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🔗 CQ 주기영 대표 "비트코인 강세장 시작"

#비트코인 강세장이 시작되고 있으며, 데이터는 2020년과 유사한 모습을 보이고 있습니다.

1. 저는 몇 달 동안 온체인상 고래들의 축적에 대해 이야기해 왔습니다. 당시 많은 사람들이 이 데이터를 과장되었다고 비판했고, 저 역시 의구심이 들었습니다. 하지만 데이터는 정확했고, 이제 그 축적의 이유가 꽤 명확해지고 있는 것 같습니다.(고래 투자자의 OTC 거래 증가)

2. 반감기 이후 채굴 비용이 두 배로 증가했고, 채굴 수익성을 유지하기 위해서는 가격이 상승해야 합니다.

3. 많은 트레이더들이 숏 포지션을 취하고 있어, 숏 스퀴즈로 인해 강세장을 위한 연료를 공급했습니다.

4. 각 사이클은 반감기 이후 4분기 상승세를 보였었습니다.

5. 각 사이클 가격 반복 패턴 : 회복-이전 사이클 최고점 이후 조정-확장 움직임을 보였습니다.


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크립토퀀트 온체인데이터 온라인세션 강사 및 CQ Verified Author로 활동하고 계신 Crypto Dan(크립토 댄)님이 크립토퀀트 온체인데이터를 활용한 온라인세션 “지금은 상승장 어디쯤일까?” 를 진행합니다.


신청기간: 이번주말까지(곧 선착순 마감 예정)

세션날짜: 11월 30일 토요일 오후 8시 30분(1회, 70분)

세션은 녹화되기 때문에 라이브에 참석하지 못하더라도 10일동안 반복시청 가능합니다.

온라인 세션 신청

*해당 세션에서 나오는 내용들은 Crypto Dan님의 개인적인 분석으로 크립토퀀트의 공식 분석과는 무관함을 알려드립니다.

🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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"바이낸스 거래소 리플($XRP) 순 유입 거래 수 18개월 만에 급증"

이 차트는 바이낸스에서 XRP의 입금 거래와 출금 거래의 차이를 나타내는 순 유입 거래 수(TxCount Netflow)를 보여줍니다. 최근과 같은 빨간색 급증은 입금 거래가 출금 거래보다 많다는 것을 나타냅니다. 초록색은 출금 거래가 입금 거래보다 많은 경우를 나타냅니다.

최근 470건의 트랜잭션(30일 이동평균)의 급증이 있었습니다. 이는 바이낸스에서 XRP 입금이 출금보다 많았다는 것을 의미합니다. 제 의견으로는, 이는 몇 가지를 보여줍니다

1. 최근 리플(XRP)의 인기가 급증함에 따라 몇 달간의 출금 이후, 입금이 눈에 띄게 증가하고 있습니다.

2. XRP는 소액 거래가 바이낸스로 많이 유입되는 것을 보아 소규모 투자자들 사이에서 특히 인기가 많음을 알 수 있습니다. 반면, 고래들은 일반적으로 더 크고 단일한 거래를 실행하는데, 아직 고래들의 거래가 발생되지는 않았습니다.

3. 바이낸스는 여전히 XRP 관련 활동에 선호되는 거래소로 활용되고 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 EgyHash

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" #ETH 레버러지 지표 급증, 변동성 시사"

이더리움의 '미결제약정'이 이전 최고치를 넘어 130억 달러를 초과했습니다. 이는 지난 4개월 동안 40% 이상 증가한 수치입니다. 이러한 급증은 이더리움 파생상품 시장에 대한 참여가 증가하고 있음을 보여줍니다.

현재 '펀딩비율'은 긍정적인 수준으로, 롱 포지션 트레이더들의 우세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적으로 가격 상승을 선호하는 시장 심리를 시사합니다.

또한, 거래소의 코인 보유량으로 미결제약정을 나눈 값인 이더리움의 '추정 레버리지 비율'도 처음으로 +0.40까지 올라 새로운 최고치에 도달했습니다. 이 지표는 파생상품 거래에서 투자자들의 레버리지 포지션이 크게 증가했음을 나타내며, 위험을 감수하려는 경향이 높아졌음을 반영합니다.

이러한 추세는 ETH에 대한 긍정적인 시장 심리를 반영하지만, 레버리지 포지션이 청산될 경우 리스크에 대해 주의를 기울일 필요가 있습니다. 높아진 레버리지와 롱 포지션의 우세는 갑작스러운 가격 변동성이 발생할 경우 롱 스퀴즈의 가능성을 높일 수 있으며, 이는 시장 조정으로 이어질 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Darkfost

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" #BTC 투자자 S2F 리버전 지표 3 도달 시 매도 가능성"

S2F(Stock to flow) 리버전 지표는 비트코인의 이익 실현과 매수의 최적 시점을 파악하는 데 유용한 지표 중 하나입니다. 해당 메트릭은 기존 S2F 지표인 코인의 현재 유통량을 신규 코인 발행량으로 나눈 값을 코인가격으로 나눈 값으로 기존 지표보다 시장의 과열과 침체를 파악하는데 용이하게 한 지표입니다.

현재 S2F 리버전이 2.5 수준에 도달했는데, 이는 사이클의 정점에 도달했다는 의미는 아니지만, 시장이 과열되기 시작했음을 의미합니다. 그러나 아직까지는 강세장을 유지하고 있습니다.

이 지표가 3.0 수준에 도달했을 때 투자자들은 미실현 수익을 실현할 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 maartunn

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" #BTC 최초 채굴자 사토시, 세계 13위 자산가"

비트코인 최초의 채굴자인 사토시가 세계 최고 부자 명단에 진입하고 있습니다. 그가 보유한 1,096,160 BTC는 가격 상승으로 계속 가치가 증가하고 있으며 USD 기준 약 1,013억 달러로, 세계에서 13번째로 부유한 개인이 되었습니다.

최근 사토시의 자산은 델 테크놀로지스의 마이클 델과 월마트의 짐 & 롭 월튼과 같은 인물들을 추월했습니다. 다음 순위에는 아만시오 오르테가와 마이클 블룸버그와 같은 이름들이 있습니다. 이들은 가볍게 볼 수 있는 사람들이 아닙니다.

그러나 이 자산은 순전히 서류상의 가치라는 점을 주목해야 합니다. 만약 사토시가 1 BTC를 판매한다면, 암호화폐 시장에 큰 충격을 주어 가격을 하락시킬 가능성이 높습니다. 따라서 USD로 판매하는 것은 매우 어려울 것이며 절대 일어나선 안 되는 일입니다. 또한 사토시가 한 개인이라는 가정이 있지만, 이는 확실히 확인되지 않았습니다. 포브스가 세계 최고 부자 명단에 포함시키는 것도 시간문제일 것입니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "ETH-BTC NUPL이 4년 만에 최저치를 기록"

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ETH-BTC NUPL(미실현 순수익) 지표를 보면 #비트코인 대비 #이더리움 이 부진한 성과를 보이고 있음에도 불구하고, ETH 보유자들은 손실을 실현하지 않고 견디고 있습니다. 이는 2020년 초 바닥 수준과 유사한 양상을 보이고 있습니다. 이는 이더리움 믿는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.

제 생각에 이더리움의 미래는 Web3 애플리케이션이 스테이블코인을 통해 얼마나 많은 수익을 창출할 수 있느냐에 달려 있다고 생각합니다. 이 문제는 당분간 해결될 것 같지 않아 보이며, 생태계가 과도하게 레버리지 된 것처럼 느껴집니다.

1년의 시간 프레임에서 볼 때, 저는 이더리움이 비트코인 보다 덜 매력적이라고 생각하지만, 규제를 갖춘다면 매력적인 자산이 될 수 있다고 생각합니다. 이는 단지 제 의견일 뿐이며 장기적인 관점은 다를 수 있습니다. 저는 비트코인 전문가이지 이더리움 전문가가 아닙니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 " #BTC 열광 국면 도래"

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현재 99.3%의 UTXO(Unspent Transaction Output, 미사용출력값)가 수익 중입니다. 비트코인을 보유한 투자자의 대부분이 행복해하고 있습니다. 이런 열광 국면은 통상 3~12개월 지속됩니다 (2021년 11월 가짜 상승장 제외).

이 현상은 2주 전에 시작되었으며 숏 포지션 진입했다면 최고 정점이거나 본격적인 상승랠리를 보이기 직전 일 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 onatt

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" #ETH 투자자 여전히 홀딩 경향"

최근 #이더리움 의 가격이 크게 상승했지만, 소규모 투자자들은 수익을 실현하기보다는 보유하려는 경향을 보이고 있습니다. 최근 '트럼프 트레이드' 효과로 인해 시장이 활성화된 것은 온체인 데이터에서도 나타나고 있으며, 투자자들은 지속적으로 홀딩하려는 경향을 나타내고 있습니다.

이는 이더리움이 여전히 저평가되었다고 인식하고 있음을 시사하며 바이낸스와 OKX와 같은 주요 거래소 입금 주소로의 입금량은 여전히 낮은 상황으로 알 수 있습니다. 또한 투자자들은 수익을 실현하기보단 보유하려는 경향을 시사합니다.

이더리움의 SOPR(Spent Output Profit Ratio, 실현 수익/손실 비율)은 1에 가깝게 유지되고 있으며(1.10 미만), 이는 대부분의 거래가 평균단가에서 거래되고 있음을 시사하며, 큰 수익을 실현하려는 경향이 없음을 의미합니다.

결론적으로 위 지표들을 고려할 때 이더리움 투자자들은 지속적으로 보유하려는 심리를 나타내며, 장기적으로 상승 가능성에 대한 자신감을 뒷받침합니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "ETH와 BTC의 상관관계가 낮아지고 있다"

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비트코인과 이더리움의 선형적인 관계의 정도를 수치로 나타낸 180일 피어슨 상관관계는 3년 만에 최저 수준입니다. #Bitcoin 이 10% 상승하면 #Ethereum 은 3%만 상승할 수도 있습니다.

비트코인이 강세이기 때문에 상대적으로 약세인 이더리움을 사야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 이제 각 자산은 자체적인 움직임을 보이고 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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" #BTC 고래 투자자 총 보유량 증가세"

암호화폐 시장에서 "고래"로 알려진 대규모 투자자들은 비트코인 가격 움직임에 큰 영향을 미칩니다. 첨부된 고래 투자자 총 보유량 지표는 1,000~10,000 BTC를 보유한 주소는 시장 동향을 파악하는 주요 지표로, 가격 방향을 예측하는데 도움을 줍니다.

최근 데이터에 따르면 고래들은 계속해서 비트코인을 축적하고 있는데, 고래 투자자의 총 보유량 30일 변화율 지표를 보면 이들의 잔고 변화가 가격에 미치는 양향이 커짐에 따라 지배력이 커지고 있음을 알 수 있습니다. 또한 30일 단순 이동 평균(SMA30, 분행색 점선)은 고래 행동의 장기적 경향을 분석하는 데 도움이 됩니다.

다만 고래들의 지속적인 매수세 종료될 때 사이클 종료로 이어질 가능성이 있습니다. 이들은 언젠가 축적된 비트코인을 현금화할 가능성이 있으며, 이는 강한 매도 압력으로 인해 가격 하락을 초래할 수 있습니다. 따라서 고래의 축적과 매도 사이클을 모니터링하는 것이 중요하며 현 국면을 이해하고 적절한 시기에 매도하는 것이 투자자의 성공 요인입니다.


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"MicroStrategy, 역대 최대 규모의 매수 발표: 51,780 BTC(46억 달러 규모)"

MicroStrategy는 또다시 BTC를 매수했습니다. 그렇지만 이번에는 역대 최대 규모입니다! 이번에는 51,780 BTC를 매수했으며 46억 달러 수준입니다.

BTC 보유량: 279,420 BTC → 331,200 BTC
MSTR 실현 가격(평균단가): 42,692달러 → 49,874달러
MSTR MVRV: 2.12 → 1.80으로
MSTR가 소유한 BTC 비율: 1.412% → 1.674%

이들의 포트폴리오는 암호화폐 세계에서 가장 흥미로운 포트폴리오 중 하나입니다.


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