Инвестим Telegram Posts

❗️ДОЛЛАР И НЕФТЬ - ЧТО ПРОИСХОДИТ С КЛЮЧЕВЫМИ ДЛЯ РЫНКА ПЕРЕМЕННЫМИ?

Начнем с валюты: рубль остановил свое укрепление после практически -20% по $USDRUB.

Как только мы увидели доллар ниже 90р - уровни для покупки все еще актуальны.

🟠Для понимания, в бюджет страны на 2025 год заложен курс на уровне 96,5р, а, что еще более важно - у нас падает цена на нефть:

ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти с апреля ( рынок ожидал отсрочки ): на этом фоне нефть упала до 70$ за баррель, то есть уровень до СВО.

🟠В бюджет на 2025 год заложена цена нефти 70$ за баррель.

При снижении нефти ниже этих значений, для компенсации доходов рубль нужно будет девальвировать ближе к 100р, отсюда несложно сделать вывод, что в базовом сценарии доллар ниже 90р - краткосрочное явление, которым можно пользоваться для набора валюты.

📱ЯНДЕКС -ПРИШЛИ НА ТОЧКУ ВХОДА.

Индекс продолжает полет вниз на фоне геополитической неопределенности - сейчас инвесторы торгуют только по новостям.

В это время мы можем вычленять моменты, когда перспективные компании приходят на точки входа и формировать позиции по вкусным ценам.

Одна из таких компаний - Яндекс:

За последние 2 недели котировки $YDEX опустились почти на -10%

🟠С текущих выглядим привлекательно - можно брать, особенно, если у вас нет позиции.

💬ПЕРЕГОВОРЫ В РАЗГАРЕ.

Главные события выходных - сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной сорвалась, более того - Трамп и Зеленский провели очень «горячий» разговор.

Рынок на любые новости по переговорам реагирует мгновенно, особенно когда они напрямую влияют на сроки достижения заветного мира.

Поэтому в такие моменты повышенная волатильность - это норма. Это просто нужно принять и не придавать болтаниям туда-сюда особого значения.

Особенно интересно, что в субботу ЦБ допустили обсуждение снижения ключевой ставки на заседании в марте.

❗️Пока это, конечно, всего лишь слова, но они показывают, что ЦБ вполне может поменять курс денежно-кредитной политики в случае достижения скорого мира.

Когда наступит перемирие, на РФ рынок хлынет иностранный капитал - ух, представляю какой ажиотаж может быть.

🏦 МОСБИРЖА - СДЕЛКА. ПРИШЛИ НА ТОЧКУ ВХОДА + СИГНАЛ К РОСТУ.

MOEX пришла на свою сильную поддержку - это трендовая, которая тянется еще с 2022 года.

В начале февраля компания вновь смогла закрепиться выше нее и, сейчас пришла на ретест уже в виде поддержки.

Также несколько дней назад получили пересечение ЕМА 100-ой ЕМА 200-ую снизу-вверх = мощный сигнал к росту.

Покупать аккуратно можно и с текущих, докуп на 207р.

Мне компания нравится: подходит под жесткую ДКП и представляет интерес под восстановление и дальнейшее развитие рынка

3️⃣$OZON (Озон). МОЩНЫЙ РОСТ!

‼️Новость: Ozon отчитался за 4 квартал и полный 2024 год.

1) Выручка по году выросла до ₽615,7 млрд (+45% г\г).
Но под конец года рост выручки ускорился: в четвертом квартале она составила ₽216,6 млрд (+69% г/г).

2) Очередной рекорд по скорр. EBITDA по году, показатель составил ₽40,1 млрд (+526% г\г).
Компания работает над эффективностью, продолжая улучшать рентабельность бизнеса на фоне продолжающихся инвестиций в рост.

‼️Ozon дал прогноз по скорр. EBITDA в 2025 году на уровне ₽70-90 млрд, это фактически удвоение!

Выручка финтеха - самого быстрорастущего и рентабельного направления - в 2024 году выросла в три раза г\г до ₽93,3 млрд рублей, а EBITDA в 2,4 раза до 32,4 млрд рублей.

Финтех генерирует уже более 80% EBITDA Ozon.
За год Ozon увеличил логистические площади в 1,5 раза до 3,5 млн кв м. Количество ПВЗ на конец 2024 года достигло 60 тыс, из них 25 тыс расположены в малых городах и сельской местности.

Ставка на регионы работает: количество активных покупателей достигло 56,5 млн (+10,4 млн г\г), а каждый третий заказ доставляется в населенные пункты с числом жителей менее 50 тыс.

Есть ощущение, что бизнес Озона живёт в другой стране, где экономика не замедляется, а ставка ЦБ сильно меньше! Так бы сказал наш друг, Андрей Ванин.

Рынок уже e-com замедляется, но Ozon продолжает расти даже несмотря на высокую базу и развивать новые источники выручки.

Ждём дальнейшей улучшения маржинальности и выхода в чистую прибыль!

🏦 $SBER (Сбербанк). Успешно прошел тяжелый год!

Держать 1/3 нетто активов банковской системы всей страны и при это показывать такую эффективность и устойчивость - это крайне мощно! Сбер при этом единственный из всех системно значимых банков год за годом направляет 50% прибыли на дивиденды.

Итоги работы за 12 месяцев 2024 года:

Чистая прибыль 1580,3 млрд руб.,+4,8% г/г. В такой сложный год банк показал рост прибыли. Это в 3 раза больше, чем вышло у 🏦 ВТБ, который смог собрать 551,4 млрд рублей чистой прибыли, но не сможет дать дивиденды.

‼️ Банк достиг достаточности капитала 13,3% - нормативы не мешают, и в этом году Сбер готов снова выплатить 50% от выросшей чистой прибыли!

Кредитный портфель корпоратов превысил 27,7 трлн рублей, +19% за год. Розничный портфель 18,1 трлн рублей, +12,7% г/г. Кредитный портфель МСБ превысил 6,7 трлн рублей, +9% за год. Суммарно кредитный портфель вырос на 16,4% за год до 45,9 трлн руб.


Почти 900 компаний начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в 2024 году
Всего около 3 тысяч компаний уже реализуют совместные проекты со Сбером для своего технологического развития
Со Сбером предприниматели могут получить очевидную выгоду — в апреле 2024 года запустилась программа лояльности СберБизнес Спасибо и к ней к концу 24 года уже подключилось 650 тысяч предпринимателей.

Что тут еще можно сказать - все, кто сделал ставку на Сбер в это непростое время, не прогадали. И самое интересно, что темпы роста сохранились и даже на 21% ключевой ставке. А денежная масса то растет, да и ДКП может стать мягче.

📦ОЗОН ПОРОХ ЕЩЕ ЕСТЬ!

Самое примечательное, что с начала января неквалифицированные инвесторы, а это большинство на нашем рынке, не могут покупать акции компаний, которые не успели переехать в РФ.

❗️Озон как раз из таких, поэтому сейчас купить нельзя, но, если вы заходили в декабре - можно держать и не волноваться - на продажу ограничений нет.

В четверг нас еще и отчет ждет, да и в целом - это долгосрочная история.

Можно ли будет покупать $OZON неквалам после переезда" - да, ограничения снимут.

❗️ЦИФРА, КОТОРАЯ НЕ ДАЕТ РЫНКУ РАСТИ. СЕКРЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 3300.

Думаю, многие заметили, что мы уже неделю "бьемся" о злосчастные 3300, и никак не можем их пройти. Причин тут несколько:

Во-первых, это сильная зона по рынку, которая еще и совпадает с круглым числом ( да, инвесторы по особому относятся к таким вещам )

Во-вторых, рынок все еще перекуплен: по индикатору RSI мы перегреты и понадобится время, чтобы охладиться.

В-третьих, у нас был очень резкий скачок с 3000 до 3300, 100 пунктов буквально перепрыгнули гэпом.

Пока не стоит спешить с покупками. Как только рынок закрепится выше - 3300 станет для нас мощной поддержкой, от которой можно будет откупать позиции. А пока - это все еще сопротивление и с ним нужно считаться.

🔋 НОВАТЭК: ГЛАВНАЯ АКЦИЯ ПРИ "СТАВКЕ НА МИР".

По теме нефтегаза. Есть одна акция, которая, очевидно, будет в авангарде роста в случае снятия санкций - это Новатэк.

Компания не смогла уложиться в сроки по запуску "Арктик-СПГ-2" из-за санкций, которые и весь 2024 год продолжали "душить" и добавлять негатива.

В итоге компанию буквально укатали в пол - падали весь год вплоть до декабря.

Однако, недавно вышел отчет за 2024 год, в котором мы увидели, чтодобыча и продажа газа остались на уровне 2023 $NVTK держится молодцом несмотря на весь негатив.

Компания хорошая, а главное - может стать настоящей ракетой при благоприятной геополитической конъюнктуре.

🏦 ТИНЬКОФФ: +55% ЗА 2 МЕСЯЦА. РОСТ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕН - НОВЫЙ СИГНАЛ.

Одна из лучших позиций по РФ рынку

Буквально на днях мы получили пересечение ЕМА 100-ой ЕМА 200-ую снизу вверх на дневном ТФ - это очень мощный сигнал к росту, который зачастую является подтверждением начала растущего тренда.

Считаю, что лучшая точка входа на данный момент - это 3000-3100р, но, если у вас нет позиции, при большом желании можно брать и с текущих цен, обязательно оставляя на докуп.