В изучении данной сферы, я наткнулся на еще один проект. Здесь я с особой осторожностью отношусь к проекту. Поэтому после прочтения не летите сломя голову заносить сюда деньги, изучите и подумайте 7 раз.
synatra | Twitter | Website
Дают возможность зарабатывать 25-90% на SOL или USDC при помощи синтетического стейкинга. Основной доход проекта основан на кредитовании NFT, а большую часть работы выполняют боты, автоматизирующие процесс и распределяющие капитал.
Как генерируется доход?
Когда вы вносите средства в пул синтетического стейкинга, они присоединяется к пулу, контролируемому операторами и пользовательскими ботами. Ваш доход накапливается до тех пор, пока вы не решите вывести средства. Таким образом, ваши активы продолжают работать на вас, увеличивая потенциальную прибыль. Текущие стратегии включают:
1. Cash and Carry Arbitrage
Это стратегия арбитража, при которой актив покупается на споте и одновременно продаётся на фючах. Они также могут выполнять арбитраж финансирования, покупая токен на одном рынке (A) и продавая его на другом (B).
2. Hedged Carry Trade
Данная стратегия заключается в открытии лонга по доходному активу с одновременным хеджированием с помощью шорта по другому активу. Цель — зафиксировать доходность, сохраняя при этом экспозицию на базовый актив в пуле.
Пример хедж-керри-трейд: покупка LST или SOL (например INF) с одновременным шортом эквивалентного количества SOL на фьючах.
3. Airdrops
Synatra использует множество протоколов, что иногда позволяет получить аирдроп. Эти токены затем продаются, а вырученные средства возвращаются в пул. Примеры успешных аирдропов: $W — 64k$; $TNSR — 750k$ (топ 7); $BANX и $SHARK — топ 1 и т.д.
4. NFT Collateralized Lending
Эта стратегия подразумевает предоставление кредита в SOL или USDC под проценты. Заёмщик оставляет NFT в залог, стоимость которого превышает сумму кредита. В случае дефолта кредитор получает NFT.
У Synatra есть специально созданные боты, которые нацелены на платформы кредитования с обеспечением NFT, такие как Sharky, Banx, Citrus и т. д. Они используют статистические данные по сбору NFT для определения параметров риска. Боты круглосуточно отслеживают заказы и автоматически изымают просроченные кредиты, минимизируя упущенную прибыль.
5. Depeg Arbitrage
Эта стратегия заключается в покупке актива (например, застейканного токена) со скидкой по сравнению с базовым активом, анстейкинге этого актива и его продаже по более высокой цене. Основные активы для арбитража depeg включают SOL LST (mSOL, jitoSOL, bSOL и другие) и USDC.
ySOL и yUSD
При внесении средств в пул вы получаете "токен пула" (аналогично JLP). Текущая доходность составляет около 35-37%. Депозит и вывод занимают до 24 часов, но можно моментально обменять их на Юпитере. Пулы имеют лимиты, которые иногда увеличиваются или освобождаются. Проект также имеет пул на Solend.
Риски
Основные риски проекта включают в себя возможные баги софта или взломы протоколов. Торговля на фьючерсах также несёт риск ликвидаций (проект заявлял, что способен выдержать падение рынка до -40%, мб и больше), а в NFTfi это обесценивание NFT.
Команда
Проект ведут counter и Sushi — основатели NFT проекта Odyssey и мемберы CloakDao. Им помогают несколько участников из того же DAO: Rgh и Jelly. Инвестиций нет, проект создан по идейным соображениям.
Выводы
Для меня проект выглядит рискованным из-за высокой доходности и методов её получения, особенно во время падения рынка NFT. Команда вызывает у меня сомнения, но проект существует уже чуть больше года и поддерживается хорошим комьюнити. Аирдропа нету, так что здесь лишь интерес в доходности.
Также я решил опробовать с небольшой суммой, и я как-то не ощущаю эту доходность... Ну в моих интересах поделиться проектом. Будьте осторожны, NFA DYOR
