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정말 투자 포인트는 매년 같은데 투자하기 어려운 기업

[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호, 서지범]
 
원익QnC: 지금이 기회인 이유
 
▶️ IT 업황 우려로 주가 부진하나 실적 및 성장 모멘텀 유효
- 고객사 및 제품 포트폴리오 다변화로 2024년 성장 스토리 입증
- 2025년 ① 자회사 실적 성장, ② 비메모리 비중 확대에 주목
 
▶️ 3분기 실적도 긍정적 전망 → 2025년 쿼츠 성장 스토리 유효
- 3분기 영업이익 352억원(+165% YoY) 고성장 전망
- 매출액 기준 자회사(+25%), 쿼츠(+20%) 등 주요 사업부 호실적 전망
- 하반기 쿼츠 제품 가동률 80~85% 추정으로 긍정적 
 
▶️ 목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’
- 2024년 EPS 2,549원에 Target P/E 14.5배 적용
- IT Cycle 우려에도 안정적 실적 및 성장 모멘텀에 주목
 
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329827
 
위 내용은 2024년 10월 23일 07시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=santa_village&logNo=223629377980&navType=by

어떻게든 구매하는 중국

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2024102302483172036b49b9d1da_1

실제로 합작 조건에 수출 제한은 없습니다.

그 가난했던 1970년대에 무슨 우리나라가 커피로 수출까지 할려고 했겠습니까?

하지만, 시간이 흘러 2010년대에 맥심 인스턴트 커피가 입소문을 타고 중국에서 퍼지자 보따리상들이 엄청 사갔습니다.

그때 2010년대 중반부터 동서도 삼양식품 불닭처럼 수출하고 싶었지만 몬델리즈가 곤란하다는 입장을 표명한걸로 업계에서 알고 있습니다.

몬델리즈와 관계는 여전히 좋을겁니다

제 개인적인 뇌피셜로는 동서는 원래 보수적인 기업이므로 수출에 대해 일단 부정하는 것으로 봅니다.
향후, 2년 이내 해외법인이 나오든 아니면 현지 유통업체 끼고 수출할 수 있다고 봅니다.

다만, 식품 업계 분들은 잘 아시겠지만 동서는 정말 보수 of 보수 기업입니다.

동서식품은 국내에서 식품 수출은 근 10년 사이에 커진 사업 방향일 뿐, 애초에 몬델리즈 측과 맺은 ‘합작 조건’ 같은 수출 제한은 없었다는 입장이다.

그럼에도 업계에서는 몬델리즈가 동서식품 지분 가치를 높여 매각하기 위해 수출을 허용할 것이라는 기대가 나오고 있다.

https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=319558

개인적으로 전세대출을 80%까지 확대해준 것 자체가 문제였다고 봅니다...

능력도 안되는 사람들이 그것도 전세에 80%나 대출을 해준다는게...

이것 역시도 가계대출의 원흉

https://youtu.be/dND_Hnil_ps

https://n.news.naver.com/article/016/0002377543?cds=news_edit

엔비디아, Blackwell Ultra를 B300 시리즈로 이름 변경; CoWoS-L, 2025년까지 성장 예상

TrendForce 보고서에 따르면 NVIDIA는 최근 Blackwell Ultra 제품 전체를 B300 시리즈로 리브랜딩하였습니다.

2025년을 앞두고 NVIDIA는 CoWoS-L 기술을 활용한 B300 및 GB300 라인을 전략적으로 홍보할 계획이며, 이를 통해 첨단 패키징 솔루션에 대한 수요를 증대시킬 것입니다.

새로운 브랜드명 하에 B200 Ultra는 B300으로, GB200 Ultra는 GB300으로 변경되었습니다. 또한 B200A Ultra와 GB200A Ultra는 각각 B300A와 GB300A로 업데이트되었습니다. B300 시리즈는 2025년 2분기와 3분기 사이에 출시될 것으로 예상되며, B200과 GB200은 2024년 4분기에서 2025년 1분기 사이에 출하가 시작될 예정입니다.


NVIDIA가 Blackwell 칩 세분화를 통해 클라우드 서비스 제공자(CSP)의 성능 요구와 서버 OEM의 비용 대비 성능 요구를 더 잘 충족시키기 위해 공급망 역량에 따라 유연성을 제공하고 있다고 강조했습니다. B300A는 OEM 클라이언트를 대상으로 하며, H200의 출하가 정점에 도달한 후 2025년 2분기에 대량 생산이 시작될 것으로 예상됩니다.

NVIDIA는 원래 서버 OEM을 위해 B200A 시리즈를 출시하려 했으나 설계 과정에서 B300A로 전환했으며, 이는 예상보다 낮은 등급의 GPU 수요가 약하다는 것을 나타냅니다. 또한, 랙 솔루션을 위한 GB200A에서 GB300A로의 전환은 기업 고객에게 초기 비용을 증가시킬 수 있으며, 이는 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다.

NVIDIA의 최신 제품 전략을 살펴보면 2025년에 더 큰 수익을 약속하는 AI 모델로 분명한 전환이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 회사는 NVL72 시스템에 대한 성능 최적화 및 액체 냉각을 지원하는 서버 시스템 제공업체를 돕기 위해 NVL 랙 솔루션을 개선하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. AWS와 Meta 같은 회사들은 NVL36에서 NVL72로의 전환을 권장받고 있습니다.

출하 추세는 NVIDIA의 고급 GPU 제품이 확대될 것으로 예상되며, 2024년에는 전체 출하 비중이 약 50%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 20% 포인트 이상 증가한 수치입니다. Blackwell 플랫폼은 2025년 이 수치를 65%까지 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

또한 NVIDIA가 CoWoS 기술 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있다고 지적했습니다. Blackwell 시리즈가 2024년에 자리를 잡으면서 CoWoS 수요는 전년 대비 10% 포인트 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 최근의 변화로 인해 NVIDIA는 주로 CoWoS-L 기술을 활용한 B300 및 GB300 제품을 북미의 주요 CSP에 공급하는 데 집중할 가능성이 큽니다.


B300 시리즈는 HBM3e 12hi를 사용할 예정

NVIDIA는 CoWoS에 대한 강력한 수요를 예상하고 있으며, HBM(고대역폭 메모리) 조달도 증가하고 있습니다. 2025년에는 NVIDIA가 전 세계 HBM 시장의 70% 이상을 차지할 것으로 전망되며, 연간 10% 포인트 이상 증가할 것입니다.

B300 시리즈의 모든 모델이 HBM3e 12hi를 특징으로 할 것이며, 생산은 2024년 4분기에서 2025년 1분기 사이에 시작될 예정이라고 주장합니다. 그러나 이것이 NVIDIA의 첫 번째 12hi 스택 제품의 대량 생산이기 때문에 공급업체들은 프로세스를 개선하고 생산 수율을 안정화하는 데 최소 두 분기가 필요할 것으로 예상됩니다.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20241022-12335.html

최근 주택 매매 거래량이 줄어들고 수도권을 중심으로 매매 가격 상승세가 주춤하면서 주택가격전망지수가 9개월 만에 하락했다. 한국은행이 23일 발표한 ‘소비자동향조사 결과’에 따르면..

via 매일경제 : 경제 https://ift.tt/Hdo1857

https://youtube.com/shorts/NbSevx9YGlM?si=vnhK339iGkbZgYjq

https://youtube.com/shorts/cWdwjB5sj0w?si=8lVoqX-1n35Sb4IL

https://youtube.com/shorts/PXMjtJWH1kY?si=sd7w6mR9AzHmHJxx

2024.10.22 13:16:08
기업명: 글로벌텍스프리(시가총액: 2,277억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-10-24
개최시각 : 09:00

*IR 목적
국내기관 방문IR(Non-Deal Roadshow) 실시

*IR 내용
주요 경영현황 설명 및 질의응답


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=204620

2030년 매출 100조원 달성을 노리는 LG전자가 22일 기업가치제고계획(이하 밸류업 프로그램)을 공시했다. 10대 그룹 가운데 첫 밸류업 예고공시를 진행한 이후 약 2개월 만이다. 기업가치 제고를 위한 중장기 사업 추진 전략과 주주가치 제고를 위한 주주환원정책·향후 계획에 대한 내용을 담았다. 앞서 LG전자는 홈, 커머셜, 모빌리티, 가상공간 등 고객의 삶이 있는 다양한 공간에서 고객의 경험을 연결하고 확장하는 ‘스마트 라이프 솔루션 기업’으로 변화하겠다는 중·장기 비전을 밝힌 바 있다.이를 통해 재무적으로 2030년 ‘7·7·

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/B8vxpZ4

『채권전략; 본격 미 대선 경계 구간』
채권전략 안재균 ☎02-3772-1298

- 공화당 스윕 기대 점증 속 금리 상승, 강 달러, 가상화폐 상승 전개
- 이번 대선 선반영 결과는 금리 상승, 대선 이후 저가 매수 진입

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329815
위 내용은 2024년 10월 22일 15시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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곽노정 SK하이닉스 사장 "HBM3E 12단, 예정대로 양산…내년 차세대 제품 공개"
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002884332