[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저

https://cnevpost.com/2024/10/23/china-nev-retail-609000-oct-1-20-2024/

- 10월 23일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 59%(전일 대비 +1%p), 해리스 45%(전일 대비 -4%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.8%p 우위(47.9% vs 47.1%)
2) 미시간 : 트럼프 1.2%p 우위(48.4% vs 47.2%)
3) 위스콘신 : 트럼프 0.4%p 우위(48.3% vs 47.9%)
4) 조지아 : 트럼프 2.5%p 우위(48.9% vs 46.4%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.8%p 우위(49.1% vs 47.4%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.4%p 우위(48.0% vs 47.6%)
7) 네바다 : 트럼프 0.9%p 우위(47.8% vs 46.9%)
Link: https://han.gl/lNHVE

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(10월 23일, 수요일)

■ 배터리 셀/소재

(투자) DOE, 미국 14개 청정 에너지 프로젝트에 4억 달러 투자
미국 에너지부(DOE)는 미국 2전역의 15개 석탄 지역에서 청정 에너지 제조를 가속화하기 위한 14개 프로젝트에 4억 2,800만 달러를 투자한다고 발표. 선정된 프로젝트는 그리드 구성 요소, 배터리, 저탄소 소재, 청정 발전 및 에너지 효율 제품 등 5가지 핵심 공급망을 중심으로 강화할 것으로 예상.
[10월 22일/MINING]
https://han.gl/cQfqS

(매장) 美 아칸소주 리튬 매장량 최대 1,900만톤 발견
미국 지질조사국의 연구진과 미국 아칸소주 주정부는 아칸소주 스맥오버 지층 일대에 매장된 리튬의 양이 약 500만~1,900만 톤에 달한다고 파악. 이는 현 시점, 전 세계 리튬의 수요를 감당하고도 남는 규모인 것으로 분석. 이에 지질조사국 국장은 이날 성명에서 리튬 수입을 대체하기 위한 미국 내 생산 증가 가능성은 고용 및 제조, 공급망 탄력성에 영향을 미칠 수 있다고 발언.
[10월 22일/중앙일보]
https://han.gl/5d2Q6


■ EV 완성차/부품

(실적) GM, 3분기 실적 컨센 상회, 주가 8% 상승
GM의 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하여 주가 8% 상승하여 22년 2월 이후 최고치 기록. GM의 CFO는 트럭과 SUV에 대한 소비자 수요가 회복세를 보인 것이 실적을 견인했으며, 내년에 자금 조달 금리가 하락함에 따라 수요가 개선될 것으로 전망. 또한 동사는 내년에 가격이 인하될 수 있다고 밝히며, 전기차 비용 절감 및 중국 시장의 개선에 힘입어 실적이 개선될 것으로 전망함.
[10월 22일/Reuters]
https://han.gl/RRJji

(출시) 쉐보레, Chevy 이쿼녹스 EV 35,000달러 출시
GM에서 쉐보레 브랜드의 Chevy 이쿼녹스 EV LT를 출시. 이쿼녹스 EV는 7,500달러의 EV 세액 공제도 받을 수 있어 가격이 27,495달러까지 낮아질 수 있을 것으로 예상. 2025년형 쉐보레 이쿼녹스 EV LT의 가격은 34,995달러로, RS FWD 트림 기준 가격은 45,790달러, 최대 주행거리는 513km이며, RS AWD 트림 가격은 49,090달러로 최대 주행거리는 494km.
[10월 22일/Reuters]
https://han.gl/6ntO3

(출시) 현대차, 인도서 새 전기차 출시, 생산·수출 거점될 것
현대차는 인도 증시 상장 기념식에서 전기차 4종을 출시할 계획이며, 가격 경쟁력 확보를 위해 배터리와 구동 시스템 등을 현지화할 계획이라고 밝힘. 또한 전기차 산업 육성을 위해 고속도로나 가정 내 충전 등에 투자하고 있다고 밝힘. 현대차 인도법인 COO는 LFP 배터리 셀을 생산하기 위해 현지 기업들과 협력하고 있다고 밝힘.
[10월 22일/조선비즈]
https://han.gl/xi1sv

[GM 3Q24 실적공시 주요 내용]
미래에셋 자동차 김진석
t.me/automirae

※ 3Q24 실적 요약

매출액: 488억달러(+11%YoY)
컨센 447억달러 +9% 상회

조정EBIT: 41억달러(+16%YoY)
컨센 34억달러 +23% 상회

조정EPS: 2.96달러(+30%YoY)
컨센 2.44달러 +21% 상회

※ 주요 가이던스 변동

24년 조정EBIT 가이던스 하단 상향
(기존) 130~150억달러
(신규) 140~150억달러(+13~21%YoY)

* 3Q24 누적 조정EBIT은 약 124억달러. 역산해보면 4Q24 가이던스는 16~26억달러로 전년비 하단 -10%, 상단 +47% 수준. 평균은 +18%. 이는 3Q24 누적 조정EBIT 증가율 +17% 수준임

24년 조정EPS 가이던스 하단 상향
(기존) 9.5~10.5달러
(신규) 10.0~10.5달러

24년 Auto FCF 가이던스 상하단 상향
(기존) 95~115억달러
(신규) 125~135억달러

※ 전기차 관련 내용

- 24년 북미 20만대 EV 생산/도매 목표 유지
- 4Q24 EV 변동이익 흑자전환 목표 유지
- 25년 20~40억달러 EV EBIT 개선 목표 유지
- 배터리팩 비용 절감과 EV 수익성 개선 강조
- 25년말 차세대 Bolt 출시 목표 유지
- Escalade IQ, OPTIQ, VISTIQ 출시 예정

[미래에셋 김철중]

유럽 9월 판매
BEV 213,443대 (+13.9% YoY)
PHEV 81,321대 (-11.7% YoY)
HEV 377,168대 (+12.3% YoY)
가솔린 329,207대 (-18.8% YoY)
디젤 93,304대 (-23.8% YoY)

1~9월 누적
BEV 1,433,225대 (-2.6% YoY)
PHEV 694,215대 (-3.8% YoY)
HEV 3,008,233대 (+19.2% YoY)
가솔린 3,337,265대 (-5.6% YoY)
디젤 1,058,545대 (-11.5% YoY)

Source: ACEA

t.me/cjdbj

https://cnevpost.com/2024/10/22/china-ev-insurance-registrations-week-ending-oct-20-2024/

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(10월 22일, 화요일)

■ 배터리 셀/소재

(공급망) EU, 핵심 광물 구매 플랫폼 개발 기업 선정 중
EU는 자체 원재료 공급망 구축을 위한 일환으로 900만 유로를 투입하여 핵심 광물 및 에너지에 대한 공동 구매 메커니즘을 개발 하기 위해 박차를 가하고 있으며, 해당 플랫폼 개발을 위한 입찰자를 제안서를 제출한 8개 기업에서 선정할 예정. EU는 연말까지 계약을 체결하고 내년 초부터 플랫폼 개발을 시작할 계획으로 파악.
[10월 21일/MINING]
https://han.gl/pRUL0

(공장) 벤츠, 유럽 첫 배터리 재활용 공장 개소
벤츠는 21일 독일 남부 쿠펜하임에 배터리 재활용 공장을 개소. 공장은 '기계식-습식야금' 통합 공정을 사용하며, 벤츠의 배터리 재활용 공장은 유럽 최초로 배터리 모듈을 분쇄하는 단계부터 활성 배터리 물질을 건조하고 가공하는 모든 단계를 포함함. 이로써 벤츠는 자체 시설로 배터리 재활용 과정을 전부 완성한 세계 최초의 자동차 제조사로 등극.
[10월 21일/노컷뉴스]
https://han.gl/jriCK


■ EV 완성차/부품

(판매량) 테슬라 모델 Y, 9월 유럽 베스트셀러 등극
Automotive에 따르면, 테슬라 모델 Y가 9월 유럽에서 28,680대(-3.6% MoM) 판매되어 유럽에서 가장 많이 판매된 차량으로 등극. 2, 3위는 폭스바겐의 Tiguan과 르노의 Clio로 각각 20,763대, 20,306대 기록. 모델 Y는 지난 8월에 8위, 7월에 9위를 기록했는데 9월에 판매고를 기록.
[10월 21일/Teslarati]
https://han.gl/n1Mku

(기능) 테슬라, 사이버트럭에 FSD 전송 허용
테슬라는 기존 모델 Y/3 등 외에 사이버트럭에도 FSD 전송 기능을 허용하여 사용자가 새 차를 구매할 때 신차로 전환이 가능하게 함. 해당 프로모션은 연말까지 사이버트럭을 인도받는 구매자 한정으로 제공이 되며, 신차 구매 시 8,000달러룰 추가로 지불하지 않아도 된다고 설명.
[10월 21일/Teslarati]
https://han.gl/wRAuX

(출시) BYD, 브라질서 픽업트럭 Shark 출시
BYD, 브라질에서 첫 픽업트럭인 Shark를 출시, 판매 가격은 66,700달러부터 시작. Shark는 PHEV 픽업트럭으로 29.58kWh의 BYD 블레이드 배터리가 탑재돼있으며, 순수 전기 주행 거리는 100km. 브라질에서는 현재까지 내연기관과 디젤로 구동되는 트럭이 판매에서 우위를 점하고 있으나 하이브리드 픽업트럭의 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 기대.
[10월 21일/Electrek]
https://han.gl/lFdeG

- 10월 22일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 58%(전일 대비 +3%p), 해리스 46%(전일 대비 -3%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.8%p 우위(47.9% vs 47.1%)
2) 미시간 : 트럼프 1.2%p 우위(48.8% vs 47.6%)
3) 위스콘신 : 트럼프 0.2%p 우위(48.0% vs 47.8%)
4) 조지아 : 트럼프 1.8%p 우위(48.8% vs 47.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6%p 우위(49.0% vs 47.4%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.5%p 우위(48.4% vs 47.9%)
7) 네바다 : 트럼프 0.8%p 우위(47.7% vs 46.9%)
Link: https://han.gl/lNHVE

https://news.metal.com/newscontent/102999779/%5BSMM-Analysis%5D-Chengxin-Lithium-Obtains-Mining-License-for-Million-Ton-Spodumene-Mine/

앨버말 10/23 탄산리튬 경매

India seeks critical mineral agreement with US, hopes for a trade pact, minister says - https://www.reuters.com/markets/commodities/india-seeks-critical-mineral-agreement-with-us-hopes-trade-pact-minister-says-2024-10-19/

- 10월 21일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 56%(전일 대비 +1%p), 해리스 48%(전일 대비 0%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.8%p 우위(47.9% vs 47.1%)
2) 미시간 : 트럼프 1.2%p 우위(48.8% vs 47.6%)
3) 위스콘신 : 트럼프 0.2%p 우위(48.0% vs 47.8%)
4) 조지아 : 트럼프 1.8%p 우위(48.8% vs 47.0%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.6%p 우위(49.0% vs 47.4%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.5%p 우위(48.4% vs 47.9%)
7) 네바다 : 트럼프 0.8%p 우위(47.7% vs 46.9%)
Link: https://han.gl/lNHVE

[미래에셋 EV/배터리팀]

[Battery Ev newS Tracker]
배터리/전기차 뉴스 업데이트
(10월 21일, 월요일)

■ 배터리 셀/소재

(공급) 인도네시아, 테슬라에 EV 배터리 전구체 공급 예정
인도네시아 에너지 장관은 인도네시아가 다음 달부터 전기차 배터리 제조에 사용되는 니켈 기반 소재를 미국으로 수출할 계획이라고 밝힘. 당국은 인도네시아에서 생산되는 배터리 전구체를 테슬라에 공급할 예정이라고 밝히며, 볼륨에 대한 세부 사항은 밝히지 않음.
[10월 18일/Reuters]
https://han.gl/ZMEEb

(실적) CATL, 3분기 역대 2번째 높은 순이익 기록
CATL의 3분기 매출은 922억 8,000만 위안(-12.48% YoY, +6.07% QoQ) 기록, 순이익은 131억 4,000만 위안(+25.97% YoY, +6.32% QoQ) 기록했는데 이는 역대 두 번째로 높은 기록. 매출총이익률은 31.17%(+8.75% YoY, +4.53% QoQ) 달성하며 최초로 30% 돌파.
[10월 18일`/연합뉴스]
https://han.gl/4CXtr


■ EV 완성차/부품

(전망) 골드만삭스, 26년 EV 가격 내연차와 비슷할 것
골드만삭스는 26년 미국 자동차 시장에서 보조금을 받지 않고도 전기차 가격이 내연차와 비슷한 수준이 될 것이라며 경제적 관점에서 26년에 전기차 수요가 강력하게 살아날 것이라고 전망. 골드만삭스는 올해 전기차 배터리 평균 가격이 111달러/kWh로 낮아지는 데 이어 26년에 82달러선까지 하락할 것으로 예상.
[10월 21일/연합뉴스]
https://han.gl/YMEjD

(관세) 미국 교통안전국, 테슬라 FSD 적용된 차량 조사 착수
미국 교통안전국(NHTSA)는 테슬라의 FSD 소프트웨어가 장착된 240만 대의 차량에 대한 조사를 착수한 것으로 밝혀짐. NHTSA는 FSD가 도로 가시성이 낮은 상황에서도 정상적으로 작동하는 지 평가할 예정. 해당 조사는 2016~2024년형 모델 S와 X, 2017~2024년형 모델 3, 2020~2024년형 모델 Y, 2023~2024년형 사이버트럭 차량을 대상으로 함.
[10월 19일/Reuters]
https://han.gl/vfbTk

(개발) 소니·혼다, 26년 출시 EV에 AI 탑재, 자율주행 성능 향상
소니그룹과 혼다가 공동 개발 중인 전기차에 AI를 사용해 자율주행 성능을 높인 기능을 도입한다고 밝힘. 소니와 혼다의 공동 출자회사인 소니혼다모빌리티는 26년 미국과 일본에서 출시할 예정인 전기차 '아필라'에 독자 개발한 OS를 사용해 AI 진화에 맞춰 자율주행 성능을 높일 계획. 한편, BYD도 중국 화웨이와 손잡고 올해 안에 AI 탑재 전기차를 내놓을 예정.
[10월 20일/데일리안]
https://han.gl/SRBum

https://cnevpost.com/2024/10/18/catl-q3-2024-earnings/

https://biz.chosun.com/industry/car/2024/10/16/PKGQATLHOZAPBOMFRHG4WA7XPM/

- 10월 18일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<News of the Day>

1. 새롭게 공개된 UMass Lowell/YouGov의 여론조사에 따르면 펜실베니아 주에서 해리스는 트럼프에 1%p차 우세. 이는 전월 실시한 설문조사에서 해리스가 2%p차 우세한 것과 유사한 흐름으로 대선 직전까지 해당 주에서의 치열한 경쟁 예고(Politico)
Link: https://han.gl/L9l3k

2. 최근 수개월간의 여론조사에서 조지아 주의 일부 흑인 남성 유권자가 트럼프에게로 이동하고 있다는 결과 발표. 조지아는 2020년 바이든이 흑인 유권자의 88%를 득표하며 간신히 승리한 곳으로 현재 흐름은 트럼프의 4년 전보다 더 많은 득표 가능성 암시(Politico)
Link: https://han.gl/wa7TE

3. 트럼프는 팟캐스트에 출연하여 러시아-우크라이나 전쟁의 배후로 젤렌스키 우크라이나 대통령 지목하며 푸틴 대통령에 대한 기존의 동정적인 수사 패턴 확대. 트럼프는 또한 바이든 대통령이 전쟁을 선동했다고 덧붙이며 전쟁에 대한 책임론 강조Politico)
Link: https://han.gl/wCSwv

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 55%(전일 대비 +0%p), 해리스 48%(전일 대비 -2%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.5%p 우위(47.9% vs 47.4%)
2) 미시간 : 트럼프 0.9%p 우위(48.3% vs 47.4%)
3) 위스콘신 : 트럼프 0.1%p 우위(47.9% vs 47.8%)
4) 조지아 : 트럼프 0.9%p 우위(48.7% vs 47.8%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.4%p 우위(48.8% vs 47.4%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 1.0%p 우위(48.5% vs 47.5%)
7) 네바다 : 트럼프 0.5%p 우위(47.7% vs 47.2%)
Link: https://han.gl/lNHVE