SkyBridge Invest のテレグラム投稿

Мировые рынки на 30.01, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
Рынок снизился после заседания ФРС. Регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку в диапазоне 4,25%–4,50%.

🗣 Глава ФРС Джером Пауэлл отметил стабильность рынка труда и продолжающийся экономический рост. Снижение ставок возможно только при явном замедлении инфляции или ослаблении занятости.
Рынок теперь ожидает первого снижения не ранее июня.

💻 Технологический сектор (SPLRCT) оказал наибольшее давление на S&P 500. Nvidia (NVDA) потеряла 4,1%, а Microsoft (MSFT) снизилась на 1,09% в основную сессию и ещё на 4,64% после публикации отчётности.

📉 Квартальная выручка Microsoft выросла на 12% до $69,6 млрд, превысив прогнозы. Однако темпы роста облачного сервиса Azure замедлились до 31% против ожидаемых 31,8%.
Капитальные затраты достигли $22,6 млрд, превысив прогнозы. Прогноз роста Azure на следующий квартал (31-32%) также разочаровал инвесторов.

📱 Meta (META) сообщила о выручке в $48,4 млрд за IV квартал, что выше ожиданий. Однако прогноз на I квартал ($39,5–41,8 млрд) не дотянул до консенсуса в $41,72 млрд.
Компания планирует увеличить капзатраты до рекордных $65 млрд в 2025 году для развития ИИ-инфраструктуры.
Марк Цукерберг рассматривает возможность интеграции технологий китайского конкурента DeepSeek в стратегию компании.

🇪🇺 Европа
Биржи Европы закрылись в плюсе перед решением ЕЦБ по ставке. Поддержку рынку оказали сильные результаты ASML Holding.

💻 ASML (ASML) получила заказов на €7,09 млрд в квартал — почти вдвое больше прогноза в €3,99 млрд.
Спрос на оборудование для AI-чипов остается высоким, несмотря на выход китайской модели DeepSeek.
В компании считают, что снижение стоимости ИИ-технологий только увеличит спрос.
План по продажам на 2025 год — €30–35 млрд против €28,3 млрд в 2024 году.
В прошлом квартале главным рынком стали США (28% продаж). При этом по прогнозам доля Китая в 2025 году упадет до 20% из-за экспортных ограничений.

📈 Весь сектор вырос вслед за лидером: BE Semiconductor (BESI, +2,00%), ASM International (ASMI, +3,15%).
Компании из сферы ИИ-инфраструктуры — Schneider Electric (SCHN, +4,74%) и Siemens Energy (ENR, +4,93%) — отыграли часть потерь понедельника.

👜 LVMH (LVMH, -4,98%) нарастила выручку на 1% до €23,9 млрд за квартал, хотя аналитики ждали падения на 1,6%. Продажи в США (+3%) и Европе (+4%) показали рост, Азия упала на 10%.
Финансовый директор отметил влияние разовых трат на Олимпиаду-2024 и программу акций для сотрудников.

🇰🇿 Казахстан
Отсутствие значимых корпоративных событий определило негативную динамику основных биржевых индикаторов.

💳 Kaspi(.)kz (KSPI) стал контролирующим акционером турецкого маркетплейса Hepsiburada (HEPS), приобретя 65,41% акций за $1,127 млрд.
Сделка предусматривает немедленную выплату $600 млн и отложенный платеж $526,9 млн в течение полугода. Компании сохранят независимость брендов.

💰 Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан за три квартала 2024 года снизился на 98,4% до $72,9 млн. Kazakh Invest связывает падение с временными факторами: волатильностью сырьевых рынков, сокращением реинвестированной прибыли на 93,4% из-за роста дивидендных выплат и завершением крупных проектов, включая расширение Тенгиза.

🇷🇺 Россия
Биржевые индикаторы завершили торговую сессию среды небольшим ростом на фоне ожидания публикации данных по инфляции.

📊 Рост потребительских цен сохраняется на стабильном уровне — за неделю показатель составил 0,22% против 0,21% неделей ранее.
Годовая инфляция по состоянию на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04% на 20 января.

🌍 По данным Bloomberg, в рамках 16-го пакета санкций ЕС рассматривает отключение около 15 российских банков от SWIFT. Ограничения также могут затронуть более 70 судов «теневого флота», задействованных в транспортировке нефти.
При этом, согласно Politico, полный запрет на импорт российского СПГ не планируется.

📈 Банк России опубликовал результаты исследования «инФОМ», согласно которым инфляционные ожидания населения на год выросли до 14% в январе с 13,9% в декабре.

#главное

@skybridgeinvest

Актуальные ставки РЕПО по корзине ГЦБ на текущий момент.

#репо #гцб

@skybridgeinvest

Битва за китайский рынок ИИ набирает обороты: Alibaba (9988) выпустила новую модель Qwen 2.5-Max, заявив о её превосходстве над нашумевшей DeepSeek-V3, которая на днях удивила отрасль низкой ценой и высоким качеством работы.

Запуск Qwen 2.5-Max состоялся в первый день Лунного Нового года, демонстрируя срочность ответа на успехи конкурента.
За прошлый месяц DeepSeek достиг впечатляющих результатов: разработанный им помощник на базе DeepSeek-V3 обошел по популярности ChatGPT в американском App Store, а новая модель DeepSeek-R1 сравнялась по показателям с OpenAI o1.

История противостояния началась ещё в мае 2023 года, когда DeepSeek установил новую планку стоимости обработки данных — 1 юань за млн токенов.
Такой шаг вынудил китайских технологических гигантов — Alibaba, Baidu и Tencent — пересмотреть ценовую политику, хотя западные игроки тогда не отреагировали на происходящее.
При этом глава DeepSeek Лян Вэньфэн подчеркивает: цель корпорации не в ценовой конкуренции, а в создании систем, превосходящих человека в большинстве важных задач.

Стремительное развитие китайских разработчиков меняет расстановку сил.
В то время как западные корпорации инвестируют значительные средства в дорогостоящую инфраструктуру, появление эффективных и доступных решений от азиатских конкурентов способно существенно повлиять на баланс.

В гонку включилась и ByteDance, которая обновила свою флагманскую модель Doubao-1.5-pro и заявила о превосходстве над OpenAI o1 в тестах AIME (эталонная система оценки, которая проверяет способность моделей понимать и выполнять сложные задачи).

Обострение конкуренции и прорывные разработки азиатских участников способны перекроить структуру рынка, создавая возможности для инвестиций в перспективные стартапы и формируя новые риски для традиционных лидеров отрасли.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и приобретайте ценные бумаги в любое время и в любом месте.

#главное #новостьдня #ai #baba #deepseek

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 29.01, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
После распродажи в понедельник рынок продемонстрировал уверенное восстановление. Инвесторы воспользовались снижением для покупки подешевевших акций технологического сектора, в частности, Nvidia (NVDA) прибавила 8,93%.

💻 Технологический сектор (SPLRCT) показал максимальный с 31 июля дневной прирост в 3,59%. Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) поднялся на 1,11%.

📊 Объём заказов на товары длительного пользования в США неожиданно сократился в декабре на 2,2% до $276,1 млрд — максимальное падение за последние полгода. Основной причиной стало снижение заказов в транспортном сегменте, при этом аналитики прогнозировали рост показателя на 0,6%.

⚡️ Chevron (CVX, -0,65%), GE Vernova (GEV, +7,61%) и Engine No. 1 объединяют усилия для строительства газовых электростанций вблизи дата-центров. Партнёры планируют запустить первый многогигаваттный объект к концу президентства Дональда Трампа. А к 2027 году нарастить общую мощность до 4 ГВт — этого достаточно для энергоснабжения 3,5 млн домохозяйств.

🛩 Акции Lockheed Martin (LMT, -9,18%) обрушились после снижения прогноза прибыли на 2025 год до $27–27,30 на акцию против ожидаемых аналитиками $27,92.
Причинами пересмотра стали задержки модернизации F-35 и убытки по контрактам с фиксированной ценой.
Чистая прибыль за IV квартал упала на 71% до $527 млн из-за списаний в размере $1,29 млрд по засекреченным программам.

🇪🇺 Европа
Биржевые площадки продемонстрировали восстановление после распродаж предыдущего дня.

📊 Позитивные сигналы поступили из Испании, где уровень безработицы в IV квартале снизился до 10,61% — минимума с 2008 года, превзойдя прогнозы аналитиков в 11,10%.
За год создано 468 тыс. рабочих мест, причем более 90% пришлось на сферу услуг благодаря подъему туристического сектора.
Министерство экономики повысило прогноз роста ВВП на 2025 год выше 2,5% на фоне опережающих темпов развития экономики по сравнению с другими странами региона.

🔬 Sartorius (SATG, +12,03%) существенно вырос после публикации годовой отчетности. Показатель EBITDA достиг €945 млн, превысив консенсус-прогноз в €932,7 млн.
Заказы в ключевом подразделении Bioprocess Solutions увеличились на 23,1% в IV квартале, превзойдя оценки J.P. Morgan на 22%.

⚡️ Siemens Energy (ENR, +7,53%) сообщила о росте квартальной выручки на 18,4% до €8,94 млрд при прибыли в €463 млн.
Компания успешно преодолела кризис, связанный с дефектами турбин, за счет продажи активов и сокращения убытков подразделения Siemens Gamesa.
Прогноз по свободному денежному потоку до налогообложения на 2025 год превысит €1 млрд, что поддерживает долгосрочные перспективы.

🇰🇿 Казахстан
Торговые площадки показали смешанную динамику. Давление продаж наблюдалось в акциях Air Astana (AIRA), БЦК (CCBN), «КазМунайГаза» (KMGZ, KMG) и «Казатомпрома» (KZAP, KAP).

💰 Депозитная база банков выросла на 20,3% за год до 24,52 трлн тенге. Срочные вклады в тенге составляют 54,2% от общего объема, увеличившись на 19,7%.
Сберегательные депозиты в национальной валюте показали рекордный рост на 67% до 2,62 трлн тенге, тогда как валютные сократились на 6%. Срочные вклады в иностранной валюте выросли на 11% до 5 трлн тенге.

📊 Доходы республиканского бюджета в 2024 году составили 13,5 трлн тенге, не достигнув плана в 14,1 трлн тенге из-за недобора налогов на 366,7 млрд тенге.
Основные факторы: сокращение импорта, снижение цен на металлы и трехкратный рост возврата НДС до 1,2 трлн тенге. При этом местные бюджеты перевыполнили план на 10%, собрав 8 трлн тенге.

🇷🇺 Россия
Рынок продемонстрировал уверенный рост на фоне позитивной внешней конъюнктуры и стабилизации нефтяных котировок.

⛽️ Акции «Газпрома» (GAZP, +2,44%) укрепились после получения Nord Stream 2 AG разрешения на работы по консервации поврежденного газопровода.
Датское энергетическое агентство одобрило проведение работ во II или III квартале 2025 года. Предполагаемая продолжительность мероприятий составит 2-3 недели.

#главное

@skybridgeinvest

Актуальные ставки РЕПО по корзине ГЦБ на текущий момент.

#репо #гцб

@skybridgeinvest

Концерн Boeing (BA) продемонстрировал рекордный с 2020 года убыток в $11,83 млрд по итогам 2024 года.
Финансовые показатели существенно ухудшились из-за кризиса в коммерческом и оборонном сегментах, который усугубился масштабной забастовкой на производственных площадках.

IV квартал принес компании убыток в $4 млрд, что втрое превзошло пессимистичные прогнозы аналитического сообщества.
Новый генеральный директор Келли Ортберг, который занял пост в августе, отмечает прогресс в стабилизации производственных процессов, несмотря на серьезные вызовы.

Оборонное подразделение Defense, Space & Security зафиксировало убыток в $3,15 млрд за первые 9 месяцев 2024 года, преимущественно из-за перерасхода средств по контрактам с фиксированной стоимостью.

Впрочем, производственные показатели демонстрируют некие признаки восстановления — выпуск 787 Dreamliner достиг 5 единиц в месяц к концу года. Нерешенными остаются вопросы сертификации трех модификаций 737 и проблемы с противообледенительными системами.

По словам CEO, многолетний процесс фундаментальной перестройки корпоративной культуры станет ключевым фактором исправления накопленных ошибок и восстановления доверия к бренду.

Текущие риски делают акции компании подходящими лишь для инвесторов с высокой толерантностью к волатильности.

#главное #новостьдня #ba #сша #отчет

@skybridgeinvest

Слухи о «бюджетном» прорыве китайского ИИ спровоцировали масштабную распродажу на технологическом рынке США.
Но реальность, как всегда, сложнее заголовков.

Заявленные $6 млн относятся исключительно к финальному этапу обучения модели DeepSeek-V3, не учитывая затраты на исследования, разработку архитектуры, зарплаты сотрудников и закупку оборудования.
Более того, эксперты отрасли предполагают, что китайская компания использовала наработки американских моделей для оптимизации собственных решений через процесс дистилляции (метод обучения, при котором меньшая модель перенимает знания от более крупной, подобно ученику, учащемуся у опытного наставника).

Также недавно Китай заявил о планах выделить 1 трлн юаней (~$137 млрд) на развитие ИИ, что дополнительно опровергает миф о дешевизне разработок.

На фоне этих событий глава Meta (META) Марк Цукерберг объявил об увеличении капитальных затрат компании до $60-65 млрд в этом году, значительно превысив октябрьский прогноз на 2024 год в $38-40 млрд.
Meta планирует построить дата-центр мощностью более 2 гигаватт и нарастить парк графических процессоров до 1,3 млн единиц к концу года.

Инновации DeepSeek в области эффективности вычислений заслуживают внимания — их подход позволяет снизить затраты на обработку данных на 90% по сравнению с моделями OpenAI.
Однако, как отмечает бывший директор по ИИ Tesla (TSLA) Андрей Карпатый, именно глубокое обучение остается самым ресурсоемким алгоритмом в истории ИИ.
А глава Microsoft (MSFT) Сатья Наделла уверяет, что повышение эффективности и доступности ИИ приведет к взрывному росту его использования.

Поэтому, несмотря на краткосрочные колебания, потребность в вычислительных мощностях для ИИ продолжит расти, а технологические компании сохранят высокий уровень инвестиций в развитие инфраструктуры.
Подобные рыночные встряски служат отличным напоминанием о важности диверсификации портфеля и сбалансированного подхода к инвестированию в высокотехнологичный сектор.

#SBI #заметка #ai #deepseek #openai #meta

@skybridgeinvest

Представляем инвестиционную идею на акции Uber Technologies, Inc. (UBER) — американской технологической компании, лидера в сфере глобальной мобильности и логистики.

Ключевые драйверы роста:
• Стратегическое партнёрство с NVIDIA для развития беспилотных технологий на базе массива данных из 55 миллиардов поездок Uber.
• Активная экспансия в небольшие города и регионы с долей рынка до 70% и высоким потенциалом роста.
• Программа обратного выкупа акций на $1,5 млрд, демонстрирующая уверенность руководства в потенциале компании.

Акции компании показали устойчивость к рыночным колебаниям — вчера на фоне общего снижения индекса S&P 500 и шока в технологическом секторе, связанного с ситуацией вокруг Deepseek, котировки UBER выросли на 0,31%.

Рекомендуемая цена покупки — $67,83
Рекомендуемая цена продажи — $82,05

Подробнее с анализом можно ознакомиться по ссылке.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а финансовый инструмент может не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным ожиданиям.

📲 Устанавливайте мобильное приложение SkyBridge Invest и инвестируйте в Uber вместе с нами!

#SBI #главное #uber #Industrials #инвестидеи #tech

@skybridgeinvest

Мировые рынки на 28.01, итоги прошлого дня.

🇺🇸 США
На Уолл-Стрит выдался тяжелый понедельник. Удар пришёлся на технологический сектор из-за растущих опасений относительно переоценки компаний, связанных с ИИ.

🤖 Китайский стартап DeepSeek представил доступное ИИ-решение, что спровоцировало переоценку всего сектора.
Акции ключевых игроков рынка оказались под давлением: Nvidia (NVDA) обрушилась на 16,97%, потеряв рекордные $590 млрд капитализации, Alphabet (GOOGL) снизилась на 4,20%, а Microsoft (MSFT) — на 2,14%.

💻 Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) продемонстрировал сильнейшее с марта 2020 года падение на 9,15%.
Энергетические компании также пострадали от переоценки перспектив спроса со стороны ИИ-инфраструктуры: Constellation Energy Corp (CEG) потеряла 20,85%, Vistra Energy Corp (VST) рухнула на 28,27%.

Предстоящие квартальные отчёты могут стать катализатором для восстановления доверия инвесторов, однако риски перегрева и растущая конкуренция требуют более осторожного подхода к формированию портфелей.

📱 AT&T (T, +6,25%) отчиталась о росте выручки в IV квартале на 1% г/г до $32,3 млрд, превзойдя ожидания по привлечению новых абонентов: +482 тыс. в мобильном сегменте и +307 тыс. пользователей оптоволоконного интернета.
Прогноз на 2025 год предполагает прибыль $1,97–2,07 на акцию с ускорением роста до двузначных показателей к 2027 году.

🇪🇺 Европа
Европейские рынки снизились на фоне падения технологического сектора (SX8P, -3,25%) после раскрытия информации по ИИ от DeepSeek.

📉 Производители оборудования для выпуска микросхем продемонстрировали существенное падение: ASML Holding (ASML) потерял 7,01%, BE Semiconductor (BESI) упал на 8,17%, ASM International (ASMI) рухнул на 12,15%.
Поставщики электрического оборудования для инфраструктуры ИИ также оказались под давлением — Siemens Energy (ENR, -19,95%) и Schneider Electric (SCHN, -9,42%).

✈️ Ryanair (RYA, +3,24%) отчиталась о квартальной прибыли после налогов в €149 млн против ожидаемых аналитиками €60 млн и прогнозирует годовую прибыль в диапазоне €1,55–1,61 млрд.
Из-за задержек поставок Boeing 737 MAX компания снизила прогноз по пассажиропотоку на 2026 год до 206 млн с 210 млн человек, однако рассчитывает достичь показателя в 215 млн к 2027 году после получения 29 самолетов.

🇰🇿 Казахстан
Глобальное снижение аппетита к риску и негативная динамика на международных площадках определили снижение биржевых индикаторов.

⛽️ Казахстан установил исторический рекорд среднесуточной добычи нефти — 26 января показатель достиг 278,4 тыс. тонн, превысив прошлогодний уровень на 10,5%.
Это стало возможным благодаря завершению ключевых этапов проекта расширения «Тенгизшевройла» (20% принадлежит «КазМунайГазу» (KMGZ)) и запуску завода 3 поколения.

🛢 «Тенгизшевройл» начал добычу в рамках проекта расширения на Тенгизе. После выхода на полную мощность годовая добыча достигнет 40 млн тонн.
Chevron прогнозирует чистый денежный поток ТШО в $8 млрд в 2025 году и $10 млрд в 2026 году при цене Brent $60 за баррель.

☢️ «Казатомпром» (KZAP, KAP) в 2024 году увеличил добычу урана на 10% до 23 270 тонн. В этом году компания планирует нарастить производство до 25 000–26 500 тонн.
Несмотря на общее снижение добычи уранодобывающих предприятий на 20% от контрактных уровней, пересмотр соглашений может позволить некоторым производствам выйти на полную мощность.

🇷🇺 Россия
Мосбиржа завершила день снижением вслед за глобальными рынками и нефтяными котировками. Давление оказало продление санкций и снижение ожиданий скорой встречи лидеров России и США.

🌍 Евросоюз продлил ограничения в отношении России до 31 июля 2025 года, сославшись на «продолжающиеся действия по дестабилизации ситуации на Украине».

⛏️ «Норильский никель» (GMKN, -3,74%) в прошлом квартале сократил производство: выпуск никеля снизился на 6% до 59 тыс. тонн, меди — на 12% до 106,5 тыс. тонн.
При этом производство палладия выросло на 11% до 606 тыс. унций, платины — на 7% до 146 тыс. унций.
План на 2025 год предполагает выпуск 204-211 тыс. тонн никеля и 353-373 тыс. тонн меди.

#главное

@skybridgeinvest

Актуальные ставки РЕПО по корзине ГЦБ на текущий момент.

#репо #гцб

@skybridgeinvest