефти Urals

🔷️ Магнит получил по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку в 0,3 млрд руб., чистая прибыль - 34,86 млрд руб. $MGNT

🔷️ "Норникель" заинтересован в климатических проектах с генерирующими компаниями $GMKN

🔷️ В ГД одобрили доступ к отчетности компаний по МСФО через информресурс ФНС

🔷️ СД VK одобрил передачу казначейских акций для мотивационной программы, размер пакета не уточняется $VKCO

🔷️ "Газпром нефть" договорилась с "Норникелем" выполнить комплекс работ по повышению продуктивности скважин Северо-Соленинского месторождения "Норникеля" $SIBN

🔷️ ГД приняла федбюджет на 2025-2027 г.

🔷️ Акционеры компаний стали чаще подавать в суд на топ-менеджеров

🔷️ РФ готова оказать содействие Сербии в строительстве нефтепровода через Венгрию к "Дружбе"

🔷️ В ЦБ не сочли значимым возможный проинфляционный эффект от повышения ставок

🔷️ ГК "Русагро" и "АссистАгро" реализовали проект по автораспознаванию сорняков с инвестициями в 159 млн руб. Проект реализовывался с 2022 по 2024 г. при поддержке фонда "Сколково". Общий бюджет проекта составил 159 млн руб. $AGRO

🔷️ Суд решил привлечь НРД и ЦБ к делу о банкротстве Euroclear

🔷️ "Южный Кузбасс" Мечела остановил работу одной шахты из-за сокращения рынков сбыта $MTLR

🔷️ В Минтрансе заявили о саботаже некоторыми странами страховок танкеров РФ

🔷️ Международные резервы РФ на 15.11.2024 г. - $611,6 млрд, снизившись за неделю на $9,2 млрд

🔷️ ЦБ готовится ограничивать закредитованность крупных компаний

🔷️ "АЛРОСА" на фоне кризиса на рынке рассматривает приостановку производства на ряде наименее рентабельных участков в 2025 г. и оптимизацию издержек, включая расходы на персонал $ALRS

🔷️ Минфин: Россия заинтересована в восстановлении алмазной отрасли, готова использовать Гохран для поддержки

🔷️ "Самолет" объявил о назначении четырех кандидатов на должности топ-менеджеров компании. Это 4 внутренних кандидата

🔷️ Комитет ГД одобрил рост налога на прибыль для месторождения Филановского на Каспии (Лукойл) до 40% на 5 лет, начиная с 2025 г. $LKOH

🔷️ Комитет ГД по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой скорректирован демпфирующий механизм, а также нефтяникам будет дана возможность получения инвествычета при завершении планов по модернизации НПЗ в более поздние сроки.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

📱 Отчетность компании VK за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Основные финансовые итоги:

▪️Выручка: 109,6 млрд руб. (+21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года)
▪️Выручка от онлайн-рекламы: 65,9 млрд руб. (+19% год к году)
▪️Выручка от онлайн-рекламы для среднего и малого бизнеса (СМБ): увеличилась на 27%
▪️Выручка в сегменте технологий для бизнеса: показала рост на 60%
▪️Нерекламная выручка: 43,8 млрд руб. (+25% год к году)

В третьем квартале выручка достигла 39,4 млрд руб., что на 19% больше, чем в третьем квартале 2023 года. Показатели оказались в рамках ожиданий. Но данные по рентабельности, чистой прибыли и долгу компания опять не раскрывает!!! Прям область тьмы 😅не иначе.

Аудиторные показатели:
▪️DAU (ежедневная активная аудитория): 76 млн пользователей
▪️Время, проведенное пользователями сервисов VK: 4,3 млрд минут в день
▪️Охват месячной аудитории Рунета: более 95%

Достижения в сегменте видеосервисов:
▪️VK Видео: просмотры выросли на 48,5% год к году
▪️VK Клипы: количество просмотров увеличилось в 2,6 раза
▪️Число скачиваний VK Видео: возросло в 20 раз

Видно, что VK продолжает наращивать аудиторию, большую роль, конечно, тут сыграла и блокировка ютуба. Интересно будет посмотреть, как динамика привлечения будет вести себя дальше.

Вывод:
Мнение по компании остаётся прежним. Результаты есть, но какой ценой, 🤷‍♀️никому не ясно. Думаю, у компании всё стало только хуже с долговой нагрузкой в текущей условиях рынка, а рентабельность остаётся под давлением. 😅 Я не люблю в такое инвестировать. Компания $VKCO активно работает над улучшением качества взаимодействия с пользователями... жаль, что не с инвесторами.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
20.11.2024

🇷🇺 Тук-тук 😁Живые ещё есть? Как и говорила, рынок решил закрывать все гэпы, вот такой вот вам ШортоТрампоБайденралли. Обострение конфликта съело весь позитив о рассуждениях про лучшие времена — классика. Знаете, что будет дальше? Старые подписчики должны помнить мои предупреждения: «Перед любым завершением конфликта должна произойти сильная эскалация».😁 Мне было бы легче объяснить это с точки зрения психологии, но для большинства людей помогут уроки истории. Сценарий всегда один! Я не шучу, ВСЕГДА!!! И тут подойдёт цитата: «Кто знает историю, тот хозяин будущего». Так что не забывайте, что это ещё и возможности, просто в моменте страха мыслить с холодным взглядом может не каждый 😁, а вот ныть потом будут все.

А теперь коротко о главном

🔷️ Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% против 0,3% неделей ранее.

🔷️ Главный геолог "Государственной  комиссии по запасам" считает, что методам увеличения нефтеотдачи нужны льготы

🔷️ Хуснуллин: рассрочки от застройщиков планируется урегулировать законодательно

🔷️ "Нижнекамскнефтехим" отменил ВОСА по переизбранию совета директоров $NKNCP

🔷️ Мосбиржа 25.11 опубликует отчет по МСФО за 3 кв. 2024 г. и проведет конференц-звонок с инвесторами $MOEX

🔷️ Positive Technologies представила PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак $POSI

🔷️ СД группы «Астра» рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2024 г. в размере 2,64 руб./акцию.
🔹️"Группа Астра" может в начале 2025 г. поднять цены на свои программные продукты в среднем на 15% $ASTR

🔷️ ВС проверит требования депозитариев по принудительной конвертации расписок

🔷️ Глава Минэнерго Молдавии собирается в Петербург на переговоры с "Газпромом" $GAZP

🔷️ Кстовский НПЗ "ЛУКОЙЛа" опроверг сообщения об остановке работы
🔹️Венгерский MOL намерен продлить контракт с "Лукойлом" $LKOH

🔷️ Российские банки собираются предложить новый механизм оплаты покупок через Bluetooth. Во второй половине 2025 г. такой сервис планирует внедрить Сбер $SBER

🔷️ ГД одобрила в I чтении расширение возможности удаленного открытия счетов

🔷️ Объем допэмиссии «Сегежи» может составить до ₽101 млрд.
🔹️Сегежа по МСФО получила за 9 месяцев 2024 г. выручку в 76 млрд руб., объем чистого долга на 30.09 составил 143,5 млрд руб. $SGZH

🔷️ Индонезия приняла приглашение стать государством-партнером БРИКС

🔷️ "ФосАгро" отложила трансформацию углеродного полигона в Вологодской области в полномасштабную карбоновую ферму до появления нового стандарта учета углеродных единиц $PHOR

🔷️ VK запустит собственный сервис для поиска работы «Карьерный Хаб». Агрегатор вакансий будет запущен в партнерстве с Superjob

🔷️ Депутаты ГД вносят законопроект, который предполагает сокращение срока владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ с доходов от ее продажи с 5 до 3 лет

🔷️ Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России на 8,9%

🔷️ Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за 3 кв. составила 700 млн руб., что более чем в 3 раза меньше г/г. Чистая прибыль за 9 месяцев - 4,5 млрд руб. Инвестпортфель на 30.09 - 208,3 млрд руб. $RENI

🔷️ 26.11 Озон Фармацевтика раскроет финансовые и операционные результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2024 г. $OZPH

🔷️ Первым зампредом правления "НОВАТЭКа" может стать В. Яковлев из "Газпром нефти"

🔷️ «Авито» и «Т-Банк» расширяют партнерство в финтех-сервисах: у пользователей платформы появится возможность покупок в кредит и рассрочку  с помощью «Т-Рассрочки» $TCSG

🔷️ СФ одобрил закон о распространении макропруденциальных лимитов на ипотеку

🔷️ В России тест на сложные инструменты пока сумели сдать около трети из 12,5 млн инвесторов; из сдавших тест только половина прошла его с первого раза

🔷️ "Сургутнефтегаз" считает нерентабельной добычу "трудной" нефти в текущей налоговой системе $SNGSP

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

💻 Цифровые привычки: Преобразование финансового сектора с помощью отечественного ПО

В последние годы цифровизация не только изменила облик многих отраслей, но и подтолкнула к новому уровню конкуренции в сфере информационных технологий и финансов. 🙂 Недавно посетила конференцию Profit, где познакомилась с одним из участников этой революции. Речь о Группе компаний «Цифровые привычки», одном из ведущих вендоров системно-значимого программного обеспечения для банков и финтеха. Это вам не какой-то стартап 😁. С момента своего основания в 2016 году компания уже реализовала более 200 успешных проектов, заработав репутацию надёжного партнёра для самых крупных финансовых организаций страны.
Но давайте знакомиться ближе.

💼 Портфель продуктов и высокая конкурентоспособность

ГК «Цифровые привычки» включает в себя три ключевые компании: Финейтив, Цифровые привычки и КИНН. Эта интеграция позволила создать обширный портфель программных решений, включая решения в области корпоративного и розничного банкинга, кредитные конвейеры и инвестиционные платформы. Благодаря контрактам с такими гигантами, как Сбер, ВТБ и Альфа-банк, а также другими игроками, Группа уверенно занимает свою нишу.

Если вы думаете, что компания ещё один сотый игрок на этом рынке, то нет. 👉 Согласно рейтингу Tadviser, по объёму выручки от реализации ИТ-проектов для банков на базе собственных решений, Группа занимает 4-е место среди ИТ-вендоров в России. 👀 Это подчёркивает не только финансовую стабильность компании, но и её значимость для финансового сектора страны.

📈 Импортозамещение и устойчивый рост

Одним из факторов, стратегически способствующих успеху «Цифровых привычек», стало усиление программы импортозамещения в финансовом секторе. На фоне активного перехода наших банков на отечественное программное обеспечение, Группа смогла предложить эффективные решения, которые полностью соответствуют требованиям современных бизнес-процессов. В условиях повышенного спроса на высоконагруженное ПО, участие Группы в этом процессе открывает дополнительные возможности для роста и развития. 👉 Сейчас доля отечественного системного ПО в банках составляет ~ 30% 👉а это значит, что есть большой рынок где только этот сегмент может обеспечить ИТ-разработчикам 40-60 млрд руб. стабильной выручки в год.

✴️ Будущее компании

Отмечу, что Группа уже законтрактовала поставки готовых продуктов и ИТ-разработок на сумму 6 миллиардов рублей, что на 3 года вперёд подтверждает её финансовую устойчивость и стратегическое планирование. Ожидаемые результаты, такие как прибыль на уровне 439 миллионов рублей в 2024 году, подтверждают амбициозные планы.

🔺️Стратегия роста и планируемое IPO

К чему я это всё? 👉 По данным СМИ, в ближайшее время «Цифровые привычки» намерены выйти на pre-IPO с планируемым объёмом размещения от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей. Эта сделка может стать крупнейшей в своём роде на российском рынке, несмотря на юридические ограничения, которые не позволяют компании привлечь более значительные средства.🤔 С одной стороны, кажется, что амбициозно, но, ныряя глубже, понимаешь, что это может стать действительно интересным размещением.
На данный момент эксперты оценивают компанию в диапазоне 5–7 млрд руб.

За последний год Группа значительно укрепила свои позиции, увеличив выручку за 9 мес. до 710 миллионов рублей, что на 68% больше по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что к концу 2024 года выручка может достичь 1,4 миллиарда рублей, а через три года — увеличиться в три раза. Получается заманчиво 👀 в основе бизнеса лежит устойчивый рост и успешная финансовая модель.

✍️ Вывод :

Ещё до выхода на pre-IPO, ребята обещают показать первую после регистрации акционерного общества консолидированную отчетность за 9 месяцев 2024 года. 🤔 Но а пока будем будем ждать подробностей, компания уже находится в центре внимания как среди инвесторов, так и среди специалистов в области финансовых технологий.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

✍️ Совет Федерации одобрил закон для улучшения защиты неквалифицированных инвесторов!

Продолжаем отслеживать изменения в этом вопросе
💁‍♀️Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на защиту неквалифицированных инвесторов и уточняющий требования к квалифицированным инвесторам на финансовом рынке. 

Данная инициатива ставит цель повысить информированность инвесторов о рисках и последствиях использования их активов.

Что изменится❓️

1️⃣ Договоры с брокерами
Закон устанавливает обязанность брокеров заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании, предусматривающий право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента или вносить в договор изменения, предусматривающие такое право, только при наличии положительного результата тестирования.

2️⃣ Тестирование
Уточняются права брокеров на исполнение поручений клиентов, требующих прохождения тестирования. Если тестирование не пройдено, брокер не сможет исполнять такие поручения.

3️⃣ Новые финансовые инструменты
Теперь облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями могут быть доступны неквалифицированным инвесторам только после тестирования, что учитывает повышенные риски убытков.

4️⃣ Повторное тестирование
Устанавливается необходимость повторного тестирования для инвесторов, которые не совершали сделок, требующих тестирования, в течение пяти лет.
(Для минимизации издержек и неудобств инвесторов, получивших положительный результат тестирования до дня вступления в силу закона, предлагается отсчитывать пятилетний срок не со дня получения ими положительного результата тестирования, а со дня вступления в силу закона)

5️⃣ Увеличение порога сделок
Порог, в рамках которого неквалифицированный инвестор может совершить сделку даже в случае отрицательного теста, увеличивается с 100 до 300 тысяч рублей.

6️⃣ Новые критерии для квалификации
Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, потребуется наличие ученой степени, а также учет доходов и других параметров, что будет регламентироваться Банком России.

📊 Что это значит для инвесторов❓️

Этот законопроект направлен на создание более безопасных и прозрачных условий для вложений в финансовые инструменты. Он поможет защитить неквалифицированных инвесторов от потенциальных рисков, связанных с финансовыми операциями, а также упростит процесс получения квалифицированного статуса для тех, кто имеет необходимые знания и опыт.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Давайте следить за развитием событий и за тем, как эти изменения повлияют на рынок! 💼💰

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка #новости
©Биржевая Ключница

💻 Группа Астра: путь к успеху и росту на IT-рынке России

Группа Астра, один из лидеров на российском IT-рынке, вновь продемонстрировала впечатляющие результаты своей деятельности. Итоги за 3 кв. 2024 года доказывают — компания confidently движется вверх!

📈Стремительный рост показателей

Выручка Группы Астра за девять месяцев текущего года достигла 8,6 млрд рублей, что на 😱 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был в значительной степени обусловлен увеличением продаж продуктов экосистемы (кроме ОС Astra Linux), которые возросли более чем в четыре раза. Доходы от сопровождения продуктов также увеличились более чем в два раза, что свидетельствует о высокой востребованности и качестве предлагаемых решений.

Отгрузки Группы достигли 10,1 млрд рублей, увеличившись на 😳 98% год к году. Доля продуктов экосистемы в выручке составила 27%, увеличившись более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Этот рост подтверждает успешность стратегии компании, сосредоточенной на диверсификации бизнеса.

💪Стабильная финансовая позиция

Скорректированная EBITDA составила 2,4 млрд рублей, что на 97% выше, чем в прошлом году. Скорректированная чистая прибыль также выросла на 68%, достигнув 2,4 млрд рублей. Кроме того, компания эффективно управляет своими финансами, о чём свидетельствует низкий показатель чистого долга к LTM скорректированной EBITDA, составивший всего 0,34х. Это позволяет Группе Астра активно инвестировать в разработку новых решений, что крайне важно в условиях динамичного и конкурентного IT-рынка. Ну и ДКП 😁 не давит, сейчас это важный аспект.

✴️ Новые продукты и инновации

В 3 кв. 2024 года Группа Астра завершила разработку и выпустила обновленную версию своей флагманской операционной системы Astra Linux 1.8. Также среди ключевых новинок отмечены: единый центр мониторинга IT-инфраструктуры Astra Monitoring, облачная платформа Astra Cloud и программно-аппаратный комплекс виртуализации Helius.Astra, что значительно расширяет продуктовый портфель компании.

Компания активно внедряет свои решения в IT-инфраструктуры таких гигантов, как 👉 ВТБ, Сбер и АЛРОСА, что подчеркивает высокий уровень доверия к её продуктам. Ключевые соглашения о сотрудничестве с различными регионами и ведущими игроками экономики свидетельствуют о стратегической ориентации на развитие партнерских отношений.

✅️ Укрепление команды и инвестиции в будущее

Количество сотрудников Группы Астра на 30 сентября 2024 года составило 2,6 тыс. человек, что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом. Более 70% из них — IT-специалисты. Инвестиции в разработку новых продуктов составили более 2 млрд рублей, увеличившись более чем в два с половиной раза относительно 2023 года.

🤝Лидерство и прозрачность

С момента дебюта на Московской бирже год назад акции Группы Астра показали рост более чем на 50% по сравнению с первоначальной ценой. Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам, отметила, что успех компании стал примером для российского фондового рынка, привлекая внимание инвесторов к отечественной IT-индустрии.

✍️Взгляд в будущее

Группа Астра уверенно движется к своей стратегической цели (х3 за два года по чистой прибыли к концу 2025 года).

Лично у меня акция $ASTR практически всегда находится в разных портфелях, т.к. компания даёт уверенность, что не планирует останавливаться на достигнутом и готова внедрять новые решения, укрепляя свои лидирующие позиции на российском рынке IT. Сегодня традиционно поеду к ребятам на мероприятие, 🙂буду выяснять, какие новые успехи и вершины они планируют достигать.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
18.11.2024

🇷🇺 Пока я тут пытаюсь выжить от одного мероприятия до другого, мир подкидывает нам новостей. Вчера вышли новости о якобы разрешении, которое дали Киеву на применение оружия, и понеслось... одни считают, сколько миль, другие пересчитывают, сколько такого вида орудий у них есть. В итоге сегодня всё стало похоже на сарафанное радио. Сама Америка не даёт подтверждения или опровержения, другие страны дают заднюю или тактично молчат 😅 что-то это напоминает, и да, вы правы, больше всего похоже на цирк. Пока писала пост, из последнего вышло, что глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что США дали разрешение Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов вглубь России.

В любом случае, нам, как инвесторам, нужно думать, как на этом заработать, и тут я вам по своему опыту напомню мою любимую цитату: «Покупай, когда на улицах льётся кровь, даже если она твоя». Но только осторожно и в рамках разумного. И конечно, стоит напомнить, что это не ИИР. А то сейчас приходится отчитываться за каждую фразу.

Теперь основное

🔷️ Публикация о продаже доли в "Самолете" названа "необоснованными слухами". Я, конечно, удивляюсь, как ребята  сначала говорят о том, что не хотят идти на поводу и давать опровержения, а когда прижимает, появляется тихий шепот. Корпоративное управление продолжает настораживать 👀компания досрочно сняла гендира и поставила на его место финдиректора А. Акиньшину $SMLT

🔷️ Forbes: "Газпром" возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций $GAZP

🔷️ Чистый убыток ДВМП по РСБУ за девять месяцев составил 2,1 млрд руб. $FESH

🔷️"Фосагро" в 2025 г. оценит возможность строительства комплекса карбамида
🔹️"Фосагро" за 9 месяцев нарастила экспорт удобрений на 4% $PHOR

🔷️ Минфин предложил поднять налог на прибыль для Транснефти до 40% .Также предполагается обновленный расчет налоговой котировки нефти Urals, обнуление НДПИ при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале и меры поддержки нефтепереработки. 🤔Новость, конечно, не радует. В этом случае вся привлекательность акции теряется, дивдоходность Транснефти на 2025 год будет около 11%. Но что-то мне подсказывает, что не всё так очевидно) знаю крупных игроков, которые набирают позицию. $TRNFP

🔷️ Мосбиржа предлагает ужесточить правила к представителям владельцев облигаций

🔷️ ЦБ временно возобновляет аукционы репо сроком на месяц с 25.11.2024 г. до 03.03.2025 г.

🔷️ Glorax займется управлением многоквартирными домами 🤔Кстати, ребята активно участвуют в конференциях, а вы знаете, что за этим обычно следует

🔷️ Вышла новая версия платформы видеоконференций IVA MCU $IVAT

🔷️ Сервис «Жизненная ситуация» для восстановления и замены документов был запущен на «Госуслугах»

🔷️ Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на отметке 13,4% - опрос по заказу ЦБ, но настрой, что нужно дожимать. «У ЦБ выхода нет, кроме как повышать ключевую ставку. Самая главная мера - это сбить инфляцию. Будет инфляция 4%, значит и проценты по ипотеке будут около 7%, других вариантов нет» - главы комитета ГД по финрынку А. Аксаков

🔷️ 20 ноября ЕвроТранс обсудит дивиденды за 9 месяцев 2024 года $EUTR

🔷️ VK планирует активизировать работу в направлении софта на базе открытого кода $VKCO

А вы что делаете на таком рынке? Вот «Т-Инвестиции» начали тестировать круглосуточные торги российскими акциями😅хотят, чтобы мы вообще не спали) $TCSG Следите за новостями ❓️

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🗓 Календарь событий этой недели.

18.11.2024 - Понедельник

👩‍🍼 Мать и Дитя - Совет директоров по дивидендам. По прогнозам аналитиков, выплаты могут составить 40,33 руб. $MDMG

🍷 Абрау-Дюрсо - ВОСА по допэмиссии. $ABRD

🔋 Globaltruck - Мосбиржа исключает акции Globaltruck из Cектора компаний повышенного инвестиционного риска. $GTRK


19.11.2024 - Вторник

💻 Астра - Группа Астра опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. $ASTR

📱 МТС - Опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. $MTSS

🏦 МТС банк - Опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. и проведет день инвестора. $MBNK

👛 Европлан - Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 год + конференц-звонок в 11:00 $LEAS

🛢️ Судебное заседание по иску Роснефти к Транснефти на 6,1 млрд рублей $ROSN $TRNFP

🏭 Суд по иску Росимущества к Норникелю на 3,5 млрд руб. за пользование объектами Норильской железной дороги. $GMKN

💵 Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 г. и плановый период


20.11.2024 - Среда

🏦 Ренессанс - Финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г. $RENI

👛 Займер - Совет директоров по дивидендам. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 8,03 руб.— 9,73 руб. $ZAYM


21.11.2024 - Четверг

📱 VK - Операционные и финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г. $VKCO

🪓 Сегежа - Финансовые результаты за III квартал 2024 г.  (неподтвержденная информация) $SGZH

🐟 Inarctica - ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 20 руб.) $AQUA


22.11.2024 - Пятница

🏦 Банк Санкт-Петербург - Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. $BSPB

🇷🇺 КуйбышевАзот - ВОСА по дивидендам  (СД рекомендовал 7 руб.) $KAZT

🏦 ТСS Group - Последний день с дивидендом (92,5 руб.) $TCSG

Всем хорошей недели 😉

#календарь
©Биржевая Ключница

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
15.11.2024

🇷🇺 Индекс Мосбиржи закрывает основную торговую сессии в +1,55%.
Решетников отметил, что правительство и ЦБ ищут баланс между ростом экономики и инфляцией. Рынок продолжает с осторожность оценивать текущую обстановку, а мы вместе с ним. Сейчас еду к Совкомбанк 😁будем разбираться, насколько там ребята готовы к дальнейшему возможному повышению ставки) , а завтра на конференцию PROFIТ, в понедельник в Госдуму 😅 вот такая она, активная жизнь инвестиционного обозревателя. Ну а вам хороших выходных)

🔷️ На рынке ЦФА пробуют отработать механизм судебной защиты прав инвесторов. Для этого был проведен контролируемый дефолт эмитента на платформе «Токеон»

🔷️ «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech $YDEX

🔷️ «Ростелеком» построил на игровой онлайн-платформе Roblox виртуальный мир «Кибергород» $RTKM

🔷️ Выручка HeadHunter по итогам 3 кв. 2024 г. составила 10,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 32,8% - до 6,94 млрд руб.
🔹️HeadHunter обсуждает возможность выплаты дивидендов 2 раза в год $HEAD

🔷️ Ozon запустит своего таможенного брокера для интернет-заказов из-за границы $OZON

🔷️ Делимобиль получил по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку в 17,44 млрд руб., чистая прибыль составила 0,13 млрд руб. $DELI

🔷️ Совкомбанк получил по МСФО за 9 месяцев 2024 г. чистую прибыль в 56,52 млрд руб., за 3 кв. чистая прибыль - 17,8 млрд руб.
🔹️Совкомбанк стал владельцем финтех-платформы «Рокет» $SVCB

🔷️ Совкомфлот получил по МСФО за 9 месяцев 2024 г. выручку в $ 1,47 млрд, прибыль - $0,5 млрд, скорректированная чистая прибыль - 43,33 млрд руб.
🔹️ Совкомфлот подтвердил политику по годовым дивидендам в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО $FLOT

🔷️ В "Молдовагазе" заявили, что власти Молдавии должны провести переговоры с "Газпромом".
"Газпром" вправе прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов

🔷️ Технопромэкспорт, Газпром энергохолдинг и Интер РАО стали основными претендентами на строительство 2 ГВт новой генерации на юге России

🔷️ "Соллерс" планирует запустить в производство 13 новых продуктов в 2024-2025 г.
🔹️"Соллерс" вложит 20,5 млрд руб. в производство в 2022-2026 г. $SVAV

🔷️ Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда руб.

🔷️ Чистая прибыль МКБ по МСФО за 3 кв. упала на 42%, до 28,1 млрд руб.

🔷️ На фондовом рынке стартовали торги БПИФ на индекс Мосбиржи

🔷️ Минфин изучает вопрос налогообложения замещенных евробондов Белоруссии

🔷️ "Норникель" изучит возможности международной торговли углеродными единицами
🔹️Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Норникеля на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу "Стабильный" $GMKN

🔷️ Число ИИС выросло до 6 млн шт. - ЦБ
Объем активов на ИИС за год почти не вырос.
🔹️ЦБ продолжает обсуждать «с профильными ведомствами» возможность предоставления инвесторам опции вывода дивидендов и купонного дохода с индивидуального ИИС-3 без потери права на налоговую льготу

🔷️ "Русснефть" получила частичный контроль над сетью бизнес-недвижимости в Москве $RNFT

🔷️ Genetico разместит допэмиссию в пользу "Артген биотеха" по 34 руб./акцию $GECO

🔷️ VK 21.11 опубликует результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2024 г. $VKCO

🔷️ В Австрии заявили о способности заменить газ из РФ поставками из других стран

🔷️ 18.12 ВОСА Абрау-Дюрсо по вопросу увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций

🔷️ МосБиржа исключила акции Globaltruck из сектора повышенного риска

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🏘 Группа компаний «А101»: Городская среда нового типа.

Квартира или инвестиция в застройщиков? Нынешняя денежно-кредитная политика заставляет изучать способы вложения более тщательно, а также не менее важно понимать горизонт инвестирования. Лично я давно смотрю не только на рынок, но и на недвижимость, и это заставляет меня изучать компании под другим углом, а именно с позиции инвестора, а не обычного потребителя.

Сегодня поговорим про ГК “А101”

С 1992 года компания «А101» успешно реализует масштабные проекты в сфере градостроительства, фокусируясь на создании комфортной и современной городской среды. Обладая земельным банком в 2,5 тысячи гектаров и потенциалом 🏠 жилой застройки в 20 миллионов квадратных метров, «А101» вносит значительный вклад в развитие Новой Москвы и Санкт-Петербурга.

Компания «А101» применяет уникальный подход к комплексному освоению земель, создавая полноценную инфраструктуру вокруг жилых кварталов. 👀 На площадках от 50 до 300 гектаров вырастают современные жилые комплексы с благоустроенными дворами, парками, магазинами и офисами. Каждый проект разрабатывается с учетом гармонии между застройкой и природным окружением, что, как по мне, позволяет создать комфортное пространство для жизни.

Надежность и достижения:

🔹️ООО «А101» осуществила дебютный выпуск облигаций.
🔹️Важным аспектом работы «А101» является приверженность корпоративным стандартам, включая информационную открытость и внутренний контроль. Достижения компании подтверждены высокими кредитными рейтингами А(RU) (АКРА) и ruA (Эксперт РА) и 300 сданными корпусами с общей площадью жилья более 6,8 млн квадратных метров.
🔹️Приятно видеть, что в СД два независимых директора, а доля женщин составляет 40%.
🔹️ Группа компаний «А101» продолжает показывать выдающиеся результаты — за девять месяцев 2024 года продажи выросли на 29%, достигнув 111 миллиардов рублей.
🔹️ Компания занимает высокие позиции в рейтингах среди ведущих застройщиков: на 30 сентября 2024 года «А101» находится на третьем месте в Москве по объёму строительства и седьмом по всей стране.
🔹️ Кроме того, компания демонстрирует свою ESG-прозрачность, заняв второе место в сегменте строительства и девелопмента в рэнкинге РА Эксперта.
🔹️ Первый годовой нефинансовый отчёт Группы компаний «А101» признан победителем в номинации «Лучший дебют» в рамках 27-го Конкурса годовых отчётов 2024 года Московской Биржи, результаты которого были подведены 31 октября. Также годовой отчёт ГК «А101» попал в шорт-лист в номинациях «Лучшее раскрытие непубличных компаний — эмитентов облигаций» и «Лучший годовой отчёт непубличной компании».

🧐 Вывод:

Компания придерживается принципов кодекса деловой и корпоративной этики, информационной открытости, имеет систему внутреннего контроля, а также планирует придерживаться консервативного подхода к привлечению заемного финансирования. Подробнее операционный отчёт за 9 мес. 2024 года можно посмотреть 👉 тут.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
14.11.2024

🇷🇺 Говорила же, что будем закрывать гэпы) Индекс МосБиржи сегодня упал на 2,41%. ЦБ на данный момент не фиксирует устойчивого замедления инфляции. В начале ноября рост цен продолжался высоким темпами, что стало поводом для беспокойства, но при стабилизации ситуации и возвращении ставки в нормальный диапазон ЦБ намерен плавно изменять денежно-кредитную политику.

🔷️ ТМК по итогам 9 месяцев 2024 г. реализовала 90% труб на внутреннем рынке, 9% пришлось на экспорт в СНГ, 1% на другие рынки $TRMK

🔷️ Австрийская OMV заявила о победе в арбитраже по спору с "Газпром экспортом", взыщет €230 млн за недопоставку газа по контракту в Германию

🔷️ «Газпром» обошел «Сургутнефтегаз» в борьбе за участок в Якутии
🔹️"Газпром" получил заключение экспертизы по "дальневосточному" маршруту до КНР
🔹️В "Газпроме" заявили, что США не соблюдают СПГ-контракты для Европы $GAZP

🔷️ ПАО "Софтлайн" в 3 кв. нарастило оборот на 28% до 28,3 млрд рублей. Чистая прибыль составила 2 млрд руб.
🔹️Сумма выплаченных дивидендов за 2024 г. составит не менее 1 млрд руб.
🔹️"Софтлайн" пересмотрит M&A-стратегию из-за ситуации на рынке. $SOFL

🔷️ Сбербанк и Т-банк пожаловались на нехватку мощностей для дата-центров

🔷️ Боливия получила приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера

🔷️ Carmoney за 9 месяцев 2024 г. получила по МСФО выручку в 2,5 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 9,8% г/г, составила 321 млн руб. $CARM

🔷️ СД Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,38 руб. на все типы акций за 9 месяцев 2024 г.
🔹️Портфель проектов "Татнефти" с китайскими партнерами составляет около $4,5 млрд $TATN

🔷️ В ЦБ заявили, что динамика ипотечного кредитования вернулась на адекватные темпы

🔷️ С 01.01.2025 г. ЦБ закроет «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

🔷️ Минэкономики Германии «дало указание» оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal «не принимать никаких поставок» российского топлива - Financial Times

🔷️ Сегежа перенесла раскрытие результатов за 3 кв. 2024 г. на 21-22 ноября $SGZH

🔷️ "Мечел" в 3 кв. увеличил добычу угля на 15% к предыдущему кварталу, до 2,9 млн тонн. Продажи энергетического угля упали на 29% кв/кв, до 0,6 млн тонн. Отгрузки концентрата коксующегося угля упали на 15%, до 0,9 млн тонн. Продажи антрацита просели на 17%, до 259000 тонн $MTLR

🔷️ ЕП принял резолюцию о запрете танкерам с нефтью РФ входить в Ла-Манш

🔷️ Акционеры ТКС Холдинга одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 92,5 руб/акцию, отсечка - 25.11
🔹️Т-Банк планирует построить собственную сеть дата-центров, первый центр рассчитывает открыть в 2027 г.
🔹️Акционеры "ТКС Холдинга" одобрили переименование в  Т-Технологии, новый тикер - "Т" $TCSG

🔷️ Выручка Инарктики по итогам 2024 г. ожидается на уровне прошлого года - замгендиректора А. Баранов.
Капвложения "Инарктики" в ближайшие 2-3 года ожидаются в 4-6 млрд руб. в год $AQUA

🔷️ Силуанов: больших объемов расчетов в криптовалюте не будет

🔷️ Курс доллара на Forex превышал 100 руб. впервые с 2023 г.

🔷️ ГД приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027.
Основные параметры на 2025 г.:
- Уровень инфляции - 4,5%
- Доходы - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП).
- Расходы - 41 трлн 469,5 млрд руб. (19,3% ВВП).
- Дефицит - 1 трлн 173,4 млрд руб.
- Объем ВВП - 214 трлн 575 млрд руб. (+ 2,5%)

🔷️ Топ-менеджер "Ростелекома" задержан по делу о хищении $RTKM

🔷️ НПФ Совкомбанка получил лицензию ЦБ $SVCB

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🤔 Исследование Привычек и Образа Жизни Инвесторов.

В сентябре 2024 года лаборатория клиентского опыта представила результаты масштабного исследования привычек инвесторов, проведённого в сотрудничестве с компаниями Финам и JetLend. Основной целью исследования было проверка гипотезы о том, что успешные инвесторы рано встают, а также выявление полезных финансовых привычек, интересов, хобби и литературных предпочтений инвесторов.

✍️ Методология исследования

Опрос охватил более 1000 инвесторов, включая как клиентов Финама, так и других участников. В опросе приняли участие 1145 человек, полностью завершили его 909 респондентов.

👫 Демографический Профиль Респондентов

Большинство участников опроса — мужчины (74,6%). Женщины составляют 25,4% от общего числа респондентов, что указывает на тенденцию к увеличению женского участия в инвестиционной сфере. Что касается возрастного распределения, 48% опрошенных старше 45 лет, тогда как молодые инвесторы в возрасте до 25 лет находятся в меньшинстве (6%).

🤑 Финансовые Привычки и Результаты

Исследование показало, что 60% участников имеют инвестиционный портфель до 1 млн рублей. Средние и крупные инвесторы составляют меньшую, но значительную часть: 24,5% имеют портфель от 1 до 5 млн рублей, а 15,5% — более 5 млн рублей.

При этом, 63% инвесторов зафиксировали положительную доходность по итогам 2023 года, что свидетельствует о грамотной стратегии и выборе инвестиционных инструментов. Наиболее частая прибыль составила от 10% до 30% годовых.

✴️ Интересы и Советы Опытных Инвесторов

Интересы инвесторов разнообразны: многие из них увлекаются чтением, изучением новых финансовых инструментов и технологий, больше половины занимаются саморазвитием. Среди рекомендаций по литературе для начинающих — классические книги по финансам и инвестициям, а также современные исследования и аналитические отчеты.

Инвесторы, управляющие активами свыше 5 миллионов, ведут более здоровый образ жизни по сравнению с теми, чей портфель менее 5 миллионов. Они более активно занимаются спортом, внимательно следят за своим здоровьем и придерживаются регулярного режима сна 😴.

Кроме того, у них меньше долгов, они чаще распределяют свои вложения по разным активам и получают больше пассивного дохода.

Согласно исследованиям, инвесторы с отрицательной 📉 доходностью чаще прибегают к диверсификации своего портфеля 53,5%, в то время как среди тех, кто достигает прибыли, этот показатель составляет 43,5%.

Подробнее можно почитать в ЧАТЕ канала. Ставь 👍  если было интересно, а я пока поехала на мероприятие Софтлайн)

#новость #исследования
©Биржевая Ключница

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
11.11.2024

🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавил 1,86% 😁Победа Трампа запустила долгожданный позитив, у одних наступает фомо, другие при подходе 2800 б.п. фиксируют позиции. Будьте аккуратны! Сегодня Набиуллина снова выступала перед депутатами в защиту своей ДКП. А Заботкин высказал предположение, что ЦБ повысит ставку на декабрьском заседании, так как существенных изменений в динамике инфляции не наблюдается.

🔷️ Власти обеспокоились, что компании в условиях высоких процентных ставок предпочитают наращивать средства на счетах и депозитах в банках вместо их инвестирования в экономику

🔷️ Молдавия попросила «Газпром» до 31.12 проинформировать о том, как он будет выполнять контрактные обязательства перед «Молдовагазом» $GAZP

🔷️ Россия и Бразилия могут стать первопроходцами в проведении взаимных расчетов в рамках БРИКС

🔷️ "Аэрофлот" может взять в "мокрый" лизинг три оставшихся у iFly самолёта Airbus А330 $AFLT

🔷️ Индия хочет ускорить переговоры об инвестиционном соглашении с РФ

🔷️ Чистая прибыль Сбербанка в октябре 2024 г. составила 134,2 млрд руб., что на 1% больше, чем за аналогичный период 2023 г. За 10 месяцев «Сбер» получил 1,33 трлн руб. чистой прибыли $SBER

🔷️ Элемент подписал меморандум о партнерстве с АО «Яковлевым», будет поставлять компоненты для SSJ 100 и МС-21
🔹️«Микрон» (входит в «Элемент») запустил интернет-сервис техподдержки для взаимодействия клиентов с инженерами и разработчиками по техническим вопросам применения изделий. $ELMT

🔷️ Русагро получила по МСФО за 9 месяцев 2024 г. выручку в 215,2 млрд руб., чистая прибыль - 19,39 млрд руб.
🔹️Русагро: торги акциями остановятся в первой половине декабря, торги акциями начнутся в феврале-марте
🔹️Менеджмент группы не будет предлагать выплаты дивидендов за прошедший период $AGRO

🔷️ Мосбиржа с 11.11.2024 г. расширяет торговые возможности сделок репо с открытой датой

🔷️ ЦБ снизил в понедельник лимит по операциям 1-дневный валютный своп до 10 млрд юаней с 15 млрд юаней

🔷️ Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. снизилась на 57% с 84 до 35 млрд руб. $SVCB

🔷️ Россия и Венесуэла подписали документы о сотрудничестве в энергетике, IT и автопроме

🔷️ Россети закончили реконструкцию транзитов, связывающих подстанции на востоке Приморского края

🔷️ В. Путин приказал заморозить ставку 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 г.

🔷️ Новабев получила по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку в 5,9 млрд руб., чистая прибыль - 6,01 млрд руб. За третий квартал 2024 г. чистая прибыль составила 0,23 млрд руб. $BELU

🔷️ Суд 09.12 проведет предварительное заседание по иску "Татнефти" к "Туполеву" на 5,6 млрд руб. Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы

🔷️ «Сургутнефтегаз», НОВАТЭК и «Ямал СПГ» смогут сами определять объем раскрываемой информации $SNGS $NVTK

🔷️ «Софтлайн» покупает 70% в белорусском брокере «Финап24»

🔷️ Минэкономразвития изучит вопрос запрета параллельного импорта на IT-продукты, которые производят на территории России

🔷️ 17.12 состоится собрание акционеров Озон Фармацевтика по дивидендам за 9 месяцев 2024 г., рекомендация не раскрыта $OZPH

🔷️ Самолет 12.12 проведёт День Инвестора

🔷️ «Т-Инвестиции» повышают комиссии по маржинальной торговле с 11.11

🔷️ "Абрау-Дюрсо" и индийский Minchy's начали производство игристого вина под брендом Tsar Collection $ABRD

🔷️ М.Видео получила по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку 169 млн руб., чистая прибыль составила 112,5 млн руб. $MVID

🔷️ ЦБ предложил исключать из расчета МПЛ кредиты, выдаваемые при реструктуризации долга заемщика

🔷️ В. Путин поручил правительству и «Русгидро» рассмотреть вопрос о целесообразности регулирования цен на уголь на Дальнем Востоке

🔷️ Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России

🔷️ «Яндекс» будет инвестировать в развитие ИИ в Индонезии

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🗓 Календарь событий этой недели.

11.11.2024 - Понедельник

📈 Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке.

🚜 Русагро - Опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г. Конференц-звонок по финансовым результатам (16:00 мск) $AGRO

🏦 Сбер - Опубликует финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г. $SBER $SBERP


12.11.2024 - Вторник

✈️ Аэрофлот - Опубликует операционные результаты за октябрь 2024 г. $AFLT

🤵‍♂️ Henderson - Раскроет данные о выручке за октябрь 2024 г. $HNFG

🏧 М.Видео-Эльдорадо -  Опубликует операционные результаты за 9 мес. 2024 г. $MVID

📱 Ростелеком - Опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. Вебкаст по операционным и финансовым результатам (15:00 мск) $RTKM $RTKMP

💦 РусГидро - Совет директоров обсудит созыв ВОСА, вопросы в повестке не раскрывались. $HYDR


13.11.2024 - Среда

🛢️ Татнефть - Совет директоров по дивидендам. Ранее дивиденды выплачивались в октябре в размере 38,2 р., 5,8%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 30,65 р., 5,3% — 30,8 р., 5,4%. $TATN $TATNP


14.11.2024 - Четверг

🖥️ Софтлайн - Опубликует финансовые результаты за 9 мес. 2024 г. Онлайн-трансляция для инвесторов (15:00 мск) $SOFL

🏦 ТКС Холдинг - ВОСА, в повестке утверждение дивидендов 92,5 р., 3,8%, а также смена названия ТКС холдинга на Т-Технологии. $TCSG


15.11.2024 - Пятница

⛴️ Совкомфлот - Опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. $FLOT

👨‍🔧 Хэдхантер - Опубликует финансовые результаты за III кв. 2024 г. $HEAD

🏦 Совкомбанк - Опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 г. Конференц-звонок по обсуждению финансовых результатов (15:00 мск) $SVCB

Всем хорошей недели 😉

#календарь
©Биржевая Ключница

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
08.11.2024

🇷🇺 Пропустила несколько раскладов, поэтому у меня сегодня лирика ) Рынок дождался позитива, 😅 правда, адекватных людей всё меньше — осень. В последнее время есть ощущение, что инвестсообщество, от аналитиков до блогеров, просто начали нести чушь от скуки. 😁 Сейчас проходит очень много конференций, но, к сожалению, ничего интересного на них не рассказывают. Скажу больше... эмитенты вообще обленились и расслабились — выступления у большинства посредственные, тыкать пальцем не буду, не позволяет профессиональная этика. Но судя по количеству физов (в этом году очень много людей) на этих мероприятиях 🙈им норм, надеюсь, следующая неделя будет лучше.

📊 Как и писала раньше, ниже сентябрьских уровней не ушли. Индекс Мосбиржи снова поднялся выше 2700 пунктов и прибавил за неделю больше 6%. 🧐Теперь вопрос, как долго продлится позитив и что именно начнёт оживлять или топить рынок.))) В условиях жёсткой ДКП переток средств частных инвесторов из долевых в долговые инструменты достиг 42 млрд рублей, или 26% объёма продаж акций. Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%, годовая замедлилась до 8,39%. С начала месяца рост цен к 5 ноября составил 0,12%, с начала года - 6,75%

🔷️ Мосбиржа: с 11.11.2024 г. устанавливает дополнительные условия проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, а также дополнительные условия проведения торгов на рынке облигаций $MOEX

🔷️ ГК Самолет была готова к росту ключевой ставки ЦБ и учла такой сценарий в финансовой модели $SMLT

🔷️ Крупнейшие экспортеры в октябре увеличили продажу валюты на 21% до $10 млрд

🔷️ Путин предложил создать инвестплатформу стран БРИКС, но о единой валюте БРИКС говорить пока рано.

🔷️ В Венесуэле создадут производство по сборке спецтехники "Камаз" $KMAZ

🔷️ ЦБ: инвесторы смогли разблокировать активы на ₽27 млрд в паевых фондах

🔷️ "Роснефть" и ВТБ обсуждают вхождение судостроительного комплекса "Звезда" в ОСК $ROSN $VTBR

🔷️ Выручка ПАО "Группа Аренадата" выросла за 9 месяцев текущего года до 3,6 млрд руб. Чистая прибыль "Группы Аренадата" за 9 месяцев выросла до 733 млн руб. $DATA

🔷️ ПАО «Софтлайн» объявляет о повышении Мосбиржей коэффициента free-float по акциям компании до 16% $SOFL

🔷️ "Абрау-Дюрсо" рассчитывает нарастить экспорт до 2 млн бутылок в 2025 г. $ABRD

🔷️ В Молдавии хотят обсудить с "Газпромом" поставки газа в Приднестровье $GAZP

🔷️ Positive Technologies, АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» и «Фонд содействия развитию безопасных информационных технологий» подписали трехсторонний договор о присоединении Positive Technologies к консорциуму исследований технологий доверенного и защищенного ИИ $POSI

🔷️ Планирующая IPO облачная "дочка" "Ростелекома", ООО "Центр хранения данных", преобразована в АО из ООО

🔷️ Новак заявил, что рост экономики РФ по итогам 2024 г. составит 3,9%

🔷️ СД "Татнефти" обсудит 13.11 рекомендацию по дивидендам $TATN

🔷️ Банк "ДОМ.РФ" за 9 месяцев увеличил прибыль по МСФО в 1,9 раза до 38,3 млрд руб.

🔷️ Дальневосточная управляющая компания нарастила долю в ТГК-14 с 74,62% до 75,16%

🔷️ Россети Ленэнерго получили по  РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку в 88,34 млрд руб. Чистая прибыль - 25,97 млрд руб.

🔷️ ТГК-1 не будет публиковать МСФО за 9 месяцев 2024 .г.

🔷️ Доступ к отчетности компаний по МСФО можно будет получить через единый информационный ресурс ФНС

🔷️ Мосбиржа с 25.11 исключит ГДР X5 Retail Group N.V. из всех индексов в связи с предстоящим делистингом

🔷️ "Группа Астра" 19.11 представит финрезультаты за 9 месяцев 2024 г. $ASTR

🔷️ Выручка ФосАгро снизилась на 28,6% за 9 месяцев 2024 года

🔷️ СПБ Биржа расширила количество эмитентов и участников выпусков ЦФА $SPBE

С ТЕБЯ 👍
Всем хороших выходных 🤗

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

☎️ IVA Technologies: Ведущий игрок в мире корпоративных коммуникаций

Вчера IVA Technologies $IVAT отметила значимое событие в своей истории — первый День инвестора в статусе публичной компании. Приятно, что на мероприятии была вся команда, включая СЕО компании - Иодковского Станислава. В ходе встречи менеджмент представил стратегические планы компании и основные достижения. 😉Давайте расскажу подробнее.

📈 Устойчивый рост и новинки.

На протяжении своей деятельности IVA Technologies зарекомендовала себя как лидер на рынке корпоративных коммуникаций, особенно в сегменте on-premise enterprise B2B. Именно эта ниша станет основным фокусом компании в ближайшие годы. Одна из ключевых новинок, презентованных на Дне инвестора, — коммерческий запуск IVА One. 👉 Этот продукт разработан для упрощения и оптимизации процессов общения, позволяя пользователям объединить все каналы коммуникации в одной платформе. Таким образом, работники смогут сократить время на взаимодействие — 👀 до двух кликов для выполнения любой задачи.

Почему это интересно ❓️ Согласно статистике, среднестатистический офисный сотрудник тратит более 20 часов в неделю на цифровое общение. Это время становится проблемой, поскольку 87% работников используют несколько приложений для связи. IVA One выступает как решение, которое минимизирует потребность в постоянных переключениях между разными сервисами, повышая эффективность труда.

🧐 Стратегия роста и партнерства

Менеджмент IVA Technologies выделил несколько основных направлений, определяющих будущее компании. Это, прежде всего, углубление технологической и продуктовой экспертизы, расширение числа партнеров в каналах дистрибуции и усиление числа технологических алиансов. 👉 Важным шагом станет работа в сегменте малых и средних бизнесов (МСБ) через разработку "коробочного продукта", а также возможный выход в сегмент B2C, который позволит завоевать сердца сотрудников корпораций как клиентов-физических лиц.

📊 Прогноз на 2024-2025 г. включает в себя выручку на уровне 4 миллиардов рублей в 2024 году и 6-7 миллиардов в 2025 году с целевой рентабельностью по EBITDA на 2025 год в пределах 45-50%. Это подтверждает намерение компании расширять клиентскую базу с текущих 550 до 15000 клиентов к 2025-2026 гг.

✴️ Международная экспансия и будущие горизонты

В долгосрочной перспективе IVA Technologies планирует наращивать международный бизнес, начиная с 2028-2030 г. Однако уже сейчас компания активно разрабатывает стратегии по выходу на зарубежные рынки. В числе целевых территорий — страны Персидского залива, Африки и Южной Азии, где доля международного бизнеса в выручке может превысить 20%.

✍️ В заключение, менеджмент компании отмечает, что акции IVA Technologies остаются значительно недооцененными. Хотя конкретные шаги по обратному выкупу акций на данный момент не озвучены, но такая возможность рассматривается как потенциальная мера для повышения стоимости акций на рынке.

Таким образом, IVA Technologies демонстрирует уверенность в своём будущем и готовность к внедрению инноваций, что делает её интересным игроком в сфере корпоративных коммуникаций.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

В январе 2024 года после первых обращений о невозможности получения купонов и дивидендов по бумагам, находящимся на ИИС-3, Ассоциация начала работу по защите прав инвесторов.

Позиция АВО основывается на следующем:

🔹Поступление дивидендов и купонов на банковский счет не является возвратом средств с ИИС, так как это новые деньги, которые инвестор не вносил на ИИС-3;

🔹Выплата купонов на банковский счет отвечает интересам не только инвесторов, но и государства. В этом случае они будут облагаться НДФЛ (льгота ИИС-3 действует лишь для купонов, зачисляемых на ИИС);

🔹Дивиденды не входят в налоговый вычет по ИИС, то есть само государство уже расценивает их как текущий доход, подлежащий налогообложению. Несмотря на это дивиденды замораживаются на ИИС на 5-10 лет и инвестор не может свободно распоряжаться своими уже очищенными от НДФЛ деньгами.

В мае 2024 г. Ассоциацией совместно с представителями наиболее авторитетных инвестиционных сообществ России было направлено обращение в Банк России о причинах фиаско ИИС-3 и проблеме, препятствующей его превращению в эффективный инструмент долгосрочных сбережений.

🏦 Реакция Банка России:
Председатель Банка России признала наличие проблемы и указала на необходимость изменения подходов в части получения купонов и дивидендов.

Позиция профессиональных участников рынка:
НАУФОР поддержала необходимость предоставления инвесторам права самостоятельно выбирать счета для получения купонов и дивидендов

Позиция Минфина России:
Ведомство считает целесообразным выплату купонов и дивидендов только на ИИС-3.

💻Что делать инвесторам:
Наша совместная работа и тысячи ваших обращений смогли убедить Банк России. Осталось убедить Минфин.

В октябре 2024 г. Ассоциация направила в Администрацию Президента РФ обращение о существующих проблемах правоприменения по ИИС-3 и необходимости выработки финансовыми властями единой позиции, учитывающей права и законные интересы частных инвесторов.

В случае если Вы:
🔹являетесь инвестором;
🔹считаете, что «заморозка» купонов и дивидендов внутри ИИС-3 на сроки от 5 до 10 лет приводит к утрате его привлекательности;
🔹готовы уделить 3 минуты для улучшения российского фондового рынка

❗Помогите Минфину России и Администрации Президента РФ понять важность этой проблемы для частных инвесторов и убедить в необходимости её скорейшего решения.

Обращение можно подать по форме, подготовленной нашими юристами либо в любой свободной форме.

📌 Порядок действий и форма обращения находятся по ссылке.

🔹@bondholders

🧿 Ozon: Рекорды и инновации в третьем квартале 2024 года.

Компания Ozon $OZON представила неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2024 года 🤔давайте разбирать. 

Компания демонстрирует рост и достижения, которые подтверждают ее ведущие позиции на рынке e-commerce и финтеха. За этот период компания не только достигла рекордной скорректированной EBITDA, но и нарастила оборот на 59% до 718 млрд руб., к уже высокой базе прошлого года (в третьем квартале 2023 года рост составил 140%) 

📊 Финансовые результаты 

В третьем квартале 2024 года выручка Ozon составила 153,7 млрд рублей, что на 41% больше по сравнению с тем же периодом в 2023 году. 👉 Ключевым драйвером роста стало развитие рекламы и финтех-сектора. 

Выручка от услуг компании увеличилась на 47% и достигла 96,3 млрд рублей, главным образом благодаря рекордному росту рекламной выручки, которая выросла на 82% и составила 35,5 млрд рублей. 👉Это обстоятельство указывает на растущую популярность рекламных инструментов Ozon среди продавцов: доля товаров, проданных с использованием рекламы, превысила 45%. 

Эти результаты оказали позитивное влияние на валовую прибыль, которая увеличилась в пять раз и достигла 27,1 млрд рублей. Кроме того, скорректированная EBITDA составила 13 млрд рублей. 👉 Значительный вклад в это достижение внесла именно финансовая вертикаль, которая показала рост EBITDA в 2,6 раза, достигнув 8,6 млрд рублей. 

✴️ E-commerce: активное развитие маркетплейса 

Оборот e-commerce сегмента Ozon, включая услуги, вырос на 59% и превысил 718,3 млрд рублей, несмотря на вызовы, связанные с высокой базой предыдущего года.

💪Число активных продавцов на платформе достигло почти 600 тыс. человек, из которых более 80% находятся в регионах России. Инвестиции Ozon в логистическую инфраструктуру также дают свои плоды: 90% оборота пришлось на регионы, а треть - на города с население до 50 тыс человек. Площадь складских помещений увеличилась более чем в 1,5 раза, превысив 3 млн квадратных метров. 

📈 Финтех: рост и инновации 

Финансовые сервисы Ozon показали значительный рост, с выручкой, увеличившейся почти в три раза — до 24,4 млрд рублей. 👉 Кредитные и транзакционные продукты стали основными драйверами этого роста. 

База активных пользователей финансовых сервисов увеличилась на 68%, достигая 27 млн клиентов. Объем выданных займов также вырос более чем в два раза, что создает дополнительные возможности для компании и ее клиентов. 

Ozon продолжает развивать банковские услуги, расширяя линейку своих финтех-продуктов, таких как факторинг, расчётно-кассовое обслуживание и страховые услуги. 🤔Популярность Ozon Карты среди пользователей растёт, так как более 30% оборота по картам приходится на внешние операции. Знаю даже несколько человек, кто использует её как основную.))) 

➡️ Заключение: взгляд в будущее 

В целом, Ozon демонстрирует сильные финансовые результаты. Компании удалось сократить чистый убыток и заметно увеличить скорректированный показатель EBITDA.😉 Кстати, страховые выплаты со сгоревшего склада в Истре получены. Также видно, как компания активно участвует в обсуждениях правового поля маркетплейсов. К слову, нарушение по независимым директорам тоже устранили. 

👉Ozon по-прежнему нацелен на интенсивный рост независимо от конъюнктуры рынка — считают, что это правильно, так как сейчас нельзя упускать время, его нужно тратить на развитие. Также компания намерена нарастить оборот на 60–70 % в 2024 году. И конечно, тут не стоит забывать, что IV кв. традиционно должен быть хорошим: тут вам и Чёрная пятница, и Новый год.

Сегодня в 13.30 топ менеджмент Озона в прямом эфире с Тимофеем Мартыновым обсудит результаты 3 квартала. Рекомендую подключиться

https://www.youtube.com/live/0itKD7dwH0g

С ТЕБЯ 👍

#обзор_компании
©Биржевая Ключница

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
05.11.2024

🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавил 0,85%. Всё внимание к выборам в США 😵‍💫 в остальном интересного мало.

🔷️ "Делимобиль" примет участие в пилоте по развитию каршеринга электромобилей в Калининграде $DELI

🔷️ ПАО "Татнефть" подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО "Туполев" и Казанскому авиационному заводу им. С.П. Горбунова - филиалу "Туполева" на 5,6 млрд руб. $TATN

🔷️ Лавров сообщил о достижении 65% в расчетах в национальных валютах в БРИКС

🔷️ Доля утечек персональных данных в финсекторе по вине сотрудников не снижается

🔷️ В РАНХиГС увидели в «народном портфеле» Мосбиржи скрытые риски для инвесторов.

🔷️ "Северсталь" планирует сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов
🔹️"Северсталь" ожидает существенный рост затрат из-за повышения НДПИ на желруду
🔹️"Северсталь" сохраняет цель нарастить добычу на Яковлевском ГОКе до 5 млн тонн к 2026 г.
🔹️"Северсталь" реализует около 80% продукции на внутреннем рынке в 2025 г.
🔹️"Северсталь" ожидает, что производство в 2025 г. составит около 11 млн тонн стали $CHMF

🔷️ Акционеры X5 Retail Group N.V. проголосовали за денежную компенсацию за нераспределенные акции

🔷️ VK ведет переговоры с десятью крупными автопроизводителями, представленными в России, о предустановке своих медиасервисов в мультимедийные системы иностранных автомобилей. $VKCO

🔷️ Чистая прибыль Софтлайна за 9 месяцев 2024 г. по РСБУ составила 89,68 млн руб. Выручка -  20,3 млрд руб. $SOFL

🔷️ Выручка МГКЛ за 10 месяцев 2024 г. выросла в 4,6 раза до 6,5 млрд руб.

🔷️ ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам до 15 млрд с 20 млрд юаней

🔷️ Минфин в период с 7 ноября по 5 декабря 2024 г. планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 87,5 млрд руб.

🔷️ "ЦИАН" фиксирует продолжение роста просрочки по ипотеке за счет южных регионов. $CIAN

🔷️ Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в январе - октябре 2024 г. в годовом выражении на 41,7% - до 8,486 трлн руб.

🔷️ "Газпром" в октябре поставил рекордный объем газа российским потребителям. Объем поставок в октябре составил 32,6 млрд куб. м газа.
🔹️"Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири" $GAZP

🔷️ ФНБ нарастил вложения в юаневые российские корпоративные бонды до 9 млрд юаней

🔷️ Частные инвесторы в октябре вложили в БПИФ на Мосбирже 105 млрд руб.

🔷️ "Россети" обсудили перспективы сотрудничества с ЮАР

🔷️ СД Русснефти одобрил изменения в дивидендной политике, подробности не приведены. $RNFT

🔷️ Чистый убыток ЮГК по РСБУ за 9 месяцев  2024 г. сократился в 3 раза $UGLD

🔷️ Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Аэрофлот" на уровне ruAА, прогноз по рейтингу – Стабильный

🔷️ СД НКХП рекомендовал дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 17,12 руб./акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 13.12 $NKHP

🔷️ ЦБ уточнил подходы к обеспечению по операциям для снижения стимулов банков использовать их для норматива ликвидности

🔷️ Завтра завершается прием заявок на выкуп акций Globaltrans по 520 рублей за бумагу $GLTR

🔷️ Присоединение Росбанка к Т-банку одобрили все акционеры. $TCSG

🔷️ 15 ноября Совкомфлот опубликует отчёт за 9 месяцев $FLOT

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

🧑‍🎓 Учимся выбирать акции по методам от Бенджамина Грэма, Уоррена Баффета и Питера Линча.

*с небольшими корректировками под сегодняшний рынок РФ…


Пока рынок обсуждает выборы США, и как они могут отразиться на нас, 🤔решила сделать небольшое сравнение способов подбора акций от известных зарубежных инвесторов.

1️⃣ Бенджамин Грэм

➖ P/E < 10 (но это для рынка США в 1920 году, где средний P/E был 4,78 - сейчас у рынка акций РФ он равен 4,3, поэтому критерий можно скорректировать под P/E < 9);

➖ P/B < 0,5;

➖ Как только акция выросла на 50% - сразу продаём её (можно поставить тейк-профит на +50%, чтобы это автоматом произошло и не занимало времени на мониторинг цен), но для маленьких компаний можно и +100% дождаться;

➖ Максимальный срок удержания акции, независимо от роста - 2 года;

➖ Очень широкая диверсификация - до 100 компаний в портфеле (но это для рынка США с 500 акциями в индексе S&P500 - для РФ будет достаточно 10-20 бумаг, из которых хотя бы половина должна быть из индекса Мосбиржи).


2️⃣ Уоррен Баффет

➖ Голубые фишки с хорошим менеджментом, который умеет правильно распределять прибыль компании и развивать её;

➖ Прежде чем купить голубую фишку - лучше дождаться хорошей цены (для рынка РФ я советую ориентироваться на P/E, равный среднему по сектору, в котором работает компания);

➖ Чёткое понимание бизнеса.


3️⃣ Питер Линч

➖ P/B < 1;

➖ Компании с малой капитализацией, которые не так известны широкому кругу инвесторов (для РФ это могут быть бумаги из 2 и 3 эшелона);

➖ Компании без кредиторской задолженности (а такие вообще есть?).


Какую стратегию выбрала бы я? 🤔

Нуу я скорее спекулянт-трейдер, но долгосрочный портфель тоже имеется. Стоит отметить, что в наше время недостаточно учитывать эти параметры и необходимо исходить также из общерыночной конъюнктуры, геополитики и т.п. 🤔 Но скорее всего, я выбрала бы либо Грэмовскую стратегию, либо на 70% портфеля следовала бы Баффету и на 30% - Линчу. Это бы значительно снизило риск ошибиться с компаниями 3 эшелона, но дало бы шанс на обгон индекса Мосбиржи по доходности. И даже пассивным инвесторам где-то на 10% портфеля можно помимо крупных компаний в виде фонда на IMOEX держать либо фонд на малую капитализацию (индекс MCXSM), либо 10-20 бумаг малой капитализации - это будет хороший буст и к доходности, и к диверсификации.

Ставьте 👍, если пост был полезен, и пишите в комментах, как бы поступили вы.

#мнение
©Биржевая Ключница

🗓 Календарь событий этой недели.

05.11.2024 - Вторник

🇺🇸 Выборы президента в США


06.11.2024 - Среда

📦 Озон - Финансовые результаты по МСФО за III кв. 2024 г. + конференц-звонок. $OZON

⚖️ Окей - Операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2024 г. $OKEY

☎️ IVA Technologies - День инвестора IVA Technologies (16:00) $IVAT

🏦 Ренессанс - Совет директоров по дивидендам, ранее дивиденды платили в июле 2024 в размере 2,3 руб., 2,4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 2,22 руб., 2,3% — 5,88 руб., 6,2% $RENI

🚂 Globaltrans - Последний день приема заявок на выкуп по 520 руб. $GLTR

💵 Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

🇺🇸 Предварительные результаты выборов в США


07.11.2024 - Четверг

💻 Позитив - Финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г. + ВОСА, в повестке увеличение уставного капитала. $POSI

🚜 Фосагро - Совет директоров, в повестке финансовая отчетность по МСФО за 9 мес. $PHOR


08.11.2024 - Пятница

💡 Ленэнерго - Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2024 г. $LSNG

🛢️ Роснефть - Совет директоров по дивидендам, ранее дивиденды выплачивались в июле в размере 29,01р, 5,2%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 30,52 р. (7%) — 35 р. (7,7%) $ROSN

🏭 En+ Group - Прекратится листинг на Лондонской фондовой бирже. $ENPG

Всем хорошей недели 😉

#календарь
©Биржевая Ключница

Неделька длинная и нервная😵‍💫. ЦБ подлил негатива как с прогнозами ДКП, так и с ожиданиями на этот год. Одно хорошо, как и всегда, негатив рано или поздно угасает. Индекс торгуется пока осторожно, как и писала раньше, ниже сентябрьских уровней не ушли, да и вряд ли уйдём без новых вводных. Что же до позитива? Инвесторы начали говорить о сильной перепроданности и, действительно, уже появились интересные точки входа в ряде бумаг, но осторожность соблюдать по-прежнему стоит.

Думаю, сегодня индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2550–2600 пунктов. Активность инвесторов останется низкой, 😅 суббота есть суббота. Лучше посвятить её отдыху )
Я тут случайно наткнулась на фрагмент мультфильма и решила, что, пожалуй, с таким рынком лучшее, что можно сделать, это восстановить нервы и наслаждаться жизнью.

Что ждём следующей неделе?
Видим, что рынок отскакивает, однако говорить о смене тренда на локально восходящий рано. Для роста нужно закрепиться выше 2650. Сможет ли рынок сделать это на Трампоралли? 😁 Повторюсь, я не вижу настолько сильного влияния таких факторов на наш рынок, но в моменте, если будет много верующих в эту теорию, то можно и присоединиться.

🙈 У меня же продолжается волна встреч, мероприятий и конференций, и сегодня у меня для вас есть сюрприз 🎁

7 ноября в Москве пройдёт ежегодная конференция «НЬЮТОН — 2024» от сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

🤗И вот первые 20 человек, которые зарегистрируются на сайте мероприятия по промокоду : mistika
👉Получат билет на конференцию «НЬЮТОН -2024» БЕСПЛАТНО

Конференция обещает быть интересной, а пока наслаждайтесь отдыхом и хороших вам выходных, друзья!😉

©Биржевая Ключница

🤔Госдума меняет правила для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Государственная Дума Российской Федерации подготавливает значительные изменения в законопроект о статусе квалифицированного инвестора. Комитет по финансовому рынку ожидает внесения поправок ко второму чтению законопроекта примерно в середине ноября 2024 года. Внесенные изменения несут важные коррективы, касающиеся критериев, на основании которых инвестор сможет получить статус квалифицированного.

🔷️Изменение в критериях для квалифицированных инвесторов.

В первоначальной версии законопроекта указывалось, что минимальный уровень дохода для признания инвестора квалифицированным должен составлять не менее 6 миллионов рублей в год, как это предлагал Центральный банк. Однако в обновленной версии появится плавающий доход, что позволит учитывать не только финансовые показатели, но и образовательные достижения и подтвержденные знания. Таким образом, минимальная планка дохода для квалифицированного инвестора будет варьироваться в зависимости от того, выполнены ли дополнительные критерии, такие как наличие высшего образования или ученой степени.

Это нововведение призвано сделать систему более гибкой и справедливой, учитывая разнообразие квалификации инвесторов и их опыт, что может открыть двери для большего числа граждан, желающих заняться инвестициями на более серьезном уровне. 😅 Но мы-то с вами понимаем, что в такое время заниматься ужесточением очень глупо. У нас и так полтора землекопа на рынке.

🔷️Расширение перспектив для неквалифицированных инвесторов

Не менее значительными являются предложения, касающиеся неквалифицированных инвесторов. Комитет готовит изменения в закон «О рынке ценных бумаг», которые значительно расширят возможности для неквалифицированных клиентов. В частности, будут добавлены паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) в список активов, в которые можно будет инвестировать без прохождения тестирования.

Кроме того🙈, планируется увеличить лимит на покупку сложных финансовых инструментов в рамках так называемого “последнего слова” — со 100 до 300 тысяч рублей. Это дает «неквалам» возможность обходить обязательное тестирование в случаях, когда они не прошли его, но все же хотят совершить сделку при условии, что они были предупреждены о рисках.

Однако изменения не ограничиваются лишь расширением возможностей. Ужесточаются и требования: срок действия какого-либо положительного результата теста будет установлен на пять лет, а также ограничивается возможность для неквалифицированных инвесторов покупать внебиржевые производные инструменты.

🧐Заключение

Предстоящие изменения законопроекта, предназначенные для регулирования деятельности инвесторов в России, могут повлиять на финансовый рынок, но сомневаюсь, что это будет сделано в значительной степени. Как по мне, ВСЕМ новичкам на рынке, как минимум, нужно запрещать плечи! А ещё лучше, если при открытии счёта будет приниматься во внимание принцип закредитованности, который сейчас есть у МФО и банков.

👉Инвестиции — это в первую очередь про сохранение капитала и отсутствие долгов. У нас же приходят в поисках золотого Грааля, разочаровываются в рынке из-за своей же неопытности и уходят. 🤷‍♀️Толку тогда от таких нововведений... разве что юный инвестор имеет больше возможностей потерять деньги, но ликвидности рынку такое «пушечное мясо» не добавит.
Прекрасно, что регулятор пытается найти оптимальные варианты для всех участников, но пока, как мне кажется, гребём не в ту сторону.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка #новости
©Биржевая Ключница

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
31.10.2024

🇷🇺 Индекс МосБиржи снизился на 2,11%
👀 Живые ещё остались?) Не знаю, как вам, а мне настроение рынка нравится, уже компании кричат «мы все умрём»🤣, ну чем вам не пугалки к Хэллоуину. Пока всё в том же сценарии, что и описала раньше. Всё остальное зависит лишь от того, кто ты: спекулянт или инвестор.

🔷️ Аксаков считает, что жёсткая ДКП приведет к снижению инфляции уже в марте

🔷️ ПАО "Озон Фармацевтика" в январе-сентябре 2024 г. увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,5 раза г/г $OZPH

🔷️ В "Норникеле" пока не рассматривают вопрос о дивидендах за I полугодие $GMKN

🔷️ Мосбиржа обновила Методику расчета индикативных ставок свопов

🔷️ Мосбиржа сформировала базу расчета Индекса МосБиржи IPO, которая будет действовать со 02.11.2024 г. В базу расчета индекса войдут обыкновенные акции ПАО "Ламбумиз"

🔷️ ТГК-14 получила по РСБУ за 9 месяцев чистую прибыль в 0,71 млрд руб. $TGKN

🔷️ЦБ назвал "суперамбициозной" задачу по капитализации фондового рынка к 2030 г.😅они уже и неквалам готовы дать больше инструментов

🔷️ Правительство уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей

🔷️ Правительство внесло в ГД поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 г., которые предусматривают около 900 изменений с общим объемом перераспределения порядка 7 трлн руб.

🔷️ "Полюс" получил первую тонну золота из руды Сухого Лога

🔷️ В Ozon с 01.11 большинство товаров придется оплачивать при оформлении заказа, возможность оплаты при получении оставят только для вещей, которые нужно мерить

🔷️ СД Ренессанс Страхования 06.11 рассмотрит дивиденды за 9 месяцев 2024 г. $RENI

🔷️ Информация о покупке ЦБ Санкт-Петербургской валютной биржи не соответствует действительности - пресс-служба ЦБ

🔷️ Чистая прибыль "Эл5-энерго" по МСФО составила 3,688 млрд руб. за 9 месяцев 2024 г.

🔷️ Euroclear за 9 месяцев получил от активов РФ 5,1 млрд евро процентных доходов. На конец сентября в депозитарии хранилось замороженных российских активов на 176 млрд евро

🔷️ Прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла до 420 млрд руб. Выручка за этот период выросла на 17,6%, до 2,8 трлн руб. $SIBN

🔷️ Сегежа по РСБУ за 9 месяцев получила выручку в 3,01 млрд руб. (-2,7% г/г), убыток - 4,89 млрд руб. $SGZH

🔷️ «Русал» планирует до конца года начать торги алюминием на бирже СПбМТСБ $RUAL

🔷️ "РусГидро" может разработать комплекс гидросооружений новой АЭС в Индии $HYDR

🔷️ Чистая прибыль Fix Price по МСФО в 3 кв. сократилась на 19,4%, до 6,001 млрд руб.
🔹️Fix Price изучает вариант получения листинга основной операционной "дочки" $FIXP

🔷️ Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2024 г. составила 1,23 трлн руб. В 3 кв. банк получил 411 млрд руб. прибыли
🔹️Сбер сохранил прогноз по важному показателю — ROE — на уровне более 23% $SBER

🔷️ Совет директоров ММЦБ рекомендовал дивиденды по результатам 9 месяцев в размере ₽2,7 на одну акцию

🔷️ ЦБ: индекс наиболее полно раскрывающихся компаний может быть создан в 2025 г. На включение в него могут претендовать порядка 15-20 компаний

🔷️ Чистая прибыль Мосбиржи составила 68,4 млрд за 9 месяцев $MOEX

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница

👀Заявления Центрального банка России: анализ текущей денежно-кредитной политики

В выступлении, посвященном ситуации в экономике и денежно-кредитной политике (ДКП), глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сделала несколько ключевых заявлений, которые позволяют лучше понять направления и цели деятельности регулятора в условиях высокой инфляции.

👉Эффективность ключевой ставки

Набиуллина подтвердила, что ключевая ставка остаётся важным инструментом для управления инфляцией. Однако, она подчеркнула, что в условиях, когда инфляция остаётся на высоком уровне, требуется более резкое изменение ключевой ставки. Это связано с тем, что механика воздействия ставок на уровень инфляции остаётся прежней, но эффекты становятся менее очевидными на фоне влияния других факторов. Таким образом, для достижения целевых показателей, таких как 4% инфляции, необходимо более существенное изменение ставки.

👉Жесткая ДКП: необходимость и неизбежность

Говоря о текущей ситуации, Набиуллина отметила, что переход к жесткой ДКП является вынужденной мерой, обусловленной реальными экономическими условиями, а не просто выбором регулятора. Важно подчеркнуть, что определённые стереотипы о том, что повышение ключевой ставки приводит к росту цен, не соответствуют действительности. Наоборот, отсутствие повышения могло бы привести к "взрывному" росту кредитования, что, в свою очередь, способствовало бы дополнительному давлению на инфляцию.

👉 Инфляция и интересы бизнеса

По словам Набиуллиной, высокая инфляция в текущих условиях может быть выгодна только бизнесу, что ставит перед Центральным банком задачу минимизировать её негативные последствия для населения и экономики в целом. Регулятор не намерен "делать скидок" для достижения инфляционных целей, подчеркивая свою приверженность к стабильности финансовой системы.

👉Перспективы и окупаемость жесткой политики

Центральный банк рассчитывает, что период жесткой денежно-кредитной политики "окупится" в будущем, позволяя укрепить экономическую стабильность. Набиуллина считает, что бизнес сейчас в состоянии справиться с высокими кредитными ставками, что делает подобные меры более приемлемыми.

🧐Заключение

Таким образом, Центральный банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной демонстрирует жесткий подход к денежно-кредитной политике в условиях высокой инфляции и неопределенности. Поддержание ключевой ставки, по их мнению, на адекватном уровне и готовность к её изменению — это ключевые элементы в стратегии регулятора, направленные на достижение экономической стабильности и защиту интересов всех участников рынка.

😅Ну что ж) если посмотреть Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, то мы увидим, что цифры и прогнозы, как по мне, в большинстве 🙈далеко не радостные, но согласно  базовому сценарию ЦБ, по итогам 2025 года годовая инфляция будет чуть выше цели в 4,5-5%, а в 2026 году стабилизируется вблизи 4%, в пересчете на текущие темпы, месяц к месяцу, инфляция снизится до 4% раньше, в конце следующего года. "Это будет свидетельством, что экономика вернулась в так называемую безопасную гавань" 🥲 Хотелось бы верить, но пока сомнительно.

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка #новости
©Биржевая Ключница

​​⚡️​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
30.10.2024

🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавил 0,6% 😁Паника сменилась неопределенностью, всё по плану)
Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% против 0,2% неделей ранее - Росстат.
Годовая инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 8,61% с 8,52% неделей ранее - Минэкономразвития

🔷️ В РФ уточнили послабления по НДФЛ для ипотек с низкой ставкой. Речь идет о матвыгоде, полученной от экономии на процентах

🔷️ «Ростелеком», «ЭР-телеком», МТС, «Эталон» и «Самолет», а также производители оборудования для умных домов SberDevices, «Яндекс» и др. (все входят в АНО «Умный МКД») разработали национальные стандарты цифровизации недвижимости

🔷️ Индекс кредитной сознательности россиян упал до минимума с 2020 г.

🔷️ Казахстан намерен подписать протокол к соглашению с РФ о строительстве трех ТЭЦ

🔷️ ВсеИнструменты.ру в 3 кв. 2024 г. увеличили количество заказов на 31% кв/кв и на 6% г/г, до 9,4 млн. За 9 месяцев 2024 г. количество заказов увеличилось на 11% $VSEH

🔷️ Судостроительный комплекс «Звезда» не успевает передать «Новатэку» головной танкер Arc7 для проекта «Арктик СПГ 2» до конца года. Вместо этого поставка ожидается в начале 2025 г., еще одного танкера — в течение 1 кв. 2025 г. $NVTK

🔷️ Выручка УК сети клиник "Мать и дитя" по МСФО в 3 кв. выросла на 21,8% до 8,27 млрд руб.

🔷️ Портфель заказов "Интер РАО" в энергомашиностроении вырастет до 200 млрд руб.
🔹️"Интер РАО - машиностроение" в течение 3 лет будет готова к серийному выпуску отечественных газовых турбин средней мощности $IRAO

🔷️ В Новгородской области запустят импортозамещающее производство для систем "Газпрома" $GAZP

🔷️ Positive Technologies 20.11 запустит PT NGFW — высокопроизводительный и надежный межсетевой экран нового поколения

🔷️ X5 удвоит число товаров с ограниченной наценкой с ноября

🔷️ «Европлан» сократил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб. $LEAS

🔷️ Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ в III кв. сократилась на 30% до 23,4 млрд руб. Чистый убыток уменьшился на 31%, до 8,97 млрд руб. Выручка выросла на 41% до 214,1 млрд руб. $AFLT

🔷️ ММК поставит металл для локализации штамповочного производства автомобилей Sollers $MAGN

🔷️ ЛУКОЙЛ получил по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку в 2,123 трлн руб. Чистая прибыль сократилась на 35,7%, до 410,57 млрд руб. $LKOH

🔷️ ЦБ предлагает ужесточить подход к нормативам Дом.pф в преддверии IPO

🔷️ Чистая прибыль "Акрона" по РСБУ за 9 месяцев упала на 43%  до 14,7 млрд руб.

🔷️ Выручка Genetico по РСБУ за 9 месяцев выросла на 18,6% - до 297 млн руб. Прибыль от продаж за 9 месяцев возросла в 6,3 раза - до 10,7 млн руб. Чистый убыток сократился на 70,4% - до 5,4 млн руб. $GECO

🔷️ Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за 9 месяцев упала до 45,628 млрд руб. $HYDR

🔷️ АПРИ получила по РСБУ за 9 месяцев 2024 г. выручку в 885,3 млн руб., чистая прибыль составила 4,1 млн руб.

🔷️ Ростелеком 12.11 опубликует МСФО за 3 кв. 2024 г.

🔷️ ГТЛК в январе-сентябре 2024 г. сократило чистую прибыль по РСБУ в 27,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 г., до 447,4 млн руб.

🔷️ США разрешили сделки с некоторыми банками РФ по операциям в сфере энергетики 

🔷️ Цена на золото снова обновила исторический максимум

С ТЕБЯ 👍

#обзор_рынка
©Биржевая Ключница