Ложа Инвестора

Аутсайдеры ноября. Смогут ли оправиться в декабре?

▪️Самолет $SMLT (-29,3%)
Бумаги в ноябре успели обновить абсолютные исторические минимумы, дойдя до 885₽ при цене после IPO в 2020 году по 908₽. Причина тотального обвала — высокая ставка и падение ипотечных продаж. Поэтому о восстановлении порушенной фундаментальной стоимости говорить рано. Технически с рекордного дна уже состоялся отскок выше 1000₽, и перепроданность снята. В этой области бумаги могут торговаться в течении декабря

▪️Транснефть $TRNFP (-20,4%)
Акции испытали сильнейшее давление на фоне повышения налога на прибыль корпорации до 40%. После новости обвал не заставил себя долго ждать, поскольку из-за роста обязательств у компании снизится расчетная стоимость бизнеса и годовой дивиденд. Акции рухнули к 1000₽. Компания предупредила о риске дефицита ликвидности, а значит, в декабре бумаги должны будут оставаться под давлением

▪️Группа Позитив $POSI (-19,9%)
На пике ноябрьского обвала бумаги падали на минимумы конца мая 2023 года, хотя еще в июле 2024 года переписывали свои исторические максимумы. Обрушение стоимости произошло после одобрения допэмиссии акций. Падение остановилось у 1720₽, после чего произошел отскок под 1950₽. Технической преградой для восстановления в декабре могут оказаться круглые 2000₽

▪️Селигдар $SELG (-18,2%)
Акции почти не коррелируют с ценами золота. В ноябре бумаги рухнули на минимумы сентября 2022 года, к 35₽. Динамика финансовых показателей компании слабая. Технически они неликвидные, правда, на фоне сильной перепроданности могут и отскочить. Сопротивление на декабрь можно выделить около 40₽

▪️Мечел $MTLR (-17,8%)
В моменте бумаги падали на минимумы осени 2022 года: обычка была у 71₽, а префы у 74₽. После чего произошел сильный отскок на 25% к 90₽. При сохранении позитивных тенденций на рынке акции могут отрасти вплоть до 100₽ на конец года

​​Какой открыть бизнес в 2025 с наименьшими рисками?

Как вариант, открыть тендерный бизнес.
Для открытия вложения минимальны, дальше понадобиться оборотный капитал.

Чтобы сократить ошибки, стоит посмотреть каналы опытных тендерщиков, кто успешно сейчас этим занимается и делится полезными материалами

Подходящий вариант - канал Сергея Званцугова о тендерах

Сергей — опытный специалист в тендерах, создавший сообщество «Тендерная армия». Он обучает и сам активно участвует в тендерах, реализовав более 2000 проектов на 2 млрд рублей за 8 лет. У него своя онлайн-школа по обучению в тендерах с лицензией. А начинал он с интернет-магазина

В своем канале Сергей делится секретами участия в тендерах, заработка и развития бизнеса в этой сфере. Его ученики участвуют в совместных тендерах с поддержкой в реализации.

📌Если хотите изучить тендеры и попробовать с минимальными рисками — подпишитесь на канал Сергеем и обязательно посмотрите закреп, там много полезной информации, которая нужна новичкам.

Война США с криптой окончена

Громкий заголовок от WSJ

В статье WSJ пишут, что администрация Трампа и новый глава SEC планируют всячески поддерживать крипто-отрасль и её представителей. А не таскать их по судам, как это было при Генслере.

Вообще это принципиально новые условия для крипторынка и солидный сдвиг, масштабы и влияние которого все мы можем недооценивать. Я поздравляю всех, кто в крипте.

ETH-ETF зафиксировал самый крупный дневной приток в своей истории: +$332 ляма за сутки. По этому параметру он также впервые превзошел BTC-ETF.

Институционалы и ребята с Уолл-Стрит наконец вспомнили, что существует ещё один ETF, через который можно взять экспозицию на крипту? И этот ETF в их глазах лежит на дне, в отличии от BTC, который ребята с бездонными карманами уже успели запампить на несколько иксов.

Надеюсь в ваших портфелях есть экспозиция на ETH и его экосистему

Мосбиржа объявила новые базы расчетов индексов

С 20 декабря вступят в силу новые базы расчета Индекса Мосбиржи

Что изменится:

▪️В базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС войдут акции Хэдхантера, Совкомбанка и ЮГК. Расписки Ozon исключат из индексов

▪️В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут ЭсЭфАй, МД Медикал Груп, Ренессанс Страхование, РуссНефть

▪️В лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут Магнит, Европлан, Самолет и привилегированные акции Мечела

3 сильно перепроданных акции на отскок

▪️Сбер $SBER
Акции Сбера близки к состоянию перепроданности. После обновления полугодового минимума в них наметился технический отскок. При этом банку удается демонстрировать сильные результаты, а дивиденды по итогу 2024 года могут превысить 35 рублей на акцию, что может дать 15.5% дивдоходности относительно нынешних цен

▪️Эталон $ETLN
Расписки Эталона находятся в состоянии сильной перепроданности. После обновления минимального значения за 11 месяцев в них наметилось истощение распродаж. Бумаги находились под давлением с мая 2024 года на фоне ожиданий ухудшения ситуации в секторе жилищного строительства

▪️ВсеИнструменты.ру $VSEH
Акции ВИ.ру почти безоткатно падают в цене c начала торгов на бирже в июле 2024 года. Сейчас они пришли в состояние сильной перепроданности и имеют технический потенциал для довольно масштабного отскока. Недавнее IPO этих бумаг состоялось по нижней границе ценового диапазона 200–210 рублей

ТКС Холдинг сменил название на Т-Технологии и отчитался по МСФО за III квартал 2024

• Количество клиентов: 45,7 млн (+21% г/г)
• Рентабельность капитала: 37,8% (37,8% годом ранее)
• Чистый процентный доход: 103,7 млрд руб. (+68% г/г)
• Чистый комиссионный доход: 29,5 млрд руб. (+57% г/г)
• Чистая прибыль 37,8 млрд руб. (+60% г/г)

Чистая прибыль и рентабельность капитала оказались выше консенсус-прогноза. Компания демонстрирует уверенный рост и высокую доходность. При этом банк повысил прогноз по росту прибыли в 2024 году до 40%+ с 30%+ ранее

Компания впервые опубликовала консолидированные финансовые результаты с учетом Росбанка, интеграция с которым полностью завершится в январе 2025 года.

Также компания объявила, что сменила название на Т-Технологии с новым торговым тикером $T

$TCSG → $T

Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября символически замедлилась до 0,36% с 0,37% с 12 по 18 ноября - Росстат

• Годовая инфляция в РФ на 25 ноября ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября

• Инфляция в РФ с начала года к 25 ноября составила 7,80%

• Безработица в РФ в октябре снизилась до 2,3% с 2,4%, удерживавшихся предыдущие четыре месяца

BTC > 95к

ETH 3550, рисует +7% и тащит за собой альты

В крипте всё хорошо

Три бумаги на неделю

▪️НЛМК $NLMK
Акции НЛМК последовательно выходят из нисходящего тренда. После преодоления верхней границы нисходящего канала бумага скорректировалась, протестировав границу канала сверху, и теперь снова готова перейти к росту. Об этом говорят индикаторы, вышедшие из зоны перепроданности

▪️Хэдхантер $HEAD
Акции Хэдхантера достигли поддержки восходящего тренда, построенной по минимумам октября и августа этого года. Учитывая сильное фундаментальное положение компании, отскок сейчас более вероятен

▪️Лукойл $LKOH
Бумаги Лукойла медленно, но верно восстанавливаются. Небольшая консолидация цен, начавшаяся в конце сентября, постепенно заканчивается, и акции снова приходят в движение. Сейчас один из лучших моментов для открытия позиции: летний нисходящий тренд точно закончился, и бумаги постепенно переходят к росту

Мосбиржа отчиталась о росте прибыли в отчете по МСФО за III квартал 2024 года

• Комиссионные доходы: 14,9 млрд руб. (+3,5% г/г)
• Чистый процентный доход: 25,1 млрд руб. (рост в 2,2 раза г/г)
• Чистая прибыль: 23 млрд руб. (+61,3% г/г)
• Скорректированная чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г)

Мосбиржа продолжает улучшать свои результаты в период высоких процентных ставок. Компания извлекает выгоду из текущей жесткой монетарной политики

Высокие процентные ставки дают возможность наращивать процентные доходы, которые показали рост в 2.2 раза. На фоне этого показатель чистой прибыли превысил консенсус прогноз и составил 23 млрд рублей, показав рост на +61,3% г/г

$MOEX

Я больше не могу подстраиваться под кого-то и зависеть от начальника, наблюдая каждый раз за тем, как у других получается зарабатывать и путешествовать, работая удаленно🤯

Серьезно, жить в состоянии загнанной лошади, без ощущения финансовой свободы и отсутствия привязки к месту, зная, что вокруг меня огромное количество возможностей — становится крайне трудно😤

В наше время даже школьники зарабатывают по несколько сотен тысяч в месяц, а профессиональных направлений стало настолько много, что глаза разбегаются и не понятно как долго еще будет жить та или иная профессия...

Но что точно будет жить всегда — это маркетинг и привлечение клиентов бизнесу.

Поэтому самая лучшая и прибыльная профессия в 2024 году — это Арбитраж трафика.

Арбитраж трафика — это возможность зарабатывать от 300.000 рублей в месяц, привлекая клиентов бизнесу.

Максим и Алексей на практике показали, как можно зарабатывать от 1 млн руб чистыми, а с командой и того больше.

У ребят опыт более 6 лет, своя команда с ежемесячным оборотом более 300.000$, и они знают, как предпринимателю применить свою энергию в нужном русле и начать стабильно зарабатывать.

ПЕРЕХОДИ на канал ребят, подписывайся и забирай в закрепе:

Вводное обучение по выходу на 300.000 ₽  на профессии «Арбитраж трафика».

Увидимся 👉ТУТ👈

Экосистема ETH

Сохраняйте себе списочки на тот случай, если ETH по-настоящему полетит. Большинство этих монет весь нынешний год пребывали в даунтренде и даже опытным криптанам принесли сплошное разочарование. Если ETH наконец оживёт, то смартово также держать что-то из его экосистемы (beta play), так как в этих тикерах полёт будет выше.

Сам держу деривативы на EIGEN, ETH, ZK, ZRO (три последних тикера ещё с 05.08). Все эти позы светил.

У Биткойна запланировано 32 халвинга

Мы с вами увидели только 4, после каждого из которых Биткойн отправлялся в полёт

Есть над чем подумать, правда?

Самые обсуждаемые активы недели

▪️Сегежа $SGZH
В среду компания опубликовала слабые финансовые результаты за третий квартал и раскрыла информацию о запланированной допэмиссии. Допэмиссия будет проходить в формате закрытой подписки в пользу АФК Системы и ряда внешних инвесторов. За два дня после новости о допэмиссии бумаги потеряли больше 20%

▪️Транснефть $TRNFP
На минувшей неделе стало известно, что власти планируют повысить ставку налога на прибыль для Транснефти с 20% до 40%. Решение уже одобрили в комитете Госдумы по бюджету. Ожидается, что действовать оно будет в течение шести лет — с 2025 по 2030 год. Рынок воспринял новость негативно: бумаги за неделю потеряли около 20%

▪️Самолет $SMLT
В начале недели один из крупнейших акционеров девелопера Самолет Михаил Кенин опроверг информацию о готовящейся продаже его доли в компании. Рынок отреагировал на новость позитивно. В понедельник бумаги немного подросли в цене, однако к концу недели скорректировались

📚Что такое DPR или как понять какие перспективы по выплате дивидендов у компании.

DPR (Dividend Payout Ratio) — коэффициент выплаты дивидендов. Показывает, какую часть прибыли компания пускает на выплату дивидендов акционерам. Высчитывается делением выплаченных дивидендов на чистую прибыль компании.

Чем выше показатель, тем большей частью прибыли компания делится с акционерами. Обычно растущие компании всю прибыль вкладывают в развитие, поэтому платят маленькие дивиденды или не платят их вообще.

Когда компании уже некуда расти, она становится менее привлекательной для инвесторов. В этом случае компании могут увеличить выплату дивидендов, поэтому их DPR может быть довольно высоким.

Как правило, у растущих компаний DPR не превышает 30%. А для зрелых предприятий среднее значение — от 30% до 70%.

Если показатель больше 100%, значит, компания выплатила в качестве дивидендов больше, чем заработала за год. Это может говорить о проблемах в компании — она пытается удержать акционеров всеми силами и вытаскивает деньги из активов.

#INVестшкола

Три бумаги на следующую неделю

▪️ТКС Холдинг $TCSG
28 ноября впервые после слияния с Росбанком финансовые результаты по МСФО опубликует ТКС. Ожидается сильный рост ключевых финансовых показателей. В фокусе ROE, а также чистая прибыль, которая важна для дивидендов. В рамках новой дивполитики компания может направлять на выплаты до 30% чистой прибыли за год. Бумаги находятся в падающем тренде последний год, однако на этой неделе акции выглядели заметно устойчивее индекса МосБиржи, сентимент меняется. Техническая картина осторожно позитивная

▪️Аэрофлот $AFLT
Аэрофлот 29 ноября представит финансовый отчет по МСФО за III квартал, который сезонно наиболее сильный для компании. Пассажирооборот, а также цены на авиабилеты продолжают стабильно расти, в следствии чего III квартал для Аэрофлота должен стать лучшим за последние годы. На фоне рекордной прибыли не исключено, что компания может дать апдейт по дивидендам. Аэрофлот не платит дивиденды с 2019 г. Акции выглядят сильнее рынка в последние месяцы. Ожидания мощного отчета за III квартал уже во многом заложены в оценку бумаг, однако рекордная прибыль может спровоцировать активизацию покупателей

▪️Роснефть $ROSN
Роснефть до конца месяца может представить финансовую отчетность по МСФО за III квартал. Ключевые метрики должны ухудшиться на фоне более низких цен на нефть в рублях, а также роста издержек по налогам, в частности НДПИ, что должно негативно сказаться на EBITDA и чистой прибыли. Также стоит обратить внимание на процентные расходы и долговую нагрузку. У Роснефти уровень долга выше, чем у большинства конкурентов

ВК опубликовала операционные результаты за 9 месяцев 2024 года

• Выручка: 109,6 млрд руб. (+21,4%г/г)
• Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент»: 72,4 млрд руб. (+22,1% г/г)
• Выручка сегмента «Образовательные технологии»: 12,9 млрд руб. (+15,4% г/г)
• Выручка сегмента «Технологии для бизнеса»: 7,7 млрд руб. (+60,1% г/г)
• Выручка от «Экосистемные сервисы» и прочих направлений: 17,5 млрд руб. (+14,5% г/г/)

Неплохой рост выручки демонстрирует компания. В целом лучше ожиданий. Однако самые интересные моменты в виде чистой прибыли, рентабельности и долгу, с которыми у ВК серьезные проблемы, компания не раскрыла

$VKCO