Рисковик

С начала года целый ряд строительных компаний в регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры.
 Так, в Ростове-на Дону из-за долгов Сбербанку признана банкротом СК «Донстрой». Компания не смогла отдать проценты по кредиту на 11 млн рублей. В итоге 13 февраля в отношении нее было введено конкурсное производство.
11 февраля также в этом же регионе банкротом была признана строительная компания ООО «СТЭК», которая занималась возведением жилых и нежилых домов. Она не смогла вернуть кредиторам 39 млн рублей.
Также в феврале стало известно, что в Екатеринбурге на грани банкротства оказался ранее считающийся близким к группе ПИК застройщик «Стройпроект Групп». Компания может сорвать проект комплексного развития территории с инвестициями по меньшей мере в 850 млн рублей. До сих пор она выступала в качестве партнера федеральной группы, однако в самом ПИК заявили, что уже более полугода не сотрудничают с ней.
В Чувашии 22 января банкротом была признана компания «Регионстрой», которая не смогла отдать долг в 42,6 млн рублей ипотечной корпорации республики, для которой вела многоэтажное строительство. А во Владимирской области 25 января суд признал банкротом ООО «Капитал-строй», возводившее ЖК «Поколение». Компания не смогла сдать 18-этажный дом, оставив без квартир почти 600 дольщиков.
в региональном разрезе уровни продаж разнятся. Так, например, в Нижнем Новгороде показатель распроданности объектов с вводом в этом году составляет 75%, в Москве — 70%, в Омске — 66%. Этот показатель по новостройкам с вводом в этому году ниже, чем в среднем по стране, в таких городах, как Ростов-на-Дону (41%), Воронеж (40%), Краснодар (38%).

Этот год будет для строительной отрасли критическим, так как продажи квартир из-за отмены льготной ипотеки серьезно упали, а кредиты дорогие.

https://iz.ru/1841234/natalia-bashlykova/v-regionakh-rossii-nachalis-bankrotstva-zastroishchikov

Талибы приехали послушать Набиулину в Екатеринбург.
Внимательно слушают.

Куда уходили зампреды ЦБ
Ксения Юдаева работала в должности первого зампреда ЦБ до 1 августа 2023 года. Позже занимала пост советника Эльвиры Набиуллиной. 31 октября 2024 года ушла из ЦБ. Перешла на должность исполнительного директора МВФ по России и Сирии.
Руслан Вестеровский занимал должность зампреда ЦБ до 27 февраля 2023 года. Перешел на пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
Михаил Алексеев 1 июня 2022 года покинул пост зампреда ЦБ. 1 января 2023 года занял должность президента—председателя правления банка «ФК Открытие». После присоединения банка к ВТБ планируется, что Михаил Алексеев возглавит Почта-банк (находится в процессе присоединения к ВТБ).
Сергей Швецов ушел с поста первого зампреда ЦБ 21 марта 2022 года. 31 мая СМИ сообщили, что он возглавил совет директоров девелоперской компании Glorax. 8 июня 2022 года избран председателем наблюдательного совета Московской биржи.
Василий Поздышев покинул пост зампреда ЦБ 31 декабря 2019 года. Возглавил УК ФКБС, дочернюю компанию Банка России. 3 июля 2020 года перешел в Банк международных расчетов (Швейцария).
Георгий Лунтовский работал первым зампредом ЦБ до 20 сентября 2017 года. Перешел на должность президента Ассоциации региональных банков России.
Михаил Сухов ушел с поста зампреда ЦБ 17 октября 2016 года. В ноябре 2016 года стал заместителем председателя правления банка ВТБ. В апреле 2022 года возглавил рейтинговое агентство АКРА. В августе 2023 года перешел на должность советника главы агентства.

https://www.kommersant.ru/doc/7515611

Экономика России с конца 2024 года вошла в период замедления темпов роста. Об этом сообщил в понедельник, 17 февраля, министр экономического развития Максим Решетников на коллегии министерства.

«Сейчас проявляются первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», — сказал Решетников.

К сжатию кредитования приводят ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки и рост макропруденциальных требований, отметил Решетников. Это сдерживает не только спрос, но и инвестиции, сказывается на себестоимости продукции.

«Денежно-кредитная политика напрямую влияет на бюджетную политику. Рост ставок ведет к росту стоимости обслуживания госдолга и принятых обязательств, речь идет о льготных программах кредитования. В этой связи правительство уже упорядочивает льготные программы кредитования. Высокая инфляция означает и рост расходов на индексации»

НЭС: нам потребуется более длительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, поэтому мы повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025–2026 годы.

😏Ну - придется жить без новых кредитов.
Есть еще не очень хороший момент - что для закрытия дефицита бюджета государству приходится размещать ОФЗ под текущие «жесткие» ставки…

Для снижения ключевой ставки не обязательно достижение цели по инфляции в 4%, нужно ее устойчивое замедление, сообщила Набиуллина.

Льготная ипотека - данные МФ РФ.

Правительство РФ включило пять финансовых организаций в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках.

Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В этот перечень теперь входят ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", АКБ "Абсолют Банк", АКБ "Металлургический инвестиционный банк", АО "ИНГ Банк" (Евразия) и АО "Экспобанк".

Этим же распоряжением из названного перечня исключен "ЛОКО-Банк".

Теперь в перечень банков, имеющих право работать со спецсчетами в рамках госзакупок входит 29 кредитно-финансовых организаций.

🚨 ПО ДАННЫМ NEWDAYNEWS, ЗА 2023 ГОД УЩЕРБ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА СОСТАВИЛ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ. 

💡 Как это происходит? 
Мошенники выкупают старые номера телефонов, оформляют займы на имя бывших владельцев и выводят деньги. Системы безопасности не видят подвоха — данные совпадают, заявки проходят проверку. 

📈 Пример из практики: 
Одна из МФО потеряла 100 млн рублей за 3 месяца. Стандартные методы защиты не помогали. Ситуация изменилась после внедрения антифрод-решений от Incent.ru. 

✔️ Результаты:
- Сокращен уровень мошенничества
- Дефолтность снизилась в 1,5 раза. 
- Подозрительные заявки выявляются на этапе подачи

🛡 Почему антифрод — это необходимость?
Каждая атака — это не только деньги, но и удар по репутации. Современные решения минимизируют риски и защищают бизнес.

💼 Как защитить бизнес уже сейчас?
Решения от Incent — это инвестиция в безопасность, которая окупается с первых дней.

НЕ ЖДИТЕ, ПОКА МОШЕННИКИ НАНЕСУТ УДАР — ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!

Просрочка по потребительским кредитам выросла за прошлый год в полтора раза — до 150 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в прошлом году вырос в полтора раза и достиг 1,8%. Показатель стабильно рос на протяжении всего 2024-го, тогда как до этого минимум три года находился около уровня 1,1%.

При этом общий объем долга россиян по кредитам наличными с начала 2024-го рос только до III квартала — с 8,9 трлн до 9,3 трлн рублей, следует из данных ОКБ. А в IV квартале он резко упал на 10%, до 8,4 трлн рублей.

https://iz.ru/1838250/evgenii-grachev/oplata-trudna-prosrochka-po-potrebkreditam-podskochila-v-poltora-raza

ЦБ: Результаты мониторинга в феврале 2025 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада февраля — 21,44%.

Лидер рынка автокредитования Драйв Клик банк, дочерний банк Сбербанка вскоре уйдет с рынка.

Розничный кредитный портфель будет передан материнской структуре, которая уже получила почти его половину — 180 млрд руб.

В сентябре 2012 года Сбербанк завершил сделку по приобретению 70% акций банка «БНП Париба Восток» у французской группы BNP Paribas.

В 2013 году доля Сбербанка увеличилась до 74%, а банк был переименован в «Сетелем».

В 2020 году Сбербанк объявил, что станет единственным владельцем «Сетелема».

В конце 2022 года банк «Сетелем» был переименован в Драйв Клик банк.

часть сотрудников «Драйв Клик банка» уже присоединились к Сбербанку и в 2025 г. запланирован полный перевод всех бизнес-процессов в материнскую организацию.

По имеющейся информации «Драйв Клик банк» остановит оформление автокредитов после 14 февраля, но продолжит передачу портфеля Сбербанку, а затем его ждет ликвидация.

Банки повально отказываются кредитовать россиян. В январе они одобрили всего 5% заявок на потребзаймы, сообщили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Это рекордный минимум, хотя еще год назад ссуда выдавалась практически по каждому четвертому запросу.

Участники рынка тенденцию к резкому снижению числа одобрений подтвердили и объяснили: причина — в жесткой политике ЦБ.

В первый месяц 2024-го процент одобрений равнялся 22.

Уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов.

По предварительным данным, в январе суммарный объем выданных ссуд (с учетом ипотеки, займов наличными, автокредитов и pos-кредитов) составил 441 млрд рублей — это минимальный результат с апреля 2022-го.

ОКБ: В 4-м квартале 2024 года впервые с начала 2021 года было зафиксировано снижение числа кредитных продуктов на 1 активного заемщика практически во всех сегментах розничного кредитования.

Так, в сегменте кредитных карт среднее количество кредитов (любых видов) на 1 активного клиента этого сегмента в 4-м кв. составило 2,67, в 3-м кв. этот показатель составлял 2,73.

В сегменте POS-кредитов количество ссуд на 1 активного заемщика составило 3,25 против 3,33. в 3-м кв.
В ипотеке в 4-м кв. на одного активного заемщика пришлось 2,49 кредита против 2,53 кварталом ранее.

В автокредитах в 4-м кв. этот показатель опустился до 3,0 с 3,09.

Единственным сегментом, где не произошло снижения, но не было и роста, стали кредиты наличными - на 1 заемщика в 4 кв., как и в 3-ем, было 3,22 действующего кредита.

В сегменте кредитов наличными самое большое число активных заемщиков с четырьмя и более кредитами — 33%, в кредитных картах — 22%, в POS-кредитах — 20%, в автокредитах — 15%, в ипотеке — 11%.

РСХБ пытается получить от Росимущества бывшую нефтекомпанию Хотиных
Банк намерен за долги взыскать акции НК «Дулисьма», ранее обращенные в доход государства.

Соответствующие требования банк заявил в своем иске в Арбитражный суд Москвы. Также РСХБ требует долг в 6,1 млрд руб. с бывшего владельца АО компании «Краунсити».

Топ 12 КО по чистой прибыли за 2024 год (тыс. руб.)

1. СБЕРБАНК 1 562 382 057
2. ВТБ 609 969 005
3. ГПБ 209 482 510
4. АЛЬФА-БАНК 199 605 083
5. РАЙФФАЙЗЕНБАНК 142 488 062
6. ТБАНК 60 718 836
7. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 52 648 518
8. РОССЕЛЬХОЗБАНК 49 646 252
9. НКЦ 47 956 798
10.БМ-БАНК 46 596 416
11.ДОМ.РФ 45 815 451
12.СОВКОМБАНК 42 824 171

Выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб., поделился своим прогнозом зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценкам ВТБ, за 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб.

Банк России раскрывал долю капитализации процентов по вкладам в общем приросте депозитного портфеля граждан в 2024 г. только один раз – по итогам первого полугодия.

За январь – сентябрь средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн руб., около 1,5 трлн руб., или 30% прироста, люди заработали благодаря капитализации процентов по вкладам, говорилось в обзоре о развитии банковского сектора.

Весь портфель средств граждан в банках достиг к тому моменту 49,8 трлн руб., ключевая ставка тогда была 16%.

Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, предупредили эксперты ЦМАКПа.

Более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 г. находилась на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT).

Год назад эта доля была вдвое меньше.

В наиболее сложном положении оказываются компании инвестиционного технологического ядра экономики, говорится в записке.

По оценке экспертов, в антилидерах – транспортное машиностроение.

В конце прошлого года эксперты ЦМАКПа сообщали, что повышение в 2024 г. ставок по кредиту в 1,6 раза в среднем за год привело к расширению доли компаний, входящих в зону высокого риска банкротства, с 5,8% совокупной выручки реального сектора до 12,5% (на 6,7 п. п.).

В декабре 2024 г. средний размер потребительских кредитов составил 140 200 руб., что стало минимальным показателем за год.

Средний показатель выданных потребкредитов сокращался шесть месяцев подряд – по сравнению с январем 2024 г. средний чек сократился на 5,3%, тогда он составлял 148 000 руб.

В декабре 2024 г. наибольший средний размер выданных потребкредитов среди 30 регионов – лидеров в этом сегменте розничного кредитования зафиксирован в Москве – 218 600 руб., а наибольшее сокращение по сравнению с серединой года отмечено в Нижегородской области – -33,5%.

В январе 2025 года для руководства Центробанка наступает самое опасное время, поскольку истекает последний обещанный им срок для снижения инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз обещала, что эффект высоких кредитных ставок приведет к замедлению цен самое позднее через три–шесть кварталов. Чего, очевидно, сегодня не наблюдается. Ученые и экономисты из разных институтов уже хором уговаривают чиновников ЦБ разобраться наконец в реальных механизмах российской инфляции и остановить политику, которая ведет не к стабилизации, а к макроэкономической дестабилизации из-за спада производства при растущих ценах. Руководство ЦБ много лет призывало граждан не обращать внимания на курс рубля, а сегодня в своих отчетах ЦБ объясняет сохранение инфляции именно скачками валютного курса национальной валюты.

Обещанного Центробанком снижения инфляции у нас не происходит, несмотря на его сверхжесткую кредитную политику в течение последних полутора лет. Зато в отдельных отраслях происходит сокращение производства, идет замедление инвестиций, а сотни тысяч российских семей лишаются возможности купить в кредит автомобиль или улучшить свои жилищные условия. Назвать движением к стабильности нынешнюю тенденцию к спаду инвестиций и производства будет довольно сложно.

https://www.ng.ru/economics/2025-01-23/1_9177_stability.html

По данным Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера на декабрь 2024 года, средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках России составила 170,4 тыс. руб. (+0,3% за месяц). Что касается вторички, по сравнению с ноябрем она подорожала на 0,4%, до 111,5 тыс. руб.

🔹«Этажи»:
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России за прошлый год не обогнала даже официальную инфляцию, увеличившись всего на 5,6%. А с учетом того, что средний дисконт при продаже готового жилья находится на уровне 5-6%, реальная цена реализации по сравнению с прошлым годом осталась практически неизменной. Аналогичная ситуация и в сегменте новостроек, где рост составил всего 5,8%, а с учетом скидок от застройщиков при оплате наличными, опять же, увеличение стоимости почти нивелировано этим фактом.

🔹«Самолет Плюс»:
Цены на первичку за прошлый год поднялись приблизительно на 9-10%, а на вторичку — на 5-8%. При этом в основном стоимость выросла в первом полугодии, до завершения массовой льготной ипотеки. Но и во втором полугодии динамика была положительной. При этом в высоком ценовом сегменте, который не так зависим от ипотеки, цены увеличились более существенно.

В Москве за год они прибавили около 15-20%.

ЦБ РФ: Результаты мониторинга в январе 2025 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада января — 21,72%;
II декада января — 21,52%.

Агентство по страхованию вкладов сообщило об исключении пяти кредитных учреждений из реестра банков — участников системы страхования вкладов: Саровбизнесбанка, «Открытия», Росбанка, банков «Приоритет» и «Первый депозитный». Решения по указанным кредитным организациям принято в связи с внесением соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц.

В частности, деятельность Саровбизнесбанка и «Открытия» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к БМ-Банку. 

Деятельность Росбанка также была прекращена путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Т-Банк (г. Москва, номер 696 по реестру банков).

Еще два банка — «Приоритет» и «Первый депозитный» — исключены из системы страхования вкладов в результате их ликвидации. 

С 1 по 13 января (удлиненный временной отрезок из-за праздничных каникул) рост потребительских цен ускорился до 0,67% с 0,33% в предыдущий недельный период.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 13 января увеличилась до 9,87% с отметки 9,52%, зафиксированной по итогам 2024 г.

По итогам прошлого года инфляция составила 9,52% после 7,42% в 2023 г. и 11,94% — в 2022 г. Годовое значение также оказалось меньше ожиданий, предполагавших 9,7%.

В прошедшем декабре рост потребительских цен в России замедлился до 1,32% с 1,43% в ноябре и 0,75% в октябре, свидетельствуют данные Росстата. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 1,7%.

В конце декабря 2024-го — начале января 2025 года сразу 10 банков из двадцатки крупнейших по объему привлеченных средств населения снизили ставки по вкладам на различные сроки, следует из данных консалтинговой компании Frank RG, с которыми ознакомился Forbes. В частности, ставки по вкладам пересмотрели ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк, МКБ, РСХБ, банки «Дом.РФ», «Санкт-Петербург» и «Уралсиб», а также РНКБ.

Из данных Frank RG следует, что самые большие изменения произошли в наиболее популярном и доходном сегменте — полугодовых вкладах. 

По итогам 11 месяцев 2024 года объем сделок на первичном рынке в среднем по стране снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, с учетом роста стоимости кредитования снижение по итогам года окажется несколько выше.

Однако снижение спроса на строящиеся квартиры не привело к обвалу цен.

Изменение спроса и цен во всех регионах было неоднородным, тем не менее общий тренд сохранился.

В среднем по стране за 11 месяцев цены на квартиры выросли на 8,7%, что в целом соответствует текущим темпам официальной инфляции.

Таким образом, внешне выглядит, что реальные цены на строящиеся квартиры в 2024 году, по сути, не росли.

Избыточная кредитная нагрузка может привести не только к удорожанию стоимости строительства, но в отдельных случаях и к утрате собственного капитала и банкротствам застройщиков.

Кроме того, в 2025 году застройщики будут вынуждены более активно продавать и обменивать площадки, которыми они запасались под будущее развитие.

Планы по выводу новых проектов на рынок точно будут скорректированы, что скажется на объемах предложения в последующие пару лет.

США расширили санкционный список в отношении России. Под ограничения, в частности, попали «Иногсстрах», «АльфаСтрахование», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз».

Также под новые санкции попали глава «Газпром нефти» Александр Дюков, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев.

Кроме того, рестрикции введены в отношении около 100 судов, участвующих в перевозке углеводородов РФ.

Япония вводит санкции против 11 физических, 29 юридических лиц из РФ, а также трех банков — ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

Япония в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в отношении 22 компаний из РФ — говорится в документе. Ограничения также коснулись одного гражданина КНДР, одного банка из Грузии. Кроме того, меры затронут 31 фирму из КНР, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции.

Некоторые сервисы банка "Ак Барс" недоступны из-за сбоя.

Клиенты "Ак Барса" жалуются, что не могут осуществить переводы или провести оплату.

https://www.interfax.ru/amp/1002322

Год семьи, многодетность и прочие скрепы (случай из жизни):

В связи с изменением федерального законодательства мы снова получили статус многодетных (старшая дочь - старше 18 лет, студент очник).

Получили новое свидетельство - но опять на бумажке (видимо, так принято в СПб).

В результате::
- бумажка -«удостоверение о многодетности «(заново полученная) - старого образца;
- в базе госуслуг статус не находит;
- по парковке - получен отказ (причем ответ отправлен в МФЦ , а не на электронную почту); - питерские тормозили с регламентом?
- старшей бесплатный проездной перевозчик выдал ч/з 7 мес (тоже питерские тормозили и не меняли регламенты?);
- везде нужно таскать все документы и все актуальные справки на всех детей и каждая «вша» еще до них пытается докопаться (у студентов сессия раз в полгода, а вдруг - отчислили).

Осталось полгода «радости», но - такая поддержка - это на# не поддержка, а издевательство.

Какой «плохое слово» из чиновников это придумал?

Банк «ФК Открытие» прекратил деятельность с 1 января 2025 года в результате реорганизации, говорится в карточке банка в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Клиенты «ФК Открытие», которые не связались в ходе интеграции банка с ВТБ, будут автоматически переведены в БМ-банк, они также станут клиентами ВТБ.

Президент — председатель правления банка Михаил Алексеев прекратил полномочия 31 декабря 2024 года, согласно решению совета директоров.

Тогда же из банка также ушли два заместителя председателя и три члена правления банка, имена которых не раскрывались.

27 декабря 2022 года совет директоров Банка России подтвердил завершение сделки по покупке банка «Открытие» ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд рублей.

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщила материнская компания Т-Банка МКПАО «Т-Технологии».

Вместе с клиентами Росбанка активная клиентская база Т-Банка достигла 33 млн человек, отметили в банке.

После присоединения Росбанка Т-Банк займет пятое место среди банков РФ по средствам населения (2,1 трлн рублей) и четвертое — по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей). 

При этом бывшие клиенты Росбанка после перевода столкнулись с многочисленными проблемами.

Часть балансов стала отображаться некорректно, на счетах указана меньшая сумма, и пользоваться можно только видимой частью. Поддержка банка 7 и 8 января обещала решить проблему «завтра». Из-за некорректности отображения остатков средств клиентам стали начислять ошибочные штрафы по кредитам, на счетах образовались долги.

Часть клиентов из-за ошибок отображения закрыли вклады раньше времени и лишились процентов.

Т-Банк провел крупнейшую единоразовую миграцию клиентов, перенеся за 44 минуты продукты более 3 млн клиентов, объяснили в банке.

Проблемы с отображением остатков на счетах в кредитной организации объяснили тем, что данные о клиентах Росбанка хранились на IT-платформах разных поколений.

Проблемы с отображением баланса возникли у 0,1% пользователей, оценили в Т-Банке.

На вопрос, как будут компенсированы финансовые потери клиентов из-за сбоя, в Т-Банке не ответили.

Мосбиржа зафиксировала рекорд по числу новых эмитентов облигаций.

В 2024 году на торговой площадке дебютировали 75 компаний.

Дебютанты разместили 147 выпусков на общую сумму 218 млрд руб. Для сравнения: годом ранее, когда средняя ключевая ставка составляла 9,9% годовых, на биржу вышли 55 новых эмитентов с общей суммой выпусков 195 млрд руб.

В 2022 г. при средней ключевой ставке 10,6% с облигациями дебютировала 31 компания, общая сумма выпусков составила 168 млрд руб.

В течение 2024 г. ключевая ставка выросла с 16 до 21%.

В 2024 г. дебютанты в основном размещали облигации с плавающей ставкой – на них пришлось 73% общего объема выпусков.

Крупные заемщики с рейтингами инвестиционной категории AАА-A обеспечили 94% совокупного объема эмиссий, но в общем числе дебютантов оказались в меньшинстве. 53 из 75 новых эмитентов разместились в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингом не выше BBB+ или без рейтинга, 32 из них – малый и средний бизнес.

Ставка купонов для больших компаний инвестиционного уровня в 2024 г. в среднем была выше ключевой ставки на 3 п. п., а для сектора ВДО – на 9 п. п.

В уходящем году Банк России отозвал шесть лицензий у коммерческих банков.

Несмотря на то что этот результат выше, чем в 2022–2023 годах, в предшествующие периоды количество отзывов лицензий составляло десятки в год.

Крупнейшим страховым случаем 2024 года был отзыв лицензии у Киви-банка, по которому Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило уже 4,5 млрд руб.

Всего с 2013 года (когда ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина) регулятор отозвал лицензии у 450 кредитных организаций. Рекордным стал 2016 год, когда лицензий лишились 97 банков.

Т-Банк планирует открыть два филиала в Китае - в Шанхае и Сиане.
Местонахождение филиалов стало известно из опубликованных изменений, внесенных в сообщение по итогам заседания совета директоров банка в августе.

В ноябре 170 банков сократили портфель кредитов гражданам более чем на 1 трлн руб., в целом по системе сокращение составило почти 2%.

Даже в ЦБ признают, что охлаждение рынка потребкредитования оказалось более стремительным, чем ожидал регулятор.

Согласно опубликованной на сайте ЦБ банковской отчетности, общий портфель розничных кредитов на 1 декабря 2024 года немногим превысил 37 трлн руб.

Банк России приказом от 26.12.2024 № ОД-2303 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест» (Акционерное общество) КБ «Гарант-Инвест» (АО) (рег. № 2576, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 168 место.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638707999552828562BANK_SECTOR.htm

Что происходило с корпоративным кредитованием в 2024 году.

Банки выдавали компаниям кредиты на протяжении практически всего года ускоренными темпами – крупный и малый бизнес брал средства в долг по плавающим ставкам в надежде на скорое снижение ключевой.

ЦБ постоянно повышал прогноз роста корпоративного портфеля: в начале года он был 6–11%, а в конце – 17–20%. На начало декабря портфель достиг 88,7 трлн руб. и вырос за год более чем на 20%.

https://vedomosti.ru/finance/articles/2024/12/25/1083529-chto-proishodilo-s-korporativnim-kreditovaniem

Согласно данным Росстата и Минэкономразвития, инфляция в России ускорилась до 9,52% в годовом выражении по состоянию на 16 декабря, достигнув самого высокого уровня за год за исключением июльских и августовских показателей, когда инфляция составляла 9,13% и 9,04% соответственно.

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых.

Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.

▶️ Путин прокомментировал предстоящее решение ЦБ по ключевой ставке.

Видео: ТАСС/Ruptly

Объем выданных гражданам кредитов в ноябре упал относительно октября на 28,4%, или 248 млрд руб., до 626,3 млрд руб.

В годовой динамике кредитование сократилось на 55,6%.

Всего за 11 месяцев текущего года банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 г.

Снижение объемов выдач во всех сегментах кредитования фиксируется второй месяц подряд.

🔹Наибольший спад в ноябре произошел в автокредитовании – как и в октябре, сегмент вновь сократился на треть. За прошедший месяц банки выдали 89 700 кредитов на 115,5 млрд руб., что ниже показателей октября на 27% и 31%, соответственно.

В годовой динамике сегмент впервые с февраля 2023 г. показал сокращение – на 12% по количеству и на 22% по объему.

Средний чек ссуды на авто снижается четвертый месяц подряд и по итогам ноября составил 1,29 млн руб., потеряв относительно октября 6%.

🔹Второй после автокредитов сильно просевший сегмент – кредиты наличными. Он сокращается шестой месяц подряд: в ноябре банки выдали чуть более 1,6 млн ссуд на 225,9 млрд руб., что на 18% меньше октября по количеству и на 29% – по объему.

Год к году объем выдач также значительно сократился – на 52%, а в количественном выражении на 42%. Средний размер кредита за ноябрь относительно октября снизился на 13% до 138 800 руб.

🔹Ипотечное кредитование сократилось в ноябре относительно октября на 27% по количеству и объему выдач: граждане взяли 57 400 жилищных кредитов на 259,7 млрд руб.

В годовой динамике сегмент пятый месяц подряд сильно уступает прошлогодним значениям – на 68% по количеству и на 65% по объему.

При этом средний размер выдаваемого жилищного кредита показал снижение на 1% до 4,52 млн руб.

По данным Дом.РФ, на 29 ноября средневзвешенная ставка в топ-20 банков на новостройки составляла 28,5%, на вторичное жилье – 28,86%.

🔹 Наименьшее снижение в ноябре произошло в сегменте POS-кредитов (в точках продаж): объем выдач достиг 25,2 млрд руб., сократившись по отношению к октябрю на 22% и к ноябрю 2023 г. на 49%.

В количественном соотношении выдачи упали на 10% относительно октября и на 51% относительно ноября годом ранее – до 903 600 штук.

Средний размер POS-кредита в ноябре также снизился по сравнению с месяцем ранее на 13%, составив 27 900 руб.

В условиях дефицита трудовых ресурсов снижение высоких ставок на кредитные ресурсы для инвестиций «ничего не даст, потому что есть ограничения по рынку рабочей силы», заявил в интервью телеканалу РБК глава «Норникеля» Владимир Потанин. Так он прокомментировал звучащие предложения «дать дешевые деньги», чтобы нарастить производство в стране при текущей рекордной ключевой ставке ЦБ.

«Вот говорят: давайте дадим дешевые деньги, все сразу начнут производить. Но это не так, потому что, если дать сейчас необоснованные дешевые кредиты... произведут не сразу, произведут через какое-то время, а влияние на инфляцию будет немедленное, — предостерег он. — Соответственно, если появится материальный ресурс, деньги для инвестиций в какое-то производство, то важно понимать, что за трудовые ресурсы будут это производить. Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост», - говорит бизнесмен.

🐚 Другие видео этого дня — в телеграм-канале РБК

#Байки_рисковика

Я давно и активно кредитуюсь. Вообще, на мой взгляд, в нашей стране с ее весьма насыщенной неожиданностями историей - пока ты относительно молод и здоров для покупки реальных активов выгоднее использовать кредиты (на квартиру, например, можно и не успеть накопить).

🔹Еще помню, как сосед больше 20 лет назад брал 50 тыс.руб. в Сбере и искал 3-х работающих поручителей с официальной зарплатой. И кредитный инспектор в офисе собрала нас всех в рядочек, копировала паспорта, вглядывалась в справки и оформляла договора поручительства. Нда.. Не так уж много времени прошло.

🔹Помню, когда мы с женой покупали первую квартиру, я уже работал в банке и брал там «льготный» потребительский кредит - на пару процентов дешевле рынка (для сотрудников) - и сам искал 2-х поручителей по данному займу.

А чтобы оформить досрочку - надо было сходить к инспектору, который пересчитывал и распечатывал новый график, потом сбегать в кассу, внести деньги на счет и вернуться к инспектору, чтобы он в системе провел операцию по досрочке. Какое там ДБО.

🔹Помню как в 2014 году люди, получившие раньше одобрение и уже продавшие старое жилье, узнавали, что ставки по ипотеке резко выросли, а сроки его (одобрения) действия - сократились. Ипотека под 20% - все равно бралась, хоть и со слезами и паникой - а куда деваться

🔹Сейчас у меня рыночная ипотека под 8% и потреб (скоро закончится) под 9,9% годовых - при ключевой ставке 21%. Кредиты можно брать во-время и бессмысленно гасить досрочно.

🔹Жизнь продолжается. Много чего было. Делюсь последними «фишками».

Понадобилось 200 тыс. Перехватиться на ремонт авто. Идеальная кредитная история!

- Сбер - отказ.
- Т-банк - отказ. Звонок: «Можем предложить вам кредит 200 тыс. под залог квартиры».

Вы там что курите? 😳

Зарплатный банк (не меняю , но особо не пользуюсь - пришло, раскидал на другие удобные карты и забыл) - сначала было отказал. Даже после ТЕЛЕФОННОГО андеррайтинга (я уж думал они отмерли, как класс, ан нет) - потом перезвонили, передумали.

Теперь у меня ВПЕРВЫЕ за 20+ лет кредитования есть потреб под 39,8% годовых. 🤦‍♂️

Я конечно его планирую погасить за несколько месяцев, но сам факт:)

Российская экономика демонстрирует признаки замедления, в частности, в секторе строительства и инвестиций в жилье, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф 6 декабря в ходе дня инвестора. По его словам, в том числе создается опасность стагфляции – ситуации, при которой ускорение инфляции происходит одновременно со спадом или стагнацией экономики.

«Целый ряд заемщиков будет в сложной ситуации, банки будут в сложной ситуации. Все зависит от продолжительности разрыва между реальной инфляцией и ставками на рынке. Такого положительного спреда не было никогда. Конечно, экономика долго так существовать не может», – заявил Греф. По его словам, самое главное, чтобы не только правительство, но и ЦБ отвечал за то, чтобы «не перегнуть ситуацию». «Возвращать это все на рельсы экономического роста будет значительно тяжелее», – подчеркнул Греф.

Глава Сбербанка отметил, что сохранение в следующем году жесткой денежно-кредитной политики будет «колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора». В то же время российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации, добавил Греф.

Прогноз Сбербанка, по его словам, предполагает рост ВВП в 2025 г. на уровне 1,3%. По оценке Минэка, за 10 месяцев ВВП вырос на 4,1% в годовом выражении. Росстат оценивал увеличение показателя на 3,1% в III квартале после роста во II и I квартале на 4,1% и 5,4% соответственно. Минэк прогнозирует рост ВВП в 2024 г. на 3,9%, в 2025 г. – на 2,5%.

Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%, ожидают в Сбербанке. По данным Росстата, инфляция с 26 ноября по 2 декабря ускорилась до 0,5% после 0,36% неделей ранее. Минэк оценил инфляцию в годовом выражении на 2 декабря в 9,07% после 8,78%, которые фиксировались на 25 ноября. Инфляция в 2024 г. с высокой вероятностью превысит октябрьский прогноз ЦБ (8-8,5%), заявил на Российском облигационном конгрессе 6 декабря советник главы ЦБ Кирилл Тремасов.

https://vedomosti.ru/economics/articles/2024/12/06/1079901-gref-o-riskah-stagflyatsii

ЦБ отмечает, что портфель рискованных реструктуризаций увеличился в третьем квартале на 0,1 трлн рублей, до 2,9 трлн рублей (3,7% корпоративного портфеля).

Часть ранее реструктурированных кредитов приобрели признаки рискованных (203 млрд рублей), так как сказываются проблемы с платежами, кроме того, у ряда компаний ухудшаются финансовые показатели.

Еще 45 млрд рублей пришлось на новые реструктуризации, объем которых был ниже уровня второго квартала (75 млрд руб.). Остальной рост портфеля вызван накоплением процентов (61 млрд рублей) и иными факторами (45 млрд рублей).

Часть кредитов из рискованных реструктуризаций в третьем квартале была реклассифицирована в IV-V категории качества (74 млрд рублей), тогда как во втором квартале объем таких кредитов был околонулевым.
Погашение рискованных реструктуризаций немного замедлилось (187 млрд рублей) относительно второго квартала (248 млрд руб.), когда погашалось несколько крупных кредитов.

Покрытие рискованных реструктуризаций сохраняется на прежнем уровне: они зарезервированы на 14%, еще 23% имеют хорошее обеспечение.

Риски по непокрытой части (1,8 трлн рублей, или около 27% запаса капитала банков до нормативов) ЦБ оценивает как повышенные, поскольку по отдельным крупным заемщикам неясны перспективы возобновления платежей по кредиту.

Тем не менее банки продолжают прорабатывать с заемщиками механизмы погашения по таким кредитам.

https://www.interfax.ru/amp/996184

По данным Росстата, на конец августа 2024 г. объем просроченной дебиторской задолженности корпоративного сектора вырос на 12,3% г/г, до 6,5 трлн руб. (рис.) (+14,8% относительно января 2024 г.)1. Наибольший объем просроченной задолженности наблюдается в торговле (1,8 трлн руб., +14,4% относительно января 2024 г.), в обрабатывающем производстве (1,8 трлн руб. , +19,2% относительно января 2024 г.), а также у компаний, добывающих полезные ископаемые (736 млрд руб. , +10,6% относительно января 2024 г.).

Если ЦБ поднимет ключевую ставку до 23%, то за 2024 год сдвиг %% кривой 7 п.п. (с 16 до 23%), а за 1,5 года - 15,5 п.п. ( с 7,5%).

Смоделирую «на коленке» %% риск банковской системы.

Используя структуру привлеченных (кредиты) и размещенных (депозиты) средств из статистики ЦБ можно вывести GAP по срокам между активами и пассивами.

На сроке до 1 года GAP депозитов над кредитами составлял на 01.11.24 по моим подсчетам:
❗️- 23,452 трлн руб., т.е.

🔸сдвиг процентной кривой на 7 п.п. - приводит к %% убыткам в -1,64 трлн. руб. или 9,9% от капитала (это, условно, базовый прогноз).

🔹сдвиг процентной кривой на 15,5 п.п. - приводит к %% убыткам в -3,64 трлн. руб. или 21,9% от капитала (пессимистичный прогноз).

К. процентному риску добавится кредитный, да и фондовый рынок в очередной раз покажет красные стрелочки.

И они это хотят держать весь 25-год, до «талого».

Ну,банкиры, с прошедшим празником!

Даст бог - не последний! 😏

Ситуация с высокими ставками - активирует процентный риск.
Дисбаланс активов и пассивов банков по срокам - дает нехилый минус.

Вот - как иллюстрация - уловки от Сбера.

Для понимания - рыночная ипотека от 2020 года под 8% годовых сроком на 20 лет или потребы под 9,9% - все еще есть у них в портфеле, при том, что скорость удорожания пассивов - значительно выше, чем скорость выгашивания таких кредитов. Да и выдача кредитов по новым ставкам - уверен идет не очень «бодро».😏

Набиуллина опять тригерит о новом повышении ставки.😠

Слов нет. Донесите уже им, что при таких ставках - НИКОГДА не будет 4% инфляции…..🤦‍♂️

МТС Банк объявил о перестановках в руководстве. В частности, председателем совета директоров банка назначен Илья Филатов, а председателем правления — Эдуард Иссопов.

Согласно решению совета директоров МТС Банка, новые руководители приступают к исполнению обязанностей 3 декабря 2024 года.

Кандидатура Эдуарда Иссопова на должность председателя правления предварительно была одобрена Банком России.

Илья Филатов, возглавлявший МТС Банк на протяжении последних 10-ти лет, выступал идеологом запуска ключевых финтех-проектов.

Одновременно он назначен на должность первого вице-президента МТС по финансовым сервисам, и в новой должности продолжит развивать финтех-направление Группы МТС.

Эдуард Иссопов работал в МТС Банке с августа 2020 года – в должности первого заместителя председателя правления.

В последние годы он курировал ключевые направления по трансформации бизнеса банка в финтех-модель, международные проекты и развитие расчетов.

В 2025 году снижение ипотечного рынка в России составит минимум 20%, прогнозируют в банке ВТБ.

"На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке ВТБ, итоговые выдачи составят около 4 трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%"

По итогам этого года выдачи ипотеки в России могут составить 5 трлн рублей, что на 35% ниже, чем в 2023 году. Как уточняется, основной объем выдачи - более 40% - придется на "Семейную ипотеку". Еще около трети придется на рыночные программы. Кроме того, популярность начали набирать неипотечные сделки: ожидается, что по итогам года в стране будет оформлено около 1,8 млн таких договоров.

https://www.finmarket.ru/news/6302545

❗️«Шокирующие прогнозы» Saxo Bank на 2025 год

1️⃣ «Трамп 2.0» «взорвет» доллар. Огромные тарифы на импорт и сокращение дефицита бюджета приведут к существенным последствиям. Крипторынок вырастет в четыре раза до $10 трлн, доллар упадет на 20% к основным валютам и на 30% к золоту.

2️⃣ NVIDIA по капитализации станет как две Apple. NVIDIA — «главный продавец лопат» во время золотой лихорадки ИИ. Компания разработает новый инновационный чип, благодаря которому ее капитализация вырастет до $7 трлн.

3️⃣ Китай выделит 50 трлн юаней. Власти окажут поддержку экономике путем трат в размере 50 трлн юаней (около $7 трлн). Также они будут работать над улучшением качества жизни населения — это подстегнет потребление. Юань укрепится, вырастут цены на сырье.

4️⃣ Новая эра долголетия. Люди успешно «напечатают» полноценное человеческое сердце. Начнется бум IPO биотехов. В более широкой перспективе это приведет к улучшению здравоохранения и значительному экономическому росту.

👉 Прочитайте остальные прогнозы от Saxo Bank!

@selfinvestor

Объёмы строительства в Петербурге упали за полгода на полмиллиона квадратных метров. Застройщики ставят на паузу всё больше проектов.

Согласно данным ЕИСЖС, на конец ноября в Петербурге в стадии строительства находится 5,9 млн м2. Ещё в конце июня эта цифра составляла 6,5 млн м2, а в начале года — 6,6 млн.
Девелоперы активно вводят построенные дома — за III квартал было сдано 807 тыс. м2, но почти перестали выводить на рынок новые проекты. Так, по оценкам экспертов, с июля на рынок вышло чуть больше 300 тыс. м2 жилой недвижимости. Это проекты "Пулково Lake" ("Группа ЛСР"), "Литера" (RBI), Monodom Art (Sun Development) и BASHNI Element на южном намыве Васильевского острова.

В последние 4 года главным драйвером рынка строящегося жилья была льготная ипотека. Но в этом году основные программы льготной ипотеки закончились, а рост ключевой ставки усложнил получение проектного кредитования. Поэтому начиная уже с конца прошлого года девелоперы стали сокращать вывод предложения на рынок. Если в I квартале было начато строительство 420 тыс. м2, то во II и III — 340 тыс. и 300 тыс. "квадратов" соответственно.

Минимум запусков пришёлся на последние 2 месяца.

Несколько девелоперов, собиравшихся в этом году запускать новые проекты, заявили, что пока "возьмут паузу до февраля".

"Объективно сейчас можно выделить, пожалуй, одну тенденцию — сокращение объёмов строительства новых проектов. Происходит это из–за туманных перспектив доступности ипотеки и заградительных ставок на проектное финансирование", — говорит коммерческий директор ГК "ПСК" Сергей Софронов.

https://www.dp.ru/a/2024/11/29/neopravdannij-risk-zastrojshhiki

Головная компания Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) получила чистый убыток в размере 700 млн руб. из-за присоединения Росбанка. Впрочем, в целом совокупная чистая прибыль группы по итогам третьего квартала составила 37,8 млрд руб., 31 млрд руб. из них приходится на финансовый результат Т-Банка и его сервисов, 7,5 млрд руб. — на Росбанк.

Убыток возник из-за необходимости отразить в отчетности так называемые «резервы первого дня» после покупки актива, этого требуют стандарты МСФО, пояснил зампред правления Т-Банка Илья Писемский. По его словам, сделка с Росбанком показала, что «Т-Технологии» — это не только банк, а прежде всего технологическая компания, которая может за счет технологий при поглощении внешнего бизнеса «все самое нужное перетащить на себя, а менее конкурентное и менее интересное закрыть».

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Еще один «привет» борцам с инфляцией. На это раз от валютных курсов. Падает рубль - выше цены.

https://t.me/spydell_finance/6581

Минфин и Банк России намерены отказаться от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса в пользу стимулирования размещения акций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Сейчас, по словам главы ведомства, часть процентных ставок субсидируется, за счет чего становится возможным привлечение кредитов для текущей инвестиционной деятельности компаний.

«Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, — переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала», — сообщил министр.

https://iz.ru/1796422/valentina-averianova/strategiia-rosta-tcb-i-minfin-prostimuliruiut-biznes-k-razmeshcheniiu-aktcii

😏Вроде бы идея выглядит интересной, но:

- риски при вложении в капитал для инвесторов - кратно выше, а доходность никто не гарантирует;

- судя по всему - бюджетные расходы на субсидирование %% ставок должны заметно вырасти, и данное предложение «вуалирует» отказ от данного прогнозируемого роста, в пользу новой идеи;

- это еще один звоночек в пользу продолжения спада инвестиционной активности.

ЦБ планирует устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и облигациям крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Критерии отнесения компаний к этой категории предложены в проекте новой редакции Указания Банка России от 17.04.2023 № 6411-У.

Крупными будут считаться заемщики, консолидированный долг которых превышает 2% от капитала банковского сектора.

К компаниям с повышенной долговой нагрузкой предполагается относить тех заемщиков, у которых коэффициент покрытия процентов операционной прибылью составляет менее 3.

Надбавки будут применяться, если выполняются оба критерия и совокупная задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 млрд рублей.

Эти меры должны, по-мнению ЦБ, ограничить закредитованность крупных компаний и кредитные риски банков.

ЦМАКП: В контексте ключевой ставки: о некоторых новых фактах и недостаточно акцентированных моментах.

- В широком спектре отраслей средняя рентабельность – ниже безрискового уровня доходности;
- В результате ставка – мощнейший дестимулятор инвестиций;
- Доля выручки проблемных компаний (обрабатывающая промышленность) – выросла с 8.6% в 2023 году до 20,9% в 2024 году.

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Salnikov/CMASF_20241105.pdf

В продолжение спора о «нужности и нестрашности» высокой ставки.

НБКИ: количество выданных потребительских кредитов в октябре 2024 года составило 2,11 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 20,3% (в сентябре 2024 г. – 2,64 млн. ед.)

Снизился в октябре 2024 года и объем выданных потребкредитов, который составил 320,8 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года – 426,8 млрд. руб.).

https://nbki.ru/company/news/?id=4029524

ЦМАКП:

«О рисках стагфляции в российской экономике»

Политика (ЦБ) лишь ограниченно
эффективна в отношении снижения инфляции – но несёт недопустимо высокие риски
провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном
секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками
реализации проектов (прежде всего, в машиностроении).

🔹При текущем уровне безрисковой доходности (18,4% годовых по ОФЗ со
сроком погашения через 5 лет) инвестиционные проекты со средними сроками
окупаемости (до 5 лет), должны за это время не только выходить на окупаемость, но и
приносить суммарную чистую прибыль в размере не менее 130% от вложенных на
старте средств – иначе они теряют для их инициаторов экономический смысл.
.
🔹Доля предприятий обрабатывающей промышленности, отмечающих высокий
процент кредита как фактор, ограничивающий рост производства, превысила 40% (по
сравнению с 20-25%, характерными для предшествующих лет, исходя из данных
опросов Росстата).

🔹 Доля предприятий обрабатывающей промышленности, у которых нагрузка
процентных платежей на прибыль находится на рискованном уровне (превышает 2/3 EBIT) вырастет к концу 2024 года более чем вдвое и превзойдет 20%, что увеличивает потенциал корпоративных дефолтов и банкротств.

🔹Согласно опросам РСПП, в III кв. 2024 г. уже резко подскочила доля компаний, столкнувшихся с неплатежами со стороны контрагентов – до 37% (против 20-22% в среднем в предшествующий период 2021-2024 гг.).

🔹Банк Росси ссылается на то, что инвестиции в основной капитал за 2022-2023 гг. увеличились на 17,2%, а за 2020 - 2023 гг. – на 27,1%.
Однако, Банк России игнорирует тот факт, что объём инвестиций в машины и оборудование – именно то, что и определяет масштабы расширения мощностей – в целом за период практически не увеличились (+2,9%), а за 2022-2023 г. – сократились на 8,0% (!)
В результате действий ЦБ экономика России фактически поставлена перед угрозой стагфляции – одновременной стагнации (или даже спада) и высокой инфляции.

🔹Оценки, сделанные с применением инструментов опережающих индикаторов, показывают, что для предотвращения перехода российской экономики к отрицательным темпам прироста годового ВВП, ключевая ставка ЦБ РФ к середине 2025 г. должна быть снижена примерно до 15-16% годовых.

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/DB/112024inflation.pdf

Ну надо же. Неожиданно (нет). 😏

https://t.me/centralbank_russia/2157

Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,5% с 2,9%, в 2025 году — до 1,8% с 1,7%, говорится в осеннем экономическим прогнозе.

Также ЕК снизила прогноз роста ВВП Евросоюза в 2025 году до 1,5% против ожидавшихся весной 1,6%.

🔹При выдаче банковских гарантий и кредитов участникам госзакупок риск-менеджеры, аналитики и кредитные специалисты сталкиваются с необходимостью получения точных и актуальных данных о Принципалах, Бенефициарах, закупочных процедурах и т.д.

🔹«Мультитендер» — это полная структурированная база данных госзакупок, которая содержит ключевые сведения о поставщиках: история контрактов, наличие неустоек, факты расторжения, требования по гарантиям, реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и многое другое. Все данные поступают к нам автоматически и регулярно обновляются, позволяя вам видеть актуальную картину в реальном времени.

▶️Данные легко интегрируются в вашу систему через выгрузки или API, предоставляя доступ к сведениям для анализа и скоринга без потерь времени. Наши данные — это качественные скоринговые модели, автоматизация процессов и полноценный анализ рисков.

🤝Получите бесплатную консультацию — вместе мы найдём способ укрепить вашу систему принятия решений и снизить риски.

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта (п.п.) в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ, говорится в сообщении кредитной организации.
Минимальная ставка на вторичном рынке жилья составит 28,1%, первичном - 28,4%.

https://www.interfax.ru/amp/992767

Банк России приказом от 15.11.2024 № ОД-1888 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» ООО «Банк БКФ» (рег. № 2684, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 230 место в банковской системе Российской Федерации.

На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала. Банк России неоднократно выявлял нарушения кредитной организацией регуляторных требований и ограничений на осуществление отдельных видов операций, вводившихся для защиты интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638672550560825305IKN.htm

В России фиксируется тенденция на снижение цен на жилье. Она, по некоторым данным, затрагивает недвижимость как на первичном рынке, так и на вторичном, хотя эксперты пока готовы утверждать только о снижении цен на вторичку. К базовым причинам понижения относят рост ключевой ставки и сокращение программ льготной ипотеки.

🔹Снижение цен на новостройки - тенденция должна сократить ценовой разрыв между первичным и вторичным рынком, который сейчас составляет 44%.

🔹Рейтинговое агентство АКРА дало прогноз на то, что в ближайшие 12 месяцев произойдет коррекция в пределах 3–5% как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. В организации отмечают: пока что ситуация с ценами стабильна, а по прошествии года возможен новый рост стоимости недвижимости.

🔹Уже были зафиксированы продажи квартир с дисконтом в 10–15%, в отдельных случаях скидки доходят до 20%. Продавцы будут стараться сохранить текущие расценки, но они будут постепенно снижаться. Резкие падения будут происходить в тех случаях, если на рынке возникнет срочная продажа жилья.

🔹Понижение цен на первичное жилье пока не наблюдается из-за того, что на него продолжает действовать программа семейной ипотеки, позволяющая застройщикам держать цены на стабильном уровне.

🔹Ключевая ставка напрямую влияет на размер ипотечных кредитов, которые остаются основным источником средств для покупки жилья — их доля в сделках доходит до 80%. Средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков на данный момент превышает 25% как на первичном рынке, так и на вторичном. Это бьет по спросу на недвижимость, что вызывает закономерное снижение цен.

🔹В 2023 году доля льготной ипотеки в выдаче жилищных кредитов достигала 83%. Сокращение господдержки с 1 июля 2024 года вызвало снижение продаж с использованием заемных средств.

🔹Косвенным подтверждением падающего спроса на покупку жилья является рост стоимости арендной жилплощади. Она стала более востребованной, что привело к взлету расценок на 35–45%.

🔹При текущих ценах на жилье и средней зарплате по России ежемесячный платеж по рыночной ставке ипотеки занимает больше половины дохода семьи из двух человек.

🔹Застройщики не торопятся массово снижать цены на жилье, стараясь сохранить за собой инициативу по формированию расценок. Однако если покупатели будут откладывать сделки, довольствуясь пока что арендным жильем, девелоперам придется принять новые условия рынка и ответить на падающий спрос распродажей.

https://iz.ru/1789793/2024-11-13/snizatsa-li-ceny-na-zile-v-rossii-razbor

Процессы компании могут быть описаны идеально, но реальность часто отличается от регламентов. Узнать, что в компании идет не так, выявить проблемные места и увеличить выручку помогает процессная аналитика. Её можно провести с помощью инструмента VK Process Mining от VK Tech — ведущего вендора корпоративного ПО.

VK Process Mining позволяет:

🔹 узнать, какие этапы отклоняются от регламента и что можно улучшить;
🔹 отследить процессы и их ключевые показатели в реальном времени;
🔹 оценить эффект от нововведений.

Раньше решение можно было развернуть только на собственных серверах компании, но теперь VK Process Mining доступен в облаке. Версия по подписке позволяет анализировать бизнес-процессы компании нажатием одной кнопки.

Не нужно закупать серверы, нанимать персонал для техобслуживания и заботиться о безопасности ваших данных. Просто выбираете нужный тариф и пользуетесь готовым сервисом.

➡️ Платформу для процессной аналитики можно купить маркетплейсе msk.cloud.vk.com. Срок подключения — от 5 минут

Снижения цен на квартиры в новостройках зафиксированы в октябре в Сочи (на 1,3%), Калининграде (на 1%), Санкт-Петербурге (на 0,9%), Нижнем Новгороде (на 0,6%), Краснодаре (на 0,1%), по данным агрегатора «Яндекс Недвижимость».

При этом в Калининграде, по данным аналитиков, цены снижаются уже четвертый месяц подряд, а в сентябре их падение составило 5,3%.

При этом на вторичном рынке цены, по данным агрегатора, сейчас стагнируют. В городах-миллионниках по итогам октября медианная стоимость 1 кв. м готового жилья составила 134 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,4%. В 11 мегаполисах изменение цены составило менее 0,5%.

Там отметили, что заметное снижение цен может начаться только в случае падения фактического спроса (числа сделок) на протяжении длительного периода времени. Однако пока такой ситуации на рынке не наблюдается. Продажи по итогам октября оказались на уровне сентябрьских, выделено финансирование на программу семейной ипотеки, впереди два месяца, когда за продавцов играет сезонность.

Тенденция снижения цен вызвана тем, что свернуто льготное ипотечное кредитование. До сих пор рынок новостроек безостановочно рос, но теперь остатки строительных проектов застройщиков не подтверждены финансированием. Рынки Москвы и Санкт-Петербурга еще сохраняют относительную стабильность, но вот региональные просели больше, хотя есть и исключения.

Устойчивость в ценах удалось сохранить на региональных рынках, где есть оборонные предприятия, например в Перми.

Продолжительность этого периода будет зависеть от сроков возвращения условий кредитования к приемлемым значениям, а также внешнеполитической и макроэкономической ситуаций.

https://iz.ru/1787847/natala-baslykova/pervicnym-delom-v-rossii-nacali-snizatsa-ceny-na-zile-v-novostroikah

🔹Повышение ключевой ставки до текущего уровня (21%) «отнимет» в следующем году около 0,5 процентных пункта у роста ВВП и около 1 п. п. у динамики инвестиций, оценил экономические потери от ужесточения монетарной политики главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

До повышения ставки прогноз по ВВП на 2025 г. составлял 2,5–2,6% (сопоставимо с ожиданиями Минэкономразвития – 2,5%), теперь он ухудшен до 2%. Ожидания по инвестициям были скорректированы с 1,9% (Минэк прогнозирует 2,1%) до 1%.

По словам Клепача, инвестиции выросли неожиданно для всех в начале I–II кварталов 2024 г. намного выше прогнозов. Инвестиции в основной капитал увеличились в январе – марте на 14,5% в годовом выражении, а в апреле – июне их рост замедлился до 8,3%, следует из данных Росстата. «Я думаю, что по III−IV кварталам мы получим минус. Наконец-то ЦБ добьется своей цели»,

По оценке экономиста, в сфере строительства четыре месяца подряд фиксируется отрицательная динамика. Кроме того, он напомнил, что два года подряд происходит спад урожая зерновых, что приведет к «минусу» в сфере сельского хозяйства в этом году. Рентабельность зернового хозяйства упала, по оценкам экспертов, примерно в шесть раз.

По словам Клепача, стагнация экономики в таких условиях «предопределена». Через полтора-два года может возникнуть ситуация массовых банкротств из-за «огромных неплатежей». Кроме того, сокращение предложения может вновь вызвать рост цен. «Что у нас подорожало больше всего в этом году? Молоко, масло. В прошлом году – яйца. Молочный животноводческий комплекс – это 13 лет окупаемости. Будет интересно посмотреть на результаты эксперимента ЦБ, чтобы льготных кредитов не было, да и вообще кредитов почти не было», – отметил Клепач.

🔹Бизнес действительно откладывает инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки, отметил в ходе дискуссии президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

При этом многие планируют их запуск после 2025 г., поскольку ЦБ обещает, что со второй половины следующего года начнется снижение ключевой ставки

Ранее РСПП сообщил, что российские компании в III квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных союзом. Компаний, пострадавших от неплатежей своих контрагентов, за июль – сентябрь стало на 15 процентных пунктов (п. п.) больше (во II квартале эту проблему упоминали 22% респондентов).

🔹 Самые мрачные прогнозы прозвучали из уст гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга. Он заявил, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть». «Никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда твои китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых».

По его словам, обычные производства не выдерживают конкуренции с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и «естественными монополистами». Предприятия ОПК будут привлекать сотрудников и заемные ресурсы, невзирая на ставку. По его словам, соревноваться с оборонными заводами за кадры с точки зрения зарплат невозможно и переток рабочих прекратится только в двух случаях: либо изменятся регламенты, по которым рассчитываются цены гособоронзаказа, либо снизятся объемы самого госзаказа.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/11/08/1073702-promishlenniki-predupredili-tsb-o-stagnatsii-proizvodstva?from=copy_text

«Большинство устойчивых показателей текущего роста цен в сентябре также продолжило расти.»

Растут, показатели роста… Растут, родимые.

https://cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_06112024/

Ставки аренды жилья в Санкт-Петербурге достигли максимальных значений за всю историю городского рынка недвижимости: по итогам третьего квартала средняя стоимость аренды выросла до 55,5 тыс. руб. По сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 гг., когда на рынке аренды наблюдался избыток предложения, съем квартир в Северной столице подорожал на 70%. В других российских городах цены выросли почти в 1,5 раза.

https://www.rbc.ru/spb_sz/04/11/2024/67237d579a794744d717b2b2?from=from_main_12

До конца I квартала 2025 года отменено ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке.

Это позволит банкам адаптировать ставки, не нарушая требований закона по предельному уровню ПСК.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50799/BankReg_2024q3.pdf

😏 Теперь по ипотеке «беспредельные» ставки.

В 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам 3,8–4 трлн рублей.

По данным ЦБ, с начала 2024-го по состоянию на 1 октября прирост средств населения в кредитных организациях составил почти 15%, а в годовом выражении — более чем 27%.

За девять месяцев 2024-го средства населения в банках выросли на 6,7 трлн рублей, что более чем вдвое превышает результат прошлого года (плюс 3 трлн).

При этом, отмечают в ЦБ, на капитализацию процентов может приходиться более половины общего прироста.

Одновременно с этим вслед за ключевой росли и ставки по вкладам. Так, как показывает мониторинг максимальной обещанной доходности крупнейших банков, с 1 января они увеличились с 14,8% почти до 20%. При этом декларируемые ставки уже доходят до 22%, есть даже предложения по промоакциям разместить деньги на депозите под 25%.

Как следует из проекта финплана на трехлетку, в следующем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам планируются в размере 251,5 млрд рублей (тогда в казну как раз будут поступать средства от доходов по вкладам по итогам 2024-го). А в 2026 году, по прогнозу, от налога с процентов по вкладам должны собрать 262 млрд.

https://iz.ru/export/google/amp/1784308

Почта-банк вдвое уменьшит уставный капитал из-за интеграции с ВТБ.

Уставный капитал банка будет уменьшен с 860,4 млн рублей до 430,2 млн рублей.

Сокращение уставного капитала будет происходить путем приобретения банком и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

Варианты сценариев интеграции рассматриваются разные: ее могут провести по примеру «Открытия», когда клиентов переводят на баланс ВТБ, либо просто присоединить — как РНКБ.

Неплатежи со стороны контрагентов вышли на первое место в рейтинге основных проблем российского бизнеса — в третьем квартале 2024 года о них заявили почти 37% компаний, опрошенных РСПП. Ранее в текущем году доля жалующихся на неплатежи не превышала 23%.

Эксперты объясняют рост неплатежей рекордно высокой ключевой ставкой (в октябре она достигла 21%).

Среди других проблем чаще всего бизнес называет ухудшение условий поставки сырья и комплектующих (25%) и сложности с доставкой закупаемой продукции (23%). Доля тех, кто говорит о трудностях с трансграничными расчетами, при этом несколько снизилась - с 28% во втором квартале до 20,5% в третьем.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

Полный текст выступления НЭС

https://cbr.ru/press/event/?id=21121

#запомните_этот_пост

🔹Набиуллина Э.С.: «Такая ДКП не противоречит задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство: она защищает заработные платы граждан и их самих от дальнейшего роста цен.»

🤦‍♂️Без комментариев.

🔹Набиуллина Э.С.: «Согласно нашему базовому сценарию, по итогам 2025 года годовая инфляция будет чуть выше нашей цели — 4,5–5%, а в 2026 году стабилизируется вблизи 4%. В пересчете на текущие темпы, месяц к месяцу, инфляция снизится до 4% раньше, к концу следующего года. И это будет свидетельством, что экономика вернулась в так называемую безопасную гавань, производственные возможности, наконец, нагнали спрос и необходимость в жесткой денежно-кредитной политике снижается».

😏Предлагаю к концу 2025 года – проверить;)

🔹Набиуллина Э.С.: «Мы видим, что розничное кредитование уже в июле-августе существенно замедлилось, его темпы становятся более сбалансированными. Конечно, на это повлияла не только наша денежно-кредитная политика, но и отмена безадресной льготной ипотеки и наше планомерное ужесточение мер против закредитованности граждан в потребительском кредитовании.»

👎🤡Ага, «кредитование становится сбалансированным» - это потребы под 40% годовых под залог и ипотека под 24% годовых? ….. Ну, такое…
 

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пока не готова на «нулевой сценарий» ухода банка из России, но принимает меры по сокращению бизнеса в стране. Об этом заявил генеральный директор RBI Йохан Штробль на конференц-звонке по итогам работы банка за III квартал.
«Мы ввели практически полный запрет на исходящие платежи в иностранной валюте, и наши объемы соответственно упали. Мы все еще работаем с очень небольшим списком клиентов. С теми из них, с кем мы можем вести дела, это крупные, активно работающие на международном уровне клиенты»

Штробль подчеркнул, что решение российского суда по иску компании «Расперия» о наложении запрета на передачу акций дочернего банка фактически заблокировало его потенциальную продажу.

Говоря о «нулевом сценарии» ухода, Штробль заявил, что банк не готов «отказаться» от своих активов.

Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2024/10/30/1072007-raiffeisen-bank-ne-gotov?from=copy_text

7 ноября VK GRC проведет дискуссионный клуб «Как анализировать риски бизнеса с помощью современных технологий» в офисе VK

На мероприятии ведущие эксперты расскажут о новейших подходах к анализу рисков и покажут инструменты для работы с ними.

⏰ Когда: 7 ноября в 19:00
📍 Где: БЦ «Skylight», Ленинградский проспект, д.39, стр.79, Б1
✏️ Регистрация

В программе:

☑️ Выступление спикера на тему «Различные меры риска и выбор инструмента для работы с разными мерами риска»
☑️ Презентация с обзором новых инструментов для просчета рисков
☑️ Живое общение и фуршет

Спикеры:

🔹 Валерий Лесных, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член РАЕН, советник генерального директора ООО «Газпром газнадзор»
🔹 Дмитрий Голов, эксперт VK Tech

Мероприятие будет интересно внутренним аудиторам, специалистам по управлению рисками, руководителям и владельцам бизнес-процессов, внутренним контролерам, а также ИТ-директорам крупных компаний.

Регистрация по ссылке

Топ 10 банков по чистой прибыли по итогам 9 мес. 2024 года (тыс. руб.).

1 СБЕРБАНК 1 193 217 895
2 ВТБ 211 033 996
3 ГПБ 191 551 920
4 АЛЬФА-БАНК 189 904 907
5 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 107 288 591
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК 64 860 705
7 ФК ОТКРЫТИЕ 46 709 838
8 Т-БАНК 42 627 362
9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 40 510 195
10 РОСБАНК 39 773 858

🛒 #ИнфляционныеОжидания
В октябре оценка инфляции, которую люди ожидают через год, увеличилась до 13,4 с 12,5% месяцем ранее. Ожидания повысились у всех респондентов — у тех, у кого есть сбережения, и у тех, у кого их нет.

Индекс потребительских настроений несколько уменьшился, но оставался вблизи максимумов 2016–2023 годов. Ценовые ожидания предприятий вновь повысились.

Подробнее читайте в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» ➡️

#ВЭД
👨‍💻 ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ

“В нём заговорил голос предков-кочевников: он стал проситься в командировку.“ (Эмиль Кроткий)

Цифровые кочевники (digital nomads) - это люди, которые работают удаленно и при этом не живут в родной стране. Они могут в течение одного года сменить несколько стран или менять город проживания.

🏝 Причины, почему люди выбирают такой образ жизни, могут быть разные. Одна из самых распространенных — климатическая эмиграция. Это когда в своей стране вас не устраивает холодная зима и вы переезжаете в местность с более мягким климатом. Вторая распространенная причина: вас не устраивает качество жизни или политический ландшафт.

👨‍💻 Что дает статус цифрового кочевника?:

- возможность без изменения образа жизни поселиться на новой территории на год и, в большинстве стран, продлевать срок пребывания;
- право на проживание в выбранном государстве для членов семьи (супруга/-и, несовершеннолетних детей) основного заявителя;
- отсутствие необходимости получать специальное разрешение для осуществления трудовой деятельности за пределами территории проживания.

🪪 Виза цифрового кочевника (digital nomad visa) — доступная возможность переселиться в страну, предлагающую иммиграционную программу диджитал-номад, законно обосноваться там, не меняя привычный образ жизни. В будущем удаленный работник и переехавшие с ним близкие родственники могут запросить ПМЖ в государстве пребывания, а через время — гражданство. Это выгодно для экономики: специалист не отбирает рабочее место у местных, но тратит деньги в этой стране. Поэтому одно из главных ограничений такой визы в том, что она не дает разрешения на работу. Цифровой кочевник должен получать доход за пределами этого государства. Второе ограничение связано с размером доходов. Чтобы убедиться, что человек сможет содержать себя и свою семью, миграционные службы требуют подтверждения доходов. У большинства стран ограничения серьезные, например, чтобы получить визу цифрового кочевника в Коста-Рике или Турции, заявитель должен получать не менее 3 000 долларов в месяц. Но так не везде: в Колумбии достаточно зарабатывать 750 долларов в месяц, а на острове Кюрасао — просто подтвердить, что у вас есть заказчики или работодатель. Есть визы для цифровых кочевников с географическими ограничениями. Например, чтобы получить немецкую визу, придется жить только в Берлине, а ваша занятость должна быть связана с креативной сферой. Норвегия дает разрешения только организаторам бизнеса на своей части острова Шпицберген.

📊 А ЧТО С НАЛОГАМИ?

Если вы работаете на российскую компанию, то платите налог в 13–15% в год, пока у вас есть статус налогового резидента. Но после 183 дней непрерывного проживания в другой стране подоходный налог придется платить по их правилам, так как вы станете налоговым резидентом другого государства. Поэтому выгодно выбирать страны, где нулевая ставка, как в ОАЭ, либо страны, где действует прогрессивная шкала налогообложения и нет дополнительной ставки для иностранцев. Чтобы самостоятельно уплачивать НДФЛ, придется пересмотреть привычный трудовой договор с работодателем. В дополнительном соглашении нужно обязательно прописать, что вы работаете за пределами России. Тогда обязанность уплаты налогов станет вашей заботой, а работодатель больше не будет выступать вашим налоговым агентом. Однако, этот способ сработает только в том случае, если вы работаете по договору гражданско-правового характера (ГПХ) как ИП или физлицо. Если же вы живете за границей, а работаете на российскую компанию по трудовому договору, то в любом случае придется платить 13–15% в год. Такое правило появилось с 1 января 2024 года.  Работодатели выступают налоговыми агентами в любом случае. Налоговое резидентство теперь значения не имеет.

😎 Остались вопросы? По традиции, жмем “Задать вопрос Джеку” и получаем ответы на все интересующие вопросы.

Канал СправкаДжек

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания.

Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=25102024_133000Key.htm

НБКИ:

🔹объем выданных потребительских кредитов в сентябре 2024 года составил 394,5 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 27,2% (в августе 2024г. – 542,2 млрд. руб.).

🔹объем выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в сентябре 2024 года составил 203,9 млрд. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7% (в августе 2024 года – 225,7 млрд. руб.)

🔹выдача новых кредитных карт упала до минимума в 2024 году. Так, количество выданных новых кредиток в сентябре 2024 года составило 1,75 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,3% (в августе 2024 года – 2,09 млн. ед.).

https://nbki.ru/company/news/

Сбербанк с 22 октября меняет условия ипотечного кредитования. Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%.

По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября. До последнего момента срок сохранения условий выдачи кредита составлял 90 дней с момента его одобрения.

Одновременно с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте «Домклик» выдачи по семейной ипотеке, а также меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: семейной ипотеке, дальневосточной и арктической. Размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее – 20,1%).

😏 40% годовых по потребам - это новая реальность. Набиуллина и Ко - должны быть довольны🤦‍♂️

Год семьи - всем добра…., правда пока без ипотеки и нового жилья….

Возвращаясь к политике нашего ЦБ и его «убойным» ставкам ради «борьбы» с инфляцией - решил собрать цифры по основным странам БРИКС.

Бразилия - учетная ставка 10,75%, инфляция в Бразилии в 2023 году составила 4,62% в год.

Россия - ключевая ставка Банка России составляет 19% годовых, в сентябре 2024 года уровень инфляции в России составил 8.62% (в годовом исчислении, за последние 12 месяцев).

Индия - ключевая ставка Индии в данный момент составляет 6,5%, в сентябре инфляция в стране составила 5,49% в годовом выражении.

Китай - базовая процентная ставка по кредитам (LPR) сроком на один год - 3,45% годовых, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на 0,4% в годовом выражении.

ЮАР - Базовая ставка ЦБ Южной Африки 11,5%, годовая инфляция снизилась до 4,4% в августе.

😏Честно говоря - грустно смотреть на уровень ставок и явно нарисованный уровень инфляции. Судя по цифрам наш ЦБ «играет» на стороне высокой инфляции.
Ну и да - ипц Росстат считает в отрыве от реалий.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 3,2% в 2024 г. и на 1,6% в 2025 г., говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.
В докладе ВБ также отмечается, что в 2024 г. темпы экономического роста России будут ниже, чем в прошлом (3,6%).

В июньском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк прогнозировал повышение российского ВВП на 2,9% в этом году и на 1,4% – в 2025 г. Прогноз роста экономики РФ на 2026 г. оставлен без изменений – на уровне 1,1%.

«Рост экономики РФ по-прежнему значительно выше нормы благодаря активному участию потребителей, повышению реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру», – указано в докладе.
Всемирный банк также повысил прогноз роста развивающихся государств Европы и Центральной Азии на текущий год до 3,3% с 3%, на 2025 г. – до 2,6% с 2,3%, на 2026 г. – до 2,7% с 2,4%.

Команды Сбера и «Т-Банка» (бывшего «Тинькофф») начали испытания новой технологии «Открытые API» на тестовой группе клиентов.

Первые из них смогут увидеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях. Участие в проекте возможно после подписания согласия на предоставление доступа к счетам в другом банке.

Технологии Открытых API позволяют объединить в одном приложении карты разных банков, следить за балансом и историей операций, управлять согласиями и переводить деньги самому себе из одного банка в другой.

Пилотный проект по  «Открытые API» Сбер и «Т-Банк» запустили летом 2024 года — первыми из системно значимых российских банков. Внутреннее тестирование, по итогам которого были внесены доработки, уже завершено.

Запуск для всех клиентов планируется в начале 2025 года.

БКС Мир инвестиций" и Т-банк получили от Казначейства Бельгии отказ в разблокировке активов, замороженных в Euroclear.
"Мы уже его обжаловали и ждем ответ. В целом мы предпринимаем все возможные шаги по разблокировке бумаг наших клиентов, в том числе с помощью зарубежных консультантов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БКС.

"Мы получили отказ в разблокировке собственных активов банка. Направили запрос относительно того, касается ли данный отказ клиентских активов. На данный момент на запрос мы не получили ответа", - сказал представитель Т-банка.

Ранее о получении отказа Казначейства Бельгии в разблокировке активов в Euroclear сообщали ВТБ, УК "Альфа-Капитал", "Цифра брокер" и "Тинькофф страхование".

https://www.interfax.ru/amp/986929

Инфляция в России в сентябре 2024 года составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил Росстат.

За январь-сентябрь 2024 года цены в РФ выросли на 5,78% (в сентябре 2023 года инфляция составила 0,87%, а за январь-сентябрь 2023 года - 4,60%).

По итогам сентября выдачи кредитов наличными в Сбербанке в рублевом выражении снизились более, чем на 30% в месячном сравнении.

Сегмент кредитов наличными показывает снижение уже несколько месяцев подряд. По итогам сентября объем выдачи кредитов наличными составил почти 434 млрд руб., на 23% меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с показателем мая, снижение составило 34,6%.

Сокращение связано с отменой ЦБ моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) с 1 июля 2024 года, а также действующими «охлаждающими» мерами регулятора.

Так, на четвертый квартал 2024 ЦБ установил более жесткие макропруденциальные лимиты: на долю заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 80% должно приходиться не более 3% выдач (в третьем квартале — не более 5%), на долю заемщиков с ПДН 5–80% — 15% (в третьем квартале — 20%).

Замруководителя АСВ арестовали по делу о крупнейшем аквапарке.

Претензии силовиков к замруководителя АСВ Попелюху возникли из-за занижения доходов от управления аквапарком в Сибири.

Аквапарк перешел к АСВ по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ Строй».

В деле заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха говорится об ущербе в 200 млн руб.

Топ-менеджера госкорпорации арестовали 9 октября после визита сотрудников ФСБ в центральный офис АСВ в Москве.

«ВДТ Строй» была признана банкротомв 2020 году, у нее имелась задолженность перед Межтопэнергобанком, это привело к тому, что построенный компанией аквапарк «Аквамир» в Новосибирске был передан в банку в качестве залога, рассказал один из собеседников.

Банк с 2017 года находился под конкурсным управлением АСВ, так что аквапарк также перешел в ведение агентства. Затем для управления объектом была выбрана управляющая организация. Площади здания сдавались в аренду.

У правоохранителей возникли претензии к схемам по занижению арендной платы и механизму эксплуатации аквапарка, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».

В АСВ Попелюх отвечает за сопровождение уголовного производства. Задержан он был 9 октября, после того как сотрудники ФСБ провели обыск у него на рабочем месте и по месту жительства. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. 9 октября Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.

https://www.rbc.ru/society/10/10/2024/6707c5059a7947249ef71c5e?from=from_main_3

Дом.РФ», как оператор льготных программ жилищного кредитования, перераспределил лимиты по семейной ипотеке со ставкой 6% годовых на общую сумму 140,1 млрд руб. из остатка, предусмотренного на 2024 год,

В рамках текущего перераспределения лимитов 93,5 млрд руб., или 66,7% получил Сбербанк, 33,3 млрд руб., или 23,7% — Альфа-банк.

Этих средств хватит примерно на месяц, считают застройщики: к концу ноября и эти лимиты будут полностью исчерпаны, а до конца текущего года новых субсидий не предвидится.

https://www.kommersant.ru/doc/7215276

​🎞 Бесплатный вебинар «VK Process Mining 2.0: новые возможности»

У процессной аналитики VK Process Mining глобальное обновление: появились новые фичи, которые позволяют анализировать несколько процессов одновременно и выявлять скрытые отклонения в режиме реального времени. А ещё инструмент наконец-то стал доступен не только в локальной, но и в облачной версии — теперь его могут протестировать больше компаний.

Чтобы пользователи могли разобраться со всеми нововведениями, команда продукта организует бесплатный вебинар. Эксперты расскажут, как применять VK Process Mining 2.0 для внутреннего аудита.

В программе:

🔹 Что нового в VK Process Mining 2.0;
🔹 Как работает мультипроцессная аналитика;
🔹 Как проходит проверка процессов на соответствие эталонным моделям;
🔹 Под какие нужны подходят локальная и облачная версии продукта.

⏰ Когда: 22 октября в 11:00 МСК
📍 Регистрация

Спикеры:
Александр Вилкул, старший менеджер продукта VK Tech.
Глеб Берюков, менеджер продукта VK Tech.

Вебинар будет интересен внутренним аудиторам, которым важно анализировать и улучшать бизнес-процессы.

Зарегистрироваться

Звонили из «Сбербанка».

Смысл разговора:

- скоро нужно продлять страховку по ипотеке ( ✅)

- предлагаем хорошую скидку (называют хороший ценник ✅)

- ваш остаток по ипотечному кредиту «сумма» (✅)

- страхуется такой набор рисков (✅)

- на вопрос - как посмотреть правила страхования и получить проект полиса - начинает объяснять про смс, последние 4 цифры карты и код активации (⛔️)

- естественно посылается 🖕

❗️Целый ряд факторов - говорит, что мошенники имеют доступ к базам 2-х из трех источников: Сбера или БКИ или СК. И это очень неприятно.

Будьте бдительны, господа! ✌️

Заплатил налоги через ЛК налоговой - и … с утра висит «в обработке»…

В третьем квартале 2024 года девелоперы Москвы вывели на рынок 436 тыс. кв. м жилой недвижимости, снижение год к году составило 9,7%, подсчитали в агентстве недвижимости «Метриум».

Продажи, по данным аналитиков, начались в 13 комплексах, из которых только три относятся к массовому сегменту.

Ограниченный спрос, высокая стоимость финансирования и, как следствие, падение доходности девелоперского бизнеса вынудили застройщиков сократить темпы вывода новых проектов. В Москве в третьем квартале показатель снизился почти на 10% год к году.

https://www.kommersant.ru/doc/7213092

ВТБ планирует выкупить 50%-ную долю "Почты России" в Почта банке исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд рублей.

Как говорится в отчете независимого оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной акции Почта банка составляет 4 тыс. 184 рубля.

Уставный капитал кредитной организации состоит из 17 млн 208 тыс. 828 обыкновенных акций. Таким образом, весь банк оценен в 72 млрд рублей, а доля "Почты России" в размере 50% минус 1 акция – в 36 млрд рублей.

Собственные средства Почта банка по РСБУ на 1 сентября составляли 71,9 млрд рублей. Оценка банка для сделки соответствует мультипликатору в один капитал.

Тут ЦБ вывесил исследование 👇

https://cbr.ru/Content/Document/File/166262/analytic_note_20241001_dip.pdf

В целом много «букв» и сокращений, но основной посыл следующий:

«Влияние монетарной политики Банка России на потребительское поведение и накопления населения может быть ограничено из-за распространенности в стране специфических типов домохозяйств, в распоряжении которых есть неинвестиционное жилье, но в силу невысокой нормы сбережений практически нет ликвидных активов, позволяющих сглаживать шоки, или все доходы тратятся на текущее потребление.”

Своим словами - у населения все деньги уходят на текущее потребление, а основные активы - это жилье (в большинстве полученное еще по приватизации 90-х).

По данным ЦБ, в РФ объем льготных кредитов заметно вырос с 2020 года, когда он составлял менее 2% ВВП — к началу 2024 года показатель приблизился к 8% ВВП.

Этот рост сопровождался увеличением кредитования в рамках программы безадресной льготной ипотеки. К моменту завершения программы на такие займы приходилась большая часть портфеля льготных кредитов — 9 трлн руб. из 14 трлн руб., остальное — это кредиты субъектам МСП, АПК и прочие корпоративные кредиты. В общем портфеле доля субсидируемых займов в конце 2023 года превысила 15%.

Субсидированные кредиты увеличивают нагрузку на остальных заемщиков и снижают влияние ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию. Стимулировать экономику в случае спада также будет сложнее, предупреждают в ЦБ.

😏 Итак, резюмируем: доля «льготных» ставок 15% портфеля на конец 2023 года (сейчас явно больше) и они вредны (по мнению ЦБ) - высокая ключевая не всем «делает плохо». Прямо прослеживается четкая линия ЦБ на «угрохать» последние очаги шевеления в экономике. 🤦‍♂️

В продолжение вчерашних размышлений пара цифр:

Прирост корпоративного кредитного портфеля к 01.09.2024 за 12 месяцев составил 16,58%.
Можно без труда найти, с какого момента ключевая ставка держится на уровне 15% и выше и убедиться что рост кредитного портфеля четко связан сейчас с уровнем ключевой ставки.
Прирост кредитов физ.лицам составил 18,33%, или 6,096 трлн. руб. (при этом только за 8 месяцев 2024 года прирост ипотечного портфеля составил 3,587 трлн. руб., т.е. 2/3 прироста в рознице обеспечила ипотека, в том числе на 57% - льготная + часть доли обеспечена выплатами по мат.капиталу).

При этом "перегретая" экономика по прогнозу в 2024 году сгенерирует 3,9% роста ВВП.

Последние доступные цифры по рентабельности за 2021 год. Цитирую:
"На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских крупных и средних предприятий, или соотношение полученной прибыли и стоимости активов, по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44%.

Это максимальный показатель за последние 13 лет - рентабельность активов бизнеса была выше лишь перед кризисом 2008 года".

Предположим, что банки кредитуют только "положительных" и прибыльных клиентов.
Сделал в СПАРКЕ выборку по предприятиям, действующим более 3-х лет, с выручкой за 2023 год выше 500 млн.. с персоналом свыше 100 человек и с положительным капиталом. В результате в выборку попало почти 9 тыс. юр.лиц - возможных клиентов банков.

Итак:
Рентабельность активов по выборке - 10,58%;
Норма по чистой прибыли - 15,21%;

Казалось бы неплохо, но на данную выборку (собравшую лучшие и наиболее крупные компании) приходится всего 10,6 трлн. руб. заемных средств (привлеченных займов и кредитов) из 71,48 трлн. руб. корпоративных кредитов, выданных банками (т.е. меньше 15%).

❓Кто же остальные заемщики банков, на которые приходится 85% кредитного портфеля?

❗️Основная мысль - что относительно рабочий для бизнеса уровень кредитной ставки, которую «тянут» хорошие компании - находится в диапазоне от 10 до 15%, а если мы хотим дать ресурсы предприятиям для обновления основных фондов - это уровень ставки явно ниже 10% (учитывая, что кредитуют как правило выше уровня ключевой ставки - то ее уровень должен быть на уровне ✅7-8%).