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Ideas de Inversión | Bolsa y Mercados

11 Oct, 14:03

Informe del BofA, escrito por su estratega jefe Michael Hartnett.

«Compramos cualquier caída de China, ya que los responsables políticos dicen que los mercados de capitales se utilizarán agresivamente para impulsar los espíritus animales y la demanda interna, y esperamos que el PIB de China aumente desde el 4,6%».
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11 Oct, 14:03

Algo vital, es entender que las grandes rentabilidades de producen en momentos donde hay fuertes asimetrías.

Y para aprovecharlas se tiene que ir en contra de la corriente cuando suceden.

Citando nuevamente a Warren:

“Es imposible tener rentabilidades superiores a menos que hagas algo diferente a la mayoría.

Cuando todos estén en un lado del barco, debes ir al otro lado, ahí es cuando compramos en Berkshire"
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11 Oct, 14:03

Si algo podemos sacar de este capítulo, es la importancia de saber tomar el pulso al sentimiento de mercado.

Tener la capacidad como inversores de verlo desde fuera y con perspectiva ayuda a identificar momentos de sobrerreacción donde se producen las mayores oportunidades.

Y siempre, mantener la calma.
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11 Oct, 14:03

En aquel momento, el sentimiento se volvió tan negativo que (en cuestión de días) la industria entera de la banca regional americana pasó a cotizar a un PER forward de 6x.

Algo no sucedido ni en la crisis financiera mundial de 2008.

Nos centramos en la compra de bancos catalogados como SWB (Bancos Sistémicos Globales) que son los que en caso de quiebra serían automáticamente rescatados por los estados al no poder dejar que caigan ya que comprometerían al sistema.

Así mismo, compramos con ímpetu el ETF KRE, enfocado en la banca regional. Un movimiento que nos aportaba una capa de seguridad extra (al comprar toda la industria de manera diversificada) a la vez que nos exponía a una potencial recuperación en el medio plazo.
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11 Oct, 14:03

Y la bolsa - siempre justa - ha recompensado las entradas estratégicas que hicimos en aquel momento aprovechando los buenos precios que se dieron en la industria bancaria.

KRE +57%
BNKS +54%
C +53%
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11 Oct, 14:03

Atrás han quedado los días tormentosos vividos el año pasado en este sector, desencadenada por la quiebra de SVB, Signature y Credit Suisse.
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11 Oct, 14:03

¡Buenos tardes!

Hoy comienza la temporada de resultados del 3T.

Se espera un BPA estimado del +5,1% para USA y del +4,6% en Europa.

Y como siempre, empieza con los bancos publicando. Hoy JPMorgan, Blackrock, Wells Fargo y BNP.
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07 Oct, 15:46

Divisas decentes para tener el dinero: el dólar americano.

Actualmente la moneda de reserva mundial y la más alcista de todas.

Tiene su vaivenes, pero cumple.

Disclaimer:Este mensaje no constituye ninguna recomendación de compra/venta sobre activos financieros, ni tampoco debe interpretarse como un asesoramiento financiero. Sólo expresa una opinión personal.
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07 Oct, 15:43

Divisas blindadas.

Franco suizo. Una balsa de aceite.

Ni ganarás ni perderás, solo te mantendrás
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07 Oct, 15:41

Divisas A EVITAR para tener el dinero a largo plazo:

Euro, libra y yen.

Profundamente bajistas y con una fuerte tendencia a devaluarse (aún más)

En la primera foto - la grande - tenéis nuestro querido euro
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