Инвестор за выходные

​​💸 Безос и Маск получили за день рекордные суммы

В четверг, 10 числа, рынок США смог показать отличные результаты. Поскольку в октябре индекс потребительских цен показал снижение инфляции, у инвесторов появилась надежда на то, что ФРС замедлит агрессивное повышение ставок. За счёт этого бумаги технологических компаний, которые сильно пострадали в 2022 году от распродаж, оказались в лидерах роста.

Ну а поскольку котировки росли, с ними увеличивалась и прибыль бизнесменов. Так, в четверг 32 миллиардера разбогатели сразу на $59 млрд.

Самый крупный профит получил основатель Amazon — Джефф Безос. Его состояние выросло на $10,5 млрд после того, как стоимость акций Amazon увеличилась на 12% за одну торговую сессию. Это сильнейший рост с февраля.

На втором месте находится Илон Маск, который получил $9,6 млрд. Конечно же, всё благодаря бумагам Тесла.

Соучредитель компании Google, дочерней компании Alphabet, Ларри Пейдж увеличил капитал на $5,3 млрд. А другой сооснователь Google — Сергей Брин — на $5,1 млрд. Стив Балмер, бывший главный исполнительный директор Microsoft, получил почти $6 млрд.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

📉 Акции Walt Disney рухнули на 11%

Несмотря на то, что Walt Disney — одна из крупнейших компаний в индустрии развлечения, это не спасло её. Бумаги потеряли 11%, до $88,8.

Распродажи начались после того, как Walt Disney опубликовала квартальную отчётность. В общем, прогнозы оказались неоправданными. Выручка организации выросла на 9%, до $20,15 млрд. Она оказалась ниже консенсус-прогноза Refinitiv в $21,3 млрд. Также оказалось, что флагманский стриминговый сервис Disney+ стал ещё более убыточным.

Рост расходов в стриминговом подразделении усилил опасения людей касательно перспектив роста числа подписчиков. Убытки Disney+ за последний финансовый квартал возросли в 2 раза (до $1,5 млрд). А всё из-за увеличившихся расходов на производство контента и стоимости продвижения на новых рынках.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

🤯 Экстремальный сценарий для акций Tesla

Аналитик Уолл-Стрит полагает, что в следующем году бумаги Tesla ждёт сильное падение. Акции корпорации рухнут на $165, то есть примерно на 11% от текущих уровней — причём это ещё наилучший сценарий. Самый печальный исход, это если бумаги просядут до $109, то есть потеряют 42%.

Как говорит эксперт, снижение капитализации компании будет продолжаться из-за технических и фундаментальных факторов.

Так, например, падение цены ниже ключевой отметки $200 открывает дорогу к дальнейшему снижению бумаг до многолетних минимумов. Падение акций Tesla может начаться в конце декабря.

Так что для краткосрочных перспектив активы Tesla сейчас точно не подходят.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

​​🔥 Илон Маск и акции Tesla

Поскольку Илон Маск любит ввязываться в разные хайповые истории, его положение довольно нестабильно. То же самое, собственно говоря, касается и бумаг Тесла.

Так, например, после приобретения Twitter миллиардер продал акции Tesla на ±$3,95 млрд. Причём мужчина избавился от 19,5 млн бумаг автопроизводителя.

Сама сделка по покупке соцсети была закрыта 27 октября. Акции платформы были куплены по $54,2 за штуку, ну а общая стоимость компании была оценена в $44 млрд. 8 ноября соцсеть пропала с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Если рассматривать 2022 год в целом, за этот период Маск продал бумаги Tesla на сумму более $15 млрд. В 2021 году, когда котировки подскочили более чем на 50%, бизнесмен заработал на продаже активов порядка $22 млрд.

В этом же году котировки Tesla просели на 45%, хотя индекс S&P 500 упал на 19%, а NASDAQ Composite — на 32%. Из-за происходящего состояние Илона упало на $92 млрд, до $177 млрд. Это самые крупные потери за всю историю существования индекса миллиардеров Bloomberg.

Несмотря на всё вышесказанное, Маск остаётся самым богатым человеком в мире, пусть по сравнению со своим пиком в $360 млрд его состояние меньше в 2 раза.

Инвестор за выходные |#диванные_мысли

📉 У Berkshire Hathaway первый убыток с 2020 года

Выручка GAAP находится на уровне $63,5 млрд, в то время как прогнозировали $74,6 млрд. Дальше ситуация ещё хуже: убыток составил $1,8 млрд, при том, что ожидалась прибыль в $3,4 млрд.

Собственный показатель Баффета, который носит название «операционная выручка», — $75,5 млрд, что выше консенсуса. Операционная прибыль — $7,7 млрд, это тоже превосходит прошлогоднее значение на 20%.

Что самое интересное, бумаги фонда никак на отреагировали на отчётность. Рынок в целом уже привык к причудливым результатам компании Баффета и ведёт параллельную статистику показателей. Так что никто не обращает внимание на убытки по стандартам GAAP. В итоге, 2 дня роста подряд без намёка на коррекцию.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

⚖️ Как выборы в Конгресс США могут повлиять на акции?

Есть 3 варианта того, как события будут развиваться:

1. В случае полной победе республиканцев рынок умеренно вырастет. Всё благодаря тому, что ни президент, ни Конгресс не смогут в ближайшие 2 года проводить значимые фискальные реформы.

2. Высокая вероятность «неполной победы» республиканцев, когда Сенат остаётся за демократами. Тогда-то внимание инвесторов, скорее всего, сразу же переметнётся на другие события, поэтому можно ожидать краткосрочную попытку роста с потенциальной нейтральной реакцией в итоге.

3. Если же получится полная победа демократов, широкий рынок окажется под давлением. Причина — Байден и Демократическая партия смогут проводить любые фискальные реформы. А это опасно с точки зрения потенциального роста налогов.

Инвестор за выходные |#диванные_мысли

📉 Бумаги Take-Two рухнули на постмаркете

7 ноября акции разработчика и издателя видеоигр Take-Two потеряли сразу 16,5%. Всему виной стал отчёт за 2 квартал этого года, который оказался неутешительным.

За этот период компания получила убыток в размере $1,54 на бумагу. Выручка же составила $1,39 млрд, что на 61,6% больше, в 2021 году, но меньше консенсус-прогноза в $1,55 млрд.

К тому же руководство организации понизило прогнозы на следующий год. По мнению компании, чистые заказы по итогам финансового года составят $5,4-5,5 млрд. А раньше в Take-Two прогнозировали $5,77 млрд.

Но и на этом не всё. В корпорации также считают, что финансовый год закроется с убытком в $631-674 млн. Предыдущие прогнозы находились на отметке $398-438 млн. Ухудшение связано со малым спросом на видеоигры, особенно на смартфонах.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

⚡️Goldman Sachs назвал условие для подорожания китайских акций

Так вот, бумаги КНР имеют потенциал роста на 20%, но это лишь в том случае, если будет принято решение отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 в стране. По мнению банка, власти Китая начнут ослаблять ограничения во 2 квартале 2023 года.

К слову, аналитики обращают внимание на то, что количество авиарейсов увеличивается. Бонусом растёт популярность вакцины CanSino Biologics. Это всё даёт шанс.

Снятие антиковидных ограничений будет одним из самых заметных, долгожданных и мощных катализаторов роста рынка. Причём положительный импульс может сохраняться на протяжении 2-3 месяцев.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

​​📈 BofA прогнозирует бычий рынок для компаний с малой капитализацией

По мнению аналитика Bank of America, бумаги компаний, у которых небольшая капитализация, станут самыми мощными на рынке. Высока вероятность, что в 2023 году наступит бычий тренд, и как раз тогда этим организациям не будет равных. Даже крупные корпорации, которые занимали лидирующие позиции годами, отступят на второй план.

Всё дело в том, что сегодня появляются разные тенденции, которые исторически были более благоприятными для мелких компаний на фондовом рынке. Среди таких тенденций можно отметить процесс стагфляции, решоринг и фискальные стимулы.

Так, например, стагфляция наблюдалась до конца 1970-х годов. Но как только инфляционный шок 1973-1974 годов подошёл к концу, малый бизнес США вступил в один из величайших бычьих трендов всех времён. Именно поэтому акции небольших компаний будут опережать все остальные активы в ближайшие годы.

Зачастую рост доходности бумаг с низкой капитализацией происходит в начале рецессии, которая, судя по всему, неминуема. Согласно приведенной аналитиком статистике, долгосрочная прибыль американских акций с малой капитализацией во время рецессий с 1936 года — в среднем 11,7%. А вот у крупных корпораций это значение ниже — лишь 8,4%.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

❌ Крупный американский инвестор перестал вкладываться в бумаги Китая

Инвесткомпания Tiger Global Management на протяжении многих лет покупала китайские акции, но вот буквально пару дней назад заявила, что больше не будет. Почему? Поменялось отношение к экономике страны после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая (КПК).

Как заявляет Tiger Global, это событие может с ещё большей силой разжечь геополитическую напряжённость. К тому же политика «нулевой терпимости» к коронавирусу в Поднебесной сохранится.

Как результат, инвесткомпания сократила долю в Китае до 4-6%, причём ещё перед XX съездом правящей партии. Таким образом удалось избежать убытков от обвала акций по результатам этого съезда.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

💰Топ городов с высокой доходностью недвижимости

1. Махачкала — доходность 11,1% годовых, средняя цена квартиры составляет ₽2,9 млн, арендная ставка — ₽26,8к в месяц, окупаемость 9 лет.

2. Магнитогорск — доходность 10,2%, средняя цена квартиры составляет ₽2,3 млн, арендная ставка — ₽19,6к в месяц, окупаемость 9,8 года;

3. Мурманск — доходность 6,6%, средняя цена квартиры составляет ₽4,7 млн, арендная ставка — ₽25,9к в месяц, окупаемость 15,0 года;

4. Грозный — доходность 6,5%, средняя цена квартиры составляет ₽5,3 млн, арендная ставка — ₽28,8к в месяц, окупаемость 15,4 года;

Инвестор за выходные |#диванные_мысли

📍Трежерис может использоваться как индикатор

Да-да, казначейские облигации отлично показывают, какая сейчас ситуация на рынке. Достаточно проследить за кривой доходности.

В своём нормальном виде она загнута вверх, потому что доходность по долгосрочным бумагам должна быть выше доходности краткосрочных. Вот только когда всё плохо, кривая загнута вниз. Инвесторы боятся рисков, а потому распродают долгосрочные бумаги. Порой это может быть связано с повышением ставки ФРС и, как следствие, доходности по облигациям.

Инвестор за выходные |#диванные_основы

​Классификация компаний по капитализации

Рыночная стоимость является одним из главных факторов, который позволяет попасть в индексы, например S&P 500 или Мосбиржи. Организации с высокой капитализацией принято считать более надёжными + они меньше реагируют на изменения и кризисы. Вот только динамика их бумаг плавная.

У акций с низкой рыночной стоимостью всё наоборот: они могут иметь высокий рост в течение короткого периода времени, но значительно проседать в моменты кризисов и дольше восстанавливаться.

По величине капитализации организации делят на 3 категории: малые — до $1 млрд, средние — $1-10 млрд, высокие — более $10 млрд.

Компании, которые обладают большой капитализацией, имеют много покупателей и продавцов. По этой причине их сделки не сильно влияют на котировки — волатильность бумаг слабее. При маленьких значениях любая мало-мальски значимая сделка может оказать сильное влияние на стоимость акций.

К тому же организации с высокой капитализацией больше ценятся рынком и инвесторами. Им предлагают большие кредиты под меньшие проценты, позволяют заключать более выгодные договоры с поставщиками и прочее.

Инвестор за выходные |#диванные_основы

🔥 Загадочный скриншот дал сильный толчок акциям Китая

В сети завирусился скриншот, который не обладал ни источником, ни опознавательными знаками. В нём утверждалось, что правительство Поднебесной собирается возобновить активность рынка.

Вроде бы ничего сверхъестественного, но этого оказалось достаточно, чтобы инвесторы поверили и прямо-таки набросились на бумаги КНР.

По итогам торгов 1 ноября акции, входящие в индекс MSCI China, взлетели на 3,35% или $320 млрд. 2 ноября бумаги прибавили 1,34%, общий рост достиг $450 млрд.

Основные индексы тоже показывали сильные результаты 1 и 2 ноября. Hang Seng за это время прибавил 7,76%, MSCI China — 4,73%, Shanghai Composite — 3,69%. А ведь ещё неделю назад все они падали.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

💰 Чистая прибыль Мосбиржи увеличилась на 30%

Буквально недавно биржа предоставила отчёт за 3 квартал этого года. Согласно ему, комиссионные доходы площадки упали на 14,3%, до ₽8,92 млрд.

Зато с чистой прибылью ситуация прямо противоположная. Она прибавила 29,3%, до ₽8,71 млрд, если сравнивать с результатами прошлого года. Показатель EBITDA за тот же период вырос на 27,5%, до ₽11,9 млрд.

А что насчёт акций? Они практически никак не отреагировали на публикацию результатов. Бумаги теряли 0,97%, до ₽82,6.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

📉 Акции «Яндекса» несмотря на сильную отчётность падают

В целом результаты на 3 квартал этого года у компании довольно хорошие. Так, организация смогла выйти из убытков и даже получить двухкратный рост выручки.

Казалось бы, всё хорошо, бумаги должны пойти вверх. Но не тут-то было. Котировки гиганта просели на 0,64%, до ₽2096,6. Поскольку отчётность действительно выдалась сильной, объяснение тут только одно — негативные настроения на рынке в целом.

Вообще у «Яндекса» присутствует хороший потенциал: в течение следующего года акции могут взлететь на 60%. Вот только сможет ли компания достичь таких высот на практике — это уже другой вопрос.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

📈 Британский индекс FTSE 100 вновь растёт

Для справки: в этот индекс входят высоколиквидные бумаги 100 компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Так вот, показатель вырос на 1,8%, до 7219,3 пункта.

Одна из нефтяных компаний, которая состоит в индексе FTSE, смогла показать отличные результаты. Её акции достигли максимума с февраля 2020 года — £4,85. Как заявила корпорация, рост скорректированной чистой прибыли в 3 квартале в 2 раза превосходит прошлогодние показатели. Удалось это за счёт активной торговли природным газом.

К слову, в 2021 году компания BP получила прибыль в $3,3 млрд, а во 2 квартале 2022 года — рекордную за 14 лет скорректированную прибыль в $8,45 млрд.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

​​🔥 Акции металлургического сектора неожиданно подскочили

Последние несколько месяцев инвесторы наблюдали за тем, как бумаги металлургов падали, падали и падали... Причин для этого было более, чем достаточно: сильно крепкий рубль, уменьшение цен на продукцию, санкции, отказ от публикации отчётов. Свою лепту внесли и плохие операционные результаты компаний.

Но в середине октября ситуация начала меняться, причём довольно стремительно. Бумаги отрасли перешли в стадию роста и даже смогли обогнать индекс Мосбиржи. C октябрьских минимумов до 28 октября котировки «Северстали» выросли на 42,58%, НЛМК — на 43,41%. Акции ММК с минимума 29 сентября прибавили 41,66%. Чтобы вы понимали, индекс Мосбиржи за этот же промежуток подрос лишь на 11,46%.

То, что происходит с сектором, сильно выделяется на фоне всего рынка. Если быть точнее, бумаги металлургов ни на что не реагируют. К тому же все они начали расти синхронно и с равными оборотами. Судя по всему, в игру ворвался крупный инвестор, который закупается акциями чёрной металлургии.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

🤯 На СПБ Бирже прекратятся торги акциями Twitter

Начиная с 3 ноября активы компании Twitter Inc. исчезнут с биржи. А всё потому, что акции организации были исключены из списка допущенных к торгам.

Держателям полагаются выплаты в размере $54,2 на одну бумагу автопроизводителя. По акциям Twitter, которые находятся на торговых разделах субсчетов депо, деньги будут переведены людям автоматически.

Инвестор за выходные |#диванные_новости

📉 Гонконгский рынок акций сильно просел

Гонконгский индекс Hang Seng (HSI Index) 31 октября потерял 1,2%, достигнув уровня 14 687 пунктов. Эти показатели можно смело назвать рекордно низкими, потому что последний раз они наблюдались разве что в 2009, когда был мировой финансовый кризис.

Если смотреть динамику за весь октябрь в целом, индекс рухнул на 14,7%, что стало самым большим месячным убытком за 14 лет.

Всему виной слабые данные о производственной активности в стране и новые вспышки COVID-19, которые лишь усилили опасения по поводу замедления экономического роста страны.

Инвестор за выходные |#диванные_новости