پست‌های تلگرام Tochka5G ⚡️

Почему разговоры о 6G вызывают раздражение у операторов?

Рынок решений для сетей радиодоступа (RAN), который последние пару лет терзали штормы, понемногу успокаивается. Этой точки зрения придерживается большинство отраслевых аналитиков, в том числе компания Omdia. Там прогнозируют, что после падения на 12% в 2024-м году объем рынка RAN составил 35 млрд долларов. В 2025-м ситуация будет стабильной – без падения, но и без роста. Однако настроение у игроков рынка остается мрачным, и это окрашивает телеком-будущее в серые тона.

Расстановка сил в высшей лиге телеком-вендоров не поменялась. Huawei остается крупнейшим игроком в глобальном масштабе, за ним идут Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung. Если оценивать позиции поставщиков без учета китайского рынка, как делают многие западные аналитики, то места распределяются по-другому. Первое место у Ericsson, а потом идут Nokia, Huawei, Samsung и ZTE.

Пожалуй, самое интересное наблюдение – это снижение на 1% доли «большой пятерки» поставщиков RAN до 94%. Аналитики связывают это с большим контрактом, который получил телеком-вендор Tejas Networks от госоператора BSNL в Индии.

Мы об этом проекте пишем постоянно – он предполагает развертывание национальной сети OpenRAN 4G, состоящей как минимум из 100 тыс. сайтов LTE. Активная стройка четвертого поколения должна закончиться в марте 2025-го. Дальше должен начаться переход на 5G, но деталей пока немного. 1% – это 350 млн долларов. Прямо скажем, не очень много.

В компании Omdia говорят, что стабилизация рынка связана с возобновлением роста в Северной Америке, где крупные операторы вновь начинают закупать оборудование, истощив запасы, сделанные после пандемии. Также положительной динамики ждут от развивающихся азиатских рынков, а также от Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока (но не Европы).

Но обещание стабильности (по сути, стагнации) после тяжелых кризисных лет – это не то, что сейчас может успокоить телеком-отрасль. Операторы с настороженностью смотрят в будущее и с недоверием слушают технологических энтузиастов, обещающих золотые горы в обмен на крупные инвестиции. А больше всего раздражения, похоже, вызывают у них разговоры о переходе на 6G. Об этом говорит опрос, проведенный TelecomTV среди топ-менеджеров крупнейших телекоммуникационных компаний.

Издание спросило: «Достаточно ли усилий прилагает телекоммуникационный сектор для подготовки к 6G?»

• 38% респондентов считают текущие уровни исследований и разработок адекватными;
• 8% оказались не уверены в том, что отрасль делает достаточно;
• 19% полагают, что индустрия отвлеклась от 6G.;
• 35% считают, что на шестое поколение не стоит тратить время и ресурсы!

Мы предполагаем, что последний вариант ответа выбирали в первую очередь представители операторского сообщества. Вендорам переход на новую технологию в рамках смены поколений связи до последнего времени был жизненно необходим – он запускал очередной цикл инвестиций в сети.

Но, судя по последним двум группам ответов, уже не стоит ждать, что 6G будет развиваться по накатанной. Операторы не хотят играть по старым правилам и вкладывать миллиарды долларов в замену сетевого оборудования. Новый принцип, которого хотят придерживаться игроки рынка сотовой связи, – это апгрейд ПО, а не «железа».

Об этом говорится в отчете Альянса Next Generation Mobile Networks (NGMN), который объединяет глобальных операторов. Документ явно специально выпустили непосредственно к Всемирному мобильному конгрессу в Барселоне – будет, что обсудить. Отчет предостерегает от ошибок, якобы допущенных при разработке 5G. Сети оказались слишком сложными, потребляющими много энергии, да еще и с интеграцией устаревших систем возникают проблемы.

Так что NGMN предлагает использовать гибкую сетевую архитектуру, иметь возможность развернуть новые функции по требованию и обеспечить совместимость развивающихся технологий с существующими сервисами. И, конечно, при переходе к архитектуре 6G обязательно понадобится ИИ для автономного управления сетью. Куда же без него!

Японская Kyocera собирает новый альянс OpenRAN

Телеком-отрасль активно готовится к «ярмарке телеком-тщеславия» под названием Всемирный мобильный конгресс (MWC), который пройдет в Барселоне с 3 по 6 марта. Вендоры и операторы готовятся презентовать свои самые лучшие продукты и идеи – если показать их на Конгрессе, то их увидит весь мир.

В 2025 году почти беспроигрышный способ засветиться – это продемонстрировать решение, которое привязано к ИИ. Неизменный интерес по-прежнему вызывают также технологии виртуализации сетей радиодоступа с открытой архитектурой. И, конечно, MWC – лучшая площадка для объявлений о сотрудничестве. Японская компания Kyocera намерена собрать весь комплект инфоповодов.

Начнем с ИИ и виртуализации. Kyocera покажет на Конгрессе свою виртуализированную базовую станцию 5G на базе искусственного интеллекта. Функции БС будут перенесены на серверы общего назначения, которые используют невероятно мощный и производительный гибридный CPU/GPU 72-ядерный (!) чип NVIDIA GH200 Grace Hopper с энергопотреблением до 1000 Вт, предназначенный для решения задач ИИ и высокопроизводительных вычислений.

ИИ нужен для повышения эффективности работы сети за счет динамического управления трафиком, оптимизации использования спектра, автоматизации различных процессов. Все это должно экономить электроэнергию и улучшать качество услуг.

К особенностям решения Kyocera можно отнести одновременную работу в двух диапазонах – в полосах ниже 6 ГГц и в «миллиметрах». Элементы БС – централизованный (CU) и распределенный (DU) блоки, радиомодуль (RU) – разработаны в парадигме OpenRAN. Базовая станция (как CU/DU, так и RU) может использоваться несколькими операторами на совместной основе.

Однако Kyocera желает быть не просто очередным вендором. На MWC японская компания торжественно объявит о запуске нового объединения OpenRAN. Участники новой организации – производители радиомодулей с поддержкой открытой архитектуры (O-RU) . Пока их шесть: Alpha Networks, Microelectronics Technology и WNC (Wistron NeWeb Corporation) из Тайваня, HFR и SOLiD из Южной Кореи, а также VVDN Technologies из Индии.

Это объединение получит название O-RU Alliance. Не путать с O-RAN Alliance, международной организацией, которая разрабатывает стандарты и спецификации для открытой архитектуры. Заметно, что уже на уровне брендирования Kyocera хочет показать масштабность своих намерений, хотя пока список участников не очень впечатляет.

Пожалуй, самый сильный OpenRAN-вендор из списка – это Microelectronics Technology, «дочка» знаменитого OEM/ODM-производителя электроники Foxconn. Также хорошие перспективы у WNC (Wistron NeWeb Corporation), но компания занимается открытой архитектурой относительно недавно. Alpha Networks и VVDN пока только завоевывают авторитет. HFR и SOLiD – это партнеры другого японского игрока – NTT DoCoMo, который развивает свой OpenRAN-проект OREX.

В рамках Альянса Kyocera будет предоставлять свою платформу CU/DU для тестов на совместимость (Interoperability Testing, IOT) и референсные дизайны для разработки оборудования, а также способствовать выходу участников объединения на глобальные рынки. Заявленная цель организации – продвижение технологий OpenRAN. Однако мы бы рассматривали этот проект исключительно с коммерческой точки зрения.

Есть признаки того, что Kyocera хочет с помощью партнеров стать новым крупным игроком на рынке OpenRAN. Она выступит в качестве технологического лидера, а другие участники Альянса займутся производством и разработкой. Тут могут быть разные модели партнерства: как EMS (Electronics Manufacturing Services), так и OEM/ODM (Original Equipment/Design Manufacturer).

К примеру, Foxconn – лидирующая OEM/ODM-компания, которая занимается не только производством, но и разработкой решений под заказ. А WNC работает по EMS-модели и предоставляет услуги по производству электроники на основе спецификаций заказчика.

Теоретически это объединение сможет предложить низкую цену на радиомодули для базовых станций. А дешевое «железо» с поддержкой открытой архитектуры до сих пор остается приманкой для операторов, развивающих OpenRAN.

5G отправляют на помощь «Ягуарам» и «Ленд Роверам»

Пятое поколение создавали с оглядкой на промышленность, и в корпоративном секторе что-то не слышно жалоб на то, что 5G не оправдывает ожиданий. Новые частные мобильные сети появляются с завидным постоянством, что говорит о том, что их возможности соответствуют запросам клиентов, а решаемые ими задачи оказываются не под силу другим технологиям.

Иллюстрацию для этого тезиса подкинула на прошлой неделе компания JLR, которая производит автомобили Jaguar и Land Rover. Ее основной завод в Солихалле (город в центре Англии, недалеко от Бирмингема) получил недавно частную сеть 5G. Вендором стал Ericsson, а интегратором – Fujitsu.

В пресс-релизе говорится, что компания JLR поставила перед собой задачу «срезать медь» («cut the copper»), то есть избавиться от устаревших проводов. Это, пожалуй, единственный яркий образ в довольно скучном сообщении от шведского вендора. В остальном это привычная пиар-жвачка про эффективность, оптимизацию и внедрение инноваций. Констатируется, что беспроводная сеть призвана создать более гибкое производство, чтобы сократить время, необходимое для внесения изменений в производственные линии, с недель до секунд.

Но за этой серой корпоративной ширмой, как оказалось, скрывается интересная и даже поучительная история. Ее рассказала Иса Тэмсонс (Åsa Tamsons), старший вице-президент и руководитель корпоративного направления Ericsson, на мероприятии, организованном вендором в преддверии MWC в Барселоне.

Выяснилось, что пару лет назад команда Jaguar Land Rover пыталась оптимизировать свою промышленную инфраструктуру Wi-Fi и Ethernet на заводе в Солихалле. Устаревшая сеть не могла обеспечить стабильное подключение всех новых датчиков и камер, которые появлялись на предприятии. Технология Wi-Fi не справлялась с новыми операциями в рамках «Индустрии 4.0», а проводные сети Ethernet не подходили для многих задач.

Но потом Стивен Мейсон, менеджер по передовым технологиям в JLR, и его коллеги посетили крупнейшую в мире промышленную выставку в Ганновере, где телеком-вендоры и интеграторы рекламировали свои решения для частных сетей 5G. И тут сотрудников JLR озарило, что эта технология может стать решением для проблем с телеком-инфраструктурой на заводе. Проведенные эксперименты это подтвердили.

Теперь у Jaguar Land Rover все неплохо со связью на заводе в Солихалле. Скорость передачи данных достигает 900 Мбит/с, а покрытие есть везде, даже в пятиэтажном покрасочном цехе, который представляет собой коробку из бетона и стали. Ранее он был полностью отключен от сети, а данные хранились на стационарных компьютерах, встроенных в промышленные машины.

Нам показалось крайне странным, что ответственный за передовые технологии в JLR не знал о возможностях частных мобильных сетей 5G. Это многое говорит об уровне специалистов в компании и менеджменте в целом. Но радует, что проект по апгрейду телеком-инфраструктуры все же реализован.

Теперь этот опыт можно проецировать на другие заводы британского автопроизводителя, который 16 последних лет является дочерним предприятием индийской Tata Motors. Сейчас Jaguar и Land Rover собирают, к примеру, в Словакии, Индии, Бразилии. Еще есть совместное производство с Chery в Китае. Полагаем, что там все уже схвачено Huawei, хотя история об этом умалчивает.

Некогда легендарные автомобили Jaguar и Land Rover за последние 10 лет сильно потеряли в качестве сборки и надежности. Конечно, 5G не исправит по мановению волшебной палочки все проблемы автопроизводителя. Это инструмент, который нужен для запуска процессов цифровой трансформации предприятия. Но этого может и не случиться. В конце концов, «разруха» – не в покрасочных цехах…

Wi-Fi и 5G – совместная опека над спектром

Снова частоты и снова британский телеком-регулятор Ofcom. Но сегодня речь пойдет не о каком-то экзотическом заграничном диапазоне, а о полосе, которую можно в перспективе использовать для 5G в России. Во всяком случае шанс на это дала Всемирная конференция радиосвязи 2023 года (ВКР-23). По итогам мероприятия верхняя часть полосы 6 ГГц (6425–7125 МГц) была идентифицирована как для 5G, так и для Wi-Fi в Районе 1 (классификация ITU), к которому относится наша страна. Российская делегация против этого распределения не возражала.

Мы много писали о диапазоне 5925–7125 МГц (или попросту 6 ГГц) и различных подходах к его выделению. Напомним, что есть два крайних варианта: американский (отдать весь этот спектр для Wi-Fi) и китайский (все частоты получают операторы для 5G и следующих поколений). Но есть и компромиссный. В Районе 1 этот диапазон разделен на две части. Нижнюю (5925–6425 МГц) уже распределили для маломощного Wi-Fi внутри помещений. Верхняя часть пока остается предметом дискуссий, но Европа склоняется к совместному ее использованию двумя технологиями.

Британский Ofcom изучает этот вопрос давно. Сейчас он выпустил финальный документ для публичных консультаций, где есть два варианта совместного использования этих 700 МГц: приоритетное разделение спектра и разделение внутри/вне помещений.

Приоритетное распределение предполагает выделение разных частей этой полосы для Wi-Fi и мобильной связи. Wi-Fi получает приоритет в нижней части диапазона, а мобильная связь – в верхней. При этом каждая технология может использовать часть спектра, выделенную для другой, при условии, что не создает помех. Точный объем спектра может быть скорректирован в зависимости от результатов европейской гармонизации и потребностей рынка. Но пока предполагается, что для Wi-Fi выделят от 160 до 400 МГц, а для мобильной связи – соответственно от 540 до 300 МГц.

Ofcom сообщает, что наиболее вероятно соотношение 320/380 МГц, в пользу 5G. И добавляет, что есть вероятность, что на ВКР-27 соседний диапазон 7125-7250 МГц тоже выделят для сотовой связи, что увеличит ресурс, доступный операторам.

Вариант разделения внутри/вне помещений предполагает, что Wi-Fi будет использоваться внутри помещений, а мобильная связь – снаружи. При этом базовые станции будут работать с ограничениями по мощности, чтобы минимизировать помехи для Wi-Fi внутри зданий.

Ofcom склоняется к первому варианту, но будет ждать европейской гармонизации спектра. Обсуждение должно завершиться к 2027 году. При этом регулятор предлагает уже в конце этого года разрешить свободно использовать Wi-Fi с низким энергопотреблением (до 250 мВт ЭИИМ) в помещениях по всему диапазону, поскольку это не окажет влияния на существующие службы.

В ответ на запрос Ofcom, датируемый 2023 годом, GSMA заявляла, что доступ сотовых операторов к верхней части диапазона 6 ГГц необходим для снижения стоимости и энергопотребления публичных мобильных сетей. Оператор EE(BT) поддержал это утверждение, добавив, что этот спектр может уменьшить объем инвестиций, необходимых для удовлетворения будущего спроса на емкость сети. Особенно это актуально для городских районов, в местах наибольшего спроса на трафик.

Спектр 6 ГГц при этом идеальным не назовешь. Британский регулятор отмечает, что по характеристикам он аналогичен диапазону 3,4–3,8 ГГц, хотя способность сигналов проникать в здания должна быть хуже. Однако вендор Ericsson и операторы Three и Vodafone заявили, что в полосе 6425–7125 ГГц можно добиться такого же покрытия, как и в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, если увеличить мощность излучения.

Мы хотим уточнить, что само по себе увеличение мощности базовых станций напрямую не приведет к улучшению покрытия, поскольку здесь ограничителем выступаем абонентское оборудование. Но если задействовать технологию агрегации частот и выделить под «аплинк» более низкие частоты (например, 700 МГц), то задачу по увеличению покрытия действительно можно решить.

$20 млрд на OpenRAN

Небольшое дополнение к предыдущему посту. Dell’Oro – не единственные (хотя и довольно известные) аналитики, оценивающие рынок OpenRAN. К примеру, компания Grand View в ноябре 2024 года опубликовала свой отчет по этому сегменту. По ее прогнозу, в 2030-м объем рынка OpenRAN достигнет 20,41 млрд долларов! В 2024-м он составил $4,51 млрд. Среднегодовой совокупный темп роста (CAGR) за этот период – 25,6%.

Интересно, что самую большую долю этого рынка занимают радиомодули (RU). «Железо» будет доминировать и в будущем, но ПО и сервисы OpenRAN продемонстрируют более высокие темпы роста.

Виртуализация и OpenRAN: о чем не молчат в Dell’Oro

Мы ознакомились с очередным – высокоточным и кристально прозрачным, и никак иначе! – рыночным прогнозом Dell’Oro. Сначала мы решили, что аналитики только повторяют набившие оскомину тезисы о печальной судьбе OpenRAN. Но в этот раз они выдали кое-что действительно интересное, дав повод задуматься.

Ну, от рассказа про то, что OpenRAN развивается по пути моновендорных (single vendor) сетей нас, конечно, не избавили. У Dell’Oro эта тема вообще идет рефреном. Но в этот раз аналитики превзошли себя и разбили рынок OpenRAN на дополнительные сегменты, чтобы нагнать тумана даже больше, чем обычно.

В Dell’Oro теперь разделяют рынок на OpenRAN и O-RAN-ready. Второй термин означает, похоже, промежуточный этап на пути внедрения сетей с открытой архитектурой. К примеру, Ericsson поставил AT&T решения, которые могут поддерживать OpenRAN, но пока они работают, как обычно. Значит, это O-RAN-ready. Потом вендор накатит апгрейд ПО, и те превратятся в истинный OpenRAN. Правильно?

Крайне странная градация, но она наверняка помогает защититься от обвинений в неточности отчетов и прогнозов. В любой момент «ползунок» между OpenRAN и O-RAN-ready можно сдвинуть в нужную сторону.

А вот еще один пример изворотливости аналитиков. К тому, что в Dell’Oro выделяют моновендорные решения OpenRAN, мы привыкли, хотя считаем это разделение бессмысленным. Однако в новом отчете они наравне с OpenRAN упоминают и мультивендорный RAN (Multi-vendor RAN). Причем первый сегмент должен занять более 25% всего рынка RAN к 2029 году, а второй – менее 10%. И чтобы окончательно запутать читателя, сообщают, что специализированные (проприетарные) решения для сетей радиодоступа потеряют 20%.

Видимо, «калькулятор Dell'Oro» считает так: сейчас доля проприетарных систем 95%. Затем они теряют 20 (процентных пунктов!) и получают в итоге 75%. Тогда у OpenRAN будет 25%. Не уверены, что это очень точный расчет, но какой уж есть – другого мы не смогли придумать.

Но, помимо критики, у нас припасена также похвала для компании Dell’Oro, которая обратила внимание на важный тренд виртуализации RAN (когда сетевые функции развертываются на платформах общего назначения, а не на специализированном оборудовании). Такой подход, особенно при использовании облака (Cloud RAN), считается одним из перспективных вариантов эволюции беспроводных сетей (даже проприетарных), которые с этой технологией станут лучше, гибче, производительнее, дешевле и т.д.

Так вот аналитики прогнозируют, что к 2029 году на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион в совокупности будет приходиться около 80% прогнозируемого спроса на виртуализированные сети радиодоступа. Полагаем, что еще процентов 10 придется на богатые страны Ближнего Востока. Это подтверждает печальную тенденцию: Европа и другие регионы, за исключением «большой тройки» (США, Китай с Азией и Индией, страны Персидского залива), отстают во внедрении передовых технологий.

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор ИРТЕЯ

Дмитрий Лаконцев (ИРТЕЯ): «Сейчас наш приоритет — это совершенствование процессов и продукта»

Издание «РСпектр» опубликовало статью про выпуск отечественных базовых станций с комментариями Дмитрия Лаконцева, генерального директора ИРТЕЯ. Приводим его развернутые ответы на вопросы СМИ.

1. Сколько БС вы планируете выпустить в этом году?
В 2024 году ИРТЕЯ выпустила 200 базовых станций, которые устанавливаются и работают в коммерческой сети оператора МТС. Это первая полноценная серия, произведенная в России на заводе в Ивановской области. Реальная эксплуатация в сети – крайне важный этап развития продукта, поскольку в лабораторных условиях невозможно полностью отладить решение, много нюансов всплывает при работе «в полях». В 2025 году ИРТЕЯ планирует поставить от 1 до 2 тысяч базовых станций, хотя объем может быть и больше. Но мы не ставим в этом году цель гнаться за массовым производством: сейчас наш приоритет — это совершенствование процессов и продукта, а не наращивание количества. Заказанных станций будет достаточно, чтобы собрать важные данные о работе нашего решения в реальной сети. Это позволит продолжить его развитие и переходить к более крупным партиям в дальнейшем.

2. Каковы мощности вашего производства БС?
В перспективе трех лет ИРТЕЯ планирует выйти на 10-15 тыс. базовых станций в год, что вполне возможно благодаря мощностям нашего партнера. Такого объема можно было бы достичь и в этом году, но мы не спешим. Сначала необходимо отладить продукт по всем критериям: стабильность, надежность, полная поддержка базового функционала, работа в различных конфигурациях и климатических условиях, поддержка максимального количества мобильных устройств последних десяти лет, простота обслуживания, производства и тестирования. Мы хотим масштабировать уже отлаженное решение, что экономически разумно и логично.

3. Насколько высока степень локализации базовых станций?
Мы не используем термин «локализация», поскольку речь идет об отечественной разработке. Локализуют, как правило, иностранные разработки. Современные базовые станции в первую очередь состоят из программных решений, и именно эта часть продукта является наиболее ценным элементом. У ИРТЕЯ есть собственное программное обеспечение для базовых станций LTE/5G, и компания полностью контролирует исходный код, разрабатывает и поддерживает его. Мы не зависим от сторонних вендоров — все работы ведет наша команда высококлассных специалистов.
Если говорить об официальном статусе, то в конце 2024 года базовые станции ИРТЕЯ – как LTE, так и 5G – вошли в перечень телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), а наше программное обеспечение было внесено в реестр отечественного ПО Минцифры еще раньше. Также в производстве уже используются отечественные печатные платы и компоненты, доля которых будет только расти.

4. Есть ли трудности с производством БС?
С выпуском оборудования внезапных проблем нет, темпы соответствует ожиданиям. Запуск нового оборудования всегда требует времени, и мы изначально понимали, что придется решать проблемы, оптимизировать процесс и устранять узкие места. Но нет задач, которые невозможно решить. Завод нашего партнера – это высокотехнологичная площадка с отличной командой, готовой справляться с возникающими вопросами на всех этапах производства. Мы еще раз убедились, что для успешного решения сложных задач важно иметь надежных партнеров, которые готовы работать вместе для достижения общей цели.

Nokia выбрала нового главу для смены прописки

1 апреля 2025 года новым президентом и генеральным директором компании Nokia станет Джастин Хотард, а Пекка Лундмарк, возглавивший компанию в 2020 году, уходит в отставку. Однако этот шаг только выглядит внезапным.

Что мы знаем о Джастине Хотарде из открытых источников? Сейчас он занимает пост исполнительного вице-президента и руководителя направления дата-центров и ИИ в Intel. Работает, правда, в компании он всего год – с февраля 2024-го. Он отвечает за продукты компании для ЦОДов и должен продвигать ИИ клиентам.

До прихода в Intel Джастин Хотард работал в Hewlett Packard Enterprise (HPE), где в качестве исполнительного вице-президента и генерального директора по высокопроизводительным вычислениям, ИИ и лабораториям занимался примерно тем же – предоставлял клиентам сервисы с возможностями ИИ.

Джастину Хотарду 50 лет (Пекке Лундмарку – 61). Он гражданин США, получивший степень бакалавра в области электротехники в Иллинойсском университете и степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте. О чем же говорят эти факты биографии нового главы Nokia?

Во-первых, специализация Джастина Хотарда прямо указывает на то, что Nokia хочет сосредоточиться на дата-центрах и ИИ. В рамках этой переквалификации финский вендор в прошлом году приобрел компанию Infinera, крупного игрока рынка оптических сетей со штаб-квартирой в США. Таким образом Nokia смогла увеличить свою долю на этом рынке до 20%, заняв второе место в мире после Huawei.

ЦОДы, которые подпитываются ажиотажем вокруг ИИ, сейчас растут быстрее, чем грибы после дождя. И, похоже, что Nokia, которая сильно пострадала из-за кризиса на рынке решений для радиодоступа (RAN), теперь видит в дата-центрах самый перспективный источник прибыли, который может стать основным. Тут как раз должен пригодиться опыт Джастина Хотарда.

Во-вторых, Джастин Хотард – американец, то есть у него есть гражданство США. В пресс-релизе сделан акцент на том, что он будет руководить компанией из штаб-квартиры Nokia в Эспоо (Финляндия). Но зачем об этом специально говорить? Видимо, ходят слухи о другом варианте – о переезде компании в США, на родину нового руководителя – и нужно их загасить, чтобы не поднимать панику среди инвесторов и сотрудников.

На наш взгляд, это уточнение не успокаивает, а, наоборот, только подтверждает очевидное – Nokia действительно собирается переехать в США, хотя и не готова объявить это публично. А куда же еще? Северная Америка – ключевой рынок для финского вендора. Да, компания потеряла оператора AT&T как крупного клиента в сегменте RAN, но продолжает продавать ему другие решения, в том числе облачные.

В сфере дата-центров Северная Америка доминирует, доля этого региона составила 38% на глобальном рынке, который оценивался в 229 млрд долларов (данные Precedence Research) в 2023 году и в $256 млрд в 2024-м. То есть на дата-центры США приходится около 100 млрд долларов. В отличие от сокращающегося сегмента RAN ($35 млрд в 2024-м), здесь можно хорошо поживиться.

Стоит еще напомнить, что Nokia в сентябре 2024-го заявляла, что не собирается менять руководителя: «Совет директоров полностью поддерживает президента и генерального директора Пекку Лундмарка и не рассматривает возможность его замены». Однако теперь объявлен новый глава, который скоро вступит в должность – уже через два месяца. Смена топ-менеджера такого уровня – процесс небыстрый, то есть он, скорее всего, начался давно.

Недавно мы писали, что европейские телеком-вендоры готовятся к переезду в США, поскольку на родине рассчитывать не на что. Сначала на смену прописки намекнул CEO Ericsson Бёрье Экхольм (у него, кстати, тоже гражданство США). А теперь пришла завуалированная новость от Nokia, во главе которой будет находиться человек, очень далекий от рынка RAN, зато с американской пропиской.

Nokia забывает обиды и восстанавливает силы

В недавнем прошлом компании Nokia сделали очень больно. Американский оператор AT&T, ее давний партнер, предпочел оборудование для сетей радиодоступа от шведского поставщика Ericsson, что привело к резкому ухудшению продаж у финнов. Поговаривали даже про потерю американского рынка. Но раны понемногу начинают заживать – вместе с подписанием новых контрактов. На этой неделе Nokia заключила два соглашения с крупными операторами – с AT&T (кто былое помянет?) и с Orange France.

В большом бизнесе нет места сантиментам, таить обиды – себе дороже, а проигранный тендер только прибавляет злости и задора. Так что в сентябре прошлого года Nokia заключила с AT&T контракт на поставку решений для оптоволоконной сети оператора. А на днях компании объявили, что расширяют сотрудничество в сфере поддержки голосовых услуг.

Вендор обновит оператору AT&T решение Nokia IMS Voice Core, чтобы оно могло поддерживать сервис Voice over New Radio (VoNR), то есть передачу голоса поверх сетей 5G. Платформа будет представлять собой полностью облачное решение.

Помимо «голосового ядра», Nokia предоставит AT&T свои программные решения Nokia Digital Operations, которые помогут автоматизировать управление жизненным циклом сервиса для соблюдения соглашений об уровне обслуживания (SLA). Это ПО предназначено для мультвендорных сетей, к которым в скором времени будет относиться и инфраструктура AT&T – такова текущая стратегия оператора, для реализации которой понадобился контракт с Ericsson.

Также Digital Operations упрощают и ускоряют выделение сетевого сегмента при использовании технологии network slicing (сетевой слайсинг). Nokia утверждает, что платформа позволяет настроить «слайс» за минуты и часы, а не за дни или недели.

Обратим внимание, что и VoNR, и слайсинг могут работать только в автономных (SA) сетях. У AT&T в этом режиме до недавнего времени работали только отдельные районы. Но сейчас он понемногу модернизирует свою инфраструктуру, а Nokia его в этом поддерживает. Это, конечно, не лакомый кусочек RAN, но сотрудничество с оператором из «большой тройки» позволяет финскому вендору укрепить позиции на чуть было не потерянном рынке США.

Еще один важный контракт – четырехлетний – Nokia заключила с Orange France. Соглашение предусматривает модернизацию части сети оператора – в Юго-Восточной и Западной Франции – с использованием оборудования из линейки 5G AirScale. В нее входят радиомодули (RU) Massive MIMO Habrok и многодиапазонные удаленные RU Pandion. Все решения работают на базе чипа ReefShark System-on-Chip, что, по заявлению Nokia, обеспечивает их энергоэффективность.

Но самое интересное в том, что все это оборудование совместимо с OpenRAN, и оператор вдобавок планирует протестировать решения Nokia 5G Cloud RAN для оценки перехода на облачную архитектуру.

Французское подразделение приносит международной телеком-группе Orange около 40% выручки, это ее ключевой рынок. Компания недавно тестировала OpenRAN – в Румынии, вместе с Vodafone. А на испанском рынке новый оператор MasOrange (половина принадлежит Orange) переводит 10 тыс. сайтов на открытую архитектуру. Запуск OpenRAN во Франции – это очередное звено в этой цепи. При этом оператор не отдает все сети в руки одного вендора. В Румынии поставщиком RAN стал Samsung, в Испании – Ericsson, а для Франции выбрана Nokia.

Последние сделки финского вендора с AT&T и Orange – это продолжение и расширение сотрудничества, а не новые контракты. В обоих случаях речь идет о решениях (программных и аппаратных), которые поддерживают открытую архитектуру и Cloud RAN. Видимо, это ключевое условие продолжения контрактов. Напомним, что Nokia первой из «большой тройки» глобальных вендоров почувствовала, что OpenRAN готовится менять рынок и предусмотрительно направила инвестиции в разработку технологии. Теперь заслуженно пожинает плоды.