Буровая

Китай обогнал Европу и становится крупнейшим рынком сбыта российского магистрального газа

В этом году Китай имеет все шансы стать крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, обогнав Европу.

По расчетам Bloomberg, основанным на таможенных данных азиатской страны и оценках цен Минэка России, ПАО «Газпром» за первые девять месяцев года экспортировал в Китай 23,7 млрд м3 природного газа, что почти на 40% превышает объемы экспорта за аналогичный период годом ранее. Для сравнения, через Украину и «Турецкий поток» с января по сентябрь оставшимся клиентам «Газпрома» в Европе было отправлено 22,5 млрд м3 трубопроводного газа.

В то время как большинство стран ЕС искали альтернативы российскому газу, «Газпром» остается критически важным источником энергии для Венгрии, Австрии и Словакии. Экспорт по трубопроводам в регион увеличился на 16% за первые девять месяцев года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

TotalEnergies откладывает до 2027 г. новую волну поставок СПГ


Очередная волна увеличения поставок СПГ на мировые рынки отложена до 2027 года, поскольку запуски новых проектов сжиженного газа задерживаются. Такое мнение высказал старший вице-президент по СПГ TotalEnergies Грегори Джоффруа.

Он отметил, что уже ряд СПГ-активов, которые должны были быть введены до конца этого года, перенесены по срокам вправо. Быстрого ввода проектов не получается, что означает перенос новой волны поставок до 2027-го и даже до 2030 года, говорит он.

Особенно топ-менеджер TotalEnergies отмечает ситуацию в США, где возникли проблемы с квалифицированной рабочей силой, к этому добавились всплеск инфляции, а также запрет на экспорт СПГ для новых проектов.

Тем не менее, считает Джоффруа, спрос на СПГ на планете продолжит увеличиваться вплоть до 2035 года, поскольку предприятия, сейчас использующие уголь, в будущем перейдут на газ. ВИЭ не скоро станет основным источником энергии и возможные перебои в поставках чистой энергии будут решаться именно за счет газа, считает топ-менеджер.

📊Основные промышленные центры Европы увеличивают потребление газа
За девять месяцев текущего года поставки метана по газопроводам выросли на 4% — до 117 млрд куб. м. Импорт российского газа, поставляемого по трубе, увеличился на 3 млрд кубометров. При этом закупки сетевого сырья странами блока упали на 17% до 10,8 млрд.поставки СПГ в Евросоюз в прошлом месяце упали в годовом выражении на 15%, до 6,42 млн т.

ЕС, разрабатывающий механизм совместных закупок критически важных минералов и энергоносителей на сумму 9 млн евро, выбирает между восемью претендентами на создание платформы.

Объединение заказов на покупку даст участникам больше рычагов для достижения более выгодных сделок и цен на минералы, необходимые для энергоперехода, которые формируются на тонких и непрозрачных рынках, где часто доминирует Китай.

ЕС намерен подписать контракт до конца года и начать разработку разделов платформы для отдельных продуктов в начале 2025 г., сообщил источник в ЕС на условиях анонимности.

Буровая: Важно: в свое время, когда потребовалось создать единый механизм закупок нефти (картель потребителей), появились G-7, МЭА и куча других (международных) организаций для координаций действий покупателей.

Верховный суд США согласился рассмотреть вопрос о том, может ли Управление по охране окружающей среды США перенаправлять иски, оспаривающие действия ведомства по снижению загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, из региональных апелляционных судов в суд в Вашингтоне, разбирающий споры в сфере регулирования. Соответствующую апелляцию подали штаты Оклахома и Юта, а также несколько энергетических компаний.

Верховный суд также рассмотрит вопрос о том, должен ли был федеральный апелляционный суд Нового Орлеана направить иск небольших нефтеперерабатывающих компаний, оспаривавших отказ в выдаче освобождений от требований по производству биотоплива, в Вашингтон, прежде чем признать действия Управления по охране окружающей среды незаконными, пишет Reuters.

Как ни крути, но баланс рынка нефти указывает на укрепление ее цены до конца 1кв25 г., не смотря на возобновление поставок Ливией и угрозы КСА производить больше. В пользу роста действуют конфликт на Ближнем Востоке, дополнительные санкции против Ирана и традиционные сложности с добычей сланцевой нефти в холодный период.

Победа Трампа на выборах США (а у него есть традиционный козырь - электорат неучаствующий в предварительных опросах), может привести к снижению цены также как и возможный рост ожиданий по финализации СВО в 2025 г.

🆚ОПЕК не оценил отчет МЭА

ОПЕК усомнился в прогнозе МЭА о приходе «эры электричества», отметив, что это не соответствует сегодняшней энергетической реальности, в которой уголь, нефть и газ составляют около 80% мирового энергобаланса.

☑️Кроме того, сведение истории энергетики к череде сменяющих друг друга событий, когда источники энергии постоянно находятся в состоянии конкуренции и замены, упускает из виду, что «они существуют во взаимозависимых отношениях», отметили в ОПЕК. «Это искажает прошлое и настоящее, ставя под сомнение некоторые фундаментальные предположения, лежащие в основе видения МЭА нашего энергетического будущего», — подчеркнули в организации.

☑️В последнем отчете МЭА намекнуло, что «эпоха нефти» осталась в прошлом. Однако, по рассветам самой организации, спрос на нефть в 2023 году превысил предыдущий пик, установленный в 2019 году. Более того, в обзоре МЭА пересмотрело в сторону повышения свои прогнозы в рамках сценария государственной энергетической политики в отношении совокупной доли угля, нефти и газа в энергобалансе в 2030 году до 75% с 73% в ответе прошлого года, что в большей степени соответствует оценке ОПЕК.

Saudi Aramco верит в нефтяной спрос в Китае

Руководитель Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что «довольно оптимистично» оценивает рост спроса на нефть в Китае, особенно в свете пакета стимулирующих мер правительства страны, пишет Reuters.

По словам Нассера, в Поднебесной уже отмечается рост потребления авиатоплива и нафты, увеличивается переработка жидких углеводородов для химической отрасли. Химпродукция сейчас очень востребована в Китае для работы электромобилей и солнечных панелей, добавил топ-менеджер.

Саудовская Аравия очень заинтересована в нефтяном спросе в Китае, поскольку она второй после России поставщик нефти в Поднебесную, а также владеет несколькими китайскими нефтеперерабатывающими заводами.

При этом Нассер подчеркнул, что энергопереход в Азии идет медленнее ожиданий, а значит рост спроса на нефть в этом регионе в ближайшем будущем не остановится. Он также отметил, что государствам нужно выбирать энергетический микс из углеводородов и чистой энергии, чтобы обеспечивать стабильность энергопотребления. Пока же Азия, которая потребляет более половины мировых энергоресурсов, по-прежнему на 84% полагается на традиционные источники, к которым относятся полезные ископаемые.

Китай с начала года нарастил импорт газа РФ на 23%

Китай за январь — сентябрь увеличил закупки трубопроводного газа в России примерно на 23% в годовом исчислении, до $6,1 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Объемы купленного энергоносителя ГТУ обычно не приводит. Как следует из обновленных данных, в сентябре его импорт Китаем увеличился на 1,8% по сравнению с августом и составил $726 млн. РФ по-прежнему занимает второе место по поставкам трубопроводного газа в КНР.

Также Китай за первые три квартала 2024 года сохранил объем закупки нефти из РФ на уровне 2023 года. По данным ГТУ, импорт этого энергоносителя из России составил 80,6 млн тонн, увеличившись на 0,8% в годовом исчислении.

Подробнее по ссылке: https://gasandmoney.ru/novosti/kitaj-s-nachala-goda-narastil-import-gaza-rf-na-23/

Нигерия выдавливает Exxon и Shell из страны

Нигерия одобрила продажу нефтегазовых активов Exxon Mobil Corp. отечественному поставщику энергии Seplat Energy Plc, положив конец более чем двухлетнему спору, который затормозил заключение сделки на сумму $1,3 млрд.

Как сообщил глава Нигерийской комиссии по регулированию добычи нефти Гбенги Комолафе, эта сделка, как и три других, получила министерское одобрение президента Болы Тинубу, который также является министром нефти.

По его словам, продажа Shell Plc своего нигерийского наземного нефтяного бизнеса консорциуму местных компаний также за более чем $1,3 млрд пока была отклонена.

Глобальный рост спроса на электроэнергию обусловлен энергетическим переходом: на смену автомобилям с ДВС приходят электромобили, вместо газовых котлов используются тепловые насосы и т.д.

Но при этом спрос на электроэнергию растет быстрее, чем ВИЭ успевают его обеспечивать, что вынуждает мир использовать ископаемые источники энергии, в том числе уголь, пишет Bloomberg.

При этом пик спроса на уголь каждый раз отодвигается всё дальше. В последнем отчете МЭА на прошлой неделе прогноз спроса на уголь был пересмотрен в сторону повышения, в частности, со стороны Китая и Индии, которые продолжают строить новые угольные электростанции.

Инфографика о мировой ветроэнергетике.

Нефтяной терминал Джаск, построенный Ираном для обхода Ормузского пролива, похоже, частично заполнился сырьем, что дает Тегерану возможность начать международные поставки своей нефти в небольших объемах, не используя водный путь, сообщает Bloomberg.

Как показывает снимок с сайта Sentinel Hub, объект, открытый в июле 2021 г., но с тех пор практически не работавший в качестве перевалочного пункта, в конце сентября был заполнен наполовину.

Терминал имеет важное значение, так как Иран уже несколько раз угрожал закрыть Ормузский пролив, что может поставить под угрозу как его собственные поставки, так и поставки с Ближнего Востока.

В ближайшее десятилетие Индия получит инвестиции в размере $87 млрд для удовлетворения растущего спроса на нефтехимическую продукцию, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.

По его словам, потребление нефтехимической продукции на душу населения в государстве намного ниже, чем в развитых державах, что открывает возможности для увеличения вложений в эту отрасль. Индия ежегодно потребляет от 25 до 30 млн т нефтехимической продукции.

Государственные и частные НК, такие как Nayara Energy и Haldia Petrochemicals, уже объявили о планах по наращиванию производства.

Буровая: Вы чего-нибудь слышали про нефтяные фонтаны Индии или индийский Самотлор? Мы тоже ничего не слышали.

Значит, Индия закладывает в стратегию своего развития рост импорта сырой нефти (трансформирует модель с санкционной нефтью России в реальную инфраструктуру).

Значит, в стратегии Индии Россия рассматривается как сырьевой придаток, та же роль, которую Россия долгое время играла в Европе.

Думаем, что в Китае стратегия по отношению к России та же. Так работает логика выживания, в смысле короткий прогнозный горизонт, ориентированный на конъюнктуру. Последнее уже непосредственно про Россию...

Bloomberg: Россия восстанавливает импорт, несмотря на санкции, препятствующие оплате.

▪️Российский импорт в третьем квартале восстановился до уровня прошлого года, чему способствовал рост внутреннего спроса несмотря на то, что международные санкции создают трудности для платежей.

▪️Стоимость импортируемых товаров за этот период достигла 76 миллиардов долларов после годового снижения в предыдущие три квартала, сообщил Банк России в в отчете о платежном балансе. Импорт вырос примерно на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.

▪️Восстановление было вызвано расширением внутреннего спроса в сочетании с укреплением рубля в этот период, а также увеличением импорта автомобилей, заявил центральный банк. Российская валюта укрепилась на 5% по отношению к доллару по сравнению с предыдущим годом и на 2% по сравнению со вторым кварталом 2024 года.

▪️«Наблюдалось улучшение импорта в Россию из различных регионов мира», — отмечает ЦБ.

▪️В то же время Центробанк признал, что импорт по-прежнему сдерживается сложностями с логистикой и платежами. После того как США усилили давление на банки ключевых торговых партнеров России, пригрозив ввести дополнительные санкции, бизнес столкнулся с растущими платежными трудностями.

▪️Российский экспорт в третьем квартале снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом после роста на 2% в предыдущие три месяца на фоне западных санкций в отношении российских ключевых товаров, а также сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Маржинальность нефтепереработки в мире находится на минимальном уровне с 2020 года - на это жалуются американские нефтяники. В последние месяцы с прибылью у НПЗ все сложнее. В падении маржи виновато много факторов.

Во-первых, в тех же Штатах происходит затоваривание рынка биотоплива: под «зеленой» маркой проходят разбавители дизеля на основе переделов СУГов, например, этанол.

Во-вторых, массовый переход спецтехники на СПГ и КПГ в Китае тормозит спрос на дизель.

Другая проблема — происходящий передел мирового рынка ГСМ. Страны-экспортеры нефти в условиях ограничений ОПЕК+ меняют стратегии и переходят к торговле нефтепродуктами. В результате в этом году было запущено сразу три НПЗ: в Кувейте — НПЗ Al-Zour (615 тыс. баррелей в сутки), Нигерии — НПЗ Dangote (650 тыс. баррелей в сутки) и Омане — Duqm (230 тыс. баррелей в сутки). Основной рынок сбыта для этих заводов — страны Европы. Европейские НПЗ в новых условиях закрываются пачками. В ближайшую пятилетку ожидается выбытие НПЗ на 1–1,5 млн баррелей в сутки.

Минфин откажется от расчета цены Urals на основе Brent с 2025 года

С 2025 года ценообразование на нефть флагманского сорта РФ Urals в Налоговом кодексе будет закреплено только по одной схеме: стоимость Urals на условиях поставки FOB (free on board, то есть здесь — цена нефти РФ в порту погрузки РФ) плюс $2 на баррель, сказал замглавы министра финансов РФ Алексей Сазанов. «Со следующего года котировка „Brent минус“ и котировка СпбМТСБ уйдут из Налогового кодекса. Не будет больше этих котировок использоваться для расчета нефтяных налогов […] Останется только FOB + два, который действует», — цитирует замминистра «Интерфакс».

Не будут использоваться ни расчеты на основе цены Североморского датированного сорта нефти (NSD, в который входят Brent и с недавнего времени WTI), ни котировка СПбМТСБ (как бы биржа того ни хотела) использоваться для расчета величины налогов на нефтяников (речь о НДПИ и НДД).

Напомним, на текущий момент налоги высчитываются, исходя из цены Urals по большей из величин: или это NSD минус $20 (то есть скидка Urals к эталонному для Европы сорту Brent), или цена Urals на условиях FOB плюс $2 (то есть стоимость доставки барреля российской нефти для европейских портов). Поскольку Urals в Европу больше не поставляется, использовать ценовые котировки в европейских портах не имеет смысла. Но цена «Urals FOB+$2», как правило, оказывается выше, чем «NSD-$20», поэтому она и сейчас используется в большую часть месяцев этого (да и прошлого) года.

К слову, эти «плюс $2» тоже хотели привести в более гибкую сумму, однако встал вопрос расчета стоимости доставки нефти из РФ в Европу при отсутствии физических поставок. ФАС предлагала схемы, но нефтяники заявили в письме к Путину, что схемы оторваны от рыночных условий, так что пока работа над механизмом расчета цены транспортировки отложена до сентября 2025 года.

Тем не менее котировки NSD в Европе и Urals в РФ все равно рассчитывает западное ценовое агентство Argus — Минфин пользуется данными этого агентства.