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20 Nov, 14:48
之前聽 144/288 Rubin next 已經覺得誇張
vertiv 規劃 Rubin Ultra 會有 576 GPU per rack，耗電 1MW，差不多一台 EUV
發電或許靠 SMR，散熱不知道要怎麼解
vertiv 規劃 Rubin Ultra 會有 576 GPU per rack，耗電 1MW，差不多一台 EUV
發電或許靠 SMR，散熱不知道要怎麼解
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20 Nov, 07:51
EP507 | 🌻
我是一朵花
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19 Nov, 16:57
https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E6%84%9F%E6%81%A9%E7%AF%80%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E5%87%BA%E9%81%8A%E4%BA%BA%E6%BD%AE-%E4%BC%B0%E8%A8%88%E5%89%B5%E6%96%B0%E9%AB%98-142146628.html
Gooaye 股癌
19 Nov, 12:16
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/there-is-no-climate-crisis-trump-nominates-fossil-fuel-ceo-chris-wright-to-head-department-of-energy/
Gooaye 股癌
19 Nov, 12:15
影片上架，800V 車輛可望吃滿，CT 和他牌 800V 都能充很快，S3XY 則要等改版
" 我們宣佈V4充電站 — 能為汽車提供高達500kW，為Semi提供1.2MW的充電能力。
- 更快的充電：支持400V-1000V車輛，包括Cybertruck充電速度提升30%。S3XY系列車輛可享受與V3充電站相同的250kW充電速率 — 15分鐘內可充電200英里。
- 更快的部署：V4充電站可為8個充電柱供電，每個充電站的充電點數量是之前的2倍。更小的佔地面積和更低的複雜度意味著可以更快地投入使用更多充電站點。
- 下一代硬體：採用尖端電力電子技術，力求成為全球最可靠的充電系統，擁有3倍功率密度，使得吞吐量更高，成本更低。"
https://www.youtube.com/watch?v=z7PsJWApdeU
https://x.com/TeslaCharging/status/1857133221538148638
" 我們宣佈V4充電站 — 能為汽車提供高達500kW，為Semi提供1.2MW的充電能力。
- 更快的充電：支持400V-1000V車輛，包括Cybertruck充電速度提升30%。S3XY系列車輛可享受與V3充電站相同的250kW充電速率 — 15分鐘內可充電200英里。
- 更快的部署：V4充電站可為8個充電柱供電，每個充電站的充電點數量是之前的2倍。更小的佔地面積和更低的複雜度意味著可以更快地投入使用更多充電站點。
- 下一代硬體：採用尖端電力電子技術，力求成為全球最可靠的充電系統，擁有3倍功率密度，使得吞吐量更高，成本更低。"
https://www.youtube.com/watch?v=z7PsJWApdeU
https://x.com/TeslaCharging/status/1857133221538148638
Gooaye 股癌
19 Nov, 02:32
用 MI300X, MI325X and next-gen MI350X 打造世界最大的 AMD clusters - tensorwave
"TensorWave目前已有300萬美元的年經常性收入。Horton表示，一旦TensorWave將其MI300X的容量提高到20000個，預計到經常性收入年底將達到2500萬美元，增長8倍。
假設每個GPU的成本爲15000美元，那麼20000個MI300X將意味着一筆3億美元的投資，然而Horton聲稱，TensorWave的資金消耗率「完全在可持續水平內」。TensorWave此前曾表示，將使用其GPU作爲大規模債務融資的抵押品，這是其他數據中心運營商採用的一種方法，Horton 表示這仍然是該公司計劃的一部分。"
https://wccftech.com/tensorwave-worlds-largest-amd-gpu-clusters-2025-instinct-mi300x-mi325x-mi350x-gpus-gigawatt-capacity/
https://www.linkedin.com/company/tensorwave?trk=public_post_feed-actor-name
https://wallstreetcn.com/articles/3729766
"TensorWave目前已有300萬美元的年經常性收入。Horton表示，一旦TensorWave將其MI300X的容量提高到20000個，預計到經常性收入年底將達到2500萬美元，增長8倍。
假設每個GPU的成本爲15000美元，那麼20000個MI300X將意味着一筆3億美元的投資，然而Horton聲稱，TensorWave的資金消耗率「完全在可持續水平內」。TensorWave此前曾表示，將使用其GPU作爲大規模債務融資的抵押品，這是其他數據中心運營商採用的一種方法，Horton 表示這仍然是該公司計劃的一部分。"
https://wccftech.com/tensorwave-worlds-largest-amd-gpu-clusters-2025-instinct-mi300x-mi325x-mi350x-gpus-gigawatt-capacity/
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Gooaye 股癌
17 Nov, 12:24
雙十一看起來成績不錯，但從 2009 的單日消費節，到現在天數持續創新高，攤下來日均可能普普通通
‘受整體經濟下行影響，中國消費市場面臨挑戰。根據普華永道於十月發布的2024年中國消費者心聲報告顯示，2024年前三季度零售額增長3.3%至35兆元人民幣（6兆美元），國內生產總值增長4.8%。然而，消費需求仍然相對疲軟，九月份消費者物價指數（CPI）僅上漲0.4%。
在此背景下，今年雙十一的表現相對穩定。據電商數據供應商生意參謀（Syntun）統計，從活動開始到11月11日，累計銷售額達到1.44兆元人民幣（1,970億美元），同比增長26.6%。傳統電商平台銷售額增長20.1%至1.11兆元人民幣，而直播帶貨銷售額增長54.6%至3,325億元人民幣。’
https://www.theasset.com/article/52875/chinas-double-11-sales-rise-266-to-144-trillion-yuan#:~:text=Cumulative%20sales%20reached%201.44%20trillion,e%2Dcommerce%20data%20provider%20Syntun.
‘受整體經濟下行影響，中國消費市場面臨挑戰。根據普華永道於十月發布的2024年中國消費者心聲報告顯示，2024年前三季度零售額增長3.3%至35兆元人民幣（6兆美元），國內生產總值增長4.8%。然而，消費需求仍然相對疲軟，九月份消費者物價指數（CPI）僅上漲0.4%。
在此背景下，今年雙十一的表現相對穩定。據電商數據供應商生意參謀（Syntun）統計，從活動開始到11月11日，累計銷售額達到1.44兆元人民幣（1,970億美元），同比增長26.6%。傳統電商平台銷售額增長20.1%至1.11兆元人民幣，而直播帶貨銷售額增長54.6%至3,325億元人民幣。’
https://www.theasset.com/article/52875/chinas-double-11-sales-rise-266-to-144-trillion-yuan#:~:text=Cumulative%20sales%20reached%201.44%20trillion,e%2Dcommerce%20data%20provider%20Syntun.
Gooaye 股癌
16 Nov, 16:24
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/anthropic-ceo-ai-training-data-centers-to-be-10bn-in-2026-100bn-from-2027
Gooaye 股癌
16 Nov, 07:58
EP506 | 🔫
結果我大台股才是領先指標啊？
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Gooaye 股癌
14 Nov, 09:52
#DOGE
川普的「政府效率部門」成立，由 Vivek Ramaswamy 和 Elon 領導，旨在降低每年 $6.5T 的政府支出
- 從過往川普演說和大金主的立場，猜優先砍移民和外國政權的援助，實現美國優先
- 馬斯克接手 Twitter 後裁掉約八成人力、成本削減六成，改名 X 後運作照常。惟廣告主因為他個人評價關係跑了不少，盈利還是不容易
- 裁員、撙節在企業方面一般都是短空長多，更有效率的組織、更加的獲利結構。政府端的話，可以看一下阿根廷米雷伊經濟，但美國體質好上太多也難以直接對比
us gov expenditure:
22 % Social Security.
14 % Health.
13 % Net Interest.
13 % Medicare.
13 % National Defense.
10 % Income Security.
5 % Veterans Benefits and Services.
5 % Education, Training, Employment, and Social Services.
川普的「政府效率部門」成立，由 Vivek Ramaswamy 和 Elon 領導，旨在降低每年 $6.5T 的政府支出
- 從過往川普演說和大金主的立場，猜優先砍移民和外國政權的援助，實現美國優先
- 馬斯克接手 Twitter 後裁掉約八成人力、成本削減六成，改名 X 後運作照常。惟廣告主因為他個人評價關係跑了不少，盈利還是不容易
- 裁員、撙節在企業方面一般都是短空長多，更有效率的組織、更加的獲利結構。政府端的話，可以看一下阿根廷米雷伊經濟，但美國體質好上太多也難以直接對比
us gov expenditure:
22 % Social Security.
14 % Health.
13 % Net Interest.
13 % Medicare.
13 % National Defense.
10 % Income Security.
5 % Veterans Benefits and Services.
5 % Education, Training, Employment, and Social Services.
Gooaye 股癌
14 Nov, 02:28
Bill ackman 針對關稅和選後經濟的評論：
"商界對川普政府的施政充滿熱切期待。我從各方都聽到這種聲音，包括那些沒有投票給川普的人。商業信心是一種自我實現的預言。企業領袖們對國家和經濟的信心越來越強。這意味著他們將對我們的未來投入更多投資，進而推動經濟和股市發展，降低資金成本並進一步增強信心，從而催化更多投資和更多增長，形成一個自我強化的良性循環。
由於有大量交易因等待更有利的監管環境而推遲，併購活動即將爆發。併購將帶來效率提升、更高的盈利能力和成長。它還能讓資金回流給投資者，這些投資者將尋求將他們的利潤和收益重新投資於新的投資機會。
放鬆管制將提升政府效率，使美國成為一個更好、風險更低、更有效率的營商環境。我也聽說有非美國公司迫切希望立即在美國建立據點。他們害怕被排除在世界最重要的經濟體之外。為了避免關稅風險，以及因為他們找不到更好的投資地點，這些公司將在美國建廠和進行新投資。中國經濟陷入困境，歐洲一團混亂。美國現在已經成為最適合投資的國家。經濟增長即將爆發性成長。"
https://x.com/BillAckman/status/1856534377196343466?s=19
"商界對川普政府的施政充滿熱切期待。我從各方都聽到這種聲音，包括那些沒有投票給川普的人。商業信心是一種自我實現的預言。企業領袖們對國家和經濟的信心越來越強。這意味著他們將對我們的未來投入更多投資，進而推動經濟和股市發展，降低資金成本並進一步增強信心，從而催化更多投資和更多增長，形成一個自我強化的良性循環。
由於有大量交易因等待更有利的監管環境而推遲，併購活動即將爆發。併購將帶來效率提升、更高的盈利能力和成長。它還能讓資金回流給投資者，這些投資者將尋求將他們的利潤和收益重新投資於新的投資機會。
放鬆管制將提升政府效率，使美國成為一個更好、風險更低、更有效率的營商環境。我也聽說有非美國公司迫切希望立即在美國建立據點。他們害怕被排除在世界最重要的經濟體之外。為了避免關稅風險，以及因為他們找不到更好的投資地點，這些公司將在美國建廠和進行新投資。中國經濟陷入困境，歐洲一團混亂。美國現在已經成為最適合投資的國家。經濟增長即將爆發性成長。"
https://x.com/BillAckman/status/1856534377196343466?s=19
Gooaye 股癌
13 Nov, 12:52
https://www.investing.com/news/stock-market-news/super-micro-computer-stock-falls-after-delaying-10q-filling-432SI-3719466
Gooaye 股癌
13 Nov, 08:42
EP505 | 🪂
誠心祈禱下背痛患者都能解脫
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Gooaye 股癌
12 Nov, 00:00
" 第四季業績迎來超強開局，展望單季及全年營收，上市櫃10月營收4.16兆元，已達史上單季最高、即2021年第四季營收11.61兆元的35％。富邦投顧董事長陳奕光預估，第四季上市櫃公司營收可望再次衝破11兆元，力拚寫下歷年最旺第四季，若順利達標，則等於第二、三、四季都是歷年最旺，全年營收也有機會上看41兆～42兆元、全年獲利挑戰4兆元整數大關"
https://www.ctee.com.tw/news/20241112700039-439901https://www.ctee.com.tw/news/20241112700039-4399014
台股成績開得挺好，不過很明顯股價受到壓抑
- MAGA 川上之後美股走勢非常強，相對其他國際股市
- 半導體、科技，及與其非常相關的台股相對弱勢
- 選後不確定性解決後美股走起，台股還有不確定性就是川普說我們搶了他們工作（關稅、晶片稅）
- 美股軟體股、小型股開始強；台股櫃買吃翔，軟體股則代理商為眾，尚不確定能否走出族群性
https://www.ctee.com.tw/news/20241112700039-439901https://www.ctee.com.tw/news/20241112700039-4399014
台股成績開得挺好，不過很明顯股價受到壓抑
- MAGA 川上之後美股走勢非常強，相對其他國際股市
- 半導體、科技，及與其非常相關的台股相對弱勢
- 選後不確定性解決後美股走起，台股還有不確定性就是川普說我們搶了他們工作（關稅、晶片稅）
- 美股軟體股、小型股開始強；台股櫃買吃翔，軟體股則代理商為眾，尚不確定能否走出族群性
Gooaye 股癌
10 Nov, 14:14
https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/what-now-trump-data-centers-and-the-next-four-years/
Gooaye 股癌
10 Nov, 14:14
’TrendForce表示，2023年全球DRAM模組市場整體營收達125億美元，年減幅達28%。主因為消費性電子產品在疫情過後進入庫存去化期，導致DRAM產品價格下滑，原廠的高稼動策略更加劇價格跌勢，直到2023年下半才開始反彈。
⋯POWEV（嘉合勁威）2023營收排名上升至第二名，旗下有Gloway（光威）、Asgard（阿斯加特）、Sinker（神可）等品牌分攻電競和工控市場，透過具價格競爭力的中國本土製DDR4顆粒以及積極在線上及線下通路促銷，POWEV去年營收大幅成長近40%。ADATA（威剛科技）於2023年下半市場反彈前期積極儲備低價庫存，並自2023年第四季起擴大出貨規模，全年營收大致與2022年持平，排名維持第三。
營收第四名的Kimtigo（金泰克）擴大海內外銷售通路和電競、工控應用產品線，並於2023年下半積極促銷，排名上升一位。Ramaxel（記憶科技）在通路市場的出貨量因市場需求萎縮而下降，排名下降至第五位，但Ramaxel在server DRAM模組業務已有初步規模，隨server市場逐漸擴大、國產化等需求加持下，將不斷蓄積未來的成長動能。
Team Goup（十銓）著重電競市場，拓展北美電商及代理商通路有成，並承接企業級server DRAM專案，2023年營收成長為前十大模組廠最高，排名也上升三位至第六名⋯‘
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20241107-12351.html
- 工控很鳥，營收佔比高的受害
- 消費性下半才稍微醒神
但這是回顧，展望 2025：
- 數家美系廠已表示工控、車用回魂
- 看川普的關稅怎麼弄，電子品假設又貴上去，復甦會被壓抑
- 中國持續加大記憶體國產化，ex China 市場競爭也會很激烈
⋯POWEV（嘉合勁威）2023營收排名上升至第二名，旗下有Gloway（光威）、Asgard（阿斯加特）、Sinker（神可）等品牌分攻電競和工控市場，透過具價格競爭力的中國本土製DDR4顆粒以及積極在線上及線下通路促銷，POWEV去年營收大幅成長近40%。ADATA（威剛科技）於2023年下半市場反彈前期積極儲備低價庫存，並自2023年第四季起擴大出貨規模，全年營收大致與2022年持平，排名維持第三。
營收第四名的Kimtigo（金泰克）擴大海內外銷售通路和電競、工控應用產品線，並於2023年下半積極促銷，排名上升一位。Ramaxel（記憶科技）在通路市場的出貨量因市場需求萎縮而下降，排名下降至第五位，但Ramaxel在server DRAM模組業務已有初步規模，隨server市場逐漸擴大、國產化等需求加持下，將不斷蓄積未來的成長動能。
Team Goup（十銓）著重電競市場，拓展北美電商及代理商通路有成，並承接企業級server DRAM專案，2023年營收成長為前十大模組廠最高，排名也上升三位至第六名⋯‘
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但這是回顧，展望 2025：
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Gooaye 股癌
09 Nov, 09:03
EP504 | 🛒
身體離開了，心還在公園
本集節目由負責人是直男巧虎忠實粉絲的飛利浦電鬍刀贊助
很多人覺得電鬍刀刮不乾淨，其實是沒有選對正確的電鬍刀，也沒有用正確的方式刮鬍。
大家都以為鬍鬚都是垂直於皮膚筆直生長，但仔細觀察，其實鬍鬚是往四面八方亂向生長，有些還會捲曲，甚至是平躺於皮膚。當毛髮與刀片平行時，當然不容易根除鬍渣。
飛利浦電鬍刀，特殊刀網設計搭配在臉上「畫圓刮」的方式，能讓鬍鬚根根直立，刀片就能俐落剃除，是真正能做到0渣感的電鬍刀。
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買再限時送Airpods 2，全機荷蘭製比出國買更划算，優惠只到11/12 !!
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Gooaye 股癌
07 Nov, 00:52
每一季都要重新確認 GTA6 沒有要遞延
Ttwo q2 25
- net booking $1.47b，財測上緣
- GTAO, RDR 都還在持續榨油
- 2k25 較前代 arpu 增加雙位數百分比
- rockstar 會員增加 35%
Ttwo q2 25
- net booking $1.47b，財測上緣
- GTAO, RDR 都還在持續榨油
- 2k25 較前代 arpu 增加雙位數百分比
- rockstar 會員增加 35%
Gooaye 股癌
06 Nov, 09:16
https://www.cnbc.com/amp/2024/11/05/tesla-gains-more-than-9percent-in-extended-trading-as-election-data-rolls-in.html
Gooaye 股癌
06 Nov, 03:57
EP503 | 👶
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Gooaye 股癌
05 Nov, 02:29
Apple memo AI
- 翻譯不到位所以支用 Claude 支援，未來應該全部能在 memo 一次完成
- summary 總結功能會過度簡化、list 會語法有問題、key points 表現良好
已經堪用且對不用知道太多細節的內容來說很方便
- 翻譯不到位所以支用 Claude 支援，未來應該全部能在 memo 一次完成
- summary 總結功能會過度簡化、list 會語法有問題、key points 表現良好
已經堪用且對不用知道太多細節的內容來說很方便
Gooaye 股癌
04 Nov, 13:13
"是的。從架構角度來看，Lunar Lake 最初被設計為一個利基產品，我們希望能實現最高性能和優異的電池續航能力。然後 AIPC（AI PC）興起了。隨著 AIPC 的出現，它從一個利基產品轉變為相當高出貨量的產品。相對而言，我們談論的不是 5000 萬或 1 億台的規模，但相較於原本的小眾定位，現在它佔據了我們總產品組合中相當重要的份額。當這個轉變發生時，顯然對 Lunar Lake 和公司整體的利潤率都產生了較大影響。
由於 AIPC 類別的強勁動能，我們很高興能有機會將 Lunar Lake 擴展到更大規模。話雖如此，在 PC 這樣的大量出貨產業中，你不會想要讓大量的記憶體都經過那個管道，這不是經營業務的好方式。所以對我們來說，這只是 Lunar Lake 的一次性做法。在 Panther Lake、Nova Lake 及後續產品中將不會採用這種方式。
我們會以更傳統的方式來打造，將記憶體放在封裝外，而將 CPU、GPU、NPU 和 I/O 功能整合在封裝內。在未來的產品路線圖中，大量生產的記憶體將會在封裝外。我們不會再遇到 2025 年 Lunar Lake 在利潤結構上的這種影響。但再次強調，這是一個很棒的產品，我們很高興能將它納入產品組合中，並且根據 AIPC 類別的熱烈反應相應地擴大其規模。"
- lunarlake 為一次性產品，之後不會走 memory on package
- 由於外包代工和 LPDDR5X 封裝，導致其毛利會較低
- 重申在 pantherlake novalake 時代毛利會較為提升
前陣子在研究少掉 dimm 插槽對 ddr5 業者影響程度，現在看來 intel 這暫時不用想，極客灣剛鬼吹完ㄟ...
由於 AIPC 類別的強勁動能，我們很高興能有機會將 Lunar Lake 擴展到更大規模。話雖如此，在 PC 這樣的大量出貨產業中，你不會想要讓大量的記憶體都經過那個管道，這不是經營業務的好方式。所以對我們來說，這只是 Lunar Lake 的一次性做法。在 Panther Lake、Nova Lake 及後續產品中將不會採用這種方式。
我們會以更傳統的方式來打造，將記憶體放在封裝外，而將 CPU、GPU、NPU 和 I/O 功能整合在封裝內。在未來的產品路線圖中，大量生產的記憶體將會在封裝外。我們不會再遇到 2025 年 Lunar Lake 在利潤結構上的這種影響。但再次強調，這是一個很棒的產品，我們很高興能將它納入產品組合中，並且根據 AIPC 類別的熱烈反應相應地擴大其規模。"
- lunarlake 為一次性產品，之後不會走 memory on package
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前陣子在研究少掉 dimm 插槽對 ddr5 業者影響程度，現在看來 intel 這暫時不用想，極客灣剛鬼吹完ㄟ...
Gooaye 股癌
03 Nov, 03:34
Hybrid Bonding 的 base die 和 memory die 的接合又再一次變台積的局
HBM4 base die 扮演的角色從 buffer 走到運算，生產使用邏輯製程。海力士等記憶體廠尋求晶圓代工合作，來符合客戶客製化 HBM 的需求 （將 IP 導入）
"12FFC+ cost effective base die can reach HBM for performance and N5 base die can provide even more logic with much lower power at HBM4 speeds." -tsm
HBM4 base die 扮演的角色從 buffer 走到運算，生產使用邏輯製程。海力士等記憶體廠尋求晶圓代工合作，來符合客戶客製化 HBM 的需求 （將 IP 導入）
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Gooaye 股癌
02 Nov, 09:11
EP502 | 🎇
裡面外面都在下雨
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Gooaye 股癌
31 Oct, 14:20
Roblox 虧損小幅收窄，小幅上修年度業績指引，這樣就射出去了是因為興登堡燃料太多嗎？
＂Roblox (RBLX) reported a Q3 net loss Thursday of $0.37 per diluted share, narrower than its loss of $0.45 a year earlier.
Analysts polled by Capital IQ expected a loss of $0.38.
Revenue for the quarter ended Sept. 30 was $919 million, up from $713.2 million a year earlier.
Analysts surveyed by Capital IQ expected $1.02 billion.
For Q4, the company said it expects revenue in the range of $935 million to $960 million. Analysts polled by Capital IQ expect $1.33 billion.
For the full-year 2024, Roblox said it now expects revenue to be between $3.55 billion and $3.57 billion, up from its prior range of $3.49 billion to $3.54 billion. Analysts surveyed by Capital IQ expect $4.22 billion.＂
＂Roblox (RBLX) reported a Q3 net loss Thursday of $0.37 per diluted share, narrower than its loss of $0.45 a year earlier.
Analysts polled by Capital IQ expected a loss of $0.38.
Revenue for the quarter ended Sept. 30 was $919 million, up from $713.2 million a year earlier.
Analysts surveyed by Capital IQ expected $1.02 billion.
For Q4, the company said it expects revenue in the range of $935 million to $960 million. Analysts polled by Capital IQ expect $1.33 billion.
For the full-year 2024, Roblox said it now expects revenue to be between $3.55 billion and $3.57 billion, up from its prior range of $3.49 billion to $3.54 billion. Analysts surveyed by Capital IQ expect $4.22 billion.＂
Gooaye 股癌
31 Oct, 13:25
" 美國最大的私營企業之一，一家總部位於中西部、年營收超過200億美元的雜貨連鎖店，正在使用 Confluent 的完全受管理的 Flink 解決方案，以加速其電子商務業務的成長，這對公司的收入來說是一個關鍵驅動因素。這家零售商已經使用 Confluent Cloud 重新建構了其電子商務解決方案，並希望整合串流處理，以處理其數位環境中已建立的所有 Kafka 主題，包括定價、促銷和庫存詳細資訊，且不會對生產造成任何延遲。
因此，該零售商實施了 Confluent Cloud for Apache Flink，以合併和豐富跨數百家零售店、網站、移動應用程式和第三方履約合作夥伴（如 Instacart）流動的數據。這些數據涵蓋了超過 10 萬種產品 SKU 和數千萬筆訂單。透過我們的 Flink 解決方案，該零售商的即時庫存和定價準確且針對每個本地市場客製化，使公司能夠持續為客戶提供值得信賴且個人化的購物體驗。自與 Confluent 合作以來，其電子商務業務已成長 700%，並且能夠在與國內雜貨連鎖店的競爭中搶先一步。
美國一家財富 50 強電信公司，作為 Confluent Platform 的客戶，正在使用我們的解決方案進行即時分析。最初，該電信提供商使用另一種串流處理工具，但該工具難以滿足即時資料處理的需求。這影響了電信公司的企業客戶如何服務消費者，並導致更高的流失率。因此，電信提供商部署了 Confluent Platform for Apache Flink，將處理提前，並在其基礎設施中部署數千個 Flink 實例，以在數據移至下游之前對數據進行即時分析。
Flink 處理和分析網絡性能等數據，幫助其客戶為消費者提供一致的個性化體驗，並為威脅檢測提供網絡可見性。通過使用 Confluent Platform 的 Flink 解決方案並利用我們的 Flink 專家團隊，該電信提供商節省了數千萬美元，並顯著降低了流失率，提高了整體利潤。
最後，我對我們強勁的第三季度業績感到滿意，並對未來的機遇非常興奮。我對未來 10 年更加興奮。我們處於贏得 600 億美元資料串流類別的黃金位置。"
source:cflt ir
因此，該零售商實施了 Confluent Cloud for Apache Flink，以合併和豐富跨數百家零售店、網站、移動應用程式和第三方履約合作夥伴（如 Instacart）流動的數據。這些數據涵蓋了超過 10 萬種產品 SKU 和數千萬筆訂單。透過我們的 Flink 解決方案，該零售商的即時庫存和定價準確且針對每個本地市場客製化，使公司能夠持續為客戶提供值得信賴且個人化的購物體驗。自與 Confluent 合作以來，其電子商務業務已成長 700%，並且能夠在與國內雜貨連鎖店的競爭中搶先一步。
美國一家財富 50 強電信公司，作為 Confluent Platform 的客戶，正在使用我們的解決方案進行即時分析。最初，該電信提供商使用另一種串流處理工具，但該工具難以滿足即時資料處理的需求。這影響了電信公司的企業客戶如何服務消費者，並導致更高的流失率。因此，電信提供商部署了 Confluent Platform for Apache Flink，將處理提前，並在其基礎設施中部署數千個 Flink 實例，以在數據移至下游之前對數據進行即時分析。
Flink 處理和分析網絡性能等數據，幫助其客戶為消費者提供一致的個性化體驗，並為威脅檢測提供網絡可見性。通過使用 Confluent Platform 的 Flink 解決方案並利用我們的 Flink 專家團隊，該電信提供商節省了數千萬美元，並顯著降低了流失率，提高了整體利潤。
最後，我對我們強勁的第三季度業績感到滿意，並對未來的機遇非常興奮。我對未來 10 年更加興奮。我們處於贏得 600 億美元資料串流類別的黃金位置。"
source:cflt ir
Gooaye 股癌
30 Oct, 15:41
卡普空
- 24 至今銷售超 2000 萬 units, 其中 54% 為 PC 平台
- 先蹲後跳，去年有快打六，明年有魔物荒野，今年比較平
- 原來數位版遊戲現在佔比有到 94%，但這和新作數量有關，長期維持 80-90% 以上應該還是可以
魔物獵人好能賣，另外 PC 和數位板占比有超出想像，可以理解前陣子某 ROM 廠商說今年沒很忙
實體版沒有配酷東西隨著存儲越來越便宜，誰想買來占空間？那用量自然會變少，這是不討論掉市占可能性的猜測（和電子書存在價值一致？）
歷史紀錄：
Resident Evil series 163 million units
Monster Hunter series 105 million units
Mega Man Series 42 million units
Devil May Cry series 32 million units
Dead Rising series 17 million units
Dragon’s Dogma series 12 million units
Ace Attorney series 12 million units
Marvel vs. Capcom series 11 million units
Onimusha series 8.7 million units
source:capcom q2fy2024 results
- 24 至今銷售超 2000 萬 units, 其中 54% 為 PC 平台
- 先蹲後跳，去年有快打六，明年有魔物荒野，今年比較平
- 原來數位版遊戲現在佔比有到 94%，但這和新作數量有關，長期維持 80-90% 以上應該還是可以
魔物獵人好能賣，另外 PC 和數位板占比有超出想像，可以理解前陣子某 ROM 廠商說今年沒很忙
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Gooaye 股癌
30 Oct, 07:45
EP501 | 🫎
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Gooaye 股癌
28 Oct, 15:05
Google, Anthropic 和 OpenAI 都有 computer-using agent (CUA) 的計畫進行中
CUA 讓 AI 辨識螢幕中訊息，並代為搜尋、輸入、紀錄、輸出和執行應用程式。起初認為誰會傻到將主控權交給電腦和 AI？但看一下現狀：社群掌握喜好、手機掌握密碼、行事曆和備忘錄，而電腦也掌握越來越多的個人和商業機密
在過程中資安和隱私做不好的會被消費者拋棄。Apple 裝置掌握用戶資料外，watch 更是個人健康資訊大集合，當初可能為了切醫療相關服務做準備，很早就非常強調隱私
各家大模型廠商已經很明顯看得出來沒有太多所謂護城河，雖著時間推進，edge device 和服務的整合看起來是決勝位置
---
" 代號為「Project Jarvis」的項目將為用戶執行各種任務，包括「進行研究、購買產品或預訂機票」。
該工具由 Google Gemini 的未來版本驅動，據報導僅支援網頁瀏覽器（特別針對 Chrome 瀏覽器優化）。根據《The Information》的報導，這個工具旨在透過擷取和解讀螢幕截圖，然後點擊按鈕或輸入文字，來幫助人們「自動化日常網路任務」。目前的版本在執行動作之間似乎需要「幾秒鐘」的時間。"
https://www.theverge.com/2024/10/26/24280431/google-project-jarvis-ai-system-computer-using-agent
https://www.wired.com/story/anthropic-ai-agent/
CUA 讓 AI 辨識螢幕中訊息，並代為搜尋、輸入、紀錄、輸出和執行應用程式。起初認為誰會傻到將主控權交給電腦和 AI？但看一下現狀：社群掌握喜好、手機掌握密碼、行事曆和備忘錄，而電腦也掌握越來越多的個人和商業機密
在過程中資安和隱私做不好的會被消費者拋棄。Apple 裝置掌握用戶資料外，watch 更是個人健康資訊大集合，當初可能為了切醫療相關服務做準備，很早就非常強調隱私
各家大模型廠商已經很明顯看得出來沒有太多所謂護城河，雖著時間推進，edge device 和服務的整合看起來是決勝位置
---
" 代號為「Project Jarvis」的項目將為用戶執行各種任務，包括「進行研究、購買產品或預訂機票」。
該工具由 Google Gemini 的未來版本驅動，據報導僅支援網頁瀏覽器（特別針對 Chrome 瀏覽器優化）。根據《The Information》的報導，這個工具旨在透過擷取和解讀螢幕截圖，然後點擊按鈕或輸入文字，來幫助人們「自動化日常網路任務」。目前的版本在執行動作之間似乎需要「幾秒鐘」的時間。"
https://www.theverge.com/2024/10/26/24280431/google-project-jarvis-ai-system-computer-using-agent
https://www.wired.com/story/anthropic-ai-agent/
Gooaye 股癌
27 Oct, 09:22
5070 Ti 是 12 GB 版本，而 5080 和 5090 則將配備 16 GB 記憶體，其餘較低階型號則應配備 8 GB 記憶體
過往顯示卡應用較聚焦桌機，但在 AI 筆電的環境下，明年消費級顯卡應會側重去強調筆電上表現
NV/MTK 筆電會是主秀，而其他搭載最新 NV 顯卡的筆電應該也會配合端出一些功能來嚇嚇大家 吧
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-50-blackwell-gpu-pci-ids-rtx-5090-5080-5070-ti-5070-5060-5050/
過往顯示卡應用較聚焦桌機，但在 AI 筆電的環境下，明年消費級顯卡應會側重去強調筆電上表現
NV/MTK 筆電會是主秀，而其他搭載最新 NV 顯卡的筆電應該也會配合端出一些功能來嚇嚇大家 吧
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-50-blackwell-gpu-pci-ids-rtx-5090-5080-5070-ti-5070-5060-5050/
Gooaye 股癌
26 Oct, 09:24
EP500 | 🦀
渣男又回頭送暖了該不該再信他一次
本集節目由 DecoHome 好折燈 贊助
一個好折燈的奧妙之處，它可以藏在辦公桌之中，隨手可得，還可以兩支燈管同步使用，就算環境燈光昏暗也影響不了你， 真不愧為七大護眼用品之首！現在點擊資訊欄連結下單，品牌限定優惠，請使用 Fb、Line、手機號碼 登入，即享主委聽眾54折優惠，另外還有同品牌吸飲兩用手提保溫杯同步優惠中。
｜4段調色，多段調光
｜夾立兩用底座，適用各種空間
｜磁吸遙控器，不怕搖控器弄丟
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Gooaye 股癌
25 Oct, 16:27
https://www.xda-developers.com/6-projects-copilot-can-take-over-for-you-in-office/
Gooaye 股癌
25 Oct, 03:14
https://wccftech.com/kingston-fury-renegade-cudimm-ddr5-modules-8400-mtps/
The Kingston Fury Renegade DDR5 CUDIMMs will come with at least 6400 MT/s out of the box and a Client Clock Driver for performance enhancement. The CKD helps maintain signal integrity by reducing the clock signal delay and hence, improves the timing. This precise clock distribution is required to reduce clock hitter for achieving higher stability and memory speed.
The Kingston Fury Renegade DDR5 CUDIMMs will come with at least 6400 MT/s out of the box and a Client Clock Driver for performance enhancement. The CKD helps maintain signal integrity by reducing the clock signal delay and hence, improves the timing. This precise clock distribution is required to reduce clock hitter for achieving higher stability and memory speed.
Gooaye 股癌
25 Oct, 03:13
CLS：
- ATS 生意持續復甦，2025 回到成長；industrial Q4 維持逆風
- 交換器生意非常好，800G 拿下 META, AWS, Google 持續貢獻，Q4 因客戶案子轉換將微幅收斂
- 代工 Google 伺服器受惠 TPUv6 放量
- ATS 生意持續復甦，2025 回到成長；industrial Q4 維持逆風
- 交換器生意非常好，800G 拿下 META, AWS, Google 持續貢獻，Q4 因客戶案子轉換將微幅收斂
- 代工 Google 伺服器受惠 TPUv6 放量
Gooaye 股癌
24 Oct, 00:49
FSD V12 推出後訓練里程數換檔上升，大量建置的 AI 訓練能量也將有所貢獻
- 雖總體經濟狀況不利車市，但特斯拉預期 2024 交車微幅成長
- 2025 新車有望帶動新一波銷售，除了 Y 的改版 Juniper 外，也有傳出 X/S 將有改版
- Cybertruck GM 轉正，改款 3 生產持續提升
- cogs 維持下降趨勢，在中國廠房方面更是來到新低
成本控制魔術師
- 雖總體經濟狀況不利車市，但特斯拉預期 2024 交車微幅成長
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Gooaye 股癌
23 Oct, 08:02
EP499 | 🃏
三天的全職卡店店員
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Gooaye 股癌
22 Oct, 14:33
GM 上調 guidance，符合 IDM, foundry 針對 auto 大致上的方向：打底復甦
“General Motors estimated pre-tax profit for this year to be $12 billion to $14 billion, and mid-year raised guidance to $13 billion to $15 billion, boosted by strong pricing and consumer spending. On Tuesday, the company further stated that it is expected to achieve pre-tax profit of $14 billion to $15 billion this year. General Motors also raised the full-year adjusted EPS guidance to $10 to $10.5 (previously $9.5 to $10.5), above analysts' consensus expectation of $9.97.”
“General Motors estimated pre-tax profit for this year to be $12 billion to $14 billion, and mid-year raised guidance to $13 billion to $15 billion, boosted by strong pricing and consumer spending. On Tuesday, the company further stated that it is expected to achieve pre-tax profit of $14 billion to $15 billion this year. General Motors also raised the full-year adjusted EPS guidance to $10 to $10.5 (previously $9.5 to $10.5), above analysts' consensus expectation of $9.97.”
Gooaye 股癌
21 Oct, 14:26
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-teases-ryzen-9000x3d-chip-coming-november-7-cuts-pricing-on-all-other-ryzen-9000-chips
Gooaye 股癌
21 Oct, 14:25
" 緯穎科技本週提交了一份修正後的訴狀，增加了兩項新的指控：蓄意虛假陳述和過失虛假陳述。
這兩項指控都聲稱，X告訴緯穎科技它將承擔採購元件的責任。他們宣稱，"X公司拒絕了，而且在很大程度上忽視了緯穎科技多次要求賠償成本的請求。"
該案件在美國加利福尼亞北區地方法院繼續審理。我們已經要求X公司發表評論，但在發稿時尚未收到回應。 "
https://www.theregister.com/2024/10/18/wiwynn_vs_x/
---
緯穎真的滿衰小的，Twitter 易主為 X 時吃到 $61M 的呆料，現在修正訴狀繼續嘗試把錢拿回來；同時另一個客戶 Omniva 也持續傳出在供應鏈端卡關，immersion 真的是很難做
馬斯克也不是不買伺服器，只是慣例上和 SMCI, DELL 等合作甚密，外加對台灣一直有種恐懼，包含希望 AP5 要去亞利桑那，看起來就是要皮到看法院怎麼判再來說
這兩項指控都聲稱，X告訴緯穎科技它將承擔採購元件的責任。他們宣稱，"X公司拒絕了，而且在很大程度上忽視了緯穎科技多次要求賠償成本的請求。"
該案件在美國加利福尼亞北區地方法院繼續審理。我們已經要求X公司發表評論，但在發稿時尚未收到回應。 "
https://www.theregister.com/2024/10/18/wiwynn_vs_x/
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緯穎真的滿衰小的，Twitter 易主為 X 時吃到 $61M 的呆料，現在修正訴狀繼續嘗試把錢拿回來；同時另一個客戶 Omniva 也持續傳出在供應鏈端卡關，immersion 真的是很難做
馬斯克也不是不買伺服器，只是慣例上和 SMCI, DELL 等合作甚密，外加對台灣一直有種恐懼，包含希望 AP5 要去亞利桑那，看起來就是要皮到看法院怎麼判再來說
Gooaye 股癌
20 Oct, 03:33
CTA：
＂川普及其盟友正提議對進口到美國的商品實施一系列新關稅。
兩項提案最受關注：
- 對所有國家的所有進口商品徵收10%或20%的關稅
- 對所有來自中國的進口商品徵收60%的關稅
TPW的分析檢視了這些提案對十種消費科技產品的具體影響，包括：智慧型手機、筆記型電腦和平板電腦、連網設備、遊戲主機和電腦配件。總體而言，這些關稅將導致美國消費者面臨大幅價格上漲：
-筆記型電腦和平板電腦漲幅46%
-遊戲主機漲幅40%
-智慧型手機漲幅26%
https://shop.cta.tech/collections/research/products/how-the-proposed-trump-tariffs-increase-prices-for-consumer-technology-products
---
考古題出過，且這次和 2018 的差別是，許多台系供應鏈早已在中國 +1 基礎上完成海外產能布局。如 HP, DELL 已經自主推動去中零件
＂川普及其盟友正提議對進口到美國的商品實施一系列新關稅。
兩項提案最受關注：
- 對所有國家的所有進口商品徵收10%或20%的關稅
- 對所有來自中國的進口商品徵收60%的關稅
TPW的分析檢視了這些提案對十種消費科技產品的具體影響，包括：智慧型手機、筆記型電腦和平板電腦、連網設備、遊戲主機和電腦配件。總體而言，這些關稅將導致美國消費者面臨大幅價格上漲：
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考古題出過，且這次和 2018 的差別是，許多台系供應鏈早已在中國 +1 基礎上完成海外產能布局。如 HP, DELL 已經自主推動去中零件
Gooaye 股癌
19 Oct, 08:14
EP498 | 🩴
蛋清
本集節目由【Roichen優雅椅&正脊坐墊】贊助
#Roichen優雅椅
坐墊+工作椅的形式呈現，獨家6度傾斜底座+升降設計+靜音輪。
#市售唯一依男女體型設計的正脊坐墊
它牌只有分大人和小孩的尺寸，但其實男女體型骨盆角度不同，需要專屬尺寸設計，市售唯一有男、女和兒童3種專屬尺寸可選購。
#獨家支撐設計
坐墊不易滑動，即使不搭配椅子，直接在地面或者平面使用，當作和室椅都可以。
#韓國第一入口網站NAVER家飾配件使用滿意高度認證
榮獲200多項專利、認證、設計以及系統認證的殊榮，其中包括紅點設計大獎、Good Design、PIN UP等獎項。
#通過SGS檢測不含有毒物質與安全性測試
最大可承受220~350公斤都可維持平穩正確的坐姿，不會形成椅墊扭曲或晃動。
#Roichen鍋具全天然陶瓷塗層製成
不含PFAS、PFOA、PFOS、鐵氟龍等有毒物質 ，專利認證多功能鍋具。
主委優惠整理：
．Roichen優雅椅67折優惠
．Roichen正脊坐墊52折優惠
．加碼Roichen陶瓷不沾鍋 20公分深炒鍋 33折優惠
這裡下單愛您：https://s.add.one/5edf3u
（品牌限定優惠，請使用 Fb、Line、手機號碼 登入，即可看到專屬優惠價）
股癌傳送門：https://linktr.ee/gooaye
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坐墊不易滑動，即使不搭配椅子，直接在地面或者平面使用，當作和室椅都可以。
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最大可承受220~350公斤都可維持平穩正確的坐姿，不會形成椅墊扭曲或晃動。
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