Enrico Cozzolino - Head de Análise e Sócio da Levante

🔪GERDAU fará 18ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão. Títulos terão prazo de vencimento de quatro anos na 1ª série e sete anos na 2ª série.

🪨CSN. InterCement assinou aditivo dando exclusividade à siderúrgica na possível aquisição de 100% das ações da InterCement Participações (ICP) até 16 de dezembro.

🧴NATURA&CO permaneceu com os ativos operacionais da Avon Products Inc (API) após ser a única licitante em leilão.

📱OI. Pimco, principal acionista da empresa após a conversão de dívidas em ações, informou que não busca alterar a composição do controle ou estrutura administrativa…

… A Pimco recebeu 120,4 milhões de ações da Oi, atingindo uma fatia de 36,5% na operadora.

📈XP fechou o 3Tri24 com lucro líquido e receitas recorde. O lucro foi de R$ 1,187 bilhão, alta anual de 9%. A receita bruta somou R$ 4,546 bilhões (+4%). O retorno sobre o patrimônio (ROAE) subiu 38 pontos-base no ano, para 23%….

… A margem EBT fechou em 28,1%, 6 pontos-base acima de um ano antes e 472pb abaixo do 2Tri.

🛒CARREFOUR na França informou que vai parar de vender carnes do Mercosul, após protesto de agricultores franceses contra a proposta de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul…

… O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse ter ficado “indignado” com o posicionamento dos franceses e que a decisão “parece uma ação orquestrada” de companhias francesas contra o Brasil.

🍗BRF. GmbH, subsidiária integral da empresa, firmou contrato vinculante com a Henan Best Foods para adquirir uma fábrica de processados na província de Henan, na China. A transação tem o valor total de US$ 43 milhões.

🚘VAMOS. A Simpar, holding acionista controladora da empresa, comunicou que acompanhará o voto da maioria dos acionistas na AGE de amanhã, quando será discutida a reorganização societária da Vamos e Automob.

🚛MARCOPOLO aprovou o pagamento de dividendos a todos os acionistas da companhia, na razão de R$ 0,077 por ação, do exercício de 2024, a serem pagos a partir do dia 13 de dezembro…

… Também foi aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 0,063 por ação.

🛢️PETROBRAS fará resgate antecipado das 5,299% Global Notes com vencimento em 2025 e das 6,25% Global Notes com vencimento em 2026, no montante de US$ 1,2 bilhão.

🏬MULTIPLAN inaugurou expansão do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, adicionando 14,3 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) ao empreendimento…

… No total, foram investidos R$ 400 milhões na expansão do shopping, que agora conta com uma ABL de 65,3 mil m² e 417 lojas.

🏬ALLOS atualizou valor a ser pago por ação dos dividendos aprovados em outubro, devido à alteração no número de ações em tesouraria em decorrência de programa de recompra…

… Valor a ser pago passou de R$ 0,0951 para R$ 0,0964 por ação; pagamento será realizado em 3/12.

⚡️COPEL renovou concessões das hidrelétricas de Foz do Areia, Salto Caxias e Segredo por 30 anos com outorga total de R$ 4,1 bilhões; usinas representam 64% da capacidade instalada da companhia.

⚡️TAESA. Ibama concedeu a licença de instalação para a linha de transmissão Açailândia – Dom Eliseu II, da concessão Tangará. Dessa forma, todas as licenças previstas para o projeto foram obtidas.

⚡️EQUATORIAL GOIÁSfará 9ª emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão.

👩‍💻GOOGLE. Departamento de Justiça dos EUA deve forçar a venda do navegador Chrome, após um juiz determinar, em agosto, que a empresa monopolizou ilegalmente o mercado de buscas…

… É o esforço mais agressivo do governo dos EUA para controlar uma empresa de tecnologia desde que Washington tentou, sem sucesso, desmembrar a Microsoft há duas décadas.

🪨CSN distribuirá R$ 730 milhões em dividendos intermediários, a R$ 0,55 por ação, “ex” em 22 de novembro. O pagamento será feito até 27 de novembro de 2024.

🧦C&A informou que acionistas Cofra Investments S.à r.l. e Incas S.à r.l venderam 40.000.000 de ações ON, reduzindo sua participação acionária para 161.302.215 de ações, que representam 52,4% do capital social da empresa.

🔖SUZANO concluiu a emissão de títulos de dívida para colocação no mercado chinês, no montante de 1,2 bilhão de renminbi, equivalente a US$ 167,9 milhões, com prazo de até três anos…

… Esse valor faz parte do pacote de 20 bilhões de renminbi (US$ 2,8 bilhões), aprovado pela companhia em agosto; quando uma empresa estrangeira emite dívida em moeda local chinesa, o título é chamado de “panda bonds”.

👷‍♂️JHSF teve lucro líquido consolidado de R$ 140 milhões no 3Tri24, alta de 20,9% em relação ao mesmo período de 2023. O Ebitda consolidado somou R$ 308,5 milhões, +31,2% na mesma base de comparação.

👨‍🏫YDUQS concluiu, por meio de sua subsidiária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, a aquisição de 100% da participação societária do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira…

… O valor do negócio foi de R$ 49 milhões, dos quais R$ 34,3 milhões serão pagos à vista e R$ 14,7 milhões pagos em cinco anos, com reajuste pelo CDI. O Newton Paiva tem dois campi em BH e uma base total de 7,6 mil alunos.

☎️OI. Anatel aprovou migração do regime de telefonia fixa de concessão para o de autorização…

… A Ashmore Investments Advisors passará a deter 31.294.794 de ações ON da companhia, representando 9,4% da participação acionária da empresa.

🚀SPACEX prepara o lançamento de uma oferta pública de ações para dezembro, ao valor de US$ 135 por ação, segundo o FT. Se confirmado, o valor de mercado da empresa de Elon Musk ultrapassaria US$ 250 bilhões.

Compartilho no link acima entrevista agora ao vivo para CNN sobre dolar e impacto disso nas exportadoras da Bolsa brasileira

https://www.instagram.com/reel/DCXGHbyPJnf/?igsh=MWFhZTF0ZzluYWF4aw==

CSN teve prejuízo de R$ 751 milhões no 3Tri24 e reverteu lucro de R$ 91 milhões 3Tri23. Ebitda ajustado foi de R$ 2,284 bilhões, queda de 18,9%, e receita líquida ficou em R$ 11,067 bi, recuo de 0,5%.

CSN MINERAÇÃO registrou lucro líquido de R$ 446,3 milhões no 3Tri24, queda anual de 62,81%. Ebitda ajustado somou R$ 1,139 bilhão, baixa de 42,7%. As vendas de minério somaram 11,9 milhões de t, alta anual de 2,1%.

HAPVIDA teve lucro líquido ajustado de R$ 324,5 milhões no 3Tri24, alta anual de 24,3%. Sem considerar ajuste, companhia teve prejuízo líquido de R$ 71,3 milhões no trimestre, redução de 65,5%…

… Ebitda ajustado subiu 2,8%, para R$ 726,6 milhões.

IRB RE apurou lucro líquido de R$ 115,9 milhões no 3tri24, salto de 142,8% em um ano. Prêmios emitidos subiram 10,1% em um ano, para R$ 2,166 bilhões. Sinistralidade foi de 67,9%, queda de 6,1pp em 12 meses.

CVC teve lucro líquido de R$ 14,4 milhões no 3Tri24, revertendo prejuízo de R$ 87,5 mi no 3Tri23. Ebitda somou R$ 99 milhões, alta anual de 28,5%.

LOJAS MARISA reduziu prejuízo líquido em 63,7% no 3Tri24 ante 3Tri23, para R$ 71,2 milhões. Ebitda somou R$ 35,1 milhões, alta de 162,8% na comparação anual.

LOCALIZA vai pagar R$ 423,7 milhões em JCP amanhã. Pagamento equivale a R$ 0,3995 por ação com base na posição em 25 de setembro.

RAÍZEN reverteu lucro e teve prejuízo líquido de R$ 158,3 milhões no 2tri do ano safra 24/25. Ebitda ajustado foi de R$ 3,663 bilhões, queda anual de 1,7%…

… Companhia confirmou o início de operações de testes em duas unidades de etanol de segunda geração (E2G) nos Parques de Bioenergia Univalem e Barra, em SP.

BRASKEM. STJ considerou que o pedido de acionistas da empresa de indenização pela Novonor de cerca de US$ 1 bi por suposto abuso de poder está dentro do prazo válido. Empreiteira questionava quando deadline havia prescrito.

ENEVA teve lucro líquido de R$ 245,4 milhões no 3Tri24 e reverteu prejuízo de R$ 69,4 milhões no 3Tri23. Ebitda somou R$ 1,134 bilhão, alta anual de 27,2%.

STONE apurou lucro líquido ajustado de R$ 587 milhões no 3TRI24, alta de 35% na comparação anual. Ebitda ajustado foi de R$ 1,7 bilhão, alta de 6,9%…

… CEO Pedro Zinner disse que a companhia estuda fechar uma “parceria comercial” em seu negócio de software, “sem necessariamente manter o controle sobre os ativos”…

… A Stone contratou em setembro os bancos JP Morgan e Morgan Stanley para vender a Linx, companhia de software comprada em 2020.

CURY apurou lucro líquido de R$ 170,6 milhões no 3Tri24, alta de 57,7% na comparação anual. Ebitda subiu 54,6%, para R$ 219,4 milhões.

TENDA. Conselho aprovou emissão de até R$ 200 milhões em CRIs.

BANRISUL informou lucro líquido de R$ 197,3 milhões no 3Tri24, alta anual de 54,8%. ROAE subiu para 7,8% em doze meses, de 5,4% no terceiro trimestre de 2023.

JALLES MACHADO reverteu prejuízo e teve lucro líquido de R$ 33,8 milhões no 2Tri de 2024/25. Ebitda ajustado avançou 5% no ano, para R$ 320,9 milhões.

SLC AGRÍCOLA reverteu lucro e teve prejuízo de R$ 17,282 milhões no 3Tri24. Ebitda ajustado caiu 5,8%, a R$ 463,138 milhões.

CAIXA teve lucro líquido recorrente de R$ 3,263 bilhões no 3Tri24, alta anual de 0,7%. Receita com prestação de serviços subiu 7,5% no ano, a R$ 7,042 bilhões. ROE recorrente foi de 9,33%, alta de 1,42pp em um ano.

B3. Volume médio diário do mercado de ações somou R$ 22,306 bilhões em outubro, queda de 3,9% na comparação anual e recuo de 3,1% s/ setembro.

Estamos ao vivo!

https://www.youtube.com/watch?v=Y2oQX4tz8nc

Olá, investidores!

Teremos um EVENTO EXTRAORDINÁRIO AO VIVO ÀS 19:30

🔴Nesta Transmissão Exclusiva da Levante, nossos Analistas Especializados, Luísa Pires, Flávio Conde e Enrico Cozzolino, juntam-se ao @CastaCrypto para comentar sobre quais são os mercados mais quentes para o fim de 2024 e o início de 2025.

Você vai saber mais detalhes do que te espera para os próximos meses, desde o que pode impactar a Bolsa de Valores, quanto o que pode influenciar o mercado de criptomoedas.

📈A ideia aqui é te passar um direcionamento sobre como posicionar seus investimentos para buscar mais rentabilidade daqui em diante.

Você não pode perder por nada

https://www.youtube.com/watch?v=I9VGW-N_GYY

Te vejo lá!

💦SABESP registrou lucro líquido ajustado de R$ 6,1 bilhões no 3TRI24, mais de sete vezes acima do 3TRI23; Ebitda ajustado somou R$ 10,5 bilhões, cerca de 3,5 vezes maior que o reportado um ano antes.

💵ITAÚSA teve lucro líquido recorrente de R$ 3,9 bilhões no 3TRI24, alta anual de 13%; ROE sobre PL médio foi de 18,3%, alta de 0,8pp ante 3TRI23; ativo total aumentou 8,1%, para R$ 95,883 bilhões…

… Endividamento líquido caiu 45,6%, para R$ 939 milhões, no período.

🚘LOCALIZA teve lucro líquido de R$ 812 milhões no 3TRI24, alta de 22,2% na comparação anual; Ebitda subiu 24,1%, para R$ 3,3 bilhões.

🚘MOVIDA aprovou programa de recompra de até 23,278 milhões de ações, equivalente a 15% do total em circulação, por 18 meses.

🛣️CCR. Tráfego de veículos nas rodovias subiu 4,3% em outubro na comparação anual.

🧑‍🌾SÃO MARTINHO apurou lucro líquido de R$ 187,449 milhões no 2Tri24, queda anual de 55,2%; Ebitda somou R$ 943,108 milhões, alta de 44%.

📊3TENTOS registrou lucro líquido de R$ 318,4 milhões no 3TRI, alta de 46,1% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 342 milhões, salto de 194% em relação ao mesmo período de 2023.

🏃‍♂️GRUPO SBF, dono da Centauro, teve lucro líquido de R$ 133,7 milhões no 3TRI24, alta de 84% na base anual.

🪨FERBASA ampliou lucro líquido em 38,9% no 3TRI24, para R$ 103,5 milhões.

🏗️EVEN teve prejuízo líquido de R$ 109,9 milhões no 3Tri24, revertendo lucro do 3Tri23; excluindo Melnick, prejuízo líquido foi de R$ 3,9 milhões no período.

🛒LOJAS QUERO-QUERO reduziu prejuízo líquido em 69,7% no 3TRI24 s/ 3TRI23, para R$ 3,7 milhões.

🏋️‍♂️TRACK & FIELD informou lucro de R$ 24,5 milhões no 3Tri24, queda anual de 9,9%. Ebitda subiu 9%, a R$ 45 mi.

🛢️PETROBRAS, GERDAU E SULBRÁS firmaram contratos de fornecimento de gás natural no âmbito do mercado livre; contratos vão atender a unidades produtivas da siderúrgica no Rio Grande do Sul.

O Ebitda totalizou R$ 1,239 bilhão, redução de 10,9% no período.

✈️GRUPO LATAM registrou lucro líquido de US$ 301 milhões no 3Tri24, alta anual de 30%. O Ebitdar ajustado da companhia somou US$ 828 milhões, alta de 14% na mesma base comparativa.

😂AERIS teve prejuízo líquido de R$ 56,7 milhões no 3Tri24, ante prejuízo de R$ 49,1 milhões no 3Tri23. O Ebitda do período foi de R$ 27,4 milhões, queda de 49,1%.

🛢️PETROBRAS encerrou o projeto de desinvestimento da sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível (PBio), que será mantida no portfólio da estatal…

… A decisão considerou as estratégias de atuação em negócios de baixo carbono da petroleira. Além disso, a empresa está avaliando alternativas e modelos de negócio para a PBio…

… Em outra notícia sobre a estatal, o TCU deu 120 dias para a Petrobras detalhar a execução de diretrizes da política de preços anunciada ao mercado em maio de 2023…

… A chamada Estratégia Comercial de Diesel e Gasolina (ECDG) é fiscalizada pela Corte de Contas.

⚡️ELETROBRAS teve lucro líquido societário ajustado de R$ 7,563 bilhões no 3Tri24, salto de 588,3% sobre o 3Tri23. Sem ajustes, o lucro da empresa foi de R$ 7,195 bilhões (+387,3%). Ebitda ajustado somou R$ 11,964 bi (+164,1%).

⚡️TAESA teve lucro líquido IFRS de R$ 991 milhões no 3Tri24, alta anual de 43,8%. Lucro líquido regulatório somou R$ 307,3 milhões, queda de 5,9%. Ebitda regulatório foi de R$ 487,6 milhões, queda de 1,2%.

⚡️ENERGISA. A controlada Energisa Distribuição de Gás (EDG) concluiu a aquisição de 100% das ações da Infra Gás e Energia, negócio anunciado em maio deste ano…

… Também foi concluída a aquisição pela Infra Gás de 51% do capital social da Norgás.

🏦ITAÚ vai exercer a opção de recompra da totalidade das Letras Financeiras Subordinadas Nível 2, emitidas no período de 5 a 12 de novembro de 2019, e com vencimentos em 11/2028 e 11/2029, no valor de R$ 3,6 bilhões.

… A recompra será realizada entre os dias 8 e 19 de novembro.

🐂MINERVA FOODS registrou lucro líquido de R$ 94,1 milhões no 3Tri24, queda anual de 33,3%. O Ebitda atingiu R$ 813 milhões, alta de 13,9%.

🐶PETZ encerrou o 3Tri24 com lucro líquido de R$ 14,9 milhões, alta anual de 120%. O indicador ajustado foi de R$ 25,9 milhões, alta de 76,5%. O Ebitda somou R$ 74,575 milhões, avanço de 14%.

👚C&A apresentou lucro líquido de R$ 42,8 milhões no 3Tri24, revertendo prejuízo. No indicador ajustado, o lucro foi de R$ 52 milhões contra prejuízo de R$ 55 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$ 316 milhões, alta de 55,2%.

🩴GUARARAPES apurou lucro líquido de R$ 45,1 milhões no 3Tri24, revertendo prejuízo líquido de R$ 70,7 milhões no mesmo período de 2023. O Ebitda consolidado ajustado foi de R$ 350,2 milhões, alta anual de 90,5%.

☎️OI teve lucro líquido de R$ 243 milhões no 3Tri24, revertendo o prejuízo de R$ 2,830 bilhões no mesmo intervalo de 2023. O Ebitda foi negativo em R$ 335 milhões, revertendo dado positivo de R$ 382 milhões de um ano antes.

📊QUALICORP informou lucro líquido ajustado de R$ 17,6 milhões no 3Tri24, alta anual de 18,6%. O Ebitda ajustado foi de R$ 172 milhões no período, alta de 80,6%.

👷‍♂️TENDA apurou lucro líquido consolidado de R$ 76,2 milhões no 3Tri24, revertendo prejuízo de R$ 23,8 milhões no mesmo período de 2023. O Ebitda consolidado e ajustado somou R$ 150,8 milhões, alta de 167%.

🙏🏻CBA registrou lucro líquido de R$ 87 milhões no 3Tri24, revertendo prejuízo de R$ 263 milhões no 3Tri23. O Ebitda disparou 210% em um ano, para R$ 307 milhões no trimestre.

🚢SANTOS BRASIL reportou lucro líquido de R$ 216,2 milhões no 3Tri24, alta anual de 55,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda cresceu 57,6%, para R$ 406,3 milhões.

💻TOTVS encerrou o 3Tri24 com lucro líquido consolidado de R$ 295,8 milhões, queda anual de 32%. O Ebitda somou R$ 337,7 milhões, alta anual de 21,5%…

… A empresa adquiriu a totalidade do capital da Varejonline por R$ 49 milhões e o conselho de administração aprovou programa de recompra de até 18 milhões de ações da companhia.

🌾BRASILAGRO teve lucro líquido de R$ 97,457 milhões no 1º trimestre do ano agrícola 2024/2025, encerrado em 30 de setembro, alta de 225% ante igual período do ano anterior…

… O Ebitda ajustado da companhia cresceu 623% na comparação anual, alcançando R$ 169,4 milhões.

🪵DEXCO registrou lucro líquido de R$ 92,6 milhões no 3Tri, queda de 69,5% na base anualizada.

⚡️COPEL teve lucro líquido de R$ 1,2 bilhão no 3Tri24, crescimento anual de 175,9%.

🔪GERDAU informou que o lucro líquido ajustado caiu 10% no 3TRI24 na comparação anual, para R$ 1,432 bi; Ebitda ajustado recuou 10%, para R$ 3,016 bi…

… Empresa distribuirá R$ 619,3 milhões em dividendos, ou R$ 0,30/ação; ex dia 19; pagamento em 16/12.

⛏️CSN. Conselho de administração aprovou emissão de R$ 500 milhões em debêntures.

🛒GPA teve prejuízo líquido de R$ 311 milhões no 3Tri24, queda anual de 76%; Ebitda ajustado é de R$ 399 milhões, queda de 64,7% no período.

🛢️PRIO teve lucro líquido de US$ 165 milhões no 3TRI24, recuo anual de 52%; Ebitda caiu 48%, a US$ 321,5 milhões.

📊BRASKEM informou o resultado definitivo da oferta de recompra antecipada de Notas Subordinadas com vencimento em 2081 feita pela Braskem Netherlands Finance. O saldo principal aceito foi de US$ 300 milhões.

🔋VIBRA teve lucro líquido de R$ 4,2 bilhões no 3TRI24, alta anual de 234,7%; Ebitda ajustado foi de R$ 1,98 bilhão, queda de 14,8%.

🏬IGUATEMI teve lucro líquido ajustado de R$ 118,5 milhões no 3Tri24, alta anual de 16,3%; Ebitda ajustado somou R$ 250,8 milhões, alta de 1,2%.

🏬MULTIPLAN adquiriu 21 milhões de ações de emissão própria até então detidas por OTPP; operação equivale à terceira e última parcela da aquisição da participação que o fundo canadense detinha na companhia.

☎️TELEFÔNICA teve lucro líquido de R$ 1,7 bi no 3TRI24, alta de 13,3% na comparação anual; Ebitda aumentou 7,4%, para R$ 5,9 bi…

… Conselho propôs redução do capital em R$ 2 bilhões, sem cancelamento de ações e com restituição do valor aos acionistas; proposta será avaliada em assembleia no dia 18/12 e pagamento deve ocorrer até 31/07/2025.

💉RD SAÚDE apurou lucro líquido ajustado de R$ 336,8 milhões no 3Tri24, alta anual de 25,5%; Ebitda ajustado somou R$ 810,8 milhões, alta de 23,2%.

⚡️ENGIE teve lucro líquido ajustado de R$ 666 milhões no 3TRI24, queda de 28,2% s/ 3TRI23; Ebitda ajustado caiu 5,8%, para R$ 1,665 bi.

🏬ALLOS aprovou o resgate antecipado facultativo integral da 10ª emissão de debêntures, no valor de R$ 909 milhões; operação será realizada no dia 19/11.

🛢️A presidente da PETROBRAS, Magda Chambriard, afirmou em entrevista ao canal CNN Money não ter expectativas sobre dividendos extraordinários…

… “Está no nosso estatuto que temos que distribuir 45%. Isso não pode ter dúvida. Os extraordinários, por enquanto, não temos maiores expectativas”…

… “Vamos aprovar um plano 25-29 e se o caixa for suficiente, a gente não empilha dinheiro. Não há mérito nisso.”

🛢️PRIO. Produção total de petróleo atingiu 79.233 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em outubro de 2024, 10,9% mais ante 71.476 boepd em setembro, segundo dados preliminares…

… A venda de óleo total passou de 3.721.446 barris de óleo (bbl) em setembro para 875.770 em outubro.

📊RAÍZEN. Citi retomou cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 4,7 por ação, o que representa um potencial de alta de 62,1% sobre o fechamento de ontem…

… A estimativa do banco para a receita líquida da companhia para o ano fiscal 2024/25 é de R$ 242,404 bilhões, enquanto para o Ebitda ajustado é de R$ 14,916 bilhões e para o lucro líquido, de R$ 2,390 bilhões.

💵BB SEGURIDADE teve lucro líquido gerencial de R$ 2,265 bilhões no 3TRI24, alta de 10,1% na comparação anual.

☎️TIM teve lucro líquido de R$ 805 milhões no 3TRI, alta anual de 11,2%; Ebitda somou R$ 3,236 bilhões, avanço de 7,5% ante mesmo período de 2023.

💦COPASA registrou lucro líquido de R$ 368,3 mi no 3TRI, queda de 15,6% na comparação anual; Ebitda somou R$ 725,7 milhões, alta de 13,6% em relação ao mesmo período de 2023.

🚜TEGMA teve lucro líquido de R$ 84,4 milhões no 3TRI, alta de 50% na comparação anual; Ebitda subiu 58,4% no mesmo intervalo, para R$ 125,6 milhões.

👩‍⚕️PAGUE MENOS registrou lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 40,9 milhões no 3TRI, revertendo prejuízo de R$ 23,8 milhões de um ano antes…

… Ebitda ajustado consolidado somou R$ 190,7 milhões, alta de 32,6% na comparação anual.

📜KLABIN distribuirá R$ 425 milhões em JCP bruto, equivalente a R$ 0,0699/ação e R$ 0,3495/unit; ex dia 12; pagamento dia 21.

🔪GERDAU. Gerdau Ameristeel concluiu aquisição de ativos da Dales Recycling Partnership.

👷‍♂️TENDA fará a 11ª emissão de debêntures, no valor de R$ 165 milhões. Os papéis vencerão em 20 de novembro de 2028. Os recursos serão usados no pagamento de custos e despesas.

⚕️PLANOS DE SAÚDE. Setor encerrou o mês de setembro com 51,4 milhões de usuários, o que representa incremento de cerca de 795 mil pessoas com convênio médico quando comparado há um ano…

… Em relação a agosto, houve aumento de 124,4 mil usuários, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)…

… Hapvida perdeu 5,6 mil usuários em setembro e 6,1 mil no acumulado do 3TRI, afetada por reintegração de carteira da NotreDame Intermédica, que trouxe impacto negativo de 66,4 mil vidas…

… Na outra ponta, SulAmérica teve acréscimo de 15 mil clientes em setembro e 21,5 mil no trimestre; Porto Saúde viu sua base de usuários subir 13,7 mil no mês passado e 36,7 mil entre julho e setembro…

… Carteira da Bradesco Saúde teve aumento de 4,5 mil usuários em setembro e 21,2 mil no 3TRI; na Unimed Nacional, as altas foram de 2 mil e 6,8 mil, respectivamente.

🏬ALLOS assinou acordo para venda de participação em shoppings por R$ 393 milhões…

… Foram celebrados os desinvestimentos parciais dos empreendimentos Carioca Shopping (20%), Shopping Tijuca (10%) e Plaza Sul Shopping (9,9%).

🖥️VINCI PARTNERS comprou a Lacan Ativos Reais, que tem R$ 1,5 bilhão sob gestão focada em florestas; valor da aquisição não foi revelado. (Brazil Journal)

🛒CARREFOUR registrou lucro líquido de R$ 221 milhões no 3TRI, alta de 67,4% na comparação anual; Ebitda somou R$ 1,5 bilhão, avanço de 5% ante mesmo período de 2023.

🛫AZUL. Fitch rebaixou IDRs da companhia de CCC para CC após acordo de refinanciamento; S&P Global rebaixou rating da empresa de CCC+ para CC, com perspectiva negativa.

📈B3. Ana Carla Abrão deixa a VP de Novos Negócios; cargo será assumido por Marcos Belini Ferreira, atual VP de Infraestrutura para Financiamentos

🚦CCR registrou lucro líquido ajustado de R$ 560 milhões no 3TRI, alta de 11,7% na comparação anual; Ebitda ajustado somou R$ 2,190 bilhões, avanço de 3,2% em relação ao mesmo período de 2023…
Autoban aprovou a 15ª emissão de debêntures, no valor de R$ 2 bilhões.

👷‍♂️EZTEC teve lucro líquido de R$ 132,6 milhões no 3TRI24, salto de 239% na comparação anual; receita líquida subiu 90,3%, para R$ 478,9 milhões…

… Empresa aprovou a distribuição de R$ 150 milhões em dividendos intermediários (R$ 0,6876 por ação ON) e de R$ 31,5 milhões em dividendos intercalares (R$ 0,1443 por ação ON), com pagamento em 14/11; ex em 6/11…

… Companhia confirmou compra de terreno para complexo residencial em São Caetano do Sul (SP) por R$ 123 milhões, com pagamento via parcelas mensais até 2026…

… Área do terreno tem 48 mil m² e empreendimento tem valor geral de vendas (VGV) estimado de R$ 1,9 bilhão.

🚍MARCOPOLO teve lucro líquido de R$ 335,7 milhões no 3TRI24, alta de 107,6% na comparação anual; Ebitda cresceu 123,4%, para R$ 466 milhões.

⚡️AUREN ENERGIA e AES BRASIL informaram que combinação de negócios foi concluída, com a AES Energia passando a ser subsidiária integral…

… Conselho de Administração da Auren homologou o aumento do capital social da companhia, no valor de R$ 247.634.937,47, com a emissão das novas ações, pelo preço total de R$ 695.749.700,13…

… As novas ações da Auren já passam a ser negociadas na B3 hoje.

🛍️AMERICANAS. AGE em 11/12 avalia autorização para entrar com ação de responsabilidade civil contra ex-executivos Miguel Sarmiento Gutierrez, Anna Christina Ramos Saicali, José Timótheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles.

🪨VALE comunicou ao mercado a emissão de R$ 6 bilhões em debêntures destinadas exclusivamente a investidores profissionais…

… A mineradora é assessorada na emissão por Itaú BBA, XP Investimentos, UBS Brasil, UBS BB, Bradesco BBI, BTC Pactual e Santander.

🛫AZUL fará resgate antecipado das debêntures simples, não conversíveis, da 2ª emissão, no valor de R$ 134,4559 por título a ser resgatado.

☎️OI. Conselho de Administração homologou aumento de capital de R$ 1,389 bilhão, mediante emissão de 264.091.364 novas ações ordinárias.

🐂JBS negou ter fechado, até o momento, qualquer contrato ou compromisso vinculante para a aquisição da Oscar Mayer; informação surgiu após questionamento da CVM sobre notícias relatando o interesse da compra.

🔦LIGHT informou que a High Court of Justice da Inglaterra e País de Gales sancionou o Scheme of Arrangement, aprovado em 18 de outubro, durante assembleia de credores (bondholders), no Reino Unido.

👷‍♂️TENDA. O conselho de administração aprovou a celebração de contratos derivativos referenciados em até 3.032.100 ações de sua própria emissão, com prazo máximo de liquidação até 29 de abril de 2026…

… A operação ocorre em virtude do vencimento do contrato atual assinado com o Santander, aprovado em 4 de maio de 2023.

🛒GRUPO MATEUS. Citi reduziu preço-alvo da ação de R$ 10,50 para R$ 10,00, mantendo recomendação de compra; redução refletiu revisão do banco sobre resultados da companhia projetados para este ano e para o próximo.

🛢️Conselho de Administração da PETROBRAS aprovou a continuidade da implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-III), localizada em Três Lagoas (MS)…

… Investimento estimado para conclusão da UFN-III é de cerca de R$ 3,5 bilhões e a previsão de início de operação é 2028.

🪨VALE. Conselho aprovou nomeação de Marcelo Bacci como vice-presidente de finanças e RI; Bacci renunciou ao cargo de vice-presidente executivo de finanças e RI da Suzano.

📄SUZANO aprovou a nomeação do executivo Marcos Moreno Chagas Assumpção para a posição de vice-presidente de finanças e RI.

🐂JBS obteve a efetividade do registro do Formulário F-4 apresentado à SEC dos EUA relativo às ofertas de troca de 13 séries de notes (bonds), com vencimentos de 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2052 e 2053…

… Ofertas de troca registradas se referem a notes dispensados de registro nos EUA, emitidas pela JBS USA, JBS USA Food e JBS Luxembourg, Inc. e garantidas pela companhia e outros garantidores…

… Os papéis serão trocados por novas notes a serem emitidos pelas emissoras nas mesmas condições financeiras, covenants e outros termos dos bonds antigos.

⚡️ENEVA concluiu operação de aquisição da totalidade das ações ON da Linhares Brasil Energia e suas debêntures.

⚒️USIMINAS. BB Investimentos reduziu preço-alvo de R$ 10,30 para R$ 8,70, mantendo recomendação neutra; para o banco, resultado do segmento de mineração no 3TRI se deteriorou, afetado principalmente pela queda nos preços do minério de ferro.

🏬MULTIPLAN teve lucro líquido de R$ 279,6 milhões no 3TRI24, alta de 6,1% s/ o 3TRI23; Ebitda cresceu 2,6%, para R$ 401,1 milhões; receita líquida subiu 6,5%, para R$ 545,1 milhões.

📰SUZANO reverteu prejuízo de R$ 729 milhões no 3TRI23 e teve lucro de R$ 3,237 bi no 3TRI24; Ebitda ajustado subiu 77%, para R$ 6,523 bi; receita líquida cresce 37%, para R$ 12,274 bi.

🛫AZUL vai fazer o pagamento na próxima 2ªF de uma dívida de US$ 68 milhões que vence no sábado, segundo fontes do Broadcast. Dívida é referente aos serviços de uma emissão externa de US$ 400 milhões em bonds feita em 2017.

🧑‍💻LWSA. Conselho de Administração aprovou encerramento do terceiro programa de recompra da companhia, iniciado em junho passado, após a recompra de cerca de 31 milhões de ações, ao preço médio de R$ 4,62 por ação…

… Além disso, colegiado aprovou cancelamento de 34 milhões de ações mantidas em tesouraria, o equivalente a 5,7% do total; assim, o capital social da LWSA passou a ser dividido entre 562,9 milhões de ações.

⛽️RAÍZEN. Moagem de cana-de-açúcar diminuiu 12,3% no 2TRI da safra 2024/2025, para 32,9 milhões de toneladas, segundo prévia operacional.

🔋VIBRA ENERGIA aprovou a 8ª emissão de debêntures, no valor de R$ 2 bilhões.

🛢️BRAVA ENERGIA. Diretor financeiro (CFO), Rodrigo Pizarro Lavalle, acumulará o cargo de diretor de RI…

… Ele assumirá o lugar de Pedro Medeiros, que ocupará o posto de diretor sem designação específica, responsável pelas funções de Novos Negócios, M&A, Mid&Downstream e Comercialização…

… Companhia também reiterou Décio Fabrício Oddone da Costa na posição de diretor-presidente.

☎️OI. Investidor Victor Adler, em conjunto com a VIC DTVM e a Rabo de Peixe Transportes, Serviços Marítimos e Empreendimentos Turísticos, passaram a deter 10,93% das ações PN da empresa, correspondentes a 172.400 papéis.

🏬ALLOS. Guepardo Investimentos elevou participação na companhia de 4,881% para 4,970%.

💊HYPERA. Citi manteve recomendação neutra para a ação da empresa e reduziu preço-alvo de R$ 31 para R$ 30; atualização reflete a cautela do banco, diante das notícias sobre uma possível fusão da empresa com a SEM.

🏦MORGAN STANLEY nomeou seu executivo-chefe, Ted Pick, como presidente do Conselho de Administração, substituindo James Gorman; banco informou que Pick assumirá o cargo adicional em 1º de janeiro de 2025…

… Gorman, que no início desta semana foi escolhido como presidente do conselho da Disney, anunciou em maio que deixaria o cargo no Morgan Stanley no fim deste ano.

🛢️PETROBRAS divulga relatório trimestral de produção e vendas no próximo dia 28 e solta balanço em 7/11.

📈B3 anunciou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,7 bilhão.

… A companhia revisou a projeção do nível de endividamento para 2024, de 2 vezes para 2,3 vezes a relação de dívida bruta/Ebitda recorrente dos últimos 12 meses.

☎️TELEFÔNICA. Participação minoritária adquirida pela Vivo Ventures na AGL Holding, controladora da Agrolend, equivale a 0,9% do capital social total da empresa…

… Negócio de US$ 1,55 milhão, anunciado na semana passada, será pago em 20 dias úteis a partir da assinatura dos documentos definitivos.

🚗LOCALIZA fará resgate antecipado facultativo das debêntures da 2ª série da 13ª emissão, da 1ª e 2ª séries da 24ª emissão, da 28ª emissão e da 32ª emissão.

🚛RUMO. Rafael Bergman renunciou ao cargo de VP financeiro e de RI. Guilherme Lelis Bernardo Machado assumirá.

📊COSAN anunciou nova diretoria executiva, que assumirá a partir de 1º/11. Marcelo Eduardo Martins assume como diretor-presidente e Nelson Gomes será diretor-presidente da Raízen.

… Ricardo Mussa será diretor-presidente da Cosan Investimentos.

🏋️SMARTFIT fará a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única e no valor total de R$ 300 milhões.

… O prazo de vencimento será de cinco anos, vencendo em 30 de outubro de 2029.

🏠CRÉDITO IMOBILIÁRIO. Bancos começaram a elevar juro na modalidade e apertar condições de financiamento. Itaú elevou a taxa média de 10,49% para 10,79%. Bradesco, Santander, e BRB também consideram reajustes. (Broadcast).

⛏️VALE informou que os termos finais do acordo de Mariana (MG) devem somar cerca de R$ 170 bilhões; R$ 38 bilhões correspondem a valores já investidos em medidas de remediação e compensação…

… R$ 100 bi serão pagos em parcelas ao longo de 20 anos aos governos federal, de MG e ES para financiar ações compensatórias…

… R$ 32 bi serão em obrigações de execução da Samarco, incluindo iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Negociações estão em curso; nenhum acordo final foi assinado.

⛏️BHP. Corte inglesa julga empresa por desastre em Mariana a partir de hoje. Indenização pode chegar a R$ 260 bilhões, superior ao acordo brasileiro, anunciado como iminente pela Vale.

🛫EMBRAER. Carteira de pedidos firmes cresceu 25% no 3TRI24 s/ 3TRI23, para US$ 22,7 bilhões; companhia entregou 57 aviões no trimestre, alta de 33% na comparação anual.

💊HYPERA alcançou lucro líquido de R$ 370 milhões no 3TRI, segundo prévia não auditada; receita somou R$ 1,9 bilhão e Ebitda ficou em R$ 561 milhões…

… Companhia anunciou a descontinuidade das projeções financeiras para 2024 e a criação de programa para recompra de até 30 milhões de ações, o equivalente a 7,5% dos papéis em circulação.

🛍️MAGAZINE LUIZA. Parceria estratégica de vendas cruzadas com AliExpress gera tráfego de 700 milhões de acesso mensais.

🛒GRUPO PÃO DE AÇÚCAR. Citi reiterou recomendação neutra para a ação da empresa, com preço-alvo de R$ 3,40; banco prevê que GPA deve registrar prejuízo líquido de R$ 217 milhões no 3TRI, destacando influência negativa da alta dos juros sobre resultados financeiros da companhia.

⚡️EQUATORIAL. Após rodada de grandes aquisições de empresas, como Sabesp e CEEE-D, grupo avalia alternativas de financiamento que podem incluir ativos de transmissão e usinas eólicas. (fontes do Broadcast)

☎️OI fechou contrato para transferir torres e imóveis para a American Tower do Brasil. Operação foi aprovada pelo Cade em setembro.

🏎️TESLA enfrenta nova investigação sobre sua tecnologia de direção autônoma após um acidente fatal ocorrido enquanto um de seus veículos estava em modo de direção automática, segundo órgão regulador de segurança no trânsito dos EUA (NHTSA)…

… Investigação abrange 2,4 milhões de veículos equipados com a tecnologia “Full Self-Driving”.