💸 Замедляется ипотека, автокредитование продолжает динамично расти - как выглядит казахстанский кредитный рынок?
Кредитный портфель казахстанцев за 9 месяцев текущего года растет не так быстро как годом ранее снизившись с более чем 18% прироста в 2023 году до 15,8% в этом, но уже достиг 22,7 трлн. тенге сообщает Первое кредитное бюро в своем обзоре Кредитного рынка Казахстана по итогам первых трех кварталов.
Замедление роста кредитов физлиц лиц аналитики бюро связывают с более низкой инфляцией в этом году (5,7% против 7,2% в 2023 году), а также снижением числа краткосрочных займов до зарплаты (PDL), которые сократились на 28% к началу года.
Сегмент потребительских кредитов без залога составляет почти половину розничного портфеля (11,15 трлн тенге), увеличившись на 17,1% с начала года, что также ниже темпов 2023 года (21,1%). Средний долг по этим кредитам на одного заемщика составил 1,37 млн тенге, что на 12,8% выше, чем в начале года.
Примечательно, что около половины общего долга по потребительским кредитам приходится на 10% крупнейших заемщиков, каждый из которых в среднем должен порядка 6,33 млн тенге. Максимальная задолженность одного заемщика в этом сегменте составляет почти 15,5 млрд тенге.
Объем ипотечных кредитов физических лиц достиг 6,3 трлн тенге (+8,2% за три квартала), поддерживая темпы роста на уровне прошлого года. Тем не менее, рост числа ипотек замедлился: за 2024 год прирост составил 6% (против 9,7% в 2023 году), и на текущий момент средняя задолженность по ипотеке на одного заемщика составляет 10,9 млн тенге. Замедление роста числа ипотек даже несмотря на запуск новой жилищной программы "Наурыз" от государства.
Автокредитование продемонстрировало наибольший прирост в объеме — 28,4%, достигнув 3,2 трлн тенге к октябрю. Однако это ниже уровня 2023 года, когда прирост составлял 44,1%.
Заемщиков с автокредитами сейчас насчитывается 514 тыс. человек – на 20,1% больше, чем было в начале года. Динамика тут, кстати, уже мало отличается от прошлогодней: тогда с 1 января по 1 октября показатель вырос на 21,5%. Средняя сумма задолженности по автокредиту составила 6,2 млн тенге, а максимальная — 702,4 млн тенге, однако неизвестно сколько авто было куплено за сумму данного кредита.
Всего за январь-сентябрь 2024 года казахстанцы получили займы на сумму почти в 12 трлн тг, что номинально на 17,1% больше, чем за те же месяцы 2023 года. Число контрактов возросло год к году на 8,4%, до почти 37 млн единиц. Эти кредиты приходятся на примерно 6,7 млн человек, это практически ровно треть населения республики на сегодняшний день.
Что касается потребительских кредитов, то за три квартала текущего года казахстанцы оформили беззалоговые потребительские займы на сумму в 7,9 трлн тг, что номинально на 20% больше, чем годом ранее. Число контрактов возросло на 18,6%, до 27,3 млн ед., а число заемщиков – на 3,3%, до 6,2 млн человек. Таким образом, один среднестатистический заемщик, за 9 месяцев этого года оформил потребкредиты без залога на сумму в 1,3 млн тенге.
Сектор бизнес-кредитования также вырос до 27,3 млрд тенге, что на 10,8% выше уровня начала года. В этой категории основную долю составляют кредиты юридических лиц, в то время как индивидуальные предприниматели составляют около 82% всех контрактов. Тем не менее, средняя задолженность на одного заемщика среди юридических лиц снизилась до 712,9 млн тенге, что на 3,7% меньше по сравнению с началом года. В сегменте ИП рост в сумме долга составил 28,5%, а средняя задолженность одного предпринимателя достигла 5,9 млн тенге.
Объем просроченных более чем на 90 дней кредитов (NPL90+) составил 10,7% от общего объема розничного портфеля, при этом наибольшие доли просрочек приходятся на потребительские кредиты (14,1%), автокредиты (8%), и ипотеку (3,2%). В бизнес-кредитовании доля просрочек остаётся выше и составляет 24,54% от общего объема, хотя это самый низкий уровень с 2022 года отмечают аналитики.
t.me/taj_report
