DeFi [L]Earn. Strategies.

🗂🐋📍ПРЯМОЙ ЭФИР: Тренд AI-агенты, DeFAI и заработок в экосистеме Cosmos.

00:00 - Интро
02:20 - Представляю гостя
04:55 - Как и почему ИИ пришел в крипте
08:45 - ИИ крипто-проекты поднимают в 10 раз больше инвестиций
09:40 - Как применяется ИИ в крипте
11:00 - Почему ИИ не может торговать криптой за вас
15:45 - DeFAI с автоматическим управлением активами это утопия
21:15 - Трейдеры vs ИИ
24:35 - Нестабильность ИИ и как это повлияет на AI-агентов?
26:20 - Что такое AI-агенты простыми словами
29:00 - Большинство проектов использует не ИИ, а только машинное обучение
33:00 - Стоимость реальных ИИ-агентов
39:30 - Как DeepSeek поменял правила и обвалил рынок крипты ( на 3% 🌚)
45:30 - Как DeepSeek повлияет на крипто AI проекты
47:40 - На чем зарабатывают AI-агенты
50:00 - Чем обусловлен хайп и рост цен на AI-агенты
53:40 - Как можно заработать на AI-агенте ретейл пользователю
54:55 - Кому и когда нужны AI-агенты (B2B)
1:01:20 - С чего начать изучение AI?
1:03:15 - Окупаются ли ChatGPT и другие ИИ проекты с подписки?
1:06:29 - ИИ это скорее дополнительная функция чем отдельный проект с токеномиков
1:14:03 - Переходим к Cosmos экосистеме. Что произошло за последний год.
1:17:36 - Дропы в Cosmos еще актуальны?
1:19:55 - Почему не растет TVL сети и пользователи?
1:24:11 - Как atom связан с экосистемой Cosmos
1:25:00 - Перспективы протокола гидра, saga, celestia
1:30:45 - Куда пристроить токены TIA
1:35:00 - Ответы на вопросы из чата

Контакты гостя: Канал | Нейросотрудник | YouTube

🗂🐋📍ПРЯМОЙ ЭФИР: Тренд AI-агенты, DeFAI и заработок в экосистеме Cosmos.

Вы все знаете нашего AI-админа (но не все любите), и на волне хайпа вокруг DeFAI мы решили обсудить этот тренд с создателем QuasarScamFighter — @LDPFJ. Кстати, @LDPFJ — активный участник и админ группы “Чайники в Cosmose”, поэтому мы также затронем тему заработка в этой сети!

📌Что обсудим:
- Тренд AI-агентов и DeFIA: боты будут управлять депозитом?
- Что действительно могут делать AI-агентов?
- Новости и изменения в экосистеме Cosmos.
- Дропы Cosmos еще актуальны?
- И просто поболтаем, поговорим про рынок и инсентивс компании, zkSync, Sonic, Berra.

📅 Когда: 27 Января, 19:00 по МСК
📺 Где: В телеграм-чате DeFiLearn.

Жду вас с хорошим настроение и вопросами, также пишите в комментариях, что еще хотите обсудить! 😊

📚📎📌УЧАСТНИКАМ ОБУЧЕНИЯ “СТРАТЕГИЯ DEFI”

Всем, кто приобрел обучение, мы отправили доступы в личный кабинет: проверьте почту (может попасть в спам). Вам уже доступны страницы “Расписание”, “Онбординг”, “Полезные материалы”.

Также не забывайте ВСТУПИТЬ в общий чат.🙏

По всем тех. вопросам и сложностям с ЛК обязательно пишите @andreydefilearn.

📍12 Января, открывается первый модуль основной программы.
❗️Продажи закрываем завтра утром (11го Января), ждем только тех, кто оставил заявки.

Данная программа, направлена на безопасное погружение в DeFi и составление собственной стратегии, исходя из ваших целей и текущего крипто-портфеля.

Кому НЕ подойдет обучение: 
- Кто не готов уделять время практике и изучению дополнительных материалов.
- Кто ищет готовые стратегии, которые будут актуальны ВСЕГДА.
- Кто хочет огромных процентов и/или рискованных стратегий. (Это вам в приватку, там на каждого любителя свой пул найдется🌚)

Данное обучение поможет сделать ваш портфель более эффективным и увеличить доходность в данном цикле.

В обучении предусмотрены:
- Инструкции по самым популярных протоколам (Pendle, Curve, Uniswap, Merkl, Vfat, Lombard, Rate-x и многие другие);
- Теоретические уроки по работе КАЖДОГО DeFi-инструмента;
- Практические домашние задания с проверкой кураторов;
- Прямые эфиры с разбором стратегий.

❗️Стоимость обучения: 29 990р.
👉 4 недели, общий чат со мной и другими участниками, пошаговая практика DeFi. 

Оплатить можно на сайте, либо криптой (@andreydefilearn). 

Буду рада помочь каждому, кому сложно самостоятельно разобраться в DeFi🙌 А всем остальным участникам комьюнити напоминаю про нашу “Крипто-wiki”. Теперь там еще и разборы протоколов выходят!

📆📌Дайджест DeFiLearnChat: 20 Декабря - 7 Января.

Всем привет! Пришло время долгожданного дайджеста. Самые обсуждаемые темы — это, конечно, ZkSync Ignite, а также вновь вспыхнувший интерес к пойнтам (особенно тем, что фармили весь 2024 год, а дропа так и не дождались). 😁

💻 Со всеми новичками, кто испытывает сложности с пулами концентрированной ликвидности, Pendle и/или другими инструментами, мы будем фармить ZkSync, дропы и классические DeFi-стратегии вместе, в рамках обучения. Пожалуйста, не торопитесь и дождитесь старта программы 🙌

Напоминаю, что до начала обучения осталось всего 3 дня! Если вы хотели присоединиться, сейчас самое время. Подробности — по ссылке.

📚Ну, а теперь к дайджесту:
- Aerodrom: Что выгоднее фармить AERO или комиссии.
- DUNE-таблица распределения токенов AERO по пулам.
- Краткий гайд по Aerodrom: Cl100, Cl1, Cl200.
- @mllnog и его стратегия с мем-пулами не оставили никого равнодушными. @mllnog своими стратегиями не делится (имеет на это право!), но, вот тут найдете детали по бирже Meteora, выбору пулов и даже список инструментов.
- Обзор проекта TimeSwap от @Spaceman_1337.
- DeFi-калькуляторы и трекеры от @norit0.
- Результаты сравнения пулов GMX AVAX/USD и CIAN.
- Что делать если отправил на Arbitrum через сеть Arbitrum Nova.
- Уведомления о газе ETH в телеграм.
- Результаты теста пула LBTC: 15% APR.
- 63% на USDC в KiloEx: как это работает?
- Рассуждение @aleks23477 на счет пулов LFJ AVAX-AUSD.

📍 Актуальные проекты:
- Список интересных пулов на Solana от @Neargye.
- Результаты экспериментов с GMX (ETH-USDC)
- EtherFi x Berachain: стратегия для пойнтов.
- Обсуждали заработок на Resolv с USR и RLP.
- Стратегия для протокола Usual и токена USD0++.

📍 ZKSynv Ignite:
- Краткая информацию про программу ZkSync Ignite.
- Стратегии для заработка на ZkSync Ignite от @norit0.
- Таблица с распределением токенов ZK по протоколам.

Чат | YouTube | Приватка

💻📹Итоги заработка на DeFi в 2024 и тренды 2025 года.

Друзья, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пригласить на прямой эфир! Давайте вместе подведем итоги уходящего года и обсудим, что ждать от 2025-го в DeFi.

📌О чем говорили:
- Итоги заработка на DeFi в 2024: сколько удалось заработать и как.
- Ошибки и уроки: про неудачные эксперименты тоже не забудем.
- Тренды 2025 года: где искать новые возможности и какие проекты могут стать "новым трендом".
- Психология рынка: как не поддаться FOMO и не упустить важное.
- Про детали нового потока обучения, также скажу на эфире.

📺 Где: На YouTube-канале DeFi Learn.

👉 [СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ] 👈

Эфир как всегда будет в уютной, неформальной атмосфере, так что можете захватить бокал вина или что-то покрепче, потому что быстро проводить вебинары я не умею.😁

Классические стратегии типа UNI + Aave обсуждать не будем — про них уже всe 100 раз сказали. Только нишевые, интересные проекты и инсайты.

До встречи в эфире!

💸📚Стейблкойны нового поколения: RWA, ibStables и другие.

Сделала для вас обзор более 30ти популярных стейблкойнов. Часть из них уже со встроенной доходностью, остальные можно приятно разместить в DeFi и получать свои заветные 20-30% APR.

Ну а если, вы не гнушаетесь дропов и новых более рискованные стратегии, то и все 80-100% APR.🌚

👉ЧИТАТЬ ОБЗОР СТЕЙБЛОВ👈

Пишите в комментариях, какие стейблкоины ещё добавить в разбор. Если заметите ошибки или опечатки, напишите @andreydefilearn — обязательно всё исправим!

А также список классики стейблпулов, для всех кто хочет “положить и забыть”:

EKUBO: USDT-DAI 16% APR (Starknet)
NAVI: USDC 17% APR (SUI)
HYDRATION: USDC-USDT 30% APR (Polkadot)
ARIESMARKET: USDC/USDT Loop ~30% APR (Aptos)
KAMINO: USDC/USDS 22% APR (Solana)
CURVE+CONVEX: FRAX-DAI 27% APR (Fraxtal)
CURVE+CONVEX: FRAX-USDE 27% APR (Fraxtal)

Еще больше cтейбл-пулов вы найдете в открытой таблице с тестами.

⚠️ВАЖНО! Не забывайте про DYOR. Каждый из перечисленных выше протоколов имеет свои особенности и потенциальные риски. Убедитесь, что вы точно понимаете, как работают эти протоколы.

Чат | YouTube | Обучение: старт 10 января

Пошаговая инструкция для заработка на DeFi в 2025 🔎📌

Всем привет, решила провести внеплановый прямой эфир пока есть время.

В чате просили поделиться мыслями по поводу актуальных стратегий на текущем рынке, сегодня как раз об этом и поговорим.

Что еще обсудим:
- Результаты тестового портфеля.
- Актуальные пулы от 25% APR на стейблы, ETH и BTC.
- Что НЕ нужно делать на текущем рынке.
- Плюсы вступления в приватку и комьюнити в целом 🫠
- Поболтаем и буду просто отвечать на ваши вопросы.

⏰ Сегодня: 5 декабря, четверг, 20-00 МСК

📺 Где: На YouTube-канале DeFi Learn.

👉 [ССЫЛКА НА ЭФИР] 👈

Жду вас с хорошим настроение, запись как всегда будет 😊

📆📌Дайджест DeFiLearnChat: 18 ноября - 25 ноября.

Наш чатик преодолел отметку в 5000 участников 🎉! Пришло время вернуть традицию дайджестов.

Самый популярный запрос в чате — это помощь с мостами и агрегаторами. Именно поэтому мы создали открытую Крипто-Wiki с полезными инструментами и материалами.

📚Перейти: КРИПТО-WIKI 📚

Теперь к дайджесту:

- Обсудили варианты куда пристроить SUI: тут и тут.
- Uni v3: формула для расчёта целесообразности входа в пул.
- Напоминаем про скам кошелька Martians, рекомендуем сменить кошелек ASAP.
- Обсуждали будущую цену USUAL и целесообразность YT.
- USDe: принцип работы фандинга и источник наград.
- Как перевести BTC в cbBTC: тут и тут.
- Chakra pool (Mantra): полезная информация для участников.
- Jellyswap: анализ особенности и проблемы работы протокола.
- Сервис defi.krystal.app начал поддерживать биржу Radium в сети Solana.
- Стейблкоин $USDS от Sky запущен на Solana при партнерстве Wormhole. Повышенные APR и варианты лупинга USDS найдете тут.

📍 Взломы:
- Thala: Возврат средств после взлома.
- Временный depeg SolvBTC и просадка WBTC на Binance до $5209 в моменте.
- План по восстановлению протокола Radiant после недавнего взлома на $50 миллионов.

📍 Инструменты:
- Прокси-сервисы для РФ.
- Приложения с уведомлениями об изменении цены токенов.

📍 Пулы:
- CEXы предлагают до 30% APR на стейблкойны: Bybit, OKX, Gate.
- 30% APR на APT от OKX.
- ~30% APR для USDT на Colend.
- Дополнительные варианты с 20+% APR на стейблы: тут, тут, тут и тут.

Чат | YouTube | Приватка

📚📎📌УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ “СТРАТЕГИЯ DEFI”

Всем, кто приобрел обучение, мы отправили доступы в личный кабинет: проверьте почту (может попасть в спам). Вам уже доступны страницы “Онбординга”, “Полезных материалов” и ссылка на общий чат.

По тех. вопросам обязательно пишите @andreydefilearn.

📍17 ноября, стартует основная программа обучения.
❗️Продажи закрываем 17го ноября, ждем только тех, кто оставим заявки.

Данная программа, направлена на безопасное погружение в DeFi и составление собственной стратегии, исходя из ваших целей и текущего крипто-портфеля.

Что будет на обучении: 
- Теория: какие диапазоны выставлять, как происходит ликвидация, какие инструменты НЕЛЬЗЯ использовать на бычке и тд.
- Практика: Совместно откроем позиции в DeFi протоколах.
- Готовые инструкции для 35ти протоколов.
- Помощь с составлением стратегии под ваш запрос и проверка кураторами.
- Доступ на месяц в приватку.

Данное обучение поможет сделать ваш портфель более эффективным и увеличить доходность в данном цикле. Но оно НЕ ПОДОЙДЕТ, если ваш запрос “кратно увеличить свой депозит за счет DeFi” или “пассивно зарабатывать без управления позициями”

❗️Стоимость обучения: 23 990р.
👉 4 недели, личный куратор, общий чат и совместная практика DeFi. 

Оплатить можно на сайте, либо криптой (@andreydefilearn). 

Буду рада видеть каждого, кому нужна помощь, чтобы разобраться в инструментах DeFi и составить свою стратегию!

UPD: Почему-то на некоторых постах отваливается возможность комментов😡 Вопросы можно задать тут.

🗂🐋📍ПРЯМОЙ ЭФИР. Главные ошибки риск-менеджмента в DeFi.

Когда говорим про распределение портфеля часто звучат фразы “сколько не боитесь потерять”, “в зависимости от вашего риск-профиля”, но вот сколько это в процентах определить могут не все. В данном прямом эфире мы обсудим варианты управления разными портфелями и способы определения своего риск-профиля!

📌О чем поговорим:
⁃ Риск-менеджмент: как определить сколько процентов от депо использовать в протоколе.
⁃ Распределение средств в DeFi для разного депозита.
⁃ Что НЕ нужно делать при небольшом капитале.
⁃ Какие инструменты подходят для любого депозита.
⁃ Примеры стратегий под разный депозит.

👉 [ССЫЛКА НА ЭФИР] 👈

Ставьте уведомления по ссылке, чтобы не пропустить начало! 🔔
Приходите с вопросами и хорошим настроением! Ну и пишите в комментариях какие темы еще разобрать.

Чат | YouTube | Обучение

☕️🤔Contango: кнопка бабло или рулетка?

Недавно в общем чате активно обсуждали работу протокола автоматического лупинга Contango, который предлагает до 30% APR на стейбл-пары.

Основная проблема данного менеджера, заключается в том, что, несмотря на заявленный положительный ROE, позиции часто закрываются в убыток.

Причин почему так происходит несколько:
- Влияние MEV-ботов.
- Проскальзование (Slippage).
- Разница между ценой минта LST/LST от рыночной ценой.
- Использование разных типов оракулов.

Подробно как влияют данные факторы и можно ли от них защититься расписала в статье:

👉 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ👈

Пишите в комментариях ваши результаты по позициям Contango, сколько из них закрылись в плюс?

Чат | YouTube | Обучение

📌📈Отчет: Закрытая группа [03.10]

Прошел уже месяц работы нашей закрытой группы по DeFi и я хочу поделиться с вами результатами.

На инфографике показан максимальный APR в каждой из категорий, детали вы можете посмотреть в полном отчете:

👉 ЧИТАТЬ ОТЧЕТ 👈

Ну а для тех, кто не уверен в своих знаниях и хочет сначала подтянуть базу, в этом месяце стартует новый поток обучения:

Cтоимость до 7го ноября: 19 990р + 1 месяц закрытой группы бесплатно.

P.S. Также сегодня мы обновили APR в открытой таблице тестов, если вы в поиске интересных пулов рекомендую туда заглянуть.

Чат | YouTube

🗄👨‍🏭РАБОТА В WEB3 ДЛЯ НОВИЧКОВ и не только.

Если хотите ПАССИВНО ЕЖЕМЕСЯЧНО зарабатывать деньги в крипте, то нужно устраиваться на работу🫡

Последнее время часто поступают запросы от знакомых на non-tech специалистов (support, аналитиков, комьюнити-менеджеров, кураторов, SMM — да и себе в команду тоже присматриваю людей). Знаю, что у нас в группе много талантливых ребят, в том числе и разработчиков, но не уверена, ищут ли они подработку.

Поэтому, чтобы упростить процесс: если вы хотите начать свою карьеру в крипте, заполняйте форму.

👉 РАБОТА В WEB3

Я передам ваши анкеты знакомым, и с теми, кто пройдет отбор, свяжутся напрямую. Всем удачи!

📚🗂 Разбор токенов LST, LRT и просто оберток ETH.

Спасибо всем за реакции! Подготовила для вас статью с разбором самых популярных оберток ETH в DeFi. Получилось 35 токенов, если какие-то забыла, пишите в комментарии будем пополнять данный список.

📍35 оберток ETH.

Также если понятия “стейкинг”, “ликвидный стейкинг” и “рестейкинг” вызывают вопросы, советую начать с прочтения статьи:

📍LST и LRT: принцип работы и доходность.

Сохраняйте, делитесь с друзьями, надеюсь материал будет вам полезен!

Чат | YouTube | Обучение

📈🔎 НОВЫЕ ПУЛЫ в таблице с открытыми тестами.

Хочу напомнить, что мы не забываем про общую таблицу с тестами и переодически добаляем туда новые пулы. Давайте чуть детальнее посмотрим некоторых из них:

📌 Jellyswap: 45% APR на стейблы.
Риски: Средние.
Краткое описание: Про данный протокол уже писала тут. За это время мы успели протестировать пулы с ETH — работает неплохо, но иногда возникают задержки с начислением наград и UI. Недавно проект увеличил ARP и добавили пул Frax/Usdt/Usdc/sFrax, его и тестим в нашей таблице. Обещают 45% APR, посмотрим сколько данная доходность продержится.

📌 Morpho: 50% APR на кредит USDC
Краткое описание: Morpho — это лендинговый протокол, который позволяет создавать изолированные кредитные рынки. Многие проекты используют эту возможность для создания бОльшего ютилити своим токенам и в дополнение начисляют награды на кредитную часть.

Universal недавно выпустил кросс-чейн токены uSOL через кастодиана Coinbase (пока в бета-версии, без серьезных аудитов). Чтобы привлечь пользователей, они создали кредитный рынок на Morpho, где можно заложить uSOL как обеспечение и взять кредит в USDC, за что получить ~50% APR в uSOL. Получается win-win, пользователи берут кредит в USDC с доп наградами, а Universal стимулирует покупку uSOL.

Риски: депег uSOL и ликвидация на Morpho (нужно внимательно следить за Health Factor). Также будьте осторожны при обмене uSOL на Aerodrome — ищите токен по смарт-контракту, так как первым показывают скам-токен.

📌 CrossCurve: 200% на ETH.
На правах поддержки знакомых ребят хочу рассказать о проекте EYWA. Это кроссчейн DEX, который недавно запустил ранний фарминг (Early Farming). Проект уже собрал $7,5 млн TVL, а среди основных инвесторов — Curve.

На данный момент можно внести в пулы ETH, BTC или стейблы и фармить будущие токены rEYWA. Важно отметить, что rEYWA имеют 90-дневный вестинг с момента клейма токенов. Клейм можно сделать и раньше, но тогда обмен будет не 1:1, и вы потеряете часть наград. Формула клейма — тут.

Риски: Проект новый, DYOR, не инвестируйте все средства — только ту часть, которой готовы рисковать! Также учитывайте, что после листинга цена rEYWA может значительно упасть (или вырасти), тут уж как повезет.

⚠️P.S. Также обещала вам запись прямого эфира про хеджирование через опционы. Тут больше рассматривали теоретическую часть. Некоторые ребята потом писали, что можно уменишить общие затраты на хеджирование за счет использования стрэнгл и продажей другого страйка. Но вот на практике, мало кто действительно хеджирует Uni опционами особенно на бычьем рынке.

P.P.S Либо они нашли идеальную формулу и не хотят делиться😁 Мое субьективное мнение, что это сильная трата времени ради небольших уменьшений рисков, но я и не трейдер опционов💁‍♀️

Делитесь в комметариях своим опытом, будет интересно почитать.

Чат | YouTube | Обучение

🗂🐋📍ПРЯМОЙ ЭФИР. Что нового на рынке DeFi: проекты, награды и тренды.

Давно не проводили прямые эфиры, а рынок как мы помним не стоит на месте. Чтобы обсудить всё самое актуальное и пообщаться, решила провести внеплановый лайфстрим!

📌Что обсудим:
- LRT BTC (Babylon): Как получить до 15% APR на BTC
- Leverage: Обзор новых проектов, таких как Contango, Hashstack и другие
- Доп. награды: Какие проекты и блокчейны бустят APR
- Тренд RWA: Возможности для DeFi
- И просто поболтаем, поговорим про рынок, на чем лучше сфокусироваться.

📅 Когда: 16 октября, 18:00 МСК
📺 Где: На нашем YouTube-канале DeFi Learn.

👉 [ССЫЛКА НА ЭФИР] 👈

Жду вас с хорошим настроение и вопросами, также пишите в комментариях, что еще хотите обсудить! 😊

👽👀🦄Приватка DeFiLearn: Расширенные тесты протоколов, поддержка и прямые эфиры.

В чате давно обсуждалась идея создания приватки DeFiLearn, где будут публиковаться актуальные стратегии и пулы. И вот, наконец, мы ее подготовили!

📌 Что вас ждет в закрытой группе:

• Закрытые эфиры — будем разбирать аналитику проектов, совместно открывать позиции и приглашать интересных гостей.
• Детальные стратегии — связки с прописанными диапазонами, рисками, HF и вариантами выхода.
• Расширенная таблица тестов — еще больше тестов с пулами для стейблов, Perp DEX и фармилок.
• Обучающие материалы — разбор новых концепций, проектов, и, конечно же, безопасность.

🧑‍💻Каждую неделю мы освещаем:

- Несколько стратегий-связок с Uniswap, GMX, TraderJoe, Morpho, Aerodrome и другими протоколами;
- Несколько доходных стейблкоин-пулов с APR от 8% до 200% под разный капитал, риски и сроки;
- Несколько пулов на ETH, BTC и др. bluechip активами c доходностью до 100% APR на разные сроки;
- Активности на CEX, новых Dapps, раффлы и доходные early birds кампании;
- Бонусом, смешные (и не очень) мемы и многое другое!

📑Уже размещена в открытом доступе Wiki база данных с материалами, инструментами и статьями для криптанов любого уровня.

🗂ОТЧЕТ О РАБОТЕ закрытой группы:
- Итоговый APR по пулам и стратегиям.
- Пример еженедельного дайджеста.
- А также, как выглядит группа изнутри.

Стоимость участия: $25 в месяц.
Ссылка для вступления: ПЕРЕЙТИ

‼️В данной группе я НЕ обещаю вам 100500% APR или быстрого заработка, НО вы точно сэкономите время — вам больше не придется часами мониторить твиттер, DeFiLlama и другие ресурсы. Все основные предложения по рынку будут у нас, и вы сможете обсудить их, задать вопросы, а главное — увидеть реальные результаты тестов.

🐋🗂📈Пулы для ETH с доходностью до 30% APR.

Я уже делала видео по стратегиям для ETH, и все пулы (кроме Curve) закрыла в плюс. Лендинг с плечом пока в минусе, ждем когда рынок начнет двигаться вверх, а не только вправо. Финальные результаты по закрытыми позициям можете найти тут.

Ну а сейчас, я предлагаю рассмотреть еще несколько вариантов для фарминга ETH.

📌 Jellyswap

Новый протокол, но TVL набрал достаточно быстро. Находится в партнерстве с SEI и активно раздает доп. награды, чтобы привлечь пользователей. Сам протокол это форк Balancer, так что об IL можно сильно не волноваться.

Есть несколько интересных пулов с ETH:
• WETH/frxETH/sfrxETH - 20% APR
• SeiyanETH/ssETH - 32% APR
• WETH/SeiyanETH - 41% APR

Я лично буду тестить пул WETH/frxETH/sfrxETH, вы можете развлекаться с любыми обертками, главное не забудьте прочитать про них внимательно.

📌 Meso Finance

Новый лендинг на Aptos, уже набрали $40M TVL благодаря повышенным APR в токене APT. Как и у любого уважающего себя протокола есть пойнты и обещания раздать дроп.

Сейчас на ETH предлагаю ~20% APR, на BTC доходность такая же. Loop приветствуется (админы сами шилят эту информацию в дискорде), а разогнать APR можно хоть до 70%. Протокол выглядит как форк Aave, аудиты есть, но я бы все равно оценила риск как высокий.

📌 Aura Finance
Любимая классика! Думаю, тут объяснять лишний раз не надо — все уже знают, как работает Aura и что это за протокол.

На пул sfrxETH/frxETH 14%APR держится стабильно уже месяц.

Риск: низкий. Можно также посмотреть другие пулы с LRT, LST и обертками, там есть неплохие варианты. Например тут, тут и тут.

📌Contango
Позволяет делать лупинг на лендинговых протоколах через flashloan с плечом до х12. Быстро, удобно и APR не плохой.

wstETH/ETH on Fluid - ROE 20%. Учитывайте, что в отдельных волтах может закончиться ликвидность и придется ждать места.

Риск: средний. Нужно следить за позицией — если APR по заемным или предоставленным активам изменится не в вашу сторону, может привести к ликвидации.

❗️Результаты по пулам я позже добавлю в таблицу. Как всегда, это не финансовый совет, так что DYOR и помните, что риски есть везде❗️

P.S Если хотите, чтобы я сделала обзор по бесконечным оберткам ETH (instETH,ssETH, uniETh и другие) — ставьте 👾.

🔎📈👽Что нового на рынке DeFi?

📌 Стейблсвап от Curve на сети TON

Недавно было объявлено о партнёрстве между TON и Curve для разработки стейблсвап. Так что ждем эффективной свапалки без слиппедж, интересных пулов для провайдеров и увеличения общего TVL блокчейна. А если TON ещё выделит дополнительные награды, успех точно гарантирован.

📌 Кредиты под залог LP-позиций

Silo, Morpho и некоторые другие протоколы уже предлагали кредиты под залог LP. Но платформа Revert Finance стала первой, кто позволил брать кредиты, используя позиции Uniswap в качестве залога. Причем условия кредита лучше чем у многих лендинг протоколов, LTV около ~80-85%, APY — средние по рынку. Открыла текст позицию, позже поделюсь результатами.

📌 Неделя взломов

За последние две недели кого только не взломали, напоминая, что DeFi — это НЕ пассивный доход с низкими рисками: взлом биржи BingX, взлом протокола Delta Prime, взлом протокола Indodax, ну и про Penpie не забываем.

📌 Restaked stablecoin от Ether.fi — $eUSD

Ether.fi представил свой новый продукт — "restaked stablecoin" $eUSD. Итоговый APR пока не известен, но зато есть целый набор поинтов: EigenLayer, Ethena sats, Ether.fi point, Veda points.

📌 Super SEIyan Week — награды от SEI.

SEI запустили очередную программу инсентивс, подробности по процентам можно найти на сайте Merkl. Но пока интересные доходности только на DEX и Perp, на лендингах процентные ставки уступают ARB, STARK и даже OP. Тесты по SEI вы можете найти в таблице.

Чат | YouTube

👽📈🔎Дайджест DeFi Learn

С момента прошлого дайджеста прошло много времени и изменений на рынке!

Во-первых, надеемся, что никто не попал под ликвидацию после недавней рыночной коррекции. Во-вторых, сочувствуем всем, кто пострадал от взлома на Penpie.

Подобные инциденты – всегда напоминание, что любой протокол в DeFi могут взломать. 😒

Теперь к главным темам обсуждений в нашем чате:

📌 За этот месяц было множество "сигналов" о пулах с высоким APR, но везде проценты упали до средних по рынку значений. Это еще раз подчеркивает: гоняться за доходностью и постоянно перекладывать средства из пула в пул имеет смысл, только если много свободного времени.

📌@Neargye поделились результатами теста протокола Lulo, который распределяет депозиты между популярными лендинг-протоколами для максимизации доходности.

📌Продолжили обсуждение ставок на стейблкоины – тема, которая остается актуальной на фоне волатильности рынка. Список протоколов за последний месяц не сильно поменялся, смотрите нашу таблицу, в том числе не забывайте заглядывать на вкладку Perp.

📌@DenisGordeev93 рассказал про результаты тестирование протокола Notional. Если кратко: протокол работает, начисления происходят исправно. Результат тестовой позиции с leverage x7 за неделю показал 49% APR.

📌 В то же время Contango отработал не так хорошо – через пару дней позиции вышли в минус. Тестировали и Dolomite, и Aave, результаты оказались одинаковыми. У @AlexeyFominyh результаты теста похожие.

📌 Vaultka увеличила депозиты до 8 миллионов с 2 сентября. Текущий APR на ARB 10%. Знаем, что многие ищут, куда его пристроить, – вот как вариант. Cтейблы 20-25% APR.

📌 На Pendle добавлен eBTC с доходностью в пулах 9% APY, а также возможностью получить очередные пойнты.

⚠️ ВАЖНО! Ни один из данных пулов или тестов не является финансовым советом, DYOR.

Чат | YouTube

📚📎📌ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ “СТРАТЕГИЯ DEFI”

UPD: ПРОДАЖИ ЗАКРЫТЫ.

Всем, кто приобрел обучение, отправили доступы в личный кабинет: проверьте почту (может попасть в спам). 

По всем тех. вопросам пишите @andreydefilearn.

📍2 Cентября, стартует обучение "Стратегия DEFI”.

Программа, направленная на безопасное погружение в DeFi и составление собственной стратегии, исходя из ваших целей и текущего крипто-портфеля.

Подойдет тем, кто: 

- Не знает как выбирать диапазон для DEX и/или что делать есть пул вышел из диапозона
- Испытывает трудности при взаимодействии с новыми протоколами
- Хочет готовые инструкции и помощь с составлением стратегии
- Не понимает как искать новые DeFi протоколы и анализировать риски

Данное обучение поможет сделать ваш портфель более эффективным и увеличить доходность на текущей бычке. Но оно НЕ ПОДОЙДЕТ, если ваш запрос “кратно увеличить свой депозит за счет DeFi” или “жить на проценты при депозите меньше $60K”

❗️Стоимость обучения: 22 990р
👉 4 недели, личный куратор, общий чат и совместная практика DeFi. 

Оплатить можно на сайте, либо криптой (@andreydefilearn). 

Буду рада видеть каждого и помочь начать ваш путь в DeFi!

P.S. А тем, кто уже все умеет, напоминаю, про чат и таблицу с тестами 💪. Также готовлю для вас материал по актуальным incentives программам, что и где можно пофармить.

Что нового на рынке DeFi: тесты пулов, рестейкинг BTC, leverage протоколы 🔎📌

Процентные ставки на популярных протоколах понизились и найти достойный APR на ETH и USDT без IL уже так просто. В тоже время появляется большое количество leverage протоколов, которые обещают увеличить APR за счет плеча и доп. наград. Посмотрим актуальные предложение на рынке, и что доходнее исходя из тестов разных стратегий. Об этом в новом эфире DeFi Learn! 

Что еще обсудим:
- Как работает DP и какие аналоги есть (хватит терпеть глючный UI!)
- Llamalend и мягкие ликвидации
- BTC в рестейкинг протоколах

⏰ Завтра: 22 августа, четверг, 20-00 МСК

📍 Где: на YouTube-канале DeFi Learn

Ставьте уведомления, чтобы не пропустить!

Встретимся на трансляции — приходите с вопросами и хорошим настроением 🙂

📌📈Perp DEX на растущем рынке. Что скрывают 120% APR?

На текущий момент рынка Perp LP кажутся наиболее привлекательными:
- От 50% APR
- Не нужно следить за диапазонами
- Покупка “индекса” внутри LP

Но как и любой другой инструмент нужно понимать когда, а главное КАК его использовать, чтобы зафиксировать доходность.

Недавно в чате активно обсуждался IL позиции JLP, а также особенности работы данного протокола. Я собрала для вас всю информацию в удобную статью и добавила чарты, графики и свои выводы!

👉Читать статью👈

В целом мое отношение к Perp не сильно поменялось, но отрицать доходность при открытия позиции через стейблы тоже глупо. Поэтому читаем, изучаем и применяем!

Реальную доходность и тесты разных Perp DEX вы найдете в таблице.

Чат | YouTube

Go-to таблица с актуальными APR и тестом протоколов 💎

Проценты APR на сайте протоколов часто нарисованные, преувеличенные, временные и не точные. Залог хорошей инвестиции в пул — тест позиции хотя бы на неделю.

Не всегда есть возможность/время протестировать ВСЕ интересующие протоколы, поэтому DeFi Learn создало специальную общую таблицу!

👉ТЕСТЫ ПРОТОКОЛОВ 👈

Эта таблица — ваш помощник и база знаний, в которой вы найдете тесты разных протоколов с пулами, начиная от стейблов и заканчивая щитками. Можете всегда к ней возвращаться, чтобы убедиться в профите пула или найти новый.

Отдельно хочу поблагодарить за эту идею создания общей таблицы @IDISBALANCEI!

📌 ВКЛАД КОМЬЮНИТИ:

Чтобы охватить бОльшее количество протоколов и пулов комьюнити может также принимать активное участние! Заполняйте форму и делитесь своими тестами, если нашли интересный протокол и пул:

- Заполните форму
- Мы проверим тест вашей позиции
- Добавим ваш ответ в таблицу!

Ну и конечно, пишите в комментариях тесты для каких токенов/пулов вы бы хотели видеть.

Чат | YouTube

Как делать DYOR проектов: инструменты и аналитика 🔎📌

На прошлой неделе прошел эфир по рисерчу проектов, где мы детально и на практике разобрали 5 проектов, а также обсудили ваши вопросы. Эфир получился двухчасовой, поэтому выжимка по основной части здесь, а таймкоды разобранных проектов добавлены под видео в YT!

Инструменты для DYOR:

1️⃣ DeFiLlama. Обращайте внимание на проекты, которые активно набирают TVL, там либо доп. награды либо новые пулы, либо новые интеграции. Рекомендую отбор по TVL от $1M и сортировку по изменению TVL за 7 дней.

2️⃣ Twiter Score. Агрегатор всех Твиттер аккаунтов, отображающий их репутацию. Вам нужно будет заглянуть на вкладку Trending, там найдете будущие Gem. А также проверяйте TwitterScore выбранного вами проекта, он должен быть больше 20.

3️⃣CryptoRank.io. Инструмент для поиска инвестиций в проект и отслеживания инвесторов. Вбиваете в поиск интересующий вас проект, смотрите, сколько денег в него инвестировали и кто. Рейтинг фондов найдете вот тут.

4️⃣ Rekt. Инструмент, показывающий, взламывали ли протокол или нет. Помните, что даже если протокол взламывали, необходимо сначала посмотреть, компенсирует ли он потерянные средства, в каком объеме, как быстро и как вообще отрегировал на взлом.

Хороший “кейс” взлома сегодня продемонстрировал протокол DeltaPrime, вернув все украденные средства пользователям и заодно свою репутацию.

5️⃣ TokenTerminal. Показывает активных пользователей и активные адреса. Данные показатели напрямую говорят о том, сколько людей одобрило проект и сколько людей приходит в него ежедневно.

6️⃣ Не менее важная стадия после всех этих шагов — документация проекта и аудит. Самых востребованных аудиторов в крипте смотрите здесь.

Чат | YouTube

Практика DYOR: разбор новых протоколов DeFi 🔎📌

Новые проекты часто предлагают повышенные APR. Ваша задача оценить насколько доходность покрывает все возможные риски. Важно обращать внимание на финансирование проекта, на схему работы протокола, аудиты, правила раздачи инсентивов и процентов — и многое другое. Обо всем этом на практике — в новом эфире DeFi Learn!

Что еще обсудим:

- Где смотреть инвестиции в проект и почему это важно
- Токеномика проекта: что нужно подмечать?
- За счет кого проект платит APR?
- Смарт контракт и аудиты для новичков

📝 Практика:

В прямом эфире разберем несколько новых проектов, которые быстро начали набирать TVL. Прямо по шагам пройдемся вместе по каждому аспекту! Также можете присылать интересующие вас проекты в комментарии.

⏰ Когда: 21 июля, воскресенье, 20-00 МСК

📍 Где: на YouTube-канале DeFi Learn

Ставьте уведомления, чтобы не пропустить практический эфир!

Встретимся на трансляции — приходите с вопросами и хорошим настроением 🙂

Дайджест DeFi Learn ⚡️👥

С момента прошлого дайджеста прошло много времени и вышло много новостей! Спасибо, что делитесь всем в чате и активно его развиваете. Также приветствуем всех новичков, которые присоединились недавно.

Мы успели провести целых два подкаста: с Артемом Ламером ака Crypto Lamer и Колей Аврамовым из Symbiosis и Nomis. Ставьте реакцию👾, если формат подкастов вам нравится и пишите в комментариях, кого вы хотели бы слышать в следующем войсе!

А теперь к дайджесту:

📌 Постоянный вопрос — пулы на стейблы, @norit0 собрал для вас топ 5 самых популярных пулов.

📌 В дополнение про стейблы много обсуждали протокол Storm. Вывод: APR еще держится положительным + можно поторговать доходностью за пару процентов в удачный день.

📌 @Dakmitos поделился аналогом Pendle на сети Blast, ставки на PT здесь выше чем на Penlde, но не забывайте делать предворительный ресерч.

📌 Новые проекты с высокими APR на ETH для DYOR от @SemionK тут и тут, а проверить проекты на безопасность вам помогут вот эти инструменты.

📌Дешборд suivision.xyz добавил вкладку Earn для поиска актуальных проктов с повышенными APR.

📌Актуальная таблица для стейкинга в экосистеме Cosmos от @uyrdgcbn.

📌 Многие в чате спрашивали про принцип работы корзин на TraderJoe: краткое объяснение от @KirillAstahov64.

📌 Новые пулы с инсентивами на GMX — до 89% на BTC. Проверяйте процентные ставки и DYOR. Также посмотрите Delta Prime с дополнительными наградами за использование плеча в GM пуле! Спасибо, @vlamitin.

📌 В продолжение к обсуждению Delta Prime, описание принципов работы протокола вы найдете тут.

Чат | YouTube

Пошаговый рисерч документации проектов 🔎📂

Часто говорим что нужно делать рисерч документации, — а вот как именно его делать, опускаем. Это важный этап, — и сегодня я по пунктам опишу, на что нужно обращать внимание:

1. APR. Откуда идут ваши проценты? За счет чего складывается APR: токены проекта, токены блокчейнов, incentives программы, комиссии и тд. Это даст вам понимание, какой будет профит и сколько он продержится.

Не доверяйте нарисованным процентам. ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте хотя бы недельный тест позиции, либо проверяйте на Revert, смотрите чужие на DeBank и Dune.

Важно:
- Если это награды в токене проекта, смотрите график токена — скорее всего, ваш APR упадет вместе с ним.
- Если награды в токене какого-то блокчейна, смотрите детали наград/грантов в Твиттере этого блокчейна.
- Если награда в комиссиях, смотрите активность протокола на DeFillama и TokenTerminal.

2. Риски. Риски IL, риск взлома смарт-контракта, PNL трейдеров и др. В любой документации есть этот раздел, ищите по поиску.

3. Дополнительные комиссии и блокировки. Проверяйте, есть ли у проекта, например, комиссии за вывод. Чаще всего пишут мелким текстом рядом с информацией о депозите.

4. Аудиты проекта. Они часто есть на DeFilLama — ищите проект и его "критические ошибки".

5. Токеномика. Процент от аллокации, а также разблокировку токенов. Особенно важно учитывать токеномику, если награды выплачивают в токенах проекта. Есть шанс в конце периода получить не 80% APR, а 10% в токенах, которые пробили уже 10-е дно.

Также важно следить за соцсетями проекта: как часто выходят посты, откликается ли команда на вопросы и комментарии, пишет ли о своих обновлениях? Если нет, то вам будет сложно достучаться до саппорта.

Будьте внимательны и не жалейте время на рисерч! Пишите в комментариях, на что обращаете внимание конкретно вы 👀

Чат | YouTube

#4 Про изнанку дропов и внутрянку проектов с Колей Аврамовым, кофаундером Symbiosis и Nomis

0:52 Начинаем
1:55 Интро Коли
4:17 Что такое Nomis Protocol
8:06 Дропы: как выдоизменится тренд?
11:40 Как проекты планируют дроп?
18:54 Маркетмейкеры: как они устанавливают цену?
23:59 Какие данные проекты собирают о пользователях и кого могут блокировать?
32:12 Нужно ли блокировать фермы?
37:50 Про разработку UX/UI в проектах: смириться ли с форками?
44:24 Будет ли Symbiosis добавлять новые фичи?
53:41 CEX vs бриджи в контексте кроссчейн-переводов
58:06 Про кастдев в Symbiosis и Nomis
1:02:00 Каких продуктов не хватает крипте?
1:08:42 Топ web3-продуктов по мнению Коли

1:16:08 ВОПРОСЫ ЧАТА