Живу с Биржи️

🍗 Разбор Черкизово #GCHE

1️⃣Часть

Черкизово - российская группа компаний, предприятие, занимающееся производством мясной продукции. Крупнейший производитель мяса в России.

Сектор — агропромышленный
Стоимость одной акции = 3968₽
Акций в свободном обращении — не рассчитан

▫️Финансовые показатели:
Выручка:
2022 год: 184.3 млрд. руб.
2023 год: 226.7 млрд. руб.
9М2024: 188.1 млрд. руб.

▫️Чистая прибыль:
2022 год: 15.5 млрд. руб.
2023 год: 27.4 млрд. руб.
9М2024: 16.9 млрд. руб.

▫️Оценка стоимости компании
P/E = 8.11 (Цена компании/прибыль)
P/S = 0.67 (Капитализация/выручка)
P/BV = 1.39 (Цена компании/балансовая стоимость)

▫️Рентабельность
ROE = 16.1% (Чистая прибыль/собственный капитал)
ROA = 6.8% (Операционная прибыль/величина активов)

Преимущества:

▫️Стабильно платят дивиденды по два раз в год
▫️Компания увеличила посевные площади
▫️Цены на продукцию повышаются

Недостатки:

❌Китай может снизить импорт мяса из РФ
❌КС и сокращение субсидий негативно повлияли на прибыль

📈Дивиденды

Последняя выплата (за 1-еполугодие 2024 года) = 142.11₽/акцию (3.1%)

Эмитент направляет на выплаты не менее 50% прибыли по МСФО.

Набираем 50 «❤️»и выкладываем 2 часть
@BirgaLife

📈Ближайшие дивиденды на январь 2025
@BirgaLife

▶️ Устали постоянно ждать, когда сойдутся все индикаторы, такие как МА, RSI и MACD?

💙 Позвольте мне показать вам, как торговать без них, используя кристально чистый график, свободный от лишних элементов. Забудьте о сложных расчетах и анализе исторических данных!

❗️ Когда вы поймете, что это именно то, что вы искали, мы сможем познакомиться ближе, и я научу вас этому уникальному стилю торговли.

Переходите в канал, подписывайтесь и наблюдайте ! ⤵️


https://t.me/+VpYQZ-Xj-FQ0YTYy

С новым годом, друзья!🎄

От каких компаний всё ещё ожидается переезд?

За 2024 переехало немало компаний, но остались ещё несколько эмитентов.

📱 Циан $CIAN. Компания умудряется поддерживать двузначный рост показателей, хотя обстановки на рынке недвижимости не очень. Расписки упали в цене на 20% с начала года, а с января их вообще переведут в 3-й эшелон. Актуальная доля в портфеле — 1.74%

📦 Озон $OZON. Акции не держу. Переезд даст больше ликвидности + устранит ненужные риски. Хоть компания и убыточна, заработать здесь можно, да и не раз.

🍏 X5 $FIVE
9 января окончательно завершится переезд и торги снова станут доступны. С апреля акции находятся в состоянии спячки. Доля в X5 у меня уже имеется, но докупать обязательно буду, несмотря на возможное падение.

🍅 Русагро $AGRO. Несмотря на отказ от выплат за прошлые периоды компания сможет платить достойные дивиденды. Торги уже стопорнулись, в феврале, край в марте должны возобновиться.

А вы тоже ждёте переезд этих компаний?

👍 — Да
❤️— Нет

@BirgaLife

📆 События пятницы 27.12:

💻 $ASTR: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 2.644669р, 0.6%)
📦 $OZON: ВОСА по редомициляции компании с Кипра
🍅 $AGRO: СД, в повестке обсуждение дивидендной политики
🥇 $LNZL: Дивгэп (1184р, 7.8%)
💊 $OZPH: Дивгэп (0.18р, 0.6%)

Всем прибыльного дня!❤️
@BirgaLife

🇷🇺ЦБ продал юани на 8,3 млрд рублей с расчетами 25 декабря

Продажа 24 декабря также составила 8,3 млрд рублей

⛽️ TATN

АКЦИОНЕРЫ ТАТНЕФТИ ОДОБРИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА III КВАРТАЛ В РАЗМЕРЕ 17,39 РУБ. НА АКЦИЮ - КОМПАНИЯ
@BirgaLife

Банки ожидают ослабления рубля в 2025 году

Основные причины:
1) ЦБ РФ перестал повышать ставку, пик возможно уже пройден

2) Ожидается слабая нефть

3) Ожидается, что рост объемов экспорта будет ограничен, объем импорта будет оставаться на высоком уровне.

4) Ожидается, что приток валютной выручки продолжит сужаться.

5) Не ожидается увеличение продаж валюты со стороны экспортеров.

6) Санкционные ограничения продолжат давить курс.

7) ЦБ РФ не намерен отходить от свободного плавающего курса рубля.

8) Слабый курс рубля отвечает бюджетным интересам Минфина.

💬Интересно только одно, как ослабление рубля и снижение инфляции будут реализовываться одновременно

📆 События четверга 26.12:

⛽️ $EUTR: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 6.48р, 7.1%)
🍏 $MGNT: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 560р, 12.7%)
⛽️ $TATN: Повторное ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 17.39р, 2.9%)
🔌 $IRAO: Совет директоров «Интер РАО» планирует утвердить бизнес-план на 2025 год
🪓 $SGZH: ВОСА по допэмиссии по цене 1,8 руб./акция, ожидаемый объем привлечения - 101 млрд руб
🥇 $LNZL: Последний день с дивидендом (1184р, 7.8%)
💊 $OZPH: Последний день с дивидендом (0.18р, 0.6%)
🏦 $VTBR: ИНТЕРВЬЮ: Глава «Открытия» заявил о завершении интеграции бизнеса банка в ВТБ
🏛 SberCIB повысил прогноз по индексу МосБиржи на конец 2025г до 3100 пунктов

Всем прибыльного дня!
@BirgaLife

🏦Дефицит бюджета растёт, но инвесторы сохраняют интерес к рынку

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета России за 11 месяцев 2024 года составил 0,2% ВВП (₽389 млрд). Однако декабрьские расходы, которые оцениваются в ₽6,4 трлн, могут значительно увеличить итоговый показатель.

Однозначно слабый рубль и растущая инфляция заставляют инвесторов искать надёжные инструменты для сохранения капитала. В этом году особым спросом пользовались фонды денежного рынка. Например, фонд «Сберегательный» (SBMM), который привлёк ₽155 млрд с начала года, а за ноябрь — ₽43 млрд. Его успех был признан на премии Investment Leaders, где он стал лауреатом в номинации "Биржевой фонд года".

На фоне роста курса доллара инвесторы предпочитают консервативные инструменты, которые помогают сохранить средства в условиях нестабильности. Одновременно интерес к фондовому рынку подогревают перспективы акций российских компаний, которые могут стать драйвером доходности в 2025 году.

Экономическая ситуация остаётся напряжённой, но грамотное управление капиталом помогает сохранить и приумножить средства даже в условиях неопределённости.

🔖 HEAD
Обзор дивидендов Хэдхантера

📈Дивиденды за 9М 2024 года (по факту из нераспределённой прибыли): 907 руб./акцию (22,8%)

Выплата дивидендов стала возможной после окончательного переезда компании в Россию

Дивидендная политика эмитента
Подразумевает выплаты дивидендов не реже одного раза в год исходя из суммы не менее 60% и не более 100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, если отношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев менее 2.5х



Итого:

Хэдхантеру играет на руку ситуация с дефицитом кадров в стране. Поэтому компания планирует дальше активно расти и удваиваться по выручке каждые три года (26% в год расти надо). Это реально для них, темпы роста поддерживают. После выплаты огромных дивидендов просядут процентные доходы. На выплаты уйдет почти 46 млрд и после кэша на счетах не останется = падение процентных доходов

Такой высокий уровень дивидендов связан с тем, что компания не осуществляла выплаты с весны 2022 года и дальше дивиденды будут меньше

Хэдхантер остаётся одной из самых привлекательных компаний на российском IT-рынке и при этом не самой дорогой. Нулевая долговая нагрузка, почти монопольное положение, отсутствие капитальных затрат и низкая безработица в стране делают это кейс привлекательным
@BirgaLife

📆 События среды 25.12:

👕 $HNFG: День инвестора HENDERSON. Публикация финансовых результатов за ноябрь 2024 г (16:00 мск)
⛽️ $ROSN: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 36.47р, 7.2%)
💵 Данные по инфляции (19:00)
⚒️ $CHMF $NLMK $MAGN: Отмена пошлин на чугун и катанку позволит металлургам нарастить экспорт и подстегнет производство - Алиханов

@BirgaLife

💵 ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА КОНЕЦ 2024Г СОСТАВИТ ОКОЛО 9,6-9,8% - ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ДОСТИГНЕТ ПИКА В АПРЕЛЕ 2025Г, ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧНЕТ АКТИВНО СНИЖАТЬСЯ - ГЛАВА

🚂 $GLTR

Globaltrans продлила сроки выкупа своих расписок с казахстанской биржи

▫️Globaltrans продлила сроки выкупа своих глобальных депозитарных расписок с казахстанской биржи AIX до 24 января 2025 г., следует из сообщения компании.

Такое решение было принято в связи с просьбами держателей бумаг.

«Покупателю стало известно, что некоторым держателям может потребоваться дополнительное время для завершения необходимых формальностей, чтобы приступить к урегулированию их оферт на продажу ценных бумаг в рамках тендерного предложения», — уточняет компания.

Итого:
Продление сроков даст дополнительное время для завершения всех необходимых формальностей с учетом наступающих праздников в различных юрисдикциях.

@BirgaLife

🍏9 января на Мосбирже начнутся торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"

▫️Новый ИКС 5 на Мосбирже будет торговаться под тикером — $X5 (Старый $FIVE)
@BirgaLife

📆 События вторника 24.12:

⛽️ $GAZP: О предварительных итогах работы в 2024 году, проектах инвестиционной программы и бюджета на 2025 год и прогнозе по 2027 год и др. вопросы повестки
⛽️ $ROSN: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 36.47р, 7.2%)
⛏ $PLZL: СД, в повестке дробление акций
💵 Достигнутая значительная жесткость дкр создает условия для возобновления процесса замедления инфляции и ее возвращения к цели

@BirgaLife

🏘️В конце прошлой недели компания Самолёт провела день инвестора:

Операционные результаты за 3кв2024:

▪️Объём продаж (в кв. м): 233,9 тыс. кв. м. (-45% г/г)
▪️Объём продаж (денежный): 50,2 млрд ₽ (-37% г/г) 
▪️Кол-во заключенных контрактов: 6,8 тыс. штук (-40% г/г)
 ▪️Доля ипотеки: 74% (против 88% годом ранее)
▪️Средняя цена за квадратный метр: 212,4 т.р. (+13% г/г)

▪️В 2024г продажи компании составят порядка 1,3 млн кв. м, на 17% ниже результатов 2023г.

▪️Менеджмент уверяет, что в текущих условиях потребности в дополнительной эмиссии нет, компания вполне справляется с обслуживанием долга.

▪️В феврале компанию ожидает оферта по облигациям на 20 млрд рублей + оферта на 22,5 млрд в мае следующего года. Сейчас на счетах компании ~30 млрд рублей, чего должно хватить на обслуживание долга.

▪️Самолет по-прежнему держит крупнейший земельный банк среди застройщиков, который составляет 46,5 млн м2 и оценивается в 848 млрд рублей.

▪️Компания ожидает, что рынок в следующем году будет сложнее: общий объём продаж сократится на 11% г/г, доля ипотеки вернется к 65% (на уровень 2021г). Менеджмент настроен сохранить динамику продаж без применения скидок.

Итого:

Последнее время вокруг компании много негативных новостей, в связи с этим, Самолёт стал одним из самых дешёвых застройщиков РФ.

Долг можно обслуживать за счёт частичной продажи земельного фонда - это позволит избежать допэмиссии.

Несмотря на негатив в секторе, идея в акциях Самолёта есть, но можем увидеть котировки ниже.

Для любителей риска и быстрой отработки сделок, есть вариант рассмотреть к покупке короткие облигации компании, которые сейчас торгуются с хорошим дисконтом.

@BirgaLife

🇷🇺МИШУСТИН АНОНСИРОВАЛ ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ПО СИТУАЦИИ С ИНФЛЯЦИЕЙ В ПОНЕДЕЛЬНИК — ИФ

🇷🇺КАБМИН РФ СЕГОДНЯ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ТЕМЕ ИНФЛЯЦИИ — МИШУСТИН — ТАСС

💬Возможно, обсудят действия для снижения инфляции, не отталкиваясь при этом от повышения ставки. Очень хорошо, что с этой проблемой будет бороться не только ЦБ, но ещё и правительство

Снижение темпов роста инфляции однозначно позитив для рынка
@Put_Invest

📱 МТС-Банк (#MBNK)

2️⃣Часть

▫️Чистый операционный доход составил 32.01₽ млрд, увеличившись за год на 21.7%
▫️Чистая прибыль вышла равной 11.9₽ млрд (+7.5% г/г)
▫️Операционные расходы составили 18.7₽ млрд
▫️Кэш вышел в 25.3₽ млрд
▫️Долг МТС-Банка нулевой

Акции уже вобрали в себя всевозможный негатив. Рынок заранее заложил замедление кредитования, а новые налоги только подлили масла в огонь. Со дня IPO МТС-Банк в минусе на 58.5%.

Вся ставка делалась на стремительные темпы роста, которые замедляются при каждом повышении КС. Но даже при 21% банк наращивает доходы, сохраняет достаточную рентабельность.
Могут ли котировки пойти ещё ниже? Могут, но совсем немного. Уже предрекают КС выше 23% на весь 2025 год, а значит лучше не будет. Для тотального замедления инфляции необходимо долгосрочное поддержание высоких ставок, поэтому давление никуда не денется и в 2025.

📈Дивиденды:

Первые выплаты собираются совершить уже за этот год. Направить собираются от 25% до 50% от прибыли. Что-то подсказывает, что возьмут ближе к нижней границе.

МТС-Банк изучает возможные M&A сделки, но такие высказывания мы слышим ещё с листинга. Компания вполне может показать себя с лучшей стороны, но главное условие здесь — растущее кредитование, которое сегодня идёт в противовес заявлениям ЦБ. Возможно в 2025 рассмотрю данный банк, пока наблюдаю.

@BirgaLife

📆 События предстоящей недели:

▫️ПОНЕДЕЛЬНИК
🛡 $SOFL: Публикация гайденса на 2025 год
⛽️ $ROSN: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 36.47р, 7.2%)
⛏ $PLZL: СД, в повестке дробление акций
🏦 $SFIN: Дивгэп (227.6р, 16.4%)

▫️ВТОРНИК
⛽️ $GAZP: О предварительных итогах работы в 2024 году, проектах инвестиционной программы и бюджета на 2025 год и прогнозе по 2027 год и др. вопросы повестки

▫️СРЕДА
👕 $HNFG - День инвестора HENDERSON. Публикация финансовых результатов за ноябрь 2024 г (16:00 мск)
💵 Данные по инфляции (19:00)

▫️ЧЕТВЕРГ
⛽️ $EUTR: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 6.48р, 7.1%)
🍏 $MGNT: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 560р, 12.7%)
⛽️ $TATN: Повторное ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 17.39р, 2.9%)

🔌 $IRAO: Совет директоров «Интер РАО» планирует утвердить бизнес-план на 2025 год
🪓 $SGZH: ВОСА по допэмиссии по цене 1,8 руб./акция, ожидаемый объем привлечения - 101 млрд руб
🥇 $LNZL: Последний день с дивидендом (1184р, 7.8%)
💊 $OZPH: Последний день с дивидендом (0.18р, 0.6%)

▫️ПЯТНИЦА
💻 $ASTR: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 2.644669р, 0.6%)
📦 $OZON: ВОСА по редомициляции компании с Кипра
🍅 $AGRO: СД, в повестке обсуждение дивидендной политики
🥇 $LNZL: Дивгэп (1184р, 7.8%)
💊 $OZPH: Дивгэп (0.18р, 0.6%)

▫️СУББОТА
📲 $DIAS: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 45р, 1.2%)
💵 $ZAYM: ВОСА по дивидендам (СД рекомендовал 10.51р)
🏛 Торги на Московской Бирже проводятся 28 декабря

@BirgaLife

Пригласил(-а) Вас в Закрытый клуб.

📱 Разбор МТС-Банк #MBNK

1️⃣Часть

МТС-Банк — один из ведущих банков России, активно развивающийся в сфере финтеха.

Сектор — банковский
Стоимость одной акции = 1116₽
Акций в свободном обращении — 13%

▫️Финансовые показатели:
Чистый операционный доход:
2022 год: 43.9 млрд. руб.
2023 год: 64.5 млрд. руб.
9М2024: 32.01 млрд. руб.

▫️Чистая прибыль:
2022 год: 3.29 млрд. руб.
2023 год: 12.5 млрд. руб.
9М2024: 11.9 млрд. руб.

▫️Оценка стоимости компании
P/E = 1.81 (Цена компании/прибыль)
P/BV = 0.32 (Цена компании/балансовая стоимость)

▫️Рентабельность
ROE = 19.3% (Чистая прибыль/собственный капитал)

Преимущества:

▫️В 2025 (по итогам 2024) выплатят первые дивиденды
▫️МТС Банк может приобрести страховые активы

Недостатки:

❌Ключевая ставка давит на банк
❌POS кредитование замедляется
❌ROE снизился до 19.3%

Дивиденды

Дивидендов ещё не было, но обещают начать выплаты с этого года.

Дивидендная политика МТС Банка предполагает выплату 25–50% чистой прибыли по МСФО.

Набираем 50 «👍» и выкладываем 2 часть
@BirgaLife