쩜상리서치

요새 느끼는 건데 경제심리학(?) 관점에서 장 빠지는 날에 날씨 흐리면 (비오면) 하락폭이 더 커지는 것 같다는 생각이 듭니다 .. 기상청&거래소 합작 논문 하나 안 써주나

미국 에너지부, 송전망 인프라 업그레이드 위해 $2B 자금지원 (자료: UtilityDive)

- 전력망의 회복탄력성 및 안정성 개선을 위해 42개 주에 걸쳐 38개 프로젝트에 최대 $2b 자금지원하는 GRIP 프로그램. 7.5GW의 새로운 그리드 캐파 확대할 것

- 950마일 이상의 송전 인프라 업그레이드(신규 300마일 + 업그레이드 650마일), 2023년 10월부터 이어진 GRIP 프로젝트는 지금까지 $7.6B 규모이며 1,650마일을 업그레이드할 예정

오라클, $1B 상당의 영국 정부 클라우드 계약 4건 수주 (자료: DCD)

- 노동연금부(DWP), 환경식품농촌부(DEFRA), 법무부(MOJ), 내무부(HO)는 10년 동안 $1B 계약을 통해 각종 플랫폼에 오라클 클라우드 도입할 것

- 250,000명 이상의 공무원 재무, 공급망, HR 데이터 표준화할 예정. DWP, IBM, Deloitt와 협력하여 시스템 구현할 것

2024.10.22 08:25:19
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 77조 6,508억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 아시아소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 17,028억

계약시작 : 2024-10-22
계약종료 : 2037-12-31
계약기간 : 13년 2개월
매출대비 : 46.09%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022800030
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

폴란드, 5조원대 K-9·천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750

엔비디아만 한 달 반 전부터 들고있었으면 40% ㅋㅋ

NVDA 신고가

*월요일로 수정해씁니다

10.21 월요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 가장 많은 수급이 들어온 종목은 비에이치아이. 원자력에 대한 베팅은 비에이치아이로 가는 모양세 (사모, 연금, 투신 모두 매수 상위)
- 금일 사모는 중국향 화장품 수출입데이터 호조의 영향으로 화장품섹터 수급이 강세
- 그 중 제닉은 주말 간 말이 많았는데 ... 박은정 위원님의 TP 35,000원 레포트 나오며, 거의 시총 2,000억 까지 도달. 너무나도 보유자의 영역이라고 생각함
- 그 외에도 수출입 발표에 맞추어 녹십자, 두산 재편 관련으로 두산로보틱스 등을 매수하였음
- 녹십자는 기존 주가를 보면 수출입데이터 베팅 수급이 많아보였기 때문에 약간의 셀온으로 마무리된 듯한데, 알리글로 선적 동향에 대한 일관성이 생기기 전까지 수출입 플레이가 유효하는 구간이 올 것 같음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 마찬가지로 원전쪽 수급이 좋았고, 다른 산업재도 강세를 보임 (비에이치아이, 우진, 한전기술, 일진전기, 풍산 등)
- 전체적으로 무거운 산업재들이 주를 이루는 가운데 두드러졌던 종목은 한올바이오파마
- IMVT-1401 3상 효능 데이터와 IMVT-1402 다이렉트 3상 여부 및 효능 및 안전성에 대한 기대감이 시장에 있는 상황. 타임라인은 일단 1401 3상이 내년 상반기로 예상된 시점에서 바이오 장세가 생각보다 강함에 따라 수급이 꽉 찬 바이오 대신 더 나중 모멘텀을 가진 한올로 몰리고 있는 게 아닌가 싶음
- 그렇기 때문에 연기금만 의미있는 비중으로 매수하지 않았을까 (나름 시계열이 있기 때문)

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신은 반도체 업체들을 많이 매수하였음 (제우스, 디아이, 넥스틴, 에스티아이, 자람테크 등). 왜 샀지..
- 이외에는 크게 눈에 띄는 그림은 없고, 세경하이테크와 비에이치아이가 각각 1,2등을 차지함
- 개인적으로는 애플 판매 기대감으로 세경하이테크를 매수하는 것도 손익비 좋지 않은 상황이 아닌가 싶긴 함

4. 추가 코멘트
- 사모, 연기금, 투신 모두 헬스케어를 가장 많이 매도하는 모습을 보여줌
- 그러나 장 초반 이후에 바이오 섹터 급등했다는 것과 그동안 바이오를 이끈 메인 종목들이 바이오 상승을 이끌었다는 점에서 단기 차익 실현 후 또다시 상승 국면이 올 수 있는 게 아닌가 싶음


쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

옴마 멋져부려

✅[속보] 中, '사실상의 기준금리' LPR 0.25%p 인하

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003394734

10.18 금요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 얼라인이 두산밥캣에 주주환원 요구 서한을 보내며, 합병비율 개선에 대한 기대감
- 주말 간 사업재편 재시동 기사가 나오며 기대감에 부응하는 모습을 보여줌
- 이외에는 전체적으로 바이오 섹터에 대한 수급이 강했음 (셀비온, 디앤디파마텍, 녹십자 등)
- 녹십자는 월요일 발표될 20일치 잠정 수출입 데이터에 대한 기대감이 반영된 것으로 보임 (9월과 10.10일치 데이터가 거의 없었음)
- 바이넥스와 에스티팜 수급도 들어오기 시작했는데, 연말로 갈수록 생물보안법 이벤트 기대 수급이 많아질 수 있을 것으로 판단하는 곳이 있지 않나 싶음 (원리버 누님 유튜브 참고)
- 원전 섹터가 주도 섹터 중 하나로 부상함에 따라 연일 매수세가 들어오는 모습 (금요일 주가는 조정)
- 주말 동안 원전 관련해서도 좋은 뉴스플로우가 나왔기 때문에 월요일에 또 좋은 모습을 보여주지 않을까 싶음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금도 헬스케어 비중이 높았으나, 제약바이오 이외에 아이센스와 오스테오닉 등 의료기기 관련 기업을 매수
- CGM 대표 기업인 메드트로닉이 신고가. 그 외 미국 대표 의료기기 업체들인 보스턴 사이언티픽과 인튜이티브 서지컬 등이 나란히 신고가라는 점을 주목할 필요는 있을 듯
- 아이폰 중국 판매 회복에 따른 계절적인 3분기 실적 기대감으로 세경하이테크 매수세도 커진 듯함

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신도 전체적으로는 헬스케어 섹터에 대한 비중이 가장 높았음
- 그러나 상위 종목들의 경우 스마트레이더시스템, HD현대마린엔진, 세경하이테크, 프로텍 등 다양한 섹터로 분산된 모습
- 예스티도 타임라인상 소송 결과가 곧 나올 것이라는 기대감이 살아있기 때문에 지속적으로 기관 매수가 들어옴
- 스마트레이더시스템은 곽민정 위원님 레포트가 나왔음
- 미국 스쿨버스향 매출이 크게 확대될 것으로 전망되고 있는 상황인데, 내용 참고해보시면 좋을 듯

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

리가켐바이오에 대해 다뤄봤습니다. 우리나라에서 시가총액 20조원을 넘는 두 번째 바이오텍이자, 첫번째 ADC 글로벌 바이오텍이 될 가능성이 높아보입니다. ADC라는 바이오의 빅트렌드에 정조준하고 있는 기업이기에 충분히 이번 바이오 싸이클에 주목할 필요가 있다고 판단됩니다.

개인적으로 알테오젠이 키트루다SC 독점 계약을 통해 기업가치가 크게 상승한 것처럼, 리가켐바이오에게도 LCB84의 임상1상 결과도 기업가치가 크게 상승시킬 수 있는 요소로 보입니다. 함께 공부해보시죠..!

글이 깁니다. 한 호흡에 모두 다 읽어보시기 보다는, 천천히 호흡을 나눠서 읽어보시길 추천드립니다.

[목차]
1. ADC의 이해 : 항체(Antibody)+약물(Drug)+접합체(Conjugate)
2. 리가켐바이오 : ADC 글로벌 바이오텍
3. LCB84 - 거세지는 폐암 1차 치료제 경쟁 속 히든카드
4. LCB71 - 혈액암에서의 게임 체인져
5. LCB14 : 엔허투 효능에 부작용은 줄이고
6. LCB97 - 타겟, 오노 약품공업에 LO : 전임상이 계약금 1조..!
7. 글로벌 빅파마 ADC 수요 러쉬 + ADC 개발사 공급 숏티지

https://blog.naver.com/foreconomy/223624507025

>> 중국도 애플도 살아나나요

=========================

~ Sales of Apple Inc.’s newest iPhones in China are up 20% in their first three weeks compared with 2023’s model, a positive sign for a device that struggled this year to gain traction in the world’s largest smartphone market

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers

[중국 9월 경제지표 : 전지표 예상 소폭 상회]

•3/4분기 실질GDP 성장률 YoY+4.6%
(예상 4.5%/ 2/4분기 4.7%)

•9월 산업생산 YoY+5.4%
(예상 YoY+4.6% / 8월 +4.5%)

•9월 소매판매 YoY+3.2%
(예상 YoY+2.5%/ 8월 +2.1%)

•1-9월 고정투자 YTD YoY+3.4%
(예상 YoY+3.3% / 1-8월 +3.4%)

•1-9월 부동산 개발투자 YoY-10.1%
(예상 YoY-10.0% / 1-8월 -10.2%)

•9월 도시 실업률 5.3%
(예상 5.2% / 8월 5.3%)

**3/4분기 성장률 시장 예상 소폭 상회(QoO+0.9%로 양호). 1-3분기 누적 4.8%로 4/4분기 재정 활용에 따라 5% 성장률 달성 가능성은 상승.

**9월 경제지표는 소매판매와 생산 서프라이즈 달성. 고정투자와 부동산 예상 부합. 생산은 7-8월 감산 이후 반등 효과, 소매판매는 내구재 보조금 효과 등 반영하며 높은 베이스 극복