תשואת יתר - וול סטריט

ממשיכים לחכות לזריחה: פספוס נוסף בדוחות אנפייז

אומרים שיש שני דברים שבטוחים בחיים - מוות ומיסים. לאחרונה נראה שיש עוד משהו ש"בטוח" והוא פספוס של חברה מהתחום הסולארי בדוחות הכספיים.

הדוחות שפרסמה אנפייז (ENPH) אתמול שוב פספסו את תחזיות האנליסטים, וגם הצפי לרבעון הבא היה חלש מהמצופה.

החברה דיווחה על הכנסות של 381$ מיליון לעומת צפי של 392$ מיליון ורווח של 0.65$ למניה לעומת צפי של 0.78$ למניה. המרווח הגולמי עמד על 38.9% בנטרול הטבות מס, נמוך מההערכות.

במבט קדימה, החברה מצפה להכנסות של 380$ מיליון ומרווח גולמי של 40.5% בנטרול הטבות מס לעומת צפי של 430$ מיליון ו-41% בהתאמה.

החברה ממשיכה לציין את המלאים הגבוהים והחולשה באירופה כגורם העיקרי לפספוס, זאת למרות עלייה בהכנסות בארה"ב. עם זאת, האתגרים של אנפייז אינם רק בשוק האירופי. גם בארה"ב, למרות העלייה בהכנסות, מדובר על גידול במשלוחים למפיצים, מה שהוביל לאיזון רמות המלאי, אך עדיין מעמיד את החברה בפני סיכון של ירידה בביקושים עתידיים אם המלאים יישארו גבוהים.

בנוסף, החברה מציינת ירידה במרווח הגולמי, שנובעת בעיקר מהלחצים בשוק האירופי. למרות השקת מוצרים חדשים ומיקרואינוורטרים מתקדמים, נראה שהחברה מתקשה להחזיר לעצמה את הדומיננטיות באירופה.

נראה שהסקטור הסולארי ממשיך להתמודד עם אתגרים, התחרות מסין, תנודתיות במחירי חומרי הגלם וחשש מהתפתחויות רגולטוריות משאיר חלק מהביקושים על הגדר, במה ששלח את המניה לשפל שנתי חדש וירידות של כ-12.5% במסחר המאוחר.

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

בוקר טוב וכמעט חג שמח לכל העוקבים

ניתוח טכני ספונטני למניות המקומיות יוצא לדרך בערוץ תשואת יתר - תל אביב

מוזמנים לבקש ניתוחים שם👇
https://t.me/TsuatYeterTLV/1855

המפתח ל"תשואת יתר" - אנבידיה

מה עוד אפשר להגיד על אנבידיה (NVDA) שעדיין לא נאמר?

המניה רשמה אתמול שיא חדש של כל הזמנים, כאשר היא נכנסת למועדון ה-3.5 טריליון, בו רק היא ואפל (AAPL) חברות.

המשקיעים והאנליסטים ממשיכים לעדכן כלפי מעלה את התחזיות שלהם, כאשר נראה שישנו קושי מתמשך עבור החברות הגדולות להשיג את כמות המעבדים הרצויה כדי להתקדם בפיתוחי הבינה המלאכותית שלהן.

עם תשואה שנתית של מעל 190%, אנבידיה מהווה את המניה עם ההשפעה הגדולה ביותר על מדד ה-S&P 500. כמו שניתן לראות בגרף, ללא אנבידיה המדד היה רושם ביצועים מרשימים הרבה פחות מתחילת השנה.

עוד מעניין לראות מההשוואה כי 6 המופלאות (בנטרול אנבידיה) הציגו תשואה דומה למדד ה-S&P ללא המופלאות.

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

#MMM EARNINGS SNAPSHOT //

- Q3 2024 Adjusted EPS: $1.98 (beat the $1.90 estimate).

גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות211,6Kedited

GM EARNINGS SNAPSHOT //

- Q3 2024 Earnings:
- FY 2024 Guidance: GM raised its adjusted EPS outlook to $10.00 - $10.50 (previously $9.50 - $10.50).

גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות211,6Kedited 23:18

הציטוט שהוצא מהקשרו - הביטקוין יכול להיות שווה 10 מיליון דולר

אתמול נתקלתי בציטוט מהכותרת מתוך מאמר של הבנק המרכזי באירופה (ECB) על הביטקוין, אך מקריאה מעמיקה נראה כי מדובר בהטעיה.

במאמר מציינים כי כי אף על פי שביטקוין הוצג במקור כאמצעי תשלום גלובלי שנועד להחליף מוסדות פיננסיים מסורתיים, התפיסה הנוכחית של הביטקוין השתנתה לחלוטין.

כיום, הביטקוין נתפס בעיקר כנכס להשקעה שמבטיח רווחי הון פוטנציאליים גבוהים, במיוחד לאור עליות המחירים המרשימות שהתרחשו בשנים האחרונות. עם זאת, מאחר והביטקוין אינו קשור לייצור מוצרים או שירותים שמועילים לכלכלה, הכותבים טוענים כי השפעתו על הכלכלה היא למעשה שלילית ומבוססת על חלוקה מחדש של עושר.

בתוך הטקסט ניתן למצוא את הציטוט:
"בעוד שערך השוק הנוכחי של ביטקוין הוא בטווח של $60,000, אפשר לטעון שכל מחיר עבור ביטקוין סביר באותה מידה, כולל 10 מיליון או יותר"

מה שלא יצטטו לכם הוא המשך המשפט: "שכן לאף אחד מהמחירים הללו אין הצדקה כלכלית מסוימת או בסיס".

המאמר המלא בתגובות

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

#ASPN // ASPEN AEROGELS, INC. ANNOUNCES PUBLIC OFFERING OF 4,250,000 SHARES OF COMMON STOCK


גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות

LUMEN & META PARTNER TO DRIVE AI NETWORK EXPANSION

גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות

WALT DISNEY CO: GORMAN TO RESIGN AS MORGAN STANLEY EXECUTIVE CHAIRMAN ON DECEMBER 31, 2024

WALT DISNEY CO: APPOINTS JAMES P. GORMAN AS CHAIRMAN STARTING JAN 2, 2025


גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות

לקראת הכפלה נוספת של סטארטאפ בינה מלאכותית - החלק השלישי

פרפלקסיטי (Perplexity) חברת מנוע החיפוש המתבסס על בינה מלאכותית החלה בשיחות לגיוס של 500 מיליון דולר לפי שווי של 8 מיליארד דולר, יותר מכפול מהשווי של 3 מיליארד דולר בגיוס האחרון בחודש ינואר.

אחרי שאופן איי אי ביצעה את אחד מסבבי הגיוס הגדולים ביותר בעמק הסיליקון וגייסה 6.6 מיליארד דולר לפי שווי של 157 מיליארד דולר, ואנת'רופיק נמצאת בשיחות של גיוס לפי שווי של 40 מיליארד דולר, נראה כי המשקיעים להוטים להכניס סטארטאפי בינה מלאכותית לתיקי ההשקעות גם בשווי כפול.

פרפלקסיטי צופה הכנסות של 50 מיליון דולר השנה (ממשתמשי פרמיום בלבד), כאשר מנוע החיפוש מקבל כ-15 מיליון שאילתות ביום.

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

שבוע הדוחות בוול סטריט

עונת הדוחות נכנסת להילוך גבוה, כאשר יומן הדוחות הבולטים מתמלא ואף נקבל את המופלאה הראשונה לעונה.

לטסלה אתייחס בנפרד בהמשך, אך כאן אציין את חברות התעופה אמריקן (AAL) וסאות'ווסט (LUV) שידווחו בחמישי. אחרי הדוחות של דלתא (DAL) שהיו חלשים מהצפי, המניה התאוששה ורשמה שיא שנתי חדש ברקע תחזית להגדלת המרווחים ברקע ירידה במחירי הדלק הסילוני וירידה בעלויות המימון בהמשך. למרות המתיחות הגיאופוליטית העולמית, נראה כי הביקוש לטיסות ממשיך להיות יציב והירידות לרמות השפל של הקורונה בשילוב עם התייעלות תופסת את תשומת הלב של חלק מהאנליסטים. יהיה מעניין לעקוב אחר התוצאות והתחזיות של החברות.

טיקרים בולטים השבוע:

$TSLA $VZ $ENPH $LRCX $VRT $BA $SAP $IBM $GM $T $MMM $RTX $NUE $KO $FCX $AAL $UPS $GE $DXCM $CLS $NEE $NEM $NOW $WRB $LMT $QS $DGX $DECK $VKTX $GEV $BOKF $LOGI $LUV $LVS $TMO $TMUS $VIST $WDC $ZION $URI $SKX $MOH $LKQ $PM $NLY $NDAQ $BDN $CME $AGNC $NYCB

התמונה מ-Earnings Whispers ב-X

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

התמריצים של סין ממשיכים

תכנית התמריצים המתמשכת של סין המשיכה גם לפנות בוקר, כאשר הבנק המרכזי בסין חשף את הורדת הרבית הגדולה ביותר שלו, במטרה לתמוך בכלכלה ולהגיע ליעד הצמיחה של המדינה השנייה המאוכלסת בעולם.

הבנק העם של סין (PBOC) הוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס, וכעת הריבית לשנה עומדת על 3.1% והריבית ל-5 שנים עומדת על 3.6%.

הריביות הקצרות האלו משמשות בעיקר להלוואות עסקיות וצרכניות, המגיעות במטרה להשיב את אמון הצרכנים ברקע ביקוש חלש שהביא עימו לחצים דיפלציוניים.

למרות המהלך, כלכלנים רבים קוראים להתערבות נוספת, דווקא של הממשל עם תמריצים פיסקאליים ותמיכה רחבה יותר למשקי הבית.

הורדת הריבית הייתה צפויה, שכן מושל הבנק המרכזי ציין כי הריבית תרד בעד 25 נקודות בסיס. בנוסף, רמז על אפשרות להורדת יחס הרזרבה הנדרש בבנקים בעוד 25-50 נ"ב עד לסוף השנה, מה שיאפשר לבנקים להלוות יותר.

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

חוזי הריבית בארה"ב

במהלך השבוע החולף קיבלנו נתוני מאקרו ששוב מעלים תהיה מדוע הפד בחר להשתמש בנשק הריבית בצורה אגרסיבית, כאשר הנתונים ממשיכים להצביע על נחיתה רכה.

מכירות קמעונאיות למוצרים ברי קיימא הגיעו בעלייה של 0.5%, מעל הצפי שעמד על 0.1%. עם מכירות של מוצאים שאינם ברי קיימא עברו את הצפי, כאשר נראה כי מצב הצרכן בארה"ב נותר חיובי.

צפי לצמיחת התמ"ג ברבעון השלישי על פי המודל של הפד נותר חזק, עם צפי לצמיחה של 3.4%, ומספר דורשי האבטלה השבועיים נותר ברמות נמוכות ועמד הצפי האנליסטים.

ברקע הנתונים, נראה שהמשקיעים המשיכו למתן את ציפיות תוואי הריבית בשנה הקרובה, כאשר הורדת הריבית בינואר אינה מתומחרת במלואה.

נכון לכתיבת שורות אלה, המשקיעים מתמחרים הורדת ריבית אחת בכל רבעון בשנת 2025, בנוסף על 2 הורדות ב-2 הפגישות הבאות עד לסוף השנה.

הנתונים בתמונה מאתר CME GROUP

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

מבט טכני על מדדי ארה"ב

המגמה החיובית המשיכה גם בשבוע החולף, כאשר המדדים סגרו שבוע שישי ברציפות של עליות, הרצף הארוך ביותר מתחילת השנה.

אס & פי 500 (גרף עליון)

לפני שבועיים המדד נתמך על רמת 5665 שהייתה התנגדות שהפכה לתמיכה והמשיך במסע צפונה. היעד של 5900 נראה קרוב מתמיד, כאשר המשקיעים מעלים את ההימור האם נראה קידומת 6 לפני סוף השנה.

נאסדק 100 (גרף תחתון)

הנאסדק ממתין לדוחות החברות הגדולות שצפויות לצאת במהלך השבועיים הקרובים, כאשר גם בשבוע החולף המדד התבסס מעל התעלה העולה שנפרצה. 20,800 שיא כל הזמנים עדיין נותר היעד הקרוב לתנועה העולה, והתמיכה הקרובה נמצאת באזור 20,000.

הגרפים מאתר TRADINGVIEW

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

גרעיניים לשבת

מהפכת הבינה המלאכותית הביאה לזינוק בביקוש לאנרגיה מצד ענקיות הטכנולוגיה, שמנסות לעמוד בדרישות ההולכות וגוברות של מרכזי הנתונים. ככל שהשימוש בבינה מלאכותית מתרחב, חברות הטק מחפשות פתרונות אנרגיה יציבים וירוקים יותר שיאפשרו להן לתמוך בצמיחה ולהפחית פליטות מזהמים.

השבוע, אלפאבית (GOOG) ואמזון (AMZN) הודיעה על כניסה לתחום האנרגיה הגרעינית, כאשר החברות מחפשות מקורות אנרגיה ירוקים ויציבים.

אלפאבית, חברת האם של גוגל, הודיעה שתרכוש חשמל ממפתחת הכורים המודולריים הקטנים Kairos Power, כדרך נוספת למלא את דרישות האנרגיה הגוברות ממרכזי הנתונים. "אנו מאמינים שלאנרגיה גרעינית יש תפקיד קריטי בתמיכה בצמיחה הנקייה שלנו ובסיוע בהתקדמות של בינה מלאכותית" אמרו בגוגל עת ההודעה. גוגל ציינה כי הכור הראשון צפוי להתחיל לפעול בשנת 2030 ועוד כורים צפויים להתחיל לפעול במהלך השנים הבאות.

אמזון, באמצעות AWS תשקיע יותר מחצי מיליארד דולר באנרגיה גרעינית עם שלושה פרויקטים ברחבי ארה"ב, כחלק מהדרך של החברה להגדיל את יכולות הבינה המלאכותית הדורשות אנרגיה ולשמור על רמת פליטת המזהמים שלה נמוכה. את ההסכם חתמה אמזון עם ענקית האנרגיה דומיניון (D) שעלתה כ-5% לאחר ההודעה. "אנחנו רואים את הצורך בחשמל בשנים הקרובות, ולא יהיו מספיק פרויקטים של רוח ושמש כדי לענות על הצרכים, ולכן גרעין הוא הזדמנות מצוינת" ציין מנכ"ל AWS.

ההשפעה החיובית הורגשה במרבית חברות האנרגיה הגרעינית, כאשר הספקולנטים מהמרים מי החברה הבאה שעשויה להנות מהטרנד. במקביל, סקטור האנרגיה הסולארית ממשיך לסבול עם שפל חדש בתעודת הסל על הסקטור (TAN), כאשר המשקיעים חוששים כי המעבר לאנרגיה גרעינית עשוי להיות על חשבון פרויקטים סולאריים.

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet

NFLX EARNINGS SNAPSHOT //

- 3Q revenue came in at $9.82B, surpassing the expected $9.78B.
- Q4 guidance includes an EPS of $4.23 and revenue of $10.13B, slightly above the estimate of $10.05B.
- Full-year 2025 revenue is projected to range between $43B and $44B, aligning closely with market expectations of $43.4B.


גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות

NOTABLE PT CHANGE //

- META: PT raised to $650 from $600 at Mizuho Securities.
- NOW: PT raised to $980 from $850 at Mizuho Securities.
- PLTR: PT

גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות

#TSM EARNINGS SNAPSHOT //

- TSMC forecasts Q4 2024 sales between $26.1 billion and $26.9 billion, above the market estimate of $24.94 billion.
- Q3 2024 net profit reached NT$325.3 billion, exceeding the forecast of NT$300.2 billion.
- TSMC reported Q3 2024 revenue of NT$759.69 billion, an increase from NT$546.73 billion in the previous year, beating the expected NT$742.17 billion.
- Q3 2024 GAAP EPS was $1.94, surpassing the estimate of $1.77.
- Q3 2024 sales totaled $23.5 billion, above the estimated $23.096 billion.


גם זה יצא בזמן אמת ב :
*Marketbit.pro ; פלטפורמת מידע ואיתור הזדמנויות

חולשה נקודתית או האטה? ASML מפילה את סקטור השבבים

יצרנית מכונות הליתוגרפיה המתקדמות לשבבים, אי אס אמ אל (ASML) שלחה את סקטור השבבים לירידות חדות אתמול, כאשר הסקטור מאבד כ-420 מיליארד דולר במונחי שווי שוק.

החברה ההולנדית פרסמה אתמול במפתיע את הדוחות הכספיים לאחר שפישלה "עקב תקלה טכנית" והדליפה אותם מוקדם מהצפוי באתר שלה, ורשמה את יום המסחר השלילי ביותר מאז 1998 ברקע תחזית חלשה מהצפי ומספר הזמנות שהיה נמוך בכ-50% מצפי האנליסטים, אשר עמדו על 2.6 מיליארד אירו לעומת צפי של 5.39 מיליארד אירו.

בעוד שהחברה לא נתנה הסבר מפורט מדוע ההזמנות היו כה נמוכות, הקוראים האדוקים מבינים מה עומד מאחורי המספרים, כאשר בפוסט המדווחות לשבוע ציינתי שעיכובים בפרויקטים של אינטל צפויות להשפיע על תחזיות החברה בטווח הקצר. עם זאת, נראה שהאנליסטים היו מופתעים מגודל העדכון השלילי, דבר שהתבטא במחיר המניה ואף השפיע על החברות הנוספות בתחום השבבים, כאשר המשקיעים חוששים מהאטה בקצב הצמיחה שהיה חזק ומהיר עד כה.

כדי לקבל תמונה ברורה יותר על מצב הסקטור, כדאי לחכות לתחזית של טיוואן סמי (TSM) שצפויה לפרסם את דוחותיה מחר (חמישי) לפני פתיחת המסחר, כאשר צפי הצמיחה בהכנסות לשנה הבאה עומד על כ-25% ויהיה מבחן עבור הביקוש בסקטור וישקף האם באמת נצפית האטה או שמא זו הייתה חולשה נקודתית.

אין בנכתב המלצה

אהבתם? שתפו!
תשואת יתר - וול סטריט
https://t.me/hotstockswallstreet