Цифровые финансы

📨 Росинкас предложил Банку России создать национальную инкассаторскую компанию на базе существующей организации. Для этого Росинкас планируется акционировать, контрольный пакет акций оставить за Банком России, а остальные распределить между банками.

Акционирование «Росинкаса» обсуждалось ещё десять лет назад, когда был подготовлен соответствующий законопроект, который был принят в первом чтении в сентябре 2017 года. Согласно этому документу, после преобразования «Росинкаса» в акционерное общество 100% его уставного капитала должно было перейти к Центробанку РФ. В дальнейшем планировалось привлечение других заинтересованных банков и перевозчиков.

В прошлом идея была разумной, так как инкассаторский бизнес хотя и приносил небольшую прибыль, но всё ещё имел значение из-за значительной доли наличных средств в расчётах, а также имел значительные заделы по повышению эффективности. Однако сейчас инкассация уже не является прибыльным направлением. Из-за длительного демпингования на рынке, комиссия за перевозку наличных выше 0,3% считается высокой, в то время как по эквайринговым комиссиям бизнес платит 1% и более, включая эти расходы в стоимость товаров, даже оплачиваемых наличными. При этом компании выбирают того, кто предлагает самые низкие цены на услуги инкассации.

Акционирование Росинкаса не решит проблему серой инкассации и не повлияет на тарифы. Сегодня частные охранные предприятия (ЧОП) могут легко перевозить деньги, и на них не распространяется регулирование ЦБ. Даже если ЦБ получит право устанавливать тарифы на рынке инкассации, это вряд ли изменит ситуацию. Реальный способ решения проблемы — создание саморегулируемой организации (СРО) и законодательный запрет на перевозку денег для тех, кто не является членом этой организации.

💡 Сегодня инкассация приобретает социальную значимость, и некоторые ее операции должны в том или ином виде субсидироваться государством.

«Байден крепко спит». Как исторический обвал фондового рынка скажется на России

Основное падение фондовых индексов различных бирж началось с того, что в Соединенных Штатах опубликовали статистические данные, которые оказались значительно слабее, чем прогнозировалось. Так, например, количество рабочих мест, не связанных с сельским хозяйством, увеличилось в июле всего на 114 тысяч, хотя ожидалось около 176 тысяч. При этом показатель безработицы в США вырос до максимальных значений за последние три года и составил 4,3%, что в целом может свидетельствовать не только о замедлении экономики Штатов, но даже о некой рецессии.

Эта информация была воспринята аналитиками и инвесторами достаточно негативно, что, естественно. В Японии к этому добавились действия Банка Японии, который с 1 августа решил ужесточить денежно-кредитную политику и поднял ключевую ставку до 0,25%. Это максимальный уровень за последний десяток лет. Кроме того, Банк Японии обозначил, что дальнейшее повышение ставки возможно в связи с увеличившейся инфляцией. В стране с пятницы наблюдается падение индекса Nikkei. И если в пятницу оно было не сверхкритичным, то сегодня, в понедельник, этот индекс обрушился более чем на 12%.

Экономика США достаточно сильно интегрирована в мировую, и многие страны ориентируются на показатели, которые публикуются Штатами. Значимое падение на японской бирже эмоционально повлияло на действия инвесторов из других стран, где в большинстве случае также наблюдается падение индексов. Но если по многим направлениям корректировка идет на 1-3% вниз, то на азиатском направлении (в Южной Корее, на Тайване) индексы упали на 4-6%.

В России также падают индексы уже не первый месяц в связи с действиями ЦБ РФ по ужесточению денежно кредитной политики. С середины мая индекс ММВБ упал примерно на 20%. Напрямую мы сегодня менее интегрированы в мировую экономику из-за санкционных ограничений. В Японии множество действий совпало по времени, что повлияло на резкое падение. В России все более растянуто во времени, поэтому падение более плавное. С мая многие участники рынка и эксперты ожидали, что Банк России продолжит повышать ключевую ставку для борьбы с раскручивающимися инфляционными процессами. С учетом того, что это уже было спрогнозировано, информация длительное время находится на рынке, действия ЦБ не привели к одномоментному обвалу индексов.

Явных предпосылок для мирового финансового кризиса пока нет, хотя спусковым крючком может послужить любое событие. Те факторы, из-за которых сегодня идут корректировки многих индексов по разным странам вниз, не являются критичными.

За счет действия санкций многие интеграционные процессы, которые были у России с другими странами, нарушены и мы таким образом несколько защищены от внешних воздействий и шоков. Россиянам нет необходимости бежать и что-то делать. Если кто-то покупает акции, облигации российских эмитентов, можно подождать несколько дней, когда ситуация стабилизируется, и на падении можно докупать бумаги на будущее. Хотя есть вероятность, что облигации упадут сильнее, т.к. Банк России обозначил, что возможно дальнейшее повышение ключевой ставки в этом году.

💡 Росфинмониторинг поддержал предложение Ассоциации открывать счета клиентам без визита в банк

Предлагаемые изменения улучшат мобильность клиентов при выборе наиболее выгодных условий среди более широкого пула банков на рынке, а также позволят небольшим коммерческим банкам конкурировать с крупными игроками в этой части.

Соответствующие изменения предлагается внести в 115-ФЗ.

В ближайшие три года Data Science будет внедряться в большое количество бизнес-процессов банковского сектора

На панельной дискуссии «От чего зависит успешность внедрения Data Science?» в рамках III ежегодного форума Data Day обсудили перспективы внедрения DS в банковском секторе.

К концу текущего года дополнительный эффект экономии за счет машинного обучения, ИИ и применения технологии обработки данных DS во всех отраслях экономики достигнет 1 трлн рублей, а в финансовом секторе - свыше 130 млрд рублей. С одной стороны – это хороший показатель, с другой - это всего 4% от прибыли банковского сектора в 2023 году. Использование потенциала Data Science находится на начальной стадии, и в ближайшие два-три года продолжится его стремительное развитие.

⭕️ Банки сообщили о том, что будут вынуждены блокировать платежи в адрес некоторых торговых сетей после того, как вступят в силу новые требования закона «О национальной платёжной системе»

С 25 июля банки обязаны приостанавливать денежные переводы по подозрительным реквизитам из общей базы, которую ведёт Банк России. Эта мера должна помочь улучшить работу антифрод-систем банков и повысить долю возврата украденных средств. За первый квартал текущего года клиентам удалось вернуть менее 8% от суммы украденных у них денег.

Согласно новому порядку, банки будут обязаны возвращать украденные средства в течение 30 дней после обращения клиента в определённых законом случаях. Например, это касается ситуаций, когда деньги были переведены по реквизитам, которые есть в базе Центрального банка.

Однако на сегодняшний день в базе Банка России оказались сведения о нескольких десятках легальных розничных сетей и общественных транспортных компаний. Добросовестные участники могли попасть в базу, если на их счета были переведены деньги с использованием утерянных или украденных платёжных карт без согласия их владельцев.

❗️ Ещё есть время, чтобы обновить базу и исключить из неё добросовестных участников. Также необходимо скорректировать алгоритмы, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

📉 Объем ипотечных кредитов выданных в 2024 году будет значительно ниже чем в прошлом, с учетом отмены массовой льготной ипотеки, корректировки, которая явно предстоит по остальным льготным ипотекам, ну и той денежной кредитной политики, которую проводит Центральный банк.

По экспертному прогнозу в этом году будет выдано ипотечных кредитов порядка 4,5–4,7 трлн рублей. Значительную долю по прежнему будут составлять кредиты в рамках льготных государственных программ.

За прошлый год было выдано почти 7,8 трлн рублей ипотечных кредитов, основную долю составляли также льготные ипотечные программы.

📈 Цифровизация платежного рынка России идет опережающими темпами

📑 Это следует из свежего Аналитического доклада по Цифровизации платежей и внедрению инноваций на платежном рынке:
«Россияне продолжают активно пользоваться современными цифровыми инструментами и услугами. На одного человека в среднем приходится два смартфона. В среднем россияне проводят в Интернете почти 5 часов в день, при этом более 60% этого времени они используют мобильные устройства для доступа в сеть.»

Звучит обнадеживающе, но Росстат, да и вообще вся статистика, с этим не совсем согласны

📊 Так, при численности населения России 146,4 млн человек, число всех абонентских устройств мобильной связи (в том числе у юрлиц, модемов, роутеров, автомобилей, интернет вещей и даже умных обогревателей) с возможностью выхода в интернет даже по древним стандартам типа GSM/IMT-2000/UMTS – 213,8 млн штук.

📟 При этом из них, количество абонентских точек, через которые осуществляется подключение к интернету - 159,9 млн единиц. Т.е. Росстат убежден, что всех устройств не больше 1,1 на одного человека.

📱 Если попытаться посмотреть на это с другой стороны, то статистика говорит, что всех проданных смартфонов начиная с 2014 года наберется чуть более 280 млн штук (по обогревателям статистику не нашел). Но сколько из нас до сих пор используют: Sony Xperia Z1, LG G2, Nokia Lumia 1020, Samsung Galaxy Note 3 или Yotaphone? Да даже Apple iPhone 5s сегодня выглядит архаично. И при этом ни одно устройство не разбивалось и не ломалось? 🤔

🤔 Открытые API – быть или не быть, или когда быть?

Банк России выпустил свежий Аналитический доклад по Цифровизации платежей и внедрению инноваций на платежном рынке. Отдельное внимание в нем уделено давно обсуждаемой и ожидаемой на рынке теме – Open API.

Хотя обоснование необходимости его внедрения, сначала заставляет глубоко задуматься.

Регулятор констатирует, что в России более 100 млн человек обслуживаются в ОДНОМ банке, и одновременно КАЖДЫЙ гражданин в среднем имеет банковские продукты в 2-3 РАЗНЫХ банках, ссылаясь на одно из прошлогодних исследований Яков и Партнеры. Правда в этом исследовании речь шла только про вторую часть этого утверждения, но из первой части понятно, что Открытые API не нужны как минимум более 100 млн банковским клиентам, они отлично живут в рамках родного приложения своего банка.

По традиции далее можно прочесть констатацию того, что было наработано в 2020-22 годах:

🔹 Разработаны 4 стандарта из 6 (срок 2024 год);
🔹Необходима централизованная Платформа коммерческих согласий (Минцифра с Госуслугами);
🔹Нужна синхронизация внедрения Open API по модели Открытых Финансов (все участники финансового рынка) и по модели Открытых Данных (все остальные участники из нефинансового сектора);
🔹Нужна правовая база.

❗️ При этом мы помним, что в позапрошлом году в Концепции внедрения открытых API на финансовом рынке был указан срок начала обязательного их использования участниками финансового сектора – 2025 год. Теперь, с учетом разных факторов, это явно сдвигается на год, а может быть и дальше...

💡 После введения санкций против крупнейших финансовых учреждений, для средних и малых банков открылись новые возможности по развитию бизнеса

Геополитические риски заставили пересмотреть взгляды на устройство банковской системы. На сегодня стало понятно, что модель банковского сектора не должна быть централизованной. Предыдущие года превалировала идея о том, что целесообразно иметь крупные финансовые учреждения, которые обладают большим финансовым, технологическим и кадровым потенциалом для развития прорывных технологий. Теперь пришло понимание, что неплохо бы иметь большее количество небольших учреждений, которые сделают финансовый рынок более устойчивым за счет разнообразия финансовых институтов и работающих в них финансовых кулибиных.

Внимание к «малым» привлекает и тот факт, что нишевые банки высококлассно обслуживают потребности в узких сегментах. Клиенту удобно пользоваться широким спектром сервисов в универсальной кредитной организации, однако она не может предложить 100%-ную гибкость по каждому финансовому продукту. Специализированные небольшие игроки намного лучше понимают нужды потребителей, дают необходимое предложение и могут выработать индивидуальные продукты под запрос.

Также нужно отметить важность упрощения регулирования, надзора и контроля за малыми банками, без ущерба финансовой устойчивости. Отчетность, собираемая с крупных и малых банков, по составу и количеству различается несильно. При этом у крупных игроков есть возможность создать отдельные подразделения для сопровождение такой работы, отстроить под отчетность информационные системы. Но чем меньше банк, тем более заметны контрольные процедуры. Также надо учитывать, что при почти одинаковом надзоре, риски, которые могут повлиять на всю экономику и большое число клиентов, в крупных банках на порядки выше, чем в малых.

Центральный банк мог бы пойти дальше в пропорциональном регулировании, которое на сегодняшний день требует своего развития, и упростить его как для себя — освободив свои ресурсы для экспертной работы с более крупными финансовыми учреждениями, так и для небольших банков - освободив от избыточной работы по предоставлению отчетов и ответов на многочисленные запросы.

❗️ А еще хорошо бы не забыть: нужно не только пропорциональное регулирование, но и пропорциональный надзор

📈 Стратегическое развитие поддержки МСП должно объединять усилия ведомств, институтов развития, региональных фондов поддержки и банков

Очевидно, что в условиях бюджетных ограничений финансовая поддержка МСП может быть или распределена на множество получателей, где каждому достается по чуть-чуть, или же сконсолидирована для небольшого количества получателей с важными проектами или направлениями деятельности.

Если говорить об отраслевых мерах поддержки, то уже давно виден тренд на их консолидацию. Примером могут служить отраслевые программы субсидирования, в т.ч. кластерная программа, промышленная ипотека и другие льготные программы, по которым не только малое предприятие, но и среднее изначально не пройдет со своим небольшим проектом, либо не сможет соответствовать ценовым или документарным условиям, рассчитанным на большие объемы.

Если углубиться в меры поддержки МСП, то можно увидеть два параллельных процесса – всеобщая поддержка, просто потому что субъект входит в Реестр МСП, и адресная, которая выражается в возможности доступа к мерам поддержки МСП определенных отраслей.

При этом в условиях высокой ключевой ставки и бюджетных ограничений, самая выгодная для заемщиков МСП инвестиционная программа, в которой объединены льготное фондирование от Банка России и субсидии от Минэкономразвития, стоит без движения, так как новые выдачи по ней убыточны для кредиторов. Как она будет выглядеть в дальнейшем - непонятно, потому что уже сложилось понимание, что ключевая ставка еще долго будет высокой.

На текущий момент основное движение идет в рамках экстраполяции уже признанных успешными бесплатных для государства мер поддержки субъектов МСП.

- С этого года страхуются средства средних предприятий в АСВ. Хотя для них 1.4 млн рублей если случится страшное – это песчинка, а вот уплата взносов в АСВ по средствам таких предприятий – существенный расход как для банков, так в итоге и для самих предприятий.

- Обсуждается вопрос возможных кредитных каникул для МСП раз в 5 лет. Наверное, это целесообразно для микропредприятий. А вот средние предприятия с выручкой от 800 млн рублей – не самые слабые партнёры в переговорах о возможной реструктуризации.

Просматриваемое развитие всеобщих мер поддержки, в очередной раз ставит вопрос о том, что из Реестра МСП должны уходить предприятия, реально входящие в крупные группы по МСФО.

Также, в этом случае, необходима коррекция подходов Банка России. Сейчас облегчённый пруденциальный режим возможен в отношении субъектов МСП, находящихся в этом самом Реестре. Если организация по существующим основаниям не входит в Реестр, то на практике к ней применяется общий, тяжёлый с точки зрения документооборота, подход к формированию резервов вне зависимости от ее масштаба и размера получаемого кредита.

При этом надо помнить, что если подходы к формированию Реестра МСП будут изменены и это приведет к исключению значительного количества организаций из Реестра, то существующая проблема оценки кредитов бывшим субъектам МСП - крайне обострится и это нужно решить заранее.

В любом случае при принятии решений по вопросам стратегического развития мер поддержки субъектов МСП необходимо общее взаимодействие федерального правительства, институтов развития, региональных органов власти, ТПП и банков, как проводников мер поддержки. Иначе получится как со страхованием средств средних предприятий.

Стимулирующее регулирование проектов технологического суверенитета обсудили на XXIV Всероссийской банковской конференции

Инфраструктурные облигации как механизм развития городской среды, стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики – эти и другие вопросы обсуждались на сессии «Технологический суверенитет и адаптация экономики. Банки и институты развития» в рамках XXIV Всероссийской банковской конференции 23 мая. Провел сессию вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
https://asros.ru/news/asros/stimuliruyushchee-regulirovanie-proektov-tekhnologicheskogo-suvereniteta-obsudili-na-xxiv-vserossiys/

💛 Для любителей яблочной продукции появилось приложение «Т-Старт» с обновленными банковскими функциями «Тинькофф» вер.6.35.1

Банк предупредил, что приложение будет доступно в AppStore несколько часов, успейте обновиться)

👉🏻 Т-Старт

Алексей Войлуков: потенциал кредитования наиболее значимых для экономики страны проектов может составить порядка 10 трлн рублей

Для повышения эффективности процессов структурной трансформации экономики и обеспечения технологического суверенитета необходимо дополнить меры господдержки безотзывными государственными гарантиями, а также расширить поддержку проектов, в которых существенная доля расходов приходится на приобретение российского оборудования и комплектующих. Так считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Модератор сессии «Технологический суверенитет и адаптация экономики. Банки и институты развития».
https://asros.ru/news/asros/aleksey-voylukov-potentsial-kreditovaniya-naibolee-znachimykh-dlya-ekonomiki-strany-proektov-mozhet-/

Алексей Войлуков: льготные программы ипотеки станут более адресными

Банк России в течение прошлого года ужесточал для банков возможности выдачи ипотеки, чтобы не накапливать рисков в этом сегменте кредитования. Об этом вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал в ходе дискуссии «Ипотека 2024 – состояние и перспективы», которая прошла в рамках онлайн-конференции «Строительная отрасль 2024: анализ, прогнозы, тренды».
https://asros.ru/news/asros/aleksey-voylukov-lgotnye-programmy-ipoteki-stanut-bolee-adresnymi/