Прогноз американского фондового рынка до 9 ноября
анализ от Дмитрия Моисеева, финансового аналитика в Инсайд
Выборы в США и заседание ФРС
Начался последний осенний месяц, и именно в первые дни ноября состоятся все самые значимые события. В первую очередь, это выборы президента США, итоги которого должны стать известны в среду утром 6 ноября (по мск). В этот же день начнется 2-дневное заседание ФРС, итоги которого будут оглашены вечером 7 ноября. Пока ожидается плановое снижение ставки на 0,25%, но заседание регулятора пройдет уже после выборов и риторика выступления Пауэлла сильно от их результата.
💼 Ключевые отчеты
На прошлой неделе показали свои отчеты 5 компаний-триллионников, входящих в «великолепную семерку». При этом цифры у все оказались лучше прогнозов, но только акции Amazon выросли после отчета: остальные резко упали. Основной причиной такого провала стало то, что инвесторы были напуганы перспективами больших расходов этих техногигантов на искусственный интеллект. Компании high-tech сектора, которые будут отчитываться на этой неделе, могут показать схожую динамику. Из компаний индекса S&P500, которые предоставили отчетность, около 73% превзошли прогнозы прибыли на 5%.
На этой неделе отчитаются:
• Vertex (VRTX), Palantir (PLTR), Marriott International (MAR), NXP Semiconductors (NXPI) – в понедельник;
• Emerson (EMR), Marathon Petroleum (MPC), Cummins (CMI), Microchip (MCHP)- во вторник;
• Qualcomm (QCOM), Arm (ARM), Gilead (GILD), MercadoLibre (MELI ) – в среду;
• Arista Networks (ANET), Duke Energy (DUK), Airbnb (ABNB), Motorola (MSI) - в четверг;
• Baxter (BAX), NRG (NRG), Paramount Global (PARA) – в пятницу.
Внимание на отчет Qualcomm (QCOM)
В среду после закрытия американской сессии выйдет квартальный отчет от Qualcomm (QCOM), одного из лидеров в мировой полупроводниковой индустрии. Чипы компании используются почти в каждом смартфоне, но сейчас акции Qualcomm торгуются с низкой оценкой по сравнению с конкурентами, что связано с опасениями, что Apple может перейти на собственные чипы. Тем не менее в ближайшее время ожидается значительный рост компании благодаря новым разработкам чипов для мобильной связи.
Акционеры могут рассчитывать не только на рост, но и на дивиденды и выкуп акций. Qualcomm позиционируется на рынке искусственного интеллекта, а в июльском отчете о прибылях отмечено, что такие компании, как Microsoft и Dell, уже предлагают ПК с процессорами Qualcomm, которые поддерживают ИИ.
Ожидается, что в 2025г рынок ПК с ИИ вырастет на 165%, и QCOM может извлечь из этого хорошую выгоду. Инвесторы, ищущие недооцененные акции с потенциалом роста в области ИИ, могут рассмотреть Qualcomm как очень перспективный вариант.
На дневном графике акций компании Qualcomm (QCOM) видно, что с ноября 2023г бумага начала резкий Up-тренд, в ходе которого она выросла более чем в 2 раза. В середине июня акции достигли исторического high на отметке 230.63, после чего так же резко начала снижаться и к концу июля достигли уровня 175.00. Но отчет за 2 квартал, который вышел 31 июля, не понравился инвесторам и бумага упала до годового минимума на отметке 151.39.
В течение 3 месяцев акции QCOM торговались в боковом диапазоне между уровнями 175.00 и 160.00, но в конце прошлой недели пробили сильную линию поддержки «В», проведенную через минимумы ноября 2023г и августа 2024г. В районе отметки проходит важный уровень, и на хорошем отчете бумага может подняться выше линии сопротивления «А», до круглой цифры 175.00, и далее вплоть до психологического уровня 200.00.
Напротив, если отчет (или прогнозы) не понравятся рынку, то бумаги QCOM могут провалиться до летних минимумов и к психологическому уровню 150.00.
