InvestMen

💬 Обзор акций с потенциалом роста и снижения сегодня

📈 Акции с потенциалом роста:

📌 $BSPB БСП ао
График акций БСП ао. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Акции БСП закрепляются над линией часового индикатора по итогу торгов, которая теперь вновь выступает поддержкой. Таким образом текущая картинка способствует продолжению роста в четверг, где целью для меня выступит цена 279 руб., около которой проходит ближайший максимум.

Само движение скорее всего будет иметь формат импульса первого часа, после чего последует откат с закрытием сессии в пределах текущих цен. Таким образом до конца текущей торговой недели котировки скорее всего продолжат движение в рамках торгового коридора 268 - 279 руб.

В результате чего сформируется конструкция которая даст начало новой фазе роста.

📌 $TATN Татнфт 3ао
График акций Татнфт 3ао. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Татнфт обычка продолжает торговаться над линией дневного индикатора. По итогу 4-х прошедших сессий котировки формируют конструкцию "Треугольник" из которой далее вероятен выход что далее приведёт к новой фазе активного роста. Целью в рамках четверга для себя рассматриваю цену 706 руб.

Также пока сохраняется перспектива закрытия див. ГЭПа. Что скорее всего, при условии сохранения текущей динамики, произойдёт ближе к концу зимы.

📌 $RTKM Ростел -ао
График акций Ростел -ао. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Акции Ростел обычка с начала недели показывают активный рост с удержанием линии часового индикатора. Наличие часовой концентрации указывает на возможность сохранения текущей динамики в течении первых часов новой сессии, где ориентиром скорее всего выступит цена 77,5 руб.

Далее около данного ориентира скорее всего будет установлен новый локальный максимум с последующим началом фазы коррекции.

📉 Акции с потенциалом снижения:

📌 $ALRS АЛРОСА ао
График акций АЛРОСА ао. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

АЛРОСА завершает торги снижением сохраняя негативную динамику, начало которой было положено во вторник. В моменте техническая картинка способствует дальнейшему снижению котировок в четверг, где целью лично для себя вижу линию дневного индикатора, которая проходит около цены 72,34 руб.

Снижение скорее всего пройдёт в течении первого часа новой сессии и после касания линии индикатора котировки могут начать откупать, поскольку линия дневного МА-13 в моменте выступает поддержкой.

Если было полезно, накидайте👍

🧐Финрезультаты ТМК за 2023 год могут быть противоречивыми

10 января текущего года Трубная металлургическая компания (ТМК) начнет размещение «замещающих» облигаций на сумму 500 млн долларов. В преддверии данного события курс ее акций идет вверх: еще 29 декабря одна акция ТМК стоила 197,28 рублей, 5 января – 222,038 рубля. Поэтому стоит ее рассмотреть повнимательнее.

На ее сайте сообщается, что ТМК - ведущий поставщик стальных труб для различных отраслей, тем не менее, интересных сведений о ее деятельности в 2023 году крайне мало, пресс-релизы не блещут информативностью. Однако при желании кое-какие данные все-таки можно найти.

Как следует из открытой информации на портале ТМК, ее продажи стальных труб в первой половине текущего года составили 2,111 млн тонн, из них объем реализации бесшовных был равен 1,724 млн тонн, сварных - 386 тыс. тонн. Элементарное сопоставление с данными за аналогичный период 2023 года показывает сокращение сбыта стальных труб на 12%, в том числе бесшовных - на 5%, сварных - на 33,7%.

Сведения же об итогах производства и продаж за девять месяцев 2023 года ТМК не объявляла, но можно допустить их уменьшение. В пользу подобной версии свидетельствует информация Федеральной службы государственной статистики: согласно ей, выпуск бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб в России снизился на 1,9% до 1,345 млн тонн. И все они входят в продуктовую линейку ТМК.

Вместе с тем непонятно, как обстоят дела и с производством ТМК труб большого диаметра – у нее приличные мощности по их изготовлению. Но учитывая падение их потребления в России из-за сокращения ремонтной программы «Газпрома» и отсутствия реализации масштабных газо- и нефтепроводных проектов (до прокладки «Силы Сибири-2» еще далеко), можно рискнуть предположить, что их производство ТМК находится отнюдь не на максимальной загрузке.

Выручка же ТМК в первой половине 2023 года сократилась на 7,3% до 278,9 млрд рублей, зато чистая прибыль увеличилась на 39% до 28,3 млрд рублей, общий долг на 3,7% до 300,5 млрд рублей (по международным стандартами финансовой отчетности). Соответственно, нельзя исключать противоречивых финансовых результатов ТМК и в целом за 2023 год, хотя можно надеяться на выплату ею годовых дивидендов.

Если было полезно, накидайте👍

➡️Нефть пытается вернуться выше $79 за баррель Brent $BRG4 $BRH4

Цены на нефть продолжают подъем второй день подряд. Сегодня к 13:10 МСК котировки поднялись на 1,1%, до $79,1 за баррель марки Brent.

Поводом для отскока в среду стали новости о теракте в Иране, в результате которого более 80 человек погибли. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом.

Участники торгов опасаются эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в поставках нефти.

В тоже время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после взрывов призвал иранских военачальников проявить «стратегическое терпение» и избежать втягивания страны в прямой военный конфликт с США, сообщает The New York Times со ссылкой на двух человек, знакомых с внутренними обсуждениями в Иране.

В целом ситуация в регионе остается напряженной. Контейнерные перевозки из Азии в Европу подорожали вдвое, пишет РБК со ссылкой на данные международной платформы бронирования грузов Freightos. К подъему цены привело то, что многие перевозчики перенаправили свои суда в обход Красного моря, теперь контейнеровозы следуют в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Это удлиняет каждый рейс на 7–20 дней и приводит к дефициту контейнеровозов.

Дополнительным факторов поддержки нефти является и приостановка добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Кроме того, статистика от API указала на недельное сокращение запасов нефти в США на 7,42 млн барр., значительно больше ожиданий. Сегодня ждем официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы в 19:00 МСК.

Если было полезно, накидайте👍

📊 Обзор акций с потенциалом роста и снижения сегодня

📈 Акции с потенциалом роста:

📌 $FIVE FIVE-гдр
График акций FIVE-гдр. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Акции FIVE-гдр закрывают четверг ростом. Удержание линии часового индикатора в рамках коррекции внутри дня указывает сохранение лонговых настроений в акции и способствует росту котировок в пятницу.

Ориентиром с учётом повышенной волатильности рассматриваю цену 2150 руб., где проходит максимум текущей сессии.

📌 $MTLRP Мечел ап
График акций Мечел ап. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Акции Мечел префы в рамка четверга показали локальный пролив в первом часе торгов к линии дневного индикатора. С учётом последующего откупа и завершения сессии над концентрацией над линией часового индикатора считаю что в пятницу котировки продолжат рост к цене 365 руб., где проходит дневной максимум от 25 декабря.

Само движение скорее всего будет иметь характер импульса в первом часе торгов. Далее в случае закрепления около данного ориентира, возможно движение к цене 370 руб.

📉 Акции с потенциалом снижения:

📌 $YNDX Yandex clA
График акций Yandex clA. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Акции Яндекс завершают торги коррекцией. С учётом чёрной дневной свечи и продавливанием линии часового индикатора в течении новой сессии жду дальнейшего снижения, которое скорее всего состоится в течении первого часа новой сессии. Моим ориентиром будет выступать цена 2500 руб.

После касания данного ориентира не исключаю откупа и закрытия торгов в пределах текущих цен. Среднесрочно жду формирования дневной конструкции в пределах коридора цен 2600 - 2450 руб. От которой далее состоится новый виток роста к цене 2750 руб.

📌 $NVTK Новатэк ао
График акций Новатэк ао. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Снижение жду в акциях Новатэк. В моменте продолжению нисходящего тренда способствует пробой нижней границы конструкции "Треугольник" и закрепление под линией часового индикатора.

Ориентиром в рамках пятницы рассматриваю цену 1435 руб. А при более выраженном негативе, котировки могут снизиться к цене 1430 руб.

Если было полезно, накидайте👍

🚀 Акции с потенциалом 50% и выше

Рынок акций неоднороден. В среднем инвесторы редко ожидают от него более 20% годовой прибыли. Но всегда есть бумаги с потенциалом кратно выше среднего. Перечислим основных кандидатов по версии аналитиков на 2024 год.

🎯 $MTLR Мечел-ао (Позитивный взгляд. Цель на год — 630 руб. / +102%)

🔸️Откуда такой потенциал

Таргет по «обычке» дает около 100%, по «префам» более 70%. Уже не первый год обе бумаги в топе рекомендаций, и пока прогнозы сбываются: почти 500% суммарной доходности с кризисных уровней 2020 г.

Основной драйвер — снижение чистого долга. Он упал за три года почти в два раза. При этом акции все еще очень далеки от исторических максимумов 2011 г., когда Мечел стоил на 200% больше, чем сейчас.

🔸️Какие есть риски

Нет гарантий, что компания удержит тренд. Уже была похожая попытка в 2015–2016 гг. Акции тогда за пару лет выросли с 20 руб. до 200 руб. (в десять раз), но позднее откатились в зону 50-100 руб., и пролежали там еще три года.

🎯 $YNDX Яндекс (Позитивный взгляд. Цель на год — 4400 руб. / +81%)

🔸️Откуда такой потенциал

Фундаментально компания сильна: рост чистой прибыли за три года — в 2,2 раза. Но акции при этом в 2,8 дешевле, чем они стоили в 2021 г. Даже с учетом политических дисконтов это кратный разрыв с потенциальной стоимостью.

🔸️Какие есть риски

Над Яндексом нависает вопрос разделения бизнеса и «переезда» в Россию. Почти ничего на этот счет пока не известно и главное: по какой цене «перевезут» миноритариев. Рынок берет по худшему сценарию, а это очень дешево.

🎯 $PIKK ПИК (Позитивный взгляд. Цель на год — 1200 руб. / +78%)

🔸️Откуда такой потенциал

Это одна из немногих ключевых компаний на рынке, которая так и не перешла к полному раскрытию. Объем продаж не обновлялся с 2021 г. Это вынуждает рынок давать жесткий дисконт в акциях ПИК относительно его цены прошлых лет.

🔸️Какие есть риски

Все девелоперы просели на высокой ставке ЦБ и дорогой ипотеке, и ПИК действительно дешев: чуть более 1 размера чистых активов против 2–3 в прежние годы. Но это не мешает его акциям падать дальше уже пятый месяц подряд.

🎯 $TCSG TCS Group (Позитивный взгляд. Цель на год — 5400 руб. / +75%)

🔸️Откуда такой потенциал

Ситуация схожа с Яндексом: сильный бизнес, застрявший на полпути в Россию. Инвесторы не готовы сейчас переплачивать за расписки, когда есть большой выбор традиционных акций. Если начнется переезд, то цена придет в норму.

🔸️Какие есть риски

TCS Group — лишь наполовину банк и на вторую половину это IT-компания. Он чувствителен к высокой ставке. Плюс на его маржу давит инфляция и дефицит специалистов на рынке труда. Восстановление может оказаться не быстрым.

🎯 $VTBR ВТБ (Позитивный взгляд. Цель на год — 0,036 руб. / +56%)

🔸️Откуда такой потенциал

Банк выглядит хуже конкурентов, прежде всего Сбера, но не настолько, чтобы разрыв в цене (относительно размера активов) превышал 30%. Весь банковский сектор «заряжен» на рост, а у ВТБ при этом еще и минимальный ценник.

🔸️Какие есть риски

Банк не раз удивлял своими пробелами в отчетах и метаниями по поводу стратегии развития. По факту его бизнес заточен на госзаказ и госпроекты. Интересы частных акционеров для ВТБ далеко не на первом месте.

Если было полезно, накидайте👍

✍️Рубль может временно укрепиться в начале года

◽️ Причиной ослабления рубля в конце 2022 года стало введение «потолка» цен на нефть.

◽️ Рубль продолжил дешеветь на фоне оттока капитала, после того как нерезидентам было разрешено продавать иностранные активы. Также сказались низкие объемы продажи иностранной валюты экспортерами.

◽️ Фундаментально курс рубля прежде всего зависит от объема экспорта — при нынешнем объеме справедливый курс USD/RUB должен быть около 80. Следовательно, рубль недооценен на 10–15%.

◽️ Обязательная продажа валютной выручки и отказ от покупок валюты по бюджетному правилу позволили рублю стабилизироваться около 90 за доллар.

◽️ Отсутствие существенных покупок валюты и ее продажа по бюджетному правилу в следующем году позволят рублю укрепиться до 85 за доллар в 1К24.

◽️ Однако позже он вернется к отметке 90, поскольку обязательная продажа валютной выручки может быть отменена, а компаниям могут разрешить выкуп акций у иностранцев.

◽️ Главный фактор риска для рубля — резкое сокращение экспорта, которое возможно в случае глобальной рецессии и расширения санкций против России. В этих условиях рубль может подешеветь относительно базового прогноза 90 рублей.

Если было полезно, накидайте👍

👀Инвесторы могут сделать ставку на закрытие дивидендного гэпа Роснефти

В пятницу акционеры «Роснефти» в ходе внеочередного общего собрания акционеров примут решение по дивидендам. Промежуточные дивиденды нефтяной компании за 9 месяцев 2023 года могут составить 30,77 рубля на акцию (дивдоходность – 5,3%).

Инвесторы могут сделать ставку на закрытие дивидендного гэпа, купив акции после дивидендной отсечки: акции Роснефти закрыли дивидендный гэп промежуточных дивидендов за предыдущий год за два месяца.

Среди нефтяников также выделяем кейс $TRNFP Транснефти (целевая цена – 165 тыс. руб.), предлагающих неплохой апсайд, по нашим оценкам. Драйвером для бумаг может послужить сплит привилегированных акций компании в феврале 2024 года, что повысит доступность бумаг для розничных инвесторов и может привести к их положительной переоценке.

Если было полезно, накидайте👍

👌Обзор акций с потенциалом роста и снижения сегодня

📈 Акции с потенциалом роста:

📌 $YNDX Yandex clA
График акций Yandex clA. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Яндекс в среду скорее всего продолжит разворотную динамику. Технически этому способствует часовая конструкция "Треугольник" в рамках которой идёт попытка закрепления над линией часового индикатора.

Таким образом в среду котировки могут начать реализацию данной конструкции, где верхней целью в рамках новой торговой сессии может выступить цена 2300 руб., около которой проходит линия дневного индикатора, выступающая сопротивлением.

📌 $ROSN Роснефть
График акций Роснефть. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Акции Роснефть с начала недели закрепились над линией дневного индикатора, что среднесрочно теперь открывает возможность для возврата котировок к дневным максимумам, которые проходят около цен 600 и 605 руб.

С точки зрения среды жду продолжения роста к цене 580 руб. На что технически указывает как позитивное сочетание крайних двух дневных свечей, так и часовая концентрация.

📌 $TATN Татнфт 3ао
График акций Татнфт 3ао. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

Татнфт обычка обновила свои дневные максимумы, выйдя из дневного торгового коридора, который имеет вид конструкции "Восходящий треугольник".

Я думаю что текущее позитивное сочетание крайних двух дневных свечей на фоне удержания линии часового индикатора позволит котировкам продолжить рост в среду к цене 660 руб., которую я рассматриваю как ближайшую цель.

📉 Акции с потенциалом снижения:

📌 $ALRS АЛРОСА ао
График акций АЛРОСА ао. Дневной слева / Часовой справа. Параметры инд. МА-13

АЛРОСА несмотря на текущий восходящий тренд, берущий своё начало с первых чисел декабря. Конкретно в среду может показать локальное снижение к линии дневного индикатора.

Способствует этому главным образом негативное сочетание крайних двух дневных свечей, а также игнорирование линии часового индикатора. Я думаю что до конца вечерней сессии котировки закрепятся под линией часовой скользящей и в среду сделают пролив в течении первой половины торговой сессии к цене 71 руб., который выступает ближайшей целью.

Если было полезно, накидайте👍

👀Акции и дивиденды Сбербанка: прогноз на 2024 год

В 2023 году акции Сбербанка стали самой популярной голубой фишкой российского рынка. По данным Мосбиржи, в ноябре обыкновенные и привилегированные акции банка в общей сложности занимали 37,4% «Народного портфеля» (30,1% и 7,3% соответственно). Для сравнения, на втором месте в этом списке были акции «Газпрома» с заметно меньшей долей — 15,5%.

В 2023 году бумаги демонстрировали впечатляющую динамику. В период с начала года по 24 ноября включительно обыкновенные акции подорожали более чем на 100%. Это заметно лучше индекса Мосбиржи, который за это же время прибавил чуть более 49%. Подъему котировок способствовали активное восстановление финансовых показателей «Сбера», выплата рекордных дивидендов и ожидания еще более щедрых выплат по итогам 2023 года, а также общее восстановление российской экономики и улучшение настроений на рынке.

Но с конца ноября акции пошли вниз. Со своего локального пика в этом году котировки к 15 декабря упали на 8%. Одним из триггеров снижения стали завышенные ожидания от новой дивидендной политики и стратегии (инвесторы, в частности, рассчитывали на увеличение коэффициента выплат). Кроме того, давление на акции Сбербанка и других эмитентов оказывали повышение ключевой ставки и уход инвесторов в более привлекательные классы активов. С начала года к середине декабря ключевая ставка выросла более чем в два раза — с 7,5% до 16% годовых. И в 2024 году ЦБ, вероятно, будет сохранять жесткую денежно-кредитную политику.

📌 Что будет с акциями Сбербанка в 2024 году

Эксперты в целом позитивно оценивают перспективы акций Сбербанка в 2024 году. Впрочем, аналитики не ожидают повторения ралли 2023 года.

Самый «скромный» прогноз предполагает, что к концу следующего года акции вырастут примерно на 13%, до ₽300. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, бумаги за год подорожают почти на 38%. Снижения акций по итогам следующего года не ожидает никто.

Наиболее оптимистичный прогноз предполагает, что на горизонте 12 месяцев акции Сбербанка вырастут почти на 40% по сравнению с ценой середины декабря 2023 года

 «Это наиболее крупная, устойчивая и динамично развивающаяся компания в России, доходы которой слабо зависят от волатильности курса валют или котировок цены на нефть», — перечислили сильные стороны «Сбера».

•Но начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Дмитрий Баженов предупредил, что на фоне роста ключевой ставки чистая прибыль Сбербанка будет под давлением. Эксперт заметил, что уже в ноябре 2023 года банк создал резервов по кредитам на финансирование жилищного строительства в размере ₽43 млрд. Это отразилось на чистой прибыли — она сократилась на 7,4% год к году и составила ₽115,4 млрд. По мнению Баженова, Сбербанк может продолжить создавать резервы и в 2024 году.

•Вместе с тем аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева обратила внимание, что в ноябрьской отчетности Сбербанк сообщил об увеличении кредитного портфеля, расширении клиентской базы и роста числа активных пользователей. По мнению Пырьевой, отчетность подтвердила устойчивость бизнеса «Сбера», несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ. «Безусловно, темпы роста кредитования замедляются под влиянием высоких ставок, тем не менее, банку помогает структура пассивов, при которой клиенты держат довольно большую долю средств на текущих счетах. У банка сильный баланс, высокий показатель рентабельности и достаточности капитала», — прокомментировала аналитик «Цифра Брокер».

•По мнению портфельного управляющего по российским акциям General Invest Татьяны Симоновой, в ближайшие несколько месяцев акции «Сбера» могут оставаться под давлением высокой ключевой ставки и ее последствий для кредитного портфеля банка, однако ожидания высоких дивидендов, а также снижения ставки во второй половине года являются «страховкой» от глубокой просадки котировок.

Если было полезно, накидайте👍

🧐TCS Group планирует редомициляцию с Кипра в Россию

Внеочередное собрание акционеров TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и Тинькофф страхования) 8 января 2024 г. рассмотрит решение об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

Для продолжения существования юрлица в отличном от Кипра правовом режиме планируется внести изменения в устав. Также собрание может инициировать дальнейшие действия по редомициляции.

TCS не называет, в какой из двух специальных административных районов — Калининград или Владивосток — планирует перерегистрироваться.

Ранее в специальный административный район (САР) на дальневосточном острове Русский редомицилировались компании группы Интеррос Владимира Потанина. Она является основным акционером TCS Group с долей 35%, которую выкупила у основателя Олега Тинькова в апреле 2022 г.

«Мы приветствуем предложение совета директоров TCS и надеемся, что акционеры группы поддержат его», — прокомментировал инициативу представитель Интерроса.

Он добавил, что практика редомициляции в САР зарубежных структур российских компаний показала свою эффективность, «поскольку позволяет сохранить капитализацию и структуру компаний, эффективность их корпоративного управления и одновременно защитить права всех инвесторов — как российских, так и зарубежных».

«Мы не комментируем решения кипрского холдинга. Но ранее мы уже информировали наших инвесторов о том, что группа рассматривает различные варианты дружественных юрисдикций, которые бы позволили ей сохранить эффективность корпоративного управления и гарантировать права инвесторов. Предложение совета директоров TCS Group Holding как раз и является одним из таких вариантов», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе Тинькофф банка.

Если было полезно, накидайте👍

🤩Семь перспективных акций промышленного сектора в 2023 году

$GLTR
Globaltrans - одна из крупнейших российских компаний, специализирующаяся на грузовых железнодорожных перевозках. В частности, она работает с металлургическими и нефтехимическими грузами, а также транспортирует нефтепродукты и нефть, уголь и строительные материалы.

Компания преимущественно работает на территории России, поэтому санкции не оказывают на ее бизнес практически никакого влияния. На конец 2022 года у Globaltrans насчитывалось 6 долгосрочных контрактов, что положительно скажется на ее финансовых результатах в 2023 году.

✅Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Globaltrans c целевой ценой 601 рубль.

$FLOT
По мнению экспертов, росту акций компании поспособствуют рост экспорта российской нефти в Азию по высоким тарифам и увеличение объемов поставок СПГ на фоне запрета на поставки трубопроводного газа из России.

В 2022 году финансовые результаты «Совкомфлота» уверенно росли, несмотря на санкции.

Руководство «Совкомфлота» рекомендовало выплатить дивиденды в размере 50% чистой прибыли за 2022 год - 10,2 млрд рублей или 4,29 рублей на акцию с доходностью 6,8%.

✅Аналитики рекомендуют «Покупать» акции «Совкомфлота» с целевой ценой 84,2 рубля.

$AFLT
«Аэрофлот» - лидер российского рынка авиаперевозок и государственная компания, которая благодаря доступу к финансированию смогла пройти через кризис. В январе-апреле 2023-го на авиалиниях «Аэрофлота» число рейсов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17% до 42,4 тыс. полетов.

✅Аналитики рекомендуют «Покупать» акции «Аэрофлота» с целевой ценой 54 рубля и потенциалом роста 35%.

$CMI
Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии. Сеть официальных представительств компании насчитывает более 500 дистрибьюторских центров и более 10 тыс. сертифицированных дилеров, обслуживающих клиентов в 190 странах мира.

✅Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Cummins c целевой ценой $314 и потенциалом роста 49,1%.

$CAT
Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для различных отраслей промышленности. У компании более 20 брендов, которые продаются в 193 странах.

Портфель заказов Caterpillar на конец I квартала 2023-го вырос на $ 3,9 млрд за год до $30,4 млрд.

✅Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Caterpillar с целевой ценой $ 288 и потенциалом роста 37,3%.

$BA
Boeing - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов. По итогам I квартала 2023-го впервые с 2018 года Boeing поставила больше самолетов, чем ее главный конкурент Airbus.

✅Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Boeing с целевой ценой $254,4 и потенциалом роста около 28%.

Если было полезно, накидайте👍

⚙ НЛМК - до коррекции один шаг?

Слабый рубль и стабильный внешний фон могут поддержать пробой 147,7, что открывает дорогу выше 150.

Однако, если рост не продолжится, то может начаться фиксация прибыли и в акциях начнется коррекция. Акции могут попытаться преодолеть поддержку на уровне 143,4, что вернет котировки в рамки прежнего канала. Это не ухудшит взгляд на акции, а будет расценено как техническая коррекция.

Лично я не боюсь коррекции, но имею в виду, что спуск под 120 может сигнализировать об ухудшении технической картины. Но там уже будем смотреть по факту.

Если было полезно,накидайте👍

⚙️Аргументов в пользу повышения нейтральной ставки в России стало больше, чем год назад, ЦБ рассмотрит этот вопрос после заседания совета директоров в июле, руководствуясь опубликованными по его итогам основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики в стране. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Краснодаре в ходе пресс-конференции по итогам общественных консультаций с ЦБ по вопросам обзора денежно-кредитной политики, передает ТАСС.

«Совет директоров регулярно уточняет взгляд по нейтральной ставке по итогам июльского заседания по ставке ключевой. Это привязано, потому что вскоре после июльского заседания публикуем основные направления единой государственной денежно-кредитной политики: основополагающую предпосылку уточняем в привязке к этому документу. Сегодня аргументов в сторону того, чтобы этот показатель несколько сдвинуть вверх, больше, чем год назад», — сообщил Заботкин.

Он отметил, что нейтральная ставка является важным параметром с точки зрения оценки направленности денежно-кредитной политики по отношению к ее долгосрочному уровню.

«Текущая оценка нейтральной ставки в реальном выражении — 11,2%, в номинальном выражении с учетом целевой инфляции в 4% — это 5,6%. Это тот уровень, который мы скоммуницировали в 2020 г. и с тех пор его придерживаемся», — резюмировал зампред ЦБ.

Если было полезно, накидайте👍

$GAZP
Алексей Миллер и Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили ход и перспективы взаимодействия

Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия, в том числе по вопросу поставок российского газа в Узбекистан. В январе 2023 года ПАО «Газпром» и Министерство энергетики Узбекистана подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.

$DSKY
На данном этапе любой потенциал роста бумаг Детского мира представляется ограниченным - Синара

Цена выкупа, предложенная миноритарным акционерам Детского мира, соответствует условиям прежних программ выкупа и не станет сюрпризом для рынка. Кроме того, она всего на 2% превышает текущие рыночные котировки, а значит, на данном этапе любой потенциал роста представляется ограниченным.

Продажа акций на рынке может быть предпочтительным вариантом по сравнению с реализацией прав в рамках какой-либо из программ выкупа.

$SMLT
Buyback Самолета не окажет влияния на дивидендные выплаты - Мир инвестиций

По нашим оценкам, выкуп может составить до 6% уставного капитала компании по цене закрытия на пятницу 26 мая 2023 г. при оценочной доле акций в свободном обращении 8.9%.

Компания заявила, что приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.

На наш взгляд, обратный выкуп акций не окажет влияния на дивидендные выплаты — минимум RUB 5 млрд, согласно дивидендной политике.

$HYDR
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2023 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,7%, до 26,981 миллиарда рублей, показатель EBITDA вырос на 7,7% - до 43,26 миллиарда, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 20,5% и составила 141,740 миллиарда рублей.

$SBER $SBERP
«Сбер» открыл доступ к собственной DeFi-платформе для большего количества разработчиков. Об этом рассказал директор Лаборатории блокчейн Сбербанка Александр Нам на блокчейн-конференции «Финансы будущего: вызовы и возможности».

Собственная блокчейн-платформа «Сбера» под названием ComUnity — полностью отечественная разработка. Она позволяет создавать инфраструктуру для выпуска и обращения цифровых активов. Площадка интегрирована в сервисы банка, что позволяет связать исполнение операций на ней с платежами в рублях.

НЛМК накапливает на балансе денежные средства, которые рано или поздно будут направлены на дивиденды.

$NLMK
Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г., сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании. Годовое собрание акционеров будет проведено в заочной форме 30 июня, а реестр для участия в собрании будет закрыт 5 июня, отмечает агентство.

Отказ НЛМК от дивидендов не стал сюрпризом, поскольку другие компании отрасли поступили так же. Металлурги продолжают накапливать на балансе денежные средства, которые рано или поздно преобразуются в дивиденды с доходностью от 20%.

Если было полезно, накидайте👍

Вот и пролетела эта неделя незаметно) Всем желаю хороших и продуктивных выходных😇
Всех обнял, до понедельника!❤️

Накидайте 40👍

​​​​​​​​​​​​Крупнейший в мире суверенный фонд получил рекордный убыток

Государственный пенсионный фонд Норвегии в первой половине 2022 года потерял $174 млрд, или 14,4% своих средств.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) в первой половине 2022 года получил самый большой за свою историю долларовый убыток. Его размер достиг $174 млрд, или 14,4% от всех средств NBIM. Общая стоимость активов крупнейшего в мире фонда оценивается в $1,2 трлн, пишет Financial Times.

Для сравнения, в 2021 году фонд прибавил 14,5%, поскольку рынки активно росли на фоне восстановление мировой экономики.

«Фонд сейчас настолько велик, что суммы (убытка или прибыли. — «РБК Инвестиции») становятся очень большими... Но мы инвестируем на долгосрочную перспективу, поэтому нам приходится мириться с такими колебаниями», — заявил генеральный директор фонда Николай Танген. Однако он назвал ситуацию необычной, когда отрицательную доходность показали инвестиции как в акции, так и облигации.

Доходность инвестиций в акционерный капитал составила -17%, при этом наибольший вклад в потери NBIM внесли бумаги Meta Platform (в России компания признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Всего же акции технологических компаний в портфеле фонда обвалились на 28%. Единственным сектором, вложения в который выросли, стала энергетика. Инвестиции  в энергетические компании обеспечили доходность в 13%.

Инструменты с фиксированной доходностью принесли норвежскому фонду убыток в 9,3%, инвестиции в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики — убыток в 13,3%. В то же время вложения в недвижимость показали положительную доходность на уровне 7,1%, однако этот сегмент занимает лишь 3% в портфеле NBIM.

В первом полугодии приток средств в фонд достиг 356 млрд норвежских крон ($36,8 млрд). При этом из-за валютных колебаний стоимость фонда увеличилась на 642 млрд крон ($66,31 млрд).

По состоянию на 30 июня 2022 года 68,5% средств фонда было инвестированы в акции, 28,3% — в инструменты с фиксированным доходом, 3% — в недвижимость, 0,1% — в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики.

По итогам первого квартала 2022 года NBIM потерял 653 млрд норвежских крон, или $74,2 млрд по курсу на 21 апреля. По состоянию на 31 марта 2022 года стоимость активов фонда сократилась на 4,9%. Самый большой убыток фонду принесли инвестиции в акции — за три месяца NBIM потерял 5,2%.

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году для инвестирования нефтегазовых доходов страны в иностранные активы. В прошлом году фонд впервые начал инвестировать в инфраструктурные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Financial Times отмечает, что NBIM принадлежит около 1,5% акций каждой компании, которая зарегистрирована на той или иной бирже.

Если было полезно, накидайте 👍

​​Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с 26 апреля

Российские акции снижаются после консолидации с конца апреля

Индекс Мосбиржи опустился на 4,36%, до 2283 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Индекс РТС растет на 1,81%, до 1145 пунктов, за счет укрепления рубля.

Рост на 17:50 мск показывают только бумаги застройщика ПИК — на 0,38%, до ₽530. В лидерах снижения — акции «Яндекса» (минус 6,19%), ГДР  HeadHunter (-7,28%), TCS Group (-8,42%), VK (-8,43%) и расписки золотодобытчика Petropavlovsk (-11,1%).

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников считает, что завтра распродажи на отечественном рынке акций сохранятся ввиду заметной безыдейности, а также высокого уровня санкционного риска. По его мнению, индекс Мосбиржи может завершить неделю у отметки 2250 пунктов.

«Вчерашняя попытка подняться выше 2400 пунктов оказалась безрезультатной, что подтверждает силу этого уровня сопротивления. Учитывая же сохраняющиеся геополитические риски и ухудшение внешнего фона, можно ожидать дальнейшего преобладания продаж в российских акциях», — заявил главный аналитик финансовой платформы «Банки.ру» Богдан Зварич.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования инвесткомпании «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что в условиях санкционного давления на Россию и ужесточения монетарной политики в США оснований для начала восходящего тренда по российским акциям не видит. Рынок будет «оставаться в боковике с тенденцией к снижению», считает Антонов.

5 мая британское Управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC) отозвало статус Московской биржи как признанной фондовой биржи. Статус признанной фондовой биржи ранее позволял резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов, объяснили в пресс-службе Мосбиржи. После отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций на Мосбирже, объяснили в ее пресс-службе.

​​Альфа-Банк назвал ожидаемый срок конца приема активов другими брокерами

Ранее ожидалось, что таким дедлайном станет 6 мая. В этот день банк действительно прекратил операции с иностранными активами. Однако окончательные сроки «переезда» зависят и от принимающих брокеров.

Альфа-Банк, который после попадания в SDN-лист США не может работать с иностранными ценными бумагами, разослал сообщения клиентам о том, что перевод их активов к другим брокерам завершится 27 мая. Это связано с тем, что в процедуре участвует большое количество других брокеров, которые принимают активы.

«Перевод ваших иностранных ценных бумаг  еще идет. Планируем все закончить до 27 мая», — говорилось в СМС-сообщении, разосланном во время майских праздников.

В среду, 11 мая, «РБК Инвестициям» пояснили в пресс-службе Альфа-Банка, что текст СМС-рассылки был сформулирован некорректно — на самом деле обслуживание операций было прекращено до 6 мая, что соответствует наложенным ограничениям США. А 27 мая — это дата, до которой, как ожидается, другие брокеры должны завершить прием активов.

«Альфа-Банк опровергает информацию о продлении срока перевода ценных бумаг другим брокерам. Банк не переводил самостоятельно ценные бумаги клиентов другим брокерам в силу санкционных ограничений, это могли делать исключительно сами клиенты. Все вопросы по текущему состоянию счетов необходимо адресовать новым брокерам», — сказал представитель банка.

В начале апреля Альфа-Банк и шесть его «дочек» подпали под блокирующие санкции США. В результате кредитная организация решила централизованно перевести иностранные активы клиентов другим брокерам, однако затем отказалась от этой идеи. В банке отмечали, что иначе клиенты пострадают от санкций, и предложили инвесторам самим выбрать нового брокера и перевести счета.

Банк изначально предупреждал, что не может перенести ИИС целиком к другим брокерам, но затем разрешил перевести такие счета целиком, чтобы клиенты не потеряли налоговые льготы. В Альфа-Банке подготовили инструкцию о переносе ИИС и добавили, что не возьмут комиссию за перевод активов. Позднее «Коммерсантъ» обратил внимание на проблему, когда ИИС некоторых клиентов «Альфы» были переведены на традиционные брокерские счета к другим инвестиционным компаниям, что, согласно официальному разъяснению Минфина, несет риск обнуления налоговых льгот.

Также в процессе «переезда» клиенты столкнулись с другими сложностями, например, им нужно было в обязательном порядке продать валюту до 5 мая, чтобы не помешать корректному переносу ИИС. Однако это оказалось невозможным, поскольку в брокерском приложении нельзя было совершать сделки с дробными величинами, то есть центами. Позднее в банке пояснили, что сами их конвертируют.

✔️С какой целью компания выходит на фондовый рынок?

Главный вопрос, на который нам с вами предстоит ответить, это: «Зачем вообще продавать свои акции публично?»

В голову сразу приходит простой ответ — привлечение дополнительных денежных средств.
✔️Наступает момент, когда для дальнейшего развития компании необходимы крупные инвестиции.

Однако, это не единственная причина выхода на биржу. Рассмотрим основные:

◾️Выход компании на биржу позволяет оценить, сколько за этот бизнес готовы платить, т.к. определяя стоимость активов, нельзя объективно дать оценку стоимости компании.
Таким образом, выходя на биржу, компания узнаёт, какую сумму готовы заплатить инвесторы за её бизнес.

◾️Получение кредитов.
Публичной компании гораздо проще взять займы и получить кредиты с низкой ставкой.

◾️Простой выход первых акционеров из доли.
Прежде чем компания выйдет на биржу и её бумаги начнут там торговаться, она проходит долгий путь финансирования различными инвесторами и фондами. Все эти лица вкладывают средства для того, чтобы компания дошла до ІРО, а они получили свои сотни процентов доходности, несмотря на то, что это очень рискованно.

◾️Известность.
Многие компании принимают решение торговаться на фондовом рынке для того, чтобы их чаще узнавали, а название компании всё больше мелькало в финансовых сводках новостей. Например, самыми ликвидными акциями ввиду узнаваемого бренда считаются Coca-Cola $KO , Apple $AAPL , Tesla $TSLA и другие.


✔️В заключении необходимо добавить, что быть публичной для компании не бесплатно - для всех установлены биржевые взносы в больших размерах. Кроме того, публичная компания должна представлять отчеты по определённому стандарту. Таким образом, указанные расходы также влияют на стоимость компании и цену её акций.

⚡️"ЛУКОЙЛ" $LKOH приобретет 100% "Шелл нефти" $SHEL , включая сеть из 411 АЗС

ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, сообщила российская НК.

Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уточняет компания.

Хорошая покупка для Лукойл, и, думаю, по интересной для Лукойла цене.