@Commodities کامودیتی

سلام و صبح بخیر و تبریک و شادباش عید غدیر خدمت اعضای محترم و همکاران گرامی

خبر نسبتا خوب 👈 صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران در خردادماه و برای دومین ماه متوالی بالای 1 میلیارد دلار بوده ... و در مجموع 3 ماه امسال نیز صادرات این حوزه به 3.33 میلیارد دلار رسیده است (7%+↖️ رشد سالانه)

زنجیره #فولاد کشور با 1.65 میلیارد دلار صادرات و افزایش 7%+↖️ ارزشی و 20%+↖️ وزن در صدر جدول قرار داشته و #گندله آهن با 262 میلیون دلار (رشد 189%+↖️ ارزشی و 227%+↖️ وزنی) در رتبه دوم قرار دارد

👈 ریشه جهش صادرات گندله آهن به محدودیت زیرساخت گاز و برق کشور برمی گردد که از تقاضای گندله توسط فولادی ها کاسته است

زنجیره های #مس با 201 میلیون دلار #آلومینیم 197 میلیون دلار و #روی 163 میلیون دلار در رتبه های بعدی صادرات زنجیره معدن قرار دارد

#کامودیتی ثبات نسبی در بازار ارز و قیمتهای مواد اولیه در #بورس_کالا همراه با عدم رشد قابل توجه در تولیدات صنعتی پایین دست، از تقاضای کاذب و انبارداری مواد اولیه کشور کاسته و جهت گیری این حوزه را به سوی صادرات کرده است

👈 انتظار تقویت صادرات در سه ماهه دوم 1402 متصور است
@Commodities

#لیر #دلار

منحنی ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار همچنان عمودی است ... 26.05 لیر = 1$

از نظر ارزشی، لیر در سال 2023 به میزان 28%-🔻 تضعیف شده که دومین عملکرد بد ارزهای دنیا پس از پزو #آرژانتین 30%-🔻 است

آقای Simsek وزیر دارایی ترکیه ... هفته گذشته #امارات بود و در تلاش است تا نظر مساعد بانک مرکزی امارات در سپرده گذاری منابع ارزی خود در بانکهای ترکیه را مشابه گذشته جلب کند 👈 بعلاوه 12 ژوئن اجلاس #ناتو بوده و ترکیه در صورت قبول عضویت #سوئد در این نهاد، می تواند در انتظار کمکهای اقتصادی بیشتری از غرب بوده و اندکی از فشار تورم ارزی کاسته شود

Turkey Lira hit another All-Time Low as Turkey unwinds FX support mechanism @Commodities

#هوش_مصنویی #بورس
👈 جهش 5 تریلیون دلاری ارزش بازار #نزدک آمریکا در نیمه اول 2023

جهت اطلاع اعضای محترم، تحولات مثبت هوش مصنویی AI در نیمه اول 2023 و اثرات مثبت این انقلاب بروی افزایش بهره وری و سودآوری بنگاهها در آینده ... باعث شده تا شاهد ورود سرمایه و جهش 40% شاخص #نزدک آمریکا در نیمه اول امسال باشیم که بهترین عملکرد تاریح است!

ارزش بازار سهام #اپل نیز با تداوم رشد خود، در روز جمعه از مرز 3 تریلیون دلار عبور کرد و جهش 49.2% در سال 2023 دارد

AI Boom drives historic $5tn Nasdaq 100 run @Commodities

#معدن  #خام_فروشی

جهت اطلاع اعضای محترم، میزان استفاده از عبارت مقابله با خام فروشی طی سال‌های اخیر صعودی بوده و باعث نگرانی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است

1⃣ الگوی تامین مواد اولیه صنعت، عرضه در بورس کالا و صادرات مازاد است 👈 لذا صرفا مواد اولیه مازاد از کشور صادر می شود

2⃣ در هر زنجیره تولید، شاهد ورود مواد اولیه بصورت خام و خروج محصولی هستیم که خود میتواند ماده خام اولیه برای حلقه بعدی باشد

3⃣ تنها راهکار مقابله با صادرات مواد اولیه، سرمایه گذاری در زنجیره پایین دست و ارزش افزوده بالاتر است

4⃣ بروز بحران زیرساخت، صادرات مواد اولیه با ارزش افزوده پایینتر را تقویت کرده است ... کمبود برق عامل افت تولید فولادسازان و رشد صادرات اسفنجی ... و کمبود گازطبیعی عامل رشد صادرات گندله آهن است

5⃣ زنجیره معدن سالانه 12 میلیارد دلار صادرات داشته و نقش کلیدی در تامین ارز صنعت دارد 👈 لذا اعمال محدودیت فیزیکی صادرات مواد اولیه، در عمل تولید واحدهای صنعتی را دچار بحران می‌کند

در مصاحبه امروز با شبکه خبر، سعی شده  به برخی نگرانی های فعالان حوزه معدن در سیاست مقابله با خام فروشی دولت، پاسخ داده شود
@Commodities

​#گازطبیعی #ترکیه #ایران

👈 براورد نرخ انتقال گازطبیعی عسلویه به مرز ترکیه = 7 سنت دلار/مترمکعب

در دنیا، قیمت گازطبیعی عموما در یک نقطه مشخص (سر چاه و یا تقاطع خطوط انتقال اصلی) از طریق مکانیزم عرضه-تقاضا (بورس) صورت گرفته و در ادامه، هزینه انتقال گاز از نقطه مرجع به مصرف، جداگانه محاسبه و به قبض مصرف کننده گاز اضافه می شود.

انتقال گازطبیعی هزینه زیادی دارد (از خرید زمین و احداث خط لوله و ایستگاههای تقویت فشار تا هزینه تعمیرات و انرژی کمپرسورها) ... بعلاوه هزینه های انتقال تابعی از فشار کاری خط لوله، قطر لوله نیز می باشد ... طبق ترازنامه انرژی حدود 3.2% گازمصرفی کشور در سال 1399 (معادل 13 میلیون مترمکعب/روز) صرف تامین انرژی خطوط انتقال گاز شده است! 👈 آژانس بین المللی انرژی IEA براورد کرده که با لحاظ کلیه پارامترها، هزینه امروز انتقال گازطبیعی در هر 1000 کیلومتر بین 0.5 تا 2 دلار بر میلیون بی تی یو می باشد ( 1.9 تا 7.4 سنت دلار/مترمکعب)

فاصله خط لوله IGAT9 که #عسلویه را به #ترکیه وصل می کند، 1880 کیلومتر با قطر 56 اینچ بوده و هزینه انتقال بر اساس نرمهای بین المللی در محدوده پایینتر 1$ بر میلیون بی تی یو بر 1000 کیلومتر در نظر گرفته می شود 👈 لذا هزینه انتقال از مرز ترکیه به سرچاه عسلویه، حدود 7 سنت دلار / مترمکعب براورد می شود ( 2800 تومان با دلار 40 هزار تومان)

نرخ گازطبیعی در بورس انرژی ترکیه در پایان هفته قبل 34 سنت/مترمکعب برای هر یونیت 1000 مترمکعبی شامل هزینه انتقال است ... دولت ترکیه برای معاملات سوخت 18% VAT اعمال کرده و در کنار آن مالیات سنگین دارد که براورد هزینه کل اعمال شده بر نرخ در محدوده 30% است👈 لذا نرخ گازطبیعی مرز ایران و ترکیه بطور تقریبی حدود 23.8 سنت دلار/مترمکعب (9520 تومان/مترمکعب) براورد شده که با کسر هزینه انتقال به عسلویه، نرخ سرچاه گازطبیعی صادراتی #ایران به #ترکیه رقمی حدود 6720 تومان براورد می شود (16.8 سنت دلار/مترمکعب) که کمتر از نرخ خوراک #پتروشیمی در ناحیه عسلویه است

#کامودیتی انتشار آمار دقیق از نرخ گازطبیعی صادراتی ایران به ترکیه در نقطه مرزی، می تواند به دقیق شدن دادن نرخهای سرچاه صادراتی ایران کمک شایان نماید
@Commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها منتهی به 30 ژوئن 2023

کبالت داخلی چین 6.3%+⏫
سیلیکون 98.5% فوب چین 3.4%+⏫
گالیوم داخلی چین 3.3%+⏫
زغالسنگ پی سی آر استرالیا 1.8%+⏫
سنگ آهن 65% عیار بنادر چین 1.7%+⏫
کنسانتره آهن بنادر چین 1.2%+⏫
بیلت شرق آسیا 1%+⏫
بیلت دریای سیاه 0.2%-🔻
ورق گرم فوب چین 0.4%-🔻
ورق سرد فوب چین 1.2%-🔻
آلومینا فوب استرالیا 1.4%-🔻
فرومولیبدن هلند 1.8%-🔻
قراضه وارداتی ترکیه 2.7%-🔻
کادمیوم 4.6%-🔻
اسلب فوب برزیل 9.8%-🔻
@Commodities

#گازطبیعی #فولاد #پتروشیمی
🔹قیمت گازطبیعی آمریکا = 9.66 سنت یا 3865 تومان/مترمکعب
🔹نرخ خوراک پتروشیمی 81% گرانتر از آمریکا

👈 سالنامه انرژی کشور: مصرف گازطبیعی #پتروشیمی 14% یا 87 میلیون مترمکعب/روز (8% خوراک و 6% سوخت) و #فلزات 7% یا 42 میلیون مترمکعب/روز (خوراک 64% سوخت 36%) است ... سهم نیروگاهی 28% و خانگی 30% می باشد.

👈 #مجلس در بودجه 1402، درامد فروش گازطبیعی را 97 همت یا 55%+⏫ افزایش و آن را به 273 همت رسانده که مبنای پرداخت یارانه خانواده ها شده و تحقق آن یک الزام است!

👈 دولت با توجه به #تورم و عدم امکان رشد هزینه خانواده ها، اقدام به سرشکن کردن این 97 همت بروی مصرف کنندگان صنعتی بصورت خطی نموده (خوراک پتروشیمی 40% و خوراک فولاد 100%) که با افت قیمتهای جهانی گاز و کامودیتیها، نرخ های ابلاغی دارای خطا است

#کامودیتی ریشه مشکل به تفکر برخی در لزوم تبعیت نرخ گازطبیعی ایران از #ترکیه بر می گردد، درحالی که نرخ فروش به ترکیه شامل هزینه انتقال بوده و آن کشور فاقد صنایع انرژی بر است

👈 کشف نرخ گاز در بورس انرژی و فاصله گیری از نگاه بودجه ای، راهکار بلندمدت قیمت گازطبیعی ایران است
@Commodities

سلام و صبح بخیر و تبریک عید سعید قربان خدمات همکاران و اعضای محترم کانال کامودیتی

🔹فولاد صادراتی #ایران بدون تغییر هفتگی در محدوده 460$-465$ برای #اسلب و 490$-493$ برای #بیلت بصورت فوب در حال معامله است 👈 بازار عمده اسلب ایران زیر فشار عرضه #روسیه بوده و شاهد محدودیت تقاضا و قیمت است، لکن وضعیت قیمتهای بیلت صادراتی با رشد مصرف #میلگرد در منطقه، به مراتب بهتر از اسلب می باشد و این موضوع بر سودآوری و رقابت پذیری واحدهای عمده صادراتی اسلب و بیلت کشور اثرگذار است

🔹مروری بر آخرین قیمتها:

#کبالت چین 6.3%+↖️
زغالسنگ کک شو داخل چین 1.8%+↖️
ورق سرد بنادر اروپا 1.5%+↖️
کنسانتره آهن 0.4%+↖️
میلگرد فوب چین 0.1%+
زغالسنگ فوب استرالیا 0.1%-🔻
ورق گرم فوب چین 0.3%-🔻
قراضه وارداتی ترکیه 0.3%-🔻
گالیوم روتردام هلند 1%-🔻
ورق سرد فوب چین 1.2%-🔻
بیلت وارداتی چین 3.4%-🔻
@Commodities

تغییر هفتگی قیمت کامودیتیها 24/6/2023

کک صادراتی چین 5%+↖️
اکسید مولیبدن هلند 4.2%+↖️
زغالسنگ کک شو داخل چین 3.6%+↖️
ورق گرم فوب هند 3.4%+↖️
ورق گرم وارداتی امارات 2.6%+↖️
قراضه ویتنام 2.6%+↖️
بیلت فولاد شرق آسیا 1.4%+↖️
اسلب فولاد شرق آسیا 1.4%+↖️
بیلت فوب هند 1%+↖️
بیلت فوب #ایران 0.3%+↖️
اسلب فوب #ایران 0.5%-🔻
ورق گرم فوب چین 2.3%-🔻
سنگ آهن 3.8%-🔻
بریکت وارداتی ایتالیا 5.3%-🔻
@Commodities

#اقتصاد_کلان #چین
👈 انتظار اعلام بسته محرک اقتصاد چین در هفته جاری

دولت چین در حال بررسی یک بسته محرک رشد اقتصادی شامل دهها ابزار است که به بهبود وضعیت اقتصاد این کشور کمک نماید

بسته شامل کاهش #بهره یوان ... افزایش اعتبارات وام #مسکن همزمان با کاهش بهره وام و کاهش پیش دریافتها و کاهش محدودیتهای خرید مسکن دوم ... کاهش مالیات خرید #خودرو و افزایش اعتبار خرید ... معافیت مالیاتی صنایع با فناوری نوین و سایر بسته ها

در صورت اعلام بسته ها، بازار کامودیتی دنیا به استقبال این موضوع رفته و انتظار رشد تقاضا و قیمت را دارد ... منتظر باشیم

The stimulus proposals, drafted by multiple government agencies, include at least a dozen measures designed to support areas such as real estate and domestic demand @Commodities

#کامودیتی #CFTC

ورود سرمایه به حوزه کامودیتیها طی هفته گذشته ادامه داشت و تعداد قراردادهای Long خرید 24 کامودیتی عمده دنیا در این بازه با جهش 20%+↖️ به 2.29 میلیون قرارداد خرید رسید

#بنزین #گازطبیعی #نقره #مس #سویا #گندم #شکر #کاکائو #قهوه از اهداف اصلی سرمایه گذاری طی هفته گذشته بوده است

#کامودیتی عدم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو و تضعیف #دلار ... کمک شایانی به جهت گیری و ورود سرمایه گذاران به حوزه کامودیتی طی روزهای پیش رو خواهد کرد
@Commodities

#یورو 1.73%+↖️ 1.094
👈 بهترین عملکرد هفتگی 10 ماه گذشته

یورو در هفته گذشته عملکرد فوق العاده ای داشت و با جهش 1.73%+ به بالاترین سطح 7 هفته گذشته صعود کرد

دلیل موضوع به عدم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو و ... رشد 0.25%+ بهره توسط ECB و تاکید همزمان خانم لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا ECB به رشد #بهره یورو در ماه آینده (جولای) برمی گردد که با هدف مدیریت تورم ناحیه یورو صورت می گیرد

👈 بازار نرخ یورو را فعلا با فرض رشد 0.25%+ بهره با قطعیت 100% در ماه جولای معامله می کند (نرخ بهره فعلی یورو 3.5%)

#ECB's Lagarde says ECB is 'very likely' to raise rates in July @Commodities

#اطلاعات_عمومی #Intel #Nvidia

جهت اطلاع اعضای محترم، رقابت در جذب سرمایه گذار حوزه های فناوری در بین کشورها روندی صعودی دارد و مقامات بلندپایه کشورها محور این لابی هستند ... در جدیدترین تحول، دولت #آلمان در حال نهایی کردن یک بسته یارانه ای 11 میلیارد دلاری با شرکت #اینتل به منظور ترغیب این مجموعه به احداث یک واحد تولید چیپ های الکترونیکی در شرق این کشور است ... آقای شولز صدراعظم آلمان نیز شخصا میزبان مدیرعامل اینتل است تا توافق را در هفته جاری نهایی کند

این موضوع یکی از دلایل جهش 16%+⏫ سهام اینتل در هفته گذشته است 👈 ارزش سهام شرکت انویدیا از سال 2013 تا به امروز 130 برابر شده و این درحالی است که اینتل در این بازه کمتر از 2 برابر (تنها 70%) رشد دارد و به شدت از رقبای فناور خود عقب افتاده است
@Commodities

#اقتصاد_کلان #آمریکا
سوپرسایکل سرمایه گذاری در صنایع بزرگ آمریکا

سرمایه گذاری سالانه با قانون جدید مقابله با #تورم آمریکا، جهش فوق العاده داشته و 3 برابر دوره 2010-2020 بوده و بر اساس عملکرد ماه آوریل 2023 به سالانه 189.3 میلیارد دلار رسیده است ... این سرمایه گذاریها صنایع با فناوری نوین را از جمله باتری و چیپ ها و سلولهای خورشیدی را هدفگیری کرده که عامل رشد مصرف مواد معدنی کلیدی و تداوم اشتغال و تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد شد

موضوع فوق بر #اشتغال آمریکا نیز اثر مثبت داشته و برغم رشد #بهره توسط فدرال رزرو ... شاهد تداوم اشتغالزایی صنایع آمریکا هستیم

The re-industrialization of the US: Massive new investment is pouring into US heavy industry, shaping the economic landscape for years to come @Commodities

رشد هفتگی قیمت کامودیتیها 17 ژوئن 2023

👈 عدم رشد #بهره دلار توسط فدرال رزرو در هفته گذشته (تضعیف #دلار 1.21%-🔻102.3) همزمان با تداوم نگرانی از روند نزولی رشد اقتصاد جهانی و تغییرات آب و هوایی و گرما ... از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت کامودیتی ها در هفته گذشته

👈 تداوم رشد قیمتهای مواد اولیه زنجیره فولاد دنیا

👈 ارایه تخفیف #اسلب از سوی صادرکنندگان فولاد #روسیه و محدودیت تقاضا عامل کاهش بیشتر قیمتهای جهانی

#گازطبیعی آمریکا 16.2%+↖️
#گندم آمریکا 9%+↖️
#نیکل 8.3%+↖️
#پالادیم 8.1%+↖️
#سرب 4.1%+↖️
#بنزین آمریکا 3%+↖️
#روی لندن 2.9%+↖️
#مس لندن 2.5%+↖️
#نفت برنت 1.97%+↖️
#آلومینیم لندن 0.13%+↖️

زغالسنگ کک شو بنادر چین 6.5%+↖️
کبالت داخلی چین 2.2%+↖️
ورق گرم فوب چین 2.1%+↖️
گندله کوره بلند 1.8%+↖️
دی اکسید ژرمانیوم چین 1.6%+↖️
بیلت امارات 1%+↖️
بیلت شرق اسیا 1%+↖️
کنسانتره آهن 0.5%+↖️
بیلت دریای سیاه 0.4%+↖️
آلومینا 0.3%+↖️
بیلت فوب ایران 0.1%+↖️
سنگ آهن 0.6%-🔻
اسلب شرق آسیا 1.8%-🔻
اسلب فوب #ایران 3.1%-🔻
کک فوب چین 4.1%-🔻
چدن فوب ایران 4.7%-🔻
کادمیوم 9.5%-🔻
@Commodities

#اطلاعات_عمومی #چین #آمریکا #هند

بانک سرمایه گذاری گولدمن آمریکا: اقتصاد چین احتمالا در سال 2035 یا 12 سال دیگر از آمریکا پیش خواهد افتاد ... در حالی که تولید ناخالص داخلی #هند برای پیش افتادن از آمریکا بایستی تا سال 2075 یا 52 سال منتظر باشد
@Commodities

#کامودیتی #چین
روند صعودی و مطلوب واردات محصولات معدنی و نفت چین در ماه گذشته (May 2023)

#مس 👈 اوج گیری به بالاترین سطح تاریخ (واردات کنسانتره مس 2.6 میلیون تن - افزایش 16.9%+↖️ سالانه)

#سویا 👈 اوج گیری به بالاترین سطح تاریخ (12 میلیون تن)

#سنگ_آهن👈 واردات 96.18 میلیون تن (رشد 4%+↖️ سالانه و 6.3%+ ماه به ماه)

#نفت 👈افزایش واردات چین به مرز 12 میلیون بشکه/روز (رشد 9%+↖️ ماه به ماه)

#زغالسنگ 👈 واردات 39.58 میلیون تن (جهش 92%+↖️ سالانه ... کاهش 2.7%-🔻 ماه به ماه)

#گازطبیعی👈 اوج گیری واردات به مرز 10.6 میلیون تن (افزایش 17.3%+↖️)
@Commodities