CauvoCapital

📊 NVIDIA опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2025 финансового года, превзойдя ожидания аналитиков

Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 81 цента на акцию при выручке $35,08 млрд, тогда как прогнозы предполагали 75 центов на акцию и $33,17 млрд соответственно. Однако прогнозируемая выручка на текущий квартал составила $37,5 млрд, лишь незначительно превышая ожидания в $37,09 млрд.

Основной рост обеспечен сегментом дата-центров, где выручка увеличилась на 112% по сравнению с прошлым годом, достигнув $30,8 млрд. Спрос на ИИ-чипы NVIDIA остается высоким, несмотря на существующие ограничения в поставках. Генеральный директор Дженсен Хуанг отметил, что производство нового поколения ИИ-процессоров Blackwell идет полным ходом, и компания планирует ежегодно выпускать новые модели, поддерживая быстрый темп развития в области искусственного интеллекта.

Несмотря на сильные финансовые показатели, акции NVIDIA снизились почти на 2% в ходе внебиржевых торгов, что может отражать осторожность инвесторов в отношении будущих перспектив компании.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2024.21.11

📈ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ
16:30мск⭐️⭐️🇺🇸 Общее число лиц, получающих пособия по безработице
16:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
16:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице
16:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Продажи на вторичном рынке жилья

🕯 Взаимосвязь между курсом доллара США и различными активами играет ключевую роль в инвестиционных стратегиях

Понимание этой корреляции помогает инвесторам принимать обоснованные решения и эффективно управлять рисками.

Положительная корреляция с долларом США:

🔵Американские акции: Рост доллара часто сопровождается увеличением стоимости акций компаний США, особенно тех, которые ориентированы на внутренний рынок.

🔵Облигации США: Сильный доллар может привести к повышению доходности облигаций, делая их более привлекательными для инвесторов.

Отрицательная корреляция с долларом США:

🔵Золото: Золото традиционно считается "безопасной гаванью". Когда доллар ослабевает, инвесторы часто обращаются к золоту, что повышает его цену.

🔵Нефть: Поскольку нефть торгуется в долларах, ослабление доллара делает ее дешевле для иностранных покупателей, что может увеличить спрос и поднять цены.

🔵Иностранные валюты: Ослабление доллара обычно приводит к укреплению других валют, таких как евро или иена, относительно доллара.

Факторы, влияющие на корреляцию:

🔵Экономические показатели: Данные о занятости, инфляции и ВВП могут влиять на курс доллара и, соответственно, на связанные с ним активы.

🔵Политические события: Выборы, международные соглашения и геополитические риски могут существенно влиять на валютные курсы и стоимость активов.

🔵Денежно-кредитная политика: Решения Федеральной резервной системы США относительно процентных ставок напрямую влияют на стоимость доллара и связанных с ним активов.

Понимание этих взаимосвязей позволяет инвесторам более точно прогнозировать движения рынка и принимать обоснованные решения. Однако важно помнить, что корреляции могут меняться со временем, и прошлые тенденции не всегда гарантируют будущие результаты.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2024.20.11

🛢НЕФТЬ И ГАЗ
18:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Запасы сырой нефти
18:30мск⭐️⭐️🇺🇸 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге

🔮 Пасхалка от The Economist: что ждет нас в 2025 году?

Ежегодно журнал The Economist публикует загадочную иллюстрацию, которая, словно предсказание, намекает на ключевые события следующего года. 🧐 В этот раз центр композиции занимает Дональд Трамп — символ не только политических перемен, но и будущих экономических движений.

📈 На иллюстрации бросается в глаза изобилие долларов, что, скорее всего, является намеком на новую программу стимулирования экономики. Такое развитие событий может привести к мощному росту рынков — памп неизбежен! 🚀

💡 Внимание к деталям: каждая иллюстрация — это скрытая головоломка, наполненная символами 🧩

🪙 Уже более 60 публично торгуемых компаний приняли Bitcoin-стратегию — а количество таких небольших частных компаний оценивается в тысячи

Какие это открывает перспективы и выгоду компаниям:

1️⃣ Хеджирование инфляции
Bitcoin, как цифровой актив с ограниченной эмиссией, становится популярным инструментом для защиты от инфляции. Компании могут хранить часть капитала в BTC, чтобы избежать потерь покупательной способности своих средств.

2️⃣ Увеличение капитализации
Новости о внедрении Bitcoin часто положительно влияют на стоимость акций. Пример: компании, такие как MicroStrategy, демонстрируют рост акций на фоне агрессивной BTC-стратегии.

3️⃣ Привлечение новых инвесторов
Интерес со стороны криптоэнтузиастов и инвесторов в технологические активы усиливает приток капитала. Bitcoin становится мостом между традиционным и цифровым финансами.

4️⃣ Инновации и имидж
Поддержка BTC ассоциируется с технологической продвинутостью и прогрессивным подходом. Это укрепляет имидж компании как лидера новой экономики.

🗓 КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2024.19.11

📈 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ
16:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Число выданных разрешений на строительство
16:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Объём строительства новых домов

📊ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
☀️Walmart

🛍 Сезон распродаж уже близко!

С началом "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" нас ждёт традиционное бумеранговое повышение потребительской активности. Какие компании выиграют больше всего?

🔵 Amazon — крупнейшая экоммерс-платформа мира. В 2023 году в период распродаж они увеличили объёмы на 11%, а этогодничные прогнозы аналитиков ожидают рост продаж на 8-10%. Котировки уже выросли на 5% за последние недели.

🔵 Walmart — ретейлер с огромной сетью магазинов и сильным онлайн-направлением. Их прогнозируемый рост доходов на 7% по сравнению с прошлым годом делает их фаворитом для инвесторов в сезон распродаж.

🔵 Target — эта сеть магазинов в прошлом году заработала 4,4 млрд долларов во время ноябрьских распродаж. В 2024 году прогноз отчисляется на уровне 5 млрд благодаря сильным стимулам для потребителей.

🔵 Best Buy — ведущий продавец электроники прогнозирует увеличение продаж на 6,5% во время сезона. Скидки на технологию вызвали бум покупок в 2023 году, и этот тренд продолжится.

🔵 Apple — скидки на гаджеты Apple всегда вызывают бурную реакцию на рынке, и продажи в прошлом году выросли на 9%. На 2024 год прогноз сохраняется на уровне 7-8%, и это может повлиять на повышение котировок.

⚠️👀 ЗА КАКИМИ ОТЧЕТАМИ СЛЕДИТЬ НА НЕДЕЛЕ

📈 Акции Tesla выросли на 50% за последние 30 дней

Этот рост связан с победой Дональда Трампа на президентских выборах и возможным назначением Илона Маска на ключевую позицию в его администрации.

Илон Маск активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании, пожертвовав более $130 млн республиканцам и продвигая Трампа на своей платформе в социальной сети X. После победы Трампа акции Tesla резко выросли, увеличив состояние Маска на $15 млрд.

Аналитики отмечают, что Tesla и Маск получат наибольшую выгоду от победы Трампа. Компания может получить конкурентное преимущество перед другими производителями в случае сокращения налоговых льгот для электромобилей.

Инвесторы позитивно оценивают перспективы Tesla в связи с возможным назначением Маска на ключевую позицию в администрации Трампа, что может способствовать дальнейшему росту компании.

📊 Рост вложений $10,000 в основных индексах США с 2007 по 2024: подробное сравнение Nasdaq-100, S&P 500 и Dow Jones

1️⃣ Nasdaq-100: Лидер по доходности

🔵Рост на 1,071%, итоговая сумма: $117,073.
🔵Этот индекс включает технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft и Amazon, что объясняет его значительное опережение по росту.
🔵Технологический сектор доминирует в индексе, что делает его наиболее привлекательным для инвесторов, ориентированных на высокие доходности, несмотря на возможные риски и волатильность.

2️⃣ S&P 500: Баланс стабильности и роста

🔵Рост на 456%, итоговая сумма: $55,646.
🔵S&P 500 включает 500 крупных компаний из различных секторов экономики, что делает его самым разнообразным из трех индексов.
🔵Индекс считается надежным индикатором общей экономической стабильности США, так как покрывает широкий спектр индустрий: от технологий до здравоохранения, финансов и промышленности.

3️⃣ Dow Jones Industrial Average (DJIA): Традиционный и проверенный временем

🔵Рост на 388%, итоговая сумма: $48,783.
🔵Состоит из 30 крупнейших компаний, что делает его более узконаправленным по сравнению с S&P 500.
🔵DJIA концентрируется на стабильных и зарекомендовавших себя компаниях с долгой историей. Это часто привлекает более консервативных инвесторов.

📈 Исторический рекорд: S&P 500 впервые преодолел отметку в 6000 пунктов!

Победа Дональда Трампа на президентских выборах стала мощным драйвером для рынка, подтолкнув индекс S&P 500 к новым историческим вершинам. Ноябрь еще раз подтверждает свое звание одного из самых прибыльных месяцев года — в прошлом этот месяц часто приносил значительный рост инвесторам, и нынешний год не стал исключением. 🔥

🔍 Сценарии дальнейшего движения рынка:

1️⃣ Оптимистичный сценарий: Укрепление позиций S&P 500 возможно на фоне продолжения позитивных настроений. Инвесторы могут ожидать реализации проэкономических реформ и налоговых льгот, что привлечет больше капитала в рынок. К тому же, предпраздничный сезон, особенно в США, часто сопровождается всплеском потребительских расходов, что может положительно сказаться на компаниях, входящих в индекс.

2️⃣ Консервативный сценарий: Рынок может замедлить рост, если останется высокая неопределенность в плане экономической политики. Несмотря на текущий всплеск, инвесторы могут принять выжидательную позицию, опасаясь неопределенных последствий политических изменений. В этом случае рост может замедлиться, но умеренный восходящий тренд может сохраниться.

3️⃣ Сценарий коррекции: Если начнется фиксация прибыли после исторического рекорда, возможна краткосрочная коррекция. Однако предпраздничный сезон может удерживать рынок от значительного падения, так как многие компании будут демонстрировать рост продаж, что поддержит S&P 500.

Таким образом, впереди — важный период, который покажет, насколько устойчив текущий рекордный рост. Будет интересно наблюдать за реакцией рынка на сочетание политических и экономических факторов, особенно в условиях предстоящих праздников. 🎄📊

⚠️👀 ЗА КАКИМИ ОТЧЕТАМИ СЛЕДИТЬ НА НЕДЕЛЕ

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🛢 НЕФТЬ и ГАЗ
20:00мск⭐️⭐️🇺🇸 Число активных буровых установок
20:00мск⭐️⭐️🇺🇸 Общее число буровых установок в США

📄ОТЧЕТЫ CFTC
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по меди
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по серебру
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по золоту
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу
22:30мск ⭐️⭐️ Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100

🏦 Сегодняшнее заседание ФРС: чего ожидать от решения по процентной ставке?

Сегодня в 22:00МСК состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будет принято решение по процентной ставке. Текущий диапазон ставки составляет 4,75–5,00%.

📈 Прогнозы аналитиков:

Подавляющее большинство экспертов и аналитиков ожидают, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,50–4,75%.

📈 Возможные сценарии для рынка:

🔵Снижение ставки на 25 б.п.: Если ФРС снизит ставку, это может стимулировать рост фондовых рынков и ослабить доллар.

🔵Сохранение ставки: Если ставка останется без изменений, рынки могут отреагировать нейтрально или с незначительной волатильностью.

🔵Неожиданное изменение ставки: Любое отклонение от ожиданий может вызвать значительную волатильность на финансовых рынках.

Решение ФРС сегодня окажет значительное влияние на финансовые рынки и экономику в целом. Рекомендуется внимательно следить за итогами заседания и комментариями представителей ФРС.

📈 Рынок воспринял отчет Qualcomm позитивно благодаря превышению ожиданий и уверенности компании в дальнейших перспективах, особенно в сфере ИИ

Финансовые результаты
🔵Выручка: $9,39 млрд, что выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали $9,21 млрд.
🔵Чистая прибыль: $2,13 млрд, или $1,88 на акцию, тоже превысила ожидания.
🔵Подразделение QCT (полупроводники): выручка выросла на 12%, составив $8,07 млрд. Это подразделение является основным драйвером выручки Qualcomm.

Прогноз на следующий квартал
🔵Ожидаемая выручка: от $9,5 до $10,3 млрд.
🔵Скорректированная прибыль на акцию: от $2,45 до $2,65, что также выше средних прогнозов аналитиков.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2024.07.11

📈ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ
15:30мск⭐️⭐️🇺🇸 Общее число лиц, получающих пособия по безработице
15:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице

🏦ЦЕНТРОБАНКИ
22:00мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Решение по процентной ставке ФРС
22:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Пресс-конференция ФРС

📊ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
☀️Barrick Gold

☄️🇺🇸🗣Трамп получил 277 голосов выборщиков и выигрывает выборы - The New York Times.
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Трамп стал президентом, улучшив свои показатели в 2020 году как в красных, так и в синих штатах и набрав достаточное количество голосов в колеблющихся штатах.

📉 Череда проблем вокруг Super Micro привела к резкому падению акций

1️⃣ Финансовые результаты ниже ожиданий

🔵Компания объявила предварительную выручку за первый квартал 2025 финансового года в диапазоне от $5,9 до $6,0 млрд.
🔵Это оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку на уровне $6,44 млрд.
🔵Скорректированная прибыль на акцию составила $0,75–$0,76, что также не оправдало ожидания рынка.

2️⃣ Проблемы с подачей годового отчета

🔵Super Micro не смогла предоставить точные сроки для подачи своего годового финансового отчета. Это вызвало беспокойство инвесторов из-за потенциальных проблем с прозрачностью корпоративного управления и финансовой отчетности компании.

3️⃣ Отставка аудитора

🔵В последнее время Super Micro столкнулась с отставкой аудитора Ernst & Young. Это событие добавило напряженности, так как обычно отставка аудиторов связана с вопросами к бухгалтерскому учету компании.
🔵Хотя внутреннее расследование не выявило признаков мошенничества, этот факт продолжает волновать инвесторов.

Таким образом, причиной падения стали комбинация слабых финансовых показателей, неопределенность с отчетностью и вопросы к корпоративному управлению.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2024.06.11

🛢НЕФТЬ И ГАЗ
17:30мск⭐️⭐️⭐️🇺🇸 Запасы сырой нефти
17:30мск⭐️⭐️🇺🇸 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге

📊ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ КОМПАНИЙ
🌙Arm Holding
🌙Qualcomm