반붐온? 방붐온?

뭐...라구요?
https://n.news.naver.com/article/028/0002712710

지난 10/10 기사

존림 삼성바이오로직스(207940) 대표가 “일본에서 10위 안에 드는 제약·바이오 기업 중 기업 5곳과 계약을 체결했거나 계약 체결을 논의하고 있다”고 10일 밝혔다.

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/10/10/25AIANET7BEB5GXFONOYLLWMZ4/?outputType=amp

DS는 어디로?

주주들도 주식보면 격노할거 같은데

엔비디아가 새로운 소켓 설계를 채택할 예정, 자저와 홍텅이 수혜를 입을 전망

엔비디아(NVIDIA)의 인공지능(AI) 서버가 사상 최대의 변화를 맞이하고 있습니다. 현재 사용 중인 온보드(On Board) 솔루션이 새로운 소켓(Socket) 설계로 전환될 예정이며, 이 새로운 설계는 내년에 출시될 B300 시리즈에서 대량 적용될 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 자저와 홍텅정밀이 AI 분야의 새로운 승자로 떠오를 가능성이 높아지고 있습니다.

CPU 소켓(CPU Socket) 관련 주요 기업인 자저의 주가는 작년 5월 천 대만달러에 근접한 상태에서 멈추었고, 한때 693 대만달러까지 하락했으나, 최근 상황이 대반전되었습니다. 이전에는 CPU 서버에서만 사용되던 소켓이 이제 GPU에도 적용될 가능성이 커지고 있으며, AMD의 MI300A가 소켓 설계를 도입하여 훌륭한 사례를 보여준 후, 업계에서는 AI의 절대 강자인 엔비디아의 B200 시리즈에도 소켓 설계가 도입되었고, 이미 클라우드 서비스 제공업체(CSP)에 출하되었다고 전해지고 있습니다.

비밀 유지 의무로 인해 고객을 밝힐 수는 없으나, 업계에 따르면 홍텅정밀의 소켓은 이미 반년 전에 엔비디아의 B200에 도입되었고, 현재 안정적으로 납품 중입니다. 다만 초기 물량은 많지 않으며, 본격적인 양산 효과는 내년에 기대됩니다. GPU 소켓 시장의 기회를 선점하기 위해, 홍텅은 이번 OCP(Open Compute Project) 전시회에서 "커스터마이즈된 224G+ XPU/GPU 연결 소켓"을 주요 하이라이트로 선보였으며, 시장의 주목을 받고 있습니다. 자저도 현재 샘플을 발송 중이며, 홍텅정밀과 함께 GPU 소켓 시장의 주요 수혜자로 떠오를 것으로 보입니다.

시장에서는 두 회사가 수혜를 입을 것이라고 예상하고 있지만, 두 회사 모두 이에 대해 매우 신중한 태도를 보이며 "설명을 드리기 어렵다"는 입장입니다. 다만 내년 이 산업의 트렌드가 실현될 가능성에 대해서는 "가능성이 높다"고 동의하고 있습니다.

사실 GPU에 소켓 설계를 도입하는 것이 향후 트렌드라는 점은 시장에서 이미 공감대를 이루고 있습니다. 트렌드포스(TrendForce) 반도체 연구부의 분석가인 추페이원은 최신 AI GPU 칩인 '블랙웰(Blackwell)'이 개당 3만~4만 달러에 이를 정도로 비싼데, 만약 문제가 발생하면 GPU 전체를 폐기해야 하기 때문에 비용 부담이 큽다고 지적했습니다. 그러나 소켓 설계를 도입하면 GPU의 수율이 개선되고, 애프터 서비스와 서버 유지보수도 간소화될 수 있어 향후 트렌드로 자리잡을 가능성이 높다고 평가했습니다.

업계 관계자들은 B200 시리즈가 이미 양산에 들어갔으며, 내년 1분기에는 출하가 본격적으로 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 B200 시리즈의 출시 시점이 촉박했던 만큼, 차세대 B300(Blackwell Ultra) 시리즈가 내년 5월에 등장할 것이며, 2분기 또는 3분기에는 시장의 주류로 자리잡을 가능성이 있다고 보고 있습니다. GPU에 소켓 설계를 도입하는 것이 주류가 되려면, B300 시리즈가 본격적으로 양산되기까지 시간이 더 필요할 것입니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20241021700062-430502

삼성바이오로직스는 22일 공시를 통해 아시아 소재 제약사와 1조7028억원(12억4256만달러) 규모의 초대형 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 계약은 창립 이래 역대 최대 규모로, 지난해 전체 수주 금액(3조5009억원)의 절반에 가까운 수준입니다. 고객사 및 제품명은 비밀 유지 조항에 따라 공개되지 않았으며, 계약 기간은 오는 2037년 12월 31일까지입니다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 미국 소재 제약사와 1조4600억원 규모의 초대형 계약에 이어 이번 수주 계약까지 체결하며 역대 최대 규모 수주 기록을 3개월여 만에 경신했습니다. 또 회사는 이번 계약을 통해 창립 이래 최초로 연 누적 수주 금액 4조원도 돌파했습니다. 지난 3월 첫 계약을 시작으로 현재까지 글로벌 제약사들과 공시 기준 총 9건의 수주 계약을 체결했으며, 연 누적 수주 금액은 4조3600억원을 기록했습니다. 10개월 만에 전년도 수주 금액의 '20%를 초과' 달성한 기록입니다.

삼성바이오로직스는 현재 글로벌 상위 제약사 20곳 중 17곳을 고객사로 확보하고 있습니다. 압도적인 생산능력, 품질 경쟁력, 다수의 트랙레코드 등 핵심 수주 경쟁력을 바탕으로 창사 이래 누적 수주 총액은 154억달러(약 21조2000억원)를 돌파했다는 게 회사의 설명입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9683

2024.10.22 08:25:19
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 77조 6,508억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 아시아소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 17,028억

계약시작 : 2024-10-22
계약종료 : 2037-12-31
계약기간 : 13년 2개월
매출대비 : 46.09%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022800030
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

https://naver.me/FiouYr11

* 10월 1~20일 DRAM 수출가 급등세 지속

국내에서도 많이 팔린 중국 에코백스의 로봇청소기가 미국에서 해킹을 당해 보안 관련 취약점을 드러냈다.

집안을 청소하는 도중 갖은 욕설과 성적인 발언을 쏟아내거나 반려견을 쫓아가 공격하는 듯한 행동을 보여 이용자들에게 충격을 주고 있다.

21일 업계에 따르면 중국에서 제조된 에코백스의 로봇청소기 ‘디봇 X2’ 이용자들은 최근 미국에서 청소기를 이용하는 도중 ‘f--k’와 같은 욕설과 인종차별적인 발언이 반복적으로 흘러나오는 것 들었다.

이같은 경험담은 지난 17일 뉴욕포스트 등을 통해 보도되며 알려졌다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005382485

✅ [속보] 中, '사실상의 기준금리' LPR 0.25%p 인하

👉중국 기술주 오늘도 체크해야겠네요.

https://n.news.naver.com/article/374/0000406744?type=breakingnews&cds=news_edit

네트워크 및 광통신 대기업 마벨(Marvell)이 최근 AI 수요 급증에 대응하여 전 제품군의 가격을 내년 1월 1일부터 인상

미국 네트워크 및 광통신 대기업 마벨(Marvell)이 최근 AI 수요 급증에 대응하여 전 제품군의 가격을 내년 1월 1일부터 인상하겠다는 공문을 고객에게 보냈으며, 광통신 분야에서 첫 번째 가격 인상을 단행했습니다. 대만 업체 중에서는 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 가장 먼저 혜택을 보게 될 것이며, 화싱광, 전정, 광성, 광환 등 광통신 관련 기업들도 함께 가격 인상 혜택을 맞이할 예정입니다.

마벨의 실적은 ASIC(특수용도 집적회로) 및 실리콘 포토닉스 등의 클라우드 데이터 센터 관련 AI 수요 증가로 수혜를 보고 있으며, 지난 분기 실적과 전망치는 시장의 기대를 크게 웃돌았습니다. 이번 가격 인상 발표는 시장 수요의 뜨거움을 반영하며, 마벨이 사업 기회를 잡고 최첨단 및 혁신 제품의 연구 개발에 지속적으로 투자하려는 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.

업계에서는 마벨 글로벌 판매 수석 부사장 Dean Jarnac가 서명한 가격 인상 통지서가 유출되었는데, 그 안에는 가속화된 컴퓨팅 및 AI 수요가 급증함에 따라 반도체 공급망 전반에서 전례 없는 투자가 이루어지고 있으며, 다양한 생산 기지를 구축하고 생산 능력을 확장하고 있다는 내용이 포함되어 있습니다. 마벨 역시 예외는 아니며, 고객에게 최첨단 제품과 기술을 제공하기 위해 혁신을 계속하고 투자 규모를 확대할 것이라고 언급했습니다.

마벨 전 제품군 가격 인상

Dean Jarnac는 투자 금액이 증가함에 따라 내년 1월부터 모든 제품의 가격을 인상할 것이라고 밝혔으며, 고객에게 미치는 영향을 최소화하기 위해 인상 폭을 가능한 한 낮출 것이라고 설명했습니다. 그는 또한 고객에게 납기일에 맞춰 주문을 넣고 정확한 수요 예측을 제공해 달라고 요청했습니다.

마벨의 지난 분기 실적은 AI 수요 급증에 따른 데이터 센터 사업의 강력한 성장 덕분에 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 800G PAM, 400ZR 데이터 센터 상호 연결(DCI) 등의 광통신 제품이 주요 성장 엔진으로 작용하여 데이터 센터 매출이 전년 대비 90% 이상 증가했습니다.

마벨의 CEO Matt Murphy는 당시 데이터 센터 사업이 계속 가속화될 것이며, 기업 네트워크 및 통신 단말 시장도 성장 궤도로 돌아와 사업 회복이 기대된다고 밝혔습니다.

업계 관계자들은 마벨의 가격 인상 선언이 시장 수요가 얼마나 뜨거운지를 반영한다고 보고 있으며, 이는 엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황의 "시장 수요가 매우 미친 상태"라는 발언과도 일맥상통한다고 평가하고 있습니다. 이에 따라 광통신 산업의 잠재적 기회에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다.

대만 업체 중에서는 유통 대기업 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 원예는 국제 인수합병 효과로 인해 3분기 합병 매출이 2,613억 대만달러를 기록하며 분기별 사상 최고치를 경신했고, 전분기 대비 약 7%, 전년 대비 56% 증가했습니다.

원예의 1월~9월 합병 매출은 약 6,976억 대만달러로, 전년 대비 72% 증가하며 뛰어난 실적을 보였습니다. 마벨의 가격 인상에 따라 원예도 혜택을 볼 것입니다.

또한, 마벨은 광통신 업체 화싱광의 주요 고객으로, 가격 인상 효과가 화싱광 등 광통신 관련 기업들의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 화싱광은 800G 광 트랜시버 모듈 및 공동 패키징 광학 부품(CPO) 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 기술적인 우위를 갖추고 있습니다. 마벨과의 긴밀한 협력 관계 덕분에 화싱광은 가장 먼저 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.

광성은 올해 들어 미국 데이터 센터 고객으로부터 받은 주문량이 증가하면서 상반기 누적 매출이 전년 대비 60% 이상 증가했으며, 월간 매출이 계속 상승함에 따라 3분기 누적 매출이 전년 대비 거의 두 배에 달하는 등 매출 규모가 크게 확대되었습니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8304699

#서병수님
https://m.blog.naver.com/hardark/223598295077

죄송합니다. 이거 계산 잘못했습니다. Hign NA EUV가 3.5억 유로고, Low NA EUV중 가장 최신형인 NXE-3800은 약 1.65억 유로네요. 그래서 이번 분기 EUV 장비 수주 대수는 8~9대 겠네요.

박대표님 이제 본업이 아니신데도 커버해주셔서 감사합니다 ㅠㅜ

https://m.blog.naver.com/forsword/223626162876

https://blog.naver.com/luy1978/223625945330

좀 두서없이 자료 올렸는데 이번분기 투자를 많이 줄인건 로직쪽이 맞네요. 메모리는 저번 분기랑 주문량 차이 거의 없네요.

평시랑 비슷하다는건 계속 꾸준히 투자하는 삼전 물량인걸로 보이고
갑자기 늘어났던 하이닉스 물량은 올해말과 내년중순까지 소화 후 M15X 완공때까지 크게 늘어나지 않을수도 있다.

삼전은 꾸준히 S15 1b 전환 투자와 P4 PH1에 DRAM 장비 꾸준히 넣어서 공간 채울 생각이며,
그 이후를 대비하기 위해서 계획대로 P4 PH3 내부 공사를 진행하는거 아닌가 싶습니다.

메모리 회사가 제일 감산 빡세게 하던 시절인 작년 1Q에는 메모리회사로 부터 수주한 금액이 약 7.8억 유로, 2Q 13억 유로

다시보니 작년 4Q, 올해 1Q에 메모리 회사가 좀 쌔게 지르긴 했네요. 이건 아마 갑자기 하이닉스가 HBM용 1b 램프업 할려고 주문 확 넣은 물량 인걸로 알고 있어서, 하이닉스는 올해 말부터 내년 초/중순까지가 장비 젤 많이 깔리는 시기 일꺼 같네요.

그 이후 M15X 완공 될때까지 큰 투자는 없을꺼구요

아 그리고 EUV를 메모리 회사가 주문했다고 하면 하이닉스는 내년 M16팹이 거의 꽉차기 때문에 삼전이 주문 넣은게 아닐까? 추측됩니다.