Портфель Филимонова

🎤 Анонс бесплатного урока

Дорогие инвесторы, вы уже давно следите за моим каналом, и за это время мы стали онлайн-семьей, пусть и небольшой — нас всего 1250 человек👥

Но, как говорится, главное — качество, а не количество, и я ценю каждого из вас, кто активно участвует в жизни канала.
Я регулярно делюсь полезной информацией, публикую посты и рассказываю о своих результатах.

Иногда я пишу реже или делюсь чем-то особенно важным, чтобы вы могли лучше узнать меня. Давно не выкладывал видео на YouTube, хотя многие из вас узнали меня именно через них.

Большинство уже знакомы с некоторыми аспектами моего опыта. Кто-то следил за моими успехами, кто-то заметил мои ошибки. Но у многих из вас до сих пор остаются вопросы о том, кто я, какую стратегию использую и почему мне удается добиваться стабильной доходности из года в год.

Поэтому я решил предложить вам нечто действительно ценное.

Инвесторы, внимание ‼️

Я планирую записать для вас бесплатный урок на тему: «Пошаговая стратегия инвестирования на финансовом рынке, приносящая 20-30% годовых».

В уроке в течение часа я поделюсь своим опытом и расскажу о ключевых принципах своей стратегии.

Кроме того, я поделюсь:
✅ТОП-5 акциями с потенциалом роста.
✅ТОП-5 облигаций в долларах.
✅ТОП-5 облигаций в рублях.

Этот урок будет полезен как начинающим инвесторам, так и тем, кто уже имеет опыт на финансовом рынке. Вы получите практические знания, которые сможете применить в своих инвестициях.

Нужно вам такое?

Если эта идея наберет более 120 «🔥», я завтра отправлюсь в студию записывать урок, и в течение недели предоставлю к нему доступ!

🥇 Полюс возвращается с дивидендами?!

Неожиданное объявление СД о рекомендации дивидендов. На фоне высоких цен на золото Полюс решил распределить прибыль, не смотря на чистый долг в 500 млрд руб.

Я приобретал Полюс еще в Апреле на ожидании роста золота и более высоких финансовых результатов. А далее, как вариант развития событий, это делеверидж. Посмотрим отчет по году, на итоговые финансовые результаты и что будет с балансом компании на фоне высоких цен на золото.

Дивиденды по различным расчетам могут составить от 400 руб до 1200 руб. Здесь сильный разброс прогнозов из-за наличия выкупленных акций. И плюс не до конца понятно, за какой период распределяют дивиденды, под года или за последние 12 месяцев. Ждём СД и рекомендации.

По стоимости Полюс стоит недорого. Ниже своих средних 6 EBITDA, а если еще учесть выкупленные акции, то еще дешевле.

📍Удерживаю акции в портфеле. По итогам года можно будет сделать апдейт по идее и стоимости.

В чем отличие моего подхода от школы Fin-Ra?

Я подготовил аудиоподкаст, где детально объясняю все различия.

Инвесторы, завершившие прошлый поток, поделитесь своими наблюдениями и комментариями)

❗️ Настоятельно советую всем действующим инвесторам послушать этот подкаст.

💼А это мой еженедельно пополняемый портфель. Веду его в канале «Аналитика Филимонова», где я каждую неделю пополняю счет на 5000 рублей и покупаю активы.

В текущем году идем +32% против -10% индекса ММВБ. Но здесь и риски соответствующие.

📈Портфель за 3й квартал

Доли активов в портфеле на 21.10:
🔹Акции - 35%
🔹Облигации - 40%
🔹Кэш - 12%
🔹Зарубежка - 13%

Не смотря на коррекцию рынка (индекс ММВБ -10% в текущем году) мы достаточно неплохо переживаем текущий год. Безусловно, это не 2023, когда все росло, но и катастрофы никакой не случилось за счет своевременных действий и перераспределения капитала из акций в флоутеры, а далее и в замещайки. Не все было сделано идеально, где-то приходить продавать и фиксы в убыток, но все это не оказало сильно влияния на портфель. Но безусловно, снижение рыночной стоимости акций (тот же Сбер с 330 упал до 260, а у меня его много) привело к снижению доходности и общей прибыли. Мои привычные ~25-30% по портфелю чуть опустились до 20%, но надеюсь не надолго. Я хорошо распределил капитал и на случай девальвации и на случай перемирия. И там и там должны заработать.

Теперь более подробно по классам активов:

⏺ В бондах картина примерно 50/50 между флоутерами и замещайками. Немного осталось фиксов, не все успел скинуть, но их 2-3% не более. Ближе к декабрю вероятно замещаек станет еще больше. Доходность в долларах на уровне 11% моих клиентов привлекает и мы склоняемся на увеличение портфеля в этом направлении.

Участвовали в последних размещениях облигаций, само собой во флоутерах. Длину в ОФЗ пока не брали. Здесь лучше взять позже, чем раньше. Ну и конечно фонд ликвидности.

⏺ В акциях происходило мало что интересного. Продавал Белугу после сплита, насколько это было возможно. Еще в Июле покупал Яндекс, не так давно набрали ХэдХантер. Продали ГлобалТранс из-за делстинга, по нему пришлось зафиксировать убыток. Но впереди Х5 (в январе), так что все компенсируется.

📍Предыдущий обзор: https://t.me/PortfolioFilimonova/1510

👋Вечер субботы подходит к концу

🏠Сегодня мы провели время в наших новых домах. Здесь очень комфортно, и я думаю, что в ближайший месяц проведу отсюда еще несколько прямых эфиров. Атмосфера здесь располагает к спокойному и непринужденному общению, что, надеюсь, вам понравилось.

➡️Также хочу поделиться новостями о наших домах.

Работы идут полным ходом... ✅Сегодня устанавливаем кухни. Ожидаем в скором времени диваны, кровати и шкафы.

✅После эфира ругался на строителей, которые криво сделали потолок, вроде обещают исправить.

✅Много работы по участку. Убираем строительный мусор, палки, листья и пр лесной мусор)) Должны все успеть и обязательно сдать на Новый год.

Еще раз спасибо всем, кто сегодня присоединился к эфиру или посмотрит в записи 🙏

Желаю вам приятного вечера и хорошего отдыха)

🎤Запись эфира с разборами вопросов🔥

Эфир прошел интересно, несмотря на минимальную подготовку и всего несколько анонсирующих постов. В пиковый момент к трансляции присоединилось 60 человек.

Что мы обсудили на эфире:

✅Рынок российских акций. Идеи на фоне высокой ставки и компании бенефициары будущего снижения ключа. А также комментарии по отдельным компаниям
✅Облигации РФ и Замещайки. Текущий выбор на рынке бондов
✅Действия на зарубежном рынке. Фонды ETF на облигации и золото, как идеи на снижение ставки ФРС
✅Стратегия портфелей, выбор активов, а также про недвижку и пр активы

Ссылка на запись: https://disk.yandex.ru/d/9hAqanvbJDlcVA

❗️Запись будет удалена в скором времени, поэтому смотрите сейчас, чтобы воспользоваться полезными советами для ваших инвестиций.

Если вы участвовали в эфире, поделитесь вашими впечатлениями в комментариях!

Live stream finished (1 hour)

Live stream started

Готов к эфиру, держитесь😂

Встречаемся сегодня в 11:00 по Москве.

Жду всех онлайн🔥

Под этим постом можно будет задавать свои вопросы👇

Почему всем нужно быть онлайн завтра на эфире?

— Ответы на ваши вопросы
— Инвест идеи на текущей стадии рынка
— Узнать о моих последних сделках на рынке

Рекомендую всем инвесторам, желающим повысить доходность, обязательно быть онлайн.

Кто будет на эфире?⬇️

Live stream scheduled for Oct 19 at 08:00