FinExpert

20 ноября: Биткоин подорожал на 2,14% до $94 286, приближаясь к отметке $100 000

Во время азиатской сессии BTC достиг $97 852, подорожав на 40% с момента президентских выборов в США. Текущая цена на 9:21 МСК составляет $97 000.

Основные драйверы роста:
1. Политика Трампа: Ожидания благоприятной криптополитики от Дональда Трампа усиливают интерес институциональных инвесторов.
2. Халвинг: Рынок сохраняет оптимизм относительно дальнейшего роста на фоне сокращения эмиссии BTC.
3. Институциональная скупка: ETF-фонды активно выкупают добытые монеты, что увеличивает давление на предложение.

Дефицит предложения:
- Уже добыто 19,79 млн BTC.
- Около 4–5 млн монет безвозвратно утеряны.
- Много BTC хранятся на холодных кошельках, оставаясь недоступными для торговли.
- Новые монеты, добытые майнерами, активно выкупаются институциональными инвесторами.

Прогноз:
- Психологическая отметка $100 000, вероятно, будет достигнута в ближайшие 40 часов. Однако за этим может последовать техническая коррекция.
- MVRV (рыночная стоимость к реализованной): Уровень 2,62 указывает на переоцененность. Если показатель достигнет 3,7 без притока новых денег, возможен откат до $80 795.

Потенциал для дальнейшего роста:
- В случае бокового движения и консолидации BTC может набрать силы для следующего рывка в зону $150 000–160 000.
- Страны начинают проявлять интерес к биткоину в качестве резервного актива. Если Трамп запустит этот тренд, рост BTC может ускориться ещё сильнее.


Хотя биткоин выглядит перегретым на внутридневных графиках, глобальные тренды сохраняют позитивный потенциал. Краткосрочные коррекции предоставляют возможности для долгосрочных инвесторов.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.21

🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск
🇿🇦ЮАР - ставка ЦБ - 16:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (нояб) - 16:30мск
🇨🇦Канада - проминфляция PPI (окт) - 16:30мск
🇺🇸США - Existing Home Sales (окт) - 18:00мск
🇺🇸США - индекс опережающих экономических индикаторов (окт) - 18:00мск
🇪🇺ЕС - Consumer Confidence (нояб) - 18:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (нояб) - 19:00мск
спикеры ЦБ: 🇦🇺Bullock 🇬🇧Mann 🇪🇺Cipollone, Elderson, Lane 🇺🇸Goolsbee, Hammack

🇷🇺#AQUA Инарктика - ВОСА по дивидендам 9м 2024г (20руб/акц)

Попсовые отчетности:
🇷🇺#VKCO VK - результаты 3кв и 9м 2024г
🇨🇳#BIDU Baidu - 13:00мск
🇨🇳#IQ iQIYI - 13:00мск
🇨🇳#BZUN Baozun - 14:00мск
🇨🇳#PDD Pinduoduo -14:30мск
🇺🇸#DE Deere & Company - 14:20мск
🇺🇸#INTU Intuit - 00:00мск
🇺🇸#ROST Ross Stores - 00:00мск
🇺🇸#NTAP NetApp - 00:00мск
🇺🇸#GAP Gap - 00:15мск

20.11.2024 Итоги торгового дня. ТС "Базовый принцип" с Маратом Газизовым

В среду доллар США возобновил ралли, укрепившись на фоне ожиданий инвесторов относительно политики новоизбранного президента Дональда Трампа. Индекс доллара к корзине шести валют вырос на 0,39%, достигнув отметки 106,51.

Драйверы роста доллара

1. Политическая неопределенность:
- Инвесторы ждут назначения главы Министерства финансов США. Кандидатура на эту ключевую позицию повлияет на ожидания по экономической и финансовой политике.

2. Снижение ожиданий снижения ставки ФРС:
- Вероятность декабрьского снижения ставки упала до 55,5% против 82,5% неделей ранее (данные FedWatch).


Ситуация на валютном рынке

- Японская иена (USDJPY):
- Упала на 0,7% до 155,73, что вызвало опасения о возможной валютной интервенции.

- Фунт стерлингов (GBPUSD):
- Остался стабильным на уровне $1,267 на фоне роста инфляции в Великобритании до 2,3% в октябре.

- Евро (EURUSD):
- Упал на 0,28% до $1,0565, несмотря на снижение до $1,0524 на предыдущей сессии.

- Австралийский и новозеландский доллары (AUDUSD, NZDUSD):
- Упали на 0,37% и 0,49% соответственно, до $0,6507 и $0,5883.

- Швейцарский франк (USDCHF):
- Снизился на 0,24% до 0,8843.

- Юань (USDCNH):
- Упал на 0,22%, до 7,2485 на фоне неопределенности в Китае.


Криптовалюты

- Биткоин (BTC):
- Поднялся на 1,38% до $93 515,13, ранее достигнув нового максимума выше $94 000.

- Эфириум (ETH):
- Снизился на 0,22% до $3 088,19.


Прогнозы и ожидания

- В краткосрочной перспективе доллар может продолжить рост на фоне укрепления позиций США и ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики.
- Текущая ситуация вокруг японии и валютной интервенции добавляет неопределенности на рынках, что может усилить волатильность.
- Геополитические риски и макроэкономические показатели станут ключевыми факторами для движения курсов в ближайшие дни.

Золото корректируется на фоне укрепления доллара: ключевые факторы и прогнозы

К середине дня в среду спотовая цена на золото снизилась на 0,26%, составив $2 624,79 за тройскую унцию. Это произошло после достижения недельного максимума, установленного ранее в ходе сессии.

Основные факторы давления на золото

1. Фиксация прибыли:
- После роста цен до максимума с 11 ноября часть инвесторов начала фиксировать прибыль, что вызвало спад котировок.

2. Укрепление доллара США:
- Индекс доллара подрастает на фоне ожиданий выступлений представителей ФРС и их сигналов по денежно-кредитной политике.

3. Неопределенность политики ФРС:
- Трейдеры оценивают вероятность смягчения политики ФРС в декабре на 58,9%.
- Если регулятор временно приостановит снижение ставок, это может оказать давление на золото в краткосрочной перспективе.


Поддерживающие факторы

1. Геополитическая напряженность:
- Утверждение президентом России обновленной ядерной доктрины усилило спрос на активы-убежища, ограничив падение цен.

2. Макроэкономическая неопределенность:
- Высокий спрос на физическое золото и рост интереса инвесторов к безопасным активам поддерживают рынок драгметаллов.


Динамика других металлов

- Палладий: Снизился на 0,85% до $1 026,25 за унцию.
- Серебро: Упало на 1,04% до $30,89 за унцию.
- Платина: Подешевела на 1,13%, составив $963 за унцию.


Прогноз

- Краткосрочные риски: Возможное укрепление доллара и пауза в смягчении политики ФРС могут оказывать давление на золото.
- Среднесрочные перспективы: Макроэкономическая нестабильность, геополитические риски и физический спрос обеспечат поддержку цене.

Ближайший уровень сопротивления для золота — $2 650, а ключевая поддержка находится в районе $2 600 за унцию.

19 ноября биткоин достиг нового рекорда, поднявшись до $93 905, что на 2,04% выше уровня предыдущего дня. На торгах в Европе 20 ноября BTC торгуется на отметке $92 697, сохраняя бычий тренд.


Ключевые драйверы роста
1. Политический фактор:
- Победа Дональда Трампа на выборах 5 ноября привела к росту BTC на 37% за две недели.
- Новая администрация США заявила о намерении создать благоприятные условия для криптовалют и включить BTC в стратегический резерв страны.

2. Финансовые инициативы:
- Trump Media & Technology Group Corp рассматривает сделку с биржей Bakkt Holdings Inc.
- Nasdaq готовит листинг опционов на биткоин-траст iShares объемом $43 млрд.
- Goldman Sachs планирует запуск платформы цифровых активов.

3. Общий интерес к крипторынку:
- Биткоин продолжает восприниматься как средство защиты капитала в условиях экономической неопределенности.


Технический анализ и прогнозы
- Ближайшие цели роста:
- $94 500 (ключевое сопротивление).
- При усилении тренда возможен рывок к $97 700.

- Уровни поддержки:
- $89 350 и $87 000 — в случае коррекции на фоне геополитических и макроэкономических факторов.


Риски для рынка
1. Геополитическая напряженность:
- Удары ВСУ по территории России и ответные меры, включая снижение порога для применения ядерного оружия.
- Усиление конфликта на Ближнем Востоке, включая угрозы Ирана в адрес Израиля.

2. Рынок рискованных активов:
- В случае обострения глобальных конфликтов инвесторы могут предпочесть безопасные активы, что создаст давление на цену BTC.


Биткоин остается в фазе активного роста благодаря благоприятным политическим и экономическим условиям в США. Однако усиление геополитических рисков может повлиять на краткосрочную динамику. Инвесторам стоит внимательно следить за ситуацией и ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.

Рубль укрепляется после падения: ключевые факторы влияния

Перед началом торгов на Мосбирже 15 ноября рубль демонстрирует позитивную динамику против доллара и евро, отыгрывая часть потерь, понесенных накануне. Основные факторы, поддерживающие курс российской валюты, включают сезонные налоговые выплаты и действия Центробанка.


Ключевые показатели:
- Курс доллара: 100,10 руб. (+0,5% к закрытию вторника).
- Курс евро: 105,67 руб. (+0,8%).
- Курс юаня: 13,84 руб. (-0,6%).
- Цена нефти Brent: $73,33 за баррель.


Факторы, поддерживающие рубль:
1. Сезонное увеличение валютной выручки экспортеров:
- До Единого налогового платежа 28 ноября ожидается рост продаж валюты для уплаты налогов.
- Прогноз по НДПИ за октябрь — около 800 млрд руб., что на 4,5% больше, чем в сентябре.

2. Интервенции Центробанка:
- Продажи юаней в рамках бюджетного правила составляют 305 млн юаней в день.
- Это поддерживает курс рубля, особенно в парах с китайской валютой.


Негативные факторы:
1. Геополитическая напряженность:
- Риски конфронтации с Западом и изменения ядерной доктрины РФ усиливают давление на рубль.

2. Влияние внешних рынков:
- Укрепление доллара США на мировых рынках (индекс DXY — 106,28, +0,2%).
- Нефтяные котировки остаются низкими, что ограничивает приток валюты в страну.

3. Смягчение требований к экспортным продажам:
- Продажа нефти за рубли снижает объем иностранной валюты на рынке.


Перспективы:
Ситуация на рынке будет зависеть от развития геополитических событий, а также от динамики нефтяных котировок. Сезонный рост предложения валюты под налоговые платежи может временно поддержать рубль, но устойчивое укрепление возможно только при улучшении внешних условий.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

📈 Обзор рынка от Марата Газизова
На данный момент по валютным парам EURUSD, USDJPY, USDCHF и GBPUSD сложилась торговая ситуация!

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.20

🇧🇷Бразилия - нет торгов
🇨🇳КНР - ставка LPR (Loan Prime Rate) - 04:15мск
🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (окт) - 10:00мск
🇩🇪Германия - проминфляция PPI (окт) - 10:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 18:30мск
🇷🇺РФ - недельная инфляция - 19:00мск
спикеры ЦБ: 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард, De Guindos 🇬🇧Ramsden 🇺🇸Cook, Bowman

🇷🇺Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26247

🇷🇺обсудят дивиденды 9м 2024г: #ASTR #EUTR

попсовые отчетности:
🇷🇺#RENI Ренессанс Страхование - МСФО 3кв 2024г
🇨🇳#DOYU DouYu - 12:00мск
🇨🇳#NIO Nio - 13:30мск
✴️#CAN Canaan - 13:30мск
🇺🇸#TGT Target - 14:30мск
🇺🇸#SNOW Snowflake- 00:05мск
🇺🇸#PANW Palo Alto Networks - 00:05мск
🇺🇸#NVDA Nvidia - 00:20мск

Цены на золото выросли на 1,35%, достигнув отметки $2 595,75 за тройскую унцию к 12:55 МСК. Это стало отскоком после минимального значения за два месяца, зафиксированного на прошлой неделе.

Факторы роста:
- Остановка ралли доллара:
Индекс доллара, поднявшийся на 1,6% за прошлую неделю, сегодня немного снизился, оставаясь ниже годового максимума. Это сделало золото более доступным для держателей других валют.
- Ожидания решений ФРС:
Инвесторы ждут комментариев, которые прояснят перспективы денежно-кредитной политики.

Результаты прошлой недели:
- Золото завершило неделю с худшими показателями за три года из-за ожиданий более мягкого снижения ставок ФРС, что вызвало укрепление доллара.

Динамика других драгоценных металлов:
- Палладий: вырос на 1,99% до $969,75 за унцию.
- Серебро: подорожало на 1,75% до $30,74 за унцию.
- Платина: увеличилась на 1,91% до $956,5 за унцию.

Золото демонстрирует восстановление благодаря ослаблению доллара, но сохраняется неопределенность из-за предстоящих решений ФРС. Увеличение волатильности в ближайшие месяцы может оказать влияние на динамику цен всех драгоценных металлов.

Прошлая неделя стала рекордной для биткоина:
- Рост: Цена поднялась на 11,8% и достигла нового исторического максимума — $93 265.
- Диапазон торгов: от $80 216 до $93 265.
- Капитализация крипторынка: превысила $3 трлн, доля биткоина составила более 56%.

Ключевые события:
1. Bitcoin-ETF от BlackRock: объем активов достиг $33,1 млрд, что больше их ETF на золото.
2. Инвестиция Microstrategy: покупка 27 200 BTC на сумму $2,03 млрд.
3. Инфляция в США: умеренные показатели привели к повышенной волатильности, поддержав рост криптовалюты.
4. Риторика ФРС: комментарии о сохранении высоких ставок вызвали временную коррекцию, но рынок быстро восстановился.
5. Ожидания криптополитики Дональда Трампа: усилили позитивные настроения.

Что ожидать на этой неделе:
1. Психологический уровень $100 000:
- Пробитие этого уровня может быть сложным из-за сильного роста с августа (+90%).
- Вероятно, крупные инвесторы начнут фиксировать прибыль.
- Возможна консолидация в диапазоне $85 500-$93 500.

2. Факторы влияния:
- 19 ноября: данные о строительстве новых домов.
- 21 ноября: индекс производственной активности и уровень безработицы.
- Конец недели: индексы настроения потребителей и инфляционных ожиданий.

3. Рынки и биткоин:
Биткоин демонстрирует высокую корреляцию с фондовыми индексами и долларом. Любые значимые экономические показатели могут повлиять на его динамику.

Текущая неделя станет важной для биткоина: движение к уровню $100 000 привлечет внимание участников рынка. В условиях высокой корреляции с традиционными активами инвесторам стоит следить за экономической статистикой, которая может задать тон дальнейшим движениям.

Рубль перед открытием торгов: баланс факторов влияния

Перед началом спотовых торгов Мосбиржи в понедельник курс рубля к доллару и евро изменяется незначительно. Российская валюта остается под давлением внешних и внутренних факторов, что определяет ее текущую динамику.

Основные факторы:
- Внешний контур: На форексе доллар США достиг максимума с 1 ноября по отношению к корзине валют (106,62 по индексу DXY), что сохраняет давление на рубль. Нефть Brent продолжает торговаться около минимума с 1 октября — $71,15 за баррель.
- Сезонность: В ближайшие недели ожидается увеличение предложения валюты на внутреннем рынке от российских экспортеров для уплаты налогов, что может поддержать рубль.
- Центробанк: Продолжает интервенции, продавая ежедневно юани на 4,2 млрд рублей, что помогает рублю удерживать позиции, особенно в паре с китайским юанем.

Результаты прошлой недели:
- Курс доллара к рублю на уровне 100 сохранился по итогам пятничной сессии.
- Пара евро/рубль завершила неделю на отметке 105,39, показав минимальные изменения.
- Юань/рубль завершил пятницу на уровне 13,65, с ростом объема торгов до максимума за три недели (7,7 млрд юаней).

Перспективы:
- Если геополитические события и нефть останутся стабильными, то ближайшие недели могут принести локальное укрепление рубля за счет налогового периода и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБР в декабре.
- В то же время, сокращение притока валютной выручки из-за расчетов за нефть в рублях и смягчение требований к экспортерам могут ограничить рост рубля.

Рубль остается под влиянием разнонаправленных факторов. В краткосрочной перспективе ключевую роль сыграют действия экспортеров и Центробанка, а также динамика доллара и нефтяных котировок.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🔴Обзор торговой недели 11.11 - 17.11 и главные новости 18.11 - 24.11

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.18

🌎саммит G20 - день 1
🇷🇺геополитическое утро на рынках РФ
спикеры ЦБ: 🇯🇵глава ЦБ Японии 🇦🇺Kent 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард, Nagel, De Guindos, Lane 🇺🇸Goolsbee

🇷🇺#MDMG МДМГ - сд обсудит дивиденды 9м 2024г
🇷🇺#GTRK МосБиржа исключит акции Globaltruck из сектора повышенного риска

✴️🇷🇺на межправительственной комиссии рассмотрят предложение о запрете майнинга криптовалют в ряде регионов с декабря 2024г

Попсовые отчетности:
🇨🇳#NIU Niu Technologies - 11:00мск
✴️#BTBT Bit Digital - 16:00мск
🇨🇳#TUYA Tuya - 01:00мск

❕Торговая система "Базовый принцип" в деле❕

Реализация торгового плана (торговля перед новостями) на покупку USDJPY от 05.11.2024

Плавающая прибыль: +2177 пунктов

👉Хотите также? Начните свое обучение прямо сейчас 👈

✍️ О чем мы писали на этой неделе

Собрали для вас все самые важные новости недели в одном месте

🔹В среду доллар продолжает удерживаться у максимума за шесть с половиной месяцев
🔹После победы Дональда Трампа на выборах курс Dogecoin (DOGE) взлетел на 120%
🔹Государственная Дума приняла закон о реформе системы квалификации и тестирования инвесторов
🔹Золото достигло двухмесячного минимума в четверг
🔹Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию пятницы на положительной территории
🔹Совкомбанк рассматривает возможности для консолидации на финансовом рынке

Совкомбанк рассматривает возможности для консолидации на финансовом рынке, заявил управляющий директор банка Андрей Оснос.

Основные направления и сделки:
- Совкомбанк уже находится в процессе поглощения ХКФ-банка (бренд Хоум Банк) и интеграции страховой группы Инлайф.
- Также, по сообщениям, банк приобрел финтех-платформу Рокет (ранее Рокетбанк) и компанию Абсолют Страхование.

Ключевые факторы для консолидации:
- Дефицит ликвидности, обусловленный повышением ключевой ставки.
- Ужесточение требований к капиталу со стороны ЦБ.
- Высокие затраты на привлечение новых клиентов, что делает рынок сложным для слабых игроков.

Оснос подчеркнул, что финансовый сектор остается недооцененным, что делает текущее время привлекательным для инвесторов.

Американские фондовые индексы завершили четверг снижением на фоне комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, который охладил ожидания инвесторов относительно еще одного снижения ставки в 2024 году. По его словам, центральному банку США не стоит спешить со смягчением денежно-кредитной политики.

Итоги торгов:
- Dow Jones (DJI): -0,47%, до 43.750,86 пункта.
- S&P 500 (SPX): -0,6%, до 5.949,17 пункта.
- Nasdaq (IXIC): -0,64%, до 19.107,65 пункта.

Китайский юань продолжает ослабление против доллара, показывая седьмую подряд недельную просадку — самое длительное падение с 2021 года. Это отражает опасения о меньшем смягчении денежно-кредитной политики ФРС и возможных новых пошлинах США на китайские товары.

Однако падение ограничено благодаря вмешательству Центрального банка Китая, который установил фиксированный курс юаня значительно выше рыночных ожиданий, что было воспринято как попытка властей стабилизировать валюту.

- Фиксированный курс USDCNY от ЦБ Китая установлен на уровне 7,1992 за доллар, что на 490 pips выше прогноза аналитиков (7,2482).

- По мнению Элвина Тана из RBC Capital Markets, ЦБ Китая оставляет диапазон 7,30–7,35 чувствительным, чтобы контролировать падение юаня.

Текущие значения:
- Спотовый юань (USDCNY) на материковом рынке стабилен на уровне 7,23.
- Юань на офшорном рынке (USDCNH) укрепился на 0,24%, до 7,2349.

14 ноября курс BTC снизился на 3,37%, опустившись до $87 325. В первой половине дня цена достигала $91 790, но затем последовал откат. Основным драйвером роста был рост фьючерсов на S&P500, однако в начале американской сессии настроения изменились.

Индекс доллара продолжает расти, достигнув новых максимумов 2024 года, преодолев отметку 107,00. Основные факторы роста:

1. Позиция ФРС: процентные ставки пока не будут снижаться;
2. Данные по производственной инфляции PPI, указывающие на сохраняющееся инфляционное давление в экономике.

15 ноября BTC торгуется на уровне $87 740. Вчера были выделены два уровня поддержки — $88 500 и $86 200. Первый уровень не устоял, и теперь коррекция может углубиться из-за отсутствия поддержки от S&P500 и Nasdaq.

В последние недели инвесторы активно набирали длинные позиции по BTC с плечом. Однако из-за огромного количества криптовалют (по данным Coingecko — 15 254, по данным CoinMarketCap — 2,4 млн) капитал распыляется на менее ликвидные токены, в то время как в основных валютах не хватает ликвидности.

При откате начинают срабатывать ликвидации из-за нехватки маржинального обеспечения. На спотовом рынке также присутствует небольшое плечо, что делает коррекцию более резкой.

Если уровень $86 200 не устоит, возможен спад до $85 600. Восстановление до $90 200 и рост S&P500 могут стать позитивными сигналами для продолжения тренда.

Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию пятницы на положительной территории, прервав трехдневную распродажу. Ослабление иены подтолкнуло вверх акции автопроизводителей, а также укрепился финансовый сектор после улучшения прогнозов годовой прибыли тремя крупными банками.

- Индекс Nikkei (NI225) вырос на 0,28% до 38.642,91 пункта.
- Индекс Topix (TOPIX) вырос на 0,39% до 2.711,64 пункта.

Лидеры подъема:
- Japan Steel Works Ltd (5631) — +7,12%
- Mizuho Financial Group Inc (8411) — +6,63%
- Fukuoka Financial Group Inc (8354) — +5,78%

Другие компании:
- Tokyo Electron (8035) — +1,3%
- Advantest (6857) — +0,2%
- Softbank (9984) — +0,9%
- Fast Retailing (9983), оператор Uniqlo — +1,3%

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.15

🇧🇷Бразилия - нет торгов
🇮🇳Индия - нет торгов
🇯🇵Япония - ВВП 3кв 2024г (предв) - 02:50мск
🇨🇳КНР - промпроизводство (окт) - 05:00мск
🇨🇳пресс-конф статбюро КНР - 05:00мск
🇬🇧Британия - ВВП 3кв 2024г (предв) - 10:00мск
🇨🇭Швейцария - проминфляция PPI (окт) - 10:30мск
🇭🇰Гонконг - ВВП 3кв 2024г - 11:30мск
🇪🇺прогнозы ЕК по экономике ЕС - 13:00мск
🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (нояб) - 16:30мск
🇺🇸США - розничные продажи (окт) - 16:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (окт) - 17:15мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск

🇨🇳#Xiaomi Xiaomi официально представит SU7 Ultra на автосалоне в Гуанчжоу

Попсовые отчетности:
🇷🇺#FLOT Совкомфлот - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#SVCB Совкомбанк - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#HEAD Хэдхантер - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#SGZH Сегежа - МСФО 3кв 2024г
🇨🇳#BABA Alibaba- 14:30мск

Золото достигло двухмесячного минимума в четверг на фоне роста курса доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах США. Спотовая цена на золото снизилась на 0,82% и составила $2.552,59 за унцию. Инвесторы в данный момент игнорируют золото как средство хеджирования против инфляции, хотя политика Трампа может привести к её росту в США.

Главное внимание участников рынка сосредоточено на данных по индексу цен производителей (PPI), которые выйдут в 16:30 МСК, и вечернем выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла в 23:00 МСК. Вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании составляет 82%, согласно CME Fedwatch.

По словам аналитика GoldSilver Central Брайана Лана, котировки золота вернулись в медвежий тренд, и существует вероятность дальнейшего снижения цен. Ближайшие уровни поддержки, на которые следует обратить внимание, находятся на отметках $2.555 и $2.520.

Палладий также снизился на 0,45%, до $929,01 за унцию, в то время как серебро просело на 1,26% и составило $29,95 за унцию. Платина упала на 0,34%, до $934,2 за унцию.

13 ноября пара BTC/USDT завершила день ростом на 2,76%, достигнув $90 375 и обновив исторический максимум на уровне $93 265. На американской сессии волатильность увеличилась после публикации данных по инфляции в США.

Влияние данных по инфляции
Министерство труда США сообщило о росте индекса потребительских цен (CPI) на 0,2% за октябрь, с годовым увеличением до 2,6% против предыдущих 2,4%. Базовый индекс остался на уровне 3,3%, что совпадает с прогнозами. Эти показатели поддержали рост биткоина и фондовых индексов, так как инфляция оказалась не выше ожиданий, сохраняя уверенность инвесторов в устойчивости экономики.

Технический анализ и уровни поддержки
Биткоин обновил максимум, но вскоре скорректировался из-за разворота индекса доллара (DXY) и коррекции индекса S&P 500. Техническая картина все еще остается благоприятной:
• На пути к психологическому уровню $100 000 ближайшие цели — $94 200 и $96 500.
• Чем выше биткоин приближается к $100 000, тем более выраженными будут коррекции, с возможными колебаниями от $5,000 до $10,000 за день.

Ключевые уровни поддержки
В условиях повышенной волатильности, на которую указывает рост биткоина на 39% за последние 9 дней, коррекция становится практически неизбежной. Основные уровни поддержки в случае откатов:
• $88 500 — первая зона для возможного отскока.
• $86 200 — дополнительный уровень поддержки.

Эти уровни могут помочь стабилизировать цену, если произойдет коррекция перед дальнейшим ростом.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.14

🛢ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП 3кв 2024г (предв) - 13:00мск
🇪🇺минутки с прошлого заседания ЕЦБ - 15:30мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (окт) - 16:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 19:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 21:00мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 22:00мск
🇺🇸глава ФР Пауэлл - 23:00мск

🇷🇺#ROSB Мосбиржа приостановит торги акциями Росбанка в связи с его присоединением к ТБанку
🇷🇺#TCSG ТКС Холдинг - ВОСА по дивидендам 9м 2024г (92.5руб/акц)
🇷🇺#TCSG ВОСА по переименованию ТКС Холдинга в Т-Технологии

Попсовые отчетности:
🇷🇺#SOFL Софтлайн - неаудированные финансовые показатели за 3кв и 9 мес 2024 г
🇷🇺#VEON VEON - МСФО 3кв 2024г
🇨🇳#NTES Netease - 13:00мск
🇨🇳#JD JD com - 14:00мск
🇨🇳#BILI Bilibili - 14:00мск
🇺🇸#DIS Disney - 14:50мск
🇺🇸#WKHS Workhorse - 17:00мск
🇺🇸#AMAT Applied Materials - 00:00мск
✴️#BKKT Bakkt - 00:15мск

12 ноября биткоин завершил торги в минусе, и весь крипторынок сократился на 3,6%, потеряв 113 миллиардов долларов в капитализации. Биткоин оказался менее подвержен падению, чем альткоины, однако давление со стороны укрепившегося доллара и падение фондовых индексов привели к общей коррекции.

Рост индекса доллара связан с тем, что рынки пересмотрели ожидания по снижению ставки ФРС: вероятность такого решения теперь составляет 70%. Представители ФРС также выразили обеспокоенность рисками инфляции, которая может остаться выше целевого уровня. Это спровоцировало увеличение волатильности и массовую ликвидацию маржинальных позиций. В частности, 577 млн долларов было ликвидировано в лонгах, 291 млн – в шортах, из них по биткоину: $103 млн в лонгах и $84 млн в шортах.

На 13 ноября биткоин торгуется на уровне $86 800, эфириум – около $3 147. Эфир показывает слабую динамику на фоне общей волатильности. Сегодня важным фактором для рынков станет публикация данных по инфляции в США: если инфляция окажется ниже прогнозов, доллар может ослабнуть, что даст импульс к росту биткоина и других криптовалют. В случае значительного снижения инфляции возможно возобновление ралли в ожидании понижения ставки в декабре.

На часовом графике биткоин удерживается на уровне поддержки около $86 000. Если этот уровень не устоит, коррекция может углубиться до отметки $84 000.

Компания NVIDIA установила новый исторический рекорд, достигнув рыночной капитализации в $3,6 трлн после торгов 7 ноября. Таким образом, NVIDIA стала первой компанией-производителем микросхем, достигшей этой отметки, что подтверждает её лидирующую позицию на рынке. Акции компании на бирже NASDAQ выросли на 2,25%, достигнув $148,8 за акцию. По капитализации NVIDIA теперь превосходит такие гиганты, как Apple и Microsoft, которые занимают второе и третье места с оценками в $3,439 трлн и $3,115 трлн соответственно.

Рост акций NVIDIA в ноябре на 12% обусловлен ожиданиями позитивных экономических изменений после победы Дональда Трампа на выборах. Инвесторы рассчитывают на снижение налогов и облегчение регулирования, что может благоприятно сказаться на развитии сектора высоких технологий. В течение 2024 года акции NVIDIA утроили свою стоимость, что позволяет компании обогнать по капитализации совокупную рыночную стоимость таких корпораций, как Eli Lilly, Walmart, JPMorgan и других.

Дробление акций NVIDIA 10 к 1, проведенное в июне, повысило доступность акций для частных инвесторов и сделало компанию потенциальным кандидатом на включение в индекс Dow Jones Industrial Average. Недавно стало известно, что NVIDIA заменит в этом индексе Intel.

Компания, основанная в 1993 году, начинала с разработки графических процессоров, а теперь сосредоточена на передовых вычислительных платформах и искусственном интеллекте. Чипы NVIDIA, востребованные в центрах обработки данных и AI-приложениях, остаются ключевым направлением её деятельности. Большинство аналитиков Уолл-стрит поддерживают «покупку» акций NVIDIA, что подтверждается высоким оптимизмом рынка и повышением прогнозов её прибыли на следующий год.

В четверг, 7 ноября, пара BTC/USDT закрылась с небольшим ростом на 0,38%, достигнув отметки $75 857. Несмотря на позитивный фон, рост оказался ограниченным, так как традиционные рынки находятся в фазе бокового движения, переваривая новость о победе Дональда Трампа на президентских выборах.

Решение Федеральной резервной системы США понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75% было воспринято рынками позитивно. ФРС выразила уверенность в том, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сбалансированы, что укрепило веру инвесторов в текущий курс политики. На этом фоне фондовые индексы обновили исторические максимумы, а доллар ослаб.

На крипторынке открылись перспективы дальнейшего роста биткоина. Уровень $90 000 может быть достигнут к середине января 2025 года с возможными коррекциями, а затем ожидается движение к психологически значимому уровню $150 000. Ближайшее сопротивление для BTC — $80 000, и при благоприятных условиях этот уровень может быть взят в ближайшие дни.

В пятницу доллар немного укрепился и может завершить неделю в небольшом плюсе, несмотря на волатильность. Инвесторы оценивают возможное влияние второго президентского срока Дональда Трампа на экономику США и перспективы процентных ставок ФРС.

Индекс доллара (DXY) к корзине из шести основных валют поднялся на 0,1% до 104,51 и может зафиксировать недельный прирост около 0,2%.

В четверг ФРС снизила процентную ставку на четверть пункта и теперь анализирует, как экономическая ситуация может измениться после вступления Трампа в должность в следующем году. По словам Керри Крейга из J.P. Morgan Asset Management, это заседание подтверждает планы ФРС на дальнейшее смягчение политики, возможно, с еще одним снижением ставки в декабре, если данные по инфляции и рынку труда не превзойдут ожидания.

На китайском рынке юань снизился на 0,19% (до 7,1549), а на офшорном — на 0,26% (до 7,1674), поскольку инвесторы ожидают новостей о возможных экономических стимулах после завершения заседания Всекитайского собрания народных представителей.

Австралийский доллар (AUD) снизился на 0,45% до $0,665, но может зафиксировать недельный прирост на 1,85%, что стало бы лучшим результатом за два с половиной месяца. Новозеландский доллар (NZD) также опустился на 0,27% до $0,6008, но может показать недельный рост на 1%.

Евро (EUR) упал на 0,25% до $1,0777 на фоне политического кризиса в Германии и, вероятно, завершит неделю снижением на 0,3%. Фунт стерлингов (GBP) потерял 0,15%, опустившись до $1,2967 после снижения ранее до минимума за три месяца. В четверг Банк Англии снизил ставку до 4,75%, как и ожидалось, отметив, что дальнейшее смягчение будет постепенным.

Японская иена (JPY) укрепилась на 0,14% до 152,71, отражая возросший спрос на безопасные активы.

Японский индекс Nikkei завершил торги пятницы на положительной ноте, поднявшись на 0,3% до отметки 39 500,37 пункта. Это позволило индексу зафиксировать максимальный недельный рост с конца сентября — на 3,8%. Тем не менее, давление на рынок сохраняется из-за пересмотра прибыли рядом компаний и неопределенности в отношении политического контроля республиканцев над обеими палатами Конгресса США.

Более широкий индекс Topix остался практически неизменным, закрывшись на уровне 2 742,15 пункта.

Лидерами роста стали акции Furukawa Electric Co Ltd (+17,37%), Japan Steel Works Ltd (+8,94%) и Ajinomoto Co Inc (+7,21%). Акции Tokyo Electron подорожали на 0,9%, в то время как бумаги Advantest показали снижение на 1,3%. Котировки Softbank выросли на 1,6%, а Fast Retailing прибавили 1,2%.

Таким образом, Nikkei продемонстрировал уверенное восстановление на неделе, хотя риски, связанные с пересмотром финансовых показателей и политическими изменениями в США, остаются значимыми факторами для японского рынка.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.08

🔥🇨🇳Китай может объявить о новом фискальном пакете стимулирования экономики
🇪🇺встреча лидеров ЕС
🇧🇷Бразилия - потребинфляция CPI (окт) - 15:00мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (нояб-предв) - 18:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (нояб-предв) - 18:00мск
🇺🇸отчет WASDE - 20:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск

🇷🇺#ROSN Роснефть - ВОСА по дивидендам
🇷🇺#ENPG En+ Group просит прекратить листинг GDR на LSE

✴️#BTC #ETH еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH

Попсовые отчетности:
🇯🇵#SONY Sony - 07:30мск
🇷🇺#DATA "Группа Аренадата" - результаты 9м 2024г
🇺🇸#CGC Canopy Growth - 15:15мск
🇧🇷#PBR Petrobras - 02:05мск
✴️#HIVE HIVE Blockchain - 02:35мск

6 ноября пара BTC/USDT завершила день ростом на 8,94%, достигнув $75 571. Биткоин подорожал на фоне укрепления доллара и роста фондовых индексов. Основным драйвером укрепления доллара стало избрание Дональда Трампа, чья политика, по мнению инвесторов, может способствовать инфляции и удержанию жесткой монетарной политики ФРС. Ожидается, что Трамп поддержит крипторынок, сохранив правительственные резервы биткоинов и поддержав майнеров.

Еще одним значимым фактором роста курса стали новые биржевые фонды (ETF) на биткоин, которые привлекают инвестиции в крипторынок.

7 ноября пара BTC/USDT торгуется на уровне $74 482, несколько снизившись с исторического максимума $76 400 из-за перелива средств в эфир (ETH). BTC превысил свой рекорд 2021 года на 10,7%, тогда как эфир отстает и торгуется на уровне 72% от своего исторического максимума. Для достижения сопоставимого прироста ETH должен подняться до $5 390.

Тем не менее, ожидания по эфиру остаются сдержанными: переход на Proof-of-Stake (PoS) и рост конкуренции на рынке снизили его шансы на обновление исторических максимумов.

7 ноября ФРС объявит свое решение по ставке, и ожидается ее снижение до 4,50-4,75% с вероятностью 98%. Снижение уже учтено рынком, поэтому трейдеры сосредоточатся на комментариях Джерома Пауэлла. До его выступления возможно дальнейшее движение BTC в пределах $73 570–75 745. Если комментарии Пауэлла не окажутся более жесткими, внутридневная цель для BTC составляет $77 000.

В ночь на 7 ноября биткоин (BTC) достиг исторического максимума, поднявшись до $76 400 на криптобирже Binance. Это значение на $1 000 выше предыдущего пика ($75 407), зафиксированного утром 6 ноября. Рост биткоина начался 5 ноября, в день выборов в США, с отметки около $68 000, и за два дня BTC подорожал на 10%, несколько раз обновив рекордные уровни. На 11:00 мск 7 ноября курс биткоина скорректировался до $74,8 тыс.

Индекс страха и жадности на крипторынке поднялся с 70 до 77 баллов, что говорит о «крайней жадности» среди инвесторов. Такие настроения индекс фиксировал всего 5,26% времени с начала 2018 года, согласно данным CoinGlass.

Биржевой фонд биткоина (ETF) iShares Bitcoin Trust от BlackRock также вызвал ажиотаж: объем торгов его акциями достиг $1 млрд за 20 минут после открытия американского рынка 6 ноября. Обычно такие объемы набираются за целый день торгов.

Инвесторы связывают позитивные настроения с победой Дональда Трампа на выборах в США и ожиданием более дружественной политики в отношении криптовалют со стороны его администрации.

На 7 ноября общая капитализация крипторынка выросла на 0,6%, достигнув $2,63 трлн, с объемом торгов в $226 млрд. Доля биткоина составляет 59,83% от общей капитализации.

Эфириум (ETH) также показал рост, достигнув $2,87 тыс. и торгуясь на уровне $2,82 тыс. к 11:00 мск, что означает суточный прирост на 8,4%.

Среди топ-10 криптовалют движения были разнонаправленными: больше всего потерял в цене Dogecoin (DOGE) (-4,4%), а за Ethereum максимальный рост показал XRP (+3,9%). Cardano (ADA) также подорожала на 2,4%, увеличив отрыв от Toncoin (TON), который вырос на 1,1%.

Из топ-100 криптовалют лидером роста стала Ethena (ENA) с +35,2%, а сильнейшее падение показал Cronos (CRO) от Crypto.com, снизившись на 7,2%.

Доходность государственных облигаций США в четверг сохраняется на высоких уровнях, так как трейдеры оценивают последствия победы Дональда Трампа на президентских выборах, что усилило опасения относительно роста госдолга и инфляции.

- Доходность 10-летних облигаций США (US10Y) составляет 4,4255%, оставшись вблизи четырехмесячного максимума, достигнутого накануне в результате активной распродажи. Рост доходности связан с падением цен на облигации.

- Доходность двухлетних облигаций США (US2YT) снизилась на 1,5 базисного пункта до 4,2535%, но остается близкой к трехмесячному максимуму в 4,3120%, зафиксированному в среду.

- Доходность 30-летних облигаций (US30YT) достигла 4,5994% после снижения на 10 базисных пунктов в ходе сессии. Накануне она резко поднялась на 20 б.п., что стало максимальным уровнем с конца мая и отразило тревогу инвесторов относительно будущих заимствований.

- Доходность пятилетних облигаций (US5YT) снизилась на 1 базисный пункт до 4,2602%.

Нарастающий разрыв между доходностью двухлетних и десятилетних облигаций (US2US10) увеличился до 17,10 б.п., что подчеркивает крутизну кривой доходности.

Внимание инвесторов также приковано к сегодняшнему решению Федеральной резервной системы (ФРС), которое ожидается в 22:00 МСК. Хотя снижение ставки на 25 б.п. уже заложено в ценах, рынок предполагает, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет более медленным, чем ожидалось ранее.

В четверг японский фондовый индекс Nikkei закрылся с незначительным снижением на 0,25%, остановившись на отметке 39 381,41 пункта. Индекс растерял ранние достижения сессии из-за фиксации прибыли инвесторами после резкого роста предыдущего дня. В то же время более широкий индекс Topix показал положительную динамику, поднявшись на 1% до 2 743,08 пункта.

Среди лидеров снижения оказались акции следующих компаний:
- Nitori Holdings (9843), подешевевшие на 6,61%.
- M3 Inc (2413), снизившиеся на 6,41%.
- Minebea Mitsumi (6479), потерявшие 6,39%.

Другие заметные изменения в котировках:
- Акции Tokyo Electron (8035) снизились на 1,7%.
- Advantest (6857) напротив, прибавила 1,5% в стоимости.
- Softbank (9984) подешевела на 1,9%.
- Fast Retailing (9983), управляющая сетью Uniqlo, потеряла 3,3%.

Эти колебания отражают осторожное отношение инвесторов, которые решили зафиксировать прибыль, воспользовавшись результатами сильного роста предыдущей сессии.

В четверг доллар немного снизился, но остался вблизи четырехмесячного максимума, поскольку рынки продолжают переваривать результаты победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сегодня также ожидаются решения нескольких центральных банков, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Банк Англии, что добавляет неопределенности на валютном рынке.

На 08:40 МСК индекс доллара (DXY), отслеживающий курс к корзине из шести основных валют, снизился на 0,16% до 104,94. Вот основные изменения валютных пар:

- Австралийский доллар (AUDUSD) вырос на 0,75% до $0,6617.
- Новозеландский доллар ("киви", NZDUSD) поднялся на 0,72% до $0,5981.
- Евро (EURUSD) укрепился на 0,13% до $1,0742.
- Фунт стерлингов (GBPUSD) вырос на 0,34% до $1,2925.
- Японская иена (USDJPY) укрепилась на 0,34% до 154,1.
- Швейцарский франк (USDCHF) незначительно подрос на 0,1% до 0,8754.

На китайском рынке юань показал следующие результаты:

- На материковом рынке (USDCNY) юань торговался практически без изменений на уровне 7,1772.
- На офшорном рынке (USDCNH) подорожал на 0,17% до 7,1903.

Что касается криптовалют:

- Биткоин (BTCUSD) снизился на 1,46% до $74 872.
- Эфириум (ETH) поднялся на 5,69% до $2 842,44.

Эти изменения отражают осторожный настрой инвесторов перед заседаниями центральных банков и продолжающееся влияние выборов в США на мировой финансовый рынок.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.07

🇨🇳Парламент Китая проводит заседание с 4 по 8 ноября (8 октября ожидается раскрытие деталей фискального стимулирования)
🇨🇳КНР - международная торговля (окт) - 06:00мск
🇩🇪Германия - промпроизводство (сент) - 10:00мск
🇪🇺Еврозона - розничные продажи (сент) - 13:00мск
🔥🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 18:15мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🔥🇺🇸США - ставка ЦБ (FOMC) - 22:00мск
🔥🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 22:30мск

🇷🇺#PHOR ФосАгро - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 9м 2024г
🇷🇺#POSI "Группа Позитив" - повторное ВОСА по допэмиссии акций

попсовые отчетности:
🇪🇺#MT Arcelor Mittal - 09:00мск
🇷🇺#POSI Positive Technologies - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#PHOR ФосАгро - МСФО 3кв 2024г
🇺🇸#GOLD Barrick Gold - 14:00мск
🇺🇸#YETI Yeti - 14:00мск
🇺🇸#PZZA Papa Johns - 14:00мск
🇺🇸#DUK Duke Energy -14:00мск
🇺🇸#MUR Murphy Oil - 14:00мск
🇺🇸#PENN Penn Entertainment - 14:00мск
🇺🇸#EPAM EPAM Systems -14:00мск
🇺🇸#WBD Warner Bros - 14:05мск
🇺🇸#MRNA Moderna - 14:35мск
🇺🇸#CCJ Cameco - 14:40мск
🇺🇸#HAL Halliburton - 14:45мск
🇺🇸#KVUE Kenvue - 14:45мск
🇨🇦#GOOS Canada Goose - 14:45мск
🇺🇸#DNUT Krispy Kreme - 14:45мск
🇺🇸#HSY Hershey - 14:45мск
🇺🇸#UAA Under Armor - 14:55мск
🇺🇸#RL Ralph Lauren -15:00мск
🇺🇸#EXPE Expedia - 00:00мск
🇺🇸#RIVN Rivian - 00:05мск
🇺🇸#PINS Pinterest - 00:05мск
🇺🇸#PHUN Phunware - 00:05мск
🇺🇸#PARA Paramount - 00:05мск
🇺🇸#GPRO GoPro - 00:05мск
🇺🇸#AFRM Affirm Holding - 00:05мск
🇺🇸#ABNB Airbnb - 00:05мск
🇺🇸#LCID Lucid - 00:05мск
✴️#SQ Block - 00:10мск
🇺🇸#DKNG Draftkings - 00:15мск
🇺🇸#MNST Monster Beverage - 00:15мск
🇺🇸#U Unity - 01:45мск

В среду большинство инвесторов на развивающихся рынках учли возможную победу Дональда Трампа на выборах в США, что привело к резкому укреплению доллара и падению валют развивающихся стран. Индекс валют MSCI развивающихся рынков (MIEM00000CUS) снизился на 0,6%, достигнув двухмесячного минимума на фоне повышения доходности гособлигаций США и укрепления доллара.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS также опустился на 0,6%. Во время митинга во Флориде Трамп объявил о своей победе, опираясь на прогноз Fox News, в то время как другие источники еще не представили окончательных результатов выборов. Республиканская партия получила большинство в Сенате, что укрепляет позиции Трампа.

Мексиканский песо (USDMXN) подешевел на 2,6% до 20,62 за доллар, достигнув более чем двухлетнего минимума. Экономика Мексики может пострадать от возможных торговых барьеров и высоких пошлин на экспорт в США, которые планирует ввести Трамп. Эксперт Петр Матис из In Touch Capital Markets отмечает, что торговая политика Трампа может особенно негативно сказаться на Мексике, еврозоне и регионах Центральной и Восточной Европы. Также планируются высокие тарифы на товары из Китая.

Валюты других развивающихся стран показали следующий результат:

- Индийская рупия (USDINR) снизилась на 0,2% до 84,26 за доллар.
- Южноафриканский ранд (USDZAR) подешевел на 1,3% до 17,61 за доллар.
- Турецкая лира (USDTRY) укрепилась на 0,6% до 34,09 за доллар.
- Венгерский форинт в паре с евро (EURHUF) снизился на 0,81% до 410,35.
- Польский злотый в паре с евро (EURPLN) ослаб на 0,23% до 4,36.
- Израильский шекель (USDILS) укрепился на 0,3% до 3,74.

Также фондовые индексы показали падение: индекс китайских компаний CSI300 снизился на 0,5% до 4 024,28 пункта, а гонконгский Hang Seng (HSI) упал на 2,23% до 20 538,38 пункта.

Компании Paxos, Anchorage Digital, Bullish, Galaxy Digital, Kraken, Nuvei и Robinhood представили новую сеть для стейблкоинов — Global Dollar Network и запустили стейблкоин Global Dollar (USDG). Проект нацелен на продвижение стейблкоинов, поддерживая участников сети через распределение доходов от резервов токена, что отличает его от моделей других стейблкоинов, таких как Tether (USDT) и USDC, которые удерживают доходы на своем балансе.

Создатели Global Dollar Network подчеркивают, что многие стейблкоины на рынке устарели и не соответствуют потребностям пользователей, что тормозит развитие инноваций и сдерживает потенциал доходности для участников. Global Dollar Network предлагает решение этих проблем через новый подход к распределению прибыли.

Первый выпуск USDG на сумму 10,7 млн токенов был проведен на блокчейне Ethereum 1 ноября, и Paxos ожидает разрешения на запуск токенов на других блокчейнах. Согласно требованиям Центробанка Сингапура (MAS), новый стейблкоин соблюдает все необходимые регуляторные нормы.

Кастодианом резервов USDG назначен DBS Bank — один из самых надежных банков в Азии, что подчеркивает высокую надежность проекта. Управляющие компании Global Dollar Network намерены распределять около 97% доходов среди участников сети в зависимости от их вклада в развитие экосистемы.

На фоне изменений на рынке стейблкоинов аналитики предполагают, что конкуренцию USDT и другим токенам в будущем могут составить токенизированные реальные активы (RWA), которые предложат пользователям доходность.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросли на 1,29% и достигли $76,05 за баррель к 18:35 мск, что стало первой торговлей Brent выше $76 с 24 октября 2024 года. Однако к 18:38 мск рост немного замедлился, и котировки откатились до $75,93 за баррель (+1,13%).

Рост цен на нефть поддержали новости о том, что страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца декабря, что способствует снижению предложения на рынке и поддержанию цен.

Во вторник фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост на фоне начала выборов в США. Это событие повышает ожидания волатильности на рынке, поскольку трейдеры готовятся к возможным колебаниям, которые могут продолжиться до объявления результатов.

Фьючерсы на Dow (YM1!) остались стабильными, фьючерсы на S&P 500 (ES1!) выросли на 0,14%, а на Nasdaq 100 (NQ1!) поднялись на 0,29% к 16:11 МСК.

По итогам понедельника, 4 ноября, пара BTC/USDT снизилась на 1,35%, до отметки $67 850. Рынок остается под давлением из-за ряда ключевых факторов, которые увеличивают волатильность:

Влияющие факторы:
- Заседание ФРС США и ожидания относительно процентной ставки.
- Предстоящие выборы в США, которые могут изменить настроение инвесторов, так как опросы показывают преимущество Камалы Харрис в ключевых штатах.
- Квартальные отчеты компаний за 3-й квартал, которые могут повлиять на интерес к рисковым активам.
- Обострение геополитической обстановки на фоне ожидаемой ответной атаки Ирана, что также провоцирует уход к защитным активам.

Американские фондовые индексы также завершили день с понижением: Dow Jones снизился на 0,61%, S&P 500 на 0,26%, а Nasdaq на 0,35%. Среди аутсайдеров оказались акции Intel (-2,9%), Dow Inc. (-2,1%) и Apple (-0,4%).

Текущая ситуация:
Сегодня, 5 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $68 607. Несмотря на текущую волатильность, биткоин держится выше ключевой поддержки $65 800. Этот уровень является важной опорой для сохранения восходящего тренда. Если цена останется выше него, потенциальный рост может продолжиться, приближая биткоин к новым максимумам.

Прогноз:
- Восходящее движение возможно до $72 350 к 18 ноября, что может стать катализатором для достижения цели в $80 000.
- В случае ухудшения рыночных настроений и закрепления ниже $60 000, восходящий тренд после халвинга может оказаться под угрозой.

Рынок будет внимательно следить за событиями 7 ноября (заседание ФРС) и итогами выборов, так как они могут повлиять на дальнейшую динамику биткоина и других рисковых активов.

В третьем квартале 2024 года скорректированная прибыль Shell составила $6,03 млрд, снизившись на 4% по сравнению с предыдущим кварталом ($6,29 млрд), но превзошла прогноз аналитиков ($5,36 млрд). Скорректированная EBITDA также снизилась, составив $16,01 млрд против $16,81 млрд во втором квартале. Чистая прибыль выросла до $4,29 млрд, по сравнению с $3,52 млрд в апреле-июне.

Выручка Shell в третьем квартале составила $71,09 млрд, что также превзошло ожидания ($68,87 млрд), но оказалась ниже показателя предыдущего квартала ($74,46 млрд) и уровня прошлого года ($76,35 млрд). Объем добычи углеводородов уменьшился на 1%, составив 2,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell также объявила о планах выкупа акций на $3,5 млрд до публикации следующей квартальной отчетности, повторяя аналогичную программу предыдущего квартала.

Кроме того, компания подтвердила планы по модернизации своего завода в Мурдейке (Нидерланды), где планируется замена паровых турбин на электродвигатели для снижения выбросов. Завершение проекта по декарбонизации запланировано на середину 2026 года, что станет важным шагом на пути к достижению экологических целей компании.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.05

🔥🇺🇸выборы в США
🇦🇺Австралия - Services/Composite PMI (окт) - 02:00мск
🇨🇳КНР - Caixin Services/Composite PMI (окт) - 04:45мск
🔥🇦🇺Австралия - ставка ЦБ - 06:30мск
🇦🇺пресс-конф ЦБ Австралии - 07:30мск
🇬🇧Британия - Services/Composite PMI (окт) - 12:30мск
🇧🇷Бразилия - Services/Composite PMI (сент) - 16:00мск
🇺🇸США - торговый баланс (сент) - 16:30мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 17:30мск
🇺🇸США - S&P Services/Composite PMI (окт) - 17:45мск
🇺🇸США - ISM Services PMI (окт) - 18:00мск
🛢нефть США - запасы API - 00:30мск

🇨🇳Парламент Китая проводит заседание с 4 по 8 ноября (8 октября ожидается раскрытие деталей фискального стимулирования)

Попсовые отчетности:
🇺🇸#SNDL Sundial Growers - 14:00мск
🇺🇸#DD Du Pont - 14:00мск
🇺🇸#APO Apollo GLobal Management -14:30мск
🇺🇸#QSR Restaurant Brands -14:30мск
🇺🇸#MPC Marathon Petroleum - 14:40мск
🇮🇹#RACE Ferrari - 14:55мск
🇺🇸#ADM Archer Daniels - 15:00мск
🇺🇸#GFS GlobalFoudries - 15:00мск
🇺🇸#YUM Yum Brands - 15:00мск
🇺🇸#SMCI SuperMicro - 00:20мск

​​❗️Результаты корреляционного анализа❗️

Не упускайте возможность торговать по валютному арбитражу, тратя при этом минимум вашего времени, общаясь с другими трейдерами!

USDMXN лот 0,45
USDPLN лот 1,41
Прибыль $719,47 за несколько дней

👇🏻Вступай в клуб "Валютный арбитраж" по кнопке ниже! 👇🏻

В третьем квартале 2024 года выручка LyondellBasell составила $10,3 млрд, что на 2,8% меньше по сравнению с $10,6 млрд за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль компании сократилась на 23%, упав с $747 млн до $573 млн. Показатель EBITDA также снизился на 13,4%, составив $1,2 млрд против $1,4 млрд годом ранее.

Несмотря на общий спад, LyondellBasell отметила улучшение интегрированной маржи полиэтилена в Северной Америке благодаря благоприятным ценам на этан и природный газ, а также росту цен на полиэтилен. С начала года спрос на полиэтилен и полипропилен в регионе увеличился более чем на 7% и 4% соответственно.

В сегменте олефинов и полиолефинов интегрированная маржа полиэтилена в Европе и Азии также увеличилась благодаря снижению затрат на сырье и стабильным ценам на полиолефины.

Однако в четвертом квартале 2024 года компания ожидает снижения спроса из-за сезонных факторов и высоких затрат на сырье, что может негативно сказаться на марже интегрированных полиолефинов в Северной Америке.

Кроме того, в сентябре 2024 года LyondellBasell заложила первый каталитический завод по переработке отходов в Весселинге, Германия, который должен начать работу в 2026 году. Завод будет перерабатывать пластиковые отходы в сырье для производства новых полимеров, что станет важным шагом в направлении устойчивого развития и экологической ответственности компании.

​​Готовы к успешному трейдингу?

📈 "Трейдинг. Начало" - это бесплатная образовательная программа, созданная специально для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Наш курс предлагает ключевые знания и навыки для успешного старта:

✅ Основы рынка: освоение ключевых понятий и механизмов рынка.
✅ Торговые стратегии: изучение эффективных методов анализа и принятия решений.
✅ Личная консультация: индивидуальные рекомендации от наших экспертов.

Присоединяйтесь к нашему сообществу трейдеров уже сегодня!

👇Заполните форму на нашем сайте и получите мгновенный доступ к обучению👇

В третьем квартале 2024 года Exxon Mobil сообщила о снижении чистой прибыли на 5% до $8,61 млрд (или $1,92 на акцию) по сравнению с $9,07 млрд ($2,25 на акцию) за аналогичный период годом ранее. Выручка также сократилась на 0,8%, составив $90,016 млрд. При этом результаты превзошли прогнозы аналитиков FactSet, ожидавших прибыль на уровне $1,87 на акцию при выручке $93,98 млрд.

Ранее Exxon предупреждала, что на результаты негативно повлияли низкие цены на нефть и слабая маржа переработки. Тем не менее, добыча углеводородов в январе-сентябре 2024 года выросла до 4,243 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, и по итогам года компания ожидает объем добычи на уровне 4,3 млн бнэ/с.

В третьем квартале свободный денежный поток Exxon составил $11,3 млрд, а капитальные вложения — $7,16 млрд. За первые девять месяцев 2024 года инвестиции достигли $20,04 млрд, и к концу года компания рассчитывает достичь планки в $28 млрд.

Exxon также активно возвращает средства акционерам, выполнив дивидендные выплаты на $12,3 млрд и выкупив собственные акции на $13,8 млрд за три квартала, что в общей сложности составило $26,1 млрд.

Акции компании растут на 1,4% на предварительных торгах, а с начала года стоимость Exxon увеличилась на 16,8%, достигнув $519 млрд, хотя это немного уступает росту индекса S&P 500, который вырос на 19,6%.

7 Ошибок в Торговле на Форекс. Как их избежать?

Торговля на Форекс открывает массу возможностей, но также требует дисциплины и знаний. Некоторые ошибки могут сильно повлиять на ваш результат. Рассмотрим наиболее распространенные из них и дадим советы, как их избежать.

Основные ошибки и как с ними бороться

1. Отсутствие стоп-лоссов

Ошибка: Непостановка стоп-лосса — одна из самых распространенных ошибок. Новички иногда не ставят ограничение убытков, надеясь на разворот.

Пример: Представьте, что вы купили EUR/USD, и цена идет против вас. Если бы был установлен стоп-лосс, убытки были бы ограничены. Без него убытки могут расти, что значительно подорвет депозит.

Совет: Всегда определяйте уровень убытков заранее, чтобы защитить себя от резких колебаний.

2. Чрезмерная торговля

Ошибка: Постоянный вход в сделки — это не показатель успеха, а скорее путь к потерям. Каждый вход должен быть обоснован стратегией.

Пример: Один трейдер заметил рост цены на нефть и без анализа открыл 5 сделок в разных направлениях. Все завершились убытками, так как он торговал, основываясь на эмоциях.

Совет: Разработайте стратегию и придерживайтесь ее. Торгуйте только тогда, когда условия на рынке совпадают с вашим планом.

3. Игнорирование риск-менеджмента

Ошибка: Без управления рисками даже самый прибыльный метод может привести к краху.

Пример: Трейдер поставил крупный объем на сделку, уверенный в результате, но рынок пошел в противоположную сторону, и он потерял половину депозита.

Совет: Определите максимально допустимый риск на каждую сделку. Это поможет минимизировать возможные убытки.

4. Эмоциональная торговля

Ошибка: Торговля под воздействием страха или азарта часто приводит к невыгодным решениям.

Пример: После нескольких убыточных сделок трейдер решил удвоить ставку, чтобы "отыграться". В итоге он только увеличил свои убытки.

Совет: Следуйте плану и не позволяйте эмоциям управлять вами. В трудных ситуациях лучше взять паузу.

5. Неправильный расчет позиций

Ошибка: Ставки без учета размера капитала могут привести к быстрой потере средств.

Пример: Начинающий трейдер поставил 50% своего депозита на одну сделку и проиграл. Потери оказались критичными.

Совет: Оценивайте риск каждой позиции. Заранее определите, какую часть капитала готовы вложить.

6. Попытки отыграться

Ошибка: После убытков возникает желание "вернуть свое". В результате трейдеры часто идут на высокий риск.

Пример: Трейдер, потерявший часть депозита, решил открыть крупную позицию, надеясь на удачу, но только усугубил свои убытки.

Совет: Поймите, что убытки — часть процесса. Стремление быстро восстановить баланс редко приводит к успеху.

7. Недостаток обучения

Ошибка: Многим кажется, что достаточно одной удачной сделки, и рынок всегда будет приносить доход. На практике важно учиться, анализировать и совершенствовать навыки.

Пример: Трейдер, не изучавший фундаментальный анализ, потерял деньги, так как не учел влияние новостей на валютные пары.

Совет: Инвестируйте в свое обучение. Чем больше вы знаете, тем легче будет принимать взвешенные решения.


Ошибки неизбежны, но их количество можно свести к минимуму. Успешные трейдеры — это те, кто учатся на своих ошибках и применяют дисциплину и правила риск-менеджмента. Учитывая описанные рекомендации, вы сможете более уверенно подходить к трейдингу и достигать стабильных результатов.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🔴Обзор торговой недели 28.10 - 03.11 и главные новости 04.11 - 10.11

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.04

🇯🇵Япония - нет торгов - Culture Day
🇷🇺РФ - нет торгов - День народного единства
🇮🇳Индия - Manufacturing PMI (окт) - 08:00мск
🇹🇷Турция - потребинфляция CPI (окт) - 10:00мск
🇩🇪Германия - Manufacturing PMI (окт) - 11:55мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - Sentix Investor Confidence (нояб) - 12:30мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 16:30мск
🇺🇸США - Factory Orders (сент) - 18:00мск
🇪🇺McCaul (ЕЦБ) - 18:15мск

🇨🇳Парламент Китая проведет долгожданное заседание с 4 по 8 ноября (ожидается раскрытие деталей фискального стимулирования)

🇺🇸#BA Boeing проведет голосование по новому варианту соглашения с профсоюзами

Попсовые отчетности:
🇨🇳#YUMC Yum China - 10:00мск
🇺🇸#L Loews - 14:00мск
🇺🇸#MAR Marriott - 15:00мск
🇺🇸#WYNN Wynn Resorts - 00:00мск
🇺🇸#PLTR Palantir - 00:05мск
🇺🇸#CLF Cleverand Cliffs -00:05мск
🇺🇸#NXPI NXPI Semiconductors - 00:10мск

С 1 ноября 2024 года в России вступили в силу положения закона «О майнинге», легализующего добычу криптовалют. Закон, подписанный в августе, определяет правила для майнеров и их инфраструктурных операторов, а также закрепляет роль государственных органов в регулировании отрасли.

Основные положения закона

1. Регистрация для ИП и юрлиц: Теперь заниматься майнингом могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в специальном реестре ФНС. Для физлиц майнинг разрешен без регистрации, но с ограничениями на энергопотребление, устанавливаемыми региональными властями. За нарушения предусмотрено исключение из реестра.

2. Конфиденциальность данных: Реестр майнеров доступен только для госорганов через систему межведомственного взаимодействия, а его данные, включая информацию о бенефициарах и местах расположения оборудования, не подлежат публичному разглашению.

3. Операторы майнинговой инфраструктуры: Юрлица, предоставляющие услуги майнерам (например, центры обработки данных), обязаны регистрироваться в реестре и могут обслуживать только зарегистрированных клиентов.

4. Ограничения на майнинг: Законом запрещено заниматься майнингом лицам с непогашенной судимостью за определенные преступления, а также компаниям и ИП, занятым в энергетической отрасли.

5. Энергоснабжение: Правительство может вводить запреты на майнинг в определенных регионах с дефицитом электроэнергии, например, в Иркутской области и Бурятии, чтобы не нарушать энергоснабжение других потребителей.

6. Отчетность майнеров: Закон требует от майнеров предоставлять ФНС информацию о своих криптокошельках и добытой криптовалюте. Данные могут быть переданы в правоохранительные и надзорные органы при необходимости.

Потенциальные выгоды легализации

- Международные расчеты: По мнению Минфина, добытая криптовалюта поможет проводить международные платежи в условиях санкций. В рамках эксперимента Банк России будет контролировать расчеты по ВЭД в криптовалютах для облегчения трансграничных расчетов.

- Развитие отрасли: Легализация создает основу для привлечения инвестиций и выхода майнинговых компаний на биржи, что может способствовать притоку капитала в отрасль. Закон позволит крупным игрокам легализовать доходы и упрощает соблюдение правовых норм.

- Конкуренция на глобальном уровне: Легализация майнинга и поддержка со стороны государства могут помочь России занять лидирующую позицию в мировой индустрии майнинга.

В целом, новый закон дает правовую определенность в сфере майнинга, что может способствовать росту крупных компаний и привлечению инвестиций, одновременно ужесточая требования к соблюдению законодательства.

📈Цены на золото и серебро выросли в пятницу, восстанавливаясь после фиксации прибыли накануне. Инвесторы внимательно ждут трудовой статистики США, которая может дать подсказки о будущих шагах ФРС.

- Золото (спотовая цена) выросло на 0,33% до $2 752,75 за унцию к 14:50 МСК, хотя в четверг оно просело на 1,5% после достижения рекордного уровня $2 790,15. Несмотря на недавнюю коррекцию, золото удерживает сильный восходящий тренд, чему способствуют геополитические риски и предстоящие президентские выборы в США 5 ноября.

- Серебро подорожало на 0,53% до $32,82 за унцию, укрепляя свои позиции на фоне спроса на безопасные активы.

- Палладий вырос на 1,7% и достиг $1 124,44 за унцию, в то время как платина подорожала на 0,57% до $993,35.

Поддержку драгоценным металлам оказывают опасения о возможной волатильности на рынках из-за экономических и политических факторов, что делает золото и другие металлы привлекательными для хеджирования рисков.

31 октября биткоин закрыл день снижением на 2,84%, опустившись до $69 359. В ходе азиатской сессии в пятницу его курс падал до $68 830. Основные факторы, вызвавшие снижение крипторынка, включают:

1️⃣ Падение фондовых индексов США. Квартальные отчёты Microsoft и Meta показали рост затрат на искусственный интеллект, что разочаровало инвесторов. На этом фоне S&P 500 снизился на 1,78%, а Nasdaq — на 2,44%. Базовый индекс потребительских расходов (core PCE) третий месяц остаётся на уровне 2,7%, указывая на устойчивое инфляционное давление, а количество заявок на пособие по безработице сократилось до 216 тысяч. Инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС 7 ноября, учитывая и волатильность на рынке казначейских облигаций.

2️⃣ Геополитическая напряженность. Израильская разведка сообщает, что Иран планирует нападение на Израиль с территории Ирака, возможно с использованием дронов и ракет. Это может произойти вблизи президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября.

Текущий курс биткоина составляет $69 500, что означает коррекцию в 5,6% от максимума $73 620. Важно наблюдать за уровнем $68 850: его преодоление может усилить спад. Однако техническая картина пока указывает на потенциал для роста пары BTCUSDT до $87 000, если поддержка устоит. Прорыв ниже $64 000 может стать сигналом к развороту с риском формирования модели "двойная вершина," которая отличается от типичных пост-халвинговых паттернов.

В пятницу юань на офшорном рынке ослабел, так как инвесторы обеспокоены предстоящими 5 ноября выборами в США и их возможным влиянием на торговлю с Китаем. В октябре юань завершил месяц с падением — впервые за четыре месяца.

На материковом рынке USDCNY оставался стабильным на уровне 7,1229 к 10:03 по МСК, в то время как на офшорном рынке USDCNH снизился на 0,14% до 7,1309. Опасаясь возможного роста пошлин на китайский экспорт при победе Дональда Трампа, трейдеры активно хеджируются от усиления волатильности юаня, и подразумеваемая волатильность для недельных контрактов достигла уровня августа 2015 года.

Снижение юаня несколько ограничено положительными данными по экономике: индекс PMI Caixin/S&P показал рост деловой активности в обрабатывающем секторе Китая в октябре. Экономическая поддержка со стороны государства помогает укреплять темпы роста, что позволит Китаю приблизиться к плановому показателю увеличения ВВП в 5% за год, как отметил Лэрри Ху из Macquarie.

На предстоящем заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которое пройдет с 4 по 8 ноября, ожидается обсуждение новых экономических стимулов, что может усилить поддержку юаня.

📈Apple представила отчет за четвертый финансовый квартал, превысив ожидания аналитиков по продажам и прибыли, чему способствовал запуск iPhone 16 ближе к концу периода.

- Выручка Apple составила $94,93 млрд, превысив прогноз Уолл-стрит в $94,58 млрд.
- Прибыль на акцию (без учета налоговой выплаты в ЕС) составила $1,64, превзойдя ожидания в $1,60.
- Продажи iPhone выросли на 5,5% и составили $46,22 млрд, что выше прогноза аналитиков в $45,47 млрд.

В то же время выручка от категории домашних и личных устройств (например, Apple Watch и AirPods) снизилась до $9,04 млрд, не дотянув до ожидаемых $9,2 млрд. В Китае, где Apple также сталкивается с жесткой конкуренцией, продажи уменьшились менее чем на 1% и составили $15,03 млрд — ниже прогноза $15,78 млрд.

Эти результаты подчеркивают влияние успешного запуска новых моделей iPhone на финансовые показатели Apple, несмотря на спад в других сегментах.

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга снижением, что произошло на фоне отчетов Microsoft и Meta Platforms, в которых компании сообщили о росте затрат, связанных с развитием искусственного интеллекта. Увеличение расходов на AI ослабило оптимизм инвесторов, поскольку компании с мегакапитализацией, ранее выступавшие главным двигателем роста в 2024 году, теперь показывают более осторожные перспективы.

- Dow Jones (DJI) снизился на 0,9%, закрывшись на отметке 41.763,46 пункта.
- S&P 500 (SPX) опустился на 1,86%, до 5.705,45 пункта.
- Nasdaq (IXIC) потерял 2,76%, завершив торги на уровне 18.095,151 пункта.

Эти результаты отразили опасения инвесторов, что увеличение расходов на технологии может снизить финансовые показатели компаний, что привело к просадке рынка.

Активность в российской обрабатывающей промышленности показала признаки восстановления в октябре, чему способствовал резкий рост новых экспортных заказов, согласно отчету S&P Global. Индекс PMI для сектора поднялся до 50,6 с 49,5 в сентябре, что свидетельствует о возвращении к росту (порог 50 отделяет расширение от сокращения).

Основные факторы и динамика:
- Новые экспортные заказы: Рост заказов на экспорт достиг максимума с января 2008 года благодаря укрепившемуся спросу в соседних странах.
- Снижение объемов производства и внутренних заказов: Хотя сокращение продолжилось, оно замедлилось, что связано с ослаблением внутреннего спроса.
- Рост затрат: Затраты на производство выросли из-за повышения цен на поставки, транспорт и неблагоприятного обменного курса.

Влияние внешних факторов:
- Влияние санкций остается ощутимым, однако российские производители сумели адаптироваться, выходя на новые рынки сбыта.
- Логистические трудности сохраняются, особенно в морских и железнодорожных перевозках, что замедляет работу цепочек поставок.

Позитивные ожидания:
- Рост занятости: Компании планируют увеличение спроса и разрабатывают новые продукты, включая инвестиции в модернизацию и автоматизацию производств.

Постепенная адаптация к новым условиям и рост интереса к российским товарам на экспортных рынках помогают сектору преодолевать внутренние и внешние трудности, создавая положительные перспективы для роста.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.11.01

🔥Пятница
🇦🇺Австралия - Manufacturing PMI (окт) - 02:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing PMI (окт) - 03:30мск
🇨🇳КНР - Caixin Manufacturing PMI (окт) - 04:45мск
🇮🇳Индия - Manufacturing PMI (окт) - 08:00мск
🇷🇺РФ - Manufacturing PMI (окт) - 09:00мск
🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (окт) - 10:30мск
🇩🇪Германия - Manufacturing PMI (окт) - 10:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing PMI (окт) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing PMI (окт) - 11:30мск
🇺🇸США - Non-Farm Payrolls (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - безработица (июнь) - 15:30мск
🇧🇷Бразилия - Manufacturing PMI (окт) - 16:00мск
🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (окт) - 16:45мск
🇺🇸США - S&P Manufacturing PMI (окт) - 16:45мск
🇺🇸США - ISM Manufacturing PMI (окт) - 17:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск

🇷🇺🇷🇺Мосбиржа изменяет шаг цены на фондовом рынке

🇷🇺#TCSG #ROSB акционеры Росбанка рассмотрят вопрос о его присоединении к Т-Банку

🇺🇸#AAPL ожидается, что Apple анонсирует еще больше продуктов с первым набором долгожданных функций Apple Intelligence

✴️🇷🇺в России вступает в силу Закон о Регулировании оборота криптовалют

✴️#BTC #ETH еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH

Попсовые отчетности:
🇺🇸#CVX Chevron - 13:15мск
🇺🇸#XOM Exxon Mobil - 13:30мск
🇺🇸#W Wayfair - 14:00мск
🇺🇸#FUBO Fubo TV - 14:30мск
🇺🇸#D Dominion Energy - 14:30мск
🇺🇸#CBOE Cboe - 14:30мск

По итогам среды, 30 октября, пара BTC/USDT показала небольшое снижение на 0,54%, завершив день на уровне $72 344. Торговля проходила в узком боковом диапазоне $71 436–$72 961, отражая неуверенность инвесторов.

Основные факторы:
- Рост ВВП США за III квартал указывает на стабильное расширение экономики, поддержанное потребительскими расходами. Однако укрепление рынка труда может усилить опасения по поводу инфляционного давления.
- Фондовый рынок США открылся на оптимистичной ноте, но завершил день с ослабленным энтузиазмом. Это указывает на отсутствие уверенности со стороны участников рынка, возможно, из-за ожиданий предстоящих экономических данных.

Текущая ситуация:
Сегодня, 31 октября, пара BTC/USDT торгуется около $72 212, а фьючерс на S&P 500 теряет 0,5%. Биткоин держится в узком диапазоне, поддерживая боковой тренд.

Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и отчет по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут повлиять на перспективы ставок ФРС и, как следствие, на курс BTC.

На часовом таймфрейме цена биткоина находится в зоне равновесия. При условии стабильных фондовых индексов возможно укрепление до $74 250. Однако если индекс S&P 500 ослабнет, уровень $70 800 станет опорой для расширения коррекции.

В четверг фондовые индексы в Шанхае показали небольшой рост, поддержанный сектором недвижимости, после выхода данных по деловой активности. Официальные индексы PMI за октябрь показали, что производственный сектор Китая снова начал расти, что укрепило уверенность в восстановлении экономики.

- Shanghai Composite вырос на 0,42% и завершил день на уровне 3,279.82 пункта.
- CSI300, индекс «голубых фишек», остался почти без изменений, закрывшись на 3,891.04 пункта.
- Субиндекс финансового сектора увеличился на 0,39%, а индекс недвижимости показал заметный подъем на 1,5%.
- Индекс стартапов ChiNext Composite также укрепился, прибавив 0,60%.

Лидеры роста
Акции Shanghai Electric Wind Power Group Co Ltd, Linkage Software Co Ltd и Asiainfo Security Technologies Co Ltd возглавили подъем Shanghai Composite.

Гонконгские рынки
В отличие от Шанхая, индекс Hang Seng снизился на 0,31%, закрывшись на отметке 20,317.33 пункта. Индекс China Enterprises также опустился на 0,31% до 7,264.11 пункта.

Инвесторы надеются на возможные экономические стимулы, которые могут быть анонсированы после заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, что поддерживает оптимизм на рынке.

В четверг японские акции завершили торги снижением, так как инвесторы решили зафиксировать прибыль после того, как Банк Японии объявил о сохранении ключевых ставок без изменений. Индекс Nikkei снизился на 0,5%, закрывшись на отметке 39,081.25 пункта, а более широкий индекс Topix упал на 0,3%, достигнув 2,695.51 пункта.

Лидеры снижения:
- M3 Inc потеряла 13,53%.
- Kyocera Corp упала на 10,42%.
- Nomura Research Institute Ltd снизилась на 8,14%.

Другие изменения:
- Tokyo Electron завершила торги снижением на 2,5%, в то время как Advantest показала положительную динамику, увеличившись на 6,4%.
- Softbank и Fast Retailing также закрылись в минусе, потеряв 0,5% и 2,2% соответственно.

Падение произошло на фоне неопределенности на глобальных рынках и реакции на политику Банка Японии, что подчеркивает осторожные настроения инвесторов.

Банк России объявил график заседаний по ключевой ставке на 2025 год:

1. 14 февраля
2. 21 марта
3. 25 апреля
4. 6 июня
5. 25 июля
6. 12 сентября
7. 24 октября
8. 19 декабря

В 2024 году еще ожидается одно заседание по ставке — 20 декабря. Вероятно, ставка будет увеличена на 1%, чтобы сдерживать инфляцию и поддерживать стабильность экономики. В 2025 году, судя по текущим сигналам ЦБ, кредитно-денежная политика останется жесткой, и ставка может достичь 24-25% к лету.

Возможные последствия:
- Производственные компании с потребностью в заемном финансировании могут столкнуться с трудностями из-за более дорогих кредитов, что может отразиться на их финансовых результатах.
- Отрасли с государственной поддержкой окажутся в более устойчивом положении. Акции таких компаний, как Сбербанк (SBER, SBERP), Аэрофлот (AFLT) и ряда IT-компаний, могут быть привлекательны для инвесторов, так как они меньше зависят от рыночных условий по привлечению капитала и могут получать поддержку от государства.

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере ₽514 на акцию, что при текущей цене акции предполагает дивидендную доходность 7,4%. Дата закрытия реестра на получение дивидендов назначена на 17 декабря, а последний день для покупки акций с правом на дивиденды — 16 декабря.

Хотя после объявления акции ЛУКОЙЛа снизились, они быстро восстановились, и к 15:07 МСК на Мосбирже котировки поднялись на 0,43%, достигнув ₽6989.

Согласно дивидендной политике компании, акционеры получают выплаты дважды в год, а на дивиденды направляется не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). Промежуточные дивиденды рассчитываются на основе консолидированной отчетности за полгода.

По итогам 2023 года ЛУКОЙЛ выплачивал акционерам ₽447 на акцию как промежуточные дивиденды и ₽498 на акцию — как финальные, что в сумме составило ₽945 на акцию. В 2024 году компания показала рост финансовых показателей: выручка за первое полугодие увеличилась на 20,2%, достигнув ₽4,3 трлн, а чистая прибыль выросла на 4,6% до ₽591,5 млрд. Свободный денежный поток увеличился на 8,2% до ₽455,5 млрд.

Европейские акции в пятницу показывают небольшой рост, однако на недельной основе могут закрыться в минусе. Снижение обусловлено слабой отчетностью ряда компаний, в частности представителей автомобильного сектора, таких как Mercedes-Benz и Valeo, а также производителя бытовой техники Electrolux. Эти результаты оказали давление на настроения инвесторов.

Индекс STOXX 600 вырос на 0,1% к 12:28 МСК. Наибольший рост продемонстрировали акции Lagercrantz Group AB (+9,67%), Signify NV (+9,46%) и Hexagon AB (+6,9%).

По национальным индексам: DAX увеличился на 0,3%, FTSE 100 остался практически на уровне, без значительных изменений, а французский CAC 40 поднялся на 0,2%.

‼️ЦБР повысил ставку до 21%, максимума с 2003 года‼️

Центробанк России в пятницу повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 21% — максимального уровня с 2003 года. Решение принято для возвращения инфляции к целевому уровню и снижения инфляционных ожиданий. Этот шаг стал неожиданностью для рынка, поскольку только 5 из 30 опрошенных Reuters аналитиков ожидали столь резкого повышения. Большинство экспертов (25 из 30) прогнозировали более умеренное увеличение на 100 базисных пунктов, до 20%.

ЦБР также указал на возможность дальнейшего повышения ставки на следующем заседании, запланированном на 20 декабря, отметив, что на среднесрочном горизонте риски для инфляции остаются в пользу роста цен. Среди проинфляционных факторов выделяются дополнительные бюджетные расходы и увеличение дефицита федерального бюджета в 2024 году, что может усилить инфляционное давление.

24 октября пара BTCUSDT завершила день ростом на 2,29%, достигнув $68 198. В ходе американской сессии цена поднималась до $68 850, чему способствовало ослабление индекса доллара, небольшой рост фондовых индексов и падение пары ETHBTC.

Торги на американском фондовом рынке показали разнонаправленные результаты: индекс Dow Jones снизился четвертый день подряд из-за слабых квартальных отчетов таких компаний, как IBM и Honeywell, а также падения акций Boeing на фоне забастовок на предприятиях компании. В то же время акции Tesla выросли на 22% благодаря превосходным квартальным показателям и позитивному прогнозу по продажам.

Ethereum демонстрирует ослабление по отношению к Bitcoin по ряду причин:

1. Массовый сброс монет крупными держателями — один из ранних ICO-инвесторов перевел на биржу Kraken крупную сумму в 3000 ETH (около $7,63 млн), что вызвало давление на курс.
2. Низкий интерес к ETH ETF в сравнении с высоким спросом на Bitcoin ETF, указывающий на меньший институциональный интерес к Ethereum.
3. Рост конкуренции со стороны других блокчейнов, особенно заметен Solana (SOL), который зафиксировал впечатляющий рост около 600% против ETH с 2023 года.

25 октября на азиатских торгах BTCUSDT торгуется на уровне $67 805. Текущая динамика благоприятна для продолжения роста, а ближайшая внутридневная цель составляет $69 250. Однако стоит учитывать возможность бокового тренда до начала следующей недели, когда ралли может продолжиться с целью в $72 800.

📊 ТС "Базовый принцип". Обзор рынка форекс с Маратом Газизовым. 📊

#Газизов #Форекс #ОбзорРынка

Цены на нефть растут в пятницу, и за неделю ожидается их прирост более чем на 1%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и возобновлением переговоров о перемирии в секторе Газа.

К утру пятницы:
- Фьючерсы на Brent выросли на 0,28% до $74,59 за баррель.
- Фьючерсы на WTI подорожали на 0,27% до $70,38 за баррель.

Аналитик Тони Сикамор из IG отметил, что справедливая цена на нефть WTI сейчас около $70 за баррель, однако рынок ожидает новых драйверов. Важные факторы включают решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и реакцию Израиля на недавнюю ракетную атаку со стороны Ирана.

Переговоры между США и Израилем о перемирии в Газе и освобождении заложников продолжаются, но конфликт в Ливане и возможные действия Израиля против Ирана удерживают цены на нефть на высоком уровне.

Goldman Sachs сохранил прогноз по ценам на нефть и другие энергоносители на 2025 год, отметив, что меры, принятые Пекином для поддержки экономики, не оказывают значительного влияния на рынок нефти. Важные факторы остаются: поставки с Ближнего Востока и зимний спрос на природный газ. Прогнозируемый диапазон для Brent составляет $70-$85 за баррель.

Торги на американском фондовом рынке в четверг завершились ростом индексов Nasdaq и S&P 500 благодаря позитивному прогнозу от Tesla и снижению доходности казначейских облигаций США (UST), которая откатилась от трехмесячного максимума, улучшив настроения инвесторов.

Tesla стала главным драйвером рынка: ее акции подскочили на 21,9%, что добавило более $140 млрд к рыночной капитализации компании. Это произошло после того, как компания представила сильный отчет за третий квартал и удивила инвесторов прогнозом на рост продаж в 2025 году на 20-30%.

В итоге:
- Nasdaq вырос на 0,76% и закрылся на уровне 18.415,486 пункта.
- S&P 500 прибавил 0,21%, достигнув 5.809,86 пункта.
- Dow Jones снизился на 0,21%, завершив сессию на отметке 42.374,36 пункта.

Поддержку рынку оказало снижение доходности казначейских облигаций, что компенсировало влияние более слабых отчетов ряда компаний.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.10.25

🌎ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка -день5
🇰🇿Казахстан - нет торгов - Republic Day
🇨🇳КНР - ставка 1-year MLF - 04:15мск
🇪🇺McCaul (ЕЦБ) - 10:00мск
🇩🇪Германия - Ifo Business Climate Index (окт) - 11:00мск
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск
🇷🇺пресс-конф ЦБ РФ - 15:00мск
🇺🇸США - Durable Goods Orders (сент) - 15:30мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (окт) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (окт) - 17:00мск
🇺🇸Collins (ФРС) - 18:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск

🇷🇺#LKOH ЛУКОЙЛ - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 9м 2024г
🇷🇺#HEAD МКПАО Хэдхантер - сд расмотрит вопрос о дивидендах

✴️#BTC #ETH еженедельная экспирация в опционах на BTC и ETH

Попсовые отчетности:
🇺🇸#CL Colgate-Palmolive - 13:55мск
🇺🇸#NYCB NY Community Bancorp - 14:05мск

24.10.2024. Промежуточные торговые результаты по ТС "Базовый принцип".
Добавился в покупку доллара большим объёмом. Начинаю охоту на японскую йену

📊 ТС "Базовый принцип". Обзор рынка форекс с Маратом Газизовым. 📊

#Газизов #Форекс #ОбзорРынка

23 октября пара BTC/USDT завершила торги снижением на 1,12% до отметки $66 668. Биткоин, продолжая следовать за фондовыми индексами, отреагировал на значительные потери на американском рынке акций. Вот основные причины этого снижения:

Увеличение доходности облигаций снизило ожидания трейдеров относительно возможного значительного снижения процентных ставок ФРС.
Отчеты крупных компаний вызвали негативную реакцию на рынке. Компании McDonald's, Coca-Cola и Boeing сообщили о снижении прибыли и неожиданном росте убытков.
Укрепление доллара оказало дополнительное давление на криптовалютный рынок. Индекс доллара США продолжил рост, достигнув трехмесячного максимума. Основной драйвер — расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также "ястребиная" риторика ФРС.
В четверг, 24 октября, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $67 400. Вчерашняя дневная свеча имеет длинную нижнюю тень, и текущая цена уже перекрыла тело этой свечи, что говорит о возможном продолжении восходящего движения до $69 000.

Основные моменты:
- Ключевая цель для покупателей — закрыть день выше отметки $67 800. Это укрепит позиции и создаст основу для дальнейшего роста.
- После коррекции до $65 260 биткоин имеет потенциал для движения к $70 000.

Таким образом, важной задачей покупателей в ближайшие дни будет удержание текущих уровней и закрытие дня с подтверждением роста.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.10.24

🌎саммит БРИКС -день3
🌎ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка -день4
🌎встреча глав ЦБ стран G20
🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 02:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 02:50мск
🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 08:00мск
🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 10:30мск
🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 11:00мск
🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 11:30мск
🇹🇷Турция - минутки с прошлого заседания ЦБ - 14:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Chicago Fed National Activity (сент) - 15:30мск
🇬🇧Woods (ЦБ Англии) - 16:00мск
🇬🇧Mann (ЦБ Англии) - 16:00мск
🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (окт-предв) - 16:45мск
🇺🇸США - New Home Sales (сент) - 17:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - Kansas Fed Manufacturing Index (окт) - 18:00мск
🇪🇺McCaul (ЕЦБ) - 18:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 18:20мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 20:00мск

Попсовые отчетности:
🇳🇴#EQNR Equinor - 08:00мск
🇨🇳#TAL TAL Education -11:00мск
🇷🇺#FIVE X5 Group - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#ZAYM Займер - МСФО 3кв 2024г
🇷🇺#TGKA ТГК-1 - операционные результаты 9м 2024г
🇷🇺#HNFG Henderson - операционные результаты сент 2024г
🇺🇸#UPS UPS - 13:00мск
🇺🇸#DOW Dow Chemical - 13:00мск
🇺🇸#HON Honeywell - 13:00мск
🇺🇸#HAS Hasbro - 13:30мск
🇺🇸#VLO Valero Energy - 13:30мск
🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 13:45мск
🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 13:50мск
🇺🇸#AAL American Airlines - 14:00мск
🇺🇸#NDAQ Nasdaq - 14:00мск
🇺🇸#HOG Harley Davidson - 14:00мск
🇺🇸#UNP Union Pacific - 14:45мск
🇺🇸#HTZ Hertz - 15:00мск
🇧🇷#VALE Vale - 02:10мск

23.10.2024. Промежуточные торговые результаты по ТС "Базовый принцип".
Торговля становится тяжёлой. На рынке ситуация близка к "panic sale"

Доллар в среду укрепился, преодолев отметку 152 в паре с иеной впервые с конца июля, что связано с ожиданиями того, что ФРС не будет спешить со снижением ставок. Также инвесторы рассчитывают на возможную победу Дональда Трампа на предстоящих 5 ноября выборах, что добавляет поддержку "зеленому".

К 15:35 МСК японская иена (USDJPY) подешевела на 1,36% до 153,12 за доллар, пробив минимум с 31 июля, когда Банк Японии неожиданно повысил ставку до максимального уровня с 2007 года. В свою очередь, евро к иене (EURJPY) вырос на 1,06% до 164,85, а фунт стерлингов (GBPJPY) — на 1,1% до 198,26.

Эксперт Роберто Кобо из BBVA отметил: "*Иена остается одной из самых чувствительных валют к изменениям доходности в США*, и это способствует росту пары доллар/иена." Ожидается, что Банк Японии может воздержаться от дальнейшего повышения ставки в декабре.

Доходность 10-летних гособлигаций США (US10Y) выросла до 4,24%, максимума с конца июля. Вероятность того, что ФРС снизит ставку на 0,25% в ноябре, составляет 91% (данные FedWatch от CME).

Индекс доллара (DXY) поднялся на 0,39% до 104,51, что стало максимальным значением за несколько месяцев.

Пара EURUSD снизилась на 0,26% до $1,0769, коснувшись минимума с 3 июля. В то же время чиновники ЕЦБ обсуждают возможность смягчения денежно-кредитной политики для поддержки экономики еврозоны.

Другие валютные изменения:
- EURGBP остался стабильным на уровне 0,8315.
- GBPUSD снизился на 0,24% до $1,2952.
- USDCHF опустился на 0,27% до 0,8676.
- AUDUSD упал на 0,72% до $0,6633.
- NZDUSD снизился на 0,6% до $0,6006.
- USDCNH подешевел на 0,11% до 7,1422.
- USDCAD снизился на 0,21% до 1,3845 в ожидании решения ЦБ Канады.

Сегодня вечером рынки также ждут публикацию Бежевой книги ФРС, которая может оказать влияние на дальнейшую динамику доллара и другие валюты.

22.10.2024. Промежуточные торговые результаты по ТС "Базовый принцип".
"Базовый Принцип" работает в тенденциях и на разворотах. Итог дня - плавающая прибыль 45 000 долларов.

⚡️Что происходит с крипторынком?

21 октября пара BTCUSDT завершила день с снижением на 2,13%, достигнув отметки $67 307. Несмотря на рост во время азиатской сессии до $69 401, произошла коррекция, вызванная снижением фьючерсов на S&P500 и ростом индекса доллара. В ходе американской сессии цена биткоина достигла минимума на $66 743.

Во вторник, 22 октября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $67 661, показав отскок на 1,72% с отметки $66 523. Однако, тело свечи за 21 октября перекрыло предыдущие три дня, что говорит о наличии краткосрочной неопределенности на рынке.

Ключевые моменты:
- Поддержка на уровне $66 000 критична для покупателей до 24 октября. Удержание этого уровня позволит стабилизировать рынок.
- В случае постепенного роста до $70 000 и выше, это откроет путь к дальнейшему подъему до $72 000.
- Чем медленнее цена будет подниматься к $72 000, тем выше вероятность сильного ралли до конца года.

Таким образом, ближайшие дни являются важными для определения контроля покупателей над рынком и дальнейшей динамики курса биткоина.

📊 ТС "Базовый принцип". Обзор рынка форекс с Маратом Газизовым. 📊

#Газизов #Форекс #ОбзорРынка

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.10.22

🌎до Пятницы осталось совсем немного
🌎саммит БРИКС -день1
🌎ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка -день2
🇷🇺FATF рассмотрит вопрос о внесении РФ в черный список
🇪🇺McCaul (ЕЦБ) - 14:30мск
🇨🇦Канада - проминфляция PPI (сент) - 15:30мск
🇪🇺Nagel (ЕЦБ) - 16:15мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 16:25мск
🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 17:00мск
🇺🇸Harker (ФРС) - 17:00мск
🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (окт) - 17:00мск
🇪🇺Lane (ЕЦБ) - 18:00мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск

🇷🇺#SOFL сд Softline рассмотрит вопрос buyback на 5% акций сроком на 1 год

✴️#MANA Decentraland запустит публичную версию настольного приложения для ПК

попсовые отчетности:
🇺🇸#GM General Motors - 13:30мск
🇺🇸#GE General Electric - 13:30мск
🇬🇧#KMB Kimberly-Clark - 13:30мск
🇺🇸#PM Phillip Morris - 13:55мск
🇺🇸#RTX Raytheon - 13:55мск
🇺🇸#MMM 3M - 13:30мск
🇺🇸#VZ Verizon - 14:00мск
🇺🇸#LMT Lockheed Martin -14:30мск
🇺🇸#FCX Freeport - 15:00мск
🇺🇸#NSC Norfolk Southern - 15:00мск
🇺🇸#ENPH Enphase Energy -23:05мск

📊 ТС "Базовый принцип". Обзор рынка форекс с Маратом Газизовым. 📊

#Газизов #Форекс #ОбзорРынка

Хешрейт в сети биткоина установил новый рекорд, достигнув 791 EH/s (экзахеш в секунду) 19 октября, по данным Cloverpool (бывший BTC.com). Этот рост говорит о том, что майнеры продолжают увеличивать мощность своего оборудования для добычи криптовалюты.

Хешрейт — это показатель мощности устройств, участвующих в майнинге, который измеряет количество операций (хешей) в секунду. При росте мощности устройств значения хешрейта также увеличиваются, и для его выражения используются приставки вроде терахешей (TH/s), петахешей (PH/s) и экзахешей (EH/s). На прошедшей неделе, согласно данным Glassnode, средний семидневный хешрейт впервые превысил 700 EH/s, что свидетельствует о стабильном восходящем тренде. На 21 октября хешрейт сети колебался около 725 EH/s.

Рост хешрейта неизбежно приводит к увеличению сложности майнинга. Когда к сети подключается больше вычислительных мощностей, биткоин-система адаптируется, чтобы сохранить процесс добычи блока на уровне 10 минут, увеличивая сложность вычислений. На данный момент сложность майнинга находится на уровне 92,05 Т, и прогнозируется её дальнейший рост до 96,09 Т 22 октября.

Несмотря на повышение сложности, доходность майнинга продолжает расти. Ключевой показатель рентабельности — Bitcoin Hashprice Index — на прошлой неделе достиг $53, что стало максимальным значением с середины августа. Это указывает на то, сколько может заработать майнер, затратив 1 PH/s вычислительной мощности за день.

Золото достигло исторического максимума в понедельник, продолжив свое рекордное ралли на фоне глобальных экономических и политических рисков. Спотовая цена на золото выросла до $2.729,63 за тройскую унцию, побив рекорд на уровне $2.732,73. Основные причины роста включают:

1. Непредсказуемость президентских выборов в США, где по опросам в ключевых штатах кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп идут практически наравне.
2. Ситуация на Ближнем Востоке: Израиль предупреждает о возможных ударах по объектам в Ливане, что создает дополнительное напряжение.
3. Смягчение денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков, таких как ЦБ Китая, который снизил ключевые ставки на 25 б.п. для поддержки экономики.

Спрос на золото также поддерживается высоким уровнем неопределенности и повышенной волатильностью на рынке. Эксперты отмечают, что цена $2.800 за унцию может быть достигнута к концу года, хотя возможны краткосрочные откаты на фоне фиксации прибыли инвесторами.

Кроме того, серебро показало значительный рост, прибавив 1,04% и достигнув $34 за унцию, что стало максимумом с конца 2012 года. Палладий, напротив, снизился на 0,46%, до $1.074,64 за унцию, тогда как платина выросла на 0,51%, до $1.018,7.

📊 ТС "Базовый принцип". Обзор рынка форекс с Маратом Газизовым. 📊

#Газизов #Форекс #ОбзорРынка

Курс биткоина (BTC) поднялся выше отметки в $69 000 и обновил максимум с 29 июля. Утром 21 октября актив достиг уровня $69 400, после чего откатился в диапазон $68 500–69 000. На 10:50 мск биткоин торговался около $68 500, показав рост на 0,5% за сутки и 8,1% за неделю.

- Доминация биткоина на крипторынке достигала 58,37%, что отражает его укрепляющее положение.
- Индекс страха и жадности крипторынка находится в зоне «жадности» на уровне 72 балла, сигнализируя о позитивном настрое инвесторов.

Другие важные показатели крипторынка:
- Ethereum (ETH) вырос на 3% за сутки, достигнув $2 720.
- Общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась на 0,2%, до $2,48 трлн.
- Dogecoin (DOGE) подорожал на 3,1%, а Toncoin (TON) — на 1%.
- Лидером роста среди топ-100 криптовалют стал ApeCoin (APE) с ростом на 21%, в то время как Aerodrome Finance (AERO) снизился на 2%.

Аналитики считают, что биткоин готовится к пробою исторического максимума с возможным движением к $80 000. Однако на фоне высокой волатильности стоит ожидать откатов курса.

⚡️Что происходит с крипторынком?

Капитализация крипторынка: $2,497 трлн (+$42 млрд). 
Доля BTC – 54,6%, доля ETH – 13,2%.    
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 73 днем ранее.

На прошедшей неделе криптовалютный рынок показал существенный рост, где пара BTC/USDT торговалась в диапазоне $62 270–69 000, а биткоин подорожал на 9,8%, достигнув отметки $68 773. Эфириум (ETH) также показал значительный рост, увеличившись на 11,25% и достигнув уровня $2 746.

Рост начался с азиатской сессии в понедельник, где пробой уровня $63 400 привел к массовой ликвидации коротких позиций на сумму $55,4 млн в течение 24 часов. Этот импульс поддержали:
- Позитивные экономические данные из Китая и США.
- Восстановление спроса со стороны инвесторов.
- Заявления кандидатов в президенты США, Камалы Харрис и Дональда Трампа, об их намерении поддерживать криптоиндустрию.

Биткоин достиг недельного максимума $69 000 благодаря этим факторам, а также росту американских фондовых индексов и ослаблению доллара США, завершившего шестую неделю роста подряд.

Однако, несмотря на этот успех, близость к историческим максимумам требует осторожности. Эксперты предупреждают, что при неудачной попытке прорыва уровня $68 800 возможна массовая фиксация прибыли среди розничных инвесторов. Переток капитала из биткоина в эфириум также оказывает давление на цену биткоина.

На фоне этих событий сохраняется потенциал роста до психологического уровня $100 000, но также присутствуют риски резкой коррекции, особенно если на фондовом рынке произойдет разворот. Для устойчивого движения биткоина выше отметки $70 000 желательно небольшая коррекция до $66 000 в ближайшие дни, что подготовит рынок к новому рывку в конце октября.

В понедельник японский фондовый индекс Nikkei завершил торги с незначительным снижением, несмотря на рост в технологическом секторе. Инвесторы проявляли осторожность в ожидании парламентских выборов и анализа корпоративной отчетности.

- Индекс Nikkei закрылся с понижением на 0,07%, на отметке 38 954,60 пункта.
- Индекс Topix просел на 0,34% до 2 679,91 пункта.

Лидеры снижения:
- Sumitomo Pharma Co Ltd (4506) – -6,74%,
- IHI Corp (7013) – -4,48%,
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd (7011) – -4,42%.

Рост показали акции:
- Advantest (6857) – +2,7%,
- Tokyo Electron (8035) – +0,9%,
- Softbank (9984) – +0,6%.

В то же время акции оператора сети магазинов Uniqlo, Fast Retailing (9983), снизились на 0,8%.

📊 "Метод Ганна". Обзор рынка от Алексея Ершова 📊

#Ершов #Ганн #ОбзорРынка

🔴Обзор торговой недели 14.10 - 20.10 и главные новости 21.10 - 27.10

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2024.10.21

🌎ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка -день1
🇨🇳КНР - ставка LPR (Loan Prime Rate) - 04:15мск
🇩🇪Германия - проминфляция PPI (сент) - 09:00мск
🇺🇸Logan (ФРС) - 15:55мск
🇺🇸США - индекс опережающих экономических индикаторов (сент) - 17:00мск
🇺🇸Kashkari (ФРС) - 20:00мск

🇷🇺#CHMF СД "Северстали" на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о дивидендах за 3кв 2024г, раскроет рекомендацию 21 октября

🇷🇺на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи начнутся торги платиной (PLT/RUB) и палладием (PLD/RUB)

Попсовые отчетности:
🇷🇺#CHMF Северсталь - МСФО и операционные результаты 3кв и 9м 2024г
🇷🇺#LEAS Европлан - операционные результаты 3кв и 9м 2024г
🇷🇺#AGRO Русагро - операционные результаты 3кв и 9м 2024г
🇪🇺#SAP SAP SE -23:05мск
🇺🇸#NUE Nucor - 23:30мск
🇺🇸#LOGI Logitech - 04:00мск