defi.eth

https://teletype.in/@n0name99/Aerodrome1

2. Origin Trail (TRAC) - Under The Radar:

Таблица

A. Решение проблем, связанных с ограничениями ИИ: преимущество RAG в реальном времени

Большинство крупных языковых моделей (LLMs) имеют ограничение по объему знаний, из-за чего они иногда дают вымышленные или некорректные ответы.

Решение этой проблемы с помощью технологии Retrieval-Augmented Generation (RAG) заключается в обеспечении доступа к внешним источникам данных, таким как графы знаний.

Такая интеграция вносит детерминированный элемент в обработку ИИ, позволяя моделям выдавать точные ответы в режиме реального времени.

RAG решает эту проблему, предоставляя доступ к внешним источникам данных в виде Графов знаний.

B. ChatDKG: децентрализация обмена знаниями в области ИИ

Компания TRAC расширяет рамки RAG за счет децентрализации с помощью своего собственного продукта ChatDKG.

Пользователи по всему миру получают стимул для предоставления проверяемых знаний, создавая децентрализованный, надежный источник данных для моделей ИИ.

ChatDKG позволяет всем LLM соединяться между собой, повышая производительность и экономическую эффективность.

C. OriginTrail's DeSci Revolution:

TRAC уделяет приоритетное внимание DeSci, используя ИИ для ускорения научных исследований и использования коллективного разума.

В сотрудничестве с ID Theory компания TRAC разработала SciGraph - децентрализованный граф знаний, содержащий высококачественные научные данные.

Агенты искусственного интеллекта анализируют этот набор данных, чтобы выявить скрытые идеи и гипотезы, что значительно повышает скорость и эффективность анализа.

D. DeSci набирает обороты:

DeSci с рыночной стоимостью ~$700M остается относительно небольшой, но набирает обороты.

За последнюю неделю он превзошел подавляющее большинство других криптовалютных секторов.

TRAC лидирует в этом секторе, выделяя ассоциации искусственного интеллекта как потенциальную движущую силу для долгосрочного роста DeSci.

E. Метрики OriginTrail:

Токен TRAC обеспечивает работу экосистемы Origin Trail, позволяя создавать и передавать в TRAC активы знаний.

С начала года количество опубликованных активов увеличилось более чем в два раза, что отражает уверенный рост сети.

Несмотря на рост публикации активов и использования TRAC, цена токена с начала года выросла всего на 8 % - вероятно, из-за давления на продажу со стороны стейкеров.

В настоящее время 14,7% TRAC застейкано.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Peaq Network (PEAQ) - Trending

Таблица

A. Состояние DePIN: Потенциал и проблемы

DePIN предлагают децентрализованную альтернативу централизованной инфраструктуре, обеспечивая глобальный обмен ресурсами.

Этот сектор набирает обороты благодаря связи с ИИ-утилити, предоставляющими необходимые услуги по вычислению, хранению и передаче данных.

Несмотря на свои перспективы, DePIN сталкиваются с такими препятствиями, как ограниченная совместимость из-за фрагментации блокчейна.

Solana лидирует как самая популярная сеть DePIN, но сеть, специально предназначенная для DePIN, еще только формируется.

B. PEAQ: новаторская сеть L1 для проектов DePIN

Запущенная 12 ноября, PEAQ - это первая сеть L1, созданная исключительно для проектов DePIN.

Имея около 10 тыс. TPS и максимальную теоретическую пропускную способность в 500 тыс. TPS, она обеспечивает недорогие транзакции - идеальное решение для масштабируемости DePIN.

C. Как Peaq вписывается в сектор DePIN:

Пространство DePIN становится переполненным, что затрудняет выявление явных победителей.

Децентрализованные GPU-сети являются тому примером: к таким пионерам, как RENDER, теперь присоединились конкуренты, такие как IO, NOS и ATH.

В то же время PEAQ выделяется среди других игроков, выигрывая от общего роста DePIN, независимо от конкретных сценариев использования.

Примечательно, что PEAQ занял 4-е место по сбору средств в 2024 году в секторе DePIN, укрепив свои позиции в качестве основного конкурента.

D. Место Peaq среди конкурентов:

Среди 10 ведущих проектов DePIN только TAO и ICP специализируются на инфраструктуре; остальные проекты специализируются на вычислениях, хранении и данных.

Их высокая оценка указывает на предпочтение инфраструктуры перед перенасыщенными нишами, что подчеркивает потенциал роста PEAQ благодаря широкой экспозиции в сфере DePIN.

PEAQ также следует модели «Big Fish, Small Pond», поскольку IoTex является его единственным крупным конкурентом - более старым проектом 2018 года, не имеющим привлекательности «нового токена».

E. Расширение охвата и потенциал на ранней стадии развития:

На PEAQ размещено более 2 миллионов машин на суше, в море, небе и космосе.

В настоящее время на PEAQ реализуется 38 проектов, большинство из которых неликвидны, что свидетельствует о ранней стадии развития.

Несмотря на повышенный риск, это также указывает на значительный рыночный потенциал, если эти проекты станут ликвидными.

F. Проблемы со спросом для DePINs:

В то время как DePIN преуспевают в координации ресурсов (supply), привлечение спроса остается сложной задачей.

Такие лидеры, как RENDER и HNT, генерируют минимальный доход, несмотря на миллиардные оценки, вызванные спекуляциями.

Краткосрочное внимание благоприятствует пассивно-виртуальным проектам, таким как GRASS, в то время как активно-физические сети, такие как HNT, предлагают долгосрочную стабильность.

PEAQ, однако, выигрывает во всех категориях DePIN, поскольку его доход привязан к сетевым комиссионным, выплачиваемым в токенах PEAQ.

G. Готов ли DePIN снова нагреться?

После охлаждения сектор DePIN может оживиться с запуском PEAQ.

GRASS - еще один катализатор, привлекающий внимание благодаря своим связям с DePIN, AI и Solana, демонстрирующим высокие показатели.

Многие лидеры DePIN кажутся перепроданными после распродажи в начале 2024 года, что представляет собой потенциальную асимметричную возможность.

Продолжение ниже👇

$AR

$AR ( +0,27%, 7D) на прошлой неделе не изменился, поскольку рынок, возможно, еще не уловил связь между его предложениями по децентрализованному хранению данных и тем, как они связаны с искусственным интеллектом. Arweave еще не получил того внимания к ИИ, которое потенциально мог бы получить. Настроения вокруг $AR стали негативными, но текущая цена в $17 представляет собой хороший уровень поддержки, обеспечивающий привлекательную возможность для накопления.

$NEAR

$NEAR ( +36,4%, 7D) нашел свое призвание: сильный внутренний фокус на продуктах искусственного интеллекта, похоже, привел к положительной динамике цен. $NEAR возглавляет наш список с точки зрения ценового действия. За последние 10 дней $NEAR стал одним из наиболее успешных активов в сфере искусственного интеллекта, показав прирост примерно на 50 %, сопровождаемый ростом настроений. Поскольку цена сейчас торгуется выше предыдущего уровня сопротивления в $5, $NEAR имеет все шансы сохранить этот импульс и даже ускориться в благоприятных условиях.

$AKT

$AKT ( +30%, 7D) также значительно вырос, отчасти благодаря более низкой оценке по сравнению с $NEAR или $TAO. $AKT представляет собой нашу ставку на более низкую рыночную стоимость в рамках повествования об искусственном интеллекте, но при этом сохраняет относительно низкий уровень риска при большой оценке. При рыночной капитализации в $780 млн $AKT на этой неделе вернулась к уровню $3, который является точкой сопротивления с августа. Учитывая стабильность и улучшение настроений, мы считаем, что это отличный уровень для накопления $AKT, при этом падение ниже 3$ может стать сигналом к выходу.

$SOL

$SOL ( +8%, 7D) также продолжил демонстрировать силу на прошлой неделе вместе с $BTC, в то время как $ETH остыл. На этой неделе $SOL, наша доля в majors, наконец-то преодолела долгожданный уровень $200 и сейчас торгуется немного выше него. Поскольку индикаторы настроения показывают более высокие минимумы и более низкие максимумы, наша уверенность в $SOL еще больше возросла, так как сейчас он стоит всего на 25 % ниже своего исторического максимума.

Важнейшие новости недели, касающиеся $SOL: $PYUSD теперь может беспрепятственно перемещаться между Ethereum и Solana с помощью LayerZero.

$RUNE

$RUNE ( +3,2%, 7D) - лучший игрок в нашем списке на прошедшей неделе, выросший почти на 9%. Настроения вокруг $RUNE остаются сильными. После кратковременного взлета выше $6 цена вернулась к отметке $5,5. Пока уровень $5 держится, причин для беспокойства нет. Более того, это падение может стать благоприятной возможностью для дальнейшего накопления. Кроме того, THORChain продолжает покорять новые исторические максимумы по многочисленным показателям, включая количество узлов, $RUNE locked, TVL и т.д.

$PRCL

$PRCL ( -14%, 7D) значительно снизился, что, возможно, представляет собой возможность для покупки. В последние недели мы наблюдали резкий рост цен, что давало мало шансов тем, кто находился в стороне от движения.

Поскольку настроения на рынке немного улучшились, мы по-прежнему намерены сохранять долю здесь, так как он может быстро восстановиться, если рынок возобновит восходящий тренд.

$PURR

$PURR ( +0,1%, 7D) не изменился за неделю, хотя в ближайшее время в этом токене может наблюдаться повышенная волатильность.
До сих пор $PURR служил фактическим прокси для воздействия на Hyperliquid, демонстрируя хорошую динамику, а его цена удвоилась за последний месяц.

Хотя мы продолжаем держать $PURR в нашем портфеле, мы советуем быть осторожными, поскольку TGE может переключить внимание на официальный токен Hyperliquid, $HYPE. Мы предполагаем два возможных сценария:

1. Если цена $PURR сильно вырастет после запуска $HYPE, это может стать благоприятным моментом для фиксации прибыли
2. Если цена $PURR останется на прежнем уровне или снизится, возможно, будет разумнее выйти из позиции, чем увеличивать ее.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

Прошедшие семь дней стали продолжением волнения и оптимизма, которые начались сразу после выборов на прошлой неделе, хотя к концу торговой недели мы наблюдали некоторый застой. В то время как Devcon продолжается, а Ethereum представил многолетнюю дорожную карту для решения проблем, беспокоящих цепочку, другие различные сюжеты продолжали привлекать больше внимания.

От листинга мемкоинов до децентрализованной науки (DeSci), мы начинаем видеть, как внимание и капитал перетекают в новые области. DeFi немного остыла после своего взлета после выборов, подогретого ожиданиями более мягкой администрации США. Конечно, слоном в комнате, когда речь заходит о нарративах, остается ИИ, причем ИИ-агенты особенно лидируют в отрасли.

Поскольку ИИ остается ведущей темой, а рынок находится в режиме risk-on, а сектор ИИ отстает от других секторов в последние недели, мы считаем, что сейчас самое подходящее время для увеличения доли в этой категории. Для этого мы сохраняем позицию в $TAO и добавляем в наш портфель токены $AR, $NEAR и $AKT.

В список Best Idea Long на этой неделе вошли следующие токены: $SOL, $TAO, $AR, $NEAR, $AKT, $RUNE, $AAVE, $ENA, $PRCL и $PURR. $STX и $VELO были исключены из списка в пользу AR, NEAR и AKT (AI exposure).

График


Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( +5%, 7D) немного вырос, хотя и не так сильно, как на предыдущей неделе. $ENA продолжает привлекать внимание и набирать обороты, о чем свидетельствует увеличение предложения USDe на 700 млн за последние три недели. Кроме того, интеграция с Aave может послужить значительным катализатором для дальнейшего роста предложения USDe. На фоне относительно низких настроений, после пика на уровне $0,67, цена $ENA сейчас находится выше области $0,5. Это лучшее место для того, чтобы воспользоваться этим снижением, нацелившись как минимум на $1.

Важнейшие новости недели, касающиеся $ENA: Фонд Ethena объявил, что предложение Wintermute по включению fee switch $ENA было одобрено Комитетом по рискам. Фонд будет работать с Комитетом по рискам над определением параметров для активации fee switch к 30 ноября, а точная механика реализации последует позже.

Предложение по интеграции sUSDe в Aave успешно прошло. sUSDe будет добавлена в качестве залога в основные instances Ethereum и Lido, что позволит брать под залог sUSDe миллиарды долларов в стейблкоинах.

Предложение USDe также начинает параболически расти: за последние 3 недели было добавлено более $700 млн, что превышает общий объем предложения PayPal в $PYUSD или BUIDL.

$AAVE

На прошлой неделе AAVE ( -10%, 7D) упал на 10%. После пика настроений и цен на прошлой неделе $AAVE остыл на этой неделе. Тем не менее, мы считаем, что это по-прежнему лучший вариант DeFi. Поскольку цена держится выше уровня $125, бывшего сопротивлением с мая 2022 года, каждое падение представляет собой потенциальную возможность для накопления. На бычьем рынке цель в $300 кажется вполне достижимой.

Некоторые важные новости недели, касающиеся $AAVE; Aave доминирует на рынке кредитования на Arbitrum с долей рынка ~90%. Развертывание Aave на Arbitrum также увеличило объем активных кредитов с $160 млн до $640 млн в течение '24.

$TAO

На прошедшей неделе $TAO ( +6,4%, 7D) восстановил положительную ценовую динамику. Настроения вокруг $TAO продолжают снижаться, причем внимание неуклонно уменьшается с момента достижения пика в конце октября. С точки зрения производительности, $TAO отстает от таких крупных активов, как $BTC, $ETH и $SOL, а его цена сейчас снова упала до $500. Несмотря на эти проблемы, мы по-прежнему намерены поддерживать сектор ИИ.

Для диверсификации и снижения риска, связанного с зависимостью от одного актива, мы добавили в наш портфель еще три проекта в области искусственного интеллекта - $AR, $NEAR и $AKT. Мы считаем, что такой подход обеспечивает более сбалансированную стратегию, а не попытку выбрать одного победителя.

Продолжение ниже👇

https://teletype.in/@n0name99/Velodrome

2. Autonolas (OLAS) - Under The Radar:

Таблица

A. Агенты ИИ занимают центральное место:

ИИ-агенты - последняя сенсация: Truth Terminal, первый мейнстримовый криптоагент, привлек к себе внимание после получения гранта в 50 тысяч долларов от Марка Андреессена.

Позже агент поддержал токен GOAT, выведя его в топ-15 в категории мемов.

Этот феномен поднимает интригующие вопросы о потенциале ИИ-агентов и их роли в блокчейне и криптовалютах.

Примечательно, что их влияние выходит за пределы web3, о чем свидетельствует всплеск интереса к ним в Google Trends.

B. OLAS: новая эра multi-agent взаимодействия

OLAS выступает в качестве координационного layer для multi-agent систем, обеспечивая бесшовное взаимодействие для решения сложных задач.

Работая off-chain, эти агентские сервисы координируются через блокчейн для выполнения расширенной обработки, включая операции ML.

Сферы применения охватывают широкий спектр: от рынков предсказаний до управления позициями в DeFi и не только.

C. Autonolas: Быстрый рост, ограниченный доход

Показатели Autonolas on-chain стремительно растут, что свидетельствует о быстром росте multi-agent экономики.

Общие транзакции автономных агентов в этом году выросли более чем в 5,5 раза, а ежедневная активность агентов подскочила в 24 раза.

Однако, несмотря на такой рост активности, OLAS генерирует минимальный доход, полагаясь в основном на пожертвования, что делает ее весьма спекулятивной инвестицией.

D. Обзор токеномики и будущие факторы риска:

Токен OLAS сталкивается с серьезными проблемами из-за низкого объема циркулирующего предложения, который в настоящее время составляет 0,09.

Такое ограниченное предложение может подорвать доверие инвесторов, поскольку предстоящие разблокировки токена могут вызвать значительное давление продаж.

Несмотря на возросшую активность в сети, цена OLAS упала на ~90 % с начала года, что указывает на то, что динамика предложения токенов определяет его производительность.

Ключевые роли токена:

В экосистеме OLAS два токена играют ключевые роли:

1. veOLAS: Представляет собой заблокированный OLAS, предоставляя владельцам право на участие в управлении.

2. buOLAS: распределяются между членами-основателями, эти токены в вестинге и могут быть сожжены, если член команды перестает вносить вклад в проект.

Поскольку большинство токенов будут разблокированы в середине-конце 2026 года, создание сети и спрос на токены имеют решающее значение.

E. Сравнение OLAS с другими лидерами в области ИИ:

Несмотря на низкое low float, FDV OLAS остается ниже, чем у других лидеров в области ИИ Web3.

Будучи одной из самых ранних компаний в сфере агентов ИИ Web3, эта оценка позволяет предположить, что потенциальный рост еще не за горами.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Grass (GRASS) - Trending:

Таблица

A. Надвигающийся кризис данных ИИ:

Данные - новая валюта, питающая ИИ, но их нехватка ускоряется, и, по прогнозам, к 2028 году их запасы иссякнут.

Технологические гиганты, такие как Google и OpenAI, усугубляют проблему, монополизируя данные посредством эксклюзивных сделок и неустанного скрэпинга.

Без открытого доступа к данным будущее ИИ рискует оказаться в руках избранных.

B. Банк данных Web3:

Grass - это децентрализованная сеть веб-скреппинга, которая демократизирует доступ к высококачественным данным.

Она монетизирует устройства по всему миру, позволяя напрямую извлекать данные из публичного интернета в обмен на вознаграждение в виде токенов.

Имея более 2,8 миллиона узлов, Grass может ежедневно собирать более 100 ТБ данных - достаточно для обучения модели GPT с нуля.

C. LCR: AI’s Game Changer

Система Live Context Retrieval (LCR) постоянно обновляет ИИ, предоставляя информацию в режиме реального времени, в отличие от моделей со статичными обрывками знаний.

Интеграция LCR позволяет LLM генерировать ответы, основанные на последних событиях, что повышает их релевантность и эффективность.

D. GRASS Token Airdrop Бьёт Рекорды:

Недавний запуск токена GRASS привлек внимание всего мира, став самым востребованным airdrop, в котором приняли участие около 1,8 млн человек.

После запуска спрос на токен резко вырос, увеличившись примерно на 350 %.

E. Динамика токена GRASS:

Несмотря на ранний ажиотаж, спрос на GRASS остается спекулятивным и требует осторожности.

Несмотря на то, что 26 миллионов токенов застейкано, их практическое использование еще не доказано, а интерес со стороны известных компаний еще не подтвержден.

Предстоящие разблокировки в рамках будущих стимулов также могут усилить давление продаж.

Продолжение ниже👇

$TAO

$TAO ( -11,6%, 7D) на прошедшей неделе продолжал отставать, в то время как более мелкие токены AI привлекали больше внимания. $TAO только что отвоевал уровень $450, хотя, на наш взгляд, ему потребуется дополнительный толчок, чтобы преодолеть отметку $520 и набрать силу. Рост цен сопровождается легким повышением настроений, в то время как доля внимания продолжает снижаться.

$SOL

$SOL ( -1,9%, 7D) немного снижается, так как на неделе $ETH пережил небольшой отскок на фоне положительного притока средств. С учетом того, что с 5 ноября $SOL вырос почти на 30%, настроения быстро растут, сигнализируя о сильном интересе со стороны участников рынка, поскольку в настоящее время этот индекс является одним из лучших, если не самым лучшим, среди основных majors. Прорыв выше уровня $200 может дать мощный импульс с первоначальной целью на историческом максимуме $260.

Важнейшие новости недели, касающиеся $SOL - Coinbase официально запустила cbBTC на Solana.

$STX

$STX ( -5.8%, 7D) снова снижается на этой неделе, несмотря на ряд важных новостей. После пика, вызванного обновлением Nakamoto, настроения и внимание в $STX продолжают снижаться. Что касается ценового движения, то $STX, как основная бета-игра на $BTC, демонстрирует слабость, находясь ниже уровня сопротивления в $2 с июня. Несмотря на это, мы считаем, что немного больше терпения может быть вознаграждено, если бычий рост действительно подтвердится. При таком сценарии $STX имеет потенциал для быстрого роста, как и к концу 2023 года.

$RUNE

$RUNE ( +8,8%, 7D) - лучший показатель в нашем списке за прошедшую неделю, выросший почти на 9%. Настроения вокруг $RUNE продолжают расти, поскольку цена резко восстанавливается после 25-процентного падения незадолго до дня выборов. Сейчас $RUNE поднялся выше цены открытия за три месяца и не встречает значительного сопротивления до уровня $7, что представляет собой потенциальный 30-процентный рост с текущей позиции.

Главные новости недели, касающиеся $RUNE: THORCHain превысил отметку в $500 тыс. ежедневного заработка, направляемого поставщикам облигаций, LP и аффилированным лицам.

$PRCL

$PRCL ( -11%, 7D) значительно снизился, хотя это движение, по сути, просто отменяет рост на прошлой неделе на +11,5%. Несмотря на то, что настроения и внимание находятся на рекордных минимумах, с 5 ноября $PRCL вырос более чем на 75 %, преодолев уровень $0,3. При MC 50M$ мы считаем, что $PRCL предлагает привлекательную возможность для дальнейшего повышения цены, особенно если настроения улучшатся в ближайшем будущем.

$PURR

$PURR ( -11%, 7D) значительно снизился, хотя это движение, по сути, просто отменяет рост на прошлой неделе на +11,5%. За последний месяц $PURR вырос на 100% и сейчас торгуется чуть выше своего исторического максимума сопротивления на уровне $0,21, а его MC составляет 130M$.

С учетом того, что на горизонте уже маячит Hyperliquid TGE, $PURR в настоящее время занимает 66,2% доли спотового рынка и 76% дневного объема. Учитывая потенциальное начало бычьего рынка, это может быть подходящим моментом для вхождения в экосистему Hyperliquid, особенно в ее спотовый рынок.

Главные новости недели, касающиеся $PURR: Hyperliquid достиг нового исторического максимума по OI в размере >$1,5B. 50% Arbitrum $USDC теперь находится в мосте Hyperliquid.

И последнее, но не менее важное: Aevo объявила о предварительном запуске рынка $HYPE.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

Очевидно, это была большая неделя, одна из самых больших за всю историю криптовалют. Решающие президентские выборы и вероятная полная победа республиканцев в президентском кресле, Сенате и Палате представителей привели рынки в состояние эйфории, не говоря уже о базовых макроэкономических факторах, которым не уделялось так много внимания.

Со дня выборов криптовалютные рынки демонстрируют сильную восходящую реакцию. Среди основных криптовалют $BTC по-прежнему лидирует в общем рейтинге; однако за последние семь дней $ETH и $SOL добились наибольшего прироста, в то время как $BTC продемонстрировал наибольшее падение. Это может свидетельствовать о переключении внимания на $ETH и $SOL, поскольку ожидается, что они могут превзойти $BTC на бычьем рынке.

Ценовые действия, похоже, подтверждают этот тезис, поскольку со дня выборов и $SOL, и $ETH значительно опередили $BTC.

Могут ли президентские выборы в США ознаменовать пик доминирования $BTC на уровне 60,5%? Мы узнаем это в ближайшие недели и месяцы.

Extra: $COW

Хотя $COW не включен в наш список на этой неделе, он заслуживает внимания благодаря впечатляющему >190%-ному росту цен с момента объявления 6 ноября нескольких биржевых листингов.

Кроме того, 5 ноября Greenfield Capital объявила об инвестициях в CoWSwap.

В список Best Idea Long на этой неделе вошли следующие токены: $SOL, $TAO, $STX, $RUNE, $AAVE, $ENA, $VELO, $PRCL и $PURR.

Из списка были исключены $BNB и $HNT в пользу $AAVE, $VELO, $PRCL и $PURR.

График


Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( -0,8%, 7D) снизился за неделю, хотя и незначительно. С 5 ноября $ENA была одним из лидеров роста, его цена выросла более чем на 50%. Основным катализатором этого движения стало предложение Wintermute’s включить fee switch на sENA к Ethena, чтобы выровнять владельцев ENA с ростом протокола. Если $ENA удержит и пробьет уровень $0,5, а настроения продолжат улучшаться, то движение к $1,0 может оказаться в пределах досягаемости.

$VELO

$VELO ( -0,8%, 7D) снизился за неделю, хотя и незначительно. Velodrome превращается из ve (3,3) DEX в cross-chain основу ликвидности для Optimism Superchain, расширяя стимулирующий слой в растущей экосистеме L2 Superchain. Последние показатели подтверждают этот прогресс: Velodrome достиг второго по величине еженедельного объема торгов, превысив 17B$ общего объёма. При MC в 85M$ и позитивных настроениях мы считаем, что $VELO недооценен и что сейчас самое подходящее время для накопления средств до ускорения дальнейшего роста.

Важнейшие новости недели, касающиеся $VELO: Velodrome Superchain 1.0 LIVE в Mode Network. Velodrome теперь является cross-chain MetaDEX. Благодаря этому масштабному обновлению, избиратели veVELO смогут обеспечить глубокий рост ликвидности в Superchain.

Velodrome увеличил свою долю объема концентрированной ликвидности on-chain до рекордных 76 % по сравнению с UniV3. Объем Velodrome Slipstream достиг более 100 млн долларов за один день, что является рекордным показателем за всю историю. И последнее, но не менее важное: Superseed и Velodrome объявили о совместном партнерстве.

$AAVE

$AAVE ( -0,8%, 7D) снизился на неделе, хотя и незначительно. Настроения в отношении $AAVE только что стали позитивными. DeFi токены, такие как Aave и Uniswap, резко выросли после победы Дональда Трампа на выборах, причем рост Aave, возможно, был обусловлен его партнерством со связанной с Трампом компанией World Liberty Financial. 9 октября World Liberty Financial предложила запустить свою платформу на Aave V3, предложив AaveDAO 20 % от комиссии за транзакции и 7 % своих токенов (WLFI) для укрепления интеграции.

Поскольку $AAVE сейчас выросла более чем на 35 % от многомесячного сопротивления на уровне 130 долларов, мы считаем ее сильным прокси для воздействия на экосистему DeFi в сочетании с растущими настроениями.

Продолжение ниже👇

#дропы

Fractality, часть 1

Fractality - продукт похожий на Ethena, кажется с более продвинутыми стратегиями. Токен к сожалению укатался, усреднил на низах.

Сейчас показывают 48% на USDT за последние 30 дней и запустили поинт программу.

TVL 406k$, 1 аудит от Code4rena.

Продукт в бета тесте и если закидывать, то немного. Сеть Arbitrum.

Рефка

Не финансовый совет, DYOR.

Twitter

2. Maple Finance (MPL) - Under The Radar:

Таблица

A. Активы реального мира: Тихий гигант

В то время как искусственный интеллект доминирует в заголовках газет, активы реального мира (RWA) набирают обороты на заднем плане.

Индустрия токенизации тихо набирает обороты, спрос на нее растет, а прогнозируемая рыночная стоимость к 2030 году составит $19,5T по сравнению с сегодняшними $13,9B.

В настоящее время такие гиганты TradFi, как Figure, Blackrock (BUIDL) и Franklin Templeton (FOBXX), лидируют в области токенизированных активов, создавая предпосылки для быстрого роста.

B. Maple & Syrup: Разблокирование институциональной доходности:

В то время как лидер AAVE фокусируется на розничном кредитовании, MPL специализируется на кредитах с залоговым обеспечением для криптовалютных учреждений.

Кредиты под залог учреждений позволяют MPL предлагать более высокую доходность, чем традиционные DeFi (доходность USDC ~10,62% APY на MPL против ~4,48% на AAVE).

Недавно MPL запустила Syrup, свое розничное подразделение, чтобы обеспечить конкурентоспособную доходность DeFi.

Запуск Syrup способствовал росту MPL, и теперь он составляет ~45% от общего объема TVL.

C. Рост доходов и ускорение роста:

Показатели MPL on-chain демонстрируют очевидную историю роста: в октябре доход MPL вырос на ~26%.

Активные займы за последние 6 месяцев опережают все остальные проекты, что свидетельствует о высоком институциональном интересе.

Ежемесячный доход вырос более чем в 6 раз. Учитывая растущий институциональный спрос, MPL намерена продолжать расти.

D. Maple x Syrup Token Conversion:

MPL, родной токен протокола, предлагает только governance, предоставляя мало прямых преимуществ для держателей.

После запуска Syrup, MPL перейдет в SYRUP в соотношении 1:100.

Это преобразование добавляет новую полезность: lending fees выкупает токены SYRUP, которые распределяются между стейкерами.

Это позволяет привести рост сети в соответствие со спросом на токены, хотя эмиссия стакеров может создать давление на продажи.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Raydium (RAY) - Trending:

Таблица

A. SOL взлетает на фоне розничной торговли: Показатели достигли максимума

В этом цикле SOL захватила интерес розничной торговли, чему способствовали всплеск мемов на SOL и низкие комиссии за транзакции.

Ключевые показатели - доход и количество активных пользователей - достигли рекордных уровней.

По мере того как SOL набирает обороты, в проекты, основанные на SOL, начинает поступать ликвидность, что способствует дальнейшему росту.

B. Raydium - лучшая бета-игра Solana:

RAY, DEX на базе Solana, лидирует с 62 % объема сделок.

Его сильная позиция в экосистеме SOL делает его идеальным бета-активом для SOL.

Ценовая динамика RAY в точности повторяет динамику SOL, а недавно даже превзошла ее.

13 августа наша команда опубликовала глубокий анализ RAY по цене $1,536; сейчас он вырос более чем на 100 %. (статья от 3 ноября)

C. Состояние Raydium:

RAY - это классическая «pick and shovel» игра, получающая прямую выгоду от притока SOL и трансформирующая его в более высокий объем торгов.

Показатели платформы on-chain растут, что в точности повторяет траекторию SOL.

Благодаря 12 % торговых сборов, предназначенных для выкупа токенов, увеличение доходов RAY от сборов способствовало впечатляющему росту курса токена на 78 % в октябре.

D. Мания мемкоинов: бум или крах?

Мемкоины возглавили криптовалютный рынок в этом году, опередив другие сектора как по приросту, так и по объему.

SOL стал центром спекулятивных операций: на мемкоины приходится более половины объема DEX.

Тем не менее, поскольку мемы основаны исключительно на спекуляциях - как и NFT в прошлом цикле, - замедление темпов роста кажется неизбежным, что, вероятно, скажется на активности платформы RAY.

E. RAY's Meme Reliance: Возможность или риск?

RAY остается главным прокси для роста SOL, однако его зависимость от торговли мемами представляет собой потенциальный риск.

Снижение активности мемов приведет к снижению объема торгов RAY и, соответственно, выкупа токенов.

Этот сдвиг может перенаправить внимание на проекты OPOS, выделяя инициативы на базе SOL, ориентированные на фундаментальные показатели.

Тем не менее, пока SOL удерживает свои позиции в качестве фаворита розничной торговли, RAY может выиграть как ведущий DEX в сети.

Продолжение ниже👇

Набор в орден Gem Hunters

Больше года я являюсь членом Gem Hunters. Неоднократно рекомендовал ребят неформально, а теперь рад делать это официально!

Открыт новый набор до 15 ноября, вот, что вы найдете в ордене:

• Еженедельные альфа звонки. Слушаю всё с удовольствием, есть записи и даже выжимки!

• Новые проекты. Команда Moni особенно хороша в поиске новых проектов, так как являются создателями аналитического сервиса Moni Discover.

• Нарративы. Не хочешь пропускать нарративы? Можешь быть уверен, что команда Moni в числе первых будет исследовать новые нарративы, а у тебя появится возможность наблюдать и участвовать в чате.

• Мем-Коины/Коллы. Да, любители этого добра, будете довольны)

• Ретро. Активность в новых проектах, подробные гайды, еженедельные альфа звонки на тему ретро, ретродроперы тоже будут довольны)

• Новичок? Для тебя подготовлены гайды и саппорт от команды Moni.

Переходи на отчёт Gem Hunters за за октябрь.

Из личного опыта: по коллу многоуважаемого MiguelRare купил NFT, связанные с проектом Altlayer. На момент выхода токена получил дроп за NFT и продал $ALT с итоговой прибылью 7k$. Приватка окупилась на 7 лет вперёд. Думойте :)

В случае, если не можешь позволить себе подписку, есть Лобби, куда иногда выкладывается альфа.

Вступить в Gem Hunters (скидка 15% на 1й месяц)

$SOL

$SOL ( -1.9%, 7D) немного снижается, так как на неделе $ETH немного отскочил на фоне положительных притоков. Настроения и внимание вокруг $SOL остаются стабильными, как и его ценовая динамика. Мы по-прежнему уверены в своей позиции по $SOL, учитывая его недавние показатели и динамику относительно $BTC и ETH.

На прошлой неделе в Solana появились важные новости - компания First Digital LAbs объявила, что будет выпускать свой стейблкоин $FDUSD на Solana. First Digital выпустила $2,6 млрд $FDUSD в других экосистемах по состоянию на 28 октября 2024 года. $FDUSD, в частности, стал стейблкоином Binance для запуска лаунчпулов и других функций.

Еще один стейблкоин, $sUSD, обеспеченный казначейскими векселями США, разработанный Solayer Labs, также теперь доступен на Solana. Chainlink Data Streams теперь доступен на Solana - оракулы с низкой задержкой, pull-based data oracles.

$BNB

$BNB ( -2,5%, 7D) немного снижается, так как CZ впервые публично выступает на Blockchain Week в Дубае. За прошедший год $BNB стал лучшим игроком среди основных активов (+83%) и сейчас находится всего на 25% ниже своего исторического максимума. Поскольку CZ теперь свободен и все более активен в социальных сетях, мы считаем, что $BNB предлагает сильное воздействие на основные активы, особенно учитывая, что $BTC находится чуть ниже своего собственного ATH.

В то время как настроения вокруг $BNB снижаются, уровень внимания остается стабильным. Находясь ниже уровня $600 с марта 2024 года, мы считаем вероятным прорыв. При текущей цене в $578 $BNB может представлять собой выгодную возможность для лонг позиций с целью на историческом максимуме в $720.

Главные новости недели, касающиеся $BNB: Binance только что анонсировала Binance Wealth, первое в мире технологическое решение, специально разработанное для управляющих состоянием, чтобы предоставить криптовалюту своим клиентам непосредственно на бирже цифровых активов. Также только что состоялось 29 квартальное сжигание $BNB, в результате которого было сожжено 1,7 миллиона $BNB.

$STX

$STX ( -5,8%, 7D) снова снижается на этой неделе, несмотря на ряд важных новостей. Активация Nakamoto прошла 29 октября, что ознаменовалось пиком настроений и внимания. Однако, поскольку это событие было в значительной степени оценено, существенного движения цен не произошло. Хотя $STX, наша бета-акция на $BTC, в последние недели демонстрировала низкие показатели, мы считаем, что если $BTC пробьет свой ATH, то такие активы, как $STX, скорее всего, получат сильный импульс к росту.

Главные последствия Nakamoto заключаются в том, что транзакции в Stacks после подтверждения становятся, по крайней мере, такими же необратимыми, как и в Bitcoin. Значительное сокращение времени транзакций. Техническая основа для sBTC также будет запущена позднее в этом году.

$RUNE

$RUNE ( +8,8%, 7D) - лучший игрок в нашем списке на прошлой неделе, выросший почти на 9%. Настроение вокруг $RUNE укрепилось вместе с ростом цены. В октябре пулы THORChain принесли 2,8 миллиона долларов в качестве комиссии за ликвидность, что свидетельствует об устойчивом потоке доходов. Такое постоянное получение комиссионных предполагает, что $RUNE может иметь значительный потенциал роста, прежде чем достигнет справедливой оценки.

Ledger live также теперь поддерживает децентрализованные cross-chain swaps биткоина на основе THORChain через SwapKit.

$HNT

$HNT ( -11%, 7D) значительно снизился, хотя это движение, по сути, просто аннулирует восходящее движение прошлой недели +11,5%. Похоже, что настроения стабилизируются, а цена $HNT находится около уровня $6. Несмотря на недавнюю слабую динамику, пока $HNT держится выше $6, мы сохраняем намерение поддерживать позиции в этом лидере DePIN.

Главные новости недели, касающиеся $HNT: материнская компания Helium Mobile в августе сократила почти 40% персонала.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

На прошедшей неделе наблюдался шквал активности в обе стороны, поскольку спекулянты стремились выразить свое мнение о том, как могут сложиться предстоящие выборы. К началу следующей недели результаты выборов в идеале будут объявлены - если нет, то это может стать одним из худших сценариев в краткосрочной перспективе для рынков, которые, как ожидается, негативно отреагируют на какое-то значительное противостояние по поводу результатов выборов.

За последние семь дней категория AI и Meme продемонстрировали наибольшее снижение популярности, хотя они по-прежнему лидируют по сравнению с другими категориями. Среди лидеров наибольшее внимание привлекла категория DeFi, за ней следует категория ETF.

Несмотря на то что категория AI лидирует по объему внимания, за последние 30 дней, по данным DefiLlama, она была одной из самых слабых. Несмотря на такую низкую результативность, мы намерены сохранить позиции в категории AI, но решили исключить из нашего списка $NEAR, оставив только $TAO, который в последнее время лидирует в категории как по вниманию, так и по результативности.

Некоторые из этих низких показателей могут быть вызваны просто перегревом сектора, когда новые проекты агентов ИИ привлекают больше внимания, чем может быть оправдано содержанием их протокола. Кроме того, устоявшиеся протоколы, такие как $NEAR, $ICP и $TAO, объединенные в сектор ИИ, будут контролировать большинство показателей, взвешенных по рыночной стоимости, независимо от появления таких проектов, как $GOAT, $ai16z, Virtuals или других проектов с гораздо меньшей оценкой.

На прошлой неделе мы упомянули $AR в качестве особого упоминания, за которым потенциально стоит следить из-за его способности хранить данные для связанных с ИИ мемкоинов. С тех пор он показал низкие результаты, и мы отказываемся добавлять его в список по этой причине в пользу более выгодных возможностей.

В список еженедельных обновлений рынка на этой неделе включены следующие токены: $SOL, $BNB, $TAO, $STX, $RUNE, $HNT и $ENA. Из списка исключены такие токены, как $NEAR и $PRCL.

На этой неделе, чтобы увеличить долю крупных активов и более тесно связать ее с $BTC, находящимся под ATH, мы добавили в наш список $BNB. В настоящее время среди крупных активов мы держим $SOL и $BNB.

График


Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( -0,8%, 7D) снизился на неделе, хотя и незначительно. Настроения в отношении $ENA только что стали позитивными, а цена продолжает консолидироваться в диапазоне $0,35-0,37. Поскольку потенциал роста с этого уровня значительно перевешивает риск снижения, мы терпеливо ждем роста волатильности.

Главные новости недели, касающиеся $ENA: на Kwenta появился multi-collateral Perps, в котором в качестве синтетического долларового обеспечения используется $USDe от Ethena. LlamaRisk также выпустила приборную панель рисков для Ethena Labs.

$TAO

На прошедшей неделе $TAO ( -11,6%, 7D) продолжал отставать от конкурентов, в то время как меньшие по стоимости токены AI привлекли к себе больше внимания. Резкое падение настроений привело к снижению более чем на 30 % с недавнего максимума $TAO в $680. Сейчас цена держится на предыдущем многомесячном уровне сопротивления, который превратился в поддержку, около $450. Пока этот уровень поддержки держится, мы не видим причин для снижения доли в $TAO; на самом деле, это может быть подходящий уровень для увеличения позиций, при этом сигнал станет неактуальным, если цена опустится ниже $450.

Некоторые ставят под сомнение меметическую ценность $TAO и самого протокола Bittensor, когда речь идет о предоставлении пользователям продукта, с которым они могут реально взаимодействовать и видеть, как он работает в дикой природе. Хотя это обоснованная критика, $TAO, естественно, может иметь гораздо более высокий потолок оценки благодаря тому, что он представляет собой нечто более схожее с децентрализованной инфраструктурой ИИ, а не просто один отдельный продукт, зависящий от исполнительских способностей конкретной команды.

Продолжение ниже👇

2. Ton (TON) - Under The Radar:

Таблица

A. Дилемма с данными Telegram: угроза для TON?

Telegram, известный своей свободой слова, столкнулся с негативной реакцией после ареста основателя Павла Дурова.

После его освобождения решение Дурова передать данные о некоторых «плохих актерах» вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности пользователей.

Этот шаг поставил под сомнение безопасность данных пользователей Telegram, что напрямую повлияло на TON-a L1, использующую большую базу пользователей Telegram.

Заголовки о политике Telegram в отношении данных уже повлияли на цену TON, и дальнейшие объявления о «передаче данных» могут усилить давление на цену.

B. Telegram Fallout: сеть TON принимает удар
Как поживает сеть после ареста основателя?

За последние 30 дней активность в сети резко снизилась, а среднесуточные комиссии упали на ~70-80 %.

Это замедление совпадает с падением рыночной стоимости TON на ~13 %, что свидетельствует о сложном периоде для блокчейна.

C. Признаки силы на фоне замедления?

Несмотря на общее замедление темпов роста сети, объем торговли токенами остается высоким.

За последний месяц число держателей токенов выросло более чем на 25 %, что свидетельствует о росте их популярности.

Примечательно, что коэффициент Sharpe компании TON сместился в зону низкого риска после предыдущего ралли, что исторически сигнализирует о потенциальном дне.

D. Использование огромной базы пользователей Telegram:

По сравнению со своими аналогами из L1, TON отстает по количеству ежемесячных активных пользователей и доходу.

Однако ее реальная сила заключается в доступе к 800 миллионам пользователей Telegram, что обеспечивает огромный общий адресный рынок (TAM).

Благодаря таким инициативам, как Telegram Mini Apps, у TON есть потенциал для беспрепятственного привлечения этой огромной базы пользователей.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Arkham (ARKM) - Trending:

Таблица

A. Декодирование данных блокчейна:

Блокчейн по своей сути прозрачен, но нечитаем в сыром виде.

Декодирование этих данных способствует созданию более децентрализованной экосистемы, оставаясь верным этике прозрачности криптовалют.

Такие платформы, как Kaito AI и Nansen, подчеркивают ценность аналитики данных в Web3.

Не имея токенов, они оставляют ARKM в качестве ликвидного варианта для инвесторов, стремящихся попасть в этот бурно развивающийся сектор.

B. ARKM: раскрытие скрытых данных блокчейна

Компания ARKM, поддерживаемая основателем OpenAI Сэмом Альтманом, является фирмой Web3 data, специализирующейся на деанонимизации блокчейна.

Она объединяет данные о on/off-chain, чтобы в реальном времени получить представление о портфелях, историях транзакций и анализе прибылей/убытков реальных организаций.

Доходы ARKM сосредоточены вокруг Arkham Intel Exchange - системы, основанной на баунти, где пользователи обмениваются информацией, используя токены ARKM.

Платформа взимает комиссию в размере 2,5 % от суммы заявок и выплат на аукционе, и 5 % от суммы выплат и успешных заявок.

C. ARKM’s Bold Exchange Play: бум или крах?

ARKM недавно наделала шума своими планами по созданию биржи криптовалютных деривативов, спровоцировав ралли токена на ~54 % перед откатом назад.

Амбициозный шаг включает в себя потенциальный раунд финансирования в размере $100 млн и переезд в Доминиканскую Республику для получения налоговых преимуществ.

Имея 880 000 ежемесячных пользователей, ARKM стремится бросить вызов таким гигантам, как Binance и Bybit.

Однако отсутствие четкой дифференциации на переполненном рынке ставит под сомнение ее долгосрочное влияние.

Без особых характеристик недавний всплеск может превратиться в классический сценарий «sell the news».

D. Динамика токена ARKM:

При низком float (0.3) ARKM сталкивается с давлением продаж со стороны инвесторов и основной команды.

Несмотря на это, число держателей токенов выросло более чем на 50 %, что отражает растущий интерес.

Полезность ARKM заключается в транзакциях по обмену информацией, баунти-стакингу и управлению, но в ней отсутствуют стимулы для долгосрочного владения.

В результате движения цены ARKM в значительной степени подпитываются спекуляциями.

E. Темная лошадка в гонке ИИ?

Хотя ARKM и не ориентирован на ИИ, он использует инструменты на базе ИИ для сбора и синтеза данных блокчейна.

С начала года ARKM удивительно превзошел такие известные проекты в области ИИ, как TAO.

Может ли это быть косвенной ставкой на веб-3 ИИ? Последние данные говорят о том, что это вполне возможно.

F. Корреляция Сэма Альтмана:

ARKM и WLD имеют интригующую связь с Сэмом Альтманом: цены коррелируют между собой.

Однако WLD отстает, утяжеленный интенсивными продажами после разблокировки токенов.

Оба токена стали спекулятивными прокси для разработок OpenAI, но ARKM выделяется как менее волатильный выбор, учитывая сложную динамику токена WLD.

Продолжение ниже👇

$RUNE

$RUNE ( +1,7%, 7D) немного вырос, практически сведя на нет небольшое движение вниз на прошлой неделе. $RUNE был одним из лучших в нашем списке, удерживая уровни выше месячного открытия и отметки $5. Мы считаем, что сильная ценовая динамика, несмотря на снижение настроений, является признаком силы.

Что касается новостей, это была еще одна большая неделя для THORChain и экосистемы THORChain. Интеграция с Ledger Live официально запущена; теперь пользователи могут обмениваться нативными активами прямо из безопасного устройства Ledger. Обмены BTC с помощью THORChain теперь доступны на Jumper.

Кроме того, минимальная комиссия за своп L1 была снижена с 0,15 % до 0,08 %. Несмотря на снижение комиссии за своп, собранные комиссии за ликвидность увеличились с $553 тыс. до $682 тыс. Некоторые еженедельные статистические данные показывают рост доходов по протоколу: $1,6M (+7,4%) и объема свопов: $623,3M (+9,9%).

Rujira Network также поделилась примерными сроками внедрения Rujira на уровне приложений THORChain.

$STX

$STX ( -9,6%, 7D) снова упал на этой неделе. Несмотря на предстоящую всего через несколько дней активацию Nakamoto, настроения на рынке, внимание и ценовые действия свидетельствуют об ограниченном интересе, что, вероятно, указывает на то, что новости уже включены в цене. В настоящее время наша бета-игра отстает как от $USDT, так и от $BTC, однако мы по-прежнему уверены в $STX, поскольку он продолжает удерживаться выше области поддержки 1,65-1,7.

Главные новости недели, касающиеся $STX: количество новых счетов на L2 Stacks в октябре выросло более чем на 200% по сравнению с августом и сентябрем.

$HNT

$HNT ( +11,5%, 7D) растет после некоторого отсутствия интереса к DePIN в последние пару недель. После слабого старта в начале октября $HNT отскочил почти на 20 % от минимумов 18 октября, что указывает на возобновление силы и интереса рынка. Как и в случае с $RUNE, ценовая динамика $HNT расходится с настроениями; рост настроений может дать дополнительный импульс, который потенциально приведет к устойчивому движению выше ключевого месячного уровня $7,6.

Главные новости недели, касающиеся $HNT: за последние 7 дней было зафиксировано увеличение на 93,5% числа абонентов (+93 703), подключившихся к сети Helium через телекоммуникационные компании США.

$PRCL

$PRCL ( +23,7%, 7D) значительно вырос. Во время конференции Solana Breakpoint $PRCL вырос на ~100% за несколько дней. Похоже, что низкая оценка $PRCL и его способность расти в течение недели снова сыграли свою роль. На этой неделе в наш список добавился $PRCL, который дает нам возможность ознакомиться с категорией RWA и нарративом Solana.

За последние две недели $PRCL вырос более чем на 20%, причем 24 октября рост составил +27,7%. При рыночной капитализации в $30 млн и FDV менее $250 млн мы видим хорошую возможность risk/reward, особенно учитывая, что настроения остаются низкими и вскоре могут укрепиться. Кроме того, сигнал станет неактуальным, если цена опустится ниже уровня $0,18-0,19.

Чат по DeFi