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31 Jan, 06:41

🔗 Original | Author Crypto Dan(크립토 댄)

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"암호화폐 시장, 여전히 상승세… 그러나 신중할 때"

최근 6개월 미만 보유된 비트코인의 가치(USD)를 분석한 온체인 데이터입니다.

사이클을 거듭할때마다 시장에 유입되는 가치는 훨씬 커지고 있으며 이번 사이클에서는 비트코인 현물 ETF의 영향으로 인해 2025년 상반기에는 기관 및 개인 투자자들의 추가 자본 유입을 기대 할 수 있습니다.

하지만 차트에서 볼 수 있듯이, 비트코인과 알트코인이 시장의 큰 주목을 받아 신규 투자자들의 유입과 기존 투자자들의 추가 자금 투입이 급증하면 이는 곧 상승 사이클의 종료로 이어질 가능성이 높습니다.

현재로서는 시장이 안정적이지만, 만약 비트코인이 사상 최고점을 강하게 돌파하고 알트코인까지 동반 상승하며 신규 투자자들의 대규모 유입이 발생한다면, 상승 사이클이 막바지에 접어들었을 가능성이 있기 때문에 리스크관리에 신경을 쓰기 시작 할 필요가 있어 보입니다.

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30 Jan, 22:20

🔗 [리서치] 스테이블코인 모니터링

유동성이 급격히 증가하면 대개 시장 랠리로 이어지는 경향이 있습니다. 최근 USDT의 30일 시가총액이 2% 감소 후 다시 증가세로 돌아섰고, USDC는 1년 만에 가장 빠른 속도로 20%나 급증하고 있습니다.

이러한 스테이블코인의 상승세가 지속된다면, 전반적인 암호화폐 시장의 가격 상승으로 이어질 가능성이 높습니다.

스테이블코인 시장 동향을 더 자세히 파악하고 싶으시다면, 스테이블코인 모니터링 대시보드를 확인해 보세요.

✅ 대시보드 | @cryptoquant_official

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30 Jan, 21:53

🔗 Original | Author Darkfost

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" #BTC 바이낸스 대형 투자자 vs 소규모 투자자 입금 현황"

암호화폐 시장에서는 대형 투자자(일명 '고래')와 소규모 투자자의 행동이 상반되는 경우가 많았습니다. 최근 바이낸스의 단기 데이터를 분석해보면 이러한 현상이 실제로 일어나고 있음을 확인할 수 있습니다. 두 개의 차트는 거래량 기준 최대 거래소 중 하나인 바이낸스로의 BTC 유입을 대형 투자자와 소규모 투자자별로 보여줍니다. 일반적으로 투자자들이 비트코인을 거래소로 보내는 주된 목적은 현금화를 위한 매도입니다.

첫 번째 차트를 보면, 지난 한 달간 바이낸스의 소규모 투자자들이 BTC 예치량을 크게 늘려 약 6,000 BTC 수준에 이르렀습니다. 반면에 두 번째 차트는 대형 투자자들의 완전히 다른 행태를 보여줍니다. 대형 투자자들의 바이낸스로의 BTC 유입은 4분의 1 수준으로 떨어져 현재 약 1,000 BTC에 머물러 있습니다.

이를 통해 대형 투자자와 소규모 투자자 간의 상반된 행동을 볼 수 있으며 소규모 투자자보다는 대형 투자자의 움직임을 따르는 것이 결국엔 더 나은 선택이 되었던적이 많았습니다.

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CryptoQuant 한국어🇰🇷

30 Jan, 21:41

🔗 Original | Author maartunn

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"바이낸스, 전통 금융 시장의 거래량 분석"

암호화폐가 비트코인 ETF 출시와 미국 도널드 트럼프 대통령의 친암호화폐 정책에 힘입어 서서히 그러나 확실하게 전통 금융(TradFi) 시장에 진출하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 TradFi 시장과 일반 주가지수 시장을 비교해 볼 필요성이 대두되었습니다.

이번 분석에서는 암호화폐 최대 현물 거래소인 바이낸스의 현물 거래량을 나스닥, 러셀 2000, S&P 500, Stoxx 600 등 주요 전통 금융 지수와 비교해 보았습니다. 분석 기간은 ETF 출시 직전인 2024년 1월부터 시작됩니다.

주요 관찰 결과
1. 바이낸스 거래량의 우위
바이낸스 현물 거래량(파란색 표시)이 전통 금융 거래량을 크게 앞서고 있습니다. 바이낸스 거래량의 급증은 비트코인 및 기타 암호화폐 가격 상승과 맞물려 있습니다. 전반적으로 바이낸스 거래량이 더 높지만, 암호화폐의 변동성에 따라 크게 요동치는 반면 전통 금융 거래량은 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다.

2. 24시간 연중무휴 시장
암호화폐 시장의 특징인 24시간 연중무휴 거래가 데이터에서 확연히 드러납니다. 전통 금융 지수에는 주말 데이터가 없는데, 이는 단순한 차이점이 아닌 근본적인 시장 운영 방식의 차이를 보여줍니다. 주식과 지수는 평일 영업시간에만 거래가 가능한 반면(선물은 조금 더 긴 시간 동안), 암호화폐 시장은 언제든 거래가 가능합니다.

3. 높은 유동성과 투기성
바이낸스의 거래량이 전통적인 지수들을 압도하는 것은 암호화폐 시장의 높은 유동성과 투기적 성격을 잘 보여줍니다. 그러나 이런 높은 거래량에도 불구하고 암호화폐는 아직 전통 금융과는 다른 규제와 제도적 틀 안에서 운영되고 있습니다. 다만 미국의 암호화폐 우호적인 정책 기조로 인해 이러한 상황이 조만간 변화할 가능성이 있습니다.

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29 Jan, 23:22

🔗 Original | Author joaowedson

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"$TON 반전 가능성"

$TON 주간 미결제약정 변동을 보면 반전 가능성이 있어보입니다. 최근 며칠간 변동성이 급증할 때마다 미결제약정 델타가 증가하는 패턴이 관찰되고 있는데, 이는 과거에 급격한 가격 상승을 예고했던 패턴과 유사합니다.

만약 이러한 추세가 반복된다면, $TON 은 반등 가능성이 높습니다. 참고로 단기 투자 기회를 포착하기 위해서는 유동성과 포지셔닝 흐름을 면밀히 관찰하는 것이 중요할 것입니다.

이에 면밀히 가격 움직임에 주목해야 할 시점입니다.

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29 Jan, 04:32

🔗 Original | Author crypto sunmoon

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"#BTC 미국 보유량 비율 증가, 상승장 지속"

암호화폐 시장의 강세장은 아직 끝나지 않았습니다. 이번 강세장은 미국 기관들, 특히 거래소와 은행, 그리고 펀드들의 암호화폐 시장 참여가 늘어나면서 함께 진행되었기 때문입니다.

더불어, 미국 기관들이 보유한 비트코인의 비율이 다른 국가의 기관들이 보유한 비율에 비해 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

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28 Jan, 10:54

🔗 Original | Author IT Tech

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" #BTC 실현 시가총액 UTXO 연령대 분석"

과거 정점과 분배 패턴
이전 사이클 정점(1~5로 표시)에서는 1일~3개월 홀더(UTXO)가 우세한 모습을 보였습니다. 2013년, 2017년, 2021년 사이클 정점에서는 최근 이동된 코인의 비율이 높았습니다.

현재 사이클 동향 (6번 지점?)
최근 젊은 UTXO의 증가세는 새로운 시장 참여자들의 유입이 늘어나고 있음을 시사합니다. 그러나 아직 이전 사이클 정점에서 보였던 극단적인 수준에는 이르지 않았습니다.

시장에 미칠 수 있는 영향
역사적으로 볼 때, 비트코인의 상당 부분이 젊은 UTXO에 집중될 때 투기 심리가 고조되고 시장 정점에 가까워질 위험이 높아집니다. 이러한 추세가 지속된다면, 본격적인 분배 단계 전에 마지막 상승세를 볼 가능성이 있습니다. 반면, 장기 보유자들이 현재 포지션을 유지한다면 이번 상승세가 더 이어질 여지가 있습니다.

결론
차트 분석 결과, 시장 활동이 활발해지고 있지만 젊은 UTXO의 비중이 과거 정점 수준에는 아직 도달하지 않았음을 알 수 있습니다. 이는 비트코인 가격이 더 오를 여지가 있다는 뜻일 수 있습니다. 다만 투자자들은 시장 정점의 신호를 포착하기 위해 젊은 코인과 장기 보유 코인의 비율 변화를 주의 깊게 지켜봐야 할 것입니다.

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28 Jan, 01:01

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" #BTC 바이낸스 선물 매도 압력 감소"

바이낸스의 선물 시장가 매도 거래량을 보면 최근 몇 시간 동안 상당한 증가를 관찰할 수 있습니다. 이는 단기적인 매도 압력을 나타냅니다.

과거 패턴 분석
과거 데이터를 보면 시장가 매도 거래량이 급증한 후에는 새로운 매수 주문이 유입되는 경향이 있습니다. 이는 대량 시장가 매도 발생이 단기 바닥 시그널 가능성이 있음을 시사합니다.

최근 트렌드
차트를 보면 저번주 시장가 매도 거래량이 점차 낮아지는 것을 볼 수 있습니다. 이는 대량 주문이 완료되면서 매도 압력이 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

잠재적 영향
매도자들의 영향력이 줄어들면서 매수자들이 시장에 진입할 수 있는 여지가 생기고 있습니다. 이는 잠재적으로 새로운 상승 흐름으로 이어질 수 있습니다.

다만, 이러한 데이터는 시장의 단기적인 방향성을 예측하는 데 도움이 될 수 있지만, 암호화폐 시장의 변동성을 고려할 때 신중한 접근이 필요합니다.

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28 Jan, 00:18

🔗 Original | Author Avocado onchain

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" #BTC 거래소 USDC 입금 증가"

평소보다 많은 스테이블코인이 거래소로 입금된다는 것은 암호화폐 매수를 위한 움직임으로 해석할 수 있습니다. 최근 USDC의 발행량이 크게 증가하면서 거래소로 많은 양이 입금되고 이는 반면 테더의 USDT는 입금량이 감소추세에 있습니다. 특히 USDC의 거래소 입금량은 트럼프대통령의 취임식인 1월 20에 최고점을 찍었습니다. 이는 미국의 친암호화폐 정책과 함께 미국기업인 써클에서 발행하는 USDC의 지배력을 동시에 강화하려는 움직임이라고도 볼 수 있습니다.

하지만 현재 비트코인의 가격은 다시 100,000달러를 하회하며 가격조정이 발생하고 있고 코인베이스 프리미엄은 다시 음수값으로 전환되며 본격적인 미국중심의 매수세는 관찰되고 있지 않습니다.

또한 중국에서 개발된 DeepSeek AI 모델 관련 미국 AI 기술주 중심으로 가격버블 주장에 힘이 실리는 분위기까지 겹쳐 전체적인 위험자산 시장의 가격조정 발생이 예측되는 만큼 암호화폐 시장 또한 시장참여자들이 보수적인 움직임을 보일 가능성이 높습니다.

이러한 분위기 속에 비트코인의 가격이 단기간에 반등하기 보다는 충분한 조정기간을 거쳐 가격 회복의 움직임을 보일 가능성이 높기 때문에 단기적인 시각으로 접근하기 보다는 장기적인 추세의 움직임을 기다려 볼 필요가 있습니다. 저는 여전히 장기적으로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

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27 Jan, 00:02

🔗

[주간 암호화폐 보고서] 트럼프 취임 후 암호화폐 시장 영향

트럼프 대통령 취임을 앞두고 대규모 투자자들이 다시 비트코인을 사들이기 시작했습니다. 이들의 비트코인 보유량 월간 증가율은 1월 14일 -0.25%에서 1월 17일 +2%로 급증했는데, 이는 12월 중순 이후 가장 높은 수치입니다. 실제로 대규모 투자자들의 총 보유량은 11월 4일 1,620만 BTC 에서 오늘 1,640만 BTC 로 늘어났습니다. 이러한 대규모 비트코인 보유자들은 비트코인 수요와 가격 변동의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.

12월 동안 많은 투자자들이 수익을 실현하면서 비트코인에 대한 매도 압력이 크게 줄어들었습니다. 12월 비트코인 가격이 10만 달러에 육박했을 때, 투자자들은 하루 최대 100억 달러의 이익을 실현했습니다. 그러나 1월에 들어서면서 일일 실현 이익은 20-30억 달러 수준으로 떨어졌는데, 이는 대부분의 투자자들이 이미 비트코인 매도를 마쳤음을 시사합니다. 또한 트레이더들의 미실현 이익률이 거의 0에 가까워졌는데, 이는 보통 강세장에서 가격 바닥을 의미하는 신호로 해석됩니다.

그러나 전반적인 비트코인 현물 수요 증가세는 상당히 둔화되었고, 가격이 다시 지속적으로 상승하려면 수요 회복이 필요한 상황입니다. 비트코인의 실질 수요는 여전히 확장 추세를 보이고 있지만(차트의 녹색 영역), 그 속도는 2024년 12월 초 27만 9천 BTC 에서 7만 5천 BTC 로 크게 감소했습니다. 가격이 크게 오르려면 수요 증가세가 다시 가속화되어야 할 것으로 보입니다.

한편 이더리움은 계속해서 비트코인 대비 부진한 성과를 보이고 있습니다. 2023년 말 이후 ETH 가격은 BTC 대비 43% 하락했는데, 이는 부분적으로 ETH가 다시 인플레이션 상태(총 공급량 증가)가 되었기 때문입니다. ETH의 총 공급량은 2024년 4월 1억 2,000만에서 오늘 1억 2,050만으로 증가했습니다. 이 증가폭이 크지 않아 보일 수 있지만, 2022년 9월 머지 업그레이드 이후 ETH가 디플레이션 상태를 유지해야 했다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.

자세한 내용은 한글 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

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CryptoQuant 한국어🇰🇷

26 Jan, 23:41

🔗 Original | Author AxelAdlerJr

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" #BTC 신규 고래 투자자 60% 비율 급증"

비트코인 시장에서 '고래'라 불리는 대규모 투자자들은 여전히 시장의 장기 안정성과 단기 변동성에 큰 영향을 미치고 있습니다. 최근 실현 시가총액(Realized Cap) 차트를 분석해보면, 오래된 고래(1,000 BTC 이상 장기 보유자)와 새로운 고래(1,000 BTC 이상 단기 보유자)의 분포를 통해 이들이 시장에 미치는 영향을 더 자세히 파악할 수 있습니다.

특히 주목할 만한 점은 새로운 고래들의 역할이 점점 커지고 있다는 것입니다. 현재 이들의 비중이 대형 투자자들의 총 실현 시가총액 중 60%에 달하고 있습니다.

새로운 고래의 정의와 특징
새로운 고래는 1,000 BTC 이상을 보유하고 있지만, 코인 보유 기간이 155일 미만인 투자자를 말합니다. 장기 전략을 선호하는 기존 고래들과 달리, 이들은 더 활발하게 거래에 참여하고 시장 변화에 민감하게 반응합니다. 이들의 행동은 주로 시장의 현재 상황을 반영하는데, 크게 축적기, 성장기, 이익 실현기로 나눌 수 있습니다.

최근 동향
최근 차트를 보면 새로운 고래들의 비중이 크게 늘어나고 있습니다. 이들의 적극적인 시장 참여는 비트코인 가격이 55,000달러를 돌파했을 때부터 시작되었습니다. 현재 이들의 비중은 43% 증가해 대형 투자자들의 총 실현 시가총액의 60%를 차지하고 있습니다. 이는 시장에 낙관적인 분위기가 형성되면서 새로운 대규모 투자자들이 적극적으로 유입되고 있음을 보여줍니다.

시사점
이러한 데이터 분석을 통해 새로운 고래들의 비중이 주요 신규 투자자들의 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 한다는 것을 알 수 있습니다. 이들의 활동은 시장이 낙관적일 때 증가하는 경향이 있으며, 불확실성이 높아지면 다소 주춤하는 모습을 보입니다.

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26 Jan, 23:31

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" #BTC 고래 투자자 증가, 소규모 투자자 감소"

지난 1년 동안 비트코인 투자자 구성을 살펴보면, 흥미로운 변화가 있었습니다. '고래'라 불리는 대규모 투자자의 수는 늘어난 반면, 소액 투자자나 개인 투자자의 수는 오히려 줄어들었습니다.

투자자 유형별 정의
- 대규모 투자자(고래): 1,000 BTC 이상 보유
- 개인 투자자: 0.01-1 BTC 보유

구체적인 수치 변화
2024년 1월 25일:
- 대규모 투자자: 1,610만
- 개인 투자자: 175만

2025년 1월 25일:
- 대규모 투자자: 1,640만
- 개인 투자자: 168만

미국 대선 이후의 변화
미국 대선이 끝난 직후(11월 첫째 주)부터 고래 주소의 수가 크게 늘어난 반면, 개인 투자자 주소의 수는 급격히 줄어들었습니다. 특히 최근 10일 동안 개인 투자자 수의 감소 속도가 더욱 빨라졌습니다.

보통 강세장에서는 개인 투자자 수가 늘어나는 것이 일반적인데, 최근 데이터를 보면 오히려 반대 현상이 나타나고 있습니다. 이런 현상의 원인으로 현물 ETF의 영향을 고려해볼 수 있습니다. 현물 ETF 제공 업체가 가진 하나의 비트코인 주소에 얼마나 많은 투자자가 포함되어 있는지 정확히 알 수 없기 때문에, 현재의 수치만으로는 전체 상황을 정확히 파악하기 어려울 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 추세는 주목할 만하며, 현재의 강세장이 얼마나 지속될 수 있을지에 대한 의문을 제기합니다.

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26 Jan, 23:22

🔗 Original | Author Grizzly

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"#BTC 장기 보유자 과거 사이클 대비 수익실현 속도 둔화"

과거 비트코인 강세장에서는 가격이 급등할 때 SOPR 비율(장기 보유자 SOPR/단기 보유자 SOPR)도 함께 크게 올랐습니다. 그런데 이번 강세장에서는 비트코인 가격이 10만 달러를 넘었음에도 불구하고 이 지표의 상승세가 훨씬 더딥니다. 심지어 2024년 6월 수준에도 미치지 못하고 있는데, 왜 이런 현상이 나타나고 있을까요?

이 의문에 답하기 위해서는 먼저 이 지표가 무엇을 의미하는지 다시 한번 짚고 넘어가야 합니다. CryptoQuant에 따르면, 이 비율이 높을수록 장기 보유자들이 단기 보유자들보다 더 많은 이익을 실현하고 있다는 뜻입니다.

시장이 여러 차례의 사이클을 거치면서 비트코인 시장이 성숙해졌고, 투자자들은 점점 투기적인 행동을 자제하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 비트코인의 가치를 더 깊이 이해하게 되었다고 해석할 수 있습니다. 또한, 기관 투자자들의 시장 진입으로 시장 판도가 크게 바뀌었습니다. 실제로 거래소로의 자금 유입이 줄어들고 있는데, 이는 비트코인 투자자들이 이제 비트코인을 가치 있는 자산으로 여겨 포트폴리오에 편입하고 있으며, 당분간 매도할 계획이 없기 때문입니다.

이러한 상황을 종합해 볼 때, 우리는 비트코인의 새로운 사이클에 진입하고 있다고 볼 수 있습니다. 이 새로운 사이클에서는 투기적 거래가 줄어들고, 비트코인은 훨씬 더 오랜 기간 동안 가치 있는 자산으로 보유될 것으로 예상됩니다.

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26 Jan, 23:15

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"바이낸스 대량 스테이블 코인 거래"

2025년 초 바이낸스의 USDC와 USDT 보유량이 크게 오르내리는 모습을 보였습니다. 이는 시시각각 변하는 시장 상황과 이용자들의 행동 패턴을 그대로 반영한 결과입니다. 지난 4주간의 변동 내역을 살펴보면 다음과 같습니다:

USDC 주간 변동 추이
- 1주차: 3억 6,257만 달러 증가
- 2주차: 1억 3,898만 달러 감소
- 3주차: 7억 4,646만 달러 증가
- 4주차: 5억 9,291만 달러 감소

USDT 주간 변동 추이
- 1주차: 2억 8,887만 달러 감소
- 2주차: 7,402만 달러 증가
- 3주차: 9,981만 달러 감소
- 4주차: 2억 3,107만 달러 증가

이처럼 급격한 변동 추세는 바이낸스가 암호화폐 생태계에서 중요한 유동성 공급원 역할을 하고 있음을 잘 보여줍니다. 특히 주목할 만한 점은 3주차에 USDC 보유량이 7억 4,600만 달러나 급증했다가 4주차에 5억 9,300만 달러 감소하며 조정을 받은 것입니다. 반면 USDT 보유량은 비교적 안정적인 흐름을 보이다가 4주차에 2억 3,100만 달러 증가하며 강세를 나타냈습니다.

이러한 데이터는 바이낸스가 이용자들의 수요와 자금 흐름, 그리고 시장의 변동성에 얼마나 잘 대응하고 있는지를 보여줍니다. 이는 바이낸스가 세계 최고 수준의 거래소로서의 입지를 다시 한번 확인시켜 주는 결과라고 할 수 있습니다.

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26 Jan, 23:07

🔗 Original | Author Yonsei dent

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"#BTC 변동성 시사, 단기 보유자 주요 지지 가격 $89.9k"

단기보유자 Realized Price를 분석한 결과, 1개월~6개월 보유자의 가중평균인 $89.9k는 중단기적으로 중요한 지지선으로 보입니다. 현재 BTC가 $100k 위에 머무르고 있으므로, 대부분의 단기보유자들은 수익권에 있어 매도 압력이 낮은 상황입니다.

손실을 입은 🟡3개월~6개월 보유자들의 Realized Cap 비중은 9.4%로 제한적이기 때문에, 이들로 인한 시장 영향도 크지 않을 것으로 보입니다. 이러한 점에서 $89.9k는 단기 조정 구간에서도 안정적인 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.

변동성이 압축된 현 상황에서 큰 가격 변동이 나타난다면, 해당 구간을 눈여겨볼 필요가 있습니다.

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24 Jan, 00:02

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" #BTC NVT 메트릭, 단기 바닥 시사"

비트코인 NVT 골든 크로스란?
비트코인 NVT 골든 크로스는 비트코인의 단기 바닥과 고점을 파악하기 위해 만들어진 지표입니다. 이 지표는 두 가지 주요 기준점을 바탕으로 작동합니다. NVT 골든 크로스가 -1.6 미만으로 떨어지면 단기 바닥 가능성을 알립니다. 2.2를 넘어서면 단기 고점이 다가오고 있음을 시사합니다.

현재 상황
비트코인 NVT 골든 크로스가 -2.21까지 하락하며 최근 60일 중 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이번 주 비트코인이 109,705달러라는 사상 최고가를 찍은 후, 가격이 약 7.5% 하락했습니다. 이러한 소폭 조정으로 인해 NVT 골든 크로스에 대해 미리 설정해둔 알림이 울렸고, 이는 비트코인이 단기 바닥에 근접했을 수 있음을 알려주는 신호입니다.

이 지표는 특정 가격을 지목하기보다는 비트코인이 단기 바닥권에서 거래되고 있을 가능성을 보여줍니다. 과거를 보면 이런 신호들이 종종 가격 반등과 추세 전환의 전조가 되었기에, 이 지표의 움직임에 주목할 필요가 있습니다.

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23 Jan, 23:52

🔗 Original | Author Avocado_onchain

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" #BTC 장기 보유자 매도 진행, 그러나 상승 가능성 시사"

비트코인 가격이 109,000달러를 돌파하며 신고가를 기록한 뒤에 상승의 힘이 다소 부족하여 현재 100,000 달러를 약간 상회하는 가격에서 움직이고 있습니다.

장기보유자들의 SOPR을 30일 이평 적용해 본 결과 2024년 3월부터 약 6개월 동안 진행된 조정기간에서 장기보유자들은 판매보다는 홀딩전략으로 그들의 물량을 지켜냈으며 최근 비트코인 가격의 상승 움직임이 시작되면서 그들은 다시 판매전략을 취하고 있습니다. 이러한 움직임은 지난 2021년 상승장의 모습과 유사합니다.(1번 차트)

단기보유자들의 SOPR을 30일 이평 적용해 본 결과 장기보유자들에 비해 판매하는 전략을 자주 사용해왔으며 1.02값을 상회하는 판매움직임이 여러차례 나타났습니다. 하지만 상승장 후반부에 나타나는 1.06이상의 값은 아직 관찰되지 않고 있습니다. 만약 단기보유자들의 수익이 극대화되며 그 값이 치솟는 경우에는 싸이클 고점이 임박했다는 신호 중 하나로 해석할 수 있습니다.(2번 차트)

6개월 이상의 장기보유자들의 UTXO로 볼 때 그들은 아직 충분한 물량을 보유하고 있기 때문에 이번 시즌은 계속 진행되고 있다고 판단됩니다.(3번 차트)

장기보유자들이 단기보유자들에게 물량을 넘기기 시작했으므로 싸이클투자관점에서 현재 신규로 진입하는 것은 신중하게 생각해야 합니다. 이미 비트코인을 보유한 투자자들은 분할 매도로서 하락장에 대한 리스크를 최소화하는 전략을 취할 수 있으며 비트코인을 장기간 가치저장 수단으로 활용하는 투자자들에게는 장기보유 전략이 유효해 보입니다.

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23 Jan, 23:42

🔗 Original | Author caueconomy

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" #BTC 사상 최고점 근접, 그러나 개인 투자자 수요 낮은 상태"

최근 며칠간 1만 달러 이하의 온체인 거래 활동이 19.34% 감소했습니다. 이는 현재의 높은 변동성에 비해 개인 투자자들의 활동이 여전히 낮은 수준임을 보여줍니다.

일반적으로 가격 변동성이 큰 시기에는 온체인 활동에 대한 수요가 높아지는 것이 정상이지만, 현재는 그러한 모습이 나타나지 않고 있습니다. 현재 개인 투자자들의 활동 패턴은 12월에 정점을 찍은 후 가격조정으로 인해 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

이는 비트코인이 새로운 사상 최고가를 기록했음에도 불구하고 온체인 구조가 "과도하게 확장"되지 않았음을 시사하며, 이는 추가적인 상승에 유리한 조건입니다.

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23 Jan, 10:12

🔗 Original | Author maartunn

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"리플 스테이블 코인 시장 확대"

이더리움 네트워크에서 RLUSD 거래 패턴이 크게 변화하고 있습니다. 소액 거래(1,000달러 미만)의 비중은 줄어드는 반면, 대규모 거래(10만-100만 달러 & 100만 달러 이상)가 늘어나는 추세입니다.

소액 거래 감소 추세
1,000 RLUSD 미만의 거래가 초기에는 가장 많은 비중을 차지했으나, 1월 들어 그 비중이 눈에 띄게 감소했습니다.

대규모 거래 급증
1월 7일과 15일을 기점으로 10만-100만 RLUSD 규모의 거래와 100만 RLUSD 이상의 대규모 거래가 크게 늘었습니다. 이는 기관투자자나 자산가들과 같은 큰 손들의 시장 참여가 활발해지고 있다는 신호입니다.

이러한 변화는 RLUSD 시장이 성숙 단계로 접어들고 있음을 보여줍니다. 대형 투자자들과 중규모 거래자들의 참여가 늘면서 시장의 안정성과 거래 편의성이 높아질 것으로 기대됩니다.

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23 Jan, 04:46

🔗 Original | Author BQYoutube

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"#BTC, #ETH 코인베이스 프리미엄 한 달째 마이너스 지속"

BTC와 ETH 모두 12월 19일 이후 코인베이스 프리미엄이 계속해서 마이너스를 기록하고 있습니다.

이후 시장은 특별한 방향성 없이 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.

코인베이스 프리미엄이 다시 플러스로 전환된다면 강세장 진입의 신호가 될 수 있겠지만, 그때까지는 신중한 접근이 필요해 보입니다.

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23 Jan, 00:06

🔗 CQ 리서치 총괄 Julio " $TRUMP 급등세, 트럼프 밈코인 거래 폭발적 증가"

$TRUMP 대시보드 보기

트럼프 대통령을 상징하는 공식 밈코인 TRUMP가 2025년 1월 17일 출시되었습니다. 공식 발표에 따르면, 이 코인은 '$TRUMP'라는 상징과 관련 아트워크가 담고 있는 이상과 신념을 지지하고 이에 동참하는 의미를 담고 있다고 합니다.

출시 첫날 2억 개가 공급된 $TRUMP는 앞으로 3년에 걸쳐 총 발행량을 10억 개까지 확대할 예정입니다. 솔라나 블록체인에서 발행되었으며, 컨트랙트 주소는 6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN입니다.

출시 이후 중앙화 거래소에서 발생한 현물 거래량은 총 380억 달러를 기록했으며, 이 중 바이낸스가 160억 달러의 거래량을 기록하며 시장을 주도했습니다.

$TRUMP 는 거래 시작일인 1월 17일 이후 급격한 상승세를 보여, 1월 19일에는 82% 상승한 62달러에 마감했습니다. 현재는 39달러 선에서 거래되고 있으며, 1월 19일에는 하루 현물 거래량이 170억 달러까지 치솟았습니다.

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22 Jan, 23:57

🔗 Original | Author elcryptotavo

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" #BTC 축적 현상 가속화"

비트코인 축적 현상이 더욱 가속화되고 있으며, 둔화될 기미가 보이지 않고 있습니다. 특히 장기 보유 성향으로 잘 알려진 지갑들이 이러한 흐름을 이끌고 있어, 비트코인의 미래에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 엿볼 수 있습니다.

한편 거래소의 비트코인 보유량은 사상 최고 속도로 감소하고 있습니다. 이는 투자자들이 활발한 거래보다는 직접 보관을 선호하는 방향으로 전환하고 있음을 보여줍니다.

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22 Jan, 23:51

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" $TON 전송 거래량 1년 만에 319% 급증"

지난 1년간의 성과
TON의 전송 거래량을 살펴보면 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 이는 투자자들 사이에서 TON의 활용도가 크게 높아지고 있다는 것을 의미합니다. 구체적인 수치를 보면:

2024년 1월
- TON 이체 거래량: 5억 3천만
- 달러 기준 거래량: 12억 달러

2025년 1월
- TON 이체 거래량: 16억 9천만
- 달러 기준 거래량: 82억 4천만 달러

성장세 분석
전송 거래량과 달러 가치의 급격한 상승은 TON에 대한 투자자들의 신뢰가 크게 높아졌음을 보여줍니다. 지난 1년간 TON의 전송 거래량은 3배 이상 증가했고, 달러 기준으로는 무려 7배나 성장했습니다. 이는 TON 네트워크의 활용도가 빠르게 높아지고 있다는 증거입니다.

이러한 성장세는 기존 사용자들의 신뢰를 반영할 뿐만 아니라, 새로운 투자자들의 관심도 끌어모으고 있습니다. TON 생태계의 이런 강한 성장 모멘텀은 향후 더 큰 네트워크 효과를 만들어낼 것으로 기대됩니다. TON의 향후 성장이 더욱 기대되는 상황입니다.

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22 Jan, 23:37

🔗 Original | Author Darkfost

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"트론 USDD 2.0 발표, 투자자 신뢰 제고"

저스틴 선은 1월 15일, 트론 스테이블코인 USDD 2.0을 출시할 계획이라고 발표했습니다. 새로운 버전은 20%의 연간수익률(APY)을 제공하며, 모든 이자는 투명하게 공개되는 주소로 전송될 예정입니다.

그는 X(트위터)를 통해 "우리는 충분한 자금을 보유하고 있으니, 수익의 출처에 대해 더 이상 걱정하지 마세요"라며 트론의 재정 건전성을 강조했습니다.

발표 당일, 트론 네트워크의 USD 총 이체 거래량은 3.6조 달러를 기록하며 역대 두 번째로 높은 수치를 달성했습니다. 이는 이번 발표가 투자자들의 신뢰를 크게 높였다는 것을 보여줍니다.

트론의 성장세는 실제 데이터로도 입증되고 있습니다. 활성 주소 수가 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 트론 블록체인이 지속적으로 새로운 투자자들의 관심을 끌고 있음을 확인할 수 있습니다.

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22 Jan, 12:50

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22 Jan, 12:16

🔗 Original | Author ShayanBTC

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" #ETH 예상 레버리지 비율 급증, 변동성 시사"

예상 레버리지 비율 지표는 선물 시장 참여자들이 사용하는 평균 레버리지를 보여주며, 이를 통해 이더리움 가격 동향을 파악할 수 있습니다.

최근 몇 달간 이더리움의 예상 레버리지 비율이 꾸준히 상승하고 있습니다. 이는 파생상품 시장에서 고레버리지 포지션에 대한 수요가 늘어나고 있음을 의미합니다. 이런 추세는 최근 이더리움 가격의 상승세와 맞물려 과열이 진행되고 있음을 나타내고 있습니다. 현재의 높은 레버리지 수준은 숏 스퀴즈나 롱 스퀴즈 발생 위험을 높이며, 이로 인해 가격이 급격히 변동할 수 있습니다.

현재 이더리움 가격은 $3,200 지지선과 $3,500 저항선 사이에서 움직이고 있으며, 이 구간에서 조정을 받고 있습니다. 현재 시장 분위기로 볼 때 상승 돌파 가능성이 더 높아 보입니다. 그러나 투자자들은 레버리지 비율을 주의 깊게 지켜봐야 합니다. 갑작스러운 변화는 예상치 못한 변동성을 일으키고 대규모 청산으로 이어질 수 있기 때문입니다.

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22 Jan, 02:42

🔗 Original | Author Darkfost

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" #BTC 바이낸스 선물시장 강세 심리 회복"

트럼프 대통령 취임 직후 그의 연설에서 암호화폐나 비트코인에 대한 언급이 없어 비트코인 가격이 하락했습니다. 바이낸스에서 순 시장가 거래량이 몇 시간 만에 크게 마이너스로 돌아서며, 투자자들의 단기적 심리가 비관적으로 바뀌었음을 보여줬습니다.

하지만 이후 분위기가 다시 한 번 바뀌어 낙관적으로 돌아섰습니다. 미국 시장 개장 직전 바이낸스의 순 시장가 거래량이 다시 플러스로 전환되었는데, 이는 현재 매수 압력이 우세해지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세가 계속된다면, 비트코인이 단기적으로 새로운 사상 최고가를 경신할 가능성이 있습니다.

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22 Jan, 02:36

🔗 Original | Author Mignolet

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" $USDC 대규모 발행"

오늘 새벽, 새로 발행된 USDC의 공급량이 약 707일 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 2023년 2월 이후 가장 높은 수준입니다.

이번 발행은 ETF 시장에서 유명한 마켓 메이커인 Cumberland과의 전략적 파트너십과 관련이 있는 것으로 보입니다. Cumberland는 이전부터 꾸준히 USDC를 활용해 왔기 때문에 이는 새로운 파트너십은 아닙니다.

현재로서는 이 유동성이 즉시 시장에 투입될지, 아니면 준비금 형태로 보유될지 명확하지 않습니다. 과거 가격 동향을 살펴보면, USDC 유동성은 주로 시장 가격이 안정되거나 하락하는 시기에 주입되는 경향이 있었습니다.

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10 Jan, 10:17

🔗 "실크로드 압수 #BTC, 법무부 매각 승인과 영향"

압수된 실크로드 관련 대시보드

실크로드 관련 알람

실크로드에서 압수한 65억 달러 규모의 비트코인에 대한 미국 법무부(DOJ)의 매각 승인, 그 잠재적 영향을 분석해보겠습니다.

현재 상황 분석
실크로드의 69,370 BTC는 아직 움직임이 없지만, 비트코인 가격은 최고점 대비 13.5% 하락했습니다. 비트코인은 108,000달러까지 치솟았다가 현재 93,500달러에서 거래되고 있는데, 이는 2025년 들어 가장 큰 폭의 하락이며 최근 3개월 중에서도 가장 큰 하락폭을 기록하고 있습니다.

가격 하락의 원인
실크로드 비트코인은 움직이지 않았는데도 가격이 하락한 이유는 단기 투자자들의 손실 매도 때문입니다. 지난 24시간 동안 단기 보유자들이 36,400 BTC를 거래소로 이동했고, SOPR이 1 아래로 떨어진 것을 보면 대부분 손실을 보면서 매도하고 있음을 알 수 있습니다.

실크로드 비트코인의 영향력
장기적 관점에서 보면 실크로드 비트코인의 매도 압력은 크지 않습니다. 지난 1년간 비트코인의 실현 시가총액이 3,817억 달러나 증가한 것에 비해, 실크로드 비트코인의 매도 압력은 65억 달러에 불과하기 때문입니다.

단기 영향과 매각 방식
단기적인 영향은 매각 방식에 따라 달라질 수 있습니다:
- OTC 거래: 장외에서 직접 거래되어 시장 가격에 미치는 영향이 적음
- 시장 매도: 거래소를 통한 매도로 가격에 직접적인 영향을 줄 수 있음

실제로 2024년 7월 독일 정부가 50,000 BTC를 매각했을 때 시장에 상당한 영향을 미친 바 있습니다.

실크로드 관련 온체인 상황을 실시간으로 파악하시려면 CryptoQuant의 대시보드와 알림 서비스를 활용하시기 바랍니다.

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10 Jan, 01:36

🔗 Original | Author MAC.D

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" #BTC 단기 SOPR 1이하, 매집하기 좋은 시점"

BTC 가 하락하며 유튜브와 뉴스 매체에서 부정적인 제목이 많이 보이고 있습니다. 이를 볼 때 시장심리가 얼어붙고 있음을 알 수 있습니다.

이를 반영하듯, 단기 투자자의 시장심리를 보여주는 단기 SOPR은 0.987 이며, 이는 6개월 미만 투자자들은 손실을 보며 비트코인을 손절하고 있음을 나타냅니다. 아이러니하게도 단기 투자자들이 손실을 볼 때 시장은 도리어 상승하는 흐름을 보였으며, 매집하기에 좋은 시기임을 과거 사례를 통해 알 수 있습니다.

사이클 고점과 저점을 파악할 수 있는 MVRV, NUPL, Puell Multiple, 단기 투자자 비율(현재 60%) 등을 고려할 때 아직 사이클의 정점에 도달하지 않았음을 알 수 있으며 현재의 조정이 상승 사이클 종료가 아님을 알 수 있습니다.

단기 투자자들의 고통이 클수록 도리어 매집 기회라고 볼 수 있습니다. 현 가격에서 추가 하락이 발생한다면 스마트 투자자들은 단기 투자자들이 싼 가격에 매도한 물량을 매집할 것입니다. 따라서 코인을 현재 매도하는 것은 매우 어리석은 선택이 될 수 있습니다.

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10 Jan, 01:02

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" $TON 중요한 전환점: 10% 상승시 새로운 랠리 촉발 가능성"

$TON 보유 기간별 수익률 지표를 살펴보면 현 가격에서 10%만 상승하면 단기 투자자들이 다시 수익권으로 진입할 수 있음을 보여줍니다. 아래 보유 기간별 현재 손익 상황을 살펴보겠습니다.

1주: -6%
1개월: -9%
3개월: +1%

단기 보유자들의 손익을 보면 소폭의 손실 상태에 있지만, 비교적 작은 상승 움직임만으로도 수익으로 전환될 수 있음을 나타냅니다.

심리적 영향
투자자들이 수익을 내기 시작하면 시장 분위기가 크게 바뀔 수 있습니다. 손실에서 수익으로 전환된 투자자들은 손익현황을 SNS 및 매체를 통해 알릴 것이며, 이는 TON에 대한 관심을 높이고 새로운 투자자들을 끌어들일 수 있습니다. 이런 현상이 반복되면서 더 많은 사람들이 TON을 사려고 하고, 결국 가격이 더욱 오르는 선순환 가능성이 있습니다.

시장 동향
과거를 보면, 이런 상황에서 시장 분위기가 바뀌면서 새로운 투자자들이 몰려드는 경우가 많았습니다. 10% 상승은 단기 투자자들을 수익권으로 끌어올릴 뿐만 아니라, 상승장을 노리는 트레이더들의 관심도 끌게 되어 새로운 상승세를 만들어낼 수 있습니다.

결론
TON이 이 중요한 10% 상승을 이뤄낸다면, 더 많은 사람들이 투자에 참여하면서 작은 규모의 랠리가 일어날 수 있습니다. 현재 TON 가격이 중요한 수준에서 안정을 찾고 있어, 곧 상승 돌파가 일어날 수 있는 상황입니다

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10 Jan, 00:44

🔗 Original | Author joaowedson

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"TON네트워크 신규 유저 유입률 증가"

TON의 신규 사용자 유입률이 다시 한번 상승했습니다. 이는 무엇을 의미할까요? 바로 더 많은 새로운 사용자들이 네트워크에 참여하고 있다는 뜻입니다.

'신규 유저 유입률' 은 특정 날짜에 첫 거래를 하는 새 주소의 비율을 전체 활성 주소 수와 비교한 지표입니다. 쉽게 말해, 매일 얼마나 많은 신규 유저가 네트워크에 들어오는지 한눈에 보여주는 지표라고 할 수 있습니다.

최근 처음으로 거래를 시작하는 새 주소의 수가 증가하고 있는데, 이는 TON 생태계가 성장하면서 매일 새로운 참여자들을 끌어들이고 있다는 증거입니다! 이는 TON 네트워크가 점점 더 대중화되고 접근성이 높아지고 있다는 좋은 신호라고 볼 수 있습니다.

신규 유저 유입률이 올라간다는 것은 단순히 TON이 인기를 얻고 있다는 것을 넘어서, 더 많은 사람들이 네트워크에 연결되고 활발히 활동하고 있다는 의미입니다. 이는 생태계 내에서 새로운 기회와 변화를 만들어낼 수 있는 원동력이 됩니다.

TON에 관심 있는 분들이라면 지금이 TON의 모든 움직임에 주목해야 할 중요한 시기라는 것을 아실 겁니다. 네트워크가 점점 더 탄력을 받고 있으니, 지금 이 흐름에 동참하는 사람들은 앞으로 TON 생태계가 성장하면서 얻게 될 혜택을 함께 누릴 수 있을 것입니다.

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10 Jan, 00:37

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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" '21년 USDT TRC-20이 ERC-20을 뛰어넘는 성과 달성"

2021년 이후 TRC-20 기반 USDT가 ERC-20 기반 USDT를 거래량 면에서 꾸준히 앞서고 있습니다. 이는 트론 블록체인의 활성화와 사용자 증가를 잘 보여주는 현상입니다. 트론이 전 세계적으로 스테이블코인 거래에 선호되는 플랫폼으로 자리잡은 이유는 낮은 거래 수수료, 빠른 거래 확인 시간, 그리고 사용자와 거래소 사이에서의 높은 인기 때문입니다.

최근 데이터를 보면, TRC-20 기반 USDT의 총 토큰 전송 건수가 220억 건에 달해 중요한 이정표를 달성했습니다. 이는 이더리움의 ERC-20 USDT 전송 건수인 26억 건을 크게 앞지른 수치입니다. 이러한 급격한 증가는 트론의 확장성과 대량 거래 처리 능력을 잘 보여줍니다. 특히 주목할 만한 점은 9월에 TRC-20 USDT 거래량이 ERC-20의 거의 두 배에 달했다는 것입니다. 이는 스테이블코인 사용에 있어 트론의 선두 위치를 더욱 공고히 하는 결과로 볼 수 있습니다.

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10 Jan, 00:29

🔗 Original | Author Yonsei dent

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"#BTC 머리어깨형 패턴의 출현, $90k 주요 지지선"

비트코인의 2024년 11월부터 최근까지의 움직임을 살펴보면 전형적인 머리어깨형 패턴이 확인됩니다. 각 어깨를 기준으로 목선(Neck-line)을 작도했을 때, 패턴이 완성될지는 '$91k 구간'의 지지가 무너지느냐에 달려 있습니다.

목선과 ATH($108k)까지의 상승 폭이 약 +18%인 점을 감안하면, 패턴이 완성될 경우 -18% 하락 가능성이 있으며 이는 $76k 부근에 해당합니다. 특히 $91k가 강한 거래량과 함께 무너진다면 패턴 완성과 함께 하락세가 심화될 가능성이 높습니다.

온체인 데이터 역시 해당 구간의 중요성을 뒷받침하고 있습니다. 현재 1주-1개월 보유자🔴의 Realized Price인 $98.1k는 이미 무너졌고, 그 아래에는 1개월-3개월 보유자🟠들의 $89k가 지지선으로 작용하고 있습니다. 만약 가격이 $89k를 하회할 경우, 손실을 최소화하려는 매도세가 증가하면서 하락세가 더욱 깊어질 가능성이 큽니다.

또한 1주-1개월, 1개월-3개월, 3개월-6개월 STH(단기 보유자)들의 Realized Price와 Realized Cap을 바탕으로 계산한 가중평균치는 약 $88.7k로, 1-3개월 보유자들의 $89k와 일치합니다.

비록 목선($91k)과 정확히 일치하지는 않지만, $90k 구간까지 하락한다면 추가 조정을 우려하며 신중한 대응이 필요해 보입니다.

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10 Jan, 00:21

🔗 Original | Author Avocado onchain

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"#BTC 장기 강세, 그러나 단기 변동성 확대 예상"

최근 비트코인 가격이 연일 하락하며 시장 심리가 부정적으로 변하고 있습니다. 그 원인으로 연준의 금리 인하에 대한 불확실한 전망과 더불어 트럼프 대통령 취임식을 앞둔 상황에서 투자자들의 보수적인 심리, 그리고 과거 일시적인 조정 시기에 반복적으로 등장했던 국가 보유 비트코인 매도에 대한 뉴스가 다시 주목받고 있는 점도 투심의 부정적 요인으로 작용하는 것으로 보입니다.

이를 바탕으로, 몇 가지 온체인 데이터를 과거 사례와 비교 분석해 추가적인 조정 가능성을 점검해 보았습니다.

1. 시장가 매수/매도 비율
현재 시장가 매수/매도 비율(30일 이동평균 기준)은 매도 우위를 보이고 있습니다. 2024년 3월 급격한 비트코인 가격 상승 이후 과열된 시장이 형성되었고, 그 뒤 가격 하락과 함께 이 비율은 1 이하로 낮아지는 경향을 보였습니다. 이번에도 비트코인이 신고가를 기록한 이후 시장이 과열되었으며, 현재 매수/매도 비율이 하락세를 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 추가적인 가격 하락 가능성을 시사합니다.

2. 단기 SOPR
단기 SOPR 역시 1 이하로 떨어지며, 155일 미만 보유한 단기 투자자들이 손실을 감수하며 매도에 나서는 모습이 관찰되고 있습니다. 특히 2024년 3월 이후 여러 차례 반복된 하락 추세에서 긴 조정 기간이 발생했던 점을 고려하면, 이번에도 단기 SOPR이 추가적으로 하락하며 더 큰 조정이 나타날 가능성이 있습니다.

3. 펀딩비의 30일 이동평균
지난 1년 동안 펀딩비의 30일 이동평균(노란색 선)이 하락세로 전환될 때마다 펀딩비는 음수 값을 기록한 이후 반등하는 경향을 보였습니다. 현재도 30일 이동평균이 하락세로 전환되었으며, 펀딩비가 음수로 돌아서고 시장 심리가 완전히 부정적으로 전환된 시점에서 반등 가능성이 높아질 것으로 보입니다.

이 분석은 비트코인의 단기적인 움직임을 예측하기 위한 것입니다. 그러나 장기적인 관점에서 비트코인의 가격은 추가 조정을 마친 후 다시 반등하여 상승할 가능성이 높습니다. 투자자들은 단기적인 시장 소음에 흔들리지 말고 장기적인 상승 흐름을 바라보며 전략적으로 접근하는 것이 중요합니다.

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09 Jan, 09:52

🔗 Original | Author XBTManager

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"#BTC 채굴자 매도 압력 증가"

비트코인 가격이 10만 달러를 넘어서면서 채굴업자들이 보유한 비트코인의 가치가 크게 올랐습니다. 이에 따라 채굴업자들의 매도 활동도 증가했습니다.

비트코인 가격이 급격히 떨어진 후 조정 단계를 거쳐 다시 10만 2천 달러 수준으로 올랐고, 이는 또 다른 대규모 매도를 불러왔습니다. 비트코인이 10만 2천 달러까지 오르면서 "적정 가치" 상태였던 채굴업자들의 포지션은 이 수준에서 매도 압력이 강해지며 "극도로 저평가된" 상태로 바뀌었습니다.

채굴업자들은 이제 상당한 손실을 보기 시작했고, 심리적 부담이 커질 것으로 보입니다. 다만, 상승장이 아직 끝나지 않았다면, 되려 매수 기회가 될 수 있습니다.

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09 Jan, 09:36

🔗 Original | Author CryptoOnchain

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"#BTC MVRV 100일 이동 평균, 사이클 최고점 미도달"

과거 사이클에서 MVRV 100일 이동 평균 지표를 분석해 보면, 이 지표가 시장의 고점과 저점을 감지하는 데 최적화된 지표임을 알 수 있습니다. 차트에서 볼 수 있듯이, 지난 두 사이클의 시장 고점에서 MVRV 지표는 3의 값에 도달했습니다. 반면 현재 이 지표는 2.14에 머물러 있습니다.

이를 바탕으로 비트코인이 이번 사이클의 최고가를 향해 움직일 준비를 하고 있다고 볼 수 있으며, 이는 앞으로 몇 달 안에 일어날 가능성이 높습니다.

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09 Jan, 04:20

🔗 CQ 리서치 총괄 Julio " #BTC 건전한 조정, $88k 주요 지지선"

온체인 트레이더 실현 가격 및 손익 마진 차트

최근 비트코인 가격 조정으로 인해 트레이더들의 온체인 미실현 수익률(보라색 영역)이 크게 줄어들었습니다. 이는 비트코인 가격이 10만 달러를 돌파한 강세장 이후에 나타난 자연스러운 현상으로 볼 수 있습니다.

현재 트레이더들의 평균단가인 실현 가격(분홍색 선, 강세장 때 가격 지지선 역할)은 $88k 수준이며 비트코인의 현재 가격은 $93k를 기록하고 있습니다.

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09 Jan, 04:04

🔗 Original | Author burakkesmeci

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"#BTC 시장 데이터, 과열 해소"

비트코인 선물 시장을 4가지 핵심 지표로 분석해 보겠습니다.

펀딩 비율 (0.007)
현재 펀딩 비율은 선물 시장이 안정화 단계에 접어들고 있음을 보여줍니다. 이는 극심한 변동성이 줄어들고 있다는 신호입니다.

시장가 매수/매도 비율
이 비율을 보면 시장이 대체로 균형을 이루고 있지만, 매수자(롱 포지션)가 매도자보다 약간 우세한 상황입니다.

미결제약정
트럼프 관련 뉴스 이후 미결제약정이 급격히 늘었으나, 최근 24시간 동안 3.58% 감소했습니다. 이는 단기적으로 과열됐던 시장이 식어가고 있다는 뜻입니다.

청산
지난 24시간 동안 과도한 롱 포지션이 청산되어 총 1억 8,451만 5,933달러에 달했습니다. 이는 시장에 '쉽게 버는 돈'은 없다는 것을 보여주며, 수익 실현에 실패한 투자자들이 정리되었음을 의미합니다.

결론
비트코인 선물 시장은 단기적으로 균형점을 찾아가는 중으로 보입니다. 하지만 앞으로의 시장 방향과 투자자들의 확신은 향후 며칠간 이 지표들이 어떻게 변화하느냐에 따라 결정될 것입니다.

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06 Jan, 23:53

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" #BTC 바이낸스 순입출금량 음수 전환, 매도 압력 감소"

최근 90일간의 바이낸스 거래소 순입출금량 데이터를 분석한 결과, 흥미로운 패턴이 발견됐습니다. 거래소 순입출금량 14이동평균선이(노란색 선) 플러스 영역에 들어갈 때마다 비트코인은 주로 단기 매도 압력을 받아 소폭 조정을 겪었습니다. 반면 오늘처럼 거래소 순입출금량 14이동평균선이 마이너스로 돌아서면, 이는 비트코인의 단기 상승 가능성을 암시합니다.

2025년 1월 6일 바이낸스 거래소 순입출금량 데이터:
- 바이낸스 거래소 순입출금량: -5,407
- 바이낸스 거래소 순입출금량 14이동평균선: -483

이 두 지표는 모두 바이낸스 유저들이 비트코인 홀딩하고 있다는 것을 보여줍니다. 이런 추세는 단기적으로 비트코인 가격이 오를 수 있다는 강력한 신호입니다.

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06 Jan, 23:46

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"유럽 MiCA 규정 시행, 테더 대안 RLUSD"

리플이 선보인 스테이블코인 RLUSD가 2024년 12월 17일 출시 이후 빠르게 주목받고 있습니다. 2024년 6월부터 시작된 테스트 기간 동안 RLUSD는 XRP 레저에서 33,953건, 이더리움에서 1,690건의 거래를 처리했습니다. 이는 사용자들이 XRP 레저를 선호한다는 점을 보여줍니다.

거래량은 계속해서 급증할 것으로 예상되며, 그 속도가 더욱 빨라질 수 있습니다. RLUSD는 규제를 준수하도록 설계되어 현재 시장 상황에서 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 말부터 유럽연합의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규정이 전면 시행되면서 유럽에서 테더 스테이블코인이 12월 30일 상장 폐지되었습니다. 이로 인해 리플의 USD(RLUSD)와 같이 MiCA 규정을 준수하는 스테이블코인에게 새로운 기회가 열리고 있습니다.

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06 Jan, 23:36

🔗 원문보기 | 저자 joohyun ryu

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" #BTC 온체인데이터, 가격 반등 가능성"

현재 시장은 다음 상승을 기다리며 잠시 숨을 고르는 모습입니다. 대부분의 온체인 지표들이 과열이 해소되는 수준으로 하락했으며, 반등할 준비를 마친 듯 보입니다. 주요 지표들의 현재 상황을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 시장가치 대 실현가치 비율(MVRV)은 2.358
- 조정된 지출 산출 이익 비율(aSOPR)은 1.02
- 순 미실현 이익/손실(NUPL)은 0.58

최근 시장 조정에도 불구하고, 주목할 만한 점은 단기 보유자들이 꾸준히 시장에 유입되고 있다는 것입니다. 새로운 투자자들의 지속적인 유입은 향후 가격 상승에 대한 기대감이 커지고 있음을 시사합니다. 이는 시장이 중요한 전환점에 도달할 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.

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06 Jan, 10:40

🔗 원문보기 | 저자 Yonsei dent

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" #BTC 단기 보유자 Realized Price와 비트코인 가격 움직임 분석"

단기보유자(Short-Term Holder, STH)의 Realized Price는 비트코인 가격 움직임에서 중요한 손익분기점 역할을 합니다. 특히, 🟠1-3개월 보유자의 Realized Price는 중단기적인 주요 지지 및 저항 구간으로 작용하며, 🟣1주-1개월 보유자는 보다 단기적인 움직임을 결정짓는 핵심 지표로 활용됩니다.

지난 1년간 데이터를 보면, 🟠1-3개월 보유자의 Realized Price는 지속적으로 지지를 형성해왔습니다. 과거에는 1주-1개월과 1-3개월 밴드 간의 이격도가 벌어질 경우, 비트코인 가격은 대체로 횡보하거나 조정을 거친 후 두 밴드가 다시 근접하는 패턴을 보였습니다.

현재 비트코인 가격은 1주-1개월 밴드의 저항에 직면해 있는 상태입니다. 그러나 두 밴드가 서서히 가까워지고 있어, 1-3개월 밴드의 지지선을 기반으로 중기적 매수 전략을 고려해볼 만한 시점입니다. 이 패턴을 지속적으로 주시하며, 단기 조정과 추가 상승 가능성을 염두에 둔 유연한 접근이 필요합니다.

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06 Jan, 06:35

🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"현재 암호화폐 시장은 이번 상승 사이클의 후반부에 도달"

암호화폐 시장은 큰 틀에서 상승과 하락 사이클이 번갈아 나오며, 전반적으로 가격이 우상향하고 있습니다.

2023년 1월부터 시작된 이번 상승 사이클에서 비트코인은 기간적으로나 상승폭 면에서 충분히 큰 상승을 이루었으며, 현재는 적지 않은 신규 투자자들과 기존 투자자들의 추가 자금이 유입된 상태입니다. 따라서 상승 사이클 관점에서 시장은 후반부, 특히 막바지에 위치하고 있다고 예상할 수 있습니다.

특히, 거래된 지 1개월 미만인 비트코인의 비율(실현 시가총액 - UTXO 기준)이 36%에 도달했는데, 이는 과거 사이클의 정점(Peak)보다는 현저히 낮은 수치입니다. 다만, 이 비율의 장기적 추세가 우하향하고 있기 때문에 시장은 2025년 1분기, 늦어도 2분기 내에 사이클의 최고점에 도달할 가능성이 높아 보입니다.

물론, 이 비율이 단 한 번 오르고 끝날 가능성보다는 2~4번 정도 강하게 튀어 오르며 과열된 국면과 함께 하락 사이클로 전환될 가능성이 있습니다. 따라서 비트코인뿐만 아니라 알트코인에 대해서도 여전히 큰 상승폭에 대한 기대감을 열어둘 수 있습니다.

그러나, 보수적으로 대응한다면 리스크 관리 측면에서는 슬슬 조심해야 할 필요가 있기 때문에 필자의 경우는 매수는 없고 분할매도만 계획하고 있습니다.

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06 Jan, 04:24

🔗 Original | Author BQYoutube

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"#ETH 코인베이스 프리미엄 양수 전환 가능성"

ETH 코인베이스 프리미엄이 지난 몇 주간 마이너스에서 0%까지 회복되었습니다. 프리미엄이 양수 구간에 진입하면, ETH가 상승세를 시작할 것으로 예상됩니다.

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05 Jan, 23:21

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"#BTC 단기 보유자 수익성 하락, 조정 가능성 시사"

155일 미만 동안 비트코인을 보유한 단기 투자자들은 비트코인 가격에 중요한 영향을 미쳐왔습니다. 이들은 시장 수요파악과 동시에 단ㆍ기 투자자들의 심리를 파악할 수 있는 지표라고 볼 수 있습니다.

단기 투자자 수익성 지표(노란색 지표)를 보면 비트코인이 $108,000까지 상승한 후 이 중요한 가격대를 다시 넘지 못하면서, 단기 보유자들의 수익률이 크게 떨어진 것으로 나타났습니다.

단기 보유자들의 수익성 하락은 보통 시장 수요 약화와 단기 및 중기적 약세 심리를 명확히 보여주는 신호입니다. 따라서 현재 상황은 수요 감소와 부진한 성과로 인해 가격 조정이 일어날 가능성이 높아졌음을 의미합니다.

장기적으로는 성장 가능성이 있지만, 단기적으로는 조정이 불가피해 보입니다. 이에 따라 현재와 같이 변동성이 큰 시기에는 위험을 줄이고 중요한 재정 결정을 자제하는 것이 현명할 것입니다.

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05 Jan, 23:10

🔗 Original | Author Darkfost

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" #BTC 소규모 투자자 수요 침체, 반등 가능성 시사"

소규모 투자자들이 시장에 유입된 것만큼이나 빠르게 사라졌습니다. $0~$10k 규모 거래량을 소규모 투자로 간주하고, 이 거래량의 30일 변동을 분석하면 소규모 투자자들의 행동 패턴을 파악할 수 있습니다.

비트코인 가격이 $100k에 근접했을 때, 소규모 투자 수요가 30% 이상 급증했습니다. 과거 데이터를 보면, 소규모 투자 수요 변동이 15%를 넘어설 때 주로 단기 고점이 형성되었습니다. 이번에도 최고점인 $108k를 기록한 후 같은 현상이 나타났습니다.

이후 약간의 가격 조정이 있었고, 소규모 투자 수요는 급격히 감소하여 -16%까지 하락했습니다. 이 지표가 -10% 아래로 떨어지면 소규모 투자자들의 관심이 크게 줄어든 것을 의미하며, 과거에는 이런 상황이 좋은 매수 기회로 작용했습니다. 보통 이후에 강세 반등이 뒤따랐기 때문입니다. 소규모 투자 수요가 완만하게 증가하는 것은 여전히 시장에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.

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05 Jan, 22:56

🔗 Original | Author ShayanBTC

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" #ETH 시장가 매수/매도 비율 상승세"

최근 이더리움 선물 시장에서 투자자들의 낙관적인 전망이 두드러지고 있습니다. 이는 선물 시장 투자자들의 심리를 나타내는 '시장가 매수/매도 비율'의 상승으로 확인됐습니다.

이더리움 가격이 3,000달러 지지선 부근에서 반등한 이후, 선물 시장에서 시장가 매수 주문이 크게 늘어났습니다. 이는 투자자들이 이더리움의 단기 가격 상승을 기대하고 있으며, 4,000달러 저항선 돌파 가능성을 점치고 있다는 것을 의미합니다.

시장가 매수/매도 비율이 1을 넘어서면 매수세가 매도세를 압도하는 것으로, 보통 강세장의 시작을 알리는 신호로 해석됩니다. 현재 이 비율의 상승은 시장 참여자들의 자신감이 높아지고 있으며, 이더리움 가격의 상승 추세가 이어질 것이라는 기대감을 반영하고 있습니다.

이러한 지표 변화는 이더리움 시장의 긍정적인 분위기를 보여주며, 앞으로의 가격 움직임에 주목할 필요가 있음을 시사합니다.

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04 Jan, 03:19

🔗 Original | Author Yonsei dent

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" #BTC ETF 자본 유입으로 본 2025년도"

2024년 초 비트코인 현물 ETF 승인 이후, ETF 펀드 보유량(Fund Holdings)은 꾸준히 증가하며 가격 상승을 견인했습니다. ETF를 통한 자본 유입은 비트코인 시장의 주요 매수 동력으로 작용하며, 2024년 말 $108k를 기록하였습니다.

1월 20일부터 본격적으로 가동할 트럼프 행정부의 크립토 친화 정책은 2025년 시장에 추가적인 호재로 작용할 가능성이 높습니다. 미국 내 규제 완화와 크립토 친화적 환경 조성은 기관 투자자들의 참여를 확대하며, 비트코인 ETF에 대한 관심과 유입을 지속적으로 증가시킬 수 있습니다. 이는 비트코인의 장기적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

다만 주의할 점은 ETF를 통한 자본 유입이 둔화되거나 감소할 경우 비트코인 가격 상승세가 약화될 수 있다는 점입니다. 차트에서도 2024년 2분기 ETF 유입 속도 둔화가 가격 정체로 이어졌음을 확인할 수 있습니다. 2025년에도 비슷한 상황이 반복된다면, 단기적으로 비트코인 가격이 조정을 받을 가능성을 배제할 수 없습니다

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04 Jan, 03:14

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" #BTC 코인베이스 프리미엄 지수 반등, 상승 가능성"

1월 3일 새벽 3시 4분, 코인베이스 프리미엄 지수가 26일 만에 처음으로 14일 이동평균선(SMA14, 보라색 선)을 넘어섰습니다. 이는 미국 투자자들의 매수세가 다시 강해지고 있다는 신호입니다.

과거 사례를 보면 2024년 11월 1일, 코인베이스 프리미엄 지수가 14일 이동평균선을 돌파했으며 이후 강력한 매수세가 유입되어 $69K에서 $108K까지 상승하며 역대 최고가를 경신했습니다.

결론적으로, 코인베이스 프리미엄 지수가 14일 이동평균선 위에 계속 머문다면, 가격은 추가 상승할 가능성이 높습니다.

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04 Jan, 03:05

🔗 Original | Author Darkfost

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" #BTC 채굴자들 대체로 홀딩, 매도압력 감소"

채굴자들이 거래소로 보내는 비트코인 양이 눈에 띄게 줄었습니다. 일반적으로 채굴자들이 거래소로 비트코인을 보내는 주된 이유는 매도하기 위해서인데, 2024년 4월 이후로는 이런 움직임이 거의 없었습니다.

더욱 흥미로운 점은 채굴자들의 순 미실현 손익(NUPL)이 여전히 매우 긍정적이라는 것입니다. 약 0.5 수준을 유지하고 있어, 채굴자들이 상당한 미실현 이익을 보고 있다는 걸 알 수 있죠.

채굴자들이 거래소로 보낸 비트코인의 실현 가격이 약 $47K라는 점도 주목할 만합니다. 또한, 채굴자들의 비트코인 보유량은 180만 BTC로 역대 최저치를 기록했다는 것도 흥미롭습니다.

결론적으로, 현재 채굴자들은 수익 중이며, 강세장 덕분에 큰 어려움 없이 운영을 이어갈 수 있는 상황입니다. 이로 인해 대부분의 채굴자들은 비트코인을 팔지 않고 보유하는 전략을 선택하고 있습니다. 시간이 지날수록 채굴자들의 보유량은 줄어들고 있지만, 동시에 시장에 미치는 매도 압력도 함께 감소하고 있는 것으로 보입니다.

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03 Jan, 12:37

🔗 Original | Author Darkfost

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"#BTC SOPR 지표 1, 기간 및 가격 조정 시사"

1. 장기, 단기 투자자 공급 보유량 차트를 보면 장기 보유자(LTH)에서 단기 보유자(STH)로 비트코인 공급이 이동하는 현상을 볼 수 있습니다. 과거에 이런 현상이 발생했을 때 시장 사이클 정점었던 적이 많았습니다. 다만 현재 단기 보유자들의 수요가 계속해서 비트코인 가격을 떠받치고 있는 상황입니다.

2. 단기 보유자들의 다양한 매수 시기별 실현 가격을 분석해보면 몇 가지 주요 지지선과 저항선을 파악할 수 있습니다.

ㆍ전체 실현 가격: $41k
ㆍ6개월 미만 실현 가격: $85k
ㆍ1주 - 1개월 실현 가격 : $99k
ㆍ1개월 - 3개월 실현 가격 : $81k
ㆍ3개월 - 6개월 실현 가격 : $60k

3. 현재 단기 보유자 SOPR 비율은 1로 중립을 유지하고 있습니다. 이는 비트코인이 최근 최고가인 $108k를 기록한 이후 하락한 수치입니다. 이는 단기 보유자들이 비트코인을 팔아도 더 이상 이익을 얻기 어려워졌다는 것을 의미합니다.

결론적으로, 지금까지 장기 보유자들의 매도 압력은 단기 보유자들의 매수 수요에 의해 상당히 잘 흡수되어 왔습니다. 그러나 단기 보유자 SOPR이 하락하고 있어 당장의 강세 회복은 어려울 수 있습니다. 단기적으로는 가격 조정 기간이 이어지거나 더 큰 하락이 있을 수 있습니다.

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03 Jan, 12:22

🔗 Original | Author datascope

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" #BTC 채굴자 심리 및 가격 변동 분석"

이 차트는 비트코인(BTC) 채굴자들의 심리(해시레이트, 난이도, 블록 수, 블록 보상)와 BTC 가격 변동 사이의 관계를 보여줍니다.

주요 특징
빨간색 박스로 표시된 구간은 채굴자들의 심리가 급격히 악화된 시기를 나타내며, 이후 BTC 가격이 크게 변동했습니다. 이러한 시점들은 주로 시장 바닥이나 상승세의 시작과 일치했습니다.

과거 예시
ㆍ2017년 중반과 2018년 말: 채굴자들의 부정적 심리가 가격 회복의 계기가 되었습니다.
ㆍ2020년 3월: 코로나19로 인한 급락 이후, 채굴자들의 심리는 여전히 부정적이었지만 가격은 빠르게 반등했습니다.
ㆍ2021년 이후: 강세장 동안 심리 지표가 자주 변동했으며, 주요 부정적 편차는 단기 조정과 가격 상승으로 이어졌습니다.
ㆍ2023년과 2024년: 최근에는 심리 변동성이 커졌으며, 이는 채굴자들의 행동이 시장 변동에 큰 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

결론
채굴자들의 심리 악화는 종종 BTC 가격의 잠재적 바닥을 알리는 신호가 됩니다. 따라서 채굴자 심리가 급격히 악화된 시기를 파악하면 매수 타이밍을 포착할 수 있음을 알 수 있습니다.

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03 Jan, 12:14

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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" #BTC 2024년 4분기 성과 분석"

2024년이 저물고 2025년이 시작되는 지금, 많은 전문가들이 앞으로의 시장 동향에 대해 다양한 전망을 내놓고 있습니다. 이 시점에서 '황금의 해'로 불렸던 2024년 마지막 분기의 비트코인 실적을 돌아보는 것은 의미 있는 일일 것입니다. 이 글에서는 2024년 4분기 비트코인의 시가총액과 실현 시가총액 성과를 살펴보고, 이를 과거 비트코인 사이클과 비교해 보겠습니다.

지표를 보면, 비트코인은 2024년 마지막 분기 동안 시가총액이 55% 증가했고 실현 시가총액은 28.9% 상승했습니다. 이는 2024년 1분기의 58% 시가총액 성장에 비해 약간 낮지만, 여전히 눈에 띄는 성과입니다. 특히 4분기의 실현 시가총액 증가율이 1분기를 앞질렀다는 점에서, 2024년 4분기는 비트코인에게 그 해 최고의 분기였다고 볼 수 있습니다.

2024년 각 분기의 비트코인 성과를 과거 사이클과 비교해 보면, 이번 상승세가 이전 강세장 때보다 다소 완만했음을 알 수 있습니다. 과거 강세 사이클에서는 보통 최고가 근처에서 시가총액이 100%에 가까이 증가하고 실현 시가총액은 50-70% 성장하는 모습을 보였습니다.

물론 역사가 항상 반복되는 것은 아니지만, 비트코인 보유자들 사이의 낙관적인 분위기를 고려하면 2025년에도 장기적인 성장 가능성이 있다고 조심스럽게 예측해 볼 수 있습니다. 다만, 이는 단기적으로 조정이 올 수 있다는 가능성을 배제하는 것은 아닙니다.

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02 Jan, 21:54

🔗 Original | Author Avocado onchain

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" #BTC 상승장 여전히 진행, 시장 과열 해소"

비트코인 가격이 108,000달러를 돌파한 뒤에 가격 조정이 발생하였습니다. 대부분의 시장참여자들이 시즌종료는 아니라는 생각을 하고 있으나 지난 3월부터 약 6개월간 이어졌던 길고 지루했던 조정기간이 다시 반복되지 않을까에 대한 걱정이 많은 것 같습니다. 싸이클 관점에서 현재구간은 어느정도의 위치해 있는지 몇가지 온체인 데이터를 통해 분석해보았습니다.

1. SOPR 보정값 - 1번차트
SOPR보정값은 1시간 이내의 거래를 제외하여 데이터의 시각적 소음을 제거한 값이고 저는 여기에 더해 7일 단순이동평균을 적용하여 데이터를 더 직관적이고 단순화 시켰습니다. 현재 SOPR(7sma) 값이 1이상에 위치하고 있지만 점점 하락하는 추세에 있습니다. 이는 시장 참여자들의 수익이 점차 줄어들고 있다는 방증이며, 이러한 모습은 비트코인 가격의 신고점을 돌파한 이후 나타났습니다. 그리고 과거 1이하의 값에서 비트코인의 가격이 대부분 반등하였습니다. 이것은 시장참여자들이 손해를 보고 판매할 때 다시 반대의 움직임이 나오는 전형적인 비트코인 상승싸이클의 움직입니다.

2. 채굴자 포지션 지표(MPI) - 2번차트
채굴자 포지션 지표 또한 7일 단순이동평균을 적용하여 분석하였습니다. 채굴자들은 채산성을 유지하기 위하여 반감기를 앞두고 있거나 비트코인의 가격이 싸이클 정점으로 가고 있을 때 판매를 합니다. 이러한 움직임은 채굴자들이 비트코인을 지갑에서 거래소로 대량 이동시킬때 MPI로 알 수 있습니다. 현재 MPI는 하락추세에 있으며 지난 싸이클에서 보였던 거래소로의 대량 움직임은 보이지 않고 있습니다. 과거와 달리 대형채굴업체들이 비트코인을 자산의 일부로 축적하고 있는 전략이 반영되었을 것으로 보이지만 채굴자들의 채산성 유지를 위해서 매도하는 움직임은 계속 반복될 것이라고 생각합니다.

3. 비트코인 네크워크 총 수수료 - 3번차트
비트코인 네크워크 총 수수료는 비트코인의 움직임과 거래가 얼마나 활발한지 간접적으로 알 수 있으며 7일 단순이동평균으로 단순화하여 분석하였습니다. 현재 비트코인 수수여는 하락추세에 있으며 그만큼 비트코인의 이동과 거래가 감소추세에 있으며 이는 시장의 과열이 식혀지고 있다는 것을 시사합니다.

4. 펀딩비 - 4번차트
펀딩비도 하락추세로 전환되었습니다. 하지만 이번 상승장에서는 대부분 극단적인 하락과 더불어 음수 펀딩비에서 비트코인의 가격이 반등하는 모습을 보여왔기에 추가적인 하락이 발생하여 시장의 분위기가 베어리쉬해질 무렵 다시 반등할 가능성이 있습니다.

대부분의 온체인 지표가 현재 시즌종료가 아니라는 것을 말해주고 있으나 단기적인 시장의 움직임은 예측하기 힘든 시기입니다. 이럴때일수록 본인만의 기준을 세우고 전략적으로 투자하는 것이 좋습니다. 최대한 주변의 소음으로부터 멀어지고 객관적인 자세로 시장을 바라봐야합니다.

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02 Jan, 21:46

🔗 Original | Author burakkesmeci

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"마이크로스트래티지, 2024년 178,704 BTC 매입, 시장에 미친 영향"

마이크로스트래티지가 2024년에 큰 움직임을 보였습니다. 무려 178,704 BTC를 구매하며 15조 원 이상을 투자한 것입니다. 가장 놀라운 점은 회사가 지금까지 단 한 번도 비트코인을 팔지 않았다는 사실입니다. 이는 마이클 세일러가 주도하는 장기 비트코인 전략에 대한 강한 확신을 보여줍니다.

마이크로스트래티지의 2024년 비트코인 매입 내역을 자세히 들여다보면, 대부분의 구매가 4분기에 집중되었음을 알 수 있습니다. 이 기간 동안 회사는 15만 BTC가 넘는 비트코인을 구매했는데, 이는 연간 총매입량의 약 83.9%에 달합니다. 특히 비트코인 가격이 4분기에 중요한 심리적 분기점인 10만 달러에 근접했을 때 이러한 공격적인 전략이 두드러졌습니다.

마이클 세일러의 과감한 행보는 장기 투자자들의 상당한 매도 압력을 흡수하여 비트코인 가격이 크게 하락하는 것을 막았습니다. 결과적으로 비트코인은 이 중요한 가격대에서 강한 균형을 유지할 수 있었습니다.

마이크로스트래티지의 비트코인 대량 매입은 시장에서 기관 투자의 중심축 역할을 계속하고 있습니다. 더 나아가 회사의 투자 전략은 다른 기관들에게도 영향을 미치기 시작했습니다. MARA와 RIOT 같은 채굴 전문 기업들도 자사의 재무제표에 비트코인을 추가하기 시작한 것입니다.

게다가 노르웨이와 스위스의 중앙은행들은 마이크로스트래티지에 직접 투자함으로써 간접적으로 비트코인 생태계에 발을 들였으며, 이는 세일러의 비전에 대한 깊은 이해를 보여줍니다.

이는 4년 동안 뚜렷한 목표를 세우고 꾸준히 실천한 결과입니다. 세일러와 그의 회사는 개인 투자자뿐만 아니라 다른 기업들, 심지어 중앙은행에까지 영향을 미치는 데 성공했습니다.

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02 Jan, 05:06

🔗 Original | Author MAC.D

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"#BTC 코인베이스 프리미엄, 상승 국면 최대 하락"

코인베이스 프리미엄 지표가 1일 기준으로 23년 1월 이번 사이클 바닥을 찍은 이래로 가장 낮은 값을 보이고 있습니다. 이는 미국 투자자들의 투자 심리가 그 어느 때보다 위축되어 있음을 나타냅니다.

다만, 과거 상승 국면에서 마이너스 프리미엄이 나타났을 때 오히려 반등세가 일어나며 상승세를 이어갔습니다. 이는 미국 투자자들의 투자 심리가 얼어붙었을 때 주요 매수세가 유입되어 가격을 상승시켰음을 보여줍니다.

관련하여 기술적 분석 관점에서 여러 번 매수세가 유입된 $90k는 심리적 주요 지지선이며, 상승 동력을 이어가는 중요한 기준가격이라고 생각합니다. 따라서 해당 지지선에서는 상승과 하락을 바라보는 심리가 격돌할 것으로 생각되며, 스탑헌팅과 같이 복잡한 흐름이 발생될 가능성이 높다고 생각합니다.(이럴 경우는 되려 강력한 매수 포인트.)

결론적으로 $90k를 기준으로 위로는 상승동력 유지됨에 따라 코인베이스 및 단기 SOPR 지표가 마이너스라면 반등 가능성에 초점을 두고 있으며, 아래로는 급락 이후 당분간 횡보장세가 이어지며 추가 상승에 대한 시간이 지연될 수 있다고 생각합니다.

그러나 어찌 되었든 온체인 및 펀더멘털 상황을 고려할 때 이번 사이클의 상승장세가 종료되었다고는 생각하지 않고 있으며, 추가 상승을 위한 시간의 차이 정도라고 생각합니다. 따라서 장기 투자자라면 지속적으로 매수하고 보유하는 것이 좋다고 말씀드리고 싶습니다.

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01 Jan, 23:39

🔗 Original | Author Mignolet

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" #BTC 시장의 미묘한 심리적 차이"

펀딩 비율은 작은 움직임을 보여주고 있기 때문에 미묘한 심리 차이라고 표현하겠습니다. 하지만, 이 미묘한 심리가 결국 일반 투자자들의 심리라고 생각합니다.

2024년 10월 말 최고점을 돌파하기 전 저항 구간은 펀딩 비율이 내려갔습니다. 즉 가격이 올라가도 심리가 위축되어 있고 사람들이 부정적이었기 때문에, 오히려 이 자리를 매수의 기회로 생각하지 않았습니다.

하지만 지금은 아닙니다.비슷한 조정 캔들이 나타났고, 어떻게 보면 기술적 관점에서 훨씬 더 위험한 자리이지만 사람들의 심리가 다릅니다. 오히려 기회라고 생각하고 괜찮은 자리라고 생각하고 있다. 실제로 트위터에서 그렇습니다. 이 미묘한 차이가 저는 굉장히 큰 결과를 보여줄 가능성이 있다고 생각합니다. 사람들의 심리는 위축되어 있지 않습니다.

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01 Jan, 23:30

🔗 Original | Author ShayanBTC

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" #BTC 3개월 보유자 실현가격 $81k, 주요한 상승 지지선 시사"

비트코인 투자자들은 현재 상승세가 계속될지에 대해 여전히 불확실해하고 있습니다. 추가상승을 할지, 아니면 이미 랠리가 끝난 것인지에 대한 추측이 계속되고 있는 상황입니다. 관련하여 온체인 지표로 UTXO 연령대별 실현가격(온체인 평균단가), 특히 1-3개월(단기) 보유자 실현 가격(온체인 평균단가)은 주목할 필요가 있습니다.

이 단기 보유자 그룹의 실현가격은 주요한 지지 및 저항선으로 작용되며, 최근 매수자들이 비트코인을 매수한 평균 가격을 나타냅니다. 비트코인 가격이 실현가격까지 조정을 보일 때, 신규 투자자들은 매수세 유입을 기대하며 매수하기 때문에 상승 동력이 강해진다고 볼 수 있습니다. 반대로, 가격이 이 기준점 아래로 떨어지면 이 투자자들이 손실 구간에 진입하게 되어 패닉 셀링으로 이어질 수 있고, 이는 시장에 하락 압력을 가중시킬 위험이 높아집니다.

현재 1-3개월 보유자 그룹의 실현가격은 $81k 선에 형성되어 있어, 이 수준이 중요한 지지선으로 작용하고 있습니다. 이 가격대는 장기적 관점에서 매수자들의 주요 방어선으로 여겨지며, 이 선이 유지되는지 여부가 앞으로의 전반적인 시장 방향을 결정할 가능성이 높습니다.

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01 Jan, 23:16

🔗 Original | Author joaowedson

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" $TRX 기술적 분석 관점, 상승 가능성 시사"

현재 $TRX(TRON)가 기술적 분석 관점 중요한 구간에 위치하고 있습니다. 이는 사상 최고치(ATH)로부터의 가격 하락폭을 측정하는 'Price Drawdown from ATH' 지표를 통해 확인할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 관찰된 TRX의 움직임은 매우 흥미로운 패턴을 보여주고 있습니다.

2019년 이후 추세선의 중요성
2019년 이후, 지표에서 가격 고점에서 하락 이후 바닥을 찍었을 때인 우상향 추세선은 중요한 지지선 역할을 했습니다.

축적기: 가격 조정 기간 동안 이 선은 안정적인 지지선 역할을 해왔습니다.
상승 추세: 회복 국면에서 추세선은 반등의 시작이었습니다.
과거 이러한 패턴은 TRX가 이러한 기술적 분석 관점에서 의미 있음을 시사하며, 이는 단기 트레이더와 장기 투자자 모두에게 의미 있는 상황이라고 생각합니다.

완화된 하락 추세
2022년 말부터 'Price Drawdown from ATH' 지표의 하락세는 완만해졌으며 이는 시간이 지남에 따라 TRX의 하락폭이 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이러한 특성은 TRX가 어려운 시기에도 암호화폐 시장에서 가장 회복력 있는 투자 대상 중 하나라는 점을 뒷받침합니다.

현재의 투자 기회
현재 TRX의 가격은 이 추세선에 위치해 있습니다. 과거를 볼 때, 특히 이러한 구간은 롱 포지션을 진입하기에 좋은 시점이었습니다. Drawdown 지표와 기술적 지지선의 일치는 잠재적인 전환점을 시사하며, 이는 TRX에 투자하고자 하는 이들에게 좋은 기회가 될 수 있습니다.

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01 Jan, 22:55

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"#BTC 소규모 투자자 주소, 100만 BTC 이상 축적"

2024년, 암호화폐 시장, 특히 비트코인이 놀라운 성장을 보였습니다. 이러한 급등의 주요 원인 중 하나는 비트코인 현물 ETF의 승인으로, 이는 투자자들과 대형 금융 기관들의 큰 관심을 끌었습니다. 또한, 여러 국가에서 비트코인과 다른 암호화폐들을 도입하고 활용하는 방향으로 나아가면서, 이 시장에 대한 대중의 신뢰가 더욱 높아지고 암호화폐 생태계로 더 많은 자본이 유입되는 계기가 되었습니다.

이 기간 동안 가장 주목할 만한 성과 중 하나는 소규모 투자자들 주소가 100만 개 이상의 비트코인을 축적했다는 점입니다. 이는 개인과 소규모 기업들이 비트코인을 장기적인 가치 저장 수단으로 받아들이는 추세가 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이러한 주소들은 주로 시간이 지나면서 구매한 비트코인을 저장하는 데 사용되며, 디지털 자산의 미래에 대한 신뢰가 높아지고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 변화는 비트코인에 대한 수요 증가를 보여줄 뿐만 아니라, 암호화폐 시장이 성숙해지고 실제 활용 분야가 확대되고 있다는 증거이기도 합니다. 많은 개인들이 이제 비트코인을 인플레이션과 세계 경제 불안정성에 대한 대비책으로 여기고 있으며, 이로 인해 소규모 투자자들의 비트코인 축적이 늘어났습니다. 이러한 추세는 불확실한 금융 환경에서 비트코인이 안전한 자산으로서 역할을 할 수 있다는 믿음이 커지고 있음을 잘 보여줍니다.

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01 Jan, 22:45

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" #BTC 코인베이스 프리미엄 지수, 12개월 만에 최저치 기록!"

2024년 10월 25일, 미국 대선을 앞두고 불확실성이 고조되면서 코인베이스 프리미엄 지수가 -0.200까지 떨어졌습니다. 하지만 연말 기준으로 이 지표는 더 낮아져 -0.237을 기록했고, 이는 지난 1년 중 가장 낮은 수준입니다.

연말 저유동성 시장에서 비트코인 가격이 91,500달러로 하락한 가운데, 미국 시장의 매도 압력 증가로 코인베이스 프리미엄 지수가 크게 영향을 받아 새로운 최저점을 찍었습니다.

이러한 하락세는 기관 투자자들의 수요 부족을 보여줄 뿐만 아니라 미국 투자자들의 조심스러운 태도를 반영합니다. 이런 추세는 거시경제 상황이 개선되거나 기관 또는 개인 투자자들의 관심이 다시 살아나지 않는 한, 단기적으로 비트코인 가격 회복에 어려움을 줄 수 있는 환경을 만들어내고 있습니다.

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31 Dec, 08:13

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"바이낸스 BTC-USDT 거래량 급감, 변동성 시사"

지난 일주일간 BTC-USDT 상품의 거래량이 현물 및 선물 시장에서 크게 줄어들었습니다. 특히 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에서 이러한 현상이 두드러졌습니다.

유동성 공급과 수요-공급 균형 유지에 중요한 역할을 하는 중앙화 거래소에서의 거래량 감소로 시장이 불안정한 상태에 놓이게 되었습니다. 현재 수요 감소로 인해 매도압력을 완화할 수 있는 매수세가 전에 비해 크게 감소된 상태입니다.

이러한 시장 상황을 고려할 때, 투자자들은 더욱 신중을 기하고 충동적인 결정을 피해야 합니다. 매수 또는 매도 압력의 작은 변화만으로도 비트코인 시장에 큰 변동성을 불러올 수 있기 때문입니다.

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30 Dec, 22:30

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"#BTC 바이낸스 거래소 선물 시장가 매도 주문 증가"

바이낸스는 중앙화 거래소 중 선물 및 파생상품 시장에서 가장 높은 거래량을 자랑하는 거래소로, 시장 심리와 수요 공급 균형에 중요한 역할을 합니다. 따라서 시장가 매수/매도 30일 변화율 지표를 분석하면 공격적인 매수 또는 매도 주문을 실행하는 선물 투자자들의 정도를 파악할 수 있습니다.

이 지표에 따르면, 바이낸스의 시장가 매수/매도 30일 변화율 지표는 최근 매수세가 감소한 반면 매도세가 크게 증한 모습입니다. 이는 시장가 주문자들이 매수 주문보다 매도 주문을 더 공격적으로 하고 있다는 의미입니다.

단기적으로 이러한 변화는 부정적으로 인식될 수 있지만, 시장가 주문자들이 계속해서 매수 주문보다 매도 주문을 선호할지는 앞으로 며칠 동안 지켜봐야 할 것입니다. 만약 이러한 추세가 지속되고 매도 계약에 대한 선호도가 유지된다면, 더 큰 조정이 발생될 수 있습니다.

매수자와 매도자 간의 균형 변동은 향후 시장 움직임에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 이러한 역학 관계를 이해하는 것은 시장 참여자들에게 매우 중요합니다.

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30 Dec, 22:16

🔗 Original | Author crypto sunmoon

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" #ETH 롱 포지션 청산 감소, 상승 가능성"

이더리움 유동성 공급자들이 롱 포지션 청산을 줄이고 있으며 가격이 작년과 유사한 패턴을 보이고 있습니다.

급격한 가격 조정에도 불구하고 이더리움 롱 포지션 청산이 예상보다 적게 일어나고 있어, 투자자들의 신뢰가 여전히 높은 것으로 보입니다.

이에 2025년 1분기에 큰 상승세를 기대해 볼 수 있습니다.

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30 Dec, 12:13

🔗 Original | Author ShayanBTC

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"#ETH 펀딩비율 상승, 상승 가능성 시사"

이더리움이 3,000달러 선까지 큰 폭으로 조정받은 후, 선물 시장에 냉각 기운이 감돌면서 상승 반등 가능성에 대한 기대가 커지고 있습니다. 선물 시장 심리를 가늠하는 신뢰할 만한 지표인 펀딩비율을 통해 이러한 동향을 자세히 살펴볼 수 있습니다.

이더리움이 중요한 3,000달러 지지선 위에서 안정세를 보이자 강세시장을 기대하는 투자자들이 시장에 다시 뛰어들기 시작했습니다. 이런 새로운 수요는 펀딩비율 상승으로 나타나고 있으며, 더 많은 투자자들이 롱 포지션을 잡고 있음을 보여줍니다. 이는 보통 시장 참여자들이 현재 추세가 곧 반전될 것이라고 예상하면서 자신감을 얻고 있다는 신호입니다.

최근 펀딩비율이 급증한 것은 매수세가 유입되고 있음을 의미하며, 이러한 추세가 지속된다면 큰 폭의 상승 반등으로 이어질 수 있습니다. 이렇게 새롭게 형성된 매수 압력은 단기에서 중기적으로 이더리움 가격을 중요한 저항선인 4,000달러 선까지 끌어올릴 가능성이 있습니다.

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30 Dec, 09:20

🔗 Original | Author Darkfost

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"바이낸스, 스테이블코인 보유량 최고치 기록"

12월 11일, 거래량 기준 두 번째로 큰 거래소인 바이낸스가 스테이블코인 보유량 최고치인 310억 달러를 기록했습니다.

주목할 만한 점은 바이낸스의 스테이블코인 보유량이 2023년 6월에는 단 70억 달러에 불과했다는 것입니다. 이는 그 이후 거의 5배 가까이 증가한 수치입니다. 일반적으로 스테이블코인 보유량 증가는 매수 압력이 커지고 있다는 신호입니다.

보유량이 300억 달러 수준을 유지하고 있다는 것은 투자자들이 시장에서 적극적인 포지션을 유지하고 있음을 시사하며, 이는 앞으로 강한 매수 압력을 유지할 수 있음을 의미합니다.

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29 Dec, 23:01

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"트론 네트워크, 2024년 활성 주소 64% 폭발적 성장"

트론 네트워크가 2024년 초부터 놀라운 성장세를 보이며 활성 주소가 64% 나 급증했습니다. 이는 단순한 숫자 상승을 넘어 트론의 잠재력을 보여주는 중요한 신호입니다.

성장 핵심 포인트

1. 사용자 기반 확대
- 빠르고 저렴한 거래 비용
- 다양한 탈중앙화 애플리케이션(dApps) 제공
- 사용자와 개발자들의 지속적인 관심

2. 생태계 경쟁력
- 뛰어난 확장성
- 효율적인 네트워크 운영
- 지속적인 기술 혁신

미래 전망
트론 네트워크의 급속한 성장은 블록체인 시장에서 주목받는 플랫폼으로 자리 잡았음을 의미합니다. 생태계가 빠르게 진화하며 블록체인 기술의 새로운 가능성을 보여주고 있습니다.

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29 Dec, 22:54

🔗 Original | Author joaowedson

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"TON 네트워크 DEX, 거래 활동 급감"

TON 네트워크의 탈중앙화 거래소 스왑 거래가 급격히 줄어들었습니다. 최근 데이터를 보면 STON.Fi의 일일 평균 사용자 수는 13,300명, DeDust는 5,250명으로 떨어졌습니다. 이는 2024년 9월 두 플랫폼이 거의 20만 명의 일일 사용자를 끌어모았던 때와는 완전히 다른 풍경입니다.

하락의 배경
1. 암호화폐 시장 침체
2024년 말, 전반적으로 알트코인 시장이 부진했습니다. 거래량은 줄고 투자 심리는 위축되었습니다.

2. 커뮤니티 불안감 확산
텔레그램 창업자의 체포 사건은 TON 커뮤니티에 불확실성을 불러왔고, 네트워크에 대한 신뢰에 타격을 주었습니다.

3. 투자자들의 보수적 접근
많은 트레이더들이 탈중앙화 거래소의 포지션을 정리하고, 더 안전한 투자 전략을 선택하고 있습니다.

숨겨진 기회
현재의 침체된 시장은 역설적으로 기회일 수 있습니다. 과거 시장 활동이 저조했던 시기는 안목 있는 투자자들에게 좋은 진입점이 되곤 했습니다. 지금의 상황은 향후 시장 반등에 대비하는 전략적 포지셔닝의 시기일 수 있습니다.

투자 트렌드의 변화
흥미로운 점은 투자자들의 관심이 탈중앙화 거래소에서 거래보다는 스테이킹과 같은 보다 안정적인 방식을 선호하고 있다는 것입니다. 이는 홀더들이 낮은 위험을 선호하고 있음을 시사합니다.

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29 Dec, 22:44

🔗 Original | Author AxelAdlerJr

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" #BTC 거래소 출금 현상 급증"

최근 몇 주간 비트코인의 거래소 유입량이 급격히 감소했습니다. 하루 평균 약 3만 건의 입금이 이루어지고 있는데, 이는 2016년 최저 기록과 맞먹는 수준입니다. 10년 평균인 9만 건과 비교하면 현저히 낮은 수치입니다. 특히 비트코인이 6만 6천 달러를 기록했을 때 나타났던 12만 5천 건의 일일 최고 입금량과는 큰 차이를 보입니다.

투자자들이 거래소로 보내는 코인의 양이 줄어든다는 것은 대체로 매도보다는 개인 지갑에 보관하려는 경향이 강해졌다는 의미입니다. 이런 낮은 입금 수준은 과거 비트코인 대세 상승장이 시작될 때 나타났던 현상과 유사합니다. 물론 이것이 곧바로 가격 상승으로 이어지진 않겠지만, 현물 시장에서 비트코인 공급이 부족해질 수 있음을 시사합니다.

거래소 순입금-준비금 비율 개념
이 지표는 거래소의 비트코인 순입금/출금과 보유량 간의 관계를 보여줍니다. 음수 값은 출금이 더 많다는 뜻으로, 비트코인이 거래소를 빠져나가고 있음을 의미합니다. 가장 큰 음수 값은 약세장 말기에 나타났는데, 이때 "눈치 빠른" 투자자들이 1만 7천 달러 선에서 강제 매도된 코인을 적극적으로 매수했습니다.

시장 전망
거래소 일일 입금량이 2016년 이후 최저 수준으로 떨어진 것은 많은 투자자들이 비트코인을 개인 지갑에 보관하려는 큰 흐름을 보여줍니다. 거래소 순입금-준비금 비율 역시 지속적인 출금으로 매도압력이 낮아지고 있음을 나타내고 있습니다. 이러한 징후들을 종합해 볼 때, 앞으로 비트코인 가격이 더욱 역동적으로 움직일 수 있는 토대가 마련되고 있는 것으로 보입니다.

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29 Dec, 22:21

🔗 Original | Author crypto sunmoon

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"스테이블코인 거래소 입금 급증, 상승 시사"

현재 스테이블코인은 암호화폐를 쉽게 구매할 수 있는 기본 통화 역할을 하고 있습니다. 2021년의 강세장처럼 거래소로의 스테이블코인 유입이 급증하고 있습니다.

최근 거래소 스테이블코인 입금이 폭발적으로 증가하고 있는 모습을 보이고 있으며 이는 암호화폐 매수하기 위한 잠재적인 대기 자금으로 해석될 수 있습니다.

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27 Dec, 23:59

🔗 Original | Author Crazzyblockk

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"바이낸스 스테이블코인 보유량 증가, 2024년 암호화폐 강세장 견인"

2024년 암호화폐 시장이 활기를 띠는 가운데, 세계 최대 거래소인 바이낸스가 290억 달러 규모의 USDT와 USDC 보유량으로 주목받고 있습니다. 이러한 대규모 스테이블코인 축적은 시장의 폭발적 성장기에 바이낸스가 유동성과 안정성 제공에 핵심적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

USDT와 USDC 같은 스테이블코인은 법정화폐와 암호화폐를 연결하고 변동성이 큰 시기에 원활한 거래를 가능케 하여 트레이더와 기관 투자자들에게 매우 중요합니다. 바이낸스의 풍부한 보유량은 사용자들에게 높은 유동성, 효율적인 가격 발견, 안정적인 거래 경험을 제공하며, 이는 바이낸스가 글로벌 암호화폐 커뮤니티의 중심 거래소로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

대규모 스테이블코인 보유량은 또한 안전하고 투명한 거래 환경에 대한 수요가 높아지는 가운데 바이낸스 플랫폼에 대한 신뢰가 커지고 있음을 보여줍니다. 강세장이 가속화됨에 따라 바이낸스는 다양한 거래 종목뿐만 아니라 디파이에 이르기까지 개인 및 기관 투자자에게 타의 추종을 불허하는 기능을 제공하고 있습니다.

스테이블코인 보유량 증가가 강세 신호로 작용하는 가운데, 바이낸스는 혁신을 지속하고 신뢰를 구축하며 사용자들이 시장 기회를 활용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

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27 Dec, 23:49

🔗 Original | Author Darkfost

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"TRON 네트워크, 사상 최고 수수료 수익 경신"

트론 네트워크가 10월에 사상 최초로 2억 달러를 넘어서는 수수료 수익을 달성했습니다. 11월에도 이러한 성장세가 이어져 총 수수료 규모가 1억 8천만 달러를 돌파했습니다.

월별 데이터를 보면 1월 1일에 이 성장 추세가 계속되었는지 더 명확히 확인할 수 있을 것입니다. 특히 최근 가격이 소폭 하락한 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.

참고로 트론 블록체인의 수수료 현황은 다음과 같습니다:
- 2022년 11월: 3,260만 달러
- 2023년 11월: 1억 230만 달러

이는 2022년 대비 7배, 전년 대비 거의 2배 증가한 수치입니다.

이러한 수수료 급증은 트론 생태계의 빠른 성장을 보여주는 명확한 신호입니다. 트론의 활동이 크게 확대되고 있어 자체 토큰인 $TRX에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

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27 Dec, 23:42

🔗 Original | Author maartunn

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"XRP 레저, 네트워크 유통속도 증가"

암호화폐(예: XRP)에서 "유통 속도"는 해당 자산이 네트워크 내에서 얼마나 자주 거래되는지를 나타내는 개념입니다. 즉, 특정 기간 동안 XRP가 거래에 얼마나 자주 사용되는지를 측정합니다.

유통 속도는 다음과 같이 계산됩니다:
유통 속도 = 시가총액 / 거래량

유통 속도가 증가하면 네트워크의 사용 빈도가 높아진다는 것을 의미합니다. 현재 XRP 레저에서 이러한 현상이 나타나고 있으며, 추세선을 돌파할 가능성이 높습니다.

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27 Dec, 09:51

🔗 Original | Author IT Tech

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"#BTC 거래소 2만 BTC 입금, 단기 매도 압력 가능성"

최근 비트코인 시장에 흥미로운 변화가 감지되고 있습니다. 그동안 투자자들이 비트코인을 거래소 밖으로 빼내면서 줄어들던 거래소 보유량이 갑자기 2만 BTC나 증가했습니다.

차트 1. 거래소 보유량 증가
투자자들이 비트코인을 거래소에 입금하기 시작했다는 것은 매도 가능성을 시사합니다. 따라서 단기 시장 변동성이 증가될 가능성이 있습니다.

차트 2. 순 유입량 변화
거래소 순 유입량이 양수는 출금보다 입금이 많음을 의미합니다. 이 또한 거래소 보유량이 증가함에 따라 수익 실현 매도 압력이 증가될 수 있음을 시사합니다.

이러한 변화는 투자자들의 시장 심리의 미묘한 변화를 보여줍니다. 투자자들이 조심스럽게 포지션을 조정하고 있으며, 이는 단기적으로 비트코인 가격 하락 압박을 줄 수 있습니다.

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26 Dec, 23:38

🔗 Original | Author maartunn

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"TRON 네트워크 USDT 거래량 및 투자자 활동 증가"

지난 1년 6개월 동안 TRON 네트워크에서 USDT의 평균 거래 규모가 크게 증가했습니다. 2023년 6월 4,273달러였던 평균 거래액이 2024년 12월에는 9,718달러로 상승했습니다.

이러한 온체인 평균 거래량의 급증은 TRON 네트워크상에서 USDT 거래 규모 및 투자자들의 활동이 활발해지고 있음을 시사합니다.

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26 Dec, 23:31

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" #BTC 바이낸스 선물 시장가 매수 거래량 83억 달러 도달"

시장가 매수 거래량은 시장가에 매수한 무기한 선물 주문의 거래량입니다. 시장가는 호가창 현재 가격에 매수하는 시장 참여자로, 이미 호가창에 주문된 유동성을 활용한 주문입니다. 이 지표가 상승하면 선물 투자자들의 매수압력이 증가하고 있음을 시사합니다.

지난 60일 동안 바이낸스의 시장가 매수 거래량은 점점 높은 저점을 형성하고 있습니다. 이는 선물 투자자들의 매수 압력이 강화되고 있음을 보여줍니다.

비록 최근 시장이 과열되어 조정을 겪고 있지만, 선물 시장가 매수 거래량의 지속적인 증가는 향후 며칠 내 비트코인 가격이 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.

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26 Dec, 10:57

🔗 CQ 주기영 대표 " 7년 이상 움직이지 않은 #BTC MVRV 아직 버블 미발생"

CoinJoin Transactions 차트

7년 이상 움직이지 않은 비트코인 MVRV 차트

지난 2년간 CoinJoin(여러 유저 거래를 하나의 트랜잭션으로 결합, 거래 추적을 어렵게 하여 익명성을 높이는 프로토콜) 거래 건수가 3배로 늘었습니다. 일부에서는 이를 해커들의 자금 세탁으로 보고 있지만, Chainalysis에 따르면 올해 해킹 손실액은 22억 달러로 비트코인 전체 실현 시가총액의 0.5% 미만에 불과합니다.

2024년에는 155만 BTC가 ETF, 마이크로스트래티지, 수탁 지갑 등 축적 주소로 유입됐습니다. 대형 투자자들은 앞서 언급한 프라이버시 거래를 통해 새로운 기관 투자자에게 자금을 이동시킵니다. 공개된 보유량 외에도 여전히 24만~42만 BTC를 축적한 주체의 정체는 불분명합니다. 도대체 이 대형 투자자들은 누구일까요?

비트코인 시장에서 대형 투자자들의 축적 스토리는 이제 너무나 흔해져 일상적인 대화 주제가 되었습니다. 불과 2-3년 전만 해도 대형 투자자들의 축적 소식은 시장에 큰 파장을 일으켰습니다. 하지만 지금은 더 이상 특별한 뉴스가 아니라 예상된 일상적인 정보일 뿐입니다. 이러한 변화는 현재 시장의 현실을 보여줍니다. 개인 투자자들은 비트코인에서 멀어지고 있고, 대형 투자자들이 시장을 좌우하고 있습니다. 대부분의 사람들이 이러한 흐름을 이미 인지하고 있는 상황입니다.

제 관점에서 시장 버블은 온체인 데이터 관점에서 유입된 자본 대비 시장 가격이 크게 초과하는 시기를 의미합니다.(MVRV 과열) 현재 우리는 분명 강세장에 있으며, 온체인 데이터는 주간 70억 달러의 자본이 시장에 유입되고 있음을 보여줍니다. 대형 투자자들의 축적 소식이 더 이상 시장을 흔들지 못하는 이유는 아마도 저를 포함한 분석가들이 지난 2년간 계속 강세장이라고 주장해 왔기 때문일 것입니다. 그럼에도 불구하고 강세장은 아직 끝나지 않았다고 생각합니다.

7년 이상 움직이지 않는 장기 홀더 비트코인의 MVRV(시가총액 대비 실현가치 비율)를 볼 때 아직 시장 버블을 나타내고 있지 않습니다. 물론 조정은 있을 수 있지만, 강세장에서 30% 이상 하락할 가능성은 낮아 보입니다. 설령 하락한다 해도 단기간일 가능성이 높으며, 오히려 조정 후 30% 이상 반등 가능성이 높습니다.

이에 사이클의 정점은 아직 멀어 보이며 약세장 시작을 예측하는 이들의 근거가 궁금합니다. 한 가지 확실한 건, 그들이 온체인 데이터를 제대로 보지 않고 있다는 점입니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

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26 Dec, 10:29

🔗 Original | Author Yonsei dent

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" #BTC $100k 시대, 누가 수익을 챙겼을까?"

SOAB (Spent Output Age Bands) 지표는 투자자들의 비트코인 소비(매도) 수준을 보유 기간 별로 나누어 알려주는 지표입니다. 11-12월 간의 랠리로 인해 장기보유자(LTH)는 큰 잠재적 수익을 얻었으며, 수익을 실현하기 위해 보유 물량을 일부 매도하였을 것이라 생각됩니다.

차트 상 주황색으로 표시한 🟠6-12개월 보유자들이 가장 많이 비트코인을 소비한 것을 볼 수 있습니다. 이들은 대부분 2024년 초 현물 ETF 이슈 당시 비트코인을 매집한 투자자일 것입니다. 이들의 수익 실현으로 가격은 하방 압력을 받았을 테지만, 하지만 그만큼 신규 수요가 뒷받침되며 가격은 $90k-100k 선을 방어하고 있습니다.

긍정적인 점은 1년 이상 장기보유자는 비트코인을 그리 많이 매도하지 않았다는 사실입니다. 또한 차트 하단의 ‘Binary CDD’지표를 보면, 12월 동안의 오래된 비트코인 매도 경향이 11월 보다 줄어들었음을 알 수 있습니다.

아직 장기보유자는 가격이 더 높게 상승하기를 기다리는 것일지도 모릅니다.

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26 Dec, 03:17

🔗 Original | Author Crypto Lion

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" #BTC 상승, 두 가지 지표 주목 필요"

현물 거래소 스테이블코인 입금 트랜잭션과 코인베이스 프리미엄 상승이 일치할 때, 비트코인 가격 상승 흐름이 만들어졌습니다. 이러한 시그널이 일치될 때 상승세는 컸었던 특징이 있습니다.

현재는 두 지표 모두 하락하는 움직임을 보임에 다라 조정세를 보이고 있습니다.

따라서 앞으로 "현물 거래소 스테이블 코인 입금 트랜잭션"과 "코인 베이스 프리미엄"의 증가세를 주목할 필요가 있습니다.

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26 Dec, 00:08

🔗 Original | Author Darkfost

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"바이낸스 #BTC 보유량 올해 최저치 기록"

바이낸스의 비트코인 보유량은 8월부터 줄어들기 시작해 올해 1월 이후 가장 낮은 수준에 도달했습니다. 그 당시에도 비트코인은 이미 90% 상승했을 때입니다.

흥미로운 점은 이번 최저치 수준이 약 10만 8천 달러로 사상 최고가를 기록한 시점과 일치한다는 것입니다. 바이낸스에서 비트코인 보유량이 감소하고 있다는 것은 투자자들이 비트코인의 장기적인 전망에 대한 자신감을 가지고 있음을 나타냅니다.

이들은 단기적인 매도를 위해 거래소에 보유하고 있기보다는 자산을 출금하여 보유하는 선택을 하고 있습니다. 일반적으로 출금이 발생하는 시기는 시장에서 긍정적인 모멘텀이 형성되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.

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25 Dec, 23:49

🔗 Original | Author burakkesmeci

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"트론 네트워크 USDT 공급량 610억 달러 돌파"

트론 네트워크의 유통 중인 USDT 공급량은 2022년 6월 이후 꾸준히 증가해 왔습니다. 그 당시 공급량은 320억 달러였으나, 현재는 93% 이상 증가하여 617억 6000만 달러에 이르렀습니다. 2024년 데이터를 살펴보면, 유통 중인 USDT 공급량은 올해 초 480억 달러에서 시작해 28.7% 증가하며 610억 달러를 넘어섰습니다.

USDT와 같은 스테이블 코인이 트론 네트워크에서 활발하게 거래되는 것은 네트워크에 대한 신뢰성과 안정성, 낮은 수수료와 같은 요소들이 매력적이기 때문입니다.

이러한 영향으로 트론이 이 분야에서 다른 블록체인들보다 큰 우위를 점하고 있다는 점은 앞으로 더 많은 사용자를 유치할 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다.

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25 Dec, 03:50

🔗 Original | Author maartunn

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" $TON, 9개월 만에 최저 거래 규모 기록"

$TON 선물 시장 미결제 약정이 1억 4100만 달러로 떨어지며 9개월 내 최저치를 찍었습니다. 미결제약정은 미청산 선물 계약의 총가치를 나타내는 지표로, 시장 분위기와 유동성을 보여주는 중요한 척도입니다. 이러한 감소는 시장 참여도가 줄어들고 변동성이 낮아지고 있음을 의미합니다.

이 같은 현상은 TON에만 국한되지 않고 전체 암호화폐 시장에서 관찰되고 있습니다. 연말을 앞두고 전반적으로 조용한 시기를 맞이하고 있는 것으로 보입니다.

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25 Dec, 03:15

🔗 Original | Author joohyun ryu

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" #BTC 단기 보유자 비중 증가"

연방공개시장위원회(FOMC)의 최근 발표가 자산 시장에 큰 충격을 주면서 큰 하락세가 나타났습니다. 비트코인 가격은 약 93,000달러로 급락했고, 알트코인들의 성과는 더욱 저조했습니다. 그러나 이러한 시장의 급격한 조정은 오히려 새로운 투자자들을 끌어들이고 있는 것으로 보입니다. 실제로 3개월 미만 단기 보유자(STH) 비중이 단 일주일 만에 3퍼센트 포인트 증가했습니다.

특히, 한국 프리미엄이 급등해 5.12라는 지역 최고치에 도달했는데, 이는 한국 투자자들 사이에서 비트코인에 대한 수요가 강하다는 것을 보여줍니다.

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24 Dec, 06:02

🔗 Original | Author joaowedson

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" TRON 네트워크 DApp JustLendDAO 활성화 급증"

2022년 이후 TRON 네트워크 총 예치 자산(TVL) 중 55%가 대출이 차지하고 있으며, 이 비율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 JustLend와 같은 플랫폼 덕분으로, 유저들이 디파이에 참여할 수 있도록 돕고 있습니다. 특히 대출 플랫폼은 네트워크와 유저에게 큰 변화를 가져왔으며, 이자수익 창출이 가능토록 했습니다.

대출의 가장 큰 장점은 자산을 팔지 않고도 암호화폐를 대출하고 그에 대한 이자를 받을 수 있다는 점입니다. JustLendDAO 같은 플랫폼은 중개자 없이, 탈중앙 금융 서비스 기회를 제공합니다.

이러한 대출 플랫폼의 성장은 TRON DeFi 생태계에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 주요한 탈중앙 금융 서비스 플랫폼으로 자리매김하게 하고 있습니다. 또한 JustLendDAO의 성공은 TRON을 DeFi 분야에서 가장 유망한 네트워크 중 하나로 만드는 데 기여하고 있습니다.

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23 Dec, 23:31

🔗 Original | Author MAC.D

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" #BTC 코인베이스 프리미엄 -0.221%, 매수 시그널 시사"

코인베이스 프리미엄 지표가 -0.221%까지 하락한 것은 지난 5월 이후 5번째입니다. 이는 바이낸스 투자자 대비 미국 투자자들의 매수압력이 감소했음을 시사합니다.

하지만 과거 이러한 현상은 강세장 국면에서 일시적인 현상이었으며, 되려 기회로 보고 매수세가 유입되었던 것을 볼 수 있습니다.

이번 급락 이후 만들어진 가격이 저점인지는 알 수 없지만 현 국면이 강세장 끝이 아니라면 조만간 저점을 형성하고 반등세를 만들 가능성이 높다고 생각합니다.

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23 Dec, 23:23

🔗 Original | Author burakkesmeci

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" 과거 #BTC 미결제약정 조정 수준 고려할 때 $82K 중요 지지선 역할"

지난 6개월간의 바이낸스 미결제약정(OI) 데이터를 분석해 보면 시장 동향에 큰 영향을 미친 두 가지 중요한 사례가 있습니다. 바이낸스는 모든 거래소 중 가장 높은 미결제약정을 보이는 경향이 있으며, 시장 트렌드를 좌우하는 핵심 요인이 됩니다.

과거 바이낸스 미결제약정 분석 및 전망

사례 1: 2024년 6월 11일
미결제약정 기록: 76.8억 달러
비트코인 가격: 71,000달러
비트코인 하락: 23.94%
미결제약정 하락: 21.88%

이 기간 동안 과열된 선물 시장으로 인해 비트코인 가격과 미결제약정 지표 모두 큰 조정을 겪었습니다. 비트코인은 54,000달러까지 하락했고, 미결제약정은 60억 달러로 떨어졌습니다. 이러한 냉각기를 거쳐 새로운 축적 단계가 시작되었고, 결국 비트코인은 10만 달러를 넘어 사상 최고치를 경신했습니다.

사례 2: 현재 상황 및 전망
미결제약정 최고치: 125억 달러
비트코인 가격: 108,000달러

과거 데이터를 기반으로 볼 때, 바이낸스의 미결제약정 지표는 21.88% 하락하여 약 97.7억 달러에 도달할 수 있습니다. 마찬가지로 비트코인도 23.94% 정도 조정을 받아 가격이 약 82,220달러까지 내려갈 가능성이 있습니다.

결론
과거 데이터를 보면 바이낸스의 미결제약정 지표가 과열되면 시장은 조정을 받은 후 회복하는 경향이 있습니다. 이러한 맥락에서 비트코인 82,220달러와 바이낸스 미결제약정 97.7억 달러는 회복 국면이 시작되기 전 단기 바닥으로 주목해야 할 중요한 지지 가격입니다.

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23 Dec, 23:06

🔗 Original | Author ShivenMoodley

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" $TON 샤프비율, 가격 회복 가능성 시사"

$TON 의 샤프 비율이 2024년 말 정점에서 약간 하락하면서, 알트시즌을 앞두고 시장이 안정화되고 있다는 신호를 보이고 있습니다. $TON의 가격은 여전히 최고점 대비 약 20%-30% 낮은 수준에 머물러 있어, 이전 최고치를 완전히 회복하지 못했음을 나타냅니다. 다만, 회복 단계로 시장이 전환되고 있음을 반영합니다.

현재 샤프 비율은 TON의 회복력과 성장 잠재력을 활용하고자 하는 장기 투자자들에게 매수 기회를 제공합니다. 한편, 단기 트레이더들은 2025년 규제 완화에 대한 기대를 가지고 낙관적으로 시장에 접근하고 있습니다.

추가로 미결제약정은 안정적인 수준을 보이고 있으며, 펀딩비율도 정상화된 모습을 볼 수 있습니다.

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03 Dec, 07:22

🔗 원문보기 | 저자 onatt

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" #BTC 트럼프 당선 이후 거래소 입금량 증가"

11월 5일 미국 대선 이후, 거래를 활발히 해왔던 고래 주소들이 거래소로 입금하는 비트코인 양이 증가한 것을 관찰했습니다. 그러나 조정된 SOPR 지표를 보면 이들이 아직 큰 수익을 실현하지 않은 것으로 볼 수 있습니다.

대량 비트코인 거래소 입금은 단기적으로 매도 압력 가능성을 시사하지만, 이 자산들이 즉시 매도되지 않았다는 점을 미루어 볼 때 헷징, 장외 거래 또는 레버리지 거래를 위한 담보 목적으로 입금되었을 가능성이 있습니다. 이에 고래들은 직접적인 매도활동에 나섰다기보다 관망 전략을 채택하고 있을 가능성이 있습니다.

결론적으로, 즉각적인 매도 압력은 없지만 거래소 입금량이 증가되는 것은 향후 매도에 따른 가격 조정 리스크가 증가될 수 있습니다. 따라서 앞으로 거래소 입금량은 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

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03 Dec, 00:40

🔗 원문보기 | 저자 CQ Research

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" '24년 기관 투자자 거래소를 통한 성장의 해"

'24년은 암호화폐 산업에서 중요한 전환점을 맞이했습니다. 거래소는 평균 비트코인 및 USDT 입금량 급격한 증가를 보고하며, 기관 투자자 참여의 증가를 시사했습니다. 모든 거래소의 평균 비트코인 예치 보유량은 2023년 0.36 BTC에서 1.65 BTC로 증가했고, USDT 보유금은 $19,600에서 $230,000로 급증했습니다. 이러한 대규모 보유량은 기관 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 반영하며, 기관 활동을 소규모 투자자와 구별짓고 있습니다.

바이낸스 거래소는 이러한 기관 투자자 성장을 주도하며, 주요 거래소 평균 비트코인 보유량 증가폭이 가장 컸습니다. 이는 바이낸스 CEO가 언급한 플랫폼내 기관 투자자 비즈니스가 40% 확대 증가된 것과 일치합니다. 바이낸스의 일일 평균 비트코인 예치금은 2.77 BTC 증가했으며, 크라켄(0.56 BTC)과 코인베이스(0.41 BTC)의 증가폭을 크게 앞섰습니다. USDT의 경우, 바이낸스와 비트파이넥스가 각각 $94,000와 $566,000의 가장 큰 증가를 기록했으며, 바이낸스의 총 USDT 보유량은 사상 최고치인 230억 달러(ERC-20)에 도달했습니다. 큰 증가는 USDT 발행사인 테더 재무부로부터 대규모 USD받는 T 예치금의 영향을 받았습니다.

실제로 2024년 11월 3일, 바이낸스는 일일 평균 비트코인 예치금 6.85 BTC($465,000)를 기록하며, 이전 수준보다 9.6배, 달러 기준으로는 14배 증가했습니다. 마찬가지로 일일 평균 USDT 예치금은 $303,000에 도달해 2022년 3월 이후 최고치를 기록했습니다. 이러한 변화는 바이낸스가 기관 자금 유치에서 우위를 점하고 있음을 강조합니다.

기관 자금의 급증은 암호화폐 부문에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 보여주며, 이는 개선된 규제 명확성, 강력한 인프라, 향상된 리스크 관리 프레임워크에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이는 암호화폐가 성숙한 금융 자산 클래스로서의 역할을 더욱 공고히 하고 있음을 보여줍니다.

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02 Dec, 11:00

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02 Dec, 10:39

🔗 원문보기 | 저자 Darkfost

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" #BTC 고래 투자자 조정에도 지속 축적 유지"

#비트코인 고래 총 보유량 및 월간 변화율 메트릭을 보면 비트코인이 10만 달러 목표에 접근할 때도, 고래들은 계속해서 축적하고 자신들의 포지션을 유지했습니다. 이러한 행동은 전반적인 시장 심리가 여전히 긍정적이고 자신감이 있음을 시사합니다.

이 메트릭에는 두 가지 중요한 지표가 설정되어 있습니다.
총 고래 보유량: 이는 고래들이 시간이 지남에 따라 전반적으로 보유량을 늘리고 있는지 줄이고 있는지에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.

고래 보유량 월간 변화율: 이는 고래들이 단기적으로 축적하고 있는지 또는 매도하고 있는지를 파악할 수 있으며 단기적인 투자 신뢰 및 시장 심리를 분석할 수 있습니다.

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02 Dec, 10:31

🔗 CQ 주기영 대표 "Coinbase 고래, $XRP 랠리를 주도"

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지난 30일 동안, Coinbase의 분 단위 가격 프리미엄은 가격 급등 기간 동안 3%에서 13% 사이를 오갔습니다.

한편, Binance보다 더 많은 XRP 투자자를 보유한 한국 Upbit 거래소는 지금까지 눈에 띄는 프리미엄을 보이지 않았습니다.

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3,703

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02 Dec, 10:22

🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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" #XRP 고래 투자자, 바이낸스 거래소 대량 입금"

첨부된 차트는 XRP 렛저에서 고래 투자자들이 바이낸스 거래소에 입금 트랜잭션 수 를 나타낸 메트릭입니다 과거 고래들의 거래소 송금 트랜잭션이 크게 증가할 때(붉은 원으로 표시) XRP 가격은 정점을 보였었습니다. 이는 고래들이 고점에서 대량의 XRP를 거래소로 이동시켜 매도하는 경향이 있음을 시사합니다.

최근 고래들의 거래소 입금 트랜잭션 급증은 약 2.3달러의 고점을 찍고 조정을 보였던 것과 일치합니다. 앞으로 고래들은 수익실현을 준비하고 있을 가능성이 있습니다.

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CryptoQuant 한국어🇰🇷

02 Dec, 04:13

🔗 CQ 주기영 대표 "알트코인 시장, 기존 #BTC 보다 스테이블코인 유동성에 더 큰 영향"

실시간차트 보기

알트코인 시즌은 더 이상 #비트코인 상승과 동기화되어 순환 장세을 보이지 않습니다.

알트코인 거래량 급증은 $BTC 쌍이 아닌 스테이블코인 및 법정화폐 쌍에 의해 주도되고 있으며, 이는 기존 비트코인 상승에 의한 영향보다는 실질적인 시장 성장을 반영한다고 볼 수 있습니다.

즉, 스테이블코인 유동성이 알트코인 시장 상황을 더 잘 설명한다고 볼 수 있습니다.

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2,530

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02 Dec, 01:44

🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"1~2개월 내, 비트코인의 강한 상승 예상"

상승장에서만 발생 할 수 있는 SOPR Ratio 지표의 골든크로스가 발생하였습니다.

이 신호는 상승사이클의 전체에서 한 번 또는 두 번만 발생하며, 2023년 1월부터 시작된 이번 상승사이클에서 두번째 발생한 긍정적인 신호입니다.

골든크로스가 나온 뒤, 시장은 늦어도 2개월 내에 강한 상승이 시작되는데, 앞으로 나오게 될 상승은 "상승 사이클 최 후반부의 급격한 상승"이 될 가능성 높습니다.

참고로 시장이 사이클 후반부에 갈 수록 상승의 폭은 크고 하락/조정의 기간은 짧습니다.

이 지표가 암시한 대로 2024년 연말~2025년 1분기 내에 가파른 상승이 나올 경우, 신규 유입 및 추가 자금이 시장에 들어오며 시장이 절정에 다다를 것으로 예상 해 볼 수 있습니다.

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02 Dec, 00:21

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"바이낸스 ERC-20 스테이블코인 보유량 280억 달러 달성, 사상 최고치 기록"

차트는 바이낸스 거래소의 ERC-20 스테이블코인 보유량을 보여주며, 다음과 같은 중요 사항을 시사합니다.

하락과 회복
2023년에 준비금이 70억 달러까지 떨어졌지만 2024년에는 300% 급증하여 280억 달러를 기록했으며, 새로운 사상 최고치를 달성했습니다.

바이낸스의 역할
가장 큰 암호화폐 거래소로서 바이낸스는 유동성 허브 역할을 하며, 트레이더와 기관들의 스테이블코인 거래, 보관 및 트레이딩을 위한 거래 플랫폼으로 활용되고 있습니다.

시장 심리
스테이블 코인 보유량 증가는 투자자 신뢰 회복, 거래 활동 증가, 그리고 스테이킹 증가를 나타냅니다.

결론적으로 이는 암호화폐 시장에 대한 긍정적인 신호이며, 바이낸스가 크립토 시장에서 입지가 강화되고 있음을 보여주고 있습니다.

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02 Dec, 00:00

🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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" #ETH 거래량 급증, 최고점 경신 가능성"

미국 대선 이후 11월 동안 이더리움은 140%가 넘는 상승을 보였습니다. 하지만 아직 2024년 3월 최고점을 넘어서지 못하고 있습니다.

긍정적인 소식은 이더리움 ETF로 기관 자본의 유입이 크게 늘어났다는 사실입니다. 이더리움 ETF의 거래량은 9-10월과 비교하면 약 +300%가량 증가하였습니다.

또한 차트 상 11월 동안의 움직임은 상승 쐐기 (uprising wedge) 패턴을 형성하였습니다. 패턴이 거의 완성되어 간다는 점에서 조만간 큰 폭의 가격 변동이 나타날 수 있습니다.

이더리움이 ETF로의 기관 자본 유입이 뒷받침된다면, 비트코인처럼 최고점을 뛰어넘는 상승을 기대해 볼 수 있습니다.

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01 Dec, 13:01

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01 Dec, 11:06

🔗 원문보기 | 저자 crypto sunmoon

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" #BTC 단기 투자자 매수압력 장기 투자자 보다 우세, 강세장 증거"

#비트코인 강세장은 단기 투자자들의 매수 압력이 장기 보유자들의 매도 압력보다 더 큰 시기를 말합니다.

다만, 이러한 강세장은 새로운 비트코인을 매수하려는 수요가 멈출 때 종료될 것입니다. 현재는 단기 보유자들이 여전히 비트코인을 매수하고 있습니다.

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01 Dec, 10:45

🔗 원문보기 | 저자 joohyun ryu

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" #BTC 온체인데이터 시장 냉각, 다만 신규 투자자 참여 증가 시사"

현재 시장은 소규모 조정 국면에 있습니다. aSOPR은 1.06, NUPL은 0.62이며, 공급량의 96%가 수익권에 있습니다. 다양한 온체인 지표들은 시장이 냉각기에 있다는 것을 시사합니다.

이러한 상황은 신규 투자자들이 시장에 유입 요인이 될 수 있습니다. 과거 조정 이후 신규 투자자들의 활발한 참여는 과열 국면을 나타내는 경향이 있습니다.

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01 Dec, 06:52

🔗 [주간 암호화폐 리포트] 온체인 지표 최고점 미도달, 상승 여력 시사

비트코인 가격은 지난주 99,900달러로 사상 최고치를 기록했지만, 아직 최고점을 도달한 조짐은 보이지 않습니다. 가격이 91,000달러로 조정되었지만 CQ 손익 인덱스 지표로 보면 여전히 강세장에 있고 과거에 비추어 볼 때 강세 사이클이 끝날 만큼 과열 구간에 도달하지 않았음을 나타냅니다.

비트코인 실현 가격 밴드 기준 이번 사이클 최고 가격 목표는 146,000달러입니다. 지표 상 상단밴드는 2021년 이전 두 번의 사이클 동안 최고점 역할을 했습니다.

신규 투자자가 보유하고 있는 비트코인 가치는 지난 두 번의 사이클 정점에서 보였던 극단적인 수준에 있지 않습니다. 신규 비트코인 투자자/보유자가 보유한 가치는 현재 비트코인에 투자된 총 금액의 50%를 조금 넘습니다. 이 수치는 이전 시장 최고치(2017년 90% 이상, 2021년 80% 이상)보다 낮습니다. 비트코인 최고 가격은 일반적으로 새로운 투자자가 극도로 높은 가격으로 구매하기 위해 시장에 진입할 때 발생하며, 이로 인해 비트코인 가격의 상당 부분을 차지하게 됩니다.

시장 사이클 정점의 전형적인 조건인 높은 소규모 투자자들의 활동이 아직 없습니다. 실제로 소매 투자자(보라색 선)는 10월 이후 보유 자산을 41,000 BTC 가 감소한 반면, 대규모 투자자(분홍색 선)는 보유 보유량을 130,000 BTC 늘렸습니다. 이전 강세 주기는 개인 투자자들이 공격적으로 매수할 때 끝났지만 현재는 그렇지 않습니다.

자세한 내용은 한글 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

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29 Nov, 13:19

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29 Nov, 11:38

🔗 원문보기 | 저자 G a a h

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" #BTC 선물 시장가 매도세 증가, 매도압력 증가"

현재 #비트코인 시장가 매수/매도 비율(30일 평균) 메트릭을 보면 매도 압력이 우세한 상황을 보여줍니다. 이 지표는 2024년 7월과 비슷한 값을 보이고 있으며 매수자에게 불리한 상황을 시사합니다. 이러한 움직임은 매도자 활동의 증가를 반영하며, 이는 시장 불확실성 증가 및 대량 청산 상황이 발생할 수도 있습니다.

지난주 약 4억 3천만 달러의 롱 포지션이 청산되었는데, 이는 매도자의 공격적인 반응을 나타내며 단기 매도 압력을 증가시켰습니다. 또한 스톱 로스 체결 및 선물 시장에서 트레이더들의 과도한 레버리지로 인해 변동성을 수반합니다.

11월 시장가 매수세가 크게 증가한 것은 올해 4번째로 높은 수준입니다. 반면에 대량 롱 포지션이 청산되었을 때 새로운 자금이 유입되는 기회를 제공하기도 합니다. 즉, 대량청산은 자본의 재분배 현상을 만들며, 상승 이후 일시적인 조정을 만드는 경향이 있습니다.

다만, 현재와 같이 시장가 매도세가 지속될 경우 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 과도한 레버리지보다는 보수적 관점에서 대응해야겠습니다.

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29 Nov, 06:48

🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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"#BTC 바이낸스에 타 거래소 입금 감소, 신뢰 상승"

거래소 간 유동량(Exchange to Exchange Flow)을 나타내는 지표로, 중앙화 거래소에서 바이낸스로 보내는 BTC의 양이 역사적 최저치에 도달했습니다. 이는 투자자들의 시장에 대한 긍정적 흐름을 나타냅니다.

1. 유동성 통합: 바이낸스는 이미 글로벌 거래량 기준 최대 거래소이기 때문에, 유동성 확보를 위해 전송할 필요가 없습니다. 많은 트레이더들이 바이낸스에서 직접 거래하는 것을 선호합니다.

2. 스테이블코인 채택 증가: USDT, USDC 등 스테이블코인의 사용이 증가함에 따라, 많은 투자자들이 거래소 간 중개 자산으로 BTC에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.

3. 바이낸스에 대한 신뢰 증가: 과거에는 BTC가 바이낸스로 입금되며 덤핑으로 인한 공황과 대량 매도가 발생했습니다. 최근 타 거래소에서 바이낸스 입금량이 감소한 것은 바이낸스 및 시장에 대한 신뢰가 커졌음을 반영합니다.

왜 이것이 긍정적일까요?
1. 공황 감소: 가격 하락 시 바이낸스 입금량이 감소한 것은 투자자들이 자산을 빠르게 처분하려는 경향이 줄어들었다는 것을 의미합니다.

2. 생태계 강화: 바이낸스가 트레이더들의 허브로서 위상이 높아지며, 거래소 간 전송 필요성이 줄어들고 있습니다. 이 지표의 하락은 약점의 신호가 아니라 시장 안정성과 글로벌 선두 거래소로서의 바이낸스에 대한 신뢰를 반영하는 것입니다.

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29 Nov, 05:48

🔗 원문보기 | 저자 ShayanBTC

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" #ETH 펀딩 비율 증가, 그러나 아직은 상승 여력 시사"

이더리움 상승 랠리가 투자자들의 낙관론을 다시 불러일으키고 있습니다. 중요한 저항선을 돌파하면서 연말 최고점 형성에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 특히, 선물시장 펀딩비율을 살펴보면 시장심리와 단기적 리스크에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다.

선물 시장의 심리를 반영하는 핵심 지표인 펀딩비율은 최근 몇 주 동안 큰 상승세를 보였습니다. 이는 이더리움의 가격이 상승하면서 투자자 및 트레이더 사이에 상승 모멘텀에 대한 기대가 높아졌음을 시사합니다.

또한 미결제약정도 상승하고 있긴 하지만 전 사상 최고가인 4,900달러 수준에는 미치지 못하고 있습니다. 이는 아직 과열 상태에 진입하지 않았음을 시사합니다.

과거 펀딩 비율의 급격한 상승은 시장 조정이나 연쇄 청산을 초래하여 변동성이 발생했었습니다. 그러나 현재 수준은 아직까지 성장 여력이 있음을 시사합니다.

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28 Nov, 22:57

🔗 원문보기 | 저자 caueconomy

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" 기관 투자자 #BTC 매집, 더 강한 현물 매수세 필요 "

단기 투자자들이 거래소로 약 40억 달러 상당의 비트코인을 보낸 후 매도하여 가격 하락이 발생했지만 고래들은 축적하고 있습니다.

1,000~10,000 BTC 를 보유한 고래 투자자들은 화요일에 약 16,000 BTC 를 축적했으며, 이 수치는 어제도 계속 증가하여 온체인상 15억 달러 상당의 비트코인을 축적했습니다.

다만, 현재의 매수량은 하락에 따른 바이더딥 현상과 같이 대량의 매수 움직임으로 보기엔 충분하지 않으며, 기관 투자자들에게 편중되어 있습니다. 새로운 고점을 달성하려면 소규모 및 기관 투자자들의 대량 현물 매수세가 필요합니다.

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28 Nov, 22:28

🔗 원문보기 | 저자 theKriptolik

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" #ETH 거래소 공급 비율 16년 수준까지 감소"

이더리움 거래소 공급 비율을 살펴보면, 이더리움의 낮은 가격에도 불구하고 거래소에 보유된 이더리움의 양이 2016년 수준으로 감소했습니다. 이는 유통 공급량이 증가했음에도 불구하고 나타난 현상입니다.

이는 많은 투자자들이 여전히 이더리움을 좋은 자산으로 여기고 계속해서 축적하고 있음을 나타냅니다.

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28 Nov, 11:39

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28 Nov, 05:21

🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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" $TRX 과열 구간 시사"

$TRX의 180일 샤프 비율이 과열구간에 진입하며 경고를 나타내고 있습니다. 샤프 비율(Sharpe Ratio)은 투자자가 감수할 위험대비 수익을 얼마나 얻을 수 있는지를 평가하는 지표입니다. 샤프비율이 이러한 극단적인 값을 보일 때 조정을 보였습니다.

이에 $TRX는 단기적으로 상승 추세를 이어갈 수 있지만, 이렇게 과열구간에서 포지션을 유지하는 것은 주의를 요합니다. 앞으로 상승보다는 하락 가능성이 높아짐에 따라 상승 포지션이라면 불리한 상황일 가능성이 높습니다.

경험 많은 투자자는 가격 상승이 좋은 기회라고만 생각하지는 않습니다. 가격이 크게 상승한 만큼 수익실현으로 인한 가격하락으로 손실이 커질 수 있음을 인지해야 되며 리스크를 평가하는 것이 중요합니다. 수익을 추구하는 것만큼 수익을 보존하는 것도 중요하다는 점을 잊지 말아야 합니다.

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28 Nov, 01:05

🔗 원문보기 | 저자 Darkfost

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"ERC-20 스테이블코인 사상 최고치 달성"

모든 ERC-20 스테이블코인 시가총액이 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 크립토 시장에 대한 긍정적 요인으로 볼 수 있습니다.

1. 투자자 신뢰: 스테이블코인 공급 증가는 투자자들은 여전히 시장이 상승할 것이라는 자신감을 유지하고 있음을 시사합니다.

2. 유동성 증가: 더 높은 유동성은 잠재적으로 더 높은 매수 압력으로 이어질 수 있습니다.

3. 시장 활동성과 사용자 참여 증가: 온체인 활동이 증가했으며 이는 암호화폐 생태계 성장과 현 사이클에 대한 신뢰를 반영합니다.

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28 Nov, 00:54

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" #ETH 2차 상승장 시작"

과거 암호화폐 상승장에서 이더리움은 두 번의 큰 상승을 보였습니다.

과거 두번 째 상승은 항상 첫 번째 고점을 크게 상회하는 모습을 보였습니다.

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28 Nov, 00:44

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"TRON DAO $WLFI 에 3천만 달러 투자 "

암호화폐 커뮤니티는 전 미국 대통령이자 차기 대선 후보인 도널드 트럼프의 서포트를 받아 출시된 World Liberty Token($WLFI)을 주목하고 있습니다.

WLFI의 판매 목표는 $30,000,000였지만, 출시 후 첫 2주 동안 목표를 달성하지 못했습니다. 그러나 최근 TRON DAO의 투자로 프로젝트가 목표를 달성했습니다. TRON은 2,000,000,000 WLFI 토큰과 교환으로 $30,000,000를 투자했습니다.

TRON 네트워크의 창립자인 저스틴 선은 도널드 트럼프에 대한 지지를 강조했습니다. 이번 투자는 트럼프 리더십 하에서 나올 수 있는 더욱 암호화폐 친화적인 정책을 부각합니다. 더불어 11월 26일, 저스틴 선이 World Liberty Financial(WLFI)의 고문이 될 것이라는 소식이 전해졌습니다.

실시간차트에 $WLFI 에 대한 온체인데이터를 게시했습니다. 확인해 보세요.

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27 Nov, 02:43

🔗 원문보기 | 저자 joaowedson

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" $TON 거래량 증가, 강세 가능성 시사"

최근 며칠 동안 DEX 거래소인 STON.fi와 DeDust에서 스왑 거래 활동이 크게 증가했습니다. DeDust에서는 사용자당 평균 4회, STON.fi에서는 2.76회의 스왑이 이루어졌습니다.

STON.fi와 DeDust에서 거래되는 토큰의 수가 증가할 때, 과거 $TON 가격은 큰 상승을 보였습니다. 이는 스왑 거래량과 TON 블록체인의 자금 흐름 사이에 강한 관계가 있음을 시사합니다. 이러한 거래 활동의 증가는 새로운 가격 상승의 전조가 될 수 있습니다.

현재 STON.fi 거래소는 총거래의 약 75%를 차지하며 거래를 주도하고 있습니다. TON의 DEX에서 스왑에 대한 관심이 증가함에 따라, 탈중앙 거래소의 높은 유동성과 수요에 힘입어 $TON 은 강세 사이클이 다가오고 있을 가능성이 높습니다.

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26 Nov, 23:33

🔗 원문보기 | 저자 Woominkyu

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" #BTC 한국 프리미엄 지수 마이너스, 소규모 투자자 시장 참여 소극적"

최근 #비트코인 의 가격 급등에도 불구하고, 소규모 투자자들의 참여를 파악할 수 있는 한국 프리미엄 지수는 -0.5% 를 보이고 있습니다. 이는 이들이 현재의 가격 상승랠리에 적극적으로 참여하고 있지 않음을 시사합니다.

과거 한국 프리미엄 지수는 비트코인 가격이 정점에 도달하기 전 극단적인 수준으로 급등하는 모습을 보였습니다. 따라서 이 메트릭을 모니터링하는 것은 앞으로 비트코인 가격 정점을 파악하는데 유용한 도구로 활용할 수 있습니다.

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26 Nov, 23:23

🔗 원문보기 | 저자 BaroVirtual

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" #BTC 거래소 보유량 감소, 강세장 시작 직전과 비슷"

모든 암호화폐 거래소에서 비트코인 보유량이 꾸준히 감소하고 있다는 것은 우리가 강세장 중간에 있을 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 지금까지 비트코인을 제대로 축적하지 못한 신규 투자자들은 마지막 조정일 가능성이 높다고 보고 축적을 하고 있을 가능성이 있습니다.

현재 상황은 대략 2020년 3월부터 11월까지의 기간과 비슷합니다. 당시에도 거래소 보유량이 감소했습니다. 그 후 2020년 12월, 다시금 거래소 입금량이 높아졌을 때 비트코인의 매수 압력이 높아져 상승했으며, 이는 단기간에 사상 최고치로 상승하는 모습을 보였습니다.

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26 Nov, 23:14

🔗 원문보기 | 저자 Darkfost

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"#BTC 바이낸스 거래소 입금 주소 손익 실현 메트릭 "

비트코인이 최고점을 형성한 이후 바이낸스 거래소로 비트코인을 전송한 투자자들의 실현이익이 크게 증가했습니다. 바이낸스 유저들의 실현 손익을 모니터링하는 것은 시장 심리와 행동을 이해하는데 귀중한 통찰력을 줍니다. 특히 바이낸스는 타 거래소 대비 지속적으로 높은 거래량을 처리한다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다.

첨부된 메트릭은 바이낸스 거래소에서 1,000만 달러 이상 대량 손익 실현하는지 파악할 수 있으며, 이는 가격 추세의 강도를 파악하는데 도움을 줍니다.

현재는 추가 이익실현이 멈춘 상태지만, 시장 모멘텀 변화를 예측하기 위해서는 해당 메트릭을 모니터링하는 것은 중요합니다.

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26 Nov, 06:41

🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 단기 조정으로 발생한 저점에서 패닉셀 피해야"

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상승랠리 동안 #비트코인 은 -30% 조정을 보였던 적이 많습니다.

이러한 조정은 저번 사이클인 2021년 $17K에서 $64K로 상승하는 동안 여러 번 발생했었습니다.

이는 하락을 예고한다기보다 리스크 관리 측면에서 단기 조정으로 인한 저점에서 패닉셀에 당하지 말라는 의미입니다. 여전히 우리는 상승장에 위치하고 있습니다.

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26 Nov, 03:54

🔗 CQ 주기영 대표 " 해시레이트 시총 대비 #BTC 시총 38%에 불과"

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#비트코인 은 해시레이트에 의해 용량이 결정되는 자금의 그릇입니다.

*해시레이트 : 비트코인 네트워크의 연산 처리 능력으로, 채굴에 참여하는 전체 컴퓨팅 파워를 나타냄. 또한 해시레이트가 상승할 경우 비트코인 난이도가 높아짐에 따라 내재가치인 보안성이 높아짐.

반감기 조정 해시레이트 기반 최대 시가총액 잠재력 메트릭을 보면, 해시레이트를 시가총액으로 전환하여 가격 시가총액과 비교했을 때 비트코인은 최대 $4.9조 를 담을 수 있습니다.

현재 비트코인의 시가총액은 $1.9조입니다. 우리는 아직 이 그릇의 38%만 사용하고 있습니다.

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25 Nov, 10:11

🔗 CQ 주기영 대표 "#BTC 해시레이트 최고치 경신, 채굴파워는 고성능 칩보다는 채굴기 수에 의해 주도"

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오늘 #비트코인 내재가치를 나타내는 해시레이트는 최고치에 도달했습니다. 또한 현재 약 443만 대의 ASIC 채굴기가 비트코인 네트워크를 가동하고 있으며 이러한 사상 최고 해시레이트 경신은 채굴기는 고성능 칩 성능보다는 채굴기 수에 의해 주도되고 있습니다.

올해에만 채굴기 수가 82만 6천대 증가했으며 연초 대비 23% 증가되었습니다. 기관 투자자들이 전력을 다해 채굴활동에 참여할 때 어떤 의미를 갖는지 생각해 볼 때입니다.

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25 Nov, 09:24

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"시장 스포트라이트: $TON 에 주목해야 하는 이유"

2024년은 암호화폐 시장에 많은 일이 있었던 해입니다. 하지만 비트코인만이 강세를 보인 것은 아닙니다. 주목할 만한 한 코인은 바로 TON(The Open Network)입니다.

데이터가 보여주는 것
차트에 따르면, $TON은 다른 스마트 컨트랙트 블록체인들과 심지어 비트코인보다도 뛰어난 성과를 보이며 연초 대비 177.9%의 인상적인 상승률을 기록했습니다. $SOL, $ETH, $ADA 와 같은 인기 있는 프로젝트들과 꾸준히 성장하고 있는 비트코인을 크게 앞섰습니다.

$TON 성공의 주요 동인
ㆍ채택 증가: TON은 특히 Hamster Kombat과 DOGS 같은 주요 프로젝트들과의 통합을 통해 모멘텀을 얻고 있습니다.
ㆍ개발자 활동: 개발 활동의 급증과 새로운 사용 사례들이 생태계를 확장시키고 있습니다.
ㆍ시장 심리: 9억 명이 넘는 텔레그램 사용자들로 인해 TON은 강력하고 적극적인 커뮤니티를 보유하고 있습니다.

트레이더들을 위한 시사점
꾸준한 성장과 강력한 기본 요소들을 갖춘 $TON은 2024년 남은 기간과 2025년에 주목해야 할 핵심 프로젝트입니다. 탄탄한 기본 요소와 혁신적인 사용 사례의 결합은 TON을 암호화폐 공간에서 독특한 네트워크로 만들고 있습니다.

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25 Nov, 09:16

🔗 CQ 주기영 대표 " $MSTR #BTC 보유 프리미엄 21년 강세장 수준으로 복귀"

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마이크로스트래티지의 비트코인 보유 프리미엄은 2021년 강세장 수준으로 복귀 했습니다.

*MSTR 비트코인 보유 프리미엄 = MSTR 주가-주당 비트코인 가치 / 주당 비트코인 가치

마이크로스트래티지의 비트코인 보유 프리미엄은 2021년 중반에 정점을 찍었지만, 약세장 동안에도 0 아래로 떨어지지 않았습니다. 그 기간 동안 $GBTC는 레버리지 해소로 인해 무려 -48% 나 할인된 가격으로 하락했으며 위기 상황을 촉발했습니다.

반면에 마이클 세일러는 레버리지를 다루는 방법을 잘 알고 있습니다. 2022년 약세장 동안 그는 마이크로스트래티지 주가를 안정적으로 유지했으며 비트코인 리스크를 효과적으로 관리했습니다.

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25 Nov, 05:07

🔗 CQ 주기영 대표 " 바이낸스 거래소 #BTC 준비금 시장 점유율 40% 차지"

수년간의 FUD에도 불구하고, 올년 바이낸스 거래소 유저 비트코인(BTC) 보유량은 25% 증가했습니다.

바이낸스는 글로벌 거래소 중 PoR(Proof of Reserve) 비트코인 준비금 시장 점유율의 40%를 차지하며 매년 성장하고 있습니다.

바이낸스를 잃었다면 글로벌 암호화폐 생태계가 한동안 회복하기 어려웠을 것입니다.

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25 Nov, 04:56

🔗 원문보기 | 저자 SignalQuant

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"스테이블코인 지속적인 거래소 유입"

지난주 중반에 거래소 스테이블 코인 순 유입이 순 유출로 전환되면서 부정적인 모습을 보였지만, 결국 다시금 순 유입으로 전환되며 긍정적인 모습을 보였습니다.

이로 인해 가격은 계속해서 더 높은 저점을 형성했으며 순 유입 추세를 볼 때 의미 있는 조정 없이 10만 달러를 돌파할 것으로 보입니다.

거래소의 스테이블코인 순 유입 추세에 대한 제 견해는 다음과 같습니다. 순 유입 추세가 지속되는 한 가격에 의미 있는 조정은 어려울 것으로 보이며 만약 가격 조정이 발생되더라도 하락 시 매수기회로 활용해야 할 것입니다.

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24 Nov, 22:54

🔗 원문보기 | 저자 joohyun ryu

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" #BTC 100K 도달 전 속도 조절"

#비트코인 가격은 현재 10만 달러를 목전에 두고 소폭의 조정을 겪고 있으며 여러 온체인 지표들은 시장이 열광(euphoria) 단계에 진입했음을 나타내고 있습니다.

Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)와 수익권 코인 비율 같은 지표들이 이를 뒷받침합니다. 또한 현재 3.21인 MVRV Z-Score도 이러한 분위기를 강화하고 있습니다. 하지만 이는 시작에 불과합니다. MVRV Z-Score가 3.3에 도달하면 더욱 뚜렷한 열광 단계의 시작을 알리게 될 것입니다. 이전 강세장에서는 이 수치가 6을 넘어섰었습니다.

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24 Nov, 22:37

🔗 원문보기 | 저자 Avocado onchain

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" #BTC 단기보유자 수익실현 중"

비트코인 가격이 연일 상승하며 100,000달러를 목전에 두고 있습니다. 자산가격의 상승은 누군가의 수익실현이 있기 마련이고 현재 상승추세 속에서도 수익실현의 움직임이 관찰되고 있습니다.

단기SOPR은 1시간 이상 ~ 155일 미만의 기간동안 보유된 코인에 대해서만 계산한 지표입니다.(따라서 이 분석에서 단기투자자는 155일 미만의 투자자들을 의미합니다.) 단기SOPR의 30일 이동평균을 적용했을 때, 역사적으로 비트코인 가격이 상승하는 추세에서 단기SOPR이 1.02 근처에서 수익실현을 하는 움직임이 있었고, 그때마다 비트코인의 가격은 하락하며 조정을 받는 움직임을 보여왔습니다.

현재 단기SOPR의 30일 이동평균값도 1.02에 도달했으며 단기적으로 비트코인의 가격이 100,000달러는 목전에 두고 조정받는 모습을 보일 수도 있습니다. 하지만 시장에 자금유입이 계속되어 투자자들이 비트코인의 매수를 멈추지 않는다면 이러한 역사적 움직임은 무시되고 100,000달러를 뚫고 강한 상승을 보일 수도 있습니다.

만약 비트코인의 가격이 조정을 받을 경우 아직 진입하지 못한 신규투자자에게는 좋은 기회가 될 것입니다.

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24 Nov, 22:28

🔗 원문보기 | 저자 Yonsei_dent

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"뜨거워진 #BTC, 상승 모멘텀은 남아있는가?"

Active Addresses는 #비트코인 온체인 네트워크 상에서 유의미한 활동을 보이는 고유 주소 수를 의미합니다. 이를 통해 네트워크의 활성도와 투자자 참여도를 알 수 있습니다. 시장 모멘텀을 지표의 🔴월간 이동평균선과 🔵연간 이동평균선을 통해 알 수 있으며, 골든크로스를 이루는 경우 가격 상승 모멘텀이 나타났습니다.

Active Addresses는 11월 초 골든크로스를 보였으며 현재 1M 수준을 보이고 있습니다. 2017년과 2021년 가격 고점 당시 각각 1.28M과 1.36M을 보였는데요, 사이클 고점(top)에서 지표 또한 고점을 기록하였음을 고려할 때 아직 Active Address의 상승 여력이 남아있을 수 있습니다. 트랜잭션 수(count) 또한 2021사이클 보다 2배가량 높게 유지되고 있다는 점에서 긍정적입니다.

중요한 점은, 가격 상승의 배경에는 비트코인 ETF가 큰 역할을 했다는 사실입니다. 투자자들의 수익 실현 매도를 충분히 흡수할 만한 신규 자본이 ETF로 흘러들어오면서 가격 조정을 방어할 수 있었습니다.

Active Address가 네트워크 자체의 활성도를 보여준다면, ETF Holdings는 기관 자본의 유입 여부를 알려줍니다. 만약 두 지표의 증가세가 유지된다면 비트코인은 더 큰 상승을 만들어낼 수 있을 것입니다.

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24 Nov, 11:17

🔗 [주간 암호화폐 보고서] 알트코인 앞으로 더 나은 시대를 맞이할 것인가?

Layer1 암호화폐는 미국 대통령 선거 이후 가격이 급등했습니다. XRP, TRX(TRON), TON, ADA 및 SOL과 같은 암호화폐는 새로운 미국 행정부가 암호화폐에 더욱 친화적일 것이라는 기대로 가격이 급등했습니다. 실제로 Ripple Labs CEO는 인터뷰에서 “암호화폐 업계는 트럼프를 받아들였습니다. 트럼프는 암호화폐 산업을 받아들였습니다.

XRP 가격은 XRPL 네트워크의 기록적인 DEX 활동과 일치했습니다. 11월 15일 DEX 거래량은 총 80명의 거래자가 참여하여 350만 달러에 달했습니다. 새로운 AMM(Automated Market Maker) DEX는 현재 운영되고 있는 네트워크의 Limit Order Book DEX를 보완하기 위해 올해 5월 XRPL에서 출시되었습니다. 한편, 총 활성 주소는 급증하여 2024년 초 이후 일일 최고 수준에 도달했습니다.

한편, TRX는 TRON 네트워크의 꾸준한 거래 활동 증가와 USDT 스테이블코인의 지속적인 사용을 배경으로 새로운 최고가를 기록했습니다. 2024년에는 일일 거래 건수가 새로운 기록인 1,000만 건으로 증가했습니다. 동시에 가장 큰 스테이블코인인 USDT의 TRON 네트워크 상 총 공급량이 계속 증가하여 600억 달러 이상의 사상 최고치에 도달했습니다.

추가로 TON의 경우, 활동이 비교적 높은 수준을 유지하고 네트워크가 더 많은 스테이블코인 유동성을 유치하면서 가격이 회복되었습니다. TON의 일일 활성 주소 수는 약 100만 개로, 2024년 초의 6만 개에 비해 크게 증가했습니다. TON의 네트워크 활동이 증가한 이유 중 하나는 2024년 4월 이후 USDT 스테이블코인이 TON에 통합되었기 때문입니다. USDT는 TON에서 가장 활발한 토큰(제톤) 중 하나이며, 통합 이후 유통 공급량이 10억 달러로 증가했습니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

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22 Nov, 22:26

🔗 CQ 암호화폐 유저 설문조사! 5,000 USDT 당첨 찬스 🎉

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22 Nov, 12:31

🔗 원문보기 | 저자 joohyun ryu

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" #BTC 신고점 갱신 중!"

비트코인 가격이 매일 새로운 기록을 세우고 있습니다. 가격이 계속 상승함에 따라 '실현 가격'도 상승하여 현재 34,700달러에 이르렀습니다.

* 실현 가격: 실현 가격은 실현 시가 총액 (Realized Cap)을 전체 코인 공급량으로 나누어 계산합니다. 이는 시장 참여자들이 코인을 매수한 평균 가격을 나타냅니다. 온체인 저항 혹은 지지선으로 해석할 수도 있습니다.

앞으로 얼마나 더 오를지는 불확실하지만 만약 이번 시즌에 '실현 가격'이 50,000달러를 넘어선다면, 비트코인의 가격은 250,000달러~300,000달러 까지도 도달할 가능성이 있습니다. 제 생각은 비트코인 도미넌스 하락, MVRV 지표를 고려할 때 이러한 시나리오가 가능하리라 생각합니다.

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22 Nov, 12:16

🔗 원문보기 | 저자 CQ Senior Intern

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"한국인 #XRP 수익 실현"

한국인이 사랑하는 암호화폐인 리플은 Upbit에 66억 개의 토큰이 보관되어 있었습니다. 상승세를 보였던 지난 몇 주 동안 4억 XRP 에 대해 수익을 실현한 것으로 보이며, 오랫동안 인내심 있게 기다려온 한국인들이 마침내 보상을 받고 있는 것 같습니다.

2017년과 달리 이번에는 한국인들에게 행복한 크리스마스가 될 수 있을까요? 아니면 그들은 더 큰 수익 기회를 놓치고 있는 걸까요?

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21 Nov, 09:17

🔗 CQ 주기영 대표 "비트코인 강세장 시작"

#비트코인 강세장이 시작되고 있으며, 데이터는 2020년과 유사한 모습을 보이고 있습니다.

1. 저는 몇 달 동안 온체인상 고래들의 축적에 대해 이야기해 왔습니다. 당시 많은 사람들이 이 데이터를 과장되었다고 비판했고, 저 역시 의구심이 들었습니다. 하지만 데이터는 정확했고, 이제 그 축적의 이유가 꽤 명확해지고 있는 것 같습니다.(고래 투자자의 OTC 거래 증가)

2. 반감기 이후 채굴 비용이 두 배로 증가했고, 채굴 수익성을 유지하기 위해서는 가격이 상승해야 합니다.

3. 많은 트레이더들이 숏 포지션을 취하고 있어, 숏 스퀴즈로 인해 강세장을 위한 연료를 공급했습니다.

4. 각 사이클은 반감기 이후 4분기 상승세를 보였었습니다.

5. 각 사이클 가격 반복 패턴 : 회복-이전 사이클 최고점 이후 조정-확장 움직임을 보였습니다.

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21 Nov, 05:34

크립토퀀트 온체인데이터 온라인세션 강사 및 CQ Verified Author로 활동하고 계신 Crypto Dan(크립토 댄)님이 크립토퀀트 온체인데이터를 활용한 온라인세션 “지금은 상승장 어디쯤일까?” 를 진행합니다.

신청기간: 이번주말까지(곧 선착순 마감 예정)

세션날짜: 11월 30일 토요일 오후 8시 30분(1회, 70분)

세션은 녹화되기 때문에 라이브에 참석하지 못하더라도 10일동안 반복시청 가능합니다.

온라인 세션 신청

*해당 세션에서 나오는 내용들은 Crypto Dan님의 개인적인 분석으로 크립토퀀트의 공식 분석과는 무관함을 알려드립니다.

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20 Nov, 23:47

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"바이낸스 거래소 리플($XRP) 순 유입 거래 수 18개월 만에 급증"

이 차트는 바이낸스에서 XRP의 입금 거래와 출금 거래의 차이를 나타내는 순 유입 거래 수(TxCount Netflow)를 보여줍니다. 최근과 같은 빨간색 급증은 입금 거래가 출금 거래보다 많다는 것을 나타냅니다. 초록색은 출금 거래가 입금 거래보다 많은 경우를 나타냅니다.

최근 470건의 트랜잭션(30일 이동평균)의 급증이 있었습니다. 이는 바이낸스에서 XRP 입금이 출금보다 많았다는 것을 의미합니다. 제 의견으로는, 이는 몇 가지를 보여줍니다

1. 최근 리플(XRP)의 인기가 급증함에 따라 몇 달간의 출금 이후, 입금이 눈에 띄게 증가하고 있습니다.

2. XRP는 소액 거래가 바이낸스로 많이 유입되는 것을 보아 소규모 투자자들 사이에서 특히 인기가 많음을 알 수 있습니다. 반면, 고래들은 일반적으로 더 크고 단일한 거래를 실행하는데, 아직 고래들의 거래가 발생되지는 않았습니다.

3. 바이낸스는 여전히 XRP 관련 활동에 선호되는 거래소로 활용되고 있습니다.

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20 Nov, 23:34

🔗 원문보기 | 저자 EgyHash

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" #ETH 레버러지 지표 급증, 변동성 시사"

이더리움의 '미결제약정'이 이전 최고치를 넘어 130억 달러를 초과했습니다. 이는 지난 4개월 동안 40% 이상 증가한 수치입니다. 이러한 급증은 이더리움 파생상품 시장에 대한 참여가 증가하고 있음을 보여줍니다.

현재 '펀딩비율'은 긍정적인 수준으로, 롱 포지션 트레이더들의 우세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적으로 가격 상승을 선호하는 시장 심리를 시사합니다.

또한, 거래소의 코인 보유량으로 미결제약정을 나눈 값인 이더리움의 '추정 레버리지 비율'도 처음으로 +0.40까지 올라 새로운 최고치에 도달했습니다. 이 지표는 파생상품 거래에서 투자자들의 레버리지 포지션이 크게 증가했음을 나타내며, 위험을 감수하려는 경향이 높아졌음을 반영합니다.

이러한 추세는 ETH에 대한 긍정적인 시장 심리를 반영하지만, 레버리지 포지션이 청산될 경우 리스크에 대해 주의를 기울일 필요가 있습니다. 높아진 레버리지와 롱 포지션의 우세는 갑작스러운 가격 변동성이 발생할 경우 롱 스퀴즈의 가능성을 높일 수 있으며, 이는 시장 조정으로 이어질 수 있습니다.

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20 Nov, 23:26

🔗 원문보기 | 저자 Darkfost

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" #BTC 투자자 S2F 리버전 지표 3 도달 시 매도 가능성"

S2F(Stock to flow) 리버전 지표는 비트코인의 이익 실현과 매수의 최적 시점을 파악하는 데 유용한 지표 중 하나입니다. 해당 메트릭은 기존 S2F 지표인 코인의 현재 유통량을 신규 코인 발행량으로 나눈 값을 코인가격으로 나눈 값으로 기존 지표보다 시장의 과열과 침체를 파악하는데 용이하게 한 지표입니다.

현재 S2F 리버전이 2.5 수준에 도달했는데, 이는 사이클의 정점에 도달했다는 의미는 아니지만, 시장이 과열되기 시작했음을 의미합니다. 그러나 아직까지는 강세장을 유지하고 있습니다.

이 지표가 3.0 수준에 도달했을 때 투자자들은 미실현 수익을 실현할 가능성이 높습니다.

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20 Nov, 23:05

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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" #BTC 최초 채굴자 사토시, 세계 13위 자산가"

비트코인 최초의 채굴자인 사토시가 세계 최고 부자 명단에 진입하고 있습니다. 그가 보유한 1,096,160 BTC는 가격 상승으로 계속 가치가 증가하고 있으며 USD 기준 약 1,013억 달러로, 세계에서 13번째로 부유한 개인이 되었습니다.

최근 사토시의 자산은 델 테크놀로지스의 마이클 델과 월마트의 짐 & 롭 월튼과 같은 인물들을 추월했습니다. 다음 순위에는 아만시오 오르테가와 마이클 블룸버그와 같은 이름들이 있습니다. 이들은 가볍게 볼 수 있는 사람들이 아닙니다.

그러나 이 자산은 순전히 서류상의 가치라는 점을 주목해야 합니다. 만약 사토시가 1 BTC를 판매한다면, 암호화폐 시장에 큰 충격을 주어 가격을 하락시킬 가능성이 높습니다. 따라서 USD로 판매하는 것은 매우 어려울 것이며 절대 일어나선 안 되는 일입니다. 또한 사토시가 한 개인이라는 가정이 있지만, 이는 확실히 확인되지 않았습니다. 포브스가 세계 최고 부자 명단에 포함시키는 것도 시간문제일 것입니다.

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20 Nov, 06:16

🔗 CQ 주기영 대표 "ETH-BTC NUPL이 4년 만에 최저치를 기록"

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ETH-BTC NUPL(미실현 순수익) 지표를 보면 #비트코인 대비 #이더리움 이 부진한 성과를 보이고 있음에도 불구하고, ETH 보유자들은 손실을 실현하지 않고 견디고 있습니다. 이는 2020년 초 바닥 수준과 유사한 양상을 보이고 있습니다. 이는 이더리움 믿는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.

제 생각에 이더리움의 미래는 Web3 애플리케이션이 스테이블코인을 통해 얼마나 많은 수익을 창출할 수 있느냐에 달려 있다고 생각합니다. 이 문제는 당분간 해결될 것 같지 않아 보이며, 생태계가 과도하게 레버리지 된 것처럼 느껴집니다.

1년의 시간 프레임에서 볼 때, 저는 이더리움이 비트코인 보다 덜 매력적이라고 생각하지만, 규제를 갖춘다면 매력적인 자산이 될 수 있다고 생각합니다. 이는 단지 제 의견일 뿐이며 장기적인 관점은 다를 수 있습니다. 저는 비트코인 전문가이지 이더리움 전문가가 아닙니다.

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20 Nov, 00:14

🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 열광 국면 도래"

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현재 99.3%의 UTXO(Unspent Transaction Output, 미사용출력값)가 수익 중입니다. 비트코인을 보유한 투자자의 대부분이 행복해하고 있습니다. 이런 열광 국면은 통상 3~12개월 지속됩니다 (2021년 11월 가짜 상승장 제외).

이 현상은 2주 전에 시작되었으며 숏 포지션 진입했다면 최고 정점이거나 본격적인 상승랠리를 보이기 직전 일 수 있습니다.

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19 Nov, 23:54

🔗 원문보기 | 저자 onatt

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" #ETH 투자자 여전히 홀딩 경향"

최근 #이더리움 의 가격이 크게 상승했지만, 소규모 투자자들은 수익을 실현하기보다는 보유하려는 경향을 보이고 있습니다. 최근 '트럼프 트레이드' 효과로 인해 시장이 활성화된 것은 온체인 데이터에서도 나타나고 있으며, 투자자들은 지속적으로 홀딩하려는 경향을 나타내고 있습니다.

이는 이더리움이 여전히 저평가되었다고 인식하고 있음을 시사하며 바이낸스와 OKX와 같은 주요 거래소 입금 주소로의 입금량은 여전히 낮은 상황으로 알 수 있습니다. 또한 투자자들은 수익을 실현하기보단 보유하려는 경향을 시사합니다.

이더리움의 SOPR(Spent Output Profit Ratio, 실현 수익/손실 비율)은 1에 가깝게 유지되고 있으며(1.10 미만), 이는 대부분의 거래가 평균단가에서 거래되고 있음을 시사하며, 큰 수익을 실현하려는 경향이 없음을 의미합니다.

결론적으로 위 지표들을 고려할 때 이더리움 투자자들은 지속적으로 보유하려는 심리를 나타내며, 장기적으로 상승 가능성에 대한 자신감을 뒷받침합니다.

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19 Nov, 23:25

🔗

CQ 주기영 대표 "ETH와 BTC의 상관관계가 낮아지고 있다"

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비트코인과 이더리움의 선형적인 관계의 정도를 수치로 나타낸 180일 피어슨 상관관계는 3년 만에 최저 수준입니다. #Bitcoin 이 10% 상승하면 #Ethereum 은 3%만 상승할 수도 있습니다.

비트코인이 강세이기 때문에 상대적으로 약세인 이더리움을 사야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 이제 각 자산은 자체적인 움직임을 보이고 있습니다.

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19 Nov, 10:28

🔗 원문보기 | 저자 datascope

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" #BTC 고래 투자자 총 보유량 증가세"

암호화폐 시장에서 "고래"로 알려진 대규모 투자자들은 비트코인 가격 움직임에 큰 영향을 미칩니다. 첨부된 고래 투자자 총 보유량 지표는 1,000~10,000 BTC를 보유한 주소는 시장 동향을 파악하는 주요 지표로, 가격 방향을 예측하는데 도움을 줍니다.

최근 데이터에 따르면 고래들은 계속해서 비트코인을 축적하고 있는데, 고래 투자자의 총 보유량 30일 변화율 지표를 보면 이들의 잔고 변화가 가격에 미치는 양향이 커짐에 따라 지배력이 커지고 있음을 알 수 있습니다. 또한 30일 단순 이동 평균(SMA30, 분행색 점선)은 고래 행동의 장기적 경향을 분석하는 데 도움이 됩니다.

다만 고래들의 지속적인 매수세 종료될 때 사이클 종료로 이어질 가능성이 있습니다. 이들은 언젠가 축적된 비트코인을 현금화할 가능성이 있으며, 이는 강한 매도 압력으로 인해 가격 하락을 초래할 수 있습니다. 따라서 고래의 축적과 매도 사이클을 모니터링하는 것이 중요하며 현 국면을 이해하고 적절한 시기에 매도하는 것이 투자자의 성공 요인입니다.

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18 Nov, 23:58

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"MicroStrategy, 역대 최대 규모의 매수 발표: 51,780 BTC(46억 달러 규모)"

MicroStrategy는 또다시 BTC를 매수했습니다. 그렇지만 이번에는 역대 최대 규모입니다! 이번에는 51,780 BTC를 매수했으며 46억 달러 수준입니다.

BTC 보유량: 279,420 BTC → 331,200 BTC
MSTR 실현 가격(평균단가): 42,692달러 → 49,874달러
MSTR MVRV: 2.12 → 1.80으로
MSTR가 소유한 BTC 비율: 1.412% → 1.674%

이들의 포트폴리오는 암호화폐 세계에서 가장 흥미로운 포트폴리오 중 하나입니다.

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05 Nov, 12:53

🔗 원문보기 | maartunn

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"TON 네트워크, USDT 토큰 거래 1위"

The Open Network (TON)은 지난 몇 년 동안 인기가 많은 코인 중 하나가 되었습니다. $TON 의 가격은 올해 들어 비트코인보다 125% 나 높게 상승했고, 다양한 신규 프로젝트가 출시되면서 주목을 받았습니다.

이러한 신규 프로젝트는 대체로 DOGS 와 같은 밈 토큰이나 Hamster Kombat와 같은 게임 프로젝트인 경우가 많았습니다. 이는 실질적인 블록체인의 쓰임새보다는 단순히 '투기적' 프로젝트'만 인기가 있는 것 아닌가 하는 의문을 제기하기도 합니다. 이러한 주장이 실제 맞는 말인지 알기 위해 지난 30일 동안 네트워크에서 가장 활발하게 거래된 토큰을 확인하고자 합니다.

지난 30일 동안 TON 네트워크에서 3,252,156건의 USDT 거래를 처리했으며 네트워크에서 가장 활발하게 거래된 토큰임을 알 수 있습니다. 다음으로 Catizen이 469,138건, 뒤를 이어 RabBitcoin이 345,159건의 거래로 3위를 차지했습니다. 이를 볼 때 TON 네트워크는 단순히 투기적인 요소에 국한되기보단 USDT와 같은 실질적인 거래에 활용되고 있음을 알 수 있습니다.

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05 Nov, 04:42

🔗 원문보기 | Darkfost

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" #BTC $64.2K~$64.8K 주요 지지가격"

비트코인의 실현 가격(평균 단가)을 모니터링하면 주요한 지지, 저항 가격을 알 수 있습니다.

차트를 보면 보유 기간에 따른 다양한 실현가격이 있으며 특히 $64.2K~$64.8K 에 1주~1개월, 1개월~3개월, 3개월~6개월 실현 가격이 3개나 겹쳐 있어 중요한 지지 가격임을 알 수 있습니다.

이러한 실현 가격을 파악하면 투자 판단을 하는데 많은 도움이 됩니다.

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05 Nov, 04:36

🔗 원문보기 | Wenry

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" #BTC 가격 및 미결제약정 조정 국면"

10월 29일, 비트코인은 바이낸스에서 73,620달러로 최고치를 기록했으며, 미결제약정이 사상 최고치를 경신했습니다. 그러나 비트코인이 7만 달러 수준에서 후퇴하면서 가격과 미결제약정 모두 단기 조정 국면에 진입할 조짐을 보이고 있습니다.

실현 가격 - UTXO 연령대 데이터에 따르면 지난 한 주 동안 비트코인을 매수한 참가자의 평균단가는 69,549달러~70,733달러 사이입니다. 가격이 6만 3천 달러에서 6만 6천 달러 범위로 추가 조정된다면, 낮은 가격대의 구매자들이 차익 실현에 나설 수 있으며, 최근 고점 매수자들이 하락세에 패닉 매도에 나설 가능성도 있습니다.

시장 변동성을 일으키는 원리를 이해하려면 지지선이 되는 트리거 가격을 파악하는 것은 중요합니다.

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04 Nov, 12:23

🔗 비트코인 24년 종가 맞추기 이벤트🎉

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2024년 종가 #비트코인 가격을 X(구 트위터) CQ 주기영 대표 계정에 댓글로 남겨주세요. 가장 근접하게 맞힌 분께 0.1 BTC를 드립니다. 단, 크립토퀀트 유료 사용자만 참여 가능합니다.😀

1. 이 이벤트는 일주일 동안만 진행됩니다.

2. 가격은 2024년 12월 바이낸스 BTC-USDT 월간 종가를 기준으로 합니다.

3. 유료 CQ 사용자만 참여 가능하며 저자들이 만든 온체인 알람 구독 서비스를 사용해 보세요. 🤗

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04 Nov, 10:50

🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 현물 ETF 수요, 가격 상승과 함께 증가"

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비트코이 현물 ETF 상품인 BlackRock IBIT과 Fidelity FBTC는 $73K 수준에서 가장 높은 평균 순유입을 기록했습니다. 다만, ETF 를 통해 매수한 투자자가 FOMO를 느낀 어리석은 투자자인지, 전 고점을 돌파하기 위한 스마트머니 투자자인지 확실하지는 않습니다.

#비트코인 은 지난 8개월 동안 $53K와 $73K 사이에서 움직였으며 현물 ETF 수요는 대부분 $61K 이상에서 순유입을 보였습니다. 개인적으로 BTC 가격이 $61K 이상을 유지하는 한 ETF 수요는 꾸준히 유지될 것으로 보입니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

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04 Nov, 10:06

🔗 원문보기 | Yonsei_dent

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" #BTC MVRV 지표 상승 사이클 유지 및 고점 예상"

많은 사람들이 11월 이슈를 앞두고 시장에 불안감을 느끼고 있습니다. 개인적으로 매크로 관련 이슈가 많은 시장에서 반대로 전통적인 분석 방법으로 접근하는 것을 선호하고 있습니다.

비트코인의 현재가치를 간접적으로 판단하는 MVRV 지표를 활용합니다. 현재 MVRV는 2 정도이며, 이는 온체인상 평가가치보다 시장의 표면적인 가치가 2배임을 의미합니다. 하지만 이러한 절댓값보다 저는 '추세적인 판단'을 중요하게 보고 있으며, 이를 위해 1년 평균을 나타내는 MVRV 365일 볼린져밴드와 비트코인 4년 주기 사이클을 대변하는 4년 평균선을 적용합니다. 현재 MVRV 값은 4년 사이클 평균 위를 웃돌고 있으며, 최근에는 365일 평균을 넘어섰습니다.

즉, 여전히 상승추세는 유지되고 있다고 판단할 수 있으며 일반적으로 MVRV가 3~3.6 수준일 때가 사이클 고점으로 판단되는 경향이 있습니다. MVRV 지표의 분모인 실현 가치(RV)가 현 수준 일 때 사이클 고점을 가정하면 43~77% 상승 여력이 있습니다. 이를 가격에 적용해 보면 95,000달러에서 120,000달러가 될 것으로 보입니다. 물론 시장이 새로운 매수 관심과 함께 상승함에 따라 실현 가치도 증가할 가능성도 있으며, 이럴 경우 앞서 예상한 고점 이상으로 상승할 가능성도 있습니다.

비트코인은 지난 1년 동안 크게 상승 후 조정을 보였지만, MVRV 지표에서 평균 수준(4년 평균선)으로만 회귀했습니다. 따라서 상승 모멘텀은 여전히 유지되고 있습니다.

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04 Nov, 04:50

🔗 원문보기 | Yonsei_dent

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" #BTC 채굴 난이도와 해시레이트, 사상 최고치 도달"

Difficulty(난이도), Hashrate는 신고점을 경신하였습니다.
네트워크 난이도가 높아질수록 트랜잭션을 처리하는 데 보다 높은 컴퓨팅 파워가 필요하며 채굴에 필요한 비용이 늘어나는 결과를 가져옵니다.

BTC의 상승과 함께 채굴 경쟁이 더욱 치열해진 것으로, 트랜잭션 수수료 등이 뒷받침되지 않는다면 채굴 업계에는 다소 부담이 될 수 있는 상황입니다.

다행인 점은, 채굴자가 얻는 수익 중 수수료(fee)가 차지하는 비율이 11%를 넘어섰다는 사실입니다. 10월 랠리 간 거래(transaction)이 늘어나며 Fee 또한 크게 늘어난 것입니다.

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03 Nov, 08:02

🔗 원문보기 | CQ Research

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"FTX 붕괴 2년 후 거래소 준비금 증명 현황"

다음 주 11월 6일은 FTX 거래소 붕괴 2주년을 맞이합니다. FTX 붕괴는 암호화폐 역사상 가장 중요한 실패 사례 중 하나로, 거래소가 사용자 자금을 충당할 충분한 준비금을 유지하지 못한 데서 비롯되었습니다. 이 사건 이후로 거래소들은 유저들의 자금을 제대로 보유하고 있는지 확인할 수 있도록 준비금 증명(Proof-of-Reserves)을 공개해야 합니다.

총 비트코인 보유량 기준 상위 거래소 중 공개 보유량 증명(Proof-of-Reserves, PoR) 보고서를 제공하지 않는 거래소는 코인베이스가 유일합니다. 다른 모든 주요 거래소는 투명성 등급이 명시된 정기적인 PoR 보고서를 제공합니다.

반면에 Binance는 다음을 포함하는 포괄적인 PoR을 제공합니다.

첫째, 누구나 암호화폐 보유량을 확인할 수 있도록 온체인 지갑 주소를 공개하고 있습니다. (Proof-of-Assets, PoA). 이렇게 주소를 공개하는 것은 시장 이해관계자들이 자산 이동을 추적하고 크립토 업계 신뢰와 투명성을 개선하는 데 중요합니다.

둘째, 각 유저들은 자신의 계좌 잔액이 거래소의 총 부채(사용자 예금) 계산에 포함되어 있는지 확인할 수 있습니다.

셋째, 보고서에는 초기에 보고했던 비트코인과 이더리움 외의 자산들도 포함됩니다.

더욱이 Binance의 비트코인 준비금은 2023년 미국 당국의 규제 압박에도 불구하고 현재까지 28,000 BTC 가 증가되었으며, 이는 5% 증가하여 611,000 BTC를 보유하고 있습니다.

또한 주요 거래소 중 Binance는 시간이 지나면서 가장 낮은 준비금 출금을 경험했으며, 이는 최대 보유량 대비 16% 감소를 넘지 않았습니다. 2022년 11월 FTX 거래소 붕괴 이후 주요 거래소 중 Bitfinex와 Binance만이 비트코인 준비금이 증가했습니다.

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CryptoQuant 한국어🇰🇷

01 Nov, 13:23

🔗 CQ 주기영 대표 "#BTC 앞으로 현물 ETF, 코인베이스 자금 유입 중요"

단순히 스테이블코인 시가총액 증가만으로는 #비트코인 에 충분한 매수 유동성을 제공할 수 없습니다. BTC 대 스테이블코인 거래소 보유량 비율은 6.05로, 이는 거래소에 보유한 BTC 보유량이 스테이블코인보다 6배 높다는 것을 의미하며, 이는 지난 사상 최고치 때와 비슷한 수준입니다.

현물 ETF 자금 흐름과 코인베이스 달러 유동성이 앞으로 몇 주 동안 중요할 것입니다. 지난 2주 동안 우리는 BlackRock의 IBIT가 주도하는 상당한 수준의 ETF 순 유입을 관찰할 수 있었습니다. 만약 현물 ETF 유입이 어느 시점에서 둔화된다면, 코인베이스 프라임과 같은 브로커리지 서비스를 제공하는 기관 투자자들의 BTCUSD 매수 압력이 약화될 수 있으며 이는 시장이 다시 정체 상태로 돌아갈 가능성이 있습니다.

[CQ 현물 ETF 알람 설정하기]
- ETF Inflows
- ETF Outflows

추가로 설명하면 2021년 9월, 거래소에서 보유한 스테이블코인은 약 300억 달러를 초과했습니다. 이때부터 스테이블코인 시장이 충분히 성장했다고 판단되며, 이 시기부터의 비교가 유효하다고 봅니다.

현재 전체 스테이블코인의 시가총액은 1,660억 달러로, 주로 저장이나 송금 용도로 사용되며, 거래소에 보유된 양은 겨우 21%에 불과합니다. (2021년 상승장에서 50% 이상에서 현재 감소)

스테이블코인의 총 시가총액은 증가하고 있지만, 새로 발행된 대부분은 거래소 거래 외의 목적으로 사용되고 있습니다. 이 중
이더리움과 트론 네트워크 기반 스테이블코인이 거래소 보유량의 92%를 차지하고 있으며, BNB와 Base가 약 8%를 차지합니다

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01 Nov, 12:50

🔗 원문보기 | datascope

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" #BTC UTXO P/L 비율 모델, 상승랠리 시사"

UTXO 블록 P/L 카운트 비율 모델은 Bitcoin의 가격 사이클 국면과 시장 참여자들의 손익을 파악하는 지표로, 시장 건전성 및 변곡점에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 모델은 Bitcoin 투자자들의 손익 비율에 대한 이동 평균을 평가하여 가격 움직임과의 관계를 나타냅니다.

차트에서 단기(7일), 중기(30일), 장기(365일) 이동평균선이 설정되어 있어 단, 중, 장 기간별 보유자들의 손익을 파악할 수 있습니다.

흰색 사각형으로 표시된 영역은 과거에 상승랠리를 보였던 기간을 나타냅니다. 다만, 이러한 상승랠리는 사이클이 진행될 수록 수익성 비율이 감소하는 경향을 보인다는 특징이 있으며, 이는 단기 및 중기 거래 전략이 점점 중요해짐을 시사합니다.

또한, 30일 손익 비율 이동평균이 365일 이동평균을 초과하면 상승랠리 시작 신호가 될 가능성이 있습니다. 2021년과 2022년의 경제 상황이 다르지만, 단기 손익 평균이 연간 평균 위에 머물 경우, 새로운 고점을 볼 가능성이 높아질 수 있습니다.

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31 Oct, 23:51

🔗 원문보기 | Mignolet

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"#BTC, #ETH 바이낸스 거래소 대량 선물 매수"

저는 지난 9월부터 선물 시장 주도의 가격 상승이 임박했다고 지속적으로 강조해 왔으며, 바이낸스 선물 시장에서 고래들의 강력한 매수 모멘텀이 나타났습니다. 또한 비트코인뿐만 아니라 이더리움에서도 동일한 패턴이 나타나고 있습니다.

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31 Oct, 23:22

🔗 원문보기 | maartunn

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" $TRX 네트워크 트랜잭션 도미넌스 급증"

차트는 9개의 주요 블록체인 네트워크 트랜잭션 도미넌스(지배력) 비율을 나타낸 차트로서, 트론 네트워크(빨간색)는 가장 높은 비율을 나타내고 있습니다. 10월 30일만 봐도 9개 네트워크 중 43%의 거래를 처리했습니다.

세부적으로 보면 10월에만 트론은 2억 3천만 건의 트랜잭션을 처리했으며, 특히 10월 24일에는 30일 이동평균보다 약 25% 높은 1,046만 건의 트랜잭션이 처리되며 눈에 띄게 급증했습니다. 이러한 증가세는 2024년 초 트론이 거래량을 주도했던 것과 일치합니다. 그러나 8월 25일부터 10월 5일까지는 다른 네트워크의 증가세로 트론의 도미넌스가 감소하는 모습을 보였습니다.

그러나 트론의 거래 지배력은 다시 정상 궤도에 올랐으며, 과거 추세를 고려할 때 알트코인 중 가장 인기 있는 체인으로 남을 가능성이 높습니다.

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31 Oct, 09:22

🔗 원문보기 | Woominkyu

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"#BTC 도미넌스 감소 시, 상승랠리 시작"

일반적으로 비트코인 강세장은 비트코인 도미넌스가 감소할 때 시작되는 경향이 있습니다. 이는 가격이 상승하면 비트코인을 매도하고 알트코인에 투자하는 경향이 있기 때문입니다. 따라서 비트코인 도미넌스가 감소한다는 것은 알트코인으로 자금이 유입되고 있음을 의미하며, 이는 크립토 시장 전반에 상승랠리가 나타날 가능성이 높습니다.

과거 상승 추세를 나타냈던 국면을 보면 비트코인 도미넌스가 감소하는 모습을 볼 수 있으며, 만약 앞으로 이와 비슷한 흐름을 보인다면 강세장 시작 시그널로 해석할 수 있겠습니다.

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31 Oct, 06:22

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" #BTC 장기 투자자 상승랠리 준비"

비트코인 장기 투자자 30일 평균 순 포지션 변화 지표는 장기 투자자의 포지션 변화 증감을 파악하는 지표입니다. 현재 지표는 9월 중순 최고점을 형성하고 현재는 마이너스를 보이고 있습니다.

그러나 이러한 마이너스 순유입 상태는 이전 고점에서 보였던 감소폭보다 2.5배 작은 상황이며, 이는 장기 투자자들의 매도세가 그렇게 공격적이지 않음을 시사합니다.

이들이 절제된 매도를 하는 이유는 상승랠리를 예상하고 코인을 보유하려고 하기 때문입니다.

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31 Oct, 00:37

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" MicroStrategy, 3년간 420억 달러 규모 #BTC 투자 계획 발표"

MicroStrategy는 '21/21 플랜'을 발표했으며, 3년 동안 210억 달러의 주식 발행과 210억 달러의 채권 발행으로 총 420억 달러 규모의 자금을 조달해 비트코인에 투자한다고 밝혔습니다. 관련하여 마이크로스트티지의 비트코인 보유량, 평균단가, 가치 등을 알고 싶다면 차트를 참고해 보세요.

3년간 실행되는 계획인 만큼, 당장 실행되는 것은 아니지만, 장기적으로는 호재뉴스라고 볼 수 있습니다.

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31 Oct, 00:00

🔗 원문보기 | Yonsei dent

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" #BTC Active Addresses 모멘텀, 골든크로스 임박"

Active Addresses는 BTC 온체인 네트워크 상에서 유의미한 활동을 보이는 고유 주소 수를 의미합니다. 이를 통해 BTC 네트워크의 활성도와 투자자들의 참여도 및 시장 동향을 알 수 있습니다.

지표에 🔴월간 이동평균선과 🔵연간 이동평균선을 적용하면 모멘텀을 확인할 수 있습니다. 과거 움직임을 보면 30DMA가 365DMA를 상승 돌파 (골든크로스) 하는 경우 시장의 가격 상승 모멘텀이 나타났습니다.

ATH 이후로 데드크로스를 보였던 지표는, 현재 30DMA와 365DMA가 접한 상태로 골든크로스를 보이려하고 있습니다. 트랜잭션 수(count)가 2021사이클 보다 2배 가량 높다는 점 또한 시장 활성화 측면에서 긍정적입니다.

다만 30DMA가 365DMA를 강하게 상승 돌파하지 않는 경우 🟪2021년 중반과 같은 흐름으로 이어질 가능성을 염두에 두어야 합니다.

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30 Oct, 12:56

🔗 원문보기 | crypto sunmoon

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" #BTC 레버리지 베팅 증가, 강세장 시사"

IFP(Interexchange-Flow-Pulse) 지표는 현물 거래소에서 파생상품 거래소로 입금된 비트코인의 양을 추적하여 시장 심리를 파악합니다. 현물 거래소에서 파생상품 거래소로의 흐름이 증가하면 비트코인을 담보로 선물 거래를 하고 있음을 시사합니다.

IFP 지표에 90일 이동평균선(3개월 평균)을 적용하여 골든 크로스가 발생할 경우 적극적으로 상승 레버리지 포지션을 보유하고자 함을 나타냅니다. (녹색영역)

현재 지표는 녹색영역을 보이고 있으며 이는 투자자들이 현물 거래소에 입금하여 현금화하기보단, 파생 거래소에 입금하여 레버리지 베팅하고 있음을 나타냅니다.

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30 Oct, 12:14

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" #BTC 일일 명목 수요 회복세"

비트코인 일일 명목 수요 지표는 새로 거래된 비트코인의 양에서 1년간 거래되지 않은 비트코인의 차를 나타낸 지표로, 값이 높을수록 1년 내 거래된 비트코인이 많다는 뜻이고, 적다는 것은 그만큼 거래가 되지 않고 있음을 나타냅니다. 이를 통해 비트코인 거래 수요를 파악할 수 있습니다.

차트를 보면 최근 비트코인에 대한 수요가 다시금 증가하고 있는 것으로 보입니다. 올해 3월 급등 이후 비트코인이 횡보하며 수요가 마이너스까지 감소한 것을 볼 수 있습니다.

그러나 최근 다시금 상승하며 2월에 보였던 수준과 비슷한 상황입니다. 이는 새로운 상승 추세의 시작 가능성을 시사합니다.

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30 Oct, 00:50

🔗 원문보기 | burakkesmeci

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" $TON 가격 히트맵 분석, 위험 대비 보상비율 높은 상황"

$TON 가격 히트맵은 1년 이동평균선을 기준으로 표준편차 2배, 3배 등을 적용하여 장기적인 상승 추세를 파악합니다. 역사적 데이터를 살펴보면 $TON 가격은 사이클 중 하락추세 동안에만 1년 이동평균선(주황색 추세선) 아래로 떨어졌습니다. 현재는 상승추세에 위치하고 있음에도 불구하고 침체영역에 도달했으며, 장기 투자에 유리한 리스크/보상 비율을 제공하는 것으로 보입니다.

현재 $TON 은 변동성이 크게 감소한 상태이며, 거의 "침체" 영역에 위치하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 적립식 분할매수(DCA)를 하기에 매우 유리한 환경이며, 만약 $TON 가격이 시그마8 수준에 도달한다면 상당한 수익을 얻을 것으로 예상됩니다.

짧게 정리하면 $TON의 가격이 1년 이동평균선 아래로 이탈할 가능성도 있지만, 위험대비 보상비율이 매우 좋은 상황이라고 볼 수 있습니다.

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29 Oct, 08:42

🔗 원문보기 | BinhDang

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"스테이블코인 공급 비율 오실레이터, 높은 수요 시사"

스테이블코인 공급 비율 오실레이터(SSRO)는 비트코인의 시가총액 대비 USDT, USDC, BUSD, TUSD, USDP, GUSD, DAI, SAI 등 스테이블코인의 시가총액 비율을 기반으로 합니다. 이 오실레이터를 통해 스테이블코인을 활용하여 비트코인을 매수하는 수요를 추정할 수 있습니다.

비트코인이 2022년 11월 바닥을 친 이후, 90일과 200일 오실레이터는 2024년 3분기 동안 바닥과 유사한 저점을 기록했습니다. 그러나 10월부터 다시금 상승추세를 보임에 따라 비트코인은 7만 달러까지 회복했으며 올해 최고점을 리테스트할 가능성이 있습니다.

SSRO은 분기 평균을 나타내는 90일 이동평균선이 급등하고 있으며, 긍정적인 시장상황을 나타내는 2포인트를 상회하고 있습니다. 만약 이러한 수요가 지속되고 11월 초 발표되는 거시경제 및 선거 뉴스가 긍정적이라면 3포인트를 돌파할 가능성이 있습니다. 이는 과거 강세장에서 단 세 번만 발생되었던 시그널입니다. (2023년 1월, 2023년 10월, 2024년 2월)

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29 Oct, 08:30

🔗 원문보기 | MAC.D

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"#BTC 단기 보유자 SOPR, 상승 여력 시사"

단기 보유자 SOPR 지표는 1시간 이상 ~ 155일 미만의 기간동안 보유된 코인에 대해서만 계산한 SOPR 지표입니다. 즉, 단기 보유자들이 비트코인을 처음 보유한 시점 대비 수익 또는 손실을 을 봤는지 나타내는 지표로, 1 이상이면 단기 투자 시 수익을 본 코인 비율이 높고, 1 이하면 손실을 본 코인의 비율이 높다고 해석합니다.

현재 비트코인이 $70k까지 도달했음에도 불구하고 이 지표의 값은 1.017%로, 단기 보유자들이 조금의 수익을 실현상태이며, 아직까지는 과열증세를 보이고 있지 않습니다. '24년 7개월의 횡보 구간동안 1.03% 는 과열로 작용되었으며 해당 값에 도달하기 전까지는 상승 여력이 있다고 보입니다.

비트코인 가격이 점 고점을 넘기며 단기 보유자 SOPR 값이 지속적으로 급증한다면 본격적인 상승랠리가 시작되었다고 볼 수 있습니다. 다만, 미국 대선 결과는 코인을 비롯한 자산 가격에 큰 전환점이 될 수 있기 때문에 리스크를 고려하여 대응할 필요가 있습니다.

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29 Oct, 05:56

🔗 CQ 주기영 대표 " 커스터디 지갑 #BTC 기관 투자자 수요 증가"

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지난 한 해 동안 미국 현물 ETF(소규모 투자자 80%)로 유입된 BTC는 278,000 BTC였고, 고래 지갑(거래소/채굴자 제외, 1,000 BTC 이상 보유)으로 유입된 BTC는 677,000 BTC였습니다.

둘의 보유량을 비교해 볼 때 소규모 투자자가 주인 '현물 ETF' 보다 '고래 지갑(커스터디 서비스 보관)'으로 유입된 기관 투자자들의 수요가 두 배에 달하는 것을 볼 수 있습니다.

이러한 고래 지갑은 커스터디 서비스를 제공하는 지갑들의 상위 집합체로 볼 수 있는데, 대부분의 현물 ETF로 유입된 비트코인을 보관하는 지갑은 1K BTC 미만을 보유하고 있음에 따라 1K BTC 이상 보관한 지갑이 커스터디 서비스를 제공하는 지갑임을 추정할 수 있습니다.

❌ 원문보기 | @cryptoquant_official

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28 Oct, 23:28

🔗 원문보기 | tugbachain

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" #BTC 단기 투자자, 장기 투자자 평균단가 상회 임박. 상승 가능성 시사"

#비트코인 UTXO 실현 가격은 각 비트코인이 마지막으로 이동한 평균 가격입니다. 이는 네트워크 상 각 미사용 비트코인의 마지막 거래 가격을 기반으로 비트코인의 가치를 반영합니다. 쉽게 얘기해서 홀딩기간 그룹별 평균단가라고 생각할 수 있습니다. 이에 비트코인의 가격이 각 그룹별 평균단가 보다 높은지 낮은 지를 보여줌으로써 앞으로 가격변동을 예상할 수 있습니다.

단기 비트코인 UTXO 실현 가격(1주~1개월, 연두색 선)이 장기 UTXO 실현 가격(3-6개월, 하늘색 선)을 상회하면 과거 상당한 가격 상승을 보였습니다. 이는 단기 트레이더들은 장기 트레이더들보다 더 높은 가격에 비트코인을 거래하고 있음을 나타내며, 시장에 강세 심리를 예고합니다.

최근 골든 크로스가 임박한 상황이기 때문에, 실제 크로스가 발생할 경우 중장기적으로 상승 가능성이 높습니다.

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28 Oct, 23:05

🔗 원문보기 | Darkfost

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" #BTC 해시 리본 지표 골든 크로스 발생, 상승랠리 가능성 시사"

해시 리본 지표는 해시 레이트의 변화를 추적하여 #비트코인 채굴 생태계의 건강 상태를 평가하는 지표로, 해시레이트가 상승함에 따라 60일, 30일 이동평균선이 골든 크로스를 보일 때 상승랠리를 보였던 적이 많았습니다. (코로나19 위기와 같은 특별한 경우를 제외)

역사적으로 비트코인 해시 리본 신호가 골든 크로스를 보일 때 비트코인을 매수하면 장기적으로 큰 수익을 얻을 수 있었는데, 최근 다시 골든 크로스가 발생했습니다. 이는 다시금 상승랠리를 보일 가능성을 시사합니다.

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28 Oct, 12:33

🔗 원문보기 | Avocado onchain

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" #BTC 채굴자 상승에 베팅"

비트코인 네트워크 핵심구성원인 채굴자들의 움직임이 중요하다는 것을 늘 강조해왔습니다. 매 싸이클마다 채굴자들이 본격적으로 움직이기 시작하면서 비트코인의 가격 변동성이 확대되어 왔기 때문입니다.

채굴자들은 반감기 전 채굴비용을 충당하기 위해 비트코인을 매도하고 채굴기 가동을 일부 중단하는 모습을 보이기도 합니다.
그리고 비트코인의 가격이 정체되는 동안에 다시 비트코인을 매수하거나 가지고 있는 비트코인을 팔지 않고 홀딩하며, 본격적인 후반부 상승이 시작되면 서서히 비트코인을 시장에 내다 팔며 다음 싸이클을 준비하는 경향이 있습니다.

MPI지표를 살펴보면 채굴자들은 여전히 지갑에 비트코인을 홀딩하고 있고, 매도를 위해 거래소로 전송하는 움직임은 나타나지 않고 있습니다. 역사적으로 MPI지표가 바닥에서 반등하면서 비트코인의 가격이 크게 상승하는 움직임이 있었습니다. 따라서 지금의 모습도 비트코인 상승 전 단계의 모습이라고 해석할 수 있습니다.

블록당 채굴보상도 반등하는 모습을 보이고 있으며 그만큼 비트코인의 거래가 활성화 되고 있다고 볼 수 있습니다. 이런 모습은 비트코인의 가격의 큰 상승을 동반합니다.

현재 비트코인의 가격은 상승에 매우 유리한 움직임을 보이고 있으며, 올해 말 또는 내년에 새로운 가격을 기록할 것으로 생각됩니다. 지금은 기다림의 시간입니다.

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" #BTC 미국 기관 투자자 비율 증가, 상승랠리 가능성 시사 "

올해 3월 이후 비트코인 가격이 상승하지 못하고 지속적인 횡보세를 보인 이유는 미국 법인기업들의 비트코인 보유 비율이 감소했기 때문입니다.

2023년 말 강력한 상승세는 미국 법인 기업들의 비트코인 보유 비율이 증가하면서 시작되었습니다. 최근 미국 기관(거래소, 은행, 펀드)의 비트코인 보유 비율이 다시 증가하기 시작했습니다. 이는 상승랠리를 보일 가능성이 높습니다.

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28 Oct, 07:23

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" 최근 #BTC 상승, 코인베이스가 아닌 바이낸스 거래소 주도 "

현재 가격 상승은 바이낸스 거래소에서 발생하고 있으며 2주째 유지 중입니다. 다만, 미국 수요가 줄었다고 단편적으로 해석하기보단 현물 ETF의 지속적인 유입도 고려해야 합니다.

코인베이스 프리미엄 갭이 마이너스를 보였던 것과 달리 비트코인 현물 ETF 수요 자체만 봤을 때는 2주 전부터 급격하게 증가하고 있으며 약 4만 7천 개의 순 유입이 있었습니다.

이를 볼 때 미국 수요가 줄거나 매도 흔적이 발생해야 하는데 그렇지 않았으며 최근의 가격 상승이 코인베이스가 아닌 바이낸스 거래소를 이용한 고래에 의한 상승이었다고 볼 수 있습니다.

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27 Oct, 22:57

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" $TON, $ETH 보유자 수 넘어설 가능성 시사"

$TON 보유자 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 현 증가추세 라면 올해 12월 20일경 정도면 $ETH 보유자 수를 넘어설 것으로 예상됩니다. 현재 $ETH 보유자는 1억 3,700만 명, $TON은 1억 1,200만 명에 달하며, 저번 달 $TON은 하루 평균 50만 명의 신규 팔로워를 확보했습니다.

하지만 두 가지 가정에 유의해야 합니다

첫째, $TON 보유자의 증가 속도가 둔화될 수 있습니다. 최근 몇 달 동안 크게 증가했지만, 현 증가추세에 표준편차를 적용했을 때 낮은 추정치(-1 표준편차, 아래 점선)는 크로스오버 날짜가 2025년 2월 3일로 예상됩니다.

둘째, 이더리움 보유자 수도 증가하고 있지만, 현재 데이터에는 아직 반영되지 않았습니다. 이더리움의 성장률은 비교적 안정적임에 따라 보유자 수 크로스오버에 변수가 있을 수 있습니다.

다만, 장기적으로 본다면 $TON 은 $ETH 보유자 수를 넘어설 가능성이 높습니다.

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27 Oct, 22:22

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" #BTC 코인베이스 프리미엄 지수, 연중 최저치 기록"

저번주 금요일 코인베이스 프리미엄 지수는 8월 5일 일본 엔캐리트레이드 청산 위기설이 불거질 때 보다 더 낮은 값을 기록했습니다. 8월 5일 코인베이스 프리미엄 지수는 -0.13까지 떨어졌지만, 저번주 금요일인 10월 25일에는 -0.20으로 연중 최저치를 기록했습니다. 반면, 같은 날 비트코인 현물 ETF는 지난주동안 가장 많은 자금이 유입되어 총 4억 2,000만 달러가 순 유입되었습니다.

이러한 데이터를 고려할 때, 미국 개인 투자자들은 대선을 앞두고 불확실성에 대비하여 매도한 것으로 보입니다. 그러나 현물 ETF 투자자들은 계속해서 강세를 유지하고 있습니다.

현재 코인베이스 프리미엄 지수는 -0.11이며 14일 이동평균은 -0.05입니다. 다시 14일 이동평균선 위로 안착할 수 있다면 미국 개인 투자자들은 다시 매수세로 돌아섰다고 볼 수 있습니다.

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26 Oct, 09:26

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[주간 암호화폐 리포트] 비트코인 상승 그러나 소규모 투자자 관망세

비트코인은 다시 이전 최고점 근처까지 상승함에 따라 소규모 투자자들이 점차 시장으로 복귀하고 있으며 이들의 총 보유량은 지난 7월 3일 최저치를 기록한 이후 현재는 18,000 BTC가 증가해 현재는 1,753,000 BTC 를 보유하고 있습니다. 그러나 소규모 투자자들이 가장 보유량이 많았던 23년 말, 1,765,000 BTC 보다는 수준인 상황입니다.

소규모 투자자 보유량은 과거 사이클을 비교했을 때 느린 속도로 증가하고 있습니다. 지난 30일 동안 소규모 투자자 보유량은 겨우 1,000 BTC 만 증가했는데, 이는 과거와 비교해 봐도 소규모 투자자들의 보유량 증가세가 매우 느린편에 속합니다. 실제로 소매 보유량 증가율은 2023년 5월, 27,000 BTC가 증가한 이후 하락 추세를 보이고 있습니다.

또한, 데이터에 따르면 2024년 현재까지 소규모 투자자들은 대규모 비트코인 투자자들에 비해 보유량 증가세가 뒤처지고 있습니다. 이들은 2022년 약세장에서 보유량이 크게 증가하여 연간 성장률이 347,000 BTC에 달했으며 2024년 초부터 대규모 투자자(1~1,000 BTC 보유)들의 보유량은 소규모 투자자들의 보유량보다 더 빠르게 증가했습니다. 그러나 최근 소규모 투자자들의 보유량은 30,000 BTC 가 증가한 반면, 대규모 투자자들의 보유량은 173,000 BTC 가 증가하는 상황입니다.

소규모 투자자들 사이의 비트코인 이체 활동은 상대적으로 낮은 수준에 머물고 있습니다. 소규모 투자자의 미국 달러 기준 비트코인 일일 전송량은 9월 21일 3억 2,600만 달러에 이르렀으며, 이는 최소 2020년 이후 최저 수준입니다. 그러나 소매 투자자의 낮은 전송 활동은 일반적으로 비트코인 가격 상승에 앞서 발생합니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

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24 Oct, 00:15

🔗 원문보기 | Yonsei dent

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"코인베이스 프리미엄으로 보는 #BTC 단기 상승 가능성"

Coinbase Premium Index를 1시간 타임프레임으로 설정하고, 일일(24hr) 및 주간(168hr) 이동평균선을 이용해 지표의 단기 모멘텀을 살펴보았습니다.

그 결과, 일일 이평선이 주간 이평선을 강하게 돌파할 때 곧이어 가격 움직임 또한 유의미하게 나타남이 확인되었습니다. 과거 비트코인 가격 움직임과 지표를 보면, 회색 영역으로 표시한 것과 같이 골든크로스를 이루려 할 때 가격 또한 단기 상승을 보임을 알 수 있습니다.

현재 일일 이평선이 주간 이평선을 일시적으로 강하게 돌파(검은 화살표)하였습니다. 또한 현재 가격 $66.4k는 9월 고점의 지지를 기대할 수 있는 구간입니다.

8월부터 저점과 고점이 서서히 높아지는 Higher Highs & Lows’가 이어지면서, 시장이 명확한 상승 구조를 쌓아가는 것이라 기대해 봅니다.

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24 Oct, 00:02

🔗 원문보기 | Avocado onchain

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" #BTC 상승 랠리, 단기 투자자 유입 필요"

6개월 미만 UTXO가 감소 추세를 멈추고 평행선을 그리고 있고, 비트코인의 현재 가격에서 손실중인 투자자는 8.6%에 불과합니다. 지난 상승 싸이클을 참고해보면 6개월 미만 UTXO가 감소추세를 멈추고 급격한 증가세를 보일때 비트코인의 가격은 큰 상승을 했었고 그 기간동안 손실권의 투자자 비율이 0에 수렴하였습니다.

비트코인의 가격이 더 큰 상승을 하려면 시장에 우호적인 분위기가 필요하고 그것을 반영하는 것은 신규투자자들의 유입입니다. 이들은 낙관적인 전망이 시작될 때 관심을 보이고 비트코인의 가격이 신고점을 기록할 때 폭발적인 유입이 있을 것입니다.역사가 반복된다면 현재 비트코인의 가격은 화산폭발 직전이라고 할 수 있습니다.

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23 Oct, 13:25

🔗 원문보기 | 저자 MAC.D

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" #BTC 네트워크 펀더멘털 긍정적 전환"

최근 비트코인 해시레이트는 사상 최고치를 경신하며 급증하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 채굴경쟁이 심화되고 있음을 나타내며 채굴 난이도를 사상 최고치로 높이는 결과를 낳게 했습니다. 해시레이트와 채굴 난이도가 증가한다는 것은 비트코인에 대한 내재적 가치가 높아지고 있음을 의미하며 비트코인이 스마트머니와 같은 고래 투자자들에게 더욱 좋은 투자상품이 되고 있음을 시사합니다.

뿐만 아니라 비트코인 활성 주소 수(30d)도 9월 중순 이후 급증세를 보이고 있으며, 온체인상 거래가 활발해 짐에 따라 비트코인 총수수료도 급증하고 있습니다. 통상 비트코인이 상승랠리를 보일 때 온체인상에서 활동되는 주소와 거래수가 급증하며, 이에 따라 네트워크 수수료도 증가세를 보이는 경향을 보입니다.

결론적으로 비트코인의 네트워크 펀더멘털은 상승랠리를 보였던 움직임과 비슷한 활동을 보이고 있으며, 앞으로 조정 및 횡보세가 발생된다 하더라도 근시일 내에 충분히 긍정적인 흐름이 나타날 가능성이 높습니다.

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