Postagens do Canal KAZAKH TRADER

​​💡💸 РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ✨💰

Когда вы инвестируете свои средства в какой-нибудь инструмент (для упрощения будем использовать депозит) вы получаете определенный доход. Прирост вашего вклада через год относительно ваших первоначальных вложений в процентном соотношении будет являться вашей номинальной процентной ставкой. Предположим, вы положили на депозит 100 тыс. тг. под 10%, через год на вашем депозите будет 110 тыс. тг. Поздравляю, вы заработали 10 тыс. тг., но, к сожалению, в реально выражении из-за инфляции вы заработали меньше. Чтобы понять сколько вы заработали в реальном выражении вам нужно рассчитать реальную процентную ставку.

Реальная процентная ставка — это процентная ставка, скорректированная на инфляцию. Она позволяет определить фактическую доходность или затраты в условиях роста уровня цен. Есть несколько путей расчета реальной процентной ставки. Самым лёгким является вычитание из номинальной ставки показателя инфляции. Если инфляция составляет 5%, то в нашем случае реальная процентная ставка будет равна 5% (номинальная ставка (10%) – инфляция (5%).
Для более точного исчисления реальной процентной ставки необходимо использовать формулу: реальная процентная ставка = (1 + номинальная процентная ставка) / (1 + уровень инфляции) – 1 или (1 + 10%) / (1 + 5%) – 1, что равно 4,8%. Как видите если вам не важно округление до десятых, можно использовать простое вычитание.

Дьявол кроется в деталях, поэтому для самого точного исчисления вам нужно использовать не текущий показатель инфляции, а ожидаемой инфляции через 12 месяцев. Это связано с тем, что, находясь в определенный момент времени вы сравниваете номинальную ставку, которую вы получите только через год с показателем годовой инфляции, который является накопленным показателем ежемесячного роста цен за предыдущие 12 месяцев. То есть находясь в настоящем для того, чтобы найти реальную процентную ставку вы от будущего отнимаете прошлое. Это не совсем корректно. В целях расчета реальной процентной ставки можно использовать прогнозы инфляции, либо если вам нужно провести ретроспективный анализ, то от номинальной ставки в периоде t0 отнимать инфляцию t+12.

🇺🇸📈 Процент владеющих акциями американцев в Штатах достиг уровня 2008 года

В результате апрельского опроса Gallup выяснилось, что 61% взрослого населения США сейчас владеют акциями. Это самый высокий процент с 2008 года после 52% в 2013 и 2016 годах. Сейчас люди старше 65 лет в США владеют акциями чаще (63%), чем пожилые с 2001 по 2007 год (53%). Бjльшая часть каждой возрастной группы сейчас владеет акциями, кроме молодых людей (всего 41%).

Владение акциями растёт пропорционально доходу, так как 84% американцев с доходом выше $100 тыс. владеют акциями, а с доходом менее $30 тыс. – всего 24%. Таким образом, люди в браке и работающие владеют акциями чаще, чем одинокие и безработные.

Ранее, резкое падение стоимости акций во время финансового кризиса 2008-2009гг. более чем на 10 лет снизило инвестиционную активность населения на фондовом рынке.

@kazakh_trader

🇰🇿👍 Экономист Нуриэль Рубини презентует свою книгу про Казахстан

Известный экономист сообщил на своей странице в Twitter, что собирается презентовать книгу о Казахстане.

На его взгляд, Казахстана играет важную роль в Центральной Азии и может выступить в качестве средней державы в нашем все более деглобализированном мире.

Нуриэль Рубини — американский авторитетный экономист, который предсказал крах пузыря на рынке жилья в США в 2007–2008 годах и последующий глобальный кризис.

Презентация книги намечена на 9 июня столице Казахстана г. Астане в рамках Международного форума. Само мероприятие состоится в зале для пресс-конференций в 12:45-13:45.

@kazakh_trader

🇺🇸📈‼️ ВСЕГО 20 АКЦИЙ ИЗ ТЕХСЕКТОРА США ОБЕСПЕЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДОХОДНОСТЬ S&P 500 В 2023 ГОДУ

Всего 20 компаний - в основном акции, связанные с искусственным интеллектом, - поддерживают S&P 500 и выводят его на положительную территорию, сигнализируя о растущем риске на рынке.

Visual Capitalist приводит яркую иллюстрацию такого эффекта, где средневзвешенная доля этих 20 компаний в индексе S&P 500 составляют 29,1%, а из роста индекса на 7,55% в текущем году, 7,05% роста пришлось на эти компании.

К слову, Microsoft инвестировала 10 млрд USD в OpenAI, создателей ChatGPT. Компания также интегрировала генеративный ИИ в свою поисковую систему Bing. Также интерес представляет компания NVIDIA, которая является самым дорогим чипмейкером в Штатах. Она продает чипы стоимостью 10 тыс. USD под названием A100, которые позволяют запускать модели машинного обучения. Эти модели выполняют несколько задач одновременно для развития нейронных сетей и обучения систем ИИ, включая ChatGPT от OpenAI. Компании, разрабатывающие услуги, связанные с ИИ, такие как чат-боты или генерация изображений, могут использовать до тысячи таких чипов.

Несмотря на то, что Apple является самой дорогой компанией в мире и ключевым драйвером прибыли, она является исключением среди технологических гигантов, не объявивших ни одного крупного проекта в области ИИ (пока что).

Когда больше компаний получают положительную прибыль, это менее рискованно, чем когда небольшая горстка компаний получает большую часть прибыли. Сегодня широта рынка очень узкая, и эти компании составляют более 29% от рыночной капитализации всего индекса.

Как долго компании, связанные с ИИ, будут маскировать более широкие показатели S&P 500, еще предстоит увидеть. Растущее давление на рынок, от повышения процентных ставок до неопределенности в банковской сфере, может создать дополнительные проблемы.

@kazakh_trader

❗️🇰🇿 Налоговые поправки, позволяющие гражданам Казахстана учитывать убыточные сделки с ценными бумагами на зарубежных рынках, могут быть приняты в ближайшее время.

⚠️ Они станут частью законопроекта, который находится на рассмотрении Сената Парламента РК.
☝️Информация по итогам обсуждения рабочей группы Комитета госдоходов (КГД) Минфина, Министерства национальной экономики, профучастников фондового рынка. В дискуссии принял участие представитель Ассоциации QAMS.

🕛 Вступление в силу поправок предполагается с января 2024 г. С КГД обсуждается вопрос, чтобы они распространялись на сделки, как минимум, 2023 г.

📖 Окончательная формулировка норм данных поправок станет известна на выходе из парламента.

Текущая позиция КГД (сформулировал Арман Тен):

✅ Убыточные сделки физлиц с ценными бумагами на зарубежных рынках признавать.
✅️ Перенос этих убытков возможен только в пределах срока исковой давности - три года.
✅ Комиссии и другие сопутствующие расходы инвестора не принимать в расчет.
✅ Норма о налогообложении доходов, полученных в оффшорах, когда налог рассчитывается с оборота, неработающая. Поскольку непонятно, что считать местом заключения сделок.
✅ Для целей налогообложения делить портфель инвесторв на три:
1⃣ Сделки на зарубежных биржах (убытки учитывать).
2⃣ Сделки на QZ биржах (убытки не учитывать, поскольку есть льготное налогообложение).
3⃣ Сделки на неорганизованном рынке, за исключением облигаций на OTC (убытки не учитывать).

@qztrd

🔥 Компания Freedom Broker запускает розыгрыш призов.

✈️ Приз – авиабилеты для двоих персон в одну из стран на выбор победителя.
Подробные условия и правила вот тут.

Что нужно сделать для участия в розыгрыше:

✅ Шаг 1. Откройте брокерский счёт в компании Freedom Finance Global PLC через мобильное приложение Tradernet.Global: по ссылке.

✅ Шаг 2. Выпустите карту INVEST CARD. Можно по ссылке тут.

✅ Шаг 3. Пополните брокерский счёт на сумму от $100 через INVEST CARD. Учитываются пополнения, начиная с 15 мая 2023 года. Пополнение на сумму не менее $100 должно быть единовременным – одним платежом.

⏳ Сроки акции:
Успейте выполнить условия до 15 июня 2023 года. Результаты объявим в прямом эфире 16 июня 2023 года на странице https://instagram.com/ffin.kz

Подписаться на Freedom Broker.

Желаем удачи всем участникам! 🙌🏼

#партнерскийматериал

🇺🇸⚡️ РЫНОК СЛАБО ВОЗНАГРАЖДАЕТ ЗА ПОЗИТИВНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ И ЖЕСТКО НАКАЗЫВАЕТ ЗА ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным Factset по состоянию на 19 мая 95% компаний, входящих в S&P 500, отчитались за 1 квартал 2023 года. Были выявлены следующие интересные выводы из отчета компаний.

Порядка 78% компаний отчитались о фактической прибыли на акцию (EPS) выше среднего прогноза, что выше среднего пятилетнего показателя в 77%. В целом, доходы превысили прогнозы на 6,5%, что однако ниже среднего пятилетнего показателя в 8,4%.

Компании с позитивной отчетностью в среднем выросли в цене всего на 0,5% за два дня до публикации прибыли и в течение двух дней после публикации. Напротив, отрицательная отчетность в среднем приводила к падению акций на 3,8%.

Однако следует отметить, что после пика, достигнутого во втором квартале, число компаний S&P 500, упоминающих "рецессию" во время конференц-коллов, снижается третий квартал подряд. На сегодняшний день количество компаний из списка S&P 500, которые ссылаются на "рецессию" в 1 квартале 2023 года, на 27% ниже, чем в 4 квартале 2022 года (147), на 42% ниже, чем в 3 квартале 2022 года (184) и на 55% ниже, чем во 2 квартале 2022 года (238).

Таким образом, результаты текущего квартала для компаний из S&P 500 и реакция рынка отражают значительное влияние текущего состояния рынка до отчетного периода и текущих макроэкономических сложностей в экономике США и мира. Между тем, тенденция показывает, что такой рынок жестко оценивает финрезультаты.

@kazakh_trader

🇺🇸📉❗️ Американские компании столкнутся с самым большим падением прибыли с начала пандемии

Financial Times со ссылкой на прогнозы аналитиков из Wall Street пишет, что корпоративная Америка столкнётся с самым резким падением прибыли с начала пандемии коронавируса, поскольку высокая инфляция сжимает маржу, а страх перед надвигающейся рецессией сдерживает спрос.

Компании, входящие в индекс S&P 500 (крупнейшие по рыночной капитализации), как ожидается, сообщат в среднем о снижении прибыли в первом квартале на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее, согласно оценкам FactSet. Это будет самое большое падение с момента более чем 30% падения во втором квартале 2020 года, которое произошло из-за быстрого распространения вируса Covid-19, приведшего к повсеместной экономической остановке.

В преддверии сезона прибыли за первый квартал, который начнется в пятницу, когда трио крупных банков представит результаты, ожидается, что такие сектора, как энергетика и потребительский сектор, продемонстрируют значительный рост прибыли в годовом исчислении. Однако сочетание снижения потребительского спроса, ужесточения условий кредитования и падения цен на сырьевые товары снизило ожидания прибыли в широком спектре отраслей.

Кстати, несмотря на недавние потрясения в банковском секторе США, ожидается, что финсектор сообщит о росте прибыли на 2,4% и возглавит все сектора по росту доходов на 9,1% по сравнению со средним показателем в 1,8%. Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase представят результаты за первый квартал в пятницу до открытия рынка.

@kazakh_trader

Акции нацкомпании КазМунайГаз (KMGZ) растут внутри дня уже более 4%, что является максимальным дневным ростом с начала торгов данными бумагами на бирже KASE.

@kazakh_trader

🇰🇿🛢📈 Акции КМГ растут на фоне дорожающей нефти

Бумаги нацкомпании АО «НК КазМунайГаз» прибавляют на отечественных биржах почти 1,9% до 9500 тенге за одну акцию на фоне резкого роста цены на нефть. Напомним, что основным драйвером для роста нефтяных цен стало решение картеля ОПЕК+ о снижении добычи почти на 1,1 млн баррелей в день начиная со следующего месяца.

Впрочем, акции нефтяного гиганта Казахстана крайне подвержены колебаниям нефтяных цен, от которых напрямую зависят денежные потоки компании. Об этом предупреждалось и в ходе подготовки к IPO.

@kazakh_trader